Рейтинг ипотечных кредитов. Объем и количество выдач с разбивкой по регионам. Быстрый рост ипотеки снижает просрочку

Рейтинг ипотечных кредитов. Объем и количество выдач с разбивкой по регионам. Быстрый рост ипотеки снижает просрочку

Летом практически все банки-лидеры российского рынка ипотеки, несмотря на позицию ЦБ РФ по сохранению ставки рефинансирования на уровне 9%, предложили более выгодные условия ипотечного кредитования. сайт рассказывает, где самые доступные ипотечные программы.

Первое место рейтинга занимает Сбербанк, 10 августа снизивший ипотечную ставку на 0,6-2 п.п. Теперь она составляет у лидера рынка ипотеки 7,4 - 10% при покупке квартиры в новостройке и 8,9-10% - при покупке квартиры на вторичном рынке.

Второе место рейтинга достается АИЖК и Газпромбанку, который занимает пятую строчку топ-5 банков по размеру ипотечного портфеля. Агентство с начала года уже третий раз снижает ипотечную ставку. Минимальная ставка в АИЖК сегодня составляет 9,5% годовых, а с учетом специальных вычетов она может быть еще ниже. Газпромбанк также в июне опустил ипотечную ставку до 9,5% годовых. Правда, по этой ставке можно купить квартиры только на первичном рынке и только до 30 декабря 2017 года.

Снижают ставки не только крупные игроки ипотечного рынка, но и банки, не входящие в топ-5. Например, Россельхозбанк, расположившейся на 6 строчке банковского рейтинга по доле ипотечного рынка, снизил ипотечную ставку сразу на 2 п.п. Если приобретать готовое или строящееся жилье у аккредитованных банком застройщиков, ставка составит 9,75% годовых, в остальных случаях - 10%.

Четвертое место в рейтинге банков с самыми низкими ипотечными ставками занимает Уралсиб. С конца июня 2017 года, после снижения ставки на 0,5-0,75 п.п., в Уралсибе можно кредитоваться под 9,9% годовых при условии, что вы покупаете квартиру в новостройке.

Пятое место нашего рейтинга за группой ВТБ. ВТБ и ВТБ 24 в июне снизили ставку на 04,-0,75 п.п. И на готовое, и на строящееся жилье по программе «Больше метров - меньше ставка» (квартира от 65 кв. метров) группа предлагает ипотечный кредит по ставке 10% годовых. По стандартным программам ставка составляет 11% годовых.

В Российском капитале ставка 10,5% годовых предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке. А вот представители социально значимых профессий - сотрудники учреждений науки, культуры, образования и спорта могут и вовсе рассчитывать на ипотеку под 8,5% годовых.

Замыкает рейтинг банков с самыми привлекательными ипотечными ставками ЮниКредит банк, предлагающий взять кредит на покупку квартиры в строящемся доме под 10,55-10,8% годовых и под 11,2-11,45% годовых на покупку «квадратов» на вторичном рынке. Правда, для того, чтобы рассчитывать на такие ставки нужно обладать первоначальным взносом от 40% и быть наемным работником, а не индивидуальным предпринимателем или владельцем бизнеса.

В целом ипотечный рынок Московского региона в 2017 году идет на рекорд. По данным «Метриум Групп», в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 21 713 ипотечных договоров, что выше прошлогоднего значения на 16,6% и является максимальным показателем с 2013 года. Вопреки расхожему мнению с привлечением заемных средств покупают квартиры не только в массовом сегменте, но и в премиальном. Так, в сегменте бизнес-класс ипотеку оформляли 35% покупателей, в отдельных проектах премиум-класса ипотечных покупателей еще больше - до 38,5%. Жилье комфорт-класса с использованием ипотеки приобретают в 47,45% случаев.

Можно уверенно говорить, что после отмены госпрограммы субсидирования ипотечной ставки московский рынок ипотеки не только выстоял, но и пошел в рост. Произошло это благодаря снижению ставки рефинансирования ЦБ РФ и, как следствие, ипотечной ставки банков.

Дата публикации 09 августа 2017

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.

Ипотечный портфель

Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка «ДельтаКредит» (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-Банка (80,45%).

Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017

Банк

Регистрационный номер

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

Сбербанк России

Группа ВТБ

в том числе ВТБ 24

в том числе Банк Москвы

Газпромбанк

Россельхоз

в том числе «ДельтаКредит»

в том числе Росбанк

Райффайзенбанк

Связь-Банк

Абсолют Банк

Банк «ФК Открытие»

Банк «Санкт-Петербург»

«Возрождение»

«Уралсиб»

ЮниКредит Банк

Группа Транскапиталбанка

в том числе Транскапиталбанк

в том числе Инвестторгбанк

Запсибкомбанк

«Ак Барс»

«Центр-инвест»

Московский Кредитный Банк

РосЕвроБанк

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017

Банк

Регистрационный номер

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, тыс. рублей

Кредит Урал Банк

«Кубань Кредит»

Банк «Санкт-Петербург»

«Левобережный»

Челябинвестбанк

Запсибкомбанк

Челиндбанк

Примсоцбанк

«ДельтаКредит»

«Центр-инвест»

«Россия»

Россельхозбанк

«Возрождение»

Металлинвестбанк

«Российский Капитал»

Газпромбанк

Райффайзенбанк

Росгосстрахбанк

Совкомбанк

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные, - 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) - 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за бо льшей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

Банк

Регистрационный номер

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, тыс. рублей

В Москве и Московской области

В других регионах

Сбербанк России

Группа ВТБ

в том числе ВТБ 24

в том числе Банк Москвы

Райффайзенбанк

Россельхозбанк

Газпромбанк

Группа Societe Generale в России

в том числе «ДельтаКредит»

в том числе Росбанк

Абсолют Банк

Банк «Санкт-Петербург»

Возрождение»

Уралсиб»

Промсвязьбанк

Совкомбанк

«Российский Капитал»

«Ак Барс»

Запсибкомбанк

«Центр-инвест»

ЮниКредит Банк

Связь-Банк

Группа Транскапиталбанка

в том числе Транскапиталбанк

в том числе Инвестторгбанк

Банк «ФК Открытие»

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

Банк

Регистрационный номер

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, шт.

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Сбербанк России

Группа ВТБ

в том числе ВТБ 24

в том числе Банк Москвы

Россельхозбанк

Райффайзенбанк

Газпромбанк

Группа Societe Generale в России

в том числе «ДельтаКредит»

в том числе Росбанк

Совкомбанк

Абсолют Банк

Банк «Санкт-Петербург»

«Уралсиб»

«Возрождение»

«Ак Барс»

Промсвязьбанк

«Российский Капитал»

«Центр-инвест»

Запсибкомбанк

Связь-Банк

ЮниКредит Банк

Примсоцбанк

Группа Транскапиталбанка

в том числе Транскапиталбанк

в том числе Инвестторгбанк

69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% - на Москву и Московскую область и только 10% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в бо льших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.

Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.



Сроки кредита

45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% - от 10 до 15 лет, 19% - на 5-10 лет и лишь 4% - до пяти лет.



Другие показатели

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком «Левобережный».

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), «Кубань Кредит» (87%), «Возрождение» (80%), «Санкт-Петербург» (73%). Это кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья у них отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-Банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), «Союз» (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), «ДельтаКредит» (85%).

Дина ОРЛОВА, эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов. По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года, выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва.

Рассмотрим ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах.

Ипотечный портфель

Лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента – группы ВТБ, в которую входят ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка ДельтаКредит (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-банка (80,45%).

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные – 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) – 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за большей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Другие показатели:

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком Левобережный.

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), Кубань Кредит (87%), Возрождение (80%), Санкт-Петербург (73%). Это те кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрах банк (100%), Фора-банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), Союз (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), ДельтаКредит (85%).

РИА Рейтинг - 28 фев. Прошедший 2017 год в части развития ипотечного кредитования в России можно назвать крайне успешным. В начале года на фоне сворачивания государственной программы поддержки ипотеки прогнозы по развитию рынка были достаточно осторожными, однако реальность превысила все ожидания, и с запасом были побиты исторические рекорды. В целом данный сегмент рынка кредитования продемонстрировал один из лучших показателей среди всех видов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов. И можно сказать, что .

За прошедший 2017 год в России было выдано почти 1,1 миллиона новых ипотечных кредитов на сумму 2,04 триллиона рублей. Для сравнения, в также достаточно успешном 2016 году было выдано 864 тысячи кредитов на сумму 1,48 триллиона рублей. Таким образом, текущая выдача кредитов на покупку жилья выросла на 26% в количестве кредитов и на 31% в денежном выражении (в 2016 году прирост был 21% и 25% соответственно). Для сравнения, в рекордном 2014 году количество выданных кредитов было на уровне 1,06 миллиона, а в денежном выражении - 1,82 триллиона рублей. На 1 января 2018 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков (включая приобретенные права требования) составлял 5,4 триллиона рублей, что на 15,4% больше, чем на начало 2017 года. На конец 2017 года на ипотечные кредиты приходилось 44% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России. Для сравнения, на 1 января 2017 года на кредиты на покупку жилья приходилось 42%, а на начало 2015 года - лишь 32% ссудной задолженности физических лиц.

Можно также отметить устойчивую динамику ипотечного кредитования. За последний 7,5 лет задолженность по ипотечным кредитам неизменно росла (по квартальным данным), хотя другие виды кредитования часто показывали отрицательную динамику. Таким образом, можно констатировать, что примерно за 10 лет реального развития ипотечного кредитования в нашей стране банковские кредиты превратились в обыденный инструмент решения семьями своего жилищного вопроса. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, примерно в 40% реальных сделок с недвижимостью покупатели привлекают заемные средства у банков.

Обращает на себя внимание, что растут не только денежные показатели рынка ипотеки, но и «качественные» индикаторы. Во-первых, средняя процентная ставка по новой выдаче кредитов за год снизилась на 1,77 процентного пункта до 9,79% в декабре 2017 года, что стало новым абсолютным минимумом за все современную историю России. Во-вторых, уверенно растет средний размер кредита. В конце 2016 года он был на уровне 1,78 миллиона рублей, а в декабре 2017 года уже - 1,92 миллиона рублей. Для сравнения, еще в марте 2015 года средний размер кредита был на уровне 1,57 миллиона рубелей. В-третьих, растет средний срок кредита. Если во втором квартале 2015 года он составлял 171 месяц (14 лет и 3 месяца), то четвертом квартале 2017 года уже 187 месяцев (15 лет и 7 месяцев). Таким образом, сокращение ставки, удлинение срока кредитов и рост объема кредита значительно повышает доступность жилья, приобретаемого с помощью кредитных средств. Это особенно важно для молодых семей, у которых, как правило, небольшие сбережения для первоначального взноса. , за два последних года доступность ипотеки для семей по состоянию на третий квартал 2017 года выросла практически в два раза.

Концентрация на рынке ипотеки продолжит рост

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему выдачи ипотечных кредитов в 2017 году . В рейтинге представлены данные по 306 российским банкам, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №316 на сайте Центробанка РФ.

На начало текущего года в России 304 банка имели на балансе ипотечные кредиты, а в 2017 году их выдачу осуществляли 249 банков. При этом большинство представленных в рейтинге банков выдают очень немного кредитов на покупку жилья, и лишь у 37 банков выдача в 2017 году превышала 1 миллиард рублей, а суммарный портфель с миллиардным объемом на 1 января 2018 года наблюдался у 55 банков. В целом можно констатировать, что ощутимую кредитную активность на рынке ипотечных ссуд показывают порядка 50 банков, а наиболее весомое влияние на рынок оказывают примерно 30 банков.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, по итогам 2017 года положительной динамикой выдачи ипотечных кредитов характеризовались лишь 123 банка, а 140 банков (или 53%) выдали ипотечных кредитов в 2017 году меньше, чем в 2016 году. В основном положительную динамику демонстрируют крупнейшие игроки - среди ТОП-15 банков по объему выдачи ипотеки в 2017 году 13 показали прирост кредитования, при этом у 14 из ТОП-15 банков отмечен рост ипотечного портфеля.

Можно констатировать, что концентрация на рынке ипотеки продолжает оставаться на очень высоком уровне. Уровень выдачи ипотеки за год на 10 миллиардов рублей и более наблюдается у 17 банков, на них по итогам 2017 года приходился без малого 95% выдачи. На ТОП-5 крупнейших банков на этом рынке сейчас приходится порядка 86% всей ссудной ипотечной задолженности на 1 января 2018 года, хотя годом ранее эта доля была на уровне 85%, а ТОП-10 банков в 2017 году выдали 90% кредитов на покупку жилья, и на них приходится почти 91% портфеля ипотечных кредитов. Для сравнения, ТОП-10 российских банков занимают 69% в активах банковской системы страны.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе концентрация ссудного ипотечного портфеля будет продолжать увеличиваться, и даже может наблюдаться ускорение этого процесса. Это будет связано с заметным снижением процентных ставок по ипотеке у крупнейших банков. У средних и небольших банков заметный шанс на рынке ипотеки появится только в случае заметного развития рынка секьюритизации.

Госбанки - главные по ипотеке

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, как и в большинстве сегментов рынка банковских услуг лидером на рынке ипотеки является Сбербанк. На него приходится 57% всех выданных к 1 января 2018 года ипотечных кредитов, а в денежном выражении объем ипотечных кредитов на балансе Сбербанка на начало текущего года составлял 3,03 триллиона рублей, что на 16,8% больше, чем годом ранее. За прошедший год лидер отрасли выдал 647 тысячи кредитов (59% от общего числа) на сумму 1,12 триллиона рублей (54% от обще рыночного значения). Таким образом, по-прежнему на одни лишь Сбербанк приходится более половины рынка ипотеки в стране. Причем Сбербанк, являясь , не только сохранил свои сильные позиции, но даже преумножил свою долю, так как в 2016 году в новой выдаче его доля составляла 57% в числе кредитов и 51% в денежном выражении. Вероятно, в ближайшее время вряд ли Сбербанк уступит лидерство в данном сегменте кредитования, и его доля на рынке по-прежнему будет превышать 50%.

На втором, третьем и четвертом местах расположились также государственные банки: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. На них суммарно приходится 1,41 триллиона рублей ипотечного портфеля. При этом доля рынка в 2017 году у этих трех банков составила 23,9% в количестве ипотечных кредитов и 26,7% в денежном выражении. Заметный прогресс в выдаче по итогам прошедшего года показал Газпромбанк (+55%), что является лучшим результатом в ТОП-6 банков.

Среди крупнейших банков достаточно сильную динамику в 2017 году продемонстрировали Совкомбанк, Банк УРАЛСИБ и Банк «Российский капитал». Выдача ипотеки у этих банков выросла кратно, что позволило им значительно подняться в рейтинге. У Совкомбанка объем выдачи новой ипотеки в 2017 году составил 19,6 миллиардов рубелей, что 7,6 раза больше результата в 2016 году. Это позволило ему расположиться на 9-й позиции в рейтинге (26 место на 1 января 2017 года). Банк УРАЛСИБ увеличил выдачу кредитов на покупку жилья в 4 раза за год до 27,9 миллиардов рублей, что позволило ему занять 7-ю позицию против 15-й годом ранее. Банк «Российский капитал» также увеличил выдачу кредитов в денежном выражении в 4 раза и теперь с результатом 15,9 миллиардов рублей за 2017 год занимает 11 позицию.

Кроме того, в первой десятке два банка показали небольшое снижение выдачи ипотеки - Райффайзенбанк (-8%) и Банк «Возрождение» (-18%).

Быстрый рост ипотеки снижает просрочку

У ряда банков, в том числе крупных, доля просроченной задолженности продолжает оставаться достаточно высокой. Однако это во многом связано с проблемой валютной ипотеки, которая зачастую остаётся в подвешенном состоянии еще со времен кризиса 2008 года. При этом ряд банков в последние годы приостанавливали выдачу новой ипотеки, и поэтому просрочка у них также росла. В целом в 2017 году почти все крупнейшие банки показали прирост ипотечных портфелей за счет новой выдачи (более 99,9% новых кредитов выдаются в рублях), поэтому доля просроченной задолженности в большинстве случаев имела тенденцию к снижению.

В целом в 2017 году из-за хорошей динамики выдачи ипотеки просрочка по рублевой ипотеке немного снизалась. Если на 1 января 2017 года доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам, выданным в рублях, была равна 1,18%, то на 1 января 2018 года - 1,15%. При этом максимум отмечался 1 июня 2017 года - 1,25%.

Несмотря на общую позитивную динамику, по оценке экспертов РИА Рейтинг, у большинства банков ситуация была заметно хуже - лишь 30% банков за 2017 год характеризовались сокращением доли просроченной задолженности по ипотеке. При этом у 40% банков в рейтинге произошел рост доли просрочки по ипотечной задолженности за то же период. Таким образом, просрочку удавалось сокращать далеко не всем банкам, и в первую очередь, в этом преуспели крупнейшие банки, так как они, по крайней мере, быстро наращивали свои портфели ипотечных ссуд, что сокращает долю просрочки.

Среди относительно крупных игроков ипотечного рынка четыре банка характеризуются относительно высокой долей просрочки. У Банка УРАЛСИБ на 1 января 2018 года по рублевым кредитам просрочка составляла 6,5%. При этом годом ранее она была почти 11%, таким образом, Банк УРАЛСИБ показал значительный прогресс в доле просроченной задолженности, что как уже указывалось выше, во многом связано с активной новой выдачей кредитов. У ТКБ Банка просрочен каждый двадцатый рубль выданных ипотечных кредитов, у ЮниКредит Банка доля просроченной задолженности по рублевой ипотеке равняется 4.0%, а у Банка «ФК Открытие» - 3.3%. Стоит отметить, что у Банка УРАЛСИБ и ЮниКредит Банка доля просрочки за год достаточно заметно снизилась (в 1,7 и 1,2 раза соответственно). При этом у других двух банков из четверки лидеров по просрочке доля необслуживаемого долга напротив выросла, и достаточно заметно.

На фоне очень хорошей динамики ипотечного кредитования Центробанк РФ уже даже стал говорить о перегреве рынка жилищных ссуд, и еще в середине года повысил коэффициенты риска по кредитам с малой долей первоначального взноса. При этом АИЖК и представители правительства, напротив, надеются на кратный рост ипотечного рынка в среднесрочной перспективе. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, вероятно, победит ставка на высокие темпы роста ипотечного кредитования, даже несмотря на опасения по формированию пузыря. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, в 2018 году ипотечных кредитов будет выдано на 2,4-2,7 триллиона рублей, а число кредитов, вероятно, превысит 1,3 миллиона. При этом суммарный портфель ипотечных кредитов вырастет не так сильно (на 12-15%), так как значительная часть ипотечных кредитов будет являться перекредитованием по более низким ставкам.

РИА Рейтинг - это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня» , специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости , Р-Спорт , РИА Недвижимость , Прайм , ИноСМИ . МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере

Согласно оценке АИЖК, 2017 год стал самым успешным для сегмента ипотеки: с мая ежемесячные темпы роста выданных кредитов составляют более 40%, благодаря чему ключевые показатели развития рынка не только превысили уровень 2016 года, но и побили рекордные значения 2014-го. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач ипотечных кредитов в территориальном разрезе и в разрезе цели и сроков кредитования.

Продуктовый виджет

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В рейтинге приняло участие 30 банков и три банковские группы.

По итогам 2017 года первое место по объему ипотечного портфеля (объем приобретенных прав требования мы не учитывали) ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 2,9 трлн рублей. На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 1,08 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк , ипотечный портфель которого по состоянию на 1 января 2018 года равен 256,1 млрд рублей. Отметим, что, по данным Банка России , общий объем ипотечного портфеля банков в РФ достиг по итогам 2017 года 5,34 трлн рублей. Совокупный объем ипотечного портфеля участников нашего рейтинга составил 5,27 трлн рублей, 80% которого приходится на тройку банков-лидеров.

Заметим, что наибольший прирост ипотечного портфеля во втором полугодии 2017-го показал банк «Российский Капитал» (104,9%), что прежде всего связано с изменением его бизнес-модели. Напомним, что в конце 2017 года правительством было принято решение о создании на базе «Российского Капитала» ипотечно-строительного банка для оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере (АИЖК) по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг. Также существенный прирост ипотечного портфеля характерен для банка «Уралсиб» (благодаря чему он смог подняться в рейтинге на четыре строчки вверх) и Инвестторгбанка . Наибольшую же долю ипотеки в своих портфелях имеют такие игроки рынка, как банк «ДельтаКредит» , Абсолют Банк , РосЕвроБанк , группа ТКБ, банк «Зенит» , Связь-Банк и Газпромбанк (смотреть таблицу).

Наряду с ростом рынка в 2017 году эксперты отмечали падение объема просроченной задолженности по ипотеке. Во втором полугодии среднее значение просрочки у участников рейтинга сократилось с 3,15% до 3,08%. Однако так как ряд крупных банков не представили свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Минимальное значение просрочки по топ-20 участникам рейтинга с ее наименьшей долей в портфеле составило 0,03% (такой показатель показал банк «Кредит Урал»), а максимальное - 2,33% (показатель Связь-Банка). Примечательно, что банк «Российский Капитал» смог сократить долю просрочки по ипотеке с 1,28% по итогам первого полугодия до 0,23% по итогам года (темпы снижения просрочки у других игроков менее значительны).

В 2017 году банки - участники рейтинга совокупно выдали 1,07 млн ипотечных кредитов на сумму более 2 трлн рублей. Всего же, по данным ЦБ РФ, в России было выдано 1,09 млн ипотечных займов на 2,02 трлн рублей. Лидерами по этим показателям закономерно являются Сбербанк и группа ВТБ. Третье место по объему выданных кредитов по итогам года занял Газпромбанк, сместивший с этой позиции Райффайзенбанк на пятое место (смотреть таблицу).

Более интенсивной была борьба за количество выданных займов. За счет рекордных выдач во втором полугодии Газпромбанк смог вытеснить Райффайзенбанк с четвертой позиции, которую он занимал по этому показателю по итогам первого полугодия. По итогам года Райффайзенбанк занял шестое место, выдав на 731 кредит меньше, чем группа Societe Generale (SG) в России (включает банк «ДельтаКредит» и Росбанк). Третье же место по данному показателю в течение всего года занимал Россельхозбанк . Заметим, что РНКБ и УБРР представили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017-го, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали (смотреть таблицу).

Более 50% всех ипотечных кредитов в 2017 году было выдано на вторичном рынке. Несмотря на то что в прошедшем году ряд банков активно запускали множество акций и спецпредложений с застройщиками на покупку новостроек и рефинансирование таких займов, прекращение в конце 2016 года господдержки ипотеки ощутимо повлияло на сокращение количества сделок с первичной недвижимостью.

Примечательно, что по итогам второго полугодия на рынке стала явно прослеживаться тенденция сокращения сроков выданных ипотечных займов. Несмотря на то что более 50% от общего количества и объема предоставленных в прошедшем году ипотечных кредитов являются долгосрочными, в сегменте постепенно растет доля краткосрочных займов (на срок до десяти лет). Это говорит о том, что благодаря беспрецедентно низким ставкам по ипотеке у заемщиков появилась возможность брать кредиты на менее длительный срок, что в конечном итоге позволяет существенно сократить объем итоговой переплаты по кредиту (смотреть графику).

«Подводя итог, отметим, что ключевыми факторами рекордного роста ипотеки в 2017 году стали снижение ставок (индекс Банки.ру по ипотеке снизился за год на 2,41 процентного пункта) и смягчение банками требований к первоначальному взносу. Если год назад получить кредит под 10% годовых при 10-процентном первоначальном взносе было нереально, то сейчас на рынке встречается множество предложений с такими условиями. И несмотря на то, что с 1 января ЦБ ужесточил требования по ипотеке с низким взносом, эксперты сходятся во мнении, что в 2018 году рост рынка продолжится. Отчасти этому будет способствовать и запуск правительством программы субсидирования ставок по ипотеке для заемщиков с детьми», - добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова .