Ilja Petrovič Čiževskij se narodil v Leningradu (Petrohrad) v roce 1978.
V roce 2000 získal diplom na Petrohradském institutu jemné mechaniky a optiky (Technická univerzita). Během studia na univerzitě byl aktivním členem Mezinárodní asociace studentů ekonomie a managementu (AIESEC). Svou kariéru zahájil v Petrohradě v sektoru FMCG – Kraft Foods.
V roce 2003 přešel do retailové divize ZAO Citibank v Moskvě, kde rozvíjel alternativní prodejní kanály a úvěrové produkty. V roce 2006 přešel do GE Capital - pracoval v Rusku i v zahraničí, z čela moskevského regionu se vypracoval na ředitele prodeje a distribuce v Rusku, byl zodpovědný za rozvoj distribučních a prodejních kanálů, alternativní financování a získávání zákazníků přes internet. V říjnu 2012 přešel do LLC Rusfinance Bank (Societe Generale) na pozici náměstka prezidenta banky, kde byl v bance zodpovědný za prodej, produkty a marketing.
V červnu 2013 nastoupil do týmu OTP Banky, kde od srpna 2013 zastával pozici ředitele divize Network a 9. června 2014 byl jmenován místopředsedou představenstva OTP Banky. Ilya Chizhevsky byl odpovědný za podnikání v klasické síti poboček a alternativní prodejní kanály. Kromě toho byl zodpovědný za spolupráci s VIP segmentem, mikro a malými podniky, rozvoj korporátního podnikání banky, kanály pro vzdálenou atraktivitu a obsluhu klientů banky.
Sergej Nikolajevič Kapustin se narodil v Moskvě v roce 1979.
V roce 2001 promoval na Fakultě mechaniky a matematiky Moskevské státní univerzity v oboru aplikovaná matematika. Má doktorát z ekonomie.
Více než 15 let v bankovním sektoru. Svou bankovní kariéru zahájil v roce 2001 v Bank Vozrozhdenie, kde se z předního specialisty vypracoval na zástupce vedoucího oddělení retailových operací, kde byl zodpovědný za retailové obchody a řízení rizik banky.
V roce 2008 přešel do OTP banky, kde nastoupil na pozici ředitele ředitelství pro hodnocení a metodiku rizik. Dohlížená problematika týkající se úvěrových rizik pro retailové portfolio banky, metodiky úvěrování, operačních a tržních rizik.
V letech 2011 až 2013 působil v oblasti mikrofinancí.
Od roku 2013 je místopředsedou představenstva, ředitelem divize Řízení rizik OTP Banky.
Julia Sergeevna Oreshkina se narodila v Moskvě v roce 1973.
V roce 1997 absolvovala Moskevskou státní právnickou akademii v oboru jurisprudence.
Svou kariéru začala v prokuraturě, poté přešla do právního oddělení hlavního územního odboru Moskvy Centrální banky Ruské federace. Yulia Sergeevna Oreshkina také pracovala v různých letech v právních odděleních řady velkých ruských bank, zejména CB Petrocommerce, OJSC Impexbank a dalších.
Yulia Sergeevna Oreshkina pracuje v OTP Bank (do roku 2008 - Investsberbank) od roku 2007, kde vede oddělení právní podpory.
Místopředseda představenstva, člen představenstva
krátký životopis
Alexander Vasiljevič Vasiliev se narodil v Achtubinsku v roce 1978.
Vystudoval Moskevskou státní univerzitu. M.V. Lomonosov.
V bankovním sektoru působí více než 10 let.
Od roku 2004 do roku 2010 působil jako zástupce vedoucího maloobchodních operací v OJSC Bank Vozrozhdenie, kde pracoval na projektech vývoje úvěrových produktů pro jednotlivce (spotřebitelské úvěry, půjčky na auta, hypoteční úvěry), jakož i zavádění systémů pro automatizaci retailových úvěrů. procesy, jako je Microsoft Dynamics CRM, Experian Strategy Manager.
V roce 2010 vedl pan Vasiljev oddělení kreditních rizik FG BCS, kde se podílel na spuštění retailového úvěrování a na vytvoření jednotných procesů pro hodnocení a řízení kreditních rizik. Od června 2011 nastoupil do týmu OTP Banky jako ředitel Ředitelství pro vývoj produktů a technologií. Od prosince 2013 je pověřeným ředitelem divize spotřebitelských úvěrů.
Místopředseda představenstva, člen představenstva
krátký životopis
Kirill Andreevich Dremach se narodil v Moskvě v roce 1974.
V roce 1996 promoval na Moskevském institutu ekonomie a statistiky v oboru aplikovaná matematika.
Více než 20 let v bankovním sektoru. Svou bankovní kariéru zahájil v roce 1996 v ZAO Citibank, ze specialisty se vypracoval na vedoucího oddělení informačních technologií, kde byl zodpovědný za rozvoj informační a technické základny, automatizaci obchodních procesů a finanční řízení v oblasti IT. .
V roce 2009 přešel do Barclays Bank LLC jako ředitel odboru informačních technologií, v roce 2010 byl zařazen do představenstva banky.
V letech 2012 až 2016 působil v AO Citibank jako vedoucí provozních bankovních technologií ve střední a východní Evropě, zodpovědný za tvorbu, údržbu a rozvoj high-tech informačního prostředí banky, dohlížel na vývoj a aplikaci informačních systémů a nových bankovní produkty.
V listopadu 2016 nastoupil do týmu OTP Bank as jako ředitel divize provozního řízení. Od 3. listopadu 2017 je místopředsedou představenstva, členem představenstva OTP Bank as.
Místopředseda představenstva, člen představenstva
krátký životopis
Igor Yuryevich Belomyttsev se narodil v Gorky (Nižní Novgorod) v roce 1966.
V roce 1989 získal diplom v oboru ekonomie s titulem v oboru zahraniční ekonomické vztahy na Univerzitě Karla Marxe ekonomických věd v Budapešti. V roce 1993 Igor Yuryevich absolvoval magistratu na Stockholmské ekonomické univerzitě.
Více než 25 let v bankovním sektoru. Svou bankovní kariéru zahájil v roce 1990 v maďarské Mezobank, která byla později sloučena do významné finanční skupiny ve střední Evropě, Erste Bank Group. Igor Yuryevich byl jmenován ředitelem divize Treasury Operations a byl zodpovědný za rozvoj ALM a řízení treasury aktivit Erste Bank v Maďarsku, rozvoj a implementaci obchodních strategií v oblasti treasury operací, iniciování vývoje nových investičních produktů a strategie.
V roce 2001 přešel do PJSC Volksbank (Budapešť) a vedl divizi Treasury a investiční směřování v bance.
V roce 2007 nastoupil do týmu OTP Bank (Ukrajina) jako místopředseda představenstva zodpovědný za Treasury operace a řízení aktiv a pasiv, rozvoj dceřiných společností. Pod vedením Igora Jurijeviče vznikly a úspěšně se rozvíjely OTP Factoring, OTP Penzijní fond, OTP Management Company a OTP Leasing.
V roce 2016 se Igor Yuryevich přestěhoval do OTP Bank (Rusko), kde zastával pozici poradce prezidenta a byl zodpovědný za rozvoj Corporate Business a Treasury Operations. V únoru 2017 byl Igor jmenován ředitelem divize Corporate Business a Treasury, Igor úspěšně řídí rozvoj strategií a nových produktů v obchodních oblastech těchto divizí.
Dne 3. listopadu 2017 byl jmenován místopředsedou představenstva, členem představenstva OTP Bank as.
Dne 27. ledna 2015 nastoupil Gabor Burian-Kozma do týmu Finanční divize OTP Bank as jako projektový manažer. Podílel se na vývoji plánů přípravy a realizace finančních projektů banky, podílel se na zlepšení obchodního plánování a vývoji efektivního strategického modelu rozvoje skupiny OTP v Rusku.
Dne 1. prosince 2015 byl Gabor jmenován ředitelem finanční divize a převzal dohled nad finanční jednotkou OTP Bank (Rusko) a řízením divizí odpovědných za tvorbu a strategické plánování finanční politiky banky, finančních a účetních služeb, útvary odpovědné za audity.
Dne 6. června 2018 byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva, člena představenstva OTP Bank as.
MOSKVA, 26. prosince - PRIME, Jekatěrina Žirová. Maďarskou finanční skupinu OTP Group v Rusku od konce roku 2006 zastupuje OTP Bank. Během této doby banka vstoupila mezi 55 největších v Rusku a obsadila druhé místo na ruském trhu POS půjček. O tom, jak funguje soukromá zahraniční banka v Rusku, o postoji mateřské banky k rozvoji OTP Bank, o plánech na rozšíření podnikání, o rizicích a perspektivách rozvoje POS půjček a internetového obchodu, místopředseda představenstva bankovní rada řekla Prime agentuře v rozhovoru Alexander Vasiliev.
- Jak se vyvíjí trh POS úvěrů v Ruské federaci? V čem se liší od zahraničních trhů?
Nyní je vhodná doba pro půjčování POS. Od roku 2015 se situace z hlediska rizik postupně zlepšovala a nyní je řada bank ochotna půjčovat, přičemž jde do různých segmentů, které byly v letech 2012 a 2013 atypické - například úvěry na kožešiny a nábytek. Obecným trendem je, že průměrná výše úvěru roste, zatímco sazby klesají.
Co se týče ziskovosti POS úvěrů pro banky, ta v poslední době také klesá. Je to dáno tím, že obchodníci si mezi sebou stále hůř konkurují a jsou nuceni využívat POS půjčování jako nástroj ke zvýšení ziskovosti. Zároveň je pro ně důležité, aby sazba byla co nejnižší nebo provize od banky za přilákání klienta co největší.
- Jaký podíl na trhu POS úvěrů v Ruské federaci připadá na OTP Bank? Jak by chtěla banka tento podíl navýšit?
Jsme na druhém místě, co se týče emisí, je to asi 14 % trhu. Zároveň jsme konzervativní banka a snažíme se vydávat POS úvěry v těch místech a těm zákazníkům, kde je to z hlediska rizika a finančního modelu pochopitelné. Nejdeme do rizikových segmentů. Navýšení podílu a stát se prvním na trhu jakýmkoli způsobem není samoúčelné a není součástí naší strategie.
POS byznys má svá specifika: srovnáme-li to řekněme s hypotékou, tak u hypotečního úvěrování je hlavní rizikovou složkou sociální nesplácení, které může nastat kdykoliv během trvání úvěru, a u POS úvěrů je to podvod, tedy podvod .
Pokud klient v prvních měsících pravidelně splácí, pak s velmi vysokou pravděpodobností bude nadále disciplinovaně platit a splatí celou částku úvěru včas.
Pokud jste přední bankou, pak vám to umožní získat zkušenosti a vybudovat dobré scoringové modely a systémy boje proti podvodům, stejně jako získat důvěryhodnost u obchodních organizací a obecně dobrý tok zákazníků. A pouze v tomto případě se tento obor podnikání stává ziskovým. Být šestou nebo sedmou bankou znamená být vždy na vedlejší koleji v každé obchodní organizaci. Banky první volby sbírají dobré výsledky, kvalitní klienty, banky druhé nebo třetí - po nich krachy.
Jaké změny nastaly na POS trhu v uplynulém roce (jak se změnila dynamika, objemy emisí a poptávka, další dostupné statistiky)? Jaká očekávání očekáváte od vývoje tohoto trhu a růstu/poklesu příjmů OTP Banky v roce 2018?
Plánovali jsme růst a očekáváme, že poroste i trh.
- Jak se změnil portrét dlužníka v roce 2017? Existuje členění podle věku, pohlaví, příjmu dlužníka?
Když vezmeme každou produktovou kategorii zvlášť, tak si většinou úvěry například na ledničky berou přibližně stejní lidé, kteří si je vzali dříve. Je zřejmé, že mobilní telefony na úvěr si kupují mladší a méně majetní lidé, ale roste podíl úvěrů na kožešiny a nábytek, kde převážnou část zákazníků tvoří majetnější a dospělí dlužníci. S největší pravděpodobností ti lidé, kteří si berou půjčky na mobil, si ho nevezmou na kožichy a naopak. Obecně mezi našimi POS klienty převažují ženy s průměrným věkem 41 let.
Co si zákazníci nejčastěji berou na úvěr v maloobchodech? Jaká je průměrná částka nákupu? Jak se to změnilo v roce 2017?
Záleží na strategii banky. Kdysi byly našimi hlavními segmenty domácí spotřebiče a mobilní telefony, v ostatních kategoriích zboží jsme prakticky nebyli. Nyní podíl těchto produktových kategorií na celkovém objemu emisí klesá. Začali jsme rozšiřovat naši přítomnost a vydávat úvěry ve velmi odlišných segmentech, které byly dříve považovány za neklasické. Průměrná částka nákupu od začátku roku je asi 25 tisíc rublů a roste. Nejnižší průměrný účet v roce 2017 byl mezi obyvateli Republiky Mari El a Uljanovské oblasti (17,97 tisíc rublů a 22,42 tisíc rublů). Nejvyšší průměrná kontrola je 39,33 tisíc rublů a 39,38 tisíc rublů v Kabardino-Balkarsku a regionu Kamčatka.
- Zvýšila se v posledních letech rizika při půjčování POS v Rusku, nebo se naopak snížila?
Rizika se snižují. Zdejší vrchol byl v roce 2014 - první polovina roku 2015, pak postupně klesaly.
Zvyšuje banka tvorbu rezerv na tyto úvěry? Jsou na tomto trhu mezery v legislativě? Jaké jsou vaše návrhy na zlepšení?
Pokud by nedošlo ke změnám v pravidlech regulace, pravidlech pro tvorbu rezerv, snížily by se. Z hlediska tvorby rezerv se cítíme komfortně i přesto, že dochází ke změnám v metodice jejich výpočtu. Je to z velké části dáno tím, že máme konzervativní přístup k úvěrování a nepracujeme v rizikových segmentech, kde by se rezervy musely tvořit v mnohem větším objemu. Zde je pravděpodobně jedinou nepříjemností, že k různým inovacím dochází poměrně často.
Jak to obecně funguje u soukromé zahraniční banky v Rusku? Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody ruské bankovní regulace?
Dobře, pohodlné. Pokud porovnáme ruský trh s jinými trhy, kde působí OTP Group, pak je trh za prvé velmi velký a za druhé se velmi rychle rozvíjí. Technologie, inovace – to se u nás mění řádově rychleji než v jiných zemích. Při rozjezdu nových projektů se snažíme konzultovat s ostatními bankami ve skupině a jejich řešení jsou zpravidla zajímavá, ale ne vždy aplikovatelná na náš trh. Ve skutečnosti je Rusko jedním z nejzajímavějších trhů, protože zde můžete hodně zkoušet a experimentovat. Úspěšné nápady lze přitom škálovat.
Plánuje banka rozšíření podnikání v Ruské federaci? Řekněte nám o tom více, prosím. Co jsou?
Jsme vždy připraveni k dialogu a zvažujeme různé návrhy, ale nemáme za úkol jen něco koupit – naše akvizice by měla být komplementární k současnému podnikání a poskytovat synergický efekt. Vždy máme možnosti, které zvažujeme a analyzujeme.
Je mateřská banka spokojena s obchodním rozvojem v Rusku? Jaké výsledky z vývoje vašeho podnikání očekáváte do konce roku 2017 (finanční ukazatele)?
Mezi bankami skupiny máme pravděpodobně největší nárůst zisku - v souladu s IFRS dosáhl zisk skupiny v Rusku (bez online projektu Touch Bank) za prvních 9 měsíců roku 2017 4,5 miliardy rublů, což je o 18 % více než v předchozím roce. Finanční ukazatele OTP Banky budou na konci roku lepší než v minulosti. Obecně lze říci, že rok 2017 je pro naše bankovní podnikání v Rusku jedním z nejúspěšnějších.
Jaké jsou vaše odhady a prognózy ohledně trhu elektronického obchodování v Rusku? Jaký je o tento segment zájem bank?
Poskytování úvěrů na zboží v internetových obchodech je jednou z nejperspektivnějších oblastí, ale zatím je málo rozvinutá. I když potenciál je obrovský. Jestliže např. ve velkém obchodním řetězci s elektrospotřebiči je podíl tržeb na úvěr cca 30 %, pak v internetových obchodech to většinou není více než 2 %. To znamená, že existuje prostor pro růst a rozvoj. Jediná věc je, že trh s online půjčkami je citlivější na sazbu. Pokud člověk na internetu analyzuje ceny a porovnává je mezi sebou, pravděpodobně si dobře rozmyslí i výběr nabídky půjčky. V běžných maloobchodních prodejnách tomu tak není. Z pohledu sazeb a kvality dlužníků jsou sazby nižší, kvalita dlužníků je vyšší. Ale je tu další problém – podvody na internetu se snáze provádějí. Nemusíte běhat po obchodech, počkejte na schválení půjčky.
Objem trhu elektronického obchodování v Rusku v roce 2016 činil 920 miliard rublů, což představuje meziroční nárůst o 21 %. V první polovině roku 2017 vzrostl ruský trh e-commerce o 22 %. Do konce roku poroste o 25 % a dosáhne 1,2 bilionu rublů. Podíl internetového obchodu v celé digitální ekonomice Ruska je 36 %. Současně více než 90% kupujících zadává objednávky v ruských internetových obchodech.
Jaká je dynamika půjčování prostřednictvím kreditních karet? Jsou u zákazníků oblíbené, nebo zákazníci preferují POS půjčování?
Specializujeme se především na POS půjčování, a pokud se naši klienti zeptají, zda potřebují kartu a jakou, tak ve většině případů každý odpoví, že taková potřeba není. Pro zákazníky, kteří jsou na POS půjčky zvyklí, je důležité, aby byl produkt jednoduchý a přímočarý. Muž se rozhodl koupit ledničku za 40 tisíc rublů. Dostal půjčku na přesně stejnou částku - 40 tisíc rublů. Vydali rozpis, který naznačoval, že v takové a takové datum každého měsíce je nutné zaplatit takovou a takovou částku - vše je velmi jasné.
Samotný kartový produkt je složitější – fakturační období, platební období, doba odkladu – tato mechanika není každému zřejmá. Pro takové klienty jsme vydali speciální kartu - něco mezi POS-půjčkou a kreditní kartou.
- To znamená, že portfolio půjčující banky POS je vyšší než portfolio kreditních karet?
Jsou přibližně stejně velké. Pokud mluvíme o portfoliích, pak má POS půjčka krátkou lhůtu. S růstem šeku se mírně zvyšuje, ale obvykle je to 12 měsíců. To znamená, že portfolio je splaceno a amortizováno velmi rychle, plus předčasné splacení, což dále zvyšuje amortizaci portfolia.
U karet je situace jiná, tam je samotný přirozený odpis velmi malý, plus pro dobré klienty stále zvyšujeme limity a tím je motivujeme ke kartám. Je tedy přirozeně jednodušší udržovat portfolio karet na stávající bázi než portfolio POS úvěrů.
Jaká je nyní průměrná sazba na trhu půjček POS a v bance? Očekáváte, že bude klesat po klíčové sazbě?
Asi 25 %. Klíčová sazba má velmi malý vliv na úrokovou sazbu POS úvěrů. Sazba POS úvěru je tvořena z nákladů na financování, které jsou ovlivněny klíčovou sazbou, ale ne přímo. Z nákladů na rizika pro dlužníka, které klíčová sazba vůbec neovlivňuje. A z nákladů na transakci za poskytování úvěrů. Proto změna klíčové sazby nahoru a dolů má velmi, velmi nepřímý vliv na úrokovou sazbu POS úvěrů. Řekněme, že rizika pro dlužníka působí mnohem silněji. Podle mých očekávání se průměrná sazba na trhu půjček POS v roce 2018 sníží.
K 1. listopadu se OTP Bank umístila na 51. místě v bankovním systému Ruské federace s aktivy 145,5 miliardy rublů, vlastní prostředky činily 29,5 miliardy rublů, prostředky obyvatelstva - 55 miliard rublů.
OTP Bank začíná využívat svou síť POS půjček (půjček v maloobchodních prodejnách) k prodeji hotovostních půjček a kreditních karet, řekl listu Vedomosti Alexander Vasiljev, ředitel Ředitelství pro vývoj produktů a technologií. Hotovostní úvěry a karty bylo možné dříve získat pouze na pobočkách bank (celkem jich je 163, v řetězcích 30 000 obchodních míst).
V roce 2011 HCF-Bank a Renaissance Credit dokončily pilotní projekty prodeje hotovostních půjček a kreditních karet v obchodních řetězcích a od roku 2012 je začaly nabízet ve velkém, uvedli zástupci banky.
„Trh spotřebitelských úvěrů vykazuje v posledních několika letech plochý trend, zatímco segment kreditních karet a hotovostních úvěrů rychle rostl a rozvíjel se, takže mnoho hráčů přešlo tímto směrem a mají dobrý distribuční kanál v podobě bodů prodej v řetězcích,“ vysvětluje člen představenstva Alfa Bank Alexey Korovin. Rozhodnutí nabídnout v každém takovém bodě maximální možnou produktovou řadu považuje za naprosto logické a správné: „Strategicky takové rozhodnutí vidíme i my sami.“
OTP karty a hotovostní půjčky budou tvořit až 10 % veškerého půjčování v obchodech, Vasiliev očekává: „Banka má závazky z hlediska vydávání vůči partnerům v síti, takže hlavní objem prodeje v sítích bude stále připadat na klasické POS půjčky. “ Nyní podíl POS úvěrů v retailovém portfoliu OTP Bank překračuje 1/3.
HCF-Bank zrekonstruovala 3000 prodejních míst, takže zákazníci mohou získat nejen půjčku na nákup, ale také hotovost, kreditní kartu a pojištění. Asi 1200 dalších prodejen se stalo mikrokancelářemi HCF v obchodních centrech. Nové typy půjček v obchodech pomáhají společnosti Renaissance Credit diverzifikovat prodejní kanály bez kapitálových výdajů, uvedl mluvčí banky.
„Spotřebitelské půjčky v obchodech jsou velmi malou částí maloobchodního trhu a doba jejich rozkvětu je daleko za námi,“ říká Yury Gribanov z Frank Research Group. "Nyní je to vyspělý a vysoce konkurenční trh, kde je obtížné získat významný podíl na trhu a soutěžit s lídry."
Jeden z nově příchozích, Moskevská úvěrová banka (MCB), se rozhodla omezit vydávání cílených spotřebitelských úvěrů v maloobchodních prodejnách, aniž by měla čas získat významný podíl na trhu, řekl manažer velké retailové banky a potvrdil partnera MCB: „Byli jsme informováni, že po výsledcích třetího čtvrtletí banka tento směr omezuje jako nerentabilní. Tento týden zmizela odpovídající sekce z webu banky.
MKB začala vydávat cílené úvěry v květnu 2011, portfolio rostlo, ale ve srovnání s necílenými úvěry (25 miliard rublů) je jeho objem několikanásobně menší, uvedla tisková služba banky v reakci na žádost Vedomosti. Velikost portfolia banka nezveřejňuje, pouze dodává, že je „malé“.
Strategicky slibnějším a ziskovějším směrem pro banku jsou necílené spotřebitelské úvěry, říká prezident MKB Alexander Nikolashin: od začátku roku se portfolio rozrostlo o téměř 70 % – a banka může získat významný podíl na tomto trhu . „Máme k tomu všechny příležitosti,“ říká Nikolashin, „velký počet firemních klientů, jejichž zaměstnanci logicky nabízejí neúčelové spotřebitelské úvěry, a také rozvinutou síť.“
Trh POS půjček je téměř nasycen, souhlasí Nikolashin. Hráči se navíc bojí, že tam půjdou státní banky, což to nevyhnutelně změní, dodává Gribanov, mnoho bank začalo rozvíjet necílové spotřebitelské úvěry, zejména hotovostní, které jsou pro ně nejvýnosnější.
Jeden z lídrů na trhu POS půjček, OTP Bank, v roce 2017 vykázala trojnásobný nárůst e-commerce ve srovnání s rokem 2016. V roce 2018 očekává 50% nárůst v tomto segmentu. Banka hodlá testovat i splátkové karty založené na technologii LoP.
Specialisté OTP Banky mezi hlavní trendy na trhu poukazují na rostoucí touhu obchodníků prodávat své produkty na splátky. Až 80 % účastníků trhu to již dělá. Dokonce i řetězce s potravinami začínají nabízet potraviny na úvěr. Děje se tak na pozadí zavádění nových technologických řešení (zjednodušený dotazník, bezpapírové technologie atd.).
Nejméně rizikovými segmenty v POS půjčování jsou stále nábytek a kožešinové výrobky, podělil se s novináři 31. května 2018 na tiskové snídani Alexander Vasiljev, místopředseda představenstva OTP Bank. "Je jasné, že nábytek a kožešiny jsou úvěry vyšší kvality," řekl. "Pokud je na trhu s mobilním vybavením výchozí hodnota až 15 %, pak u kožešin a nábytku je výchozí hodnota pouze 0,2 až 0,3 procenta." Vasiliev také poznamenal, že kvůli složitosti sekundárního dalšího prodeje tohoto zboží se takové půjčky nepoužívají pro podvodné programy.
Navzdory dobrému úvěrovému výkonu v tradičním POS půjčování v roce 2017 hodlá OTP Bank vyvíjet nové produktové řady. Konkrétně mluvíme o pilotu splátkových karet. Banka tento segment považuje především za možnost přilákat nové zákazníky. Na rozdíl od Běloruska, odkud tato technologie pochází (tam byla naopak zapůjčena z Turecka, kde splátkový trh dosahuje 25 %), naše obchody ještě nejsou připraveny platit provizi bankám Obecně lze říci, že atraktivita produktu pro bank je z důvodu možnosti převodu výdajů kreditní kartou do anuitní platby, což snižuje rizika. „Zákazníci tuto službu ochotně využívají a zdejší trh je doslova nucen následovat,“ říká Alexander Vasiljev.
Pro banky je také stále obtížnější konkurovat ve velkých obchodních centrech. „Když soutěžíte s 5-7 bankami na stejném místě, neposkytuje to příliš mnoho příležitostí pro rozvoj,“ poznamenává místopředseda. To tlačí banky k rozvoji online půjček a platforem digitálního prodeje. Dalším faktorem je růst online obchodu způsobený poklesem marží malých maloobchodních prodejen. „Stále více malých obchodů snižuje náklady na pronájem prostor a přechází do sítě,“ říká Vasiliev. Donedávna tvořilo půjčování přes internet u OTP Banky velmi malý podíl na objemech, ale již v loňském roce vykázalo trojnásobný nárůst a nyní je banka pro svůj vysoký potenciál a aktivní rozvoj vyčleňuje do samostatného segmentu. Hlavním způsobem interakce s internetovými obchody je zprostředkovatelská platforma (až 60–65 % kreditních prodejů 100 nejlepších).
Dalším trendem na trhu POS půjček je růst prodeje provizních produktů. V případě OTP Banky se jedná o produktovou řadu partnerů v oblastech zdravotnických služeb a zboží pro život a zdraví, osobních služeb a poradenských služeb v oblasti financí a práva.
Na pozadí opatrného oživení bankovního sektoru v mnoha oblastech se B.O zeptal bankéřů, jak se věci mají v segmentu POS úvěrů
Sergey Vasilyev (Renaissance Credit Bank): Obecně se na pravděpodobný vývoj současné ekonomické situace díváme podobně, ale zároveň se domníváme, že v roce 2017 jsou možné i nižší tempa růstu retailového trhu nezajištěných úvěrů.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Co se týče POS půjček, trh zde po potížích v roce 2015 roste zhruba o 10 % ročně. Banka Vostočnyj je na tomto trhu relativně nová – něco málo přes tři roky, takže předbíháme rok od roku růst trhu a chceme tento trend dlouhodobě udržet.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Ne zcela souhlasím s prognózou – očekává se, že růst trhu bude více než 5-7 %. Podle mých pocitů se růst bude blížit 10-15% ročně.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Vyhlídky na rok 2017 pro trh retailového bankovnictví vypadají optimisticky. Při absenci nepředvídaných negativních ekonomických šoků lze očekávat přechod z recese k mírnému růstu retailových úvěrů (5-7 %), pokračující pokles podílu dluhu po splatnosti a pozitivní dynamiku ve finančních výsledcích ruského retailu banky.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Trh online nakupování každým rokem roste výrazným tempem. Někteří zákazníci, včetně těch, kteří přešli z offline na online, také potřebují půjčky, ale bez takového nástroje se vracejí nakupovat offline. Naším cílem je poskytnout zákazníkům pohodlnou službu pro získání půjčky v internetovém obchodě.
Limitujícím faktorem je v tuto chvíli špatný vývoj tohoto produktu online. S rozšiřováním míry informovanosti zákazníků internetových obchodů o této možnosti se úvěrování výrazně zvýší a bude se podílet na obratu obchodů odpovídající obratu offline obchodů.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Věříme, že online POS půjčky jsou mimořádně atraktivní, protože online maloobchodní trh má stovky miliard rublů ročně a nadále rychle roste. Zároveň však prodej úvěrů na tomto trhu stále zaujímá zanedbatelný podíl. Částečně je to způsobeno tím, že ne všichni maloobchodníci aktivně nabízejí půjčky svým zákazníkům, protože se současnou poptávkou souhlasí, což ve skutečnosti brzdí rozvoj trhu online půjček a komplikuje jednání s největšími hráči v této oblasti. trh.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Online půjčky jsou perspektivní oblastí, která se poměrně dynamicky rozvíjí. Existují však nuance, které ovlivňují růst tohoto podnikání.
Za prvé, nákup s POS kreditem na internetu je dnes typičtější pro velké obchody, jako je M-Video, Svyaznoy, Euroset. A malé obchody o POS půjčování nebo placení nákupů kreditní kartou moc zájem nemají. Důvod je z velké části ekonomický.
Za druhé, statistiky ukazují, že nyní většina online půjček probíhá prostřednictvím makléřských platforem. Pokud není broker systém integrován do internetového obchodu, pak taková obchodní platforma s největší pravděpodobností přijde o klienta. To je vysvětleno velmi jednoduše: v obchodních řetězcích klient často nakupuje impulzivně, což je okamžitě „podpořeno“ poradcem obchodu. V pokladní oblasti již na klienta budou čekat poradci – zástupci bank (všimněte si, že na místě většinou není sám, je jich více najednou – to je klíčový bod). Nebo, pokud je zástupce pouze jeden, pak již pracuje s makléřským systémem, který klienta „prorazí“ přes více bank najednou. Zákazníci takových obchodních řetězců odcházejí ve většině případů s úvěrem a zbožím. Internetové obchody většinou spolupracují s jedinou bankou, kde provádějí zákaznický scoring. V případě odmítnutí klient takové stránky opustí bez nákupu. Rozvoj online půjček bude úspěšnější, pokud bude do všech takových obchodů integrována zprostředkovatelská platforma, která již dostane souhlas od finančních institucí a poskytne úvěr.
Za třetí, pokud je nákup zboží v POS spíše impulzivní nákup, pak je nákup v internetovém obchodě vědomým rozhodnutím klienta, který si vybírá produkt z různých nabídek různých obchodů. Klientovi vyhovuje, protože je v příjemném prostředí (například doma), není mu trapné ani tlačeno k okamžitému rozhodnutí, má více času zvážit pro a proti a rozumně se rozhodnout. Takoví zákazníci hledají produkt za nejnižší cenu. Ale když tak činí, co jim brání ve výběru nejnižší sazby z bankovních nabídek?
Přesto očekávám, že se tento směr bude aktivně rozvíjet. OTP Bank vyzdvihuje online půjčky jako důležitou strategickou oblast, do které budeme investovat, abychom dosáhli 2-3násobného nárůstu online půjček za rok.
Sergei Vasiliev (Renesanční kredit): Cílené půjčování přes internet je přirozeným a v jistém smyslu dokonce hlavním směrem vývoje. Mezi výhody tohoto směru patří následující. Za prvé, půjčování v internetových obchodech vám umožňuje oslovit mnohem větší publikum a přilákat mladší, pokročilejší zákazníky, kteří jsou zvyklí nakupovat zboží a služby online. Banka zároveň nemusí najímat úvěrové zástupce, kteří se zabývají úvěry na pevných obchodních místech, což přirozeně snižuje transakční náklady. Rozvoj POS úvěrů na internetu navíc dokazuje inovativnost banky, její snahu jít s dobou a poskytovat zákazníkům možnost využívat high-tech služby.
Tento trend má ale i své nevýhody. Jsou spojeny především se vznikem různých rizik a nutností předcházet možným podvodným aktivitám. Data od klienta jsou přijímána online a do systému je nezadává specialista úvěrové instituce. Proto je zapotřebí důkladnější due diligence a hodnocení dlužníka. Ukazuje se, že tempa růstu jsou zde limitována zvýšenou mírou rizika a v důsledku toho i schopností samotných úvěrových institucí s těmito riziky pracovat. Navíc je poměrně obtížné předvídat objem účelových půjček vydaných v internetovém obchodě. Do značné míry záleží na tom, jak moc má prodejce zájem propagovat takovou službu, jako je prodej zboží na úvěr.
Online půjčování POS je tedy dlouhý a postupný příběh. Zároveň je zřejmé, že významnou část této oblasti efektivně zpracovává další bankovní úvěrový produkt – kreditní karty. A jako hlavní součást dalšího rozvoje tohoto obchodu je pravděpodobnější, že banky nabídnou nové speciální kreditní a kartové nástroje, konkrétněji zaměřené na nákupy přes internet.
Stanislav Dužinskij (Home Credit Bank): Tuto oblast považujeme za velmi perspektivní. Naše banka v loňském roce spustila úvěrování na nákup zboží v internetovém obchodě Eldorado. Začali jsme s 3-4% online půjčováním a postupně jsme to zvyšovali na 7-8% s vrcholem na 10-13%.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Stabilní kontrolovaná úroveň. V současné době zaznamenáváme úroveň delikvence v online půjčování POS, která je podobná offline.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): V současné době má trh tendenci zvyšovat podíl POS půjček bez přeplatku pro zákazníky (splátky) a splátky tradičně přitahují lepšího klienta, čímž se zlepšuje kvalita úvěrového portfolia. Splátkové tarify přitom nejsou vždy výhodné pro banky a kvůli nízké ziskovosti nejsou výhodné ani pro obchodníky, kteří jsou nuceni slevovat na zboží, aby klientovi kompenzovali přeplatek na úvěru.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Naučili jsme se vypočítat rizika přesněji as menším počtem chyb. Zpoždění OTP Banky se nyní blíží minimálním historickým hodnotám. Neplánujeme přechod do žádných rizikovějších segmentů, které se vyznačují vyšší mírou delikvence. Proto doufám, že tento ukazatel portfolia POS zůstane na současné úrovni.
Sergey Vasiliev (Renaissance Credit): Řízené půjčování má tradičně nižší míru rizika kvůli relativně kratším podmínkám a výši půjček. Přítomnost této výhody umožnila, že se stabilizací makroekonomické situace v zemi segment POS úvěrů jako první vykázal pozitivní dynamiku – jak z hlediska temp růstu objemů, tak z hlediska snižování míry delikvence.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Co se týče zpoždění, vzhledem k tomu, že rizika u tohoto typu půjček jsou nízká vzhledem k zamýšlenému použití, nízké částce a vysokému obratu, je to na přijatelné úrovni. Do budoucna také nejsou vidět předpoklady pro její růst.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): V současné době aktivně optimalizujeme počet polí potřebných pro rozhodování. SMS podpis smlouvy o půjčce (SMS půjčka) je již k dispozici, práce s klientem na dálku se aktivně rozvíjí. Nastala éra, kdy do banky nepřichází klient, ale banka za klientem, ve vhodnou dobu a na správném místě, což má nepochybně pozitivní vliv na konverzi z návštěvníka na dlužníka (kupujícího).
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Až 75 % rozhodnutí se děje podle polí: prostřední jméno, řada a číslo pasu, měsíční příjem, datum narození. V ostatních případech se používá další volání.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Jak bychom si přáli, bohužel ne každý má kreditní karty. Existuje obrovský shluk zákazníků, kteří se bojí poskytovat data a navíc preferují anuitní produkty (i s kreditní kartou), které jsou pro ně jednodušší a srozumitelnější.
Valentin Fedchin (Bank Vostochny): Ne každý má kreditní karty, protože prodej zboží se neprovádí pouze v milionových městech, jejichž obyvatelstvo používá kreditní karty nejaktivněji. Kreditní karta také nemůže nahradit produkt „splátka na zboží“ a ve svém důsledku neuspokojuje všechny potřeby zákazníků.
Z hlediska trendů na trhu POS lze zaznamenat postupný přechod na nový obchodní model - práce prostřednictvím jednotné IT platformy bez účasti zaměstnance banky, to znamená, že partnerský zaměstnanec má možnost podat jedinou žádost všem bankám.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Je důležité pochopit, že zákaznická základna POS je jiná než u kreditních karet. Zákazníci POS se bojí brát kreditní karty. Služby, které jsou vlastní kreditní kartě, jsou pro ně s největší pravděpodobností irelevantní. Pro takové klienty je opravdu důležitá půjčka s jasnými podmínkami: srozumitelný splátkový kalendář, pevné splátky a plná transparentnost podmínek předepsaných na papíře (smlouva).
V naší POS databázi samozřejmě takovým dlužníkům nabízíme kreditní karty a oni si je berou. Velmi neradi si je ale berou a při dalším dotazování odpovídají, že se platebních karet bojí a že je nepotřebují, a pokud si chtějí něco koupit na úvěr, vezmou opět POS. Srozumitelnějším produktem pro POS klienty je obdoba kreditní karty „cash on a card“ (cashoncard).
Sergei Vasiliev (Renaissance Credit): Kreditní karty jsou nejkomplexnějším retailovým úvěrovým produktem. Jejich další rozvoj a kvalita jejich uspokojování osobních finančních potřeb silně závisí na růstu úrovně finanční gramotnosti populace. Naopak účelové půjčky jsou pro klienta mnohem jednodušší a přehlednější. Do osobního rozpočtu se vejdou mnohem snadněji – člověk dopředu přesně ví, jaké částky bude muset na splacení dluhu platit. V tomto smyslu není v nadcházejících letech a možná desetiletích globální riziko, že kreditní karty radikálně nahradí cílené půjčování v obchodech, opodstatněné. Spíše jako nyní se budou nadále vyvíjet paralelně – každý svým směrem.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Kreditní karta není konkurenční produkt, protože podmínky splátek 0-0-X jsou často mnohem výhodnější než bezúročné období na kartě, které je v průměru pouze 50-60 dní.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Trh POS-online půjček bude nepochybně růst a množit se, následovat podobný trend v retailu.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Očekáváme, že se trh POS bude aktivně rozvíjet díky zjednodušení postupu při získávání úvěru (rozvoj online půjček, poskytování úvěrů pomocí EDS atd.) a vstupu bank do nových segmentů , kde tradičně neprobíhalo POS půjčování (obuv, oblečení, jídlo atd.). Je také velmi pravděpodobné, že trh plně přejde na formát práce přes jednotné IT platformy a banky nebudou vypouštět své zaměstnance na prodejních místech.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Do budoucna vidím, že POS trh bude přizpůsoben řešením pro makléře. Služba POS půjčování v obchodech zůstane, protože je jedním z hlavních nástrojů růstu tržeb, ale bude přeměněna na zprostředkovatelské platformy. Nákup zboží na internetu se bude postupně přesouvat ve prospěch kreditních karet a za 5-7 let se kreditní kartou vyplatí více zboží než pomocí POS půjček.
Sergei Vasiliev (Renaissance Credit): Cílené úvěrování je historicky nejrozvinutějším segmentem retailového úvěru, jehož pravidla jsou výsledkem dlouhodobé intenzivní konkurence. Globální změny by se zde proto neměly očekávat, a to ani v dlouhodobém horizontu.
I přes aktivní rozvoj produktů kreditních karet bude na trhu stále poptávka po účelových půjčkách, protože jsou mnohem srozumitelnějším a často i výnosnějším finančním nástrojem než kreditní karty.
Tato oblast zůstane specifickým místem pro banky s vysokými vstupními bariérami, které vyžadují propojený soubor kompetencí v oblasti řízení rizik, spolupráce s partnery a technologické podpory prodeje a služeb zákazníkům.
Nejnápadněji se budou formáty interakce mezi bankami a obchodními společnostmi nadále měnit a vyvíjet. Obecnou myšlenkou tohoto procesu bude zlepšení rychlosti zákaznických služeb. Pro úvěrové instituce - zejména ve vztazích s velkými obchodními společnostmi - to bude znamenat citelný nárůst podílu prodejů prostřednictvím makléřských systémů, kdy dlužník současně dostává nabídky od různých bank a může si mezi nimi vybrat tu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám.
