Morgan Stanley - одно из самых известных названий в мире, и носит его американский коммерческий банковский холдинг, который входит в число конгломератов среди финансовых учреждений.
Его штаб-квартира находится в городе Нью-Йорк, США - деловой столице этой страны. Свою деятельность данный банк ведет еще с 5 сентября 1935 года. Основателями являются Генри Морган и Гарольд Стенли, благодаря сочетанию фамилий, которых учреждение и получило свое название. До этого они являлись акционерами J.P. Morgan & Co.
Цена акций Morgan Stanley
Morgan Stanley является результатом акта Гласса-Стиголла, согласно которому этот банк и отделился от ранее указанной материнской компании.
Акции Morgan Stanley торгуются на New York Stock Exchange под тикером MS.
За время своего существования банк переживал взлеты и падения. Осуществлялись слияния, разделения, изменения политики ведения дел и прочие перемены.
Для того, чтобы извлечь прибыль из изменения цен на акции Morgan Stanley, инвестору необходимо изучить, какие события оказывают влияние на успех деятельности банка.
Благополучие Morgan Stanley и рост акций этого банка обеспечивается грамотными действиями его руководящих органов, которые направлены на извлечение максимальной прибыли при минимизации рисков. Именно рост прибыли и является главным толчком росту акций в цене.
Если прибыль падает, или банк несет финансовые потери, то ценные бумаги дешевеют, так как доверие вкладчиков подрывается. Считается, что является одним из самых прибыльных, но не смотря на это в истории есть немало случаев серьезных финансовых потерь, связанных с неверными решениями или с другими причинами.
Так, например, банк Morgan Stanley в 2007 году потерял 9 миллиардов долларов на ипотечных бумагах (это произошло в период ипотечного кризиса, наблюдавшегося в то время в Соединенных Штатах Америки).
Столь значительные финансовые потери не могли не найти своего негативного отражения на стоимости акций компании.
750 7th Ave, New York, NY 10019
Важное значение для акций Morgan Stanley имеет общее состояние . В период стабильности или активного роста можно быть уверенными, что данный фактор не окажет негативного воздействия на стоимость ценных бумаг данной компании, однако общий спад банковского сектора обязательно найдет свое отражение в данном показателе.
Являясь американским банком, Morgan Stanley находится в значительной зависимости от текущего курса американской национальной валюты. Падение курса доллара «потянет» за собой вниз и акции банка, а вот его укрепление заставит акции расти в цене. Поэтому стратегия работы данными активами может строиться на прогнозировании валютного курса доллара, но исключительно с учетом прочих факторов влияния.
Цена одной акции Morgan Stanley меняется также в зависимости от действий Правительства Соединенных Штатов Америки в лице Федеральной Резервной Системы, которая исполняет роль Центрального Банка. Происходит это через изменения процентной ставки. Прогнозирование курса акций Morgan Stanley по данному фактору сводится к двум простым правилам: на фоне повышения процентной ставки акции дешевеют, а понижения - дорожают.
Важные отчеты о прибылях банка, планах и стратегиях, прогнозах, а так же выступления глав банка, вы можете узнать на официальном сайте для инвесторов банка.
Morgan Stanley (Морган Стэнли) - один из крупнейших американских коммерческих банков (до 2008 года - инвестиционный) со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Был основан 5 сентября 1939 года Генри Морганом и Харальдом Стэнли, которые являлись акционерами банка J.P. Morgan & Co., путём отделения от компании J.P. Morgan & Co. Такое разделение компании на инвестиционный и коммерческий банк было вызвано актом Гласса-Стиголла. В течение первого года работы банк занял 24 процента рынка первичных размещений (IPO). В 1964 Morgan Stanley первым создал успешную компьютерную модель для анализа финансовых рынков. К 1971 году банк был одним из главных игроков на рынке слияний и поглощений и биржевой торговли. В 1986 году Morgan Stanley Group Inc. провёл первичное размещение (IPO) своих собственных акций, таким образом, стал публичной компанией. В 1996 году Morgan Stanley приобретает Van Kampen American Capital, известную компанию, занимающуюся паевыми инвестициями. 5 февраля 1997 года произошло слияние с Dean Witter and Discover & Co, отделившимся подразделением компании Sears Roebuck. Слияние было противоречивым для обоих банков, поэтому слившаяся компания потеряла статус «голубой фишки». 19 декабря 2006 года Morgan Stanley объявил об отделении от компании подразделения, занимающегося кредитными картами, Discover Card. В целях доступа к ресурсам Федеральной Резервной Системы (ФРС) США и депозитам частных лиц, в сентябре 2008 г. Морган Стэнли был перерегистрирован в коммерческий банк. Основные направления бизнеса: корпоративные ценные бумаги, управление частным капиталом, доверительное управление и потребительское кредитование.
Некоторые факты
Банк представлен 600 офисами в 35 странах.
Штат сотрудников около 50 тысяч человек.
Рыночная капитализация - 45,27 млрд. долларов (2008 г.)
Активы около 580 млрд. долларов (2008 г.)
Собственные средства - 6,25 млрд. долларов,
Активы под управлением – 736 млрд. долларов (на 1 октября 2008 года).
На российском рынке Morgan Stanley присутствует с 1994 года и входит в TOP-50 инвестиционных консультантов, организаторов и андеррайтеров (координатор и андеррайтер размещений «Газпрома», «ЛУКойла», АФК «Система», «Пятерочки» (ныне «X5»), «Евраза», «Роснефти», консультант «ТНК-BP» и т. д.). Активен в области девелопмента, ипотеки и ипотечного брокериджа.
ООО «Морган Стэнли Банк» - российская дочка международного банка Morgan Stanley зарегистрирована Банком России в 2005 году. В рэнкинге российских банков на 01.10.2008 ООО «Морган Стэнли Банк» с активами-нетто в размере 21 млрд рублей занимает 113 место (304-е в 2006 году). Активы представлены преимущественно облигациями (65% активов). На рынке межбанковских кредитов традиционно является жестким нетто-заемщиком. Демонстрирует высокие обороты по корреспондентским счетам и, соответственно, показатели деловой активности. Вклады физических лиц не принимает.
Адрес офиса в Москве:
Morgan Stanley
1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Москва 125047
Тел: +7 495 287 2100
Факс: +7 495 287 2101
Сайт: http://www.morganstanley.com
ООО «Морган Стэнли Банк» ─ российская дочка международного инвестбанка Morgan Stanley Group в России - зарегистрирована Банком России в июне 2005 года. Основными направлениями деятельности являются брокерское обслуживание на фондовом рынке, операции на денежном, валютном и долговом рынках, инвестиционно-банковские услуги клиентам. Банк не привлекает во вклады средства физических лиц и не является членом системы страхования вкладов.
Представительство Morgan Stanley работает в России с 1994 года. В середине 2005 года ООО «Морган Стэнли Банк» было зарегистрировано Банком России. В 2008 году банк получил брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность.
В конце 2006 года MS приобрел созданный при участии структур компании «Росгосстрах» Городской Ипотечный Банк за беспрецедентную по нынешним временам сумму в пять капиталов, но уже весной 2008 года выставил его на продажу (в итоге ГИБ был присоединен к банку «Восточный Экспресс» в ноябре 2011 года).
Российский банк входит в состав международной финансовой группы Morgan Stanley*. Единственным участником банка является Морган Стэнли Груп Европа.
Головной и единственный офис банка расположен в Москве, филиалов банк не имеет. Списочная численность персонала банка на конец I квартала 2015 года составляла 74 человека.
С момента получения соответствующих лицензий кредитная организация развивает следующие направления бизнеса в России: инвестиционно-банковские услуги клиентам (слияния и поглощения, первичное и последующие размещения акций, выделение бизнеса и др.), операции на рынке акций, рынке валюты, долговых ценных бумаг, производных финансовых инструментов и на денежном рынке. Банк устойчиво входит в топ-20 крупнейших брокеров российского фондового рынка. Не привлекает средств физических лиц во вклады, не является членом системы страхования вкладов и не предоставляет кредиты физическим лицам.
Клиентами банка являются российские компании с международным рейтингом не ниже «В» и финансовые институты, входящие в топ-70 крупнейших. Основной контрагент банка — Morgan Stanley International Plc.
За период с начала 2016 года объем нетто-активов кредитной организации сократился на 34,8% (-5,1 млрд рублей) и на 1 марта 2017 года составил 9,6 млрд рублей. В пассивной части полностью сократился объем средств, привлеченных на рынке МБК (-100,0%, или 6,8 млрд рублей), что было частично компенсировано притоком средств предприятий и организаций (+70,6%, или 1,6 млрд рублей). В активной части баланса произошло сокращение объема совокупного кредитного портфеля (-100,0%, или 0,5 млрд рублей). Кроме того, банк полностью отказался от вложений в портфель ценных бумаг (-100%, или 1,7 млрд рублей) и снизил до нуля объем размещенных межбанковских кредитов. При этом выход банка из вышеуказанных активов привел к заметному росту высоколиквидных активов (+175,1%, или 3,9 млрд рублей).
Ранее основу ресурсной базы банка формировали привлеченные межбанковские кредиты, в том числе от ЦБ РФ, однако на отчетную дату кредитная организация демонстрирует нулевой объем привлеченных кредитов. По состоянию на 1 марта 2017 года основным источником фондирования банка выступают собственные средства, на долю которых приходится 58,2%. Стоит отметить, что в состав капитала банка включен субординированный заем в размере 1,13 млрд рублей, привлеченный от материнских структур на срок до ноября 2025 года. Нормативы достаточности капитала выполняются кредитной организацией со значительным запасом (Н1.0 на 1 марта 2017 года — 58,62% при минимуме в 8%). Оставшаяся часть пассивов в основном сформирована остатками на расчетных счетах корпоративных клиентов (29,2% нетто-пассивов). Клиентская база активная, обороты по текущим счетам клиентов носят стабильный характер и находятся в диапазоне 670—820 млрд рублей ежемесячно, при этом значительная часть оборотов сконцентрирована на брокерских счетах нерезидентов.
Основная часть нетто-активов приходится на высоколиквидные активы (64,5%), которые практически полностью представлены остатками средств на коррсчете в Банке России. Обороты по корсчету в среднем находятся на уровне 600—700 млрд рублей. Еще 34,1% и 1,5 составляют прочие активы и основные средства соответственно. Прочие активы в основном сформированы средствами в клиринговых организациях, а также средствами в расчетах по конверсионным, производным финансовым инструментам и срочным сделкам. По состоянию на 1 марта банк не имел выданных кредитов, а также не имел вложений в портфель ценных бумаг.
Кредитная организация на отчетную дату не имела остатков привлеченных или размещенных средств на рынке МБК. Банк является активным участником валютного рынка, выступая в качестве маркетмейкера: ежемесячные обороты по валютным и конверсионным операциям с начала 2017 года составляли от 0,7 трлн до 1,1 трлн рублей.
По итогам 2016 года банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 206,5 млн рублей (за 2014 год банк — убыток в 74,2 млн рублей). За два месяца 2017 год банк понес убыток в размере 239,7 млн рублей.
Совет директоров: Аллан Брэдли (председатель), Дэвид Эндрю, Ханнс Зибольд, Алиция Юзефа.
Правление: Михаил Соловьев (председатель), Дарья Привезенцева, Михаил Кольцов, Александр Гарифулин.
* Morgan Stanley — один из крупнейших американских инвестиционных банков ─ основан в 1939 году Генри Морганом и Харальдом Стэнли путем отделения от J. P. Morgan & Co. Банк является мэйджором на рынках слияний и поглощений, секъюритизации и биржевой торговли. В целях доступа к ресурсам Федеральной Резервной Системы (ФРС) США и депозитам частных лиц в сентябре 2008 года был перерегистрирован в коммерческий банк.
В настоящее время банк владеет крупнейшим в мире брокерским бизнесом. Выручка банка формируется тремя основными направлениями: операции с акциями, управление состоянием и управление инвестициями. Кредитная организация представлена 1 300 офисами в 42 странах. Численность сотрудников банка составляет свыше 55 тыс. человек.
Совокупные активы банка по итогам 2016 года составили 814,9 млрд долларов США, торговый портфель финансовых инструментов — 262,2 млрд долларов США, капитал — 68,5 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2016 год составила 6,1 млрд долларов США (6,3 млрд долларов США за 2015 года). Рыночная капитализация банка составляет порядка 83,7 млрд долларов США.
Александр Кудрявцев, банковский аналитик
Morgan Stanley — это крупнейший мировой банк. Он был основан Генри Морганом в 1939 году, а в 2008 году переименован в коммерческий банк. Основные направления его деятельности - это операции с корпоративными ЦБ, управление активами, потребительское кредитование (через подразделение Discovery Card). Офисы и дочерние организации представлены в 42 странах мира, в том числе в РФ.
В 1932 году в США вступил в силу закон Гласа-Стиглла, запрещающий банкам заниматься инвестированием. Вследствие чего J. P. Morgan & Co. пришлось провести реорганизацию и создать учреждение, занимающееся исключительно инвестиционной деятельностью. Так, 16.09.1935 года появился в США банк «Морган Стэнли».
За годы работы организация развивала не только инвестиционную деятельность, но и другие направления:
Morgan Stanley является одним из пострадавших учреждений от года. Инвестиции в хедж-фонды за 2 недели принесли 128,1 млрд $ убытков. Тогда избежать банкротства банку помог кредит ФРС на сумму 107,3 млрд $. В сентябре того же года японский банк Mitsubishi UF J Finance выкупил 21% акций Morgan Stanley.
22.09.2008 года было объявлено, что MS станет традиционной банковской корпорацией, регулируемой ФРС. В январе 2009 года американский банк «Морган Стэнли» вместе с Citigroup занялись организацией MSSB - компании по управлению капиталом крупных клиентов. Большая половина акций (51%), а также опцион с правом выкупа оставшейся доли принадлежит MS.
Банк MS составил список предприятий, которых пострадали в результате выхода Великобритании из ЕС. Это решение вызвало обвал на фондовых рынках по всему миру. 24 июня инвесторы стали в панике продавать свои корпоративные права, переводя вложения в более защищенные активы. По предварительным подсчетам мировые рынки потеряли 3 трлн $.
Аналитики составили список организаций, акции которых снизились в цене практически в три раза незаслуженно. В него вошли 28 компаний, в том числе из крупных производственных предприятий из разных секторов экономики, деятельность которых практически не подвержена влиянию европейского рынка.
Например, корпоративные права Alphabet, владеющего Google, снизились в цене на 4% (685,2 $). По прогнозам аналитиков рыночная цена на акции могла вырасти до 856 $ за штуку за счет продвижения рекламного бизнеса и сохранения преимуществ Google, на которые даже результаты голосования в ВБ не повлияют. Аналогичные прогнозы представлены в отношении Amazon.com и которых снизились на 4,2 и 2,8 % соответственно. В перспективе цена может вырасти до 800 и 120 $ за акцию.
Что касается снижения цен на корпоративные права автопроизводителя Ferrari, то по прогнозам аналитиков, спад будет компенсирован высокими объемами экспорта за пределы Еврозоны. В список также попал производитель конфет Starbucks. Но и по этой компании «Банк Морган Стэнли» дает положительный прогноз. Прибыль от продаж на британском рынке составляла всего 3% от общей выручки. Поэтому снижения курса фунта не скажется на финрезультатах компании.
Впрочем, снижение цен на корпоративные права мировых ИТ-гигантов - это отличная возможность для инвесторов приобрести ликвидные ЦБ по привлекательной цене. Желающие вложить средства на более долгосрочную перспективу могут приобрести корпоративные права кредитных учреждений. Когда ситуация стабилизируется, акции «Морган Стэнли» и Bank of America вырастут в цене.
Корпоративные права коммунальных предприятий США приобретать нежелательно. В этой инвестиции есть смысл только на фоне волатильности рынка. Они уже показывают высокий уровень перекупленности, и потенциала роста практически нет.
В 2015 году американский банк договорился о реализации подразделений Global Oil Merchanting торговому дому Castleton CI LLC. Подробности сделки не оглашаются. Известно только, что цена находилась в пределах 1-1,5 млрд $. Участникам еще предстоит получить разрешение от регуляторов США и Евросоюза. Предыдущие попытки финучреждения продать актив срывались. В том числе не состоялась сделка с АО «Роснефть».
Morgan Stanley на отечественном рынке действует с 1994 года по таким направлениям, как инвестиционное консультирование, андеррайтинг (размещений акций "Лукойла", "Газпрома", "АФК", "Пятерочка", "Роснефти", "Евраза" и т. д.), девелопмент, предоставление ипотеки. В 2006-м американский банк даже участвовал в организации «Городского Ипотечного Банка», но через полтора года выставил активы на продажу.
Российский ООО «Морган Стэнли Банк» был зарегистрирован в середине 2005-го. Больше половины активов (68%) принадлежит нерезидентам. Организация направлена на работу с юридическими лицами. Банк не принимает вклады физических лиц, но показывает большие обороты по корреспондентским счетам, что, в свою очередь, отражается в высоких показателях деловой активности.
«Морган Стэнли Банк» функционирует через подразделения и филиалы по всему миру, предоставляя клиентам ряд финансовых услуг, в частности:
В начале 2016 года американский банк резко ухудшили прогноз по курсу рубля. По предварительным данным, курс доллара в первом квартале 2016 года должен был составить 82 руб., во втором - 83 руб., а в третьем - 85 руб. Но с увеличением мировых цен на нефть прогноз «Морган Стэнли» по рублю в июле был изменен в лучшую сторону. По подсчетам аналитиков за 2016 год ВВП страны снизится всего на 0,6%. Это связано с тем, что экономика страны в третьем квартале показала нулевой темп роста, а уже в четвертом начнет увеличиваться. Ожидается два снижения ставки рефинансирования до уровня 9,5% к концу текущего года.
Единственный офис банка «Морган Стэнли» расположен в Москве. Он имеет лицензии профессионального участника РЦБ, разрешение на ведение банковских операций, дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. На конец 2015 года составили 20,89 млрд рублей, а собственный капитал — 4,59 млрд.
Главные достижения в работе банка:
