В целом, экономика Соединенных Штатов значительно опережает другие государства по абсолютному объему ВВП. По сравнению с прошедшим годом прирост внутреннего валового продукта США составил 726 млрд. долларов. Отрыв от Китая достиг 7 трлн. долларов.
Россия в 2017 году совершила еще один шаг вверх (на 13 место) , обогнав Австралию. По оценке МВФ ВВП РФ увеличился на 135 млрд. долларов.
Напомним, валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product) - ВВП (GDP) - макроэкономический показатель , отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом.
В расчет показателя ВВП не включаются финансовые сделки, операции по ценным бумагам, продажи на вторичном рынке (подержанные машины, квартиры, дома, одежда и т.д.). Финансовые операции не создают реальной стоимости, а продажа ранее использовавшихся предметов уже была учтена ранее при расчете предыдущих показателей ВВП.
Валовой внутренний продукт используется для характеристики результатов производства, уровня экономического развития и темпов экономического роста.
Формула расчета ВВП выглядит так:
ВВП = W + Q + R + P + T
Где: W - заработная плата, выплаченная субъектами хозяйственной деятельности, независимо от наличия (отсутствия) гражданства Q - отчисления на социальное страхование и другие обязательные платежи R - валовая прибыль субъектов хозяйственной деятельности P - валовой смешанный доход T - налоги на производство и импорт (из данной суммы вычитаются государственные субсидии, если таковые имеют место).
ВВП стран мира 2017, в трлн.$
1. США - 19,284
2. Китай - 12,263
3. Япония - 4,513
4. Германия - 3,591
5. Великобритания - 2,885
6. Франция - 2,537
7. Индия - 2,487
8. Италия - 1,901
9. Бразилия - 1,556
10. Канада - 1,530
11. Южная Корея - 1,379
12. Испания - 1,291
13. Россия - 1,267
14. Австралия - 1,262
15. Мексика - 1,166
16. Индонезия - 1,024
17. Нидерланды - 0,794
18. Турция - 0,791
19. Швейцария - 0,665
20. Саудовская Аравия - 0,659
21. Нигерия - 620.95
22. Швеция - 530.29
23. Тайвань - 524.84
24. Польша - 495.39
25. Бельгия - 479.68
26. Аргентина - 447.83
27. Таиланд - 428.76
28. Иран - 409.3
29. Австрия - 399.62
30. Норвегия - 384.47
31. Объединённые Арабские Эмираты - 357.27
32. Филиппины - 345.31
33. Малайзия - 344.85
34. Гонконг - 337.1
35. Израиль - 316.77
36. Дания - 314.27
37. Сингапур - 304.1
38. Колумбия - 278.59
39. Южно-Африканская Республика - 273.73
40. Ирландия - 269.74
41. Бангладеш - 246.73
42. Чили - 243.92
43. Финляндия - 242.27
44. Вьетнам - 217.84
45. Португалия - 212.15
46. Греция - 203.22
47. Румыния - 194.3
48. Чехия - 191.61
49. Перу - 189.71
50. Катар - 181.26
51. Новая Зеландия - 178.02
52. Алжир - 173.86
53. Ирак - 164.42
54. Венесуэла - 149.51
55. Казахстан - 135.13
56. Венгрия - 120.12
57. Кувейт - 119.9
58. Марокко - 114.34
59. Пуэрто-Рико - 99.47
60. Судан - 98.55
61. Словакия - 94.49
62. Украина - 93.55
63. Шри-Ланка - 91.91
64. Эквадор - 91.16
65. Ангола - 86.29
66. Мьянма - 81.97
67. Доминиканская Республика - 75.37
68. Эфиопия - 74.08
69. Гватемала - 72.09
70. Кения - 69.07
71. Люксембург - 63.79
72. Узбекистан - 61.53
73. Коста-Рика - 60.8
74. Панама - 60.51
75. Оман - 56.34
76. Уругвай - 54.94
77. Ливан - 54.06
78. Хорватия - 51.95
79. Болгария - 51.44
80. Танзания - 49.53
81. Беларусь - 49.25
82. Ливия - 47.79
83. Йемен - 47.18
84. Словения - 45.61
85. Литва - 45.4
86. Макао - 44.84
87. Тунис - 44.36
88. Демократическая Республика Конго - 43.65
89. Иордания - 42.3
90. Гана - 40.93
91. Сербия - 38.88
92. Кот-д’Ивуар - 38.48
93. Туркменистан - 37.77
94. Боливия - 37.3
95. Азербайджан - 36.2
96. Камерун - 32.63
97. Бахрейн - 31.96
98. Латвия - 29.86
99. Сальвадор - 28.54
100. Парагвай - 27.91
Ведущие мировые и отечественные экономисты, эксперты международных организаций и представители крупнейших аналитических агентств не перестают пересматривать прогнозы относительно показателей ВВП Российской Федерации. Снижения нефтяных котировок, со стороны Запада, общее падение темпов развития отраслей экономики и дестабилизация позволяют сделать выводы о дальнейшем углублении кризиса в 2017-2018 годах.
На текущий момент положение дел таково, что никто из экспертов не берется спрогнозировать момент улучшения показателей экономической активности. Некоторые российские экономисты говорят, что ситуация может коренным образом измениться уже к концу 2017 года. Однако данные, приведенные мировыми аналитиками, пока не позволяют поверить в такую оптимистичную оценку. Разберем подробнее мнения ведущих мировых организаций в отрасли экономики и их прогнозы по поводу ВВП России на 2017 год.
В последнем опубликованном отчете о развитии мировой экономики представители Международного валютного фонда снизили расчетные значения показателей ВВП для мира в целом и РФ в частности. Согласно мнению аналитиков, рост глобального валового продукта составит 3,3% в 2016 году. В следующий период миру также не приходится рассчитывать на значительное экономическое оживление – прогнозируемый рост установлен в пределах 3,4%.
МВФ прогнозирует прирост российского ВВП за 2017 год в пределах 1%
Ухудшение глобального роста экономики поясняется увеличением рисковости экономик наименее развитых стран и развивающихся государств, а также напряжением, которое наблюдается в геополитической ситуации, и заметным снижением показателей динамики экономики Поднебесной. Что касается России, то, согласно прогнозу от МВФ, в 2017 году можно ожидать лишь небольшого увеличения значения ВВП, оцененного в 1%.
Представители международного рейтингового агентства Standard & Poor"s в очередной раз ухудшили прогноз по ВВП Российской Федерации. Согласно мнению экспертов данной организации, если ранее можно было спрогнозировать, что в конце 2016 года покажет рост в пределах 0,3 % ВВП, то при текущих условиях год закончится падением в размере 1,3%. Вслед за этими правками аналитики Standard & Poor"s внесли коррективы в прогноз на 2017 год, предполагая снижение роста ВВП с 1,8% за год до 1%.
Перспективы ближайших лет довольно неутешительны и в отношении инвестиционной активности. Так, в текущем году ожидается падение объемов иностранных инвестиций в размере 5% от базисных показателей 2015 года. С начала 2017 года предполагается некоторое инвестиционное оживление, однако рост будет измеряться весьма незначительными 3% за год.
В вопросах ВВП России агентство Standard & Poor"s солидарно с МВФ
В своих расчетах представители Standard & Poor"s отталкивались от прогнозов сырьевых котировок. Прошлый макроэкономический прогноз базировался на ценах в $55 за баррель и $65 за баррель нефти Brent в 2016 и 2017 г. соответственно. Однако сейчас нельзя рассчитывать на цены, превышающие $40 за баррель и $45 за баррель «черного золота» в ближайшие два года.
Напомним, что несколько раньше свои прогнозные показатели ухудшили и другие рейтинговые агентства. Так, Moody"s предполагает, что снижение темпов роста ВВП РФ в текущем периоде составит около 2,5%, а Fitch прогнозирует снижение примерно на 1%. В 2017 году представители рейтинговых организаций предрекают оживление, но в пределах 0,3-0,5% ВВП.
World Bank представил 3 сценарных прогноза ближайшего будущего российской экономики. Главный посылом текущего отчета стал тезис о значительных усилиях Центрального банка России, направленных на стабилизацию сектора финансов. Эксперты отметили, что экономическое будущее РФ имеет зависимость не только от внешнеэкономических и политических факторов.
На ситуацию влияет еще и то, насколько эффективно страна реагирует на критические изменения. Все сценарные выкладки, опубликованные экспертами Всемирного банка, говорят об увеличении российского ВВП в 2017 году и отличаются только его темпами. Основные моменты каждого из прогнозов можно изложить следующими тезисами.
Оптимистичный сценарий World Bank обещает России прирост ВВП до 1.7%
На сегодняшний день представители World Bank выражают уверенность в стабилизации экономического положения России. Среди главных факторов, оказывающих влияние на важнейшие показатели жизнедеятельности страны, эксперты организации называют негативные внешнеторговые условия, падение и неблагоприятные показатели конъюнктуры на мировых рынках.
Работники данной организации ежегодно разрабатывают общемировые макроэкономические прогнозы. Согласно текущим расчетам, 2016 год закончится для российской экономики с нулевой динамикой ВВП. Новый 2017 год может принести с собой небольшое оживление с показателями в 1,2% роста ВВП.
Прогноз роста ВВП России в 2017 году: Прогноз Минэкономразвития: +0.6% → +2% → +2.1%. Прогноз МВФ: +1.1% → +1.4% → +1.8%. Прогноз ЦБ РФ: +2%. Прогноз ООН: +1.1% → +1.5%. Прогноз ЕБРР: +1.2%. Прогноз Всемирного банка: +1.2% → +1.7% → +1.3%. Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): +0.8% → +1.4% → +2.0%.
В 2017 году рост ВВП составил 1.6%. Продолжалось развитие процессов импортозамещения и расширения несырьевого экспорта, наметились дополнительные зоны роста в промышленном производстве.
Тем не менее, позитивные сдвиги в экономике приближают ее вхождение в фазу восстановления – квартальный рост ВВП ожидается не позднее второго полугодия текущего года. Прогнозируется увеличение ВВП на 1,3% в 2017 году и сохранение невысоких годовых темпов роста выпуска товаров и услуг в последующие годы.
Проблема российской экономики заключается не в ограничениях источников инвестиций, а в отсутствии механизмов и среды для привлечения потенциальных инвестиций, так называемый инвестиционный климат, куда входит и безопасность предпринимателей, и эффективность работы судебной и правоохранительной систем). Для улучшение условий инвестиционного климата в РФ в 2017 году планируются ряд мер (налоговых и регулятивных):
Основные риски для российской экономики в 2017 году:
В 2017 году потенциал экономического роста РФ может быть ограничен низкими уровнем безработицы и темпами роста производительности труда, сокращением инвестиций в основной капитал на фоне снижения прибылей компаний, а также низкой экономической активностью в странах - торговых партнерах России.
В условиях ухудшения настроений производителей, а также снижения доступности заемных средств для нефинансовых компаний ожидается сокращение инвестиций в основной капитал. Замедление роста реальной заработной платы и кредитования физических лиц приведет к снижению темпов роста потребительского спроса. Вместе с тем он останется основным источником экономического роста.
Положительный вклад в темпы роста ВВП в 2017 г. может внести чистый экспорт, что будет обусловлено сокращением импорта из-за снижения внутреннего спроса при сохранении положительных темпов роста экспорта.
По скорректированной стратегии МЭР основными направлениями потенциального роста ВВП будут являться поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала.
Первый элемент плана – создание прозрачной и понятной среды для инвестиций, куда входит предсказуемость налогов, тарифов, госзакупки, господдержка, для снижения рисков для бизнеса. Для снижения издержек по инвестициям в таких сферах, как логистика, торговля, отчетность и государственное управление планируется развитие новых технологий.
Еще один элемент развития инвестиционной среды – это темпы инвестиций. На период 2017 года инвестировать в экономику необходимо до 5 трлн. руб. Это очень большая сумма, поэтому каналы поступления финансирования должны развиваться, в том числе и за счет расширение рынков сбыта и увеличение экспортных возможностей.
Развития человеческого капитала планируется через поддержку молодого поколения и повышения производительность труда.
Российская экономика в 2017 году была полна противоречий. ВВП перешел к росту, но устойчивым его назвать нельзя. Расходы потребителей росли, а доходы падали. Инфляция опустилась ниже 4%, хотя в достижение этой цели верили не все
В этом материале РБК решил собрать все необычное, что происходило с российской экономикой в уходящем году. Это могут быть явления, которые отклоняются от нормы (инфляция, которая впервые с начала 1990-х перешла в совершенно другое качество, больше характерное для развитых экономик) или разошлись с ожиданиями (вопреки надеждам на Дональда Трампа санкций стало больше, а не меньше, но рубль и российские госбумаги все равно укрепились). Это и видимые макроэкономические парадоксы, которые зачастую могут быть объяснены несовершенством статистики (разнонаправленная динамика реальных зарплат и доходов, рост капитальных инвестиций при падении строительства).
Цены ниже некуда
Пробив таргет Центробанка в 4% еще летом, к ноябрю инфляция замедлилась до исторического минимума в 2,5%. «Никто такой инфляции не ожидал», — признает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Возможно, это связано со снижением теневой оплаты труда и неиндексацией зарплат в госсекторе, из-за чего вклад потребительского фактора в рост цен — практически отрицательный, полагает Мурашов.
Замедление роста цен неудивительно, говорит экономист Deutsche Bank Элина Рыбакова. Это естественный результат структурных изменений — низкого спроса, жесткой денежно-кредитной политики, сокращения госрасходов. Но инфляция по-прежнему может превысить 4% из-за дефицита на рынке труда и высоких инфляционных ожиданий населения, предупредил в декабре ЦБ. Ожидания правда сильно расходятся с реальной инфляцией: в ноябре россияне, согласно опросу ЦБ и «инФОМ», ждали роста цен в ближайший год на уровне 8,7% (еще одна видимая странность).
На самом деле такая разница между ожиданиями населения и фактической ситуацией логична, отмечает Рыбакова: людям нужно привыкнуть к столь медленному росту цен. К тому же есть парадоксы восприятия, например, на вопрос об ожидаемом уровне инфляции респонденты могут назвать 9%, но зато утвердительно ответить на вопрос, ожидают ли они инфляцию на том же уровне, что и сейчас.
Нефтенезависимость рубля
Если еще два года назад рубль привычно колебался в унисон с нефтью (слабел, когда нефть дешевеет, и укреплялся, когда она дорожает), то сейчас эта зависимость снизилась. Два года назад корреляция рубля и нефти составляла приблизительно 80%, а в последние месяцы опустилась примерно до 30%. В ноябре 30-дневная корреляция рубля и нефти Brent даже ненадолго стала отрицательной (стоимость активов двигается в разных направлениях).
Аналитики Danske Bank ожидают, что в скором времени корреляция несколько восстановится, из-за чего российская валюта при более дорогой нефти даже укрепится до 53,5 руб. за доллар к концу 2018 года (прогноз от 18 декабря). Впрочем, для рынка столь позитивный для рубля прогноз скорее нетипичен — консенсус-прогноз Bloomberg на следующий год составляет 58-59 руб. за доллар.
Снизить зависимость российской валюты от главного экспортного товара помогло бюджетное правило (механизм покупки валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40), неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов. В следующем году закупки валюты могут увеличиться .
Банки растут вопреки санациям
Банковский сектор сотрясали объявления о санациях, пик которых пришелся на третий квартал («Открытие», Бинбанк). В это невозможно поверить, если смотреть только на статистику Росстата по произведенному ВВП : в третьем квартале отрасль финансовой и страховой деятельности прибавила 5,1% в годовом исчислении — самый высокий рост среди всех отраслей. Во втором квартале финансовый сектор вырос на 2,7%, в первом — лишь на 0,1%.
Стоит сделать поправку на относительно скромный размер финансово-страхового сектора, по данным Росстата. Из-за этого вклад отрасли в рост ВВП в третьем квартале (1,8%) составил всего 0,2 п.п. Тем не менее финансовый сектор вышел в лидеры роста не случайно, считает «ВТБ Капитал»: плюсы отрасли в том, что она «не ограничена мощностями (для увеличения добавленной стоимости не требуются дополнительные трудовые ресурсы и инвестиции в основной капитал)».
Доходный парадокс
Рост реальных зарплат россиян в этом году стал устойчивым, но не привел к восстановлению более важного показателя — реальных доходов. В январе—ноябре зарплаты населения с поправкой на инфляцию увеличились на 3,2%, а реальные располагаемые доходы (те, что остаются после уплаты всех обязательных платежей) снизились на 1,4%.
Доходы падают безостановочно уже два года, за исключением одного месяца — в январе 2017 года они подскочили на 8,8%. Объяснение простое: тогда правительство разово выплатило пенсионерам по 5 тыс. руб. (компенсация за то, что пенсии не были проиндексированы).
Вот уже и подходит к концу 2016 год, и все мы начинаем задумываться над тем, что нам подарит год грядущий. Именно поэтому я решил наполнить свой блог новыми статьями про ВВП на 2017 год . Первым на очереди стоит ВВП в России на 2017 год , за ней последует статьи про ВВП на Украине , Белоруссии и Казахстане . Ну что планами я поделился, теперь приступим непосредственно к расчетам ВВП.
Кстати, уже вышел прогноз ВВП России на 2018 год и прогноз на Бюджет России на 2018 год . В своих прошлых статьях про ВВП России за 2014 и 2015 , а также за годы данные моих прогнозов не полностью соответствовали конечному результату. Например, я прогнозировал ВВП России в 2016 году на таких уровнях, а вышло так:
— ВВП 2016 номинал в дол $ я прогнозировал в размере 1327 млрд. дол. США, а вышло 1267 млрд. дол. США
— ВВП 2016 по ППС в дол $ я прогнозировал в размере 3437 млрд. дол. США, а вышло 3745 млрд. дол. США
— ВВП 2016 рублевый я прогнозировал в размере 82 573 млрд. рублей, пока есть данные росстата за 3 квартала 2016 года (60730 млрд. рублей), но с помощью интерполяции можно с большой точностью спрогнозировать, что он будет составлять 83898 млрд. рублей.
В этой статье я постараюсь быть более объективным и точным в своих оценках и расчетах.
Для того, что бы сделать прогноз ВВП России на 2017 год для начала обратимся к бюджету на 2017 год.
Бюджет РФ на 2017 год
Закон предполагает доходы в 2017 году в размере 13 трлн. 487,6 млрд. рублей, расходы - 16 трлн. 240,8 млрд. рублей. Таким образом, дефицит должен составить 2 трлн. 753,2 млрд. рублей.
В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 году предлагается использование Резервного фонда в размере 1,15 трлн. рублей, а также и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 668,2 млрд. рублей. В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. В ФНБ на конец 2017 года останется 4,19 трлн. рублей, на конец 2018 года - 3,102 трлн., на конец 2019 года - 3,056 трлн.
Заложенная в проект средняя цена на нефть составляет 40 долларов за баррель. Курс доллара к рублю на 2017 год устанавливается в размере 67,5 рубля за доллар, в 2018 году - 68,7 рубля, в 2019 году - 71,1 рубля. Инфляция в 2017–2019 годах прогнозируется на уровне 4%.
Также нам понадобиться прогноз роста экономики России на 2017 год от МВФ
Оптимистичные прогнозы для России на 2017 год эксперты МВФ отчасти связывают с более высокими ценами на нефть. Кроме того, в опубликованном докладе МВФ отмечено и ожидаемое к концу года снижение уровня инфляции до 5,6%.
Что в итоге мы выяснили? В 2017 году инфляция в России прогнозируется на уровне 4% , рост ВВП на уровне 1,1% , а курс доллара 67,5 .
Для того, что бы вычислить ВВП в России на 2017 год в рублях нам
ВВП России 2017 в рублях = ВВП России 2016 (рублях) + (уровень инфляции 2017 + рост ВВП 2017)
Считаем: 83898+(4+1,1)%=83898+5,1%=83898+4279 = 88177 млрд. рублей
Для того что бы вычислить ВВП в России на 2017 год в долларах США (номинальный) надо применить такую формулу:
ВВП России 2017 (номинал) в дол. США = ВВП России 2017 в рублях/ курс на 2017 год
Считаем: 88177/67,5 = 1306 млрд. дол США.
Для того что бы вычислить ВВП в России на 2017 год в долларах США (ППС) надо применить такую формулу:
ВВП России 2017 (ППС) в дол. США = ВВП России 2016 (ППС) в дол. США + рост ВВП 2017
Считаем: 3745 + 1,1% = 3745+41 = 3786 млрд. дол США.
Таблица: ВВП России на 1995 — 2021 год (номинал, ППС, рубль, доллар)
| Год | ВВП в млрд. руб. | ВВП в номинал, млрд $ | ВВП в ППС, млрд $ | Инфляция % | ср. год курс |
| 1995 | 1 429 | 400 | — | 131,60 | — |
| 1996 | 2 008 | 392 | — | 21,80 | — |
| 1997 | 2 343 | 405 | — | 11,00 | — |
| 1998 | 2 629,6 | 271 | 1 650 | 84,50 | 9,70 |
| 1999 | 4 823,2 | 196 | 1 756 | 36,60 | 24,62 |
| 2000 | 7 305,6 | 260 | 1 931 | 20,10 | 28,14 |
| 2001 | 8 943,6 | 307 | 2 029 | 18,80 | 29,17 |
| 2002 | 10 830,5 | 346 | 2 126 | 15,06 | 31,35 |
| 2003 | 13 208,2 | 430 | 2 281 | 11,99 | 30,69 |
| 2004 | 17 027,2 | 591 | 2 444 | 11,74 | 28,81 |
| 2005 | 21 609,8 | 764 | 2 600 | 10,91 | 28,30 |
| 2006 | 26 917,2 | 990 | 2 812 | 9,00 | 27,17 |
| 2007 | 33 247,5 | 1 300 | 3 052 | 11,87 | 25,58 |
| 2008 | 41 276,8 | 1 661 | 3 213 | 13,28 | 24,86 |
| 2009 | 38 807,2 | 1 222 | 2 961 | 8,80 | 31,83 |
| 2010 | 46 308,5 | 1 480 | 3 095 | 8,78 | 30,36 |
| 2011 | 60 282,5 | 1 885 | 3 227 | 6,10 | 29,39 |
| 2012 | 68 163,9 | 1 954 | 3 338 | 6,58 | 31,08 |
| 2013 | 73 133,9 | 2 097 | 3 492 | 6,45 | 31,85 |
| 2014 | 79 199,7 | 1 849 | 3 558 | 11,36 | 38,61 |
| 2015 | 83 387,2 | 1 326 | 3 473 | 12,91 | 61,07 |
| 2016 | 86 148,6 | 1 267 | 3 745 | 5,50 | 67,00 |
| 2017 (прогноз) | 88 177 | 1 306 | 3 786 | 4,00 | 67,50 |
| 2017 (реал) | 92 037,2 | 1578,45 | 4 000 | 4,00 | 58,3086 |
| 2018 (прогноз) | 97 283,2 | 1503,60 | 4 152 | 4 | 64,7 |
| 2018 (реал) | 103 626,6 | 1571,85 | 4168, 884 | 5 | 62,9264 |
| 2019 (прогноз) | 110 362,3 | 1649,66 | 4260,6 | 4,3 | 66,9 |
| 2019 (реал) |
Кому интересно распределение ВВП России за 2016 год по секторам экономики выглядит так
| Отрасли | % |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,95 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0,26 |
| Добыча полезных ископаемых | 8,64 |
| Обрабатывающие производства | 12,34 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,56 |
| Строительство | 4,65 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 14,20 |
| Гостиницы и рестораны | 0,80 |
| Транспорт и связь | 6,84 |
| Финансовая деятельность | 4,43 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 15,52 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 7,37 |
| Образование | 2,37 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3,74 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,50 |
| Деятельность домашних хозяйств | 0,66 |
| Чистые налоги на продукты | 10,18 |
Тоже самое, только в виде картинки
