В данной статье представлен анализ рынка кредитования физических лиц в России, а также обозначены наиболее актуальные проблемы рынка кредитования населения в современных условиях. В рамках анализа современного состояния рынка кредитования населения авторами были рассмотрены: объем кредитования с 2011 по 2015 год, динамика просроченной задолженности, средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, а также приведен рейтинг банков по объему кредитного портфеля на рынке потребительского кредитования. Авторами выделены следующие основные проблемы современного кредитования физических лиц в России: низкая платежеспособность населения, рост просроченной задолженности по кредитам, высокие процентные ставки, ужесточение банками кредитной политики. В целом все проблемы кредитования физических лиц в России сводятся к одной – к недоступности кредитов для населения. Таким образом, ситуация на рынке кредитования является нестабильной. Требуется усовершенствованный подход к решению возникших проблем.
кредитная задолженность
1. Боровикова Е.С. Проблемы и перспективы современного кредитования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sci-article.ru/stat.php?i=14023214414 (дата обращения: 15.04.2016).
2. Данные сайта: http://raexpert.ru (дата обращения: 16.04.2016).
3. Кокорина М.В. Проблемы банковского кредитования физических лиц на современном этапе в РФ / М.В. Кокорина // Молодой ученый. – 2014. – № 12. – С. 137-139.
4. Кугаевских К.В. Оценка банковского кредитования в 2015 году / К.В. Гугаевских // Молодой ученый. – 2015. – № 12. – С. 431-433.
5. Луковейко А.С. Банковский сектор Приморского края: состояние, проблемы, перпективы // А.С. Луковейко, М.А. Четайкина // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 2014. – № 13. – С. 16-20.
6. Сытник М.М. Рынок банковского кредитования в РФ: аналитический аспект / М.М. Сытник // Экономические науки. – 2015. – № 6. – С. 9-16.
Сегодня кредитование является основным направлением банковской деятельности и главным источником получения доходов. На физические лица приходится более 25 % кредитов в общей структуре кредитного портфеля.
В наши дни кредит для потребителя нередко является единственным выходом из сложившейся трудной ситуации. Сегодня банки предоставляют кредиты не только при приобретении дорогостоящего имущества, но и в обычной повседневной жизни: для покупки недвижимости, автомобилей, на образование, потребительские нужны.
Однако, в данном сегменте банковского кредитования возникают определённые проблемы, связанные, прежде всего, с высокой неплатежеспособностью населения.
Финансовые эксперты отмечают высокий уровень закредитованности населения. В настоящее время более 5 млн. россиян имеют проблемы с погашением заемных средств. Кредитная задолженность населения составляет 3 трлн. рублей, и увеличивается с каждым годом.
Сегодня банки не уверены в надежности и финансовой состоятельности своих клиентов, так как существует высокий риск невозврата денежных средств, выданных по кредиту. В связи с чем, каждый банк по своему усмотрению определяет риски и закладывает их в высокие банковские проценты и меры по ужесточению кредитной политики.
Таким образом, тема исследования в современных условиях развития экономики, и в частности рынка кредитования физических лиц, является достаточно актуальной.
Объектом исследования выступает рынок кредитования физических лиц в РФ.
Предметом исследования выступают современное состояние рынка кредитования физических лиц в России и проблемы, возникающие в данном сегменте кредитования.
Цель исследования заключается в анализе современного состояния рынка кредитования физических лиц в России и в обосновании проблем, возникающих в данном сегменте кредитования.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
Проанализировать общее состояние рынка кредитования физических лиц в России;
Рассмотреть проблемы современного кредитования физических лиц.
Теоретической и методической базой исследования являются труды отечественных ученых, данные государственной и региональной статистики.
В процессе исследования использовались анализ и синтез, сравнение, обобщение, статистический, логический и другие научные методы исследования.
На рынке кредитования физических лиц в настоящее время возникают определённые проблемы, связанные, прежде всего, с высокой неплатежеспособностью населения, но несмотря на это, объем кредитов, выданных населению, имеет тенденцию к росту (табл. 1).
Таблица 1
Объем кредитов, выданных в российских банках физическим лицам за 2011-2015 гг.
В целом, объем кредитования частных лиц растет. За анализируемый период объем кредитов, выданных в российских банках физическим лицам, увеличился на 113 % и составил 11 883 млрд. руб.
Однако, до 2013 года банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами. Так, объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % - до 7 737 млрд. руб., а за 2013 г. - на 28,6 % и составил 9 957 млрд. руб.
Но за последние 2 года данные показатели значительно уменьшились. Так, объем кредитов населению за 2014 год возрос на 13,9 %, а за 2015 год - всего на 4,9 %.
С января по декабрь 2014 года объем кредитования населения увеличился на 14 %, а по итогам 2015 года за тот же период уменьшился на 6,5 % (рис. 1).
И за последние 12 месяцев наблюдается дальнейшее падение кредитования (рис. 2).
Рис. 1. Объем кредитования на начало и на конец 2014-2015 гг. (млн. руб.)
Рис. 2. Объем рынка кредитования за последние 12 месяцев (млн. руб.)
Так, с апреля 2015 года по март 2016 года объём кредитования снизился на 4 %. Возобновление кредитования в прежних объемах, по прогнозам экспертов, ожидается не ранее середины 2016 года.
Таким образом, ситуация в части кредитования населения не является стабильной. Несмотря на то, что в целом объем кредитования физических лиц растет, однако темпы роста его не значительны. За 2015 год объем кредитования частных лиц в среднем сократился на 5-7 %.
В Приморском крае объем банковского кредитования физических лиц на 01.01.2015 г. составил 148 млрд. руб. Рост за год - не более 7,2 % - и это рекордно низкий показатель за последние 5 лет. Так, в период 2013-2014 - рост был на уровне 38,8 %, 2012-2013 - 48,1 %, 2011-2012 - 42,7 % . Таким образом, в Приморском крае, также наблюдается резкое снижение объема кредитования физических лиц.
В 2015 году банки снизили уровень одобрения кредитных заявок в 4-5 раз, а в текущем году требования к заемщикам лишь ужесточаются. Уже сейчас 94,7 % поступающих к ним заявок на кредиты банки отклоняют.
Сегодня банки не уверены в надежности и финансовой состоятельности своих клиентов, так как существует высокий риск невозврата денежных средств, выдаваемых по кредитному договору.
В настоящее время более 5 млн. россиян имеют проблемы с погашением заемных средств. Кредитная задолженность населения составляет 3 трлн. рублей, и увеличивается с каждым годом. Причем имеются просрочки даже по обеспеченным кредитам: 11 % - по автокредитам и 3,5 % - по ипотеке.
Каждый россиянин должен в среднем около 76,9 тыс. рублей. В 2014 году этот показатель был на уровне 62,4 тыс. рублей, в 2013 году - 51 тыс. рублей, 2012 - 36 тыс. рублей, 2011 - 27,4 тыс. рублей . Таким образом, за 5 лет кредитная нагрузка выросла практически в 3 раза.
В настоящее время низкая платежеспособность населения выступает самой острой проблемой современного кредитования в России. Рост просроченной задолженности связан, в первую очередь, со снижением реальных доходов населения, ростом уровня инфляция (по итогам 2015 года инфляция составила более 8 %, рост зарплат около 4-5 %) и повышением уровня безработицы.
Также, на рост просроченной задолженности влияет высокая закредитованность населения: сегодня около 60 % россиян имеют более 1 непогашенного кредита.
По итогам 2015 года 25 % заемщиков имеют два кредита, 18 % - три кредита. Значительно по сравнению с 2014 годом выросло число граждан, обслуживающих пять и более кредитов - с 6 до 19 % . В настоящее время, в среднем, должник расходует на выплаты банкам 35-50 % своего семейного бюджета.
Вследствие высокой неплатежеспособности населения, крайне ограниченных финансовых возможностей граждан, деятельность в данном секторе банковского кредитования имеет большое количество рисков.
Значительные банковские риски обуславливают увеличение процентных ставок (рис. 3).
Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, % годовых
Рис. 4. Просроченная задолженность по кредитам физических лиц (кроме ипотеки), %
Как мы видим, среди кредитования физических лиц наблюдается тенденция к росту процентных ставок. Ставки по кредитам физических лиц до 1 года выросли на 3,08 %, а по долгосрочным кредитам на 0,93 % Наибольший рост процентных ставок отмечается на начало прошлого года.
Изменение ставок по кредитам, в свою очередь, напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности.
Подорожание кредитов, и как следствие, их недоступность для населения в 2015 году, было обусловлено главным образом повышением ключевой ставки Центрального банка в 2014 году до 17 %.
Для клиентов банка повышение банковской ставки означает, что:
1) вырастет процентная ставка по вкладам;
2) подорожает ипотечный и потребительский кредит.
Значительные банковские риски обуславливают и ужесточение кредитной политики:
Высокие требования к заемщику;
Увеличение срока досрочного погашения кредита;
Занесение в «черный список» клиента при незначительной просрочке платежей по кредиту;
Сокращение количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей;
Увеличение количества документов для предоставления кредита и зависимость размера ставки, суммы кредита от наличия этих документов и др.).
Снижение реальных доходов населения, высокая неплатежеспособность, проблема невозврата кредита обуславливают недоверие со стороны банка к своим потенциальным клиентам. В связи с чем, банки предъявляют высокие требования к заемщикам, более внимательно подходят к оценке их платежеспособности.
На первом этапе оформления кредита заемщик должен предоставить достоверную информацию о себе, о своей трудовой деятельности, о доходах, о составе принадлежащего имущества, о членах семьи и т.д. При оценке потенциального заемщика важнейшими параметрами являются доход и кредитная история. И уже на данном этапе клиент может не пройти проверку на платежеспособность.
Многие банки для снижения своих рисков требуют от клиентов предоставления обеспечения в виде залога имущества (не у каждого гражданина есть ценное имущество в собственности), поручительства третьих лиц, банковской гарантии (физическому лицу получить ее практически нереально). Обеспечение кредита, с одной стороны, позволяет получить более низкий процент по кредиту, но с другой, практически всегда несёт в себе дополнительные расходы клиента.
Для компенсации высоких рисков банк устанавливает высокий процент по кредиту. Также банки в обязательном порядке выдают график платежей, в котором указаны суммы и сроки уплаты кредита. В последнее время наблюдается увеличение срока досрочного погашения кредита.
Ужесточение кредитной политики банков толкает наименее обеспеченных россиян в микрофинансовые организации. В 2015 году их портфель вырос на 21 %, а число клиентов - на 53 % .
Также отмечается увеличение популярности экспресс-кредитов, кредитов, не требующих обеспечения и т.п.
Однако, несмотря на ужесточение кредитной политики, просроченная задолженность продолжает расти (рис. 4) .
Как мы видим, с 2013 года отмечается рост задолженности. С 2013 по 2014 год просроченная задолженность увеличилась на 0,8 %, за 2014-2015 год - на 2,5 % и за последний год - на 4 %. По оценкам экспертов, рост просроченной задолженности в 2016 году будет умеренным и составит 13 %.
И единственным выходом в данной ситуации, по мнению экспертов, может стать массовая реструктуризация задолженности в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредита.
В целом все проблемы кредитования физических лиц в России сводятся к одной - к недоступности кредитов для населения из-за высоких процентных ставок и ужесточения кредитной политики.
Система кредитования населения в России, как и во всём мире, устроена по принципу пирамиды - погашение и обслуживание старых кредитов обеспечивается привлечением новых. Но из-за того, что ставки остаются высокими, а выдача кредитов замедляется, эта пирамида перестаёт работать. В результате люди выплатят больше, чем займут.
Снижение доходов населения ещё выше поднимет ставку по кредитам - поскольку риски банков растут.
Перечень ключевых игроков на рынке потребительского кредитования остается неизменным (табл. 2).
Итак, 1, 2 и 3 места занимают соответственно Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк, далее следуют Газпромбанк и Альфа-Банк. Еще ниже позицию занимают такие банки, как Банк Москвы, Росбанк, Райффайзенбанк и др.
В последние годы процесс кредитования физических лиц находится на этапе восстановления. Сегодня кредитование физических лиц требует усовершенствованного подхода к решению имеющихся проблем как в сфере расширения объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления займов.
Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее качественных показателей должны быть приоритетными вопросами, т.к. четко выверенный механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.
Сытник Максим Михайлович
Магистрант, магистерская программа «Банки и банковская деятельность», Тюменский государственный университет
РЫНОК БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье представлен анализ рынка банковского кредитования в России. Освещены основные факторы, оказывающие влияние на сферу кредитования, обозначены проблемы и перспективы рынка в современных условиях. Проведен аналитический анализ сферы банковского кредитования.
Ключевые слова: кредит, финансы, банковская система.
Sytnik Maxim Mikhaylovich
Undergraduate, master program “Banks and Bank Activity”, Tyumen state university
MARKET OF BANK CREDITING OF THE RUSSIAN FEDERATION: ANALYTICAL ASPECT
Abstract
The analysis of the market of bank crediting in Russia is presented in article. The major factors having impact on the sphere of crediting are lit, problems and prospects of the market in modern conditions are designated. The analytical analysis of the sphere of bank crediting is carried out.
Keywords: credit, finance, banking system.
Рынок банковского кредитования в общем виде экономическое пространство, в котором происходит предоставление займов на условиях срочности, возвратности и платности.
По составу участников процесса кредитный рынок может быть разделен на несколько составляющих.
Во-первых, кредитные отношения, которые возникают между центральным и коммерческими банками.
Во-вторых, это ссуды, которые коммерческие банки предоставляют друг другу – на рынке межбанковского кредитования.
В-третьих, на кредитном рынке возникают взаимоотношения между коммерческими банками и их клиентами-заемщиками: юридическими и физическими лицами.
Выделяется также международный рынок, на котором происходят заимствования между российскими и зарубежными банками или хозяйствующими субъектами.
Такая система выстраивается имеет двухуровневое построение банковской системы страны.
Первый уровень представлен центральным банком, который является источником кредитных ресурсов, предоставляя займы коммерческим банкам и проводя эмиссию денег.
На втором уровне межбанковского кредитования банки поддерживают свою ликвидность. Здесь же происходит перераспределение денег в рамках банковской системы. Когда необходимый ссудный капитал аккумулирован, он предоставляется конечным заемщикам.
Третий сегмент кредитного рынка – предоставление займов юридическим и физическим лицам разделяется на отдельные группы;
Количество кредитных организаций- банков, зарегистрированных Банком России, представлено на графике (Рисунок 1)
Рис. 1 – Количество банков, зарегистрированных Банком России.
Из представленного рисунка наглядно видно, что количество банков постоянно снижается. Основной причиной является работа Центрального банка по ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора. В 2014 году ЦБ РФ продолжал работу по отзыву лицензий у банков, начатую осенью 2013 года. Так январе 2014 г. были отозваны лицензии у следующих банков: “Имбанка”, банк “Надежность”, “Мой банк”, ООО КБ “Природа”. Самыми крупными игроками, разорившимися в 2013 году, наряду с «Мастер-банком», стали «Инвестбанк» и банк «Пушкино». После отзыва лицензий у этих банков Агентство по страхованию вкладов вынуждено было выплатить вкладчикам 30,6 и 20,2 миллиарда рублей соответственно. А клиентам «Мастер-банка» пришлось заплатить 31,2 миллиарда рублей. С учетом 2013 года лицензии лишились десятки банков. Кроме этого принято решение усилить надзор за деятельностью системообразующих банков, таких как Газпромбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. Соответствующий департамент был создан 1 октября 2013 года для наблюдения за крупнейшими игроками рынка, возглавил департамент Михаил Ковригин. Работа за контролем над банками не случайно, в сложившейся ситуации, финансовое положение большинства банков заставляет желать лучшего. Рассмотрим динамику изменения прибыли кредитных организаций. (Таблица1)
Таблица 1 – Финансовый результат кредитных организаций. млрд. руб.
Данные таблицы наглядно демонстрируют плачевное состояние банковской отрасли. Только за счет прибыли прошлых лет банком удается удерживаться на плаву. Следует отметить, что количество банков показывающих отрицательные финансовые результаты не более 10 %, остальные хоть и показывают негативную динамику прибыли, но все же получают положительный финансовый результат. Наглядно тенденции прибыли отражены на рисунке 2.
Рис. 2 – Финансовый результат кредитных организаций.
Из рисунка наглядно видно, что основные трудности в банковской сфере возникли в конце 2013 г. Эти данные говорят о том, что еще у нескольких банков можно ожидать отзыва лицензии.
Сегменты банковского кредитования тесно связаны между собой и оказывают непосредственное взаимное влияние. В частности, повышение ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию потребительских и всех остальных займов. Снижение ставки рефинансирования центральным банком, наоборот, делает кредиты более доступными.
Рынок банковского кредитования развивается в соответствии с экономикой в целом и зависит от таких показателей, как уровень инфляции, стабильность валютного курса.
Кредитный рынок в свою очередь отражает экономическую ситуацию. Так, стабильные и низкие ставки по ипотечным кредитам способствуют развитию строительной индустрии, так как повышают спрос на рынке жилья. Проценты по потребительским кредитам формируют спрос населения на продукцию и услуги.
Среди характеристик российского банковского кредитования, его доступности следует выделить ценовые и неценовые условия. Ценовые условия представлены ставками и дополнительными комиссиями, а неценовые условия выражены сроками, объемами кредитов, требования к финансовому состоянию заемщика и качеству обеспечения по кредиту.
Динамика банковского кредитования в последние годы характеризует сегмент финансового рынка как наиболее активно развивающийся. Так, по данным Росстата на 1 января 2015 года объем кредитования российских банков составил 51 799,5 млрд. руб., что на 80 % больше чем на то же число 2011 года и на 28,2 %, чем на 1 января 2013 года (Таблица 2).
Таблица 2 – Динамика кредитов, выданных организациям, физическим лицам и кредитным организациям за 2011-2014 гг. млрд. руб.
Рассмотрим подробнее данные о размещенных средствах в динамике за 2011-2014 года (Таблица 3).
Таблица 3 – Кредиты в рублях и в иностранной валюте на начало 2011-2014 гг., млрд. руб.
Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно растет, в особенности, с конца 2013 года. (Рисунок 2)
Рис. 2 – Общий объем кредитования банками в динамике с 2011 по 2014 год, млрд. руб.
Что касается структуры кредитного портфеля, основную долю занимают кредиты, выданные организациям - на начало 2015 года она составила 60 % или 29 536 млрд. руб. На физические лица приходится 23 %, а на кредитные организации 17 % на тот же период. Исследуя данные показатели в динамике за 2011―2014 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2015 году, постепенно снижается (с 63 % до 60 %), продолжая оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 23 %), что говорит о наметившейся положительной тенденции. В 2012 году банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами: объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % - до 7 737 млрд. руб. (за 2013 г. - на 28,6 % (9 957 млрд. руб.)). Удельный вес розничного кредитования вырос в общем кредитном портфеле. Рост объемов напрямую связан с появлением новых продуктов и дополнением существующих. Так одной из тенденций развития потребительского кредитования является привлечение клиентов посредством выпуска кредитных карт. Еще одной новой тенденцией стал переход на индивидуальное банковское обслуживание крупных частных клиентов и их семей. Однако данный факт нельзя называть полностью положительным, т.к. наряду с ростом объемов кредитования растет просроченная задолженность, что может привести к дефолту банковской системы.
Теперь рассмотрим в динамике, как изменяются объемы кредитования физическим лицам, юридическим лицам и кредитным организациям за аналогичный период (Рисунок 3).
Рис. 3 – Динамика объемов кредитования физическим, юридическим лицам и кредитным организация за 2011―2014 гг., млрд. руб.
Из графика видно, что объем размещенных средств организациям в целом растет, причем темпы роста увеличиваются с начала 2014 года. Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме снизилась до минимального за последние несколько лет значения - 60 % на 01.01.15, что стало следствием бурного роста объемов кредитования физических лиц.
Объем кредитов, выданных населению, имеет тенденцию к росту на протяжении всего анализируемого периода. К 01.01.2015 г. объем кредитов, выданных населению, составил 11 329 млрд. руб., что составляет 23 % в общем объеме кредитования.
В части кредитования кредитных организаций ситуация стабильная. Объем межбанковских кредитов растет умеренными темпами. Объем предоставленных межбанковских кредитов за 2014 г. вырос на 29 % - до 8 201 млрд. руб. (за 2013 г. - на 21 %). Их доля в общем объеме кредитования практически не изменялась, по состоянию на 01.01.2015 г. составила 16,7 %.
Рассмотрим структуру объема кредитованию юридических лиц в зависимости от видов экономической деятельности. Объемы кредитования по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2015 г. представлены на рисунке 4.
Рис. 4 – Объемы кредитования по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2015 г., млрд. руб.
Наибольший объем кредитных средств предоставлен предприятиям оптовой и розничной торговли, их объем составил 9 318 млрд. руб., Меньше всего кредитов получили компании деревообрабатывающей отрасли 58 млрд. руб.
В процентном соотношении объемы кредитования по отраслям представлены на следующей диаграмме (Рисунок 5).
Рис. 5 – Объемы кредитования по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2015 г., %.
Из рисунка видно, что наиболее большой удельный вес приходиться на оптовую и розничную торговлю (28,03%), второй отраслью по размеру финансирования являются обрабатывающие производства – 16,28 %.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля и ее динамику за 2011-2013 гг. по срочности. По состоянию на 1 января 2014 года объем кредитов, предоставленных организациям, составил 22 499 млрд. руб. Из них кредиты, выданные на срок:
Структуру кредитования организаций по срокам свидетельствует о долгосрочном характере предоставленных средств, так как основную долю составляют кредиты свыше 3 лет. Это, безусловно, является положительным моментом, и свидетельствует о росте доверия к клиентам.
Следует отметить, что ценовые параметры кредитов, такие как процентные ставки тоже напрямую зависят от сроков. Информация по средневзвешенным процентным ставкам без учета ОАО «Сбербанк России» по состоянию на январь 2013-2015 г.г. приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Средневзвешенные процентные ставки, % годовых
Данные таблицы демонстрируют тенденцию к росту процентных ставок. Ставки по кредитам физических лиц до 1 года выросли на 3,08 %, а по долгосрочным кредитам на 0,93 %. Кредиты организациям подорожали на 9,82 % и на 4,85 % годовых соответственно. Наглядно продемонстрируем изменение ставок по кредитам физических лиц на рисунке 6.
Рис. 6 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, % годовых
Из диаграммы видно, что наибольший рост наблюдается на начало 2015 года.
Ставки по кредитам юридических лиц имеют схожую динамику и представлены на рисунке 7.
Рис. 7 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям, % годовых
Следует отметить, что на начало 2014 года кредиты организациям стали доступнее, их стоимость несколько снизилось, а на начало 2015 года наблюдается резкий скачок, ставки по кредитам возросли практически в 2 раза. Это очень тревожный сигнал, так как недостаток источников финансирования вызовет замедление производств а, а их высокая стоимость приведет к значительному удорожанию конечного продукта.
Важным критерием развития денежно-кредитной политики является ставка рефинансирование, на протяжении всего анализируемого периода ее значение составляло 8,25 % годовых. Сравнение ставок по кредитам нефинансовым организациям со значением ставки рефинансирования представлены на рисунке 8.
Рис. 8 – Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, и ставка рефинансирования Банка России в период с 2013 по 2015 гг.
Из рисунка видно, что на протяжении всего периода средневзвешенная ставка по кредитам была намного больше, чем ставка рефинансирования. При этом следует заметить, что изменение ставок по кредитам никак не связанно со ставкой рефинансирования.
Изменение ставок по кредитам напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности. Динамика просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям приведена на рисунке 9.
Рис. 9 – Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и нефинансовым организациям.
Рост просроченной задолженности за анализируемый период составил 40 %. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить что основные негативные тенденции прослеживаются в 2014 году.
В этой связи следует отметить, что важным достижением для банковской системы было создание бюро кредитных историй. В соответствии с Законом «О кредитных историях» все банки обязаны предоставлять в бюро сведения о кредитной истории заемщиков. Данная база создавалась как для банков, так и для заемщиков. Банкам бюро кредитных историй помогает отсеять недобросовестных заемщикам, а заемщикам с положительной кредитной историей получить более дешевые кредиты. Бюро кредитных историй содержит еще мало информации и не может удовлетворить все требования по запросам, однако это является хорошей наработкой на будущее.
Приведенные финансовые данные свидетельствуют о том, что, несмотря на активное наращивание кредитного портфеля в банковской системе возникло немало проблем. В первую очередь декапитализация банковского сектора, вызванная ростом просроченной задолженности, которая в свою очередь влияет на условия кредитования физических лиц и юридических лиц. Ограничения возможностей поддержки со стороны государства ликвидности банков и кредитного рынка в целом.
Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов, оказывающих влияние на экономическую ситуацию в России. Именно поэтому принятие как оперативных правительственных решений, так и региональных программ коммерческих банков, направленных на преодоление экономического кризиса важны сейчас, как никогда ранее.
Литература
References
После декабрьского шока, вызванного ночным сразу на 6,5% доведя ее до 17%, еще только приходит в себя. Говорить о какой-то стабилизации в этом году пока не приходится, но уже есть и положительные моменты. К таковым, например, стоит отнести февральское решение регулятора снизить ставку до 15%.
По оценке рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2014 году рост вырос всего на 14%. Это худший результат за последние пять лет. По большому счету нормальный прирост продемонстрировали только банки федерального уровня, имеющие государственную поддержку. Им удалось по максимуму воспользоваться паникой населения, вызванной систематической ликвидацией малых и средних финансовых учреждений.
Что касается такого сегмента денежно кредитного рынка, как ипотека, то здесь все тоже не слишком благополучно. Если на экваторе 2014-го банкиры еще смотрели в будущее с относительным оптимизмом, предсказывая повышение ставок в 2015-м не более чем на 3%, то после резкого все кардинально изменилось. Был и положительный момент: в связи с девальвацией население стало срочно искать способы сохранения своих сбережений, вследствие чего существенно возросло количество сделок по ипотеке.
То есть, с одной стороны, по итогам 2014-го сегмент продемонстрировал приличный рост, с другой - уже сейчас можно смело прогнозировать его падение в 2015-м. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, ожидать каких-то положительных изменений на кредитно в ближайшее время не приходится. Стабилизация возможна только в случае нормализации экономики, для которой даже при самых благоприятных раскладах понадобится как минимум несколько лет.
В 2015-м ожидается серьезное сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов. От этого пострадает как гражданское население, так и строительные организации. Это реальная проблема, решить которую будет очень непросто. Тем не менее, многие специалисты считают, что говорить о «смерти» отрасли явно преждевременно.
Во-первых, в стране еще существует немало учреждений, имеющих возможность не обращаться за помощью к Центробанку. Благодаря наличию дополнительных источников финансирования они могут выставлять более доступную процентную ставку. Во-вторых, никакой кризис не способен чудесным образом решить квартирный вопрос - людям по-прежнему будет необходимо жилье, а, значит, определенный спрос будет сохраняться и в эти непростые времена.
Еще одним благоприятным для отечественного кредитно финансового рынка фактором можно считать декабрьское заявление Президента о том, что правительство и ЦБ уже в ближайшем будущем разработают и внедрят специальные инструменты для поддержания отрасли. Учитывая наличие солидного кризисного опыта у подавляющего большинства игроков сектора, можно надеяться на то, что ему удастся выйти с наименьшими потерями и из нынешней ситуации.
По мнению специалистов, принимаемые властями меры по стабилизации кредитного рынка России пока недостаточны. Отрасль уже находится в состоянии рецессии, в котором и будет прибывать минимум пару лет. Повышение порога до 17% было направлено исключительно на остановку валютных спекуляций. Февральское понижение до 15% хоть и является позитивным моментом, однако, расценивается многими лишь как половинчатый шаг.
Считается, что кредитно финансовые рынки могут развиваться нормально только в том случае, если ключевая ставка не превышает 11%. Как видим, до этого показателя еще достаточно далеко. С другой стороны, двухпроцентное снижение имеет немаловажное психологическое значение. Это некий сигнал банкирам, демонстрирующий уверенность регулятора в том, что все худшее здесь уже позади. Представители ЦБ даже не исключают, что ставка возвратится к прошлогоднему уровню уже летом.
В 2015-м банкиры будут стремиться свести к минимуму риски неплатежей и просроченных задолженностей. Не исключено, что количество немотивированных отказов вырастет сразу в несколько раз. Ввиду того что большинство заведений возьмет курс на улучшение качества своих портфелей, специалисты ожидают резкого снижения выдачи наличных займов и кредитных карт.
Естественно, что в нынешней ситуации финансовые учреждения будут принимать максимум усилий, чтобы как-то смягчить условия кредитования. Наибольшие возможности для этого имеют банки, которые могут рассчитывать на поддержку государства или независимые источники финансирования. Однако если и произойдет определенное улучшение, то оно будет крайне незначительным. Окончательно же нормализуется денежно только по завершении кризиса.
Банк России может приостановить применение предельного значения полной стоимости кредита (ПСК) в первом полугодии 2015 года. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР). Как говорится в письме председателя организации Андрея Емелина , направленном председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной , усиление административного воздействия приведет к масштабному сворачиванию кредитования.
«На фоне экономического спада принятые Банком России в течение 2014 года меры по сдерживанию роста потребительского кредитования, а также сам факт принятия Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» (№ 353-ФЗ)уже привели к существенному ужесточению кредитной политики банков и оказали более чем достаточное угнетающее влияние на данный сегмент финансового рынка. Дальнейшее усиление административного воздействия на экономические условия кредитования и особенно введение с 1 января 2015 года ограничения предельно допустимой величины полной стоимости кредита, предусмотренного законом №353-ФЗ, приведет уже не к замедлению роста кредитования, а к изменению самой структуры рынка потребительского кредитования – вынужденному уходу кредитных организаций из данного сегмента и их замещению небанковскими финансовыми организациями (НФО), что неизбежно будет сопровождаться ухудшением правового положения заемщиков и общим ростом их закредитованности в условиях сокращения их располагаемых доходов», - предупреждают в НСФР.
ЦБ решил задействовать понятие «полная стоимость кредита, и ограничить максимальные ставки по кредитам с 1 января 2015 года на основании поручения президента Владимира Путина рассмотреть целесообразность прямого административного регулирования процентных ставок по потребительским займам. Согласно методике регулятора, ПСК конкретных банков по ряду категорий розничных ссуд не должна превышать рассчитываемое ЦБ на ежеквартальной основе среднерыночное значение больше чем на треть. Иначе кредитным организациям придется создавать повышенные резервы под такие кредиты. Среднерыночная ПСК определяется как средневзвешенное значение, рассчитываемое по 100 крупнейшим кредиторам в соответствующей категории ссуд либо по крупнейшим кредиторам, составляющим одну треть от общего количества кредиторов, выдающих соответствующую категорию ссуд.
Участники рынка, особенно розничные банки, были не согласны с ограничением ПСК, утверждая, что это выгодно лишь госбанкам, которые могут привлекать более дешевое фондирование, а значит, и выдавать кредиты по более низким ставкам. Однако Центробанк опубликовал 14 ноября первые расчеты предельной ПСК, на которые должны были ориентироваться участники рынка в первом квартале 2015 года. Так, например, предельные ставки по автокредитам определены в документе на уровне 20,32% годовых на новый автомобиль и 31,22% - на авто с пробегом. А ПСК по кредитным картам разбиты на четыре категории в зависимости от суммы лимита: на сумму до 30 тыс. рублей среднерыночная ПСК составляет 25,96%, максимальная - 34,6%, на сумму 30–100 тыс. - 22,7% и 30,27% соответственно, на 100–300 тыс. - 23,65% и 31,53%, свыше 300 тыс. рублей - 16,81% и 22,42%.
В письме НСФР говорится, что подобные ограничения неприемлемы в текущей ситуации, когда банки испытывают нехватку средств из-за закрытия западных рынков заимствования. «Курс доллара к рублю вырос с 11 сентября по 11 декабря 2014 года на 48%, евро - на 42%. Ключевая ставка Банка России повышена с 8% (на 5 ноября) до 10,5% (с 11 декабря), то есть на 31%. Это означает удорожание кредитов для банков, ЦБ при выдаче им займов ориентируется на ключевую ставку. На рынке межбанковского кредитования с 10 сентября до 10 декабря 2014 года однодневная ставка MIBID выросла с 7,18 до 9,60% (+34%), годичная ставка MIBID - с 9,53 до 11,62% (+22%). Постоянный рост демонстрирует потребительская инфляция. Наблюдается замедление темпа роста вкладов населения в российских банках: на 1 октября 2014 года темп роста составил всего 8,5% по сравнению с 22,1% на 1 октября 2013 года», - приводит аргументы Андрей Емелин.
Не устраивает банкиров и прибыльность, которую сулит предельная ПСК. Как указано в письме, ЦБ установил для различных категорий кредиторов (банки, микрофинансовые организации) ставки по аналогичным кредитам, отличающиеся в разы. Например, кредиты без обеспечения до 30 тыс. рублей на срок до одного года банки могут выдать только под 45% годовых, а микрофинансисты - под 279%. По ссудам до 100 тыс. рублей до одного года ПСК для банков составляет 32% годовых, для МФО - 246%. Наиболее жесткие ограничения в силу применяемой методики расчета установлены для потребительских кредитов наиболее надежных и финансово устойчивых кредиторов – для банков, замечает Андрей Емелин. «Очевидно, что применяемый порядок расчета средневзвешенного значения ПСК (отдельный для каждого вида кредиторов) не только не решает проблему закредитованности населения, но и способствует созданию крайне негативных последствий в виде значительного сокращения предложения на рынке банковского потребительского кредитования и, как следствие, приведет к резкому снижению возможности населения получать более квалифицированные и более дешевые, чем у НФО, банковские кредитные услуги», - предупреждает он.
Ограничения ПСК потенциально создает риски ухудшения динамики в сегменте кредитных карт (где Сбербанк с традиционно более низкими рисками и ставками продолжает наращивать долю), подтверждает аналитик компании «Уралсиб Кэпитал» Наталия Березина .
Банкиры поддерживают приостановление применения предельного значения полной стоимости кредита, говорит начальник Управления розничных продуктов Локо-банка Светлана Повикалова . «Соблюдение ПСК выгодно только госбанкам, которые могут привлекать более дешевое фондирование, а значит, и выдавать кредиты по более низким ставкам. Также для банков сложно за столь короткий период изменить продуктовую линейку», - указывает она.
В ЦБ прекрасно понимают указанные риски и готовы идти на компромисс. «С учетом существенного изменения в IV квартале 2014 года рыночной ситуации на кредитном рынке Банк России рассматривает вопрос о приостановлении применения предельного значения ПСК в I и II квартале 2015 года», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора. По словам Андрея Емелина, обсуждается уже не сама идея моратория на введение ПСК, а его сроки. «В нынешних условиях наши предложения становятся математически очевидными. Применять предельные ставки, рассчитанные в 3 квартале, сегодня просто смешно», - пояснил он «Эксперт Online».
Однако внеплановое резкое повышение ключевой ставки ЦБ до 17% в отсутствии ограничений создает прямые условия для роста банковских кредитных ставок, что может привести к дальнейшему снижению темпов кредитования.
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера ожидаемо ухудшилась после решения Центробанка поднять размер ключевой ставки до 17% годовых, констатирует замначальника аналитического отдела банка «Зенит» Владимир Евстифеев . «Уровень краткосрочных процентных ставок вчера поднялся на сопоставимую величину. Судя по относительно высоким ставкам от 1 недели и выше, участники рынка не исключают дальнейшей возможности ужесточения процентной политики ЦБ. На рынке межбанковского кредитования кредиты овернайт обходились в среднем под 18,65% годовых (+ 6,80 п.п.), на 7 дней – под 19,25% годовых (+6,65 п.п.), а междилерское РЕПО с облигациями на 1 день – под 16,95% годовых (+5,95 п.п.). На аукционе 7-дневного РЕПО ЦБ предоставил банкам весь требуемый объем в размере 3,1 трлн рублей по ставке 17,39% годовых. С учетом высокой ставки по предоставляемому фондированию банкам со стороны ЦБ, ситуация на рынке в ближайшее время останется напряженной. Более того, если регулятор начнет сокращать объемы предоставляемой банками ликвидности, краткосрочные рублевые ставки продолжат рост», - уверен он.
Повышение ставки Центробанком вскоре приведет к сопоставимому повышению ставок по кредитам, что неблагоприятно для экономики, считают аналитики ИК «Уралсиб Кэпитал». «Однако Банку России приходится выбирать из двух зол – слабый рубль или высокие ставки по кредитам. По нашему мнению, крайне необходимо найти правильный баланс между двумя целями денежно-кредитной политики. На наш взгляд, помимо повышения ставки, ЦБ также должен сфокусироваться на предоставлении банкам значительных объемов твердой валюты и ограничить рублевую ликвидность с целью поддержать рубль», - говорят они.
Текущая ключевая ставка не выгодна российским банкам, которые получают кредиты в ЦБ, заявляет Светлана Повикалова. «Выгода от предложений потребительских кредитов в нынешних условиях сводится к нулю, что влечет за собой остановку потребительского кредитования. При условии сохранения размера ключевой ставки, средний процент по кредиту вырастет по рынку на 5-7%», - прогнозирует начальник Управления розничных продуктов Локо-банка.
Механизм ограничения ПСК не адекватен нынешним реалиям, когда ставки быстро меняются, его надо реформировать, полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий . «Но убрать ограничение - не выход, ростовщическая ставка нужна для поддержания финансовой и социальной стабильности», - резюмирует он.
Читайте мнения экспертов, прогнозы и аналитические материалы в социальных сетях:
Что будет со ставками по кредитам в 2015 году?В 2014 году российская банковская система получила сразу несколько ощутимых «ударов» с разных сторон: закрытие западных рынков капитала, отток инвестиций, рост просроченной задолженности, резкое падение рубля.
Как все это отразится на размере процентных ставок по потребительским кредитам? В этой статье мы расскажем, на что рассчитывать российским заемщикам в новом году.
Что происходило с потребкредитами в 2014?
Весной нынешнего года российские банки начали по чуть-чуть ужесточать свои требования к частным и корпоративным заемщикам.
В материалах «Вестника Банка России» приводятся интересные цифры: из 62 исследуемых банков 24 в этом году ужесточили свои требования по всем видам розничных кредитов, 30 банков не меняли их, а остальные – даже немного смягчили.
Об увеличении процентных ставок по потребкредитам уже сообщили 28 банков. Таким нехитрым способом они пытаются перекрыть дополнительные расходы на растущие резервы по розничным кредитам – для улучшения своих финансовых показателей.
Уже во втором квартале 2014 года:
— 45% банков повысили ставки по потребительским кредитам;
— 40% ужесточили требования к физическим лицам-заемщикам;
— 31% повысили требования к финансовому положению крупных заемщиков, 16% — к обеспечению по кредитам.
Из-за ухудшения качества кредитных портфелей некоторые розничные банки в начале года решили уменьшить объемы бизнеса и сократили отделения и персонал. Например, Банк Русский Стандарт сократил персонал на 10% и решил закрыть 6% своих офисов.
По оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, темпы прироста потребительского кредитования составят не более 14% по итогам нынешнего года. Это минимальное значение за последние пять лет. А в 2015-м стагнация на рынке потребкредитования, скорее всего, только усилится…
В 2014 году символическую динамику прироста розницы поддерживали только федеральные банки с государственным участием. Крупные банки по максимуму использовали возможность нарастить свою долю на рынке на волне паники из-за «банкопада» — за счет перетока средств населения и компаний из мелких и средних банков.
Какими будут ставки по кредитам в 2015 году?
Спешим успокоить всех актуальных и будущих заемщиков – серьезное повышение ставок по банковским кредитам нам пока не грозит.
С 1 января 2015 года российские банки уже не смогут предлагать населению баснословно дорогие кредиты. Предельные ставки по ним будут ограничиваться Центральным Банком. Максимальный размер переплаты планируется устанавливать ежеквартально, исходя из средневзвешенных значений, увеличенных на треть.
В соответствии с законом «О потребительском кредите», с января по март 2015 года стоимость автокредитов на новые машины не может превышать 20,32% годовых, кредитов на товары и услуги – 54,93%, кредитов наличными – 46,75%.
Однако, скорее всего, в следующем году банки будут вынуждены пойти на повышение стоимости своих кредитных продуктов. Причем, не только за счет роста процентных ставок…
Наверняка будут уменьшены средние лимиты доступных заемщику средств по кредитным картам, сокращены максимальные сроки по потребкредитам, ужесточены требования к заемщикам для получения ипотеки.
Другими словами, банки всеми способами будут пытаться снизить риски неплатежей и возникновения просроченной задолженности. И вполне вероятно, что количество отказов без объяснения причин в следующем году вырастет в несколько раз.
Предварительный анализ рынка потребительского кредитования показывает, что в следующем году банки «возьмут курс» на улучшение качества своих кредитных портфелей. Это значит, что будут наращиваться объемы ипотеки и сокращаться выдача наличных кредитов и кредитных карт.
Кроме того, все без исключения банки «повернутся лицом» к надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и стабильно высоким доходом (разумеется, официальным).
К сожалению, в 2015 году оформить в банке кредит без справки о доходах заемщикам «с улицы» вряд ли удастся. Кроме того, сильно поредеют и предложения по необеспеченным кредитам – в линейке банков останутся лишь продукты с минимальным уровнем риска.
Актуальные ставки по кредитам
Рассмотрим несколько актуальных банковских предложений, которые наверняка перейдут и в следующий, 2015 год.
Россельхозбанк
Россельхозбанк предлагает своим заемщикам рекордное количество кредитных продуктов. Одних только потребительских кредитов в банке представлено сразу восемь штук: от экзотического «Садовода» до классического «Потребкредит без обеспечения».
Самую низкую ставку в этом сегменте Россельхозбанк предлагает в рамках специальной акции, условия которой действуют до 3 марта 2015 года.
Процентная ставка на сумму до одного миллиона рублей и сроком до одного года начинается с 14,5%. В случае отказа заемщика от страхования своей жизни и здоровья, процент по акционному кредиту увеличивается сразу на 2%.
В рамках акции зарплатные клиенты банка могут оформить небольшую сумму заемных средств (до 50 000 рублей) под 12,5% годовых.
Если сравнивать процентные ставки по кредитам Россельхозбанка в 2014 и в 2013 году, видно, что всего за год заемные средства серьезно «подорожали».
Например, в середине прошлого года «Потребительский кредит без обеспечения» на сумму до 750 000 рублей «заемщик с улицы» мог оформить под 20%-22,25% годовых. Сейчас этот же диапазон выглядит как 22,5%-25%.
Для чистоты эксперимента рассмотрим еще один кредит Россельхозбанка под названием «Инженерные коммуникации». В 2013 кредит на проведение воды, газа или канализации обошелся бы заемщику в 12%-17,5% годовых. Сейчас же за пользование заемными средствами придется заплатить от 18,5% до 21,5% годовых.
ВТБ24
Без справки о доходах и трудовой книжки кредит наличными в ВТБ24 можно оформить на сумму до 500 000 рублей. Если же заемных средств нужно больше – свою трудовую занятость придется подтверждать документами.
Сумму свыше 1 млн. рублей могут получить лишь зарплатные клиенты банка, сумму от двух до трех миллионов рублей – только владельцы пакета «Привилегия».
Годовая процентная ставка по кредиту зависит не только от суммы и срока, но и от наличия у заемщика страховки: «Лайф+» или «Профи». Сейчас минимальный процент в ВТБ 24 начинается с 17,5% годовых (для участников зарплатных проектов). Год назад эта категория заемщиков могла оформить кредит наличными под 17% годовых.
К слову, с недавнего времени хорошая кредитная история в банке дает заемщику возможность оформить кредит наличными со скидкой: минус 1% от годовой процентной ставки. В представлении ВТБ24 «хорошая кредитная история» — это отсутствие просрочек по кредитам любых банков, оформленных, как минимум, год назад.
Альфа-Банк
Стоимость кредита наличными в Альфа-Банке зависит от «параметров» заемщика. Чем больше официальной информации о себе он предоставит, тем более выгодными будут условия кредитования.
Максимальный размер кредита в Альфа-Банке составляет 1 млн. рублей (для заемщиков «с улицы») и 2 млн. рублей (для зарплатных и корпоративных клиентов). Заемные средства можно оформить на срок от одного года до пяти лет.
Размер процентных ставок варьируется в диапазоне от 16,99% до 39,99% годовых.
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ обязательна для любых сумм и сроков. Индивидуальным предпринимателям кредит наличными в Альфа-Банке не предоставляется.
Сбербанк России
В отличие от других банков, Сбербанк разделил свои потребительские кредиты на отдельные продукты в зависимости от условий их предоставления.
Например, «Потребительский кредит без обеспечения» выдается без оформления залога и под высокую процентную ставку. Получить заемные средства на сумму до 1,5 млн. рублей можно на срок от 3 месяцев до 5 лет и только при наличии справки о доходах и трудовой книжки.
Процентная ставка по «Кредиту без обеспечения» варьируется в диапазоне от 17% годовых (для зарплатных клиентов банка) до 25,5% (для «новеньких» заемщиков). Всего год назад минимальный процент по тому же кредиту в Сбербанке составлял 15% годовых.
Если подтвердить свой доход документами заемщик не может, можно взять «Кредит по документам на транспортное средство». В этом случае, максимальная сумма заемных средств составит 300 000 рублей на срок до двух лет, а процентная ставка фиксируется на уровне 27% годовых.
По условиям кредита, оформлять авто в залог не нужно. Достаточно лишь предъявить банку свидетельство о регистрации транспортного средства (не старше семи лет) и действующий полис ОСАГО.
Кроме вышеперечисленных вариантов, получить кредиты наличными в Сбербанке можно еще под поручительство физических лиц (от 16,5% годовых) и под залог объектов недвижимости (от 15% годовых).
К слову, именно «Кредит под залог объектов недвижимости» предлагает самые «длинные» сроки и крупные суммы кредитования (до 10 млн. рублей до 7 лет).
Стоит ли оформлять потребительские кредиты в 2015 году?
В условиях серьезного падения реальных доходов россиян «свежий» кредит в следующем году – не самое удачное решение.
Однако, если обойтись без заемных средств никак не получается – выбирайте надежный банк с минимальными процентными ставками. И обязательно используйте все «законные» способы уменьшить конечную переплату: залог или поручительство, подтверждение доходов, хорошую кредитную историю, оформление страховки.
