În ultimii ani, piața rusă a depozitelor bancare s-a dezvoltat activ atât cantitativ, cât și calitativ. Băncile comerciale extind în mod activ gama de produse de depozitare, cresc numărul de puncte de vânzare pentru serviciile de vânzare cu amănuntul și introduc noi tipuri de servicii de înaltă tehnologie pentru clienți. Băncile comerciale au o bază bună pentru dezvoltarea operațiunilor de depozit. În primul rând, veniturile populației cresc într-un ritm ridicat. În al doilea rând, economiile populației cresc în consecință. Situația actuală ne permite să vorbim despre tendința conturată în ultimii ani a fluxului de fonduri de la populație către băncile comerciale și, în consecință, despre relevanța studierii acestui subiect.
Creșterea activității de economisire a populației în 2013 a fost rezultatul unui număr de factori care pot fi împărțiți condiționat în cei de piață și cei de piață. Primele includ ratele dobânzii la depozite, efectul capitalizării ratelor ridicate ale dobânzii și reevaluarea cursului de schimb al depozitelor în valută. Factorii excepționali din afara pieței includ, probabil, returnarea unei părți din fondurile cetățenilor ruși de la băncile Ciprului, precum și cerințele pentru transferul conturilor funcționarilor publici către băncile rusești.
În ultimii 5 ani, volumul fondurilor atrase de băncile comerciale din populație a crescut de peste 2 ori și de la 01.01.2014. s-a ridicat la 16.957,5 miliarde de ruble. (fig. 1). În termeni relativi, creșterea în ultimul an a fost de 19,1%. Conform previziunilor Băncii Centrale a Federației Ruse, această tendință pe piața depozitelor va continua în 2014 - se prognozează o creștere de 2.880-3.220 miliarde de ruble. până la 19.840-20.180 miliarde de ruble, ceea ce corespunde unei creșteri relative a depozitelor cu 17-19%. În același timp, această prognoză ia în considerare încetinirea ritmului de creștere a economiei și a veniturilor populației, precum și o scădere a ratelor dobânzii la depozite cu influența simultană a valorificării procentelor ridicate din perioadele anterioare.
Orez. 1. Dinamica depozitelor persoanelor fizice atrase de băncile comerciale pentru perioada 01.01.2007. până la 01.01.2014, milioane de ruble
Cu toate acestea, această prognoză a fost făcută într-un context extern favorabil, cu o deteriorare în care tendința se poate schimba. De exemplu, potrivit Băncii Centrale a Federației Ruse, la 1 martie 2014, o ieșire de fonduri din populație din depozitele băncilor comerciale a fost înregistrată cu 2%, la 16,91 trilioane. ruble. Printre motive se numără deprecierea rublei și amenințarea la libera circulație a capitalurilor și a plăților datorate sancțiunilor occidentale împotriva băncilor rusești. Ultima dată când fluxul de fonduri al persoanelor fizice din depozite de peste 1% a fost înregistrat în toamna anului de criză din 2008. Dacă tendința continuă, previziunile inițiale pentru creșterea pieței depozitelor bancare rusești pot fi corectate.
O tendință caracteristică a timpului prezent este, de asemenea, redistribuirea depozitelor gospodăriilor în sectorul bancar. Astfel, în decembrie 2013, în contextul unei creșteri globale a depozitelor gospodăriilor cu 4,3%, a existat o revărsare a depozitelor gospodăriilor de la băncile comerciale private mici la cele 30 cele mai mari din punct de vedere al depozitelor individuale. Ponderea ultimelor trei trimestre ale anului 2013 a scăzut treptat - de la 77,1 la 76,4%, iar în al patrulea trimestru a crescut la 78,6%. Cota de piață a Sberbank din Rusia s-a comportat în mod similar: în primele trei trimestre s-a înregistrat o scădere - de la 45,8 la 44,7%, în al patrulea trimestru s-a înregistrat o creștere la 46,7%.
Această dinamică este asociată, în primul rând, cu schimbări în politica autorității de reglementare. În a doua jumătate a anului 2013, Banca Centrală a Federației Ruse a început curățarea pieței, cu revocări majore ale licențelor care au avut loc în principal în al patrulea trimestru al anului 2013. Astfel, în a doua jumătate a lunii noiembrie 2013, OJSC Master-Bank și-a pierdut licența, iar în prima jumătate a lunii decembrie 2013, licențele au fost revocate de la trei bănci simultan (OJSC Investbank, CJSC Project Finance Bank și OJSC Smolensky).
Influența acestei tendințe a fost schimbarea structurii depozitelor în ceea ce privește mărimea, în special creșterea inegală a diferitelor grupuri de depozite. În primele trei trimestre ale anului 2013, depozitele au crescut cel mai activ de la 700 de mii la 1 milion de ruble. și peste 1 milion de ruble. Cu toate acestea, în al patrulea trimestru, situația de pe piața rusă a depozitelor s-a schimbat, iar depozitele în cadrul compensației de asigurare au început să crească cel mai activ - până la 700 de mii de ruble, în timp ce creșterea depozitelor mari s-a oprit practic. Drept urmare, în 2013 cele mai mari rate de creștere au fost prezentate de depozitele de la 400 mii la 700 mii ruble. și de la 700 de mii la 1 milion de ruble. Ponderea depozitelor cuprinse între 400 mii și 700 mii ruble. a crescut de la 15,3 la 16,2%, de la 700 de mii la 1 milion de ruble. - de la 7,0 la 7,6% (Fig. 2). Depozite de peste 1 milion de ruble. a crescut de la 38,4% la 40,0% din suma totală a depozitelor. Dimensiunea medie a unui depozit pe întregul sistem bancar fără conturi mici și inactive la sfârșitul anului 2013 se ridica la 155 de mii de ruble.
Orez. 2. Dinamica structurii depozitelor persoanelor fizice atrase de băncile comerciale, în funcție de mărimea depozitului, pentru perioada de la 01.01.2009. până la 01.01.2014,%
Astfel, pe fondul revocării licențelor de la băncile rusești în 2013-2014, populația a demonstrat prudență în ceea ce privește investițiile fondurilor lor, care continuă până în prezent. Astăzi, în primul rând se acordă preferință marilor bănci rusești, în ciuda ratelor dobânzilor uneori relativ scăzute la depozite, în timp ce economiile sunt împărțite în mai multe bănci în cadrul compensației de asigurare în valoare de 700 de mii de ruble. Aceste concluzii sunt confirmate de creșterea continuă a ponderii depozitelor cu o dimensiune de 400 mii ruble sau mai mult. până la 700 de mii de ruble. în structura depozitelor atrase pentru trimestrul I 2014. de la 7,6% la 8,0%.
O tendință importantă în dezvoltarea pieței de depozite bancare rusești este, de asemenea, o scădere a ratelor dobânzilor propuse la depozite. La sfârșitul anului 2013, 86 din 100 de bănci au redus dobânzile la depozite, în 3 bănci ratele au crescut, în 11 au rămas neschimbate.
Nivelul mediu al ratelor dobânzii (ponderat de volumul depozitelor) de la 1 ianuarie 2014 la depozitele anuale exprimate în ruble în valoare de 700 mii ruble. s-a ridicat la 7,2%, după ce a scăzut comparativ cu aceeași perioadă cu 1,3 puncte procentuale. În același timp, ratele medii (neponderate) ale dobânzii pentru depozite în valoare de 700 de mii de ruble. s-a ridicat la 8,8%, după ce a scăzut față de aceeași perioadă cu 0,9 puncte procentuale. (fig. 3).
Orez. 3. Dinamica ratei dobânzii la depozitele persoanelor fizice atrase de băncile comerciale pentru perioada 01.01.2009. până la 01.01.2014,%
Reducerea ratelor dobânzii la depozite a avut loc în principal în trimestrele 2 și 3. La rândul său, în trimestrul IV, a existat o mișcare multidirecțională a ratelor în rândul băncilor - 39 de bănci au scăzut, iar 23, dimpotrivă, au crescut, ca urmare, nivelul mediu al ratelor în trimestrul IV a scăzut ușor - cu 0,1 procente puncte.
Scăderea ratelor la depozitele persoanelor fizice în 2013 poate fi atribuită mai multor factori. În primul rând, situația instabilă pe piața bancară a dus la o redistribuire a depozitelor în favoarea celor mai mari bănci rusești, care au fost forțate să scadă ratele dobânzii la depozite pentru a preveni o creștere semnificativă a cheltuielilor cu dobânzile acestora. În special, Sberbank din Rusia a avut un impact semnificativ asupra nivelului ratelor dobânzii la depozitele persoanelor fizice spre reducerea acestora.
În al doilea rând, activitățile și măsurile de supraveghere intensificate ale Băncii Centrale a Federației Ruse, care nu permit băncilor comerciale să stabilească rate de depozitare peste media pieței.
În primul trimestru al anului 2014, rata medie a depozitelor casnice a avut o tendință multidirecțională. Rezultatele monitorizării ratelor dobânzii la depozitele din cele mai mari 100 de bănci cu amănuntul indică o ușoară creștere a profitabilității depozitelor. În primul trimestru al anului 2014, 43 din 100 de bănci au crescut și 19 bănci au scăzut ratele depozitelor. Ratele în 38 de bănci au rămas neschimbate. Nivelul mediu al ratelor dobânzii (ponderat de volumul depozitelor) la depozitele anuale în ruble în valoare de 700 mii ruble. în primul trimestru al acestui an a crescut cu 0,2 puncte procentuale. și s-a ridicat la 7,4% pe an. La rândul său, rata medie (neponderată) a dobânzii pentru depozitele anuale de 700 de mii de ruble. crescut, de asemenea, cu 0,2 p.p. și a ajuns la 9,1%.
Aceste modificări reflectă dorința unor bănci de a atrage fonduri de la populație în condițiile unei anumite lipsuri de lichidități și a unei ușoare scăderi a volumului total al depozitelor.
Analiza stării și tendințelor pieței rusești a depozitelor bancare ne permite să tragem anumite concluzii, precum și să caracterizăm perspectivele dezvoltării sale în viitorul apropiat. În special, este prognozată o creștere moderată a activității de economii a populației pentru 2014, susținută de creșterea continuă a venitului nominal al populației și, în consecință, o creștere a volumului pieței depozitelor bancare. În același timp, populația va acorda preferință depozitelor, a căror sumă nu depășește valoarea compensației de asigurare - 700 de mii de ruble. Printre modalitățile prin care băncile comerciale vor putea crește dimensiunea fondurilor proprii ale persoanelor fizice atrase de depozite se numără o creștere a ratelor dobânzii la acestea. Cu toate acestea, în viitorul apropiat, tendința multidirecțională a mișcării nivelului ratei dobânzii va continua, cu o tendință descendentă. Unul dintre motivele unei astfel de politici a băncilor va fi, în primul rând, înăsprirea activităților de supraveghere ale Băncii Centrale a Federației Ruse asupra operațiunilor băncilor comerciale și a politicii de reorganizare pe care o urmărește.
Articolul prezintă o analiză a situației actuale și a dinamicii dezvoltării pieței ruse a depozitelor bancare și a depozitelor pentru persoane fizice. O atenție specială este acordată proceselor care au loc pe piața depozitelor bancare în ianuarie-octombrie 2014. S-au determinat principalele tendințe și perspective pentru dezvoltarea pieței depozitelor pentru persoanele fizice în condiții moderne.
Depozitele bancare devin din ce în ce mai populare în rândul populației. Un număr mare de oameni încep să se gândească la crearea unei surse de venit pasiv. Una dintre astfel de surse obișnuite de a investi bani astăzi este deschiderea unui cont de depozit într-o bancă. Relevanța acestui tip de investiție se datorează faptului că depozitul este un mod simplu, accesibil și practic fără riscuri de conservare, precum și de creștere a economiilor. Depozitele sunt deschise nu numai de investitori novici, ci și de „investitori” cu experiență care le rezervă un anumit procent în portofoliile lor de investiții.
Conform Legii federale nr. 395-1 „Cu privire la bănci și activități bancare”, un depozit reprezintă bani în moneda Federației Ruse sau în valută străină plasată de persoane fizice pentru a stoca și genera venituri. Deponenții băncii pot fi cetățeni ai Federației Ruse, cetățeni străini și apatrizi. Deponenții sunt liberi să aleagă o bancă pentru a-și depune fondurile și pot avea depozite la una sau mai multe bănci. Deponenții pot dispune de depozite, pot primi venituri din depozite, pot efectua plăți fără numerar în conformitate cu acordul. Pentru a oferi garanții pentru returnarea fondurilor cetățenești atrase de bănci și compensarea pentru pierderea veniturilor din fondurile investite, a fost creat un sistem de asigurare obligatorie a depozitelor (DIS) a persoanelor fizice din bănci. Toate băncile care participă la CER sunt obligate să facă contribuții trimestriale la fondul de asigurare obligatorie a depozitelor, care este utilizat pentru plata evenimentelor asigurate.
În Rusia, un astfel de sistem de asigurare a depozitelor există din 2003, după intrarea în vigoare a Legii federale „Asigurarea depozitelor individuale în băncile Federației Ruse”. În conformitate cu această lege, toate depozitele private plasate la băncile rusești sunt supuse asigurării obligatorii.
Întregul sistem este administrat de Agenția de Asigurare a Depozitelor de Stat (DIA), înființată în 2004.
Sursa fondurilor pentru plata despăgubirilor către deponenți este un fond special. La 30 octombrie 2014, dimensiunea sa, net de provizionul pentru plăți pentru evenimente asigurate, este de 74,9 miliarde de ruble.
În prezent, suma maximă a compensației de asigurare pentru depozite este de 700 de mii de ruble.
Agenția de Stat pentru Asigurarea Depozitelor acționează ca un singur centru de responsabilitate față de creditorii băncilor insolvabile. Acest lucru contribuie la o creștere a stabilității sistemului bancar rus, asigură creșterea încrederii publicului în bănci și guvern.
În acest moment, piața depozitelor bancare din Rusia se dezvoltă activ. Acest lucru este confirmat de creșterea depozitelor casnice în bănci. Începând cu 1 ianuarie 2014, volumul depozitelor menajere se ridica la 16.957,5 miliarde ruble, adică cu 3239 miliarde ruble (sau 23,6%) mai mult decât volumul depozitelor de la 1 ianuarie 2013. Puteți vedea în mod clar dinamica creșterii depozitelor gospodăriei în Fig. 1.
Rata medie anuală de creștere a depozitelor în 2013 a fost de 19,1%, în 2012 - 20%. În același timp, dinamica creșterii zilnice a depozitelor arată că activitatea de economisire a populației în 2013 a fost mai mare decât anul precedent. Creșterea depozitelor în ianuarie-noiembrie 2013 a avut în medie 6 miliarde de ruble pe zi. Acest lucru depășește semnificativ același indicator pentru anul precedent (în ianuarie-noiembrie 2012 - 4,7 miliarde de ruble pe zi).
Orez. 1. Volumul depozitelor casnice în băncile rusești (miliarde de ruble)
Principalii factori care determină dinamica depozitelor casnice pe termen lung sunt veniturile reale ale populației și gradul de încredere a cetățenilor în sistemul bancar.
Nivelul mediu al ratelor dobânzii (ponderat de volumul depozitelor) de la 1 iulie 2014 la depozitele anuale exprimate în ruble în valoare de 700 mii ruble a crescut cu 0,4 puncte procentuale. și este estimat la 7,6% pe an. Rata medie a dobânzii (neponderată) pentru depozitele anuale de 700 mii ruble a scăzut cu 0,4 puncte procentuale. până la 9,3%. Începând cu trimestrul II, au scăzut și ratele depozitelor în valută pentru depozitele de peste 1 an. Pe parcursul anului, scăderea sa ridicat la 1,0 puncte procentuale. de la 4,4 la 3,4%. Astfel, diferența de dobândă la depozitele în valută și ruble în 2013 a crescut de la 3,8 la 4,1 puncte procentuale.
Limita pentru creșterea dobânzii la depozite este rata medie a pieței, pe care Banca Centrală o calculează conform celor mai mari zece bănci. Pentru a determina valoarea medie, Banca Centrală folosește date de la Sberbank, VTB 24, Bank of Moscow, Raiffeisenbank, Gazprombank, Russian Standard, Alfa-Bank, Home Credit Bank, Promsvyazbank și Rosselkhozbank. Astăzi este de 9,61% pe an. Restul băncilor sunt sfătuiți să nu o depășească cu mai mult de 1,5%. Astfel, astăzi rata maximă, care nu cauzează plângeri din partea autorității de reglementare, este de numai 11,11% pe an. Și majoritatea băncilor aderă la acest nivel.
În 2013, cele mai mari rate de creștere au fost prezentate de depozitele de la 400 mii la 700 mii ruble și de la 700 mii la 1 milion ruble - cu 25,6 și 28,1% în total și cu 28,5 și respectiv 23,5% după numărul de conturi. Depozitele de peste 1 milion de ruble s-au mutat pe locul trei - o creștere de 23,4% în ceea ce privește suma și 20% în ceea ce privește numărul de conturi. La sfârșitul anului, ponderea depozitelor cuprinse între 400 mii și 700 mii ruble a crescut de la 15,3 la 16,2%, de la 700 mii la 1 milion ruble - de la 7,0 la 7,6%. Depozitele de peste 1 milion de ruble au crescut de la 38,4% la 40,0% din suma totală a depozitelor.
Cele mai mari rate de creștere a depozitelor au fost observate în băncile multi-sucursale din rețea - 18,1% și în băncile din regiunea Moscovei - 16,4%. Băncile regionale au crescut cu 12,8%. În același timp, depozitele la Sberbank din Rusia au crescut cu 21,6%.
Sberbank rămâne principalul jucător pe piața depozitelor. Ponderea sa este de 46,7%.
Cu toate acestea, potrivit raportului lunar al Sberbank, în septembrie 2014, organizația a pierdut 0,4% din volumul total al depozitelor sale. De la începutul anului, volumul depozitelor în această instituție de credit a scăzut pentru a treia oară. Pentru prima dată, o scădere a depozitelor casnice în Sberbank a fost observată în ianuarie anul acesta, apoi în martie. A treia reducere a depozitelor a fost înregistrată la sfârșitul lunii septembrie.
Printre factorii așteptați care au provocat o scădere a portofoliului de depozite al persoanelor din Sberbank se numără fluctuațiile valutare și sancțiunile antirusești de către UE și Statele Unite. Următorul motiv important și poate principalul motiv pentru retragerea depozitelor casnice de la Sberbank este politica conservatoare a prețurilor pe piața depozitelor. Ratele scăzute ale dobânzii la depozitele băncii sunt cele care fac ca persoanele fizice să-și transfere economiile către alte instituții de credit.
De exemplu, rata maximă a Sberbank la depozitele în ruble este de 7,5% pe an, în valută - 2,35% pe an. Concurentul său - o altă bancă cu participare a statului și o persoană implicată în listele de sancțiuni - VTB 24 oferă 8,25% pe an la depozitele în ruble și 2,4% la depozitele în valută. Depozitele Gazprombank sunt și mai profitabile - 8,9%, respectiv 3,1%. În septembrie 2014, un flux de depozite a fost înregistrat în aceste bănci. Rentabilitatea băncilor private este mai mare - acestea oferă clienților lor dobânzi la depozitele în ruble în limita a 11% pe an.
Sberbank și-a revizuit ultimele rate în iunie, în timp ce alte bănci mari le-au ridicat din nou în august și septembrie, când rubla a început să scadă rapid.
Astfel, pe piața depozitelor bancare există o tendință că, în condițiile de participare a tuturor băncilor la sistemul de asigurare a depozitelor, populația a început să acorde o atenție mai mare problemei profitabilității, mai degrabă decât fiabilității instituțiilor de credit.
Următoarea tendință pe piața depozitelor este asociată cu intenția Dumei de Stat de a crește compensația de asigurare pentru depozite. Creșterea preconizată a sumei maxime a compensației de asigurare pentru depozitele bancare de la 700 de mii de ruble la 1 milion de ruble poate avea un efect dublu asupra rezultatelor financiare ale băncilor.
Pe de o parte, o creștere a cuantumului compensației de asigurare va duce la o creștere a valorii medii a depozitelor și, eventual, va atrage un public suplimentar de clienți ale căror economii depășesc inițial 700 de mii de ruble. Această modificare va contribui la creșterea încrederii publicului în bănci și, prin urmare, va crește numărul deponenților care depun depozite mari.
Pe de altă parte, odată cu creșterea sumei asigurate, cresc și contribuțiile la fondul de asigurare pentru bănci. Acest lucru va presupune desfășurarea unei politici conservatoare de depozit sau va afecta dimensiunea ratei dobânzii. Conform acestor modificări aduse legii, rata contribuțiilor la fondul de asigurare a depozitelor, care este încă aceeași pentru toate băncile și se ridică la 0,1%, va depinde nu de indicatorii de stabilitate financiară, ci de mărimea ratelor băncii . Anterior, era planificată legarea acestei rate de indicatorii de stabilitate financiară a instituțiilor de credit de la începutul anului 2015. Dacă amendamentele vor fi adoptate, băncile mari și fiabile, în care au încredere deponenții, vor fi dezinteresați de majorarea ratelor.
Astfel, investitorii mari vor câștiga fără îndoială, iar investitorii mici care aleg instituțiile de credit numai după mărimea ratei dobânzii pot pierde o parte din venitul lor planificat.
A treia tendință care poate fi urmărită pe piața depozitelor este că depozitele în ruble cresc în prezent mai lent decât cele în valută. Acest lucru se datorează în principal așteptărilor inflaționiste existente. Populația nu este înclinată să economisească economii, temându-se că dobânzile la depozite nu vor putea compensa creșterea inflației. Cea mai rezonabilă soluție în această situație este creșterea atractivității depozitelor pentru populație. Cel mai evident pas în această direcție este creșterea ratelor dobânzii la depozite. Acest lucru este valabil atât pentru ruble, cât și pentru depozitele în valută. Unul dintre factorii puternici este politica consecventă a Băncii Centrale, care vizează reducerea inflației monedei naționale. Și, ca rezultat, afectează creșterea ratelor dobânzii la depozite.
Acțiunile băncilor în sine în ceea ce privește atragerea de fonduri de la persoane fizice se manifestă prin desfășurarea unei politici de depozit care să țină seama de preferințele și interesele potențialilor deponenți. Așa apar depozitele cu caracter social „Student”, „Pensiune” etc.
Principalul factor în determinarea ratei dobânzii la depozite este cererea de împrumuturi. Dacă cererea de împrumuturi este mare, atunci banca va putea atrage fonduri de la populație la rate de dobândă ridicate, deoarece va emite credite la rate de dobândă și mai mari. Dacă cererea de împrumuturi este redusă, atunci rata depozitului nu va fi atât de atractivă.
Problema asigurării depozitelor persoanelor fizice este deosebit de importantă. Principalul act juridic de reglementare care reglementează asigurarea depozitelor în Rusia este Legea federală nr. 177 din 23 decembrie 2003 „Asigurarea depozitelor individuale în băncile Federației Ruse”.
Participanții la sistemul de asigurare a depozitelor sunt:
Asigurarea depozitelor bancare se bazează pe următoarele principii:
Volumul depozitelor bancare ale populației este strâns legat de criza financiară globală. Experiența altor țări arată că apariția unor zvonuri chiar nefondate despre o situație economică înrăutățitoare poate provoca o ieșire de economii din sectorul bancar și poate provoca o criză bancară. În această situație, sistemul de asigurare a depozitelor poate juca un rol semnificativ. Acest sistem va acționa ca un mecanism intern pentru a împiedica retragerea depozitelor din sectorul bancar (pentru persoanele fizice cu o sumă de depozit de până la 700 de mii de ruble).
Astfel, putem concluziona că piața depozitelor bancare în anul următor se va dezvolta, iar rata de creștere a volumului depozitelor va crește. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că depozitul pentru bănci este unul dintre cele mai ieftine tipuri de datorii, chiar în ciuda ratelor dobânzii aparent ridicate. De exemplu, pentru a împrumuta fonduri de la Banca Centrală, instituțiile de credit au nevoie de garanții adecvate, iar pe piața interbancară ratele sunt ridicate, iar fondurile pe termen lung sunt dificil de găsit. Prin urmare, strângerea de fonduri pentru depozite este unul dintre cele mai accesibile instrumente pentru obținerea resurselor pe termen lung.
„Agenția de asigurare a depozitelor” (DIA) a statului a analizat evoluția pieței de depozite cu amănuntul în primul trimestru al anului 2012. Următoarele sunt cele mai semnificative modificări. www.asv.org.ru
Activitatea de economisire a populației:
Dinamica creșterii zilnice a depozitelor arată că, în general, activitatea de economisire continuă să rămână la un nivel bun. În februarie-martie, creșterea medie a fondurilor casnice în bănci s-a ridicat la 5,6 miliarde de ruble. pe zi, care este mai mare decât nivelul corespunzător din anul precedent (în februarie-martie 2011 - 5 miliarde de ruble, iar în februarie-noiembrie 2011 - 4,4 miliarde de ruble). În același timp, a existat o ieșire sezonieră de fonduri de 2% în ianuarie (cheltuirea primelor și bonusurilor anuale), după un flux record către depozite și conturi în decembrie 2011 (+ 7,4%).
Drept urmare, depozitele persoanelor fizice la băncile participante la sistemul de asigurare a depozitelor în primul trimestru 2012 au crescut cu 102,3 miliarde de ruble. până la 11.951,9 miliarde de ruble (acum un an - cu 197,6 miliarde de ruble). În termeni relativi, creșterea a fost de 0,9%, excluzând reevaluarea valutară negativă - 2,4% (anul trecut - 2%, respectiv 2,6%).
Dinamica depozitelor menajere se încadrează în prognoza Agenției pentru anul în curs. Pe parcursul anului, fondurile gospodăriilor din sistemul bancar pot crește cu 1,9-2,2 trilioane de ruble. până la 13,75-14,05 trilioane de ruble, ceea ce corespunde unei creșteri relative a depozitelor cu 16-18,5%.
Structura depozitelor după mărime:
În primul trimestru al anului 2012, ca și în al patrulea trimestru al anului trecut, cea mai rapidă creștere a fost observată în depozitele cuprinse între 400 și 700 de mii de ruble - cu 4,4% în ceea ce privește volumul depozitelor și cu 4,6% în ceea ce privește numărul de conturi deschise. Depozite de la 700 de mii la 1 milion de ruble. și peste 1 milion de ruble au crescut - cu 1,0 și 1,7% în ceea ce privește depozitele și în ceea ce privește numărul de conturi deschise - cu 1,5 și, respectiv, 3,6%.
Ca urmare, ponderea depozitelor în trimestrul de la 400 la 700 de mii de ruble. a crescut de la 14,6 la 15,1% din volumul total al depozitelor, de la 700 de mii la 1 milion de ruble. nu s-a schimbat - 6,7%, ponderea depozitelor de peste 1 milion de ruble. a crescut de la 37,5 la 37,8%.
Rentabilitatea depozitelor și impactul acesteia asupra dinamicii depozitelor:
După cum se arată în studiul ratelor dobânzii la depozite, realizat de agenție pentru cele mai mari 100 de bănci cu amănuntul, în perioada examinată, a existat o modificare multidirecțională a ratelor dobânzii la depozite, cu o tendință generală spre o ușoară creștere. La sfârșitul primului trimestru al anului 2012, 46 din 100 de bănci au majorat ratele, 34 de bănci nu s-au modificat și 20 de bănci au redus ratele.
Nivelul mediu al ratelor dobânzii (ponderat de volumul depozitelor) de la 1 aprilie 2012 la depozitele anuale în ruble în valoare de 100 mii ruble. nu s-a schimbat și s-a ridicat la 7,3% pe an, iar pentru depozitele în valoare de 700 de mii de ruble. - 7,6% (o creștere de 0,1 pp). În același timp, ratele dobânzii medii (neponderate) pentru depozite în valoare de 100 de mii de ruble. s-a ridicat la 8,9% (o creștere de 0,3 pp) și 9,0% pe an pentru depozitele în valoare de 700 mii ruble. (o creștere de 0,2 pp).
Principala creștere a ratelor a scăzut la băncile mai mici, care și-au ajustat politica dobânzii, concentrându-se pe ratele liderilor de piață.
În general, de la toamna anului trecut, dobânzile la depozitele de ruble au arătat un randament real pozitiv în raport cu inflația consumatorilor.
Structura valutară a depozitelor:
În primul trimestru al anului 2012, ponderea depozitelor în valută străină a continuat să scadă: de la 18,3% la începutul anului la 18,1% începând cu 1 aprilie 2012. Acest lucru s-a datorat consolidării rublei în coșul valutar . În același timp, volumul total al depozitelor în valută străină, recalculat la rata coșului bi-valutar, a crescut cu 8% în primul trimestru, în timp ce depozitele în ruble au crescut cu doar 1,2%. Probabil că atractivitatea acestui tip de economii a fost influențată de întărirea rublei și de preocupările continue cu privire la dezvoltarea situației pe piețele financiare globale.
Structura la termen a depozitelor:
În primul trimestru 2012, ponderea depozitelor pe termen mediu a continuat să crească de la o lună la un an - de la 20 la 22,6%. În același timp, ponderea depozitelor la vedere a scăzut de la 19,2 la 17,4%, iar ponderea depozitelor pe termen lung pe un an de la 60,8 la 60%.
Astfel, ca și în ultimul trimestru al anului trecut, populația a preferat depozitele pe termen scurt. Potrivit agenției, aceste modificări reprezintă influența reziduală a informațiilor negative de pe piețele financiare mondiale și lipsa de dorință a unora dintre deponenți de a-și asuma riscuri pe termen lung ale ratei dobânzii și ale cursului de schimb.
Concentrarea contribuțiilor:
Ponderea celor mai mari 30 de bănci în ceea ce privește depozitele gospodăriilor în primul trimestru al anului 2012 a scăzut de la 77,7% la 77,3%, ceea ce corespunde unei scăderi a ponderii Sberbank de la 46,6% la 46,2%.
Cele mai mari rate de creștere a depozitelor din primul trimestru al anului 2012 au fost observate la băncile regionale - 11,1%, precum și la băncile din regiunea Moscovei - 7,5%. Volumul depozitelor în Sberbank a rămas aproape neschimbat, în timp ce depozitele în bănci multi-sucursale în rețea au scăzut cu 0,4%. Probabil, această dinamică poate fi explicată prin fluxul tradițional de încasări mari de Anul Nou către băncile cu rate mai mari ale dobânzii. (Anexa 6)
Tendințele pozitive din sectorul real al economiei, creșterea veniturilor reale ale populației și restabilirea încrederii acestora în sectorul bancar au contribuit la creșterea bazei de resurse a instituțiilor de credit în perioada anterioară crizei.
Printre factorii de neîncredere, care sunt de cea mai mare importanță pentru deponenții privați și împiedică formarea relațiilor lor pozitive cu băncile, în etapa actuală se numără: temerile asociate politicii statului în sfera creditului; încrederea în instabilitatea economică a statului.
Temerile investitorilor corporativi sunt oarecum diferite: teama unei pierderi bruște de fonduri; încrederea în imperfecțiunea și imprevizibilitatea politicii de credit a băncii; neîncredere în managerii și oficialitățile băncilor.
Vorbind despre piața rusă a depozitelor cetățenești, trebuie remarcat faptul că nu poate fi considerată omogenă, prin urmare, urmărirea dinamicii cotei unei bănci pe aceasta nu este adesea suficientă pentru o evaluare corectă a modificărilor pozițiilor competitive ale unei bănci.
De exemplu, o analiză a dinamicii și structurii pieței pentru depozitele cetățenilor din Rusia face posibilă identificarea a cel puțin trei segmente de piață cu stereotipuri clar diferite de comportament ale clienților și factori diferiți în dinamica creșterii depozitelor (Tabel 3). Puțin mai puțin de jumătate (47,7%) din piața depozitelor casnice din băncile rusești revine fondurilor pensionarilor. Această categorie de deponenți este foarte conservatoare, iar o creștere vizibilă a veniturilor pensionarilor duce la o consolidare rapidă a pozițiilor Sberbank. Aceste depozite sunt de obicei denumite în ruble.
Un alt segment important al pieței este fondurile clienților VIP și ale cetățenilor nerezidenți. Această categorie de deponenți preferă în mod tradițional să lucreze cu bănci comerciale, în primul rând străine.
Tabelul 1 - Principalele segmente ale pieței depozitelor private
Majoritatea deponenților nu se încadrează în aceste două categorii, dar ei sunt cei care au cea mai importantă influență asupra pozițiilor comparative ale băncilor individuale, deoarece reprezintă aproape jumătate din fondurile cetățenilor din bănci. În acest moment, 59% din depozitele majorității deponenților se află în Sberbank. Cu toate acestea, fluxul de noi depozite este distribuit într-un mod complet diferit. Din fiecare 100 de ruble aduse de cetățenii acestei categorii sistemului bancar din Rusia, 48,2% se îndreaptă către Sberbank, iar 51,8% către băncile comerciale. Acest raport predetermină o scădere treptată a cotei Sberbank în acest segment de piață.
Depozitele sunt fonduri monetare sau valori mobiliare date băncii pentru păstrare, care pot fi utilizate pentru plăți fără numerar sau primite în numerar. Toate operațiunile de depozit sunt clasificate ca active sau pasive.
Operațiunile active de depozit reprezintă plasarea de fonduri la dispoziția băncilor în depozite la alte bănci sau instituții de credit.
Operațiuni de depozit pasiv - operațiuni ale băncilor și ale altor instituții de credit pentru a atrage fonduri în depozite.
Tranzacțiile de depunere diferă:
după condițiile de plasare (pentru o perioadă, la cerere);
pe tipuri de deponenți (persoane fizice, persoane juridice);
după tipul de depozite (numerar, valori mobiliare).
Pentru depozitele persoanelor juridice se poate face următoarea clasificare:
Depozit sigur - un lucru sau o valoare pe care clientul o păstrează în bancă într-un seif individual, pentru utilizarea căruia banca percepe o taxă.
Un depozit închis este un lucru sau o valoare transferată de un client către o bancă într-un container sigilat. Banca nu are dreptul să o deschidă, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acord.
Un depozit deschis reprezintă bani sau valori mobiliare transferate de client către bancă pentru păstrare. În funcție de durata investiției, depozitele deschise sunt împărțite în depozite la vedere, depozite la termen și depozite cvasi-timp.
Depozitele la vedere sunt bani deținuți în conturi bancare. Astfel de conturi conferă proprietarului dreptul de a retrage fonduri la discreția sa în orice moment, fără o notificare prealabilă către bancă. DV sunt destinate decontărilor curente, plăților, acumulării de fonduri și alte operațiuni. Primirea și retragerea fondurilor din cont se poate face atât în numerar, cât și prin transfer bancar (transfer, cec etc.).
Un cont de contract este un cont care înregistrează toate tranzacțiile băncii cu un anumit client. Este o combinație de conturi curente și de împrumut. Datoriile (creditul) reflectă fondurile primite în cont (transferuri, depozite etc.) și activul (debit) - plăți din cont în numele clientului.
Cont curent cu descoperit de cont - exces de împrumut (la bancă); suma primită de cec care depășește soldul contului curent; îndatorare față de bancă - un cont în care suma anulării contului este permisă să depășească valoarea soldului fondurilor. Cu un descoperit de cont, excesul este pe termen scurt și apare neregulat, din când în când. În plus, nu este exclusă posibilitatea deschiderii altor conturi (decontare sau împrumut) pentru efectuarea anumitor operațiuni. Scopul principal al contului este de a acoperi lacunele temporare în primirea și cheltuielile de fonduri.
Depozitele la termen sunt fonduri ale clienților plasate în bancă pentru păstrare pentru o perioadă specificată cu dobânda acumulată. Valoarea depozitului trebuie să fie neschimbată pe toată durata contractului (excepția este un depozit la termen cu plăți suplimentare). În cazul retragerii anticipate a depozitului de către client, acesta poate pierde parțial sau integral dobânda acumulată. Acestea sunt împărțite în urgențe reale, cu o notificare prealabilă și certificate de depozit.
Depozit cu notificare preliminară - un depozit, conform căruia este stabilită o perioadă pentru notificarea prealabilă a băncii despre retragerea depozitului. Această perioadă este stabilită prin acord și, în funcție de durata acestuia, banca determină rata dobânzii.
De fapt urgent - depozite, al căror termen este negociat în avans la încheierea contractului și nu este supus revizuirii. La sfârșitul termenului, depozitul poate fi retras de către proprietar în orice moment (dobânda pentru depozit se percepe numai până la expirarea termenului stipulat în acord).
Operațiunile pasive ale unei bănci comerciale caracterizează sursele de fonduri și natura conexiunilor băncii. Ei sunt cei care predetermină în mare măsură condițiile, formele și direcțiile de utilizare a resurselor bancare, adică compoziția și structura operațiilor active.
Operațiunile de depozit (depozit) ale unei bănci comerciale sunt operațiuni de atragere a fondurilor de la persoane juridice și persoane fizice în depozite pentru o anumită perioadă sau la cerere, precum și solduri din conturile curente ale clienților pentru utilizarea acestora ca resurse de credit și în activități de investiții. Un depozit (depozit) reprezintă fonduri monetare (în numerar și non-numerar, în valută națională sau străină) transferate băncii de către proprietarul acestora pentru depozitare în anumite condiții.
Operațiunile de depozit sunt un concept larg, deoarece includ toate activitățile băncii legate de strângerea de fonduri pentru depozite.
O caracteristică a acestui grup de tranzacții pasive este că banca are un control relativ slab asupra volumului acestor tranzacții, deoarece inițiativa de a plasa fonduri în depozite vine de la deponenți. În același timp, după cum arată practica, deponentul este interesat nu numai de dobânzile plătite de bancă, ci și de fiabilitatea păstrării fondurilor încredințate băncii.
Organizarea operațiunilor de depozit ar trebui să se desfășoare în conformitate cu o serie de principii:
- primirea profitului curent și crearea condițiilor pentru încasarea acestuia în viitor;
- politică flexibilă în gestionarea operațiunilor de depozit pentru menținerea lichidității operaționale a băncii;
- coerența dintre politica de depozit și rentabilitatea activelor;
- dezvoltarea serviciilor bancare în vederea atragerii clienților.
Figura 1 - Clasificarea depozitelor bancare comerciale în funcție de forma de retragere
Procedura contabilă pentru operațiunile de depozit
Pe bază de numerar
Se efectuează în funcție de termenul depozitului plasat pe conturile de sold active din contul al doilea ordin de sold N 319 „Depozite și alte fonduri plasate la Banca Rusiei”. Contabilitatea analitică a operațiunilor de depozit, inclusiv acumularea de dobânzi, este menținută de instituția de credit pe conturi personale separate, în contextul Acordurilor de cerere încheiate pentru participarea la licitația de depozit a Băncii Centrale a Federației Ruse, Acorduri de cerere pentru plasare un depozit la Banca Centrală a Federației Ruse la o rată a dobânzii fixă, precum și depozite plasate la Banca Rusiei în conformitate cu Acordul general privind desfășurarea operațiunilor de depozit în moneda Federației Ruse utilizând sistemul Reuters Dealing, un acord separat care stabilește termenii depozitului, pentru fiecare operațiune de depunere efectuată utilizând software-ul și hardware-ul sistemelor de tranzacționare autorizate (modificat prin Instrucțiunile Băncii Centrale a Federației Ruse din 03.12.2005 N 1349-U).
În ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă data de începere a perioadei de calcul al dobânzii la depozit și data stabilită de Banca Rusiei pentru plata dobânzii la depozitul specificat cad în diferite luni, se fac următoarele înregistrări contabile:
Număr D-t. 47427 „Cereri de primire a dobânzii” (un cont personal separat pentru contabilizarea creanțelor unei instituții de credit pentru a primi dobânzi la depozitele plasate la Banca Rusiei)
Număr de truse. 32801 "Venituri viitoare din operațiuni legate de furnizarea (plasarea) de împrumuturi interbancare, depozite și alte fonduri plasate"
Pentru valoarea dobânzii la depozitul acumulat de instituția de credit pentru perioada din ziua următoare zilei transferului de fonduri la depozit în ultima zi calendaristică a lunii inclusiv.
În acest caz, dobânzile acumulate pentru ultimele zile calendaristice ale lunii de raportare care se încadrează în zilele nelucrătoare trebuie reflectate în conturile contabile corespunzătoare din bilanțul instituției de credit în prima zi a lunii următoare celei de raportare.
Înregistrările contabile pentru a reflecta asupra conturilor personale separate corespunzătoare sumele datorate pentru a primi dobânzi ar trebui făcute fie în ultima zi lucrătoare a lunii de raportare (în acest caz, dobânzile sunt percepute la soldul contului corespunzător la sfârșitul ultimei ziua lucrătoare a lunii de raportare), sau în prima zi lucrătoare a lunii, după cea de raportare (direct la formarea soldului în prima zi a lunii următoare lunii de raportare). Alegerea zilei în care se face înregistrarea contabilă se determină în conformitate cu politica contabilă adoptată de instituția de credit.
Când Banca Rusiei returnează suma depozitului și plătește dobânda pentru depozit, se fac următoarele înregistrări contabile:
Pentru valoarea depozitului:
Număr D-t. N 30102 "Conturi corespondente ale instituțiilor de credit din Banca Rusiei"
Număr D-t. 30104 "Conturi corespondente ale organizațiilor de credit nebancare de decontare"
Număr D-t. 30106 "Conturi corespondente ale centrelor de decontare ale pieței de valori mobiliare organizate în Banca Rusiei"
Număr D-t. 30125 "Conturi corespondente ale instituțiilor de credit nebancare angajate în operațiuni de depozit și credit"
Documentele de reglementare stabilesc următoarele cerințe de bază pentru organizarea zilei de lucru și a fluxului de documente în bănci:
Toate documentele de decontare și monetare primite de bancă în timpul zilei de funcționare sunt supuse acceptării, înregistrării și reflectării conturilor contabile în aceeași zi;
Documentele de decontare primite de bancă după expirarea zilei de funcționare sunt înregistrate în conturile clienților, de regulă, în următoarea zi lucrătoare. Ora specifică pentru sfârșitul zilei tranzacției este stabilită de șeful instituției bancare.
1. Tendințe economice generale care determină dezvoltarea pieței pentru depozitele casnice
În 2010, a avut loc o redresare lină a creșterii economiei ruse. Creșterea PIB-ului pentru anul sa ridicat la 4%, producția industrială în 2010 a crescut cu 8,2%. Ca urmare a creșterii nivelului prețurilor pentru produsele de export rusești, a existat o creștere a volumului exporturilor nete în termeni valorici, consumul final a crescut, iar investițiile în active fixe au crescut ușor.
Potrivit Băncii Rusiei, în 2010, rubla s-a depreciat cu 0,5% față de dolarul SUA și s-a apreciat față de euro cu 7,4%.
Potrivit Serviciului Federal de Statistică al Rusiei, prețurile pe piața de consum în 2010 au crescut cu 8,8% (în 2009, același - cu 8,8%).
Salariile medii nominale lunare acumulate în 2010 au crescut la 21.090 ruble, arătând o creștere în termeni reali de 4,2% (în 2009 - o scădere de 3,5%). Venitul real disponibil al populației în 2010, comparativ cu 2009, a crescut cu 4,3% (în 2009 - o creștere de 2,1%).
Conform datelor Rosstat, ponderea economiilor organizate în structura utilizării venitului gospodăriei în 2010 a crescut de la 14 la 14,6%.
La rândul lor, cheltuielile cu achiziționarea de valută străină în numerar au scăzut (de la 5,5 la 3,7%), plățile și contribuțiile obligatorii (de la 10,6 la 10,1%), cheltuielile de consum au crescut ușor (de la 69,5 la 69, opt%).
Fig 1. Utilizarea veniturilor bănești ale populației (în%)
Suma totală a depozitelor bancare ale persoanelor fizice la 1 ianuarie 2011 se ridica la 22,1% din PIB, crescând cu 3 pp în ultimul an.
2. Participarea băncilor la sistemul de asigurare a depozitelor (DIS) și aspectele instituționale ale dezvoltării pieței depozitelor
În 2010, numărul băncilor eligibile pentru a atrage depozite de la persoane fizice a scăzut cu 30 până la 819 instituții de credit.
Figura 2. Numărul de bănci autorizate (permise) de la Banca Rusiei pentru a lucra cu depozite de persoane fizice, unități
Începând cu 1 ianuarie 2011, 909 de bănci au fost incluse în registrul băncilor participante la DIS. Volumul fondurilor populației plasate în acestea s-a ridicat la 9,8 trilioane de ruble, crescând în 2010 cu 31,3%.
În volumul total al depozitelor casnice în bănci - participanții la DIS, depozitele și conturile care fac obiectul legii asigurării depozitelor reprezintă peste 99%.
Structura depozitelor asigurate în băncile participante la DIS.
La 1 ianuarie 2011, 99,7% din depozite și conturi au fost de până la 700 de mii de ruble. (Potrivit estimărilor Agenției de Asigurare a Depozitelor (DIA), aproximativ 80% din aceste conturi sunt inactive și au solduri mici). Pentru depozite și conturi de până la 700 de mii de ruble. reprezintă 60,6% din suma totală a depozitelor asigurate.
Suma răspunderii de asigurare a DIA (pasivele de plată a creanțelor de asigurare) la 1 ianuarie 2011 se ridica la 69,5% din totalul depozitelor asigurate și excluzând Sberbank - 54,8%. La 1 ianuarie 2010, răspunderea de asigurare a DIA se ridica la 71,9% din toate depozitele, cu excepția Sberbank - 56,9%. Astfel, în 2010 s-a înregistrat o ușoară scădere a nivelului răspunderii de asigurare.
Fig 3. Răspunderea de asigurare a agenției în perioada 2005-2010. (v%)
Mai mult, valorile acestui indicator sunt încă la nivelul atins odată cu creșterea cuantumului compensației de asigurare în 2008. Acest lucru indică faptul că nivelul existent al compensației de asigurare corespunde nivelului de venit și structurii depozitelor casnice.
Structura depozitelor și valoarea răspunderii de asigurare diferă semnificativ pe grupuri de bănci (structura de la 1 ianuarie 2011).
Sberbank, care ocupă 47,9% din piața depozitelor, este singură. Are depozite de până la 700 de mii de ruble. au cea mai mare valoare - 76,5% din total, ceea ce se explică prin numărul semnificativ de depozite medii și mici din pasivele sale.
La alți jucători mari de pe piața cu amănuntul - bănci cu depozite care depășesc 10 miliarde de ruble. - predomină depozitele mari (ponderea acestui grup pe piața depozitelor fără Sberbank este de 40,8%). În astfel de bănci pentru depozite de până la 700 de mii de ruble. reprezintă 40,2% din valoarea depozitelor, care este aproape de nivelul minim în comparație cu alte grupuri.
Băncile cu volumul de fonduri atrase ale populației de la 1 la 10 miliarde de ruble. (ocupă 9,8% din piața depozitelor) există o pondere mai mare a depozitelor de până la 700 de mii de ruble. Acesta reprezintă 47,3% din suma fondurilor primite de la populație.
Ponderea răspunderii de asigurare a DIAîn ceea ce privește depozitele din grupurile listate la 1 ianuarie 2011, se estimează după cum urmează: 85,5% - în Sberbank, 53,5% - în băncile cu depozite de peste 10 miliarde de ruble. și 60,5% - în băncile cu depozite cuprinse între 1 și 10 miliarde de ruble.
Figura 4. Băncile care participă la CER, în funcție de acoperirea asigurărilor
În general, în 2010, ponderea răspunderii de asigurare a DIA a scăzut ușor în aproape toate grupurile de bănci. Deci, a existat o scădere a Sberbank (de la 87,3 la 85,5%), în băncile cu depozite de peste 10 miliarde de ruble. (de la 55,7 la 53,5%) și în grupul băncilor cu depozite de la 1 miliard de ruble. până la 10 miliarde de ruble. (de la 61,4 la 60,0%). O ușoară creștere a fost observată numai în băncile cu depozite de 100 de milioane de ruble sau mai mult. până la 1 miliard de ruble. (de la 53,5 la 53,6%). Aceasta înseamnă că majoritatea noilor depozite în aceste bănci au fost deschise într-un interval apropiat de suma maximă a acoperirii asigurării - 700 de mii de ruble.
Concentrarea depozitelor de către diferite grupuri de bănci.
Începând cu 1 ianuarie 2011, depozitele în valoare de peste 10 miliarde de ruble. avea 85 de bănci (10,2% în număr). În același timp, 88,7% din totalul fondurilor populației este concentrat în acestea. Acest lucru arată că piața depozitelor casnice se caracterizează printr-un grad ridicat de concentrare.
Fondurile populației în valoare de 1 până la 10 miliarde de ruble. deținute de 287 de bănci (34,5%), în total au colectat 9,8% din fonduri.
Figura 5. Concentrarea depozitelor în rândul băncilor participante la CER
328 de bănci (39,5% în număr) au atras de la 100 de milioane la 1 miliard de ruble. - în total, aceasta corespunde cu 1,4% din fondurile atrase ale populației. Restul băncilor (131 de organizații - 15,8% din total), în care depozitele persoanelor fizice sunt mai mici de 100 de milioane de ruble, au acumulat mai puțin de 0,1% din fondurile populației.
Structura pieței depozitelor cu amănuntul după numărul de conturi deschise arată o distribuție similară.
În general, în cursul anului 2010, a continuat procesul de concentrare a depozitelor în băncile mari și mijlocii. De asemenea, se poate observa că, în urma creșterii volumului depozitelor, există o creștere a numărului de bănci din grupuri cu un volum mare de depozite. De la 1 ianuarie 2010 până la 1 ianuarie 2011, numărul băncilor care au atras peste 10 miliarde de ruble. fondurile populației, au crescut de la 66 la 85, iar numărul băncilor cu depozite de la 1 la 10 miliarde de ruble. - de la 263 la 287 de bănci. Numărul de bănci cu depozite de până la 1 miliard de ruble. scăzut.
Ponderea celor mai mari 30 de bănci în ceea ce privește depozitele gospodăriilorîn 2010 și-a continuat scăderea treptată - de la 79,3 la 78,5%.
Fig 6. Ponderea celor mai mari 30 de bănci pe piața depozitelor (în%)
În același timp, de la începutul anului, cota de piață a Sberbank a scăzut de la 49,4% la 47,9%, determinând reducerea principală a ponderii acestor 30 de bănci. În același timp, un mic salt la sfârșitul anului a fost cauzat de o creștere unică a depozitelor în Sberbank.
Celelalte 70 de bănci din top 100 în 2010 au prezentat o creștere ușor mai mare decât piața (37,7%), iar cota lor a crescut cu 0,5 pp până la 11,6%.
Toate acestea sugerează că cea mai mare parte a fluxului de fonduri de la populație în 2010, ca și până acum, s-a îndreptat în principal către băncile mari și mijlocii.
Figura 7. Cotele celor mai mari depozite pe piață ale depozitelor cetățenilor (în%)
3. Dinamica fondurilor strânse de la persoane fizice
În 2010, volumul depozitelor casnice în bănci a crescut cu 2.334 miliarde de ruble. până la 9 798,3 miliarde de ruble. Ratele de creștere s-au ridicat la 31,3% (în 2009 - 26,8%), ceea ce corespunde prognozei actualizate a Agenției pentru 2010 - 30%.
Dacă în prima jumătate a anului, factori suplimentari în creșterea depozitelor au fost profitabilitatea pozitivă continuă a depozitelor pe fondul inflației scăzute, atunci în a doua jumătate a perioadei de raportare, depozitele au continuat să crească rapid chiar și pe fondul o scădere a ratelor sub rata inflației. În opinia noastră, acest lucru indică faptul că cetățenii consideră acum depozitele bancare în primul rând ca o modalitate convenabilă de a asigura siguranța garantată a fondurilor.
Fig 8. Creșterea depozitelor menajere în 2004-2011. (RUB bln,%)
Agenția are în vedere două scenarii posibile pentru dezvoltarea situației în 2011. Conform primului scenariu de bază, fondurile gospodăriilor din sistemul bancar pot crește cu 2,6-2,8 trilioane de ruble, ceea ce corespunde unei creșteri a valorii totale a depozitelor cu 26,5-28,5% ... Volumul fondurilor persoanelor fizice în bănci la sfârșitul anului 2011 se poate ridica la 12,4-12,6 trilioane de ruble. Acest scenariu se bazează pe invariabilitatea comportamentului economiilor populației și pe continuarea tendințelor de pe piața depozitelor observate în ultimul an. Al doilea scenariu ia în considerare o posibilă încetinire a creșterii depozitelor ca o reacție crescândă a populației la profitabilitatea lor negativă. Potrivit acestuia, agenția are în vedere o creștere a volumului depozitelor cu 2,4-2,5 trilioane de ruble. sau cu 24,5-25,5% până la 12,2-12,3 trilioane de ruble.
Dinamica trimestrială a depozitelor pe parcursul anului 2010 este practic tradițională - rate mai mici în primul și al treilea trimestru - 4,1 și 5,3% și mai ridicate în al doilea și al patrulea trimestru - 8,2 și 10,6%.
Figura 9. Ratele de creștere a depozitelor persoanelor fizice pentru trimestrul respectiv (în%)
Analiza creșterilor medii zilnice ale depozitelor.
Activitatea de economisire a populației în ansamblu a fost ridicată pe tot parcursul anului. Creșterea zilnică a depozitelor în ianuarie-noiembrie 2010 a fost în medie de 5,2 miliarde de ruble. pe zi, depășind semnificativ același indicator al anului precedent (în ianuarie-noiembrie 2009 - 3,2 miliarde de ruble pe zi). În general, dinamica creșterii în 2010 seamănă cu cea a anului trecut, doar cu o rată semnificativ mai mare de intrare a depozitelor, care se poate observa din panta mai abruptă a curbei de pe grafic.
Fig 10. Dinamica creșterii depozitelor în băncile participante la DIS în 2009-2010. (în miliarde de ruble)
În 2010 Cota Sberbank pe piața depozitelor a scăzut cu 1,5 pp la 47,9%. Decalajul Sberbank în urma dinamicii generale a pieței, ca și până acum, se datorează politicii sale mai conservatoare a ratei dobânzii.
Începând cu 1 ianuarie 2011, din suma totală a depozitelor, 4.689,5 miliarde de ruble. (47,9%) au fost plasate la Sberbank și 5.108,8 miliarde de ruble. (52,1%) în alte bănci.
Figura 11. Dinamica atragerii depozitelor persoanelor fizice de către bănci și cota Sberbank pe piața depozitelor
Gruparea băncilor după rata de creștere a depozitelor.
Gruparea băncilor după rata de creștere a depozitelor (atât după numărul băncilor, cât și prin volumul depozitelor din acestea) în 2010 seamănă cu o distribuție normală cu o anumită grupare de grupuri individuale.
Deci, cea mai numeroasă din punct de vedere al numărului de bănci (19,1% din numărul total al băncilor), a arătat cele mai ridicate rate de creștere (peste 100%), dar ponderea acestor bănci pe piața depozitelor din afara Sberbank nu este atât de mare - doar 9%.
Cel mai mare grup în ceea ce privește cota sa pe piața depozitelor din afara Sberbank (24,9%) a arătat rate de creștere de la 40 la 50%, în timp ce numărul băncilor din acesta nu este atât de mare - doar 8,5%. Printre aceste bănci se numără VTB-24, Gazprombank, Alfa-Bank.
O contribuție semnificativă la intrarea totală a depozitelor a fost făcută și de grup, cu rate de creștere de la 60 la 100% pe an, ocupând 9,9% din piața din afara Sberbank (12,6% din numărul băncilor). Aceste bănci includ - NB Trust, Vostochny Express Bank, Credit Bank of Moscow.
Alte grupuri de bănci au rate de creștere medii. Astfel, 12,6% și 10,6% din toate băncile au crescut cu o rată de 20-30% și 30-40%, iar volumul depozitelor din aceste grupuri a fost de 13,8% și respectiv 12,8% din depozitele din afara Sberbank.
Figura 12. Gruparea băncilor în funcție de ratele de creștere a depozitelor în 2010
Această distribuție indică, în general, că fluxul de depozite se îndreaptă atât către băncile mari, cât și către cele mijlocii.
Depozite gospodărești în baza de resurse a băncilor.
Depozitele persoanelor fizice joacă unul dintre rolurile principale în formarea bazei de resurse a băncilor, aflându-se în prezent pe locul al doilea după fondurile persoanelor juridice.
În 2010, ponderea depozitelor gospodăriei în pasivele bancare a crescut semnificativ de la 25,4 la 29% începând cu 1 ianuarie 2011. Ponderea fondurilor persoanelor juridice a fost de 33%.
Fig 13. Structura pasivelor bancare în perioada 2008-2010. (v%)
În ultimii câțiva ani înainte de criză, ponderea depozitelor gospodăriilor în pasivele bancare a scăzut, ceea ce a fost asociat cu creșterea depășitoare a fondurilor proprii ale băncilor, a atras fonduri de persoane juridice și fonduri bancare, inclusiv ca urmare a creșterii împrumuturi străine.
În 2008, ponderea depozitelor persoanelor fizice a scăzut cu 4,5 puncte procentuale de la 25,6% la 21,1%, scăderea principală fiind înregistrată în trimestrul IV, când ponderea depozitelor gospodăriei a scăzut cu 2,9 puncte procentuale, iar Banca Rusiei a creșterea semnificativă a împrumuturilor.
În 2009-2010. situația s-a schimbat, iar ponderea fondurilor persoanelor fizice în pasivele băncilor a crescut pe parcursul a doi ani cu 7,9 puncte procentuale de la 21,1 la 29%, în principal datorită intrării de fonduri în depozite și scăderii fondurilor bancare, în primul rând de la Banca de Rusia ... Motivele au fost atât creșterea activității de după criză în atragerea de fonduri din populație în depozite, cât și schimbarea comportamentului de economisire a populației.
4. Structura fondurilor atrase de la persoane fizice
4.1. Structura în timp a depozitelor
Structura depozitelor casnice, în funcție de condițiile de plasare, reflectă preferințele și așteptările investiționale ale deponenților. În prima jumătate a anului 2010, ponderea depozitelor pe termen lung cu scadențe peste 1 an a crescut de la 63,7% la 64,7%. Ponderea depozitelor pe 3 ani în ianuarie-noiembrie 2010 a crescut de la 6,7% la 8,3%.
Ponderea depozitelor cu scadență de la 1 lună la 1 an după creșterea sa la sfârșitul anului trecut, în 2010 a scăzut din nou - de la 19,8% la 17,6% (anterior, ponderea acestor depozite scădea constant).
Ponderea depozitelor la vedere la sfârșitul anului 2010 a crescut de la 16,5% la 17,7%, crescând astfel din nou peste nivelul de 17% - cel mai scăzut nivel din ultimii ani.
Fig 14. Structura depozitelor persoanelor fizice în funcție de condițiile de plasare (în%)
De-a lungul anilor, depozitele pe termen lung (peste 1 an) au prezentat cea mai mare creștere, oferind astfel ponderea principală în creșterea bazei de resurse a băncilor în detrimentul depozitelor gospodăriilor. Între timp, în perioada de creștere a incertitudinii generale a situației economice și a veniturilor viitoare, precum și în condițiile volatilității cursului de schimb al rublei, unii dintre deponenți, reasigurându-se, au preferat să investească temporar în depozite mai scurte. Acum putem afirma că deponenții încep din nou să aleagă depozite mai lungi din ce în ce mai des.
Figura 15. Dinamica depozitelor persoanelor fizice în funcție de condițiile de plasare a acestora (în miliarde de ruble)
4.2. Structura depozitelor după mărimea depozitelor
De la 1 ianuarie 2011, depozitele de până la 100 de mii de ruble. s-a ridicat la 1.718,1 miliarde de ruble. sau 17,5% din valoarea depozitelor asigurate. Valoarea depozitelor cuprinse între 100 și 400 de mii de ruble. - 2 634,5 miliarde de ruble. (26,9%). Suma depozitelor este de la 400 la 700 de mii de ruble. - 1.354,4 miliarde de ruble. (13,8%). Suma depozitelor este de peste 700 de mii de ruble. - 4.091,3 miliarde de ruble. (41,7%).
Figura 16. Structura depozitelor în funcție de mărimea depozitelor (în%)
Cea mai mare parte din răspunderea de asigurare a DIA cade pe depozitele de la 100 la 400 de mii de ruble. - 38,7%. A doua cea mai mare sumă de responsabilitate este depozitele de până la 100 de mii de ruble. - 25,2%. Depozite de la 400 la 700 de mii de ruble. ocupă 19,9%. Pentru depozitele de peste 700 de mii de ruble. reprezintă 16,2% din răspunderea de asigurare a Agenției.
Figura 17. Răspunderea asigurărilor pe grupuri de depozite (în%)
Aceste cifre indică faptul că „plafonul” existent al garanțiilor pentru depozite îndeplinește pe deplin sarcina de a proteja interesele unui investitor în masă. Majoritatea covârșitoare a depozitelor se încadrează în asigurări, iar cele mai mari depozite s-au dovedit a fi semnificativ mai mari decât suma maximă a garanțiilor. Între timp, în cazul Sberbank, cifrele corespunzătoare sunt și mai părtinitoare în favoarea depozitelor mici. Deci, pentru depozitele de până la 700 de mii de ruble. Sberbank reprezintă deja 76,5% din valoarea depozitelor asigurate (în medie, 58,2% în sistem).
În 2010, creșterea superioară a depozitelor medii și mari a continuat. Cea mai activă creștere a fost volumul depozitelor variind de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. - cu 63,2% în ceea ce privește volumul depozitelor (cu 235,6 miliarde ruble) și cu 62,9% în ceea ce privește numărul de conturi (cu 288,1 mii conturi). Pe locul al doilea în ceea ce privește creșterea s-au situat depozitele de peste 1 milion de ruble. și de la 400 la 700 de mii de ruble. Ratele lor de creștere în termeni de volum în 2010 s-au ridicat la 43,5 și 39,8% (o creștere de 1.056,2 și, respectiv, 385,8 miliarde de ruble). Numărul conturilor deschise din ambele grupuri a crescut cu 52,4 și 38,6% (cu 284,7 și 712,6 mii conturi).
Ca urmare, ponderea depozitelor este de la 400 la 700 de mii de ruble. a crescut de la 13 la 13,8%, de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. - a crescut de la 5 la 6,2% din suma totală a depozitelor și a depozitelor de peste 1 milion de ruble. de la 32,5 la 35,5%.
În 2010, numărul principal de noi depozite a fost de peste 400 de mii de ruble. a fost deschis în intervalul de la 400 la 700 de mii de ruble. - 712,6 mii conturi (55,4%). Numărul de noi depozite este de la 700 la 1 milion de ruble. s-au ridicat la 288,1 mii, iar depozitele care depășesc 1 milion de ruble - 284,7 mii. Mai mult, creșterea principală a sumei a scăzut asupra depozitelor de peste 1 milion de ruble. - 1.056,2 miliarde de ruble, creșterea absolută a fondurilor plasate în intervalul de la 400 la 700 de mii de ruble, s-a ridicat la 385,8 miliarde de ruble.
Fig 18. Numărul de conturi pe grupe de depozite (în mii de bucăți) deschise în 2009-2010.
Pentru alte grupuri de bănci, informații în secțiunile următoare.
4.3. Structura valutară a depozitelor
În 2010, pe fondul unei consolidări treptate a rublei în raport cu un coș de valute, ponderea depozitelor în valută străină a scăzut semnificativ: de la 26,4% începând cu 1 ianuarie 2010 la 19,3% începând cu 1 ianuarie 2011. valută străină depozitele au avut loc mult mai repede - de la 26,4% la 21,5%.
Conform estimărilor agenției, până la sfârșitul anului 2011, ponderea depozitelor în valută străină ar putea scădea la 14-16%.
Figura 19. Ponderea depozitelor persoanelor fizice în valută străină (în%)
Până în 2008, rata de creștere a depozitelor în ruble a persoanelor fizice a depășit aproape constant rata de creștere a depozitelor în valută străină, cauzată de scăderea popularității dolarului. Această tendință a indicat faptul că deponenții, în contextul unei consolidări stabile a cursului de schimb al rublei, preferă într-o măsură mai mare să facă economii în moneda națională. Depozitele în valută au atins minimul relativ la 1 ianuarie 2008 - 12,9%.
La sfârșitul anului 2007, scăderea ponderii depozitelor în valută străină a început să aibă un caracter încetinit, iar în cursul anului 2008 ponderea acestora a crescut pentru prima dată în ultimii 4 ani, ajungând la 26,7% începând cu 1 ianuarie 2009.
2009 a început cu o creștere accentuată a ponderii depozitelor în valută străină: de la 26,7% din volumul total al depozitelor la începutul anului la 32,9% de la 1 aprilie 2009. Această modificare a provocat o creștere a atractivității economiilor în euro și dolari SUA ca urmare a deprecierii rublei în coșul valutelor la sfârșitul anului 2008 - începutul anului 2009. Cu toate acestea, din primăvara anului 2009, a existat o tendință spre stabilizare și consolidarea treptată a cursului de schimb al rublei . Drept urmare, până la 1 ianuarie 2010, ponderea depozitelor în valută străină a scăzut la 26,4%, iar până la 1 ianuarie 2011, la 19,3%.
Pe o perioadă lungă, principalele modificări ale structurii valutare a depozitelor au fost determinate în mare măsură de dinamica cursului de schimb al rublei față de dolar și euro pe piața internă. De regulă, odată cu slăbirea rublei, depozitele în valută (în termeni de valută străină) în termeni de rate de creștere au început să convergă cu dinamica depozitelor în ruble.
Figura 20. Caracteristicile comportamentului de economisire al populației
Astfel, în primul și al doilea trimestru al anului 2010, datorită întăririi cursului de schimb al rublei față de coșul bi-valutar, ratele de creștere a depozitelor în ruble au depășit semnificativ ratele de creștere a depozitelor în valută străină în ceea ce privește cursul de schimb din coșul bi-valutar (8,0 împotriva și respectiv 11,3 împotriva). În trimestrele al treilea și al patrulea, pe fondul unor rate mai scăzute de întărire a rublei, diferența dintre ratele de creștere a scăzut ușor (5,9 față de 0% și 12,9 față de 3,4%). Toate acestea confirmă dependența dinamicii depozitelor în valută de cursul de schimb al rublei.
Următorul grafic prezintă modificările depozitelor în valută pe termen scurt (cu scadență mai mică de 1 an) și pe termen lung (cu scadență mai mare de 1 an).
Figura 21. Ratele de creștere a depozitelor în valută în funcție de condițiile de plasare (în%)
Acestea indică faptul că în ultimii doi ani, indiferent de direcția modificărilor, ratele de creștere a depozitelor pe termen lung în valută au fost mai mari decât cele pe termen scurt.
5. Dinamica ratelor dobânzii
În 2010, în special în prima jumătate a anului, a existat o scădere semnificativă a ratelor dobânzii la depozitele atrase. Astfel, potrivit Băncii Rusiei, ratele dobânzilor la depozitele atrase de ruble pentru mai mult de un an au scăzut cu 4,3 pp la 4,9%. În general, scăderea ratelor dobânzii la depozitele de ruble a continuat tendința care se formase în a doua jumătate a anului 2009, când acestea au scăzut de la 10,3% la 9,2%.
Ratele dobânzilor la depozitele în valută străină în 2010 au scăzut, de asemenea, de la 5,6% la 4,7% (în a doua jumătate a anului 2009 de la 6,1% la 5,6%).
Figura 22. Dinamica ratelor dobânzii la rubla pe termen fix și depozitele în valută străină pe un an,%
În ansamblu, în 2010 a existat o reducere aproape completă a diferenței ratelor dobânzii la depozitele în valută și ruble, ca urmare a unei scăderi mai rapide a ratelor dobânzilor la depozitele în ruble.
Pentru a analiza ratele dobânzii, pe lângă datele furnizate de Banca Rusiei, DIA efectuează propriile sale monitorizări în acest domeniu. Obiectivul său este ratele dobânzii la depozitele din cele mai mari 100 de bănci de vânzare cu amănuntul pentru produse de depozit comparabile.
Studiul ratelor dobânzii la depozite, efectuat de agenție în cele mai mari 100 de bănci cu amănuntul, arată, de asemenea, că în 2010 s-a înregistrat o scădere semnificativă a nivelului ratelor dobânzii, iar partea sa principală a scăzut în prima jumătate a anului.
Drept urmare, în cursul anului 99 din 100 de bănci le-au schimbat în jos sub influența unui flux masiv de fonduri din partea populației, a excesului de lichiditate și a inflației scăzute.
6. Starea și dezvoltarea pieței depozitelor în entitățile constitutive ale Federației Ruse
În ultimii ani, numărul băncilor regionale autorizate să lucreze cu persoane fizice s-a modificat în conformitate cu situația generală din sistemul bancar, iar diferențierea existentă între entitățile constitutive ale Federației Ruse în ceea ce privește numărul băncilor locale se datorează în mare măsură la diferența de dezvoltare economică.
Figura 23. Distribuția băncilor regionale incluse în DIS, pe district federal la 1 ianuarie 2011
În 18 entități constitutive ale Federației Ruse, numărul băncilor locale nu depășește două, iar în 6 entități constituente nu există bănci autorizate de Banca Centrală să lucreze cu persoane fizice. Principala formă de dezvoltare a infrastructurii pentru piața regională de retail este reprezentată de sucursalele băncilor regionale străine, în principal ale băncilor federale din Moscova.
Volumul depozitelor persoanelor fizice în băncile regionale la 1 ianuarie 2011 se ridica la 1.183,0 miliarde ruble, ceea ce este egal cu 12,1% din volumul total al depozitelor din sistemul bancar. De la începutul anului, depozitele în acestea au crescut cu 29,6%, ceea ce este ușor sub nivelul național (31,3%).
La rândul său, depozitele persoanelor fizice în băncile din regiunea Moscovei în 2010 au crescut cu 60%, până la 961,5 miliarde de ruble. (9,8% din volumul total al depozitelor din sistemul bancar), care este de aproape 2 ori mai mare decât rata medie. Acest lucru poate indica o creștere mai rapidă a veniturilor și disponibilitatea fondurilor gratuite în regiunea Moscovei. În 2009, ratele de creștere a depozitelor la băncile din Moscova au fost, de asemenea, mai mari decât cele naționale - 34,4% față de 26,8%.
Figura 24. Ratele de creștere a depozitelor gospodăriilor de către băncile regionale din districtele federale în 2010 (în%)
Depozite în bănci situate în regiunea Moscovei (60,0%), nord-caucazian (51,7%), nord-vest (42,7%) și central (39,9%) districtele federale. Cea mai mică creștere a depozitelor a fost observată în băncile districtelor federale sudice (4,3%) și Ural (18,1%). La sfârșitul anului 2009, liderii în creștere erau districtele federale din Orientul Îndepărtat, Sud și Central, precum și regiunea Moscovei.
Structura depozitelor în funcție de mărimea depozituluiîn băncile regionale este după cum urmează. De la 1 ianuarie 2011, depozitele de până la 100 de mii de ruble. s-a ridicat la 142,6 miliarde de ruble. sau 12,1% din suma totală a depozitelor. Suma depozitelor este de la 100 la 400 de mii de ruble. s-a ridicat la 300,7 miliarde de ruble. (25,4%). Depozite de la 400 la 700 de mii de ruble. - 217,5 miliarde de ruble. (18,4%). Pentru depozitele de peste 700 de mii de ruble. a reprezentat 522,2 miliarde de ruble. (44,2%).
În general, structura depozitelor în băncile regionale, în comparație cu datele referitoare la alte grupuri de bănci, este ușor orientată spre depozitele medii (de la 400 de mii de ruble la 1 milion de ruble) în comparație cu nivelul mediu al pieței.
Figura 25. Structura depozitelor la băncile regionale în funcție de mărimea depozitelor (în%)
Cea mai rapidă creștere în 2010 au fost depozitele cuprinse între 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. - cu 78,6% din punct de vedere al volumului și cu 77,8% din punct de vedere al numărului de conturi. Peste 1 milion de ruble. și de la 400 la 700 de mii de ruble. - cu 42,8 și 42,7% în volum (cu 68,3 și 41,1% - în funcție de numărul de conturi, respectiv).
Schimbarea structurii depozitelor în funcție de mărimea depozitelor în băncile regionale s-a dezvoltat în conformitate cu tendințele generale ale pieței: creșterea ponderii depozitelor în intervalul 400-400 mii ruble, de la 700 mii ruble. până la 1 milion de ruble. și peste 1 milion de ruble. (de la 16,7 la 18,4%, de la 6 la 8,3% și respectiv de la 32,5 la 35,9%). În general, structura sa deplasat către depozite medii și mari.
Figura 26. Răspunderea asigurărilor în băncile regionale, pe grupe de depozite (în%)
Cea mai mare parte a răspunderii de asigurare, ca în toate băncile, a reprezentat depozite de la 100 la 400 de mii de ruble, reprezentând 36,6%. A doua cea mai mare sumă de responsabilitate este depozitele de la 400 la 700 de mii de ruble. - 26,5%. Depozite de până la 100 de mii de ruble. corespunde ponderii răspunderii de asigurare, egală cu 17,4% și peste 700 de mii de ruble. - 19,6%. Modificarea structurii răspunderii de asigurare în 2010 a avut loc în principal în conformitate cu modificarea structurii depozitelor.
7. Bănci de rețea multi-sucursale
La 1 ianuarie 2011, volumul fondurilor populației în băncile multi-sucursale din rețea se ridica la 2.963,4 miliarde ruble, ceea ce este egal cu 30,2% din volumul total al depozitelor din sistemul bancar. Ratele de creștere a depozitelor din acest grup în 2010 s-au dovedit a fi doar puțin mai mici decât nivelul mediu din sistemul bancar: 30,9% față de 31,3% (în 2009 - 40,8% față de 26,8%).
Băncile din rețea de la 1 ianuarie 2011 aveau următoarele structura depozitelor asigurate în funcție de mărimea depozitelor.
Suma depozitelor este de până la 100 de mii de ruble. s-a ridicat la 247,1 miliarde de ruble. sau 8,3% din suma totală a depozitelor asigurate. Suma depozitelor este de la 100 la 400 de mii de ruble. s-a ridicat la 464,3 miliarde de ruble. (15,7%), depozite de la 400 la 700 de mii de ruble. - 373,0 miliarde de ruble. (12,6%). Suma maximă cade pe depozitele de peste 700 de mii de ruble. - 1.879,0 miliarde de ruble. (63,4%).
În rețeaua de bănci cu mai multe sucursale în 2010, cele mai mari rate de creștere au fost observate în depozite în intervalele de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. - cu 56,5% (după numărul de conturi - cu 56,6%). Depozite de peste 1 milion de ruble. a crescut cu 40,5% (după numărul de conturi - cu 49,6%).
Figura 27. Structura depozitelor în băncile din rețea multi-sucursală în funcție de mărimea depozitelor (în%)
Modificarea structurii depozitelor în funcție de mărimea depozitelor în băncile multi-sucursale în rețea a reflectat creșterea mai rapidă a depozitelor mari. Ponderea depozitelor a crescut în intervalele de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. și peste 1 milion de ruble. (de la 5,5 la 6,5% și respectiv de la 53 la 56,9%).
Cea mai mare parte din răspunderea de asigurare a DIA corespunde depozitelor de la 100 la 400 de mii de ruble. - 31,5%. Al doilea cel mai important din punct de vedere al responsabilității sunt depozitele de peste 700 de mii de ruble. - 26,6%. Pentru depozite de la 400 la 700 de mii de ruble. reprezintă 25,3% și depune până la 100 de mii de ruble. - 16,7% din totalul răspunderii de asigurare. Modificarea structurii răspunderii de asigurare în 2010 a fost în general consecventă cu modificarea structurii depozitelor.
Fig. 28. Răspundere în asigurări în băncile din rețea cu mai multe sucursale, pe grupe de depozite (în%)
În general, structura depozitelor în băncile din rețea este orientată spre depozite mari comparativ cu valorile medii ale băncilor.
8. Bănci cu participare străină de 100% la capital pe piața depozitelor
Începând cu 1 ianuarie 2011, 55 de bănci operau în Rusia cu participare 100% a nerezidenților în capital, autorizați să lucreze cu deponenții.
Fig. 29. Volumul depozitelor în bănci autorizate să lucreze cu deponenți privați, cu participare 100% a nerezidenților în capitală
În 2010, depozitele persoanelor fizice în bănci cu participare de 100% a nerezidenților la capital au crescut cu 11,2%, în timp ce, în general, piața depozitelor din sistemul bancar a crescut cu 31,3%, iar cota lor pe piața depozitelor a scăzut de la 5,1 la 4,3% (pe piața depozitelor din afara Sberbank, ponderea a scăzut de la 10 la 8,2%). Ratele scăzute de creștere au fost rezultatul consolidării cursului de schimb al rublei și al ratelor mai mici ale dobânzii la depozite.
În 2009, ratele de creștere a depozitelor în băncile „străine”, dimpotrivă, au depășit semnificativ media pieței de 39,6% față de 26,8%. Drept urmare, ponderea acestora pe piața depozitelor a crescut de la 4,4% la 5,1% (pe piața depozitelor din afara Sberbank, ponderea a crescut de la 9,5% la 10%). În același timp, unul dintre motivele ratei ridicate de creștere a depozitelor în băncile „străine” în 2009 a fost în grupul băncilor „străine” ale unui Sovcombank destul de mare (depozite gospodărești - 13 miliarde de ruble).
Cele mai mari bănci din grup în ceea ce privește volumul depozitelor atrase sunt Raiffeisenbank Austria (acțiune - 37,3%), Citibank (acțiune - 10,6%) și Unicredit (acțiune - 9,6%).
Structura depozitelor în funcție de volumul depozitelor atraseîn băncile cu participare de 100% a nerezidenților la capital este semnificativ diferită de structura generală a depozitelor - la fel ca în băncile din rețea, „străinii” sunt dominate de depozite mari de peste 700 de mii de ruble.
Începând cu 1 ianuarie 2011, valoarea depozitelor este de până la 100 de mii de ruble. s-a ridicat la 42,3 miliarde de ruble. sau 10,1% din valoarea totală a depozitelor asigurate. Suma depozitelor este de la 100 la 400 de mii de ruble. - 67,7 miliarde de ruble. (16,1%), depozite de la 400 la 700 de mii de ruble. - 54,0 miliarde de ruble. (12,9%). Mai mult de jumătate din toate depozitele au reprezentat depozite de peste 700 de mii de ruble. - 255,8 miliarde de ruble. (60,9%).
Figura 30. Structura depozitelor în bănci cu participare 100% a nerezidenților la capital, în funcție de mărimea depozitelor (în%)
Cele mai mari rate din 2010 în băncile „străine” au crescut depozitele la intervale de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. și peste 1 milion de ruble. - cu 18,1 și 15,6% în volum (cu 22,4 și 21,0% - în funcție de numărul de conturi, respectiv).
La sfârșitul anului, ponderea depozitelor de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. și de la 1 milion de ruble. și a crescut (de la 6,4 la 6,8% și de la 52 la 54,1%, respectiv).
Începând cu 1 ianuarie 2011, cea mai mare parte din răspunderea de asigurare a DIA cade pe depozitele de la 100 la 400 de mii de ruble. - 29,7%. A doua cea mai mare valoare a responsabilității, spre deosebire de alte grupuri de bănci, au fost depozitele de peste 700 de mii de ruble. - 28%. Ponderea asigurărilor la depozitele de la 400 la 700 de mii de ruble. - 23,7% și la depozitele de până la 100 de mii de ruble. - 18,5%. Modificarea structurii răspunderii de asigurare în 2010 a avut loc în conformitate cu modificarea structurii depozitelor.
Fig. 31. Răspundere în asigurări în bănci cu participare 100% a nerezidenților în capitală, pe grupe de depozite (în%)
Ratele de creștere a depozitelor de către grupuri de bănci.În 2010, cele mai mari rate de creștere a depozitelor au fost prezentate de băncile din regiunea Moscovei - 60%. Creșterea depozitelor persoanelor fizice în băncile multi-sucursale din rețea (cu excepția Sberbank) și în băncile regionale a avut loc la rate similare: 30,9%, respectiv 29,6%. Depozitele în Sberbank pentru anul au crescut cu o sumă comparabilă - 27,2%. Cea mai mică creștere a fondurilor gospodăriilor a fost observată în băncile străine (cu participare de 100% a nerezidenților în capital) - 11,2%.
Figura 32. Ratele de creștere a depozitelor persoanelor fizice pentru trimestrul respectiv (în%)
9. Principalele tendințe pe piața depozitelor în 2010
Mai jos sunt principalele date și cele mai semnificative tendințe reflectate în revizuirea pieței de depozite cu amănuntul în 2010.
Fondurile persoanelor fizice cu bănci care participă la sistemul de asigurare a depozitelor în 2010 au crescut cu 2.334 miliarde de ruble. Astfel, pe parcursul anului au crescut cu 31,3%, până la 9.798,3 miliarde de ruble. (în 2009 cu 26,8%), ceea ce corespunde prognozei actualizate a Agenției pentru 2010 - 30%.
Fără a lua în considerare reevaluarea depozitelor în valută, creșterea s-ar fi ridicat la 32,1%, adică, în general, influența sa asupra anului nu a fost mare. Contribuția capitalizării dobânzii la creșterea depozitelor în 2010 este estimată la 7,1 pp.
Activitatea de economisire a populației în ansamblu a fost ridicată pe tot parcursul anului. Creșterea zilnică a depozitelor în ianuarie-noiembrie 2010 a fost în medie de 5,2 miliarde de ruble. pe zi, depășind semnificativ același indicator al anului precedent (în ianuarie-noiembrie 2009 - 3,2 miliarde de ruble pe zi).
Ca întotdeauna, bonusurile și alte plăți acumulate la sfârșitul anului au reprezentat o pondere semnificativă în intrarea de fonduri din partea populației. Drept urmare, creșterea depozitelor din decembrie a furnizat un sfert din intrarea totală a anului, iar volumul „plăților de Revelion” este estimat la 430 miliarde de ruble. În 2009, a fost semnificativ mai mare - 520 miliarde de ruble.
Conform scenariului de bază al Agenției, în 2011 fondurile populației din sistemul bancar ar putea crește cu 2,6-2,8 trilioane de ruble, ceea ce corespunde unei creșteri a valorii totale a depozitelor cu 26,5-28,5%. Volumul fondurilor persoanelor fizice în bănci la sfârșitul anului 2011 este estimat la 12,4-12,6 trilioane de ruble. Această prognoză se bazează pe invariabilitatea comportamentului economiilor populației și pe continuarea tendințelor de pe piața depozitelor observate în ultimul an.
În același timp, Agenția consideră o creștere a volumului depozitelor cu 2,4-2,5 trilioane de ruble ca un scenariu conservator, luând în considerare o posibilă încetinire a creșterii depozitelor ca o reacție crescândă a populației la profitabilitatea lor negativă. sau cu 24,5-25,5% până la 12,2-12,3 trilioane de ruble.
În 2010, creșterea superioară a depozitelor medii și mari a continuat, ca urmare a ponderii depozitelor de la 400 la 700 de mii de ruble. a crescut de la 13 la 13,8% din volumul total al depozitelor, de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble. - de la 5 la 6,2%, peste 1 milion de ruble. - de la 32,5 la 35,5%.
Aceste modificări au fost cauzate de faptul că cea mai rapidă creștere în cursul anului au fost depozitele variind de la 700 de mii de ruble. până la 1 milion de ruble, - cu 63,2% în ceea ce privește depozitele și 62,9% în ceea ce privește numărul de conturi deschise. Locul al doilea a fost ocupat de depozitele de peste 1 milion de ruble: pe parcursul anului au crescut cu 43,5% în volum și cu 52,4% în ceea ce privește numărul de conturi. Depozitele de la 400 la 700 de mii de ruble au crescut, de asemenea, peste ratele medii. - în 2010 au crescut în volum cu 39,8%, iar în numărul de depozite deschise cu 38,6%. În același timp, în trimestrul IV, ratele de creștere ale acestor grupe de depozite s-au apropiat de 10,5-12,5%.
La sfârșitul anului, dimensiunea medie a depozitelor în intervalul de până la 100 de mii de ruble a crescut cu 4,9% (până la 3,9 mii de ruble), de la 100 la 400 de mii de ruble. - cu 1,6% (până la 188,2 mii de ruble). Pentru un interval de peste 1 milion de ruble. a scăzut semnificativ - cu 5,8% (la 4.205,5 mii de ruble). În toate celelalte intervale studiate, dimensiunea medie a contribuției a rămas practic neschimbată.
Monitorizarea ratelor dobânzii la depozitele efectuate de agenție în cele mai mari 100 de bănci de retail arată că în 2010 acestea au continuat să scadă, observate de la începutul anului. La sfârșitul anului, 99 din 100 considerau că băncile au redus ratele.
Nivelul mediu al ratelor dobânzii (ponderat de volumul depozitelor) de la 1 ianuarie 2011 la depozitele anuale în ruble în valoare de până la 100 mii ruble. s-a ridicat la 5,6% pe an, pentru depozite de până la 700 de mii de ruble. - 5,8% (scădere în 2010 - cu 3,3 și respectiv 3,2 puncte procentuale). În același timp, ratele dobânzii medii (neponderate) pentru depozite în valoare de până la 100 de mii de ruble. s-a ridicat la 7,5%, pentru depozite de până la 700 de mii de ruble. - 7,7% pe an (scădere în 2010 - cu 5 pp).
Astfel, la sfârșitul anului, după cum estimează agenția, dobânda medie pentru depozitele de ruble s-a dovedit a fi mai mică decât rata inflației (8,8% - indicele prețurilor de consum pentru 2010).
În același timp, trebuie luat în considerare faptul că în trimestrul IV au existat cazuri de creștere a dobânzii la depozitele atrase. Acesta poate fi primul semnal că limita declinului lor este în prezent suficient de aproape.
În 2010, pe fondul unei consolidări treptate a rublei în raport cu un coș de valute, ponderea depozitelor în valută străină a scăzut semnificativ: de la 26,4% începând cu 1 ianuarie 2010 la 19,3% începând cu 1 ianuarie 2011. valută străină depozitele au avut loc mult mai repede - de la 26,4% la 21,5%. Conform estimărilor agenției, până la sfârșitul anului 2011, ponderea depozitelor în valută străină ar putea scădea la 14-16%.
În ultimul an, ponderea celor mai mari 30 de bănci în ceea ce privește depozitele casnice a continuat să scadă - de la 79,3% la 78,5%. În primul rând, această modificare a fost cauzată de reducerea ponderii Sberbank de la 49,4% la 47,9%, care nu a compensat în totalitate creșterea depozitelor în alte mari bănci.
În 2010, cele mai mari rate de creștere a depozitelor au fost prezentate de băncile din regiunea Moscovei - 60%. Creșterea depozitelor persoanelor fizice în băncile multi-sucursale din rețea (cu excepția Sberbank) și în băncile regionale a avut loc la rate similare: 30,9%, respectiv 29,6%. Depozitele în Sberbank pentru anul au crescut cu o sumă comparabilă - 27,2%. Cea mai mică creștere a fondurilor gospodăriilor a fost observată în băncile străine (cu participare de 100% a nerezidenților în capital) - 11,2%.
În același timp, în trimestrul IV, diferența dintre rata de intrare a depozitelor de către grupuri de bănci a scăzut semnificativ și a fost în intervalul de 8-12%. Unul dintre factorii acestei situații, eventual, este scăderea și convergența dobânzii la depozitele din sistemul bancar.
La sfârșitul anului 2010, ponderea depozitelor pe termen lung pe un an a crescut de la 63,7% la 64,7% începând cu 1 ianuarie 2011 și, în total, de la începutul anului, creșterea s-a ridicat la 1 punct procentual.
Ponderea datoriei de asigurare a DIA (pasivele de plată a indemnizațiilor de asigurare) în 2010 a scăzut cu 2,4 puncte procentuale de la 71,9% la 69,5% din toate depozitele. Cu excepția Sberbank, a scăzut și mai puțin - cu 2,1 puncte procentuale de la 56,9% la 54,8%. Mai mult, valorile acestor indicatori sunt încă la nivelul atins odată cu creșterea cuantumului compensației de asigurare în 2008.
