4 Определение рынка Рынок включает однородный товар и его заменители до того момента, пока не будет найден резкий разрыв в цепи товарных субститутов. Степень субституции характеризуется показателем перекрестной эластичности спроса по цене Джоан Робинсон «Пивовар привык считать другого пивовара своим основным соперником на рынке, а между тем настоящий его соперник – производитель мороженого. Издатель считает, что его конкуренты – другие издатели. На самом деле он конкурирует с поставщиками парусных шлюпок, теннисных ракеток, игральных карт и лыж…» (С.Н.Паркинсон. Законы Паркинсона с.317)
6 1. Традиционный (но устаревший подход): структура рынка определяет поведение участников рынка (Structure Conduct Performance - SCP) Чем выше рыночная концентрация (меньше продавцов на рынке), тем ниже конкуренция и выше цены Проблемы анализа рынков. Выбор показателей и их интерпретация Критика: Представители Чикагской школы доказывали, что ни на теоретическом уровне, ни на эмпирическом влияние структуры рынка на конкуренцию не является обоснованным 2. Важной альтернативой парадигме SCP: не концентрация влияет на конкуренцию, а конкуренция – на рыночную концентрацию, при этом чем выше конкуренция, тем ниже стимулы входа на рынок и ниже концентрация (Sutton, 1991,1998) 3. Структурные модели: общее представление о новой эмпирической теории отраслевых рынков (New Empirical Industrial Organization) Изменение представлений о связи между структурой рынка и рыночной властью. Структура и поведения
8 « Традиционный (но устаревший подход: SCP» Работы Джо Бэйна и его последователей привели к созданию концепции SCP – («Структура влияет на поведение, а поведение – на результативность (эффективность)») Джо Бэйн () задал вопрос: «Зависит ли прибыль продавцов от их доли на рынке/ от показателей концентрации на рынке?» и попытался ответить на него эмпирически Сопоставление показателя концентрации СR 4 и прибыли на капитал Зависимость положительная и значимая Однако есть и другие факторы, влияющие на прибыль Среди которых центральное место занимают «показатели барьеров входа» (Barriers to New Competition, 1951)
10
12 Критика «традиционного подхода» эмпирических исследований: чикагская школа Рыночная доля эндогенна, зависит от издержек (отрицательно). Прибыль также зависит от издержек отрицательно. Рыночная доля в принципе не может рассматриваться в качестве экзогенного показателя. Рыночная доля эндогенна, формируется под воздействием входа, слияний и т.д., на стимулы к которым влияет прибыль Традиционная гипотеза SCP не учитывает достижения теории игр, в частности, вывод о том, что концентрация не является единственным или даже важнейшим фактором, определяющим рыночную власть Даже если мы получили положительную зависимость прибыли от концентрации - не можем разграничить «гипотезу рыночной власти» и «гипотезу эффективности»
13 Новая эмпирическая IO (New Empirical Industrial Organization) : как установить тип взаимодействия продавцов (интенсивность конкуренции)? Пусть есть рыночный спрос Р = а – Q Предельные издержки с = с 0 + t Равновесная цена На рынке совершенной конкуренции Р = с 0 + t На рынке взаимодействия по Курно (n продавцов) Р = a /*(1+n) + с 0 * n/(1+n) + t* n/(1+n) На рынке монополии (или при сговоре) Р = а/2 + (с 0 + t)/2 Как изменится цена при изменении а? Как изменится цена при изменении t? По-разному в зависимости от типа взаимодействия между продавцами. Тогда пусть L = - θ*HHI/E d, где 0 θ 1/HHI (для идентичных компаний)
14 Выводы о значении θ можно сделать, опираясь на данные о влиянии параметров спроса и издержек на рыночное равновесие МодельР/ aР/ t θ Сговор 1/2 1/ HHI Курно 1/(n+1) = HHI / (1 + HHI) n/(n+1) = 1/ (1+HHI) 1 Бертран 010 Некоторые результаты (Church&Ware) Lerner Index estimated Автомобили0.1 – Безалкогольные напитки (К-К/П-К) 0.640/ Текстиль0.072 Электрическое машиностроение Табак0.648 Розничные продажи бензина 0.100
15 Подводя итог: новая и старая традиция эмпирических исследований в IO «Старая традиция»: много отраслей, результаты не всегда легко поддаются интерпретации, причинно- следственная связь не определена (альтернативные гипотезы) «Новая традиция»: структурные модели, один рынок, результаты более устойчивы и более надежны. Однако не можем эмпирически тестировать гипотезы о влиянии типа взаимодействия на прибыль… К сожалению, применительно к российским рынкам нет многочисленных исследований ни в старой, ни в новой традиции
16 Определение границ рынка Виды границ рынка Товарные (продуктовые): степень взаимозаменяемости товаров в потреблении Географические: территория, на которой реально происходит конкуренция Временные: изменение спроса и предложения во времени (шире для товаров длительного пользования)
17 Важность определения границ рынка Менеджмент С кем конкурируем реально и потенциально? Кто является потребителем продукции? Антимонопольная политика на каком рынке ограничение конкуренции? Какие рынки затронуты сделкой слияния? Базовая возможность для ответчиков в антимонопольных делах избежать обвинения Определение границ отраслевого рынка связано с целью исследования. Широта охвата в каждом конкретном случае ставится в зависимость от целей анализа и особенностей товарного рынка.
19 Тест «гипотетического монополиста» (SSNIP – small but significant and non-transitory price increase) Представим себе, что на рынке А действует монополист. Если он повысит цену на «небольшую, но заметную величину» (5%), приведет ли это к снижению его прибыли? Вариант: откажется ли от покупки значительная часть покупателей (ЕС: 20%)? Логика: отказ покупателей от покупки/ снижение прибыли продавца происходит в результате того, что покупатели переключаются на заменители Применим и к продуктовым, и к географическим рынкам
20 Пример Пусть тест SSNIP проводится следующим образом: «Если при повышении цены на рынке А гипотетическим монополистом на 10% объем продаж сократится более чем на 20%, но рынок А (рынок-кандидат) не является рынком для целей применения антимонопольного законодательства». На какой предпосылке о величине предельных издержек основана такая вариация теста?
21 Тест «гипотетического монополиста» Внимание: опасно применять для монополизированного рынка! «Целлофановая проблема»: дело против компании DuPont (1956): суд признал, что компания не обладает монопольной властью на рынке целлофана, поскольку при «незначительном, но заметном повышении цен» целлофан будет заменяться другими оберточными материалами однако это полностью соответствует определению монопольной цены (конечно, монополисту невыгодно отклоняться от оптимальной цены)
23 Применение теста «гипотетического монополиста» в России Приказ ФАС России 220 от предусматривает возможность использование «теста гипотетического монополиста» (п.20,29) Рынок А – «рынок-кандидат» Если повышение цены «гипотетическим монополистом» в границах рынка А не приводит к переключению заметной группы покупателей (20%?) на других продавцов (за пределами рынка А), то рынок определен верно
24 Определение границ рынка: взаимосвязанные товары и методы оценки Анализ возможностей замещения в потреблении если товар В может заместить товар А, они принадлежат к одному рынку если покупатели региона А могут при относительно небольших дополнительных расходах приобретать товар в регионе В, регионы принадлежат к одному географическому рынку использование данных о выборе потребителей: опросы + экспертные оценки Анализ возможностей замещения в производстве если производители товара В могут быстро переключиться на производство товара А, они могут быть включены в границы рынка А использование данных о технологии + данных об опыте переключения производителей Вывод: все методы определения границ товарного рынка в той или иной степени предполагают экспертную оценку Исключение*: расчет показателей эластичности спроса (прямой и/или перекрестной, см. следующий слайд)
25 Можно ли заменить тест SSNIP «более надежными» свидетельствами? Показатели прямой эластичности спроса? Показатели перекрестной эластичности спроса? Чем ниже показатели прямой (*в абсолютном выражении) и перекрестной эластичности спроса, тем выше вероятность, что гипотеза о том, что рынок А является рынком-кандидатом, верна +Показатели прямой и перекрестной эластичности спроса могут заменить другие тесты как «более точные» Высокие издержки расчета Выполнение предпосылки «при прочих равных условиях» Достаточно длинный ряд наблюдений, включающий данные не только о цене, но и обо всех других факторах, влияющих как на спрос, так и на предложение [доходы, налоги, цены всех заменителей, цены ресурсов, изменения технологии] : поскольку необходима структурная модель
26 Можно ли заменить тест SSNIP «более надежными» свидетельствами? Данные о различии цен на товары? Корреляция цен? Если товары А и В являются заменителями, то рост цены на А должен вызывать рост спроса на В, при прочих равных условиях – рост цены В. Данные о межрегиональной торговле (для географических границ рынков)? Данные о затратах на транспортировку? Результаты опросов покупателей?
27 Определение границ рынка: к чему стремиться в антимонопольных делах Что лучше для хозяйствующего субъекта (ответчика по делу о нарушении АМЗ) – более узкое или более широкое определение границ товарного рынка? Чем шире определены границы товарного рынка, тем Легче отвергнуть гипотезу о доминировании Легче отвергнуть гипотезу о возможности ограничивать конкуренцию Легче получить вывод о том, что присутствует конкуренция (фактическая или потенциальная), ограничивающая возможность влиять на рынок Легче показать, что сделка слияния не угрожает конкуренции Чем шире определены границы товарного рынка, тем Труднее найти сопоставимый товарный рынок (для квалификации цен и поведения) Выше штрафы, определенные как процент оборота товарного рынка Больше внимания (жестче контроль) со стороны антимонопольных органов
28 Для выделения географически ограниченного рынка используются следующие критерии: Большая доля (свыше 75%) потребляемого продукта производится на данной территории Большая часть (свыше 75%) производимого продукта потребляется там, где производится Высокие транспортные расходы, как в целом, так и на единицу перевозимого груза; Цены в различных регионах на один и тот же продукт резко различаются между собой Стабильность долей рынка ведущих фирм региона Признание региона рынком со стороны ведущих агентов рынка (фирм-производителей и крупнейших покупателей) Административные ограничения на вывоз или ввоз товара
29 Определение границ рынка: пример 1 7 июля 2010 года ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения фармацевтической компании ООО «Ново Нордиск» части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением). Нарушение выразилось в необоснованном отказе и уклонении фармацевтической компанией от заключения договоров с отдельными покупателями и создании дискриминационных условий для потенциальных партнеров по сравнению с действующими, что привело к ограничению конкуренции. Претензии ФАС основаны, прежде всего, на том, что ООО «Ново Нордиск» занимает доминирующее положение на рынке инсулина. При этом в настоящее время по инсулинам ФАС рассматривает в качестве товарного рынка не все существующие инсулины, а инсулин каждой компании отдельно на основании того факта, что аукционы по закупке лекарственных средств для госнужд проводятся по каждому инсулину отдельно. Может ли компания пытаться оспорить факт доминирования? На основании каких аргументов?
30 ПОКАЗАТЕЛИ КОНЦЕНТРАЦИИ КАК ИНДИКАТОРЫ СТРУКТУРЫ РЫНКА Существуют два базовых индикатора для оценки уровня концентрации: численность продавцов на рынке (производителей в отрасли) распределение рыночных долей между фирмами, реализующими товар на данном рынке. Уровень концентрации считается тем выше, чем меньшее число фирм функционирует на рынке.
31 ПОКАЗАТЕЛИ КОНЦЕНТРАЦИИ КАК ИНДИКАТОРЫ СТРУКТУРЫ РЫНКА Уровень концентрации отражает также и стимулы поведения фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к сотрудничеству или соперничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Таким образом, чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным может быть рынок. НО: Помимо концентрации, на взаимозависимость продавцов оказывают воздействие многие факторы. В первую очередь это издержки входа, отражающие возможность появления на рынке новых участников, доступность информации о ценах, низкие темпы изменения технологии производства и производимых продуктов. Поэтому делать выводы о возможной интенсивности конкуренции на рынке исключительно на основании значения показателя концентрации нельзя.
32 Все показатели концентрации строятся на основе сопоставления размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. доля продаж (выпуска, оборота) фирмы в рыночном объеме продаж (выпуска, оборота); доля занятых на предприятии в общей численности занятых в производстве данного продукта; доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом рынке; доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке; доля в потреблении электроэнергии компаниями, действующими на данном рынке за год; доли компаний в совокупных инвестициях, сделанных компаниями на данном рынке; доля в разведанных запасах сырья.
34 Показатели концентрации Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. Характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным. Показатель зависит от выбранного количества фирм
36 Показатели концентрации Индекс Херфиндаля- Хиршмана Сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска)
38 Показатели концентрации. Их преимущества и недостатки. Индекс HHI зависит как от числа фирм на рынке, так и от распределения рыночных долей:, где n – число фирм на рынке, s 2 – показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный, причем Y – средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и, следовательно, более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на рынке.
39 Показатели концентрации Приведенная формула позволяет разграничить влияние на индекс Херфиндаля- Хиршмана числа фирм на рынке и распределения рынка между ними. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю и значение индекса Херфиндаля- Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.
40 Показатели концентрации. Их преимущества и недостатки. Однако экономисты Холл и Тайдман (Hall and Tideman) отмечают недостаток данного индекса, который, по их мнению, очень существенен для отраслей. Индекс Херфиндаля, по их мнению, в большей степени учитывает относительный размер компаний, а не их абсолютное количество в отрасли. При этом Холл и Тайдман считают, что именно абсолютному числу компаний в отрасли следует уделить особое внимание. И для устранения недостатка данного индекса они предлагают взвесить долю каждой компании по отраслевому рангу. где n – число фирм в отрасли r – отраслевой ранг каждой фирмы (по убывающей, самая крупная фирма имеет ранг 1) xj – доля выпуска в %, принадлежащая каждой компании Максимальное значение показателя равно 1, минимальное значение равно 1/n, где n – число фирма в отрасли.
41 Показатели концентрации. Их преимущества и недостатки. В отличие от индекса Херфиндаля-Хиршмана, на значение которого доли крупных компаний оказывают преобладающее воздействие, индекс Холла-Тайдмана придаёт вес компании тем больший, чем ниже её ранг. Использование данного показателя способствует более глубокому анализу отрасли в тех случаях, когда на конкуренцию оказывают воздействие результаты деятельности продавцов небольшого размера.
43 Показатели концентрации Разброс логарифмов рыночных долей Измерение степени неравенства размеров фирм Yi - доля фирмы на рынке; Y - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n; n - число фирм на рынке Чем больше разброс, тем выше концентрация продавцов на рынке. Разброс логарифмов дает характеристику относительного размера фирм; Показатель одинаков для рынка с двумя фирмами одинакового размера и для рынка с 100 фирмами одинакового размера
44 Показатели концентрации Оценка Ханна и Кея: идеальный показатель концентрации удовлетворяет условиям Пусть показатель концентрации рассчитывается не для n фирм на рынке, а для k фирм при k
45 Показатели концентрации. Их преимущества и недостатки. Кривая концентрации строится путем нанесения на график нарастающих долей рыночного объема производства самых крупных 1,2,3,...,n фирм на рынке. А В С Суммарное число фирм от крупнейших к наименьшим Суммарная доля рыночного выпуска
46 Барьеры входа и выхода Барьеры входа на рынок – факторы объективного и субъективного характера, затрудняющие начало работы новых фирм в отрасли. Барьеры выхода – связаны с невозвратными издержками – повышают риск деятельности в отрасли – снижают вероятность входа нового продавца
48 Барьеры входа Барьеры НестратегическиеСтратегические Емкость рынка (ограниченность спроса) Объем капитальных затрат (первоначальных инвестиций) Абсолютное преимущество в издержках Вертикальная интеграция Институциональные барьеры (лицензии, ограничения на вход иностранных фирм и др.) Качество товара и репутация Ценообразование, ограничивающее вход Дополнительные инвестиции в оборудование Дифференциация продукции Вертикальные ограничения Лоббизм
49 Квазиконкурентные (состязательные) рынки и барьеры входа Это рынки с небольшим числом участников (довольно крупных фирм), которые в силу особенности отраслевой структуры вынуждены действовать так, как если бы рынок был конкурентным, с большим числом покупателей и продавцов. Рынки пассажирских авиаперевозок Западной Европы и США зачастую анализируются как пример состязательного (квазиконкурентного) рынка, концепция которого представлена в работах У.Баумоля, ДЖ.Панзара, Р.Уиллига, Е.Кейвза, (1982)
50 Условия существования квазиконкурентного рынка 1. Вход и выход фирм с рынка должен осуществляться без существенных затрат. Другими словами, в отрасли должны отсутствовать необратимые издержки. 2. Новая фирма должна успеть войти на рынок, организовать производство и сбыт товара до того, как старые фирмы смогут предпринять какие-либо ответные действия. 3. Крупные фирмы, действующие в отрасли, должны обладать технологией, обеспечивающей возрастающую отдачу от масштаба. 4. Должны существовать потенциальные конкуренты уже функционирующих в отрасли фирм
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Основные направления стратегии фирмы как субъекта отраслевого рынка. Анализ положения предприятия на рынке, его финансово-хозяйственной деятельности и эффективности управления. Обзор методов обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия.
контрольная работа , добавлен 21.01.2015
Понятие, сущность, структура, этапы формирования и развития топливно-энергетического комплекса в России. Топливно-энергетический баланс. Перспективы развития энергетического комплекса: электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, угольная промышленность.
курсовая работа , добавлен 18.12.2014
Анализ последствий судебных тяжб в отношении всех предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса. История развития компании ОАО "Уфанефтехим", перечень и общая характеристика выпускаемой им продукции, политика в области качества и экологии.
реферат , добавлен 12.03.2010
Предприятие ОАО АНК "Башнефть", его характеристика. Структура данного предприятия, динамика развития. Организация управления на предприятии. Анализ технико-экономических показателей, динамика и анализ. Характеристика деятельности выбранного подразделения.
отчет по практике , добавлен 18.01.2010
Определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков как цель отраслевого анализа. Структура и динамика отрасли, ключевые факторы успеха. Стратегия поведения предприятия на рынке. Содержание и организация внутрихозяйственного анализа.
контрольная работа , добавлен 12.03.2012
Стратегии развития топливно-энергетического комплекса по Новосибирской области. Мероприятия энергоресурсосбережения, виды и задачи энергетического контроля. Анализ тарифов на жилищно-коммунальные услуги и структуры объемов отпущенных энергоресурсов.
дипломная работа , добавлен 20.12.2010
Современное состояние топливно-энергетического комплекса России. Оценка природно-ресурсного потенциала (нефть, газ) как основы функционирования ТЭК. Место и роль российского экспорта продукции ТЭК в мировой торговле: динамика, тенденции и перспективы.
реферат , добавлен 11.11.2011
Обзор исторических и организационных вопросов формирования нефтяного комплекса Российской Федерации. Основные нефтедобывающие компании. Уровень и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов. Роль государства в нефтяной отрасли на примере зарубежных стран.
курсовая работа , добавлен 12.06.2011
Рис. 1.1. Схема ступенчатого анализа рынка
Проводятся маркетинговые исследования и находится емкость рынка - реальная и потенциальная; рыночная доля ведущих предприятий и своей фирмы; выявляется доля отечественных и импортных товаров. На этом же этапе находится показатель насыщенности группы продукции с учетом внутреннего рынка, импорта и экспорта, учитывается временная стабильность по тенденции роста, по уровню цен, по качеству товаров. Выявляется степень влияния конкуренции, а при подавляющем влиянии - степень монополизации.
Определяются цены всех групп конкурентов: ближайших и всех, группы лидеров. Они находятся способом равномерной выборки; на их основе вычисляются средние цены; отпускные, оптовые, розничные, а также разброс уровня цен.
На третьей ступени проводится анализ выбранных товаров. В этом случае анализ рынка проводится по направлениям, в результате которых выявляется полная номенклатура по численности и товарным группам; ассортимент с учетом его полноты, новизны и моды, а также качества и потребительских свойств товаров. Определяются объемы производства или объемы продаж - различными оценочными способами у основных конкурентов, выясняется наличие собственных и заимствованных торговых марок и степень их раскрутки. Находятся средние абсолютные величины цен как по группе привлекательных товаров, так и по отдельным товарам. Вычисляются относительные цены по всем товарам или отклонения цен от средних; отпускные, оптовые, розничные, выясняются скидки, льготы, виды и уровень сервиса.
Анализ завершается составлением маркетинговой оценочной картой. В этой карте указываются величины основных параметров рынка, которые находятся строго регулярно, через месяц или квартал. Кроме того, в карте сопоставляются величины параметров, которые позволяют оценить упущенную выгоду. Это может быть соотношение выставленных счетов с числом оплаченных счетов или сравнение количества посетителей с числом покупателей.
Прогнозирование также входит в полный анализа рынка. На основании проведенных маркетинговых исследований анализа возможно установить реальные тенденции и прогнозировать изменение параметров рынка.
Содержание
Введение. 3
1. Тип отрасли. 4
2. Охват территории по России. 5
3. Факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру. 7
4. Степень сбалансированности рынка. 9
5. Объем рыночного спроса и емкость рынка. 12
6. Динамика рынка (цикл жизни отрасли) 14
7. Тип рыночной структуры.. 16
8. Место рынка в системе товародвижения. 17
9. Степень законности операций на рынке. 18
10. Отрасль в условиях финансового кризиса. 19
11. Сегментация рынка. 20
12. Конкурентные отрасли. 21
Заключение. 22
Список литературы.. 25
Введение
Энергомашиностроительный и электротехнический комплексы Российской Федерации составляли основу электроэнергетической и электротехнической отраслей промышленности СССР, ориентированных на крупносерийные поставки энергетического оборудования.
Минэнергомаш, Минатомэнергопром, Минэлектротехпром СССР являлись крупнейшими в мире корпоративными структурами, в ведении которых находились все организации и предприятия, непосредственно занимавшиеся разработкой и производством энергетического оборудования. Структура электроэнергомашиностроения исторически, в силу экономических и политических условий формировалась, исходя из необходимости иметь замкнутый цикл разработки и производства современного энергетического оборудования, позволяющий обеспечить экономическую, технологическую и энергетическую безопасность страны.
С ликвидацией Советского Союза Россия стала одним из ведущих мировых центров электроэнергомашиностроения, имеющих научно-исследовательскую, экспериментальную, сырьевую и промышленную базу, обеспечивающую разработку и производство всего спектра современного на тот период энергетического оборудования.
По номенклатуре выпускаемой продукции предприятия энергомашиностроения и электротехнической промышленности России в основном сохранили способность обеспечить восполнение и модернизацию выбывающих энергопроизводящих и передающих мощностей России.
Цель работы – проведение анализа отраслевого рынка на примере энергомашиностроения Российской Федерации.
Исследование проведено с использованием методов маркетингового анализа отраслевого рынка.
1. Тип отрасли
Российское энергетическое машиностроение является одной из наиболее благополучных отраслей отечественного машиностроения, что подтверждается отсутствием спада производства на ведущих предприятиях-производителях энергетического оборудования, а также стабильной прибыльностью финансово-хозяйственной деятельности последних. Прирост объемов выпуска продукции в 2007 г., по сравнению с предыдущим годом, составил в среднем по крупнейшим компаниям 21%, что говорит о крайне высоком уровне динамичности отраслевого развития.
Среди позитивных тенденций, подтвержденных результатами работы за 2007 г., особого внимания заслуживает снижение активности западных производителей энергооборудования в России в результате роста конкурентоспособности отечественных предприятий, активно борющихся за традиционные для себя рынки. Такие западные концерны как Siemens, ABB вынуждены рассматривать российские компании в качестве партнеров и инвестировать в их развитие значительные средства.
2. Охват территории по России
Энергетическое машиностроение в целом насчитывает более 50 предприятий (из них около 30 - участники ЭМК – "Энергомашкорпорация") по всей территории России. Однако, на наш взгляд, реальный интерес для оценки картины в отрасли, представляют в основном стабильно функционирующие крупные компании. К ним, в первую очередь, относятся предприятия - лидеры ЭМК, расположенные в Санкт-Петербурге:
· ОАО "Электросила";
· ОАО "Ленинградский металлический завод" (ЛМЗ);
· ОАО "Завод турбинных лопаток" (ЗТЛ).
Во-вторых, следует выделить других менее известных участников ЭМК (около 27):
· ОАО "Белэнергомаш", г. Белгород;
· ОАО "Подольский машиностроительный завод "(ЗИО), г. Подольск Московской обл.;
· ОАО "Чеховэнергомаш", г. Чехов Московской обл.;
· ОАО "Уралэлектротяжмаш", г. Екатеринбург;
· ОАО "ЭМК-Атоммаш" (Ростовская обл.);
· ОАО "Сибэнергомаш - Барнаульский котельный завод", г. Барнаул и другие.
В третью группу целесообразно включить работающие и предприятия, не входящие в ЭМК, но стабильно представляющие интерес для рассмотрения:
· ОАО "Красный котельщик", Ростовская обл.;
· ОАО "Элсиб", Новосибирск;
· ОАО "Калужский турбинный завод", г. Калуга;
· ОАО "Невский завод", Санкт-Петербург;
· ОАО "Пролетарский завод", г. Санкт-Петербург и другие.
Рис. 1. Размер предприятий по доле в совокупном объеме реализации, 2007 г.
3. Факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру
Ключевыми моментами, оказывающими негативное влияние на состояние производственной сферы абсолютного большинства российских предприятий энергетического машиностроения, являются:
· высокая степень износа технологического оборудования, не позволяющая удерживать качество выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов;
· отсутствие достаточных собственных средств для модернизации производственной базы;
· нестабильность технологических связей в рамках некогда единого производства.
В последние годы намечены серьезные предпосылки к коренному изменению вышеописанной ситуации в сторону улучшения состояния отраслевого производства.
Определяющим здесь стало объединение в середине 90-х гг. ведущих российских производителей энергооборудования в финансово-промышленную группу "Энергомашкорпорация". Последнее обусловлено главным образом необходимостью создания единой технологической цепочки, в рамках которой эффективность деятельности ее участников значительно возрастает.
В результате у предприятий, объединенных в ЭМК стабильными технологическими связями, появились возможности для получения крупных комплексных заказов на энергетическое оборудование как со стороны отечественных, так и зарубежных заказчиков. Кроме того, участие в инвестиционных программах, финансируемых ЭМК, позволяет компаниям-участникам модернизировать производственное оборудование, что существенно расширяет их экспортный потенциал, увеличивая шансы на победу в международных тендерах на поставку энергооборудования. Функционирование в рамках ФПГ также позволяет получать более выгодные условия финансирования, что особенно важно при конкуренции с мощными европейскими промышленными корпорациями, пользующимися высоким международным кредитным рейтингом.
4. Степень сбалансированности рынка
Производственный потенциал предприятий электроэнергетического машиностроения и электротехнической промышленности, созданный к 1990 году, обеспечивал поставку оборудования для ежегодного ввода до 10-12 млн. кВт электрических мощностей. При этом в полном объеме удовлетворялась потребность в основных видах энергетического оборудования отечественной энергетики и экспортные поставки в объемах до 30% от общего выпуска товарной продукции.
По данным государственной статистической отчетности по одному из наиболее сложных видов энергетического оборудования - турбинам, крупнейшие производители: ОАО "Турбомоторный завод", АООТ "Невский завод", ОАО "Сатурн", ОАО "ЛМЗ" (их доля в общем объеме производства турбин в 2000 году составила 73%) сохранили производственный потенциал, обеспечивающий поставку оборудования для ежегодного ввода свыше 13 млн. кВт мощностей, в т. ч. по газовым турбинам - 1,75 млн. кВт мощностей.
Фактически производственные возможности ОАО "Ленинградский металлический завод" и ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" - основных изготовителей газовых турбин большой мощности (ГТЭ-160 на базе V94.2. и ГТЭ-110), на которые ориентировано техперевооружение ТЭС, при наличии финансово обеспеченных заказов только к 2004 году достигли соответственно 4 (общей мощностью 0,64 млн. кВт) и 8 (общей мощностью 0,9 млн. кВт) установок каждого типа в год.
Располагаемые производственные мощности предприятий энергомашиностроения и электротехнической промышленности, по данным Госкомстата России, на 1 января 2006 г. были загружены на 10-30 процентов. По сравнению с 1992 годом объем производства по основной номенклатуре оборудования сократился в 2-10 раз.
Так, в ОАО "ЛМЗ" в 1992-2006 годах коэффициент загрузки основного производственного оборудования снизился, в т. ч. по производству паровых турбин в 4 раза (с 95,8% в 1992 году до 23,3% в 2006 году), гидравлических турбин - в 2 раза (с 36,9% до 15,4%), газовых турбин - в 3 раза (до 7,5%). В ОАО "Ижорские заводы" коэффициент загрузки по производству оборудования для АЭС в 2006 году составил менее 13 процентов.
Фактически производители энергетического оборудования не имеют от отечественных энергетиков финансово обеспеченных заказов, позволяющих сформировать долгосрочные производственные программы, развивать производственную и технологическую базу на длительную перспективу. Крупнейшие предприятия энергомашиностроения - ОАО "ЛМЗ" и ОАО "НПО Сатурн", затратившие значительные собственные и заемные средства на подготовку серийного производства лицензионных газовых турбин V94.2 и ГТЭ-110, на 1 декабря 2006 г. заказов РАО "ЕЭС России" не имеют.
Свертывание крупносерийного и серийного производства значительно увеличило удельные затраты и себестоимость производимой продукции, и в конечном итоге снизило ее конкурентоспособность. На ряде крупнейших предприятий производственные затраты (по себестоимости) превышали доходы (ОАО "ЭМК Атоммаш", ОАО "Турбомоторный завод", ОАО "ЗиО" и др.). Причем прибыль предприятий образовывалась не от продажи основной продукции, а за счет внереализационной, прочей и операционной деятельности (ОАО "Ижорский завод", ОАО "Трансформатор", ОАО "ЗиО" и др.).
Отсутствие заказов на новое энергетическое оборудование привело к радикальному изменению структуры производства. При общем сокращении производства более чем в 3 раза, располагаемые мощности загружены ремонтом и модернизацией ранее произведенного, в значительной степени морально устаревшего энергетического оборудования. Ряд крупнейших предприятий, сохранив мощности, обеспечивавшие полный цикл производства комплектного оборудования, фактически превратились в ремонтные. Так, в ОАО "Невский завод" свыше 65% от общего объема производства составляют узлы и запасные части. При наличии необходимых производственных мощностей, перспективных разработок и технологий, предприятие не имеет долгосрочного портфеля заказов на турбокомпрессорное оборудование для отечественной газовой, химической и нефтехимической промышленности, черной металлургии и машиностроения.
Свертывание производства основной продукции и перепрофилирование ряда предприятий, отсутствие долгосрочной производственной перспективы, падение объемов заказов от основного потребителя выпускаемой продукции - отечественных энергопроизводителей привели к снижению инновационной активности, сокращению амортизационных отчислений и, в конечном счете, нарастанию процесса физического и морального старения основных фондов. Степень износа производственных фондов по основному виду деятельности достигает 54-57%, в том числе износ машин и оборудования превышает 75 процентов.
5. Объем рыночного спроса и емкость рынка
Спрос на продукцию отрасли формируется отечественными и зарубежными предприятиями как электроэнергетики, так и, вследствие большого разнообразия выпускаемых изделий, компаниями нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, металлургической и др. отраслей хозяйства.
Оценивая величину внутреннего спроса, прежде всего, необходимо отметить значительный износ основных фондов российского энергетического комплекса, а, следовательно, огромные потребности в реконструкции оборудования большей части ТЭК, выступающие надежной гарантией высокого уровня отечественного спроса на продукцию энергомашиностроения.
В целом на территории России расположено более 300 тепловых, 40 гидравлических и 9 атомных электростанций, ежегодная выработка проектного ресурса которых значительно опережает темпы ввода новых мощностей. Монополия на их производство и обслуживание принадлежит Энергомашкорпорации. Об устойчивости положения ЭМК на внутреннем рынке свидетельствует структура обрудования установленного на электростанциях СНГ и Восточной Европы. На долю изделий, произведенных заводами корпорации, приходится по 45% турбинного и котельного оборудования, соответственно, а также 80% турбо- и гидрогенераторов.
Принимая во внимание низкую платежеспособность российских заказчиков, все более важным стратегическим направлением в развитии сбытовой деятельности энергомашиностроительных компаний становится наращивание объемов экспорта в страны дальнего зарубежья. Среди предприятий отрасли наибольшую долю экспорта в структуре реализации имеют ЛМЗ, Завод турбинных лопаток, Красный котельщик. Для данных компаний она превышает 40% товарного выпуска. Политика сбыта АО "Электросила" в меньшей степени ориентирована на экспорт: на долю зарубежных заказчиков приходится около 36% от общей суммы заказов. В целом по ЭМК доля экспортируемой продукции составляет около 29% от совокупного выпуска при географии экспорта в более чем 68 стран мира.
Наиболее перспективными являются азиатские рынки сбыта, в особенности Китай, традиционно размещающий заказы на производство энергооборудования на российских предприятиях.
Между Правительством РФ и Китая было подписано соглашение о строительстве атомной электростанции в провинции Дзянсу, оценочная стоимость которого составляет 3 млрд. долл.
Российские энергомашиностроительные предприятия - участники ЭМК планируют освоить заказов более чем на половину данной суммы.
6. Динамика рынка (цикл жизни отрасли)
Оценивая современное состояние отечественного энергетического машиностроения, в первую очередь следует отметить изменение статуса российских производителей на отечественном рынке по сравнению с началом 90-х гг. В то время большинство предприятий отрасли находилось в кризисном состоянии, что создало транснациональным компаниям, выпускающим энергооборудование, благоприятные условия для закрепления на рынке России. Такие мировые гиганты, как Siemens, ABB, General Electric, Westinghouse Electric практически полностью захватили рынок энергетического оборудования, поставляя свою продукцию для строительства новых и реконструкции существующих ТЭЦ, ГЭС, АЭС. В подобных условиях российскому энергомашиностроению отводилась роль вспомогательного производства. Среди основных причин такой ситуации можно назвать отсутствие у предприятий достаточных инвестиционных ресурсов для модернизации технологического оборудования и, соответственно, повышения качества продукции, а также разрыв традиционных связей с партнерами.
В последние годы наблюдается перелом вышеописанной ситуации в пользу отечественных предприятий: иностранные концерны все чаще признают российские компании достойными конкурентами и вступают с ними в партнерские отношения. При этом им приходится инвестировать в российское энергетическое машиностроение. Так, в рамках инвестиционной программы Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) получил от Siemens, участвовавшего в его приватизации, $10 млн., а Электросила - $12 млн. Более того, в последнее время связка ЛМЗ-Siemens уже пытается работать не только на российском рынке, но и в Китае, странах Восточной Европы и в Финляндии.
Главную роль в оздоровлении ситуации в отрасли сыграло объединение ведущих производителей энергооборудования в единую организационную структуру - финансово-промышленную группу "Энергомашкорпорация" (ЭМК), которая сегодня полностью контролирует отечественное энергомашиностроение и борется за получение заказов не только на территории России и стран СНГ, но и на мировом рынке.
7. Тип рыночной структуры
Отрасль энергетического машиностроения можно отнести к рынку несовершенной конкуренции – олигополии. Ее признаки, характерные черты:
· наличие нескольких фирм (продавцов);
· тип продукта – стандартизированный или дифференцированный;
· контроль над ценой: ограниченный взаимной зависимостью, значительный при тайном сговоре;
· наличие существенных препятствий при вступлении в отрасль;
· очень типична неценовая конкуренция (особенно при дифференциации продукта).
Олигополия как тип рыночной структуры получила большее распространение в отраслях, где эффективнее крупное производство и отсутствуют широкие возможности дифференциации отраслевого товара, что как раз характерно для отрасли энергетического машиностроения.
8. Место рынка в системе товародвижения
Товародвижением в маркетинге называется система, которая обеспечивает доставку товаров к месту продажи в точно определенное время и с максимально высоким уровнем обслуживания покупателей. Под планированием товародвижения понимается систематическое принятие решений в отношении физического перемещения и передачи собственности на товар или услугу от производителя к потребителю, включая транспортировку, хранение и совершение сделок.
Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических организаций. Они чаще всего устанавливаются между изготовителями и потребителями, которые сами контролируют эту связь и располагают ограниченными целевыми рынками. Здесь применяется, как правило, прямой маркетинг.
Прямой маркетинг в системе сбыта используется, как правило, при сложном технологическом производстве, когда изготовитель своими силами обеспечивает монтаж сложного оборудования непосредственно на предприятиях потребителя; когда предприятие работает под заказ; когда круг его клиентов ограничен небольшой группой потребителей и т.п.
Таким образом, рынок энергетического оборудования может быть отнесен к рынку, использующему прямые каналы сбыта и прямой маркетинг.
9. Степень законности операций на рынке
Состояние законности в экономике является одним из важнейших факторов, определяющих экономическое и социальное развитие страны.
Поразивший Россию в начале девяностых годов системный кризис был во многом обусловлен именно кризисом законности, проявившемся в небывалом росте правонарушений, широкой пораженности общества правовым нигилизмом, в общем падении правовой дисциплины в обществе.
Нарушения законности в сфере экономики отличаются высокой общественной опасностью. Особенно в области энергетики и энергетического машиностроения как системообразующих отраслей.
Они посягают на базисные экономические отношения, от уровня развития которых зависят все сферы социальной практики. Причиняемый экономическими правонарушениями вред носит многосторонний характер. Связанный с ними материальный ущерб, являющийся непременным спутником нарушений законов, регулирующих деятельность в сфере экономики, настолько велик, что несет в себе реальную угрозу не только экономической, но и национальной безопасности России в целом. Правонарушения в экономике являются мощнейшим катализатором практически всех нарушений законности. Без какого-либо преувеличения можно утверждать, что они представляют собой фундамент, на котором стоит здание правонарушаемости.
Современная ситуация в области обеспечения законности в экономике достаточно сложна. Идет дальнейшее ее обострение. Рассматриваемые правонарушения отличаются особой спецификой. В значительной мере они продиктованы корыстными мотивами. Большие возможности личного обогащения таят в себе не только преступления, но и непреступные проявления нарушений законов (хотя часто таковыми маскируются или представляются криминогенные деяния).
10. Отрасль в условиях финансового кризиса
Оценка финансового состояния предприятий российского энергомашиностроения в условиях финансового кризиса позволяет указать на ряд общих особенностей:
· ведущие предприятия отрасли являются стабильно прибыльными. Промежуточные убытки в большинстве случаев запланированы, вследствие реализации наиболее рентабельных видов продукции во второй половине года;
· тенденция к увеличению дебиторской задолженности вытекает из низкой платежеспособности заказчиков, характерной для всей отечественной промышленности. Необходимо учитывать, что полный цикл выполнения обязательств по контрактам составляет 1,5 - 5 лет. В ряде случаев предприятия, производящие стратегически важную для страны продукцию, вынуждены предоставлять заказчикам отсрочки в платежах, что дополнительно увеличивает цикл исполнения контрактов до 10 лет;
· рост долгов перед кредиторами, а также перед бюджетом обусловлен, прежде всего, крайне низкой долей денежных платежей в структуре расчетов. При этом проведение оплаты бартером (поставками материалов и комплектующих изделий по завышенным ценам) имеет в 2007 г. тенденцию к увеличению в среднем до 70-80%. Основная масса "реальных" средств поступает от экспорта в страны дальнего зарубежья.
· общей тенденцией является также сокращение численности персонала по всем крупнейшим предприятиям отрасли (в среднем на 30%), позволяющее снижать расходы и несколько увеличивать уровень заработной платы.
11. Сегментация рынка
В структуре энергетического машиностроения можно выделить следующие виды производственной деятельности:
· Производство турбинного оборудования (ЛМЗ, Завод турбинных лопаток, Калужский турбинный завод).
· Выпуск электрических машин и электротехнического оборудования (Электросила, Сила, Уралэлектротяжмаш, Элсиб).
· Производство котельного оборудования (Подольский машиностроительный завод, Белэнергомаш, Красный котельщик, Сибэнергомаш).
· Произодство трубопроводов, арматуры, труб и их элементов для для энергетикии других отраслей промышленности (Чеховэнергомаш, Белэнергомаш, Сибэнергомаш, Завод турбинных лопаток, Невский завод).
· Уникальное насосное оборудование, тягодутьевые машины (ЛМЗ, Невский завод, Сибэнергомаш, Уралгидромаш).
· Металлургическое производство (ЛМЗ, Завод турбинных лопаток, Пролетарский завод и другие).
· Специальное оборудование для АЭС (ЭМК-Атоммаш, Петрозаводскмаш, Подольский машиностроительный завод).
· Комплексное проектирование электроэнергетических объектов (ЭМК в целом).
12. Конкурентные отрасли
Проблема конкуренции в отрасли касается, прежде всего, соперничества с иностранными производителями энергомашиностроительного оборудования, т.к. отечественные предприятия производят в основном смежную продукцию и участвуют в крупных производственных проектах не как конкуренты, а в качестве партнеров.
Отрицательным фактором, существенно понижающим шансы российских производителей на победу в международных тендерах, выступают сравнительно высокие расценки, устанавливаемые из-за невозможности получить выгодное финансирование со стороны коммерческих банков, в то время как основные конкуренты - мощные европейские промышленные корпорации - пользуются высоким международным кредитным рейтингом. В результате в последние годы крупнейшие мировые энергетические компании (ABB, Siemens, General Electric), предлагая более низкие цены, стали активно осваивать новые рынки, вытесняя с них российских производителей.
В первую очередь это страны Азии (Иран, Ирак, Индия, Китай), на которых предприятия России традиционно занимали ведущие позиции и фактически являлись монополистами. Причина, заставившая западные фирмы искать новые рынки сбыта - мировой спад в потреблении новых энергетических мощностей, наступивший вследствие внедрения энергосберегающих технологий. В подобных условиях для поддержания внутреннего спроса именно на отечественное энергооборудование необходима мощная государственная поддержка, обязывающая российские предприятия электроэнергетики при техническом перевооружении делать выбор в пользу отечественной продукции.
Эта поддержка предусматривается промышленной политикой Правительства РФ, направленной на развитие отраслей второй группы, включающей энергетическое машиностроение.
Заключение
Таким образом, проведенное в работе исследование позволяет сделать следующие выводы.
Сложившаяся за многие годы система государственного регулирования и управления уникальным научно-промышленным комплексом, обеспечивавшим развитие и бесперебойную работу сложнейшей многофункциональной энергетической системы России (добыча, транспортировка и переработка первичных энергоносителей, производство и передача электроэнергии и тепла), фактически демонтирована.
Объективно необходимые структурные преобразования энергомашиностроительного комплекса, непосредственно определяющие долгосрочную стратегию его развития, Правительством Российской Федерации спланированы не были. В условиях общего экономического кризиса, сокращения государственного заказа, падения платежеспособного спроса на внутреннем и утраты позиций на внешнем рынке структурные преобразования приобрели характер вынужденного неуправляемого свертывания науки и производства.
Единые технологически связанные отрасли промышленности были раздроблены на самостоятельные слабо координируемые предприятия. В ряде случаев проведено расчленение основного производства ряда крупнейших промышленных предприятий на множество мелких подразделений, что ставит под угрозу возможность обеспечения единства уникального технологического процесса. Важнейшая часть производства энергетического оборудования, в т. ч. изготовление заготовок сварных роторов и отливок стальных для корпусов турбин, лопастей для турбин ГЭС, толстостенных труб, крупногабаритных кованых и литых заготовок, осталось на территории Украины (Новокраматорский машиностроительный завод имени В.И. Ленина, Краматорский завод "Энергомашспецсталь").
Ведущие производители Европы, США, Японии (компании "Сименс", "АВВ", "Мицубиси", "Дженерал Электрик" и др.) в полной мере использовали применительно к рыночной экономике опыт СССР по созданию интегрированных структур. Наряду с техническими и экономическими соображениями, необходимость интеграции производителей энергетического оборудования диктовалась стремлением объединить усилия по завоеванию внешнего рынка, устранив при этом конкуренцию на внутреннем. В результате именно они сегодня контролируют мировой рынок энергетического и электротехнического оборудования.
Россия в сжатые сроки ликвидировала унаследованный от СССР централизованный механизм административного и экономического управления отраслями. Для этого использовались ускоренная приватизация, бессистемная конверсия, снижение уровня государственной поддержки, реорганизация федеральных органов исполнительной власти.
При этом структуры, способные в условиях рыночных отношений обеспечить государственное регулирование производства, созданы не были. Объективно необходимые преобразования системы управления отраслями были подменены непрерывным процессом реорганизации (фактически поэтапной ликвидации) федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию единой государственной научно-технической и промышленной политики в области энергомашиностроения и электротехнической промышленности. С 1991 года они реформировались шесть раз, теряя высококвалифицированных специалистов, утрачивая возможности, волю и рычаги управления. На 1 декабря 2001 г. в штатном расписании Минпромнауки России предусмотрен один специалист, связанный с государственным регулированием энергомашиностроения.
Это, а также отсутствие информации о производственно-экономических показателях крупнейших предприятий, не позволяет Минпромнауки России не только осуществлять государственное регулирование, но и просто отслеживать складывающуюся ситуацию. Для макроэкономического анализа используются данные обобщенного учета Госкомстата России, ряд показателей которого, как показала проверка, недостоверны.
Кроме того, фактическая ликвидация системы государственного регулирования в стратегически важной для национальной безопасности сфере - энергетике привела к расчленению ранее координируемых Госпланом СССР топливно-энергетического и энергомашиностроительного комплексов на отдельные ресурсоемкие, фактически даже информационно не увязанные на государственном уровне, зачастую противоборствующие структуры (производители первичных энергоресурсов, энергопроизводящие компании, производители энергетического оборудования).
В соответствии с законами рынка сложившаяся структура электроэнергетики формирует лишенный стратегической перспективы баланс производственных мощностей предприятий энергомашиностроения.
Список литературы
1. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: Учебник. - М.: ИНФРА - М,2007.
2. Генерирующие компании оптового рынка электроэнергии: Справочник / ОАО ГВЦ Энергетики. - М.: Радуга, 2006
3. Глухов В.В., Окороков В.Р., Окороков Р.В. Состояние и перспективы обеспечения энерго- и теплоэнергетическим оборудованием ТЭК России - М.: Изд-во ИНП, 2005.
4. Колибаба В.И., Самок С.Г Повышение финансовой устойчивости электроэнергетических компаний России на межгосударственном энергетическом рынке. - М.: Изд-во ИНП, 2006
5. Коровин Н.В. Топливные элементы и электрохимические энергоустановки. - М.: Изд-во МЭИ, 2005.
6. Котлы и котельные установки зарубежных фирм-производителей, представленные на рынке России. Отраслевой каталог 04-03. ООО Инпромкаталог. М., 2006.
7. Некрасов А.С., Воронина С.А., Борисова И.Н., Кретинина Ю.С. Стоимостная оценка энергетического баланса России - М.: Изд-во ИНП, 2005
8. Топливно-энергетический комплекс России. Атлас XXI. Картографический информационный центр ИНКОТЭК. М., 2006
9. Характеристика турбоагрегатов тепловых электростанций СНГ и Балтии. ИНКОТЭК. М., 2006
10. Электроэнергетика и характеристика электростанций России, стран СНГ и Балтии. ИНКОТЭК. М., 2006
11. Энергетическое оборудование для выработки и транспортировки энергоносителей и энергосбережение. Сводный каталог 01-04. В 2-х томах. ООО Инпромкаталог. М., 2005
Некрасов А.С., Воронина С.А., Борисова И.Н., Кретинина Ю.С. Стоимостная оценка энергетического баланса России - М.: Изд-во ИНП, 2005
Электроэнергетика и характеристика электростанций России, стран СНГ и Балтии. ИНКОТЭК. М., 2006
Энергетическое оборудование для выработки и транспортировки энергоносителей и энергосбережение. Сводный каталог 01-04. В 2-х томах. ООО Инпромкаталог. М., 2005
Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: Учебник. - М.: ИНФРА - М,2007.
Топливно-энергетический комплекс России. Атлас XXI. Картографический информационный центр ИНКОТЭК. М., 2006
Глухов В.В., Окороков В.Р., Окороков Р.В. Состояние и перспективы обеспечения энерго- и теплоэнергетическим оборудованием ТЭК России - М.: Изд-во ИНП, 2005
Генерирующие компании оптового рынка электроэнергии: Справочник / ОАО ГВЦ Энергетики. - М.: Радуга, 2006
Характеристика турбоагрегатов тепловых электростанций СНГ и Балтии. ИНКОТЭК. М., 2006
