Страхование имущества физических лиц — квартир, апартаментов, дач, загородных домов и коттеджей, удивляет буквально стахановскими темпами роста. За первые три месяца текущего года сборы по этому виду выросли на 15,6% и составили 11,5 млрд руб. Тогда весь российский рынок страхования за тот же период вырос всего на 5,3%.
При этом количество договоров выросло на 47,7% — всего было выписано 7 144 725 страховок имущества. И чего можно сделать вывод, что граждане стали чаще защищать свое имущество в помощью страхования. Но спросом пользуются в основном базовые варианты покрытия — средняя цена полиса едва превысила 1600 рублей.
К примеру, за 1600 рублей можно застраховать квартиру в ВТБ Страхование со следующими условиями: отделка и инженерные сети на 200 тысяч рублей, движимое имущество (мебель и техника) на 100 000 рублей.
Выплаты возмещения по случаям повреждения имущества — пожарам, заливам, стихийным бедствиям и прочим бедам, тоже растут, но с отставанием от сборов. Всего за первый квартал выплачено 2,1 млрд рублей (+8,4% к АППГ*).
Соотношение выплат к сборам — уровень выплат, составил всего 18,5%. Заниматься квартирами и домами очевидно намного выгоднее для страховых компаний, нежели страховать автомобили. Перераспределение рынка в сторону имущества это подтверждает — сборы каско упали на 21%.
Доля крупнейших игроков в сегменте имущественного страхования стабильно увеличивается. В первом квартале 2017 года 30 лидеров собрали 98%. В прошлом году их доля равнялась 96,8%.
На фоне растущей концентрации общее количество компаний, предлагающих защиту квартир и домов, неуклонно падает. За год 50 страховщиков сошли с дистанции — только 251 страховых компаний в 2017 году работают с имуществом физических лиц.
Список 30 крупнейших страховщиков имущества о по результатам первого квартала выглядит следующим образом.
В первой десятке лидеров изменений немного. Верхние шесть строчек продолжают занимать Росгосстрах, Сбербанк Страхование, ВТБ Страхование, АльфаСтрахование, РЕСО-Гарантия и ВСК. Ниже произошли две рокировки — поменялись местами в рейтинге пары Ингосстрах-Согаз и МАКС-Зетта Страхование.
Заметное падение приключилось с Ренессанс Страхование — минус 5 позиций, и Уралсибом — минус 10 позиций.
Перед тем, как выбирать страховщика, который обеспечит вашу квартиру или дом страховкой на ближайший год, полезно будет знать, как крупные компании выплачивают деньги за поврежденное имущество.
У всех выплаты не превышают половину сборов от премии. Это значит, что проблем с выплатами нет ни у кого.
Более того, сразу 18 компаний за первый квартал выплатили меньше 20% собранных премий. Именно здесь и рекомендуется приобретать страховку на квартиру, дом, дачу или коттедж в ближайшее время.
*— АППГ: аналогичный период прошлого года
Рейтинг страховых компаний 2019 года основан на экспертных и пользовательских оценках, а также финансовых показателях их работы за прошедшие периоды. Он является важнейшим фактором при разумном выборе страховщика. По рейтингу можно определить надежность компании и ее нацеленность на интересы клиента.
Существует два основных типа рейтингов: экспертный и пользовательский (его еще называют народным или клиентским). Экспертный рейтинг формируется сотрудниками специализированных агентств по особым критериям. Народный составляется по отзывам потребителей.
Кроме того, на основе сведений, которые страховщики передают в Центральный Банк РФ, производится их ранжирование по тому или иному показателю - сумме страховых премий, выплат, доле отказов и другим. Все это важно учитывать, подбирая компанию для страхования своего имущества, здоровья или гражданской ответственности.
Основную роль при экспертной оценке страховой компании играют следующие факторы:
Пользовательские рейтинги формируются исходя из оценок клиентов. Они базируются на разных методиках и учитывают баллы, которые посетители присваивают компании, количество проблем, решенных представителями СК после прочтения отзыва, число негативных комментариев и другие параметры.
Также очевидно, что ни одна компания не имеет только положительные отзывы. Но все же несмотря на неофициальность и субъективность народных рейтингов, именно они зачастую играют решающую роль при выборе компании.
Анализ народных рейтингов за 2018 год позволяет выделить несколько лидеров в сфере страхования. Они входят в топ по отзывам пользователей порталов Банки.ру, Сравни.ру и Агентства страховых новостей. Итак, вот наиболее ориентированные на клиента СК и краткая информация по ним:
Кроме того, существует ранжирование компаний по показателям их деятельности. Оно формируется на основе отчетности, которую СК подают в Банк России - государственный регулятор сферы страхования. Такие рейтинги составляют в разрезе отдельных показателей, например, доли рынка, количества отказов в возмещении ущерба, коэффициента или среднего размера выплаты.
Подобные сведения зачастую требуют анализа. Например, тот факт, что страховщик выплатил большой объем премий в прошлом году, может говорить не только о его лояльности к клиентам, но и о возможных финансовых проблемах в недалеком будущем.
В следующей таблице представлен пример статистического рейтинга – это СК, лидирующие по размеру выплат по итогам 9 месяцев 2018 года. Также указано, сколько раз каждый страховщик отказал своим клиентам в возмещении.
| Название компании | Сумма выплат по страховым случая | Количество отказов |
|---|---|---|
| «СОГАЗ» | 72 364 495,97021 | 7 987 |
| «РЕСО-Гарантия» | 32 771 131,96647 | 9 719 |
| «Росгосстрах» | 30 885 773,1856 | 31 962 |
| «Ингосстрах» | 28 975 143,53302 | 12 569 |
| «АльфаСтрахование» | 28 276 101,17975 | 9 363 |
| «ВСК» | 20 463 343,92849 | 9 026 |
| «Согласие» | 12 411 832,02288 | 2 735 |
| 11 565 020,0018 | 5 566 | |
| «ВТБ Страхование» | 10 532 959,49486 | 19 089 |
| «МАКС» | 9 582 186,22398 | 3 198 |
Среди всех видов страхования в России наиболее популярно ОСАГО, поскольку является обязательным, а также КАСКО. Поэтому неудивительно, что оценки страховщиков по этим направлениям крайне востребованы пользователями.
Ниже представлен рейтинг крупнейших страховщиков по ОСАГО на конец III квартала 2018 года по данным Центрального Банка. Во второй графе отражено, какую долю от суммы полученных премий СК выплатила своим клиентам в виде возмещения по страховым случаям.
| Место по сумме
полученных премий |
Наименование | Объем выплат /
объем премий, % |
|---|---|---|
| 1 | «РЕСО-Гарантия» | 54 |
| 2 | «АльфаСтрахование» | 36 |
| 3 | «Ингосстрах» | 48 |
| 4 | «Росгосстрах» | 110 |
| 5 | «ВСК» | 72 |
| 6 | «СОГАЗ» | 66 |
| 7 | «МАКС» | 70 |
| 8 | «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» | 50 |
| 9 | «Группа Ренессанс Страхование» | 64 |
| 10 | «Росэнерго» | 62 |
| 11 | «НАСКО» | 38 |
| 12 | «Согласие» | 88 |
| 13 | «Югория» | 58 |
| 14 | «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 55 |
| 15 | «Надежда» | 81 |
Как видно из таблицы, у некоторых компаний выплаты по ОСАГО приближаются и даже превышают суммы полученных премий. В целом отрасль обязательного страхования автогражданской ответственности является убыточной.
С добровольным автострахованием, в том числе КАСКО, все обстоит несколько иначе - и распределение мест в рейтинге, и доля средств, направленная на выплаты. Вот 15 крупнейших страховщиков по этому направлению:
| Место по сумме
полученных премий |
Наименование | Объем выплат /
объем премий, % |
|---|---|---|
| 1 | «Ингосстрах» | 47 |
| 2 | «РЕСО-Гарантия» | 44 |
| 3 | «ВСК» | 46 |
| 4 | «АльфаСтрахование» | 53 |
| 5 | «Росгосстрах» | 75 |
| 6 | «Согласие» | 63 |
| 7 | «СОГАЗ» | 27 |
| 8 | «Группа Ренессанс Страхование» | 58 |
| 9 | «ЭРГО» | 56 |
| 10 | «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 50 |
| 11 | «Югория» | 46 |
| 12 | «МАКС» | 44 |
| 13 | «Зетта Страхование» | 46 |
| 14 | «Тинькофф Страхование» | 39 |
| 15 | «Либерти Страхование» | 59 |
Города федерального значения отличаются большим числом жителей и транспортных средств, а также повышенной аварийностью. На них приходится более половины всего рынка автострахования России в денежном выражении. Так выглядит ТОП-10 крупнейших по объему привлеченных средств автостраховщиков Москвы на начало 2019 года:
А вот крупнейшие автостраховщики в Санкт-Петербурге:
На рынке страхования жизни работают порядка 30 компаний. Но его львиную долю поделили несколько крупнейших. По итогам III квартала 2018 года места распределились так:
По сумме выплат за тот же период ситуация топ выглядит так:
К выбору страховой компании необходимо подходить обдуманно, путем комплексного изучения ее деятельности. Недопустимо выбирать страховщика по отдельно взятому параметру, например, только по большому количеству положительных отзывов или какому-либо финансовому показателю.
В России сегодня действует около 200 страховых компаний, и выбрать подходящую непросто. Ориентироваться лишь на низкие тарифы и привлекательные маркетинговые акции недальновидно. При решении этого вопроса следует изучить деятельность рассматриваемых организаций, пользуясь всевозможными рейтингами. Не стоит также игнорировать информацию на тематических форумах, отзывы друзей и знакомых.
Вконтакте
ОСАГО – система обязательного страхования гражданской ответственности, призванная выступать гарантом защиты имущества и здоровья участников дорожного движения. Ключевым отличием ОСАГО от КАСКО является направленность страхового полиса на здоровье и транспорт третьих лиц, а не на свое, как в случае с КАСКО, которое, к тому же, осуществляется на добровольной основе.
Компаний, работающих по стандарту ОСАГО, на страховом рынке огромное множество. Немалая доля таких организаций имеет крайне короткий срок жизни – они появляются, несут убытки, терпят банкротство и исчезают, при этом ответственность перед клиентами, в случае наступления страхового случая, нередко остается непогашенной.
Чтобы вы не обожглись на сотрудничестве с недобросовестными страховщиками, мы подготовили для вас рейтинг страховых компаний ОСАГО, которым можно доверять безоговорочно. Данная подборка будет полезна всем – от опытных водителей, у которых заканчивается полис страхования, до новичков, которые только планируют приобрести первый автомобиль.
Первое, что вам необходимо запомнить, это то, что сотрудничать можно только со страховыми компаниями, являющимися членами РСА (Российский Союз Автостраховщиков). Это один из базовых гарантов того, что организация не является шарашкиной конторой. Проверить это можно на официальном сайте РСА, где имеются списки, в которых указаны члены ассоциации, а также подборки компаний, вышедших либо исключенных из РСА, вследствие чего они не имеют право на полноценную страховую деятельность.
Выбрать из компаний членов РСА лучшую позволяют профильные исследования рейтинговых агентств (РА). Это частные организации, которые руководствуясь собственными методиками ежегодно составляют рейтинги надежности страховых компаний. Что интересно, запрос на оценку собственной деятельности изначально поступает от самих страховщиков – это платная услуга, да и для анализа требуется огромное количество финансовых документов, которые рейтинговое агентство может получить только по воле СК.
Страховая компания, прошедшая оценку рейтингового агентства, получает определенный класс надёжности. Он свидетельствует о том, насколько организация способна выполнить страховые обязательства перед клиентами и покрывать свои финансовые расходы, возникающие в процессе деятельности. Класс надежности – это серьезный показатель, которому стоит доверять, его учитывают даже государственные инстанции в процессе аккредитации и регулировании деятельности СК.
В сторону организаций, которым присвоены классы Е и D, не стоит даже смотреть – сотрудничество с ними ничего хорошего не принесет. Наибольший интерес представляют страховщики, обладающие классом надежности А, В и, с натяжкой, С. Каждый из этих классов делится на 2 градации, с одним либо двумя плюсами, которые указывают на позицию страховщика в своем сегменте.
К примеру:
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит анализ деятельности страховой компании и выдает сертификат о получении определенного класса надежности, который остается действительным на протяжении одного календарного года.
Однако при изучении рейтингов от экспертных агентств стоит учитывать, что уровень надежности СК в них определяется посредством анализа финансовой стабильности компании, то есть исходя из того, насколько стабильно в долгосрочном периоде страховщик выполняет все свои финансовые обязательства. Но это ничего не говорит о качестве его услуг и о подходе к сотрудничеству с клиентами.
Чтобы иметь полную информацию, наряду с официальными рейтингами имеет смысл изучить отзывы клиентов о заинтересовавшей вас страховой компании. Поэтому мы отдельно подготовили для вас пользовательский рейтинг страховых компаний 2017 ОСАГО, что удалось сделать проанализировав множество специализированных форумов и интернет-ресурсов.
Выше представлены наиболее популярные среди автомобилистов страховщики ОСАГО, кроме них рейтинг А++ удерживают следующие компании:
Любую из этих компаний можно рассматривать для приобретения полиса ОСАГО без боязни о завтрашнем дне. Это крупные организации, заработавшие хорошую репутацию и делающие все, чтобы подтверждать ее на практике.
Опрос потребителей услуг страховых компаний проводился в конце минувшего года на интернет-ресурсе IC-Ratings, посетители которого определили следующий рейтинг страховых компаний 2016 года.
Если сопоставлять официальные рейтинги агентства «Эксперт РА» и мнение клиентов, то становится очевидно, что по их результатам наилучшей репутацией обладают компании «Альфа Страхование» и «ВСК», которые мы и рекомендуем для сотрудничества всем автомобилистам. Надеемся, что наш рейтинг страховых компаний 2017 ОСАГО окажется для вас полезным!
РИА Рейтинг - 16 июн. В январе-марте 2017 года на страховом рынке наблюдалось продолжение позитивной динамики, хотя темпы роста снизились относительно 2016 года. По данным официальной статистики Центробанка РФ, по всем видам страхования в I квартале текущего года было собрано 316 миллиардов рублей страховых премий, что на 5,3% или на 16 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Для сравнения, в первом квартале 2016 года темп прироста был на уровне 13%, а в целом за 2016 год рост премий был равен 15%. Таким образом, наблюдается явное замедление динамики рынка страховых услуг, но темпы роста пока остаются вполне хорошими. Драйверами роста выступают страхование жизни (инвестиционные и накопительные программы), и страхование, связанное с ипотекой.
Страховые выплаты в первом квартале составили 124 миллиарда рублей, увеличившись на 5,5%, то есть рост выплат был немного больше, чем рост премий. Схожая динамика выплат и премий позволила сохраниться тренду на сокращение убыточности страховой деятельности. Отношение выплат к премиям сократилось до 40% по итогам первых трех месяцев текущего года, против 43% в 2016 году и 50% в 2015 году. Однако в первом квартале прошлого года данное соотношение было еще ниже - 39%. Кроме того, прибыльность страховых компаний растет из-за снижения операционных расходов, а самое главное, из-за роста доходов от инвестиционной деятельности. Во многом данная тенденция связана с развитием страхования жизни, что приближает российский страховой рынок к тому состоянию, которое наблюдается в развитых странах. Таким образом, в текущем моменте хорошую динамку прибыльности обеспечивают страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни. В тоже время стоит учитывать, что страхование жизни является эксклюзивным видом страхования, а большая часть универсальных страховых компаний, которое не могут по закону заниматься страхованием жизни, демонстрируют не столь хорошие показатели прибыльности.
Исход страховых продолжается - за квартал компаний стало еще на 9% меньше
Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке эксперты РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий . Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в I квартале 2017 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Согласно рейтингу, скорость ухода компаний со страхового рынка остается очень высокой. Если в 2016 году 59 страховых компаний лишились лицензий, что составляет порядка 20% от страховщиков с действующей лицензией на 1 января 2016 года, то за первый квартал 2017 года число действующих страховых компаний сократилось еще на 9% или на 20 единиц. Таким образом, на 1 апреля 2017 года лишь 209 страховые компании реально вели свою деятельность (привлекали клиентов и собирали премии). Кроме того, еще несколько десятков страховых компаний характеризуются «микроскопическими» объемами собранных премий, исчисляемые лишь тысячами рублей. Можно ожидать, что заметная часть страховых компаний с небольшими объемами привлеченных страховых премий в ближайшее время также покинут рынок. В среднесрочной перспективе, скорее всего, в России останется не более 100 страховых компаний.
Логичным следствием относительно быстрого ухода игроков с рынка является рост концентрации на нем. В целом рост концентрации и сокращение числа рыночных игроков являются общерыночной тенденцией во всех сегментах российского финансового рынка (банки, НПФы и другие). И страховой рынок не является исключением.
В первой десятке 6 страховых компаний показали двузначный прирост, то есть заметно выше среднерыночного результата, а в целом среди ТОП-10 страховых лучше рынка динамка была у 7 страховых. Суммарно по итогам квартала ТОП-10 крупнейших страховых компаний продемонстрировали рост сбора премий на 11,6%, против 5,3% в среднем по рынку. И в целом на 10 крупнейших компаний рынка по итогам I квартала пришлось 70% собранных премий. При этом среди крупнейших 10 страховых компаний сразу две (Росгосстрах, в текущем рейтинге занимает 2-е место и АльфаСтрахование - 6-е место на 1 апреля 2017 года) характеризовались отрицательной динамикой.
В I квартале 2017 года 37 страховых компаний смогли собрать премий более чем по 1 миллиарду рублей, против 36 в первые три месяца 2016 года. При этом страховых компаний с квартальными премиями на уровне 10 миллиардов рублей и выше в начале 2017 года было 9, что также на 1 страховую компанию больше, чем в январе-марте 2016 года. По расчетам РИА Рейтинг, медианный прирост среди российских страховых компаний в первом квартале был на уровне 4%.
Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий по итогам I квартала 2017 года с большим отрывом страховая компания СОГАЗ (70 миллиардов рублей собранных премий). На втором и третьем месте в рейтинге расположились - Росгосстрах (26 миллиардов рублей) и Ингосстрах (21,5 миллиарда рублей премий за первый квартал). РЕСО-Гарантия (20,9 миллиарда рублей) в текущем рейтинге стало четвертым.
Помимо вышеназванных компаний в первую десятку рейтинга входят также АльфаСтрахование, Сбербанк страхование жизни, ВТБ Страхование, ВСК, Росгосстрах Жизнь и АльфаСтрахование-Жизнь. Таким образом, по сравнению с рейтингом на 1 января 2017 года в первую десятку вошла страховая АльфаСтрахование-Жизнь. Как уже указывалось выше, страхование жизни это настоящий флагман рынка страхования на данный момент. И сейчас уже три из ТОП-10 страховых - это компании специализирующиеся на страховании жизни.
Обращаясь к соотношению выплат к премиям можно отметить, что из представленных в рейтинге 209 страховых компаний у 14 (6,7%) отношение выплат к премиям было более 100%, то есть они были убыточными. В целом это в большинстве случаев свидетельствует о сворачивании данными страховыми компаниями своей деятельности. Такие страховые в большинстве своем привлекают очень мало премий, но продолжают выплаты по достаточно многочисленным старым контрактам.
Можно сказать, что на другом полюсе располагаются 59 (28% от общего числа) страховых компаний, в том числе 10 из ТОП-30. Которые характеризовались отношением выплат к премиям на уровне менее 20% в первом квартале 2017 года, что потенциально может свидетельствовать об их высокой операционной прибыльности. Но все же в большинстве случаев низкие выплаты объясняются длительным сроком страхования, и соответственно значительным лагом между привлечением премий и выплатами. В частности, такая ситуация характерна для страхования жизни.
РИА Рейтинг - это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня» , специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости , Р-Спорт , РИА Недвижимость , Прайм , ИноСМИ . МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
