Moskva, 19. september - "Vesti.Ekonomika". Švedska skupina Nordea razmišlja o odhodu ruski trg. Od začetka leta so se delničarji banke Nordea aktivno pogajali o njeni prodaji, poročajo Vedomosti s sklicevanjem na obveščene vire.
EPA-EFE/KIMMO BRANDT
O možnem dogovoru so se pogovarjali z Loko-Bank in Sovcombank, sta povedala dva sogovornika publikacije.
A po besedah enega od virov časnika tega premoženja zdaj ne bo lahko prodati glede na pričakovanja lastnikov glede vrednosti. Kot navaja vir, skupina razmišlja predvsem o možnosti prodaje portfelja posojil namesto transakcije prodaje banke.
Po podatkih poročanja je imela banka 1. avgusta v bilanci stanja posojila v višini 116,3 milijarde rubljev.
Nordea je na ruskem trgu prisotna od leta 2006, potem ko je prevzela Orgresbank.
Od leta 2015 je Nordea začela propadati trgovina na drobno, s poudarkom na posojilojemalci podjetij. Januarja 2017 je banka prodala svoj maloprodajni portfelj za 16 milijard rubljev. "Sovcombank". 97 % jih je bilo hipotekarna posojila, portfelj vključuje tudi avtomobilska posojila in potrošniška posojila.
Predsednik uprave Nordea Mikhail Polyakov je izjavil, da prodaja na drobno posojilni portfelj postati " pomemben korak kot del znižanja poslovanje na drobno in strategijo izgradnje korporativne investicijske banke v Rusiji, ki jo banka izvaja od leta 2015."
Po besedah enega od sogovornikov Vedomosti se je ideja o odhodu z ruskega trga pojavila že pred tremi leti, a skupina še vedno ni našla kupca za svoj ruski posel.
Vendar predstavnik skupine Nordea v odgovor na zahtevo publikacije ni želel komentirati "tržnih špekulacij in govoric." Predstavnik Ruska banka Nordea prav tako ne komentira informacij o prodaji premoženja.
Glede na rezultate druge polovice leta je Nordea zasedla 39. mesto na lestvici Interfax-CEA s premoženjem v vrednosti 210,7 milijarde rubljev.
Podpisala PJSC Sovcombank in AB Nordea Bank dodatni dogovor k okvirni pogodbi, sklenjeni v začetku januarja, po kateri Nordea Bank odstopa pravice do kreditnega portfelja prebivalstvu Sovcombank. Od 23. januarja so vsi posamezniki kreditojemalci Banka Nordea preklopite na storitev pri Sovcombank.
Od 1. januarja 2017 je portfelj posojil Nordea Bank za prebivalstvo znašal 16 milijard rubljev, vključno s pretežno (97,3 %) hipotekarnimi posojili (večina jih je bila denominirana v rubljih), pa tudi majhno količino avtomobilskih in potrošniška posojila. Po sklenitvi posla Sovcombank postane novi upnik za vse obveznosti. Vsi pogoji posojilne pogodbe za stranke ostanejo nespremenjeni.
»Za banko Nordea je prodaja portfelja posojil prebivalstvu pomemben korak v okviru zmanjšanja poslovanja prebivalstva in strategije izgradnje korporativne investicijske banke v Rusiji, ki jo banka izvaja od leta 2015.
Za nas je bilo pomembno, da našim strankam zagotovimo čim udobnejši prehod na storitev k drugemu zanesljiva banka. V Sovcombank smo našli odgovornega partnerja z bogatimi izkušnjami na področju maloprodaje, široko mrežo in razvita infrastruktura. Nordea Bank bo naredila vse ki jih določa zakon postopke za zagotavljanje prehoda in udobja strank,« odločitev komentira Mikhail Polyakov, predsednik uprave Nordea Bank JSC.
»V Sovcombank pozdravljamo stranke in zaposlene hipotekarnega oddelka banke Nordea. Trenutno za nas prednostna naloga- zagotoviti najbolj udoben prehod za obstoječih posojilojemalcev, ki ustvarja temelje za dolgoročne odnose zaupanja.
Svoje poslovanje že vrsto let zapored razvijamo ne le organsko, ampak tudi s pridobivanjem visokokakovostnih maloprodajnih sredstev od prodajalcev s brezhiben ugled. Transakcija popolnoma ustreza naši strategiji in nas približuje doseganju strateški cilj v 50-odstotno zavarovana posojila od skupna velikost maloprodajni portfelj«- je opozoril prvi namestnik predsednika Upravni odbor PJSC"Sovcombank" Sergej Khotimsky.
________________________________________
JSC Nordea Bank vključeno v bančna skupina Podjetje Nordea, ustanovljeno leta 1994, zagotavlja celotno paleto bančne storitve korporativnim strankam. Po sredstvih je banka med 30 največjimi bankami v Ruski federaciji. 100 % delnic banke obvladuje skandinavska banka Banka Nordea AB. www.nordea.ru
Nordea Bank AB je ena največjih finančne ustanove Evropi, ki svojim strankam zagotavlja široko paleto izdelkov, storitev in rešitev na področju bančno poslovanje, upravljanje premoženja in zavarovanje. Nordea je vključena v oceno najbolj zanesljivih bank na svetu po mnenju Global Finance. Banka oskrbuje skoraj 10 milijonov strank. Delnice Nordee kotirajo na borzah v Kopenhagnu, Helsinkih in Stockholmu. www.nordea.com
PJSC "Sovcombank"- univerzalna banka, ki je vključena na seznam 20 največjih bank v Rusiji glede na sredstva. Ustanovljeno pred 26 leti. Trenutno mrežo poslovalnic Banka ima 2 tisoč podružnic in mini pisarn, ki se nahajajo v 878 naseljena območja v 68 regijah Ruska federacija. Mednarodne lestvice Sovcombank: "BB-", obeti "stabilni" (Fitch Ratings), "B+", obeti "stabilni" (S&P). Bonitetna ocena ACRA na nacionalni lestvici: "A-" s "stabilno" napovedjo. Moody`s Investors Service je dodelil Sovcombank dolgoročne ocene o depozitih v državni in tuje valute na ravni "B1". Napoved za spremembe ocen je stabilna.
Švedska Nordea Bank Group (št. 157 na lestvici 2000 največja podjetja Forbesov svet, tržna kapitalizacija 53 milijard dolarjev) dopušča možnost prodaje svoje hčerinske družbe v Rusiji - Nordea Bank - in popolnega odhoda z ruskega trga, je v torek, 19. septembra, poročal časopis Vedomosti, ki se sklicuje na obveščene vire.
Predstavnik tiskovne službe Nordea Bank ni komentiral Forbesovih informacij o iskanju kupcev za ruski poselšvedska skupina. Banka Nordea je bila večkrat vključena v oceno najbolj zanesljivih bank v Rusiji, ki jo je pripravil Forbes. Leta 2015 je bila banka na vrhu te ocene. Leta 2016 je bil na drugem mestu. Banka Nordea leta 2017 ni bila vključena v Forbesovo lestvico 11 najbolj zanesljivih bank v Rusiji.
Od začetka leta 2017 so delničarji banke Nordea okrepili pogajanja z potencialnih investitorjev, so poročali sogovorniki Vedomosti. Pojasnili so, da skupina razmišlja o možnosti prodaje posojilnega portfelja Nordea Bank namesto popolne prodajne transakcije. Ob koncu prvega polletja, kot izhaja iz medletnega konsolidiranega finančno poročilo banka je znesek posojil in predujmov strankam znašal 133,227 milijarde rubljev. Med tistimi, s katerimi se je skupina obrnila glede možen dogovor, sta bili Loko-Bank in Sovcombank, so viri povedali publikaciji.
Švedi v Rusiji
Skupina Nordea je prisotna na trgih Švedske, Finske, Norveške, Danske, Litve, Latvije in Estonije. Skupina v Rusiji deluje od leta 1994. Leta 2006 je Nordea Bank Group kupila več kot 75% Orgresbank za 313 milijonov dolarjev (še 12,5% je pripadalo EBRD in vodstvu). Kmalu za tem so Švedi v banko vložili več kot 1,7 milijarde dolarjev. Trenutno je Nordea Bank ena izmed 30 največjih bank v Rusiji glede na lastniški kapital.
Marca 2015 Revija Forbes je sestavil oceno zanesljivosti ruskih bank. Avtorji Forbesova ocena ugotovil, da so v pogojih sankcij, uvedenih Rusiji zaradi aneksije Krima in krize v jugovzhodni Ukrajini, hčerinske družbe tujih bank postale najbolj zanesljive. Na vrhu lestvice Forbes 2015 je bila švedska banka Nordea. Na drugem mestu je bila takrat Citibank, na tretjem pa HSBC.
Leto kasneje je Nordea Bank padla na drugo mesto na Forbesovem seznamu najbolj zanesljivih ruskih bank in izgubila vodstvo Citibank (HSBC je spet zasedel tretje mesto).
Pri sestavljanju ocene zanesljivosti bank v letu 2017 leto Forbes spremenila metodologijo: poleg mednarodnih podatkov bonitetne agencije upošteval bonitetne ocene agencije Expert RA, akreditirane pri Centralni banki. Nordea Bank ni bila vključena vrteča miza 100 najbolj zanesljivih bank, zato je bila uvrščena v različico revije. Na prvi stopnji izbire bank so bili upoštevani trije parametri, vključno s prisotnostjo ocene, sredstvi v višini več kot 10 milijard rubljev in deležem depozitov. posamezniki presegajo 3 % obveznosti.
Avtor: zadnji indikator Nordea-Bank ni izpolnjevala meril za izbor, saj je januarja 2017 Nordea-Bank prodala svoj maloprodajni portfelj za 16 milijard rubljev Sovcombank. V tem portfelju je bilo 97 % posojil hipotekarnih, ostalo so avtomobilska posojila in potrošniška posojila.
Banka Nordea se je že leta 2014 odločila, da bo prenehala razvijati poslovanje s prebivalstvom in se osredotočila na poslovni segment. Potem je bilo odločeno opustiti regionalno mrežo in ohraniti pisarne samo v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je njegov maloprodajni portfelj zmanjšal za 30% - na 16,6 milijarde rubljev.
Ruska podružnica švedske skupine Nordea, Nordea Bank, se je odločila, da se bo popolnoma znebila poslovanja s prebivalstvom s prodajo portfelja hipotekarnih posojil v vrednosti približno 16 milijard rubljev. Vendar v nasprotju z ustaljeno prakso portfelj kupi banka, ki praktično ne deluje na trgu. hipoteke, - Sovcombank. Vendar pa je malo verjetno, da bo Sovcombank v prihodnosti postala aktivna hipotekarna banka, pravijo strokovnjaki. Najverjetneje je zanj ta transakcija pridobitev netveganega sredstva z dobrim donosom.Trije viri, ki so seznanjeni s potekom pogajanj, so za Kommersant povedali, da bo Sovcombank kmalu podpisala pogodbo o nakupu maloprodajnega portfelja od Nordea Bank. "Posel naj bi bil sklenjen v prihodnjih dneh," je pojasnil eden od sogovornikov Kommersanta. Po njegovih besedah govorimo o o maloprodajnem portfelju, vrednem približno 16 milijard rubljev. (približno 30 % portfelja - posojila v tuji valuti), približno 90 % tega je hipoteka. Po poročanju Kommersanta bo portfelj prodan po nominalni vrednosti. Nordea Bank in Sovcombank včeraj nista želeli komentirati.
Za banko Nordea je ta posel logičen korak po odločitvi leta 2014 o popolni ustavitvi razvoja poslovanja s prebivalstvom. Kljub dejstvu, da se je banka osredotočila predvsem na hipoteke - edini produkt, s katerim so banke v letih 2015-2016 izkazale rast prebivalstva - se je odločila, da se osredotoči na segment podjetij. Nato se je banka odločila za popolno zmanjšanje regionalno omrežje, zapušča pisarne le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je maloprodajni portfelj zmanjšal za 30 % na 16,6 milijarde rubljev. "To je povzročilo določene težave tako za stranke, ki so morale odplačati posojila, kot za banko, ki je morala vzdrževati veliko osebja za vzdrževanje tega portfelja," pravi vir Kommersanta blizu banke. Po besedah drugega sogovornika Kommersanta, čeprav je bila odločitev o prodaji sprejeta pred letom dni, prednostna naloga ni bila hitrost prodaje, ampak cena.
S strani Sovcombank logika ni tako očitna. »Običajno hipotekarne portfelje kupujejo tisti, ki že aktivno delajo hipotekarni trg"- ugotavlja Olga Oleynik, namestnica predsednika uprave Svyaz-Bank. Za Sovcombank je hipoteka stranska dejavnost. Po MSRP za devet mesecev leta 2016 je velikost njenega hipotekarnega portfelja znašala 3,1 milijarde rubljev, tj. je manj kot 5% portfelja prebivalstva (64,9 milijarde rubljev). Res je, pred dvema letoma je Sovcombank že poskušala postati aktivna na tem trgu z oddajo vloge za sodelovanje v državnem programu hipotekarnih subvencij, vendar jo je v enem mesecu umaknila. , češ da nima potrebnega notranji postopki. "Malo verjetno je, da nakup že zdaj pomeni namero banke, da postane aktiven igralec na hipotekarnem trgu," je prepričana Olga Oleynik, "najverjetneje je hipotekarni portfelj zanimiv kot sredstvo z dobro donosnostjo nizka tveganja". Nakup hipotekarnega portfelja, oblikovanega pred letom 2015, je še posebej donosen zdaj, ko ključna stopnja(in s tem posojilne obrestne mere) upada, pravijo strokovnjaki. Poleg tega samostojna izdaja hipoteke zahteva veliko truda s strani banke. "Potrebujemo hipotekarni centri, morate oceniti nepremičnino, preveriti zavarovanje, skleniti zavarovanje in že pripravljen portfelj Vse obljube so že formalizirane in lahko preprosto prejemate dohodek,« poudarja Olga Oleynik.
Na splošno to ustreza strategiji Sovcombank - agresivna rast, vendar na stroške kakovostna sredstva, pravijo strokovnjaki. »Maloprodajna strategija Sovcombank se namerava osredotočiti na zavarovano maloprodajo, to je maloprodajo s minimalno tveganje"- poudarja analitik Moody's Lev Dorf. Banka ima priložnosti za anorgansko rast - dobiček banke za devet mesecev leta 2016 po MSRP je znašal 27,8 milijarde rubljev, in "kupujte visoko kakovostne in sredstva, ki ustvarjajo dohodek danes je pametna strategija", meni strokovnjak. Po besedah mlajšega direktorja za ocene bank"Expert RA" Anastasia Lichagina, bo pridobitev takega portfelja Sovcombank omogočila znatno povečanje ravni provizij in dohodek od obresti s plasiranjem obstoječih likvidnih, a nizko donosnih sredstev.
Ruska podružnica švedske skupine Nordea, Nordea Bank, se je odločila, da se bo popolnoma znebila poslovanja s prebivalstvom s prodajo portfelja hipotekarnih posojil v vrednosti približno 16 milijard rubljev. Vendar v nasprotju z ustaljeno prakso portfelj kupi banka, ki praktično ne deluje na hipotekarnem trgu - Sovcombank. Vendar pa v prihodnosti Sovcombank verjetno ne bo postala aktivna hipotekarna banka, pravijo strokovnjaki. Najverjetneje je zanj ta transakcija pridobitev netveganega sredstva z dobrim donosom.
Trije viri, ki so seznanjeni s potekom pogajanj, so za Kommersant povedali, da bo Sovcombank kmalu podpisala pogodbo o nakupu maloprodajnega portfelja od Nordea Bank. "Posel naj bi bil sklenjen v prihodnjih dneh," je pojasnil eden od sogovornikov Kommersanta. Po njegovih besedah govorimo o maloprodajnem portfelju v vrednosti približno 16 milijard rubljev. (približno 30% portfelja so posojila v tuji valuti), od tega približno 90% hipotek. Po poročanju Kommersanta bo portfelj prodan po nominalni vrednosti. Nordea Bank in Sovcombank včeraj nista želeli komentirati.
Za banko Nordea je ta posel logičen korak po odločitvi leta 2014 o popolni ustavitvi razvoja poslovanja s prebivalstvom. Kljub temu, da je bila banka osredotočena predvsem na hipoteke - edini produkt, s katerim so banke v letih 2015-2016 izkazale rast prebivalstva -, se je odločila, da se osredotoči na segment podjetij. Nato se je banka odločila popolnoma zmanjšati svojo regionalno mrežo in zapustiti pisarne le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je maloprodajni portfelj zmanjšal za 30 % na 16,6 milijarde rubljev. "To je povzročilo določene težave tako za stranke, ki so morale odplačati posojila, kot za banko, ki je morala vzdrževati veliko število zaposlenih, da je ohranila ta portfelj," pravi vir Kommersanta blizu banke. Po besedah drugega sogovornika Kommersanta, čeprav je bila odločitev o prodaji sprejeta pred letom dni, prednostna naloga ni bila hitrost prodaje, ampak cena.
S strani Sovcombank logika ni tako očitna. "Običajno hipotekarne portfelje kupijo tisti, ki že aktivno delajo na hipotekarnem trgu," ugotavlja Olga Oleynik, namestnica predsednika uprave Svyaz-Bank. Za Sovcombank so hipoteke stranski posel. Po MSRP za devet mesecev leta 2016 je obseg njegovega hipotekarnega portfelja znašal 3,1 milijarde rubljev, kar je manj kot 5% portfelja na drobno (64,9 milijarde rubljev). Resda je pred dvema letoma Sovcombank že poskušala postati aktivna na tem trgu z oddajo vloge za sodelovanje v državnem programu subvencioniranja hipotekarnih posojil, a jo je mesec dni pozneje umaknila z obrazložitvijo, da nima potrebnih internih postopkov. "Malo verjetno je, da nakup že zdaj pomeni namero banke, da postane aktiven igralec na hipotekarnem trgu," je prepričana Olga Oleynik. "Najverjetneje je hipotekarni portfelj zanimiv kot sredstvo z dobrimi donosi in nizkimi tveganji." Nakup hipotekarnega portfelja, oblikovanega pred letom 2015, je še posebej donosen zdaj, ko ključna obrestna mera (in s tem posojilne obrestne mere) pada, pravijo poznavalci. Poleg tega samostojna izdaja hipoteke zahteva veliko truda s strani banke. "Potrebujemo hipotekarne centre, moramo oceniti nepremičnine, preveriti zavarovanje, urediti zavarovanje in v končnem portfelju so že vpisana vsa zavarovanja in lahko preprosto prejemate dohodek," poudarja Olga Oleynik.
Na splošno to ustreza strategiji Sovcombank - agresivna rast, vendar na račun visokokakovostnih sredstev, pravijo strokovnjaki. »Maloprodajna strategija Sovcombank se namerava osredotočiti na zavarovano maloprodajo, to je maloprodajo z minimalnim tveganjem,« pravi analitik Moody's Lev Dorf. Banka ima priložnosti za neorgansko rast - dobiček banke v devetih mesecih leta 2016 po MSRP je znašal 27,8 milijarde rubljev in "danes je nakup visokokakovostnih in donosnih sredstev razumna strategija," meni strokovnjak. Po besedah Anastazije Ličagine, mlajše direktorice za bančne ocene pri Expert RA, bo pridobitev takega portfelja omogočila Sovcombank, da znatno poveča raven provizij in prihodkov od obresti z dajanjem obstoječih likvidnih, vendar nizko donosnih sredstev.
