Kinek és miért van szüksége a termelés lokalizációjára, mennyire hasznos és nehéz, hogyan lehet hatékonyan alkalmazni a gyakorlatban a mechanizmusait? Vlagyimir Rudasevszkij, az RSPP Iparpolitikai Bizottságának alelnöke a nemzetközi ipari együttműködés kulcsfontosságú elemét tárgyalja.
A termelés lokalizációjának (LP) feladatainak megértéséhez meg kell különböztetni a termelést (extendert) letelepítő partnervállalat céljait a fogadó fél - a címzett (általában a hivatalos hatóságok) - céljaitól.
Extensive törekszik a piaci pozíciók bővítésére a termékek garantált értékesítésével, ahol fontos szerepet játszik a fogyasztóhoz és az alapanyagforrásokhoz való földrajzi közelség, ami egyes terméktípusok önköltségének 25%-ára csökkenti a szállítási költségeket. A kedvezményezett a beruházások és a foglalkoztatás növekedését, további adóbevételeket, a fejlett technológiákhoz való közvetlen hozzáférést, tudást, vállalatirányítási tapasztalatot és goodwill kialakulását várja.
A befogadó munkaerő olcsósága gyakran rövid távú, és nem tekinthető döntő tényezőnek a „termelőhely” kiválasztásánál. A nemzeti vagy regionális gazdasági szereplőkkel való együttműködés nagyobb figyelmet érdemel. Például a könnyűfém keréktárcsák gyártása a rusali öntödék közelében jelentős haszonnal járna: egyedül a Volkswagennek legalább 10 millió ilyen kerékre van szüksége. Eközben a lemezek akár 90%-át Kínából importálják.
A termelést gyakran olyan vállalatok lokalizálják, amelyek termékeik piacának bővítésére törekszenek a fejlesztési kilátások felmérésével. Általában figyelembe veszik a lokalizáció szerinti ország iparpolitikájának alapelveit, amelyek lehetővé teszik a nemzetgazdaságot támogató állami intézkedésekre, vagy bizonyos áruk behozatalára vonatkozó korlátozások, sőt tilalmak bevezetését. E megközelítés szembetűnő példája az orosz autóipar, amely hosszú ideje jelentős állami támogatást kapott.
Az Orosz Föderáció iparpolitikájáról szóló törvény különleges befektetési szerződéseket (SPIC) ír elő, mint az ipar fejlődését támogató eszközök egyikét.
A feltételezések szerint az ipari összeszerelési szerződések felmondása után, amelynek köszönhetően az autógyártók átmeneti juttatásokat kaptak, a nyugati cégek egy speciális befektetési szerződés megkötésével állandó preferenciákkal számolhatnak.
A Mercedes-Benz például már bejelentette, hogy év végéig aláírnak egy ilyen SPIC-t. A cég honosítási, technológiai fejlesztési és új gyártási termelési kötelezettségeket vállal. Cserébe adókedvezményeket, egyszerűsített adminisztrációs eljárásokat, és ami a legfontosabb, orosz gyártói státuszt kap, és ezáltal hozzáférést kap az állami szerződésekhez.
Egy másik példa a német-japán DMG Mori konszernnel tíz évre kötött SPIK, amelynek értelmében a legújabb eszterga- és marógépek gyártását létesítik, és modernizálják az Uljanovszki üzemet. A svájci Sika egyszerre két vállalkozást nyit a moszkvai régióban a Zenit-Arena stadion és a Kercsi híd építésében részt vevő volgográdi és lobniji gyárakon kívül.
Az orosz gyógyszeripar nagyjából ugyanezt az utat követi. A külföldi gyógyszerek szállításának közvetlen tilalma, amelyet az Orosz Föderáció Egészségügyi Minisztériuma 2015 végén vezetett be, minden nagy gyógyszergyártó céget arra késztetett, hogy fokozza a gyógyszerekkel kapcsolatos erőfeszítéseit. A kormány intézkedéseket dolgoz ki a gyógyszergyártás lokalizációjának támogatására, többek között az állami gyógyszerbeszerzések korlátozásának bevezetésével. Az elmúlt négy év során az európai vállalkozások összesen több mint 200 új gyártóüzemet létesítettek Oroszországban.
Egy másik finom szempont a lokalizáció és a bővítés közötti különbség. A gazdasági tevékenység saját területén kívülre való kiterjesztése a nemzeti versenyképesség biztosításának talán legelterjedtebb módja. A termelés lokalizálása hozzájárul az ország gazdasági szuverenitásának megőrzéséhez, hiszen fejleszti saját termelőerőit: technológiai gyakorlatot, humán erőforrást, erőforrás-energetikai és környezeti tényezőket.
Ki választja a lokalizációt?
Néha úgy gondolják, hogy gyógyszerekre csak az export-import korlátozások leküzdéséhez van szükség. Ez nem teljesen igaz, bár lehetséges: például Oroszország élelmiszer-ellenszankcióinak köszönhetően megnyílt Moszkvában az egyik jól ismert élelmiszermárka bevásárlóközpontja, amely egyesíti saját termelését és értékesítését. gasztronómiai termékek.
Emellett számos kormányközi bizottság fogalmaz meg javaslatokat és projekteket a gazdasági együttműködés fejlesztésére, beleértve a termelés lokalizálását is. Különösen érdekesek a Partnerség a Modernizációért kezdeményezésben részt vevő európai országok. Az Orosz-Francia Gazdasági, Pénzügyi, Ipari és Kereskedelmi Kérdések Tanácsa (SEFIC) például kidolgozott egy programot, amely öt szektorban 14 projektet foglal magában. Figyelemre méltó, hogy egy ilyen típusú dokumentumban talán először biztosítják az LP-mechanizmus közvetlen használatát, a jól ismert orosz és francia cégek bővíthetik az Oroszországban már gyártott autóalkatrészek körét.
 |
A szankciók zavarják a termelés lokalizálását? Igen, mégpedig a legközvetlenebb módon, hiszen a pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó egyenes tiltásokat tartalmaznak. Az ilyen politikai döntésekből származó gazdasági veszteségeket több milliárd euróra becsülik. Az általános gazdasági válság hátterében az ilyen "saját okozta" károk nehezen igazolhatók. Elképzelhette-e valaki mostanában, hogy éppen Oroszország, amely a Szovjetunió ideológiailag kacskaringós gazdaságpolitikáját örökölte, és amelyet az európai országok emiatt kíméletlenül kritizáltak, most ugyanezt a vádat fogja felhozni ellene? Az Oroszországra nehezedő szankciós nyomásról alkotott kép teljessé tételéhez csak a termelés lokalizálásának tilalmát kell bevezetni. Vlagyimir Rudasevszkij, az RSPP Iparpolitikai Bizottságának elnökhelyettese, professzor, a közgazdaságtudomány doktora n |
Az LP-n belüli együttműködési területek felkutatásához összehasonlíthatjuk például az EU-ból származó orosz import struktúráját az Orosz Föderáció 2030-ig tartó kiemelt fejlesztési területeivel. Előnyben részesítik azokat a cégeket, amelyek nem hazai termelők által gyártott termékek gyártását tervezik, illetve azokat, amelyek orosz cégeket kívánnak vonzani.
A termelés új külföldi telephelyre helyezése nem minden összetevőjének újratermelése, hanem ennek a rendszernek a regionális sajátosságokhoz való gondos adaptálása: a piaci kereslet, a verseny mértéke, az együttműködési összefüggések, a teljes területi környezet felkészültsége az innovatív változásokra.
A közbeszerzésekről szóló WTO-megállapodás, amelyhez az Orosz Föderáció Gazdaságfejlesztési Minisztériuma is csatlakozni kíván, úgy rendelkezik, hogy a kormányhivatalok nem foglalhatják bele a származási ország megjelölését az árukra vonatkozó követelmények közé. Ezáltal a külföldi beszállítók akadálytalanul hozzáférhetnek a pályázatokhoz.
Denis Manturov ipari és kereskedelmi miniszter a hannoveri kiállításon azt mondta, hogy Oroszország már felajánlotta az európai vállalkozásoknak, hogy egységesítsék az orosz követelményeket és a lokalizáció megközelítését, és új támogatási intézkedéseket indítsanak el.
„Számunkra a fő kritérium a lokalizáció és az importhelyettesítés szintje” – mondta Manturov. A miniszter hangsúlyozta: nem a termelés teljes oroszországi lokalizálásáról beszélünk: "Minden azon múlik, hogy ez mennyire előnyös és elvi jellegű a nemzetbiztonsági stratégia szempontjából".
A szankciós politikára adott válaszként az importhelyettesítés az LP-mechanizmus alkalmazásához is vezet, ahol a hosszabbító szerepét az orosz cégek vállalják. Például a Technonikol a termelést európai országokba telepíti, helyi cégeket vásárolva. Vagyis az importot az exporttal helyettesíti, a honosított termelés importját pedig nem sújtják szankciók.
Így a piac mesterséges torzulásait inkább gazdasági, mint politikai intézkedésekkel korrigálják, megakadályozva az üzleti életbe való doktrinális és ideológiai beavatkozást.
Hogyan lehet lokalizálni a termelést?
A formai követelményeket szabályozó dokumentumok határozzák meg, de a lista iparág-specifikus. Mivel a termelési telephelyek önkormányzati vagy regionális területen helyezkednek el, a helyi hatóságoknak lehetőségük van az ágazati követelménylista kiegészítésére is. Ugyanakkor egy külföldi extenzív partner jelentős előnyökre és preferenciákra számíthat. A sikertelen LP-kísérletek elemzése azt mutatja, hogy a folyamatot nem mindig hajtják végre megfelelően. Az orosz jogszabályok ellentmondásai és fehér foltok az okai, például sok régióban a regionális és települési határok nincsenek korlátozva.
A lokalizáció érvényességének elismerésére szolgáló termelési szint általában korrelál a gyártás sajátosságaival és technológiai térképeinek atlaszával. Ugyanakkor az ország gazdaságának a lokalizált termelésű termékek iránti igényétől függően a termékek vagy alkatrészek kibocsátási volumenének határa széles tartományban ingadozhat.
Fontos szerepet játszik a hazai termelőkkel való együttműködési kapcsolatok, valamint a piaci verseny állapota. Ez különösen igaz az élelmiszeripari piacra, ahol szinte az összes legnagyobb külföldi cég található - Danone, Valio, Hochland, PepsiCo.
Maga a lokalizáció szintje a megállapodások lényeges záradéka, amely szerint a külföldi gyártók vállalják, hogy Oroszországban gyártást indítanak el. Legtöbbjük ennek a szintnek a fokozatos 60%-ra történő emelését írja elő.
Mennyire hasznos és nehéz a lokalizáció?
Oroszországban az LP még mindig kivétel, és nem szabály az iparágak és területek fejlesztési stratégiáinak kialakításában, ahogyan például Kínára sok éve jellemző.
Egyrészt Oroszországban a kábítószer-használat elmaradását az extensorok tevékenységében tanúsított óvatosság és az ország üzleti környezetének súlyos hibái magyarázzák. Az olyan állami szervezetek, mint az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetsége, a Delovaya Rossiya, az OPORA RUSSIA és az RF Kereskedelmi és Iparkamara kitartóan dolgoznak ki és nyújtanak be javaslatokat a legfelsőbb kormányzati szerveknek a légkör javítása és az üzleti életre nehezedő adminisztratív nyomás csökkentése érdekében.
Másrészt az LP gátlása összefügg a szövetségi és területi hatóságok autarkikus irányultságával. A Szovjetunióban a zárt társadalom és gazdaság kialakulásának történelmi terhe továbbra is uralja az elméket. A neves japán közgazdász, Seiji Tsutsumi megjegyezte, hogy az archaikus eszmék nagymértékben akadályozzák a sikeres modernizációt. A japán társadalom pedig, mint emlékszünk, rendkívül zárt volt.
Az oroszországi gazdasági fejlődés konzervatív megközelítése különösen jellemző a régiókra. A szövetségi kormány még olyan jellemzőt is kénytelen volt beépíteni a kormányzók KPI-jába, mint a külföldi befektetések térségbe vonzása. Az LP pedig lényegében egy befektetési folyamat is. Egy példa a fejlett régiókra ebben a tekintetben - Kaluga, Uljanovszk, Leningrád régiók, valamint a kormányzói testület fiatal káderekkel való aktív megújítása azt mondja, hogy a régiók gazdasági fejlődésének ösztönzésének paradigmájában fokozatos változás következik be.
Az LP területén a legsikeresebb tapasztalatokat az autógyártók halmozták fel. Kétségtelenül ösztönző szerepe volt az ipar állami támogatási programjának, amely magában foglalja a kedvezményes gépjárműhiteleket és a járműpark korszerűsítését. Talán nem ilyen nagy léptékben, de a gyógyszeripar pozitív tapasztalatait az olasz háztartási elektromos készülékek gyártói halmozták fel: Lipetskben létrehoztak egy területi klasztert, amely nemcsak olasz, hanem orosz gyártókat is egyesített. A holland DAF autóóriás több mint öt éve indította el a gyártást Oroszországban. A kínai Dalian Machine Tool Group vállalat az esztergagépek gyártását a Moszkva melletti Gazdevice gázmérő üzemben végzi.
A gyógyszerészek, akik hasonló klasztert alkottak Kalugában, ugyanezt az utat követték. Rusnano pedig a világ legnagyobb gyógyszergyártó cégével tárgyal, hogy a moszkvai technopoliszban honosítsa meg.
Az orosz piacon előkelő helyet elfoglaló élelmiszer-termelési és kiskereskedelmi láncok, valamint bankrendszerek lokalizálásának tapasztalatai, amelyek a pénzügyi szolgáltatások termelését a világpiacival közel azonos széles skálába helyezik sikeres tapasztalat. A gyógyszer felhasználható high-tech gyógyászatban és orvosi berendezésekben, műszerekben, hajóépítésben és fafeldolgozásban. Van még egy egzotikus példa is: a Disney fejlesztésének tervei Oroszországban.
Általánosságban elmondható, hogy a hatóságok javítani kívánnak a helyzeten: 12 célzott üzleti modellt hagytak jóvá, amelyeket a régiók számára fejlesztettek ki, amelyek növelik az orosz üzleti környezet megítélését a Doing Business világranglistán. A gazdasági tevékenység szervezésének új formái kerülnek bevezetésre, mint például a kiemelt fejlesztési terület vagy az ipari klaszter státusza. Megvitatják annak lehetőségét, hogy a termelést Oroszországban honosító cégeket visszafizessék a reexport áfa terhére. Valamennyi jelentős gazdasági fórum programja így vagy úgy az Orosz Föderáció befektetési potenciáljának fejlesztésére irányul.
Három csoportba sorolhatók azok a nehézségek, amelyekkel egy külföldi cég találkozhat egy gyógyszer értékesítése során. Először is, ezek hibák a gyógyszerprojekt üzleti tervének számításaiban. Másodszor, a külső környezet – globális és helyi szinten – bekövetkezett, rosszul előrelátható változásai. A WTO szerint 2016-ban a G20 országok 145 új kereskedelmi korlátozást vezettek be, az elmúlt hét évben pedig 1583 korlátozást. Ide kell tartoznia az innovációs paradoxonnak is: a gyógyszerek növelik a gyártott termékek iránti keresletet, többek között a modellkínálat, a dizájn és az iparcikkek körének folyamatos frissítésével. Ez pedig a szabványos termékekből származó kizárólagos haszon elvesztéséhez vezet, amelyek kibocsátása technológiailag, pénzügyileg, szervezetileg és személyileg irányult. A spanyol Zara, amelynek termékei nem feleltek meg az orosz műszaki előírásoknak, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium javasolta az LP-mechanizmus alkalmazását, amely magas technológiákat tartalmaz a versenyképes ruházat előállításához. Egy ilyen stratégia - az innovatív projektek oroszországi oldalakra történő átvitele - lehetővé teszi a bővítő számára, hogy hosszú ideig megvehesse a lábát a piacvezető szerepében, nemcsak Oroszországban, hanem a világban is. Ezt a stratégiát alkalmazzák a német cégek, például a Siemens vállalat, amely már régóta működik az orosz piacon. És végül, harmadszor, hibák az LP általános célkitőzésében.
Annak ellenére, hogy Oroszországban kolosszálisan elfojtott technológiai kereslet van, az LP küldetése nem csak a modern termékek előállítása, hanem a helyi egyesült piacokra (például EAEU, EU, BRICS, SCO) történő exportálás is, azzal az elvárással, hogy globális terjeszkedés. Figyelembe véve, hogy Oroszországban napirenden van az exportot ösztönző adózási manőver (22/22) bevezetése, egy ilyen bővítés kézzelfogható gazdasági előnyökkel jár.
Ennek a felfogásnak köszönhető, hogy bizonyos munkahelyek, adóbevételek és humántőke elvesztésével indokolható a hazai termelők külföldi telephelyekre történő előmozdítása. Ennek alátámasztására hozzátehető, hogy a lokalizáció nemcsak a termelési tevékenységekre vonatkozik, hanem a K+F-re is.
Például a francia Schneider Electric cég, amely központot indított Skolkovóban az energia-, valamint az olaj- és gázipar diszpécser-, vezérlő- és felügyeleti rendszereinek teljes szoftverfejlesztési ciklusára.
Mindazonáltal azok a feltételek, amelyeket Oroszországban megteremtettek a külföldi vállalatok LP számára, nem tekinthetők kellően alkalmasnak a befektetési stratégia ezen formájának széles körű elterjedéséhez. A válságtényezők ösztönző szerepet játszhatnak a LP aktivizálásában az érintettek és a területi rendszerek programjaiban. Sajnos ez eddig nem volt megfigyelhető a piacok működésébe való politikai beavatkozás, különösen a világgazdaságban vezető pozíciót elfoglaló országok szankciópolitikája miatt.
Március 29-én, szerdán „Az orosz gazdaság helyzete és hatása az oroszországi építkezési komplexumra” konferenciát tartottak Moszkvában. Egyik fő témája a külföldi cégek termelésének lokalizálása volt, gyakran az alapanyagok és berendezések jelentős részét importálni kényszerülve.
Ez a probléma különösen akut a nagy szereplők számára, mint például a Knauf nemzetközi konszern (orosz forgalom - 40 milliárd rubel). „2017-ben a Knauf forgalmának hozzávetőleg 5-10%-át berendezésekbe és gyártásfelújításba fekteti” – mondta Manfred Grundke, a cég ügyvezető partnere. - 2014-ben, amikor más volt a piaci helyzet, a nyersanyag-beszerzési ráfordításaink az eredménykimutatás szerint 32-33%, a rubel árfolyama 48 rubel volt. az euróért. 2015-ben a kiadások 36%-ra emelkedtek, a rubel árfolyama 65,5-re emelkedett. 2016-ban a nyersanyagok és kellékek beszerzési költsége elérte a 43%-ot, a rubel euróhoz viszonyított éves átlagos árfolyama 72,5 volt. Így nyersanyag- és anyagbeszerzési kiadásaink 30%-kal nőttek az elmúlt két-három évben."
„Kénytelenek vagyunk Németországból, más európai országokból vagy részben az USA-ból berendezéseket és alkatrészeiket importálni. Emellett az import jelentős részét olyan vegyi anyagok teszik ki, amelyeket jelenleg nem gyártanak Oroszországban” – mondta Grundke úr.
A költségek csökkentése érdekében a vállalat aktívan dolgozik a termelés régiókban történő lokalizálásán. Tehát a szamarai régióban egy száraz építőkeverék-gyár épül, amelynek tervezési kapacitása évi 120 ezer tonna termék, amelyet idén nyáron helyeznek üzembe. A cégbe történő teljes beruházás 25 millió euró. Ebből mindössze egy berendezést vásárolnak 10 millió euróért.
„Amikor 1 euró további 48 rubelbe került, a hazai berendezések részesedése a költségekben körülbelül 88 millió rubel volt. Mindezen árfolyam-hullámok után igyekeztünk megtalálni a helyi berendezésgyártókat, és a hazai berendezések beszerzése közel 300 millió rubelt ért el. Az üzem berendezéseinek körülbelül 60%-át Oroszországban gyártják. Hosszú keresés volt. Oroszországban nagyon kicsi a világpiacon versenyképes berendezések kínálata” – magyarázza a cég képviselője.
Egy másik példa a termelés gazdaságossági célú áthelyezésére a metilcellulóz forgalom lokalizálása. Grundke úr elmondása szerint a metilcellulózt korábban Kínában gyártották, majd Németországba exportálták, ahol speciális adalékanyagokat adtak hozzá. A kapott "vegyületet" Oroszországba exportálták. Most a Knauf Kínából vásárol metilcellulózt, és közvetlenül Oroszországba szállítja. Továbbá az alapanyagokat az országon belüli egyes gyárakba juttatják el. Ehhez oroszországi vállalatainál a vállalatnak olyan speciális feltételeket kellett teremtenie, amelyek lehetővé tették a szükséges adalékanyagok hozzáadását a termékhez. A folyamat beruházásokat igényelt, de akár évi 4-5%-os "megtakarítási hatást" hozott. „Nyilvánvaló, hogy ez nem sok. Sokkal magasabb lenne, ami még nem kivitelezhető, ha ezt a nyersanyagot teljes egészében Oroszországban állítanák elő, és nem Kínából exportálnák” – jegyzi meg az előadó.
A vállalat lokalizációjának következő szakasza egy olyan látszólag egyszerű termékhez kapcsolódott, mint a csomagoláshoz használt papírzacskók. A válság előtt a Knauf a száraz építési keverékek csomagolására szolgáló összes zacskót megvásárolta az EU-országokban – a cég nem talált versenyképes gyártókat Oroszországban. „És sok erőfeszítésünkbe és időbe telt, hogy először megtaláljuk, majd megfelelő szintre hozzuk a helyi beszállítókat” – mondja egy felsővezető. Ma az orosz vállalkozások zsákjainak nagy részét helyi beszállítóktól vásárolják, míg az Európából származó export aránya elenyésző. A megtakarítás a cég szerint 10%-ot tett ki. „Ez a szám nem tűnik olyan kolosszálisnak, de jelentős szerepet játszik a teljes költségben” – mondja Grundke úr.
A jelenlegi gazdasági viszonyok között szükséges a honosítás, a szakember meggyőződése. „Valószínűleg, ha nem lenne a jelenlegi piaci helyzet, nem lennének ösztönzők a szükséges infrastruktúra ilyen léptékű és ilyen sebességű kialakítására” – javasolta az előadó. A honosítási folyamat azonban még sok erőfeszítést igényel majd – összegezte.
Az oroszországi autóipar fellendülésének hajnalán a külföldi cégek aktívan telepítették országunkban autóik csavarhúzó-szerelvényét, amelyhez legjobb esetben is belső szőnyegeket vásároltak a hazai beszállítóktól. 2005-ben azonban az orosz kormány bevezette, amelynek keretében a külföldieknek el kellett érniük a termelés szükséges lokalizációját, cserébe lehetőséget kapva az alkatrészek vámmentes importjára. Számos külföldi autógyártó írt alá erre vonatkozó megállapodást a hatóságokkal, különösen azóta, hogy a kész karosszériák importjára vonatkozó vámok ezt követő emelése végre véget vetett az SKD-nek.
A kormány 2011-ben döntött az ipari közgyűlés 2020-ig történő meghosszabbításáról, miközben szigorította a résztvevőire vonatkozó követelményeket. Ekkor már csak négyen voltak hajlandók élni a kedvezményes elbánással – az AVTOVAZ-Renault-Nissan-IzhAvto és a KAMAZ-Mercedes, a JV Ford Sollers, a Volkswagen és a General Motors konzorcium. Megígérték, hogy évi 350 ezer járműre bővítik a gyártási kapacitást, és elérik a 60%-os lokalizációt, beleértve az orosz gyártású motorokat is.
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 2014. évi adatai szerint hazánkban elérte a 45%-ot. Természetesen az autógyártók először az orosz beszállítóktól kezdtek vásárolni olyan egyszerű alkatrészeket, mint a fényszórók, felnik, akkumulátorok, ülések, üzemanyagtartályok és műanyag termékek - műszerfalak, lökhárítók. Ahogy Maria Maltseva, a Hyundai Motor Manufacturing Rus PR-osztályának vezetője megjegyzi, az autógyártók hagyományosan elsősorban a nagy autóalkatrészeket igyekeznek lokalizálni, hogy csökkentsék logisztikai költségeiket. A jövőben azonban a lokalizált alkatrészek listája kiegészült például kipufogórendszerekkel, felfüggesztési elemekkel és bélyegzett karosszériaelemekkel, amelyek új szintre emelték a külföldi autók oroszországi lokalizációját.
„A külföldi autók honosított autóalkatrészeinek mennyiségében a fő részesedést a belső, külső és karosszéria egyes részei adják, mivel ezek lokalizálása viszonylag kis befektetést, valamint kis gyártási mennyiséget igényel. a gazdasági hatékonyságot” – állítja Alexander Kardash, a PwC Russia autóipari cégeknek tanácsadási szolgáltatást nyújtó praxisának vezetője.
Eközben a fordulat a műszakilag bonyolult egységeknél, például a motornál és a sebességváltónál érkezett. Az AVTOVAZ, amely a Renault-Nissan licence alapján sajátította el a motorok és sebességváltók gyártását, tavaly óta szállítja ezeket az Oroszországban gyártott Renault és Nissan modellekhez. A közeljövőben pedig a Ford Oroszországban is elindítja motorgyárait. Igor Korovkin, az Orosz Autógyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója szerint az autóalkatrészek lokalizálásának legnagyobb nehézségét a műszakilag bonyolult egységek és szerelvények jelentik, mint például a motorok, sebességváltók, elektronikus vezérlőrendszerek és ezek alkatrészei, valamint a termékek, a gazdasági, amelyek termelési hatékonysága nagymértékű kibocsátásukat vonja maga után.
A Renault az eddigi legmélyebb lokalizációt (68%) érte el a konzorcium által közösen aláírt ipari összeszerelési megállapodás keretében. A legtöbb hazai alkatrészt a Renault Logan, a Sandero kapta, ráadásul a lokalizáció magas fokát elsősorban a bélyegzett karosszériaelemek széles skálája miatt érik el. A gyártás megkezdése óta a Hyundai a Solaris és a Kia Rio 46%-át honosította, beleértve a karosszériaelemek saját bélyegzését is. Az orosz Volkswagen, Ford és Nissan gyárakban ez az arány 40-45%. A Peugeot 408 és Citroen C4 Sedan szedánok csak 35%-kal, a Toyota Camry 30%-kal, a Mitsubishi Outlander és a Pajero Sport terepjárók pedig 20%-kal lettek "oroszosodva".
Ahogy a PwC is megjegyezte, az autógyártók a tömeges járművek honosítását részesítik előnyben, ahol a célközönség meglehetősen árérzékeny. „A rubel folyamatos leértékelésével összefüggésben az autóalkatrészek lokalizálása egyike azon kevés eszközöknek, amelyekkel a külföldi autógyártók megfékezhetik egy autó költségének növekedését, és ennek következtében a végtermék árának növekedését. ” – kommentálja Alexander Kardash. - A külföldi autók gyártásának lokalizálására vonatkozó jövőbeni terveket azonban befolyásolják az oroszországi autóipari piac dinamikájával kapcsolatos várakozások. Ha az autópiac középtávon tovább hanyatlik, sok gyártó felülvizsgálhatja terveit (beleértve a gyártási mennyiséget és az autóalkatrészek lokalizálásának ütemezését), vagy akár megtagadhatja a gyártás további lokalizálását."
A rubel leértékelődése miatt azonban sok autóipari konszern csak az ipari összeszerelés követelményein túl kezdte felgyorsítani a gyártás oroszországi lokalizációját. És mindez annak ellenére, hogy a kedvezményes elbánásról szóló megállapodások feltételei 2018–2020-ban lejárnak, ezután az ipari összeszerelők általános jelleggel importálnak alkatrészeket. Így a PSA Peugeot Citroen orosz részlege azt a feladatot kapta, hogy 2017-ig 50%-ra növelje a gyártás lokalizációját. A cég sajtószolgálata szerint a lokalizáció segít csökkenteni az árfolyamok változásaitól való függést és optimalizálni a logisztikai költségeket, ami segít a termelési költségek csökkentésében. A lokalizáció szintjének növelése növeli a versenyelőnyöket, és lehetővé teszi az üzlet támogatását a termelés stabil szintjének fenntartása mellett, hozzáadva a Ford Sollerekhez, ahol 2018-ra 60%-os lokalizációt kívánnak elérni. „Érdekeltek vagyunk a termelés lokalizációjának bővítésében, és kiemelt figyelmet fordítunk a felvázolt tervek megvalósítására, beleértve a termelési kapacitásokat is. Ez különösen fontos számunkra, mivel a helyben gyártott modellek adják a Mitsubishi oroszországi értékesítésének körülbelül 55%-át ”- mondja Naoya Takai, az MMC Rus elnök-vezérigazgatója.
Nyilvánvaló, hogy az autópiac általános áremelkedése mellett a legmagasabb fokú lokalizációval rendelkező külföldi autók tűnnek a legelőnyösebbnek. Így például a Hyundai Solaris és a Kia Rio azzal növeli előnyét a versenytársakkal szemben. „Természetesen az állami támogatási programoknak van hatása itt, de érdemes megjegyezni a lokalizációnak az autók költségeire gyakorolt hatását is – a Hyundai gyárban a lokalizáció közel 50%-ot ért el” – mondja Mikhail Chaplygin, az Auto-Dealer vezérigazgatója. -SPb.
A szentpétervári vállalkozás meglehetősen magas szintű lokalizációja ellenére az üzem importvásárlásának részesedése is jelentős marad – jegyzi meg Maria Maltseva. Ráadásul szerinte önmagában a lokalizáció nem garantálja az árcsökkentést, mert az árfolyamok emelkedése befolyásolja többek között az Oroszországban gyártott autóalkatrészek árszintjét.
Ennek ellenére az alacsony lokalizáció (kb. 20%) volt az egyik ok. Szergej Lepnuhov, a GM Russia PR igazgatója szerint a vállalat a további lokalizáción dolgozott, és azt tervezte, hogy fokozatosan növeli. A nehéz gazdasági helyzet, a fogyasztói kereslet meredek zuhanása és a nemzeti valuta összeomlása, amely jelentősen megnövelte az üzleti tevékenység költségeit az országban, azonban az üzem megőrzésének és a vállalat általános szerkezetátalakításának fő okai lettek. üzlet Oroszországban.
Emlékezzünk vissza, hogy a szentpétervári GM szállítószalag fő modelljei a Chevrolet Cruze voltak, és ezeken végezték el a lokalizációs munkát. Mikhail Chaplygin szerint a fő tényező, amely megakadályozta a GM-et abban, hogy növelje lokalizációját, az volt, hogy hiányoztak a vállalat termelésfejlesztésére vonatkozó világos tervek. „A beszállítók konkrét tervekkel és konkrét modellekkel érkeznek, amelyek több éven át bestsellerek lehetnek az orosz piacon. Ez nem volt így a GM termékek esetében. A modelleket nem frissítették, és kilátásaik egyre homályosabbak lettek, különösen a csökkenő piacon. Ezért a termelés volumenére vonatkozó garanciák hiányában a beszállítók ösztönzése egyre kevésbé vált a GM-mel való együttműködésre” – érvel a szakértő.
Eközben az oroszországi autógyártás volumenének csökkenése tevékenységük csökkentésére kényszeríti a beszállítókat is, akiknek a gyártási költségei is jelentősen nőttek, és az autógyártókkal ellentétben nem kapnak állami támogatást. Amint arról beszámoltunk, a GM-gyár bezárása és a Ford megrendelésének csökkenése miatt az amerikai Johnson Controls ülésgyártó a togliatti telephely fenntartása mellett. Ugyanezen okból a kanadai Magna, amely az autóalkatrészek gyártását a kalugai gyáraira összpontosítja, korlátozta a leningrádi régióban a termelést. Ezzel egy időben a francia Faurecia kalugai telephelyein tartott, és befagyasztott egy új vállalkozást Tatárban. A japán Unipress pedig felfüggesztette a Nissan szentpétervári beszállítóinak flottájában a karosszériaelemek bélyegzésével foglalkozó vállalkozás építését. Az iparági szereplők szerint több tucat olyan projekt létezik autóalkatrészek gyártására, amelyeket befagytak vagy bezártak.
„Az oroszországi autóipari piac zsugorodása negatív hatással van az autóalkatrészek gyártásának fejlődésére. Az autóalkatrészek gyártóinak ösztönzése termékeik választékának és mennyiségének bővítésére csak az autóipari berendezések értékesítésének pozitív dinamikája vagy az autóalkatrészek exportjára vonatkozó programok bővítése esetén lehetséges ”- mondja Igor Korovkin. A külföldi autóalkatrész-gyártók tevékenységének megszüntetése Oroszországban azt jelenti, hogy új partnereket kell keresni, vagy megállapodásokat kell kötni anyavállalatokkal - autóalkatrész-gyártókkal - teszi hozzá Alexander Kardash. Véleménye szerint ez a minőség csökkenéséhez és az alkatrészek költségének növekedéséhez vezethet, valamint megnehezítheti a beszerzési folyamatot.
- Hol gyárt a Schneider Electric vezeték-tartozékokat az orosz piac számára?
2008-ban a vállalat megvásárolta a legnagyobb oroszországi aljzat- és kapcsológyártót - a Potential CJSC-t - Kozmodemjanszk (Mari El Köztársaság) egyik városalakító vállalkozását. Az üzem mintegy 2 ezer alkalmazottat foglalkoztat, havonta mintegy 7 millió terméket gyártanak.
Minden terméket a helyi piac igényeire gyártanak, ezeket az igényeket kielégítik? Termelnek-e valamilyen részesedést exportra, és ha igen, mely országokba exportálják a termékeket?
A vállalkozásnál előállított termékek a hazai piacra és exportra is eljutnak. Már ma is keresettek az orosz üzem nemzetközi kínálata a jó ár és a megfelelő minőség miatt. Nemrég kezdtünk belépni az európai piacra. Most először a szerelődobozok mennek oda. Fontolja meg a konnektorok és kapcsolók egyik sorozatának kültéri telepítéshez való exportálásának lehetőségét.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a Schneider Electric minden egyes gyártóhelyét nem csak egy adott ország termékgyártójának tekinti, hanem a szomszédos, sőt földrajzilag távoli országok beszállítójának is. Például a Schneider Electric oroszországi választékában az orosz villanyszerelés körülbelül 45%-ot vesz igénybe, a többit spanyolországi és németországi gyárainkból szállítjuk. Oroszországban a gazdaságos szegmens aljzatait és kapcsolóit gyártják, a közepes és magas szegmens termékeit Európából szállítják, természetes anyagok felhasználásával, drága belső terekhez.
Annak ellenére, hogy ma minden harmadik Oroszországban értékesített aljzatot és kapcsolót a Potentiale gyártja, más gyártók is aktívan dolgoznak ezen a piacon. A francia Legrand cég a Schneider Electric példáját követve létrehozza saját helyi huzalozási termékek gyártását.
- El lehet érni, hogy a termékek megfeleljenek az európai szabványoknak a helyi termeléssel? Hogyan biztosított?
Az egységes szabványokat minden Schneider Electric gyártásánál betartják, bárhol is legyen – Oroszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Kínában, Indiában, Thaiföldön, Bulgáriában vagy Brazíliában. Felelősséggel mondhatom, hogy Kozmodemyanskban és Pamplonában (Spanyolország) a személyzet képzettségi szintje azonos. Ugyanez mondható el a termék minőségéről is. Az Oroszországban és Németországban azonos áron vásárolt aljzatok nem különböznek egymástól.
Úgy gondoljuk, hogy a gyártási folyamat megszervezésének kérdése kulcsszerepet játszik, ezért a Schneider Electric olyan szabályokat és eljárásokat dolgozott ki, amelyek a cég minden telephelyére eljutnak. Igen, figyelembe vesszük az ország éghajlati és kulturális sajátosságait, de az ehhez kapcsolódó kiigazítások minimálisak. A cég rendelkezik a legjobb gyakorlatokkal, tapasztalattal, tudással a termelés hatékony és racionális megszervezéséhez a termékek megfelelő színvonalú minőségének biztosítása érdekében.
- Milyen innovatív technológiákSchneider Elektromos felhasználás a termelésben? Valószínűleg az üzem megvásárlása után jelentős kapacitásbővítésre volt szükség?
Van egy bizonyos közhely: amikor egy nyugati cég orosz produkciót vásárol, mindent azonnal le kell cserélni és újra fel kell szerelni. De ez csak részben igaz. Egyrészt természetesen minden termelést modernizálni kell, nem mellesleg az európai vállalkozásokat is. A szükséges korszerűsítést pedig végrehajtjuk, elég komoly pénzt fektettünk már a termelés hatékonyságának növelésébe.
De ha azt mondjuk, hogy mindent egyszerre változtattunk meg, az eltorzítja a valóságot. A beszerzés időpontjában az üzem már jól felszerelt volt. Valójában most Oroszországban sok iparos van, aki saját forrásait fekteti be a termelésbe. Ez igaz a Potential korábbi tulajdonosaira is.
Általánosságban elmondható, hogy ha már felszerelésről beszélünk, akkor jó, minőségi, de hagyományos berendezéseink vannak. Az aljzatok és kapcsolók gyártása általában nem igényel rendkívüli újításokat. Azonban ahhoz képest, ami volt, jelentős előrelépést értünk el az automatizálás és a környezetvédelmi előírások betartása terén. Ennek eredményeként a káros anyagok kibocsátása jelentősen csökkent, a termelés sokkal biztonságosabbá vált, mind az üzem dolgozói, mind a város minden lakója számára.
- Hogyan oldódik meg a termelésben a szakmunkások problémája?
A magasan képzett munkaerőhiány gyakori probléma hazánkban a vállalkozások számára. Ezt a mentorálás intézményének segítségével kell megoldani. A vállalat emellett stratégiai partnerséget kötött több mint 21 egyetemmel Oroszország szerte. A Schneider Electric természetesen érdekelt az orosz személyzet képzésében az iparágban, és befektet ezen a területen.
– Tervez-e fejlesztési központok létrehozását Oroszországban?
Van egy részlegünk, amely az új termékek fejlesztésével foglalkozik. Ha egy cég úgy dönt, hogy új kapcsoló- és aljzatsorozatot dob a piacon, akkor a kezdeti szakaszban európai kollégákat vonnak be a munkába. Ezután az eredményeket áthelyezik Kozmodemjanszkba, ahol a legmodernebb eszközökkel rendelkező mérnökök gyártásba viszik az ötletet.
Ez a részleg ma már maradéktalanul megbirkózik a feladataival, de szükség esetén készek vagyunk ennek a tevékenységi körnek a bővítésére.
- Hol készül a termékek dizájnja?
A design Európában és Oroszországban is készül. Hazánkban most nagyon sok ipari formatervezésre szakosodott cég van, és mindig van választásunk. Ne becsülje alá az orosz tervezőket: az elmúlt néhány évben az iparág nagyon erős és versenyképes lett a nemzetközi piacon.
- Hogyan nyer a helyi termelés az importhoz képest? A szállítási költségek és a vámok csökkentése mellett milyen egyéb előnyök merülnek fel?
A helyi termelés egyértelműen nyer, mert fizikailag közelebb van a vevőhöz. A huzalozási termékek esetében például az egyik kulcsfontosságú sikertényező az, hogy ezek a termékek elérhetők olyan helyeken, ahol a végfelhasználók és a kereskedők megvásárolhatják azokat. Minél távolabb történik a gyártás az értékesítés helyétől, annál nehezebb biztosítani a szükséges szortiment elérhetőségét. Több ezer kilométert kell megtennie, logisztikai problémákat kell megoldania, és számolnia kell az esetleges leállásokkal az út során.
A második sikertényező azzal függ össze, hogy egy adott országban található termelés könnyebben megfelel az adott ország piacának követelményeinek. Ez vonatkozik a műszaki szabványokra, a választékra, az új termékekre, a csomagolásra. Minél közelebb van az értékesítési régióhoz, annál jobban igazodik a választék ennek a régiónak a sajátosságaihoz. Ez fontos tényező, és a legtöbb nemzetközi vállalat arra törekszik, hogy a termelés a kulcsfontosságú piacain legyen, hogy jobban megfeleljen a sajátosságoknak és az igényeknek. Szem előtt kell tartani, hogy a meglévő követelmények is változnak. És természetesen a helyi termelés rugalmasabban tud reagálni és gyorsabban alkalmazkodni a változásokhoz.
Van egy harmadik fontos tényező is. Kormányunk és államunk egyre inkább igyekszik megvédeni az országban dolgozó hazai termelőket, munkahelyeket teremteni orosz állampolgároknak, adót fizetni és szociális programokat végrehajtani. Ezért ha egy vállalatnak komoly ambíciói vannak az orosz piacon, és azt állítja, hogy vezető szerepet tölt be iparágában, akkor nem nélkülözheti a helyi termelést. "Oroszországban készült. Made for Russia ”- ez a formula manapság egyre nagyobb jelentőséget kap.
2020-ra Oroszország 19 iparágban 800 féle termék gyártását tervezi lokalizálni – az ilyen terveket nyugodtan nevezhetjük ambiciózusnak. 2017. június 7-én az ADVANTAGE AUSTRIA, az osztrák üzletfejlesztést külföldön támogató szervezet a SCHNEIDER GROUP, az RSP International és a moszkvai régió kormányával közösen üzleti reggelit szervezett „A termelés lokalizálása Oroszországban – sárgarépa és rúd” témában. . A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak az osztrák cégekre. Az eseményre a SCHNEIDER GROUP irodájában került sor Moszkva központjában.
A „répa és bot módszer” kifejezés olyan megközelítésre utal, amely ötvözi a jutalmat és a büntetést. Rendezvényünkön ezt a frazeológiai egységet használtuk mind a vállalat oroszországi üzleti lokalizációjának költségeinek, mind az ebből az eljárásból származó előnyök leírására. Christopher Chagerl, a SCHNEIDER GROUP igazgatója mondott megnyitó beszédet, majd Rudolf Lukavski, az Osztrák Köztársaság oroszországi nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa mondott beszédet. Általános képet mutatott be a hallgatóságnak Ausztria és Oroszország kapcsolatairól. A 2013-as csúcs (3-48 milliárd euró) után 46%-kal esett vissza az Ausztriából Oroszországba irányuló export. Ez a helyzet csak 2016-ban változott, amikor Oroszország a 16. helyet szerezte meg Ausztria kereskedelmi partnereinek listáján. A legtöbbet exportált áruk továbbra is a gépek és berendezések (beleértve az autók és vonatok elektronikáját és felszerelését is). Az importban vezető szerepet töltenek be az ásványi tüzelőanyagok és a fémek. 2016-ban az osztrák FDI Oroszországba 5,4 milliárd euró, az orosz FDI Ausztriába pedig 21,7 milliárd euró volt. Ma több mint 500 osztrák cég van az orosz piacon. Némelyikük gyártása Oroszországban található, főleg Moszkvától és más nagyvárosoktól nem messze.
Alex Stolyarskiy, a SCHNEIDER GROUP jogi, adózási és megfelelőségi osztályának igazgatója beszélt a gyártás oroszországi honosításának feltételeiről, és válaszolt arra a kérdésre is, hogy mit kell figyelembe venni a „Made in Russia” címke elnyeréséhez. André Scholz, az RSP International partnere felvázolta a lokalizáció előnyeit. A termelés oroszországi lokalizálására vonatkozó döntés egyik fő oka az orosz kormány által a saját termelés növelése érdekében követett importhelyettesítési politika. A 2020-ig 19 iparágban 800 féle termék gyártására vonatkozó terv megvalósítása több mint 2000 termelési lokalizációs projekt megvalósítását jelenti. A pályázati szabályzatban is megjegyezhető a sárgarépa és rúd módszer alkalmazása: gyakran tiltják a külföldi termékek állami beszerzését, vagy az ilyen termékek ára automatikusan 15%-kal csökken. További korlátozásokat vezetnek be a külföldi termékekre.
A rendezvény résztvevői megvitatták a „Made in Russia” jelzés megszerzésének menetét is. Alapvető szabály, hogy az osztályozási kód első négy számjegye közül legalább egyet módosítani kell, valamint ki kell számítani, hogy a végtermék előállítása során felhasznált idegen anyagok költségének hány százaléka van annak végső árából. A speciális beruházási szerződések célja a termelés oroszországi lokalizációjának ösztönzése. Az ilyen szerződések számos előnnyel járnak a cég számára, de bizonyos korlátozásokat is tartalmaznak. Bár az adókedvezmények vonzónak tűnhetnek, fontos szem előtt tartani, hogy a beruházásoknak jövedelmezőnek kell maradniuk támogatások és kedvezményes adókulcsok nélkül.
A speciális gazdasági övezetek bizonyos kedvezményeket is biztosítanak a lakosoknak. Korlátozott ideig kedvezményes adókulcsok és adómentességek lehetségesek (például jövedelemadó, ingatlanadó, telek- és útadó). Lehetőség van az áruk vámmentes behozatalára is a SEZ-be. A finanszírozás területén az orosz importhelyettesítési program magában foglalja a mezőgazdasági szektornak nyújtott hitelek kamatlábának támogatását. Emellett jelenleg a kereskedelmi bankok portfóliójuk javítására törekvően aktívan keresik a fizetőképes ügyfeleket. Ezzel párhuzamosan az Orosz Központi Bank irányadó kamatát is csökkentik.
Timur Andreev, a Moszkvai Régió Fejlesztési Vállalat vezérigazgatója részletesen beszélt a moszkvai régióban létező, a termelés lokalizálását ösztönző programokról. 7 millió lakosával, amelyből 4,5 millió gazdaságilag aktív, a moszkvai régió az első helyen áll az ipari fejlettség tekintetében. 3 speciális gazdasági övezetnek ad otthont (Dubna, Isztok, Stupino Kvadrat). Több mint 400 cég van bejegyezve ipari parkokban és speciális gazdasági övezetekben, amelyek több mint 12 milliárd rubelt fektettek be. A 64 ipari parkból jelenleg 16 épül. A moszkvai régió különleges gazdasági övezetei 8 évre mentességet kínálnak a befektetőknek a jövedelemadó alól (további 5%-os kulcs 6 évig, majd 13,5%-os kulcs), 5 évig 0%-os telekadókulcs, 10 évig 0%-os ingatlanadó-kulcs. és 0% útadókulcs 5 évre. Ezenkívül lehetőség van az infrastrukturális beruházások részleges kompenzálására. Különös figyelmet fordítanak a mezőgazdasági vállalkozások támogatására, beleértve az üvegházakat, a sajt-, hal- és gombatermesztést.
A nap második felében a résztvevőknek lehetőségük volt ellátogatni a DEGA Noginsk ipari parkba, hogy a gyakorlatban tanulmányozzák, hogyan lokalizálódik a termelés Oroszországban. A helyi adminisztráció képviselői a termelés lokalizálási folyamatának részletes leírását mutatták be a vendégeknek.
A nap végére a rendezvény résztvevői teljes képet kaptak erről a folyamatról: a nap első felében elméleti ismereteket és jogi információkat kaptak, a másodikban pedig gyakorlati megfigyeléseket végezhettek a tevékenységekről. az ipari parkból. A SCHNEIDER GROUP örömmel szervezte meg ezt az eseményt az ADVANTAGE AUSTRIA-val együttműködve.
A „A termelés lokalizálása Oroszországban – sárgarépa és rúd” témájú előadásokhoz való hozzáféréshez kövesse az alábbi linkeket.
