Razmislite o 10 velikih gospodarskih krizah, zakaj so se zgodile in katere države so bile najbolj prizadete.
Vsi procesi tržnega gospodarstva gredo skozi določene faze razvoja. Najprej pride do porasta proizvodnje, nato pride do vrha oživitve dejavnosti. Za to obdobje je značilno presežek povpraševanja nad ponudbo po proizvedenih izdelkih, največja zaposlenost osebja in uporaba proizvodnih zmogljivosti. Potem je recesija. Ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem je porušeno, nastopi faza depresije in krize.
Kriza se imenuje faza v gospodarskem procesu, v kateri prekomerna proizvodnja blaga vodi do presežka končnih izdelkov, brezposelnosti, zmanjšanja dobička in možnega stečaja podjetja. Z začetkom globalizacije gospodarskih vezi krizni pojavi ne vplivajo le na posamezna podjetja, ampak neposredno vplivajo na gospodarsko uspešnost države kot celote.
V krizo ne vodi le prekomerna proizvodnja blaga, ampak tudi vojne, znanstvena in tehnična odkritja, naravne katastrofe in naključni impulzi.
Leta 1858 je bilo v Združenih državah zgrajeno železniško omrežje, kar je privedlo do vzpona težke industrije. Delnice so se podražile in začela so se špekulacije. Ko je cena delnic močno presegla njihovo realno vrednost, so se jih nekateri delničarji začeli znebiti. Nastala je menjalna panika, banke so bile na robu bankrota. Ker so bila sredstva Velike Britanije vložena v bančni sistem ZDA, je nastala kriza motila finančni sistem te države, pa tudi Nemčije in Francije.
Po koncu francosko-pruske vojne je bila Nemčija prisiljena plačati velik znesek odškodnine nasprotnim državam. Posledično se je leta 1873 na borzah Zahodne Evrope pojavila ogromna količina denarja, kar je povzročilo špekulacije z vrednostnimi papirji. Navdušenje je pripeljalo do zloma borze v Avstriji, nato v Nemčiji. V ZDA se je kriza začela z neplačilom dolžniških obveznosti lastnikov železnic in metalurških podjetij. Razmere so se stabilizirale šele leta 1878, leta 1896 pa se je končno končala dolga depresija.
Leta 1914 je izbruh prve svetovne vojne izzval svetovno gospodarsko krizo. Vojaške operacije so zahtevale znatna sredstva. Posledično so vlade ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Rusije in drugih držav mobilizirale in prodale vrednostne papirje. Dostop do tujega blaga je bil v številnih državah blokiran, kar je povzročilo propad industrijskih podjetij. Razmere so poslabšale revolucionarne akcije v Nemčiji in Rusiji.
Po prvi svetovni vojni so ZDA doživele gospodarsko okrevanje. Ustanovitev novih podjetij je spet zagotovila ugodne pogoje za "milni mehurček" na borzi, ki je nenadoma počil in Ameriko pahnil v Veliko depresijo (1929-1933). Do zdaj nihče ne zna poimenovati razlogov za krizo. Približno 14 milijonov ljudi je ostalo brez dela, delničarji so samo v ZDA izgubili približno 15 milijard dolarjev. Velika depresija je prizadela tudi Nemčijo, Francijo in Združeno kraljestvo, s čimer je proizvodnja industrijskih izdelkov padla na raven začetka stoletja.
Napeta situacija okoli Sueškega prekopa in vojaški konflikt leta 1957 sta povzročila potrebo po dodatnem orožju v državah, kot so Velika Britanija, ZDA, Francija, Izrael in Egipt. Posledično se je proizvodnja industrijskih proizvodov zmanjšala, kar je povzročilo brezposelnost in deflacijo. Leta 1958 se je obseg proizvodnje skoraj v vseh državah kapitalističnega sveta zmanjšal za skoraj tretjino.
Leta 1970 je OPEC, organizacija, ki združuje države z naftno industrijo, postala močna in vplivna organizacija. Njeni udeleženci so močno dvignili cene nafte - skoraj štirikrat, s čimer so nadzorovali njene količine na svetovnih trgih. Zaradi tega so skoraj vse države sveta, ki so naklonjene Izraelu, trpele med vojaškim spopadom s Sirijo in Egiptom. Najbolj so zaradi krize prizadele ZDA, Japonska in Velika Britanija. V tem obdobju so se začele velike dobave nafte v Evropo iz ZSSR.
Kljub vodilnim številkam v proizvodnji nafte v letu 1994 so delnice na borzi v Mehiki strmo padle. Razlog za to je bila nestabilna politična situacija, odvisnost od tujega kapitala in uvoženega blaga.
Leta 1997 je kriza prizadela države jugovzhodne Azije. Vlagatelji iz Združenih držav so zvišali obrestne mere refinanciranja na Tajskem, v Maleziji, Singapurju, zaradi česar so nacionalne valute teh držav deprecirali, državni in podjetniški dolg pa se je povečal. Padec blaginje prebivalstva v Indoneziji je povzročil vstaje in državni udar. Za premagovanje krize so Južni Koreji zagotovili naložbe pod neugodnimi pogoji. Po gospodarskih ocenah je azijska kriza zmanjšala svetovni BDP za 2 bilijona dolarjev.
Ekonomisti pojasnjujejo zlom indeksa Dow Jones brez primere na črni ponedeljek 1987 z okvaro tehničnih sistemov – ob pravem času je računalniški sistem zavrnil delovanje. V ozadju neugodnih mednarodnih političnih razmer - vladi Japonske in Nemčije sta revidirali davčni sistem, pa tudi zmanjšanje obsega naložb v ameriško gospodarstvo, je ta dogodek povzročil paniko in krizo. Propadle so tudi borze Avstralije, Hongkonga in Kanade. Vendar so bile njegove posledice odpravljene v dveh letih.
Finančna in gospodarska kriza v Rusiji se je začela veliko pred neplačilom leta 1998. Razpad Sovjetske zveze, politika vladajočih krogov, ki je vodila v neuspeh, nizke cene surovin, poslanih v izvoz - vse je privedlo do propada nacionalnega gospodarstva . V kratkem času se je država spremenila v državo z ogromnim dolgom - skoraj 200 milijard dolarjev. Poleg tega državni dolg ni bil zunanji, ampak notranji. Vsak deseti sposoben Rus je bil brezposeln.
Če analiziramo mehanizem nastanka svetovnih gospodarskih kriz, lahko sklepamo, da se razvijajo v naslednjih fazah:
1857-58 let
Prvo svetovno krizo lahko z gotovostjo imenujemo finančna in gospodarska kriza. 1857 –1858 let. Začetek v ZDA se je hitro razširil v Evropo in prizadel gospodarstva vseh večjih evropskih držav, najbolj pa je trpela Britanija kot glavna industrijska in trgovska sila.
Evropsko krizo je nedvomno zaostrilo 1856 leto, Krimska vojna pa glavni dejavnik, ki je povzročil krizo, ekonomisti imenujejo rast špekulacij brez primere. Predmet špekulacij so bile večinoma delnice železniških podjetij in podjetij težke industrije, zemljišča, žito.
Raziskovalci ugotavljajo, da je celo denar vdov, sirot in duhovnikov šel v špekulacije. Špekulativni razcvet je spremljalo kopičenje ponudbe denarja brez primere, povečanje posojil in dvig cen delnic: nekega dne pa je vse počilo kot milni mehurček.
V XIX stoletja še niso imeli jasnih načrtov za premagovanje gospodarskih kriz. Vendar je priliv likvidnih sredstev iz Anglije v ZDA na začetku pomagal oslabiti posledice krize, nato pa jih je popolnoma premagati.
1914 leto
Zagon za novo svetovno gospodarsko krizo je dal izbruh prve svetovne vojne. Formalno je bil vzrok za krizo popolna prodaja vrednostnih papirjev tujih izdajateljev s strani vlad Velike Britanije, Francije, Nemčije in ZDA za financiranje vojaških akcij.
Za razliko od krize 1857 leto se ni razširil iz središča na obrobje, ampak se je hkrati pojavil v mnogih državah. Propad se je zgodil na vseh trgih hkrati, tako blagovnih kot denarnih. Le po zaslugi posredovanja centralnih bank so bila rešena gospodarstva več držav.
Kriza je bila še posebej globoka v Nemčiji. Ko sta Anglija in Francija zavzeli pomemben del evropskega trga, sta tam zaprli dostop do nemškega blaga, kar je bil eden od razlogov za izbruh vojne s strani Nemčije. Ko je angleška flota blokirala vsa nemška pristanišča, je prispevala k ofenzivi v 1916 leto lakote v Nemčiji.
V Nemčiji, tako kot v Rusiji, so krizo zaostrile revolucije, ki so odpravile monarhistično oblast in popolnoma spremenile politični sistem. Te države najdlje in najbolj boleče od vseh posledic družbenega in gospodarskega nazadovanja okrevajo.
Velika depresija (1929-1933)
"Črni četrtek" je bil na newyorški borzi 24 oktober 1929 leta.
Močan padec vrednosti delnic (za 60 -70 %) je privedlo do najgloblje in najdaljše gospodarske krize v svetovni zgodovini. "Velika depresija" je trajala približno štiri leta, čeprav so se njeni odmevi čutili vse do izbruha druge svetovne vojne.
Kriza je najbolj prizadela ZDA in Kanado, močno pa je kriza prizadela tudi Francijo, Nemčijo in Združeno kraljestvo. Po prvi svetovni vojni so ZDA stopile na pot stabilne gospodarske rasti, milijoni delničarjev so povečali svoj kapital, povpraševanje potrošnikov pa je hitro raslo.
Zdi se, da nič ni napovedovalo krize, vse se je zrušilo čez noč. Za kakšen teden so največji delničarji po najbolj konzervativnih ocenah izgubili 15 milijardo dolarjev. V Združenih državah so bile tovarne povsod zaprte, banke so propadle in približno 14 milijonov brezposelnih, se je stopnja kriminala močno povečala.
Ob nepriljubljenosti bankirjev so bili bančni roparji v Združenih državah skoraj nacionalni heroji. Industrijska proizvodnja se je v tem obdobju v Združenih državah zmanjšala za 46 %, v Nemčiji po 41 %, v Franciji z 32 %, v Združenem kraljestvu do 24 %.
Raven industrijske proizvodnje v letih krize je bila v teh državah dejansko potisnjena nazaj na začetek Xx stoletja.
Raziskovalca velike depresije, ameriška ekonomista Ohanian in Cole menita, da če bi ameriško gospodarstvo opustilo ukrepe Rooseveltove administracije za omejevanje konkurence na trgu, bi država lahko premagala posledice krize na 5 let prej.
"Naftna kriza" 1973-75
Obstajajo vsi razlogi, da se imenuje energetska kriza, ki se je zgodila v 1973 leto.
Izzvali sta ga arabsko-izraelska vojna in odločitev arabskih držav članic OPEC, da uvedejo naftni embargo državam, ki podpirajo Izrael.
V ozadju močnega upada proizvodnje nafte, cene za "črno zlato" za 1974 let zrasla iz $ 3 do $ 12 na sod. Naftna kriza je najbolj prizadela ZDA. Prvič se je država soočila s problemom pomanjkanja surovin.
K temu so pripomogli tudi zahodnoevropski partnerji ZDA, ki so zaradi OPEC-a prenehale dobavljati naftne derivate v tujino. Ameriški predsednik Richard Nixon je v posebnem sporočilu kongresu pozval sodržavljane, naj čim več varčujejo, zlasti naj ne uporabljajo avtomobilov, če je le mogoče.
Energetska kriza je močno prizadela japonsko gospodarstvo, za katerega se je zdelo, da je imunsko na svetovne gospodarske težave. Japonska vlada kot odgovor na krizo razvija številne protiukrepe: povečuje uvoz premoga in utekočinjenega zemeljskega plina ter se loteva pospešenega razvoja jedrske energije.
Hkrati je kriza v gospodarstvu ZSSR 1973 -75 leta pozitivno vplivala, saj je prispevala k povečanju izvoza nafte na Zahod.
1998 "Ruska kriza"
Grozno besedo "privzeto" so prvič slišali državljani naše države 17 avgusta 1998 leta.
To je bil prvi primer v svetovni zgodovini, ko je država razglasila neplačilo ne zunanjega, temveč notranjega dolga, denominiranega v nacionalni valuti. Po nekaterih poročilih je znašal notranji dolg države 200 milijardo dolarjev.
To je bil začetek najhujše finančne in gospodarske krize v Rusiji, ki je sprožila devalvacijo rublja. V samo šestih mesecih se je vrednost dolarja povečala iz 6 prej 21 rubelj.
Realni dohodki in kupna moč prebivalstva so se večkrat zmanjšali. Skupno število brezposelnih v državi je doseglo 8 .39 milijonov ljudi, kar je bilo približno 11 .5 % ekonomsko aktivnega prebivalstva Ruske federacije.
Strokovnjaki kot vzroke krize navajajo številne dejavnike: propad azijskih finančnih trgov, nizke nabavne cene surovin (nafta, plin, kovine), neuspešno gospodarsko politiko države in nastanek finančnih piramid.
Po izračunih Moskovske bančne unije je skupna izguba ruskega gospodarstva zaradi avgustovske krize znašala 96 milijard dolarjev: od tega je podjetniški sektor izgubil 33 milijard dolarjev in prebivalstvo je izgubilo 19 milijardo dolarjev.
Vendar pa nekateri strokovnjaki menijo, da so te številke očitno podcenjene. V kratkem času je Rusija postala ena največjih dolžnikov na svetu.
Šele proti koncu 2002 leto je vladi Ruske federacije uspelo premagati inflacijske procese in z zač 2003 V letu 2006 se je rubelj začel postopno krepiti, k čemur sta v veliki meri pripomogla rast cen nafte in priliv tujega kapitala.
Svetovna gospodarska kriza 2008
Najbolj uničujoča kriza našega časa je kriza 2008 leto, ki se je začelo v Združenih državah.
Vstop v novo leto s finančno in hipotekarno krizo, ki se je začela nazaj 2007 leto je ameriško gospodarstvo - največje na svetu - dalo zagon drugemu valu krize, ki se je razširil na ves svet.. Pojav krize je povezan s številnimi dejavniki: splošna cikličnost gospodarskega razvoja; pregrevanje kreditnega trga in posledična hipotekarna kriza; visoke cene blaga (vključno z nafto); pregrevanje borze.
Najpomembnejši rezultat prvega vala krize je bil majski zlom 2008 leto pete največje ameriške investicijske banke Bear Stearns, ki je bila na drugem mestu v ZDA med zavarovanci hipotekarnih obveznic.
Ameriška hipotekarna kriza se je sprožila septembra 2008 likvidnostna kriza svetovnih bank: banke so prenehale izdajati posojila, zlasti posojila za nakup avtomobilov. Zaradi tega se je obseg prodaje avtomobilskih velikanov začel zmanjševati.
Trije avtomobilski velikani Opel, D aimler in Ford sta oktobra napovedala zmanjšanje proizvodnje v Nemčiji.
Kriza se je iz nepremičninskega sektorja razširila na realno gospodarstvo, začela se je recesija in upad proizvodnje.
Takoj za ZDA je evropsko gospodarstvo močno prizadela finančna kriza.
Ker se je zaradi krize gospodarska rast močno zmanjšala, je v mnogih državah izbruhnila dolžniška kriza, ki je še dodatno zaostrila stanje gospodarstva in življenja nasploh v teh državah in ne le. Večje bonitetne agencije so znižale ocene večine razvitih držav.
Obseg in posledice krize so bili tako hudi, da so se v njej pokazale skoraj vse vrste gospodarskih kriz. Posledično je mednarodno gospodarstvo pahnilo v globalno recesijo, ki jo običajno imenujemo "velika recesija"... Po mnenju številnih gospodarskih strokovnjakov se ta svetovna gospodarska kriza nadaljuje še danes.
Svetovne finančne krize spremljajo celotno zgodovino človeške družbe. Sprva so se kazale kot krize podproizvodnje kmetijskih pridelkov, od sredine 19. stoletja. - kot kršitev finančnega ravnovesja med industrijsko proizvodnjo in efektivnim povpraševanjem.
V 19. in prvi polovici 20. stoletja. svet je doživel več mednarodnih finančnih kriz. Če pred XX stoletjem. gospodarske krize so bile omejene na eno, dve ali tri države, nato pa z začetkom XX. začeli so dobivati regionalni in nato mednarodni značaj.
V Evraziji in Ameriki so se gospodarske krize skoraj dve stoletji zgodile približno 20-krat.
Pred drugo svetovno vojno so izbruhnile naslednje velike finančne krize: 1825, 1836-1838, 1847, 1857, 1866, 1873, 1890-1893, 1907-1908, 1914, 1920-1921-19. V povojnem obdobju je bilo v okviru denarnega sistema Bretton Woods več valutnih kriz, povezanih s pridržanjem držav na fiksni menjalni tečaj nacionalne valute. Bančnih kriz je bilo bistveno manj in niso imele širšega gospodarskega vpliva.
Finančna kriza leta 1825 pogosto velja za prvo mednarodno finančno krizo, saj je prizadela vse države, ki so bile takrat vključene v mednarodno trgovino.
Gospodarske razmere v Angliji v zgodnjih dvajsetih letih. XIX stoletje. za katerega je značilen vzpon poslovne aktivnosti, predvsem na področju strojništva in metalurške industrije, k čemur je prispevalo aktivno bančno kreditiranje po dostopnih obrestnih merah (5-6 %). Poleg tega so bila posojila zagotovljena ne le domačim, temveč tudi tujim podjetjem in tujim vladam. Vzroki za krizo so postali naslednji dogodki.
Glavni vzrok krize je bil povečanje pritoka blaga in kapitala v latinskoameriške države iz Velike Britanije za financiranje razvoja rudnikov zlata in srebra ter javnega dolga novih latinskoameriških republik, ki so se od leta 1820 aktivno se borijo za svojo neodvisnost. Ti dogodki so spodbudili porast izvoza in visokotehnoloških podjetij ter povečanje ponudbe denarja, kar je povzročilo povečanje špekulativnih poslov na londonski borzi. Poleti 1825 je bila Banka Anglije zaradi naraščajočega trgovinskega neravnovesja in izčrpavanja zlatih rezerv prisiljena zvišati diskontno stopnjo. Nato je oktobra 1825 prišlo do zloma borze, v začetku decembra 1825 pa se je začela bančna panika, ki se je kmalu razširila na številne evropske države.
Bank of England, ki je najbolj skrbela za lastne zlate rezerve, ni ukrepala, da bi končala paniko, ki je povzročila množične stečaje v finančnem sektorju, nato pa v drugih sektorjih gospodarstva in posledično gospodarsko recesijo.
Kriza leta 1825, ki se je začela v Angliji, se je nato razširila na Latinsko Ameriko, saj se tuja posojila niso podaljševala, zmanjšanje investicij in izvoza pa je zmanjšalo prihodke državnega proračuna in povzročilo neplačilo javnih dolgov po vsej regiji. Latinskoameriške države so potrebovale več kot tri desetletja, da so prestrukturirale svoje dolgove in obnovile priliv tujega kapitala.
Finančna kriza 1836-1838 so ga začele Anglija in ZDA. Leta 1836 je Bank of England začela zviševati obrestno mero kot odgovor na upad mednarodnih rezerv zlata, ki ga je povzročila slaba letina koruze in kasnejši odliv kapitala iz Velike Britanije v ZDA, kjer je na trgu bombaža prišlo do razcveta. Naslednji borzni zlom decembra 1836 se je razširil na Francijo.
Posledice te krize so bile za ZDA zelo hude: zmanjšanje kreditiranja bombažnega posla v New Orleansu je povzročilo bančno paniko, ki se je prek dopisniških odnosov razširila na New York. Zaradi vsesplošne panike je prišlo do motenj nacionalnega plačilnega in poravnalnega sistema, ki je trajala skoraj eno leto. Ta kriza se je razširila po kanalih kapitalskega trga in plačilnem mehanizmu.
Finančna kriza leta 1857 udaril v nacionalno gospodarstvo in javno življenje hkrati v ZDA, Nemčiji, Angliji in Franciji. Začelo se je v Združenih državah, ki so ga povzročile množične stečaje železniških podjetij in propad borznega trga, kar je posledično povzročilo krizo v ameriškem bančnem sistemu.
Istega leta se je kriza najprej razširila v Anglijo, nato pa na borze Nemčije, Francije in vse Evrope, val borznih nemirov je zajel celo Latinsko Ameriko.
Med krizo se je proizvodnja surovega železa v ZDA zmanjšala za 20%, poraba bombaža - za 27%. V Združenem kraljestvu je najbolj prizadela ladjedelništvo, proizvodnja je padla za 26 %. V Nemčiji se je poraba surovega železa zmanjšala za 25 %; v Franciji - za 13 % taljenje surovega železa in za enako količino porabe bombaža; v Rusiji se je proizvodnja surovega železa zmanjšala za 17%, proizvodnja bombažnih tkanin - za 14%.
Svetovna finančna kriza leta 1873 začeli v Avstriji in Nemčiji. Predpogoja za krizo sta bila kreditni razcvet v Latinski Ameriki, ki ga je spodbudila Anglija, ter špekulativni razcvet na nepremičninskih trgih v Nemčiji in Avstriji. Avstro-nemški vzpon se je končal s zlomom dunajske borze maja 1873, zlomila sta se tudi borzi v Zürichu in Amsterdamu.
V ZDA sta krizo bančnega sistema sprožila močan padec delnic na newyorški borzi ter bankrot glavnega financerja in predsednika združenja United Pacific Railroad Jaya Cooka. Kriza se je iz Nemčije razširila v Ameriko zaradi zavrnitve nemških bank, da bi podaljšale posojila. Ker je ameriško in evropsko gospodarstvo padlo v fazo recesije (proizvodni padec), je izvoz latinskoameriških držav močno upadel, kar je povzročilo upad prihodkov državnega proračuna. To je bila najdaljša kriza v zgodovini kapitalizma - končala se je leta 1878.
Finančne krize 1890-1893 v ZDA in Avstraliji so bili povezani s krizo Baring Bank in upadom poslovne aktivnosti na svetovnih trgih surovin.
Razlog za krizo v ZDA leta 1893 je povezan s sprejetjem Shermanovega srebrnega pakta, ki je omogočal prosto določanje cen na trgu srebra. Vlagatelji, ki so pričakovali, da se bodo ZDA po sprejetju tega pakta oddaljile od zlatega standarda, so začeli umikati kapital iz države, kar je zmanjšalo ponudbo denarja in izzvalo zlom borznega trga in bančno krizo.
Pred avstralsko krizo je prišlo do nepremičninskega razcveta, ki se je financiral predvsem z domačimi posojili. Neposreden vzrok za krizo je bil padec izvoznih cen in zaprtje treh velikih avstralskih bank. Krizo je zaostril tudi umik britanskih depozitov.
Finančna kriza 1907-1908 po mednarodnem obsegu in posledicah je eden najmočnejših v vsej dobi zlatega standarda. Ta kriza je prizadela devet držav, sprožila jo je Banka Anglije, ki je leta 1906 dvignila obrestno mero s 3,5 na 6%, da bi obnovila svoje zlate rezerve, kar je povzročilo odliv kapitala iz ZDA.
Borzni zlom v New Yorku se je zgodil v začetku leta 1907, ko je poslovanje nazadovalo, oktobra pa se je likvidnostna kriza skrbniških družb razširila na poslovne banke. Močno zmanjšanje ponudbe denarja je povzročilo spodkopavanje nacionalnega plačilnega in poravnalnega sistema in dolgotrajno gospodarsko recesijo. Kriza se je iz ZDA in Anglije razširila na Francijo, Italijo in številne druge države.
V 1914 g. zgodilo mednarodna finančna kriza nastala zaradi izbruha prve svetovne vojne. Vzrok za krizo je bila popolna prodaja vrednostnih papirjev tujih izdajateljev s strani vlad ZDA, Velike Britanije, Francije in Nemčije za financiranje vojaških operacij.
Ta kriza se za razliko od drugih ni razširila iz središča na obrobje, ampak se je začela skoraj istočasno v več državah, potem ko so sprte strani začele likvidirati tuje premoženje, kar je privedlo do propada tako blagovnih kot denarnih trgov. Bančno paniko v ZDA, Združenem kraljestvu in številnih drugih državah je ublažilo pravočasno posredovanje centralnih bank.
Naslednji svetovno gospodarsko krizo, povezana s povojno deflacijo (povečanje kupne moči nacionalne valute) in recesijo (padec proizvodnje), se je zgodila v letih 1920-1922. Pojav je bil povezan z bančno in valutno krizo na Danskem, v Italiji, na Finskem, Nizozemskem, Norveškem, v ZDA in Združenem kraljestvu.
Finančna kriza 1929-1933(čas velike depresije) se je začel 24. oktobra 1929 (črni četrtek), ko je na newyorški borzi prišlo do močnega padca delnic, katerih vrednost je padla za 60-70 %, poslovna aktivnost pa se je močno zmanjšala. .
Delnice American Telephone and Telegraph Company, General Electric Company in General Motor Company so med tednom izgubile do 200 točk. Do konca meseca so delničarji teh podjetij izgubili več kot 15 milijard dolarjev. Do konca leta 1929 je padec cen vrednostnih papirjev dosegel fantastičen znesek 40 milijard ameriških dolarjev, tovarne so bile zaprte, banke so propadle, na milijone brezposelnih je tavalo v iskanju dela. Kriza je divjala vse do leta 1933, njene posledice pa so se čutile vse do konca tridesetih let prejšnjega stoletja, leta 1933 je bil v ZDA ukinjen zlati standard in uveden je prosto spremenljivi tečaj dolarja.
V ZDA, Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji se je močno znižala industrijska proizvodnja in tečaj delnic industrijskih podjetij (tabela 2.1).
Tabela 2.1
Padec industrijske proizvodnje in cen delnic kot posledica krize 1929-1933.
Brezposelnost je dosegla ogromne razsežnosti – po uradnih podatkih je bilo leta 1933 v 32 razvitih državah 30 milijonov brezposelnih, od tega 14 milijonov v ZDA.
Prva povojna svetovna gospodarska kriza se je začela konec leta 1957 in je trajala do sredine leta 1958. Zajela je ZDA, Veliko Britanijo, Kanado, Belgijo, Nizozemsko in nekatere druge kapitalistične države. Industrijska proizvodnja v razvitih kapitalističnih državah je padla za 4 %. Vojska brezposelnih je dosegla skoraj 10 milijonov ljudi.
Gospodarska kriza, ki se je začela v ZDA konec leta 1973, je po obsegu držav, trajanju, globini in uničujoči sili daleč presegla svetovno gospodarsko krizo v letih 1957–1958. in se po številnih značilnostih približal krizi 1929-1933. Vse razvite države so doživele znaten upad industrijske proizvodnje in tečajev delnic (tabela 2.2).
Tabela 2.2
Padec industrijske proizvodnje in cen delnic kot posledica krize leta 1973
* Padec cen delnic za leto - december 1973 do december 1974
Število stečajev v letu 1974 se je v primerjavi z letom 1973 v ZDA povečalo za 6%, na Japonskem - za 42, Nemčiji - za 40, Veliki Britaniji - za 47, Franciji - za 27%. Do sredine leta 1975 je število popolnoma brezposelnih v razvitih kapitalističnih državah doseglo 15 milijonov. Poleg tega je bilo več kot 10 milijonov premeščenih na delo s krajšim delovnim časom ali začasno odpuščenih iz podjetij. Povsod je bil upad realnih dohodkov delavcev.
1987 finančna kriza v ZDA se je začelo 19. oktobra 1987, ta dan se imenuje črni ponedeljek, ko je ameriški borzni indeks Dow Jones Industrial je padel za 22,6 odstotka. Po ameriški borzi so se zrušili trgi Avstralije, Kanade, Hong Konga.
Strokovnjaki imenujejo možne vzroke krize iz leta 1987:
V 1992-1993 nekatere države Evropske unije (Velika Britanija, Italija, Švedska, Norveška in Finska) so doživele valutno krizo.
V 1994-1995 huda kriza, ki se je začela v Mehiki, se je razširila na druge države Latinske Amerike. V poznih osemdesetih letih. Mehiška vlada je vodila politiko privabljanja naložb v državo, odprla se je borza, na kateri so začele krožiti delnice večine mehiških državnih podjetij, in v letih 1989-1994. v Mehiko je pritekel tok tujega kapitala. Zaradi strahu pred gospodarsko krizo so tuji vlagatelji začeli umikati svoj kapital iz države, leta 1995 je bilo iz Mehike izvoženih 10 milijard USD, nato pa se je začela kriza bančnega sistema.
Azijska finančna kriza izbruhnil leta 1997, kar je povzročilo največji padec azijske borze po drugi svetovni vojni. Kriza se je začela z umikom kapitala tujih vlagateljev iz držav jugovzhodne Azije zaradi devalvacije nacionalnih valut in visoke ravni plačilnobilančnega primanjkljaja v državah regije. Ekonomisti ocenjujejo, da je azijska kriza zmanjšala svetovni bruto domači proizvod (BDP) za 2 bilijona dolarjev.
V 1997-1998 svetovna finančna kriza se je začelo v državah jugovzhodne Azije (Koreja, Malezija, Tajska, Indonezija, Filipini), nato se je razširilo v Vzhodno Evropo (Rusija in nekatere države nekdanje ZSSR) in Latinsko Ameriko (Brazilija).
Ruska finančna kriza leta 1998 je ena najhujših gospodarskih kriz v zgodovini Rusije. Zunanji vzrok te krize je bil negativni vpliv svetovne finančne krize na rusko gospodarstvo, ki je povzročil zmanjšanje povpraševanja po surovinah, ki so osnova ruskega izvoza, do padca cen nafte za več kot 35 % (z 18,4 USD na sod leta 1997 na 11,9 USD za sod leta 1998) in odliv kapitala z ruskega finančnega trga.
Med notranjimi razlogi je mogoče razlikovati dva glavna.
Prvi je povezan s pokrivanjem primanjkljaja zveznega proračuna, ki je v začetku leta 1998 znašal 6,5 % BDP, z visokimi stroški zadolževanja na finančnem trgu, kar je vodilo k nenehnemu povečevanju stroškov servisiranja in odplačevanja javnega dolga. Posledično zaradi naraščajočega proračunskega primanjkljaja in odsotnosti virov za poplačilo obveznosti iz državnih kratkoročnih obveznic (GKO) vlada Ruske federacije ni mogla pravočasno odplačati in je napovedala tehnično neplačilo.
Drugi razlog je povezan s presežkom obrestnih mer na trgu posojilnega kapitala nad stopnjo dobička v proizvodnem sektorju, kar je prispevalo k odlivu kapitala iz realnega sektorja v finančni sektor in nastanku akutnega pomanjkanja delovne sile. kapitala v industrijskem sektorju in povečanje stroškov njihove reprodukcije. Posledično so se povečale terjatve in obveznosti, zmanjšal se je plačilni tok in povečalo število stečajev podjetij.
Iz zgodovine
Dinamika državnega dolga Ruske federacije za obdobje 1996-1998
Izdatki zveznega proračuna Rusije za servisiranje državnega dolga za obdobje 1995–1998.
Posledice finančne krize v Rusiji leta 1998 so bile tako negativne kot pozitivne spremembe. Negativne posledice krize vključujejo:
Pozitivne posledice krize leta 1998 za Rusijo so bile:
Po letu 1999 se je začela razvijati živilska, lahka industrija, storitveni sektor, povpraševanje potrošnikov je začelo rasti
Jeseni 1857 se je ameriški borzni trg zlomil. Razlog so špekulacije z delnicami železnic in kasnejši zlom ameriškega bančnega sistema. Istega leta je kriza prizadela Anglijo, katere banke so vlagale v delnice ameriških podjetij. Malo kasneje so Nemčijo prizadele finančne težave.
Od leta 1849 je ameriško gospodarstvo hitro raslo. Banke aktivno posojajo podjetja. Toda zaradi padca cen žita kmetje, ki so prejeli posojila, niso mogli plačati svojih dolgov. In začetek splošne panike je bila banalna tatvina. Blagajnik velike provincialne banke iz Ohia je ukradel ogromno gotovine. Po tem se je banka razglasila za stečaj. V manj kot mesecu in pol je zaprtih več kot 200 bank. Posojilo je praktično začasno ustavljeno. Denar si lahko izposodite le za 100 odstotkov na leto.
13. oktobra 1857 so ljudje hiteli vzeti svoje depozite, zamenjati bankovce za zlatnike in gotovinske račune. Če so banke New Yorka zjutraj še vedno izpolnjevale svoje obveznosti in dajale denar, so bile do konca dneva skoraj vse v stečaju. Sledi padec cen delnic na newyorški borzi. Po Ameriki je bankrotiralo več velikih bank v Angliji, podjetja v realnem sektorju pa so začela imeti težave. Še posebej sta bili prizadeti tekstilna in strojna industrija. Do decembra 1857 je kriza zajela tudi Nemčijo.
Dolgotrajnim težavam so se izognili. Do konca leta 1858 je ameriško gospodarstvo začelo okrevati. Propadla podjetja in banke so nadomestila nova podjetja. Bank of England je težavo najprej poskušala rešiti tako, da je podvojila obrestno mero refinanciranja, a ko to ni pomagalo, je izdala nezavarovane bankovce. Ukrep se je izkazal za precej učinkovitega. Do jeseni 1858 je gospodarstvo raslo. In Nemčija je pomagala pri reševanju težav z neplačili Avstrije, ki je dala posojilo v srebru. Za dostavo je bil dodeljen cel vlak.
Maja 1873 se je s propadom dunajske borze začela ena najdaljših finančnih kriz v zgodovini. Razlog je hitra rast nepremičninskih trgov v Avstro-Ogrski in Nemčiji. Razvijalci so dobili ogromna posojila, ki jih mnogi niso mogli odplačati. Panika, ki se je začela na evropskih borzah, se je razširila na ZDA, nato pa na Rusijo.
Ob koncu 19. stoletja so se vlade Avstro-Ogrske, Francije in Nemčije zanašale na kapitalsko gradnjo. Banke so bile ustanovljene za dajanje posojil razvijalcem. Pojavili so se prvi hipotekarni vrednostni papirji. Dolžniško breme gradbenih podjetij je hitro naraščalo, s tem pa tudi cene nepremičnin. Na črni petek, 9. maja 1873, je propadla dunajska borza. Sledile so tržnice v Amsterdamu in Zürichu. Potem ko se je na evropskih borzah začela panika in nemške banke niso hotele podaljšati dolga ameriškim podjetjem, se je kriza razširila tudi na ZDA.
Že septembra 1873 velik ameriški razvijalec železnic, investicijska družba Jay Cooke & Co., ni mogel odplačati svojih dolgov. Zaradi grozljivega padca kotacij se je newyorška borza za nekaj dni zaprla. Začeli so se množični bankroti. Posojila malim in srednje velikim podjetjem so prenehala dajati. Brezposelnost je dosegla 25-30 odstotkov. Zaradi množičnih odpuščanj v rudnikih v Pensilvaniji so delavci uprizarjali pogrome. Začela se je panika.
J.P. Morgan, eden najvplivnejših ameriških bankirjev, naj bi imel pomembno vlogo pri koncu finančne krize, saj je ameriškemu ministrstvu za finance zagotovil 62 milijonov dolarjev zlata. To je omogočilo poplačilo državnih obveznosti. Paradoksalno, v času depresije so nastale korporacije, ki obstajajo še danes. Na primer, leta 1876 je Thomas Edison odprl svoj laboratorij. In nekaj let pozneje je ustanovil Edison General Electric Company, ki je leta 1896 prva v zgodovini vstopila v Dow Jones Industrial Average.
Glede razlogov za nastanek velike depresije ni soglasja. Med najverjetnejšimi je nesorazmerje med maso blaga in količino denarja; borzni "mehurček" (naložbe v proizvodnjo, ki presegajo potrebno); zvišanje uvoznih carin in posledično upad kupne moči prebivalstva. Poleg ZDA je kriza še posebej močno prizadela Kanado, Veliko Britanijo, Nemčijo in Francijo.
Do leta 1933 je bil vsak šesti brezposeln. Število brezdomcev se je močno povečalo. Bethleem Steel je odpustil 6000 delavcev, jih izselil iz hiš v lasti korporacij in te domove porušil, da bi se izognil plačilu davkov na nepremičnine. Župan New Yorka Jimmy Walker je lastnike kinematografov pozval, naj "prikažejo filme, ki bodo podpirali duh Američanov in v njih obudili upanje."
V letih krize je približno 40 odstotkov bank propadlo, njihovi vlagatelji so izgubili 2 milijardi dolarjev vlog. Po začetku velike depresije so navadni državljani sovražili bankirje. Od leta 1931 do 1935 sta slavna Bonnie in Clyde, ki sta ropala banke in prestrašila bančne uslužbence, med navadnimi Američani vzbujala iskreno občudovanje.
Do začetka depresije je proizvodnja avtomobilov dosegla 5 milijonov avtomobilov na leto. Do leta 1932 se je zmanjšal na 1,3 milijona vozil, torej za 75 odstotkov v primerjavi z letom 1929. Ustanovitelj General Motorsa William Durant je izgubil več kot 40 milijonov dolarjev, skoraj ves svoj denar. GM je prestal depresijo z močnim znižanjem cen.
Največja energetska kriza v zgodovini je izbruhnila oktobra 1973, ko sta se Sirija in Egipt spopadla z Izraelom. Države OPEC so zmanjšale proizvodnjo nafte in zvišale prodajne cene za 70 odstotkov: najprej v ZDA in na Nizozemsko, nato za zaveznice Izraela.
Število brezposelnih v ZDA je doseglo 15 milijonov. Univerzitetni predavatelj John Sperling je sredi krize opozoril na veliko število starejših študentov, ki želijo spremeniti poklic. Tako je nastala ideja o razvoju programa prekvalifikacije. Sperling je ustanovil prvo profitno izobraževalno institucijo, Univerzo v Phoenixu, in skupino Apollo. Zdaj gre za približno 90 institucij po vsej Ameriki s kapitalizacijo približno 10,6 milijarde dolarjev.
Na vrhuncu krize se je cena galone bencina v ZDA dvignila s 30 centov na 1,2 dolarja. V Ameriki je 85 odstotkov Američanov uporabljalo osebne avtomobile. Čakalne vrste za bencinske črpalke so se raztezale na kilometre. Nekaj časa je veljalo pravilo: lastniki avtomobilov z lihimi številkami so dobili pravico do točenja goriva le ob lihih dnevih in obratno. Vladi Avstrije in Nemčije sta uvedli prepoved uporabe avtomobilov ob določenih dneh v tednu.
V Združenih državah so oblasti sprejele izjemne ukrepe za podporo navadnim državljanom. Stečajna komisija, ki je bila ustanovljena v ZDA leta 1973, je priporočila spremembe zakonov, ki bi osebi, ki je razglasila osebni stečaj, omogočile, da obdrži del premoženja, s čimer bi upnikom postalo pravno nedostopno. Torej je imel v Teksasu stečajnik pravico obdržati hišo, ne glede na njeno vrednost, in premoženje v vrednosti do 30.000 dolarjev.
19. oktobra 1987 se je industrijski indeks Dow Jones zrušil. Po ameriškem borznem trgu na valu panike, ki je povzročil odliv vlagateljev in zmanjšanje kapitalizacije več največjih multinacionalnih podjetij, so borze propadle v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Hongkongu, Južni Koreji in številnih latinskoameriških držav.
Od avgusta 1982 je indeks Dow Jones kazal stalno rast. Do avgusta 1987 se je Dow Jones podvojil na 2.700. Medtem se je v gospodarstvu hitro okrevanje po recesiji v 70. letih umaknilo stabilnemu razvoju. V začetku oktobra je Dow Jones začel gladko padati, v petek, 16. oktobra, pa je indeks izgubil 5 odstotkov. Edini, ki je tri dni pozneje napovedal nesrečo, je bil Arch Crawford, lastnik podjetja za astrološko poslovno svetovanje.
19. oktobra 1987 je delniški indeks Dow Jones padel za 22,6 odstotka. Ta zlom je bil celo močnejši od zloma borze 28. oktobra 1929, ki je zaznamoval začetek velike depresije. Ena možna razlaga za zlom so bili računalniški programi za trgovanje, ki so jih uporabljali trgovci. Upoštevali so dinamiko trga in izdali naročila za nakup, če je trg obljubljal rast, in za prodajo, če je padel. In takoj, ko je po petih letih rasti prišlo do preobrata v dinamiki trga, so programi izdali ogromen ukaz za odkup delnic.
V nasprotju s strahovi ekonomistov in monetarnih oblasti ni bilo recesije niti v ameriškem gospodarstvu niti v drugih državah, katerih borze so doživele propad leta 1987, ni sledil. Že naslednji dan je Dow Jones narasel za 12 odstotkov. Res je, potem so bili spet vzponi in padci, a ne tako izraziti kot na črni ponedeljek. Kriza je v večji meri prizadela tiste ljudi, ki so delali v finančnem sektorju. V Ameriki je delo izgubilo okoli 15 tisoč posrednikov, trgovcev itd. Dow Jones je dosegel svoje prejšnje višine šele leta 1989.
17. avgusta 1998 je vlada Ruske federacije objavila neplačilo državnih kratkoročnih obveznic. Razlogi za krizo so akutno pomanjkanje sredstev in ogromen državni dolg Rusije. Rubelj je v šestih mesecih padel v primerjavi z dolarjem, skoraj štirikrat, spodkopalo je zaupanje prebivalstva in vlagateljev, množični stečaji malih podjetij in bank.
Maja 1995 je bila inflacija v Rusiji približno 200-odstotna. Da bi znižala cene, se država odloči, da bo proračunski primanjkljaj financirala z izdajo kratkoročnih državnih obveznic. Do maja 1998 je letna inflacija padla na 7,5 odstotka. Trg GKO živi po shemi: banke si izposojajo denar iz tujine, kupujejo GKO in jih po nekaj mesecih prodajo in poplačajo dolgove. Donosnost tovrstnega poslovanja je od 50 do 140 odstotkov na leto. Ruske oblasti nenehno izdajajo nova posojila za poplačilo prej danih. Ustvarja se finančna piramida.
Do pomladi 1998 so mesečni prihodki zveznega proračuna znašali 22 milijard rubljev, odhodki - 25 milijard rubljev in še 30 milijard rubljev za poplačilo notranjega dolga. Ruski predsednik Boris Jelcin je 14. avgusta po televiziji napovedal, da ne bo prišlo do neizpolnjevanja obveznosti. 17. avgust - privzeto. Tečaj dolarja za teden od 18. do 22. avgusta naraste le za 60 kopejk. Sledi odstop vlade. 25. avgusta rubelj takoj pade za 10 odstotkov. Že septembra 1998 je bila inflacija 400-odstotna (decembra - 256-odstotna), do novembra 1998 je tečaj rublja padel skoraj štirikrat.
Kljub dejstvu, da so mesečni podatki o inflaciji ogromni in Centralna banka izvaja nezavarovano emisijo rublja, stopnja refinanciranja ostaja na ravni 12,5 na leto. To realnemu sektorju zagotavlja dostopna posojila. Konec leta 1999 je panoga zaradi nadomeščanja uvoza rasla za 20 odstotkov. Svetovni trgi okrevajo. Leta 1999 se je cena nafte podvojila in dosegla 27 dolarjev za sod. Odliv denarja iz bank se ustavi že marca 1999. Od sredine leta 1999 do konca tretjega četrtletja 2000 se je kapital bank povečal za 2,5-krat.
Julija 1997 je udarila azijska finančna kriza. Razlog je hiter propad nacionalnih valut in borznih indeksov držav jugovzhodne Azije, ki ga povzročajo pregrevanje gospodarstva ter neznosni dolgovi države in podjetij. Kriza je najbolj prizadela Indonezijo, Južno Korejo in Tajsko.
Pred krizo so Tajska, Indonezija, Filipini, Malezija in Singapur zbrale več kot polovico svetovnih naložb. Toda sredi 90-ih let prejšnjega stoletja so denarne oblasti v Združenih državah, da bi zajezile inflacijo, zvišale obrestno mero refinanciranja. Države jugovzhodne Azije pa dvigujejo tudi lastne tečaje - azijske valute se krepijo, konkurenčnost izdelkov na svetovnem trgu pada zaradi naraščajočih stroškov. Hkrati se podjetniški in javni dolg azijskih držav še naprej hitro povečuje.
14. maja 1997 so valutni špekulanti – od Quantum Fund Georgea Sorosa do Tiger Management Corp Juliana Robertsona – napadli tajski baht. Baht je padel 2. julija. Tekom meseca je prišlo do padca tečajev indonezijske rupije, filipinskega pesa in malezijskega ringita. V Indoneziji je kriza povzročila množične nemire in spremembo režima. Hudo prizadeta je bila tudi Južna Koreja. V začetku decembra je vlada zagotovila, da kratkoročne obveznosti korporacij ne presegajo 30-40 milijard dolarjev, do leta 1998 pa so presegle 150 milijard dolarjev.
Mednarodni denarni sklad je državam jugovzhodne Azije namenil več kot 110 milijard dolarjev za premagovanje posledic krize. Od tega je bilo 57 milijard zagotovljenih Južni Koreji pod težkimi pogoji: za prodajo dveh največjih nacionalnih bank tujim podjetjem; omogočajo tujim bankam, da izvajajo finančne transakcije v Koreji, in kar je najpomembnejše, likvidacijo podjetij (chaebols), ki so predstavljale približno tretjino BDP. Do leta 2001 so nacionalna gospodarstva držav jugovzhodne Azije premagala krizo in nadaljevala z rastjo.
V gospodarstvu se pripravlja nov denarni balon, ki so ga umetno ustvarile oblasti, pravi Mihail Khazin. Če oblasti ne samo v Rusiji, ampak tudi v drugih državah ne bodo imele časa začutiti trenutka, ko bo denarni balon, ki so ga ustvarili, brez njihove pomoči še naprej rasel, in zamujajo pri črpanju denarja iz gospodarstva, se bomo soočili s hiperinflacijo , kaos na finančnih trgih in najverjetneje nova recesija.
Od začetka leta se v svetovnem gospodarstvu vedno veča vrzel – finančni trgi rastejo, realni sektor gospodarstva pa pada. Zdrava pamet pravi, da taka situacija ne more trajati večno: bodisi bo vrh škarij potegnil dno navzdol, ali pa bodo, nasprotno, finančni trgi začeli padati na raven, ki jo določa stanje realnega sektorja, in gospodarstvo bo šlo v nov krog krize. Vse, kar je potrebno za preizkus te hipoteze, je prenehati z vlivanjem javnega denarja v gospodarstvo in videti, ali se bo zasebno povpraševanje vrnilo.
Pravzaprav vse izjave predstavnikov monetarnih oblasti vodilnih svetovnih gospodarstev, MDS in številnih drugih "strokovnjakov" o premagovanju recesije v bližnji prihodnosti zasledujejo en sam cilj - ponovno vzpostavitev povpraševanja po zasebnih naložbah in posojila. ekonomija. Toda ali je ob očitnem presežku proizvodnih zmogljivosti mogoče obnoviti povpraševanje po naložbah? Kitajske oblasti na primer vidijo to kot enega ključnih problemov. Pravzaprav lahko, če si zatiskate oči pred dejstvom, da govorimo o nastanku novega finančnega balona.
V čem se sedanje stanje razlikuje od tistega pred krizo? Dejstvo, da je mehurček, ki se danes napihne, umeten. Za njegovo oblikovanje se porabi bodisi proračunski bodisi tiskani denar. Toda bolj ko balon raste, večja je panika tako pri finančnih oblasteh kot pri udeležencih na trgu. Kaj se zgodi, če se ta mehurček, ki ga je ustvaril človek, obnaša tako, kot se od njega pričakuje? Če se bo kreditiranje realnega sektorja nadaljevalo, zavarovano s finančnimi sredstvi v razmerju in razmerju pred krizo, bo to neizogibno povzročilo močan porast inflacije, ki se lahko z veliko verjetnostjo razvije v hiperinflacijo.
Da bi se izognili inflaciji, je treba natančno določiti trenutek, ko bo balon začel delovati v samozadostnem načinu, nato pa je treba hitro začeti umikati denar, ki je bil prej vržen vanj iz gospodarstva. Če bo to storjeno malo prej, kot bi moralo biti, bo gospodarstvo vstopilo v nov krog krize. In od tam ga bo nemogoče spraviti, saj so bila vsa sredstva porabljena v prejšnjem ciklu. Če denarne oblasti nekoliko zamujajo, so neizogibni inflacija, kaos na finančnih trgih in najverjetneje nova recesija.
Kar zadeva ruske monetarne oblasti, bodo preprosto počakale, da vidijo, do česa bodo privedla dejanja ameriškega sistema zveznih rezerv, Evropske centralne banke in drugih svetovnih finančnih institucij. Počakajte in upajte, da bo svetovno gospodarstvo res oživelo in bo povpraševanje po naravnih virih potegnilo ruski izvoz, ki mu bodo sledili ostanki realnega sektorja, usmerjenega v domače povpraševanje.
Pravzaprav obstaja več najverjetnejših scenarijev za razvoj ruskega gospodarstva. Prvi, osnovni, izhaja iz predpostavke, da bo svetovno gospodarstvo v letu 2010 sposobno premagati krizo, ponovno zagnati posojilne procese in zagotoviti stabilno povpraševanje po surovinah. In to bo v veliki meri odvisno od tega, v kolikšni meri bo vladam zahodnih držav uspelo zagotoviti vzdržno rast finančnih trgov (zmanjšati volatilnost trgovanja). V primeru normalizacije finančnih trgov bo realni sektor gospodarstva imel z vidika bank zanesljivo zavarovanje za kreditiranje v obliki delnic in obveznic. Realni sektor bo začel rasti. Nato je bila napoved tako Ministrstva za gospodarski razvoj kot Ministrstva za finance za rusko gospodarstvo in proračun za leto 2010 utemeljena. Povečanje proračunskih prihodkov v letu 2010 lahko doseže 5 odstotkov, gospodarstvo pa bo raslo za približno 1,5-2 odstotka.
Vendar pa obstaja še ena možnost - oblasti ne bodo mogle normalizirati rasti finančnih trgov, nato pa bo svetovno gospodarstvo v letu 2010 še naprej upadalo. Ruska vlada se bo morala odločiti o devalvaciji rublja. Kritičen trenutek za takšno odločitev bo november 2009 (do tega trenutka bo devalvacija za vsakih 10 odstotkov zagotovila še en do poldrugi dodaten mesec financiranja proračunskega primanjkljaja iz rezervnega sklada). Po mojem mnenju bi bila ta odločitev pravilna, saj bi omogočila ponovni zagon rasti ruskega gospodarstva, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v svetu. V primeru pozne devalvacije ali njene odsotnosti ob neugodnih gibanjih v svetovnem gospodarstvu se bodo makroekonomski kazalniki ruskega gospodarstva v drugi polovici leta 2010 neizogibno in bistveno poslabšali. Možen je padec BDP, primerljiv s kazalniki iz leta 2009. Če se devalvacija izvede pravočasno, se lahko in mora povečati vlivanje denarja v rusko gospodarstvo kljub znatnemu povečanju inflacije.
Izkazalo se je, da če tujim državam uspe finta s ponovnim zagonom svetovnega gospodarstva, bo Rusija spet lahko "sedla na cev". Le da ne bomo imeli nobenega inovativnega načina razvoja. Če Bernanke (vodja Fed) in Trichet (vodja ECB) ne bosta uspela v svojem delovanju, bodo finančni trgi neizogibno začeli propadati, z njimi pa lahko cene nafte dosežejo 30-32 dolarjev za sod ali celo nižje. V tem primeru Rusija tvega, da bo prišla v situacijo, podobno kot na začetku 90. let prejšnjega stoletja.
Toda zaradi globoke devalvacije rublja imamo možnost, da se sami izvlečemo iz krize. Potem boste zagotovo morali popolnoma reformirati gospodarstvo.
|
optimističen |
Pesimističen |
|
Arkadij Dvorkovič, pomočnik predsednika Ruske federacije |
Johannes Berner, višji partner, Roland Berger Strategy Consultants |
|
Ruski BDP je v zadnjih mesecih prvič po skoraj enoletnem upadu začel rasti, a je za pomiritev še prezgodaj. Razumemo, da so tveganja še vedno zelo visoka, to je še vedno nestabilen trend rasti. Dosežena je bila določena stabilizacija, vendar ravno na podlagi spodbujevalnih ukrepov. Ne strinjam se z nujnostjo novega vala krize. Glavni recept za boj proti krizi je preusmeritev poudarka državne podpore s povečevanja likvidnosti in kapitala na spodbujanje domačega zasebnega povpraševanja – tako potrošniškega kot investicijskega. Pri cenah nafte nad 50 USD za sodček ni bistvenih tveganj za nacionalno valuto. Res je, da oslabitev rublja, čeprav rahlo, v ozadju naraščajočih izdatkov zveznega proračuna konec leta 2009 ni izključena. Ne razpravljamo o radikalno novih ukrepih in verjamemo, da je na splošno struktura našega protikriznega svežnja danes pravilna. Zdaj intenzivno delamo na garancijah. Posebno pozornost namenjamo regionalnim programom zaposlovanja. Možno je, da se bo struktura teh programov postopoma spreminjala: malo manj bo poudarka na javnih delih, več na ustvarjanju novih delovnih mest. |
Spodbujevalni sveženj je dal tudi nekaj pozitivnega učinka, a najprej stabilizacijo pojasnjujejo dvig cen na blagovnih borzah. Možen je nov krog krize. Toda bolj verjeten je drug scenarij - dolgotrajno obdobje okrevanja, ki traja več let. Razvoj ovirajo »slabe terjatve«, ki omejujejo zmožnost bank za izdajo novih posojil. Makroekonomski kazalniki so v prid stabilnemu rublju, ni pa znano, ali bo vlada opustila devalvacijo, da bi povečala konkurenčnost ruskih izdelkov. Znesek sredstev protikriznega programa ni tako pomemben kot način njihove porabe. Ogromne vsote so bile porabljene za reševanje delovnih mest v nekonkurenčnih podjetjih, za različne programe zaposlovanja, med katerimi so mnogi začasni. Vse to ne prispeva k izboljšanju gospodarskih razmer. |
|
Elvira Nabiullina, vodja Ministrstva za gospodarski razvoj Rusije |
Igor Nikolaev, partner, direktor oddelka za strateške analize FBK |
|
Protikrizni ukrepi, ki se izvajajo za podporo naložbam in socialni podpori, lahko po oceni Ministrstva za gospodarski razvoj in trgovino ustvarijo do pol milijona novih delovnih mest. K njim bodo lahko prišli ljudje, ki so izpuščeni iz ne preveč učinkovitih podjetij. Uradna napoved BDP se je poslabšala - minus 2,2 odstotka, za industrijo - minus 7,4 odstotka. Stopnja upada industrijske proizvodnje v letu 2009 bo v veliki meri odvisna od tega, kako bo deloval vladni protikrizni sveženj in kdaj bo začel delovati vladni protikrizni paket, ter od tega, kako se bodo banke obnašale pri kreditiranju gospodarstva. Ministrstvo za gospodarski razvoj in trgovino pričakuje zmanjšanje obsega investicij v Ruski federaciji v letu 2009 za 14 odstotkov. Realni dohodki Rusov so se januarja 2009 v primerjavi z januarjem 2008 zmanjšali za 6,7 odstotka. Nič bolje ni z realnimi plačami, ki so se znižale za 3,2 odstotka. Ob koncu leta se bodo prihodki Rusov v primerjavi z začetkom leta znižali za 8,3 odstotka. |
Skupna ocena protikriznih finančnih obveznosti države daje ogromno 10,2 bilijona rubljev. (23,7 % BDP v letu 2008). Približno 92 odstotkov dodeljenih sredstev je bilo usmerjenih prek bančnega sektorja. Hkrati pa je bilo več denarja načrpano v bančni sistem, slabši so postajali kazalniki likvidnosti bank. To vzbuja dvome o pravilnosti strategije za boj proti krizi. Industrijska proizvodnja se lahko v letu 2009 zmanjša za 20 odstotkov. Da bi razumeli obseg problema, je dovolj, da se spomnimo, da so bile v zadnjih desetletjih primerljive grožnje šele leta 1992, ko je bil prehod iz planskega gospodarstva v tržno. Nato je industrija padla za 18 odstotkov. Naša pričakovanja niso tako svetla: v letu 2009 bo upad investicij v osnovna sredstva vsaj 15-odstoten. Rast realnih denarnih dohodkov prebivalstva ne bo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in trgovino Rusije je konec lanskega leta računalo na 2,5-odstotno povečanje tega kazalnika. Ocenjujemo, da se bo do konca leta 2009 zmanjšal za 15 %. Trenutno in predvideno stanje ruskega gospodarstva je takšno, da je težko računati na nastanek spodbud za rast. |
Periodične gospodarske krize je sprožila kriza leta 1825 v Veliki Britaniji, prvi državi, kjer je kapitalizem postal prevladujoči sistem in kjer je strojna proizvodnja dosegla dokaj velik razvoj.
Naslednja gospodarska kriza se je zgodila leta 1836 in je hkrati zajela Veliko Britanijo in ZDA, ki sta bili takrat tesno povezani s trgovinskimi in industrijskimi vezi.
Kriza leta 1847 je bila po svoji naravi blizu svetovni krizi in je zajela vse države evropske celine.
Prva svetovna gospodarska kriza se je zgodila leta 1857... To je bila najgloblja od vseh kriz pred njim. Zajel je vse države Evrope, pa tudi države Severne in Južne Amerike. V letu in pol krize v Veliki Britaniji se je obseg proizvodnje v tekstilni industriji zmanjšal za 21%, v ladjedelništvu - za 26%. Taljenje železa v Franciji se je zmanjšalo za 13%, v ZDA - za 20%, v Nemčiji - za 25%. Poraba bombaža se je v Franciji zmanjšala za 13 %, v Združenem kraljestvu za 23 % in v ZDA za 27 %. Rusija je doživela velike krizne pretrese. Taljenje surovega železa se je v Rusiji zmanjšalo za 17%, proizvodnja bombažnih tkanin - za 14%, volnenih tkanin - za 11%.
Naslednja gospodarska kriza je izbruhnila leta 1866 in je v najbolj akutni obliki prizadela Veliko Britanijo. Kriza leta 1866 je imela posebno specifičnost. Ameriška državljanska vojna (1861-1865) je povzročila hudo bombažno lakoto v Veliki Britaniji na predvečer te krize in šok na tekstilnem trgu. Leta 1862 je bilo po Marxovem pričevanju v Veliki Britaniji nedejavnih 58 % vseh statev in več kot 60 % vreten. Veliko število malih proizvajalcev je šlo v stečaj. Po Marxu je bombažna lakota nato preprečila nastanek gospodarske krize in privedla do dejstva, da je bila kriza leta 1866 pretežno finančne narave, saj so špekulacije z bombažem povzročile velik odliv kapitala na denarnem trgu.
Leta 1873 se je začela še ena svetovna gospodarska kriza, ki je po svojem trajanju presegla vse prejšnje gospodarske krize. Začel se je v Avstriji in Nemčiji, se je razširil v večino evropskih držav in ZDA, končal pa se je leta 1878 v Veliki Britaniji. Gospodarska kriza 1873-78 sprožila prehod v monopolni kapitalizem.
Leta 1882 je izbruhnila še ena gospodarska kriza, predvsem v ZDA in Franciji.
V letih 1890-93. gospodarska kriza je prizadela Nemčijo, ZDA, Francijo in Rusijo.
Na gospodarske krize obdobja prehoda v monopolno stopnjo razvoja kapitalizma je resno vplivala svetovna agrarna kriza, ki je trajala od sredine 70. let. do sredine 90. let.
Svetovna gospodarska kriza 1900-03 pospešila oblikovanje monopolnega kapitalizma, je bilo prva kriza obdobja imperializma... In čeprav je bil padec proizvodnje med krizo zanemarljiv (2-3 %), je zajel skoraj vse evropske države in ZDA. Kriza je bila še posebej težka v Rusiji, kjer je sovpadala z izpadom pridelka.
Naslednja svetovna gospodarska kriza je izbruhnila leta 1907. Celoten padec stopnje industrijske proizvodnje v kapitalističnih državah je znašal približno 5 %, vendar je kriza najbolj prizadela ZDA in Veliko Britanijo, kjer je proizvodnja padla za 15 % in 6 %. oz. Kriza leta 1907 je pokazala neutemeljenost upanja buržoaznih ideologov o možnosti izginotja gospodarskih kriz v pogojih monopolnega kapitalizma. V čl. Leninov »marksizem in revizionizem« je prepričljivo pokazal, da je kriza leta 1907 postala nesporen dokaz neizogibnosti kriz kot sestavnega dela kapitalističnega sistema. Hkrati je Lenin poudaril, da je na imperialistični stopnji razvoja kapitalizma "Spremenile so se oblike, zaporedje, slika posameznih kriz ...».
Naslednja svetovna gospodarska kriza se je začela sredi leta 1920. V njenem poteku se je močno odrazila 1. svetovna vojna 1914–1918. in njene posledice. Skoraj vse kapitalistične države so imele resne gospodarske težave. Industrijska proizvodnja med krizo se je v zahodnoevropskih državah kot celoti zmanjšala za 11 %, v Veliki Britaniji pa za 33 %. V ZDA je proizvodnja padla za 18%, v Kanadi - za 22%.
Toda vseh zgoraj navedenih gospodarskih kriz ni bilo mogoče primerjati s svetovno gospodarsko krizo 1929-33. Ta kriza, ki je trajala več kot štiri leta in je zajela ves kapitalistični svet, vse sfere gospodarstva, je celoten kapitalistični sistem dobesedno pretresla do temeljev. Skupni obseg industrijske proizvodnje v kapitalističnem svetu se je zmanjšal za 46 %, proizvodnja jekla za 62 %, pridobivanje premoga za 31 %, proizvodnja ladjedelništva za 83 %, zunanjetrgovinski promet za 67 %, število brezposelnih je doseglo 26 milijonov oziroma 1/4 vseh zaposlenih v proizvodnji, se je realni dohodek prebivalstva zmanjšal v povprečju za 58 %. Stroški vrednostnih papirjev na borzah so padli za 60-75%. Krizo je zaznamovalo veliko število stečajev. Samo v ZDA je 109.000 podjetij šlo v stečaj.
Ostrina nasprotij med družbami, naravo proizvodnje in zasebno kapitalistično obliko prisvajanja, ki se je pokazala v času svetovne gospodarske krize 1929-33, je pokazala, da prehod na monopolno stopnjo kapitalističnega razvoja ni pripeljal do , kot so upali teoretiki, za premagovanje spontanosti kapitalistične reprodukcije. Monopoli niso bili kos tržnim silam in meščanska država je bila prisiljena posegati v gospodarske procese. Začelo rast monopolnega kapitalizma v državni monopol.
Za cikel, ki je sledil krizi 1929-1933, je značilna odsotnost faze vzpona. Po dolgotrajni depresiji in rahlem oživitvi sredi leta 1937 je izbruhnila še ena svetovna gospodarska kriza. Ni bila nič manj akutna kot kriza 1929-33. Celoten obseg industrijske proizvodnje v kapitalističnem svetu se je zmanjšal za 11 %, od tega v ZDA za 21 %. Taljenje jekla se je zmanjšalo v povprečju za 23%, proizvodnja avtomobilov - za 40%, trgovskih ladij - za 42% itd. Toda ta gospodarska kriza se ni v celoti razvila, njen potek je prekinila druga svetovna vojna 1939-45. .
Po 2. svetovni vojni 1939-45. vzpon gospodarstev kapitalističnih držav ni trajal dolgo. Že v letih 1948-49. kapitalistično gospodarstvo je doživelo prvi krizni šok po vojni. Gospodarska kriza je najprej prizadela glavno državo kapitalizma - ZDA. Ameriška industrijska proizvodnja je od oktobra 1948 do julija 1949 padla za 18,2%. Industrijsko krizo je dopolnila prekomerna proizvodnja v kmetijstvu. Obseg zunanje trgovine ZDA se je močno zmanjšal. V Kanadi je industrijska proizvodnja padla za 12 %. Celoten obseg industrijske proizvodnje v razvitih kapitalističnih državah se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal za skoraj 6 %. Pomanjkanje blaga, značilno za prva povojna leta, so nadomestile splošne prodajne težave na svetovnem kapitalističnem trgu. Izvoz (vrednostno) se je zmanjšal v številnih državah v Evropi in Aziji. Svetovni izvoz pšenice, kave, gume, volne in premoga se je zmanjšal. Vse to je zadalo udarec že tako težki denarni situaciji v mnogih državah, kar je povzročilo množično devalvacijo kapitalističnih valut jeseni 1949. Tako je kriza 1948-49. ni bil lokalni pojav, značilen le za ZDA in Kanado, ampak je bil v bistvu globalne narave.
Jeseni 1957 se je začela nova svetovna gospodarska kriza, ki se je nadaljevala tudi leta 1958. Združene države je udaril z največjo močjo. Industrijska proizvodnja je padla za 12,6 %. Kriza je prizadela tudi Japonsko, Francijo, Kanado, Veliko Britanijo, Belgijo, Nizozemsko, Švedsko, Norveško in Finsko. Rast industrijske proizvodnje v Nemčiji in Italiji se je ustavila. Stopnja rasti proizvodnje v državah v razvoju se je močno zmanjšala. V veliki večini sektorjev lahke industrije, pa tudi v črni metalurgiji, ladjedelništvu in premogovništvu je proizvodnja absolutno upadla. V letih 1957-58. kriza je zajela države, ki so predstavljale skoraj 2/3 industrijske proizvodnje kapitalističnega sveta.
Industrijsko krizo je dopolnjevala kriza mednarodne trgovine. Prvič v povojnih letih se je celoten izvoz končnih industrijskih izdelkov zmanjšal. Hkrati so se začele dolge strukturne sektorske krize v obsegu celotnega kapitalističnega sveta: v industriji surovin, naftni industriji, ladjedelništvu in trgovskem ladijskem prometu. Ameriška plačilnobilančna kriza se je razvila, predvsem zaradi velikih vojaških izdatkov in politike "hladne vojne".
70-ih let postal prelomnica v gospodarskem razvoju kapitalizma. V tem obdobju so se splošni pogoji za gospodarski razvoj kapitalističnega sveta začeli hitro spreminjati. V državah zahodne Evrope in na Japonskem do sredine 60. zaključena je bila rekonstrukcija industrije in drugih gospodarskih sfer na novi tehnični podlagi, nove proizvodne panoge so pridobile ključni pomen. Po strukturi, tehnološki opremljenosti in produktivnosti so se gospodarstva teh držav približala ravni ameriškega gospodarstva. Konvergenca stopenj gospodarskega razvoja glavnih rivalskih središč imperializma ni mogla le vplivati na naravo ciklov kapitalistične reprodukcije. V 70. letih. gospodarske krize postajajo vse bolj razširjene in vse bolj akutne. V letih 1970-71. industrijska proizvodnja je upadla v 16 državah in se je pokazala v padcu kazalnikov agregatne proizvodnje industrijsko razvitega kapitalističnega sveta kot celote.
Toda posebno mesto v povojni kapitalistični reprodukciji je zasedla svetovna gospodarska kriza 1974-75. Odprl je kvalitativno novo obdobje v razvoju kapitalistične reprodukcije... Ta kriza je zajela vse razvite kapitalistične države brez izjeme in povzročila najgloblji upad industrijske proizvodnje in investicij po drugi svetovni vojni. Prvič v povojnih letih se je zmanjšala potrošnja in celoten obseg kapitalistične zunanje trgovine. Močno povečanje brezposelnosti je spremljal padec realnih dohodkov prebivalstva.
Značilnosti svetovne gospodarske krize 1974-75.
Posebna narava gospodarske krize 1974-75. ni bila določena le z njeno ostrino in hkratnim širjenjem v vse večje kapitalistične države, temveč tudi s kombinacijo z močnim valom inflacije. Cene blaga in storitev so še naprej naraščale tudi v najbolj akutni fazi krize – fenomen brez primere v zgodovini kapitalizma.
Ena od značilnosti krize 1974-75. bila je prepletena z globokimi strukturnimi krizami, ki so prizadele tako pomembna področja kapitalističnega gospodarstva, kot so energetika, pridobivanje surovin, kmetijstvo ter denarni in finančni sistem. V njem se je z neizmerno večjo močjo kot v prejšnjih povojnih krizah pokazalo zaostrovanje protislovij svetovnega kapitalističnega gospodarstva.
Nenavadna narava gospodarske krize 1974-75 predvsem zaradi eksplozije nasprotij v povojnih letih v kapitalističnem svetu mednarodne delitve dela. Kriza je porušila sistem svetovnih vezi, povzročila še večje poslabšanje medimperialističnega rivalstva in kvalitativne premike v odnosih med imperialističnimi silami in državami v razvoju. Značilnost gospodarske krize 1974-75. zaradi hitre rasti cen nafte, surovin in kmetijskih proizvodov je prišlo do močne kršitve stroškovnih deležev reprodukcije kapitala. Od leta 1972 do prve polovice leta 1974 se je indeks cen surovin povečal za 2,4-krat (vključno z nafto za 4-krat), za kmetijske proizvode - skoraj 2-krat (vključno z žitom skoraj 3-krat).
Strukturne krize energije, surovin in hrane so dobesedno razstrelile potek kapitalistične reprodukcije. Te krize temeljijo na globoki nesorazmernosti v razvoju posameznih delov in sfer svetovnega kapitalističnega gospodarstva, ki je sama po sebi neizogibna posledica novih oblik izkoriščanja s strani imperializma držav v razvoju, sistema prevlade nad proizvodnjo in izvozom surovin. materialov, ki so jih ustanovili mednarodni monopoli s pomočjo koncesij in monopol nizkih odkupnih cen.za surovine. Politično in gospodarsko bistvo surovinske in energetske krize, pa tudi prehranske krize, je zakoreninjeno v zaostrovanju gospodarskih in političnih odnosov med imperialističnimi državami in mladimi nacionalnimi državami. Oster politični boj za cene nafte in drugih surovin je le odraz zaostritve splošnega boja držav v razvoju proti neokolonializmu. Še nikoli v zgodovini kapitalizma strukturne krize niso hkrati zajele tako pomembnih proizvodnih sfer, kot so energetski in surovinski kompleksi ter kmetijstvo. Te strukturne krize so, kot samostojni značaj, vplivale na potek kapitalistične reprodukcije po krizi 1970-1971. in deformira cikel.
Surovinska, energetska in prehranska kriza je nastala v času dolgega kopičenja protislovij kapitalistične reprodukcije skozi celotno povojno obdobje. Pogoji za reprodukcijo kapitala v panogah, ki proizvajajo surovine in primarne energente, pa tudi v elektroenergetiki so bile v razvitih kapitalističnih državah že v prvih povojnih letih neugodne. Stopnja donosnosti naložb v teh panogah je bila bistveno nižja kot v večini predelovalnih dejavnosti.
Meščanske države so poskušale omiliti nesorazmernost v sektorski strukturi z davčnimi spodbudami podjetjem v rudarski industriji (ZDA, Kanada) ali z nacionalizacijo teh panog in razvojem javnega sektorja (Velika Britanija, Francija, Italija). Kar zadeva monopole vodilnih kapitalističnih držav, jih je pri razvoju številnih surovin, zlasti proizvodnje nafte, vodilo izkoriščanje virov držav v razvoju. Relativno hiter gospodarski razvoj monopolnega kapitalizma po drugi svetovni vojni do 70. let. XX. stoletje je v veliki meri temeljilo na nizkih cenah surovin in nafte ter se je zato zanašalo na neokolonialistične oblike črpanja dobičkov iz držav v razvoju. Hkrati pa so gospodarske razmere, v katerih so se znašle ekstraktivne industrije v državah razvitega kapitalizma same, vodile bodisi v stagnacijo bodisi v omejevanje pridobivanja surovin in goriv na lastnem ozemlju ter v večjo osredotočenost na uvoz. teh izdelkov iz držav v razvoju. Torej, za 1950-72. uvoz surove nafte v ZDA se je povečal za več kot 9-krat, v Zahodno Evropo - 17-krat, na Japonsko - 193-krat.
Velika rast proizvodnje nafte v državah v razvoju ni mogla nadomestiti splošne upočasnitve rasti proizvodnje primarnih energentov in drugih vrst surovin v kapitalističnem svetu. Globoka nesorazmernost sektorske strukture kapitalističnega gospodarstva je bila jasno izražena že v času cikličnega vzpona v 60. letih, vendar se je v krizni obliki relativne "podproizvodnje" pokazala šele v času razcveta 1972-73. Posebna resnost energetske krize je povezana z novim razmerjem moči med državami proizvajalkami nafte in naftnimi monopoli, katerih moč je drastično oslabljena. Organizaciji držav izvoznic nafte (OPEC), ki združuje glavne države v razvoju, ki proizvajajo nafto, je uspelo prevzeti nadzor nad lastnimi naravnimi viri in izvajati neodvisno cenovno politiko na naftnem trgu.
Kar zadeva prehransko krizo, je njen pojav povezan z zaostrovanjem problema s hrano v državah v razvoju v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v mnogih od njih že tako nizka raven proizvodnje hrane na prebivalca močno padla. Neposredni vzroki za to krizo ne izvirajo le iz občutnega zaostanka stopnje rasti kmetijstva v državah v razvoju od stopnje rasti njihovega prebivalstva, temveč tudi v razmeroma nizkih stopnjah rasti kmetijske proizvodnje v industrijskih kapitalističnih državah v petdesetih letih in 1960. Neuspehi pridelka v letih 1972–1974 so imeli pomembno vlogo pri poslabšanju problema s hrano.
Dvig cen hrane v letih 1972-74 na svetovnem trgu za 5-krat je povzročilo zaostritev nasprotij tako med glavnimi kapitalističnimi državami kot med razvitimi kapitalističnimi državami in državami v razvoju. Zvišanje cen hrane v Združenih državah je prispevalo k povečanju inflacije in spodkopalo zmožnost plačila za ameriško prebivalstvo. Toda kot velik izvoznik kmetijskih proizvodov so ZDA imele koristi od višjih cen na svetovnem kapitalističnem trgu. Države zahodne Evrope, kjer so bile domače cene kmetijskih pridelkov do leta 1974 bistveno višje od svetovnih, so bile zaradi rasti svetovnih cen manj prizadete. V najtežji situaciji so se znašle Japonska, Velika Britanija in velika večina držav v razvoju, kjer so se domače cene hrane zvišale, stroški uvoženih kmetijskih proizvodov pa so se močno povečali.
Tako je v letih 1973-74 vodila blagovna in prehrambena kriza. do močnega dviga svetovnih cen nafte, surovin in kmetijskih proizvodov ter tako postal resen dejavnik kršitve stroškovnih deležev reprodukcije kapitala. Te krize relativne podproizvodnje so imele ključno vlogo pri začetku svetovne krize kapitalističnega gospodarstva v letih 1974-75.
Globok padec proizvodnje med gospodarsko krizo 1974-75. v kombinaciji z naraščajočo inflacijo, katere izvor je bil zakoreninjen v ogromni neproduktivni porabi buržoaznih vlad, pa tudi v monopolni praksi oblikovanja cen. Za monopolno cenovno prakso je značilno predvsem dejstvo, da podjetja ustvarjajo sistem relativno enotnih in fiksnih cen za homogene izdelke. V ta namen je mehanizem t.i. vodstvo v cenah, ko vodilna podjetja v monopoliziranih panogah vodijo cene, ki jih določajo najmočnejši med njimi v pričakovanju visokih in stabilnih dobičkov. Ta praksa bo neizogibno vodila k dvigu splošne ravni cen in krepitvi inflacijskih procesov.
Dodaten dejavnik zvišanja splošne ravni cen je tudi dejstvo, da podjetja v okviru zmanjševanja agregatnega povpraševanja zdaj raje znižujejo proizvodnjo zaradi ohranjanja dobička, kot pa nižanja cen blaga.
Močan ojačevalec inflacije v razvitih kapitalističnih državah je državna potrošnja, ki je eden glavnih vzvodov nenehnega pritiska na cene surovin. Razširitev funkcij buržoaznih držav za urejanje gospodarstva v interesu monopolov (vladna poraba v glavnih kapitalističnih državah absorbira od 25% do 45% BDP) je privedla do dejstva, da kapitalistične države doživljajo nenehno pomanjkanje finančnih sredstev, kar se kaže v kroničnem primanjkljaju državnih proračunov.
Samo v 33 povojnih letih od 1946 do 1978 je bil v ZDA 12-krat opažen rahel presežek prihodkov nad odhodki. Skupni primanjkljaj zveznega proračuna ZDA za to obdobje je znašal (po odbitku pozitivnega salda v določenih letih) približno 254 milijard dolarjev. Poleg tega je v prvih 25 povojnih letih (1946–1970) ta primanjkljaj znašal 8,6 milijarde dolarjev. preostalih 245 milijard dolarjev pade na 70. leta (1971 - 78). V Veliki Britaniji za 1960-78. državni proračun se je brez primanjkljaja zmanjšal le dvakrat. Ta težnja je značilna tudi za druge kapitalistične države. Ogromni primanjkljaji državnega proračuna se financirajo s pomočjo dodatne emisije plačilnih sredstev, kar vodi do stabilnih in dolgoročnih cen.
Kombinacija gospodarske krize z inflacijo je povzročila močno poslabšanje finančnega sektorja, zamajala kreditni sistem, povzročila številne borzne zlome, povečalo se je število industrijskih in trgovskih podjetij ter bank v stečaju. Inflacijski pritisk ni omogočil dovolj znižanja obrestnih mer za posojila in je mnogim kapitalističnim državam otežil izhod iz krize.
Gospodarska kriza 1974-75 jasno razkrila neuspeh sistema državno-monopolne regulacije, ki se je razvil v povojnih letih. V razmerah inflacije so se prejšnji recepti za protikrizno politiko meščanskih držav, s pomočjo katerih so poskušali vplivati na potek poslovanja (zniževanje diskontne stopnje, povečanje državne porabe itd.), izkazali za biti nevzdržen.
Gospodarska kriza 1974-75 ponovno pokazala skrajno omejenost možnosti državno-monopolnega kapitalizma, da vpliva na mehanizem urejanja gospodarskih ciklov. Protikrizni ukrepi so prizadeli le nacionalna gospodarstva, medtem ko v razmerah povečane internacionalizacije proizvodnje kapitalizem doživlja vse bolj akutne pretrese v obsegu celotnega kapitalističnega svetovnega gospodarstva. Izkazalo se je tudi, da so dejavnosti mednarodnih monopolov, ki so igrali aktivno vlogo pri dezorganizaciji svetovnega trga ter pri nastanku finančnih in valutnih kriz, zunaj nadzora meščanskih držav.
Poleg tega so meščanske države v določeni meri same prispevale k razvoju krize v gospodarstvu. Soočeni z inflacijo brez primere so se z njo poskušali boriti z zajezitvijo potrošniškega povpraševanja in gospodarske rasti, zmanjševanjem državnih nakupov industrijskih proizvodov in dvigom stroškov kreditov, medtem ko so podjetja zelo potrebovala kapital. Ta deflacijska politika buržoaznih držav je v veliki meri vnaprej določila ostrino, ki se je razvila v letih 1974-75. situacije, ko je bila inflacija združena z gospodarsko krizo in visoko brezposelnostjo. Deflacijska politika je prispevala k poslabšanju svetovne gospodarske krize in močnemu povečanju brezposelnosti v teh letih, vendar je v zelo majhni meri zadrževala rast cen, saj skoraj ni vplivala na glavne vire sodobne inflacije - monopolno oblikovanje cen in ogromne državne porabe. Izračuni meščanskih ekonomistov, da bi občutno povečanje brezposelnosti in omejevanje agregatnega povpraševanja močno znižali inflacijo, niso bili upravičeni, kombinacija inflacije in visoke stopnje brezposelnosti je še povečala socialno-ekonomske napetosti v svetu kapitalizma.
Gospodarska kriza 1974-75 privedla do nevidnega poslabšanja družbenih protislovij kapitalizma v povojnem obdobju. Poleg rasti cen potrošniškega blaga in občutnega dviga življenjskih stroškov se je močno povečala vojska brezposelnih. Na vrhuncu krize (prva polovica leta 1975) je po uradnih podatkih ZN in OECD število popolnoma brezposelnih v razvitih kapitalističnih državah preseglo 18 milijonov.
Glavna sila, ki je nasprotovala tako monopolom kot meščanski državi v svetu kapitala, je bil in ostaja delavski razred. Stavkovni boj delovnega ljudstva ni pojenjal niti v težkem obdobju za kapitalistično gospodarstvo v prvi polovici 70. let. Po podatkih Mednarodne organizacije dela je v letih 1975-77. delavski razred je izvedel okoli 100.000 stavk, v katerih je sodelovalo več kot 150 milijonov ljudi.
Po drugi svetovni vojni se je pojavil še en pomemben trend kapitalističnega razvoja, ki ga je nekoč napovedal Karl Marx - pogostejše krize prekomerne proizvodnje v kapitalističnem svetu.
Najbolj jasno je vidna v največjem svetovnem gospodarstvu – ZDA, kjer so se krize pojavljale v celotnem povojnem obdobju in predvsem ob koncu 20. stoletja skoraj vsakih 3-5 let.
1948-1949 - svetovna gospodarska kriza
1953-1954 - kriza prekomerne proizvodnje
1957-1958 - kriza prekomerne proizvodnje
1960-1961 - finančna kriza, kriza prekomerne proizvodnje
1966-1967 - kriza prekomerne proizvodnje
1969-1971 - svetovna gospodarska kriza, finančna kriza
1973-1975 - svetovna gospodarska kriza
1979-1982 - svetovna gospodarska kriza, naftna kriza
1987 - "črni ponedeljek", finančna kriza
1990-1992 - kriza prekomerne proizvodnje
1994-1995 - Mehiška finančna kriza (svetovna)
1997-1998 - Azijska kriza (svet)
2000 - finančna kriza, padec cen delnic visokotehnoloških podjetij
Tako je celoten povojni razvoj kapitalističnega gospodarskega sistema v celoti dokazal neskladnost buržoaznih in reformističnih konceptov o možnosti »brezkriznega« razvoja sodobnega kapitalizma in njegove »stabilizacije«, sposobnosti neskončnega vzdrževanja kapitalističnega načina. proizvodnjo.
Svetovnemu kapitalističnemu gospodarstvu ni pomagala niti militarizacija, na katero so sredi 20. stoletja resno vložili buržoazni ekonomisti, ki so vojno industrijo predstavljali kot lokomotivo celotnega kapitalističnega gospodarstva. Svetovne gospodarske krize 1957-58, 1970-71, 1974-75 izbruhnil ravno v pogojih militarizacije, za katero so po najbolj konzervativnih ocenah kapitalistične države porabile več kot 30 let (od 1946 do 1975) več kot 2 bilijona dolarjev. Militarizacija ne samo, da kapitalizma ni rešila pred krizami, ampak je, nasprotno, dodatno prispevala k krepitvi protislovij kapitalističnega gospodarstva. Po eni strani je povzročilo pretirano napihovanje proizvodnih zmogljivosti, ki ob pospešenem razvoju vojaške tehnologije vedno hitro zastarajo in amortizirajo. Presežne proizvodne zmogljivosti, ustvarjene za vojaške potrebe, ni mogoče preusmeriti in v celoti uporabiti v miroljubne namene. Po drugi strani pa takšni spremljevalci militarizacije, kot so davki in inflacijsko zvišanje cen, zmanjšujejo kupno moč množic. In to še zaostruje problem trgov in pospešuje zorenje splošne prekomerne proizvodnje.
Tudi 21. stoletje za največje svetovno gospodarstvo, ZDA, se ni začelo najbolje – leta 2007 je prišlo do resne hipotekarne krize, ki je prerasla v svetovno gospodarsko in finančno krizo 2008–2014. Njenih posledic ne v ZDA niti v drugih državah sveta še niso premagali.
Številni buržoazni ekonomisti povsem upravičeno verjamejo, da je ta zadnja kriza - 2008-2014. lahko ga imenujemo globalno, tako globoko se je dotaknilo celotnega kapitalističnega gospodarskega sistema in vsi znaki kažejo, da se svetovno kapitalistično gospodarstvo, in najprej ameriško gospodarstvo, ne da bi se zares izvleklo iz te krize, že pogreza v novo gospodarska kriza, po kateri je možen propad celotnega sistema kapitalistične proizvodnje.
Zgodovina gospodarskih kriz je jasen in prepričljiv dokaz, da je kapitalistični način proizvodnje že dolgo preživel samega sebe in da je propad kapitalizma neizogiben. Prikazuje vse genetske slabosti kapitalizma, prepričuje delovne ljudi kapitalističnih držav, da se je treba boriti za nov družbeni sistem - za socializem, brez kriz prekomerne proizvodnje, razrednega zatiranja, brezposelnosti in daje neomejen prostor za razvoj proizvodnih sil. in oseba sama.
Pripravil CRD "Rabochiy Put"
__________
Literatura:
1 V. I. Lenin, Poln. zbiranje cit., 5. izd., letnik 17, str. 21
2. Svetovne gospodarske krize, pod skupno. izd. E. Varga, t. 1, M., 1937;
3. Trakhtenberg I., Kapitalistična reprodukcija in gospodarske krize, 2. izd.. M., 1954;
4. Mendelssohn L., Teorija in zgodovina gospodarskih kriz in ciklov, t. 1-3, M., 1959-64;
5. Sodobni cikli in krize. [sob. članki], M., 1967;
6. Mileikovsky A. G., Sodobna faza splošne krize kapitalizma, M., 1976;
7. "Ekonomska enciklopedija" Politična ekonomija ", v.4, M., 1979
