Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.
По данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).
Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.
Ипотечный портфель
Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.
За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка «ДельтаКредит» (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-Банка (80,45%).
Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017
Банк | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, % |
||
Сбербанк России | ||||
Группа ВТБ | ||||
в том числе ВТБ 24 | ||||
в том числе Банк Москвы | ||||
Газпромбанк | ||||
Россельхоз | ||||
в том числе «ДельтаКредит» | ||||
в том числе Росбанк | ||||
Райффайзенбанк | ||||
Связь-Банк | ||||
Абсолют Банк | ||||
Банк «ФК Открытие» | ||||
Банк «Санкт-Петербург» | ||||
«Возрождение» | ||||
«Уралсиб» | ||||
ЮниКредит Банк | ||||
Группа Транскапиталбанка | ||||
в том числе Транскапиталбанк | ||||
в том числе Инвестторгбанк | ||||
Запсибкомбанк | ||||
«Ак Барс» | ||||
«Центр-инвест» | ||||
Московский Кредитный Банк | ||||
РосЕвроБанк |
Просроченная задолженность
Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.
Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017
Банк | Регистрационный номер | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, тыс. рублей |
|
Кредит Урал Банк | ||||
«Кубань Кредит» | ||||
Банк «Санкт-Петербург» | ||||
«Левобережный» | ||||
Челябинвестбанк | ||||
Запсибкомбанк | ||||
Челиндбанк | ||||
Примсоцбанк | ||||
«ДельтаКредит» | ||||
«Центр-инвест» | ||||
«Россия» | ||||
Россельхозбанк | ||||
«Возрождение» | ||||
Металлинвестбанк | ||||
Газпромбанк | ||||
Райффайзенбанк | ||||
Росгосстрахбанк | ||||
Совкомбанк |
Объем и количество выдач с разбивкой по регионам
Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные, - 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) - 84%.
В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за бо льшей средней суммы кредита.
В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.
Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года
Банк | Регистрационный номер | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, тыс. рублей |
||||
В Москве и Московской области | В других регионах |
|||||
Сбербанк России | ||||||
Группа ВТБ | ||||||
в том числе ВТБ 24 | ||||||
в том числе Банк Москвы | ||||||
Райффайзенбанк | ||||||
Россельхозбанк | ||||||
Газпромбанк | ||||||
Группа Societe Generale в России | ||||||
в том числе «ДельтаКредит» | ||||||
в том числе Росбанк | ||||||
Абсолют Банк | ||||||
Банк «Санкт-Петербург» | ||||||
Возрождение» | ||||||
Уралсиб» | ||||||
Промсвязьбанк | ||||||
Совкомбанк | ||||||
«Российский Капитал» | ||||||
«Ак Барс» | ||||||
Запсибкомбанк | ||||||
«Центр-инвест» | ||||||
ЮниКредит Банк | ||||||
Связь-Банк | ||||||
Группа Транскапиталбанка | ||||||
в том числе Транскапиталбанк | ||||||
в том числе Инвестторгбанк | ||||||
Банк «ФК Открытие» |
Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года
Банк | Регистрационный номер | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, шт. |
||||
В Москве и Московской области | В Санкт-Петербурге и Ленинградской области | В других регионах |
||||
Сбербанк России | ||||||
Группа ВТБ | ||||||
в том числе ВТБ 24 | ||||||
в том числе Банк Москвы | ||||||
Россельхозбанк | ||||||
Райффайзенбанк | ||||||
Газпромбанк | ||||||
Группа Societe Generale в России | ||||||
в том числе «ДельтаКредит» | ||||||
в том числе Росбанк | ||||||
Совкомбанк | ||||||
Абсолют Банк | ||||||
Банк «Санкт-Петербург» | ||||||
«Уралсиб» | ||||||
«Возрождение» | ||||||
«Ак Барс» | ||||||
Промсвязьбанк | ||||||
«Российский Капитал» | ||||||
«Центр-инвест» | ||||||
Запсибкомбанк | ||||||
Связь-Банк | ||||||
ЮниКредит Банк | ||||||
Примсоцбанк | ||||||
Группа Транскапиталбанка | ||||||
в том числе Транскапиталбанк | ||||||
в том числе Инвестторгбанк |
69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% - на Москву и Московскую область и только 10% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в бо льших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.
Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.
Сроки кредита
45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% - от 10 до 15 лет, 19% - на 5-10 лет и лишь 4% - до пяти лет.
Другие показатели
Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком «Левобережный».
В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), «Кубань Кредит» (87%), «Возрождение» (80%), «Санкт-Петербург» (73%). Это кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья у них отличаются в худшую сторону от конкурентов.
Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-Банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), «Союз» (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), «ДельтаКредит» (85%).
Дина ОРЛОВА, эксперт по кредитным продуктам Банки.ру
Получить кредит на выгодных условиях – желание каждого соискателя. У какого банка самая выгодная ипотека в 2019 году? Для получения ответа необязательно обращаться к кредитному брокеру или искать информацию самому, достаточно прочесть нашу статью.
Самая низкая ставка по ипотеке предлагается по наиболее безопасным сделкам. Изначально кредиторы анализируют потенциального заемщика и его финансовые возможности, а потом уже объект, что планируется приобрести. Ведь именно недвижимость станет гарантией возврата полученных средств.
Скидки на ставку процента предлагают:
Лучшие условия по ипотеке чаще получают те, кто готов обеспечить не менее 50% стоимости жилья за счет собственных средств. Минимальные ставки доступны покупателям недвижимости в новостройках, реализуемых партнерами банка.
Есть шанс сэкономить путем участия в льготных программах, реализуемых с поддержкой государства. Такие проекты доступны только целевым получателям, например, сотрудникам бюджетной сферы, семьям с детьми.
Определяя, в каком банке лучше взять ипотеку, следует учитывать множество факторов.
Зарплатных клиентов, как тех, чей доход легко отследить и чьих работодателей кредитор проверил и постоянно отслеживает, кредитуют на более выгодных условиях.
Лучшая ипотека – это не всегда самая низкая ставка. Нужно также уточнять:
Определить, где лучше оформить ипотеку, помогут и сами банки. Нужно выбрать 2-3 наиболее интересных предложения и обратиться к кредиторам, реализующим такие программы. По факту анализа заявок банк сможет точно сказать, во сколько обойдется ипотека по конкретному обращению.
Самые выгодные предложения по ипотеке предлагаются по особым, льготным, программам. Такие проекты доступны работникам бюджетной сферы, семьям с детьми. Некоторые программы реализуются только в отдельных регионах.
Ставка на уровне 8,5% дается при сроке договора до 7 лет . 7-12 лет – 8% , а при большем сроке (до 30 лет ) – 10,5% .
Процентная ставка определяется индивидуально. Она зависит от таких факторов, как:
ВТБ самый лучший банк для ипотеки для лиц, которые ищут предложения с небольшим авансовым платежом и тридцатилетним периодом кредитования.
Банкиры предоставляют кредит следующим лицам:
Преимущества:
Недостатки:
Самый бюджетный вариант предлагает Сбербанк. Даже с учетом того, что вне акции новостройка у него обойдется в 10,5% годовых против 10,1% в ВТБ, за счет требования о заключении договора комплексного страхования обслуживание может стать несколько дороже.
Ставка по готовому жилью у Сбербанка также выше – 10,2%. Но обслуживание, все же, обойдется дешевле за счет отсутствия требования об оформлении титульного страхования.
Найти, где самая выгодная ипотека, помогают и кредитные агрегаторы, выступающие посредниками между клиентами и банками. К таковым относятся «Тинькофф банк» и АИЖК. Последняя организация работает через своих региональных партнеров и довольно активно продвигает все социально-значимые проекты, реализуемые при поддержке госструктур.
Ипотека с «Тинькофф банком» - это цена договора от 9,7% и срок до 25 лет .
«Тинькофф банк» работает с программами господдержки семей: с маткапиталом и с семейной ипотекой под 6%.
Типовое предложение от АИЖК – это ставка от 10,3% при сроке договора 3-30 лет . Объектом кредитования выступает жилье, приобретаемое как на вторичном, так и на первичном рынках.
Агентство сотрудничает с МО РФ по «Военной ипотеке» и с региональными властями, предлагая различные местные льготные проекты ипотечного кредитования, а также с семейной ипотекой со льготным периодом до 8 лет и ставкой в 6%.
Ипотека от «Восточного банка» выдается при ставке от 10,5% годовых. Максимальная сумма - 30 000 00 0 рублей при кредитовании в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, 15 000 000 рублей при обращении в прочих регионах. Минимальный размер кредита – 500 000 рублей.
В «Банке «Санкт-Петербург» ипотечный займ стоит от 10,25% при покупке жилья в новостройке (программа «Ипотека от 10,25%») и от 10,5% при работе на вторичном рынке недвижимости. Договора заключают на 1-25 лет на суммы 500 000 – 10 000 000 рублей .
УБРиР дает ипотеку на готовое жилье по ставке от 10,15% годовых. Кредитный лимит – 300 000 – 30 000 000 рублей .
Возможно наличие до 2 действующих кредитов. Текущая задолженность недопустима.
Выгодные 10% годовых , привлекают немало россиян, которые желают получить ссуду для приобретения собственной квартиры. В «Россельхозбанке» кредит под вышеуказанный процент могут взять соискатели:
Гражданам, являющимся владельцами зарплатных карт «Россельхозбанка» , необходимо предоставить подтверждение полугодичного трудового стажа за последние пять лет. А у последнего работодателя надо проработать только три месяца.
Ссуду банк выдает на таких условиях:
Ипотечная программа «Новостройка в ипотеку от 9,8% » от «Промсвязьбанка» выгодна соискателям, у которых практически нет собственных денег. Ведь банкиры соглашаются кредитовать граждан, если они внесут 10% стоимости квартиры в качестве авансового платежа.
Предложение «Промсвязьбанка» о приобретении жилища в ипотеку содержит следующие пункты:
«Газпромбанк» предлагает программу «Ипотека от крупнейших застройщиков 10,5% ».
Маткапитал принимают в качестве первоначального взноса, но личных накоплений тогда должно быть не менее 5% от стоимости приобретаемого объекта.
В «Энерготрасбанке» дают ипотеку на покупку как готового, так и строящегося жилья при базовой ставке от 9,5 %.
Вместе с «Райффайзенбанком» приобретают и новое жилье, и уже готовое. Стоимость кредитования – от 9,99% .
«Райффайзенбанк» кредитует иностранных граждан. Главное, чтобы их место работы фактически находилось в России.
Ипотека от «Альфа-банка» - это ставка не менее 10,19% . Программа рассчитана на обретение строящегося или готового жилья.
Гибкие условия ипотеки предлагает «Банк жилищного финансирования» (БЖФ) . Процентная ставка на приобретение недвижимости - 10,5% .
В банке «Уралсиб» ссуду можно получить по программе «Строящееся жилье» под 10,5% годовых.
Лучшие ипотечные предложения 2019 года на покупку готового жилья – это продукты от:
Наиболее выгодные программы ипотеки на новостройку предлагают под:
Лучшая ипотека в Москве предлагается Сбербанком. Этот кредитор готов дать в долг под 8,5% годовых при покупке квартиры в строящемся доме.
Хороший дисконт ипотечным заемщикам дают застройщики-партнеры:
Наиболее выгодную ипотеку в Санкт-Петербурге предлагают Сбербанк при покупке жилья в аккредитованной новостройке и «Энерготрансбанк», если приобретается готовое жилье.
Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов. По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года, выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).
Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва.
Рассмотрим ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах.
Ипотечный портфель
Лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента – группы ВТБ, в которую входят ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.
За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка ДельтаКредит (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-банка (80,45%).
Просроченная задолженность
Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.
Объем и количество выдач с разбивкой по регионам
Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные – 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) – 84%.
В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за большей средней суммы кредита.
В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.
Другие показатели:
Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком Левобережный.
В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), Кубань Кредит (87%), Возрождение (80%), Санкт-Петербург (73%). Это те кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья отличаются в худшую сторону от конкурентов.
Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрах банк (100%), Фора-банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), Союз (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), ДельтаКредит (85%).
Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно-низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.
По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января-июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).
Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.
Ипотечный портфель
Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.
За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка ДельтаКредит (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвробанка (94,26%), Связь-банка (80,45%).
Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017:
Регистрационный номер |
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, тыс. рублей |
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, % |
||
Сбербанк России |
||||
Группа ВТБ |
||||
в том числе ВТБ 24 |
||||
в том числе Банк Москвы |
||||
Газпромбанк |
||||
Россельхоз |
||||
в том числе ДельтаКредит |
||||
в том числе Росбанк |
||||
Райффайзенбанк |
||||
Связь-Банк |
||||
Абсолют Банк |
||||
Банк «ФК Открытие» |
||||
Банк «Санкт-Петербург» |
||||
Возрождение |
||||
ЮниКредит Банк |
||||
Группа Транскапиталбанка |
||||
в том числе Транскапиталбанк |
||||
в том числе Инвестторгбанк |
||||
Запсибкомбанк |
||||
Центр-инвест |
||||
Московский Кредитный Банк |
||||
РосЕвроБанк |
Просроченная задолженность
Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.
Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017:
Регистрационный номер |
Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, % |
Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, тыс. рублей |
||
Кредит Урал Банк |
||||
Кубань Кредит |
||||
Банк «Санкт-Петербург» |
||||
Левобережный |
||||
Челябинвестбанк |
||||
Запсибкомбанк |
||||
Челиндбанк |
||||
Примсоцбанк |
||||
ДельтаКредит |
||||
Центр-инвест |
||||
Россельхозбанк |
||||
Возрождение |
||||
Металлинвестбанк |
||||
Российский Капитал |
||||
Газпромбанк |
||||
Райффайзенбанк |
||||
Росгосстрахбанк |
||||
Совкомбанк |
Объем и количество выдач с разбивкой по регионам
Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные - 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) - 84%.
В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за бОльшей средней суммы кредита.
В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.
Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года
Регистрационный номер |
Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, тыс. рублей |
|||||
В Москве и Московской области |
В других регионах |
|||||
Сбербанк России |
||||||
Группа ВТБ |
||||||
в том числе ВТБ 24 |
||||||
в том числе Банк Москвы |
||||||
Райффайзенбанк |
||||||
Россельхозбанк |
||||||
Газпромбанк |
||||||
Группа Societe Generale в России |
||||||
в том числе ДельтаКредит |
||||||
в том числе Росбанк |
||||||
Абсолют Банк |
||||||
Банк «Санкт-Петербург» |
||||||
Возрождение |
||||||
Промсвязьбанк |
||||||
Совкомбанк |
||||||
Российский Капитал |
||||||
Запсибкомбанк |
||||||
Центр-инвест |
||||||
ЮниКредит Банк |
||||||
Связь-Банк |
||||||
Группа Транскапиталбанка |
||||||
в том числе Транскапиталбанк |
||||||
в том числе Инвестторгбанк |
||||||
Банк "ФК Открытие" |
Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года
Регистрационный номер |
Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, шт. |
|||||
В Москве и Московской области |
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области |
В других регионах |
||||
Сбербанк России |
||||||
Группа ВТБ |
||||||
в том числе ВТБ 24 |
||||||
в том числе Банк Москвы |
||||||
Россельхозбанк |
||||||
Райффайзенбанк |
||||||
Газпромбанк |
||||||
Группа Societe Generale в России |
||||||
в том числе ДельтаКредит |
||||||
в том числе Росбанк |
||||||
Совкомбанк |
||||||
Абсолют Банк |
||||||
Банк «Санкт-Петербург» |
||||||
Возрождение |
||||||
Промсвязьбанк |
||||||
Российский Капитал |
||||||
Центр-инвест |
||||||
Запсибкомбанк |
||||||
Связь-Банк |
||||||
ЮниКредит Банк |
||||||
Примсоцбанк |
||||||
Группа Транскапиталбанка |
||||||
в том числе Транскапиталбанк |
||||||
в том числе Инвестторгбанк |
69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% — на Москву и Московскую область и только 10% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в бОльших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.
Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.
Сроки кредита
45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% — от 10 до 15 лет, 19% — на 5-10 лет и лишь 4% — до 5 лет.
Другие показатели:
Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком Левобережный.
В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% — на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), Кубань Кредит (87%), Возрождение (80%), Санкт-Петербург (73%). Это те кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья отличаются в худшую сторону от конкурентов.
Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), Союз (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), ДельтаКредит (85%).
Летом практически все банки-лидеры российского рынка ипотеки, несмотря на позицию ЦБ РФ по сохранению ставки рефинансирования на уровне 9%, предложили более выгодные условия ипотечного кредитования. сайт рассказывает, где самые доступные ипотечные программы.
Первое место рейтинга занимает Сбербанк, 10 августа снизивший ипотечную ставку на 0,6-2 п.п. Теперь она составляет у лидера рынка ипотеки 7,4 - 10% при покупке квартиры в новостройке и 8,9-10% - при покупке квартиры на вторичном рынке.
Второе место рейтинга достается АИЖК и Газпромбанку, который занимает пятую строчку топ-5 банков по размеру ипотечного портфеля. Агентство с начала года уже третий раз снижает ипотечную ставку. Минимальная ставка в АИЖК сегодня составляет 9,5% годовых, а с учетом специальных вычетов она может быть еще ниже. Газпромбанк также в июне опустил ипотечную ставку до 9,5% годовых. Правда, по этой ставке можно купить квартиры только на первичном рынке и только до 30 декабря 2017 года.
Снижают ставки не только крупные игроки ипотечного рынка, но и банки, не входящие в топ-5. Например, Россельхозбанк, расположившейся на 6 строчке банковского рейтинга по доле ипотечного рынка, снизил ипотечную ставку сразу на 2 п.п. Если приобретать готовое или строящееся жилье у аккредитованных банком застройщиков, ставка составит 9,75% годовых, в остальных случаях - 10%.
Четвертое место в рейтинге банков с самыми низкими ипотечными ставками занимает Уралсиб. С конца июня 2017 года, после снижения ставки на 0,5-0,75 п.п., в Уралсибе можно кредитоваться под 9,9% годовых при условии, что вы покупаете квартиру в новостройке.
Пятое место нашего рейтинга за группой ВТБ. ВТБ и ВТБ 24 в июне снизили ставку на 04,-0,75 п.п. И на готовое, и на строящееся жилье по программе «Больше метров - меньше ставка» (квартира от 65 кв. метров) группа предлагает ипотечный кредит по ставке 10% годовых. По стандартным программам ставка составляет 11% годовых.
В Российском капитале ставка 10,5% годовых предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке. А вот представители социально значимых профессий - сотрудники учреждений науки, культуры, образования и спорта могут и вовсе рассчитывать на ипотеку под 8,5% годовых.
Замыкает рейтинг банков с самыми привлекательными ипотечными ставками ЮниКредит банк, предлагающий взять кредит на покупку квартиры в строящемся доме под 10,55-10,8% годовых и под 11,2-11,45% годовых на покупку «квадратов» на вторичном рынке. Правда, для того, чтобы рассчитывать на такие ставки нужно обладать первоначальным взносом от 40% и быть наемным работником, а не индивидуальным предпринимателем или владельцем бизнеса.
В целом ипотечный рынок Московского региона в 2017 году идет на рекорд. По данным «Метриум Групп», в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 21 713 ипотечных договоров, что выше прошлогоднего значения на 16,6% и является максимальным показателем с 2013 года. Вопреки расхожему мнению с привлечением заемных средств покупают квартиры не только в массовом сегменте, но и в премиальном. Так, в сегменте бизнес-класс ипотеку оформляли 35% покупателей, в отдельных проектах премиум-класса ипотечных покупателей еще больше - до 38,5%. Жилье комфорт-класса с использованием ипотеки приобретают в 47,45% случаев.
Можно уверенно говорить, что после отмены госпрограммы субсидирования ипотечной ставки московский рынок ипотеки не только выстоял, но и пошел в рост. Произошло это благодаря снижению ставки рефинансирования ЦБ РФ и, как следствие, ипотечной ставки банков.
Дата публикации 09 августа 2017