К 2018 году свою деятельность могут прекратить до 3 тыс. микрофинансовых организаций, говорится в исследовании RAEX. Только до конца этого года с рынка уйдет 500 МФО, пообещал ЦБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Оздоровление микрофинансового рынка, требования по резервам регулятора и обязательное вступление в СРО (саморегулируемые организации) могут прекратить деятельность в общей сложности 2-3 тыс. микрофинансовых организаций (МФО), следует из обзора «Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2016 года: смена лидера», подготовленного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») (есть у РБК). В итоге через полтора года на российском микрофинансовом рынке может остаться менее 50% от текущего количества МФО.
ЦБ намеревается оставить в реестре только добросовестных участников, заявляют в регуляторе. По состоянию на 11 октября 2016 года в реестр МФО входят 3125 организаций. «До конца 2016 года планируется практически полностью очистить реестр от [МФО], не соответствующих требованиям регулятора, не выполняющих требования законодательства, не осуществляющих микрофинансовую деятельность, от так называемых недобросовестных и нежизнеспособных компаний», — заявил РБК представитель пресс-службы Центробанка. Таковыми регулятор сейчас признает около 500 организаций, находящихся в реестре.
По оценке аналитиков RAEX, рынок МФО сейчас находится в процессе консолидации. Этому способствовали в том числе требования Банка России: по закону «О СРО в сфере финансового рынка», до 6 сентября микрофинансовые организации, состоящие в реестре, должны были вступить в одну из трех СРО. Вступление в СРО является условием присутствия в реестре ЦБ.
В RAEX считают, что из-за сворачивания бизнеса МФО, не вступивших в СРО, на рынке будет расти доля крупных игроков. «По нашим оценкам, с рынка в ближайшие 18 месяцев по разным причинам могут уйти до 2-3 тыс. игроков, в том числе несколько крупных. Число состоящих в реестре МФО компаний к 1 января 2018 года, по нашему мнению, будет меньше 1,5 тыс.: мелких игроков ждет поглощение или уход с рынка», — говорится в исследовании RAEX.
Консолидация микрофинансового рынка начнет проявлять себя в полной мере только начиная с 2017 года, считают в агентстве. В 2014-2015 годах из реестра были исключены в основном МФО, которые не вели профильную деятельность или систематически не предоставляли регулятору отчетность. В 2016 году «зачистка» рынка продолжилась, но уже в значительно большей степени из-за усиления конкуренции, сказано в обзоре RAEX.
По данным агентства, в январе—сентябре регулятор внес в реестр сведения примерно о 550 организациях (за весь 2015 год — около 900). Снижение числа новых игроков и уход старых выгодны первой сотне крупнейших МФО: уже к 1 июля 2016 года на них приходилось почти три четверти совокупного портфеля займов.
Поводом для ухода с рынка множества небольших МФО может стать и разделение его участников на микрофинансовые и микрокредитные организации (закон об этом в силу 29 марта). За первыми остается право привлекать деньги у любых физических или юридических лиц, однако для этого размер их собственных средств должен превышать планку в 70 млн руб. Микрофинансовые организации займы до 1 млн руб. Если собственные средства компании не превышают 70 млн руб., то она получает статус микрокредитной, что лишает ее права привлекать средства у населения. Микрокредитная компания обладает правом выдавать займы не больше 500 тыс. руб.
«Позволить себе собственные средства выше 70 млн руб. смогут только крупные компании, а остальные потеряют доступ к дополнительному источнику финансирования», — говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.
Еще 10% компаний могут покинуть рынок из-за требований Банка России по резервам на возможные потери по займам, добавляет Трупа. «К концу 2016 года все МФО должны быть в состоянии удвоить размер сформированных резервов, а к концу 2017 года — быть готовыми исполнять нормативы ЦБ в полном объеме (начислять 100% на резервы)», — отмечает она. По ее мнению, такая норма станет испытанием для небольших МФО, особенно ведущих рисковую политику.
Значительного сокращения числа МФО ожидают и сами участники рынка. «Консолидация будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не останется 1200 компаний, из которых 150-200 — крупные игроки», — полагает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. По оценке генерального директора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, этот показатель будет достигнут в конце 2018 года.
Участники рынка не ожидают изменений ставок для заемщиков МФО после ухода части компаний. Более того, они рассчитывают на рост качества услуг. По мнению Батина, также не стоит ожидать того, что клиенты МФО станут отдавать предпочтение кредитованию в банках. «Микрозаймы и банковские кредиты — разные по своей природе и целям ссуды, микрофинансирование не заменяет традиционного банковского кредитования», — говорит он.
19.02.2016 15:20
Все чаще депутаты, как областных советов, так и Госдумы, стали заявлять о необходимости запрета микрофинансовых организаций (МФО). Мы решили разобраться не только в реальности воплощения подобных предложений в жизнь, но и проанализировать сам рынок МФО.
Аргументы сторонников запрета МФО
Практически в каждом заявлении тех представителей, которые предлагают в срочном порядке запретить МФО, звучат три основных довода. Это – высокая процентная ставка по займам, их доступность для несостоятельных граждан и неправомерные действия коллекторов по взысканию долгов.
Казалось бы, что все эти аргументы действительно не оставляют шансов на дальнейшее существование МФО. Причем даже Совет Федерации обращался к ЦБ по вопросу снижения процентных ставок для займов.
Не все так однозначно
Все аргументы сторонников запрета организаций не совсем корректны. Причем это заявляют как сами представители компаний, так и многие финансовые эксперты. Хотя стоит их разобрать поэтапно и более детально.
Процентные ставки в МФО действительно доходят до 800% годовых, и кажутся заоблачными. Приводя этот довод, никто не говорить, о том, что займы не рассчитаны в использовании на такой долгий срок. Большинство компаний предоставляют деньги в долг максимум на 30 дней. То есть, до зарплаты. При таких условиях, оказывается, что переплата соответствует всем стандартам финансовых бизнес-процессов.
Также стоит упомянуть – Банк России регулирует полную стоимость займов уже более полугода, и если бы переплата по ним не соответствовала нормам, то он в любом случае уже принял бы необходимые меры. Есть и еще один нюанс. С марта 2016 года начинает действовать дополнительный норматив – общая переплата по комиссиям за использование займов и штрафам за просрочки не может превышать основную сумму долга более чем в 4 раза . Причем в дальнейшем этот показатель должен достигнуть двукратного ограничения.
Относительно доступности займов для несостоятельных граждан. У них также бывают форс-мажорные обстоятельства, когда срочно требуются деньги. В банках естественно таким клиентам отказывают в кредите. Что же тогда делать, например, при поломке автомобиля, который является единственным «кормильцем» в семье?
Поэтому здесь больше вопросов к работе правительства в повышении финансовой грамотности населения, чтобы те, кто может спокойно обойтись без займов более практично рассчитывали свой бюджет. Ведь насильно никто никого не заставляет идти в МФО.
Нарушения в процессе взыскания задолженности существуют не только среди сотрудников МФО, но и банковских работников, а также представителей коллекторских агентств. Опираясь на это, необходимо запретить всех.
Хотя стоит сказать откровенно – взыскание это совершенно отдельный сегмент финансового рынка, который уже давно требует урегулирования на законодательном уровне. Причем те же депутаты, апеллирующие к проблемам с коллекторами, не могут создать и принять необходимый закон.
Запретят или нет
Никто не собирается запрещать МФО. Причем не только в этом году, а и вообще. На то есть два основных аргумента. Во-первых, не для того узаконивали микрофинановый рынок, чтобы примерно через пять лет его закрыть. Тем более, такой срок слишком мал для достаточной оценки его возможностей развития и созданий инструментов по регулированию.
Во-вторых, Центробанк постоянно работает над усовершенствованием МФО . Помимо того, что создаются нормативные новшества , которые делают их более надежными участниками финансового рынка, регулятор постоянно исключает из реестра недобросовестных игроков.
Поэтому делать какие-либо выводы о микрофинансовом рынке еще очень рано, а тем более говорить о его закрытии. Для дискуссий на эту тему должно пройти хотя бы еще лет пять, минимум.
На данный момент времени полным ходом идут переговоры о полном закрытии микрофинансового кредитования в стране. Но пока, это лишь разговоры, которые подкрепляются поправками в законодательстве. Возможно ли, что закроют ли микрофинансовые организации в 2016 году или это миф, давайте разберемся.
Одной из важнейших причин, по которой законодательство всерьез задумалось над изменением микрофинансовой организации в 2016 году можно назвать громкие дела с коллекторами реальных МФО. Люди не успевали выплачивать в срок, в результате чего им поступали звонки от коллекторов. Но это не единственная причина, по мнению правительства нецелесообразно выдавать кредитования под достаточно низкий процент. Также к причинам можно отнести:
Согласитесь, что в данных обстоятельствах нет ничего криминального, чтобы могло служить веским аргументом для осуществления серьезных изменений в микрофинансовых организациях в 2016 году. Тем не менее, закрывать хорошие компании никто не спешит, поэтому было решено прибегнуть к следующим мерам:
На данный момент времени, МФО уже не существует, все компании автоматически будут переведены до весны следующего года в МКК.
Многие спрашивают, когда закроют микрофинансовые организации в 2016 году. Но процесс уже запущен, и все компании, не соответствующие требованиям, закрывались и будут закрываться специальными органами. К числу таких организаций относятся примерно 200 компаний. Основными поводами для их закрытия является:
Предупреждаем, что прежде чем брать кредитование микрозаймом постарайтесь проверить компанию в государственном реестре, если ее нет в списке, она не имеет право выдавать кредитование.
Сегодня населению не стоит переживать о том, когда закроют микрофинансовые организации в 2016 году, потому что формально их уже не существует. Реально же их аналогами стали микрофинансовые кредитные компании и микрофинансовые компании, которые имеют некоторые отличия:
Одним из решений можно назвать создание объединенных микрофинансовых организаций в 2016 году. Это решило многие государственные проблемы.
Подводя итоги, хочется сказать, что все компании по микрозайму в этом году закрывать не будут. Правительству достаточно тех изменений и поправок, которые они уже сделали, поэтому постоянным заемщикам нет смысла переживать. Закрываться будут только неправильно работающие компании, но от этого только польза, ведь будет меньше обманутых людей, которые реально рассчитывали решить собственные финансовые проблемы быстро.
Предварительные итоги 2016 года для рынка МФО подвели в обзоре аналитического центра МФО «Займер» (есть в распоряжении портала сайт). В своем исследовании его авторы оценивают основные тренды, повлиявшие на рынок МФО в течение года. Драйвером основных изменений в деятельности МФО в 2016 году выступил ЦБ. «Назревшая потребность в большей предсказуемости и цивилизованности рынка в 2016 году наконец обрела практическое воплощение. Серия регулятивных мер — особенно ограничение потолка начисляемых процентов по микрозаймам, обязательное вступление МФО в СРО, разделение игроков на микрокредитные и микрофинансовые компании — существенно и ожидаемо изменили рыночный облик»,— отмечается в обзоре МФК «Займер».
Планку по капиталу для получения статуса МФК смогут преодолеть около 3% рынка
Речь идет о принятом в марте этого года ограничении начисления процентов и иных платежей по микрозайму — не более четырехкратной суммы микрозайма. С 1 января эти правила ужесточатся — не более трехкратной суммы микрозайма. Кроме того, до 29 марта 2017 года все действующие на рынке МФО, принимающие вклады от физлиц, а также работающие с онлайн-займами, должны будут перерегистрироваться и стать микрофинансовыми компаниями. Основное требование к ним установлено по капиталу — не менее 70 млн рублей. По оценкам гендиректора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, планку по капиталу для получения статуса МФК смогут преодолеть порядка 100 компаний (около 3% рынка). Компании, которые не смогут получить новый статус до этого срока, будут работать как микрокредитные компании — смогут, как и раньше, выдавать займы, но потеряют право привлекать деньги от граждан.
Среди прочих трендов рынка в уходящем году в «Займере» выделили также рост влияния МФО, связанных с крупными розничными банками, увеличение онлайн-сегмента, появление новых платежных технологий (Samsung Pay и Apple Pay).
За крупными компаниями надзор регулятора будет жестче
Впрочем, среди самых существенных трендов, повлиявших на рынок в течение года, опрошенные порталом сайт компании все же выделили регуляторные изменения, в частности, разделение компаний на МФК и МКК. «90% МФО будут ограничены в возможности привлечения денег от физлиц, соответственно, будут нивелированы риски формирования финансовых пирамид, риски применения неправомерных практик мелкими МФО, риски чрезмерного роста переплаты по финансовым продуктам,— указывает гендиректор ГК „Быстроденьги” Юрий Провкин.— За крупными компаниями, которые в итоге смогут зарегистрироваться в качестве МФК, надзор регулятора будет жестче, а значит снизятся риски для вкладчиков, которые готовы инвестировать в микрофинансирование».
В целом, несмотря на то что часть регуляторных изменений все еще не заработала в полную силу и у МФО было достаточно времени на подготовку к новым правилам игры, ситуация на рынке за год существенно изменилась. В частности, количество работающих на рынке МФО только в 2016 году сократилось на треть — с 3,7 тыс. до 2,8 тыс. компаний, указывают аналитики МФО «Займер». Часть компаний уходили с рынка сами, другая часть исключалась из реестра уже Банком России (в основном исключались МФО-нарушители, а также недействующие МФО). При этом участники рынка ожидают дальнейшего сокращения числа работающих компаний. По оценке Бориса Батина, в следующем году на рынке останется не более 1500 компаний, а по итогам 2018 года — не более 1000.
Средний заемщик за год стал старше
В свою очередь, главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов указывает, что, с учетом тенденции к консолидации, на рынке МФО с течением времени и вовсе может оказаться всего 150-200 крупных игроков.
Что касается изменения портрета заемщика МФО и средней суммы микрозайма в течение 2016 года, то данные компаний разделились. В частности, в онлайн-МФО MoneyMan отметили, что их средний заемщик за год стал старше: на 2% увеличилась доля заемщиков в возрасте от 18 до 30 лет — их стало 48%, и на 3% (до 30,5%) выросла доля клиентов в возрасте от 31 до 40 лет. Также в онлайн-МФО прибавилось заемщиков-мужчин (сейчас их около 58%, годом ранее было 55%). На 5% выросло количество семейных заемщиков (до 47%). Средняя сумма займа за год также выросла на 10%, до 12 000 рублей, это связано с удорожанием основных потребительских товаров, пояснил Борис Батин. В ГК «Быстроденьги» сумма займа за год выросла на 11%.
С рынка продолжат уходить небольшие местные игроки
Другие данные приводят в МФО «Домашние деньги»: «Снижение покупательной способности отрицательно повлияло на средний размер займа. Средняя сумма займа снизилась с 24 500 рублей до 22 500 рублей по России в целом. Важно отметить смену тенденции — преобладание среднего дохода над средней суммой займа. Средняя продолжительность займа по России снизилась с 45 недель до 36 недель». Портрет заемщика в ГК «Быстроденьги» и компании «Домашние деньги» за год практически не изменился.
Участники рынка МФО ожидают, что в 2017 году портфели микрозаймов в целом продолжат расти, хотя и более медленными темпами. «С рынка продолжат уходить небольшие местные игроки. Федеральные компании укрепят свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные стойки в новых регионах и развивая онлайн-сервисы. Также продолжится рост доли банковских МФО. При этом наращивание клиентской базы будет идти меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где основную долю составляют повторные заемщики — начинается этап „переманивания” клиентов конкурентов»,— поясняет Юрий Провкин.
К 2018 году мы ожидаем объема рынка в размере 350 млрд рублей
При этом эксперты прогнозируют значительный рост онлайн-сегмента МФО. «По нашим прогнозам, по итогам 2016 года объем портфеля онлайн-займов увеличится более чем в два раза, а к концу 2017 года он вырастет еще в два с половиной раза. Такой рост связан и с перетоком клиентов из традиционных компаний в онлайн, с различными акциями компаний, а также с ростом популярности данной услуги»,— указывает Борис Батин. По его оценкам, в 2018 году онлайн-компании будут занимать уже половину рынка МФО. «Итоги 2016 года достаточно прогнозируемы, и мы в целом довольны ситуацией»,— отмечает Андрей Бахвалов. «Сегмент потребительских микрозаймов показал увеличение портфелей на 12% к началу 2016 года по оценке „Эксперт РА”. Да, ждать бурного роста в условиях ухудшения макроэкономической ситуации не приходится, в то же время сектор МФО остается растущим. К 2018 году мы ожидаем объема рынка в размере 350 млрд рублей»,— резюмирует Андрей Бахвалов.
Иллюстратор: Ольга Манолова
Оценить:
5 0
У граждан России нередко возникает вопрос: «Когда закроют микрозаймы?» Известно, что депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить выдавать онлайн-займы частным лицам. Проблема состоит в том, что значительная часть населения из-за низкой финансовой грамотности оказалась в долговой яме. С 2017 года вступил в силу закон, регулирующий деятельность МФО. Действительно ли Правительство запретит микрофинансовые организации или ограничится нововведениями в законодательство?
Деятельность МФО контролирует Центральный Банк России. Он стремится к тому, чтобы микрофинансовые услуги оказывали добросовестные и законопослушные компании. За 2016 год из Госреестра исключили свыше 1700 организаций, которые не соответствуют установленным требованиям. Совместно с Центробанком борются с нелегальными компаниями саморегулируемые организации (СРО), правоохранительные органы и МФО.
Чтобы пресечь нелегальную деятельность кредиторов, в 2017 году в России планируется предпринять следующие меры:
Чтобы воспрепятствовать теневой деятельности компаний, Центробанк требует от МФО вступить в СРО и предоставлять регулятору финансовую отчетность.
Кризис в России привел к снижение доходов населения, что повлекло за собой высокую закредитованность граждан. Банки ужесточили требования к заемщикам, поэтому они стали чаще прибегать к микрозаймам. Население привлекает быстрая подача онлайн-заявки, отсутствие справок и моментальное предоставление средств. На процентную ставку они обращают внимание, когда требуется погашать задолженность.
Запретить в России микрофинансовые организации хотят по следующим причинам:
Для тех, кто следит за законами, очевидно, что Правительство России стремится отрегулировать деятельность микрофинансовых организаций. Возникает вопрос: зачем заниматься разработкой нормативных новшеств, если планируется закрыть МФО?
Нюанс! Сегодня в России просроченная задолженность по микрозаймам составляет около 30% от всех долгов по банковским ссудам. Когда микрокредитные организации запретят законодательно, заемщики перестанут возвращать долги. В итоге число непогашенных займов вырастет в несколько раз, что повредит экономике России.
Разумеется, запрещать МФО никто не собирается, а вот над созданием инструментов регулирования микрофинансового рынка Правительство будет работать и дальше.
В сфере микрокредитования осуществляется глобальная реформа, конечная цель которой:
Каждая компания должна сотрудничать с БКИ и проверять финансовую состоятельность клиента. Теперь кредитору грозит штраф за выдачу займа под залог имущества неплатежеспособному гражданину.
С января 2017 года в России вступил в силу закон о коллекторах, призванный урегулировать их действия при общении с должником.
Поправки к закону о потребительском займе обязывают все организации предоставлять клиенту подробную информацию о размере переплаты.
