Проекты строительства в Москве в жилищном сегменте весьма разнообразны, а в премиум сегменте высоко конкуренты. Поиск новых территории, работа по упорядочиванию планов застройки в связи с уже имеющимися жилыми кварталами будет только усложнятся.
По этому каждый проект строительства в Москве высокого жилищного сегмента будет иметь повышенное внимание.
Но сейчас сложилась позитивная тенденция реализации премиум жилых комплексов в Москве, сокращается количество ЖК, чье открытие было задержано либо отложено на поздние сроки.
Также можно выделить строительство масштабного жилого комплекса Утесов. Строящийся ЖК включает в себя 685 квартир класса премиум, площадью от 46 до 200 кв.м.
Квартиры сдаются без отделки с подведением всех необходимых коммуникаций. Высота потолков составляет 3,1 метра. Три корпуса максимальной этажностью в 31 этаж объединены стилобатной частью. Первые этажи зданий отведены под супермаркет, объекты общепита и социально-бытового обслуживания, а также несколько магазинов.
ЖК «Утесов» оборудуется обширным паркингом вместимостью 1309 автомобилей. Кроме того, в состав комплекса войдет и специальная гостевая парковка. Одной из особенностей комплекса является его транспортная доступность – благодаря проходящим рядом крупным транспортным артериям, можно быстро добраться до центра города.
Контакты всех участников строительства можно посмотреть здесь .
Реализует проект крупный российский застройщик – компания «Грас», которая является девелопером полного цикла. Все строящиеся проекты девелопера Грас .
ЖК Утесов располагается на Карамышевской набережной Москвы-реки в районе Хорошево-Мневники, недалеко от станции метро «Полежаевская». Начало строительства – 2012 год. Срок окончания работ - 2017 год.
Об Обзоре "350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2016-2019 годов"
Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых инвестиционных проектах пищевой промышленности и агропромышленного комплекса РФ, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний различных отраслей, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование
Временные рамки исследования: 2016 год и планы до 2020 года
Сроки проведения исследования: декабрь 2015 года - июнь 2016 года
Рекомендуем : для мониторинга инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции, поиска новых проектов, а также для повышения эффективности взаимодействия с потребителями продукции и услуг, сравнительного анализа регионального развития. Для регулярного получения актуальной информации о важнейших проектах в строительной отрасли:
Отраслевые обзоры инвестиционных проектов:
Периодические обзоры:
Тематические новости:
Базы компаний:
Для регулярного получения оперативных данных по проектам строительства и реконструкции объектов рекомендуем оформить подписку на год (более 1000 объектов по каждому направлению) и получить скидку 20%.
Ключевые параметры рынка:
В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 103%, превысив целевой показатель Госпрограммы, в том числе продукции растениеводства - 102,9%, продукции животноводства - 103,1%.
В 2015 году рост производства сельскохозяйственной продукции позволил сократить импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Кроме того, рост производства создал стимулы для сельхозпроизводителей к экспорту своей продукции. В 2015 году экспорт мяса птицы и свинины вырос на 20%. В целом по итогам г. Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия на 16 млрд долларов США - это в 2 раз больше, чем 5 лет назад (но ниже уровня 2014 года на 14,8%). В результате доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной структуре экспорта составила 4,7%. При этом 73,9% объема экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства пришлось на страны дальнего зарубежья и 26,1% на СНГ.
ТОП-5 проектов строительства агрокомплексов 2016 года
Регион |
Объект |
Стадия |
Выход на проектную мощность |
Инвестиции, млн. долл. США |
Московская область |
животноводческие комплексы и молочная фабрика |
Проектирование |
||
Рязанская область |
молочно-товарный комплекс |
Проектирование |
||
Брянская область |
проект по производству высококачественной говядины |
Строительные работы |
||
Калужская область |
комплекс молочного животноводства и переработки молока |
Проектирование |
||
Ростовская область |
комплекс по производству мяса индейки |
Строительные работы |
Источник: Расчеты и анализ INFOLine
В 2015 году индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 102,0% по сравнению с январем-декабрем 2014 г., в декабре по отношению к декабрю 2014 года - 103,1 процента. Среди основных факторов, способствующих развитию положительной динамики в отрасли, можно выделить рост производства продукции сельского хозяйства, возможность замещения ввозимой продукции всвязи с действием продовольственного эмбарго и девальвация рубля, которая привела к снижению потребления импортной продукции, ставшей неконкурентной по цене.
В 2015 году совокупный объем кредитования в отрасли увеличился на 9% по сравнению с 2014 годом и составил 1 трлн 130 млрд руб. По инвестиционным кредитам удалось избежать резкого снижения объемов кредитования, хотя аналитики прогнозировали серьезное замедление инвестактивности. Произошло лишь незначительное снижение на 2% до 294 млрд руб. По результатам мониторинга специалисты «INFOLine» выяснили, что на данный момент в России строится и проектируется более 240 крупных агрокомплексов и более 110 пищевых производств, общий объем инвестиций в которые превысил 28 млрд. долларов.
ТОП-5 проектов строительства пищевых производств 2016 года
Регион |
Объект |
Стадия |
Выход на проектную мощность |
Инвестиции, млн. долл. США |
Тамбовская область |
завод по производству сахара |
Строительные работы |
||
Краснодарский край |
завод по глубокой переработке сои |
Проектирование |
||
Московская область |
Подготовительные работы |
|||
Новосибирская область |
оптово-распределительный центр торговли и переработки сельскохозяйственной продукции |
Подготовительные работы |
||
Санкт-Петербург |
завод по производству замороженных и свежих хлебобулочных изделий |
Проектирование |
Согласно планам московских строителей в этом году будет сдано госкомиссии 97 апартаментных и , больше половины из которых (почти 62%), по данным агентства недвижимости «Метриум групп», относятся к сегментам высокого бюджета – «бизнес» и «элит»: 37% и 25% соответственно.
Проектов бизнес-класса в 2016 году будет введено в эксплуатацию 23, а элитных – 11. Количество апарт-комплексов уменьшается: в текущем году сдадут всего 28 проектов (14 в элитном сегменте и столько же в бизнес-классе).
При этом в последний год наметилась тенденция перевода застройщиками апарт-комплексов и жилой фонд. В частности, статус жилья получил (на фото ниже), реализуемый компанией «Капитал Груп».
Основная часть проектов, сдаваемых в этом году, стартовала 1-2 года назад. Так, по информации компании Ordo Group, строительство «Дома на Котельнической набережной» началось в ноябре прошлого года, а в настоящее время здесь идут монолитные работы на уровне 2-3 этажа. Апарт-комплекс Balchug Residence компания «Интеко» начала строить в октябре 2014 года. Сейчас здания полностью построены и идут работы по возведению внутренних перегородок.
Часть комплексов уже сдано. Так, в первом квартале года госкомиссии были сданы жилые (на фото выше), «Соколиный форт», «Долина Сетунь» и апарт-комплекс «Гороховский, 12». В ближайшее время будут закончены работы в квартале (на фото ниже). Строительство объекта было начато в 2013 году, а сейчас в комплексе подходят к завершающей стадии фасадные работы. Однако основная доля проектов традиционно сдается в конце года. В их числе такие знаковые для Москвы проекты, как «Сады Пекина», «IQ-квартал», Balchug Viewpoint, «Арх-проект «Лица» и «ВТБ-Арена Парк».
В среднем от начала продаж квартир в на стадии котлована до завершения строительства уходит 1,5-2 года. За это время цены в новостройках, согласно исследованию, проведенному специалистами международного центра MARC , увеличиваются на 25-30%. Больше всего, замечают аналитики, повышаются цены на однокомнатные квартиры (31%), меньше всего – на трехкомнатные (25%).
В результате столицы к моменту завершения строительства стоит не намного дешевле своих аналогов на вторичном рынке. Разница в цене между вторичным и первичным рынком на квартиры внутри ТТК, по данным АН Est-a-Tet, составляет всего 10%. Отличие в стоимости между вторичными квартирами и новостройками за пределами ТТК более ощутима и может доходить, по информации риэлтерского агентства, до 45-50%.
Среди сдающихся в 2016 году самые доступные квартиры предлагаются в комплексе «Штат 18» (на фото ниже) – от 146 тыс. рублей за кв. метр. Наиболее дешевая квартира площадью 21,5 кв. метр стоит 3,78 млн. руб. Следом идут комплексы «Невский» и «Изумрудная, 24», но самые минимальные цены в этих проектах начинаются от 5,24 млн руб. (квартира площадью 31 кв. метр) и 6,9 млн руб. (41,2 кв. метр) соответственно.
Апартаменты более доступный формат. Здесь стоимость кв. метр стартует от 113,3 тыс. руб. (проект АpartVille Fitness & Spa Resort, на фото ниже). Чуть дороже площади в комплексе Loft Park, где по 118 тыс. рублей за кв. метр. Однако из-за отсутствия лотов площадью 20-25 кв. метров, стартовые ценники на апартаменты больше, чем на квартиры жилых проектах (от 4,2 млн рублей).
Самая дорогая квартира расположена в клубном доме «Котельнический». Площадь жилья составляет почти 700 кв. метров, а цена – 547,4 млн руб. А максимальная цена на , сдаваемых в текущем году, достигает 555,74 млн рублей. Это лот площадью 292 кв. метров предлагается в клубном доме «Чехов» (на фото ниже).
Директор по городской и загородной недвижимости Knight Frank Алексей Трещев обращает внимание на то, что «Чехов» один из немногих элитных комплексов, где площади . Правда, в этом проекте всего восемь апартаментов. Еще один комплекс с «отделкой» – Barkli Residence, в котором проект оформления 154 квартир, фасадов и входных групп принадлежит знаменитому архитектурному бюро Роберта Стерна. Строительство комплекса началось летом 2013 года, а сейчас на объекте завершается отделка фасадов.
Жилые комлексы бизнес-класса со сроком сдачи в 2016 году
Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
«Штат 18» | 4 кв. | 21,5 | 75,4 | 146 | 185 | 3,78 | 10,7 |
«Изумрудная, 24» | 3 кв. | 41,2 | 116,2 | 157 | 189 | 6,9 | 12,4 |
«Невский» | 4 кв. | 30,9 | 82,9 | 170 | 190 | 5,25 | 15,8 |
«Лобачевский» | 2 кв. | 40 | 122,3 | 170 | 240 | 9,2 | 24 |
«Триколор» | 1 кв. | 56 | 202,7 | 182 | 252 | 12,4 | 41,9 |
«Наследие» (1 оч.) | 4 кв. | 49,1 | 108 | 183 | 288 | 10 | 33,3 |
«Квартал 38А» | 4 кв. | 53,2 | 168,3 | 191 | 405 | 12,9 | 61,7 |
«Лефорт» | 2 кв. | 42 | 136,17 | 196 | 265 | 9,9 | 18,9 |
ЖК на Мельникова (корп. 5) | 1 кв. | 46 | 105,77 | 199 | 235 | 10,5 | 57,5 |
«Консент» | 4 кв. | 99,42 | 129,02 | 200 | 205 | 25,9 | 26,5 |
Versis | 2 кв. | 54,5 | 364 | 240 | 350 | 14,7 | 122 |
«Измайлово Lane» | 3 кв. | 45 | 71 | 241 | 250 | 15,2 | 15,7 |
«Мосфильмовский» (корп. 1, 4) | 2 кв. | 45,9 | 140,3 | 245 | 397 | 13,7 | 41 |
«Карамель» | 1 кв. | 128,9 | 228,2 | 247 | 315 | 31,8 | 68,5 |
«Дыхание» | 4 кв. | 47 | 140 | 253 | 373 | 16 | 57,8 |
«Лица» | 4 кв. | 51 | 172 | 260 | 333 | 13,7 | 45,8 |
«Соколиный форт» | 1 кв. | 44,6 | 129 | 262 | 316 | 14,2 | 37,6 |
«Дом на Самаринской» | 1 кв. | 40,2 | 131,6 | 285 | 350 | 14,9 | 38,9 |
UNION PARK | 1 кв. | 32,9 | 113,3 | 289 | 289 | 14,5 | 14,5 |
«Дом на Рогожском валу» | 4 кв. | 50,2 | 100,7 | 292 | 385 | 15,6 | 29,3 |
Egodom | 1 кв. | 56,5 | 170,3 | 308 | 463 | 18,3 | 64,6 |
КД «ЮННАТЫ» | 2 кв. | 71,12 | 92,31 | 321 | 321 | 22,8 | 22,8 |
«Алые паруса» | 1 кв. | 52,9 | 248,2 | 332 | 447 | 23,4 | 85 |
Итого: 23 ЖК | 21,5 | 364 | 233,4 | 306,2 | 14,6 | 41,1 |
Жилые комплексы элитного класса со сроком сдачи в 2016 году
Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
«Дом на Серпуховском валу» | 3 кв. | 52,5 | 111,2 | 280 | 370 | 15,8 | 25,4 |
«Воробьев Дом» | 4 кв. | 58,2 | 125 | 355 | 640 | 21,69 | 118,9 |
Royal House on Yauza | 1 кв. | 57,59 | 174,1 | 364 | 650 | 21 | 113,2 |
Wine House | 2 кв. | 69,1 | 231,8 | 453 | 579 | 30,8 | 115,9 |
«Долина Сетунь» | 1 кв. | 59,6 | 285,1 | 471 | 704 | 35 | 190,6 |
Barkli Residence | 2 кв. | 79,08 | 253,22 | 509,3 | 661 | 53,0 | 69,9 |
SNEGIRI ECO | 4 кв. | 102,2 | 373,7 | 556 | 1043 | 57,09 | 311,7 |
КД «Советникъ» | 1 кв. | 45,01 | 114,42 | 637,9 | 897,8 | 28,71 | 100,02 |
«Рахманинов» | 3 кв. | 48,5 | 170,1 | 691,9 | 1746 | 33,5 | 297 |
КД «Котельнический» | 1 кв. | 59,7 | 350 | 695 | 157 | 41,5 | 547,4 |
КД «Звонарский» | 4 кв. | 123,99 | 169,02 | 1110 | 1300 | 154,7 | 202,8 |
Итого: 11 ЖК | 45,01 | 373,7 | 556 | 795 | 44,8 | 190,2 |
Апарт-комплексы бизнес-класса и элитного класса со сроком сдачи в 2016 году
Название | Класс | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |||
АpartVille Fitness & Spa Resort | бизнес | 3 кв. | 27,3 | 286,2 | 113,3 | 249 | 4,9 | 37,3 |
Loft Park (корп. 1, 2) | бизнес | 1-2 кв. | 24,2 | 343,4 | 118 | 230 | 4,2 | 51,2 |
Loft Post | бизнес | 1 кв. | 23,3 | 214,4 | 121 | 350 | 6,7 | 27,4 |
Loft Time | бизнес | 1 кв. | 49,5 | 203,6 | 133,9 | 313,9 | 9,14 | 38,36 |
Re:form | бизнес | 1 кв. | 38,9 | 129,84 | 141,8 | 230,6 | 6,5 | 20,5 |
МФК «Флотилия» | бизнес | 3 кв. | 46,9 | 137 | 145 | 168 | 7,3 | 29,5 |
PARK PLAZA | бизнес | 4 кв. | 32,18 | 111,09 | 151 | 362 | 7,5 | 32,02 |
«Лайнер» | бизнес | 4 кв. | 29,11 | 157,3 | 157,3 | 269 | 4,9 | 29,14 |
Riverdale Apartments | бизнес | 1 кв. | 57 | 268 | 176,9 | 265 | 13 | 32,8 |
«Двинцев, 14» | бизнес | 1 кв. | 37,09 | 65,24 | 182 | 210 | 6,7 | 11,4 |
Лофт-квартал Aerolofts | бизнес | 1 кв. | 32,2 | 136,5 | 210,1 | 300 | 7,4 | 33,5 |
«Дом на Люсиновской» | бизнес | 2 кв. | 44,74 | 134,08 | 292 | 376 | 20,7 | 44,3 |
«Рассвет Loft*Studio» | бизнес | 2-4 кв. | 73 | 345,8 | 305 | 370 | 20,2 | 111,7 |
«Гороховский, 12» | бизнес | 1 кв. | 53,67 | 341 | 341 | 498 | 19,8 | 64 |
Итого: 14 проектов | 23,3 | 345,8 | 172 | 284 | 9,1 | 38 | ||
«Дом на Серпуховском валу» | элит | 4 кв. | 51,3 | 97,4 | 242 | 250 | 12,8 | 18,1 |
Art Residence | элит | 1 кв. | 40,1 | 551,7 | 263,3 | 432 | 12,64 | 193,03 |
Atlantic Apartments | элит | 1 кв. | 45,1 | 127,1 | 293 | 686 | 14,8 | 87,2 |
Резиденция «Монэ» | элит | 1 кв. | 59,17 | 291,43 | 299 | 725 | 20,98 | 193,63 |
Clasico | элит | 4 кв. | 31,5 | 163,3 | 331,6 | 450 | 11,34 | 73,49 |
«IQ-квартал» | элит | 4 кв. | 61,8 | 115,1 | 350 | 636 | 30,79 | 64,08 |
BALCHUG RESIDENCE | элит | 3 кв. | 57,14 | 221,35 | 365,8 | 660,4 | 24,35 | 109 |
BALCHUG VIEWPOINT | элит | 4 кв. | 46,4 | 188,2 | 396 | 883,3 | 26,1 | 107,6 |
«Сады Пекина» | элит | 4 кв. | 50,73 | 157,42 | 442 | 644 | 28,5 | 86,1 |
Башня «Восток» | элит | 2 кв. | 80 | 367 | 490 | 680 | 42 | 186,16 |
«ВТБ Арена Парк Премиум» | элит | 3-4 кв. | 90 | 222,3 | 514,7 | 926,7 | 46,33 | 206 |
Turandot Residence | элит | 4 кв. | 112 | 335,8 | 733 | 1680,2 | 82,79 | 433,4 |
St Nicolas | элит | 1 кв. | 190,3 | 206,4 | 1439,2 | 1044,5 | 318,93 | 381,94 |
Chekhov | элит | 4 кв. | 140 | 291,8 | 1664,1 | 1904,5 | 220,66 | 555,74 |
Итого: 14 проектов | 31,5 | 335,8 | 558,8 | 828,7 | 63,7 | 192,5 |
Строительство промышленных объектов в значительной степени отличается от возведения объектов гражданского строительства.
В качестве одной из особенностей выступает разнообразие типов промышленных объектов: это могут быть как производственные здания, цеха и заводы, так и ангары, склады и специализированные технологические объекты. Вполне логично, что каждый тип имеет определенную специфику проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации.
В отличие от объектов жилищной застройки, промышленные объекты более масштабны, речь идет о том, что они более сложны с точки зрения своей конструкции, для их строительства требуются большие по площади территории.
Возведение любого промышленного объекта немыслимо без серьезных проектировочных работ, требуется проведение трудоемких инженерно-геологических мероприятий.
Ключевое значение для промышленного объекта имеет вопрос качественной организации инженерных сетей и коммуникаций.
В современном промышленном строительстве все больше внимания уделяется быстровозводимым и каркасным конструкциям, позволяющим строить крупные и сложные объекты в довольно сжатые сроки.
Мы выбрали 4 строящихся завода, которые находятся в активной стадии строительства.
1. Завод по выпуску лекарств в СПб
Петербургский фармпроизводитель "ПОЛИСАН" приступил к строительству третьей очереди завода стоимостью 3 млрд рублей. Это позволит нарастить мощности в 4 раза.
Сейчас работают два производственных комплекса, начали строительство третьего на месте самого первого склада компании". Завод "ПОЛИСАН" занимает участок площадью 6 га на улице Салова, строительство планируется завершить к IV кварталу 2017 года.
Контакты участников строительтсва
2. Завод Пластиковых Деталей Калуга
Строится новый современный высокотехнологичный завод, который будет специализироваться на выпуске пластмассовых и резинотехнических изделий, представляет собой инвестиционный проект компании «Д.А.Рус» (Южная Корея).
Завод рассчитан на 200 рабочих мест к моменту открытия производства, с последующим увеличением до 400 рабочих мест. Объем инвестиционного соглашения подписанного с администрацией Калужской области на строительство нового завода составляет около 500 миллионов рублей.
3. Завод Volga group
В сентябре 2016 должна была завершиться строительная фаза первой очереди завода «Волгабас» в Собинском районе Владимирской области. Инвестор «Бакулин Моторс Групп» обещал, что сразу же после этого предприятие начнут оснащать оборудованием и покажут работающие цеха общественности.
Контакты участников строительства можно посмотреть
4. Завод по производству ячеистого бетона
Новое предприятие донской строительной отрасли, которое расположится в Октябрьском районе, будет выпускать газобетон. Инвестиции кубанской группы компаний «ВКБ» в этот проект - 1,3 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в 3-м квартале 2016 года.
Проектная мощность нового предприятия - 300 тысяч кубометров газобетона в год. Это будет безотходное, полностью автоматизированное производство, с современной системой энергосбережения
Контакты участников строительства
Фото: © Stockcentral / Bigstockphoto
Ежемесячный объем строительных работ в России по-прежнему снижается. Однако масштаб спада к аналогичному периоду предыдущего года с каждым месяцем становится меньше. Возможно, в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется. Однако о завершении кризиса говорить пока ещё очень рано.
По данным IndexBox, рынок строительных и отделочных материалов в январе - мае 2016 года развивался под влиянием следующих трендов:
Сокращение объемов жилого строительства (-16,1% г/г);
Незначительный рост объемов нежилого строительства (+3% г/г);
Снижение объемов добычи строительного сырья и производства базовых строительных материалов (-4,3% и -8%, соответственно);
Рост объемов производства отделочных материалов (+5,3%);
Снижение объемов инвестиций в строительство на 1,6% от уровня 2015 года.
Рынок недвижимости очень инерционен. Между кризисными событиями и их последствиями может пройти год и более. По оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном рынке жилья пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие свободные средства, инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые месяцы 2015 г. продажи упали на 30 - 35% и сейчас остаются примерно на том же уровне.
Большая часть жилья в России реализуется на этапе постройки верхних этажей, но раньше официального ввода объекта по документам. Рекордный ввод жилья в 2015 году (85,3 млн. кв. м, + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в течение всего года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее средства. С июня 2015 года начался спад. Худшие значения стройка показала в феврале текущего года (-23% г/г), затем в марте и апреле падение несколько замедлилось, составив -14% и -6%, соответственно. Всего в 1 кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. м жилья (-16,1% г/г).
Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо дополнительных средств. В ходе текущего кризиса их доля снизилась с 65% до 55%. На этом фоне государство прилагает максимально доступные усилия по стимулированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на плаву банки и строительный комплекс.
Так, при покупке квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы предоставляется субсидия не менее 30% расчетной стоимости жилья. В феврале она продлена до конца текущего года. Одновременно действует Программа субсидирования ставки по ипотечным кредитам, в рамках которой льготная ставка не должна превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 г. в рамках Программы было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, соответственно, от общего количества и объёма всех рублёвых ипотечных кредитов). С учетом цепочки поставок данные меры опосредованно удерживают спрос на строительные и отделочные материалы от глубокого падения.
В сегменте потребительской розницы, связанном с отделочными и строительными материалами, ситуация сейчас обстоит немногим лучше. Количества выданных потребительских кредитов, к которым относятся и кредиты на мелкий ремонт, в январе - мае 2016 сократилось на 31% г/г, реальные доходы населения упали на 4,7% г/г. На фоне инфляции уменьшается средний размер покупки, растет интерес к дешевым материалам, в том числе отечественным.
По итогам 1 кв. 2016 года объем ввода нежилых зданий вырос на 3% г/г и составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 1 кв. 2015 выросла доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% и 14,3% соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%.
На наш взгляд, это первые признаки глубоких сдвигов. Если в 2000-е годы и после кризиса 2009 г. рынок ощущал некоторый дефицит торговых и офисных площадей, то сейчас спрос уже, в значительной степени, удовлетворен и, по-видимому, роста в этом сегменте не будет еще долго. Спад в строительстве социальных объектов связан с урезанием расходов бюджета. Напротив, контрсанкции создали условия для развития сельского хозяйства. Как будет показано ниже, в среднесрочной перспективе может начаться небольшое оживление в секторе индустриального строительства и продажах материалов для b2b сегмента.
В России почти 2/3 инвестиций в основной капитал связаны со строительной отраслью, причем в кризисные периоды доля строительства в инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строительство было вложено 5945,5 млрд. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в основной капитал за тот же период.
Инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную динамику, начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в данный момент сосредоточена преимущественно в секторе жилищного строительства. По прогнозам МЭР, динамика инвестиций в основной капитал вернется в положительную область в 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 гг. составит 2,7% в год. Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов госсектора, прежде всего органов федеральной власти. Уже в 2016 г. объем расходов ФАИП сократился на 23% до 860 млрд. руб., причем ¼ от их суммы - оборонные расходы, относительно мало связанные с остальной экономикой.
Ещё одна важная особенность «новой нормальности» - отказ организаций от привлечения крупных кредитных средств. Как ожидают эксперты, доля инвестиций нефинансовых организаций за счет собственных средств в 2017 - 2019 гг. превысит 50%. Возрастает чувствительность инвестиционных проектов к рентабельности и срокам окупаемости реальных производств. Как следствие, рынок нежилого строительства и инжиниринга ждет спрос на немногочисленные и недорогие объекты, предназначенные для длительного использования.
По прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику России в ближайшие годы изменится минимально - на строительство объектов недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного объема вкладываемых средств, а вот их объем в 2016 - 2017 гг. значительно сократится. Как следствие даже в 2019 г., после предполагаемого возобновления экономического роста, денег в строительной отрасли, за вычетом инфляции, будет на 10% меньше, чем в «тучном» 2014 году (см. рисунок).
Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов. В таблице ниже обобщены данные по динамике производства важнейших товаров, применяемых в строительстве, которые разделены нами на следующие группы:
Строительное сырье;
Базовые строительные материалы;
Отделочные материалы.
За период с января по май 2016 года снизилось производство строительного сырья (-4,3% г/г) и базовых строительных материалов (-8%). Особенно сильно сократился выпуск дешевого силикатного кирпича (-40,5% г/г), железобетонных изделий (-20%), цемента (-13,7%) и керамического кирпича (-13,5%), то есть материалов, применяемых при возведении стен, опор мостов и несущих конструкций. В то же время растет производство тротуарной плитки (+5,4%)%), используемой при благоустройстве, и черепицы (+19,6), часто приобретаемой для целей ремонта, а не строительства. Пока растет выпуск листового стекла (+5%) и паркета (+1,9%), однако в первом случае не до конца понятна рентабельность выпускаемой продукции.
В январе - мае 2016 года зафиксирован прирост производства отделочных материалов (+5,7%), активно используемых при ремонтных работах. Существенен рост объемов производства лакокрасочных материалов (+23,3% г/г) и обоев (+19,5%). На наш взгляд, как и в случае с паркетом, он вызван переориентацией спроса с подорожавшей импортной продукции на российскую.
Следует отметить, что загрузка мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов по итогам 2015 года составляла всего 50 - 60% из-за отсутствия спроса, ранее она держалась на уровне 70% и выше.
На рынке строительных и отделочных материалов мы прогнозируем следующее развитие событий:
1. привлекательным сегментом для производителей стройматериалов остаются конечные потребители (розничные продажи стройматериалов) - ремонт квартир и загородной недвижимости осуществляется населением почти постоянно, в том числе своими силами, и не требует мобилизации таких больших средств, как покупка жилья;
2. девальвация рубля окажет негативное влияние на развитие отрасли: по причине отсутствия машиностроительной базы промышленности строительных материалов, произойдет существенное увеличение стоимости закупаемого импортного оборудования и технологий;
3. худшим для рынка жилой недвижимости будет 2017 г., так как к этому времени начнет сказываться существующий сейчас дефицит новых проектов на рынке;
4. однако именно в это время начнется постепенно восстановление спроса на строительные материалы, причем несколько раньше - на ёмких рынках кирпича, песка и цемента;
5. спрос на все группы строительных и отделочных материалов со стороны госсектора сократится не мене чем на 20%.
Вместе с тем, на данный момент ещё нет полной ясности в том, каковы будут механизмы выхода страны из текущей ситуации остановки роста.