Oglejmo si korak za korakom, kako obdelati plače v programu 1C Računovodstvo različice 3.0. Če želite to narediti, v meniju programa izberite zavihek »Plače in osebje«, nato razdelek »Plače« in pojdite na postavko »Plače«. Pritisnite gumb "Ustvari". Izpolnite polja:
Mesec obračuna – za kateri mesec se bo obračunala plača;
Datum – datum izračuna za navedeni mesec;
Delitev – spremembe po potrebi.
Bodimo pozorni na stolpec »Poslovanje«. Navedeno je, da se plače izračunajo glede na plačo. Ta vrsta je navedena na kartici zaposlenega ob zaposlitvi. Preverimo nastavitve. Vrnimo se v meni na zavihek »Plače in kadri«, razdelek »Kadrovsko računovodstvo«, postavko »Najem« in pojdimo na kartico zaposlenega, kjer je izbrana vrsta obračuna »Po plači«. Dvakrat kliknite na napis, da greste v nastavitve. Obstaja postavka »Odraz v računovodstvu«; če ni izpolnjena, ustvarimo novo »Način obračunavanja plač«.
Zapišemo ime "Plača (račun 20)" in v oklepaju navedemo številko računa. To je potrebno, da program razume, na kateri račun in za katero stroškovno postavko je bila dana plača obračunana. Navedemo stroškovno postavko "Plačilo". Kliknite »Posnemi in zakoplji«. Vodeni račun je prikazan v polju »Odraz v računovodstvu«. Znova kliknite »Zabeleži in zapri« in se vrnite na plačilne liste. V dokumentu bodo prikazana imena zaposlenih, ime oddelka, vrsta obračuna, znesek plače, število opravljenih dni in ur. Če organizacija zagotavlja kakršne koli odbitke za zaposlene, bodo samodejno dodani na zavihek »Odbitki«. Polnjenje je možno tudi ročno z gumbom »Dodaj«:
Naslednji zavihek je »Dohodnina«. Tu se samodejno izračunajo časovne razmejitve dohodka posameznika. Po potrebi jih lahko prilagodite tako, da obkljukate zastavico »Prilagodi dohodnino«. V polju na desni si lahko ogledate vse odtegljaje od zaposlenega ali dodate nove. Če želite to narediti, morate izbrati kodo odbitka in navesti znesek:
V naslednjem zavihku »Prispevki«, ki se prav tako samodejno izpolni, si lahko ogledate vse bremenitve, ki bodo plačane zaposlenemu. Po potrebi jih lahko spremenite tako, da potrdite polje zraven elementa »Prilagodi prispevke«.
Sedaj se podatki o obračunavanju, odtegljaju in odtegljajih prikazujejo v ustreznih poljih. Ko kliknete na vprašaj, bo program razvozlal, kaj in kam bo navedeni znesek prenesen:
Pojdimo skozi dokument in poglejmo knjižbe. Odraža se ena knjižba obračuna, ena knjižba dohodnine in štiri knjižbe obračunanih prispevkov:
Za nadzor si lahko ogledate akumulacijski register v zavihku »Medsebojni obračuni z zaposlenim«. Tukaj sta prikazana obračunani znesek in znesek odtegljaja:
Preverite lahko tudi dokončanje naslednjih zavihkov. Obračun plač je bil obdelan. Zdaj ga morate plačati prek blagajne. Pojdite na zavihek menija »Plače in kadri«, revija »Vedomosti do blagajne«. Če je bil zaposleni predhodno plačan akontacijo, se bo zapis o tem odražal tukaj. Ustvarimo izplačilo plače z gumbom »Ustvari«. Odpre se dokument »Obračun za izplačilo plače preko blagajne«. Izpolnite:
Mesec plačila;
Podrazdelitev;
Plačilo – v spustnem meniju izberite »Mesečna plača«;
Zaokroževanje – brez zaokroževanja.
Nato pritisnite gumb "Izpolni". Poleg imena zaposlenega bo preostali znesek, ki mu ga je treba plačati. Program vse samostojno izračuna na podlagi predhodno vnesenega dokumenta akontacije in izdelanega dokumenta »Plača«:
Poženimo in preverimo ožičenje. Vidite, da ni računovodskih vnosov. Obstajajo le postavke »Medsebojni obračuni z zaposlenimi« in »Obveznosti za plače«:
Preostane le še izplačilo denarja zaposlenemu. Z gumbom »Ustvari na podlagi« izberite »Dvig gotovine«. Tukaj ni treba ničesar izpolniti, samo označite in izpolnite. Če pogledate knjižbe, boste videli eno knjižbo za izplačilo plač.
Kadrovik pripravi:
To zaporedje velja, če je v podjetju ena oseba odgovorna za kadrovske dokumente, druga pa za izračun plač. Če tako kadrovske dokumente kot dokumente o plačah pripravlja en uporabnik, na primer s polnimi pravicami, potem na dokument vnese vse podatke in jih potrdi. Preostali del zaporedja dokumentov ostane enak.
Pomembno! Če pri obračunu plač v 1C 8.3 ZUP kršimo zaporedje papirologije, potem bodo prispevki napačno obračunani in dohodnina obračunana.
Program 1C 8.3 ZUP ima mehanizem preračunavanja. Oddelek Plača → Storitev → Preračuni. Ta obdelava bo odražala vse dokumente, ki jih je treba prešteti:
Kako narediti izračune plač v 1C ZUP 8.3 korak za korakom za začetnike, razpravljamo v naši video lekciji:
Dokument Obračun plač in prispevkov v 1C ZUP 8.3 lahko izpolnite na dva načina.
Domača stran se odpre, ko se program zažene. Določite mesec obračuna in nato Izračunajte plačo. Ta možnost je zelo jasna. Omogoča ogled vseh dokumentov hkrati. Priročna navigacija po dokumentih, priporočljivo:
Za obrazec Domača stran morate narediti nastavitve: Glavni meni → Pogled → Nastavitve domače strani. Iz polja Razpoložljivi obrazci se premaknite v levi stolpec začetne strani – Izračuni in plačila: Obrazec:
To obdelavo lahko pokličete tudi v 1C ZUP 8.3 iz razdelka Plače → Obračuni in izplačila:
Druga tradicionalna možnost je delo v revijah. Oddelek Plača → Vse časovne razmejitve. Odpre se dnevnik, kjer bomo videli vse dokumente o časovnih razmejitvah:
Če želimo videti samo dokumente za obračun plač in prispevkov, izberemo razdelek Plača → Obračuni plač in prispevkov:
Oglejmo si pod drobnogled dokument Obračun plač in prispevkov v 1C ZUP 8.3. Ta dokument je namenjen:
V dokumentu navedemo mesec, za katerega se obračunava plača. Tabelarične dele dokumenta lahko izpolnite samodejno (meni Izpolnjevanje) ali ročno. Na zavihku Časovne razmejitve vidimo rezultat časovnih razmejitev z upoštevanjem odstopanj:
Z gumbom Prikaži podroben izračun si lahko ogledate standardni čas, opravljene ure in kazalnike za izračun:
Iz dokumenta si lahko ogledate plačilno listo za določenega zaposlenega. To storite tako, da s kazalcem izberete zaposlenega in kliknete na gumb Plačilna lista:
Na zavihku Dodatne časovne razmejitve in preračuni se odražajo opravljeni preračuni. Podatki na tem zavihku se prikažejo, če so bili po obračunu za mesec spremenjeni podatki, ki vplivajo na izračun.
Zavihek pogodbe. Časovne razmejitve po pogodbah civilnega prava in avtorskih pogodbah se odražajo tukaj:
Zaznamek Zaznamek. Dajatve, izplačane iz sklada za socialno zavarovanje, so prikazane tukaj:
Zavihek Preračun prejemkov. Tu se bodo odražali ponovni izračuni ugodnosti.
Zavihek Odbitki prikazuje vse odtegljaje zaposlenih, razen dohodnine. Na primer, odbitki po sklepih o izvršbi:
Zavihek Dohodnina – izračuni dohodnine se odražajo:
Zavihek Posojila je namenjen prikazu podatkov o izdanih posojilih zaposlenim:
Na zavihku Prispevki bomo videli podrobne informacije o obračunanih prispevkih za vsakega zaposlenega:
Oglejmo si podrobneje informacije, ki se nahajajo nad tabelarnim delom:
Ob kliku na znak »?« se nam prikažejo podrobni podatki o časovnih razmejitvah, dodatnih časovnih razmejitvah, olajšavah in prispevkih:
Mehanizem delovanja plačilnega dokumenta v 1C ZUP 3.0 (2.5) je obravnavan tudi v naši video lekciji:
Oglejmo si korak za korakom, kako obdelati obračun plač v različici 3.0. Če želite to narediti, v meniju programa izberite zavihek »Plače in osebje«, nato razdelek »Plače« in pojdite na postavko »Plače«. Pritisnite gumb "Ustvari". Izpolnite polja:
Mesec obračuna – za kateri mesec se bo obračunala plača;
Datum – datum izračuna za navedeni mesec;
Delitev – spremembe po potrebi.
Bodimo pozorni na stolpec »Poslovanje«. Navedeno je, da se plače izračunajo glede na plačo. Ta vrsta je navedena na kartici zaposlenega ob zaposlitvi. Preverimo nastavitve. Vrnimo se v meni na zavihek »Plače in kadri«, razdelek »Kadrovsko računovodstvo«, postavko »Najem« in pojdimo na kartico zaposlenega, kjer je izbrana vrsta obračuna »Po plači«. Dvakrat kliknite na napis, da greste v nastavitve. Obstaja postavka »Odraz v računovodstvu«; če ni izpolnjena, ustvarimo novo »Način obračunavanja plač«.
Zapišemo ime "Plača (račun 20)" in v oklepaju navedemo številko računa. To je potrebno, da program razume, na kateri račun in za katero stroškovno postavko je bila dana plača obračunana. Navedemo stroškovno postavko "Plačilo". Kliknite »Posnemi in zakoplji«. Vodeni račun je prikazan v polju »Odraz v računovodstvu«. Znova kliknite »Zabeleži in zapri« in se vrnite na plačilne liste. V dokumentu bodo prikazana imena zaposlenih, ime oddelka, vrsta obračuna, znesek plače, število opravljenih dni in ur. Če organizacija zagotavlja kakršne koli odbitke za zaposlene, bodo samodejno dodani na zavihek »Odbitki«. Polnjenje je možno tudi ročno z gumbom »Dodaj«:
Naslednji zavihek je »Dohodnina«. Tu se samodejno izračunajo časovne razmejitve dohodka posameznika. Po potrebi jih lahko prilagodite tako, da obkljukate zastavico »Prilagodi dohodnino«. V polju na desni si lahko ogledate vse odtegljaje od zaposlenega ali dodate nove. Če želite to narediti, morate izbrati kodo odbitka in navesti znesek:
V naslednjem zavihku »Prispevki«, ki se prav tako samodejno izpolni, si lahko ogledate vse bremenitve, ki bodo plačane zaposlenemu. Po potrebi jih lahko spremenite tako, da potrdite polje zraven elementa »Prilagodi prispevke«.
Sedaj se podatki o obračunavanju, odtegljaju in odtegljajih prikazujejo v ustreznih poljih. Ko kliknete na vprašaj, bo program razvozlal, kaj in kam bo navedeni znesek prenesen:
Pojdimo skozi dokument in poglejmo knjižbe. Odraža se ena knjižba obračuna, ena knjižba dohodnine in štiri knjižbe obračunanih prispevkov:
Za nadzor si lahko ogledate akumulacijski register v zavihku »Medsebojni obračuni z zaposlenim«. Tukaj sta prikazana obračunani znesek in znesek odtegljaja:
Preverite lahko tudi dokončanje naslednjih zavihkov. Obračun plač je bil obdelan. Zdaj ga morate plačati prek blagajne. Pojdite na zavihek menija »Plače in kadri«, revija »Vedomosti do blagajne«. Če je bil zaposleni predhodno plačan akontacijo, se bo zapis o tem odražal tukaj. Ustvarimo izplačilo plače z gumbom »Ustvari«. Odpre se dokument »Obračun za izplačilo plače preko blagajne«. Izpolnite:
Mesec plačila;
Podrazdelitev;
Plačilo – v spustnem meniju izberite »Mesečna plača«;
Zaokroževanje – brez zaokroževanja.
Nato pritisnite gumb "Izpolni". Poleg imena zaposlenega bo preostali znesek, ki mu ga je treba plačati. Program vse samostojno izračuna na podlagi predhodno vnesenega dokumenta akontacije in izdelanega dokumenta »Plača«:
Poženimo in preverimo ožičenje. Vidite, da ni računovodskih vnosov. Obstajajo le postavke »Medsebojni obračuni z zaposlenimi« in »Obveznosti za plače«:
Preostane le še izplačilo denarja zaposlenemu. Z gumbom »Ustvari na podlagi« izberite »Dvig gotovine«. Tukaj ni treba ničesar izpolniti, samo označite in izpolnite. Če pogledate knjižbe, boste videli eno knjižbo za izplačilo plač.
