В 2016 году стабилизировались некоторые важные финансовые показатели банковского сектора России. Однако устойчивый рост пока показывают только прибыль банков и объемы розничного кредитования.
Активы
Объем активов банковского сектора за декабрь сократился на 0,4% (рост 1,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за декабрь сократился на 3,1% (с исключением эффекта валютной переоценки — сокращение на 1,4%). Объем кредитов предприятиям снизился на 4,1% (-2,0%). А объем кредитов физическим лицам в декабре возрос на 0,1% (+0,2%).
Объем кредитов предприятиям в 2016 году сократился на 9,5%, или на 3,2 трлн рублей
Валютная переоценка заметно влияет на банковскую статистику, так как удельный вес валютных активов и пассивов в банках составляет около трети, а рубль в 2016 году заметно укрепился. Кроме того, на показателях декабря сказалось и то, что перед новогодними праздниками предприятия обычно стараются погасить максимально возможную часть краткосрочных кредитов.
Однако в целом за 2016 год активы банков снизились на 3,5%, или на 3 трлн рублей (рост на 1,9% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике сократился на 6,9%, или на 3 трлн рублей (-2,4%). Объем кредитов предприятиям в 2016 году сократился на 9,5%, или на 3,2 трлн рублей (-3,6%). Возрос объем кредитов физическим лицам на 1,1%, или на 120 млрд рублей (+1,4%).
В целом нужно отметить, что при заметном оживлении кредитования банками физлиц кредитование предприятий пока стагнирует. В сравнении с 2015 годом в 2016 году сильно сократился темп прироста вкладов населения. Это может быть объяснено не только снижением размера реального дохода россиян, но и тем, что в 2015 году в банковскую систему возвращались вклады, изъятые из нее гражданами в разгар кризиса. Практически весь 2016 год снижался объем депозитов и средств предприятий в банках.
Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля
.
Как видим, объем кредитного портфеля Сбербанка за 2016 год снизился на 622 млрд рублей, что, впрочем, составило для лидера рейтинга всего 4%. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у дочерних банков крупнейших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка и Росбанка. Значительно нарастили объемы кредитования Московский кредитный банк, банк «Россия» и банки группы ВТБ.
Продолжается снижение доли просрочки
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год сократился на 8,9%
В декабре улучшилось качество кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за декабрь сократился на 9,6%, по розничному портфелю сократился на 3,4%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за декабрь снизился с 6,7% до 6,3%, а по розничным кредитам снизился с 8,2% до 7,9%.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год сократился на 8,9%, а по розничному — на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям возрос с 6,2% до 6,3%, а по розничным кредитам сократился с 8,1% до 7,9%.
Таблица 2
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле
Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»
Как видим, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24 и БМ-банк за 2016 год заметно снизили объемы просрочки. Обращает на себя внимание рост объема просрочки в Газпромбанке, Юникредит банке и ФК «Открытие». Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Российский капитал» проходят процедуру финансового оздоровления.
Ликвидность
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая, у банков нет проблем с ресурсами. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за декабрь увеличился на 1,9%, доля этих требований в активах банковского сектора возросла с 3,1% до 3,2%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возросли на 11,7%, а предоставленных банкам-нерезидентам сократились на 3%. Объем портфелей ценных бумаг за декабрь уменьшился на 2,6%.
За весь 2016 год объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам увеличился на 22,2%, а доля в активах банковского сектора возросла с 2,5% до 3,2%. Объем межбанковских кредитов банкам-резидентам в 2016 году возрос в 1,4 раза, портфель МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, сократился в 1,8 раза. Портфель ценных бумаг за 2016 год уменьшился на 2,8%.
За 2016 год объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 10,1%, или на 2,7 трлн рублей
Объем заимствований банков у Банка России возрос за декабрь на 11,3%. При этом в 2,6 раза сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах вырос с 3% до 3,4%, а средств Федерального казначейства снизился с 1% до 0,4%.
По совокупному объему средств, привлеченных банками от Банка России и Федерального казначейства, сохраняется тенденция к снижению. За 2016 год вдвое сократилась зависимость банков от средств Банка России — с 5,4 трлн рублей до 2,7 трлн рублей, а объем депозитов Федерального казначейства в банках сократился в 1,4 раза.
За 2016 год объем вкладов возрос на 4,2%, или на 981 млрд рублей
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за декабрь упал на 0,4% (рост на 2,4% с учетом валютной переоценки). Всего за 2016 год объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 10,1%, или на 2,7 трлн рублей (-2,8% с учетом переоценки).
В ресурсной базе банков в преддверии конца года традиционно немного ускорился рост объемов вкладов населения. Их объем возрос за декабрь на 2,2% (+3,9% с учетом переоценки). За 2016 год объем вкладов возрос на 4,2%, или на 981 млрд рублей (+9,2% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования: ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года.
Таблица 3
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»
Обращает на себя внимание небольшой в процентном отношении, но значительный в абсолютной величине прирост объема вкладов у Сбербанка, а также крупный прирост объема вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Из участников рейтинга небольшое снижение объемов вкладов показал только Райффайзенбанк. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами внутри банковского холдинга. А необычно большой рост объема вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.
Рост прибыли
За декабрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 141 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года — убыток 72 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за декабрь сократился на 4,7% (за декабрь 2015 года рост составил 4,5%).
За 2016 год 442 кредитные организации, которые раскрывают свою отчетность на сайте Банка России, получили общую прибыль в размере 1,05 трлн рублей. При этом 163 кредитные организации показали общий убыток в размере 258 млрд рублей. Таким образом, более четверти кредитных организаций закончили 2016 год с убытками.
Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на возможные потери: за 2016 год они увеличились всего на 3,5%, или на 188 млрд рублей (за 2015 год — на 33,4%, или на 1352 млрд рублей). Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.
Основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком
Резкое замедление темпов роста объемов резервов Центробанк объясняет улучшением качества кредитных портфелей. Хотя в течение всего 2016 года в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находили серьезные искажения предоставляемой финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что еще далеко не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и прежде всего — риски по предоставленным кредитам.
Таким образом, выделяется группа успешных банков, активно наращивающих прибыль, и банков проблемных, убытки от деятельности которых продолжают расти. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком.
Дата: 24.11.2016
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в III квартале 2016 г. Наиболее значимые тенденции следующие.
Сберегательная активность населения
В III квартале 2016 г. объём средств населения в банках увеличился на 255,6 млрд руб. (на 1,1%) до 23 318,3 млрд руб. (в III квартале 2015 г. вклады увеличились на 1322,6 млрд руб., на 6,6%).
Без влияния валютной переоценки увеличение вкладов в III квартале 2016 г. составило 1,5%.
В целом с начала года общий объем вкладов увеличился на 99,2 млрд руб. или на 0,4% (в январе-сентябре 2015 г.- рост на 2 662,2 млрд руб., на 14,3%). Без учёта валютной переоценки рост составил 4,1%.
Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 31,9 млрд руб. (на 5,3%) - до 567,1 млрд руб. В целом с начала года объём сберегательных сертификатов на предъявителя уменьшился на 4,0 млрд руб. (на 0,7%).
Сумма средств в банках индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2016 г. составила 316,5 млрд руб. (1,4% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись в отчётном периоде на 25,2 млрд руб. (на 8,7%). Объём средств индивидуальных предпринимателей с начала года вырос на 50,4 млрд руб. (на 18,9%).
Общий объём застрахованных средств в банках в III квартале 2016 г. увеличился на 312,0 млрд руб. (на 1,4%) до 23 041,7 млрд руб. Объём застрахованных вкладов с начала года увеличился на 151,8 млрд руб. (на 0,7%).
Основными причинами снижения сберегательной активности в течение 2016 года стали сокращение реальных располагаемых доходов населения, а также снижение процентных ставок по вкладам.
Структура вкладов по размеру
В III квартале 2016 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады от 1 млн до 1,4 млн руб. и свыше 1,4 млн руб. - на 4,1 и 2,3% по сумме и на 4,0 и 4,7% по количеству счетов соответственно. Среди крупных вкладов наиболее активно росли вклады от 1,4 млн до 3,0 млн руб. и от 3,0 млн до 5,0 млн руб. - на
5,8 и 4,3% по сумме и на 5,7 и 4,8% по количеству счетов соответственно, тогда как вклады более 5,0 млн руб. увеличились только на 1,1% по сумме и на 1,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличились - на 0,2 и 0,9% по сумме, а по количеству счетов показали снижение на 0,9% и рост на 0,9% соответственно. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 1,4% по объёму, но увеличились на 0,2% по количеству счетов.
По итогам III квартала доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 42,3 до 42,7%. Доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. незначительно увеличилась с 10,0 до 10,3%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. практически не изменилась и составила 8,8%. Доля вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. уменьшилась и составила 29,5%, а вклады менее 100 тыс. руб. уменьшили свою долю - с 9,0% до 8,7%.
Средний размер вклада по банковской системе (без учёта счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2016 г. составил 164 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 5,2%.
Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов
Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам III квартала 2016 г. больше половины банков (71 из 100) снизили ставки. В 14 банках ставки повысились, в 15 - остались неизменными.
В отчетном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,2 п.п. до 7,6% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,4 п.п. до 8,8%.
Вследствие снижения инфляции процентные ставки по вкладам приносят положительную реальную доходность.
Валютная и срочная структура вкладов
В III квартале 2016 г. доля депозитов в иностранной валюте не изменилась, составив 25,6% на 1 октября 2016 г.
Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года незначительно увеличилась — с 48,3 до 48,7%. Доля вкладов, размещенных на срок до 1 года уменьшилась — с 36,1% до 34,5%. Доля вкладов до востребования увеличилась — с 15,7 до 16,8%.
Концентрация вкладов
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в III квартале 2016 г. увеличилась на 1,0 п.п., составив 84,3%. Тенденция к увеличению доли данной группы банков наблюдается с конца 2013 г. Доля
ПАО Сбербанк в отчётный период увеличилась на 0,1 п.п., составив 46,3%.
Страховая ответственность АСВ
Размер страховой ответственности Агентства (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в III квартале 2016 г. не изменился, составив 66,7% всех застрахованных вкладов. Без учёта ПАО Сбербанк размер страховой ответственности также остался на прежнем уровне - 60,4%.
Замминистра финансов Алексей Моисеев хочет обложить миллиардеров дополнительным налогом. Фото Елены Никитченко/ТАСС
Благое пожелание президента Владимира Путина - повысить привлекательность инвестиций в реальный сектор и отменить налоги на купонный доход по корпоративным облигациям – реализуется самым извращенным способом. Чтобы покупка облигаций стала более привлекательной, в Минфине планируют сделать менее выгодными банковские вклады – то есть обложить их новым дополнительным налогом. Из-за острого бюджетного кризиса власти все чаще заглядываются на банковские депозиты граждан, сумма которых превышает 23 трлн руб.
Минфин, не найдя решения задачи сделать рынок облигаций более привлекательным для граждан за счет освобождения купонных платежей от налогов, решил подойти к ней с обратной стороны, рассмотрев возможность налогообложения «конкурирующего» финансового инструмента. В настоящее время купонный доход по корпоративным бондам облагается налогом 13%, а доходы по вкладам фактически налогами не облагаются.
Как один из вариантов ведомство рассматривает введение налогообложения части депозитов, сообщил вчера замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, это исключительная в мире практика. Получается, что только россияне ничего не платят по доходам от депозитов.
«Имея миллиард рублей на депозите, а таких людей довольно много, они не платят никаких налогов с доходов с этого депозита», – возмущался замминистра. «Мы не придумали, как отказаться от налогообложения купонов, поэтому рассматриваем как рабочий вариант уравнивание условий: сделать всем хуже, то есть все-таки облагать налогами какую-то часть депозита».
Еще в 2012 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что перед финансовыми властями стоит задача выравнивания условий налогообложения для инвесторов, и предлагал уравнять налогообложение процентных доходов физлиц, получаемых по депозитам, акциям и облигациям. Тогда министр говорил, что налогом надо облагать тех инвесторов, которые получают более 1 млн руб. с вкладов или процентов по акциям и облигациям.
В прошлогоднем Послании президент Владимир Путин попросил правительство представить предложения по развитию рынка корпоративных облигаций и освободить от налогообложения купонный доход по таким облигациям, «чтобы инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора».
В апреле Минфин подготовил соответствующий законопроект, но, как стало теперь понятно, он не пригодился. В условиях сжимающегося бюджета финансистам пришла новая идея: выравнять условия налогообложения не за счет отказа от налогов на облигации, а, наоборот, от введения новых налогов – на депозиты.
По данным ЦБ РФ, в 2016 году около 18% россиян имеют вклады в банке, в начале этого года они составляли астрономическую сумму 23,2 трлн руб. (в три раза больше, чем сейчас осталось в резервных фондах страны).
Статистика показывает, что реакцией людей на кризис стали резкое сокращение потребления и перевод средств в депозиты. Агентство страхования вкладов (АСВ) посчитало, что в январе–ноябре 2015 года вклады росли в среднем на 8,8 млрд руб. в день. А данные ЦБ показывают, что если в докризисные годы вклады составляли около 30% от всех денежных доходов населения, то в 2015-м уже 43,6%.
По прогнозу АСВ, общий объем вкладов в 2016 году увеличится на 3,3–3,7 трлн руб. (на 14–16%), до 26,5–26,9 трлн руб. Причем в этом прогнозе учтены и возможное замедление темпов роста доходов населения, и неопределенность динамики валютного курса, и постепенно снижающийся уровень процентных ставок по вкладам.
Банк России сообщает, что по сравнению с сентябрем 2015 года сумма вкладов приросла на 13,8%, а с начала года на 1 сентября прирост составил еще 0,7%. При этом регулятор рассчитывает, что прирост вкладов населения в 2016 году составит 10–15%, а в 2017-м – 7–9%.
«Те, у кого есть свободные средства для инвестирования, уже давно используют более доходные инструменты, а к депозитам прибегают менее богатые граждане, чтобы сохранить свои деньги и получить достаточно скромный доход, – сказала «НГ» руководитель проектов департамента правового консалтинга «ФинЭкспертизы» Наталья Постникова. – Введение налога на доходы по депозитным счетам в банках приведет к увеличению финансовой нагрузки именно на людей со средними и низкими доходами».
Финансовый омбудсмен Павел Медведев, напротив, считает, что большая часть вкладов принадлежит богатым, но они давно нашли способ застраховать их. «Тех, кто держит в одном банке 1 млрд руб., – немного. Люди страхуют вклады, раскладывая их по 1,4 млн руб. Да, миллиард сейчас стало разложить сложнее, так как ЦБ сокращает количество банков, но этот вопрос решается за счет вкладов на имя жен, детей и даже шоферов», – поясняет Медведев. Его гораздо больше волнуют словесные атаки на вкладчиков, которых новости о предложении Минфина могут подвигнуть к снятию вкладов и перекладыванию их под подушку.
Об угрозе для объема депозитов предупреждает и генеральный директор «Парса Компани Групп» Павел Кожевников. «Из-за санкций сократились возможности заимствования капиталов за границей, поэтому и пытаются найти деньги на внутреннем рынке. Но, например, сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) – это слишком сложный инвестиционный инструмент для большинства жителей нашей страны. Так что инициатива Минфина не принесет никакой пользы для привлечения средств через ОФЗ и другие бонды, а вот банковскому сектору нанесет урон, так как может повлечь массовые изъятия средств населением с депозитов».
В ответ на запрос «НГ» о реальности идеи введения налога на депозиты Алексей Моисеев сообщил, что в международной практике широко используется налогообложение крупных депозитов. «Это один из вариантов выравнивания налоговых условий для разных видов финансовых инструментов. Однако в правительстве РФ на данный момент этот вопрос не обсуждается и Минфин России не разрабатывает законопроект по налогообложению любых депозитов, заявил «НГ» замминистра финансов.
