Moskva, 19. september - "Vesti.Ekonomika". Švedska skupina Nordea razmišlja o možnosti zapustitve ruskega trga. Od začetka leta se delničarji banke Nordea Bank aktivno pogajajo o njeni prodaji, poročajo Vedomosti, ki se sklicujejo na obveščene vire.
EPA-EFE / KIMMO BRANDT
O morebitnem dogovoru so se pogovarjali z Loko-Bank in Sovcombank, sta povedala sogovornika publikacije.
Vendar po besedah enega od virov časnika zdaj tega premoženja glede na pričakovanja lastnikov glede vrednosti ne bo lahko prodati. Po navedbah vira skupina predvsem razmišlja o možnosti prodaje portfelja posojil namesto posla za prodajo banke.
Po poročevalskih podatkih je imela banka od 1. avgusta posojila v višini 116,3 milijarde rubljev.
Nordea je na ruskem trgu prisotna od leta 2006 po prevzemu Orgresbank.
Od leta 2015 je Nordea začela postopno opuščati svoje maloprodajne dejavnosti in se osredotočila na posojilojemalce podjetij. Januarja 2017 je banka prodala svoj portfelj za prebivalstvo za 16 milijard rubljev. "Sovcombank". 97 % je bilo hipotek, v portfelju so bila tudi avtomobilska in potrošniška posojila.
Predsednik uprave Nordee Mihail Poljakov je dejal, da je bila prodaja portfelja posojil za prebivalstvo "pomemben korak pri zmanjševanju poslovanja s prebivalstvom in strategije za izgradnjo korporativne investicijske banke v Rusiji, ki jo banka izvaja od leta 2015."
Po besedah enega od sogovornikov Vedomosti se je ideja o odhodu z ruskega trga pojavila pred tremi leti, a skupina za svoj ruski posel še ni našla kupca.
Vendar pa je predstavnik skupine Nordea v odgovoru na zahtevo publikacije zavrnil komentiranje "tržnih špekulacij in govoric". Predstavnik ruske banke Nordea prav tako ne komentira informacij o prodaji premoženja.
V drugi polovici leta je Nordea zasedla 39. mesto na lestvici Interfax-CEA s premoženjem v vrednosti 210,7 milijarde rubljev.
Ruska hčerinska družba švedske skupine Nordea, Nordea Bank, se je odločila, da se popolnoma znebi poslovanja s prebivalstvom s prodajo portfelja hipotekarnih posojil v vrednosti približno 16 milijard rubljev. Vendar pa portfelj v nasprotju z ustaljeno prakso kupi banka, ki na hipotekarnem trgu praktično ne deluje - Sovcombank. Vendar pa v prihodnosti Sovcombank verjetno ne bo postala aktivna hipotekarna banka, pravijo strokovnjaki. Najverjetneje je zanj ta transakcija pridobitev netveganega sredstva z dobrim donosom.
Trije viri, seznanjeni s pogajanji, so za Kommersant povedali, da bo Sovcombank kmalu podpisala pogodbo o nakupu portfelja za prebivalstvo od banke Nordea. "Posel naj bi bil sklenjen v prihodnjih dneh," je povedal eden od sogovornikov Kommersanta. Po njegovem mnenju govorimo o maloprodajnem portfelju v vrednosti približno 16 milijard rubljev. (približno 30 % portfelja so posojila v tuji valuti), od tega približno 90 % hipotek. Po podatkih Kommersanta bo portfelj prodan po nominalni vrednosti. Nordea Bank in Sovcombank včeraj nista želela komentirati.
Za banko Nordea je ta posel logičen korak po odločitvi leta 2014, da popolnoma ustavi razvoj poslovanja s prebivalstvom. Kljub temu, da se je banka osredotočala predvsem na hipoteke - edini produkt, zaradi katerega so banke v obdobju 2015-2016 izkazale rast prebivalstva na drobno - je bilo odločeno, da se osredotoči na segment podjetij. Nato se je banka odločila, da bo popolnoma zmanjšala regionalno mrežo, pri čemer je pustila poslovalnice le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je maloprodajni portfelj zmanjšal za 30 % na 16,6 milijarde rubljev. "To je povzročilo določene težave tako za stranke, ki so morale odplačevati posojila, kot za banko, ki je morala obdržati precej zaposlenih za podporo tega portfelja," pravi vir blizu banke. Po navedbah drugega vira Kommersanta, čeprav je bila odločitev o prodaji sprejeta pred letom dni, prednost ni bila hitrost prodaje, temveč cena.
S strani Sovcombank logika ni tako očitna. "Ponavadi hipotekarni portfelj kupujejo tisti, ki že aktivno delujejo na hipotekarnem trgu," ugotavlja Olga Oleinik, namestnica predsednika uprave Svyaz-Bank. Za Sovcombank je hipoteka nepomembna dejavnost. Po MSRP je za devet mesecev leta 2016 obseg hipotekarnega portfelja znašal 3,1 milijarde rubljev, to je manj kot 5% portfelja na drobno (64,9 milijarde rubljev). Res je, pred dvema letoma se je Sovcombank že skušala na tem trgu aktivirati s prijavo za sodelovanje v programu subvencioniranja hipotek, a je po mesecu dni odstopila z utemeljitvijo, da nima potrebnih internih postopkov. "Malo verjetno je, da že zdaj nakup pomeni namero banke, da postane aktiven akter na hipotekarnem trgu," meni Olga Oleinik. "Hipotekarni portfelj je najverjetneje zanimiv kot sredstvo z dobrimi donosi in nizkimi tveganji. Nakup hipotekarnega portfelja, oblikovanega pred letom 2015, je še posebej donosen zdaj, ko se ključna obrestna mera (in s tem tudi obrestne mere posojil) znižujejo, pravijo strokovnjaki. Poleg tega samoizdajanje hipoteke zahteva veliko truda banke. "Potrebujemo hipotekarne centre, oceniti moramo nepremičnine, preveriti zavarovanja, skleniti zavarovanja in v končnem portfelju so vsa zavarovanja že izdana in lahko preprosto prejemate dohodek," poudarja Olga Oleinik.
Na splošno to ustreza strategiji Sovcombank - agresivna rast, vendar na račun visokokakovostnih sredstev, pravijo strokovnjaki. »V maloprodajni strategiji Sovcombank je poudarek na zavarovani maloprodaji, torej maloprodaji z minimalnim tveganjem,« je povedal analitik Moody's Lev Dorf. Banka ima priložnosti za anorgansko rast - dobiček banke v prvih devetih mesecih leta 2016 po MSRP je znašal 27,8 milijarde rubljev, in "nakup visokokakovostnih in donosnih sredstev danes je razumna strategija," meni strokovnjak. Kot pravi Anastasia Lichagina, nižja direktorica za bonitetne ocene bank pri Expert RA, bo pridobitev takšnega portfelja Sovcombank omogočila, da znatno poveča raven provizij in prihodkov od obresti s plasiranjem razpoložljivih likvidnih sredstev z nizkimi dohodki.
PJSC Sovcombank in JSB Nordea Bank sta k okvirnemu sporazumu, sklenjenemu v začetku januarja, podpisali dodatno pogodbo, po kateri Nordea Bank odstopa Sovcombank pravice do portfelja posojil prebivalstvu. Od 23. januarja bo vse posameznike – posojilojemalce banke Nordea Bank servisirala Sovcombank.
Od 1. januarja 2017 je portfelj posojil za prebivalstvo banke Nordea Bank znašal 16 milijard rubljev, v glavnem (97,3 %) - hipotekarna posojila (od katerih je večina denominiranih v rubljih), pa tudi manjši znesek avtomobilskih in potrošniških posojil. Po sklenitvi posla nova upnica za vse obveznosti postane Sovcombank. Vsi pogoji posojilnih pogodb za stranke ostajajo nespremenjeni.
»Za Nordea Bank je prodaja portfelja posojil za prebivalstvo pomemben korak pri zmanjševanju poslovanja s prebivalstvom in strategijo izgradnje korporativne investicijske banke v Rusiji, ki jo banka izvaja od leta 2015.
Za nas je bilo pomembno, da našim strankam omogočimo čim bolj udoben prehod na storitev v drugo zanesljivo banko. V osebi Sovcombank smo našli odgovornega partnerja z bogatimi izkušnjami v maloprodaji, široko mrežo in razvito infrastrukturo. Nordea Bank bo izpolnila vse postopke, ki jih določa zakon, da bi zagotovila prehod in udobje strank, «- komentira odločitev predsednik upravnega odbora JSC Nordea Bank Mikhail Polyakov.
»V Sovcombank pozdravljamo stranke in zaposlene v hipotekarnem oddelku banke Nordea. Trenutno je naša prednostna naloga zagotoviti čim bolj udoben prehod za obstoječe posojilojemalce in ustvariti temelje za dolgoročne zaupljive odnose.
Že vrsto let zapored svoje poslovanje ne razvijamo le ekološko, temveč tudi s pridobivanjem visokokakovostnih maloprodajnih sredstev od prodajalcev z brezhibnim ugledom. Posel je v celoti v skladu z našo strategijo in nas približuje doseganju strateškega cilja 50 % zavarovanih posojil celotnega portfelja za prebivalstvo, «je dejal Sergej Khotimskiy, prvi namestnik predsednika uprave Sovcombank PJSC.
________________________________________
JSC "Nordea Bank" del bančne skupine Nordea, ustanovljene leta 1994, zagotavlja celotno paleto bančnih storitev pravnim osebam. Banka je ena izmed 30 največjih bank v Ruski federaciji glede na sredstva. 100 % delnic banke obvladuje skandinavska banka Nordea Bank AB. www.nordea.ru
Nordea Bank AB je ena največjih finančnih institucij v Evropi, ki svojim strankam ponuja široko paleto produktov, storitev in rešitev na področju bančništva, upravljanja premoženja in zavarovanja. Nordea je uvrščena v oceno najbolj zanesljivih bank na svetu po Global Finance. Banka služi skoraj 10 milijonom strank. Delnice Nordea kotirajo na borzah v Københavnu, Helsinkih in Stockholmu. www.nordea.com
PJSC Sovcombank- univerzalna banka, ki je po sredstvih uvrščena na seznam 20 največjih bank v Rusiji. Ustanovljena je bila pred 26 leti. Trenutno mreža poslovalnic banke vključuje 2 tisoč poslovalnic in mini poslovalnic, ki se nahajajo v 878 naseljih v 68 sestavnih subjektih Ruske federacije. Mednarodne ocene Sovcombank: "ВB-", obeti "stabilni" (Fitch Ratings), "B +", obeti "stabilni" (S&P). Bonitetna ocena ACRA na nacionalni lestvici je 'A-' s 'stabilnimi' obeti. Moody's Investors Service je Sovcombank dodelil dolgoročne bonitetne ocene za vloge v domači in tuji valuti na ravni »B1«. Obeti za bonitetno oceno so stabilni.
Švedska skupina Nordea Bank (št. 157 v Forbesovi oceni 2000 največjih podjetij na svetu, tržna kapitalizacija 53 milijard dolarjev) priznava možnost prodaje svoje hčerinske družbe v Rusiji - Nordea Bank - in popolnoma zapusti ruski trg, poročajo v torek, 19. septembra, časnik Vedomosti »S sklicevanjem na obveščene vire.
Predstavnik tiskovne službe banke Nordea ni komentiral Forbesovih informacij o iskanju kupcev za rusko poslovanje švedske skupine. Nordea Bank je bila večkrat vključena v ocene najbolj zanesljivih bank v Rusiji, ki jih je sestavil Forbes. Leta 2015 je banka dosegla to oceno. Leta 2016 je bil na drugem mestu. Nordea Bank leta 2017 ni bila vključena v Forbesovo oceno 11 najbolj zanesljivih bank v Rusiji.
Od začetka leta 2017 so delničarji banke Nordea intenzivnejša pogajanja s potencialnimi vlagatelji, so povedali sogovorniki Vedomosti. Pojasnili so, da skupina razmišlja o možnosti prodaje kreditnega portfelja banke Nordea Bank namesto popolnega posla za njegovo prodajo. Ob koncu prvega polletja je, kot izhaja iz medletnih konsolidiranih računovodskih izkazov banke, znesek posojil strankam znašal 133,227 milijarde rubljev. Med tistimi, s katerimi je skupina stopila v stik zaradi morebitnega dogovora, sta bili Loko-Bank in Sovcombank, so za javnost povedali viri.
Švedi v Rusiji
Skupina Nordea je zastopana na trgih Švedske, Finske, Norveške, Danske, Litve, Latvije in Estonije. Skupina deluje v Rusiji od leta 1994. Leta 2006 je skupina Nordea Bank kupila več kot 75% Orgresbank za 313 milijonov dolarjev (še 12,5% pripada EBRD in vodstvu). Kmalu zatem so Švedi pri banki deponirali več kot 1,7 milijarde dolarjev.Nordea Bank je trenutno ena izmed 30 največjih bank v Rusiji glede na lastniški kapital.
Marca 2015 je revija Forbes sestavila oceno zanesljivosti ruskih bank. Avtorji Forbesove ocene so ugotovili, da so bile v pogojih sankcij, uvedenih Rusiji zaradi priključitve Krima in krize na jugovzhodu Ukrajine, najbolj zanesljive "hčere" tujih bank. Na vrhu lestvice Forbes-2015 je švedska banka Nordea. Citibank je bila takrat na drugem mestu, HSBC pa na tretjem.
Leto pozneje je Nordea Bank padla na drugo mesto v najbolj zanesljivih ruskih bankah Forbes in izgubila vodstvo proti Citibank (HSBC je spet zasedel tretje mesto).
Pri sestavljanju ocene zanesljivosti bank v letu 2017 je Forbes spremenil metodologijo: poleg podatkov mednarodnih bonitetnih agencij so bile upoštevane ocene agencije Expert RA, akreditirane pri Centralni banki. Banka Nordea ni bila uvrščena v zbirno tabelo 100 najbolj zanesljivih bank, zato je bila vključena v številko po reviji. Na prvi stopnji izbire bank so bili upoštevani trije parametri, vključno z razpoložljivostjo ocene, premoženjem nad 10 milijard rubljev in deležem vlog posameznikov, ki presega 3% obveznosti.
Po zadnjem kazalcu Nordea-Bank ni izpolnjevala izbirnega merila, saj je januarja 2017 Nordea-Bank prodala svoj portfelj za prebivalstvo za 16 milijard rubljev Sovcombank. V tem portfelju je bilo 97 % posojil hipotekarne, ostalo pa avtomobilskih in potrošniških posojil.
Leta 2014 se je banka Nordea odločila, da preneha razvijati poslovanje s prebivalstvom in se vključi v segment podjetij. Nato je bilo odločeno, da opustimo regionalno mrežo in ohranimo pisarne le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je njegov maloprodajni portfelj zmanjšal za 30% - na 16,6 milijarde rubljev.
Ruska hčerinska družba švedske skupine Nordea, Nordea Bank, se je odločila, da se popolnoma znebi poslovanja s prebivalstvom s prodajo portfelja hipotekarnih posojil v vrednosti približno 16 milijard rubljev. Vendar pa portfelj v nasprotju z ustaljeno prakso kupi banka, ki na hipotekarnem trgu praktično ne deluje - Sovcombank. Vendar pa v prihodnosti Sovcombank verjetno ne bo postala aktivna hipotekarna banka, pravijo strokovnjaki. Najverjetneje je zanj ta transakcija pridobitev netveganega sredstva z dobrim donosom.Trije viri, seznanjeni s pogajanji, so za Kommersant povedali, da bo Sovcombank kmalu podpisala pogodbo o nakupu portfelja za prebivalstvo od banke Nordea. "Posel naj bi bil sklenjen v prihodnjih dneh," je povedal eden od sogovornikov Kommersanta. Po njegovem mnenju govorimo o maloprodajnem portfelju v vrednosti približno 16 milijard rubljev. (približno 30 % portfelja predstavljajo posojila v tuji valuti), od tega približno 90 % hipotek. Po podatkih Kommersanta bo portfelj prodan po nominalni vrednosti. Nordea Bank in Sovcombank včeraj nista želela komentirati.
Za banko Nordea je ta posel logičen korak po odločitvi leta 2014, da popolnoma ustavi razvoj poslovanja s prebivalstvom. Kljub temu, da se je banka osredotočala predvsem na hipotekarne kredite - edini produkt, zaradi katerega so banke v obdobju 2015-2016 pokazale rast prebivalstva na drobno - se je odločila, da se osredotoči na segment podjetij. Nato se je banka odločila, da bo popolnoma zmanjšala regionalno mrežo, pri čemer je pustila poslovalnice le v Moskvi in Sankt Peterburgu. Od takrat se je maloprodajni portfelj zmanjšal za 30 % na 16,6 milijarde rubljev. "To je povzročilo določene težave tako za stranke, ki so morale odplačevati posojila, kot za banko, ki je morala obdržati veliko osebja za podporo tega portfelja," pravi vir Kommersanta blizu banke. Po besedah drugega sogovornika Kommersanta, čeprav je bila odločitev o prodaji sprejeta pred enim letom, prioriteta ni bila hitrost prodaje, ampak cena.
S strani Sovcombank logika ni tako očitna. "Ponavadi hipotekarni portfelj kupujejo tisti, ki že aktivno delujejo na hipotekarnem trgu," ugotavlja Olga Oleinik, namestnica predsednika uprave Svyaz-Bank. Za Sovcombank je hipoteka nepomembna dejavnost. Po MSRP je za devet mesecev leta 2016 obseg hipotekarnega portfelja znašal 3,1 milijarde rubljev, to je manj kot 5% portfelja na drobno (64,9 milijarde rubljev). Res je, pred dvema letoma se je Sovcombank že skušala na tem trgu aktivirati s prijavo za sodelovanje v programu subvencioniranja hipotek, a je po mesecu dni odstopila z utemeljitvijo, da nima potrebnih internih postopkov. "Malo verjetno je, da že zdaj nakup pomeni namero banke, da postane aktiven akter na hipotekarnem trgu," meni Olga Oleinik. "Najverjetneje je hipotekarni portfelj zanimiv kot sredstvo z dobrimi donosi in nizkimi tveganji." Nakup hipotekarnega portfelja, oblikovanega pred letom 2015, je še posebej donosen zdaj, ko se ključna obrestna mera (in s tem tudi obrestne mere posojil) znižujejo, pravijo strokovnjaki. Poleg tega samoizdaja hipoteke zahteva veliko truda s strani banke. "Potrebujemo hipotekarne centre, oceniti moramo nepremičnine, preveriti zavarovanja, skleniti zavarovanja in v končnem portfelju so vsa zavarovanja že izdana in lahko samo dobiš dohodek," poudarja Olga Oleinik.
Na splošno to ustreza strategiji Sovcombank - agresivna rast, vendar na račun visokokakovostnih sredstev, pravijo strokovnjaki. »V maloprodajni strategiji Sovcombank je poudarek na zavarovani maloprodaji, torej maloprodaji z minimalnim tveganjem,« je povedal analitik Moody's Lev Dorf. Banka ima priložnosti za anorgansko rast - dobiček banke v prvih devetih mesecih leta 2016 po MSRP je znašal 27,8 milijarde rubljev, in "nakup visokokakovostnih in donosnih sredstev danes je razumna strategija," meni strokovnjak. Kot pravi Anastasia Lichagina, nižja direktorica za bonitetne ocene bank pri Expert RA, bo pridobitev takšnega portfelja Sovcombank omogočila, da znatno poveča raven provizij in prihodkov od obresti s plasiranjem razpoložljivih likvidnih sredstev z nizkimi dohodki.
