Mi történt a lakossági hitelpiaccal az új év után, és hogyan alakulnak az események? Néhány statisztika a következő áttekintésünkben.
Az év eleje óta lassult a piaci hitelállomány (hitelezési volumen) növekedési üteme, 2015.01.01-én a piaci volumen 11,3 milliárd rubel, 2015.02.01-én pedig 11,2 milliárd rubel volt, így a piaci volumen már 0,67%-kal csökkent.
Egyszerűen fogalmazva, a bankok gyakorlatilag leállították a hitelezést.
A magánszemélyek hiteleinek lejárt tartozásának mértéke ugyanakkor nő: a hónap során 0,39 százalékponttal, 6,29%-ra nőtt.
Elvileg maguk a potenciális hitelfelvevők is megértik, hogy most nem a legjobb alkalom a hitel felvételére. A Közvélemény Alapítvány szerint ma az oroszok 29%-ának van hitele. A hitelfelvevők csaknem kétharmada elismeri, hogy az elmúlt két-három hónapban a korábbiaknál nehezebbé vált a hitel törlesztése. A hitellel rendelkezők fele elismeri annak valószínűségét, hogy nem tudja visszafizetni, de másfélszer gyakrabban értékeli alacsonynak, mint magasnak. Általánosságban elmondható, hogy az oroszok csaknem háromnegyede úgy gondolja, hogy most rossz idő van a hitelből történő vásárlásra. Ráadásul ma az oroszok 45%-a nyilatkozott anyagi helyzetének romlásáról, míg az év végén 32%-uk adott ilyen választ.
Nem ment meg a lakossági hitelpiac, és az, hogy nem is olyan régen a jegybank 17%-ról 15%-ra csökkentette az irányadó kamatot, nem valószínű, hogy a szabályozót követve a bankárok mérsékelnék étvágyukat. Ma a fogyasztási hitelek átlagos piaci kamata rubelben 26,85%. Az árfolyamok legnagyobb ugrása idén januárban következett be, amikor az árfolyamok egyszerre 5,67 százalékponttal emelkedtek.
A piaci szereplők előrejelzései szerint idén nyárra a jegybank 11-13%-ra csökkenti az irányadó kamatot, ami a lakossági hitelezési piac enyhe élénkülését valószínűsíti.
Statisztikáink szerint a lakosság hitel- és hitelkártya-kereslete annak ellenére sem csökkent, hogy a hitelfeltételek jelentősen romlottak. De a banki jóváhagyások aránya jelentősen csökkent. De erről többet a következő áttekintésünkben.
Köszönjük az árakra, a piac méretére és a késedelem mértékére vonatkozó adatokat
Oroszország bankrendszere 2014-15-ben több komoly megrázkódtatást is átélt, beleértve a külföldi tőkepiacokhoz való korlátozott hozzáférést, a beruházások visszaesését és a rubel leértékelődését. Ezen tényezők együttes hatása a fogyasztási hitelezési piac helyzetének romlásához vezetett: a kamatok emelkedéséhez, a hitelfelvevőkkel szembeni szigorúbb követelményekhez és a jóváhagyott hitelkérelmek számának csökkenéséhez.
A lakossági hitelezés volumene 2015-ben a jegybank szerint 5,4%-kal csökkent az előző évhez képest (az adatok idén augusztusra vonatkoznak).
Az előrejelzések kiábrándítóak: a Bank of Russia szakértői a lakossági hitelezés további, 10 százalékra csökkenését jósolják 2014-hez képest, és a hitelezés azonos volumenű újraindulása legkorábban 2016 közepén várható. Legutóbb 2009-ben volt megfigyelhető hasonló csökkenés a hitelállományban.
2015 első negyedévétől a banki hitelek volumene a fogyasztási hitelezés minden szegmensében több mint felére csökkent. A negatív dinamika a 2. és 3. negyedévben végig folytatódott, és nincs feltétele annak, hogy 2015 végén a helyzet jobbra forduljon. A bankok túlnyomó többsége korlátozta a magánszemélyek hitelezését, mert attól tartottak, hogy az ország makrogazdasági helyzetének negatív fejleményei közepette a hitelportfólió minősége romlik.
Ennek fő oka a munkanélküliség növekedése és a lakosság reáljövedelmének csökkenése. Jelentős szerepet játszik az orosz állampolgárok magas adósságterhelése is: ma már az oroszok mintegy 60%-ának van 1-nél több fennálló hitele. Hazánk minden gazdaságilag aktív lakosa átlagosan hozzávetőleg 150 000 rubel tartozik a pénzintézeteknek, ami ötszöröse a 2011-es adatnak. A lejárt tartozások volumene ugyanakkor folyamatosan nő: az év végére akár 60%-os is lehet a növekedés. Számokban ez így néz ki: ma Oroszországban 73 millió hitelt adtak ki magánszemélyeknek, ebből 14,3 millió, vagyis minden ötödik lejárt.
Az átlagos hitelfelvevő havi jövedelmének 45%-át költi hiteltörlesztésre, a kritikus szám 50%.
Az elemzők 2015-ben tömeges fizetésképtelenségeket jósolnak, mivel az állampolgárok nem tudják visszafizetni lakossági hiteleiket.
Az egyetlen pozitív hír a hitelfelvevők számára a magánszemélyek hitelezéséről szóló új törvény. 2015-ben korlátlanul kezdett dolgozni. A törvény előírja, hogy a pénzintézet nyilvánosan közzétegye az általa nyújtott hitelekről szóló részletes információkat, beleértve a fogyasztási hitel teljes költségének kiszámítását is.
A potenciális hitelfelvevő felmérésénél a legfontosabb paraméterek a jövedelem és a hiteltörténet. Az életkor, a szakma és a nem sokkal kisebb szerepet játszik, mint azt általában hiszik. A hitelintézeti igények alapján portrét készíthet valakiről, aki szinte garantáltan nem kap hitelt:
A jelenlegi gazdasági helyzet arra sarkallja a bankokat és a mikrofinanszírozási szervezeteket, hogy körültekintőbben értékeljék a hitelfelvevő fizetőképességét. Előnyben részesülnek azok a polgárok, akiknek pozitív múltjuk van egy adott szervezettel fennálló hitelkapcsolataival vagy fizetési ügyfelekkel.
A fogyasztási hitelezési piac meghatározó szereplőinek listája nem változott. Ha komponálsz a magánszemélyeknek nyújtott hitelek bankjainak minősítése, ez így fog kinézni: az 1., 2. és 3. helyet a Sberbank, a VTB24 és a Gazprombank foglalja el, őket a Rosselkhozbank, a Rosbank és a Bank of Moscow követi. Mikrofinanszírozási szervezet nem szerepel a minősítésben, de még nem jött el az idejük. Elemzők azt jósolják, hogy az MPI-piac kétszámjegyű növekedési ütemet fog mutatni, ha a bankok hozzáállása a fogyasztói hitelezéshez változatlan marad.
Eltelt 2015 első hónapja, és máris kijelenthetjük, hogy a lakossági bankok számára ez lett a legrosszabb az elmúlt években. Januárban gyakorlatilag leállt a készpénzhitelezés, sok bank korlátozta a potenciális hitelfelvevők körét a közszféra alkalmazottaira, vállalati és bérszámfejtési ügyfeleire, sőt néhányan az összes programjukat (készpénzhitel) is megnyirbálták.
A helyzet ilyen alakulása azonban meglehetősen várható. 2014-ben a lejárt tartozás stabil növekedését figyeltük meg, ami a lakosság fizetőképességével kapcsolatos problémákra utal. Az ősszel kitört válság bizonytalansági állapotot hozott, amelyben a bankok a legkockázatosabb hitelezési szegmens leállítását választották. Mihail Szuhov, a jegybank elnökhelyettese szerint 2014 októberében-decemberében 30-40%-kal nőtt a lakossági hitelnyújtás megtagadásainak száma. „Valóban, a bankoktól, az általuk használt modellektől függően nő az úgynevezett hitelmegtagadások aránya. Úgy gondolom, hogy az elmúlt negyedévben 30-40%-kal nőtt” – mondta Szuhov a Russia 24 tévécsatorna adásában.
Emiatt meglehetősen érdekes helyzet alakult ki, amikor a lakosság hiteligényének növekedését látjuk a banki ajánlatok katasztrofális csökkenésével. Az tény, hogy a rubel őszi leértékelődése lefelé vitte a polgárok amúgy is alacsony vásárlóerejét, i.e. az árak emelkedtek, miközben a jövedelmek változatlanok maradtak. A fogyasztásorientált értékrend ugyanakkor nem változott, ami ehhez az egyensúlyhiányhoz vezetett. Azok. a polgárok azonos mennyiségben szeretnének fogyasztani, anélkül, hogy ehhez elegendő pénzügyi forrásuk lenne, ami korlátozza a hitelek elérhetőségét.
Ez felveti a kérdést, hogy mi a teendő és mi vár a hitelpiacra 2015-ben?
Az első kérdésben a jegybank elnökhelyettesének ajánlásait követheti, aki megjegyezte: „Egyértelmű, hogy most nehéz időszak van, és konzervatívabban kell felmérnie a képességeit, jobban meg kell néznie a bankok stabilitását. jövedelmét a jövőben, gondoljon többet a családjára. Ha ennek ellenére a bankok vágyai és javaslatai olyanok, hogy beleférnek az Ön lehetőségeibe, akkor nem kell megtagadnia magát."
Így, amikor egy hitelről gondolkodik, mindenekelőtt alaposan fel kell mérnie az igényeit, pénzügyi lehetőségeihez mérten.
Ami az előrejelzéseket és a várakozásokat illeti, azt a VTB 24 igazgatóságának elnöke, Mihail Zadornov hangoztatta a Russia 24 tévécsatornán: „2015-ben nem számítunk komoly keresletre a hiteltermékek iránt. Leegyszerűsítve a rendszer egészében a lakosság hitelállományának csökkenésére számítok 2015-ben. A "VTB 24" az új hitelek kibocsátását fogja csökkenteni, nem erőltetetten tesszük, csak olyan kamatokon, amilyenben ma élünk, egy embernek, egy kisvállalkozásnak sok esetben értelmetlen hitelt felvennie."
Ugyanakkor megjegyezte: „Valószínűleg a piac némi élénkülésével számolhatunk az év második felében, az infláció és a jegybanki irányadó ráta mérséklésével együtt. Eddigi terveinkben a piaci állományok abszolút csökkentéséből, valamint a lakossági és kisvállalkozási viszonylatban is kismértékű - 3-4%-on belüli - hitelállomány-csökkentésből indulunk ki. Bármilyen szomorú is, ez a 2015-ös valóság.”
2014–2015-ben a bankszektor globális „szerkezetátalakítással” néz szembe. Sok bank kénytelen lesz felülvizsgálni fejlesztési modelljét
2014–2015-ben a bankszektor globális „szerkezetátalakítással” néz szembe. A bankok a nagyvállalati adósság-átstrukturálás iránti kereslet növekedésével szembesülnek majd, miközben számos lakossági szereplő már érezte portfóliója minőségének romlását. A lakossági szabályozás szigorodásával és a gyanús tranzakciók és a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók ellenőrzésének szigorításával sok bank kénytelen lesz változtatni fejlesztési stratégiáján a jövedelmezőség fenntartása érdekében a kulcsfontosságú hitelezési szegmensek lassulása közepette. A kis szereplők számára továbbra is kihívást jelent a hitelezők fokozott pánikérzékenysége: a rövid távú likviditáshoz való hozzáférés a bankközi hitelpiacon korlátozott számukra, míg a múltbeli válságok tapasztalatai szerint az üdvös likviditás beáramlása nem jut el a szabályozóhoz a kis hitelintézetek, amelyek meglehetősen nagy bankokban telepednek le ...
A bankszektor fejlődésére vonatkozó előrejelzésünk abból indul ki, hogy a reál-GDP dinamikája 2014-2015-ben 0,5-1%-ra lassul, az infláció 7-7,5% és az országos éves átlagos árfolyam. valuta 36-36,5 rubel dolláronként.
A GDP lassulása mögött meghúzódó fő tényezők:
Az Expert RA szerint 2014-ben a bankok eszközállománya legfeljebb 13%-kal, a teljes hitelállomány legfeljebb 15%-kal nő, 2015-ben pedig tovább gyengül a szektor dinamikája (lásd a 11. ábrát). A bankpiac főbb szegmenseinek dinamikájára vonatkozó előrejelzést a 2. táblázat mutatja be.
2. táblázat A bankpiac főbb szegmenseinek dinamikájának előrejelzése 2014–2015.
| Várható növekedési ütem 2014-ben,% | Várható növekedési ütem 2015-ben,% | |
| Hitelezés nagy cégeknek | 12 | 9–10 |
| KKV-k hitelezése | 13 | 11–12 |
| Hitelezés magánszemélyeknek | 23 | 19–20 |
| beleértve a fedezetlen fogyasztási hiteleket is | 23 | 18–19 |
| beleértve a jelzáloghitelt is | 28 | 23–24 |
| Hitelállomány, összesen | 15 | 11–12 |
| Eszközök összesen | 13 | 9–10 |
Egy forrás: Az RA szakértői előrejelzése az Orosz Föderáció Központi Bankja szerint
2014-ben a nagyvállalati hitelezés rövid távú gyorsulására számítunk a nagyvállalatok külső adósságának refinanszírozása miatt. Ennek eredményeként az év végén a hitelállomány 12%-kal bővül az egy évvel korábbi 10%-kal szemben. Idén azonban kimerül a refinanszírozás hatása, 2015-ben pedig ismét lassul a piac (9-10%-os portfóliónövekedési ütemre prognosztizálnak).
A nehéz geopolitikai helyzet képes felgyorsítani a hitelezéshez kapcsolódó belföldi akkreditívek piacát, ami lehetőséget ad a legnagyobb bankok eszközállományának további növekedésére.
A kkv-k hitelezésének dinamikáját negatívan befolyásolja a korábbi évek mozgatórugóinak – a hitelgyárak és a KKV-k számára nyújtott átfogó szolgáltatások – hatásának csökkenése. Ezzel egyidejűleg a KKV hitelezési szegmens, köztük a Hitelgarancia bejelentett állami támogatási intézkedései várakozásaink szerint legkorábban az idei év harmadik negyedévében kezdik meg működésüket, és jelentősen befolyásolhatják a piac dinamikáját. csak 2015-ben. Ennek következtében a piac további lassulására számítunk - a hitelállomány növekedési üteme 2014-ben és 2015-ben nem haladja meg a 13%-ot, illetve a 12%-ot (szemben a 2013-as 15%-kal).
Az egyetlen szegmens, amely 2014 végére gyorsulást vár, a nagyvállalatok hitelezése. Ez azonban egy rövid távú hatás, amelyet a vállalatok külső adósságának belföldön történő refinanszírozása okoz.
Ugyanakkor a kisbankok megerősíthetik pozícióikat ebben a szegmensben: a legnagyobb bankok aktivizálódása a nagyvállalatok külső adósságának refinanszírozásában elterelheti forrásaikat a kkv-k hitelezésének fejlesztésétől.
A hitelszegmensek közül a legnagyobb mértékben a lakossági hitelezés lassul - a tavalyi 29%-ról 2014-ben 23%-ra, 2015-ben pedig 20%-ra. A szegmens lassulásához főként a magánszemélyeknek nyújtott fedezetlen hitelezés járul hozzá (2014-2015-ben 23% és 19%, szemben a 2013-as 32%-kal), míg a jelzáloghitelek meglehetősen magas portfólió-növekedési ütemet tartanak fenn: 2014-ben 28%-kal, ill. 24 % - 2015-ben (a 2013-as 34%-kal szemben).
A fedezetlen lakossági forgalom lelassul mind a szabályozási újítások nyomására (elsősorban a maximális kamatok korlátozásával), mind a hitelminőség romlása miatt, a minőségi hitelfelvevők keresletcsökkenése mellett. „A lakossági bankok számára egyre nehezebb új ügyfeleket találni, és egyre romlik a bejövő ügyféláramlás. Ennek az az oka, hogy a legfelelősebb ügyfelek a gazdaság negatív eseményei esetén inkább a saját erejükre hagyatkoznak, nem pedig további kötelezettségeket vállalnak” – vélekedik a TRUST NB (OJSC) elnöke.
A legnagyobb lakossági bankok ugyanakkor elveszítik pozícióikat ebben a szegmensben. A lakossági forgalom általános dinamikáját 2014-ben már csak az állami tőkerészesedéssel rendelkező szövetségi bankok támogatják, míg a többi hitelintézet a lakossági portfóliók növekedési ütemének fokozatos csökkenését mutatja (lásd 13. ábra). Az állami tulajdonú bankok meglehetősen sikeresen éltek a lehetőséggel, hogy növeljék részesedésüket, mivel 2013 végén - 2014 elején a lakosság és a vállalatok pénzeszközeinek egy része kis- és középbankokból áramlott.
* OJSC Sberbank of Russia, GPB (OJSC), VTB 24 (CJSC), OJSC Rosselkhozbank, OJSC Bank of Moscow
Az eszközminőség romlása 2014–2015-ben minden hitelezési szegmenst érint. Annak ellenére, hogy a gazdaság stagnálása és a külső forrásokhoz való hozzáférés romlása elsősorban a nagyvállalatokat sújtja, a bankok többsége a nagy hitelek átstrukturálását vagy az ilyen cégek adósságának refinanszírozását részesíti előnyben. Ennek eredményeként formálisan a nagyhitelek lejárt tartozásának növekedése csekély mértékű lesz, de az átstrukturálás valójában a nagybankok eszközeinek minőségromlását jelenti. Ugyanakkor segítséget jelent az Orosz Föderáció Központi Bankjától származó források bevonásának lehetősége (beleértve a beruházási kölcsönök fedezetét is), valamint a hitelintézetekkel szembeni elvárások várható szigorítása, amelyben az állami vállalatok és társaságok szabad pénzeszközöket helyezhetnek el. a nagy adósságok kényszerű meghosszabbításával járó likviditási kockázatok megszüntetésére.
Az eszközök minősége minden hitelezési szegmensben romlik 2014-ben, de a leggyorsabb ütemben a fedezetlen lakossági késedelmek nőnek
A leggyorsabb ütemben a fedezetlen kiskereskedelemben nőnek a hátralékok, új növekedési kör várható 2014 végén, amikor a gazdaság stagnálása érinti a kis- és középvállalkozásokat (a lassulásra általában némi késéssel reagálnak, nagyobb mobilitás).
A portfóliónövekedés lassulásával összefüggésben a lejárt adósságállomány nőni fog, de nem valószínű, hogy ez teljes körű válsággá fejlődik, többek között azért, mert a bankok érezhetően szigorítják hitelpolitikájukat a jobb minőségű hitelfelvevőkkel szemben (pl. például bérszámfejtő ügyfelek). A legnagyobb lakossági bankok továbbra is elegendő „tartalékkal” rendelkeznek az N1-re a portfóliók esetleges értékvesztésének fedezésére (lásd 14. ábra). Ugyanakkor arra számítunk, hogy a jelzáloghitelezésben a lejárt tartozás aránya a jelenlegi szinten marad - 1,5-1,7% között (szemben a fedezetlen hiteleknél 8-9%-kal).
A nagy adósságok masszív refinanszírozásának hátulütője a hitelkockázatok koncentrációjának növekedése lesz a bankrendszerben. Annak ellenére, hogy a szektor eszközállományában a nagy hitelkockázatok aránya jelenleg is 25–26 százalékos, ez a mutató egyes nagybankok esetében lényegesen magasabb (lásd 15. ábra). Ezt súlyosbítja, hogy a vagyon szerint az első 50-ből néhány bank 2013-ban - 2014 elején jelentős növekedést mutatott a jogi személyeknek nyújtott hitelállományában, miközben formálisan többségük vállalati portfóliójának minősége továbbra is meglehetősen magas. A jogi személyeknek nyújtott hitelek tartalékráta nem haladta meg a 7%-ot.
16. ábra: A jogi személyek portfóliójában a tartalékok aránya az első 50-ből több bank esetében nem haladja meg a 7%-ot 1
1 Az ütemterv összeállításánál az első 50 bank adatait vettük figyelembe, amelyeknél a nagy hitelkockázatok aránya az eszközökben 30% feletti, a jogi személyi hitelek aránya pedig 40% feletti. A portfólió növekedési üteme és a céltartalék-arány számítása az egyéni vállalkozók és a lejárt hitelek nélkül történik. A kör területe megfelel a bank hitelállományának 01.04.14-i méretének.
Egy forrás: az "Expert RA" számításai az Orosz Föderáció Központi Bankja szerint
A rendszerszintű likviditási hiány 2015 közepéig marad a szektorban, aminek következtében a Bank of Russia források forrásaránya legalább 8%-os szinten marad. A regionális bankok a legsebezhetőbbek: a tavaly év végén megfigyelhető ügyféláramlás a nagybankokhoz 2014 első negyedévében is folytatódott. A rendszerre további nyomást nehezítenek a legnagyobb állami bankok, a többletforrásokat aktívan a lakossági hitelezésbe irányítva, miközben a kis bankok gyakran kénytelenek fenntartani a felesleges likviditást. Ugyanakkor a refinanszírozás továbbra is egyenlőtlenül oszlik meg a rendszerben (több mint 70% esik a legnagyobb állami részvételű bankokra, lásd 17. ábra), a betéti pánik időszakában pedig gyakorlatilag bezár a bankközi hitelpiac a kisbankok számára.
Valóban működő likviditási "zuhatagokat" lehet létrehozni, amelyek segíthetik a kis bankokat, feltéve, hogy a szabályozó kezességi mechanizmust alkalmaz a bankközi hitelekre, és összekapcsolja az adminisztratív erőforrásokat.
Az Orosz Föderáció Központi Bankjának részesedése a bankok kötelezettségeiben 2014-ben továbbra is magas marad mind a repóügyletek és a 312-P alatti hitelezés volumenének bővülése (lásd 18. ábra), mind a kereslet várható növekedése miatt. új eszközök esetében, például a fedezeti befektetési hitelekkel szembeni refinanszírozás. A szektor jelenlegi likviditási hiányát a szabályozó 2000 milliárdra becsüli. rubel, amihez kapcsolódóan az Oroszországi Bank forrásainak részesedése a bankok kötelezettségeiben tovább nő, és az év végére elérheti a 10-11%-ot.
A hitelpiac kulcsfontosságú szegmenseinek lassulása, a feszült likviditási helyzet, valamint a banki szabályozás és felügyelet (elsősorban a lakossági hitelezést, a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókat és a gyanús ügyleteket érintő) fokozott banki szabályozása és felügyelete mellett a szektor jövedelmezősége tovább csökken. 2014–2015. 2013 végére a bankszektor átlagos jövedelmezősége 15,2%-ra csökkent (egy évvel korábban 18,2%), csökkenése a kis hitelintézeteket és a nagy szövetségi bankokat egyaránt érintette (lásd 20. ábra). Sok regionális kisbanknak ma már fel kellett áldoznia jövedelmezőségét annak érdekében, hogy egy újabb "betéti pánik" esetén megfelelő likviditást tartson fenn.
Mostanra az ügyfelek pénzeszközeinek kiáramlásával kapcsolatos helyzet normalizálódott, de ennek eredményeként egyes ügyfelek nagy bankokhoz kerültek.
A marzsok csökkenése jelentős kihívás elé állítja a vezető lakossági bankokat is. A jövedelmezőségükre 2014–2015-ben nehezedő nyomást egyrészt a bevételek (a portfólió lassulása és a bevételi alap csökkenése; a Bank of Russia a maximális hitelkamat korlátozását tervezi; magas finanszírozási költségek), másrészt a kiadások (egy az infrastruktúra növekedési szakaszának fenntartása fajlagos költségének növekedése, a tartalékok költségének növekedése a portfólió romlása és a szabályozó új követelményei miatt). Ugyanakkor már most is megfigyelhető a lakossági bankok fokozatos differenciálódása - finanszírozási költségek (lásd 21. ábra) és portfólióhozamok (lásd 22. ábra) tekintetében. Becsléseink szerint 2014-ben ez a differenciálódás erősödni fog. A kamatmarzs ezzel párhuzamosan csökken, a jövedelmezőség szempontjából a „rétegződés” kulcstényezői:
A banki M&A fő potenciálja a problémás szereplők megoldásában rejlik. A jövedelmezőség csökkenése és a banki tőke szabályozói minimumának változása csak egyszeri M&A tranzakciók végrehajtásához vezet.
A bankszektor fejlődését 2014–2015-ben a nagy hitelintézeteknél tapasztalható eszközkoncentráció növekedése kíséri (lásd 23. ábra). 2013 végén a nagy magánbankok pozícióinak erősödését figyeltük meg - 2009 óta először. Ez a tendencia 2014-ben is folytatódik, elsősorban a nagyvállalati hitelezés élénkülése miatt. A külföldi tőkével rendelkező bankok aránya a jövőben is csökkenni fog, többek között az üzlet értékesítése következtében (bár az ilyen tranzakciók elszigeteltek maradnak).
2014-ben arra számítunk, hogy a vezető szakosodott lakossági bankok elsősorban az üzleti jövedelmezőség megőrzésére összpontosítanak, nem pedig a növekedésre. Kiemelt területek - az üzletvitel költségeinek optimalizálása (veszteséges részlegek bezárása, létszámleépítés, a hálózat hatékonyságának növelése) és a nem hitel jellegű termékek keresztértékesítésének fejlesztése a meglévő hálózaton belül.
A nagybankok prioritásainak a nagyvállalkozások felé várható eltolódása következtében a kisbankoknak esélyük lesz aktívabban hitelezni a kkv-kat. Emiatt az ilyen bankok részesedése enyhén csökkenni fog. A pályázati hitelezési piacot a kisbankok "támaszpontjaként" is látjuk: a 10 billió rubel éves volumenű állami megbízási piac még mindig messze van attól, hogy telítődjön hitelforrásokkal.
A kisbankok egyik fejlesztési stratégiája a megnövekedett jövedelmezőségi nyomás mellett a működési költségek optimalizálását célzó összevonás lehet, azonban az Expert RA szerint a bankok 2014–2015-ös M&A tevékenysége inkább egy ún. átszervezési mechanizmus. A szanatóriumi bank számára ez lehetővé teszi egyrészt az üzletbővítés kockázatainak az állammal való megosztását, másrészt a piaci pozíciók javítását a rehabilitálandó bank ügyfélkörének elsajátításával. A piacon nagy tranzakciók is lehetségesek, mivel az egyes részvényesek (ideértve a külföldieket is) vonakodnak a banki üzletág fejlesztésétől. A bankszektor jövedelmezőségének általános csökkenése, valamint a bankok szabályozói tőkeminimumának 2015. január 1-től történő változása csak egyszeri M&A ügyletek megvalósításához vezet: a folyamatot visszafogja a feszült piaci helyzet, ill. az ezzel járó bizalmatlanság a potenciális befektetők részéről. „Egy olyan helyzetben, amikor a gazdaság növekszik, és a banki üzletág marginalitása kellően magas és stabil, több ösztönzés van az akvizíciókra és a fúziókra, mint a válság időszakában. Az erőltetett eljárások általában nem tesznek jót senkinek” – kommentálja.
2015-ben az oroszországi fogyasztói hitelezési piac jelentősen megváltozott. Jellemzővé vált a hitelek drágulása, valamint a potenciális ügyfelekkel szembeni követelmények meredek szigorodása. A nagy bankok óvatosabbá váltak, ami a mikrofinanszírozási szegmens gyors fejlődését idézte elő. Ezek a tendenciák az ország gazdasági válságának és az általános instabilitásnak tudhatók be. A szakemberek elemezték a helyzetet és rövid jelentést készítettek.
Jogi szabályozás
A fogyasztói kölcsönök Oroszországban történő nyújtásának eljárását a 2013. december 21-i 353-FZ törvény rendelkezései szabályozzák. A normatív aktust viszonylag nemrégiben fogadták el. Alkalmazása azonban országszerte kötelező. A dokumentum célja a hitelfelvevők jogainak védelme, kizárja a pénzintézetek visszaéléseit. Célja a kapcsolatok stabil fejlődésének biztosítása.
A törvény hatályba lépésével a következő kérdések oldódtak meg:
Adósságkötelezettségek idő előtti visszafizetése;
kényszerbeszedés;
a kölcsön teljes költségének megállapítása;
munka elektronikus fizetési eszközökkel;
követelési jogok engedményezése;
a hitelfeltételekkel kapcsolatos információk nyilvánossága és sok más. dr.
A dokumentumból kiderült, hogy pontosan körvonalazták a lejárt tartozások behajtásában részt vevő szakemberek hatáskörét. Az emberi jogi aktivisták progresszívnek ismerik el a normatív aktust, és reménykednek a peres eljárások számának mielőbbi csökkentésében.
A szegmensben fennálló kapcsolatokat az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének rendelkezései is szabályozzák. Jogalapként a kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
2015. évi fogyasztási hitelek tájékoztatója
Hagyományosan a piacon a teljes kínálat több nagy csoportra osztható:
1) Hagyományos programok
A hiteleket a bankok adják ki a hitelfelvevő fizetőképességének és lelkiismeretességének alapos ellenőrzése után. Egy pénzintézet kéri:
Jövedelem kimutatás;
kivonat a BCI történetéből;
információk a kezesekről;
valamint egyéb dokumentumokat.
A megállapodás bejegyzésének átlagos határideje 2-7 nap, és a kamatláb általában nem haladja meg az évi 25% -ot. A hitel futamideje több hónaptól 5 évig terjed. A dol-fin.ru weboldalon megtekintheti a bankok fogyasztási hitelekre vonatkozó teljes ajánlatát.
A kockázatok elleni védekezés a biztosítás, kezesség, gépjármű zálogjog, értékpapír, hitelfelvevő társcsalogatása.
2) A bankok bizalmi hitelezése
Az ilyen kölcsönöket rendszeres ügyfeleknek, fizetési projektek résztvevőinek, valamint más állampolgároknak adják ki, amelyek megbízhatóságát a gyakorlat már tesztelte és megerősítette. A bizalmi hitelek költsége valamivel magasabb. A bankkal való kapcsolatfelvétel után néhány órán belül pénzt kaphat. A szerződés a személyi igazolvány bemutatása után jön létre. A tartozási kötelezettséghez biztosíték nem szükséges. A hitelkártyák 2015-ben egyre népszerűbbek.
3) Expressz hitelek
A mikrofinanszírozási szervezetek ezen a területen szakosodtak hitelnyújtásra. A 2010. július 2-i 151-FZ törvény alapján dolgoznak. Pénzt a magánszemélyeknek útlevél bemutatása után biztosítanak. Ritka esetekben állandó bevételi forrás igazolása vagy további dokumentum benyújtása szükséges. Az eljárás több órát vesz igénybe. A szegmens átlagos kamatlába azonban évi 186%. A hitel költsége gyakran 5-10-szer haladja meg ezt a szintet.
Az ilyen expressz kölcsönök saját jellemzőkkel rendelkeznek:
Rövid időszak;
a hitelfelvevő fizetőképességének előzetes ellenőrzésének hiánya;
a pénz fogadásának lehetősége negatív hiteltörténettel rendelkező személyek számára;
az összeg korlátozása (legfeljebb 1 millió rubel).
A programok a pénzügyi problémák gyors megoldására irányulnak. A hitelek megemelkedett kamata a magas kockázatnak köszönhető. Az MPI-szolgáltatások igénybevétele rendkívül óvatos legyen.
Mi változott?
2014-ben a fogyasztási hitelezési piac jelentős átalakuláson ment keresztül. A legjelentősebbek között:
1) A kamatlábak korlátozása
Január óta hatályba léptek az Orosz Föderáció Központi Bankjának előírásai, amelyek meghatározzák a fogyasztási hitel maximális költségét. A korlátozások azonban a válság miatt csak 2015 nyár közepétől indulnak.
2) Az "online jelentkezés" szolgáltatás megvalósítása
Minden hitelintézet honlapján megjelentek az előzetes igénylések benyújtására szolgáló rendszerek. Ez az újítás jelentősen csökkenti a kérelmek feldolgozási idejét, és leegyszerűsíti a szerződéskötési eljárást.
3) Refinanszírozási programok kidolgozása
2014-ben az e szegmens iránti érdeklődés növekedése figyelhető meg. Az Orosz Föderáció Központi Bankja irányadó kamatának emelésével a korábbi konstrukciók végrehajtása lehetetlennek bizonyult. Ez arra ösztönzi az orosz bankokat, hogy új algoritmusok után nézzenek.
Összegzésként megjegyezzük, hogy a fogyasztási hitelek iránti érdeklődés rohamosan nő. A rövid lejáratú hitelek szegmensében megnövekedett aktivitásra a szakemberek figyelnek. Ez a polgárok jövedelmi szintjének csökkenését jelzi. Hasonló jelenségek figyelhetők meg a munkanélküliségi ráták növekedésével járó válságos időszakokban.
