Az Uralsib befektetési társaság. Uralsib befektetési alapok - jövedelmezőség, költség és összehasonlítás. Egy kis információs összefoglaló az Uralsibről

A befektetési szervezet kiválasztásakor az egyik fő kritérium a pozitív hosszú múlt. Az URALSIB 1996 óta az orosz piacon működő alapkezelő társaság. Tevékenységét nemcsak a hazai minősítő ügynökségek, hanem a nemzetközi kiadványok is nagyra értékelik.

Egy kis információs összefoglaló az URALSIB -ról

Kezdetben a pénzügyi társaság NIKoil nevet kapta. Ezt a nevet az alapítója - Nikolai Tsvetkov - tiszteletére választották, valamint a Lukoil vállalatokkal folytatott konzultáció révén. 2004 -ben a társaság felvásárolta az Uralosibirskiy Bankot, amellyel kapcsolatban úgy döntöttek, hogy az egész pénzügyi csoport nevét URALSIB -re változtatják.
2018 -ban az URALSIB Corporation a következőket tartalmazza:

• URALSIB - Befektetési vagyonkezelés;
• azonos nevű bank;
• Biztosítótársaság;
• magánnyugdíjpénztár;
• lízingszervezés;
• URALSIB Capital Financial Services - a fenti cégek mindegyikét kezeli;
• üzletlánc "Kopeyka".

Ha az alapkezelő társaságról beszélünk, akkor a következő díjakkal és minősítésekkel rendelkezik:

• A szakértői RA és NRA ügynökségek A + és AA + minősítéssel jutalmazták a befektetési szervezetet, ami nagyfokú megbízhatóságot és stabilitást jelent.
• A cég 2014 óta az orosz pénzügyi elit tagja.
• A Global Brands Magazine nemzetközi kiadvány 2016 -ban az alapkezelő társaságot az egyik legjobb orosz befektetési márkának ismerte el.

A szervezet lehetőséget biztosít befektetésekre mind a kis megtakarításokkal rendelkező egyszerű polgárok, mind a gazdag befektetők számára, speciális programokat kínálva az alapok befektetéséhez.

Az URALSIB alapkezelő társaság által kínált szolgáltatások listája

2018 júliusában az alapkezelő társaság a következő szolgáltatások igénybevételét kínálja ügyfeleinek:

• URALSIB befektetési alapok. Jelenleg 15 fajta létezik, amelyek különböznek a fő eszközök és fejlesztési stratégiák tekintetében. Néhányat részletesebben tárgyalunk az alábbiakban a cikkben.
• IIS. Az IIS megnyitásának lehetősége ebben a társaságban csak a gazdag befektetők számára áll rendelkezésre. A minimális befektetésnek legalább 200 ezer rubelnek kell lennie. És annak érdekében, hogy megkapja az állami adólevonást, az év során nem fektethet be 400 ezer rubelnél többet. Az IIS -t devizában és rubelben is megnyitják. A készpénz egyenletesen oszlik el a befektetési alapok és a tőzsdén kereskedett alapok, valamint a bankbetétek között. Ennek köszönhetően az ügyfél akár 7% -os nyereségre számíthat devizában, és legfeljebb 12% rubelben.
• A vállalat befektetési és nyugdíj -megtakarításokat kínál annak érdekében, hogy a jövőben növelje jólétüket idős korban. A Nyugdíjkezelő program minden olyan ügyfél számára elérhető, akik megállapodást kötöttek az URALSIBA Nyugdíjpénztárral.
• A befektetési szervezet lehetőséget biztosít arra is, hogy megállapodást kössön a betétek bizalmi kezeléséről. A menedzser segít az ügyfélnek a befektetési stratégiájának kidolgozásában, a nyereségre és a kockázatra vonatkozó elvárásainak megfelelően.
• Különös figyelmet kell fordítani az URALSIB strukturált termékeire. Ez egy speciális befektetési portfólió, amely teljesen kockázatmentes és kockázatos részekből áll. A kockázatmentes rész bankbetétekből áll, a kockázatmentes rész pedig a deviza- vagy rubelmutatók kiválasztásával a különböző piacokon.

A vállalat minden erejével arra törekszik, hogy gyarapítsa ügyfelei vagyonát, és ritkán engedi meg a veszteségeket.

További információ az URALSIB befektetési alapokról

Mivel az URALSIB Bank befektetési alapjainak felsorolása nagyon sokáig tartana, a cikk csak a legnépszerűbb befektetési lehetőségekre összpontosít. Az olvasó, ha szükséges, részletesebb információkat talál a szervezet hivatalos honlapján - https://www.uralsib-am.ru/funds/.

Alap "Első"

Az URALSIB Bank „First” befektetési befektetési alapja a modern gazdaság számos ágazatát finanszírozza, stabil jövedelmet kapva ebből a tevékenységből. Az alapok nagy részét (több mint 48%-át) a közlekedési ágazat eszközeibe fektetik be. A finanszírozás fennmaradó felét pénzügyi eszközökbe, kohászatba és a fogyasztói szektorba fektetik be. És ez a lista nincs lezárva.
Ennek a struktúrának a fő feladata, hogy befektetői számára olyan nyereséget biztosítson, amely meghaladja az RTS index értékét. Az első URALSIB Alap befektetési jegyeinek értéke 2018. júliusban 12 648 rubel. 97 kopecks

"Konzervatív" Alap

A befektetői befektetések tekintetében a vezetők között van az URALSIB konzervatív befektetési alapja. Az alapot nagyon óvatos stratégia jellemzi, amely még mérsékelt kockázatokat sem enged meg. A pénzügyek nagy részét állampapírokba fektetik. Ezenkívül az eszközöket elosztják az olaj-, gáz- és szállítóipar között, a nyereséges programokat az Orosz Föderáció alkotóelemeinek szintjén finanszírozzák.
A Konzervatív Alap célja, hogy nagyobb nyereséget érjen el, mint a bankbetétek százalékos aránya. E tekintetben a befektető nem számíthat nagy bevételre, de bízik befektetései biztonságában. Az URALSIB részvény ára ma 5776 rubel. 30 kopecks
Ha azonban a befektető kevesebb mint 3 millió rubelt helyez el a számlákon, a részvények árát további 0,5% -kal emelik az eredetihez képest. Továbbá az eszközök törlesztéséhez 0,5–3% összegű jutalékot kell fizetnie, ha azt 731 napnál rövidebb időtartamra fektetik be.

Hogyan vásárolhatok URALSIB részvényt?

Ha az ügyfél már együttműködött az URALSIB Bankkal, akkor közvetlenül személyes számláján vásárolhat részvényeket. Felkeresheti egy pénzügyi szervezet irodáit, és ott hagyhat egy kérést, vagy igénybe veheti az online vásárlási szolgáltatást. Ehhez a befektetőnek meg kell adnia nevét és telefonszámát, valamint be kell járulnia a személyes adatok kezeléséhez. A tanácsadók hamarosan visszahívják Önt, és adásvételi szerződést kötnek.

Az UralSib alapkezelő társaság több mint 17 éve szakosodott befektetési tevékenységekre. Az alapkezelő társaság különböző pénzügyi intézmények családját egyesíti, amelyek fő feladata a magán- és vállalati tőkések vagyonának gyarapítása.

Az alapkezelő társaság az Uralsib pénzügyi csoport strukturális alosztálya. 2013 -ban a befektetési társaság az Expert RA szerint bekerült a tíz legnagyobb vállalat közé, és a World Finance magazin is Oroszország legjobb pénzügyi vagyonkezelőjének választotta.

A kollektív befektetési piaci játék

A társaság alábbi befektetési alapjai működnek a kollektív befektetési piacon:

1. A "Fejlődő országok részvénypiacai" olyan alap, amelynek teljes tőkéje meghaladja a 15 millió rubelt, és amely a fejlődő országokban működő alapok tevékenységébe történő befektetésre összpontosít. Az elmúlt negyedévben több mint 3 százalékkal nőtt egy részvény értéke.
2. A "fejlett országok részvénypiacai" egy 26 millió rubel feletti tőkével rendelkező alap, amely a fejlett országok alapjainak tevékenységeibe történő befektetésre összpontosít. Az elmúlt negyedévben a részvény értéke csökkent.
3. A "Global Real Estate" egy alap, amelynek össztőkéje meghaladja a 17 millió rubelt, és amelynek középpontjában a pénzügyi befektetések állnak a világ befektetési alapjainak tevékenységéhez. Az elmúlt negyedévben több mint 2 százalékkal nőtt egy részvény értéke.
4. A Global Commodity Markets egy olyan alap, amelynek össztőkéje meghaladja a 12 millió rubelt, és amely a gazdaság nyersanyagszektorára specializálódott globális befektetési alapok tevékenységeibe történő befektetésekre összpontosít.
5. A "Pénzpiac" az Uralsib Management Company nyílt végű alapja, amelynek teljes tőkéje meghaladja a 18 millió rubelt, és rövid távon készpénzforrásba kíván befektetni. Az alapvető eszközök a betétek és a kötvények.
6. A fejlődő országok adósságpiacai és a fejlett országok Uralsib-Debt Markets a fejlett országok adósságkötelezettségű ügyletekre szakosodott alapok.
7. Az Uralsib-Zoloto olyan alap, amely pénzt fektet egy olyan alap részvényeinek megvásárlásába, amely magas hozamú műveleteket végez nemesfémek részvételével a világpiacon.
8. "Infrastruktúra és kommunikáció" A pénzügyi befektetések fő célpontja a távközlés területén tevékenykedő vállalatok. A teljes tőke értéke meghaladja a 48 millió rubelt
9. "Konzervatív". Az Uralsib alapkezelő társaság alapjának kiemelt eszközei a kötvények. A teljes tőke értéke meghaladja az 1 milliárd rubelt. Az alap munkája felkelti a mérsékelt befektetők figyelmét.
10. Oroszország fémei A pénzügyi injekciók fő célpontja a kohászati ​​iparban tevékenykedő vállalatok. A teljes tőke értéke meghaladja a 103 millió rubelt.
11. A gáz- és olajiparban tevékenykedő olaj- és gázipari vállalatok a pénzügyi injekciók fő célpontjai. A teljes tőke értéke meghaladja a 85 millió rubelt
12. Uralsib-ipari befektetések. Az Uralsib alapkezelő társaság fő feladata egy portfólió kialakítása, amely magában foglalja a gazdaság különböző ágazataiban működő vállalkozások tulajdonában lévő részvényeket. A teljes beruházási költség meghaladja az 1 milliárdot. rubel
13. Az Uralsib-First a csoport legígéretesebb alapja, amelynek össztőkéje meghaladja a 4 milliárd rubelt, és a „blue chips” néven egyesült társaságok részvényeit használja fő eszközkészletként
14. "Leendő befektetések" - intervallumalap, amelynek értékei kevéssé ismert vállalatok részvényeibe történő pénzügyi injekciók
15. "Professzionális" - egy alap, amely kiegyensúlyozott befektetési stratégiát valósít meg, részvények és kötvények vonzásával biztosítva. Az alap nettó vagyona meghaladja a 300 millió rubelt.
16. Az Uralsib-társadalmilag felelős üzletág és az Uralsib-pénzügyi szektor nyílt végű alapok, amelyek tőkeszerzésre törekednek orosz vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.
17. Uralsib-Energeticheskaya Prospect A pénzügyi befektetések fő célpontja a gáz- és olajiparban tevékenykedő vállalatok. A teljes tőke értéke meghaladja a 61 millió rubelt.

Személyes portfólió

Az Uralsib zárt részvénytársaság-alapkezelő társaság lehetővé teszi a személyes preferenciáknak megfelelően kiválasztott pénzügyi instrumentumok portfóliójának kialakítását a bizalomkezelési program keretében.

Az állampolgári nyugdíjpénz kezelését magában foglaló befektetési programok 2013 -ban 7 százalék feletti jövedelmezőséget mutattak, ami jelentős mutató a nemzeti befektetési piac számára.

Az intézményi befektetések szegmensében az alapkezelő társaság partnerségeket hoz létre biztosító társaságokkal, magánnyugdíjpénztárakkal, jótékonysági alapítványokkal és más hasonló szervezetekkel. Ezenkívül a társaság hatékonyan kezeli a nonprofit szervezetek vagyonát az alapok szervezésén keresztül.

2000 óta az URALSIB pénzügyi társaságban dolgozik. Középirodai szakemberből portfóliómenedzserként dolgozott az URALSIB Management Company JSC-nél. 2004 -ben az AG Edwards -on (New York) edzett. A moszkvai Állami Rádiótechnikai, Elektronikai és Automatizálási Intézetben végzett. A természeti és gazdasági rendszerek matematikai modellek tanszékének tanára.

Vezető vagyonkezelő. 1995 óta dolgozik a pénzügyi piacon. Pályafutását a CB Fundament-Banknál kezdte az értékpapír-osztály vezetőjeként. 2003 óta vezető beosztásban dolgozott a JSCB Absolut Bank Befektetési és Kereskedelmi Osztályán. A szakmai tapasztalat magában foglalja a kormányzati, vállalati kötvények portfóliókezelését, valamint a részvény- és a fix kamatozású piacok kereskedői tevékenységét.

Rendelkezik a Federal Financial Markets Service 1.0 és 5.0 minősítési bizonyítványaival.

Befektetéskezelési Osztály vezetője. 2004 óta dolgozik a pénzügyi piacon, több mint 10 éve vezető tisztségekben a legnagyobb pénzügyi szervezetekben: Sberbank KIB JSC, Absolut Bank JSCB és AVK Palace Square Management Company. Az URALSIB Alapkezelő Társaság befektetési csoportjának vezetése előtt Ivan Fomenko a Sberbank CIB JSC számos területét felügyelte, különösen a nyitott devizapozíció feletti ellenőrzést, a belső folyamatok strukturálását és a pénzügyi befektetések devizaátértékelésének kockázatának csökkentését.

A szakmai tapasztalat magában foglalja a részvény- és kötvényalapok, valamint a meghatározott eszközcsoportokba történő befektetésekre összpontosító alapok kezelését. 2014 óta a Chartered Financial Analyst (CFA) minősítéssel rendelkezik, az FFMS 1.0 minősítési bizonyítvány sorozat. és 5.0.

2000 óta az URALSIB pénzügyi társaságban dolgozik. Középirodai szakemberből portfóliómenedzserként dolgozott az URALSIB Management Company JSC-nél. 2004 -ben az AG Edwards -on (New York) edzett. A moszkvai Állami Rádiótechnikai, Elektronikai és Automatizálási Intézetben végzett. A természeti és gazdasági rendszerek matematikai modellek tanszékének tanára.

Vezető vagyonkezelő. 1995 óta dolgozik a pénzügyi piacon. Pályafutását a CB Fundament-Banknál kezdte az értékpapír-osztály vezetőjeként. 2003 óta vezető beosztásban dolgozott a JSCB Absolut Bank Befektetési és Kereskedelmi Osztályán. A szakmai tapasztalat magában foglalja a kormányzati, vállalati kötvények portfóliókezelését, valamint a részvény- és a fix kamatozású piacok kereskedői tevékenységét.

Rendelkezik a Federal Financial Markets Service 1.0 és 5.0 minősítési bizonyítványaival.

Befektetéskezelési Osztály vezetője. 2004 óta dolgozik a pénzügyi piacon, több mint 10 éve vezető tisztségekben a legnagyobb pénzügyi szervezetekben: Sberbank KIB JSC, Absolut Bank JSCB és AVK Palace Square Management Company. Az URALSIB Alapkezelő Társaság befektetési csoportjának vezetése előtt Ivan Fomenko a Sberbank CIB JSC számos területét felügyelte, különösen a nyitott devizapozíció feletti ellenőrzést, a belső folyamatok strukturálását és a pénzügyi befektetések devizaátértékelésének kockázatának csökkentését.

A szakmai tapasztalat magában foglalja a részvény- és kötvényalapok, valamint a meghatározott eszközcsoportokba történő befektetésekre összpontosító alapok kezelését. 2014 óta a Chartered Financial Analyst (CFA) minősítéssel rendelkezik, az FFMS 1.0 minősítési bizonyítvány sorozat. és 5.0.