(العنوان الأصلي Margin Call)؟ يروي كيف اجتاحت موجة الأزمة المالية العالمية العالم في عام 2008 وتحطمت أكبر شركات الوساطة المالية الأمريكية.
على الرغم من أن نداء الهامش لا علاقة له به بشكل عام ، إلا أنه بالنسبة للمتداول عديم الخبرة في سوق الفوركس ، يمكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية. سنتحدث عن كيفية تجنب ذلك في مقال اليوم.
تم استخدام مصطلح "نداء الهامش" في الأصل في سوق الأوراق المالية. في وقت سابق ، عندما لم يكن هناك تداول عبر الإنترنت حتى الآن ، وتم إجراء المعاملات عبر الهاتف ، اتصل الوسيط بالمتداول وحذره من نهج الموقف الذي قد لا تكون فيه الأموال الموجودة في الحساب كافية لتغطية الخسائر في المراكز المفتوحة.
الآن نداء الهامش ( نداء الهامش - متطلبات الهامش) غالبًا ما يستخدم لتأمين أنواع مختلفة من معاملات الائتمان وإعادة الشراء ، وكذلك فيما يسمى بالتداول بالهامش ، أو التداول به ، عندما يستخدم المتداول الأموال المقترضة المضمونة بمبلغ متفق عليه ، وهو ما يسمى هامش الضمان الأولي (الوديعة).
غالبًا ما نتحدث عن سوق المشتقات (على سبيل المثال ، تداول العقود الآجلة في FORTS) أو عقود الصرف الأجنبي في الفوركس. الرافعة المالية هي النسبة بين مبلغ الإيداع والقرض المخصص لها. على سبيل المثال ، الهامش بنسبة 25٪ عبارة عن رافعة مالية بنسبة 1: 4 ، ومتطلب 1٪ يتوافق مع رافعة مالية 1: 100 - أي أن المتداول سيحصل على 100 مرة من الأموال الموجودة تحت تصرفه أكثر من حجمه الأولي. هامش.
يعتمد حجم الهامش بشكل مباشر على سيولة السوق. في الفوركس ، يكون الهامش عادة 0.5-2٪ ، في أسواق العقود الآجلة والأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا العظمى ، وألمانيا ، يمكن أن يصل إلى 50٪.
وبالتالي ، فإن نداء الهامش هو رسالة من وسيط يتطلب إيداع مبلغ إضافي لتأمين جميع المراكز المفتوحة. إذا لم يتم تجديد الحساب ، واستمر السوق في التحرك عكس المركز المفتوح ، فعند الوصول إلى مستوى معين (الإيقاف) ، يقوم الوسيط بإغلاق جزء أو كل المعاملات النشطة بالقوة.
بعد إغلاق المركز ، سيتم إنشاء نتيجة مالية (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع) ، وسيتم تحرير الهامش بعد إضافة نتيجة العملية. إذا كانت النتيجة ربحًا ، فسوف يسترد التاجر الوديعة بالإضافة إلى الدخل من العملية ، وإذا كانت النتيجة سلبية ، يتم خصم الخسارة من الضمان. في الحالات القصوى ، لن يتبقى شيء من الإيداع.
ومن المثير للاهتمام ، على عكس عمليات الإقراض ، أنه إذا تجاوز حجم الخسارة حجم الوديعة ، فسوف يقوم الوسيط بتغطيتها من أمواله الخاصة ، وسيفقد التاجر الضمان.
في الوقت الحاضر ، لن يتصل بك أحد ويخبرك أن هناك توقفًا قريبًا. يجب عليك بنفسك حساب رصيد الإيداع المتاح بعد فتح مراكز معينة وشطب الهامش عليها. يتم تحديد مقدار الهامش للمراكز النشطة بناءً على قيمة الرافعة المالية وعدد العقود.
لنأخذ زوج EUR / USD المفضل لدي كمثال. لنفترض أن السعر الحالي هو 1.1300 ، ونتداول برافعة مالية 1: 100. لتوفير إيداع لشراء حد أدنى من 0.01 لوت ، يجب أن يكون لديك 11.3 دولارًا في الحساب. إذا كان المبلغ الذي تتداوله هو 100 دولار ، فبعد فتح مركز ، سيكون 100 دولار - 11.3 دولار = 88.7 دولارًا متاحًا في الحساب.
يبدو أن ما يمكن أن يكون أبسط؟ ومع ذلك ، تتغير أسعار العملات بسرعة كبيرة ، وأحيانًا بسرعة كبيرة ، بحيث يكون من المستحيل أحيانًا التنبؤ بالخسائر المحتملة للمتداول. لذلك ، تقوم شركات الوساطة بإصلاح مستوى الإيقاف المؤقت.
إذا قمت بحساب مستواه لحسابك وقارنته بالقيمة الثابتة للوسيط الخاص بك ، يمكنك رؤية هامش أمان الإيداع. تقوم المنصة بحساب مستوى حساب التداول الخاص بك تلقائيًا وتعرضه في النافذة مع بيانات الرصيد. على سبيل المثال ، لدى Alpari مستوى إيقاف خروج من 10-60٪ حسب العملة ونوع الحساب. وسيط - من 20٪.
دعنا نحسب المستوى الذي يكون عنده رصيدنا فيما يتعلق بالإيقاف المحدد (مستوى الحساب) يدويًا لمزيد من الوضوح. نستخدم الصيغة التالية:
مستوى الحساب = (الرصيد + الربح غير الثابت - الخسارة العائمة) / الهامش في المراكز المفتوحة) * 100٪.
في حالتنا ، ليس لدينا خسائر وأرباح غير مسجلة حتى الآن ، سيكون مستوى حسابنا: ($ 100 / 11.3) * 100٪ = 885٪
كما ترون ، ما يصل إلى 20٪ ، عندما يأتي الإغلاق القسري لصفقاتنا ، ما زلنا بعيدين ، مما يعني أنه حتى مع التحركات العالمية في السوق ، سيكون من الصعب للغاية اختراق هذا الهامش من الأمان. ولكن إذا اشترينا عدة عقود على الأقل ... ما هو التراجع غير المواتي الذي يمكن أن تتحمله ودائعنا؟
أقصى خسارة قبل الإيقاف = الرصيد - (الهامش * مستوى الإيقاف)
لنفترض أننا اشترينا ليس 0.01 ، ولكن 0.06 عقد. على سبيل المثال ، ستكون الخسارة:
$100 — ($11,3*6*0,20) = $86,44
في هذه الحالة ، لحدوث توقف ، يكفي أن ينخفض السوق بأكثر من 140 نقطة ، وهو أمر واقعي تمامًا. وبالتالي ، من السهل جدًا استنزاف الوديعة بالكامل. حاول أن تحافظ على مستوى الحساب على الأقل 300-400٪. على سبيل المثال ، تحتاج إما إلى زيادة الرصيد أو شراء عدد أقل من اللوتات.
حسنًا ، أنت تعرف الآن ما هو - استدعاء الهامش والتوقف. المسألة صغيرة - لجلب استخدامها المعقول إلى الأتمتة ، وهنا ستساعدك الممارسة والممارسة والممارسة مرة أخرى. اشترك في مدونتي لمعرفة المزيد حول أدوات تداول العملات الأجنبية المربحة. ونتطلع إلى الأرباح!
عامل الجذب الرئيسي للتداول في تبادل العملات هو استخدام الرافعة المالية التي يوفرها الوسيط ، فهذه الرافعة المالية هي التي تسمح لك بمضاعفة الأموال المتاحة للتداول. من أجل حماية أموالهم من الخسارة ، يستخدم الوسيط وقف الخسارة.
توقف- أمر بإغلاق مركز التاجر بقوة بمجرد وصول الخسارة إلى مستوى معين محدد في شروط التداول. يعمل على حماية أموال الوسيط عند استخدام الرافعة المالية.
يتم تشغيل هذا الأمر في وضع تلقائي بالكامل ، وفي الواقع يشير إلى خسارة شبه كاملة لرأس المال من قبل المتداول.
عادةً ما يحدد الوسطاء حجم Stop out عند مستوى 10 إلى 30 بالمائة ، يمكنك الحصول على معلومات أكثر دقة في شروط التداول الخاصة بالوسيط الخاص بك.
لنفكر في موقف مشابه بمثال محدد.
مستوى الإيقاف 10٪ ، إيداع المتداول 1000 دولار ، الرافعة المالية 1: 100. يتم فتح صفقة بحجم 1 لوت ، بحيث تكون جميع أموال المتداول بمثابة تعهد. تطور وضع غير موات في سوق الفوركس وبدأت الخسارة في الأمر المفتوح في النمو تدريجياً ، بمجرد أن وصلت إلى مبلغ 900 دولار ، تم إغلاق المركز تلقائيًا. في الوقت نفسه ، لن تظل 100 دولار أمريكي بالضرورة في حساب المتداول ، لأن إغلاق المركز يستغرق أيضًا وقتًا ، والسعر لا يظل ثابتًا.
Stop out هو نوع من أوامر وقف الخسارة ، ولكن فقط من جانب الوسيط ، فهو يسمح لك بإنقاذه من الخسائر إذا لم يتمكن المتداول من التعامل مع الموقف بمفرده.
عند حسابها ، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه يمكن فتح عدة مراكز في محطة المتداول في نفس الوقت ويجب أن تؤخذ النتيجة المالية لجميع الطلبات في الاعتبار.
يُنصح بعدم الانتظار حتى يحدث الإغلاق القسري للمركز وإغلاق الأمر عند الإخطار بنقص محتمل في الأموال للحفاظ عليه. هذه الإشارة تسمى نداء الهامش. عادة ما يتم إرسالها إلى المتداول عندما تتجاوز الخسارة 50-70 بالمائة من الأموال المتاحة.
من المدهش أن هذا يحدث عادة لسببين:
ضعف توفير المركز المفتوحعندما يتم استخدام رافعة مالية كبيرة للتداول ويتجاوز حجم الصفقة إيداع المتداول بشكل كبير. على سبيل المثال ، الإيداع يساوي 100 دولار ، ويتم فتح صفقة بحجم 1 لوت فوركس (100،000). في هذه الحالة ، يكفي أن يتجاوز الاتجاه 10 نقاط فقط من أجل التخلص من الإيداع.
حدوث فجوة- قد لا يعمل الإيقاف المؤقت إذا كانت هناك فجوة في السعر (
مما لا شك فيه أن سوق الفوركس يوفر فرصة فريدة لكسب المال بمعرفتك. هناك احتمال كبير للنجاح (مع الاختيار الصحيح لإستراتيجية التداول) ، ولكن هناك أيضًا احتمال أن تفقد استثمارك. يتغير الوضع في السوق المالية أحيانًا بسرعة البرق ، عندما يتحول الارتفاع السريع في لحظة إلى هبوط سريع بنفس القدر.
يبدو أن فوركس لا يميز بين الشخصيات ، ولا يبالي على الإطلاق بمصير أي منهم. فاز - عظيم ، مساومة - مشاكلك. على أي حال ، سيستمر التداول في السوق معك أو بدونك. في الوقت نفسه ، ومن الغريب أن هناك العديد من "الصمامات" التي لن تسمح للمتداول بأن يخسر "حتى العظم".
في عدد من طرق الحماية المماثلة ، يمكن للمرء أن يلاحظ المستويات نداء الهامش) و توقف). عادة ما تعمل هذه العمليات المختلفة تمامًا في أزواج. ولديهم نفس الهدف - منع الإفلاس الكامل للتاجر. عملية نداء الهامش هي في الواقع تحذير للمشارك في السوق بأن إيداعه لا يكفي لمواصلة الصفقة ، ويجب عليه اتخاذ قرار عاجل - لتجديد الحساب إذا كان المتداول شخصًا محفوفًا بالمخاطر ويريد انتظار دور الأحداث لتحقيق الربح ، أو إغلاق جميع أو أكثر المعاملات غير المربحة.
يُعتقد أن هذا هاتف (لم يتم استخدامه لفترة طويلة) رسالة (تحذير) أو رسالة باستخدام وسائل اتصال أخرى للمتداول من قبل وسيط حول نقص الأموال في حسابه. كقاعدة عامة ، لم تتم ممارسة عملية استدعاء الهامش هذه لفترة طويلة. بالمقابل توقفهو مستوى معين من الخسائر يتم فيه إغلاق الصفقات (الأكثر) غير المربحة تلقائيًا.
في هذه الحالة ، يقوم الوسيط بإغلاق الصفقة من تلقاء نفسه ، دون سابق إنذار. هذا هو نفسه من الناحية العملية ، ولكن يتم تحديد قيمته ، كقاعدة عامة ، من قبل الوسيط نفسه. يتم التعبير عنها كنسبة مئوية ويتم تعريفها على أنها نسبة أصول المتداول (حقوق الملكية) والهامش (الهامش). كقاعدة عامة ، الحد الأدنى لقيمة التوقف عند إجبار التداولات على الإغلاق هو 20 بالمائة.
من الناحية العملية ، يمكن تتبع هذا الطلب في محطة MetaTrader 4. يشار إلى قيمة "المستوى" (بالنسبة المئوية) في علامة التبويب "التجارة" بعد القيم "الرصيد" و "الأسهم" و "المجانية" و "الضمانات" ". يمكنك التحقق من ذلك عن طريق فتح أي مركز - شراء أو بيع.
توقف = (S / Z) × 100٪ ،
حيث C - تعني ،
З - الضمان أو الهامش.
يتم تعريف حقوق الملكية "ج" على أنها الفرق في الرصيد بالإضافة إلى المكاسب العائمة (غير الثابتة) مطروحًا منها الخسارة العائمة (غير الثابتة).
على سبيل المثال ، في وقت حساب مستوى الإيقاف ، تم تسجيل المؤشرات التالية:
الرصيد - 10943.24 دولار أمريكي ؛
مبلغ تأمين - 1500.00 دولار أمريكي ؛
ربح متغير - 0.00 دولار أمريكي ؛
خسارة عائمة - 0.00 دولار أمريكي.
وفقًا لذلك ، التوقف = ((10943.24 + 0-0) / 1500.00) × 100٪ = 729.55٪.
لكن يمكن للوسيط تحديد مستوى آخر للسيولة ، على سبيل المثال ، 30٪. في هذه الحالة ، عندما تصبح نسبة السيولة / الهامش × 100٪ تساوي 30 بالمائة ، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا باستخدام عملية الإيقاف. وبالتالي ، يتم استبعاد انتقال الوديعة إلى قيمة سالبة. علاوة على ذلك ، سيتم إرجاع الوديعة إليك بالكامل ، وهذا لا يعني ، مع ذلك ، أن الإيداع سيكون له نفس المبلغ.
ولا تناقض في هذا. على سبيل المثال ، قمت بفتح مركز بمبلغ 200 دولار على الإيداع الخاص بك. على الفور ، يتحول 100 دولار أمريكي بسلاسة إلى تعهد. مبلغ الأموال المجانية هو أيضًا 100 دولار ، والمستوى 200٪. لقد غير السوق اتجاهه ، وسارت التجارة ضدك. عندما تصل إلى خسارة -100 دولار أمريكي ، تنفد الأموال المجانية ، لكن لن يتم إغلاق الصفقة. والحقيقة أن أمر الإيقاف لا يزال 100٪ ، لأن ((200 - 100) / 100) × 100٪ = 100٪.
تزداد الخسارة وتصل إلى -180 دولار. في هذه الحالة ، التوقف = ((200 - 180) / 100) × 100٪ = 20٪. عند هذا المستوى من الخسارة ، يتم إنهاء الصفقة تلقائيًا ، حيث يتم تشغيل الإيقاف. هذا يترك 20 دولارًا فقط في حسابك ، على الرغم من إعادة الإيداع بالكامل.
من ناحية أخرى ، تساعد أوامر نداء الهامش وأوامر الإيقاف المتداول على تجنب الخراب ، أي أن حساباتهم قد تبدو إيجابية. ولكن من ناحية أخرى ، فإن وجود مثل هذه المعاملات يمكن أن يثير مخاطر غير مبررة عندما يُتوقع أن يتحول السوق في الاتجاه الآخر. هناك احتمال أنه لن يكون من الممكن فتح مركز حتى مع أصغر عقد إذا بدأ الإيقاف الاضطراري في العديد من المراكز غير المربحة ، وازداد مستوى الهامش.
لذلك ، تأمل في التوقف ، لكن لا يمكنك أن "تخطئ" بنفسك. يوصى به باعتباره الحماية الأكثر فاعلية ضد استنفاد الإيداع ، لكن هذا موضوع منفصل.
حتى نلتقي مرة أخرى على الصفحات
عندما تصل خسائر المتداول إلى مستوى معين ، يستخدم الوسيط إيقاف فوركس لإغلاق المراكز بقوة وحفظ أمواله الخاصة. هذه لحظة حرجة ، غير سارة للمتداول ، لذلك من الأفضل عدم تشكيلها. ما هو وقت التوقف عن السفر وكيف نتجنبه؟
نداء الهامش والإيقاف.
على الأرجح ، يواجه العديد من المتداولين موقفًا عندما يبدأ الحساب في الوميض باللون الأحمر في خضم العمل. يُطلق على هذا التظليل اسم نداء الهامش ، وهو إشارة تحذير قبل حدوث التوقف.
الترجمة من اللغة الإنجليزية ، تعني استدعاء الهامش (margin call) ، مما يعني الحاجة إلى تجديد الإيداع من أجل تغطية الخسائر في المراكز المفتوحة.
ملحوظة! من بين جميع وسطاء الفوركس العاملين في الاتحاد الروسي ، قلة منهم تفي بمعايير شركة عالية الجودة حقًا. القائد - الباري!
أكثر من 20 عامًا في سوق الفوركس ؛
- 3 تراخيص دولية ؛
- 75 أداة ؛
- سحب الأموال بشكل سريع ومريح ؛
- أكثر من مليوني عميل ؛
- التعليم المجاني؛
Alpari هي الوسيط رقم 1 وفقًا لـ Interfax! كل ما تحتاجه للبدء هو مجرد التسجيل في الموقع!
كمرجع! يعتبر معظم الوسطاء في الوقت الحاضر أن نداءات الهامش أصبحت شيئًا من الماضي ولا يستخدمونها. هذا يرجع إلى حقيقة أن وضع السوق يمكن أن يتغير بسرعة بحيث لا يوجد وقت للتحذير.
عادة ، يمكن العثور على رسالة تفيد بعدم استخدام نداء الهامش في عقد أو عرض الوسيط.
ولكن إذا كان نداء الهامش بمثابة إنذار ، فإن الإيقاف يعني الإنهاء الكامل للتداول ، على الأقل حتى يتم الإيداع التالي. عندما يستمر المتداول في التداول مع التراجع ولا يمول الحساب ، تبدأ الخسائر في النهاية في الزيادة. إذا لم يوقف الوسيط هذه العملية ، فإن الطرح سيتجاوز حجم إيداع المتداول ، ونتيجة لذلك ، سيتعين على الشركة دفع ثمن الخسائر ، وذلك للحماية من مثل هذه المواقف التي تم فيها اختراع الإيقاف.
لكن النفوذ يلعب أيضًا دورًا هنا. للتداول ، يقدم العديد من الوسطاء الأموال المقترضة بحيث يمكن للعميل العمل بأحجام كبيرة. في فوركس ، اللوت الواحد هو 100،000 وحدة من العملة الأساسية ، أي لشراء 100،000 يورو ، تحتاج إلى إنفاق ما يقرب من 110،000 دولار (حسب سعر الصرف). يحقق المتداول ربحًا من الفرق بين الأسعار.
يمكنك أيضًا فتح معاملات أصغر ، على سبيل المثال ، مع الكثير من 0.1 ، ولكن هذه 10000 وحدة من العملات ، والتي ليس كل شخص مستعدًا للإيداع. وسيكون الربح من العمليات بمثل هذا المبلغ أقل عدة مرات. هذا هو بالضبط ما توجد الرافعة المالية من أجله ، أي مبلغ معين من المال يسمح للمتداول بالتداول.
يمكن أن تكون الرافعة مختلفة ، من 1: 5 إلى 1: 1000. كيف تعمل؟ لنفترض أن المتداول حصل على رافعة مالية 1: 100 ، وعند الإيداع لديه 1000 وحدة من العملة التي تم فتح الحساب بها. بفضل هذه المساعدة ، يمكن للمتداول فتح صفقة تصل إلى 100،000 ، منها 1،000 أموال شخصية ، و 99،000 وسيط.
الأهمية! سيتعين عليك دفع عمولة (مقايضة) لاستخدام الرافعة المالية. لكل شركة حجم مساهمة مختلف ، بالإضافة إلى أنه يعتمد على نوع المعاملة (شراء أو بيع) وعلى زوج العملات.
لحماية الأموال التي تم توفيرها على أنها مقترضة ، يكون الوسيط دائمًا على استعداد للضغط على زر الإيقاف من أجل إيقاف المعاملات بالقوة في المنطقة السلبية.
من ناحية أخرى ، إذا كان المتداول قادرًا على التنبؤ باتجاه السعر ، يمكن أن تصبح الرافعة ضمانًا لفتح أوامر كبيرة ، مما يعني أن المتداول سيحصل على ربح كبير ، وسيحصل الوسيط على عمولة كبيرة. من ناحية أخرى ، عند استخدام رافعة مالية كبيرة ، فإن خطر الاستنزاف الكامل للودائع يزيد بشكل كبير.
توقف على الرسم البياني.
في نهاية التداول وبعد إغلاق الصفقات ، فقط المبلغ الذي لم يتأثر بالخسارة يبقى في حساب العميل. يتم حساب قيمتها تلقائيًا ويمكن رؤيتها في نافذة عرض الإيداع في محطة التداول. لتقييم حالة حساب التداول ، يتم استخدام الصيغة (D / Z) * 100٪ ، حيث D هو إيداع من النوع العائم ، و Z هو تعهد.
على سبيل المثال ، يشتري المتداول لوتًا واحدًا من زوج يورو / دولار أمريكي بالمعايير التالية:
لدعم مركز طويل ، يجب أن يكون لديك 110 دولارات (يورو) في الحساب ، مما يعني أن 1390 دولارًا (يورو) ستكون مجانية. مستوى الحساب حسب المعادلة: (1500/110) * 100٪ = 1363٪. هذه قيمة عالية آمنة ، مما يدل على سلامة المال. إذا قمت ، بنفس المؤشرات ، بحساب 10 عقود ، تحصل على رقم يهدد حالة الإيداع: (1500 / (110 * 10) * 100٪ = 136٪.
كل وسيط لديه مؤشره الخاص لإغلاق الصفقات ، ويمكن أن يكون من 5 إلى 80٪ من الضمان. لحساب التراجع الذي يمكن أن يتحمله الوديعة ، هناك أيضًا معادلة:
في بعض الأحيان لا يعمل الإيقاف ويتم إفراغ حساب العميل. يحدث هذا عندما يكون هناك رافعة مالية كبيرة وحجم معاملات كبير يتجاوز حجم الإيداع.
الأهمية! يحدث فشل وقف الخسارة أيضًا في حالة وجود فجوة (كسر الأسعار عند قيم إطار زمني مختلف أثناء الإغلاق والفتح).
من الناحية العملية ، غالبًا ما تؤدي إجراءات الوسيط للإيقاف إلى خسارة الإيداع. من أجل عدم وضع الأمر في موقف حرج ، يجب الانتباه إلى توصيات المتداولين ذوي الخبرة:
الإغلاق الإجباري للمركز من ناحية أمر غير مرغوب فيه للمتداول ، من ناحية أخرى ، إنه درس جيد للمتداولين الذين اعتادوا على القيام بكل شيء وغير قادرين على حساب المخاطر. يتيح لك هذا التحكم الوصول إلى مستوى أعلى من الربحية. ولتجنب وقف الخسارة ، من الأفضل أن تتعلم كيفية تنظيم مخاطر الخسائر باستخدام أمر وقف الخسارة.
مفاهيم نداء الهامش والتوقف
عندما تفتح أي معاملة في سوق الصرف الأجنبي من خلال وسيط ، يتم تجميد جزء من وديعتك ، وبشكل أكثر دقة ، يتم أخذ ضمان وفقًا للرافعة المالية (غالبًا 1: 100). تعمل هذه الأموال كضمان في حالة بدء الخسائر فجأة في الاقتراب من مجموع الحساب بالكامل. بأموال مجانية ، يمكنك فتح مراكز جديدة. ومع ذلك ، يجب أن تتذكر أنه من غير المرغوب فيه للغاية استخدام رصيد الحساب المجاني بالكامل لفتح أكبر عدد ممكن من المراكز. يجب أن يكون لديك نوع من "الاحتياطي الاستراتيجي" في حالة حدوث خسائر محتملة.
من أجل الوضوح ، سأقدم مثالاً: لنفترض أنك قررت فتح صفقة لشراء زوج يورو / دولار أمريكي. ولكن في البداية تنخفض الأسعار ، لذا ستكون هناك حاجة إلى أموال مجانية لتغطية هذه الأسعار. بشكل عام ، يتم عرض جميع المؤشرات ، بما في ذلك الأموال المجانية ، تلقائيًا في القائمة السفلية لمحطة التداول Meta Trader4.
فقط في حالة ، سوف أقوم بتحليل جميع المؤشرات.
نداء الهامش (نداء الهامش) هو إشعار من الوسيط بإيداع مبلغ إضافي لتأمين جميع المراكز التي فتحتها. إذا لم يتم إيداع أموال إضافية في الحساب ، واستمر التراجع في الزيادة ، فعند الوصول إلى قيمة معينة ، سيتم الوصول إلى وقف الخسارة وسيغلق وسيط الفوركس بالقوة جزءًا أو كل معاملاتك. بطبيعة الحال ، عند القيام بذلك ، سوف تتكبد خسائر حقيقية. يمكن فهم الوسيط ، إذا لم يغلق معاملاتك بالقوة ، فستتجاوز خسائرك حجم الوديعة ، وبعد ذلك سيتعين عليه دفع جميع خسائرك السلبية من جيبه.
بشكل عام ، جاء مفهوم نداء الهامش إلى الفوركس من البورصة ، حيث قبل ظهور الإنترنت ، كانت معظم المعاملات تتم عبر الهاتف. اتصل ممثل الوسيط بالتاجر وحذره من الإيقاف الوشيك. لتجنب مثل هذا التطور في الأحداث ، يكفي أن تعرف مسبقًا متى وتحت أي ظروف يتم الوصول إلى مستويات نداء الهامش والإيقاف. تجدر الإشارة إلى أنه من بين وسطاء الفوركس ، لا يتم ممارسة نداءات الهامش عمليًا ، منذ ذلك الحين نظرًا للتغير السريع في الأسعار ، ليس لدى الوسيط الوقت لإخطار العملاء. عادة ، يتم تحديد غياب نداء الهامش في العقود والعروض العامة بشكل افتراضي.
يتم تحديد مبلغ "الأمان" (الضمان) للمراكز النشطة بناءً على قيمة الرافعة المالية المحددة وعدد العقود. كمثال ، مرة أخرى ، لنأخذ زوج يورو / دولار أمريكي بسعر 1.3600 برافعة مالية 1: 100. لتوفير إيداع لشراء حد أدنى لحجم 0.01 لوت (بسعر 1 لوت = 100000 وحدة من العملة الأساسية) ، من الضروري أن يتوفر 13.6 دولار. إذا كان رصيدك 100 دولار ، فبعد فتح صفقة ، سيبقى 86.4 دولارًا مجانيًا.
تتغير أسعار الفوركس بسرعة عالية ، ومن الصعب للغاية التنبؤ بالخسائر المحتملة للمتداول في موقف معين. لذلك ، بعد إعادة التأمين ، حددت شركات الوساطة مستوى التوقف. يمكنك حساب هذه المستويات باستخدام مؤشر مثل "مستوى الحساب". تقوم منصة التداول بحساب قيمتها تلقائيًا وتعرضها في النافذة مع بيانات الحساب. في وسيط Aforex ، يتوافق مستوى الإيقاف مع قيمة مستوى الحساب بنسبة 20٪.
تُستخدم الصيغة التالية لحساب مستوى الإيقاف:
مستوى الحساب= (الأموال / الضمانات للصفقات المفتوحة) * 100٪.
في حالتنا ، مع زوج EUR / USD ، سيكون مستوى الحساب: ($ 100 / 13.6) * 100٪ = 735٪
مستوى الحساب هذا مرتفع جدًا ، لذا يمكنك مضاعفة حجم المعاملات دون مخاطرة كبيرة. في إستراتيجية التداول الخاصة بي ، أحاول الحفاظ على هذا المستوى بنسبة 300٪ على الأقل ، لأن مع التحركات العالمية في السوق ، في بعض الأحيان يكون من الممكن عدم تتبع هذا المؤشر ، وعند الوصول إلى مستوى 20٪ ، سيتم إغلاق المعاملات عن طريق وقف الخسارة.
من أجل تجنب التوقف ، تحتاج فقط إلى حساب نوع التراجع الذي يمكن أن يتحمله إيداعك بشكل صحيح. لحساب الانخفاض إلى مستوى الإيقاف ، يمكنك استخدام الصيغة التالية:
الخسارة المسموح بها قبل التوقف= الرصيد- (الضمان * مستوى الإيقاف)
على سبيل المثال لدينا ، سيبدو حساب الإيقاف كما يلي:
100$ — (13,6$*0,20) = 97,28$
في هذه الحالة ، لكي يحدث الإيقاف المؤقت ، من الضروري الدخول في تراجع بأكثر من 891 نقطة ، وهو أمر غير واقعي. وبالتالي ، من خلال إبرام الصفقات بوسادة هوائية مناسبة ، فإنك تقلل بشكل كبير من مخاطر فقدان الودائع الخاصة بك.
أنت الآن لا تعرف فقط ما هو أمر الإيقاف ونداء الهامش ، ولكنك تعرف أيضًا كيفية حساب مستوياتهما. آمل أن تساعد هذه المقالة قرائي في تجنب هذه المواقف غير السارة للغاية. أخيرًا ، سأقدم بعض التوصيات الإضافية لتقليل المخاطر:
لتوحيد المادة ، أقترح على قراء المدونة البطيئة دمجها عند الإيقاف 😆
الربح للجميع!
