Moskva, 19. septembra - "Vesti.Ekonomika". Švedska skupina Nordea razmišlja o možnosti zapuščanja ruskega trga. Delničarji banke Nordea so se od začetka leta aktivno pogajali o njeni prodaji, poročajo Vedomosti s sklicevanjem na obveščene vire.
EPA-EFE / KIMMO BRANDT
O možnem dogovoru so se pogovarjali z Loko-Bank in Sovcombank, sta povedala dva sogovornika objave.
Po mnenju enega od virov časopisa pa glede na pričakovanja lastnikov glede vrednosti tega sredstva zdaj ne bo lahko prodati. Po navedbah vira skupina še posebej preučuje možnost prodaje portfelja posojil namesto dogovora o prodaji banke.
Po poročevalskih podatkih je imela banka od 1. avgusta posojila v višini 116,3 milijarde rubljev.
Nordea je na ruskem trgu prisotna od leta 2006, potem ko je prevzela Orgresbank.
Od leta 2015 je Nordea začela postopno odpravljati maloprodajo, pri čemer se je osredotočila na posojilojemalce podjetij. Januarja 2017 je banka prodala svoj maloprodajni portfelj za 16 milijard rubljev. "Sovcombank". 97% je bilo hipotek, portfelj je vseboval tudi avtomobilska in potrošniška posojila.
Mihail Polyakov, predsednik uprave družbe Nordea, je dejal, da je prodaja portfelja posojil prebivalstvu "pomemben korak pri zmanjševanju poslovanja s prebivalstvom in strategija za izgradnjo poslovne banke za naložbe v Rusiji, ki jo banka izvaja od leta 2015".
Po mnenju enega od sogovornikov Vedomosti se je ideja o zapustitvi ruskega trga pojavila pred tremi leti, vendar skupina še ni našla kupca za svoje rusko podjetje.
Vendar pa je predstavnik skupine Nordea v odgovor na zahtevo publikacije zavrnil komentar o "tržnih špekulacijah in govoricah". Predstavnik ruske banke Nordea tudi informacij o prodaji premoženja ne komentira.
V drugi polovici leta je Nordea s premoženjem v vrednosti 210,7 milijarde rubljev zasedla 39. mesto na lestvici Interfax-CEA.
Ruska hčerinska družba švedske skupine Nordea, Nordea Bank, se je odločila, da se bo s prodajo portfelja hipotekarnih posojil v vrednosti približno 16 milijard rubljev popolnoma znebila poslovanja s prebivalstvom. V nasprotju z ustaljeno prakso pa portfelj kupuje banka, ki na hipotekarnem trgu praktično ne deluje - Sovcombank. Vendar v prihodnje Sovcombank verjetno ne bo postala aktivna hipotekarna banka, pravijo strokovnjaki. Najverjetneje je zanj ta transakcija nakup premoženja brez tveganja z dobrim donosom.
Trije viri, ki so seznanjeni s pogajanji, so za Kommersant povedali, da bo Sovcombank kmalu podpisal sporazum o nakupu portfelja prebivalstva pri banki Nordea. "Dogovor naj bi bil sklenjen v prihodnjih dneh," je dejal eden od sogovornikov Komersanta. Po njegovih besedah govorimo o maloprodajnem portfelju v višini približno 16 milijard rubljev. (približno 30% portfelja so posojila v tuji valuti), od tega približno 90% hipotekarnih posojil. Po informacijah Kommersanta se bo portfelj prodajal po nominalni vrednosti. Nordea Bank in Sovcombank včeraj nočeta komentirati.
Za Nordea Bank je ta posel logičen korak po odločitvi leta 2014, da popolnoma ustavi razvoj poslovanja s prebivalstvom. Kljub temu, da se je banka v glavnem osredotočala na hipoteke - edini produkt, zaradi katerega so banke v letih 2015–2016 izkazovale rast prebivalstva - je bila odločena, da se osredotoči na segment podjetij. Nato se je banka odločila, da bo v celoti zmanjšala regionalno mrežo, pisarne pa bodo ostala le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je maloprodajni portfelj zmanjšal za 30% na 16,6 milijarde rubljev. "To je povzročilo določene težave tako za stranke, ki so morale odplačevati posojila, kot za banko, ki je morala za podporo tega portfelja ohraniti precejšnje osebje," pravi vir blizu banke. Po mnenju drugega sogovornika Kommersanta, čeprav je bila odločitev o prodaji sprejeta pred letom dni, prioriteta ni bila hitrost prodaje, ampak cena.
Na strani Sovcombank logika ni tako očitna. "Običajno hipotekarni portfelj kupujejo tisti, ki že aktivno delajo na hipotekarnem trgu," ugotavlja Olga Oleinik, namestnica predsednika uprave banke Svyaz-Bank. Za Sovcombank je hipoteka neosnovna dejavnost. Po MSRP je za devet mesecev leta 2016 velikost njegovega hipotekarnega portfelja znašala 3,1 milijarde rubljev, to je manj kot 5% portfelja prebivalstva (64,9 milijard rubljev). Res je, pred dvema letoma je Sovcombank že poskušal postati aktiven na tem trgu z vložitvijo vloge za sodelovanje v programu subvencioniranja hipotekarnih posojil, a se je po enem mesecu umaknil z utemeljitvijo, da nima potrebnih notranjih postopkov. "Malo verjetno je, da že zdaj nakup pomeni namen banke, da postane aktivna igralka na hipotekarnem trgu," meni Olga Oleinik. "Najverjetneje je hipotekarni portfelj zanimiv kot sredstvo z dobrimi donosi in nizkim tveganjem. Nakup hipotekarnega portfelja, oblikovanega pred letom 2015, je še posebej donosen zdaj, ko se ključna obrestna mera (in z njo obrestne mere) znižujejo, pravijo strokovnjaki. Poleg tega pa samoizdaja hipoteke zahteva veliko truda banke. "Potrebujemo hipotekarne centre, oceniti moramo nepremičnine, preveriti zavarovanja s premoženjem, skleniti zavarovanje, v končanem portfelju pa so že izdana vsa zavarovanja in lahko preprosto prejemate dohodek," poudarja Olga Oleinik.
Na splošno to ustreza strategiji Sovcombank - agresivna rast, vendar na račun visokokakovostnih sredstev, pravijo strokovnjaki. "V maloprodajni strategiji Sovcombank je poudarek na zavarovani maloprodaji, torej na drobno z minimalnim tveganjem," je povedal analitik Moody's Lev Dorf. Banka ima priložnosti za anorgansko rast - dobiček banke je v prvih devetih mesecih leta 2016 po MSRP znašal 27,8 milijarde rubljev, "nakup kakovostnih in donosnih sredstev pa je danes razumna strategija", meni strokovnjak. Kot je povedala Anastasia Lichagina, mlajša direktorica za bonitetne ocene pri Expert RA, bo pridobitev takega portfelja Sovcombank omogočila znatno povečanje ravni provizij in obrestnih prihodkov z dajanjem razpoložljivih likvidnih sredstev, vendar z nizkimi dohodki.
Ruska hčerinska družba švedske skupine Nordea, Nordea Bank, se je odločila, da se bo s prodajo portfelja hipotekarnih posojil v vrednosti približno 16 milijard rubljev popolnoma znebila poslovanja s prebivalstvom. V nasprotju z ustaljeno prakso pa portfelj kupuje banka, ki praktično ne deluje na hipotekarnem trgu - Sovcombank. Vendar v prihodnje Sovcombank verjetno ne bo postala aktivna hipotekarna banka, pravijo strokovnjaki. Najverjetneje je zanj ta transakcija nakup premoženja brez tveganja z dobrim donosom.Trije viri, ki so seznanjeni s pogajanji, so za Kommersant povedali, da bo Sovcombank kmalu podpisal sporazum o nakupu portfelja prebivalstva pri banki Nordea. "Dogovor naj bi bil sklenjen v prihodnjih dneh," je dejal eden od sogovornikov Komersanta. Po njegovih besedah govorimo o maloprodajnem portfelju v vrednosti približno 16 milijard rubljev. (približno 30% portfelja so devizna posojila), od tega približno 90% hipotekarnih posojil. Po informacijah Kommersanta se bo portfelj prodajal po nominalni vrednosti. Nordea Bank in Sovcombank včeraj nočeta komentirati.
Za Nordea Bank je ta posel logičen korak po odločitvi leta 2014, da popolnoma ustavi razvoj poslovanja s prebivalstvom. Kljub temu, da se je banka v glavnem osredotočala na hipoteke - edini produkt, zaradi katerega so banke v letih 2015–2016 izkazovale rast prebivalstva - je bila odločena, da se osredotoči na segment podjetij. Nato se je banka odločila, da bo v celoti zmanjšala regionalno mrežo, pisarne pa bodo ostala le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je maloprodajni portfelj zmanjšal za 30% na 16,6 milijarde rubljev. "To je povzročilo določene težave tako za stranke, ki so morale odplačevati posojila, kot za banko, ki je morala za podporo tega portfelja ohraniti precejšnje osebje," pravi vir blizu banke. Po mnenju drugega sogovornika Kommersanta, čeprav je bila odločitev o prodaji sprejeta pred letom dni, prioriteta ni bila hitrost prodaje, ampak cena.
Na strani Sovcombank logika ni tako očitna. "Običajno hipotekarni portfelj kupujejo tisti, ki že aktivno delajo na hipotekarnem trgu," ugotavlja Olga Oleinik, namestnica predsednika uprave banke Svyaz-Bank. Za Sovcombank je hipoteka neosnovna dejavnost. Po MSRP je za devet mesecev leta 2016 velikost njegovega hipotekarnega portfelja znašala 3,1 milijarde rubljev, to je manj kot 5% portfelja prebivalstva (64,9 milijard rubljev). Res je, pred dvema letoma je Sovcombank že poskušal postati aktiven na tem trgu z vložitvijo vloge za sodelovanje v programu subvencioniranja hipotekarnih posojil, a se je po enem mesecu umaknil z utemeljitvijo, da nima potrebnih notranjih postopkov. "Malo verjetno je, da tudi zdaj nakup pomeni namero banke, da postane aktivna igralka na hipotekarnem trgu," meni Olga Oleinik. "Najverjetneje je hipotekarni portfelj zanimiv kot sredstvo z dobrimi donosi in nizkimi tveganji." Nakup hipotekarnega portfelja, oblikovanega pred letom 2015, je še posebej donosen zdaj, ko se ključna obrestna mera (in z njo obrestne mere) znižujejo, pravijo strokovnjaki. Poleg tega banka za samoizdajanje hipoteke zahteva veliko truda. "Potrebujemo hipotekarne centre, oceniti moramo nepremičnine, preveriti zavarovanja s premoženjem, skleniti zavarovanje, v končanem portfelju pa so že izdana vsa zavarovanja in lahko preprosto prejemate dohodek," poudarja Olga Oleinik.
Na splošno to ustreza strategiji Sovcombank - agresivna rast, vendar na račun visokokakovostnih sredstev, pravijo strokovnjaki. "V maloprodajni strategiji Sovcombank je poudarek na zavarovani maloprodaji, torej na drobno z minimalnim tveganjem," je povedal analitik Moody's Lev Dorf. Banka ima priložnosti za anorgansko rast - dobiček banke je v prvih devetih mesecih leta 2016 po MSRP znašal 27,8 milijarde rubljev, "nakup kakovostnih in donosnih sredstev pa je danes razumna strategija", meni strokovnjak. Kot je povedala Anastasia Lichagina, mlajša direktorica za bonitetne ocene pri Expert RA, bo pridobitev takega portfelja Sovcombanku omogočila znatno povečanje ravni provizij in obresti z dajanjem razpoložljivih likvidnih sredstev, vendar z nizkimi dohodki.
Švedska skupina Nordea Bank (157. mesto Forbesove lestvice 2000 največjih podjetij na svetu s tržno kapitalizacijo 53 milijard dolarjev) priznava možnost prodaje hčerinske družbe v Rusiji - banke Nordea - in popolnega zapuščanja ruskega trga, poroča Torek, 19. septembra, časopis Vedomosti »S sklicevanjem na obveščene vire.
Predstavnik tiskovne službe banke Nordea za Forbes ni komentiral informacij o iskanju kupcev za ruska podjetja švedske skupine. Nordea Bank je bila večkrat uvrščena v ocene najbolj zanesljivih bank v Rusiji, ki jih je sestavil Forbes. V letu 2015 je banka presegla to oceno. Leta 2016 je bil na drugem mestu. Nordea Bank leta 2017 ni bila uvrščena v Forbesovo oceno 11 najbolj zanesljivih bank v Rusiji.
Delničarji banke Nordea so od začetka leta 2017 okrepili pogajanja s potencialnimi vlagatelji, so povedali sogovorniki Vedomosti. Pojasnili so, da skupina preučuje možnost prodaje posojilnega portfelja Nordea namesto polnopravnega dogovora o njegovi prodaji. Konec prve polovice leta, kot izhaja iz vmesnih konsolidiranih računovodskih izkazov banke, je znesek posojil in predujmov strankam znašal 133,227 milijard rubljev. Med tistimi, s katerimi je skupina stopila v stik za možen dogovor, sta bili Loko-Bank in Sovcombank, so za publikacijo povedali viri.
Švedi v Rusiji
Skupina Nordea je zastopana na trgih Švedske, Finske, Norveške, Danske, Litve, Latvije in Estonije. Skupina deluje v Rusiji od leta 1994. Leta 2006 je Nordea Bank Group kupila več kot 75% Orgresbank za 313 milijonov dolarjev (nadaljnjih 12,5% pripada EBRD in upravi). Kmalu zatem so Švedi pri banki položili več kot 1,7 milijarde USD. Nordea Bank je trenutno ena od 30 največjih bank v Rusiji po lastniškem kapitalu.
Marca 2015 je revija Forbes pripravila oceno zanesljivosti ruskih bank. Avtorji Forbesove ocene so ugotovili, da so bile v pogojih sankcij, uvedenih proti Rusiji zaradi priključitve Krima in krize na jugovzhodu Ukrajine, najbolj zanesljive "hčere" tujih bank. Na lestvici Forbes-2015 je švedska banka Nordea. Citibank je bila nato na drugem mestu, HSBC pa na tretjem.
Leto kasneje je Nordea-Bank padla na drugo mesto v najbolj zanesljivih ruskih bankah Forbes, pri čemer je prevzela vodstvo Citibank (tretjo vrstico je spet prevzel HSBC).
Pri oblikovanju ocene zanesljivosti bank v letu 2017 je Forbes spremenil metodologijo: poleg podatkov mednarodnih bonitetnih agencij so bile upoštevane tudi ocene agencije Expert RA, akreditirane pri Centralni banki. Nordea Bank ni bila vključena v zbirno tabelo 100 najbolj zanesljivih bank, zato je bila po reviji vključena v številko. Na prvi stopnji izbire bank so bili upoštevani trije parametri, vključno z razpoložljivostjo bonitete, sredstvi nad 10 milijard rubljev in deležem vlog posameznikov, ki presegajo 3% obveznosti.
Po zadnjem kazalniku Nordea-Bank ni izpolnila merila za izbiro, saj je januarja 2017 Nordea-Bank svoj portfelj prebivalstva prodala Sovcombank za 16 milijard rubljev. V tem portfelju je bilo 97% posojil hipotekarnih posojil, ostalo so bila avtomobilska in potrošniška posojila.
Leta 2014 se je Nordea Bank odločila, da preneha razvijati poslovanje s prebivalstvom in se vključi v poslovni segment. Nato je bilo odločeno, da se regionalna mreža opusti, pri čemer se ohranijo pisarne le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je njegov maloprodajni portfelj zmanjšal za 30% - na 16,6 milijarde rubljev.
PJSC Sovcombank in JSB Nordea Bank sta podpisala dodatni sporazum k okvirnemu sporazumu, sklenjenemu v začetku januarja, po katerem Nordea Bank odstopi Sovcombank pravice do portfelja kreditov prebivalstvu. Od 23. januarja bo vse posameznike - posojilojemalce Nordea Bank servisirala Sovcombank.
Od 1. januarja 2017 je portfelj posojil prebivalstvu pri banki Nordea znašal 16 milijard rubljev, predvsem (97,3%) - hipotekarna posojila (od katerih je večina denominiranih v rubljih), pa tudi majhno količino avtomobilskih in potrošniških posojil. Po sklenitvi posla postane Sovcombank novi upnik vseh obveznosti. Vsi pogoji posojilnih pogodb za stranke ostajajo nespremenjeni.
»Za Nordea Bank je prodaja portfelja kreditov prebivalstvu pomemben korak pri zmanjševanju poslovanja s prebivalstvom in strategija za izgradnjo poslovne banke za naložbe v Rusiji, ki jo banka izvaja od leta 2015.
Za nas je bilo pomembno, da svojim strankam omogočimo najbolj udoben prehod na storitev v drugi zanesljivi banki. V osebi Sovcombank smo našli odgovornega partnerja z bogatimi izkušnjami na področju maloprodaje, široko mrežo in razvito infrastrukturo. Nordea Bank bo izpolnila vse postopke, določene z zakonom, da zagotovi prehod in udobje strank, «- komentira odločitev predsednik uprave JSC Nordea Bank Mihail Polyakov.
»V Sovcombank pozdravljamo stranke in zaposlene v hipotekarnem oddelku banke Nordea. Trenutno je naša prednostna naloga zagotoviti najbolj udoben prehod obstoječim posojilojemalcem, kar ustvarja podlago za dolgoročne zaupne odnose.
Že vrsto let zapored razvijamo svoje poslovanje ne le organsko, temveč tudi s pridobivanjem visokokakovostnih maloprodajnih sredstev od prodajalcev z brezhibnim ugledom. Dogovor je popolnoma v skladu z našo strategijo, kar nas približuje doseganju strateškega cilja 50% zavarovanih posojil celotnega portfelja prebivalstva, «je povedal Sergej Khotimskiy, prvi namestnik predsednika uprave Sovcombank PJSC.
________________________________________
JSC "Nordea Bank" del bančne skupine Nordea, ustanovljene leta 1994, svojim strankam nudi celotno paleto bančnih storitev. Banka je ena izmed 30 največjih bank v Ruski federaciji po premoženju. 100% delnic banke obvladuje skandinavska banka Nordea Bank AB. www.nordea.ru
Nordea Bank AB je ena največjih finančnih institucij v Evropi, ki svojim strankam ponuja široko paleto produktov, storitev in rešitev na področju bančništva, upravljanja premoženja in zavarovalništva. Nordea je po podatkih Global Finance vključena v lestvico najzanesljivejših bank na svetu. Banka oskrbuje skoraj 10 milijonov strank. Delnice Nordee kotirajo na borzah v Københavnu, Helsinkih in Stockholmu. www.nordea.com
PJSC Sovcombank- univerzalna banka, ki je na seznamu 20 največjih bank v Rusiji po sredstvih. Ustanovljeno je bilo pred 26 leti. Trenutno mreža poslovalnic banke vključuje 2 tisoč podružnic in mini pisarn, ki se nahajajo v 878 naseljih v 68 sestavnih delih Ruske federacije. Mednarodne ocene Sovcombank: "ВB-", obeti "stabilni" (Fitch Ratings), "B +", obeti "stabilni" (S&P). Kreditna ocena ACRA na nacionalni lestvici je „A-“ s „stabilnimi“ obeti. Moody's Investors Service je Sovcombank dodelila dolgoročne bonitetne ocene vlog v domači in tuji valuti na ravni "B1". Napoved glede ocen je stabilna.
