Рейтинг ипотечных кредитов. Риа рейтинг

Не так давно появилась актуальная информация о рейтинге ипотечных кредитов в 2017 году. Мы предлагаем вам ознакомиться с последними данными о том, где сегодня выгодно кредитоваться физическим лицам, желающим приобрести жилье.

Как выбрать самый выгодный вариант кредитования?

Хотелось бы отметить, что вопрос о выгодности того или иного предложения будет зависеть от того, какую цель вы преследуете, и к какой категории заемщиков относитесь. Дело в том, что условия для приобретения, например, квартиры в новостройке или же для строительства загородного дома будут сильно отличаться просто по причине разных целей обращения в банк.

Если же говорить о категориях клиентов, то самые привлекательные условия банки готовы предоставлять своим постоянным и зарплатным клиентам. Помимо этого, на государственном уровне предусмотрена помощь для определенных граждан, в частности:

• молодых и многодетных семей,
• пенсионеров и ветеранов,
• работников гос.структур и бюджетных организаций,
• нуждающихся в улучшении жилищных условий и т.д.

Как правило, выгодность ипотеки потребители оценивают с точки зрения процентной ставки — чем она меньше, тем лучше для заемщика. Это верно, но лучше оценивать не только проценты, но и общую сумму , которая может также складываться из всевозможных комиссий и выплат по страховке, которая будет обязательна для вашего залога.

1. Если речь идет о приобретении жилья на первичном рынке жилья , т.е. в новостройке или в строящемся доме, то самые выгодные предложения для этих целей перечислены . В некоторых банках, в частности в Сбербанке есть выгодная акция для покупки жилья у аккредитованных застройщиков, в этом случае можно получить низкую ставку от 8,9% годовых, подробности по ссылке ;
2. Если же вы планируете приобрести жилье на вторичном рынке , т.е. в уже готовом доме, то на данные цели специальных программ не предусмотрено. Мы советуем вам обращать внимание на партнерские программы банков, например в Россельхозбанке можно кредитоваться всего под 8% годовых, полный перечень вы найдете в этой статье ;
3. Если заемщик относится к работникам бюджетной сферы , муниципальных или государственных предприятий, является военнослужащим, принадлежит к категории молодых или многодетных семей, которые официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, то в этом случае можно прибегнуть к помощи Социальной ипотеки. Она выдается под ставку от 9,5% в год и будет доступна широким слоям населения при соблюдении определенных требований, узнать больше можно ;
4. Если в вашей семье есть двое и более родных или приемных детей, вы сможете рассчитывать на получение Материнского капитала на сумму 453 тысяч рублей. Эти средства можно направить на погашения ипотеки или внесение первого взноса. Какие банки работают с данной программой, рассказано в этом обзоре ;
5. Молодые семьи с детьми или без них смогут участвовать в одноименной государственной программе, которая подразумевает предоставление единовременной выплаты в размере 30-40% от стоимости жилья. Её размер будет определяться, исходя из расчета количества членов семьи и среднерыночной стоимости одного квадрата. Важно: хотя бы одному из супругов должно быть не более 35 лет. Узнайте больше по ссылке .

Как подобрать предложение, подходящее именно для вас? Для начала определитесь с типом жилья, которое вы хотите приобрести или построить, затем узнайте, какие банки есть в вашем городе, и просмотрите информацию на их официальном сайте — выдают ли они займы по выбранной вами программе.

Если да — ознакомьтесь с условиями и требованиями, сделайте предварительный расчет на онлайн-калькуляторе. Если вас все устраивает — подавайте заявку, лучше в режиме онлайн, чтобы сэкономить свое время.

РИА Рейтинг - 23 дек. Ипотечное кредитование в России развивается достаточно уверенно. В кризисный период, безусловно, произошла просадка, но государственная программа поддержки ипотеки, да и в целом рыночная ситуация, позволили данному рынку показать одни из самых хороших показателей в последние годы среди всех видов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов. В частности за последние 80 месяцев ссудный ипотечный портфель российских банков сокращался лишь трижды, а последний раз отрицательная динамика отмечалась в марте 2015 года. Таким образом, ипотечный портфель практически непрерывно растет уже почти 7 лет.

За 10 месяцев 2016 года было выдано 681 тысяча жилищных кредитов на сумму 1,16 триллиона рублей. Для сравнения, в 2015 году за аналогичный период было выдано 540 тысяч кредитов на сумму 0,89 триллиона рублей. В целом на 1 ноября 2016 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков превышает 4,4 триллиона рублей, что на 9% больше, чем на начало года. Таким образом, в последнее время ипотечное кредитование стало настоящим флагманом потребительского рынка кредитования - на 1 ноября на ипотечные кредиты приходилось 41% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России. Для сравнения, на 1 января 2015 года на жилищные кредиты приходилось лишь 32% ссудной задолженности физических лиц.

Концентрация на рынке ипотеки высокая и продолжает расти

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему ссудного портфеля жилищных кредитов по состоянию на 1 ноября 2016 года . В рейтинге представлены данные по 200 российским банкам с наибольшим объемом ипотечного портфеля, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №316 на сайте Центробанка РФ.

Всего же в России более 360 банков имеют на балансе хоть какие-то кредиты физических лиц под залог недвижимости, но у большинства из них портфели менее 100 миллионов рублей. Чтобы попасть в число ТОП-200 крупнейших банков по размеру ипотечного портфеля, он должен превышать 66 миллионов рублей.

Из числа ТОП-200 банков, согласно результатам исследования, в 2016 году положительной динамикой ипотечного портфеля характеризовалось 92 банка, то есть менее половины. Можно отметить, что концентрация на рынке ипотечного кредитования в целом растет - на ТОП-10 крупнейших банков на этом рынке сейчас приходится более 92% всей ссудной ипотечной задолженности, хотя на начало года данная доля была на уровне 88%.

На рост концентрации на данном рынке также указывает более высокая доля банков с положительной динамикой среди крупнейших кредитных организаций - в первой десятке лишь один банк продемонстрировал отрицательную динамику, а среди ТОП-50 банков по размеру ипотечного портфеля 64% характеризовались ростом против 40% среди остальных 150 банков.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе концентрация ссудного ипотечного портфеля будет продолжать увеличиваться, что будет являться следствием хорошего доступа крупных банков к относительно дешевому и длинному фондированию. Можно ожидать, что ситуация изменится лишь в случае заметного развития рынка секьюритизации или каких-то оригинальных нишевых продуктов, но вероятность этого не высока.

Госбанки обеспечивают почти всю ипотеку в стране

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, как и в большинстве сегментов рынка банковских услуг лидером на рынке ипотеки является Сбербанк. На него приходится более 57% всех выданных к 1 ноябрю 2016 года ипотечных кредитов. Задолженность населения по ипотечным кредитам перед Сбербанком на 1 ноября 2016 года составляла 2,5 триллиона рублей. За 10 месяцев текущего года лидер отрасли выдал 382 тысячи кредитов (56% от общего числа) на сумму 584 миллиарда рублей (50% от обще рыночного значения), таким образом, по-прежнему на одни лишь Сбербанк приходится более половины рынка ипотеки в стране.

На втором, третьем и четвертом местах расположились также государственные банки: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. На них приходится 1,2 триллиона рублей суммарного ипотечного портфеля, а по количеству выданных кредитов в текущем году эти три банка имеют долю 27% и 29% в денежном выражении. Всего же суммарно на первую четверку крупнейших госбанков приходится 80% рынка ипотечных кредитов.

Очень сильную динамику в 2016 году продемонстрировали Банк "ФК Открытие" и Банк ВТБ. Ипотечный портфель этих банков вырос кратно, что позволило им значительно подняться в рейтинге. У Банка "ФК Открытие" портфель вырос в 4,4 раза, что позвало банку занять 7-е место против 20-й позиции на начало текущего года, а у Банка ВТБ портфель и вовсе увеличился более чем в 8000 раз, что позволило ему занять 16 позицию на 1 ноября против 381 места на 1 января 2016 года. Оба этих банка смогли показать такой прирост за счет слияния с другой кредитной организацией, при этом собственная выдача новых кредитов у обоих банков была не высокой.

Обращает на себя внимание, что ряд иностранных банков, имея заметный портфель ипотечных кредитов, сейчас малоактивны на рынке. В частности, РОСБАНК и ЮниКредит Банк выдали на двоих лишь чуть более 2 тысяч кредитов за 10 месяцев. Это приводит к тому, что портфель у данных банков сокращается, у одних из немногих среди лидеров. Стоит отметить, что динамика портфеля этих двух банков подвержена сильной валютной переоценке из-за укрепления рубля, так как РОСБАНК и ЮниКредит Банк являются одним из лидеров по доле валютных кредитов в портфеле (9,3% и 24,5% соответственно, против 0,2% в среднем по стране).

Просрочка растет быстрее выдачи

Несмотря на хорошую динамику выдачи, просрочка по ипотеке растет быстрее. Если на 1 января 2015 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам была равна 1,36%, то на 1 ноября 2016 года уже - 1,78% (1,77% на начало текущего года).

Обращает на себя внимание крайне высокая дифференциация банков по доле просроченной задолженности. Отчасти это можно объяснить уровнем валютизации кредитов, так как среди валютных кредитов доля просроченной задолженности превышает 30%. При этом, в 2016 году у 70% банков в рейтинге произошел рост доли просрочки по ипотечной задолженности, что далеко не всегда можно объяснить проблемой валютных ипотечников.

Лидером среди крупных банков по динамике роста доли просроченной задолженности в 2016, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, году стал Инвестторгбанк. Доля просроченной задолженности Инвестторгбанка за 10 месяцев выросла на 17,7 процентных пункта до 21,0% на 1 ноября 2016 года. На втором месте по динамике доли просроченной задолженности среди крупнейших банков - ОТП Банк, доля просроченной задолженности которого увеличилась за январь-октябрь на 10,8 процентных пунктов до 27,8% на 1 ноября.

Лидерами по доле просроченной задолженности среди крупнейших банков, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, являются: вышеназванный ОТП Банк и БИНБАНК с результатом 29% на 1 ноября 2016 года. В целом же у трех банков из ТОП-200 доля просрочки по ипотеке превышает 50%, а у лидера по данному показателю, ФОНДСЕРВИСБАНКа, составляет 74%.

РИА Рейтинг - это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня» , специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости , Р-Спорт , РИА Недвижимость , Прайм , ИноСМИ . МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Итоги полугодия от Русипотеки - лидеры наращивают объемы кредитования, Сбербанк снижает долю рынка

Аналитический Центр компании подвел итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в первой половине 2016 года. В опросе приняло участие 43 банка, выдающих ипотечные кредиты.

Итоги полугодия: лидеры наращивают объемы кредитования, Сбербанк снижает долю рынка, доля госбанков стабильно высокая, РСХБ в тройке лидеров

Два крупнейших госбанка Сбербанк и ВТБ24, которые выдали соответственно 333,8 и 130,1 миллиарда рублей, традиционно обосновались на первой и второй строчке рейтинга. На третье место поднялся Россельхозбанк (30,7 млрд), потеснив специализированный ипотечный банк ДельтаКредит (21,7 млрд). Постепенное увеличение разрыва между третьим и четвертым местом позволяет сделать прогноз, что на рынке сформировалась устойчивая тройка лидеров. Ранее такое можно было сказать только о первых двух местах.

По сравнению с первым полугодием прошлого года, в составе десятки лидеров произошли изменения. В топ-10 вошел Райффайзенбанк (11,1 млрд), который очень активно начал год, показав прирост в 437%. Напомним, что по итогам 2015 года банк занимал лишь 15 место.

Связь-банк (9,1 млрд) вернулся в топ-10, заняв девятую строчку рейтинга и показав наибольший прирост среди лидеров (461%) по сравнению с объемом выдачи в первом полугодии прошло года. Наименьшие темпы роста среди лидеров показали ВТБ Банк Москвы (76%) - шестое место с результатом 18 млрд, ДельтаКредит (78%), ВТБ24 (80%).

Замыкает десятку лидеров Абсолют Банк (8,7 млрд) и приростом 240%

Сравнительная таблица результатов первого полугодия 2016 и 2015 годов выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе на портале Русипотека.

Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования

В десятке лидеров ипотечного рынка, находятся пять банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ Банк Москвы, Связь-банк. За 6 месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов этими банками составил 542,1 млрд рублей.

С учетом данных Глобэксбанка (2,4 млрд), занимающего 20 строчку рейтинга, доля госбанков составила 82% от общей выдачи за первое полугодие (664,5 млрд).

По оценке аналитического центра Русипотеки по итогам 2015 года это значение составляло 84,4%, по итогам 2014 года - 82,2%, в 2013 году этот показатель был 72,8%.

Таким образом, мы можем констатировать, что доля банков с государственным участием стабилизировалась и находится на достаточно высоком уровне. Это позволяет говорить, что конкуренция среди этих банков будет обостряться.

Доля ведущих банков в выдаче ипотечных кредитов в денежном выражении, а также группы госбанков, приведены в таблице.

«При анализе объемов кредитования, можно прийти к выводу, что частные коммерческие банки не намерены сдаваться и во многих сегментах составляют успешную конкуренцию госбанкам», - говорит руководитель аналитического центра компании ООО “РУСИПОТЕКА” Сергей Гордейко.

Доля ведущих банков в объеме выдачи

Рассмотрим доли банков-лидеров в объеме выдачи за первые шесть месяцев текущего года и сравним их с предыдущими показателями. Снижение доли Сбербанка на 7% при сохранении общей доли госбанков, говорит нам о том, что некоторые частные банки, в том числе и за пределами первой десятки начинают рассматривать ипотечное кредитование как основной вид бизнеса и начинают вести более агрессивную политику по выдаче ипотечных кредитов. Подтверждением этому служат заявления в прессе руководителей ряда банков.

Официально: данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования

ист.ЦБ РФ

«По всем ключевым показателям ипотечного рынка мы наблюдаем положительную динамику - объемы кредитования растут, конкуренция обостряется. В обозримом будущем мы будем свидетелями активной конкурентной борьбы. Успех ждет наиболее гибкие и технологичные банки», - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

• Итоговая таблица по итогам первого полугодия 2016 года -
• Все новости ипотечного рынка на сайте аналитической новостной социальной сети ЛюдиИпотеки.рф - http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/

Справочно

« » - Информационно-аналитический портал, посвященный ипотечному кредитованию
«ЛюдиИпотеки.рф » - Сообщество участников ипотечного рынка.