Описание
«Анализ рынка вкладов для физических лиц по 25 городам РФ. Аналитический обзор.» подготовлен «НВМ Бизнес Консалтинг» на основе данных о состоянии рынка вкладов на 23 января 2017 года.
Цель проведения исследования - мониторинг и анализ текущей ситуации на рынках вкладов 25 крупнейших городов России и поведения игроков рынка, а также анализ изменений, произошедших на рынке с момента предыдущего мониторинга, выявление рыночных трендов.
Исследование предоставляет данные по 25 городам Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Барнаул, Иркутск, Владивосток, Махачкала, Оренбург, Кемерово, Ставрополь.
Методы исследования и обработки данных: кабинетные исследования, контент-анализ открытых источников, анализ данных сайта ЦБ РФ. Все данные собираются программно из открытых источников, проходят проверку сотрудниками компании NVM Business Consulting и обрабатываются средствами специально разработанного ПО. Такой подход позволяет существенно повысить качество аналитического продукта и свести к минимуму количество ошибок, допускаемых при ручной обработке данных.
Описание отчета.
Исследование проводится ежемесячно. В базовой версии оно содержит анализ % ставок по вкладам в рублях, долларах США и евро в зависимости от срока размещения денежных средств. Рассматриваются следующие сроки размещения: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 1 год, 1,5 года. Также исследуется поведение банков - лидеров рынка по % ставкам, также анализ доступных опций по вкладу, таких как пополнение вклада и возможность частичного снятия денежных средств.
Отчет состоит из 2 разделов. В первом разделе «Основные выводы» проводится общий анализ текущей ситуации на рынках вкладов 25 городов РФ в разрезе по каждой из валют - рубли, доллары США и евро. Анализируется поведение максимальных и средних процентных ставок, а также поведение банков - лидеров рынка по % ставкам. Описывается текущая ситуация по доступности для вкладчиков таких опций как: возможность пополнения вклада, возможность частичного снятия денежных средств со вклада. Раздел также содержит анализ текущих изменений по всем вышеописанным параметрам, а также описание общих трендов в движениях % ставок и в доступности опций ко вкладам.
Второй раздел «Описание ситуации по городам» содержит диаграммы и таблицы, описывающие состояние рынка вкладов в каждом из 25 городов, вошедших в анализ, отдельно. Вся информация представляется в разрезе валют - рубли, доллары США и евро. Первый блок графиков содержит частотные диаграммы в разрезе сроков размещения и показывают распределение % ставок по рынку от максимальной до минимальной. Второй блок графиков показывает распределение доступности опций «пополнение», «частичное снятие». В табличном виде предоставляется информация по количеству банков и вкладов, попавших в обзор, перечень максимальных % ставок и банков, их предоставляющих в разрезе по срокам размещения.
Развернуть
Содержание2. Некоторые особенности методологии исследования. 6
3. Основные выводы. 7
4. Обзор ситуации по городам. 23
4.1. Москва. 23
4.2. Санкт-Петербург. 24
4.3. Новосибирск. 25
4.4. Екатеринбург. 26
4.5. Нижний Новгород. 27
4.6. Казань. 28
4.7. Челябинск. 29
4.8. Омск. 30
4.9. Самара. 31
4.10. Ростов-на-Дону. 32
4.11. Уфа. 33
4.12. Красноярск. 34
4.13. Пермь. 35
4.14. Воронеж. 36
4.15. Волгоград. 37
4.16. Краснодар. 38
4.17. Саратов. 39
4.18. Тюмень. 40
4.19. Барнаул. 41
4.20. Иркутск. 42
4.21. Владивосток. 43
4.22. Махачкала. 44
4.23. Оренбург. 45
4.24. Кемерово. 46
4.25. Ставрополь. 47
Развернуть
ТаблицыТаблица 1. Основные показатели рынка вкладов г. Москва. RUR, USD, EUR......................................... 23
Таблица 2. Основные показатели рынка вкладов г. Санкт-Петербург. RUR, USD, EUR.......................... 24
Таблица 3. Основные показатели рынка вкладов г. Новосибирск. RUR, USD, EUR................................ 25
Таблица 4. Основные показатели рынка вкладов г. Екатеринбург. RUR, USD, EUR............................... 26
Таблица 5. Основные показатели рынка вкладов г. Нижний Новгород. RUR, USD, EUR........................ 27
Таблица 6. Основные показатели рынка вкладов г. Казань. RUR, USD, EUR.......................................... 28
Таблица 7. Основные показатели рынка вкладов г. Челябинск. RUR, USD, EUR.................................... 29
Таблица 8. Основные показатели рынка вкладов г. Омск. RUR, USD, EUR............................................ 30
Таблица 9. Основные показатели рынка вкладов г. Самара. RUR, USD, EUR......................................... 31
Таблица 10. Основные показатели рынка вкладов г. Ростов-на-Дону. RUR, USD, EUR.......................... 32
Таблица 11. Основные показатели рынка вкладов г. Уфа. RUR, USD, EUR............................................. 33
Таблица 12. Основные показатели рынка вкладов г. Красноярск. RUR, USD, EUR................................ 34
Таблица 13. Основные показатели рынка вкладов г. Пермь. RUR, USD, EUR........................................ 35
Таблица 14. Основные показатели рынка вкладов г. Воронеж. RUR, USD, EUR.................................... 36
Таблица 15. Основные показатели рынка вкладов г. Волгоград. RUR, USD, EUR................................... 37
Таблица 16. Основные показатели рынка вкладов г. Краснодар. RUR, USD, EUR.................................. 38
Таблица 17. Основные показатели рынка вкладов г. Саратов. RUR, USD, EUR...................................... 39
Таблица 18. Основные показатели рынка вкладов г. Тюмень. RUR, USD, EUR...................................... 40
Таблица 19. Основные показатели рынка вкладов г. Барнаул. RUR, USD, EUR...................................... 41
Таблица 20. Основные показатели рынка вкладов г. Иркутск. RUR, USD, EUR...................................... 42
Таблица 21. Основные показатели рынка вкладов г. Владивосток. RUR, USD, EUR............................... 43
Таблица 22. Основные показатели рынка вкладов г. Махачкала. RUR, USD, EUR.................................. 44
Таблица 23. Основные показатели рынка вкладов г. Оренбург. RUR, USD, EUR.................................... 45
Таблица 24. Основные показатели рынка вкладов г. Кемерово. RUR, USD, EUR................................... 46
Таблица 25. Основные показатели рынка вкладов г. Ставрополь. RUR, USD, EUR................................ 47
В целом в банках, представленных в Новосибирском регионе, за 2015 год был довольно серьезный прирост денежных средств от клиентов. Например, в ВТБ24 объемы средств на депозитах выросли в полтора раза.
«Есть причины, повлиявшие на это увеличение, — уточнил вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников. — Во-первых, из-за смещения акцентов наших земляков с потребления на сбережение, чтобы иметь резерв. Во-вторых, из-за продолжающейся консолидации отрасли, когда известные банки расширяются за счет увеличения управления влившимися в них структурами. Но надо отметить, что в таких «холдингах» система более слаженна и управляема».
Уход многих клиентов в сберегательную сферу подтверждает и директор Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» Елена Зайцева:
«Сибиряки пересмотрели свое отношение к семейному бюджету, перестав тратить свободные деньги на поездки и подарки. Понимая, что 2016 год будет непростым, сегодня все больше клиентов выбирают сберегательную модель поведения, размещая свободные средства на вклады. Мы видим этот тренд на примере своего филиала. За 2015 год объем депозитов физических лиц вырос в два раза. В текущем году мы отмечаем тенденцию, когда все большее количество наших зарплатных клиентов открывают онлайн-вклады и систематически переводят средства со своих карт на депозиты».
У населения сохраняется доверие к известным банкам, едины в своем мнении специалисты.
«У нас за 2015 год на 30% выросло число вкладов, на 15% количество тех, кто открыл свои вклады через Интернет. Считаем, что в этом году желающих открыть вклад, в том числе и онлайн-способом, прибавится. Многие, стремящиеся накопить побольше денег, а соответственно, увеличить ставку, пользуются программой без возможности снятия и пополнения — до года», — объяснила текущую ситуацию заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Новосибирске Алена Попова.
Возраст клиентов, формирующих накопления на черный день, значительно изменился в сторону уменьшения. Чаще всего этой услугой пользуются люди от 29 до 35 лет, отметила директор филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» Лариса Кучендаева. По ее словам, объем вкладов в банке за 2015 год увеличился на 44,8% и составил на 1 января 2016 года 135,4 млрд руб.
«В первом полугодии наиболее популярными были «короткие» вклады сроком на четыре — шесть месяцев, а также наблюдался повышенный спрос на валютные вклады. Во втором полугодии ситуация изменилась: отмечалось повышение интереса к «длинным» вкладам (сроком от года и более) и снижение спроса на валютные вклады».
Конкуренция за вкладчика перешла в неценовую плоскость. Сейчас банки привлекают клиентов благодаря выгодным условиям, удобству обслуживания и надежности самого банка, заявил директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Голубев:
«Главная цель привлечения вкладчиков в банк — партнерские долговременные отношения с клиентом. Банкам в первую очередь интересны клиенты, которые готовы не только размещать вклады на длительные сроки, получая максимальную прибыль, но и пользоваться всем спектром услуг: карточными предложениями, кредитными программами, дистанционными и другими сервисами. Также наблюдается плавный переход клиентов в крупные банки с высокими показателями надежности».
В Новосибирске у большинства из 29 крупнейших кредитных организаций наблюдался рост вкладов, отметил управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Максим Соколов:
«В целом по СФО приток составил 108 миллиардов 441 миллион. Общий прирост по банковской системе СФО — 34%. Правда, так исторически сложилось, что в Сибири доля валютных вкладов ниже рублевых».
Страховать самое дорогое
В банках существует немало интересных инструментов для того, чтобы не только заработать, но и защитить финансово себя и своих близких. Так, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) позволяют получать повышенный, гарантированный, в том числе государством, доход от 13% (до 400 тыс. в год). Есть различные инвестиционно-страховые программы с такой же господдержкой (инвестиционное, накопительное страхование жизни), рассказала руководитель направления по премиальному банкингу Сибирской региональной дирекции банка «Открытие» Светлана Сударикова:
«Раньше такие программы были доступны только клиентам премиум-сегмента. Но мышление людей меняется, и многие теперь понимают, что финансовая подушка безопасности нужна каждому. Поэтому сейчас инвестиционно-страховые программы в большинстве банков перешли в масс-сегмент».
Сибиряки начали пользоваться таким продуктом, как страхование жизни, подтвердил заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Леонов:
«В частичности ИСЖ позволяет объединять инвестиционный и депозитный продукты с повышенными ставками. Вследствие этого клиент имеет возможность и пользоваться депозитами по повышенной ставке, и получать высокую доходность по инвестиционным программам».
Эксперты объяснили: если с клиентом все хорошо, он просто получает проценты. Но если происходит уход из жизни, вклад клиента обычно автоматически блокируется ИСЖ. Но в такой ситуации срабатывает страховка, и в течение двух недель семье выплачивается до четырех миллионов рублей, притом что клиент разместил всего 100 тысяч рублей. А его средства так и останутся лежать на счету.
В 2016 году благосостояние населения продолжит снижаться, стремление к сберегательному поведению будет превалировать над стремлением увеличивать траты за счет кредитов, считает операционный директор банка «Акцепт» Юлия Бабина. ВЦИОМ провел опрос. Согласно его результатам, большая часть населения перешла на сберегательную модель поведения. Эксперты предупредили: это грозит падением экономики в дефляционную спираль. Из-за опасений потерять работу население старается не тратить деньги:
«Сберегательное поведение демонстрирует рост вкладов в банках. Заинтересованы ли банки в привлечении вкладчиков и увеличении пассивов в условиях, когда рост активов ограничен? Позитивной динамике по банковским вкладам могут способствовать смещение склонности населения к сбережению от потребления. Ситуация регулируется процентными ставками. Кроме того, прирост обеспечивает активная маркетинговая политика, эффективная работа с действующей клиентской базой.
Пока еще вкладчики могут разместить средства на выгодных условиях. У многих банков ставки держатся на уровне февраля, но в ближайшее время линейка может быть скорректирована в сторону уменьшения. Во многом все зависит от политики Центробанка: увеличит ЦБ ключевую ставку — вырастут и проценты по вкладам и кредитам, снизит — упадет и доходность депозитов. Главный фактор, определяющий перспективы рынка, — стабилизация макроэкономической конъюнктуры и геополитических рисков».
Эльвира Корченко
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 г. Из наиболее значимых тенденций выделяются следующие.
В I полугодии 2012 г. объем вкладов населения в банках - участниках системы страхования вкладов увеличился на 12,7% до 8 410,5 млрд руб. (в I полугодии 2013 г. -- на 9,9%), что оказалось выше первоначального прогноза Агентства.
Ежедневные приросты вкладов в январе-июне 2014 г. были достаточно равномерны и в среднем составляли 15,2 млрд руб. в день, значительно превысив показатели прошлого года (в январе-ноябре 2013 г. -- 8,9 млрд руб. в день).
Важными факторами роста объема депозитов стали желание части населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины 2013 г. существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков, абсолютные объемы прироста которых порой превышали прирост банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало более характерным.
Дополнительными факторами роста вкладов в I полугодии 2013 г. стали капитализация высоких процентов по депозитам, достигшим своего максимума год назад, а также сохранение положительной доходности депозитов на фоне низкой инфляции.
В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное снижение процентных ставок по депозитам с начала текущего года не помешало банковской системе показать очень высокие темпы прироста вкладов.
Согласно прогнозу Агентства, в 2014 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900-2 200 млрд руб., что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5-29,5%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2014 г. оценивается в 9 350-9 650 млрд руб.
Данный прогноз предполагает сохранение стабильной макроэкономической ситуации и положительных тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения, постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а также сохранение положительной доходности депозитов.
Наиболее быстрыми темпами на протяжении I полугодия 2014 г. росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - на 30% по объему вкладов (на 111,8 млрд руб.) и на 30,1% по количеству счетов (на 138 тыс. счетов). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. показали примерно одинаковую динамику: за полугодие они выросли по объему на 17,1 и 16,7% (на 165,2 и 404,2 млрд руб.) соответственно. При этом количество открытых счетов в обеих группах увеличилось на 16,2 и 23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).
В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до 13,5% общей суммы депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - с 5 до 5,8%, свыше 1 млн руб. -- с 32,5 до 33,7%.
Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2010 г. составил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. - 528,9 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - 813,6 тыс. руб., свыше 1 млн руб. - 4 235,3 тыс. руб. Средний размер вклада, превышающего 1 млн руб., уменьшился на 5,1%, для остальных интервалов он незначительно менялся в пределах 0,8%.
Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показывает их значительное снижение в I полугодии 2014 г. По итогам полугодия 99 из 100 банков уменьшили ставки под влиянием массового притока средств населения, низкой инфляции, а также снижения ставки рефинансирования Банка России.
Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2014 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 6,4% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. руб. -- 6,5% (снижение за I полугодие 2014 г. -- на 2,5 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,4%, для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 8,7% годовых (снижение за I полугодие 2014 г. -- на 4,1 и 4,0 п.п. соответственно).
Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизились к своему докризисному ориентиру - уровню инфляции.
В I полугодии 2014 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 26,4% на начало года до 21,5% на 1 июля 2014 г. Указанное вызвано ростом привлекательности сбережений в национальной валюте в результате стабилизации и укрепления курса рубля к корзине валют с весны прошлого года. По оценкам Агентства, к началу 2015 г., при сохранении стабильного курса рубля, доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 17-19%.
В I полугодии 2014 г. доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 63,7 до 65,3% на 1 июля 2014 г., тем самым превысив докризисный уровень.
Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась с 79,3 до 78,4%. В основном это снижение пришлось на Сбербанк, доля которого уменьшилась с 49,4 до 48,3%.
Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам I полугодия 2014 г. наблюдались у банков московского региона -- 24,7%. Сетевые многофилиальные банки показали прирост в 13,8%, региональные банки -- в 12,1%. Наименьшие темпы прироста у банков со 100% иностранным капиталом (1%) стали следствием укрепления курса рубля и более низких ставок по вкладам.
Существующий уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) соответствует структуре вкладов в банковской системе. В условиях существенного роста вкладов его размер в I полугодии 2014 г. незначительно снизился с 71,9 до 71,1% всех вкладов (с 56,9 до 56,4% без учета Сбербанка).
2.5 Прогноз и показатели сбережений у россиян в настоящее время
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне оценивают свои возможности делать сбережения в настоящее время и в ближайшем будущем.
Указывают, что у них в семье есть сбережения, 26% опрошенных. Не имеют накоплений две трети респондентов. Самыми высокими сберегательными возможностями обладают жители Москвы и Санкт-Петербурга (среди них 36% имеют накопления, тогда как в других типах поселения - 20-28%).
За три года доля россиян, имеющих сбережения, не изменилась, однако накопления тех, у кого они есть, всё это время росли. Причём темпы прироста сбережений были неравномерными. В январе 2012 г. об увеличении своих накоплений говорил каждый третий (32%), о снижении каждый четвёртый (26%). К январю 2013 г. темп прироста сбережений ускорился (+58%, -9%), а к началу 2014 г. вновь снизился (+39%, -16%).
Среди респондентов, оценивающих своё материальное положение как хорошее, 28% отмечают, что их сбережения за последний год увеличились, и только 11% говорят о снижении накоплений. В группе средне материально обеспеченных поровну тех, чьи накопления возросли, и тех, чьи сократились (по 15%). А среди финансово неблагополучных опрошенных только 4% смогли увеличить свои сбережения, а у 27% накопления уменьшились.
В январе 2012 г. оптимистов, полагающих, что их возможности делать накопления улучшатся, было меньше, чем пессимистов (+13%, -27%), в начале 2013 г. число тех и других практически сравнялось (+17%, -16%), однако в январе 2008 г. доля пессимистов опять немного превысила долю оптимистов (+15%, -19%). Вообще в прогнозах относительно своих возможностей накапливать и вкладывать свободные денежные средства россияне стали более осторожными; доля респондентов, затрудняющихся с прогнозом, за три года увеличилась с 17% до 28%.
Опрошенные 35 лет и старше ожидают, что их возможности накапливать и вкладывать свободные денежные средства скорее снизятся. Особенно пессимистично настроено старшее поколение (в возрасте «60+»), в этой группе только 5% надеются на рост своих возможностей, а 24% ожидают их снижения. Респонденты до 35 лет рассчитывают скорее на улучшение своих возможностей накапливать деньги (24% из них рассчитывают на улучшение ситуации, 12-18% - на ухудшение).
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2011 г. Из наиболее значимых тенденций можно выделить следующие.
Сберегательная активность населения
В 2011 г. сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый степенью развития экономики и доходами граждан.
Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2011 г. составлял 3,7 млрд руб. в день, что ниже, чем годом ранее (5,2 млрд руб.). Указанные изменения произошли под влиянием неопределённости на финансовых рынках и снижения темпов роста реальных доходов населения.
Тем не менее сберегательная активность населения оставалась достаточно высокой - ежедневный прирост вкладов превышал уровень 2007-2009 гг. (3,0-3,2 млрд руб.).
Всего в 2011 г. объем средств населения в банках - участниках ССВ увеличился на 2 051,3 млрд руб. (в 2010 г. - на 2 334 млрд руб.) и достиг по состоянию на 1 января 2012 г. 11 849,6 млрд руб. Среднегодовые темпы прироста вкладов в банковской системе составили 20,9%.
Следует отметить, что декабрьский приток средств населения, в основном связанный с премиальными выплатами по итогам года, принес банковской системе дополнительно 700 млрд руб., что стало абсолютным и относительным рекордом (в конце 2010 г. - 430 млрд руб.).
По оценкам Агентства, в 2012 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1,9-2,2 трлн руб. до 13,75-14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%. Данный сценарий исходит из ожидания роста доходов населения в предстоящем году и несколько более высоких ставок по вкладам в первой половине года. В то же время динамика рынка вкладов во многом будет зависеть от выбора населением приоритетов между сбережением и потреблением.
Особенности роста вкладов
Изменения, наблюдаемые в 2011 г., позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста различных по размеру вкладов. По мнению Агентства, на это повлияло три основных фактора: большая доля средств, зачисленных в декабре на текущие счета и счета до востребования, переоформление капитализированных процентов, превышающих максимальную сумму страхового возмещения, в новые вклады, а также возможное снижение к концу года сберегательной активности высокодоходных групп населения.
Наиболее быстрыми темпами выросли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб., - на 30,3% по объему вкладов и по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. росли похожими темпами: по объему депозитов - на 27,7 и 27,4%, а по количеству открытых счетов - на 27,0 и 26,2% соответственно.
В результате к концу года доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,6% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. - с 6,2 до 6,7%, свыше 1 млн руб. - с 35,5 до 37,5%.
Средний размер вклада для различных по размеру групп вкладов остался практически неизменным. В интервале от 100 до 400 тыс. руб. он увеличился на 1,6% (до 191,3 тыс. руб.), от 400 до 700 тыс. руб. - на 1% до 534 тыс. руб., от 700 тыс. до 1 млн руб. почти не изменился - 815,9 тыс. руб., свыше 1 млн руб. увеличился на 0,5% до 4 226,9 тыс. руб. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составил 129,8 тыс. руб.
Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов
Одной из особенностей 2011 г. стал постепенный рост доходности банковских вкладов в конце года, в результате чего проценты по рублевым депозитам стали показывать положительную реальную доходность при текущей инфляции в 6,1%.
Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что по итогам года 80 из 100 банков в той или иной мере повысили ставки.
Однако рост ставок не был настолько существенным, чтобы население стало активно наращивать сбережения только по этой причине. Как показывают ежедневные приросты вкладов в октябре-ноябре, увеличение ставок не привело к дополнительному приросту средств в банковской системе.
Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,3% годовых (рост за 2011 г. - на 1,6 п. п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 7,5% (рост за 2011 г. - на 1,7 п. п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,6% (рост за 2011 г. - 1,2 п. п.) и 8,8% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за 2011 г. - 1,1 п. п.).
Валютная структура вкладов
Доля депозитов в иностранной валюте традиционно с лагом по времени повторяла изменения курса рубля.
До августа 2011 г. она снижалась, сопровождаясь укреплением курса рубля. Однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года - 19,3%. В IV квартале ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение до 18,3% на 1 января 2012 г.
По оценкам Агентства, при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 г. может сократиться до 15-16%.
Срочная структура вкладов
По итогам 2011 г. население при размещении средств в банках выбрало выжидательную позицию, отдавая предпочтение вкладам меньшей срочности под влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля.
В результате доля вкладов сроком свыше 1 года уменьшилась на 4,1 п. п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько лет. Основной причиной этого стал приток средств на текущие и краткосрочные счета в декабре 2011 г., влияние которого в этот период на структуру вкладов было намного сильнее. Однако еще до декабрьского притока уже в октябре-ноябре наблюдалось снижение абсолютного объема, а соответственно, и доли вкладов свыше 1 года, что происходило впервые после осени 2008 г.
В то же время самые длинные вклады - сроком свыше 3-х лет - за год увеличились на 2,1 п. п. с 8,4% до 10,5% (на 1 декабря 2011 г.). Последние два года они показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись в 2,3 раза. Такие изменения, скорее всего, вызваны более высокими ставками по вкладам на указанные сроки, повышением доверия к банковской системе и появлением у определенной части населения свободных средств, которые могут быть размещены в депозиты на несколько лет.
Концентрация вкладов
На рынке банковских вкладов продолжились процессы развития конкуренции, что активизировало перераспределение вкладов между банками.
Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжала медленно сокращаться - с 78,5 до 77,7%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9 до 46,6%.
Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам года наблюдались у банков московского региона - 43,2%. В сетевых многофилиальных банках вклады выросли на 19,7%, в региональных банках - на 19,0%, в Сбербанке - на 17,8%.
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил свое медленное снижение, составив на 1 января 2012 г. 67,7% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка - 53,9% (на 1 января 2011 г. - 68,3%, без учета Сбербанка - 54,8%).
Значения данного показателя по-прежнему превышают уровень 2008 г., зафиксированный до повышения размера гарантий до 700 тыс. руб. По оценкам Агентства, существующий размер страхового возмещения продолжает соответствовать доходам и структуре вкладов населения.
