Ключевые слова: ЭКОНОМИКА; БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА; КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ; РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; АКТИВЫ; КРЕДИТЫ; ECONOMICS; BANKING SYSTEM; COMMERCIAL BANKS; MARKET RELATIONS; ASSETS; LOANS.
Аннотация: Одно из центральных мест в экономике любой страны принадлежит банковской системе. В России действует двухуровневая банковская система. Коммерческие банки играют в ней важную роль. Они представляют собой банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население – своих клиентов. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий характер. Основная цель функционирования коммерческих банков – получение максимальной прибыли. Рыночная экономика требует от российских банков повышения эффективности управления деятельностью.
Банковская система РФ, являясь неотъемлемой составляющей экономической системы, включает в себя Банк России, кредитные организации, также представительства иностранных банков .
В России с 2008 года наметилась тенденция постоянного снижения количества коммерческих банков и относительно быстрого ослабления позиций иностранных банков. Динамика количества банков России в 2008 — нач.2017 гг. представлена на рис. 1 .
Эксперты считают, что в РФ должно остаться не больше 500-550 банков, что составляет не более 35-40 % действующих коммерческих банков . Доля чистых активов банков на 1 января 2017 года снизились на 4,3% до 73 975 млрд рублей, российский рынок покинули 50 банков, в списке которых присутствует и крупный региональный банк – Татфондбанк. Позднее права на работу лишился банк «Югра». Под занавес уходящего года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка.
Рисунок 1 − Динамика количества банков России в 2008 — нач.2017 гг.
В динамике активов российских коммерческих банков за шесть лет прослеживается тенденция к увеличению. Совокупные активы банков выросли с 00833 млрд. руб. в 2011 г. до 83000 млрд. руб. в 2016 г. Следует отметить, что в 2015 г. были высокие темпы роста (35.2%), поэтому замедление темпов роста в 2016-2017 гг. можно объяснить как закономерное следствие из предшествующего бурного роста. В 2017 г. темп прироста совокупных активов российских банков снизился до -3,5% по сравнению с 2016 г., темп прироста активов увеличился до 6,9% .
Рисунок 2 − Динамика активов российских коммерческих банков за 2011-2017 гг., млрд. руб.
Кредитование экономики (предприятий и населения): анализ структуры кредитования экономики за шесть лет свидетельствует об увеличении кредитования с (18148 млрд. руб.) в 2011 г. до (43985 млрд. руб.) в 2016 г. За 2017 г. произошло снижение (с 43456 до 40939 млрд. руб.). В составе данного показателя кредиты нефинансовым организациям снизились (с 33301 до 30135 млрд. руб.). Кредиты физическим лицам по-прежнему демонстрировали положительную динамику, увеличившись (с 10684 до 10804 млрд. руб.) .
Таблица 1 − Динамика Кредитования экономики за 2011-2017 гг., млрд. руб.
|
Показатель |
|||||||
|
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) |
|||||||
|
Кредиты нефинансовым организациям |
|||||||
|
Кредиты физическим лицам |
|||||||
Базовыми показателями развития банковской системы является соотношение основных показателей деятельности банковской системы с объемом валового внутреннего продукта страны. Для обеспечения повышения уровня капитализации банковской системы необходимо обеспечить опережающий рост капитала банковской системы по сравнению с ростом ВВП страны . По состоянию на 01.01.2011г. отношение активов к ВВП снизилось до 73%. Однако уже в 2011 г. доля совокупных активов начала увеличиваться и на конец 2014 г. составила 108,7 процентов.
Рисунок 3 − Динамика отношения совокупных активов Российской Федерации к ВВП за период с 01.01.2011 по 01.01.2016 г.
Анализ динамики банковского сектора показывает, что после кризисного периода 2011-2014 гг. в российской экономике произошло возрастание притока банковских ресурсов, и деятельность банков была рентабельна и окупаем. На текущем периоде 2015-2016 гг. замечен резкий скачок движения банковской прибыли по причине необходимой резкой экономической перестройки сектора под воздействием западных финансовых санкций. Анализ тренда говорит о возрастании прибыли с 2011 по 2014 г., однако период с 2014 по 2016 г. говорит и снисходящем тренде. Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на возможные потери: с начала 2016 г. они увеличились на 1358 млрд. руб., и с начала 2015 г. они увеличились на 188 млрд. руб. .
Рисунок 4 − Финансовый результат банковского сектора за 2011-2017 гг., млрд. руб.
В целом события последних лет в отечественном банковском бизнесе демонстрируют насколько значительными могут быть риски, которые в один миг приводят многомиллионные, когда-то процветающие банки к банкротству.
Российский банковский сектор завершил 2017 год с достаточно сильными показателями. Активы российских банков за 2017 год выросли на 6,4% до 85,2 трлн рублей, по данным Банка России. Таким образом, спад активов российских банков 2016 года, когда совокупный объем активов банков упал за год на 3,2%, в 2017 году был полностью преодолен. Определенная заслуга в росте активов банков принадлежит, как ни странно, проблемным банкам, так как некоторые крупные банки, подпавшие под санацию, получили кредит от ЦБ на поддержание ликвидности.
Кредитование экономики увеличилось в 2017 году на 3,5%. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за год увеличился на 12,7%, а юридическим – только на 0,2%. Слабая динамика корпоративного кредитования в прошедшем году была связана с низкой инвестиционной активностью предприятий и спадом, хотя и небольшим, в ряде отраслей промышленности. А совокупный объем средств на банковских депозитах увеличился на 7,4%.
Доля просроченных кредитов на конец 2017 года немного сократилась (до 6,7%, хотя на начало года объем «просрочки», по данным РИА Рейтинг, составлял 6,72%). Однако такой уровень для экономики не является критичным.
А вот прибыль российских банков по РСБУ за 2017 год не порадовала. Российские банки, по данным ЦБ РФ, в 2017 году получили совокупную прибыль в размере всего лишь 790 млрд руб., что на 15% меньше, чем в 2016 году. Судя по динамике 1 полугодия 2017 года, российские банки вполне могли заработать прибыль по итогам 2017 года больше, чем в кризисном 2016 году. Однако динамику роста прибыли ухудшили убытки банков «Открытие» и «Бинбанка» за III квартал 2017 года, в результате эти банки подпали под санацию ЦБ. Кроме того, слабые результаты в IV квартале 2017 года показал «Промсвязьбанк», который, так же, как и два упомянутых ранее банка, теперь санируется.
Основными событиями банковского сектора 2017 года стали:
На начало 2018 года в России осталось 517 банков. За 2017 год ЦБ отозвал более 60 лицензий. Одновременно усиливается доля государства в банковском секторе. Так, из десяти крупнейших российских банков восемь теперь являются государственными. На долю государственных банков приходится почти ¾ совокупных активов банковского сектора. С одной стороны, можно говорить о сокращении конкуренции, с другой – о повышении надежности банковского сектора, и частному бизнесу теперь придется приложить больше усилий, чтобы успешно конкурировать с государственными банками, к которым изначально у клиентов уровень доверия выше.
ЦБ за 2017 год шесть раз понижал ключевую ставку, в результате этой политики ключевая ставка снизилась с 10% в начале 2017 года до 7,75% к концу года. Но этот процесс далек от завершения, и уже на первом заседании в 2018 году ЦБ снизил ставку уже до 7,5%. Сам Банк России называет такую монетарную политику «нейтральной», то есть не жесткой, но и не мягкой. Тем не менее, в России уровень ключевой ставки все равно остается очень высоким, и с точки зрения инфляции (годовая инфляция за 2017 год составила 3,7%, по данным Росстата, а процентная ставка в России на конец года была выше 7,5%), и в сравнении с другими развивающимися странами. Например, в группе «БРИКСТ» самая высокая процентная ставка наблюдается у Турции (8%), однако в этой стране и инфляция составляет 12% в год. Россия снизила ставку до 7,5%, но она все равно обгоняет темпы инфляции. О высоком уровне ставок коммерческих банков даже говорить не приходится, особенно возмутительным для населения является факт, что банки предоставляют кредиты физлицам под процентную ставку, которая может вдвое превышать ставки по кредитам для нефинансовых организаций. Это может быть связано и с более высоким уровнем банковских рисков в России, чем в ряде развивающихся стран, и с тем, что некоторые банки не привыкли работать в условиях низких процентных ставок, а высокий уровень расходов не позволяет им снижать чистую процентную маржу.
Мы полагаем, что 2018 год может стать более успешным для российского банковского сектора, чем 2017 год. Скорее всего, сложностей у крупных банков, подобно тому, что в 2017 году были у «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка», уже не будет. Однако зачистки банковского сектора от ненадежных игроков, особенно в регионах, может продолжиться. С 2018 года банки теперь будут получать либо «базовые», либо «универсальные» лицензии, и это дополнительно позволить очищать сектор от сомнительных и ненадежных игроков. Важно только, чтобы сокращение числа ненадежных банков одновременно не привело к тому, что государство и госбанки подомнут под себя весь остальной банковский сектор, что негативно будет сказываться на вкладчиках и других клиентах банков.
1В данной статье рассматриваются тенденции развития банковской системы России в условиях сегодняшней экономико-политической ситуации. Особое внимание уделено нынешнему состоянию банковской системы и степени ее капитализации. Автором проведен анализ динамики действующих кредитных организаций в период с 2008 по 2015 годы в территориальном разрезе. Определены цели усиления контрольной функции со стороны Центрального банка. Выявлены причины сокращения количества кредитных организаций и итоги отзывов лицензий. Кроме того, рассмотрены некоторые изменения в законодательстве, которые могут свидетельствовать о ликвидации банков более быстрыми темпами и в новых масштабах в ближайшем будущем. Обозначены последствия данных мер. Также предложены методы поддержки банковского сектора и отражены первые результаты их внедрения.
отзыв лицензии
капитализация
кредитная организация
Российская банковская система
1. Агенство по страхованию вкладов: [Электронный ресурс]. М.,2014. – Режим доступа: URL: http://www.asv.org.ru/ (дата обращения: 12.07.2015).
2. Ассоциация российских Банков: [Электронный ресурс]. М.,2014. – Режим доступа: URL: http://arb.ru/ (дата обращения: 11.07.2015).
3. Афанасьева О.Н. Институциональные особенности современной банковской системы России// Банковское дело. – 2014. -№8. – С.22-28.
4. Портанский А.П. Антироссийские санкции – меры деструктивные и контрпродуктивные// Деньги и Кредит. – 2014. - №10. –С.8-10.
5. Тосунян Г.А. О перспективах банковской системы России: взгляд банковского сообщества// Деньги и Кредит. – 2014. - №5. –С.5-7.1.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 22.12.2014) «О банках и банковской деятельности» // Справочная правовая система «Консультант плюс».
7. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "О кредитных историях"// Справочная правовая система «Консультант плюс».
8. Финансовый информационный портал: [Электронный ресурс]. М., 2004-2014. – Режим доступа: URL: http://www.banki.ru/ (дата обращения: 10.07.2015).
9. Центральный банк Российской Федерации: [Электронный ресурс]. М., 2000-2014. – Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 10.07.2015).
В современном мире каждое государство нацелено на экономический рост, следствием которого выступает высокий уровень благосостояния населения. Повышение темпов экономического роста во многом определяется эффективностью работы банковской системы. Один из наиболее важных показателей развития банковской системы - это степень ее капитализации. Собственный капитал кредитной организации играет важную роль в обеспечение устойчивости и бесперебойности ее функционирования. На сегодняшний день отличительной чертой современной банковской системы России является высокая концентрация капитала в Центральном федеральном округе и недостаток его в регионах .
На 1 января 2015 года в Российской Федерации функционировало 810 кредитных организаций, из которых 418 располагали уставным капиталом свыше 300 млн. руб. (около $5,5 млн.) . Практика показывает, что такого уровня капитализации недостаточно. Кредитные организации, имеющие небольшую долю собственных средств, не способны осуществлять банковские операции на рыночных принципах и зачастую специализируются на проведении незаконных операций.
В настоящее время контроль над функционированием банковской системы со стороны Центрального банка усилился. В 2013 году Банк России отозвал лицензии у 33 кредитных организаций. На протяжении 2014 года количество лицензированных коммерческих банков в России продолжило стремительно сокращаться. Своей политикой Центральный банк преследует следующе цели: оздоровление банковской системы, устранение проблемных банков, защиту интересов вкладчиков.
Таблица 1.
Динамика действующих КО по федеральным округам в 2008-2015 гг.
За рассматриваемый период число кредитных организаций в Российской Федерации сократилось на 326, что в относительном выражении составило 28,7% от общего их количества на 1 января 2008 года. Причем наибольшая доля ликвидаций пришлась именно на 2014 год. Чуть меньшая доля была отмечена в кризисный период 2009 года .
Довольно быстрыми темпами сокращается количество кредитных организаций по всем федеральным округам. Наиболее ощутимое воздействие отзыва лицензий было оказано на Северо - Кавказский федеральный округ, где в течение 2014 года и первой половины 2015 года было ликвидировано 39,5% кредитных организаций от общего их числа в данном регионе на начало 2014 года. В Уральском федеральном округе это значение достигло 21,4%, а в Сибирском федеральном округе 19,6%. Несмотря на то, что в Центральном федеральном округе абсолютное значение ликвидированных кредитных организаций наибольшее, их процентное соотношение составило 10,4 %.
В качестве основных причин отзыва лицензии называются такие, как невыполнение предписаний органов надзора, утрата собственных средств, проведение сомнительных операций, отсутствие необходимых резервов, фактическая остановка деятельности кредитной организации или выдача крупных сумм сомнительного характера .
Необходимо отметить, что закрытию подверглись преимущественно мелкие кредитные организации, которые до ликвидации занимали значимое место на региональном рынке финансовых услуг . После участившихся отзывов лицензий вкладчики стали забирать свои средства из мелких кредитных организаций и вкладывать их в более крупные. Так, основной приток вкладов пришелся на следующие банки: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы.
Увеличение с начала 2015 года требований к минимальному уставному капиталу банков, а также подготовка к внесению изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации», в частности, намерение введения норматива Н25 может свидетельствовать о ликвидации банков более быстрыми темпами и в новых масштабах в ближайшем будущем .
В 2014 году из фонда страховых выплат было выделено 159,3 млрд. руб. на выплаты вкладчикам. В результате его объем сократился до 79,9 млрд. руб. . И если Банк России продолжит отзывать лицензии у российских банков с той же или большей интенсивностью, то средств Агентства по страхованию вкладов хватит для выплаты компенсаций примерно до конца 2015 года.
В условиях сегодняшней геополитической ситуации, связанной с введением санкций в 2014 году против России, в среднесрочной перспективе необходимо снижать зависимость банковской системы от иностранного капитала . Так как Запад закрывает доступ к своим ресурсам, а условия кредитования на азиатских рынках существенно хуже. Например, Китай, как правило, предоставляет кредиты лишь под конкретные проекты. Значит, остается поиск необходимых средств внутри страны.
В связи с введением санкций Регулятору необходимо искать меры по поддержке банковского сектора. Во-первых, необходимо создание Российской национальной платежной системы. Во-вторых, не менее важно предоставить кредитным организациям возможность получать данные из ряда государственных органов, таких как ФНС, МВД, Пенсионный Фонд, Служба судебных приставов. Данная мера позволит им более корректно определять долговую нагрузку заемщика, тем самым снижая свои риски .
На сегодняшний день уже достигнуты некоторые результаты по вопросу повышению качества и скорости проверки заемщика на платежеспособность. Так, 1 марта 2015 года в Федеральный закон «О кредитных историях» вступила в силу поправка, в соответствии с которой теперь каждая кредитная организация должна в обязательном порядке представлять всю имеющуюся информацию, необходимую для формирования кредитных историй в отношении всех заемщиков, хотя бы в одно бюро кредитных историй . Это, в первую очередь, необходимо для создания единой базы кредитных историй, которая позволит повысить качество проверки заемщика на кредитоспособность.
В современных условиях существует неизбежность следования техническому прогрессу. Поскольку он не только облегчает работу, но и способствует увеличению уровня безопасности, без которого не возможно существование любой кредитной организации. Поэтому возникает необходимость внедрения новых технологий в банковскую систему, например, использования дополнительной системы биометрической безопасности: идентификации по отпечаткам пальцев, рисунку капилляров, голосу или лицу. Эти технологии являются наиболее эффективным способом обеспечения безопасного доступа клиентов к финансовым услугам. Например, при применении технологии распознавания лиц в банкоматах можно избежать мошенничества, связанного с кражей пин-кода, карт или их клонированием. На сегодняшний день они уже активно внедряются банками по всему миру, и России следует взять на вооружение опыт зарубежных стран.
Итак, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что реформирование банковской системы России назревало давно. Поэтому главной целью Банка России при осуществлении проверок является не само сокращение числа банков и небанковских кредитных организаций, а улучшение финансовой устойчивости банковской системы в целом и соблюдение ею законодательства. Но, в то же время, реформирование банковского сектора должно проходить с минимальными последствиями для частных клиентов и малых предприятий.
Бочарова Алена Олеговна
Научный руководитель - Бондарь А.П.
1. магистр кафедры государственных финансов и банковского дела
Институт экономики и управления (СП) ФГУФО ВО «КФУ имени В.И.Вернадского», г.Симферополь
2. к.э.н., доцент кафедры государственных финансов и банковского дела.
Институт экономики и управления (СП) ФГУФО ВО «КФУ имени В.И.Вернадского», г. Симферополь.
Bocharova Alyona Olegovna
Scientific adviser: Bondar A.P.
1. Master’s Department of Public Finance and Banking
2. Associate Professor of the Department of Public Finance and Banking,
Institute of Economics and Management of "CFU named after V.I. Vernadsky ", Simferopol.
Аннотация: Целью данного исследования является рассмотрение современных тенденций функционирования банковской системы, а также перспектив ее дальнейшего развития. На основе статистических данных был проведен анализ развития банковской системы за последние несколько лет, выявлены как положительные, так и отрицательные стороны.
Abstract: The target of the study is to examine the features of the functioning of the banking system, as well as the prospects for its further development. On the basis of statistical data, an analysis of the development of the credit system over the past few years.
Ключевые слова: банковская система, кредит, депозит, просроченная задолженность, кредитные учреждения, собственный капитал, активы.
Keywords: banking system, credit, deposit, overdue debt, credit institutions, equity, assets.
Введение: В современных условиях роль банковской системы трудно переоценить. Коммерческие банки обеспечивают взаимосвязь между кредиторами и заемщиками, они согласовывают интересы многочисленных финансовых субъектов, именно благодаря ним, происходит перераспределение капитала, аккумулируются свободные денежные средства, необходимые для развития экономики и удовлетворения потребностей общества. Без должного уровня развития банковской системы развитие экономики невозможно как таковое.
Объектом исследования является современное состояние банковской системы Российской Федерации и ее дальнейшее развитие. Исследование базируется на широком применении статистических и аналитических данных. При изучении показателей функционирования банковской системы применялись такие методы научного исследования как анализ и синтез, наблюдение и сравнение
Банковская система — это совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции. Кроме того, в банковскую систему входят специализированные организации, обеспечивающие деятельность банков и кредитных учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными бумагами банков, организации, обеспечивающие банки оборудованием, информацией, кадрами.
Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» банк это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
В соответствии с Законодательством Российской Федерации выделяют «банки с универсальной лицензией» и «банки с базовой лицензией». Отличаются данные виды банков друг от друга широтой проводимых, операций и дифференцированным подходом в части обязательных для исполнения требований.
Банки с базовой лицензией имеют доступ к основным банковским операциям, однако такие банки ограничены в операциях с иностранными клиентами — в частности, по размещению привлеченных средств, выдаче банковских гарантий и по привлечению во вклады драгоценных металлов. Закон также предусматривает для банков с базовой лицензией упрощенное регулирование. Они должны будут раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность и аудиторские заключения к ней, но не обязаны раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. Размер уставного капитала базового банка должен составлять не менее 300 млн. рублей.
Банки с универсальной лицензией имеют более широкий спектр банковских операций, кроме того универсальные банки в отличии от банков с базовой лицензией имеют право создавать филиалы и дочерние организации на территории иностранного государства, но их уставный капитал должен быть не менее 1 млрд. рублей. Решение о создании многоуровневой банковской системы было принято Центральным Банком России в 2017 году и на данный момент находиться в процессе становления, окончание формирования новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года.
Центральный Банк является высшим органом банковской системы. ЦБ регулирует деятельность всех кредитных организации, имеет нормотворческие полномочия и осуществляет постоянный надзор за соблюдением банковского законодательства, в случае его нарушения ЦБ может вмешиваться в деятельность коммерческих банков, для того чтобы сократить риск банковской деятельности и обеспечить более устойчивое положение банковской системы.
В настоящее время в Российской Федерации функционирует 534 кредитных организаций (01.05.2018). За последнее время произошло существенное сокращение количества кредитных учреждений. Прежде всего, это связанно с тем, что Центральный Банк РФ ужесточил требования к коммерческим банкам, в результате этого можно наблюдать значительное сокращение количества банков с 2013 по 2018 год.(рис.1)
Рисунок 1. Динамика количества кредитных учреждений в Российской Федерации 2013-2018г.
Источник:
Центральный Банк называет значительное сокращение банковских учреждений необходимой процедурой оздоровления банковского сектора, поскольку уменьшение количества ненадежных и сомнительных банков только оздоровит банковскую сферу, увеличивая уверенность потребителей в надежности крупных и образующих банков. Таким образом, на рынке останутся только устойчивые кредитные организации, которые могут своевременно и в полной мере выполнить свои обязательства.
Но с другой стороны, значительное сокращение кредитных учреждений увеличивает страховые выплаты АСВ (Агенство по страхованию вкладов), которые с 2013 года превышают объем страховых поступлений. Таким образом, происходит сокращение средств фонда, для пополнения которого правительство РФ и ЦБ с 2014 года регулярно делают имущественные взносы. В настоящее время при дефиците бюджета данная тенденция не является благоприятной. Кроме того частые отзывы лицензий у организаций приводят к росту недоверия населения к финансовым институтам и провоцируют хаотичные изменения в объемах депозитов
Рассмотрим более детально показатели деятельности кредитных организации за последние несколько лет.
За 2017 год активы банковского сектора увеличились на 6,4%, собственный капитал банков вырос незначительно, за год его рост составил 0,1%.(табл.1)
Таблица 1
Темпы прироста показателей банковского сектора в %
Источник:
С 2015 года до конца 2017 года объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банков в национальной валюте вырос на 22%. Наибольший прирост объема кредитов приходиться на 2017 год, за этот год объем размещенных средств вырос на 14%. Объем предоставленных кредитов в большей степени увеличивался за счет займов организациям. Так в 2017 году им было выдано 24 389 792 млн. руб., в то время как физические лица осуществили займы на 12 065 458 млн. руб. (табл.2)
Таблица 2
Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств предоставленных физическим и юридическим лицам за 2015-2017 года в млн. руб.
| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | темп прироста 2016/2015 | темп прироста 2017/2016 | темп прироста 2017/2015 |
| Кредиты, депозиты в руб. - всего | 35176500 | 37800220 | 42928749 | 107% | 114% | 122% |
| из них: | ||||||
| Физ. лицам | 10395828 | 10643612 | 12065458 | 102% | 113% | 116% |
| организациям | 21253717 | 22036746 | 24380792 | 104% | 111% | 115% |
| Кредиты, депозиты в иностранной валюте - всего | 19086540 | 15015771 | 12880836 | 79% | 86% | 67% |
| из них: | ||||||
| Физ. лицам | 288503 | 160 330 | 108234 | 56% | 68% | 38% |
| организациям | 13706311 | 10875242 | 9439144 | 79% | 87% | 69% |
| кредитным организ. | 5 083 032 | 3 971 620 | 3322149 | 78% | 84% | 65% |
Источник:
Согласно информации ЦБ, главным фактором роста кредитования бизнеса стали смягченные условия предоставления займа. Отмечается, что немалую роль в росте сыграли программы господдержки. В то же время на фондовом рынке, наблюдается активизация размещения корпоративных облигации. Это свидетельствует о попытках большого бизнеса использовать другие более выгодные рыночные инструменты. Кредитование на фондовом рынке доступно под 6-8%, в то время как процентные ставки в банках гораздо выше. Это может стать причиной снижения спроса на кредитные продукты коммерческих банков со стороны “большого бизнеса”.
Ставки по кредитам для физических лиц, наоборот, до сих пор держатся на достаточно высоком уровне, из-за чего кредитные продукты не пользуются высоким спросом. Кроме того, в кредитовании физических лиц есть ряд проблем. Сегодня банки не уверены в надежности и финансовой состоятельности своих клиентов, так как существует высокий риск невозврата денежных средств, выданных по кредиту. В настоящее время низкая платежеспособность населения выступает самой острой проблемой современного кредитования в России. Рост просроченной задолженности связан, в первую очередь, со снижением реальных доходов населения, ростом уровня инфляция и повышением уровня безработицы.
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банков в иностранной валюте, сокращается с каждым годом. Заемщики предпочитают привлекать кредитные средства в национальной валюте для того чтобы избежать возникновения валютного риска (риск изменения курса валюты).
Наиболее чаще к кредитованию обращались такие отрасли экономики как обрабатывающие производство – 20,14% в объеме кредитования, оптовая и розничная торговля – 23,45%. (табл.3)
Таблица 3
Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам — в млн. руб., по видам экономической деятельности.
Источник:
За последний год объем кредитования вырос в наибольшей степени в сфере добыче полезных ископаемых (увеличение на 94,54%) и в сфере производства электроэнергии, газа и воды (увеличение на 53,91%).
Согласно данным ЦБ наибольшую долю просроченной задолженности и соответственно наибольшие риски для банков, как и прежде, несут компании строительной отрасли . На 1 января 2018 года 15% от объема ссуд выданных строительным компаниям были просрочены. Правда, годом ранее доля просрочки в данной отрасли была еще выше – 16,5%, таким образом, у лидирующей по неплатежам отрасли наблюдается ощутимая положительная динамика.
Проанализируем динамику привлеченных кредитными организациями средств. (табл.4)
Таблица 4
Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств с 2015 по 2017 г. в млн. руб.
| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | темп прироста 2016/2015 | темп прироста 2017/2016 | темп прироста 2017/2015 |
| Вклады (депозиты) физ. лиц | 23219077 | 24200322 | 25987406 | 104% | 107% | 112% |
| в рублях | 16398222 | 18476652 | 20642614 | 113% | 112% | 126% |
| в иностранной валюте | 6820855 | 5723670 | 5344793 | 84% | 93% | 78% |
| Депозиты юр.лиц | 19018218 | 16385170 | 17900432 | 86% | 109% | 94% |
| в рублях | 8522194 | 8529436 | 10952805 | 100% | 128% | 129% |
| в иностранной валюте | 10496024 | 7855734 | 6947627 | 75% | 88% | 66% |
), в 2017 году кредитный портфель нефинансовому сектору прибавит 6% (в 2016 году мы ждем его падения на 5%) благодаря удешевлению фондирования и более высоким темпам роста экономики. Но как и в 2016 году, рост портфеля у многих банков будет ограничен слабым запасом основного капитала на фоне ужесточения подхода ЦБ РФ к резервированию ссуд и скрытых в реструктуризациях проблемных кредитов крупному бизнесу. Поэтому рост будет неравномерным, и в 2017 году мы ожидаем продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счет ухода слабых игроков с рынка.
Темпы роста экономики и банковского сектора в 2017 году, как и прежде, будут определяться динамикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ . Базовый сценарий RAEX (Эксперт РА) предполагает среднегодовую цену на нефть (марки Brent) в 50 долларов за баррель (см. таблицу 1) и среднегодовой курс доллара на уровне 65 рублей, негативный - снижение цены на нефть до 40 долларов и курс доллара около 70 рублей, а позитивный - рост цены на нефть до 60 долларов и курс доллара около 55 рублей. Все сценарии предполагают сохранение напряженной геополитической ситуации. Базовый сценарий предусматривает замедление инфляции до 5% и снижение ключевой ставки до 8,5%. Негативный сценарий реализуется при ускорении инфляции до 8%, что приведет к росту ключевой ставки на 1-2 п.п. Понижение ключевой ставки до уровня лета 2014 года (7-8%) ожидается только в позитивном сценарии при достижении целевого уровня инфляции в 4%. Вероятность реализации базового сценария мы оцениваем в 60%, негативного и позитивного - по 20%.
По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) в 2017 году совокупный кредитный портфель прибавит 6% на фоне замедления инфляции и удешевления фондирования (см. график 1). По базовому сценарию благодаря удешевлению фондирования, банки смогут продолжить снижение ставок, что приведет к росту всех сегментов кредитования, за исключением необеспеченных потребкредитов. По необеспеченным потребкредитам мы ожидаем темпы прироста близкие к нулю из-за ужесточения регулирования коллекторской деятельности в 2017 году. Несмотря на снижение, процентные ставки останутся сравнительно высокими (см. график 2), что сделает восстановление кредитных портфелей достаточно робким. Кредиты крупному бизнесу прибавят около 7% (см. график 3), МСБ – порядка 5% (см. график 4). В свою очередь, портфель ипотечных кредитов замедлит темпы прироста до 9% (см. график 5) в связи с завершением госпрограммы субсидирования ставки и ростом цен на первичное жилье в результате изменений в законодательстве о долевом строительстве. В рамках негативного сценария кредиты крупному бизнесу покажут падение на 4% (без учета валютной переоценки), сокращение портфелей МСБ и необеспеченных потребкредитов достигнет 3% и 8% соответственно, а портфель ипотеки вырастет на 6-7%. Позитивный сценарий предусматривает рост портфеля кредитов МСБ на 7%, кредитов крупному бизнесу – на 11%, необеспеченных потребкредитов - на 3%, ипотеки – на 14%.
Несмотря на снижение отчислений в резервы, ключевой проблемой банков остается слабый запас капитала, что нашло свое отражение в рейтинговых действиях RAEX (Эксперт РА). На 01.10.2016 крайне низкий потенциал абсорбирования убытков по основному капиталу (менее 1,5% совокупного кредитного портфеля) имели 14 банков1, что почти в три раза больше, чем по Н1.0 и Н1.1 (см. график 6). В 2016 году количество банков в зоне риска по Н1.2 сократилось в два раза в основном за счет отзыва у них лицензий, а также снижения покрытия проблемных ссуд резервами. За 9 мес. 2016 года отчисления банков в резервы были в два раза меньше аналогичного периода 2015 года и на 25% меньше 2014 года (см. график 7), что привело к дальнейшему снижению покрытия обесцененных ссуд резервами (см. график 8). При этом по итогам 9 мес. 2016 года около трети банков являются убыточными в результате резервирования проблемных кредитов. Причем в этот период количество убыточных кредитных организаций почти удвоилось (см. график 9). Неудивительно, что большая часть негативных рейтинговых действий 2 RAEX (Эксперт РА) с июня по декабрь 2016 года была обусловлена низкой устойчивостью капитала к обесценению активов вследствие ухудшения их качества (см. таблицу 3). В результате «индикатор здоровья» банковского сектора3, рассчитанный на основе рейтинговых действий RAEX (Эксперт РА), ненадолго показал позитивную динамику, но по итогам 4 кв. 2016 снова вернется на уровень начала 2015 года (см. график 10). Негативная динамика индикатора в конце 2016 года, помимо убыточности и слабого запаса основного капитала, также связана с проблемами в банковском секторе Республики Татарстан.
В рамках базового сценария в 2017 году прибыль банков снизится на 5-10% по сравнению 2016 годом за счет роста отчислений в резервы по проблемным активам. Рост доли проблемных активов предусматривают все сценарии, кроме позитивного. Доля кредитов «под стрессом»4 в базовом сценарии вырастет в 2017 году с 17% до 18% совокупного кредитного портфеля (см. график 11), в негативном сценарии – может достигнуть 21%, в позитивном - снизится до 16,5%. Доля ссуд только 4-5 категорий качества 01.11.2016 составила 9,8%, в базовом сценарии прогнозируется ее рост до 10,5%, в негативном – до 11,5% (см. график 9). Помимо роста доли проблемных активов значимое влияние на финансовый результат 2017 года окажет ужесточение подхода ЦБ РФ к резервированию кредитов. В частности, под риском существенного дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объемах аффилированные стороны и компании с признаками нереальности деятельности. Также в 2017 году ужесточение резервирования коснется банков, финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с длинным циклом производства, и банков, уменьшающих резервы за счет залогов по завышенной стоимости. В результате, базовый сценарий предполагает прибыль банков по итогам 2017 года в размере около 850 млрд руб. (см. график 12), позитивный сценарий – около 1 трлн руб., а негативный – 650 млрд руб.
В 2017 году RAEX (Эксперт РА) ожидает продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка. Несмотря на послабления при расчете норматива Н25, 20% банков близки к его нарушению (см. график 13). При этом многие банки применяют схемы «обхода» норматива Н25, поэтому в 2017 году основная угроза для них будет заключаться в праве ЦБ РФ на применение мотивированного суждения касательно аффилированности заемщиков. Еще одним вызовом для крупных банков могут стать проблемные кредиты крупному бизнесу, скрытые в реструктуризациях. Доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу в 2,5 раза меньше, чем по кредитам МСБ (см. график 14). Однако, по оценкам RAEX (Эксперт РА), еще около 7% ссуд крупному бизнесу не имеют просроченных платежей, но являются проблемными (как правило, это вынужденные реструктуризации). Адекватное резервирование таких ссуд может «съесть» до половины прибыли, которую банки получат в 2017 году. В результате снижения рентабельности банковского бизнеса и ужесточения надзора собственники многих крупных банков потеряют заинтересованность в их развитии. В связи с чем, накопленный объем проблемных активов в отсутствие финансовой поддержки со стороны бенефициаров приведет к необходимости санации таких банков как с участием крупных игроков банковского рынка, так и с помощью нового механизма через фонд консолидации банковского сектора.
