Ilya Petrovici Chizhevsky s-a născut la Leningrad (Sankt Petersburg) în 1978.
În 2000 a primit o diplomă de la Institutul de Mecanică Fină și Optică din Sankt Petersburg (Universitatea Tehnică). În timp ce studia la Universitate, a fost membru activ al Asociației Internaționale a Studenților în Economie și Management (AIESEC). Și-a început cariera la Sankt Petersburg în sectorul FMCG - Kraft Foods.
În 2003, s-a mutat la divizia de retail a ZAO Citibank din Moscova, unde a dezvoltat canale alternative de vânzare și produse de împrumut. În 2006, s-a mutat la GE Capital - lucrând în Rusia și în străinătate, a trecut de la șeful regiunii Moscova la director de vânzări și distribuție în Rusia, a fost responsabil pentru dezvoltarea canalelor de distribuție și vânzări, finanțare alternativă și achiziție de clienți prin intermediul internetului. În octombrie 2012, s-a mutat la SRL Rusfinance Bank (Societe Generale) în funcția de Vicepreședinte al băncii, unde a fost responsabil de vânzări, produse și marketing la bancă.
În iunie 2013 s-a alăturat echipei OTP Bank, unde din august 2013 a ocupat funcția de Director al Diviziei Rețea. La 9 iunie 2014 a fost numit Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al OTP Bank. Ilya Chizhevsky a fost responsabil pentru afacerea clasică a rețelei de sucursale și canalele alternative de vânzare. În plus, a fost responsabil de lucrul cu segmentul VIP, micro și mici afaceri, dezvoltarea afacerii corporative a Băncii, canale de atragere la distanță și deservire a clienților Băncii.
Serghei Nikolaevici Kapustin s-a născut la Moscova în 1979.
În 2001 a absolvit Facultatea de Mecanică și Matematică a Universității de Stat din Moscova cu o diplomă în Matematică Aplicată. Are un doctorat în economie.
Peste 15 ani în sectorul bancar. Și-a început cariera bancară în 2001 la Bank Vozrozhdenie, unde a trecut de la un specialist de frunte la șef adjunct al Departamentului de operațiuni de retail, fiind responsabil de afacerile cu amănuntul și managementul riscurilor băncii.
În 2008, s-a mutat la OTP Bank, unde a ocupat funcția de Director al Direcției Evaluare și Metodologie a Riscurilor. Supravegherea problemelor legate de riscurile de credit pentru portofoliul de retail al Băncii, metodologia de creditare, riscurile operaționale și de piață.
Din 2011 până în 2013 a lucrat în domeniul microfinanțelor.
Din 2013, este Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, Director al Diviziei de Management al Riscurilor la OTP Bank.
Iulia Sergeevna Oreshkina s-a născut la Moscova în 1973.
În 1997 a absolvit Academia de Drept din Moscova cu o diplomă în jurisprudență.
Ea și-a început cariera în biroul procurorului, apoi s-a mutat la Departamentul juridic al Departamentului teritorial principal din Moscova al Băncii Centrale a Federației Ruse. Yulia Sergeevna Oreshkina a lucrat, de asemenea, în diverși ani în departamentele juridice ale unui număr de bănci mari rusești, în special, cum ar fi CB Petrocommerce, OJSC Impexbank și altele.
Yulia Sergeevna Oreshkina lucrează la OTP Bank (până în 2008 - Investsberbank) din 2007, unde conduce departamentul de asistență juridică.
Vicepreședinte al Consiliului, Membru al Consiliului
scurtă biografie
Alexander Vasilyevich Vasiliev s-a născut la Akhtubinsk în 1978.
A absolvit Universitatea de Stat din Moscova. M.V. Lomonosov.
Lucrează în sectorul bancar de peste 10 ani.
Din 2004 până în 2010, a ocupat funcția de șef adjunct al Departamentului de operațiuni de retail la Bank Vozrozhdenie, unde a lucrat la proiecte de dezvoltare a produselor de creditare pentru persoane fizice (împrumuturi de consum, credite auto, credit ipotecar), precum și implementare de sisteme. pentru automatizarea proceselor de creditare cu amănuntul, cum ar fi Microsoft Dynamics CRM, Experian Strategy Manager.
În 2010, domnul Vasilyev a condus departamentul de risc de credit al FG BCS, unde a participat la lansarea creditării cu amănuntul și la crearea proceselor unificate de evaluare și gestionare a riscurilor de credit. Din iunie 2011, s-a alăturat echipei OTP Bank în calitate de Director al Direcției Dezvoltare Produs și Tehnologie. Din decembrie 2013, este director interimar al Diviziei de creditare pentru consumatori.
Vicepreședinte al Consiliului, Membru al Consiliului
scurtă biografie
Kirill Andreevich Dremach s-a născut la Moscova în 1974.
În 1996 a absolvit Institutul de Economie și Statistică din Moscova cu o diplomă în Matematică Aplicată.
Peste 20 de ani în sectorul bancar. Și-a început cariera bancară în 1996 la ZAO Citibank, trecând de la specialist la Șef al Departamentului Tehnologia Informației, unde a fost responsabil cu dezvoltarea bazei informaționale și tehnice, automatizarea proceselor de afaceri și managementul financiar în domeniul ACEASTA.
În 2009, s-a mutat la Barclays Bank LLC în calitate de Director al Departamentului de Tehnologia Informației, iar în 2010 a fost inclus în Consiliul de Administrație al Băncii.
Din 2012 până în 2016, a lucrat la AO Citibank în calitate de Head of Operational Banking Technologies în Europa Centrală și de Est, responsabil pentru crearea, întreținerea și dezvoltarea mediului informațional high-tech al băncii, a supravegheat dezvoltarea și aplicarea sistemelor informaționale și a noilor servicii bancare. produse.
În noiembrie 2016, sa alăturat echipei OTP Bank SA în calitate de Director al Diviziei de Management Operațional. Din 3 noiembrie 2017, este Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, membru al Consiliului de Administrație al OTP Bank SA.
Vicepreședinte al Consiliului, Membru al Consiliului
scurtă biografie
Igor Yuryevich Belomyttsev s-a născut la Gorki (Nijni Novgorod) în 1966.
În 1989, a primit o diplomă de calificare în economie cu o diplomă în relații economice externe de la Universitatea de Științe Economice Karl Marx din Budapesta. În 1993, Igor Yuryevich a absolvit magistratura la Universitatea de Economie din Stockholm.
Peste 25 de ani în sectorul bancar. Și-a început cariera bancară în 1990 la Mezobank maghiar, care ulterior a fost fuzionată într-un grup financiar important din Europa Centrală, Erste Bank Group. Igor Yuryevich a fost numit director al Diviziei de operațiuni de trezorerie și a fost responsabil cu dezvoltarea ALM și managementul activităților de trezorerie ale Erste Bank în Ungaria, dezvoltarea și implementarea strategiilor de afaceri în domeniul operațiunilor de trezorerie, inițierea dezvoltării de noi produse de investiții si strategii.
În 2001, s-a mutat la PJSC Volksbank (Budapest) și a condus Divizia Trezorerie și direcția de investiții la Bancă.
În 2007 s-a alăturat echipei OTP Bank (Ucraina) în calitate de vicepreședinte al Consiliului responsabil cu operațiunile de trezorerie și gestionarea activelor și pasivelor, dezvoltarea filialelor. Sub conducerea lui Igor Yurievich, au fost create și dezvoltate cu succes OTP Factoring, OTP Pension Fund, OTP Management Company și OTP Leasing.
În 2016, Igor Yuryevich s-a mutat la OTP Bank (Rusia), unde a preluat funcția de consilier al președintelui și a fost responsabil pentru dezvoltarea afacerilor corporative și a operațiunilor de trezorerie. În februarie 2017, Igor a fost numit Director al Diviziei Corporate Business și Trezorerie, Igor gestionând cu succes dezvoltarea de strategii și produse noi în zonele de afaceri ale acestor divizii.
La 3 noiembrie 2017 a fost numit Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, membru al Consiliului de Administrație al OTP Bank SA.
Pe 27 ianuarie 2015, Gabor Burian-Kozma s-a alăturat echipei Diviziei de Finanțe a OTP Bank JSC în calitate de Project Manager. A fost implicat în elaborarea planurilor de pregătire și implementare a proiectelor financiare ale Băncii, a participat la îmbunătățirea planificării afacerilor și la dezvoltarea unui model strategic eficient pentru dezvoltarea Grupului OTP în Rusia.
La 1 decembrie 2015, Gabor a fost numit Director al Diviziei de Finanțe și a preluat blocul financiar al activităților OTP Bank (Rusia) și conducerea diviziilor responsabile cu formarea și planificarea strategică a politicii financiare, a serviciilor financiare și contabile ale Băncii, diviziile responsabile de audit.
La 6 iunie 2018 a fost numit în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, membru al Consiliului de Administrație al OTP Bank SA.
MOSCOVA, 26 dec. - PRIME, Ekaterina Zhirova. Grupul financiar maghiar OTP Group este reprezentat în Rusia de la sfârşitul anului 2006 de către OTP Bank. În acest timp, banca a intrat în top 55 cele mai mari din Rusia și a ocupat locul doi pe piața de creditare POS din Rusia. Despre modul în care funcționează o bancă străină privată în Rusia, despre atitudinea băncii-mamă față de dezvoltarea OTP Bank, despre planurile de extindere a afacerii, despre riscurile și perspectivele de dezvoltare a creditării POS și a comerțului online, vicepreședintele Consiliul de administrație al băncii a declarat agenției Prime într-un interviu lui Alexander Vasiliev.
- Cum se dezvoltă piața de creditare POS în Federația Rusă? Cum este diferit de piețele externe?
Acum este un moment bun pentru creditarea POS. Din 2015, situația în ceea ce privește riscurile s-a îmbunătățit treptat, iar acum multe bănci sunt dispuse să acorde împrumuturi, mergând în același timp pe diferite segmente care au fost atipice în 2012 și 2013 - de exemplu, creditarea pentru blănuri și mobilă. Tendința generală este că valoarea medie a creditului este în creștere, în timp ce ratele sunt în scădere.
În ceea ce privește profitabilitatea creditării POS pentru bănci, aceasta a fost și ea în scădere în ultimul timp. Acest lucru se datorează faptului că comercianților cu amănuntul le este din ce în ce mai greu să concureze între ei și sunt forțați să folosească creditarea POS ca instrument de creștere a profitabilității. Totodata, pentru ei este important ca rata sa fie cat mai mica sau comisionul de la banca pentru atragerea unui client sa fie cat mai mare.
- Care este ponderea pieței de creditare POS din Federația Rusă reprezentată de OTP Bank? Cum ar dori banca să mărească această cotă?
Suntem pe locul doi, în ceea ce privește emisiunile, aceasta reprezintă aproximativ 14% din piață. În același timp, suntem o bancă conservatoare și încercăm să acordăm credite POS în acele locuri și acelor clienți unde acest lucru este de înțeles din punct de vedere al riscului și al modelului financiar. Nu intrăm în segmente riscante. Creșterea ponderii și a deveni primii pe piață prin orice mijloace nu este un scop în sine și nu un element al strategiei noastre.
Afacerea POS are propriile sale specificități: dacă o comparăm, să zicem, cu un credit ipotecar, atunci în creditarea ipotecară principala componentă de risc este defaultul social, care poate apărea în orice moment pe durata de viață a creditului, iar în creditarea POS este fraudă, adică fraudă.
Dacă în primele luni clientul efectuează în mod regulat plăți, atunci cu o probabilitate foarte mare va continua să plătească disciplinat și să ramburseze la timp întreaga sumă a împrumutului.
Dacă sunteți o bancă lider, atunci acest lucru vă permite să câștigați experiență și să construiți modele bune de notare și sisteme antifraudă, precum și să câștigați credibilitate în rândul organizațiilor comerciale și, în general, un flux bun de clienți. Și numai în acest caz, această linie de afaceri devine profitabilă. A fi a șasea sau a șaptea bancă înseamnă a fi mereu pe margine în fiecare organizație comercială. Băncile de prima alegere colectează rezultate bune, clienți de calitate, băncile de a doua sau a treia - eșecuri după ele.
Ce schimbări au avut loc pe piața POS-urilor în ultimul an (cum s-au schimbat dinamica, volumele de emitere și cererea, alte statistici disponibile)? Ce așteptări vă așteptați de la dezvoltarea acestei piețe și de la creșterea/scăderea veniturilor OTP Bank în 2018?
Ne-am planificat o creștere și ne așteptăm să crească și piața.
- Cum s-a schimbat portretul împrumutatului în 2017? Există o defalcare în funcție de vârstă, sex, venit al împrumutatului?
Dacă luăm fiecare categorie de produse separat, atunci în cea mai mare parte împrumuturile, de exemplu, pentru frigidere, sunt luate de aproximativ aceleași persoane care le-au luat înainte. Este clar că oamenii mai tineri și mai puțin înstăriți cumpără telefoane mobile pe credit, dar ponderea împrumuturilor pentru blănuri și mobilă este în creștere, unde majoritatea clienților sunt mai bogați și împrumutați adulți. Cel mai probabil, acei oameni care iau credite pentru telefoane mobile nu o vor lua pentru haine de blană și invers. În general, clienții noștri POS sunt dominați de femei, cu o vârstă medie de 41 de ani.
Ce iau clienții cel mai adesea pe credit la punctele de vânzare cu amănuntul? Care este suma medie de achiziție? Cum s-a schimbat în 2017?
Depinde de strategia băncii. Pe vremuri, principalele noastre segmente erau electrocasnicele și telefoanele mobile, în timp ce la alte categorii de mărfuri practic nu eram prezenți. Acum ponderea acestor categorii de produse în volumul total al emisiunilor este în scădere. Am început să ne extindem prezența și să emitem împrumuturi pe segmente foarte diferite, care anterior erau considerate neclasice. Suma medie de achiziție de la începutul anului este de aproximativ 25 de mii de ruble și este în creștere. Cea mai mică factură medie în 2017 a fost în rândul locuitorilor Republicii Mari El și ai regiunii Ulyanovsk (17,97 mii ruble, respectiv 22,42 mii ruble). Cea mai mare medie este de 39,33 mii de ruble și 39,38 mii de ruble în Kabardino-Balkaria și regiunea Kamchatka.
- Au crescut riscurile în creditarea POS în Rusia în ultimii ani sau, dimpotrivă, au scăzut?
Riscurile sunt în scădere. Vârful local a fost în 2014 - prima jumătate a anului 2015, apoi au scăzut treptat.
Crește banca formarea de rezerve pentru aceste împrumuturi? Există lacune în legislația pe această piață? Care sunt sugestiile tale pentru îmbunătățirea acestuia?
Dacă nu ar exista modificări ale regulilor de reglementare, ale regulilor de formare a rezervelor, acestea ar scădea. Din punctul de vedere al formării rezervelor, ne simțim confortabil, în ciuda faptului că au loc modificări în metodologia de calculare a acestora. Acest lucru se datorează în mare măsură faptului că avem o abordare conservatoare a creditării și nu lucrăm în segmente cu risc ridicat, unde rezervele ar trebui formate într-un volum mult mai mare. Aici, probabil, singurul inconvenient este că diverse inovații apar destul de des.
Cum funcționează în general pentru o bancă străină privată din Rusia? Care sunt principalele avantaje și dezavantaje ale reglementării bancare rusești?
Bine, confortabil. Dacă comparăm piața rusă cu alte piețe în care OTP Group este prezent, atunci piața este, în primul rând, foarte mare, iar în al doilea rând, se dezvoltă foarte rapid. Tehnologie, inovație - în țara noastră acest lucru se schimbă cu un ordin de mărime mai rapid decât în alte țări. Când lansăm noi proiecte, încercăm să ne consultăm cu alte bănci din grup și, de regulă, soluțiile acestora sunt interesante, dar nu întotdeauna aplicabile pieței noastre. De fapt, Rusia este una dintre cele mai interesante piețe, pentru că aici poți încerca și experimenta multe. În același timp, ideile de succes pot fi extinse.
Are banca planuri de extindere a afacerilor în Federația Rusă? Spune-ne mai multe despre asta, te rog. Ce sunt ei?
Suntem întotdeauna pregătiți pentru dialog și luăm în considerare diverse propuneri, dar nu avem sarcina de a cumpăra pur și simplu ceva - achiziția noastră ar trebui să fie complementară afacerii curente și să ofere un efect sinergic. Avem întotdeauna opțiuni pe care le luăm în considerare și le analizăm.
Este banca-mamă mulțumită de dezvoltarea afacerilor în Rusia? La ce rezultate din dezvoltarea afacerii dumneavoastră vă așteptați până la sfârșitul anului 2017 (indicatori financiari)?
Probabil, dintre băncile grupului, avem cea mai mare creștere a profitului - în conformitate cu IFRS, profitul grupului în Rusia (excluzând proiectul online Touch Bank) pentru primele 9 luni ale anului 2017 s-a ridicat la 4,5 miliarde de ruble, ceea ce reprezintă Cu 18% mai mult decât cifra precedentă a anului. La sfârșitul anului, indicatorii financiari ai OTP Bank vor fi mai buni decât în trecut. În general, 2017 este unul dintre cei mai de succes ani pentru activitatea noastră bancară din Rusia.
Care sunt estimările și previziunile dumneavoastră cu privire la piața de comerț electronic din Rusia? Cât de interesate sunt băncile în acest segment?
Emiterea de credite pentru bunuri în magazinele online este unul dintre cele mai promițătoare domenii, dar până acum este subdezvoltat. Deși potențialul este uriaș. Dacă, de exemplu, într-un mare lanț de magazine care vând electrocasnice, ponderea vânzărilor pe credit este de aproximativ 30%, atunci în magazinele online nu este de obicei mai mare de 2%. Adică, există loc de creștere și dezvoltare. Singurul lucru este că piața de creditare online este mai sensibilă la rată. Dacă o persoană de pe Internet analizează prețurile, comparându-le între ele, cel mai probabil, se va gândi bine și la alegerea unei oferte de împrumut. Acest lucru nu este cazul în magazinele obișnuite cu amănuntul. Din punct de vedere al ratelor și al calității debitorilor, ratele sunt mai mici, calitatea debitorilor este mai mare. Dar există o altă problemă - frauda pe Internet este mai ușor de realizat. Nu este nevoie să alergați prin magazine, așteptați ca împrumutul să fie aprobat.
Volumul pieței de comerț electronic din Rusia s-a ridicat în 2016 la 920 de miliarde de ruble, o creștere de 21% față de an. În prima jumătate a anului 2017, piața rusă de comerț electronic a crescut cu 22%. Până la sfârșitul anului, va crește cu 25% și va ajunge la 1,2 trilioane de ruble. Ponderea comerțului pe internet în întreaga economie digitală a Rusiei este de 36%. În același timp, peste 90% dintre cumpărători plasează comenzi în magazinele online rusești.
Care este dinamica creditării prin carduri de credit? Sunt populare în rândul clienților sau clienții preferă împrumuturile POS?
Suntem specializați în principal în creditarea POS, iar dacă clienții noștri sunt întrebați dacă au nevoie de card și de ce fel, atunci în cele mai multe cazuri toată lumea va răspunde că nu există o astfel de nevoie. Pentru clienții care sunt obișnuiți cu împrumuturile POS, este important ca produsul să fie simplu și direct. Un bărbat a decis să cumpere un frigider pentru 40 de mii de ruble. I s-a acordat un împrumut pentru exact aceeași sumă - 40 de mii de ruble. Ei au emis un orar care indica că la una dintre date și cutare a fiecărei luni era necesar să se plătească o astfel de sumă - totul este foarte clar.
Produsul de card în sine este mai complicat - perioadă de facturare, perioadă de plată, perioadă de grație - această mecanică nu este evidentă pentru toată lumea. Pentru astfel de clienți, am emis un card special - ceva între un împrumut POS și un card de credit.
- Adică portofoliul băncii de creditare POS este mai mare decât portofoliul cărților de credit?
Au dimensiuni aproximativ egale. Dacă vorbim de portofolii, atunci un împrumut POS are termen scurt. Odată cu creșterea cecului, acesta crește ușor, dar de obicei este de 12 luni. Adică portofoliul este rambursat și amortizat foarte rapid, plus rambursare anticipată, ceea ce mărește și mai mult amortizarea portofoliului.
La carduri, situația este diferită, acolo amortizarea naturală în sine este foarte mică, plus că creștem limitele pentru clienții buni, motivându-i astfel să folosească carduri. Astfel, este firesc mai ușor să menții un portofoliu de carduri pe baza existentă decât un portofoliu de credite POS.
Care este rata medie acum pe piața de creditare POS și la bancă? Vă așteptați să scadă în urma ratei cheie?
Aproximativ 25%. Rata cheie are un efect foarte mic asupra ratei de creditare POS. Rata împrumutului POS se formează din costul finanțării, care este afectat de rata cheie, dar nu direct. Din costul riscurilor pentru debitor, pe care rata cheie nu îl afectează deloc. Și din costul tranzacției pentru emiterea de împrumuturi. Prin urmare, modificarea ratei cheie în sus și în jos are un efect foarte, foarte indirect asupra ratei de creditare POS. Să presupunem că riscurile pentru debitor au un efect mult mai puternic. Conform așteptărilor mele, rata medie pe piața de creditare POS va scădea în 2018.
De la 1 noiembrie, OTP Bank ocupa locul 51 în sistemul bancar al Federației Ruse cu active de 145,5 miliarde de ruble, fondurile proprii se ridicau la 29,5 miliarde de ruble, fondurile populației - 55 miliarde de ruble.
OTP Bank începe să-și folosească rețeaua de creditare POS (împrumuturi la punctele de vânzare cu amănuntul) pentru a vinde împrumuturi în numerar și carduri de credit, a declarat Alexander Vasilyev, directorul Direcției pentru Dezvoltare de Produse și Tehnologie, pentru Vedomosti. Anterior, împrumuturile și cardurile cash se puteau obține doar la sucursalele băncilor (sunt 163 în total, 30.000 de puncte de vânzare în lanțuri).
În 2011, HCF-Bank și Renaissance Credit au finalizat proiecte-pilot de vânzare a creditelor în numerar și a cardurilor de credit în lanțurile de retail, iar din 2012 au început să le ofere pe scară largă, au spus reprezentanții băncii.
„Piața creditelor de consum a fost neclintită în ultimii câțiva ani, în timp ce segmentul cardurilor de credit și creditelor în numerar a crescut și s-a dezvoltat rapid, astfel încât mulți jucători au trecut în această direcție, având un canal bun de distribuție sub formă de puncte de vânzare în lanțuri”, explică Bank Alexey Korovin, membru al consiliului de administrație al Alfa. El consideră că decizia de a oferi cea mai mare linie de produse posibilă în fiecare astfel de punct este absolut logică și corectă: „În mod strategic, vedem o astfel de decizie și pentru noi înșine”.
Cardurile OTP și împrumuturile în numerar vor reprezenta până la 10% din toate împrumuturile în magazine, se așteaptă Vasilyev: „Banca are obligații în ceea ce privește emiterea către partenerii de rețea, așa că cea mai mare parte a vânzărilor în rețele vor cădea în continuare pe împrumuturile POS clasice”. Acum ponderea creditelor POS în portofoliul de retail al OTP Bank depășește 1/3.
HCF-Bank a renovat 3.000 de puncte de vânzare, astfel încât clienții să poată primi nu doar un împrumut pentru achiziții, ci și numerar, să obțină un card de credit și o asigurare. Încă aproximativ 1200 de puncte de vânzare au devenit micro-oficii HCF în centrele comerciale. Noile tipuri de creditare în magazine ajută Renaissance Credit să-și diversifice canalele de vânzare fără cheltuieli de capital, a spus un purtător de cuvânt al băncii.
„Împrumuturile de consum în magazine reprezintă o parte foarte mică a pieței de vânzare cu amănuntul, iar perioada sa de glorie este cu mult în urmă”, spune Yury Gribanov de la Frank Research Group. „Acum este o piață matură și extrem de competitivă, unde este dificil să luați o cotă semnificativă de piață și să concurați cu liderii.”
Unul dintre nou-veniți, Moscow Credit Bank (MCB), a decis să restrângă emiterea de credite de consum în punctele de vânzare cu amănuntul, fără a avea timp să ia o cotă semnificativă de piață, a declarat managerul unei mari bănci de retail și a confirmat partenerul MCB: „Am fost informați că, în urma rezultatelor trimestrului III, banca a decis să restrângă această direcție ca neprofitabilă. Săptămâna aceasta, secțiunea corespunzătoare a dispărut de pe site-ul băncii.
MKB a început să emită împrumuturi țintite în mai 2011, portofoliul a crescut, dar față de împrumuturile ne-țintite (25 de miliarde de ruble), volumul acestuia este de câteva ori mai mic, potrivit răspunsului serviciului de presă al băncii la o solicitare a lui Vedomosți. Banca nu dezvăluie dimensiunea portofoliului, adăugând doar că acesta este „mic”.
O direcție strategică mai promițătoare și mai profitabilă pentru bancă este creditarea de consum nedirecționată, spune președintele MKB Alexander Nikolashin: de la începutul anului, portofoliul a crescut cu aproape 70% - iar banca poate câștiga o cotă semnificativă din această piață. . „Pentru aceasta, avem toate oportunitățile”, spune Nikolashin, „un număr mare de clienți corporativi, ai căror angajați sunt mai logic să ofere credite de consum nedirecționate, precum și o rețea dezvoltată”.
Piața de creditare POS este aproape saturată, este de acord Nikolashin. În plus, jucătorii se tem că băncile de stat merg acolo, ceea ce inevitabil o va schimba, adaugă Gribanov, multe bănci au început să dezvolte creditarea de consum non-țintă, în special împrumuturile în numerar, care sunt cele mai profitabile pentru ei.
Unul dintre liderii de pe piața de creditare POS, OTP Bank, a înregistrat în 2017 o creștere de trei ori a comerțului electronic față de 2016. În 2018, se așteaptă la o creștere de 50% în acest segment. Banca intenționează, de asemenea, să testeze carduri în rate bazate pe tehnologia LoP.
Printre principalele tendințe de pe piață, specialiștii OTP Bank indică dorința tot mai mare a retailerilor de a-și vinde produsele în rate. Până la 80% dintre participanții de pe piață fac deja acest lucru. Chiar și lanțurile de băcănie încep să ofere produse alimentare pe credit. Acest lucru se întâmplă pe fundalul introducerii de noi soluții tehnologice (chestionar simplificat, tehnologii fără hârtie etc.).
Segmentele cel mai puțin riscante în creditarea POS sunt încă mobilierul și produsele din blană, a spus Alexander Vasilyev, vicepreședintele Consiliului de administrație al OTP Bank, jurnaliştilor la un mic dejun de presă din 31 mai 2018. „Este clar că mobila și blănurile sunt împrumuturi de calitate superioară”, a spus el. „Dacă pe piața de echipamente mobile valoarea implicită este de până la 15%, atunci la blănuri și mobilă valoarea implicită este de doar 0,2-0,3%.” Vasiliev a mai menționat că, din cauza complexității revânzării secundare a acestor bunuri, astfel de împrumuturi nu sunt folosite pentru scheme frauduloase.
În ciuda performanței bune de creditare în creditarea tradițională POS în 2017, OTP Bank intenționează să dezvolte noi linii de produse. În special, vorbim despre pilotul cardului în rate. Banca consideră acest segment în primul rând ca o opțiune de a atrage noi clienți. Spre deosebire de Belarus, de unde a provenit această tehnologie (acolo, la rândul ei, a fost împrumutată din Turcia, unde piața de instalare ajunge la 25%), magazinele noastre nu sunt încă pregătite să plătească comision băncilor. În general, atractivitatea produsului pentru bănci se datorează posibilității de a transfera cheltuielile cu cardul de credit într-o plată de anuitate, ceea ce reduce riscurile. „Clienții folosesc de bunăvoie acest serviciu, iar piața de aici este literalmente forțată să-i urmeze”, spune Alexander Vasilyev.
De asemenea, devine din ce în ce mai dificil pentru bănci să concureze în marile centre comerciale. „Când concurezi cu 5-7 bănci pe același site, acest lucru nu oferă prea multe oportunități de dezvoltare”, notează vicepreședintele. Acest lucru împinge băncile să dezvolte platforme de împrumut online și vânzări digitale. Un alt factor este creșterea comerțului online, cauzată de o scădere a marjelor micilor puncte de vânzare cu amănuntul. „Din ce în ce mai multe magazine mici reduc costul închirierii spațiilor și merg în rețea”, spune Vasiliev. Până de curând, pentru OTP Bank, creditarea pe internet a reprezentat o pondere foarte mică în volume, dar deja anul trecut a înregistrat o creștere de trei ori și acum este evidențiată de bancă într-un segment separat datorită potențialului ridicat și dezvoltării sale active. Principala modalitate de a interacționa cu magazinele online este platforma de brokeraj (până la 60-65% din vânzările prin credit din primele 100).
O altă tendință pe piața de creditare POS este creșterea vânzărilor de produse cu comisioane. În cazul OTP Bank, aceasta este o linie de produse de parteneri în domeniile serviciilor medicale și bunurilor pentru viață și sănătate, servicii personale și servicii de consultanță în domeniul finanțelor și jurisprudenței.
Pe fondul unei redresări prudente a sectorului bancar în multe domenii, B.O i-a întrebat pe bancheri cum stau lucrurile în segmentul de creditare POS.
Sergey Vasiliev (Renaissance Credit Bank): În general, privim evoluția probabilă a situației economice actuale într-un mod similar, dar în același timp credem că în 2017 sunt posibile și rate de creștere mai scăzute ale pieței de creditare negarantate cu amănuntul.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): În ceea ce privește creditarea POS, piața de aici după dificultățile din 2015 crește cu aproximativ 10% pe an. Vostochny Bank este relativ nouă pe această piață - puțin peste trei ani, așa că suntem în fața creșterii pieței de la an la an și dorim să menținem această tendință pe termen lung.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Nu prea sunt de acord cu prognoza - se așteaptă ca creșterea pieței să fie mai mare de 5-7%. După sentimentele mele, creșterea va fi mai aproape de 10-15% pe an.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Perspectivele pentru 2017 pentru piața de retail banking par optimiste. În absența unor șocuri economice negative neprevăzute, ne putem aștepta la o tranziție de la recesiune la o creștere moderată a creditării cu amănuntul (5-7%), o scădere continuă a ponderii datoriei restante și o dinamică pozitivă a rezultatelor financiare ale băncilor de retail din Rusia.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): În fiecare an, piața de cumpărături online crește într-un ritm semnificativ. Unii clienți, inclusiv cei care au trecut de la offline la online, au nevoie și de împrumuturi, dar, fără a primi un astfel de instrument, revin la magazinul offline. Scopul nostru este de a oferi clienților un serviciu convenabil pentru obținerea unui împrumut într-un magazin online.
Factorul limitativ în acest moment este slaba dezvoltare online a acestui produs. Odată cu extinderea gradului de informativitate al clienților magazinelor online cu privire la această posibilitate, creditarea va crește semnificativ și va lua o pondere în cifra de afaceri a magazinelor corespunzătoare cu cea a magazinelor offline.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Credem că creditarea online POS este extrem de atractivă, deoarece piața de retail online este de sute de miliarde de ruble pe an și continuă să crească rapid. Dar, în același timp, vânzările de credit pe această piață ocupă încă o pondere nesemnificativă. Acest lucru se datorează parțial faptului că nu toți comercianții cu amănuntul oferă în mod activ împrumuturi clienților lor, deoarece sunt în regulă cu cererea actuală, ceea ce, de fapt, împiedică dezvoltarea pieței de creditare online și complică negocierile cu cei mai mari jucători din acest domeniu. piaţă.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Creditarea online este un domeniu promițător și se dezvoltă destul de dinamic. Dar există nuanțe care afectează creșterea acestei afaceri.
În primul rând, cumpărarea cu un credit POS pe internet este astăzi mai tipică pentru magazinele mari, cum ar fi M-Video, Svyaznoy, Euroset. Iar magazinele mici nu sunt foarte interesate să împrumute POS sau să plătească cumpărăturile cu un card de credit. Motivul pentru aceasta este în mare parte economic.
În al doilea rând, statisticile arată că acum cea mai mare parte a creditării online are loc prin platforme de brokeraj. Dacă un sistem de brokeraj nu este integrat într-un magazin online, atunci o astfel de platformă de tranzacționare va pierde cel mai probabil un client. Acest lucru se explică destul de simplu: în lanțurile de retail, clientul face adesea o achiziție impulsivă, care este imediat „susținută” de consultantul magazinului. În zona de numerar, clientul va aștepta deja consultanți - reprezentanți ai băncilor (rețineți că, de obicei, nu este singur la punct, există mai mulți deodată - acesta este un punct cheie). Sau, dacă există un singur reprezentant, atunci el lucrează deja cu un sistem de brokeraj care „sparge” clientul prin mai multe bănci deodată. În cele mai multe cazuri, clienții unor astfel de lanțuri de retail pleacă cu un împrumut și bunuri. Magazinele online lucrează de obicei cu o singură bancă, unde efectuează punctajele clienților. În caz de refuz, clientul va părăsi un astfel de site fără a cumpăra. Dezvoltarea creditării online va avea mai mult succes dacă în toate astfel de magazine va fi integrată o platformă de brokeraj, iar aceasta va primi deja aprobarea instituțiilor financiare și va emite un împrumut.
În al treilea rând, dacă achiziția de bunuri într-un POS este mai mult o achiziție impulsivă, atunci o achiziție dintr-un magazin online este o decizie conștientă a unui client care alege un produs dintr-o varietate de oferte din diferite magazine. Clientul este confortabil pentru că se află într-un mediu confortabil (de exemplu, acasă), nu este jenat sau împins să ia o decizie imediată, are mai mult timp să cântărească argumentele pro și contra și să ia o decizie rezonabilă. Astfel de clienți caută un produs la cel mai mic preț. Dar din moment ce fac acest lucru, ce îi împiedică să aleagă cea mai mică rată dintre ofertele băncilor?
Cu toate acestea, mă aștept ca această direcție să fie dezvoltată activ. OTP Bank evidențiază creditarea online ca un domeniu strategic important în care vom investi pentru a obține o creștere de 2-3 ori a creditării online într-un an.
Serghei Vasiliev (Renaissance Credit): Împrumuturile direcționate prin internet sunt o direcție firească și, într-un fel, chiar principală de dezvoltare. Printre avantajele acestei direcții se numără următoarele. În primul rând, împrumutul în magazinele online îți permite să ajungi la un public mult mai mare și să atragi clienți mai tineri, mai avansați, obișnuiți să cumpere bunuri și servicii online. În același timp, banca nu trebuie să angajeze reprezentanți de credite care se ocupă de credite la punctele fixe de vânzare, ceea ce reduce în mod natural costurile de tranzacție. În plus, dezvoltarea creditării POS pe Internet demonstrează inovația băncii, dorința acesteia de a ține pasul cu vremurile, oferind clienților posibilitatea de a utiliza servicii de înaltă tehnologie.
Dar această tendință are și dezavantajele ei. Ele sunt asociate în primul rând cu apariția diferitelor riscuri și cu nevoia de a preveni eventualele activități frauduloase. Datele de la client sunt primite online și nu sunt introduse în sistem de către un specialist al unei instituții de credit. Prin urmare, este necesară o diligență și o evaluare mai amănunțită a împrumutatului. Se dovedește că ratele de creștere aici sunt limitate de nivelurile crescute de risc și, ca urmare, de capacitatea instituțiilor de credit înseși de a lucra cu aceste riscuri. În plus, este destul de dificil să prezici volumul creditelor vizate emise într-un magazin online. Depinde în mare măsură de cât de mult este interesat retailerul să promoveze un astfel de serviciu precum vânzarea de mărfuri pe credit.
Astfel, creditarea online POS este o poveste lungă și graduală. În același timp, este clar că o parte semnificativă a acestei zone este eficientizată de un alt produs de credit bancar - cardurile de credit. Și ca componentă principală a dezvoltării ulterioare a acestei afaceri, este mai probabil ca băncile să ofere noi instrumente speciale de credit și carduri, mai precis axate pe achiziții prin Internet.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Considerăm că acest domeniu este foarte promițător. Anul trecut, Banca noastră a lansat împrumuturi pentru achiziționarea de bunuri în magazinul online Eldorado. Am început cu 3-4% împrumuturi online și am crescut treptat până la 7-8%, atingând un vârf de 10-13%.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Nivel stabil controlat. În acest moment, observăm un nivel de delincvență în împrumuturile POS online, care este similar cu cel offline.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): În acest moment, piața tinde să crească ponderea creditelor POS fără plată în exces pentru clienți (rate), iar ratele atrag în mod tradițional un client mai bun, astfel, calitatea portofoliului de credite se îmbunătățește. În același timp, planurile în rate nu sunt întotdeauna benefice pentru bănci, iar din cauza rentabilității scăzute, nici comercianții cu amănuntul nu sunt rentabili, fiind nevoiți să facă reduceri la bunuri pentru a compensa clientul pentru plata în exces a creditului.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Am învățat cum să calculăm riscurile mai precis și cu mai puține erori. Întârzierea în OTP Bank este acum aproape de valorile istorice minime. Nu ne propunem să trecem în alte segmente mai riscante, care se caracterizează printr-un nivel mai ridicat de delincvență. Prin urmare, sper ca acest indicator al portofoliului POS să rămână la nivelul actual.
Sergey Vasiliev (Renaissance Credit): Împrumuturile direcționate au în mod tradițional un nivel de risc mai scăzut datorită termenelor și sumelor relativ mai scurte ale împrumuturilor. Prezența acestui avantaj a făcut posibil ca, pe măsură ce situația macroeconomică din țară s-a stabilizat, segmentul POS-credite să fie primul care să demonstreze o dinamică pozitivă – atât în ceea ce privește ritmurile de creștere a volumelor, cât și în ceea ce privește reducerea nivelului de delincvență.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): În ceea ce privește întârzierea, deoarece riscurile pentru acest tip de creditare sunt scăzute din cauza utilizării prevăzute, a sumei reduse și a cifrei de afaceri mari, aceasta este la un nivel acceptabil. În viitor, condițiile prealabile pentru creșterea sa nu sunt, de asemenea, vizibile.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): În acest moment, optimizăm activ numărul de câmpuri necesare pentru luarea unei decizii. Semnarea prin SMS a unui contract de împrumut (împrumut prin SMS) este deja disponibilă, lucrul la distanță cu un client se dezvoltă activ. A venit epoca în care nu clientul vine la bancă, ci banca vine la client, la un moment convenabil și la locul potrivit, ceea ce are, fără îndoială, un efect pozitiv asupra conversiei din vizitator în împrumutat (cumpărător).
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Până la 75% din decizii se iau pe câmpuri: al doilea nume, seria și numărul pașapoartelor, venitul lunar, data nașterii. În alte cazuri, se folosește un apel suplimentar.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Oricât de mult ne-am dori, din păcate, nu toată lumea are carduri de credit. Există un grup uriaș de clienți cărora le este frică să furnizeze date și, de asemenea, preferă produse de anuitate (chiar și cu un card de credit) care sunt mai simple și mai ușor de înțeles pentru ei.
Valentin Fedchin (Bank Vostochny): Nu toată lumea are carduri de credit, deoarece vânzările de bunuri se desfășoară nu numai în orașe de peste milioane, a căror populație folosește cel mai activ cardurile de credit. De asemenea, cardul de credit nu poate înlocui produsul „rată pe marfă” și, ca urmare, nu satisface toate nevoile clienților.
În ceea ce privește tendințele de pe piața POS, se poate observa o tranziție treptată la un nou model de afaceri - lucru printr-o singură platformă IT fără participarea unui angajat al băncii, adică atunci când un angajat partener are posibilitatea de a depune o singură cerere. la toate bancile.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Este important să înțelegeți că baza de clienți POS este diferită de cea a cardurilor de credit. Clienților POS le este frică să ia carduri de credit. Serviciile care sunt inerente unui card de credit sunt cel mai probabil irelevante pentru ei. Ceea ce este cu adevărat important pentru astfel de clienți este un împrumut cu condiții clare: un program de rambursare ușor de înțeles, plăți fixe și transparență deplină în condițiile prescrise pe hârtie (acord).
Desigur, în baza noastră de date POS, oferim carduri de credit unor astfel de debitori, iar ei le iau. Dar sunt foarte reticenți în a le lua, iar în timpul întrebărilor ulterioare răspund că le este frică de carduri de credit și că nu au nevoie de ele, iar dacă vor să cumpere ceva pe credit, vor lua din nou POS. Un produs mai ușor de înțeles pentru clienții POS este un analog al unui card de credit, „cash on a card” (cashoncard).
Serghei Vasiliev (Renaissance Credit): Cardurile de credit sunt cel mai complex produs de împrumut cu amănuntul. Dezvoltarea lor ulterioară și calitatea satisfacerii nevoilor financiare personale depind în mare măsură de creșterea nivelului de alfabetizare financiară a populației. Împrumuturile țintite, dimpotrivă, sunt mult mai simple și mai clare pentru client. Ele se încadrează mult mai ușor în bugetul personal - o persoană știe dinainte exact ce sume în care perioadă va trebui să plătească pentru a plăti datoria. În acest sens, în următorii ani, și poate decenii, riscul global ca cardurile de credit să înlocuiască radical creditarea direcționată în magazine nu este justificată. Mai degrabă, ca și acum, ei vor continua să se dezvolte în paralel - fiecare în direcția sa.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Un card de credit nu este un produs competitiv, deoarece adesea condițiile ratelor 0-0-X sunt mult mai profitabile decât perioada fără dobândă a cardului, care este în medie doar 50-60 de zile.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Piața de creditare POS-online va crește și se va înmulți fără îndoială, urmând o tendință similară în retail.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Ne așteptăm ca piața POS să se dezvolte activ datorită simplificării procedurii de obținere a unui împrumut (dezvoltarea creditării online, emiterea de împrumuturi folosind EDS etc.) și intrarea băncilor în noi segmente , unde în mod tradițional nu exista creditarea POS (încălțăminte, îmbrăcăminte, alimente etc.). De asemenea, este foarte probabil ca piața să treacă complet la formatul de lucru prin platforme IT unificate, iar băncile să nu-și lase angajații la punctele de vânzare.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): În viitor, văd că piața POS va fi adaptată soluțiilor de brokeraj. Serviciul de creditare POS în magazine va rămâne, fiind unul dintre principalele instrumente de creștere a vânzărilor, dar va fi transformat în platforme de brokeraj. Achiziționarea de bunuri pe internet se va schimba treptat în favoarea cardurilor de credit, iar în 5-7 ani, un card de credit va plăti mai multe bunuri decât folosind împrumuturi POS.
Serghei Vasiliev (Renaissance Credit): Creditul direcționat a fost din punct de vedere istoric cel mai dezvoltat segment al creditului cu amănuntul, ale cărui reguli sunt rezultatul unei concurențe intense pe termen lung. Prin urmare, aici nu trebuie așteptate schimbări globale, nici măcar pe termen lung.
În ciuda dezvoltării active a produselor pentru carduri de credit, pe piață va exista în continuare cerere pentru împrumuturi direcționate, deoarece acestea sunt un instrument financiar mult mai ușor de înțeles și adesea mai profitabil decât cardurile de credit.
Acest domeniu va rămâne o nișă specifică băncilor cu bariere mari la intrare care necesită un set interconectat de competențe în managementul riscului, lucrul cu parteneri și suport tehnologic pentru vânzări și servicii clienți.
Poate cel mai vizibil, formatele de interacțiune dintre bănci și companiile comerciale vor continua să se schimbe și să evolueze. Ideea generală a acestui proces va fi îmbunătățirea vitezei serviciului clienți. Pentru instituțiile de credit – în special în relațiile cu marile societăți comerciale – aceasta va însemna o creștere notabilă a ponderii vânzărilor prin sisteme de brokeraj, atunci când împrumutatul primește simultan oferte de la diferite bănci și poate alege dintre acestea pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor sale.
