ruski trg bančni depoziti V Zadnja leta se aktivno razvija tako kvantitativno kot kvalitativno. Komercialne banke aktivno širijo svojo ponudbo depozitnih produktov, povečujejo število prodajnih mest maloprodajnih storitev in uvajajo nove visokotehnološke vrste storitev za stranke. Za razvoj depozitno poslovanje poslovne banke imajo dobro bazo. Prvič, dohodki gospodinjstev rastejo po visoki stopnji. Drugič, temu primerno rastejo tudi prihranki prebivalstva. Trenutne razmere nam omogočajo govoriti o trendu prelivanja, ki se je pojavil v zadnjih letih. denar prebivalstva v komercialnih bankah in posledično ustreznost preučevanja te teme.
Povečanje varčevalne aktivnosti prebivalstva v letu 2013 je posledica številnih dejavnikov, ki jih lahko razdelimo na tržne in netržne. Prvi vključujejo obrestne mere za depozite, učinek kapitalizacije visoke obrestne mere, kot tudi prevrednotenje menjalnega tečaja devizne vloge. Netržni enkratni dejavniki lahko vključujejo vračilo dela sredstev Ruski državljani iz bank na Cipru, pa tudi zahteve za prenos računov javnih uslužbencev v ruske banke.
V zadnjih 5 letih se je obseg sredstev gospodinjstev, ki so jih pritegnile poslovne banke, več kot podvojil in od 01.01.2014. znašal 16.957,5 milijarde rubljev. (slika 1). Relativno gledano, rast čez lansko leto znašala 19,1 %. Po napovedih centralne banke Ruska federacija Ta trend na depozitnem trgu se bo nadaljeval tudi v letu 2014 - predvideva se povečanje za 2.880–3.220 milijard rubljev. do 19.840–20.180 milijard rubljev, kar ustreza relativnemu povečanju vlog za 17–19 %. pri čemer to napoved upošteva upočasnitev gospodarske rasti in dohodkov prebivalstva ter znižanje obrestnih mer na depozite ob hkratnem vplivu kapitalizacije visokih obrestnih mer iz preteklih obdobij.
riž. 1. Dinamika depozitov posamezniki, ki so jih privabile poslovne banke za obdobje od 01.01.2007. do 01.01.2014, milijonov rubljev.
Vendar je bila ta napoved narejena na ugodni podlagi. zunanje ozadje, s poslabšanjem katerega se lahko trend spremeni. Na primer, po podatkih Centralne banke Ruske federacije je bil od 1. marca 2014 zabeležen odliv sredstev gospodinjstev iz vlog komercialnih bank za 2%, na 16,91 bilijona. rubljev Med razlogi sta depreciacija rublja ter ogroženost prostega pretoka kapitala in plačil zaradi zahodnih sankcij proti ruskim bankam. Nazadnje je bil več kot odstoten odliv sredstev prebivalstva iz depozitov zabeležen jeseni kriznega leta 2008. Če se bo trend nadaljeval, se lahko prvotne napovedi glede rasti ruskega trga bančnih depozitov spremenijo.
Značilen trend sedanjega časa je tudi prerazporeditev vlog prebivalstva znotraj bančnega sektorja. Tako je decembra 2013 ob splošnem povečanju vlog gospodinjstev za 4,3 % prišlo do pretoka vlog gospodinjstev iz manjših zasebnih poslovnih bank v 30 največjih po vlogah prebivalcev. Deliti zadnji prvi V treh četrtletjih leta 2013 se je postopoma zniževal - s 77,1 na 76,4%, v 4. četrtletju pa se je povečal na 78,6%. Podobno se je obnašal tudi tržni delež Sberbank of Russia OJSC: v prvih treh četrtletjih se je zmanjšal - s 45,8 na 44,7%, v 4. četrtletju se je povečal na 46,7%.
Ta dinamika je predvsem posledica sprememb politike regulatorja. V drugi polovici leta 2013 je Centralna banka Ruske federacije začela "čistiti" trg, večji odvzemi licenc pa so se zgodili predvsem v četrtem četrtletju 2013. Tako je v drugi polovici novembra 2013 Master-Bank OJSC izgubil licenco, v prvi polovici decembra 2013 pa so bile licence odvzete trem bankam hkrati (Investbank OJSC, Bank CJSC projektno financiranje" in OJSC "Smolensky").
Vpliv tega trenda je bila sprememba strukture vlog po velikosti, predvsem neenakomerna rast različne skupine depoziti. V prvih treh četrtletjih leta 2013 so najbolj aktivno rasle vloge s 700 tisoč na 1 milijon rubljev. in več kot 1 milijon rubljev. Vendar pa je bila situacija v 4. četrtini ruski trg depoziti spremenili, depoziti pa so začeli najbolj aktivno rasti znotraj zavarovalno nadomestilo- do 700 tisoč rubljev, medtem ko se je rast velikih depozitov praktično ustavila. Posledično v letu 2013 največ visoke stopnje rast so pokazali depoziti od 400 tisoč do 700 tisoč rubljev. in od 700 tisoč do 1 milijona rubljev. Delež depozitov v razponu od 400 tisoč do 700 tisoč rubljev. povečala s 15,3 na 16,2 %, s 700 tisoč na 1 milijon rubljev. - od 7,0 do 7,6% (slika 2). Depoziti nad 1 milijon rubljev. povečala s 38,4 na 40,0 % skupni znesek depoziti. Povprečna velikost depozita v celoti bančni sistem brez majhnih in neaktivnih računov je konec leta 2013 znašal 155 tisoč rubljev.
riž. 2. Dinamika strukture depozitov posameznikov, ki jih pritegnejo poslovne banke, glede na velikost depozita, za obdobje od 01.01.2009. do 01.01.2014, %
Tako je v ozadju odvzema licenc ruskim bankam v letih 2013–2014 prebivalstvo pokazalo previdnost pri vlaganju svojih sredstev, kar se nadaljuje še danes. Danes imajo prednost predvsem velike ruske banke, kljub včasih razmeroma nizkim stopnjam depozitov, medtem ko so prihranki razdeljeni na več bank v okviru zavarovalnega nadomestila v višini 700 tisoč rubljev. Te ugotovitve potrjuje nadaljnja rast deleža depozitov v višini 400 tisoč rubljev ali več. do 700 tisoč rubljev. v strukturi pritegnjenih depozitov za 1. četrtletje 2014. s 7,6 % na 8,0 %.
Pomemben trend v razvoju ruskega trga bančnih depozitov je tudi znižanje predlaganih obrestnih mer za depozite. Konec leta 2013 je 86 od 100 bank znižalo obrestne mere za depozite, v 3 bankah so se obrestne mere zvišale, v 11 pa so ostale nespremenjene.
Povprečna raven obrestne mere (ponderirane glede na obseg depozitov) od 1. januarja 2014 za letne depozite v rubljih v višini 700 tisoč rubljev. je znašala 7,2 % in se je v primerjavi z enakim obdobjem znižala za 1,3 odstotne točke. Hkrati so povprečne (netehtane) obrestne mere za depozite v višini 700 tisoč rubljev. je znašala 8,8 % in se je glede na isto obdobje znižala za 0,9 odstotne točke. (slika 3).
riž. 3. Dinamika obrestne mere za depozite posameznikov, ki jih pritegnejo poslovne banke, za obdobje od 01.01.2009. do 01.01.2014, %
Do znižanja depozitnih obrestnih mer je prišlo predvsem v 2. in 3. četrtletju. Po drugi strani pa je v 4. četrtletju prišlo do večsmernega gibanja obrestnih mer med bankami - 39 bank jih je znižalo, 23 pa jih je, nasprotno, zvišalo, posledično se je povprečna raven obrestnih mer v 4. četrtletju nekoliko znižala - za 0,1 odstotne točke.
Znižanje obrestnih mer za depozite fizičnih oseb v letu 2013 je mogoče povezati z več dejavniki. Prvič, nestabilno stanje na bančni trg je povzročilo prerazporeditev depozitov v korist največjih ruskih bank, ki so bile prisiljene znižati obrestne mere za depozite, da bi preprečile znatno povečanje svojih odhodki za obresti. Še posebej, pomemben vpliv Sberbank of Russia OJSC je vplivala na raven obrestnih mer za depozite posameznikov v smeri njihovega znižanja.
Drugič, povečana nadzorna aktivnost in ukrepi Centralne banke Ruske federacije, ki poslovnim bankam ne dovoljujejo, da bi postavljale depozitne obrestne mere nad tržnim povprečjem.
Povprečna obrestna mera za vloge gospodinjstev je imela v prvem četrtletju 2014 večsmerno gibanje. Rezultati spremljanja obrestnih mer depozitov v 100 največjih banke na drobno kažejo rahlo povečanje donosnosti depozitov. V prvem četrtletju 2014 je 43 od 100 bank zvišalo, 19 bank pa znižalo obrestne mere za depozite. V 38 bankah so tečaji ostali nespremenjeni. Povprečna raven obrestnih mer (ponderirana z obsegom depozitov) za rubljevske letne depozite v višini 700 tisoč rubljev. v prvem četrtletju letos povečala za 0,2 odstotne točke. in je znašala 7,4 % letno. Po drugi strani pa povprečna (netehtana) obrestna mera za letne depozite v višini 700 tisoč rubljev. povečal tudi za 0,2 odstotne točke. in dosegel 9,1 %.
Te spremembe odražajo željo nekaterih bank, da bi v razmerah pritegnile sredstva prebivalstva določen primanjkljaj likvidnosti in rahlem zmanjšanju skupnega obsega depozitov.
Analiza stanja in trendov ruskega trga bančnih depozitov nam omogoča, da naredimo določene zaključke, pa tudi opredelimo možnosti za njegov razvoj v bližnji prihodnosti. Zlasti je za leto 2014 predvideno zmerno povečanje varčevalne aktivnosti prebivalstva, podprto z nadaljnjo rastjo nominalni dohodek prebivalstva in posledično povečanje obsega trga bančnih depozitov. Hkrati bo prebivalstvo dalo prednost depozitom, katerih znesek ne presega zneska zavarovalnega nadomestila - 700 tisoč rubljev. Med načini, kako lahko poslovne banke povečajo velikost lastna sredstva posamezniki, ki jih privlačijo depoziti - zvišanje obrestnih mer zanje. Vendar se bo v bližnji prihodnosti nadaljeval večsmerni trend višine obrestnih mer s premikom v smeri zniževanja. Eden od razlogov za takšno politiko bank bo predvsem zaostritev nadzornih dejavnosti Centralne banke Ruske federacije nad poslovanjem komercialnih bank in njene politike sanacije.
Članek predstavlja analizo Trenutne razmere in dinamika razvoja ruskega trga bančnih depozitov in depozitov za posameznike. Posebna pozornost se osredotoča na procese, ki se dogajajo na trgu bančnih depozitov v obdobju januar-oktober 2014. Ugotovljeni so bili glavni trendi in možnosti za razvoj depozitnega trga za posameznike v sodobnih razmerah.
Bančni depoziti postajajo vse bolj priljubljeni med prebivalstvom. Veliko število ljudje začenjajo razmišljati o ustvarjanju vira pasivni dohodek. Eden od teh pogostih virov vlaganja denarja danes je odprtje depozitnega računa v banki. Ustreznost tovrstne naložbe določa dejstvo, da je depozit preprost, cenovno ugoden in skoraj netvegan način za ohranitev in tudi povečanje vaših prihrankov. Depozite odprejo ne le vlagatelji začetniki, ampak tudi izkušeni "vlagatelji" zanje rezervirajo sredstva določen odstotek v svojih naložbenih portfeljih.
V skladu z zveznim zakonom št. 395-1 "O bankah in bančništvo» depozit je gotovina v valuti Ruske federacije oz tuja valuta dajo posamezniki z namenom shranjevanja in ustvarjanja dohodka. Bančni vlagatelji so lahko državljani Ruske federacije, tuji državljani in osebe brez državljanstva. Vlagatelji lahko svobodno izberejo banko za polog svojih sredstev in imajo lahko depozite v eni ali več bankah. Vlagatelji lahko vodijo depozite, prejemajo dohodke od depozitov in izvajajo negotovinska plačila v skladu s pogodbo. Za zagotavljanje jamstev za vračilo sredstev državljanov, ki so jih pritegnile banke, in nadomestilo za izgubo dohodka od vloženih sredstev je bil oblikovan sistem obveznega zavarovanja vlog (CDI) za fizične osebe v bankah. Vse sodelujoče banke morajo četrtletno plačevati prispevke v sklad obveznega zavarovanja vlog, ki se uporablja za izplačila v primeru zavarovalnih primerov.
V Rusiji takšen sistem zavarovanja vlog obstaja od leta 2003 po začetku veljavnosti zveznega zakona "O zavarovanju vlog posameznikov v bankah Ruske federacije". V skladu s tem zakonom se vse zasebne vloge, položene v ruske banke, so predmet obveznega zavarovanja.
Celoten sistem upravlja državna agencija za zavarovanje vlog (DIA), ustanovljena leta 2004.
Vir sredstev za izplačilo odškodnin varčevalcem je posebni sklad. Od 30. oktobra 2014 je njegova velikost, zmanjšana za rezervo za izplačila zavarovalnih dogodkov, 74,9 milijarde rubljev.
Trenutno je najvišji znesek zavarovalnega nadomestila za depozite 700 tisoč rubljev.
Državna agencija za zavarovanje depozitov deluje en sam center obveznosti do upnikov insolventnih bank. To pomaga povečati stabilnost ruskega bančnega sistema in zagotavlja povečanje zaupanja javnosti v banke in državne organe.
Trenutno se trg bančnih depozitov v Rusiji aktivno razvija. To potrjuje rast vlog prebivalstva v bankah. 1. januarja 2014 je obseg vlog gospodinjstev znašal 16.957,5 milijarde rubljev, kar je za 3.239 milijard rubljev (ali 23,6%) več od obsega vlog na dan 1. januarja 2013. Dinamiko rasti vlog gospodinjstev lahko jasno vidite na sl. 1.
Povprečna letna stopnja rasti vlog v letu 2013 je bila 19,1 %, v letu 2012 20 %. Hkrati to kaže dinamika dnevne rasti vlog varčevalna dejavnost prebivalcev v letu 2013 je bilo večje kot leto prej. Rast vlog v obdobju januar–november 2013 je v povprečju znašala 6 milijard rubljev na dan. To znatno presega enako številko prejšnjega leta (januar–november 2012 - 4,7 milijarde rubljev na dan).
riž. 1. Obseg vlog gospodinjstev v ruskih bankah (milijarde rubljev)
Glavni dejavniki, ki določajo dinamiko vlog gospodinjstev v dolgoročno, so realni dohodki prebivalstva in stopnja zaupanja državljanov v bančni sistem.
Povprečna raven obrestnih mer (ponderirana z obsegom depozitov) od 1. julija 2014 za letne depozite v rubljih v višini 700 tisoč rubljev se je povečala za 0,4 odstotne točke. in je ocenjena na 7,6 % letno. Povprečne (netehtane) obrestne mere za letne depozite v višini 700 tisoč rubljev so se znižale za 0,4 odstotne točke. do 9,3 %. Od drugega četrtletja so se znižale tudi obrestne mere za depozite v tuji valuti za depozite nad 1 letom. V letu dni je upad znašal 1,0 odstotne točke. od 4,4 do 3,4 %. Tako se je razlika v obrestnih merah deviznih in rubljskih depozitov v letu 2013 povečala s 3,8 na 4,1 odstotne točke.
Meja rasti obresti depozitov je povprečna tržna obrestna mera, ki centralna banka izračuna na podlagi podatkov desetih največjih bank. Za določitev povprečne vrednosti centralna banka uporablja podatke Sberbank, VTB 24, Bank of Moscow, Raiffeisenbank, Gazprombank, Russian Standard, Alfa Bank, Home Credit Bank, Promsvyazbank in Rosselkhozbank. Danes znaša 9,61% letno. Ostalim bankam svetujemo, da ga ne presežejo za več kot 1,5 %. Torej danes največja stava, ki ne povzroča nobenih kritik regulatorja, znaša le 11,11% letno. In večina bank se drži te ravni.
V letu 2013 so najvišje stopnje rasti pokazale vloge od 400 tisoč do 700 tisoč rubljev in od 700 tisoč do 1 milijona rubljev - za 25,6 in 28,1% v znesku in za 28,5 in 23,5% glede na število računov. Depoziti nad 1 milijon rubljev so se premaknili na tretje mesto - 23,4-odstotno povečanje zneska in 20-odstotno povečanje števila računov. Ob koncu leta se je delež depozitov v razponu od 400 tisoč do 700 tisoč rubljev povečal s 15,3 na 16,2%, s 700 tisoč na 1 milijon rubljev - s 7,0 na 7,6%. Depoziti nad 1 milijon rubljev so se povečali z 38,4 na 40,0% celotnega zneska depozitov.
Najvišje stopnje rasti depozitov so bile opažene v mrežah večposlovnih bank - 18,1% in v bankah v moskovski regiji - 16,4%. Regionalne banke so zrasle za 12,8 %. Hkrati so se vloge v ruski Sberbank povečale za 21,6%.
Sberbank ostaja glavni igralec na depozitnem trgu. Njegov delež je 46,7-odstoten.
Vendar pa je glede na mesečno poročilo Sberbank septembra 2014 organizacija izgubila 0,4% vseh svojih depozitov. Od začetka leta se je obseg depozitov v tej kreditni instituciji zmanjšal že tretjič. Prvič je bilo zmanjšanje vlog prebivalstva v Sberbank zabeleženo januarja letos, nato še marca. Tretje znižanje vlog je bilo zabeleženo konec septembra.
Med pričakovanimi dejavniki, ki so povzročili zmanjšanje depozitnega portfelja Sberbank fizičnih oseb, so nihanja deviznih tečajev in protiruske sankcije EU in ZDA. Naslednji pomemben razlog in morda glavni razlog za umik depozitov gospodinjstev iz Sberbank je konservativna politika cene na depozitnem trgu. Nizke obrestne mere za bančne depozite prisilijo posameznike, da svoje prihranke prenesejo na druge kreditne institucije.
Na primer, najvišja obrestna mera Sberbank za depozite v rubljih je 7,5% letno, v tuji valuti pa 2,35% letno. Njegova konkurenca je druga banka z udeležba države in vpleteno osebo sezname sankcij– VTB 24 ponuja 8,25% letno na depozite v rubljih in 2,4% na depozite v tuji valuti. Depoziti Gazprombank so še bolj donosni - 8,9 oziroma 3,1%. Septembra 2014 so te banke zabeležile priliv depozitov. Dobičkonosnost zasebnih bank je višja - strankam ponujajo obrestne mere za depozite v rubljih v okviru 11% letno.
Sberbank v prejšnjič junija popravil tečaje, drugi velike banke avgusta in septembra, ko je tečaj rublja začel hitro padati, so se ponovno zvišali.
Tako na trgu bančnih depozitov obstaja težnja, da je prebivalstvo zaradi sodelovanja vseh bank v sistemu zavarovanja depozitov začelo več pozornosti posvečati vprašanju donosnosti kot zanesljivosti kreditnih institucij.
Naslednji trend na trgu depozitov je povezan z namero državne dume, da poveča zavarovalno nadomestilo za depozite. Ocenjeno povečanje največja velikost zavarovalna odškodnina za bančne vloge od 700 tisoč rubljev do 1 milijona rubljev lahko dvojno vpliva na finančne rezultate bank.
Po eni strani bo povečanje zneska zavarovalnega nadomestila povzročilo povečanje povprečnega zneska vlog in lahko privabi dodatno občinstvo strank, katerih prihranki na začetku presegajo 700 tisoč rubljev. Ta sprememba bo pripomogla k povečanju zaupanja javnosti v banke in s tem k povečanju števila vlagateljev z velikimi depoziti.
Po drugi strani pa se hkrati z dvigom zavarovalne vsote povečujejo tudi prispevki v zavarovalni sklad za banke. To bo pomenilo ohranjanje konzervativnosti depozitno politiko ali vpliva na obrestno mero. Po teh spremembah zakona stopnja prispevkov v sklad za zavarovanje vlog, ki je trenutno enaka za vse banke in znaša 0,1 %, ne bo odvisna od kazalnikov. finančna stabilnost, ampak na velikost bančnih stav. Prej je bilo načrtovano povezovanje ta stopnja na kazalnike finančne stabilnosti kreditnih institucij od začetka leta 2015. Če bodo amandmaji sprejeti, bodo velike in zanesljive banke, ki jim varčevalci zaupajo, zviševanje obrestnih mer nezainteresirane.
Tako imajo nedvomno korist veliki vlagatelji, medtem ko lahko mali vlagatelji, ki kreditne institucije izbirajo le na podlagi obrestne mere, izgubijo del načrtovanega dohodka.
Tretji trend, ki ga je opaziti na depozitnem trgu, je ta, da vloge v rubljih trenutno rastejo počasneje kot vloge v tuji valuti. To je predvsem posledica obstoječih inflacijskih pričakovanj. Prebivalstvo ni naklonjeno varčevanju, saj se boji, da obresti na depozite ne bodo mogle nadomestiti naraščajoče inflacije. večina racionalna odločitev v tem primeru je povečati privlačnost depozitov za prebivalstvo. Najbolj očiten korak v tej smeri je dvig obrestnih mer za depozite. To velja za depozite v rubljih in tujih valutah. Eden od močnih dejavnikov je dosledna politika centralne banke, ki je usmerjena v zajezitev inflacije nacionalne valute. In posledično vpliva na dvig obrestnih mer za depozite.
Ukrepi samih bank pri pridobivanju sredstev posameznikov se kažejo v izvajanju depozitne politike, ki upošteva preference in interese potencialnih investitorjev. Tako se pojavijo depoziti socialne narave"Študent", "Pokojnina" itd.
Glavni dejavnik pri določanju obrestne mere za depozite je povpraševanje po posojilih. Če bo povpraševanje po posojilih veliko, bo banka lahko pritegnila sredstva prebivalstva na visoke obresti, saj bo izdajal posojila po še višjih obrestnih merah. Če je povpraševanje po posojilih nizko, obrestna mera za depozite ne bo tako privlačna.
Posebej pomembno je vprašanje zavarovanja vlog fizičnih oseb. Glavni regulativni pravni akt, ki ureja zavarovanje vlog v Rusiji, je zvezni zakon št. 177 z dne 23. decembra 2003 "O zavarovanju vlog fizičnih oseb v bankah Ruske federacije."
Udeleženci sistema zavarovanja vlog so:
Zavarovanje bančnih depozitov temelji na naslednjih načelih:
Obseg bančnih depozitov prebivalstva je tesno povezan s svetovno finančno krizo. Izkušnje drugih držav kažejo, da pojav celo neutemeljenih govoric o poslabšanju gospodarsko stanje lahko povzroči odliv prihrankov iz bančnega sektorja izzove bančna kriza. V tem primeru ima lahko sistem zavarovanja vlog pomembno vlogo. Ta sistem bo nastopil notranji mehanizem omejitev umika depozitov iz bančnega sektorja (za posameznike z zneskom depozita do 700 tisoč rubljev).
Tako lahko sklepamo, da je trg bančnih depozitov v prihajajoče leto se bo razvijala, stopnja rasti vlog pa se bo povečevala. To je predvsem posledica dejstva, da so depoziti za banke ena najcenejših vrst obveznosti, kljub navidezni visoko tveganje odstotkov. Na primer, za izposojo sredstev pri centralni banki potrebujejo kreditne institucije ustrezno zavarovanje, na medbančnem trgu pa so obrestne mere visoke in dolgoročna sredstva težko najti. Zato je zbiranje sredstev za depozite eno najbolj razpoložljiva orodja pridobivanje dolgoročnih sredstev.
Državna korporacija "Agencija za zavarovanje vlog" (DIA) je izvedla analizo razvoja trga depozitov za fizične osebe v prvem četrtletju 2012. Od najbolj pomembne spremembe Izstopajo naslednje. www.asv.org.ru
Varčevalna aktivnost prebivalstva:
Dinamika dnevne rasti vlog kaže, da v splošnem varčevalna aktivnost ostaja na ravni dobra raven. V februarju-marcu povprečni dobiček sredstva gospodinjstev v bankah so znašala 5,6 milijarde rubljev. na dan, kar je višje ustrezno raven lani (februar-marec 2011 - 5 milijard rubljev, februar-november 2011 - 4,4 milijarde rubljev). Hkrati je bil v januarju sezonski 2-odstotni odliv sredstev (poraba letni bonusi in bonusi) po rekordnem prilivu v depozite in račune decembra 2011 (+7,4 %).
Posledično so se vloge posameznikov v bankah, ki sodelujejo v sistemu zavarovanja vlog, v prvem četrtletju 2012 povečale za 102,3 milijarde rubljev. na 11.951,9 milijarde rubljev (pred letom dni - za 197,6 milijarde rubljev). V relativnem smislu je bila rast 0,9%, brez negativne valutne revalorizacije - 2,4% (lani - 2% oziroma 2,6%).
Dinamika vlog prebivalstva je v okviru napovedi ATVP za tekoče leto. V enem letu se lahko sredstva gospodinjstev v bančnem sistemu povečajo za 1,9–2,2 bilijona rubljev. na 13,75–14,05 bilijona rubljev, kar ustreza relativnemu povečanju vlog za 16–18,5 %.
Struktura depozitov po velikosti:
V prvem četrtletju 2012 so tako kot v četrtem četrtletju lani najhitreje rasle vloge v razponu od 400 do 700 tisoč rubljev - za 4,4% po obsegu depozitov in za 4,6% po številu. odprti računi. Depoziti od 700 tisoč do 1 milijona rubljev. in več kot 1 milijon rubljev se je glede na obseg depozitov povečal za 1,0 oziroma 1,7%, glede na število odprtih računov pa za 1,5 oziroma 3,6%.
Posledično je za četrtletje delež depozitov znašal od 400 do 700 tisoč rubljev. povečala s 14,6 na 15,1% vseh depozitov, s 700 tisoč na 1 milijon rubljev. se ni spremenilo - 6,7%, delež depozitov nad 1 milijon rubljev. povečal s 37,5 na 37,8 %.
Donosnost depozitov in njen vpliv na dinamiko depozitov:
Kot je pokazala študija obrestnih mer za depozite, ki jo je agencija izvedla na 100 največjih bankah s prebivalstvom, je v obravnavanem obdobju prišlo do večsmernega spreminjanja obrestnih mer za depozite s splošno tendenco rahlega zviševanja. Ob koncu prvega četrtletja 2012 je 46 bank od 100 zvišalo stopnje, 34 bank jih ni spremenilo, 20 bank pa jih je znižalo.
Povprečna stopnja obrestnih mer (ponderirana z obsegom depozitov) od 1. aprila 2012 za letne depozite v rubljih v višini 100 tisoč rubljev. ni spremenila in je znašala 7,3% na leto, za depozite pa v višini 700 tisoč rubljev. - 7,6 % (povečanje za 0,1 odstotne točke). Hkrati so povprečne (netehtane) obrestne mere za depozite v višini 100 tisoč rubljev. znašala 8,9 % (povečanje za 0,3 odstotne točke) in 9,0 % letno za depozite v višini 700 tisoč rubljev. (rast za 0,2 p.p.).
Največ dvigov obrestnih mer so opravile manjše banke, ki so svojo obrestno politiko prilagodile meram vodilnih na trgu.
Na splošno so obrestne mere za depozite v rubljih od jeseni lanskega leta pozitivne realna donosnost glede na potrošniško inflacijo.
Valutna struktura depozitov:
V prvem četrtletju 2012 se je delež depozitov v tuji valuti še naprej zmanjševal: z 18,3 % na začetku leta na 18,1 % 1. aprila 2012. To je posledica krepitve tečaja rublja glede na košarica valut. Pri tem se je skupni obseg deviznih depozitov, preračunan po tečaju bivalutne košarice, v prvem četrtletju povečal za 8 %, medtem ko so se vloge v rubljih povečale le za 1,2 %. Verjetno je na privlačnost te vrste varčevanja vplivala krepitev rublja in nenehna skrb glede razvoja razmer na svetovnih finančnih trgih.
Struktura vezanega depozita:
V prvem četrtletju 2012 se je nadaljevala rast deleža srednjeročnih depozitov od 1 meseca do 1 leta - z 20 na 22,6 %. Hkrati se je zmanjšal delež vpoglednih vlog z 19,2 na 17,4 % in delež dolgoročnih vlog nad 1 letom z 60,8 na 60 %.
Prebivalstvo je tako kot v zadnjem četrtletju lani dalo prednost kratkoročnim depozitom. Po podatkih Agencije, te spremembe so preostali vpliv negativnega informacijskega ozadja iz sveta finančni trgi in nepripravljenost nekaterih vlagateljev, da prevzamejo dolgoročna obrestna in tečajna tveganja.
Koncentracija depozitov:
Delež 30 največjih bank po vlogah prebivalstva se je v prvem četrtletju 2012 zmanjšal s 77,7 na 77,3 %, kar ustreza zmanjšanju deleža Sberbank s 46,6 na 46,2 %.
Najvišje stopnje rasti vlog v prvem četrtletju 2012 so bile opažene med regionalnimi bankami - 11,1%, kot tudi med bankami v moskovski regiji - 7,5%. Obseg depozitov v Sberbank je ostal skoraj nespremenjen, medtem ko so se depoziti v mrežnih večposlovalnicah zmanjšali za 0,4 %. To dinamiko je verjetno mogoče pojasniti s tradicionalnim pretokom velikih novoletnih izkupičkov v banke z višjimi obrestnimi merami. (Priloga 6)
Pozitivni trendi, ki se razvili v realnega sektorja gospodarstvo, povečanje realni dohodek prebivalcev povrniti njihovo zaupanje v bančni sektor prispeval k rasti baza virov kreditne institucije v obdobju pred krizo.
Med dejavniki nezaupanja, ki imajo najvišjo vrednost za zasebne vlagatelje in preprečevanje oblikovanja njihovih pozitivnih odnosov z bankami, na sedanji stopnji obstajajo: pomisleki, povezani z vladna politika V kreditni sektor; zaupanje v gospodarska nestabilnost države.
Pomisleki korporativnih vlagateljev so nekoliko drugačni: strah nenadna izguba sredstva; zaupanje v nepopolnost in nepredvidljivost kreditna politika kozarec; nezaupanje do bančnih menedžerjev in uradnikov.
Ko govorimo o ruskem trgu depozitov državljanov, je treba opozoriti, da ga ni mogoče šteti za homogenega, zato spremljanje dinamike deleža banke na njem pogosto ni dovolj za pravilno oceno sprememb v konkurenčnem položaju banke.
Na primer, analiza dinamike in strukture trga depozitov državljanov v Rusiji nam omogoča, da identificiramo vsaj tri tržne segmente z jasno različnimi stereotipi vedenja strank in različni dejavniki dinamika rasti vlog (Tabela 3). Nekaj manj kot polovica (47,7%) trga depozitov državljanov v ruskih bankah prihaja iz sredstev upokojencev. Ta kategorija vlagateljev je zelo konzervativna in opazno povečanje prihodki upokojencev vodijo v hitro krepitev položaja Sberbank. Ti depoziti so običajno denominirani v rubljih.
Drug pomemben segment trga so sredstva VIP strank in nerezidentov. Ta kategorija vlagateljev tradicionalno raje sodeluje s komercialnimi, predvsem tujimi bankami.
Tabela 1 - Glavni segmenti trga zasebnih depozitov
Glavnina deponentov ne sodi v ti dve kategoriji, a prav ti najpomembnejše vplivajo na primerjalne položaje posameznih bank, saj predstavljajo skoraj polovico sredstev državljanov v bankah. Trenutno je 59% depozitov večine vlagateljev v Sberbank. Povsem drugače pa je razporejen dotok novih vlog. Od vsakih 100 rubljev, ki jih državljani te kategorije prinesejo v ruski bančni sistem, gre 48,2% v Sberbank, 51,8% pa v komercialne banke. To razmerje vnaprej določa postopno zmanjševanje deleža Sberbank v tem segmentu trga.
Položnice so gotovinske oz vrednostni papirji deponirala v hrambo pri banki, ki se lahko uporablja za negotovinska plačila ali prejeli v gotovini. Vse depozitne operacije so razdeljene na aktivne in pasivne.
Aktivno depozitno poslovanje je polaganje sredstev, ki so na voljo bankam, v depozite pri drugih bankah ali kreditnih institucijah.
Pasivni depozitni posli so posli bank in drugih kreditnih institucij za privabljanje sredstev v depozite.
Depozitni posli so različni:
po pogojih namestitve (za določen čas, na zahtevo);
po vrsti vlagatelja (fizične osebe, pravne osebe);
po vrsti depozita (gotovina, vrednostni papirji).
Za depozite pravne osebe Narediti je mogoče naslednjo razvrstitev:
Trezor - predmet ali vrednost, ki jo stranka hrani v banki individualni sef, za kar banka zaračuna provizijo.
Zaprti depozit je predmet ali vrednost, ki jo stranka prenese na banko v zapečateni embalaži. Banka ga nima pravice odpreti, razen če je v pogodbi določeno drugače.
Odprti depozit je denar ali vrednostni papir, ki ga stranka prenese na banko v hrambo. Odvisno od investicijskega obdobja odprti depoziti delimo na vloge na vpogled, vezane vloge in navidezno vezane vloge.
Vloge na vpogled so denar na bančnih računih. Takšni računi dajejo lastniku pravico do dviga sredstev po lastni presoji kadar koli brez predhodnega obvestila banki. DV so namenjeni izvajanju tekočih poravnav, plačil, akumulacije sredstev in drugih operacij. Prejemki in dvigi sredstev z računa so lahko v gotovini ali z bančnim nakazilom (nakazilo, ček ipd.).
Tekoči račun je račun, ki beleži vse transakcije banke z določeno stranko. Gre za povezavo med izračunanim in posojilni računi. Obveznost (kredit) odraža sredstva, prejeta na račun (nakazila, pologi itd.), sredstva (bremenitev) pa plačila z računa v imenu stranke.
TRR s prekoračitvijo - presežek kredita (na banki); znesek, prejet s čekom, ki presega stanje na tekočem računu; dolg do banke - račun, za katerega je dovoljeno, da odpisani znesek na računu presega znesek stanja sredstev. Pri prekoračitvi je presežek kratkoročne narave in se pojavlja neredno, občasno. Poleg tega ni izključena možnost odprtja drugih računov (poravnalnega ali posojilnega) za opravljanje posameznih transakcij. Glavni namen računa je pokrivanje začasnih vrzeli v prejemkih in izdatkih sredstev.
Vezani depoziti so sredstva strank, ki so deponirana pri banki v hrambo. določeno obdobje z obračunanimi obrestmi. Znesek depozita mora ostati ves čas trajanja pogodbe nespremenjen (izjema je vezani depozit pri dodatni prispevki). Če stranka predčasno dvigne depozit, lahko delno ali v celoti izgubi natečene obresti. Delimo jih na dejanska, vnaprejšnja in potrdila o vlogi.
Depozit s predhodnim obvestilom je depozit, za katerega je določen rok za predhodno obvestilo banki o dvigu depozita. To obdobje se določi s pogodbo, glede na njegovo trajanje pa banka določi obrestno mero.
Pravzaprav so vezani depoziti depoziti, katerih rok je vnaprej dogovorjen ob sklenitvi pogodbe in ni predmet revizije. Ob koncu roka lahko lastnik kadar koli dvigne depozit (obresti na depozit se obračunajo le do izteka obdobja, določenega v pogodbi).
Pasivne operacije komercialna banka opredeliti vire sredstev in naravo povezav banke. V veliki meri določajo pogoje, oblike in smeri uporabe. bančna sredstva, tj. sestava in struktura aktivnih operacij.
Depozitni (depozitni) posli komercialne banke so posli privabljanja sredstev pravnih in fizičnih oseb v depozite za določen čas ali na zahtevo, pa tudi stanje sredstev na tekočih računih strank za uporabo kot kreditna sredstva in v investicijske dejavnosti. Prispevek (polog) je denar (v gotovini in negotovinski obliki, v domači ali tuji valuti), ki jih lastnik pod določenimi pogoji prenese v hrambo na banko.
Depozitno poslovanje je širok pojem, saj zajema vse bančne dejavnosti, povezane z zbiranjem sredstev na depozit.
Značilnost te skupine pasivne operacije je, da ima banka razmeroma šibek nadzor nad obsegom tovrstnih transakcij, saj pobuda za deponiranje sredstev prihaja od deponentov. Hkrati, kot kaže praksa, vlagatelja zanimajo ne le obresti, ki jih plača banka, ampak tudi zanesljivost ohranjanja sredstev, ki so bila zaupana banki.
Organizacija depozitnih poslov mora potekati v skladu s številnimi načeli:
– prejemanje tekoči dobiček in ustvarjanje pogojev za njeno pridobitev v prihodnosti;
– fleksibilno politiko pri vodenju depozitnega poslovanja za vzdrževanje operativne likvidnosti banke;
– doslednost med depozitno politiko in donosnost sredstev;
– razvoj bančnih storitev za privabljanje strank.
Slika 1 - Razvrstitev depozitov poslovnih bank po obliki dviga
Postopek evidentiranja depozitnih poslov
Na podlagi gotovine
Izvaja se glede na rok depozita na aktivnih računih bilance stanja drugega reda bilančnega računa št. 319 "Depoziti in druga sredstva pri Banki Rusije". Analitično računovodstvo depozitnih transakcij, vključno z obračunavanjem obresti, izvaja kreditna institucija ločeno osebni računi, v okviru sklenjenih prijavnih pogodb za sodelovanje na avkciji depozitov Centralne banke Ruske federacije, prijavnih pogodb za polaganje depozita pri Centralni banki Ruske federacije po fiksni obrestni meri, kot tudi depozitov, položenih pri Banka Rusije v skladu s Splošnim sporazumom o depozitnih operacijah v valuti Ruske federacije z uporabo sistema Reuters Dealing ločeno pogodbo, ki določa pogoje depozita za vsako depozitno transakcijo, opravljeno s programsko in strojno opremo pooblaščenega Sistem trgovanja(kakor je bila spremenjena z Direktivo Centralne banke Ruske federacije z dne 3. decembra 2005 N 1349-U).
Zadnji delovni dan vsakega meseca, če je datum začetka obdobja za obračun obresti na depozit in datum ustanovila banka Za plačilo obresti na navedeni depozit v različnih mesecih se opravijo naslednji računovodski vnosi:
Dt sch. 47427 "Zahteve za prejemanje obresti" (ločen osebni račun za evidentiranje zahtev kreditne institucije za prejemanje obresti na depozite pri Banki Rusije)
K-t sch. 32801 "Prihodnji prejemki iz poslovanja v zvezi z zagotavljanjem (nameščanjem) medbančnih posojil, depoziti in druga položena sredstva"
Znesek obresti na depozit, ki jih obračuna kreditna institucija za obdobje od dneva, ki sledi dnevu prenosa sredstev na depozit, do vključno zadnjega koledarskega dne v mesecu.
Ob tem so se obresti za zadnjo koledarskih dni mesec poročanja, ki pada na dela prosti dnevi, se morajo odražati v ustreznih računih računovodstvo v bilanci stanja kreditne institucije na prvi dan meseca, ki sledi mesecu poročanja.
Računovodske vnose, ki odražajo zneske terjatev za obresti na ustreznih ločenih osebnih računih, je treba izvesti bodisi zadnji delovni dan v mesecu poročanja (v tem primeru se obresti obračunajo na stanje ustreznega računa ob koncu zadnjega delovnega dan v mesecu poročanja) ali prvi delovni dan v mesecu, ki sledi poročevalskemu (neposredno pri oblikovanju bilance stanja na prvi dan v mesecu, ki sledi poročevalskemu). Izbira dneva za izvedbo knjigovodski vnos, se določi v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki jih sprejme kreditna institucija.
Ko Banka Rusije vrne znesek depozita in plača obresti na depozit, se izvedejo naslednji računovodski vnosi:
Za znesek depozita:
Dt sch. N 30102 "Korespondenčni računi kreditnih institucij pri Banki Rusije"
Dt sch. 30104 "Korespondenčni računi poravnalnih nebančnih kreditnih institucij"
Dt sch. 30106 "Korespondenčni računi poravnalnih centrov ORTSB v Banki Rusije"
Dt sch. 30125 "Korespondenčni računi nebančnih kreditnih institucij, ki opravljajo depozitne in kreditne posle"
Regulativni dokumenti določajo naslednje osnovne zahteve za organizacijo delovnega dne in pretok dokumentov v bankah:
Vse poravnalne in denarne dokumente, ki jih banka prejme v roku trgovalni dan;
Poravnalni in denarni dokumenti, ki jih banka prejme po izteku delovnega dne, se knjižijo na račune strank praviloma naslednji delovni dan. Točen čas konec delovnega dne določi vodja bančne institucije.
1. Splošna gospodarska gibanja, ki določajo razvoj trga depozitov prebivalstva
V letu 2010 je prišlo do gladkega okrevanja rasti rusko gospodarstvo. Letna rast BDP je znašala 4 %. industrijske proizvodnje v letu 2010 se je povečala za 8,2 %. Zaradi povišanja cen izdelkov ruski izvoz se je povečal neto izvoz v vrednostno, je zrasel končna poraba nekoliko povečale investicije v osnovna sredstva.
Po podatkih Banke Rusije se je v letu 2010 tečaj rublja v primerjavi z ameriškim dolarjem znižal za 0,5 %, v primerjavi z evrom pa se je okrepil za 7,4 %.
Po podatkih Zvezna služba državna statistika ruske cene za potrošniški trg v letu 2010 so zrasli za 8,8 % (leta 2009 enako - za 8,8 %).
Nominalno povprečje obračunano mesečno plača leta 2010 povečala na 21.090 rubljev, kar pomeni povečanje za realno 4,2 % (leta 2009 - zmanjšanje za 3,5 %). Realni razpoložljivi dohodek prebivalstva se je v letu 2010 glede na leto 2009 povečal za 4,3 % (v letu 2009 - rast za 2,1 %).
Po podatkih Rosstata se je delež organiziranega varčevanja v strukturi porabe dohodka gospodinjstev v letu 2010 povečal s 14 na 14,6%.
Znižali so se izdatki za nakup gotovine v tuji valuti (s 5,5 na 3,7 %), obvezna plačila in prispevkov (z 10,6 na 10,1 %) so se nekoliko povečali izdatki za potrošnjo (z 69,5 na 69,8 %).
Slika 1. Uporaba denarni dohodek prebivalstvo (v %)
Skupni znesek bančnih vlog prebivalstva je 1. januarja 2011 znašal 22,1 % BDP in se je povečal za lansko leto za 3 p.p.
2. Sodelovanje bank v sistemu zavarovanja vlog (DIS) in institucionalni vidiki razvoj depozitnega trga
V letu 2010 se je število bank, ki so imele pravico pritegniti sredstva posameznikov kot depozite, zmanjšalo za 30 na 819 kreditnih institucij.
Slika 2. Število bank, ki jim je Banka Rusije izdala dovoljenje (dovoljenje) za delo z vlogami posameznikov, enot
Na dan 1. januar 2011 je bilo v register bank udeleženk CER vključenih 909 bank. Obseg vloženih sredstev gospodinjstev je znašal 9,8 bilijona rubljev in se je leta 2010 povečal za 31,3%.
IN skupna prostornina vlog prebivalstva v bankah udeleženkah CER predstavljajo vloge in računi, za katere velja zakon o zavarovanju vlog, dobrih 99 %.
Struktura zavarovanih vlog v bankah udeleženkah CER.
Od 1. januarja 2011 je bilo 99,7% depozitov in računov do 700 tisoč rubljev. (Po podatkih Agencije za zavarovanje vlog (DIA) je približno 80 % teh računov neaktivnih in imajo majhna stanja.) Za depozite in račune do 700 tisoč rubljev. predstavlja 60,6 % celotnega zneska zavarovanih vlog.
Znesek zavarovalne obveznosti DIA (obveznosti za plačilo zavarovalnine) je na dan 1. januar 2011 znašal 69,5% vseh zavarovanih vlog, brez Sberbank pa 54,8%. Od 1. januarja 2010 je zavarovalna obveznost DIA predstavljala 71,9% vseh depozitov, razen Sberbank - 56,9%. Tako je v letu 2010 prišlo do rahlega znižanja obsega zavarovalnih obveznosti.
Slika 3. Zavarovalna odgovornost Agencije v letih 2005-2010 (V %)
Poleg tega vrednote ta indikator so še vedno na ravni, doseženi ob zvišanju višine zavarovalnine v letu 2008. To pomeni, da obstoječo raven zavarovalnina ustreza višini dohodka in strukturi vlog prebivalstva.
Struktura depozitov in višina zavarovalne obveznosti opazno razlikujejo po skupinah bank (struktura na dan 1.1.2011).
Izstopa Sberbank, ki ima 47,9-odstotni delež na depozitnem trgu. Ima depozite do 700 tisoč rubljev. imajo največji pomen - 76,5% celotnega obsega, kar je razloženo s precejšnjim številom srednjih in majhnih prispevkov v njegovih obveznostih.
V drugih večjih akterjih na maloprodajnem trgu - banke z depoziti več kot 10 milijard rubljev. - prevladujejo veliki depoziti (delež te skupine na trgu depozitov brez Sberbank je 40,8%). V takih bankah depoziti do 700 tisoč rubljev. predstavlja 40,2 % zneska depozitov, kar je blizu minimalna raven v primerjavi z drugimi skupinami.
Banke z obsegom privabljenih sredstev prebivalstva se gibljejo od 1 do 10 milijard rubljev. (zasedajo 9,8% trga depozitov) je večji delež depozitov do 700 tisoč rubljev. Znaša 47,3 % zneska izposojenih sredstev prebivalstva.
Delež zavarovalne odgovornosti DIA v zvezi s prispevki za naštete skupine od 1. januarja 2011 je ocenjeno takole: 85,5% - v Sberbank, 53,5% - v bankah z vlogami nad 10 milijard rubljev. in 60,5% - v bankah z depoziti od 1 do 10 milijard rubljev.
Slika 4. Banke udeleženke CER po višini zavarovalnega kritja
Na splošno se je v letu 2010 delež zavarovalne odgovornosti DIA nekoliko zmanjšal skoraj v vseh skupinah bank. Tako se je zmanjšal v Sberbank (s 87,3 na 85,5%), v bankah z vlogami nad 10 milijard rubljev. (s 55,7 na 53,5%) in v skupini bank z depoziti od 1 milijarde rubljev. do 10 milijard rubljev (od 61,4 do 60,0 %). Rahlo povečanje je bilo opaziti le pri bankah z vlogami 100 milijonov rubljev ali več. do 1 milijarde rubljev (s 53,5 na 53,6 %). To pomeni, da večina nove vloge v teh bankah so bile odprte v razponu blizu najvišjega zneska zavarovalnega kritja - 700 tisoč rubljev.
Koncentracija depozitov po razne skupine banke.
Od 1. januarja 2011 so vloge znašale več kot 10 milijard rubljev. imela 85 bank (10,2 % po številu). Hkrati je v njih koncentrirano 88,7% celotnega zneska sredstev prebivalstva. To kaže, da je za trg depozitov gospodinjstev značilno visoka stopnja koncentracija.
Sredstva prebivalstva v višini od 1 do 10 milijard rubljev. so bile v lasti 287 bank (34,5 %), skupaj so zbrale 9,8 % sredstev.
Slika 5. Koncentracija depozitov med bankami, ki sodelujejo pri kreditnih karticah
328 bank (39,5% po številu) je povečalo s 100 milijonov na milijardo rubljev. - skupaj to ustreza 1,4 % zbranih sredstev prebivalstva. Preostale banke (131 organizacij - 15,8% vseh), v katerih depoziti posameznikov znašajo manj kot 100 milijonov rubljev, so nabrale manj kot 0,1% sredstev prebivalstva.
Struktura trga depozitov prebivalstva po številu odprtih računov kaže podobno porazdelitev.
Na splošno se je v letu 2010 nadaljeval proces koncentracije vlog v velikih in srednje velikih bankah. Prav tako lahko opazimo, da se po rasti obsega depozitov povečuje število bank v skupinah z velikim obsegom depozitov. Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2011 je število bank, ki so zbrale več kot 10 milijard rubljev. sredstva gospodinjstev so se povečala s 66 na 85, število bank z depoziti pa z 1 na 10 milijard rubljev. - od 263 do 287 bank. Število bank z depoziti do 1 milijarde rubljev. zmanjšala.
Delež 30 največjih bank po obsegu vlog prebivalstva v letu 2010 se je nadaljevalo postopno zmanjševanje - z 79,3 na 78,5 %.
Slika 6. Delež 30 največjih bank na depozitnem trgu (v %)
Hkrati je od začetka leta prišlo do zmanjšanja tržnega deleža Sberbank z 49,4 na 47,9 %, kar je povzročilo močno zmanjšanje deleža teh 30 bank. Hkrati je manjši skok ob koncu leta povzročil enkraten porast depozitov pri Sberbank.
Preostalih 70 bank iz prve stoterice je v letu 2010 doseglo rast nekoliko nad trgom (37,7 %), njihov delež pa se je povečal za 0,5 odstotne točke na 11,6 %.
Vse to nakazuje, da je glavnina pritoka sredstev gospodinjstev tudi v letu 2010 šla tako kot doslej predvsem v velike in srednje velike banke.
Slika 7. Deleži največjih depozitov na trgu depozitov občanov (v %)
3. Dinamika zbranih sredstev fizičnih oseb
V letu 2010 se je obseg vlog prebivalstva v bankah povečal za 2334 milijard rubljev. do 9.798,3 milijarde rubljev. Stopnja rasti je bila 31,3-odstotna (v letu 2009 26,8-odstotna), kar ustreza popravljeni napovedi Agencije za leto 2010 - 30-odstotna.
Če v prvi polovici leta dodatni dejavniki rasti vlog ohranjanje pozitivnih donosov na vloge ob nizki inflaciji, nato pa so v drugi polovici poročevalskega obdobja vloge nadaljevale hitro rast tudi ob nižjih stopnjah pod stopnjo inflacije. Po našem mnenju to kaže, da državljani zdaj obravnavajo bančne depozite predvsem kot priročen način za zagotavljanje zajamčene varnosti sredstev.
Slika 8. Povečanje vlog prebivalstva v letih 2004-2011. (milijarde rubljev, %)
Agencija razmišlja o dveh možni scenariji razvoj razmer v letu 2011. Po prvem, osnovni primer Sredstva prebivalstva v bančnem sistemu se lahko povečajo za 2,6-2,8 bilijona rubljev, kar ustreza povečanju skupnega zneska depozitov za 26,5-28,5%. Obseg sredstev posameznikov v bankah ob koncu leta 2011 lahko znaša 12,4-12,6 bilijona rubljev. Ta scenarij temelji na nespremenljivosti varčevalnega vedenja prebivalstva in nadaljevanju lanskoletnih trendov na trgu depozitov. Drugi scenarij upošteva morebitno upočasnitev rasti vlog kot vse večji odziv prebivalstva na njihovo negativno donosnost. V skladu z njim Agencija razmišlja o povečanju obsega depozitov za 2,4–2,5 bilijona rubljev. ali za 24,5-25,5% na 12,2-12,3 bilijona rubljev.
Četrtletna dinamika vlog v letu 2010 je skoraj tradicionalna - nižje stopnje v prvem in tretjem četrtletju - 4,1 in 5,3%, višje stopnje v drugem in četrtem četrtletju - 8,2 in 10,6%.
Slika 9. Stopnja rasti vlog posameznikov za četrtletje (v %)
Analiza povprečne dnevne rasti depozitov.
Varčevalna aktivnost prebivalstva kot celote je bila skozi vse leto visoka. Dnevno povečanje vlog v obdobju januar-november 2010 je v povprečju znašalo 5,2 milijarde rubljev. na dan, kar je znatno preseglo enako številko lani (januar-november 2009 - 3,2 milijarde rubljev na dan). Na splošno je dinamika rasti v letu 2010 podobna lanski, le da je stopnja priliva depozitov bistveno višja, kar je razvidno iz strmejšega naklona krivulje na grafu.
Slika 10. Dinamika rasti vlog v bankah - udeleženkah CER v letih 2009-2010. (v milijardah rubljev)
Leta 2010 Delež Sberbank na depozitnem trgu znižala za 1,5 odstotne točke na 47,9 %. Zaostajanje Sberbank za celotno tržno dinamiko je tako kot prej posledica njene bolj konzervativne obrestne politike.
Od 1. januarja 2011 je od skupnih depozitov 4.689,5 milijarde rubljev. (47,9%) je bilo položenih pri Sberbank, 5108,8 milijarde rubljev. (52,1 %) v drugih bankah.
Slika 11. Dinamika bank, ki privabljajo depozite prebivalstva, in delež Sberbank na depozitnem trgu
Razvrščanje bank po stopnjah rasti vlog.
Razvrščanje bank po stopnji rasti vlog (tako po številu bank kot po obsegu vlog v njih) v letu 2010 je podobno normalna porazdelitev z določeno gručo posameznih skupin.
Tako je največja po številu bank (19,1% celotnega števila bank) pokazala najvišje stopnje rasti (nad 100%), vendar delež teh bank na depozitnem trgu zunaj Sberbank ni tako velik. - samo 9%.
Večina velika skupina glede na tržni delež depozitov zunaj Sberbank (24,9%) je pokazala stopnjo rasti od 40 do 50%, medtem ko število bank v njem ni tako veliko - le 8,5%. Med temi bankami so VTB-24, Gazprombank, Alfa-Bank.
K skupnemu prilivu depozitov je pomembno prispevala tudi skupina s 60- do 100-odstotno letno rastjo, ki zaseda 9,9-odstotni tržni delež zunaj Sberbank (12,6-odstotni delež po številu bank). Te banke vključujejo - NB Trust, vzhodni ekspres banka, Moskovska kreditna banka.
Ostale skupine bank imajo povprečne stopnje rasti. Tako je 12,6 % oziroma 10,6 % vseh bank raslo po stopnji od 20 do 30 % oziroma 30 do 40 %, obseg depozitov v teh skupinah pa je znašal 13,8 % oziroma 12,8 % depozitov zunaj Sberbank.
Slika 12. Razvrščanje bank po stopnji rasti vlog v letu 2010
Ta porazdelitev na splošno kaže, da gre pritok vlog tako v velike kot v srednje velike banke.
Depoziti prebivalstva v bazi virov bank.
Depoziti posameznikov igrajo eno od vodilnih vlog pri oblikovanju baze virov bank, trenutno zasedajo drugo mesto po sredstvih pravnih oseb.
V letu 2010 se je delež vlog prebivalstva v bančne obveznosti močno povečal s 25,4 na 29 % s 1. januarjem 2011. Delež sredstev pravnih oseb je znašal 33 %.
Slika 13. Struktura obveznosti bank v letih 2008-2010. (V %)
V zadnjih letih pred krizo se je delež vlog gospodinjstev v obveznostih bank zmanjševal, kar je bilo posledica hitre rasti kapitala bank, pritegnjenih sredstev pravnih oseb in sredstev bank, med drugim tudi zaradi rasti tuje izposoje.
V letu 2008 se je delež vlog gospodinjstev zmanjšal za 4,5 odstotne točke, s 25,6% na 21,1%, pri čemer je bilo največje zmanjšanje v četrtem četrtletju, ko se je delež vlog gospodinjstev zmanjšal za 2,9 odstotne točke, Banka Rusije pa se je znatno povečala. dajanje posojil.
V letih 2009-2010 razmere so se spremenile, delež sredstev prebivalstva v obveznostih bank pa se je v dveh letih povečal za 7,9 odstotne točke z 21,1 na 29 %, predvsem zaradi priliva sredstev v depozite in zmanjšanja sredstev bank, predvsem iz naslova Banka Rusije. Razloga za to sta bila tako povečana aktivnost pri privabljanju javnih sredstev v depozite po krizi kot sprememba varčevalnega vedenja prebivalstva.
4. Struktura zbranih sredstev fizičnih oseb
4.1. Ročna struktura depozitov
Struktura vlog prebivalstva glede na pogoje nalaganja odraža naložbene preference in pričakovanja vlagateljev. V prvem polletju 2010 se je delež dolgoročnih depozitov z ročnostjo nad 1 leto povečal s 63,7 na 64,7 %. Delež vlog nad 3 leti se je v obdobju januar-november 2010 povečal s 6,7 % na 8,3 %.
Delež depozitov z dobo vezave od 1 meseca do 1 leta se je po rasti ob koncu lanskega leta v letu 2010 ponovno zmanjšal - z 19,8 na 17,6 % (prej se je delež tovrstnih depozitov stalno zmanjševal).
Delež vlog na vpogled se je konec leta 2010 povečal s 16,5 na 17,7 %, s čimer se je ponovno povzpel nad raven 17 %, kar je najnižja raven v zadnjih letih.
Slika 14. Struktura depozitov fizičnih oseb glede na pogoje nalaganja (v %)
V dolgih letih so največjo rast dosegle dolgoročne (nad 1 letom) vloge, ki so na račun vlog gospodinjstev zagotovile glavni delež pri povečanju virov sredstev bank. Medtem so v obdobju naraščajoče splošne negotovosti glede gospodarskega položaja in prihodnjih dohodkov ter v razmerah nestanovitnosti tečaja rublja nekateri vlagatelji zaradi varnosti raje začasno vlagali v kratkoročne depozite. Sedaj lahko ugotovimo, da se vlagatelji spet vse pogosteje odločajo za dolgoročnejše depozite.
Sl. 15. Dinamika depozitov posameznikov glede na njihove pogoje namestitve (v milijardah rubljev)
4.2. Struktura vlog po velikosti vlog
Od 1. januarja 2011 depoziti do 100 tisoč rubljev. znašal 1.718,1 milijarde rubljev. oziroma 17,5 % zneska zavarovanih vlog. Znesek depozitov se giblje od 100 do 400 tisoč rubljev. - 2634,5 milijarde rubljev. (26,9 %). Znesek depozitov je od 400 do 700 tisoč rubljev. - 1354,4 milijarde rubljev. (13,8 %). Znesek depozitov je več kot 700 tisoč rubljev. - 4.091,3 milijarde rubljev. (41,7 %).
Slika 16. Struktura depozitov glede na višino depozitov (v %)
Največji delež zavarovalne odgovornosti DIA predstavljajo depoziti od 100 do 400 tisoč rubljev. - 38,7 %. Drugi po odgovornosti so depoziti do 100 tisoč rubljev. - 25,2 %. Depoziti od 400 do 700 tisoč rubljev. zasedajo 19,9 %. Za depozite nad 700 tisoč rubljev. predstavlja 16,2 % zavarovalne obveznosti Agencije.
Slika 17. Zavarovalna obveznost po depozitnih skupinah (v %)
Te številke kažejo, da obstoječa "zgornja meja" zajamčenih vlog v celoti izpolnjuje nalogo zaščite interesov množičnega vlagatelja. Velika večina depozitov je zavarovana, največji depoziti pa so se izkazali za bistveno večje od najvišjega zneska jamstev. Medtem so v primeru Sberbank ustrezni kazalniki še bolj pristranski v korist majhnih vlog. Torej, za depozite do 700 tisoč rubljev. Sberbank predstavlja že 76,5 % zneska zavarovanih vlog (povprečje sistema je 58,2 %).
V letu 2010 se je nadaljevala hitra rast srednjih in velikih vlog. Najbolj aktivna rast je bila v obsegu depozitov v razponu od 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev - za 63,2% glede na obseg depozitov (za 235,6 milijarde rubljev) in za 62,9% glede na število računov (za 288,1 tisoč računov). Na drugem mestu po rasti so bile vloge nad 1 milijon rubljev. in od 400 do 700 tisoč rubljev. Njihova količinska rast je v letu 2010 znašala 43,5 oziroma 39,8% (povečanje za 1056,2 oziroma 385,8 milijarde rubljev). Število odprtih računov v obeh skupinah se je povečalo za 52,4 oziroma 38,6 % (za 284,7 oziroma 712,6 tisoč računov).
Kot rezultat, delež depozitov od 400 do 700 tisoč rubljev. povečala s 13 na 13,8 %, s 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev - povečal s 5 na 6,2% celotnega zneska depozitov in depozitov nad 1 milijon rubljev. od 32,5 do 35,5 %.
V letu 2010 je večina novih depozitov presegla 400 tisoč rubljev. je bil odprt v razponu od 400 do 700 tisoč rubljev. - 712,6 tisoč računov (55,4%). Število novih depozitov je od 700 do 1 milijona rubljev. znašal 288,1 tisoč, depoziti, ki presegajo 1 milijon rubljev, pa 284,7 tisoč, hkrati pa so glavni znesek povečali depoziti nad 1 milijon rubljev. - 1056,2 milijarde rubljev, absolutno povečanje sredstva, postavljena v razponu od 400 do 700 tisoč rubljev, so znašala 385,8 milijarde rubljev.
Slika 18. Število računov po skupinah depozitov (v tisoč), odprtih v letih 2009-2010.
Podatki o drugih skupinah bank so v naslednjih razdelkih.
4.3. Valutna struktura depozitov
V letu 2010 se je ob postopni krepitvi tečaja rublja glede na košarico valut delež depozitov v tuji valuti močno zmanjšal: s 26,4% od 1. januarja 2010 na 19,3% od 1. januarja 2011. Hkrati se je v prvi polovici leta delež deviznih vlog zmanjšal opazno hitreje - s 26,4 na 21,5%.
Po ocenah Agencije se lahko do konca leta 2011 delež depozitov v tuji valuti zmanjša na 14–16 %.
Slika 19. Delež vlog prebivalstva v tuji valuti (v %)
Do leta 2008 je stopnja rasti vlog fizičnih oseb v rubljah skoraj nenehno prehitevala stopnjo rasti devizne vloge, ki je bil posledica padca priljubljenosti dolarja. Ta trend je nakazal, da vlagatelji v kontekstu vztrajne krepitve tečaja rublja raje varčujejo v nacionalno valuto. Depoziti v tuji valuti so dosegli svoj relativni minimum 1. januarja 2008 - 12,9%.
Konec leta 2007 se je zmanjševanje deleža deviznih vlog začelo umirjati, v letu 2008 pa se je njihov delež prvič v zadnjih 4 letih povečal in 1. januarja 2009 dosegel 26,7 %.
Leto 2009 se je začelo z močnim povečanjem deleža depozitov v tuji valuti: s 26,7 % vseh depozitov na začetku leta na 32,9 % s 1. aprilom 2009. Ta sprememba je povzročila povečanje privlačnosti varčevanja v evrih in Ameriških dolarjev kot posledica oslabitve tečaja rublja do košarice valut konec leta 2008 - v začetku leta 2009. Vendar pa je od pomladi 2009 prišlo do težnje k stabilizaciji in postopni krepitvi tečaja rublja. Posledično se je do 1. januarja 2010 delež depozitov v tuji valuti zmanjšal na 26,4 %, do 1. januarja 2011 pa na 19,3 %.
V daljšem časovnem obdobju se glavne spremembe valutna struktura depozite je v veliki meri določala dinamika menjalnega tečaja rublja glede na dolar in evro domači trg. Ko je rubelj oslabel, so se devizne vloge (glede na tujo valuto) praviloma začele približevati dinamiki rasti vlog v rublju.
Slika 20. Značilnosti varčevalnega vedenja prebivalstva
Tako je v prvem in drugem četrtletju 2010 zaradi krepitve tečaja rublja glede na dvovalutno košarico stopnja rasti vlog v rubljih bistveno presegla stopnjo rasti vlog v tuji valuti glede na bivalutno vrednost. tečaj košarice valut (8,0 proti oziroma 11,3 proti). V tretjem in četrtem četrtletju se je ob nižjih stopnjah krepitve rublja razlika v stopnjah rasti nekoliko zmanjšala (5,9 proti 0% in 12,9 proti 3,4%). Vse to potrjuje odvisnost dinamike deviznih vlog od tečaja rublja.
Vklopljeno naslednji urnik prikazane so spremembe kratkoročnih (z ročnostjo manj kot 1 leto) in dolgoročnih (z ročnostjo nad 1 letom) deviznih vlog.
Slika 21. Stopnja rasti deviznih vlog glede na pogoje plasiranja (v %)
Kažejo, da je bila v zadnjih dveh letih, ne glede na smer gibanja, stopnja rasti dolgoročnih vlog v tuji valuti višja od kratkoročnih.
5. Dinamika obrestnih mer
V letu 2010, zlasti v prvi polovici leta, je prišlo do občutnega znižanja obrestnih mer za privabljene depozite, tako da so se po podatkih Banke Rusije obrestne mere za privabljene depozite v rubljih nad 1 letom znižale za 4,3 odstotne točke na 4,9%. Na splošno je znižanje obrestnih mer za depozite v rubljah nadaljevalo trend, ki se je oblikoval v drugi polovici leta 2009, ko so se znižale z 10,3 na 9,2%.
Tudi obrestne mere za devizne vloge so se v letu 2010 znižale s 5,6 na 4,7 % (v drugi polovici leta 2009 s 6,1 na 5,6 %).
Slika 22. Dinamika obrestnih mer za vezane depozite v rubljih in tuji valuti nad 1 letom, %
Na splošno je v letu 2010 prišlo do skoraj popolnega zmanjšanja razlike v obrestnih merah za depozite v tuji valuti in rublju zaradi hitrejšega padca obrestnih mer za depozite v rubljih.
Za analizo obrestnih mer DIA poleg podatkov, ki jih posreduje Banka Rusije, izvaja lastno spremljanje na tem področju. Njegov cilj so obrestne mere za depozite pri 100 največjih bankah za prebivalstvo za primerljive depozitne produkte.
Tudi študija obrestnih mer za depozite, ki jo je ATVP opravila v 100 največjih bankah s prebivalstvom, kaže, da je v letu 2010 prišlo do občutnega znižanja ravni obrestnih mer, in sicer v pretežni meri v prvi polovici leta.
Posledično je tekom leta 99 od 100 bank spremenilo cene navzdol pod vplivom velikega priliva sredstev gospodinjstev, presežne likvidnosti in nizke inflacije.
6. Stanje in razvoj depozitnega trga v sestavnih subjektih Ruske federacije
V zadnjih letih se je število regionalnih bank, ki imajo dovoljenje za delo s posamezniki, spremenilo v skladu s splošnim stanjem v bančnem sistemu, obstoječa razlika med sestavnimi subjekti Ruske federacije v številu lokalnih bank pa je v veliki meri razložena z razlika v gospodarski razvitosti.
Sl. 23. Porazdelitev regionalnih bank, vključenih v CER, po zveznih okrožjih od 1. januarja 2011.
V 18 sestavnih subjektih Ruske federacije število lokalnih bank ne presega dveh, v 6 sestavnih subjektih pa ni nobene banke, ki bi imela dovoljenje centralne banke za delo s posamezniki. Glavna oblika razvoja infrastrukture regionalnega maloprodajnega trga so podružnice neregionalnih, predvsem moskovskih zveznih bank.
Obseg depozitov posameznikov v regionalnih bankah je 1. januarja 2011 znašal 1.183,0 milijarde rubljev, kar je enako 12,1% celotnega obsega depozitov v bančnem sistemu. Od začetka leta so se depoziti pri njih povečali za 29,6 %, kar je nekoliko manj od ravni države (31,3 %).
Po drugi strani so se vloge posameznikov v bankah v moskovski regiji leta 2010 povečale za 60% na 961,5 milijarde rubljev. (9,8 % celotnega obsega depozitov v bančnem sistemu), kar je skoraj 2-krat več od povprečne stopnje. To lahko kaže na hitrejšo rast dohodka in razpoložljivost prostih sredstev v moskovski regiji. Leta 2009 je bila tudi stopnja rasti vlog v moskovskih bankah višja od nacionalnega povprečja - 34,4% proti 26,8%.
Slika 24. Stopnja rasti vlog prebivalstva po regionalnih bankah v zveznih okrožjih v letu 2010 (v %)
Leta 2010 so depoziti rasli po najvišjih stopnjah v bankah v moskovski regiji (60,0 %), Severnem Kavkazu (51,7 %), severozahodnem (42,7 %) in osrednjem (39,9 %) zveznem okrožju. Večina nizki dobički depoziti so bili opaženi v bankah Južnega (4,3 %) in Urala (18,1 %). zveznih okrožjih. Ob koncu leta 2009 so bile vodilne v rasti daljnovzhodne, južne in osrednje regije zveznih okrožjih, kot tudi moskovska regija.
Struktura depozitov glede na velikost depozita v regionalnih bankah je videti takole. Od 1. januarja 2011 depoziti do 100 tisoč rubljev. znašal 142,6 milijarde rubljev. ali 12,1 % vseh depozitov. Znesek depozitov je od 100 do 400 tisoč rubljev. znašal 300,7 milijarde rubljev. (25,4 %). Depoziti od 400 do 700 tisoč rubljev. - 217,5 milijarde rubljev. (18,4 %). Za depozite nad 700 tisoč rubljev. znašal 522,2 milijarde rubljev. (44,2 %).
Na splošno je struktura depozitov v regionalnih bankah v primerjavi s podatki za druge skupine bank nekoliko premaknjena proti povprečnim depozitom (od 400 tisoč rubljev do 1 milijon rubljev) v primerjavi s povprečno tržno ravnjo.
Slika 25. Struktura depozitov v regionalnih bankah glede na višino depozitov (v %)
V letu 2010 so depoziti rasli po najvišjih stopnjah v območju 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev - količinsko za 78,6 % in število računov za 77,8 %. Več kot 1 milijon rubljev. in od 400 do 700 tisoč rubljev. - količinsko za 42,8 % oziroma 42,7 % (število računov za 68,3 % oziroma 41,1 %).
Sprememba strukture depozitov po velikosti depozitov v regionalnih bankah se je razvijala v skladu s splošnimi tržnimi trendi: povečanje deleža depozitov v razponu od 400 do 700 tisoč rubljev, od 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev in več kot 1 milijon rubljev. (od 16,7 do 18,4 %, od 6 do 8,3 % oziroma od 32,5 do 35,9 %). Na splošno se je struktura premaknila v smeri srednjih in velikih nahajališč.
Slika 26. Zavarovalna obveznost v regionalnih bankah po skupinah vlog (v %)
Največji delež zavarovalne obveznosti, tako kot pri vseh bankah, je padel na depozite od 100 do 400 tisoč rubljev, kar je znašalo 36,6%. Drugi po odgovornosti so depoziti od 400 do 700 tisoč rubljev. - 26,5 %. Depoziti do 100 tisoč rubljev. ustreza deležu zavarovalne odgovornosti v višini 17,4% in več kot 700 tisoč rubljev. - 19,6 %. Sprememba strukture zavarovalnih obveznosti v letu 2010 je nastala predvsem v skladu s spremembo strukture depozitov.
7. Mreža bank z več poslovalnicami
Od 1. januarja 2011 je obseg sredstev gospodinjstev v mrežnih večposlovnih bankah znašal 2963,4 milijarde rubljev, kar je enako 30,2% celotnega obsega depozitov v bančnem sistemu. Stopnja rasti vlog v tej skupini je bila v letu 2010 le malo nižja od povprečne ravni bančnega sistema: 30,9 proti 31,3 % (leta 2009 - 40,8 proti 26,8 %).
Mrežne banke so imele 1. januarja 2011 naslednje struktura zavarovanih vlog glede na višino vlog.
Znesek depozitov je do 100 tisoč rubljev. znašal 247,1 milijarde rubljev. oziroma 8,3 % celotnega zneska zavarovanih vlog. Znesek depozitov je od 100 do 400 tisoč rubljev. znašal 464,3 milijarde rubljev. (15,7%), depoziti od 400 do 700 tisoč rubljev. - 373,0 milijarde rubljev. (12,6 %). Najvišji znesek računi za depozite nad 700 tisoč rubljev. - 1 879,0 milijarde rubljev (63,4 %).
V mrežnih večpodružničnih bankah so se vloge v letu 2010 povečale po najvišjih stopnjah v območju 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev - za 56,5% (po številu računov - za 56,6%). Depoziti nad 1 milijon rubljev. povečala za 40,5 % (po številu računov - za 49,6 %).
Slika 27. Struktura depozitov v multu mrežne banke odvisno od velikosti depozitov (v %)
Bolj se je odrazila sprememba strukture depozitov glede na višino depozitov v mrežnih večposlovnih bankah hitra rast velika nahajališča. Povečal se je delež depozitov v območju 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev in več kot 1 milijon rubljev. (s 5,5 na 6,5 % oziroma s 53 na 56,9 %).
Največji delež zavarovalne odgovornosti DIA ustreza depozitom od 100 do 400 tisoč rubljev. - 31,5 %. Drugi najpomembnejši z vidika odgovornosti so depoziti nad 700 tisoč rubljev. - 26,6 %. Za depozite od 400 do 700 tisoč rubljev. predstavlja 25,3%, in za depozite do 100 tisoč rubljev. - 16,7 % celotne zavarovalne obveznosti. Sprememba strukture zavarovalnih obveznosti v letu 2010 je v splošnem ustrezala spremembi strukture depozitov.
Slika 28. Zavarovalna obveznost v bankah večposlovne mreže po depozitnih skupinah (v %)
Na splošno je struktura vlog v mrežnih bankah nagnjena k velikim vlogam v primerjavi s povprečnimi bančnimi vrednostmi.
8. Banke s 100% tuja udeležba kapitala na depozitnem trgu
Od 1. januarja 2011 je v Rusiji delovalo 55 bank s 100-odstotno udeležbo nerezidentov v kapitalu in licenco za delo z vlagatelji.
Sl. 29. Obseg vlog v bankah z dovoljenjem za delo z zasebnimi vlagatelji s 100-odstotno udeležbo nerezidentov v kapitalu
Vloge fizičnih oseb v bankah s 100-odstotno kapitalsko udeležbo nerezidentov so se v letu 2010 povečale za 11,2 %, na splošno pa se je depozitni trg v celotnem bančnem sistemu povečal za 31,3 %, njihov delež na depozitnem trgu pa se je zmanjšal s 5,1 na 4,3 %. (na depozitnem trgu zunaj Sberbank se je delež zmanjšal z 10 na 8,2 %). Nizke stopnje rasti so bile posledica krepitve tečaja rublja in še več nizke stopnje z depoziti.
V letu 2009 je stopnja rasti vlog v "tujih" bankah, nasprotno, znatno presegla tržno povprečje - 39,6 proti 26,8%. S tem se je njihov delež na depozitnem trgu povečal s 4,4 na 5,1 % (na depozitnem trgu zunaj Sberbank se je njihov delež povečal z 9,5 na 10 %). Hkrati je bil eden od razlogov za visoko stopnjo rasti vlog v "tujih" bankah v letu 2009 vključitev precej velike Sovcombank v skupino "tujih" bank (vloge prebivalstva - 13 milijard rubljev).
Največje banke skupine po obsegu pritegnjenih depozitov so Raiffeisenbank Austria (delež - 37,3 %), Citibank (delež - 10,6 %) in Unicredit (delež - 9,6 %).
Struktura depozitov glede na obseg privabljenih depozitov pri bankah s 100-odstotno udeležbo nerezidentov v kapitalu bistveno razlikuje od splošna struktura depoziti - tako kot v mrežnih bankah imajo "tujci" prevlado velikih depozitov nad 700 tisoč rubljev.
Od 1. januarja 2011 je znesek depozitov znašal do 100 tisoč rubljev. znašal 42,3 milijarde rubljev. oziroma 10,1 % celotnega zneska zavarovanih vlog. Znesek depozitov je od 100 do 400 tisoč rubljev. - 67,7 milijarde rubljev. (16,1%), depoziti od 400 do 700 tisoč rubljev. - 54,0 milijarde rubljev. (12,9 %). Več kot polovica vseh vlog je bila vlog v vrednosti nad 700 tisoč rubljev. - 255,8 milijarde rubljev. (60,9 %).
Slika 30. Struktura vlog v bankah s 100-odstotno udeležbo nerezidentov v kapitalu glede na višino vlog (v %)
V letu 2010 so se depoziti v "tujih" bankah povečali po najvišjih stopnjah v območju 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev in več kot 1 milijon rubljev. - količinsko za 18,1% in 15,6% (število računov za 22,4% oz. 21,0%).
Ob koncu leta je delež depozitov od 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev in od 1 milijona rubljev. in povečala (s 6,4 na 6,8 % oziroma z 52 na 54,1 %).
Od 1. januarja 2011 največji delež Zavarovanje odgovornosti DIA pokriva depozite od 100 do 400 tisoč rubljev. - 29,7 %. Depoziti nad 700 tisoč rubljev so se izkazali za drugo mesto po obveznosti v nasprotju z drugimi skupinami bank. - 28 %. Zavarovalni delež za depozite od 400 do 700 tisoč rubljev. - 23,7% in za depozite do 100 tisoč rubljev. - 18,5 %. Sprememba strukture zavarovalnih obveznosti v letu 2010 je nastala skladno s spremembo strukture depozitov.
Slika 31. Zavarovalna obveznost v bankah s 100-odstotno udeležbo nerezidentov v kapitalu po skupinah vlog (v %)
Stopnje rasti vlog po skupinah bank. Leta 2010 so banke v moskovski regiji pokazale najvišjo stopnjo rasti depozitov - 60%. Povečanje vlog fizičnih oseb v mrežnih večposlovnih bankah (brez Sberbank) in v regionalnih bankah se je zgodilo po podobnih stopnjah: 30,9% oziroma 29,6%. Vloge v Sberbank so se med letom povečale za primerljiv znesek - 27,2%. Najmanjša povečava sredstva prebivalstva opazili v tujih bank(s 100% udeležbo nerezidentov v kapitalu) - 11,2%.
Slika 32. Stopnja rasti vlog posameznikov za četrtletje (v %)
9. Glavni trendi na depozitnem trgu v letu 2010
Spodaj so glavni podatki in najpomembnejši trendi, ki se odražajo v pregledu trga depozitov prebivalstva v letu 2010.
Sredstva posameznikov v bankah, ki sodelujejo v sistemu zavarovanja vlog, so se v letu 2010 povečala za 2334 milijard rubljev. Tako so se v letu dni povečale za 31,3% na 9798,3 milijarde rubljev. (v letu 2009 za 26,8 %), kar ustreza popravljeni napovedi Agencije za leto 2010 - 30 %.
Brez upoštevanja prevrednotenja vlog v tuji valuti bi bilo povečanje 32,1-odstotno, kar pomeni, da je bil celoletni vpliv majhen. Prispevek kapitalizacije obresti k rasti depozitov v letu 2010 je ocenjen na 7,1 odstotne točke.
Varčevalna aktivnost prebivalstva kot celote je bila skozi vse leto visoka. Dnevno povečanje vlog v obdobju januar-november 2010 je v povprečju znašalo 5,2 milijarde rubljev. na dan, kar je znatno preseglo enako številko lani (januar-november 2009 - 3,2 milijarde rubljev na dan).
Pomemben delež priliva sredstev prebivalstva predstavljajo, kot vedno, bonusi in druga izplačila ob koncu leta. Posledično je povečanje vlog v decembru zagotovilo četrtino celotnega priliva v letu, obseg "prednovoletnih plačil" pa je ocenjen na 430 milijard rubljev. Leta 2009 je bil bistveno višji - 520 milijard rubljev.
Po osnovnem scenariju Agencije se lahko leta 2011 sredstva gospodinjstev v bančnem sistemu povečajo za 2,6–2,8 bilijona rubljev, kar ustreza povečanju skupnega zneska depozitov za 26,5–28,5 %. Obseg sredstev posameznikov v bankah je konec leta 2011 ocenjen na 12,4-12,6 bilijona rubljev. Ta napoved temelji na nespremenljivosti varčevalnega vedenja prebivalstva in nadaljevanju trendov na depozitnem trgu, opaženih v preteklem letu.
Hkrati kot konzervativni scenarij, ob upoštevanju morebitne upočasnitve rasti vlog kot naraščajočega odziva prebivalstva na njihove negativne donose, Agencija razmišlja o povečanju obsega vlog za 2,4–2,5 bilijona rubljev. ali za 24,5-25,5% na 12,2-12,3 bilijona rubljev.
V letu 2010 se je nadaljevala hitra rast srednjih in velikih vlog, zaradi česar se je delež vlog povečal od 400 do 700 tisoč rubljev. povečal s 13 na 13,8% vseh depozitov, s 700 tisoč rubljev. do 1 milijona rubljev - od 5 do 6,2%, več kot 1 milijon rubljev. - od 32,5 do 35,5 %.
Te spremembe so bile posledica dejstva, da so vloge v obsegu 700 tisoč rubljev med letom rasle najhitreje. do 1 milijona rubljev, - za 63,2% glede na obseg depozitov in za 62,9% glede na število odprtih računov. Na drugem mestu so bili depoziti nad 1 milijon rubljev: med letom so po obsegu narasli za 43,5 %, po številu računov pa za 52,4 %. Nadpovprečne stopnje so rasle tudi vloge v obsegu od 400 do 700 tisoč rubljev. - v letu 2010 so se količinsko povečali za 39,8 %, število odprtih depozitov pa za 38,6 %. Hkrati so se v četrtem četrtletju stopnje rasti teh skupin vlog zbližale na 10,5-12,5%.
Ob koncu leta povprečna velikost depoziti v razponu do 100 tisoč rubljev so se povečali za 4,9% (do 3,9 tisoč rubljev), od 100 do 400 tisoč rubljev. - za 1,6% (do 188,2 tisoč rubljev). Za interval nad 1 milijon rubljev. opazno se je zmanjšal - za 5,8% (na 4.205,5 tisoč rubljev). V vseh ostalih proučevanih intervalih je povprečna velikost prispevka ostala skoraj nespremenjena.
Spremljanje obrestnih mer za depozite, ki ga izvaja ATVP v 100 največjih bankah za prebivalstvo, kaže, da se je v letu 2010 nadaljevalo njihovo zniževanje, ki ga opažamo od začetka leta. Konec leta je 99 od 100 bank v pregledu znižalo obrestne mere.
Povprečna raven obrestnih mer (ponderirana z obsegom depozitov) od 1. januarja 2011 za letne depozite v rubljih v višini do 100 tisoč rubljev. znašala 5,6% letno za depozite v višini do 700 tisoč rubljev. - 5,8 % (zmanjšanje v letu 2010 - za 3,3 oziroma 3,2 odstotne točke). Hkrati povprečne (netehtane) obrestne mere za depozite v višini do 100 tisoč rubljev. znašal 7,5%, za depozite v višini do 700 tisoč rubljev. - 7,7 % letno (zmanjšanje glede na leto 2010 - za 5 odstotnih točk).
Tako se je ob koncu leta, kot je ocenila Agencija, povprečna obrestna mera za depozite v rubljih izkazala pod stopnjo inflacije (8,8% - indeks potrošniške cene za leto 2010).
Upoštevati je treba, da so se v četrtem četrtletju začeli pojavljati primeri zviševanja obrestnih mer na pritegnjene depozite. To je morda prvi signal, da je meja njihovega znižanja trenutno že precej blizu.
V letu 2010 se je ob postopni krepitvi tečaja rublja glede na košarico valut delež depozitov v tuji valuti močno zmanjšal: s 26,4% od 1. januarja 2010 na 19,3% od 1. januarja 2011. Hkrati se je v prvi polovici leta delež deviznih vlog zmanjšal opazno hitreje - s 26,4 na 21,5%. Po ocenah Agencije se lahko do konca leta 2011 delež depozitov v tuji valuti zmanjša na 14–16 %.
Delež 30 največjih bank po vlogah prebivalstva se je v zadnjem letu še naprej zmanjševal - z 79,3 na 78,5 %. To spremembo je predvsem povzročilo zmanjšanje deleža Sberbank z 49,4 na 47,9 %, ki pa ni bilo v celoti izravnano z rastjo depozitov v drugih večjih bankah.
Leta 2010 so banke v moskovski regiji pokazale najvišjo stopnjo rasti depozitov - 60%. Povečanje vlog fizičnih oseb v mrežnih večposlovnih bankah (brez Sberbank) in v regionalnih bankah se je zgodilo po podobnih stopnjah: 30,9% oziroma 29,6%. Vloge v Sberbank so se med letom povečale za primerljiv znesek - 27,2%. Najmanj so se povečala sredstva gospodinjstev pri tujih bankah (s 100-odstotno udeležbo nerezidentov v kapitalu) - za 11,2 %.
Hkrati se je v četrtem četrtletju opazno zmanjšala razlika v stopnji priliva depozitov po skupinah bank in je bila v razponu 8-12%. Eden od dejavnikov za to je lahko znižanje in konvergenca obrestnih mer za depozite v bančnem sistemu.
Konec leta 2010 se je delež dolgoročnih depozitov nad enim letom povečal s 63,7 na 64,7 % od 1. januarja 2011, skupno povečanje od začetka leta pa je znašalo 1 odstotno točko.
Delež zavarovalne obveznosti DIA (obveznosti izplačila zavarovalnine) se je v letu 2010 zmanjšal za 2,4 odstotne točke z 71,9 na 69,5 % vseh depozitov. Brez upoštevanja Sberbank se je znižal še manj - za 2,1 odstotne točke s 56,9 na 54,8%. Poleg tega so vrednosti teh kazalnikov še vedno na doseženi ravni ob zvišanju višine zavarovalnine v letu 2008.
