Воронеж. 05.12.2018. сайт - Эксклюзив - По итогам прошлогоднего Рейтинга крупнейших компаний Черноземья Топ-100 ОАО «Курскрезинотехника» по объему выручки «съехало» с 66-й на 71-ю строчку. Тогда оборот компании по сравнению с 2015 годом сократился на 100 млн рублей. В 2017 году «Курскрезинотехника» смогла увеличить выручку на полмиллиарда рублей - до 5,1 млрд.
«Курскрезинотехника» уже 70 лет как занимается производством узкоспециализированных резинотехнических изделий для промышленного бизнеса. С 2013 года предприятие входит в структуру резинотехнического холдинга RubexGroup, второй площадкой которого является «Саранский завод «Резинотехника». Однако, судя по финансовой отчетности группы и ее дочерних компаний, именно «Курскрезинотехника» является, по сути, самым прибыльным «активом». Так, выручка холдинга в 2017 году составила 7,2 млрд рублей (+8,4%) против 6,7 млрд рублей годом ранее. Оборот курской резинотехнической площадки в прошлом году увеличился с 4,6 млрд рублей до 5,1 млрд рублей. Чистая прибыль «Курскрезинотехники» также выросла — на 41,9 млн рублей - и составила 324,3 млн рублей. Саранский завод в минувшем году продемонстрировал выручку вдвое меньше - в 2,27 млрд рублей (2,21 млрд - годом ранее).
Положение на рынке
«За последние десять лет нам удалось увеличить выручку компании в два раза, несмотря на неустойчивую конъюнктуру рынка. В прошлом году данный показатель достиг исторического максимума, составив более 5 млрд рублей, или 31 тыс. тонн готовой продукции. В 2017 году нам удалось переломить все негативные тенденции, происходящие на рынке резинотехнических изделий», - прокомментировали итоги года в компании.
Что касается сбыта, то продукция «Курскрезинотехники» пользуется спросом у производителей металлургической, угольной, цементной, нефтегазовой, строительной промышленности и в сельском хозяйстве. В целом холдинг поставляет продукцию 4 тыс. российским предприятиям. Ключевыми партнерами «Курскрезинотехники» являются «Металлоинвест», «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Мечел», «АрселорМиттал», «Норильский Никель», СУЭК, «Газпром», «Лукойл», МАЗ, «Уралкалий», «Евроцемент» и многие другие.
В самой компании считают, что предприятие лидирует на рынке РТИ за счет улучшения качества продукции, новых разработок, ориентирующихся на потребности рынка и запросы клиентов. Отметим, что при большом ассортименте выпускаемой продукции, который насчитывает 3 тыс. наименований, в этом году «Курскрезинотехника» начала выпускать D-отбойные причальные приспособления, которые используются на пристанях и причалах для малых судов, для защиты понтонов, буксиров и рабочих катеров.
Стратегически важным направлением остается выпуск конвейерной ленты, по которой «Курскрезинотехника» занимает 43% российского рынка. При этом резинотросовую ленту предприятие по-прежнему «эксклюзивно» выпускает в качестве единственного производителя в стране. Дополнительно в прошлом году компания освоила и запустила в серийное производство более 30 новых наименований продуктов.
По части модернизации в прошлом году на производственных площадках начато внедрение уникальной для отрасли системы уровня MDC (MachineDataCollection), которая позволяет сделать имеющееся производство цифровым и, как следствие, прозрачным и более эффективным. «Находясь на начальном этапе реализации данного проекта, мы уже можем принимать управленческие решения, основанные на результатах анализа большого количества данных из производственных систем различного уровня», - заявили в компании.
Несмотря на то, что «Курскрезинотехника» называет себя лидером по производству резинотехнических изделий в России, в компании все же опасаются возрастающей конкуренции со стороны отечественных производителей и выхода на рынок других игроков. Так, в выпуске конвейерных лент компания борется за покупателя с ПАО «Уральский завод конвейерных лент» из Екатеринбурга (выручка в 2017 году - 864,3 млн рублей). Также в списке конкурентов завода можно отметить АО «УЗЭМиК» из Уфы и «Ярославский завод РТИ». Если оценивать объем выручки, почти что к уровню «Курскрезинотехники» подобралась «Балаковорезинотехника» с 4,9 млрд рублей в 2017 году. Также среди конкурентов «Курскрезинотехники» есть мировые производители конвейерных лент и резиновых рукавов.
Что касается положения дел в самой отрасли, как сказано в годовом отчете «Курскрезинотехники», рентабельность снижается, а импорт по большинству продуктов резинотехнических изделий растет. По прогнозам Минэкономразвития, темпы добычи угля в 2018 году замедлятся на 1% с роста в 2017 году. Кроме того, рост цен на уголь и металл поспособствуют росту продаж соответствующих лент, хотя потенциал роста цен уже близок к насыщению.
Сложности и риски
Казалось бы, статистически картинка выглядит довольно оптимистично: доходы растут, компания постепенно развивается, наращивая выручку и расширяя ассортимент продукции. Однако нельзя не отметить увеличившуюся кредиторскую задолженность предприятия, которая в 2017 году выросла на 87,3 млн рублей - до 534,6 млн рублей. 421,4 млн рублей из них - долг перед поставщиками и подрядчиками. Согласно годовому отчету, компания в прошлом году заключила более десяти кредитных договоров. Например, в конце года решила взять кредит для финансирования текущей деятельности в размере 585,5 млн рублей у АО «АБ Россия» и отдала в залог банку здания, находящиеся в собственности компании, а также права аренды земельных участков рыночной стоимостью 773,9 млн рублей.
Помимо подросшей закредитованности, в компании отмечают, что «основные отраслевые риски связаны с экономической ситуацией в объемообразующих отраслях - потребителях резинотехнической продукции». Также в компании опасаются снижения спроса на внутреннем и внешнем рынках. В частности, из-за санкций Евросоюза в отношении экспорта российских компаний и рецессии в экономике может сократиться спрос со стороны основных потребителей резинотехнической продукции. Стоит отметить, что, согласно прогнозам Минэкономразвития, в этом году ожидается сохранение санкций в среднесрочном режиме и неопределенность на рынке нефти.
«Уменьшение доли рынка продаж резинотехнической продукции - в связи с усилением конкурентной борьбы, снижением инвестиционной активности в объемообразующих отраслях, нестабильностью политической ситуации - может привести к уменьшению объемов производства и, соответственно, прибыли ОАО «Курскрезинотехника», - констатируют в компании.
Перспективы
В юбилейном, 2018 году (предприятию исполняется 70 лет) «Курскрезинотехника» ставит перед собой цель укрепить позиции на рынке резинотехнических изделий. Кроме того, компания постарается уделить внимание индивидуальной маркетинговой политике для каждой из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности и отдельных приоритетных групп потребителей.
Экспертное мнение
Конкурентоспособность предприятия во многом обусловливается состоянием внешней среды. Анализ среды необходимо начать с изучения макроокружения организации.
Анализ среды бизнеса необходимо начать с изучения макроокружения организации.
Основные факторы макроокружения и их проявление представлены в табл. 3.8.
Таблица 3.8
Факторы макроокружения предприятия
|
Состояние фактора |
Тенденция развития |
Характер влияния на организацию («-» - отрицательное, «+» - положительное) |
|
|
1. Экономические |
Средний, около 3% в месяц |
Возможно увеличение |
«-» - обесценивание денежных средств и других накоплений завода «-» - возрастание процентных ставок по кредитам «-» - невыгодность долгосрочных инвестиций |
|
1.1 Уровень инфляции |
|||
|
1.2 Дефицит гос. бюджета |
Небольшой |
Возможно значительное увеличение в связи с сокращением доходов и ростом военных расходов |
«-» - сокращение или прекращение государственной финансовой поддержки |
|
1.3 Доходы населения |
В 1998г. снизились на 15,6% по сравнению с 1997г. |
Падение продолжится |
«-» - сокращение платежеспособного спроса |
|
1.4 Обесценивание национальной валюты |
Почти в 5 раз за последние 9 месяцев |
Обесценивание продолжится |
«-» - резкая удорожание импортного сырья и оборудования, «+» - увеличение доходов за счет экспорта |
|
1.5 Рост уровня безработицы |
Официальный уровень по Мордовии -4,1%, неофициальный значительно выше |
Продолжится рост |
«+» - возможность найма высококвалифицированного персонала |
|
1.6 Предполагаемое снижение налоговых ставок |
Предполагается снизить НДС с 20 до 15%, налог на прибыль - с 35 до 30% |
Снижение |
«+» - получение дополнительных доходов |
|
2. Политические |
Государство провозгласило поддержку отечественного производителя |
Будет развиваться |
«+» - снижение конкуренции со стороны импортных товаров «-» - усиление конкуренции на внутреннем рынке |
|
2.1 Ориентация на поддержку отечественного товаропроизводителя |
|||
|
2.2 Ориентация на повышение оборонного потенциала страны |
Государство стремится укрепить оборонный потенциал |
Будет развиваться |
«+» - возможность получения оборонного заказа |
|
2.3 Государственное регулирование экономики |
Провозглашена необходимость более глубокого регулирования рыночной экономики |
Будет развиваться |
«+» - снижение тарифов на газ, электричество и ж/д перевозки |
|
2.4 Борьба за власть |
Обострение политической борьбы на кануне выборов |
Обострение продолжится |
«-» - возможны социальные потрясения на предприятии |
|
2.5 Угроза военного конфликта на территории России |
Проявляются слабые сигналы в виде роста экстремистских и националистических настроений |
Возможен рост |
«-» - возможны социальные потрясения на предприятии и разрыв традиционных связей с потребителями и поставщиками |
|
3. Международные |
Незначительные признаки на фоне обострения международных отношений |
Возможно дальнейшее развитие в связи с конфликтом в Югославии |
«-» - потеря доступа на рынки многих стран мира «-» - невозможность получения импортного сырья и оборудования |
|
3.1 Возможность введения международных санкций |
|||
|
3.2 Возможность международного конфликта |
Обострение международных отношений |
Напряженность возрастает |
«-» - потеря доступа на рынки некоторых стран «-» - трудности с получением импортного сырья и оборудования |
|
3.3 Сотрудничество со странами СНГ |
Снятие торговых барьеров |
Сотрудничество будет расширяться |
«+» - расширение рынка сбыта продукции завода |
|
4. Технологические |
Появление новых материалов, оборудования, технологий |
«+» - повышение эффективности за счет внедрения результатов НТП, «-» - моральное старение действующей технологии, «-» - появление на рынке более конкурентоспособной продукции |
|
|
4.1 НТП в сфере производства |
|||
|
4.2 НТП в социальной сфере |
Рост уровня потребностей населения |
Процесс НТП протекает непрерывно |
«+» - возможность дифференциации с целью удовлетворения новых потребностей, «-» - ухудшение сбыта некоторых товаров в связи с их моральным старением |
|
5. Социальные |
Рост недовольства населения и обострение социальных проблем |
Возможно дальнейшее усиление недовольства |
«-» - снижение трудовой дисциплины и мотивационных стимулов к труду, «-» - возможность социальных потрясений |
|
5.1 Отношение к сложившимся условиям жизни |
Анализ макроокружения предприятия позволяет выявить критические факторы и установить угрозы и возможности. К числу факторов, оказывающих наибольшее влияние на предприятие, относятся экономические (факторы 1.1, 1.3, 1.4), политические (факторы 2.1, 2.3), технологические (факторы 4.1, 4.2) и международные (фактор 3.3). К угрозам следует отнести ожидание высоких темпов инфляции, снижение доходов потребителей, резкое подорожание импортного сырья и оборудования, появление новых технологий. К возможностям можно отнести курс государства на поддержку отечественного производителя, увеличение доходов от экспорта, снижение тарифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки, а также расширение межгосударственного сотрудничества внутри СНГ.
Анализ макроокружения предприятия необходимо дополнить анализом среды непосредственного окружения (табл. 2.9).
Анализируя данные табл. 3.9, можно констатировать, что перед предприятием возникли угрозы, связанные с сокращением спроса на продукцию предприятия, с неплатежами потребителей, с удорожанием сырья и материалов и высоким уровнем конкурентной борьбы. Одновременно с этим можно отметить открывающиеся перед ним возможности, которые определяются возможностью расширения экспорта продукции в страны СНГ и выходом на внешний рынок через зарубежных партнеров.
Таблица 3.9
Факторы непосредственного окружения ОАО С.З.Р.Т.
|
Проявление |
Влияние на организацию |
|
|
1. Потребители |
Снижение спроса и неплатежи Наличие платежеспособного спроса Низкий спрос |
Задержки с оплатой за уже поставленную продукцию и снижение объема заказов. Возможность расширения объемов производства Трудности с реализацией продукции на экспорт |
|
||
|
2. Поставщики |
Полная зависимость от поставщика пара Саранской ТЭЦ-2 и увеличение долга за энергоносители Удорожание сырья и материалов Высокие ставки % за кредит |
Увеличение себестоимости продукции Увеличение доли сырья и материалов в себестоимости до 67% (на 1.01.98г.) Нет финансовых ресурсов на внедрение новых проектов |
|
||
|
3. Конкуренты |
Высокий уровень конкуренции как на внешнем так и на внутреннем рынке. Ценовой характер конкурентной борьбы на внутреннем рынке |
Трудности со сбытом продукции. Сложности с повышением цен на реализуемую продукцию |
|
4. Международные партнеры |
Заинтересованность некоторых международных партнеров в реализации продукции завода под собственной торговой маркой |
Возможность расширения объемов производства |
В дополнение к анализу макроокружения и среды непосредственного воздействия необходимо провести анализ внутренней среды предприятия с целью выявления его сильных и слабых сторон. Результаты анализа отражены в табл. 2.10.
Таблица 3.10
Сильные и слабые стороны предприятия
|
Аспект среды |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1. Производство |
Возможность увеличения объемов производства за счет более полной загрузки мощностей Наличие пустующих производственных помещений Международная система качества ИСО-9000. Восприимчивость к новым разработкам. Ремонтно-механический цех способен производить сложное нестандартное оборудование |
|
|
Высококвалифицированный персонал Своя база профессиональной подготовки |
Неэффективная система стимулирования труда Низкая мотивация к повышению качества продукции |
|
|
Наличие хорошей материальной базы для ведения НИОКР |
Дефицит денежных средств и дорогой кредит Ориентация НИОКР на текущие нужды производства |
|
|
4. Маркетинг |
Хорошо организована служба маркетинга Эффективные каналы распространения и продвижения Ценовые преимущества на внешнем рынке |
Высокие затраты на создание имиджа за рубежом Трудности с оперативным обслуживанием клиентов |
|
5. Организация |
Компетентное руководство Автоматизированная система управления Современные методы управления Сравнительно простая организационная структура |
Высокая централизация Не отлажен механизм управления после реструктуризации цехов и отделов Не определены миссия и цели |
|
6. Финансы |
Увеличение доли денежных средств в расчетах с потребителями Возможности бартера |
|
С помощью табл. 2.10 и на основе результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности можно определить ряд причин кризисного состояния на предприятии, а именно:
Таблица 3.11
Угрозы и возможности, сильные и слабые стороны предприятия
|
Возможности |
Сильные стороны |
||
|
Направление политики правительства на поддержку отечественного товаропроизводителя |
Возможность увеличения объемов производства |
||
|
Расширение возможностей экспорта в страны СНГ |
Возможность производить продукцию на уровне мировых стандартов |
||
|
Регулирование цен на продукцию естественных монополий |
Эффективно работающая служба маркетинга |
||
|
Возможность выхода на внешний рынок через зарубежных партнеров |
Ценовые преимущества |
||
|
Современная система управления |
|||
|
Слабые стороны |
|||
|
Угроза высоких темпов инфляции |
Большая энергоемкость и материалоемкость |
||
|
Снижение доходов потребителей |
Устаревшая технология и оборудование |
||
|
Подорожание импортного сырья и оборудования |
Предприятие не имеет достаточных инвестиционных возможностей |
||
|
Неплатежи |
Нехватка оборотных средств |
||
|
Снижение курса национальной валюты |
Отсутствие четких целей с стратегий развития |
||
|
Сложности с привлечением финансовых ресурсов |
Низкая мотивация персонала |
||
|
Повышение цен на сырье и материалы |
Нехватка опыта по работе на рынках дальнего зарубежья |
||
|
Высокий уровень конкуренции |
|||
|
Нестабильность в обществе |
С помощью логического анализа эти причины можно ранжировать и выделить из них две наиболее существенные, которые следует отнести к разряду стратегических проблем предприятия, так как через решения этих проблем можно устранить все оставшиеся причины кризиса. К этим проблемам относятся - проблема снижения прибыли и проблема обострения конкуренции. Через решение проблемы прибыли можно нейтрализовать такие негативные факторы, как снижение рентабельности, нехватка финансовых ресурсов и устаревшая технология и оборудование. Соответственно через решение проблемы обострения конкуренции можно устранить оставшиеся причины кризиса.
На основе вышеизложенного можно определить две стратегические цели антикризисного управления предприятием:
Для поиска путей достижения этих целей необходимо провести более подробный анализ позиций предприятия на рынке РТИ.
ОАО «Саранский завод «Резинотехника» неуклонно улучшает свою позицию на рынке РТИ России (рис. 2.1).
Рис 3.1 Положение предприятия на рынке РТИ России.
Как видно на рисунке 2.1 предприятие увеличило свою долю рынка РТИ с 7,1% в 1996 году до 9,6% в 1998 году.
Динамика общего объема выпуска товарной продукции резинотехнической отрасли и основных видов РТИ представлена в табл. 2.12. Объемы товарной продукции даны в действующих ценах и приведены с учетом деноминации.
Как видно из табл. 2.12 лишь в производстве рукавов наблюдается устойчивый рост, по неформовым РТИ ситуация практически не меняется, а по остальным видам заметен спад.
На основе вышеуказанной информации, используя матрицу бостонской консультативной группы, произведем оценку позиции предприятия на рынке РТИ (рис. 2.2).
Таблица 3.12
Динамика общего объема товарной продукции и ее основных видов по отрасли
Несмотря на то, что предприятие занимает 2 и 3 места по отрасли в производстве формовых РТИ, ремней приводных и вентиляторных, темпы роста рынка этих изделий имеют отрицательное значение и поэтому непривлекательны для инвестиций.
На основе анализа матрицы БКГ можно сделать вывод, что наиболее предпочтительное направление развития предприятия -- рукавное производство. Поэтому стратегия, направленная на развитие рукавного производства является наиболее перспективной.
На наш взгляд следует до минимума свести отгрузку готовой продукции по взаимозачету и бартеру, что позволит увеличить поступления денег на расчетный счет, а это, в свою очередь, будет способствовать повышению платежеспособности предприятия и улучшению его финансового положения в целом.
Рис. 3.2. Матрица БКГ
Благополучие и успех предприятия зависят от конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, которое обеспечивается внедрением новых прогрессивных технологий, сырья и материалов.
В условиях жесткой конкуренции можно выжить, только выпуская необходимую, качественную, недорогую продукцию. Выпуск бракованной продукции ведет к потери рынков сбыта, потребитель уходит к более надежному партнеру.
Качество резинотехнических изделий зависит от качества резиновых смесей, которое в свою очередь зависит от качества каучуков, ингредиентов входящих в ее состав. Сложно и не всегда возможно иметь постоянных добросовестных поставщиков при огромнейшем ассортименте, поскольку лихорадит всю промышленность России. Наличие годного сырья в необходимых количествах является одним из решений проблем ОАО "Резинотехника".
В связи с необходимостью расширения ассортимента выпускаемой продукции, учитывая желание потребителя по производству РТИ со специальными, специфическими характеристиками, технологическим подразделением ЦЗЛ совместно с технологами подготовительного и конфекционных цехов, кураторов КТО за период 1998 - 1999 гг. отработано около 30 шифров резиновых смесей, в том числе:
для неформовой техники:
7-ИРП 1298; 51-5003; 57-5005; 57-5044; 57-2003;
для формовых РТИ:
С-509; ИРП-1293; 7-2-20-3; Я-151-6т; 5660т; 68т;
для рукавного производства:
КС, СС - для рукавов с цветным наружным слоем по ГОСТ 9356-75;
Кз-390-50; 51-1552-50 - для рукавов метрополитена;
для изделий медицинского назначения: 342-5;
для рентгенозащитной пластины РЗ;
для комплектации стиральных машин: 924; 429; 63;
для бандажей - 9200 и т. д.
С целью улучшения качества выпускаемой продукции, усовершенствования технологических процессов в конфекционных цехах проводилась работа по совершенствованию существующей рецептуры.
Исследованы, изучены 45 новых видов сырья и материалов. В результате чего внедрены в производство смола "Пиропласт-2", смола ФТО, перодакс 14/40, вулканокс GRPD, модификаторы РУ-НП, РУ-Д, РУ-К, полиамидный наполнитель и др. Внедрение каучука СКЭПТ-ЭНЬ (Э-2) позволило заменить дефицитные импортные каучуки дутрал СО 054,554 в резиновых смесях 2655, 7018, 1524, а каучуков "Нитроэласт" - расширить сырьевую базу бутадиен-нитрильных каучуков.
Основной составляющей конкурентоспособности продукции является ее качество. На заводе ОАО «Саранский завод «Резинотехника» применяют систему показателей, характеризующих качество выпускаемой на предприятии продукции, которая включает две группы: единичные показатели и обобщающие показатели.
Номенклатура единичных показателей довольно разнообразна и все они различны в зависимости от вида выпускаемой продукции. На заводе ОАО «Саранский завод «Резинотехника» используются следующие единичные показатели: назначения, экономичного использования, надежности, эстетические, технологичности, стандартизации и унификации, экологические, безопасности.
Рассмотрим эти показатели более подробно. Так, показатели назначения характеризуют свойства продукции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область ее применения. Например, на заводе выпускаются резиновые смеси маслобензиностойкие и азоностойкие.
Для экономичного использования сырья, материалов, топлива и энергии существуют нормы расходов. Эти нормы делятся на индивидуальные (на каждую отдельную деталь) и среднегрупповые. При сокращении потерь (межоперационных, на усадку, на анализ, на шприцивание, на колондрование, при разогреве и др.) получается более экономичное использование сырья, материалов, топлива и энергии.
Надежность резинотехнических изделий характеризуется: стойкостью к воздействию азона, жиров, масел; к воздействию температуры; прочностными характеристиками; остаточной деформацией.
Эстетические показатели применительно к продукции завода - это фактура и цвет прорезиненной ткани.
К показателям технологичности относятся показатели трудоемкости и материалоемкости. Снижение трудоемкости на заводе осуществляется за счет перспективных способов обработки деталей и механизации технологических процессов. Материалоемкость РТИ снизить без ущерба для качества, выпускаемой продукции невозможно, так как определенная деталь имеет заданный вес и норму расхода сырья и материалов на нее, при сокращении которых изделие будет получаться деформированным, бракованным.
Для того чтобы изделия, выпускаемые заводом, были безопасны в применении, вся продукция так или иначе связанная с жизнь и здоровьем человека, например, рукава, ремни вентиляторные и приводные, клеенка медицинская, лодки, шланги гнутые радиаторные, формовые РТИ, лицевая часть шлем-маски и некоторые другие изделия сертифицируются.
При всем многообразии используемых на заводе единичных показателей, на ОАО «Резинотехника» используются и обобщающие показатели, которые позволяют оценить уровень качества продукции независимо от ее вида и назначения, а также эти показатели позволяют сравнить деятельность различных предприятий в области качества. Эти показатели являются более эффективными для оценки качества выпускаемой продукции, чем единичные.
Обобщающие показатели могут рассчитываться как в целом по заводу, так и по отдельным структурным подразделениям. К обобщающим показателям относятся: обновление продукции в процентах к общему объему выпуска продукции; удельный вес продукции, отправленной на экспорт в объеме товарной продукции; процент сдачи продукции ОТК с первого предъявления; количество принятых рекламаций; количество актов о браке; удельный вес потерь от брака в себестоимости товарной продукции.
Динамика данных показателей качества продукции за 1997 - 1999 гг. приведена в табл. 3.13.
Таблица 3.13
Уровень качества продукции, выпускаемой в ОАО "Резинотехника"
Как показывают данные табл. 2.18. уровень обновления продукции увеличился всего на 0,1 %. Но даже это указывает на тенденцию увеличения доли новой продукции в общем объеме выпуска продукции, а средний процент обновления продукции в общем объеме выпуска продукции за рассматриваемый период (с учетом того, что в 1996 году обновление продукции составило 0,3 %) составил 0,46 %. "
Удельный вес экспортной продукции в общем объеме товарной продукции небольшой - в 1999 году он составил всего 5,8 %, что на 2,6 % меньше предыдущего периода. Следует отметить, что объем продукции выпускаемой на эскорт не уменьшился, а остался таким же. Уменьшилось только процентное соотношение продукции отправленной на экспорт в объеме товарной продукции, в связи с увеличением объема выпуска последней.
Показатель удельного веса экспортной продукции в общем объеме товарной продукции играет ведущую роль при оценке не только качества продукции, но и ее конкурентоспособности. Основными странами-экспортерами продукции ОАО "Резинотехника" являются государства СНГ (в основном Белоруссия) и Монголия. В Монголию завод поставляет резиновые смеси, а в Белоруссию резиновые смеси и рукава. Для успешного осуществления внешнеэкономической деятельности и достижения высоких показателей в области качества и конкурентоспособности продукции необходимо добиваться не только существенного увеличения данного показателя, но и развивать сотрудничество с высокоразвитыми странами.
За последнее время ухудшилось качество продукции, выпускаемой заводом, увеличились претензии письменного и устного характера. Так, в 1999 году количество принятых рекламаций составило 14 штук. Причем, претензии предъявляются потребителями как в Саранске, так и за его пределами. Таким образом, завод приобретает имидж бракодела. Выпуск бракованных РТИ продолжается, что приводит к потере рынков сбыта.
Количество актов о браке в 1999 году увеличилось на 164 и составило 1950 штук. Удельный вес потерь от брака возрос на 0,02 % по сравнению с 1998 годом.
Возникновение брака связано с низким качеством поступающего сырья, материалов, комплектующих изделий, с устаревшим оборудованием, а также с заменой необходимых по технологии материалов, сырья, комплектующих изделий на аналоги более низкого качества из-за финансовых трудностей и трудностей в материально-техническом снабжении.
Потребитель продукции, находящийся в тех же жестких экономических условиях, приобретая продукцию завода, должен быть уверен в ее качестве, и поэтому требует сертификаты: соответствия, гигиенические или заключения.
С 1994 г. функционирует Испытательный Центр эластомерных материалов и резинотехнических изделий, созданный на базе испытательных подразделений двух отделов - ЦЗЛ и ОТК. Работниками Испытательного Центра совместно с представителем Центра Стандартизации и Метрологии РМ проведено свыше 2000 испытаний, выдан 191 протокол для получения сертификата соответствия на более чем 30 наименований основной резинотехнической продукции, в том числе на:
Гигиенические заключения получены на пробку резиновую для укупоривания лекарственных препаратов по ГОСТ 38006108-95, на полотно тканевое антистатическое по ТУ 38-106556-91, на камеры манжеты пневматические по ТУ 25-2012072-89, шланги поливные, сливные и комплектующие стиральных машин ТУ 2500-376-00152106-94. С Центром Госсанэпидемнадзора РМ согласовано 14 рецептов резиновых смесей для изделий соцкультбыта.
Таблица 3.14
Уровень цен предприятий-конкурентов на 2000 год, руб.
Для анализа ценовой конкурентоспособности предприятия и определения лидирующего положения предприятия по уровню цен, составим бальную таблицу оценки уровня цен по товарам аналогам. Высокая цена - 6 баллов, низкая - 1 балл и т.д. (табл. 2.15).
Таблица 3.15
Балльная оценка предприятий-конкурентов по уровню цен, балл
Данные табл. 2. 15. свидетельствуют о том, что по уровню цен лидером является ОАО "Саранский завод "Резинотехника", вторую позицию занимает АО "Балаковорезинотехника", третью - АО "Кварт", четвертую - АО "Уземик" и АОЗТ "Волжскрезинотехника", пятую -- ЗАО "Курскрезинотехника".
На основе проведенного анализа, мы пришли к выводу, что по уровню цен у ОАО "Саранский завод "Резинотехника" - наиболее благоприятное положение по отношению к конкурентам. Это дает возможность ему привлечь к себе потребителей продукции своих конкурентов. Следовательно, продукция предприятия является конкурентоспособной с точки зрения ее цены.
Потенциальная емкость рынка резинотехнических изделий в России в 2014 г. составила более 310 тыс. т на сумму около 80 млрд. руб. Профиль рынка очень разнообразен и состоит из 15 основных продуктовых направлений. В данном обзоре будут рассмотрены лишь семь из них с объемом в 26 млрд. руб.
По данным за I кв. 2015 г., на фоне импортозамещения и снижения деловой активности отмечается падение рынка по отдельным направлениям до 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительный рост продаж некоторых отечественных производителей по нишевым продуктам. Этому способствует снижение объема производства ключевыми отраслями-потребителями, переход клиентов на более дешевые товары-заменители, увеличение роста ходимости продукции через отложенный спрос, а также влияние фактора импортозамещения при значительном падении курса рубля.
Конвейерные ленты широко используются в процессе добычи, переработки и транспортировки пород в различных технологических процессах. Основными драйверами развития рынка тканевой конвейерной ленты в России являются угольная промышленность, металлургия и добыча нерудных строительных материалов. Объем потребления в кризисном 2009 г. сократился на 38%, уровень 2008 г. был достигнут в 2011–2012 гг. и составил 40 тыс. т. В 2013 г. произошло снижение экспортных угольных цен, что отразилось на ухудшении финансового состояния большинства угольных предприятий. Со второго полугодия 2013 г. наблюдалось снижение потребления лент соответствующего класса на 24%. В целом в 2013 г. рынок упал на 11%, основную поддержку ему оказал сегмент лент для металлургии и ГОКов. Девальвация рубля в конце 2014 г. помогла угольным экспортерам, совокупно с этим отложенный спрос на ленту увеличил рынок на 6%. Финансовая емкость рынка составила 5,3 млрд. руб. По итогам года доля отечественных игроков составила 58%, Китая – 15%, европейских производителей – 27%. Среди лидеров падения – компания «Семперит», Fenner Dunlop и китайские производители.
Рынок тросовой ленты характеризуется длительным жизненным циклом и ярко выраженной цикличностью. В отличие от доминирования тросовых лент на мировых рынках, в России это нишевой продукт. При этом 2013 г. показал рекордные продажи в 2530 т, в 2014 г. рынок упал на 59%. Среди лидеров падения – компании Yokohama, Phoenix и «Семперит». Финансовая емкость рынка составила 500 млн. руб.
Объем потребления конвейерных лент с текстилем за I кв. 2015 г. сократился на 17% и достиг 6400 т. По итогам начала года доля отечественных игроков составила 80%, Китая – 7%, европейских производителей – 13%. На рынке отмечены четыре основные тенденции. Во-первых, основной сегмент – а это ленты для подземной добычи – сократился на 4% при росте добычи угля на 6%. Фиксируется повторение ситуации второго полугодия 2013-го – начала 2014 г., когда потребители увеличивали сроки ходимости лент. В среднесрочной перспективе это скажется на резком росте рынка к концу 2015 г. Такая же тенденция распространяется и на износостойкие ленты для ГОКов и металлургии, при росте добычи металлических руд на 2,5% сегмент сократился на 41%. Следующий ключевой сегмент – ленты общего назначения – показали падение на 23% за счет двух факторов: увеличение срока ходимости и сокращение на 11% добычи нерудных строительных материалов. Для теплостойких лент мы отмечаем частичных уход клиентов от дорогих теплостойких лент Т3 к более дешевым и менее стойким аналогам Т1 и Т2. В связи с девальвацией рубля доля китайских производителей сократилась на 62%, индийской компании Ravasco – на 86%, польской Wolbrom – на 69%, глобальных мировых производителей – на 48%. Отечественные игроки показали рост менее чем на 1%.
Рынок тросовой ленты в очередной раз показал высокую волатильность. Несмотря на свое падение в 2014 г. на 59%, рынок за I кв. 2015 г. вырос на 57%. Падение курса рубля никак не отразилось на перераспределении долей среди игроков, так как основной объем импорта приходится на второе полугодие. Доля Китая исторически незначительная, отечественные игроки достигли 77% рынка, импорт от глобальных производителей – 23%. Основные представители – ОАО «Курскрезинотехника», компании «Семперит», «Феникс» и Bridgestone.
Рукава высокого давления используются в гидросистемах промышленных машин и оборудования. 2013 г. показал значительный рост рынка на 8%. Причиной явились рост общего индустриального строительства и наличие крупных инфраструктурных проектов, таких как саммит АТЭС, Олимпиада в Сочи. В 2014 г. рынок сократился на 9% до 14 тыс. т из-за сокращения темпов строительства и окончания крупных проектов. Финансовая емкость составила 4,3 млрд. руб. На развитие рынка в будущем окажут средства, выделенные из фонда национального благосостояния на масштабные проекты: развитие Крыма, строительство кольцевой автодороги, развитие инфраструктуры РЖД. Падение курса рубля в 2014 г. позволило остановить рост доли импорта и значительно увеличить долю отечественных игроков до 22%. По результатам 2014 г. доля Китая составила 38%, других мировых производителей – 40%. Среди лидеров падения – компании Manuli, «Семперит», китайские производители, Parker и SEL.
Рынок буровых рукавов показывал стремительный рост в 2013 г. на 160% до 1300 т за счет резкого выхода на рынок производителей из Китая и замещения ими дорогих, но более качественных зарубежных аналогов. В 2014 г. рынок показал падение на 7% за счет сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний. Финансовая емкость рынка составила 350 млн. руб. Доля Китая на рынке – 67%, отечественных игроков – 11%, прочего импорта – 22%.
В I кв. 2015 г. рынок рукавов высокого давления, несмотря на кризис в экономике, показал небольшой рост на 1%, до 2650 т. Развитие отраслей-потребителей показывает разнонаправленную динамику. Общегражданское строительство упало на 4,7%, в то время как сельское хозяйство благодаря импортозамещению продовольствия выросло на 3,5%. Потребление рукавов высокого давления сельхозтехникой способствовало росту рынка. Несмотря на падение курса рубля, импорт высокого класса не показал значительного сокращения – падение составило только 3%. Причиной этому является отсутствие на рынке России отечественной продукции аналогичного класса – фактор импортозамещения здесь не работает, показатели гидроцикличности и нормативы изготовления рукавов со значительным превышением существующих стандартов очень востребованы потребителями. Импортозамещение явилось причиной падения доли китайской продукции на 41%, весь этот объем был замещен отечественными рукавами. Российские производители сейчас работают на пределе своих возможностей и при полной загрузке производства.
Рынок буровых рукавов в 2015 г. продолжает падать на 7% после стремительного роста в 2011–2013 гг., темп прироста продаж Китая составил 6%. Основная причина – сокращение инвестиционных программ нефтяных компаний и отсутствие конкретной стратегии по геологодобыче, разведывательному и эксплуатационному бурению.
Рынок промышленных рукавов не для авто в 2014 г. составил 33 700 т, это на 2% выше уровня прошлого года. Стоит отметить, что это первое повышение рынка за последние 4 года. Финансовая емкость рынка в 2014 г. составила 5 млрд. руб. Основную поддержку такому приросту рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для абразивных материалов выросла на 50% за счет импорта высокого класса, который, в отличие от отечественных производителей, предлагает клиентоориентированные продукты для различных сфер абразивного применения; доля рукавов для воды сократилась на 1% за счет замещения Китаем резиновых рукавов пластиковыми – это общеотраслевая тенденция, которая в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на рынок резиновых рукавов в целом; доля рукавов для минеральных масел выросла на 4%, доля рукавов для сварки – на 3%. В целом на рынке доля Китая значительно сократилась до 13% в 2014 г., доля российских производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса осталась стабильной, на уровне 11%. Среди лидеров падения – китайские производители, компании «Семперит» и SEL.
Рынок промышленных рукавов для авто в 2014 г. составил 15 800 т, что на 7% ниже уровня 2013 г. На протяжении двух последних лет рынок показывал падение, лишь в 2012 г. за счет бурного развития автомобилестроения в России наблюдался прирост на 4%. Основные текущие тенденции в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами. Финансовая емкость рынка составила 5,2 млрд. руб. В целом рынок показывал стабильную долю Китая и сокращение доли отечественных компаний за счет роста импорта высокого класса. Однако макроэкономика в 2014 г. изменила ситуацию: доля Китая сократилась до 6%, доля отечественных производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса сократилась до 19%.
Рынок неармированных рукавов – патрубков и шлангов для авто – вырос в 2014 г. на 2,5% и составил 10 770 т, финансовая емкость его составила 3,5 млрд. руб. Основные тенденции – частичный переход автопроизводителей низкого и среднего класса от армированных рукавов к неармированным для понижения себестоимости плюс замещение импорта высокого класса китайскими аналогами. Доля отечественных игроков осталась стабильной на уровне 81%, доля Китая выросла до 8% за счет снижения импорта высокого класса до 11%.
Рынок промышленных рукавов не для авто в I кв. 2015 г. составил 6180 т, что на 18% ниже аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить, что данное падение явилось серьезным испытанием для отечественных компаний. Основную «поддержку» такому падению рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для воды сократилась на 21%; доля рукавов для сварки и минеральных масел – на 19 и 12% соответственно. В этом видно совокупное влияние следующих причин: снижение спроса в ключевых отраслях-потребителях; увеличение срока ходимости рукавов из-за ухудшения финансового состояния как дилеров, так и конечных потребителей; рост тенденции замещения резиновых рукавов товарами-заменителями.
В настоящее время на рынке наблюдается существенный рост конкуренции среди отечественных игроков, в том числе за счет демпинга по ценам. Основным конкурентным преимуществом обладают нишевые компании, производящие небольшой ассортимент импортозамещающих продуктов, а также мелкие игроки с принципиально иным уровнем себестоимости по сравнению с объемообразующими предприятиями. В связи с ухудшением финансового состояния участников рынка прогнозируется изменение структуры производителей и дилеров в России. В целом на рынке в I кв. 2015 г. доля Китая продолжила значительное падение до 5%, доля производителей из России выросла до 88%, доля импорта высокого класса сократилась до 7%.
Рынок промышленных рукавов для авто в I кв. 2015 г. составил 3160 т, что на 1% ниже аналогичного периода 2014 г. Отечественные продажи упали на 5%, уровень Китая остался прежним, а импорт высокого класса вырос на 20%. Падение продаж российских компаний произошло из-за сокращения объема производства и продаж отечественного автопрома, стабильность Китая и рост высокого класса – это следствие бурного роста ввоза б/у автоимпорта и развитие экспорта автомобилей из России некоторыми зарубежными автопроизводителями. Основная долгосрочная тенденция в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами.
Рынок неармированных рукавов в I кв. 2015 г. упал на 1% и составил 2730 т. Доля отечественных игроков выросла до 88%, доля Китая и глобальных производителей упала до 4 и 8,5% соответственно.
Основные сферы применения техпластины – это производство формовых/ неформовых РТИ для автомобильной промышленности и строительство. Рынок техпластины в 2012–2013 гг. показывал значительный рост за счет развития автомобилестроения. В 2014 г. рынок упал на 11%. Финансовая емкость рынка составила 1,2 млрд. руб. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 39%, доля отечественных игроков выросла и достигла 61%.
Рынок футеровки зависит от развития металлургии, ГОКов и строительной отрасли. Видимое потребление растет на протяжении четырех лет и в 2014 г. составило 4100 т. Темп прироста рынка – 6%. Расчетная финансовая емкость – 1 млрд руб. За счет изменения курса валют доля отечественных производителей выросла до 72%, импортный высокий класс сократился до 28%. Основной иностранный игрок – компания Metso показала падение объема продаж на 25%.
В I кв. 2015 г. рынок техпластины упал на 22%. Большое падение произошло из-за малого размера бизнеса нишевых производителей и их малого запаса прочности. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 21%, доля отечественных игроков выросла и достигла 79%.
За I кв. 2015 г. рынок футеровки сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., тем не менее перспективы его развития оцениваются высоко. Уровень компетенции и продуктового портфеля некоторых отечественных игроков позволяет составить существенную конкуренцию таким компаниям, как Metso. Благодаря этому, а также фактору девальвации продажи компаний из России выросли на 11%, импорт сократился на 53%.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения компании Rubex Group .
Продукция эмитента ориентирована на рынок резинотехнический изделий России и стран СНГ. Основными потребителями РТИ, выпускаемой эмитентом продукции, являются предприятия машиностроения, сельского хозяйства, нефтедобывающей промышленности и других отраслей и сфер применения. В числе основных потребителей – ОАО "ГАЗ", ОАО "УАЗ", ОАО "КАМАЗ", ООО "КЗ "Ростсельмаш" и другие.
К негативным факторам, которые влияют на сбыт продукции предприятия можно отнести – рост энергоносителей и соответственно рост цен на конечный продукт, ценовые действия конкурентов.Для преодоления негативных факторов необходимы: поиск новых рынков сбыта, проведение эффективной ценовой политики, поиск новых каналов распределения продукции.
Постоянное увеличение цен на сырье и энергоносители, конкуренция между российскими производителями РТИ, снижение спроса на выпускаемую продукцию - все это можно отнести к отраслевым рискам.Для снижения рисков направлены следующие действия эмитента - ценовая политика, новые каналы сбыта продукции, освоение новых видов продукции. Так как подавляющий объем реализации продукции приходится на внутренний рынок, то риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию предприятия на внешних рынках, малы.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Республике Мордовия и Российской Федерации, оцениваются как минимальные и на результаты хозяйственной деятельности в отчетном периоде не влияли.
Эмитент не подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут повлиять негативно на результаты его деятельности, отсутствуют.
В связи с тем, что потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции предприятия отсутствуют, то рисков, связанных с возможностью потери данных потребителей, нет. Текущие судебные процессы не связаны с рисками для эмитента.
По объемам продаж в течении периода 2004 -2008 гг. ОАО "Саранский завод "Резинотехника" занимает 4 место в отрасли. За 2008 год доля предприятия на рынке РФ составила 8,8%. ОАО "Саранский завод "Резинотехника" производит около 12 тысяч наименований резинотехнических изделий для различных отраслей народного хозяйства.Объемы продаж ОАО "Саранский завод "Резинотехника" за 2004 -2008 гг. В 2004 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2337,9 тн. (6,8%); неформовые РТИ – 2519,6 тн. (12,0%); рукава – 21180,3 тыс.пог.м. (28,5%); в том числе рукава с металлооплеткой – 2249,7 тыс.м.опл. (19,9%); ремни приводные – 1948,3 тыс. шт. (13,6%); ремни вентиляторные – 613,2 тыс. шт. (3,4%). В 2005 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2338,2 тн. (3,9%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 2794,5 тн. (11,6%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 22310,3 тыс.пог.м. (30,5%, что соответствует первому месту в отрасли); в том числе рукава с металлооплеткой – 3420,9 тыс.м.опл. (26,5%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни приводные – 1853,4 тыс. шт. (14,5%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни вентиляторные – 628,5 тыс. шт. (3,6%, что соответствует четвертому месту в отрасли). В 2006 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2121,9 тн. (3,7%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 3123,1 тн. (12,9%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 24782,8 тыс.пог.м. (30,6%, что соответствует первому месту в отрасли); ремни приводные – 1625,2 тыс. шт. (13,7%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни вентиляторные – 771 тыс. шт. (4,4%, что соответствует четвертому месту в отрасли). В 2007 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2521,4 тн. (8,4%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 3080,9 тн. (15,6%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 22990,3 тыс.пог.м. (30,7%, что соответствует первому месту в отрасли); в том числе рукава с металлооплеткой – 2611,3 тыс.м.опл. (44,8%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни приводные – 751,6 тыс. шт. (13,8%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни вентиляторные – 464,9 тыс. шт. (4,9%, что соответствует четвертому месту в отрасли). В 2008 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 1 726 тн. (7,0%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 2 655 н. (15,5%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 20 237 тыс.пог.м. (26,1%, что соответствует первому месту в отрасли); ремни приводные – 533 тыс. шт. (12,8%, что соответствует третьему месту в отрасли); ремни вентиляторные – 396 тыс. шт. (3,4%, что соответствует четвертому месту в отрасли).К негативным факторам, которые влияют на сбыт продукции предприятия можно отнести – рост энергоносителей и соответственно рост цен на конечный продукт, ценовые действия конкурентов.Для преодоления негативных факторов необходимы: поиск новых рынков сбыта, проведение эффективной ценовой политики, поиск новых каналов распределения продукции.
ОАО "Балаковорезинотехника"; - ЗАО "Курскрезинотехника" г. Курск; - ОАО "УЗЭМИК" г. Уфа; - ОАО "Уральский завод РТИ" г. Екатеринбург; - ЗАО "КВАРТ" г. Казань; - ЗАО "Волжскрезинотехника" г. Волжский
Конференция “Каучуки, шины и РТИ 2017” прошла 10 нынешнего года и уже в 12 раз к ряду собрала в одном месте ведущих игроков рынка, представителей бизнеса, науки и отраслевых органов государственной власти. Мероприятие прошло в Москве на базе отеля “Балчуг Кемпински”. Сегодня мы представляем вашему вниманию репортаж с места событий и ключевые выводы аналитиков и экспертов на предмет текущего состояния и перспектив дальнейшего развития в обозримой перспективе рынка каучуков, автомобильных шин и резинотехнических изделий. Информация предоставлена пресс-службой компании организатора – INVENTRA.
Прежде чем познакомиться с основными выводами участников конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”, рекомендуем вам познакомиться с итогами прошлогоднего мероприятия: “ “ . Итак приступим, в конце данной статьи вас ждет небольшой фоторепортаж с места событий.
Ситуация в российской шинной отрасли на сегодняшний день выглядит весьма неплохо: в стране работают как местные, так и локализованные производители, которые стабильно наращивают объемы выпуска. Однако при более детальном изучении становится понятно, что до идиллии еще далеко – потребители в лице автопроизводителей зачастую высказывают претензии и по стоимости шин, и по их ассортименту.
Из года в год российские производители синтетических каучуков активно расширяют марочный ассортимент, стремясь соответствовать ожиданиям потребителей.
Тем не менее, импорт все равно сохраняется, хоть и в небольших объемах. Будут ли ввозимые сейчас марки все же выпускаться в России, и если да, то когда ждать изменений?
– отметил в приветственном слове генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян .
По итогам 2016 г. мировые мощности по производству синтетического каучука (СК) составили около 20 млн т, рассказала руководитель направления СК и ТЭП “Сибура” Лариса Бондарь . За период с 2008 года этот показатель вырос на 46%. Аналитики ожидают, что к 2019 году объем мощностей увеличится еще на 6,5% до уровня в 21,1 миллиона тонн.
Лидером по установленным мощностям является Китай – 29% от общего объема. На другие страны Азии, также активно выпускающие СК, в совокупности приходится 27%. Доля России в прошлом году составила 8.6%.
По словам эксперта, наиболее быстрорастущими продуктами в линейке СК являются ДССК, СКЭПТ и БК.
В России в последние несколько лет наблюдается рост потребления натурального каучука (НК). По словам докладчика, в общей структуре потребления каучуков в минувшем году на натуральный пришлась доля в 31%, тогда как годом ранее – только 26%. Главный импортер НК в Россию в 2016 – Индонезия.
Потребление СК снижалось с 2012 г., и только сейчас наметился перелом этой тенденции – не рост, но некая стабильность (ожидается сохранение объема потребления в нынешнем году на прошлогоднем уровне – около 330 тыс. т).
Экспорт синтетического каучука из России в 2016 г. вырос на 27% по сравнению с 2011 г. и достиг 985 тыс. т. Его структура не претерпела значительных изменений: в основном это СКИ, СКД и (Г)БК. Ключевыми направлениями поставок являются Европа и Азия; Китай и Индия – основные страны-потребители российского СК в Азии.
Лариса Бондарь отметила, что хотя Россия обеспечена собственным производством СК, небольшой импорт все же присутствует (6% от потребления в 2016 г.). Это связано с тем, что иностранные шинные компании закупают СК за рубежом в рамках своей политики диверсификации поставщиков.
Руководитель направления развития рынка каучуков компании UCG Сергей Басалов считает, что увеличение стоимости СК в 2018 г. – явление неизбежное:
Рост затрат на сырье для производства синтетических каучуков приводит к отрицательной маржинальности их производства, и это будет вынуждать производителей повышать цены. В мире наблюдается наращивание производства пиролизных фракций С2 и С3 для производства пластиков, соответственно, выход фракции С4 – сырья для каучуков – снижается. В этих условиях производители СК находятся в неких ценовых ножницах: с одной стороны их подталкивают дефицит и растущая цена на сырье, с другой – ограничивает стоимость натурального каучука. Таким образом, для восстановления рентабельности производства в 2018 г. будет превалировать тенденция увеличения цены на СК.
От синтетического каучука участники конференции перешли к обсуждению шинной отрасли. Как сообщил директор по развитию Russian Automotive Market Research Александр Козлов , по итогам текущего года российский шинный рынок однозначно вырастет, прибавка прогнозируется на уровне 28% (до 52,6 миллиона штук). Основная причина столь значительного роста – увеличение спроса на автомобили, который ранее характеризовался как “отложенный” .
Российский рынок шин за период с 2008 по 2017 годы (Данные: Инвентра)
Козлов в своем докладе отметил, что в 2015 оду объем экспорта впервые сравнялся с импортом, а потом на какое-то время даже превысил его. Основной причиной такого развития событий, по словам представителя Russian Automotive Market Research, стал “слабый” российский рубль, когда стоимость производства на территории Российской Федерации стала для шинников весьма и весьма привлекательной. В настоящий момент, утверждает Александр Козлов, импорт снова начал расти (23 миллиона штук при экспорте в 20,7 миллиона), это связано с общим восстановлением рынка. В ближайшем будущем эксперт ожидает примерно одинаковых объемов ввезенных и проданных за рубеж шин.
Объем импорта и экспорта за период с 2008 по 2017 году (Данные: Инвентра)
Что же касается брендов, то 43% российского рынка занимаютместные производители, соответственно, 57% – иностранные (в том числе и локализованные в России мировые производители). Именно они будут в ближайшие годы обеспечивать прирост мощностей: с 67,5 млн шт. в нынешнем году до отметки в 71 миллион в 2019 году.
Среди основных тенденций шинного рынка Российской Федерации Александр Козлов отметил продолжающийся рост импорта, сильную конкуренцию между марками, увеличение потребления со стороны легкового транспорта, а также наличие продукции всех ценовых сегментов.
Вице-президент холдинга “Автотор” Тимур Микая рассказал об опыте использования локальных шин в производстве автомобилей.
По итогам 2016 г. объем внутреннего рынка химических технических нитей составил 47 тыс. т, сообщил Дмитрий Клепиков , директор по НИР “НИИТЭХИМ”. При этом объем производства находился на уровне 25 тыс. т. Доля импорта в потреблении составила 66%.
В перспективе до 2025 г. ожидается значительное развитие рынка химических технических нитей, связанное в первую очередь с развитием полиэфирного сегмента, где появился первый отечественный производитель, и имеются заявленные к реализации проекты на перспективу. Так, уже в 2017 г. оцениваемый объем внутреннего рынка химических технических нитей возрастет до 59 тыс. т (+26% к 2016 г.), а объем производства – до 44 тыс. т (+76%), доля импорта в потреблении опустится до 52%.
По прогнозу, к 2020 г. объем внутреннего рынка увеличится до 93 тыс. т, производство – до 63 тыс. т, доля импорта в потреблении составит 50%. К 2025 г. ожидаемый объем внутреннего рынка возрастет до 122 тыс. т, производство – до 84 тыс. т. Доля импорта в потреблении составит 40%.
Динамика потребления химических технических нитей в России (Данные: Инвентра)
Далее участники конференции перешли к обсуждению российского рынка резинотехнических изделий . По итогам прошлого года объем производства данной категории продукции в России снизился на 29% и составил в натуральном выражении 145 000 тонн. Такие данные перед участниками конференции озвучил Дмитрий Косов , руководитель департамента высокотехнологичных эластомеров в России и СНГ компании Arlanxeo . По предварительным данным, 2017 год для рынка станет переломным – за счет автомобильного сегмента ожидается рост на 9-10% до уровня в 160 тысяч тонн.
Производство резинотехнических изделий в России за период с 2007 по 2017 годы (Данные: Инвентра)
Емкость рынка резинотехнических изделий, потребляющая каучуки общего назначения, в ушедшем году составила 170 с половиной тысяч тонн по потребляемому сырью, что на 7,8% ниже уровня 2015 года.
Потребление каучуков специального назначения уменьшилось, при этом, на 2,3% до отметки в 29,5 тысяч тонн. Рост показали хлоропреновый каучук и фторкаучук (+7,1% и 25% соответственно к 2015 году).
Следует отметить, что в 2016 году в автомобильной промышленности наблюдалось очередное снижение потребления РТИ, оно составило 2,3%. Первое полугодие нынешнего года стало переломным: спрос на РТИ на автомобильном рынке вырос, по некоторым оценкам, на 8-11%, и такая тенденция сохранится. Основными драйверами являются увеличение масштабов локализации производства автокомпонентов, переориентирование автопрома на экспортные поставки (чему способствует снижение стоимости национальной валюты в парах рубль-евро, рубль-доллар), рост вторичного рынка в России.
Основным индикатором РТИ в строительной индустрии является сегмент оконного уплотнителя. С 2013 г. наметился негативный понижающий тренд, и, по предварительным данным, в 2017 г. рынок продолжит падение (на 17-25%), этому будет способствовать снижение темпов строительства и переход потребителей на субпродукты (TEP&TPV).
Тему развития индустрии РТИ на территории Российской Федерации продолжил Вячеслав Гарбузов , начальник отдела стратегического маркетинга Rubex Group . Темп падения российского рынка резинотехнических изделий по итогам 2016 г. замедлился до -3%, емкость рынка (производство+импорт) составила 235 000 тонн (89 млрд руб.).
По итогам первого полугодия текущего года отмечен резкий рост рынка – на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке Rubex Group, при сохранении положительных трендов в российской экономике восстановление докризисных объемов спроса возможно в течение нескольких лет.
В целом по рынку структура игроков практически не изменилась – около 58% составляет продукция отечественных производителей, 42% – импорт.
Заметим, что по итогам прошлого года емкость рынка тканевой конвейерной ленты сократилась на 10% и составила 29 тысяч тонн. Основные причины падения – это стагнация в промышленном секторе и сокращение инвестиций в основной капитал. При этом по итогам первого полугодия 2017 года отмечен существенный рост рынка – на 42% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
На рынке тросовой конвейерной ленты , пик падения которого пришелся на 2014 год, сохраняются признаки восстановления: по итогам 2016 г. сегмент прибавил 27%, за первое полугодие 2017 г. – 5%.
Рынок промышленных рукавов по итогам первого полугодия 2017 г. сохраняет положительный тренд (рост на 16% до 22,3 тыс. т), чему способствует улучшение состояния экономики России.
На рынке формовых/неформовых РТИ в первом полугодии 2017 г. отрицательный тренд сменился на положительный: +27% к аналогичному периоду прошлого года.
Рынок прочих резинотехнических изделий сохраняет отрицательную динамику, по итогам первого полугодия 2017 г. падение составило 3%. При этом тренды продуктовых сегментов разнонаправленны (в состав прочих РТИ входят: техническая пластина, в т.ч. специализированная, неармированные рукава/шланги, ремни, футеровка, буровые рукава).
В продолжение темы РТИ генеральный директор Brabender Александр Гарвардт рассказал о решениях, предлагаемых компанией для оснащения лабораторий предприятий-переработчиков резинотехнических изделий. В частности, разработан прибор Абсорбтометр «С» с измерительным миксером и высокоточный измеритель плотности Elatest. Последний осуществляет быстрое определение плотности , особенно каучуков и невулканизированной резины.
Затем участники конференции обсудили сегмент эластомеров . Ведущий научный сотрудник «НИИЭМИ» Алла Канаузова рассказала о перспективах и проблемах применения термопластичных эластомеров (ТПЭ) в производстве резинотехнических изделий.
ТПЭ представляют собой полимерные композиционные материалы, сочетающие эксплуатационные свойства вулканизованных эластомеров со свойствами термопластов при переработке в изделия. Способность перерабатываться в изделия из расплава без вулканизации высокопроизводительными современными методами (литьем под давлением, и др.), уменьшение энергозатрат и материалоемкости, снижение газовыделений и практически полная утилизация отходов при изготовлении изделий являются основными преимуществами применения ТПЭ по сравнению с традиционными резинами.
К классу ТПЭ относят полученные различными способами материалы, обладающие высокоэластичностью, способностью к переработке в расплаве при повышенных температурах и отсутствием значительной ползучести.
По оценке аналитиков зарубежных компаний, говорит Алла Канаузова, мировое производство и применение ТПЭ в 2015 году составило 4,2 миллиона тонн, среднегодовые темпы роста за период с 2015 по 2020 годы ожидаются на уровне в 5,5%. В результате, полагают эксперты, к 2020 году мировое потребление может достигнуть 5.8 млн т.
В настоящее время Азия продолжает оставаться самым крупным и быстрорастущим рынком ТПЭ, а Китай по-прежнему является доминирующим игроком. В Европе и Северной Америке наблюдается незначительный спад, в то время как в остальных регионах мира происходит увеличение доли рынка. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста рынка термоэластопластов на период с 2015 по 2020 годы для стран АТР – 6,5-7,3%, для Европы – 3,2-3,9%.
Большая часть (более половины) общемирового объема производства изделий из ТПЭ применяется в автомобилестроении и строительной индустрии.
Ожидается, что к 2020 г. автомобили и другие транспортные средства по-прежнему будут доминировать в качестве конечного рынка потребления ТПЭ. Высокие среднегодовые темпы роста объемов применения наблюдаются в производстве предметов медицинского и гигиенического назначения, а также в кабельной промышленности для выпуска оболочек для проводов и кабелей и диэлектрически стойких прокладок. Общая доля применения ТПЭ для производства этих изделий достигнет 15% к 2020 году.
Президент Ассоциации предприятий-разработчиков и производителей эластомерных материалов и изделий «Эластомеры» Сергей Резниченко также считает, что в сегменте эластомеров есть определенные проблемы.
Сейчас почти полностью отсутствуют горизонтальные межотраслевые связи между разработчиками, производителями и потребителями эластомерных материалов и изделий.
Одна из задач нашей ассоциации – наладить их. Также в отрасли уже минимум 10 лет не ведутся поисковые научно-исследовательские работы. Государство их не финансирует, у самих заводов денег тоже нет. Получается, что выполняются только отдельные опытно-технологические и опытно-конструкторские работы, основанные на старом заделе, а перспективные фундаментальные работы практически полностью остановлены. Это приведет к неизбежному отставанию российской эластомерной науки и технологии. Мы хотим это исправить.
– заявил Сергей Резниченко , выступая на конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”
В свою очередь Владимир Распопов , заместитель директора Фонда развития промышленности рассказал о возможностях ГИС Промышленности для бизнеса. Этот инструмент включает в себя три ключевых направления деятельности.
Проведение данных работ согласуется с развитием инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемых Региональными Фондами развития промышленности и другими институтами развития, такими как Корпорация МСП, и предоставляет всем уровням бизнеса дополнительные возможности для снижения себестоимости выпускаемой продукции, расширения рынка сбыта и диверсификации производства.)
В заключение состоялось интерактивное голосование, целью которого было выяснить, что участники конференции считают драйвером развития отрасли шин и РТИ. В итоге половина присутствующих высказалась за необходимость появления отечественного производства оборудования и материалов спецхимии:
Что необходимо для развития отрасли шин и РТИ? Итоги опроса (Данные: Инвентра)
Таким оказался обзор текущего состояния и перспектив дальнейшего развития рынка по мнению участников конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”. Подробные перечень наиболее интересных и важных отраслевых мероприятий (форумы, конференции, выставки, семинары и прочее) в области химической промышленности, полимерной индустрии и ряда смежных областей в текущем году вы как и прежде найдете в нашем .
Напоследок, как и обещали в начале, представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с конференции, который позволит вам немного окунуться в деловую атмосферу мероприятия.
По традиции, мероприятие конференции построена таким образом, чтобы собравшиеся смогли плодотворно обсудить все интересующие их вопросы в рамках центральной темы конференции.
Работа на конференции предполагала внушительное количество докладов по текущему состоянию рынков и перспективах их дальнейшего развития.
При этом, как уже было отмечено выше, каждый из участников конференции получил возможность задать свой вопрос к докладчикам или экспертам.
Что важно, живое общение на конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017” происходило не только во время представления тематических докладов, но и в неформальной обстановке – во время кофе-паузы.
Мы продолжим следить за развитием данного и прочих отраслевых рынок России, СНГ и мира – следите за .
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
