فلاديمير كوموتكو
وقت القراءة: 5 دقائق
أ
حجم إنتاج النفط في الدول الرائدة
دول العالم الغنية بالنفط ولديها احتياطيات كبيرة من هذا المعدن لها تأثير قوي على الاقتصاد العالمي ، حيث يعتمد منتجي النفط حول العالم على الإمدادات المنتظمة من الهيدروكربونات ، والتي بدونها يكون وجود اقتصاد حديث مستحيلاً. تمتص عمليات تكرير النفط والإنتاج الكيميائي في العالم كميات هائلة من المواد الخام ، وبالتالي فإن غاز العالم هائل.
يجلب استخراج النفط والغاز الطبيعي من أجل تصديرهما اللاحق في العديد من دول العالم نصيب الأسد من إيرادات الميزانية ، والتي تعد صناعة النفط والغاز من القطاعات الرئيسية لاقتصاداتها.
يتم إنتاج حوالي مائة مليون برميل من "الذهب الأسود" في العالم في يوم واحد. أكبر ثلاث قوى نفطية هي الاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. توفر هذه البلدان الثلاثة 30 في المائة من إجمالي النفط المتداول.
إنتاج النفط من دول العالم
وفي أي دول أخرى في العالم يشاركون في مثل هذا الإنتاج ، وكم من النفط يزودون السوق؟ فيما يلي سنلقي نظرة على الدول الرائدة في إنتاج النفط ، بدءًا من المرتبة العاشرة إلى المراكز الثلاثة الأولى.
يبلغ حجم إنتاج النفط اليومي في هذا البلد 2.5 مليون برميل ، مما يسمح لها بفتح أفضل 10 دول العالم في هذه المنطقة.
يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كبير على بيع الهيدروكربونات. يكفي القول أن هذا المعدن يمثل 96٪ من الصادرات. تمثل المواد الخام الفنزويلية 3.65٪ من إجمالي حجم النفط الموفر للسوق. لكن إذا تحدثنا عن احتياطيات مورد الطاقة هذا ، فإن فنزويلا هنا في المرتبة الأولى في العالم. وفقا للخبراء ، يبلغ مستواها حوالي 46 مليار طن.
دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي تنتج 2.7 مليون برميل في اليوم ، تحتل بحق مكان الشرف هذا. حصة الإمدادات للأسواق العالمية من الهيدروكربونات 3.81٪.
تقع الودائع الرئيسية في إمارة أبوظبي (حوالي 95٪) ، أما الـ 5٪ المتبقية فتقع في إمارتي الشارقة ودبي. تقدر الكمية الإجمالية للمحميات الطبيعية لدولة الإمارات بنحو 13 مليار طن. والمستوردون الرئيسيون لهذا المعدن من الإمارات هم الهند وتايلاند واليابان وكوريا والصين وسنغافورة.
يبلغ الإنتاج اليومي 2.8 مليون برميل.
جلبت الكويت إلى المرتبة الثامنة بين أكبر 10 منتجين. وتمثل الهيدروكربونات الطبيعية السائلة غير المستخدمة في الكويت 9٪ من الإجمالي العالمي ويقدر الخبراء بنحو 14 مليار طن من "الذهب الأسود".
تحتل الكويت 3.90٪ من سوق النفط.
أكبر حقل في الكويت هو حقل Big Burgan ، والذي يمثل نصف جميع المواد الخام القابلة للاسترداد. 50٪ أخرى مأخوذة من حقول كويتية مثل أم قدير ومناقيش الواقعة في جنوب الكويت ، والصابرية والروضة ، التي تنتمي إلى الجزء الشمالي من الكويت. والصادرات الرئيسية للكويت هي المغرب والأردن وسوريا والصين والإمارات.
يبلغ حجم النفط المنتج اليومي في العراق 3 ملايين برميل ، مما يسمح له باحتلال مكانة مرموقة بين المنتجين الرئيسيين لهذه المادة الخام في العالم.
وعلى الرغم من صعوبة الوضع السياسي ، يقوم العراق تدريجياً بزيادة إنتاج هذه المواد الخام ، حيث يعتمد اقتصاده بشكل كبير على صادراته. يتكون جانب الإيرادات في الموازنة العراقية بنسبة 90٪ من عائدات صادرات النفط.
في عالم المحروقات العراقية - حوالي 4.24٪.
إجمالي احتياطي الموارد غير المستخدمة 20 مليار طن.
يسلم أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا.
هذه دولة شرق أوسطية - قوة نفطية رئيسية ولديها احتياطيات ضخمة من مورد الطاقة المفيد هذا. يتم استخراج الجزء الرئيسي من الهيدروكربونات هنا من الحقول الواقعة في حوض الخليج الفارسي. وبحسب الخبراء ، فإن الرواسب الإيرانية المكتشفة بالفعل ستستمر لما يقرب من تسعين عامًا ، حيث يقدر مستواها بنحو 21 مليار طن. هذا هو المؤشر الثالث في العالم.
تبلغ نسبة إيران في السوق بالنسبة لمصدر الطاقة هذا 4.25٪.
المستوردون الرئيسيون هم اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا. وتشكل عائدات الصادرات الإيرانية نصف عائدات بيع "الذهب الأسود".
كما أنها تزود أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا.
تفتح كندا أكبر خمس دول مصدرة لهذا المنتج. تقع أكبر رواسب هذا المعدن في كندا في مقاطعة ألبرتا. في الآونة الأخيرة ، أصبحت كندا أكبر مورد للهيدروكربونات لجيرانها ، الولايات المتحدة. يتم تصدير أكثر من 90٪ من الهيدروكربونات الكندية الخام هنا.
كندا تحتل 4.54٪ من سوق النفط.
تمتلك احتياطيات ضخمة من هذا المعدن تقدر بنحو 28 مليار طن. وفقًا لهذا المؤشر ، تعد كندا واحدة من ثلاث دول رائدة في العالم بأسره.
إن الحجم اليومي للنفط ، الذي يساوي 4 ملايين برميل ، يأخذ بحق جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الرابعة في تصنيف إنتاج النفط.
"الذهب الأسود" الصيني في العالم - 5.71٪.
عدد سكان جمهورية الصين الشعبية ضخم ، لذا فإن الصين ليست فقط واحدة من المصدرين الرئيسيين ، ولكنها أيضًا واحدة من الشركات الرائدة في استهلاك مورد الطاقة هذا. كمية الهيدروكربونات الصينية المستكشفة صغيرة نسبيًا - 2.5 مليار طن. روسيا هي أحد المصدرين الرئيسيين "للذهب الأسود" للصين.
يفتح "الثلاثة الكبار" من المنتجين الرئيسيين لهذا المنتج في الولايات المتحدة - 9 ملايين برميل. يوميا 11.80٪ من الإنتاج العالمي.
الولايات المتحدة ليست فقط مُصدرًا رائدًا ، ولكنها أيضًا أكبر مستورد في العالم للهيدروكربونات والمنتجات البترولية. تتركز الرواسب الرئيسية في ثلاث ولايات أمريكية - تكساس وألاسكا وكاليفورنيا. في حالة جميع أنواع الظروف غير المتوقعة ، تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي استراتيجي في العالم من الهيدروكربونات المنتجة بالفعل.
10 مليون برميل هو الحجم اليومي من النفط المنتج في هذا البلد.
لطالما كانت المملكة العربية السعودية من بين الدول الرائدة في استخراج المحروقات ، وهو ما يدعم اقتصادها بالكامل. مناطق التصدير الرئيسية هي الولايات المتحدة وشرق آسيا. وتبلغ حصة عائدات التصدير المتلقاة من بيع المحروقات في إجمالي مبلغ هذه الإيرادات في هذه الولاية حوالي 90 في المائة. تم تطوير جميع الودائع في المملكة العربية السعودية من قبل شركة أرامكو السعودية الوطنية.
الهيدروكربونات السائلة الموردة من المملكة العربية السعودية في السوق العالمية - 13.23٪.
تقدر الموارد المكتشفة بـ 36.7 مليار طن.
يبلغ الإنتاج اليومي أكثر من 10 مليون برميل.
ثقة المركز الأول. لطالما اعتبرت روسيا واحدة من أغنى الدول في العالم ، ليس فقط من حيث كمية "الذهب الأسود" ، ولكن أيضًا من حيث المخزون الحقيقي لأنواع المعادن الأخرى - الفحم والمعادن غير الحديدية والغاز الطبيعي وما إلى ذلك. . يبلغ الحجم الإجمالي للهيدروكربونات الروسية المستكشفة أكثر من 14 مليار طن.
تبلغ نسبة الاتحاد الروسي من إجمالي كمية "الذهب الأسود" المستخرج من الذهب 13.92 بالمائة.
أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، الذي نجم عن الزيادة الحادة في الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من العوامل الأخرى ، إلى إجبار القوى النفطية الكبرى على الانتقام. على سبيل المثال ، قررت الدول الأعضاء في أوبك خفض الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من أجل تثبيت أسعار "الذهب الأسود".
547.6 مل. أطنان من "البت الأسود" أنتجها منتجو النفط الروس في عام 2016 وضع الاتحاد الروسي على رأس قائمة أكبر منتجي النفط. تم استخراج 66.5 ٪ منها بواسطة ثلاث شركات تعدين. كما ظل وضع روسيا كأكبر مصدر لهذا المورد دون تغيير.
يعمل النفط في جميع الأوقات كمصدر لسلطة أي بلد ، ثروته الوطنية. سمح إنتاج النفط في روسيا للبلاد بالوقوف على قدم المساواة مع أكبر منتجي هذا المورد الأكثر أهمية للوقود ، وحتى الأكبر بحلول نهاية عام 2016.
تعد روسيا الحديثة واحدة من أكبر منتجي "الذهب الأسود" في العالم. يتم استخراج أكثر من 12٪ من الإنتاج العالمي هنا. المنافس الرئيسي هو المملكة العربية السعودية.
في أكتوبر ، زادت روسيا من متوسط الإنتاج اليومي للمملكة العربية السعودية. في المتوسط ، أنتجت بلادنا 10.754 مليون برميل يوميًا. "صحيفة روسية"
المصادر: Rosstat وفقًا لخدمة الجمارك الفيدرالية في روسيا ، المراجعة الإحصائية لشركة BP للطاقة العالمية
في نهاية عام 2016 ، وصلت روسيا إلى مستوى قياسي من الإنتاج بلغ 547.6 مليون طن ، منها 46.5٪ تم تصديرها إلى دول أخرى. وحصلت الحسابات بالعملة الأجنبية للمؤسسات والمنظمات على 59013.8 مليون دولار أمريكي لهذا العام.
كان متوسط سعر المنتج في نهاية عام 2016 هو 12607 روبل لكل 1 طن من المواد الخام ، وكان سعر الشراء أعلى 1.4 مرة ، أو 18018 روبل.
المصادر: Rosstat
تقدم Rosstat تقييمًا مقارنًا للتغيرات في متوسط إنتاج النفط اليومي على مدى السنوات الثلاث الماضية في الاتحاد الروسي ودول أوبك والمملكة العربية السعودية.
المصدر: Rosstat
تدين روسيا بالاعتراف بالبلد كقوة نفطية ، في المقام الأول ، إلى النفط الأذربيجاني. سوف تظهر الاحتياطيات المتطورة الضخمة التي لا تنضب وتطورها على أراضيها في وقت لاحق فقط ، بحلول النصف الثاني من القرن العشرين.
منذ حوالي ثلاثة قرون ، أمر بطرس الأكبر "... بالذهاب إلى باكا بأسرع ما يمكن والسعي من أجلها بعون الله ، بالطبع للحصول عليها ... هذه البقعة غنية بالزيت ذي الجودة الممتازة. .. ". بموجب مرسوم إمبراطوري ، استولى الجنرال ماتيوشكين على باكو في عام 1723 ، ومعها 48 بئراً نفطياً ، وضخوا منها النفط الأسود وعدد قليل آخر بالأبيض.
اكتسبت باكو مكانة خاصة ، حيث تم تعيين رئيس بلدية باكو شخصيًا من قبل الإمبراطور. كان هذا هو الحال في عهد الإسكندر الثالث ونيكولاس الثاني. بحلول عام 1901 ، كانت روسيا مع النفط الأذربيجاني رائدة معترف بها في الإنتاج العالمي ، 1.5 مليون طن على خلفية مليون واحد من الولايات المتحدة التي ألهمت الاحترام. حتى الحرب العالمية الثانية ، ظلت منطقة أذربيجان منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الاتحاد السوفيتي.
المصدر: "جمع البيانات الإحصائية عن صناعة التعدين والتعدين في روسيا" (1912 وما بعده)
بحلول عام 1940 ، من 31.1 مليون طن تم إنتاجها في الاتحاد السوفياتي ، شكلت أذربيجان 71 ٪ ، في عام 1945 كانت قد انخفضت بالفعل إلى 59 ٪ (11.5 مليون من 19.4).
ويلاحظ عام 1950 أن الأراضي الروسية الشاسعة الواقعة بين نهر الفولغا والأورال ، باعتبارها المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط في البلاد ، سميت "باكو الثانية" وشملت مناطق إنتاج النفط في روسيا: أغنى رواسب الباشكير و جمهوريات التتار المتمتعة بالحكم الذاتي. وصل إنتاجها أخيرًا إلى مستوى ما قبل الحرب. ومع بداية الاستغلال التجاري لحقول غرب سيبيريا في عام 1964 ، وزيادة الأحجام باستمرار ، أصبح اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأول في العالم في إنتاج النفط.
كان هناك ركود ، وكان هناك صعود. يوضح الرسم البياني بوضوح مؤشرات إنتاج النفط في روسيا على مر السنين.
تين. 2. إنتاج النفط (بما في ذلك المكثفات) في روسيا في 1901 - 2016
المصدر: Rosstat
تتمتع العديد من البلدان الصناعية بالاكتفاء الذاتي الكامل في هذا المورد الأكثر أهمية للوقود. من بينها روسيا. لكن لا أحد منهم يصدرها بهذا الحجم الكبير. وفقًا للبيانات التشغيلية لـ Rosstat ، من أصل 547.6 مليون طن ، تم تصدير 254.8 (أي 47 ٪) إلى البلدان القريبة والبعيدة في الخارج. علاوة على ذلك ، يظل هذا المستوى عمليا دون تغيير لسنوات عديدة.
| صادرات النفط الخام | انتاج البترول | نسبة إنتاج النفط وتصديره ،٪ |
|
|---|---|---|---|
المصدر: Rosstat
تين. 3. التغير في صادرات النفط الخام من الناحية المادية والنقدية
المصدر: Rosstat
بلغت حصة صادرات النفط الخام في عائدات النقد الأجنبي للبلاد في نهاية عام 2016 26 ٪. كان لانخفاض أسعار الصادرات تأثيره.
بلغ متوسط سعر تصدير النفط الفعلي في ديسمبر 2016 339.1 دولارًا للطن ، وهو أعلى مما كان عليه في يناير (230.2) ، لكنه لم يصل أبدًا إلى مستوى يناير 2015 البالغ 399.9. وقد تجاوز السعر العالمي للعلامة التجارية الأورال في ديسمبر بالفعل مستوى بداية العام السابق (340.0 في يناير 2015 ، و 209.9 في يناير 2016 ، و 380.2 دولارًا للطن في ديسمبر 2016). وسيظهر الرسم البياني كيف تغير هذان السعرين خلال العامين الماضيين.
تين. 4. التغير في متوسط سعر التصدير الفعلي لروسيا الاتحادية وأسعار النفط العالمية في 2015-2016 بالدولار للطن
المصادر: Rosstat ، وزارة المالية الروسية
هذا الوضع يفسر لماذا ، مع المستوى المتبقي من الإمدادات من "الذهب الأسود" في الخارج ، تقل أرباح العملات الأجنبية من بيعه.
المصدر: Rosstat
يتم تصدير النفط الروسي بشكل أساسي إلى دول أقصى الخارج. في نهاية عام 2015 ، بلغت حصتهم 90.6 ٪. المستورد الرئيسي بين بلدان رابطة الدول المستقلة هو بيلاروسيا.
تين. 5. هيكل صادرات النفط من الاتحاد الروسي ، كنسبة مئوية
المصدر: Rosstat وفقًا لدائرة الجمارك الفيدرالية في روسيا.
وفقًا لمجلة فوربس ، فإن أكبر مشتري المواد الخام الروسية هم: الصين ، وهولندا ، وألمانيا ، وبولندا ، وإيطاليا ، وكوريا الجنوبية ، واليابان ، وفنلندا ، وسلوفاكيا.
لا تعتبر جميع رواسب المعادن وديعة. غالبًا ما تكون هذه مجموعة من الودائع تقع في منطقة معينة ، يمكن أن تصل مساحتها إلى مئات الكيلومترات.
بأمر من وزارة الموارد الطبيعية في الاتحاد الروسي رقم 298 بتاريخ 01.11.2005. تم إدخال "تصنيف جديد للاحتياطيات والموارد المحتملة للنفط والغازات القابلة للاحتراق" ، والذي بموجبه يتم تقسيم جميع الرواسب إلى مجموعات وتعتمد على كمية المورد الأحفوري (مليون طن):
وفقًا لوكالة إنترفاكس ، أصبحت روسيا الأولى في العالم في إنتاج النفط. جعلت الاحتياطيات المؤكدة من أكبر الودائع من الممكن.
خفضت المملكة العربية السعودية إنتاج وصادرات النفط في ديسمبر من أعلى مستوياتها المسجلة في الشهر السابق ، وفقًا لبيانات من مبادرة بيانات المنظمة المشتركة (جودي). سمح ذلك لروسيا بالصدارة في العالم من حيث إنتاج النفط ، على الرغم من أنها خفضت أيضًا الإنتاج.
INTERFAX.RU موسكو. 20 فبراير 2017
يظل غرب سيبيريا مع مناطق خانتي مانسيسك ويامالو نينيتس مناطق الإنتاج المركزية في روسيا. إنه على قدم المساواة مع أحواض النفط والغاز الرئيسية مثل الخليج الفارسي والمكسيكي والصحراء وألاسكا. بدأ تطوير معظم الرواسب خلال الحقبة السوفيتية.
بلغت الاحتياطيات المحتملة القابلة للاسترداد من هذا المعدن في الاتحاد الروسي اعتبارًا من 01.01.2015 18.340.1 مليون طن.
المصدر: تقرير الدولة الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية في الاتحاد الروسي "بشأن حالة واستخدام الموارد المعدنية في الاتحاد الروسي في عام 2014"
| ملايين الأطنان | سنة بدء التشغيل | أين هو |
|
|---|---|---|---|
| ساموتلور | أوكروغ خانتي مانسي |
||
| روماشكينسكو | تتارستان ، ألميتيفسك |
||
| بريوبسكي | أوكروغ خانتي مانسي |
||
| أرلانسكي | أودمورتيا |
||
| فانكور | منطقة كراسنويارسك |
||
| منطقة يامالو نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي |
|||
| يانتورسكو | أوكروغ خانتي مانسي |
||
| Tuimazinskoe | باشكورتوستان |
||
| فيدوروفسكوي | أوكروغ خانتي مانسي |
||
| مامونتوفسكوي | أوكروغ خانتي مانسي |
المصادر: vestifinance.ru
في الوقت نفسه تتواصل أعمال الاستكشاف ، ويجري تطوير أماكن جديدة واعدة ، بما في ذلك سخالين -5 الذي يتطور بنشاط في القرن الحالي ، ويقدر احتياطي النفط بـ 1.5 مليار طن ، فضلاً عن الاحتياطيات الكبيرة التي تقدر بـ 300 مليون طن.
يقع ما يقرب من نصف جميع الاحتياطيات القابلة للاستخراج من النفط الروسي في أكبر خمسة حقول:
المصادر: vestifinance.ru ، تقرير الدولة لوزارة الموارد الطبيعية في الاتحاد الروسي "حول حالة واستخدام الموارد المعدنية في الاتحاد الروسي في عام 2014"
بالنسبة للاتحاد الروسي ، الذي يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة ، تعد الشركات المنتجة للنفط مصدرًا حقيقيًا لتجديد الميزانية ، والتي يمكن تصنيفها على أنها استراتيجية بأمان. تظل شركات النفط الكبرى مربحة حتى عندما تنخفض الأسعار العالمية.
| إن كيه روسنفت | ||||||
| PJSC "Oil Company" LUKOIL " | ||||||
| OJSC "Surgutneftegas" | ||||||
| غازبروم نفت | ||||||
| تاتنفت | ||||||
| JSC NGK Slavneft | ||||||
| باشنفت | ||||||
| PJSC NK "RussNeft" | ||||||
| كمرجع: في الاتحاد الروسي |
Russneft في عام 2013 باستثناء الأصول المتقاعدة لمؤسسات كتلة الأورال
المصادر: للتقييم ، تم استخدام البيانات: وكالات أنباء RNS ، وكذلك المواقع الرسمية للشركات: Rosneft ، Lukoil وغيرها.
منذ عام 2011 ، تم إنتاج أكثر من نصف النفط في البلاد بواسطة ثلاثة:
مع الأخذ في الاعتبار مساهمة مجموعتي شركات Gazprom Neft و Tatneft ، فإن حصتها آخذة في الازدياد ووفقًا للبيانات التشغيلية في عام 2016 تصل إلى 82.2٪.
المصادر: المواقع الرسمية للشركات لعام 2016 - وكالة أنباء RNS
المصادر: بيانات عن روسيا - Rosstat ، حسب الشركة - RNS Information Agency
يستشهد RBC بتوقعات الخبراء من وكالة Fitch Ratings:
"قد يكون عام 2016 هو العام الأخير لنمو إنتاج النفط في روسيا ... ستتباطأ المشاريع الجديدة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، وسيستمر الإنتاج في الحقول المتطورة في غرب سيبيريا في الانخفاض بنسبة 3-4٪."
سيظل تأثير هذا المورد على تنمية الاقتصاد الروسي حاسمًا لسنوات عديدة قادمة.
لا تزال البلاد رائدة العالم بلا منازع في استخراج وتصدير "الذهب الأسود".
تعد منطقة غرب سيبيريا وشركاتها المنتجة للنفط مصدرًا حقيقيًا لتجديد ميزانية الدولة للاتحاد الروسي.
اريد معرفة المزيد؟ إلق نظرة:
تم الاستثمار الأجنبي في صناعة النفط والغاز الروسية أكثر من أي دولة أخرى. لا تنفذ شركات النفط والغاز مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب فحسب ، بل تجمع الأموال أيضًا عن طريق طرح أوراقها المالية في السوق المالية الغربية. يمكن ملاحظة أن عددًا قليلاً فقط من الشركات والمؤسسات المالية الروسية تنجح في جمع الأموال بهذه الطريقة. تجذب صناعة النفط والغاز أيضًا أموال الدولة الأجنبية والأموال من المؤسسات المالية الدولية بكميات كبيرة نسبيًا.
فشل المستثمرون الأجانب في وضع أي من شركات النفط الروسية تحت السيطرة المباشرة. وذلك لأن كل هذه الشركات هي مؤسسات كبيرة جدًا ذات أهمية "إستراتيجية". بالإضافة إلى ذلك ، هناك حظر مباشر على بيع أسهم عدد من شركات النفط الروسية في الخارج.
بسبب الوضع السياسي والاقتصادي الصعب في روسيا ، لا تزال آفاق الاستثمار الأجنبي في صناعة النفط والغاز غير واضحة. ومع ذلك ، فإن شركات النفط الدولية لديها خبرة في العمل في البلدان النامية وقادرة على التغلب على الصعوبات المحددة المرتبطة بغياب بيئة السوق العادية والإجراءات التعسفية للسلطات. ومع ذلك ، على أي حال ، من غير المحتمل أن يكون التطوير المستقل لحقول كبيرة من قبل الشركات الأجنبية ممكنًا ، مما قد يخلق منافسة مع الشركات الروسية العملاقة المنتجة للنفط. تستخدم شركات النفط رأس المال الأجنبي بشكل أساسي "لاستيراد" التقنيات الحديثة وتمويل مشاريعها.
تخطط بورنفتجاز لجذب 15 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيع مجموعة كبيرة من أسهمها المكتسبة في السوق الثانوية. ومن المقرر استخدام الأموال التي تم جمعها في تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة ، بما في ذلك التطوير المشترك لحقل نفط كومسومولسكوي مع شركة شل ، وتطوير وتحديث حقل خارامبورسكوي للنفط والغاز.
يقدم بنك Societe Generale Vostok قروضًا لشركتين منتجين للنفط - Tatneft (280 مليون دولار) و Chernogorneft (50 مليون دولار).
بمساعدة التقنيات الجديدة ، حققت شركة Komiarctickoil JV زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في إنتاج النفط من جزء من حقل Verkhne-Vozeyskoye. المؤسسون الأجانب للمشروع المشترك هم الشركة الكندية Gulf-Canada و English British Gas. ومع ذلك ، أعربت شركة الخليج الكندي عن رغبتها في بيع حصتها (25٪) في المشروع المشترك ، مؤكدة أنه في حين أن الاستثمارات واعدة من الناحية الفنية ، إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار.
أعلنت شركة النفط الأمريكية ARCO (ARCO) في 29 سبتمبر 1995 عن استحواذها على سندات قابلة للتحويل من NK LUKoil ، والتي ستشكل بعد التحويل في أبريل 1996 5.7 ٪ من رأس مال الشركة. استحوذت شركة آركو على 241 ألف سندات لوك أويل بقيمة 250 مليون دولار ، وسيتم استبدالها بأسهم تصويتية يبلغ مجموعها 40.9 مليون في أبريل 1996 ، مما يجعل القلق الأمريكي أكبر مالك لسندات لوك أويل.
فاز تحالف أنجلو أمريكي-نرويجي من Brown and Root و Smedvig و Petek و Instance بمناقصة الحق في تنفيذ برنامج الغاز Tomsk Oblast. يوفر البرنامج تطوير حقول الغاز Severo-Vasyugan و Meldzhinskoe و Kazan مع احتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 300 مليار متر مكعب. غاز.
ستمنح شركة Kali-Bank GmbH ، وهي شركة تابعة لشركة Wintershall AG الألمانية ، شركة غازبروم الروسية المساهمة قرضًا بقيمة مليار مارك ألماني ، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لشركة Gazprom لوكالة معلومات النفط. سيتم استخدام القرض في تنفيذ مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا الغربية.
وقعت شركة RAO Gazprom وشركة BASF الألمانية اتفاقية بشأن تخصيص مليار علامة لتنفيذ مشروع لتوريد غاز يامال إلى أوروبا الغربية. وخصصت أموال الجانب الألماني لتطوير حقول الغاز في يامال مقابل ضمانات "غازبروم" وينفذ المشروع دون مشاركة الحكومة الروسية.
يعتزم الكونسورتيوم الدولي Timan Pechora Company المكون من تكساكو وإكسون وأموكو ونورسك هيدرو وروسنفت تطوير حقل تيمان-بيتشورا باحتياطيات قابلة للاسترداد تبلغ حوالي 400 مليون طن.
تبدي المجموعة المالية والصناعية الكورية الجنوبية Hyundai اهتمامًا بحقل الغاز Kovytkinskoye في منطقة إيركوتسك.
توصل بنك Eximbank الأمريكي والبنك المركزي للاتحاد الروسي إلى اتفاق بشأن إصدار تراخيص البنك المركزي لفتح حسابات الضمان ، وهي في الواقع الخطوة الأخيرة في عملية التحضير لمشاركة بنك Eximbank الأمريكي في إقراض الشركات الروسية Nizhnevartovskneftegaz، Permneft، Tatneft و Chernogorneft و Tomskneft ".
يعتزم صندوق تمبلتون لإدارة الاستثمار الأمريكي ، من خلال قسمه ، صندوق تمبلتون روسيا للاستثمار في بيرمنفت وكومينفت.
تقدر التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير حقل شتوكمان في منطقة مورمانسك ، والذي ستديره شركة Rosshelf الروسية ، بحوالي 10-12 مليار دولار ، ومن المقرر عقد مناقصة دولية لتمويل المشروع . أبدت بعض الشركات والبنوك الغربية اهتمامًا بالمناقصة ، ولا سيما American Goldman Sax و Morgan Stanley.
وقعت حكومة الاتحاد الروسي وإحدى الشركات التابعة لشركة توتال الفرنسية ، توتال اكسبلوريشن ديفلوبمنت روسيا ، اتفاقية تطوير حقل خرياجا للنفط والغاز في 20.12.95 تقدر الاحتياطيات القابلة للاسترداد بـ 160.4 مليون طن. وتنص الاتفاقية على تطوير الحقل من قبل شركة فرنسية لمدة 33 عامًا ، وهو ما سيتطلب استثمارًا بقيمة مليار دولار من شركة توتال.
النشاط الاستثماري لشركات النفط والغاز الروسية والأجنبية
النشاط الاستثماري لشركات النفط والغاز الروسية والأجنبية
لازاريفا آنا إيغوريفنا
لازاريفا آنا إيغوريفنا
طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد والإدارة
في مؤسسة صناعة النفط والغاز "،
"جامعة أوفا الحكومية التقنية للنفط"
حاشية. ملاحظة.يقدم هذا المقال نتائج تحليل الأنشطة الاستثمارية لشركات النفط والغاز الروسية مثلمقارنة بين Rosneft و Lukoil و Gazpromneft و Tatneft و Surgutneftegaz"مجموع". في سياق الدراسة ، يمكن استنتاج أن ،
حاشية. ملاحظة.يعرض هذا المقال نتائج تحليل الأنشطة الاستثمارية لشركات النفط والغاز الروسية مثل Rosneft و Lukoil و Gazpromneft و Tatneft و Surgutneftegaz مقارنة بشركة Total الأجنبية. في سياق الدراسة ، يمكن الاستنتاج أنه على الرغم من سياسة الاستثمار النشطة لشركات النفط الروسية ، فإن الشركة الرائدة في السوق الروسية PJSC "NK Rosneft" أدنى من شركة "توتال" الأجنبية في إجمالي الاستثمار بمقدار 2-3 مرات.
الكلمات الدالة:النشاط الاستثماري ، شركة النفط والغاز ،Rosneft ، Lukoil ، Gazpromneft ، Tatneft ، Surgutneftegaz ،"مجموع".
الكلمات الدالة:الأنشطة الاستثمارية ، شركة النفط والغاز ، Rosneft ، Lukoil ، Gazpromneft ، Tatneft ، Surgutneftegaz ، Total.
مقدمة
إن تأثير عوامل الطاقة على تنمية الاقتصاد العالمي والوطني ، ونظام العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية يتزايد باستمرار مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وزيادة استهلاك الطاقة. وفقًا للتوقعات ، قد تزداد احتياجات الاقتصاد العالمي لموارد الطاقة في الثلاثين عامًا القادمة بنسبة 60٪ تقريبًا مقارنة ببداية القرن الحادي والعشرين ، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التطوير لصناعة النفط والغاز ، سواء في العالم أو في العالم. روسيا. ...
إدارة تطوير شركات النفط والغاز هي مجموعة من الأنشطة والأساليب والوسائل المتعلقة بالتنظيم الهادف لتدفق النقد والملكية والقيم الفكرية المستثمرة في المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المختارة.
أساس تطوير المشروع هو الاستثمار. لتلبية الطلب المتزايد على الهيدروكربونات ، يحتاج اللاعبون الرئيسيون في صناعة النفط والغاز - شركات النفط والغاز الدولية والوطنية - إلى تطوير استراتيجية استثمار واضحة وتطلعية تتضمن جذب استثمارات رأسمالية واسعة النطاق في التنقيب والإنتاج ، ونقل ومعالجة الهيدروكربونات ، وكذلك تهدف إلى زيادة العائد على هذه الاستثمارات الرأسمالية. تم تحديد اختيار موضوع البحث هذا من خلال دور شركات النفط والغاز في السوق العالمية لناقلات الطاقة والمنتجات المكررة ، وأهمية أنشطتها في الحفاظ على توازن الوقود العالمي والمحلي ، وما يتصل بذلك من ضرورة تنظيم عملية الاستثمار وتحسين كفاءة برامج الاستثمار في الظروف الحديثة.
يتوافق تحليل الأنشطة الاستثمارية لشركات النفط والغاز الرائدة مع الحاجة الحالية لإجراء دراسة متعمقة للعملية المذكورة أعلاه ، لا سيما في سياق عدم استقرار الأسعار في أسواق الهيدروكربونات العالمية ومراعاة عدم الاستقرار السياسي في مناطق إنتاجها ، مما يؤثر على كل من تطوير الصناعة وعملية اتخاذ قرارات الاستثمار. ترتبط الحاجة إلى دراسة شاملة لهذه القضية أيضًا بالزيادة المستمرة في دور صناعة النفط والغاز في قطاع الطاقة في الاقتصاد العالمي ، واستمرار عملية التحول إلى الدول عبر الوطنية في هذه الصناعة ، والنمو الدائم لها. التأثير على تنافسية الاقتصادات الوطنية وطاقتها وأمنها الاقتصادي.
الغرض من المقال هو تحليل الأنشطة الاستثمارية لشركات النفط والغاز الروسية والأجنبية مثلRosneft و Lukoil و Gazpromneft و Tatneft و Surgutneftegaz و"مجموع".
القسم الرئيسى
يتم تعريف عملية الاستثمار على أنها سلسلة من المراحل والإجراءات والعمليات لتنفيذ الأنشطة الاستثمارية. الهدف النهائي للنشاط الاستثماري هو تحقيق ربح وخلق قيمة مضافة وزيادة القيمة السوقية للأعمال التجارية والشركة. فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز ، تتمثل أهداف الأنشطة الاستثمارية في نمو احتياطيات النفط والغاز المؤكدة ، وزيادة حجم مبيعات (إنتاج) الهيدروكربونات ، وتحسين مؤشرات الإنتاج (زيادة معدل استخراج النفط و معدل استرداد أو تجديد الاحتياطيات) ، والاحتفاظ والتوسع في مكانة السوق ، وانخفاض تكاليف الوحدة لاستخراج ونقل المواد الخام. يضاف إلى ذلك أن أهمية الأنشطة الاستثمارية لشركات النفط والغاز ترجع إلى الحاجة إلى ضمان عدم انقطاع إمدادات الطاقة للمستهلكين.
مشاريع النفط والغاز هي أنظمة متعددة الأغراض تجمع بين الإنتاج والمالي والاقتصادي والاجتماعي والتسويق والأهداف الأخرى المتعلقة بحل المشكلات التي تؤدي إلى مهم استراتيجيًا التغييرات بطاطا ... للقيام بأنشطة استثمارية فعالة ، من الضروري حل مشكلة الاختيار مجالات الاستثمار ذات الأولوية ، أولئك. تحديد مجموعة فرعية عدد المشاريع الاستثمارية ب إمكانات استثمارية كافية وضمان تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية وتنفيذها اختيار تصميم الاستثمار بيانات لتنفيذ الخيارات.
أوائل XX الأول في. للنفط والغاز تمثل الصناعة ، إلى جانب الصناعات الاستخراجية الأخرى ، الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر. يعكس الاهتمام المتجدد بصناعة النفط والغاز جزئيًا تحولًا هيكليًا يحدث في كل عالم تقريبًا. خارج أسواق السلع. يتميز بزيادة الطلب على الموارد المعدنية من الأسواق الآسيوية ، إلى جانب ارتفاع مستويات الطلب في البلدان المتقدمة ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن. في هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى ذلك على الصعيد العالمي تتميز أسواق المعادن بالتوزيع الجغرافي غير المتكافئ للاحتياطيات والإنتاج والاستهلاك. على سبيل المثال ، بعض البلدان النامية هي دولة ذات اقتصادات انتقالية (إندونيسيا ، الجزائر ، ماليزيا ، نيجيريا ، روسيا ، كازاخستان تان ، وما إلى ذلك) ، فهي مصدرة صافية للمواد الخام الهيدروكربونية ، في حين أن البلدان النامية الأخرى (الصين ، الهند ، تركيا ، أوكرانيا ، إلخ) ، وكذلك الدول المتقدمة (ألمانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، إلخ) مستوردة صافية ... مثل هذه الاختلالات تسبب عدم الراحة تفضيل فيما يتعلق بأمن التوريد من جانب المستوردين وفيما يتعلق بالوصول إلى أسواق المبيعات - من جانب المصدرين. وهذا أمر طبيعي ، بالنظر إلى أهمية الإمداد بالمواد الهيدروكربونية للتنمية الاقتصادية المستدامة للدول. في مثل هذا الغربال يمكن أن تكون شركات النفط والغاز خيارات مفيدة لكل من البلد المضيف والوطن الأم. للدول التي لا تملك القدرات اللازمة لتحويل مواردها الطبيعية بالكامل إلى سلع تجارية وشركات نفط وغاز ويمكن أن تكون بمثابة مصدر لرأس المال الضروري والمعرفة ودخول السوق ، وبالنسبة للبلدان الأصلية - نوع من "الجسر" لضمان الوصول إلى الإمدادات الأجنبية. كما يجب التأكيد هنا على سياسة شركات النفط والغاز والدولة يتشكل التلفزيون وسط التقلبات في أسواق السلع مع اتجاه تصاعدي في الأسعار ، مما يدعم زيادة تكاليف التشغيل للودائع الهيدروكربونية الجديدة.
في صناعة النفط والغاز ، لا تزال شركات النفط والغاز العالمية هي الأكبر أكبر الشركات من حيث الأصول الأجنبية. في الوقت نفسه ، من وجهة نظر حجم الإنتاج ، بدأت شركات النفط والغاز الوطنية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تتفوق على الشركات الدولية منذ عام 2005. لمثل هذه الشركات الحفر مملوكة لشركة أرامكو السعودية (المملكة العربية السعودية) ، غازبروم (روسيا) ، شركة النفط الوطنية الإيرانية (إيران) ، إلخ. وعلى الرغم من أن تطوير شركات النفط والغاز الوطنية في السنوات الأخيرة اتسم بديناميكية كبيرة مقترنة بالسيطرة على معظم احتياطيات مؤكدة من النفط الخام الجاودار وإنتاجه ، فإن درجة التدويل مقارنة بشركات النفط والغاز العالمية لا تزال منخفضة إلى حد ما. وفي الوقت نفسه ، تقوم بعض الشركات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بتوسيع مصالحها الخارجية وسوف تفعل ذلك السلاسل تصبح لاعبين عالميين. تشمل هذه الشركات: CNPC ، و Sinopec (الصين) ، و Lukoil (روسيا) ، و ONGC (الهند) ، و Petrobras (البرازيل) ، و Petronas (ماليزيا) ، إلخ. وتشارك CNPC (الصين) و Petronas (ماليزيا) في إنتاج النفط والغاز في أكثر من 10 دول أجنبية.
لوحظت زيادة في تدفقات الاستثمار في صناعة النفط والغاز العالمية خلال العقد الماضي - بعد فترة من الاستثمار الضئيل في التسعينيات. كما هو مذكور أعلاه ، فإن العملية النشطة لزيادة حجم الاستثمار من على جانب شركات النفط والغاز الوطنية بدأت في عام 2005 وجعلتها في مكانة رائدة من حيث الإنتاج.
خذ بعين الاعتبار الأنشطة الاستثمارية لشركات متكاملة رأسياً مثل Rosneft [6]، لوك أويل [5]، غازبرومنيفت [ 2],تاتنفت [7]، "Surgutneftegas" [ 4].
1. شركة PJSC NK Rosneft هي شركة رائدة في صناعة النفط الروسية وواحدة من أكبر شركات النفط والغاز العامة في العالم. يعتمد برنامج Rosneft الاستثماري على معايير سيناريو متحفظة. في عام 2016 ، بلغ إجمالي الاستثمار 10966 مليون دولار (علامة التبويب 1).
الجدول 1 - حجم استثمارات PJSC NK Rosneft في 2014-2016 ، مليون دولار أمريكي
|
اسم |
2014 |
2015 |
2016 |
تغيير 2015/2014 |
تغيير 2016/2015 |
||
|
المنبع |
10 146 |
7 957 |
9 266 |
2 189 |
1 309 |
||
|
المصب |
4 476 |
2 026 |
1 316 |
2 450 |
|||
|
آخر |
|||||||
|
مجموع: |
14 921 |
10 362 |
10 966 |
4 559 |
|||
مقارنة بعام 2015 ، ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 6٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع التنقيب والإنتاج. هذا النموبسبب تحقيق الأهداف الإستراتيجية لنمو إنتاج الهيدروكربونات من خلال زيادة وتيرة الحفر الإنتاجية والمرافق الميدانية ، وكذلك بداية المرحلة النشطة لتطوير مشاريع إنتاج النفط والغاز الجديدة والكبيرة.في الوقت نفسه ، انخفضت الاستثمارات في قطاع التكرير والبتروكيماويات في عام 2016 بنسبة 35٪.
حسب الهيكلاستثمارات شركة PJSC NK Rosneft لعام 2016يشغل قطاع "التنقيب والإنتاج" الحصة الرئيسية البالغة 85٪.
2. PJSC Gazprom Neft والشركات التابعة لها هي شركة نفط متكاملة رأسياً (VINK) ، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط والغاز ، فضلاً عن إنتاج وبيع المنتجات البترولية.
في عام 2016 ، بلغ إجمالي الاستثمار 5،973 مليون دولار ، مقارنة بعام 2015 ، انخفض إجمالي الاستثمار بنسبة 2٪. كما ترى ، فإن التحول الرئيسي في عام 2016 نحو وحدة المعالجة هو زيادة بنسبة 15٪ (الجدول 2).
الجدول 2 - حجم استثمار شركة Gazprom Neft PJSC في 2014-2016 ، مليون دولار أمريكي
|
اسم |
2014 |
2015 |
2016 |
تغيير 2015/2014 |
تغيير 2016/2015 |
||
|
المنبع |
5 819 |
4 530 |
3 863 |
1 289 |
|||
|
المصب |
1265 |
||||||
|
آخر |
2 022 |
1 218 |
1 231 |
||||
|
مجموع: |
9 106 |
6 079 |
5 973 |
3 027 |
|||
وانخفضت الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج بمقدار 667 مليون دولار أو 17٪. في عام 2016 ، استحوذ القطاع على الحصة الرئيسية من إجمالي حجم الاستثمارات - 65 ٪.
تجدر الإشارة إلى أن بواسطةوظلت المصروفات الرأسمالية للحقول الناضجة عند مستواها العام الماضي وبلغت 1.753 مليون دولار ، وانخفضت المصروفات على المشاريع الجديدة بنسبة 5٪ لتصل إلى 1.887 مليون دولار ، وذلك بسبب انخفاض النشاط على المشاريع الخارجية. ارتفعت تكاليف التكرير بنسبة 41٪ بسبب استمرار تنفيذ مشاريع التحديث في مصافي أومسك وموسكو.
3. OJSC "Surgutneftegas"– واحدة من أكبر الشركات في صناعة النفط في روسيا. تمثل حوالي 13 ٪ من إنتاج النفط في البلاد و 25 ٪ من الغاز الذي تنتجه شركات النفط الروسية.في عام 2016 ، بلغ إجمالي الاستثمار 3،384 مليون دولار ، مقارنة بعام 2015 ، انخفض إجمالي الاستثمار بنسبة 7٪. كما ترى ، فإن التحول الرئيسي في عام 2016 نحو وحدة المعالجة هو زيادة بنسبة 10٪ (الجدول 3).
الجدول 3 - حجم استثمارات OJSC "Surgutneftegas" 2014-2016 ، مليون دولار أمريكي
|
اسم |
2014 |
2015 |
2016 |
تغيير 2015/2014 |
تغيير 2016/2015 |
||
|
المنبع |
4 926 |
3 397 |
3 106 |
1 529 |
|||
|
المصب |
|||||||
|
آخر |
|||||||
|
مجموع: |
5 172 |
3 653 |
3 384 |
1 518 |
|||
حسب الهيكلاستثمارات OJSC "Surgutneftegas" ، استثماراتفي قطاع "المنبع" تحتل سنويا أكثر من 90 ٪ من إجمالي حجم الاستثمارات.ومع ذلك ، في عام 2016 ، انخفض حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج النفط والغاز بنسبة 9٪ وبلغ 3،106 مليون دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ ، انخفض 89.4٪ أو 2،777 مليون دولار أمريكي إلى غرب سيبيريا ، 10.2٪ أو 317 مليون دولار - للشرقية سيبيريا و 0.4٪ أو 12 مليون دولار - لمحافظة تيمان بيتشورا للنفط والغاز.
4 - شركة Lukoil PJSC - واحدة من أكبر الشركات العالمية المتكاملة رأسياً حيث توفر 2.2٪ من إنتاج النفط العالمي. PJSC Lukoil تنفذ مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في 12 دولة حول العالم.في عام 2016 ، بلغ إجمالي الاستثمار 7،601 مليون دولار (علامة التبويب 4).
الجدول 4 - حجم استثمارات الشركة المساهمة العامة "لوك أويل" 2014-2016 ، مليون دولار أمريكي
|
اسم |
2014 |
2015 |
2016 |
تغيير 2015/2014 |
تغيير 2016/2015 |
||
|
المنبع |
12 185 |
8 041 |
6 582 |
4 144 |
1 459 |
||
|
المصب |
3 071 |
1 524 |
1 547 |
||||
|
آخر |
|||||||
|
مجموع: |
16 082 |
10 003 |
7 601 |
6 078 |
2 403 |
||
مقارنة بعام 2015 ، انخفض إجمالي حجم الاستثمار بنسبة 24٪. هذا التخفيضترتبط النفقات الرأسمالية بإكمال برنامج تحديث المصافي الرئيسية وتخفيض الاستثمار في المشاريع الدولية.
ما يقرب من 80٪ من النفقات الرأسمالية السنوية في الإنتاج و 10٪ فقط في التكرير. ويفسر ذلك حقيقة أن شركة Lukoil أكملت عملياً برنامج تحديث المصفاة وهناك حاجة للحفاظ على مستوى إنتاج النفط ، حيث انخفض سنويًا منذ عام 2009 بسبب نضوب الحقول في غرب سيبيريا.
في قطاع التكرير والتسويق ، بلغت النفقات الرأسمالية في مصافي التكرير الروسية التابعة للمجموعة 416 مليون دولار أمريكي في عام 2016 ، وهو ما يقل بنسبة 49٪ عن عام 2015. ويعزى الانخفاض إلى نهاية دورة الاستثمار الرئيسية لتحديث مرافق التكرير.
5. شركة PJSC TATNEFT - واحدة من أكبر شركات النفط المحلية العاملة كمجموعة متكاملة رأسيا. تنتج الشركة حوالي 8٪ من النفط المنتج في روسيا الاتحادية وأكثر من 80٪ من النفط ،يسكنها إقليم تتارستان.
في عام 2016 ، بلغ إجمالي الاستثمار 1445 مليون دولار (الجدول 5).
الجدول 5 - حجم استثمارات شركة PJSC TATNEFT 2014-2016 ، مليون دولار أمريكي
|
اسم |
2014 |
2015 |
2016 |
تغيير 2015/2014 |
تغيير 2016/2015 |
||
|
المنبع |
|||||||
|
المصب |
|||||||
|
آخر |
|||||||
|
مجموع: |
1 815 |
1 601 |
1 445 |
||||
كما ترى ، فإن التحول الرئيسي في عام 2016 نحو وحدة المعالجة هو زيادة بنسبة 12٪.ومع ذلك ، فإن s تم توجيه جزء كبير من الأموال الاستثمارية إلى استكشاف وإنتاج النفط والغاز - حوالي 805 مليون دولار ، وكذلك لبناء مجمع مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات (أكثر من 536 مليون دولار). في نفس الوقت وتمثل الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج سنويًا حوالي نصف إجمالي حجم الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة الاستثماريةشركة مساهمة عامة TATNEFT في عام 2016 وفقًا لخطط التطوير الإستراتيجية والأولويات الحالية في حل مشاكل الإنتاج. وبذلك تم استثمار 440 مليون دولار في التنقيب والإنتاج داخل جمهورية تتارستان ، و 304 مليون دولار في تطوير حقول النفط اللزجة. أما الأموال المتبقية ، وهي حوالي 61 مليون دولار ، فقد تم إنفاقها على التنقيب والإنتاج في جمهورية تتارستان. الاتحاد الروسي ، وكذلك المشاريع الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة النفط والغاز الروسية كثيفة رأس المال بشكل كبير ، وبالتالي فإن العائد على الاستثمار أطول مما هو عليه في العديد من الصناعات الأخرى. ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب ، وهي:
- نفقات كبيرة من الوقت والمال للمفاوضات مع مالك الرواسب الهيدروكربونية المحتملة بشأن إجراء أعمال التنقيب والاستكشاف وشروط الإنتاج في المستقبل ؛
- يمكن أن تكون أعمال التنقيب والاستكشاف المباشرة صعبة بسبب الظروف المناخية والجيولوجية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية وغير المواتية ؛
- البحث عن قوة عاملة مؤهلة تأهيلا عاليا لتوفير جميع الروابط في سلسلة القيمة - من استكشاف رواسب الهيدروكربون إلى مرحلة بيع المنتجات المكررة إلى المستهلك النهائي ؛
- النفقات الكبيرة للوقت والمال في المرحلة الأولى من الإنتاج المرتبطة بصعوبات نقل معدات الإنتاج (منصات الحفر ، وسلاسل الحفر ، وما إلى ذلك) ، والعمل الطويل إلى حد ما (هناك دائمًا إمكانية حدوث تغيير جزئي محتمل في الهياكل أو تعديلها وفقًا للظروف الحديثة في مكان الإنتاج) ؛
- حل مشاكل النقل الفعال من مكان الإنتاج إلى مكان المعالجة ومن مكان المعالجة إلى مكان البيع (بناء أو تحديث أسطول ناقلات وأسطول من ناقلات الغاز ؛ إنشاء أو استخدام محطات ومحطات النفط القائمة لنقل الغاز المسال وإنشاء خطوط أنابيب الغاز والنفط ومحطات الضخ وكذلك البنية التحتية اللازمة) ؛
- بناء أو تحديث مرافق تخزين ومعالجة المواد الخام الهيدروكربونية ؛
- إنشاء شبكة تجارة الجملة والتجزئة الصغيرة للبيع بالجملة والتجزئة وشراء المنتجات المصنعة ؛
- مستوى عالٍ من المخاطر النموذجية بالنسبة لصناعة النفط والغاز ككل.
دعونا نقارن الأنشطة الاستثمارية لشركات النفط الروسية بتلك الأجنبية. للمقارنة ، دعونا نأخذ TNK Total ، إحدى الشركات الرائدة في توزيع الوقود في أوروبا الغربية وأفريقيا. تم اختيار هذه الشركة للمقارنة ، منذ ذلك الحينوهي رابع أكبر منتج في العالم بعد Royal Dutch Shell و BP و ExxonMobil.
لذا ، s وفي عام 2016 ، بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات 20،530 مليون دولار (علامة التبويب 6).
الجدول 6 - حجم الاستثمارات "إجمالي" 2014-2016 ، مليون دولار أمريكي
|
اسم |
2014 |
2015 |
2016 |
تغيير 2015/2014 |
تغيير 2016/2015 |
||
|
المنبع |
26 520 |
24 270 |
16 035 |
2 250 |
8 235 |
||
|
المصب |
3 840 |
3 684 |
4 355 |
||||
|
آخر |
|||||||
|
مجموع: |
30 509 |
28 033 |
20 530 |
2 476 |
7 503 |
||
يعني الانخفاض بنسبة 27٪ في الاستثمار مقارنة بعام 2015 اكتمال وإطلاق تسعة مشاريع رئيسية لنمو الإنتاج في عام 2015 وخمسة في عام 2016. وكان الانخفاض أيضًا نتيجة لبرنامج كفاءة رأس المال الناجح استجابةً لانخفاض أسعار خام برنت.
تمثل الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج سنويًا ، وكذلك في الشركات الروسية ، أكثر من 80 ٪ من إجمالي حجم الاستثمار.
يوجد أدناه مؤشر (حجم الاستثمار) في ظروف قابلة للمقارنة ، حيث تختلف جميع الشركات في كل من مؤشرات الإنتاج والمؤشرات المالية. على سبيل المقارنة ، دعونا نأخذ حجم إنتاج مكافئ النفط (الجدول 7).
الجدول 7 - حجم الاستثمارات لكل طن من النفط المنتج في 2014-2016 ، دولار أمريكي / طن
من الجدول 7 ، يمكننا أن نستنتج أنه في عام 2016 ، كانت الشركات الرائدة بين شركات النفط هي PJSC Gazprom Neft و PJSC Lukoil ، التي بلغت استثماراتها 100 دولار و 92 دولارًا للطن الواحد من النفط المنتج. ومع ذلك ، فإن PJSC NK Rosneft هي الوحيدة التي رفعت هذا المؤشر في عام 2016 بنسبة 6٪ ، بينما أظهرت باقي الشركات انخفاضًا في هذا المؤشر. استنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها سابقًا ، يشغل قطاع التنقيب والإنتاج الحصة السائدة (أكثر من 50٪) سنويًا. على الرغم من زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق ، إلا أن الحصة لا تزال صغيرة ، لا تزيد عن 20٪.
المصب تغيرت ديناميكيات إنتاج جميع الشركات للمنتجات البترولية في عام 2016 بشكل طفيف (لم تكن نسبة التغيير أكثر من 3٪). في الوقت نفسه ، بالنظر إلى هيكل المنتجات البترولية ، يمكن للمرء أن يستنتج أن حصة بنزين المحركات في الشركات الروسية قيد الدراسة هي 20٪ ، ووقود الديزل - 32٪ ، وزيت الوقود وزيت الغاز الخوائي - 29٪. بينما في "مجموع
وهكذا يتبين أن مصافي النفط (المصافي)تنتج المزيد من نواتج التقطير الثقيلة ، والتي تقع في الطرف الأدنى من النطاق السعري ، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في البلدان المتقدمة توجد مصافي معقدة تنتج البنزين بشكل أساسي (التكسير التحفيزي) ونواتج التقطير المتوسطة (المعالجة الحرارية والتكسير الهيدروجيني). في المصافي الروسية ، عادة ما يتم استكمال عملية التقطير الفراغي لزيت الوقود من خلال الإصلاح التحفيزي لإنتاج البنزين والمعالجة المائية الأساسية لإنتاج وقود الديزل.
استنتاج
بعد تحليل الأنشطة الاستثمارية لشركات النفط في روسيا وخارجها يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية:
حجم الاستثمارات السنوية للشركات الروسية لكل طن من النفط المنتج يتوافق مع مستوى شركة أجنبية "مجموع "- 59 دولاراً للطن ومع ذلك ، في عام 2016 ، بالنسبة للسنة المشمولة بالتقرير ، بلغ حجم استثمارات PJSC Gazprom Neft و PJSC Lukoil 100 دولار و 92 دولارًا لكل طن من إنتاج النفط. في الوقت نفسه ، قامت شركة PJSC NK Rosneft فقط بزيادة هذا المؤشر في عام 2016 بنسبة 6٪ ، بينما أظهرت باقي الشركات انخفاضًا.
ويشغل القطاع الحصة السائدة (أكثر من 50٪) سنويًا "المنبع ". على الرغم من حجم الاستثمارات في القطاع “المصب »زيادات لكن الحصة تبقى صغيرة لا تزيد عن 20٪.
كان هيكل إنتاج المنتجات البترولية على مدى السنوات الثلاث الماضية على النحو التالي: حصة بنزين السيارات للشركات الروسية قيد الدراسة 20٪ ، وقود الديزل - 32٪ ، زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي - 29٪. بينما في "مجموع »هذه المؤشرات كانت: 28٪ ، 45٪ وأقل من 5٪ على التوالي.
كان متوسط عمق التكرير في السنة المشمولة بالتقرير للشركات الروسية 77٪ "،مجموع "- 97٪. إنتاج المنتجات النفطية الخفيفة - 66٪ و 83٪ على التوالي.
تتميز الاستثمارات الرأسمالية في قطاع التكرير والبتروكيماويات بالميزات التالية: في روسيا ، تستهدف معظم المشاريعتقليل محتوى مركبات الكبريت في المنتجات النفطية التجارية أو الحصول على مكون من البنزين عالي الأوكتان ، وزيت الغاز الخفيف ، إلخ.
في عام 2016 ، أكملت المصافي الروسية بناء وتشغيل وحدات التكسير التحفيزي والتكويك المتأخر والمعالجة المائية وما إلى ذلك. فقط في OJSC “Surgutneftegas” في عام 2016 ، ولأول مرة في روسيا ، تم تقديم نظام التحكم الآلي في العمليات. بدورها ، فإن الشركة "مجموع »تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى تميزها بشكل كبير عن أنشطة الشركات الروسية ، وهي: الاستفادة من مزايا مختلف أنواع المواد الخام - تخطط الشركة لإطلاق برامج جديدة لتطوير تقنيات مختلفة لإنتاج الوقود السائل والمونومرات والمنتجات الوسيطة من الغاز تعظيم قيمة الأصول. شركة "مجموع »تطوير الخبرة والتكنولوجيا لإضافة قيمة إلى الأصول. تتركز الجهود بشكل رئيسي على البرامج التي تهدف إلى المرونة وتوافر المرافق. تساعد نماذج المصادر والعمليات المتقدمة الأقسام في التغلب على قيود المعالجة والعمل أثناء استخدام هذه القيود في الوقت الفعلي. ويتم استكشاف الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية لتمهيد الطريق لـ "مصنع المستقبل" الذي سيوفر بيئة عمل أكثر أمانًا وزيادة الإنتاجية مع استخدام طاقة أقل وتقليل النفايات ؛
وبالتالي ، فإن استثمار شركات النفط الأجنبية والروسية مختلف. ولعل سبب انخفاض كفاءة الاستخدام الاستثماري هو أن السياسة الاستثمارية لشركات النفط الروسية تهدف إلى استغلال الحقول الموجودة وتحديث الأصول الموجودة. تعطى الأفضلية لتلك المشاريع الاستثمارية التي لها فترة استرداد قصيرة. لا يسعون إلى تطوير منتجات مبتكرة أو مصادر طاقة متجددة. وتشير هذه الظروف إلى أنه في منشآت المجمع النفطي المحلي ، لا يتم إيلاء الاهتمام الواجب لتبرير استراتيجية الاستثمار ، وتقييم فعالية المشاريع الاستثمارية ، وزيادة مستوى جاذبية الاستثمار لتنفيذ المشاريع المبتكرة. .
بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها ، يمكننا أن نستنتج أنه في الواقع الحالي ، من الأفضل لشركات النفط الاستثمار في تكرير النفط والبتروكيماويات.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ، نعلى الرغم من سياسة الاستثمار النشطة لشركات النفط الروسية ، من حيث الحجم الإجمالي للاستثمارات ، فإن الشركة الرائدة في السوق الروسية ، PJSC NK Rosneft ، أدنى بمقدار 2-3 مرات من شركة Total الأجنبية.
قائمة ببليوغرافية
1. سوق الغاز الطبيعي العالمي: اخر الاتجاهات / روك. إد. عدد S.V. جوكوف. - م: IMEMO RAN ، 2009. - 107 ص.
2.5.8. سيفولينا ل د. إدارة تنمية المشاريع على أساس نمذجة الأنشطة الاستثمارية: أطروحة لمرشح العلوم الاقتصادية: 08.00.05 / L. D. Sayfullina. - أوفا ، 2006. - 168 ص.
9. Cherepovitsyn A.E. المناهج المفاهيمية لتطوير استراتيجية موجهة نحو الابتكار لتطوير مجمع النفط والغاز: دراسة / A.E. Cherepovitsyn. - SPB: SPGGI ، 2008. - 212 ص.
مشاركة شركات النفط الأجنبية في مجمع النفط والغاز في روسيا.
(مشرف استاذ)
جامعة الدولة الروسية للنفط والغاز
تبحث هذه الورقة في الوضع الحالي بمشاركة الشركات الأجنبية في مجمع النفط والغاز في روسيا. موقف الاستثمار الأجنبي في مجمع النفط والغاز الروسي متناقض إلى حد ما. من ناحية أخرى ، قد يكون لدى المرء انطباع بأن ظروفًا لا تطاق قد تم إنشاؤها لغير المقيمين في مجمع النفط والغاز في الاتحاد الروسي. يتم اختيار التراخيص والودائع ، ويتم تقليص الأعمال التجارية. من ناحية أخرى ، تتواصل الاستثمارات النشطة في مشاريع النفط والغاز على الأراضي الروسية.
الوضع الحالي هو أن الشركات الأجنبية لا تستطيع الاستغناء عن العمل في روسيا. إن كعب أخيل لشركات الطاقة متعددة الجنسيات معروف جيدًا. إنهم محرومون من المخزون ، مما يجعل أعمالهم شديدة التقلب. وهم ببساطة ليس لديهم طريقة أخرى سوى القتال من أجل الوصول إلى الاحتياطيات. في الوقت نفسه ، لا يوجد الكثير من مناطق النفط والغاز الواعدة في العالم. وفي معظمها ، يتم وضع قواعد صارمة للغاية للعبة لغير المقيمين.
أصبحت روسيا أيضًا ساحة للصراع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موارد النفط والغاز. ومع ذلك ، لا تزال قواعد اللعبة أكثر وضوحًا هنا مما هي عليه في إفريقيا. وهكذا ، تبين أن روسيا بعيدة كل البعد عن أسوأ مكان للقيام بأعمال تجارية. يُفسَّر الانتقاد الشديد للقيادة السياسية للاتحاد الروسي في وسائل الإعلام الغربية بمحاولات المساومة على الشركات الكبرى بشروط أكثر ملاءمة لوجودها في مجمع النفط والغاز الروسي.
إن استراتيجية تطوير الشركات الروسية مفهومة ومنطقية إلى حد كبير. إذا سعت المخاوف الأجنبية إلى الوصول إلى الموارد والدخول في مشاريع المنبع على الأراضي الروسية ، فمن المهم أن يدخل الروس سوق المستهلك النهائي ويصبحوا مساهمين في مشاريع التكرير في المناطق الرئيسية التي تُباع فيها الهيدروكربونات. لذلك ، ينصب التركيز على شراء وإنشاء مصافي النفط ومحطات الوقود ومرافق تخزين الغاز تحت الأرض وشبكات توزيع الغاز وحتى أصول توليد الكهرباء في الخارج.
نتيجة لذلك ، تبدأ مساومة كبيرة. تنوي المخاوف الغربية توسيع وجودها في المنبع الروسي. والشركات المحلية في المصب الأوروبية والصينية. هذا هو المكان الذي تبرز فيه فكرة مقايضات الأصول. لكن أي تبادل هو نقاش كبير حول شروطهم. والمفاوضات (كما يظهر من الوضع حول حقل يوجنو روسكوي على سبيل المثال) قد تستمر لأكثر من عام. يستخدمون أي وسيلة ، بما في ذلك الضغط السياسي المباشر.
في الوقت نفسه ، يتفهم كل طرف حاجته إلى الآخر ، رغم أنه يحاول عدم إظهار ذلك بأي شكل من الأشكال. الاتحاد الأوروبي ، الذي في الواقع غير قادر على حل مشكلة عجز الطاقة دون إمدادات الهيدروكربونات من الاتحاد الروسي ، يشجع تطوير الطاقة المتجددة وتوسيع مشتريات النفط والغاز في آسيا الوسطى بكل طريقة ممكنة ، عن عمد. محاولة التقليل من الاعتماد الحقيقي على روسيا. يستجيب الاتحاد الروسي بفكرة الاكتفاء الذاتي المالي والتكنولوجي ، مؤكدًا أنه قادر على تطوير حقول جديدة بشكل مستقل وتنفيذ مشاريع رائعة مثل شتوكمان أو شرق سيبيريا أو شبه جزيرة يامال. على الرغم من أن مستوى المشكلات التكنولوجية في الواقع معقد للغاية لدرجة أنه من المستحيل حلها بنفسك. ناهيك عن أنه سيكون من المنطقي مشاركة المخاطر المالية مع غير المقيمين. نتيجة لذلك ، هناك صراع جاد حول استراتيجيات التبادل ، تشارك فيه كل من الشركات والنخب السياسية ، مما يعطيها نكهة خاصة.
7 في الآونة الأخيرة ، تولي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اهتمامًا خاصًا في السياسة الخارجية لمناطق مثل الخليج الفارسي وبحر قزوين والاتحاد الروسي. هذه هي الأراضي التي تعتبرها NKs الغربية الكبيرة هي الأكثر واعدة من حيث تطوير وإنتاج الهيدروكربونات. تمتلك روسيا احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات. لذلك ، تسعى شركات النفط الغربية جاهدة للمشاركة في مشاريع إنتاجية في روسيا الاتحادية. على مر السنين ، زادت مشاركة شركات النفط الأجنبية في إنتاج النفط والغاز في روسيا من 0.564 دولار إلى 16 مليار دولار.
في هيكل استثمارات الشركات الأجنبية في صناعة النفط والغاز ، تهيمن الاستثمارات في الأصول الثابتة ، والتي تبلغ حصتها حوالي 76 ٪. تهدف هذه الاستثمارات بشكل أساسي إلى تنفيذ مشاريع محددة للنفط والغاز ، فضلاً عن شراء حصص كبيرة (أكثر من 10٪) في شركات النفط الروسية ، والاستحواذ على شركات النفط والغاز المتوسطة والصغيرة.
كان الأمريكيون يشاركون في مشاريع النفط والغاز في روسيا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ، على الرغم من أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق نجاحات على نطاق واسع. في وقت من الأوقات ، أرادت شركات النفط الأمريكية ، وبشكل أساسي ExxonMobil و ChevronTexaco ، شراء أصول Yukos ، ولكن فيلأسباب معروفة ، أصبح هذا غير واقعي. تحاول شركة أخرى ، ConocoPhillips ، شراء أسهم LUKOIL ، لكن الأمريكيين لن يكونوا قادرين على دمج حتى حصة محظورة. تمكن البريطانيون من تحقيق القليل من النجاحات الكبيرة. بعد أن تمكنت من إنشاء شركة مشتركة مع TNK الروسية ، عززت BP جزئيًا مكانتها في سوق النفط العالمية. لكن على الرغم من ذلك ، لم يُسمح لهم بالمشاركة في عدد من المزادات للودائع الكبيرة ، دون حتى توضيح الأسباب.
من بين الشركات الأجنبية العاملة في روسيا ، يقع الجزء الأكبر من إنتاج النفط على شركة بريتيش بتروليوم (36.6 مليون طن) ، وكونوكو فيليبس (حوالي 10 ملايين طن) ، وساخالين للطاقة (حوالي 1.5 مليون طن) ، وفانيغانفت (حوالي 1.3 مليون طن).
مشاركة الشركات الأجنبية في إنتاج الغاز في الاتحاد الروسي محدودة للغاية. من السمات المحددة لصناعة الغاز الروسية احتكارها الكبير من قبل أكبر مصدر للغاز في العالم تسيطر عليه الحكومة الروسية. يواجه منتجو الغاز المستقلين الروس والمستثمرين الأجانب مشاكل كبيرة في الوصول إلى خطوط أنابيب الغاز والقدرة على تنفيذ مشاريع الغاز.
حتى الآن ، تم تطوير عدة أشكال من التفاعل في الاتحاد الروسي.
الشركات الروسية والأجنبية:
شراء كتلة من الأسهم في شركة نفط روسية كبيرة ؛
إنشاء مشاريع مشتركة واتحادات مع المنظمات الروسية ؛
توقيع اتفاقيات المشاركة في الإنتاج.
اكتساب مستخدمي التربة الصغيرة والمتوسطة الحجم في روسيا ؛
تنفيذ أعمال العقود وإبرام عقود الخدمة.
النشاط الاقتصادي المباشر للشركات المسجلة في الخارج ، بما في ذلك في المناطق الخارجية (ذات الجذور الروسية).
شراء كتلة من الأسهم تلتزم شركة بريتيش بتروليوم البريطانية وكونوكو فيليبس الأمريكية ببنية روسية كبيرة متكاملة رأسياً. تجري المفاوضات بشأن إبرام هذا النوع من المعاملات على مستوى حكومات البلدان التي تنشئ شركاتها أعمالاً مشتركة. يأخذ هذا النوع من التفاعل طابعًا استراتيجيًا ، وكقاعدة عامة ، يتمتع بحماية سياسية جيدة.
11 أمثلة على دخول المستثمرين الأجانب إلى أعمال النفط والغاز من خلال إنشاء مشاريع مشتركة واتحادات يمكن لشركة JV Rosneft و ConocoPhillips (Polar Lights) العمل مع الشركات الروسية ؛ LUKOIL و ConocoPhillips و Rosneft و Sinopec و Gazprom Neft و Chevron ، بالإضافة إلى Royal Dutch و Shell و Sibir Energy (Salym Petroleum).
مشاريع بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج (PSA) - حاليًا
حاليا ، يتم تنفيذ ثلاثة مشاريع: تطوير حقل خرياجا ، سخالين -1 وساخالين -2.
دخول المستثمرين الأجانب إلى مجمع النفط والغاز في روسيا من خلال شراء وتمويل مشاريع النفط الصغيرة ... تستحوذ الشركات الأجنبية بنشاط على الشركات الصغيرة التي ليست جزءًا من شركات النفط الكبيرة ، كما تسجل الكيانات القانونية في روسيا للمشاركة في مشاريع لتطوير الحقول الصغيرة: Eastern Transnational Company و ByTes و Pechoraneftegaz و Samara-Nafta وغيرها. وهكذا ، في شرق سيبيريا ، فإن رخصة استكشاف وتطوير حقل Dulisminskoye مملوكة لشركة Dulisma Oil Company ، المملوكة لشركة Urals Energy Holdings Ltd. (بريطانيا العظمى) ، ويتم التحكم في حقل تامبيسكوي من قبل تامبينيفتيغاز وريبسول (إسبانيا).
عبر الوطنية الشرقيةالشركة ”(VTK - وهي شركة تابعة لشركة West Siberian Resources Ltd. السويدية) تعمل في منطقة تومسك منذ منتصف التسعينيات ، ولديها تراخيص للكتل في مقاطعتي Aleksandrovsky و Kargasoksky. وبحسب التقرير الرسمي ، بلغ إنتاج الشركة من النفط العام الماضي 497 ألف طن.
تأسست شركة إنتاج النفط واستكشافه القبرصية Urals Energy Public PCL في أوائل التسعينيات. كانت الأصول الرئيسية للشركة هي ثلاث شركات إنتاج في Komi - Tebukneft و Ukhtaneft و RKM Oil - بحجم إنتاج نفطي يبلغ حوالي 1.5 مليون طن سنويًا. في 2003. تم بيع هذه الأصول إلى LUKOIL مقابل 4.2 مليار روبل. تمتلك الآن شركة Urals Energy عددًا من التراخيص في منطقة Nenets ذاتية الحكم وأصول إنتاج ، على وجه الخصوص ، "Arcticneft" ، التي تم شراؤها في عام 2003. من LUKOIL. تخطط مجموعة Urals Energy ، التي تطور حقل النفط والغاز Dulisminskoye في منطقة إيركوتسك ، بحلول نهاية عام 2009. لزيادة حجم انتاج النفط الى 19 الف برميل يوميا. في الوقت نفسه ، بالفعل بحلول الربع الثالث من عام 2009. تتوقع شركة Urals Energy أن يرتفع الإنتاج إلى 15 ألفًا. برميل / يوم للعام الحالي ، تخطط شركة Urals Energy لاستثمار حوالي 90 مليون دولار في تطوير الشركة وتدرس إمكانية الحصول على أصول جديدة. بحلول عام 2011. وتتوقع الشركة زيادة إنتاجها النفطي إلى 50 ألف برميل يومياً. حقل Yuzhno-Tambeyskoye (الترخيص مملوك لـ " Tambeyneftegaz ") من حيث الاحتياطيات (1.2-1.3 تريليون متر مكعب من الغاز و 40-50 مليون طن من المكثفات) يمكن مقارنتها بأكبر حقول غازبروم وزابوليارنوي وميدفيزهي. في يونيو 2005 استحوذت إنفست على 25.1٪ من أسهم تامبينفتجاز.
ومع ذلك ، في نفس العام " Tambeyneftegaz "بناءً على اقتراح من المساهم الأكبر نيكولاي بوجاتشيف ، قام بنقل ترخيص South-Tambeyskoye LNG ". بعد سلسلة من الإجراءات القضائية في الخريف الماضي ، طعنت شركة Gazprombank-Invest في نقل الترخيص في المحكمة. عمل السيد عثمانوف كوسيط في هذه الصفقة ، وتفاوضت الهياكل التابعة له مع السيد بوغاتشيف. ونتيجة لذلك ، تم إبرام اتفاق ودي بشأن شراء منشآت Alisher Usma-
75٪ حصة جديدة في Tambeyneftegaz. في مايو من هذا العام استحوذت -invest على الحصة المتبقية. ووفقًا لمعلومات غير رسمية ، فقد بلغ إجمالي حجم المعاملات 350-360 مليون دولار ، في حين قدرت Yuzhno-Tambeyskoye بما يتراوح بين 1.5 و 2 مليار دولار.
مشاركة الشركات الأجنبية في أعمال العقود وإتمام الخدمة
انكماش ... اليوم ، يقف رأس المال الأجنبي وراء غالبية مشغلي الخدمات العاملين في روسيا - شركة الحفر الأوروبية الآسيوية ، ومجموعة Integra والأقسام الروسية لشركات الخدمات العالمية Schlumberger و Halliburton و Baker Hughes وغيرها. تتركز أنشطة الشركات الأجنبية كمقاولين بشكل أساسي في تلك القطاعات التي تكون فيها التقنيات الروسية أدنى من التقنيات الغربية:
في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها على الرفوف ؛
تصميم وبناء جيد.
القياس عن بعد أثناء الحفر ؛
تقييم الخزان لتحسين الحفر الاتجاهي وتحديد المواقع ؛
خدمات تحفيز الآبار (بما في ذلك التكسير الهيدروليكي ، والتحميض ، وما إلى ذلك) ؛
اختبار جيد؛
أخذ العينات على السطح ومن منطقة البئر السفلية ؛
تطبيق أجهزة القياس والمضخات متعدد الأطوار ؛
مراقبة قاع البئر
قياسات درجة الحرارة والضغط باستخدام طرق الألياف البصرية ؛
تقنيات إتمام الآبار القياسية و "الذكية".
في التسعينيات ، سجلت العديد من شركات النفط والغاز الروسية شركة إدارة خارجية لتقليل الضرائب. ثم تم إرجاع الأموال المسحوبة أصلاً من روسيا في الخارج في شكل استثمارات أجنبية ... يوجد حاليًا عدد من الشركات الصغيرة التي تسيطر عليها الشركات الروسية ، ولكنها مسجلة رسميًا على أراضي دول أخرى (Sibir Energy و Yeniseineftegaz وغيرها). يتيح استخدام هذا الشكل من الاستثمار الأجنبي تأمين رأس المال الذي تم سحبه سابقًا من البلاد من التغييرات المعاكسة المحتملة في الظروف التنظيمية والاقتصادية في روسيا. تهدف سياسة الاتحاد الروسي في السنوات الأخيرة إلى تشكيل هيكل تنظيمي جديد لمجمع النفط والغاز ، والذي يتجلى في تعزيز الشركات المملوكة للدولة (Rosneft ، Gazprom) ونقل جميع وحدات الإدارة والإنتاج في شركات النفط الروسية تحت سيطرة الدولة. وفي هذا الصدد ، قدمت الحكومة في نهاية عام 2006 إلى مجلس الدوما للنظر فيه مشروع التعديلات على قانون الاتحاد الروسي "في باطن الأرض". من المرجح أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى مضاعفة التناقضات الموجودة بالفعل
هناك الكثير في الإصدار الحالي من قانون "على باطن الأرض". هذه قراءة حرة للدستور ، ومؤسسات تافهة ، وقواعد تصريحية غير ملزمة ، وإهمال تحريري أولي. في الممارسة العملية ، يؤدي هذا إلى بعض التضارب الموضوعي بين السلطات والسلطات الاتحادية.
الكيانات المكونة للاتحاد ، تخلق تعقيدات خطيرة ، تصل إلى الإجراءات القانونية ، للمستخدمين الجوهريين في حل قضايا توفير باطن الأرض للاستخدام ، وترتيب الاستخدام ، والضرائب ، إلخ. تم اعتماد قانون باطن الأرض قبل 15 عامًا ، في بداية عام 1992. خلال هذا الوقت ، تم إجراء تعديلات وإضافات عليه 13 مرة ، وفي عام 1995 تم اعتماد طبعة جديدة. وقد بذلت عدة محاولات لاستبدالها من حيث المبدأ ، على سبيل المثال ، بما يسمى بقانون التعدين.
يوجد بالفعل أكثر من عشرة إصدارات من الإصدار الجديد. تم اقتراح استبدال النظام الإداري المرخص لمنح حقوق استخدام التربة بنظام القانون المدني التعاقدي ، واستبدال المناقصات بالمزادات ، وما إلى ذلك. كل هذا يشير إلى أن القانون لا يزال قائما ، ويستجيب بفعالية للتغييرات الجارية في الاقتصاد ، في محاولة لضمان كفاءة عملية استخدام باطن الأرض. في الوقت نفسه ، تكشف القراءة النقدية للقانون عن العديد من أوجه القصور فيه والتي تعقد حياة مستخدمي باطن الأرض والسلطات.
على الرغم من جميع سماته الإيجابية ، يحتوي القانون الاتحادي الحالي "حول باطن الأرض" على عدد من المؤسسات والمعايير التصريحية غير العاملة ، فضلاً عن الأحكام غير الدقيقة ، التي يستبعد بعضها البعض ، بل وحتى الخاطئة. تم تغيير بعضها أو صقلها في السنوات الماضية. ومع ذلك ، لا يزال هناك عدد من السخافات. علاوة على ذلك ، يمكن القضاء على بعض الإغفالات الهامة للمشرع دون تغيير الإيديولوجية العامة للقانون وآلياته. في الواقع ، في كثير من الحالات ، تنشأ المشاكل بسبب الموقف اللامبالي للمشرع والإدارات القانونية التي تخدمه في صياغة قواعد ومؤسسات معينة.
التعديلات التي أُدخلت على قانون باطن الأرض التي تنظم الوصول إلى قطع الأرض التحتية الاستراتيجية ، أثناء النظر فيها في اجتماع الحكومة ، لم تُسفر تقريبًا عن أي تعليقات. ومع ذلك ، نشأت هذه الملاحظات أثناء إعادة الموافقة على مشروع القانون.
كانت هناك مقترحات لاستكمال قائمة المعادن في القانون ، والتي يمكن تصنيف رواسبها على أنها استراتيجية ، وكذلك لوضع معايير أكثر صرامة لتصنيف الرواسب على أنها استراتيجية. ينص أحد التعديلات على تشكيل هيئة تنفيذية اتحادية مخولة من قبل الحكومة للسيطرة على الاستثمار الأجنبي في مجمع النفط والغاز الروسي لتحديد التهديدات للأمن القومي نتيجة الصفقة المقترحة. يعد استخراج المعادن في قطعة أرض تحت التربة ذات أهمية اتحادية أيضًا نوعًا استراتيجيًا من النشاط. تشمل التعديلات على قانون باطن الأرض ثلاثة معايير اختيار لقطع الأراضي الفدرالية تحت التربة:
توافر موارد فريدة مثل اليورانيوم والماس والكوارتز النقي والمعادن الأرضية النادرة ؛
حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج للحقل (المنشأة فقط للنفط والغاز والذهب والنحاس) ؛
تعتبر قطعة الأرض التحتية إستراتيجية إذا كانت تقع في منطقة إستراتيجية أو داخل مياه البحر الداخلية (أي في منطقة بحرية).
وبالتالي ، فإن جميع حقول النفط والغاز البرية الكبيرة ، بما في ذلك تلك الموجودة في الصندوق غير المخصص (بإجمالي حوالي 30 منشأة نفط و 40 غاز) ، بالإضافة إلى كل شيء على الرف ، يتم تصنيفها على أنها إستراتيجية. كما تندرج شركات النفط والغاز الحاصلة على تراخيص لحقول كبيرة ضمن فئة الشركات الإستراتيجية.
إن وضع قطعة أرض تحت الأرض ذات أهمية فيدرالية سيحد بشكل كبير من قدرة المستثمرين الأجانب على شراء أصول النفط والغاز الروسية. إذا كانت المعاملة تندرج ضمن هذه المعايير ، فسيكون المستثمر الأجنبي الذي يخطط للسيطرة على شركة روسية ملزمًا بتقديم طلب إلى الهيئة المعتمدة المذكورة أعلاه. في الوقت نفسه ، قد يُعرض عليه تحمل بعض الالتزامات الإضافية إذا اعتبرت الإدارات الحكومية مع ذلك أن الصفقة ممكنة.
في حالة وجود حقل نفط وغاز ، يجوز لصاحبها الالتزام ببيع الغاز بأسعار السوق المحلية أو توريد النفط لاحتياجات الدولة.
يقيد مشروع القانون أي استثمار من المناطق الخارجية. تعتبر الشركة المسجلة في مثل هذه المنطقة ، حتى لو كان رأس مالها المصرح به بالكامل ملكًا لمواطنين روس ، أجنبية ، حيث يشير التشريع إلى أن حالة الكيان القانوني تحددها الدولة التي تم تسجيلها فيها. وفقًا لمشروع القانون ، يُطلب من المستثمرين الأجانب الموافقة على صفقة للحصول على حصة في مؤسسة إستراتيجية تزيد عن 25٪
1 مشاركة. لن تتمكن أي شركة أجنبية من الحصول على أكثر من الربع في أي مشروع كبير إلا بموافقة الحكومة الروسية. سيتعين على الشركات الأجنبية أو المشتركة التي تخطط للمشاركة في المزادات للحصول على حق تطوير الحقول الكبيرة إنشاء مشروع مشترك مع الشركات الروسية المملوكة للدولة (غازبروم وروسنفت).
يساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في تراكم موارد استثمارية كبيرة من قبل شركات النفط الروسية. وهذا يعني أن مشاركة الشركات الأجنبية في مجمع النفط والغاز كمصدر كبير للاستثمار أصبحت أقل أهمية مقارنة بإمكانية استقطاب التقنيات التي تجعل من الممكن زيادة كفاءة العمل في الظروف الطبيعية والمناخية القاسية.
الظروف الجغرافية (على سبيل المثال ، على رف البحار الشمالية). الترحيب بالشركات الأجنبية في أسواقها ، روسيايريد من الدول الأخرى أن تظهر موقفًا مناسبًا تجاه الشركات الروسية ، لتزويدها بالوصول إلى أسواقها. وبتصدير الجزء الأكبر من منتجاتها ، تهتم شركات النفط الروسية بالوصول إلى أصول النفط والغاز في البلدان المستهلكة. في هذا الصدد ، تغيرت سياسة الدولة الروسية في صناعة النفط والغاز ، مما أثر في أشكال التفاعل والتغلغل بين شركات النفط الأجنبية والروسية. بادئ ذي بدء ، هذه مشاريع مشتركة مع الشركات الروسية المملوكة للدولة (غازبروم ، روسنفت) ، على سبيل المثال: في تيمان-بيتشورا ، شرق سيبيريا ، في شمال غرب سيبيريا (بشكل رئيسي في Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) وعلى رف من البحار الجنوبية والقطبية الشمالية والشرقية.
تتمتع هياكل الدولة بميزة سياسية على الهياكل الخاصة ، ومن خلال المشاركة في اتحاد معها ، يمكن للمستثمر الأجنبي ، إلى حد ما ، حماية نفسه من المزيد من المخاطر الاقتصادية والسياسية.
في مقابل الحق في استخراج النفط والغاز في الاتحاد الروسي ، سيحتاج الأجانب إلى نقل ملكية أسهم شركائهم الروس في توزيع الغاز أو أصول التسويق أو الكهرباء في أراضيهم (أسواق المبيعات). يمكن للشركات الأجنبية أيضًا الاستحواذ على شركة خاصة صغيرة للنفط والغاز تعمل على تطوير الحقول غير المدرجة في القائمة الاستراتيجية. شراء الأجانب لحصص في شركات النفط الروسية الكبيرة (غازبروم ، روسنفت ، لوك أويل ، سورجوتنيفتجاز) غير مستثنى.
في الختام ، تجدر الإشارة إلى أن جذب مستثمر أجنبي إلى مشاريع النفط والغاز الكبيرة سيكون الدافع من الجانب الروسي إما من خلال استيراد التقنيات أو من خلال إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لأسواق المبيعات. يلعب تلقي الأموال من الخارج دورًا ثانويًا اليوم. من الممكن تزويد شركات النفط الأجنبية بخدمات لتحسين كفاءة الإنتاج (على سبيل المثال ، على الرف).
