صندوق الثروة السيادي هو صندوق استثمار مملوك للحكومة وتشمل أصوله المالية الأسهم والسندات والممتلكات والمعادن الثمينة والأدوات المالية الأخرى. استثمارات صناديق الثروة السيادية تغطي العالم بأسره.
بعض صناديق الثروة السيادية مملوكة للبنوك المركزية ، والتي تقوم بتجميع النقد الأجنبي في عملية إدارة النظام المصرفي الوطني ؛ عادة ما تكون هذه الأموال ذات أهمية اقتصادية ومالية عالية. صناديق الثروة السيادية الأخرى هي ببساطة مدخرات حكومية يتم استثمارها في شركات مختلفة لغرض توليد دخل استثماري ولا تلعب دورًا مهمًا في الإدارة المالية.
يمكن لصناديق الثروة السيادية الاستثمار في الودائع الأجنبية أو الذهب أو حقوق السحب الخاصة أو مركز احتياطي في صندوق النقد الدولي أو العملات الاحتياطية مثل الدولار أو اليورو أو الين. يمكن دمج صناديق الثروة السيادية كشركات استثمار ، وصناديق تقاعد حكومية ، وصناديق نفط سيادية ، إلخ.
لذلك ، تستثمر المملكة العربية السعودية 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي من خلال الصندوق السيادي لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية (PIF). وعادة ما يمول الصندوق مشروعات استثمارية كبيرة ، ولم يتم الإفصاح عن الحجم الإجمالي لاستثمارات الصندوق ، رغم أنه وفقًا لبعض التقديرات ، قد يتجاوز 380 مليار دولار.
يبلغ حجم الصندوق السيادي النرويجي 882 مليار دولار ، وقد تم إنشاؤه في عام 1990 باسم صندوق النفط الحكومي ، وفي عام 2006 أعيد تسميته إلى صندوق التقاعد الحكومي العالمي (GPFG).
يجمع الصندوق جميع الإيرادات من قطاع النفط والغاز ، وإذا لزم الأمر ، فإنه يغطي عجز الميزانية. تم استثمار حوالي 60 ٪ من الأصول في الأسهم (بحلول نهاية عام 2012 ، كانت GPFG تمتلك 1.2 ٪ من أسهم جميع الشركات المتداولة في العالم في البورصات) ، والباقي كان في السندات الحكومية والعقارات. الصندوق هو أكبر مساهم في أوروبا.
الصندوق السيادي النرويجي يعلن هدفه في توفير عائدات النفط في البلاد للأجيال القادمة. يعتبر GPFG أكبر صندوق ثروة سيادية ، حيث تبلغ قيمة الأصول 5.4 تريليون كرونة نرويجية (880 مليار دولار).
ولم ينشر جهاز أبوظبي للاستثمار قط قيمة أصوله ، لكن الخبراء يقدرونها من 650 مليار دولار إلى 875 مليار دولار ، وقد تأسس عام 1976 ، وبحسب محللين من معهد صناديق الثروة السيادية ، يبلغ الاستثمار 773 مليار دولار.
يدير جهاز أبوظبي للاستثمار رأس مال ضخم وهو أكبر صندوق استثمار دولي. نظرًا لحجمه ، فإن الصندوق له تأثير كبير على التمويل الدولي.
وتتلقى سنويا 70٪ من فائض الميزانية ، بالإضافة إلى توزيعات أرباح من شركة أدنوك التي تحتكر النفط للدولة.
تم تحويل أكثر من 75٪ من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار إلى إدارة صناديق الاستثمار الأجنبية ، وخاصة الصناديق الأمريكية.
يتم وضع الجزء الأكبر من الأموال في أسهم الشركات في الأسواق المتقدمة والسندات الحكومية الأمريكية. يدير الصندوق الأرباح الفائقة للإمارة من صادرات النفط ، والتي تقدر بنحو 1 تريليون دولار.
ويقدر حجم الصندوق السيادي لأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم بنحو 757.2 مليار دولار.
في شكله الحالي ، كان موجودًا منذ عام 2008 ، عندما تم تحويل 300 مليار دولار من أصول مؤسسة النقد العربي السعودي (التي تعمل كبنك مركزي) و 60 مليار دولار من صناديق التقاعد المحلية إليها.
المصدر الرئيسي للدخل هو الدخل من صادرات النفط. لم يتم الإفصاح عن معلومات حول استراتيجية الاستثمار وهيكل أصول الصندوق.
تم إنشاء الصندوق في عام 2007 لإدارة جزء من احتياطيات الصين من الذهب والعملات الأجنبية (200 مليار دولار) مع عائد أعلى من الإستراتيجية المحافظة للاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية.
أكثر من 30٪ من محفظة CIC يتم احتسابها من خلال الأسهم ، بشكل أساسي من الشركات المالية وشركات تكنولوجيا المعلومات. يتم وضع حوالي 40 ٪ من جميع الأصول في الخارج ، إلى حد كبير مع حصة في تعافي الاقتصادات الأمريكية والأوروبية.
يتم استثمار الأصول الثابتة للشركة نيابة عن الحكومة في السوق المحلية ، ومعظمها في الشركات الكبيرة. لطالما تم استثمار جزء كبير من المحفظة في شركات ومشاريع الطاقة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية. لكن ، بعد الأزمة ، توقفت هذه الاستثمارات عن توفير العوائد المتوقعة.
في الآونة الأخيرة ، في طيف استثمارات الصندوق ، كان هناك تحول نحو الاستثمار في الزراعة ، علاوة على ذلك ، عموديًا ، في جميع أنحاء الصناعة ، من الزراعة والري إلى إنتاج المنتجات النهائية وتربية المواشي. توجد كائنات الاستثمار في جميع أنحاء العالم ، دون الرجوع إلى البلدان الفردية.
يبلغ حجم هيئة الاستثمار الكويتية (KIA) 548 مليار دولار.
وهي موجودة منذ عام 1953 وتعتبر أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم.
ويشمل الصندوق الاحتياطي ، الذي يؤدي وظائف الخزانة ومالك جميع ممتلكات الدولة ، وصندوق الأجيال القادمة الذي يتلقى سنويًا 10٪ من إجمالي إيرادات الدولة.
تشمل الأصول الرئيسية حصصًا في Daimler AG و BP و Bank of America Merrill Lynch.
في الواقع ، إنه صندوق إدارة عامة لأسواق الصرف الأجنبي في جمهورية الصين الشعبية. وهي تعمل في شكل شركة تجارية تابعة لإدارة الدولة مسجلة في هونغ كونغ ، وهي المسؤولة عن الذهب الصيني واحتياطيات النقد الأجنبي (3.5 تريليون دولار).
يضم مجلس إدارة الشركة مسؤولين من الإدارة. يعمل الصندوق بنشاط في سوق الأسهم البريطانية ، وتشمل محفظته حصصًا في Royal Dutch Shell و Rio Tinto و Barclays و BHP Billiton. بادئ ذي بدء ، الصندوق هو صندوق النقد الاحتياطي للصين.
تتمثل الأهداف الرئيسية للصندوق في توليد دخل إضافي للصندوق ، وتوسيع تنويع الاستثمار ، وتقليل اعتماد الاقتصاد الصيني على تقلبات الدولار. يمكن أن تستثمر SAFE في مجموعة واسعة من الأدوات: أسهم الشركات الدولية والمحلية والسندات وأدوات الدين الأخرى.
يبلغ حجم صندوق تبادل سلطة النقد بهونغ كونغ 400.2 مليار دولار.
تأسس صندوق هونغ كونغ السيادي في عام 1993 ويتكون من صندوق احتياطي مصمم لدعم سعر صرف دولار هونج كونج مقابل الدولار الأمريكي ، وصندوق استثمار للأجيال القادمة.
يتم وضع 77 ٪ من الأصول في أسهم ، والباقي - في السندات الحكومية. في الوقت نفسه ، ما يقرب من 90 ٪ من الانخفاضات على الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي.
الغرض الرئيسي للصندوق هو الحفاظ على استقرار الأنظمة المالية والنقدية لهونغ كونغ والحفاظ على مكانة المركز المالي الدولي لهونغ كونغ.
حسب الهيكل ، ينقسم الصندوق إلى 3 محافظ:
- التأمين - هو وسادة أمان للنظام النقدي في هونغ كونغ. يتكون من أوراق مالية عالية السيولة بالدولار.
- الاستثمار - يهدف إلى استثمارات طويلة الأجل. تتكون من أسهم وسندات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- استراتيجي - الاستثمار في أسهم البورصة ومركز المقاصة بهونج كونج.
لديها شركتان تابعتان لها: RGIC - شركة Real Gate Investment - تأسست للاستثمار في مشروعين مشتركين مختلفين في العقارات في الخارج و EFIC - شركة Eight Finance Investment Company - تعمل في استثمارات بديلة.
صندوق حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC) يصل إلى 344 مليار دولار.
تم إنشاء صندوق الاستثمار الحكومي السنغافوري (GIC) في عام 1981 من قبل حكومة سنغافورة لإدارة الأصول في الخارج.
تستثمر مؤسسة الخليج للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول - سوق الديون ، والأسهم ، والعقارات ، ومشاريع البنية التحتية ، وتنمية الموارد الطبيعية.
في محفظة مؤسسة الخليج للاستثمار ، تعتبر حصة الاستثمارات البديلة (العقارات ومرافق البنية التحتية) مرتفعة بشكل غير معهود بالنسبة للصناديق السيادية - 27٪ من جميع الأصول (تشغل الأسهم 45٪ ، وأخرى - السندات الحكومية والنقد)
تأسس صندوق قطر السيادي في عام 2005 لإدارة عائدات صناعة النفط والغاز التابعة للحكومة القطرية.
تبلغ قيمة أصوله 256 مليار دولار ، وهو مساهم في مجموعة فولكس فاجن وفيسكر أوتوموتيف ، وبنوك استثمارية باركليز وكريدي سويس ، وميراماكس فيلمز ، وباريس سان جيرمان لكرة القدم ونوادي كرة اليد ، وشركة رويال داتش شل للنفط والغاز ، إلخ.
يمتلك عقارات في فرنسا مقابل 4 مليارات دولار.
في أكتوبر 2014 ، وقع جهاز قطر للاستثمار اتفاقية مع CITIC Group Corp. لإطلاق صندوق جديد بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الصين.
إنه أكبر صندوق معاشات تقاعدية في الصين. أنشأه مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية في عام 2000 كـ "صندوق احتياطي استراتيجي" للحفاظ على استقرار نظام المعاشات وحل المشكلات الاجتماعية الأخرى التي تسببها شيخوخة السكان.
تتلقى أموالًا من الميزانية ، بالإضافة إلى 10٪ من الاكتتاب العام للشركات الصينية المملوكة للدولة في البورصات الأجنبية.
يلعب دور المستثمر المؤسسي الكبير في السوق المحلي. محليًا ، يستثمر في الودائع المصرفية وسندات الخزانة وسندات الشركات والمنتجات المهيكلة وصناديق الاستثمار والأسهم والصناديق الصناعية والصناديق الاستئمانية.
نطاق الاستثمارات الأجنبية أوسع: بالإضافة إلى نفس الأدوات كما هو الحال في المحفظة المنزلية ، تتم إضافة جميع الأنواع الممكنة من السندات ، مقايضات مقايضات الديون ، والمقايضات ، والعقود الآجلة ، بالإضافة إلى أي استثمارات معتمدة من قبل الحكومة.
53.95٪ من الصندوق تدار من قبل صناديق خارجية. بالإضافة إلى أكبر الصناديق الغربية ، استثمر NSSF في 16 صندوقًا استثماريًا وصناديق أسهم خاصة (Hony Capital و CDH Investments و CITIC Capital و SAIF Partners و CITIC Private Equity و Bohai Capital و New Horizon Capital ، إلخ).
أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عن إنشاء منصة روسية سعودية للاستثمار في قطاع التكنولوجيا. جاء ذلك في رسالة الصندوق.
سيركز الهيكل الجديد على إيجاد فرص استثمارية جذابة في قطاع التكنولوجيا الفائقة الروسي ، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية والبيانات الضخمة وغيرها.
سيصل حجم المنصة الروسية السعودية للاستثمار في قطاع التكنولوجيا إلى مليار دولار.
كما تدرس RDIF و PIF عددًا من فرص الاستثمار الجذابة في قطاعات مثل التجزئة والبناء والطاقة البديلة والنقل والبنية التحتية اللوجستية.
وقال كيريل ديميترييف ، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF): "نحن وشركاؤنا السعوديون نؤمن بإمكانيات شركات التكنولوجيا الفائقة الروسية ونعتقد أن هذا القطاع هو المفتاح لمزيد من التنمية لاقتصاديات كلا البلدين. هو السبب في أننا قررنا تسليط الضوء على البحث عن فرص جذابة في قطاع التكنولوجيا في منطقة عمل منفصلة لـ RDIF و PIF. ستتيح المنصة التي تم إنشاؤها تعظيم إمكانات الاستثمار وخبرات فرقنا لإنشاء وتنفيذ متقدم الحلول التكنولوجية ليس فقط في روسيا والمملكة العربية السعودية ، ولكن أيضًا في السوق العالمية ".
صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) هو صندوق استثمار سيادي تابع للاتحاد الروسي ، تأسس في يونيو 2011 بهدف الاستثمار في رأس المال بشكل أساسي في روسيا ، جنبًا إلى جنب مع كبار المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب. يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي. تقع شركة إدارة الصندوق في موسكو.
تم إنشاء صندوق الاستثمار الروسي السعودي من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) للاستثمار في مشاريع جذابة بشكل رئيسي في روسيا ، مما يساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا الاتحادية و المملكة العربية السعودية. تشمل القطاعات ذات الأولوية للاستثمار الغذاء والزراعة ، وقطاعات المستهلك والخدمات ، والرعاية الصحية والأدوية ، والابتكار والتكنولوجيا العالية ، والبنية التحتية.
صندوق الاستثمارات العامة - في مارس 2015 ، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بنقل الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA). وكجزء من هذه العملية ، تم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف التي حددها برنامج الرؤية السعودية 2030 ، قام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتكييف استراتيجية الصندوق وفقًا للبرنامج.
يطور PIF محفظة من الأصول المحلية والدولية عالية الجودة المتنوعة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية والفئات. جنبًا إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين العالميين ومديري الاستثمار المشهورين ، يعمل صندوق الاستثمارات العامة كذراع استثماري رئيسي للمملكة لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية للمملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
40 مليار دولار
جمعت في الصناديق المشتركة
بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC) ، أنشأ RDIF صندوق الاستثمار الروسي الصيني (RCIF) برأس مال قدره 2 مليار دولار ، سيتم استثمار 70 ٪ منه في روسيا. ومن المتوقع أن يتم جمع ما يصل إلى 2 مليار دولار من المستثمرين الصينيين والدوليين في رأس مال الصندوق.
اتفق صندوق التنمية الريفية وصندوق الثروة السيادية الإماراتي مبادلة على إنشاء صندوق مشترك بقيمة 2 مليار دولار ، وستكون مهمته الرئيسية القيام باستثمارات مشتركة في مشاريع طويلة الأجل في مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي. كما تم تخصيص 5 مليارات دولار تحت إدارة مبادلة من قبل دائرة المالية في أبو ظبي للاستثمار في البنية التحتية الروسية.
أنشأ RDIF وصندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية ، صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ، شراكة يستثمر فيها الطرفان بشكل مشترك في مشاريع جذابة ، بما في ذلك البنية التحتية والزراعة في روسيا. استثمر صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار في الشراكة ، وتم إنشاء صندوق الاستثمار الروسي السعودي.
أطلقت RDIF و Caisse des Dépôts International منصة استثمار روسية فرنسية تركز على الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول ، بما في ذلك أدوات الدين والبنية التحتية والعقارات في روسيا وفرنسا ، والتي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أنشأ RDIF و State Bank of India (SBI) اتحادًا جديدًا للاستثمار المشترك لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي. الهدف من هذه الشراكة هو تطوير البنية التحتية لتسهيل الوصول إلى رأس المال طويل الأجل في روسيا والهند وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقعت RDIF والمؤسسة الكورية للاستثمار (KIC) مذكرة بشأن إنشاء منصة استثمارية روسية - كورية بهدف الاستثمار في الشركات والمشاريع التي تساهم في تنمية التجارة الخارجية والتعاون الاستثماري بين البلدين.
وقعت RDIF و Fondo Strategico Italiano (FSI) مذكرة بشأن إنشاء منصة استثمار روسية إيطالية. المبلغ المخطط للأموال التي يديرها الشركاء هو 1 مليار يورو ، وسيتم توجيه الاستثمارات إلى الشركات والمشاريع التي تساهم في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين إيطاليا وروسيا.
أنشأ RDIF وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) صندوق استثمار روسي ياباني ، في إطاره يعتزم الطرفان البحث المشترك عن مشاريع جاذبة للاستثمار وتنفيذها تساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. الدول. وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها ، بلغت استثمارات الصندوق والبنك الياباني للتعاون الدولي في الصندوق المشترك ما يصل إلى 500 مليون دولار على كل جانب.
أطلق الصندوق آلية آلية للاستثمار المشترك ، كان أول مشارك فيها هو صندوق الاستثمار الكويتي (KIA) باستثمار أولي قدره 500 مليون دولار ، ثم ضاعف الصندوق حجم استثماراته مع الصندوق إلى مليار دولار. للمستثمرين الدوليين فرصة المشاركة تلقائيًا في كل معاملة RDIF بما يتناسب مع استثماراتهم.
وقع الصندوق والصندوق الاستثماري لمملكة البحرين مذكرة تعاون. والغرض من هذه الشراكة هو تبادل المعلومات والخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين والبحث عن فرص الاستثمار في روسيا والبحرين.
اتفقت RDIF والشركة الصينية CITIC Merchant ، وهي قسم من المجموعة المالية الرائدة CITIC ، على إنشاء بنك استثماري روسي صيني. سيوفر الهيكل الذي يتم إنشاؤه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية للمساعدة في جذب رأس المال الصيني إلى الشركات الروسية.
اتفقت RDIF و Rönesans Holding ، وهي شركة بناء وتطوير واستثمار رائدة ، على توسيع التعاون الاستثماري. يبحث الطرفان عن مشاريع استثمارية جذابة على أراضي الاتحاد الروسي. حددت مجالات التعاون ذات الأولوية بين RDIF و Rönesans Holding الرعاية الصحية والبناء والبنية التحتية والعقارات التجارية.
وقع RDIF وصندوق الاستثمار الحكومي الفيتنامي State Capital Investment Corporation (SCIC) مذكرة بشأن إنشاء منصة استثمار روسية فيتنامية. وستبلغ استثمارات RDIF و SCIC في المنصة 250 مليون دولار من كل جانب وستوجه إلى الشركات والمشاريع التي تساهم في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين فيتنام وروسيا.
وقع الصندوق وصندوق الثروة السيادية التركي مذكرة تفاهم بشأن إنشاء صندوق استثماري روسي تركي ، في إطاره يعتزم الطرفان البحث بشكل مشترك عن مشاريع استثمارية جذابة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. روسيا وتركيا. سيستثمر RDIF وصندوق الثروة السيادية التركي ما يصل إلى 500 مليون دولار من كل جانب في إنشاء صندوق الاستثمار الروسي التركي.
اتفقت RCIF والشركة الصينية Tus-Holdings على إنشاء صندوق مشاريع روسي صيني مشترك ، والذي سيساهم في تطوير إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والعلمي والتقني في روسيا والصين.
وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (NIIF) ، اللذين أنشأتهما حكومة الهند بدعم من RDIF ، على إنشاء صندوق استثمار روسي هندي بقيمة 1 مليار دولار ، يتم من خلاله الأطراف تعتزم البحث المشترك عن مشاريع جاذبة للاستثمار.المساهمة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
أعلنت RDIF وواحدة من مشغلي الموانئ الرائدين في العالم ، موانئ دبي العالمية (الإمارات العربية المتحدة) ، عن إنشاء مشروع مشترك للاستثمار في البنية التحتية للموانئ والنقل والخدمات اللوجستية في روسيا. ستستثمر موانئ دبي العالمية روسيا ما يصل إلى ملياري دولار في تطوير البنية التحتية للموانئ الروسية.
RDIF ومجموعة الاستثمار الهندية الرائدة في البنية التحتية IDFC Ltd. (شركة تمويل تطوير البنية التحتية) وافقت على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا والهند. سيخصص كل طرف ما يصل إلى 500 مليون دولار لمثل هذه الاستثمارات.
اتفقت RDIF والشركة الأرمينية المملوكة للدولة "SME Investments" على إنشاء صندوق استثمار روسي أرميني ، يعتزم الطرفان في إطاره إجراء بحث مشترك عن مشاريع جاذبة للاستثمار من شأنها أن تساعد في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري. بين البلدين.
اتفق RDIF وصندوق طريق الحرير الصيني وبنك Vnesheconombank على تعزيز التعاون ، وفي إطاره سيركز الطرفان عملهما المشترك على إيجاد مشاريع استثمارية في روسيا والصين من شأنها تعزيز نمو التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. . حدد الطرفان البنية التحتية والإنتاج الصناعي والطاقة وكفاءة الطاقة من بين المجالات ذات الأولوية للتعاون.
موسكو. 7 يوليو. الموقع الإلكتروني - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) إنهما ينشئان شراكة ، يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار بشكل رئيسي في مشاريع في الاتحاد الروسي.
هذا هو أكبر التزام لمستثمر أجنبي في تاريخ RDIF (تم تحديد "الرقم القياسي" السابق بموجب اتفاقية مع الصندوق السيادي الإماراتي - بقيمة 7 مليارات دولار) ، وواحدة من أكبر الشراكات من هذا النوع في العالم ، وقال كيريل ديميترييف رئيس RDIF لوكالة إنترفاكس.
وستكون القطاعات ذات الأولوية للشراكة هي البنية التحتية والزراعة والطب والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والعقارات.
يخطط RDIF لحوالي عشرة مشاريع ، باستثمارات محتملة تبلغ 1 مليار دولار لكل منها. سيقوم الصندوق بتحليل شامل لأهداف الاستثمار المحتملة. حدد ديمترييف أنه لن يتم استثمار 10 مليارات دولار في شهر واحد ، ولكن في غضون 4-5 سنوات.
وبحسبه ، فقد حصلت سبعة مشاريع بالفعل على الموافقة المبدئية ؛ وإجمالاً ، بحلول نهاية العام ، قد تتم حوالي عشر معاملات في إطار الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة. في الوقت نفسه ، سيتم استخدام آليات مختلفة تم اختبارها بالفعل في إطار صندوق الاستثمار الروسي الصيني ومنصات RDIF المشتركة الأخرى ، بما في ذلك آلية الاستثمار المشترك التلقائي. لم يعلق RDIF حتى الآن على مسألة ما إذا كانت الشراكات مع PIF ستشمل الشركات العامة.
في إطار الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة ، لا يتم استبعاد إمكانية الاستثمار في بلدان ثالثة.
كما دخل الصندوق في شراكة مع صندوق ثروة سيادي سعودي آخر ، وهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA). سيجري الطرفان بحثا مشتركا عن مشاريع استثمارية على أراضي الاتحاد الروسي. وقال دميترييف إن الهيئة العامة للاستثمار مسؤولة أيضًا عن جذب الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ، وأن تعاون الصندوق مع صندوق التنمية الريفية RDIF سيساعد الشركات الروسية على دخول السوق العربية.
خليفة ولي عهد المملكة العربية السعودية ، محمد بن سلمان ، في يونيو في سانت بطرسبرغ ، وشارك أيضًا في اجتماع الرئيس الروسي مع أعضاء مجلس الخبراء الدولي التابع لـ RDIF في SPIEF في 18 يونيو. ديمترييف قال: "بالطبع ، الاجتماع مع الرئيس ساهم بشكل كبير في قرار إقامة شراكة".
لدى RDIF بالفعل عدد من الشراكات مع صناديق الثروة السيادية للدول العربية المصدرة للنفط (الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ، قطر ، البحرين).
وقال الصندوق في بيان إن الصفقة ستكتمل بعد الحصول على موافقة من خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية (FAS). قدم الكونسورتيوم بمشاركة RDIF و أرامكو السعودية و PIF التماسًا أولاً لشراء حصة في Novomet ، طلبًا للتوضيح ، مرة أخرى في فبراير 2019 ، والثاني (للموافقة على الصفقة) في نهاية سبتمبر. "طُلب من مقدم الطلب الحصول على معلومات إضافية. الطلب قيد النظر "، قال ممثل دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية لـ RBC. من المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية العام ، كما قال أحد المحاورين من RBC.
قال مكسيم خودالوف ، مدير أول أكرا ، إن بيع حصة في نوفوميت من قبل أرامكو السعودية هو منطاد تجريبي لقبول المستثمرين السعوديين في السوق الروسية. وقال "العلاقات بين الدول تتحسن ، وربما سنظل نرى أموالا عربية في مشروعات روسية". وفي وقت سابق ، اشترت أرامكو السعودية حصة في مشروع نوفاتك الثاني للغاز الطبيعي المسال Arctic LNG-2 ، بهدف استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار فيه ، لكن الطرفين لم يتفقوا. يعتقد الخبير أن شرطًا إضافيًا للصفقة مع أسهم Novomet قد يكون دخول هذه الشركة الروسية إلى السوق السعودية.
اتفاقيات بقيمة 2 مليار دولار
خلال المنتدى الروسي السعودي ، من المقرر توقيع 30 اتفاقية بقيمة حوالي 2 مليار دولار ، رئيس RDIF كيريل ديميترييف. أكبرها بالإضافة إلى شراء حصة في Novomet:
مضخات للمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط
نوفوميت ، مع موقعين صناعيين ومقر رئيسي في بيرم ، تعمل في إنتاج معدات غاطسة بالنفط وتقديم خدمات الحفر لشركات النفط في روسيا والخارج. وفقًا لـ RDIF ، تحتل الشركة المرتبة السادسة في العالم بين مزودي حلول إنتاج النفط (3.9٪ من سوق معدات حقول النفط العالمية).
استثمرت Rusnano ، جنبًا إلى جنب مع صناديق Baring Vostok و Russia Partners ، في Novomet في عام 2011. خلال هذا الوقت ، استثمرت الشركة الحكومية 3.92 مليار روبل. مباشرة في المشروع ، واشترت الصناديق أسهم المؤسسين ، قال ممثل روسنانو. الآن ، يمتلك المؤسسون الستة 49.9٪ من الشركة ، بينما تمتلك Baring Vostok و Russia Partners أقل من 20٪. "على مدى السنوات التسع الماضية ، وبمشاركة روسنانو ، أصبحت نوفوميت واحدة من الشركات الرائدة في سوق معدات حقول النفط الروسية ودخلت المراكز العشرة الأولى في السوق العالمية. سمحت استثمارات روسنانو للشركة بتحديث إنتاج بيرم للمضخات الغاطسة لإنتاج النفط ، وزيادة الإيرادات بمقدار 3.5 مرة ، لتصل إلى 23.2 مليار روبل ، وتوسيع شبكة توريد المعدات الدولية إلى 25 دولة وفتح 12 مركز خدمة لخدمة المعدات في جميع أنحاء العالم "، - ذكرت أناتولي تشوبايس (أقتبست أقواله في الرسالة).
ويتوقع تشوبايس أن وصول مستثمر استراتيجي إلى نوفوميت ، ممثلة بإحدى أكبر شركات النفط في العالم ، أرامكو السعودية ، سيعزز مكانة الشركة الروسية العالية في سوق خدمات حقول النفط الدولية ، ويعطي دفعة جديدة لتطويرها. أكد ديميترييف أن RDIF ، بالشراكة مع أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ، يعتزم توسيع أعمال نوفوميت بشكل كبير في المملكة العربية السعودية والأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط. ووفقًا له ، ستكون Novomet قادرة على توسيع محفظتها من الطلبات لإنتاج وصيانة المعدات ، فضلاً عن الحصول على فرصة لمزيد من التطوير وإنشاء خط إنتاج محدث ".
هذه ليست المحاولة الأولى لجذب مستثمر استراتيجي إلى Novomet. في وقت سابق ، كانت شركة خدمات حقول النفط الأمريكية Halliburton ستشتري 100 ٪ من الشركة ، لكنها في بداية عام 2018 سحبت التماسها من FAS. ثم اقترح رئيس الخدمة ، إيغور أرتيمييف ، أن هاليبرتون كانت تنتظر العقوبات القادمة ضد روسيا وأن الأمريكيين "يشعرون في هذا الموقف أنهم لم يعودوا بحاجة إلى أي شيء". "مقارنة بالصفقة مع شركة Halliburton ، التي عملت كمستثمر استراتيجي بعلاوة بنسبة 100٪ في Novomet ، فإن الكونسورتيوم بمشاركة أرامكو السعودية و RDIF يعمل بالأحرى كمستثمر مالي" ، وهو مصدر مقرب من أحد الأطراف قالت الصفقة ل RBC. ومع ذلك ، حتى بعد الموافقة على البيع لهذا الكونسورتيوم ، يمكن لـ Rusnano أن تكسب أكثر من 3.5 مليار روبل من هذا الاستثمار.
وقال ممثل عن صندوق الاستثمار لـ RBC: "لا تخطط Baring Vostok للمشاركة في الصفقة مع أرامكو السعودية و RDIF ، لكنها تدرس إمكانية بيع حصتها في الشركة وتتفاوض مع المشترين المحتملين".
نمت شركة Novomet بشكل جيد في السنوات الأخيرة وتمكنت من الوصول إلى الأسواق الدولية (40٪ من عائداتها من الصادرات) ، لذلك فإن اهتمام أرامكو السعودية بالشركة أمر مفهوم ، كما يشير خودالوف. ووفقا له ، مع الأخذ في الاعتبار نمو محفظة الطلبات ، يمكن أن يصل عائد الاستثمار للمساهمين الجدد إلى ثلاث سنوات. يتم استلام حوالي نصف إيرادات Novomet في الخارج ، بشكل رئيسي من أمريكا الشمالية والجنوبية ، كما تؤكد Danila Shaposhnikov ، الشريك في شركة الاستثمار TerraVC. تم دمج دخول منطقة جديدة (الشرق الأوسط) بشكل منطقي في استراتيجية التطوير الخاصة بشركة Novomet: تعمل الشركة بنشاط على تنويع أعمالها وإطلاق خدمات وخدمات حقول نفط جديدة عالية التقنية.
