Рейтинг банков по ипотечному кредитованию вторичное. Рейтинг банков с самой низкой ипотечной ставкой. Госбанки - главные по ипотеке

Летом практически все банки-лидеры российского рынка ипотеки, несмотря на позицию ЦБ РФ по сохранению ставки рефинансирования на уровне 9%, предложили более выгодные условия ипотечного кредитования. сайт рассказывает, где самые доступные ипотечные программы.

Первое место рейтинга занимает Сбербанк, 10 августа снизивший ипотечную ставку на 0,6-2 п.п. Теперь она составляет у лидера рынка ипотеки 7,4 - 10% при покупке квартиры в новостройке и 8,9-10% - при покупке квартиры на вторичном рынке.

Второе место рейтинга достается АИЖК и Газпромбанку, который занимает пятую строчку топ-5 банков по размеру ипотечного портфеля. Агентство с начала года уже третий раз снижает ипотечную ставку. Минимальная ставка в АИЖК сегодня составляет 9,5% годовых, а с учетом специальных вычетов она может быть еще ниже. Газпромбанк также в июне опустил ипотечную ставку до 9,5% годовых. Правда, по этой ставке можно купить квартиры только на первичном рынке и только до 30 декабря 2017 года.

Снижают ставки не только крупные игроки ипотечного рынка, но и банки, не входящие в топ-5. Например, Россельхозбанк, расположившейся на 6 строчке банковского рейтинга по доле ипотечного рынка, снизил ипотечную ставку сразу на 2 п.п. Если приобретать готовое или строящееся жилье у аккредитованных банком застройщиков, ставка составит 9,75% годовых, в остальных случаях - 10%.

Четвертое место в рейтинге банков с самыми низкими ипотечными ставками занимает Уралсиб. С конца июня 2017 года, после снижения ставки на 0,5-0,75 п.п., в Уралсибе можно кредитоваться под 9,9% годовых при условии, что вы покупаете квартиру в новостройке.

Пятое место нашего рейтинга за группой ВТБ. ВТБ и ВТБ 24 в июне снизили ставку на 04,-0,75 п.п. И на готовое, и на строящееся жилье по программе «Больше метров - меньше ставка» (квартира от 65 кв. метров) группа предлагает ипотечный кредит по ставке 10% годовых. По стандартным программам ставка составляет 11% годовых.

В Российском капитале ставка 10,5% годовых предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке. А вот представители социально значимых профессий - сотрудники учреждений науки, культуры, образования и спорта могут и вовсе рассчитывать на ипотеку под 8,5% годовых.

Замыкает рейтинг банков с самыми привлекательными ипотечными ставками ЮниКредит банк, предлагающий взять кредит на покупку квартиры в строящемся доме под 10,55-10,8% годовых и под 11,2-11,45% годовых на покупку «квадратов» на вторичном рынке. Правда, для того, чтобы рассчитывать на такие ставки нужно обладать первоначальным взносом от 40% и быть наемным работником, а не индивидуальным предпринимателем или владельцем бизнеса.

В целом ипотечный рынок Московского региона в 2017 году идет на рекорд. По данным «Метриум Групп», в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 21 713 ипотечных договоров, что выше прошлогоднего значения на 16,6% и является максимальным показателем с 2013 года. Вопреки расхожему мнению с привлечением заемных средств покупают квартиры не только в массовом сегменте, но и в премиальном. Так, в сегменте бизнес-класс ипотеку оформляли 35% покупателей, в отдельных проектах премиум-класса ипотечных покупателей еще больше - до 38,5%. Жилье комфорт-класса с использованием ипотеки приобретают в 47,45% случаев.

Можно уверенно говорить, что после отмены госпрограммы субсидирования ипотечной ставки московский рынок ипотеки не только выстоял, но и пошел в рост. Произошло это благодаря снижению ставки рефинансирования ЦБ РФ и, как следствие, ипотечной ставки банков.

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов. По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года, выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва.

Рассмотрим ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах.

Ипотечный портфель

Лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента – группы ВТБ, в которую входят ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка ДельтаКредит (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-банка (80,45%).

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные – 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) – 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за большей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Другие показатели:

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком Левобережный.

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), Кубань Кредит (87%), Возрождение (80%), Санкт-Петербург (73%). Это те кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрах банк (100%), Фора-банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), Союз (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), ДельтаКредит (85%).

Согласно оценке АИЖК, 2017 год стал самым успешным для сегмента ипотеки: с мая ежемесячные темпы роста выданных кредитов составляют более 40%, благодаря чему ключевые показатели развития рынка не только превысили уровень 2016 года, но и побили рекордные значения 2014-го. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач ипотечных кредитов в территориальном разрезе и в разрезе цели и сроков кредитования.

Продуктовый виджет

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В рейтинге приняло участие 30 банков и три банковские группы.

По итогам 2017 года первое место по объему ипотечного портфеля (объем приобретенных прав требования мы не учитывали) ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 2,9 трлн рублей. На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 1,08 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк , ипотечный портфель которого по состоянию на 1 января 2018 года равен 256,1 млрд рублей. Отметим, что, по данным Банка России , общий объем ипотечного портфеля банков в РФ достиг по итогам 2017 года 5,34 трлн рублей. Совокупный объем ипотечного портфеля участников нашего рейтинга составил 5,27 трлн рублей, 80% которого приходится на тройку банков-лидеров.

Заметим, что наибольший прирост ипотечного портфеля во втором полугодии 2017-го показал банк «Российский Капитал» (104,9%), что прежде всего связано с изменением его бизнес-модели. Напомним, что в конце 2017 года правительством было принято решение о создании на базе «Российского Капитала» ипотечно-строительного банка для оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере (АИЖК) по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг. Также существенный прирост ипотечного портфеля характерен для банка «Уралсиб» (благодаря чему он смог подняться в рейтинге на четыре строчки вверх) и Инвестторгбанка . Наибольшую же долю ипотеки в своих портфелях имеют такие игроки рынка, как банк «ДельтаКредит» , Абсолют Банк , РосЕвроБанк , группа ТКБ, банк «Зенит» , Связь-Банк и Газпромбанк (смотреть таблицу).

Наряду с ростом рынка в 2017 году эксперты отмечали падение объема просроченной задолженности по ипотеке. Во втором полугодии среднее значение просрочки у участников рейтинга сократилось с 3,15% до 3,08%. Однако так как ряд крупных банков не представили свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Минимальное значение просрочки по топ-20 участникам рейтинга с ее наименьшей долей в портфеле составило 0,03% (такой показатель показал банк «Кредит Урал»), а максимальное - 2,33% (показатель Связь-Банка). Примечательно, что банк «Российский Капитал» смог сократить долю просрочки по ипотеке с 1,28% по итогам первого полугодия до 0,23% по итогам года (темпы снижения просрочки у других игроков менее значительны).

В 2017 году банки - участники рейтинга совокупно выдали 1,07 млн ипотечных кредитов на сумму более 2 трлн рублей. Всего же, по данным ЦБ РФ, в России было выдано 1,09 млн ипотечных займов на 2,02 трлн рублей. Лидерами по этим показателям закономерно являются Сбербанк и группа ВТБ. Третье место по объему выданных кредитов по итогам года занял Газпромбанк, сместивший с этой позиции Райффайзенбанк на пятое место (смотреть таблицу).

Более интенсивной была борьба за количество выданных займов. За счет рекордных выдач во втором полугодии Газпромбанк смог вытеснить Райффайзенбанк с четвертой позиции, которую он занимал по этому показателю по итогам первого полугодия. По итогам года Райффайзенбанк занял шестое место, выдав на 731 кредит меньше, чем группа Societe Generale (SG) в России (включает банк «ДельтаКредит» и Росбанк). Третье же место по данному показателю в течение всего года занимал Россельхозбанк . Заметим, что РНКБ и УБРР представили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017-го, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали (смотреть таблицу).

Более 50% всех ипотечных кредитов в 2017 году было выдано на вторичном рынке. Несмотря на то что в прошедшем году ряд банков активно запускали множество акций и спецпредложений с застройщиками на покупку новостроек и рефинансирование таких займов, прекращение в конце 2016 года господдержки ипотеки ощутимо повлияло на сокращение количества сделок с первичной недвижимостью.

Примечательно, что по итогам второго полугодия на рынке стала явно прослеживаться тенденция сокращения сроков выданных ипотечных займов. Несмотря на то что более 50% от общего количества и объема предоставленных в прошедшем году ипотечных кредитов являются долгосрочными, в сегменте постепенно растет доля краткосрочных займов (на срок до десяти лет). Это говорит о том, что благодаря беспрецедентно низким ставкам по ипотеке у заемщиков появилась возможность брать кредиты на менее длительный срок, что в конечном итоге позволяет существенно сократить объем итоговой переплаты по кредиту (смотреть графику).

«Подводя итог, отметим, что ключевыми факторами рекордного роста ипотеки в 2017 году стали снижение ставок (индекс Банки.ру по ипотеке снизился за год на 2,41 процентного пункта) и смягчение банками требований к первоначальному взносу. Если год назад получить кредит под 10% годовых при 10-процентном первоначальном взносе было нереально, то сейчас на рынке встречается множество предложений с такими условиями. И несмотря на то, что с 1 января ЦБ ужесточил требования по ипотеке с низким взносом, эксперты сходятся во мнении, что в 2018 году рост рынка продолжится. Отчасти этому будет способствовать и запуск правительством программы субсидирования ставок по ипотеке для заемщиков с детьми», - добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова .

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно-низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.

По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января-июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.

Ипотечный портфель

Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка ДельтаКредит (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвробанка (94,26%), Связь-банка (80,45%).

Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017:

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017:

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные - 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) - 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за бОльшей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% — на Москву и Московскую область и только 10% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в бОльших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.

Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.

Сроки кредита

45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% — от 10 до 15 лет, 19% — на 5-10 лет и лишь 4% — до 5 лет.

Другие показатели:

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком Левобережный.

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% — на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), Кубань Кредит (87%), Возрождение (80%), Санкт-Петербург (73%). Это те кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), Союз (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), ДельтаКредит (85%).