أوبك: كان هناك اتجاه ثابت نحو مزيد من النمو في أسعار النفط. والأهم من ذلك ، أن السوق المتنامي يخلق فرصًا جديدة لكل من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة التي لا تستطيع الوصول إلى الودائع. مكانة مثيرة للاهتمام بشكل خاص للمناطق التي لا يوجد فيها حتى الآن بنية تحتية متطورة لمعالجة وتسليم المنتجات البترولية. فيما يلي 3 طرق للقيام بأعمال الذهب الأسود.
فتح مصنع صغير لإنتاج وقود السيارات
من الواقعي تمامًا أن يفتح ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مصفاة صغيرة مصممة لأحجام الإنتاج الصغيرة (المصافي الصغيرة).
الطلب كبير: بعد تشديد المتطلبات البيئية لوقود المحركات في روسيا ، يمكن بيع وقود EURO-5 فقط. لا تسمح التقنيات القديمة بإنتاج وقود للسيارات بهذه الجودة ، وبالتالي انخفضت ربحية المصانع بشكل حاد. بدأ الوضع يتغير مؤخرًا - مع ظهور المعدات المصممة خصيصًا للمعالجة ذات الحمولة المنخفضة.
التقنيات الجديدة قادرة على زيادة جودة البنزين إلى A-92 ، A-95 ، مع إزالة الكبريت بما يصل إلى معايير Euro-5 ، وكذلك إنتاج وقود الديزل الشتوي والقطب الشمالي عن طريق إزالة الشمع.
الصفقة مربحة للغاية. افترض أن مصنعك سيعالج 100 ألف طن سنويًا. للإنتاج ، يمكنك استئجار معدات وتنظيم حوالي 50 وظيفة. يمكن أن تتضمن خطة العمل إيرادات تبلغ حوالي 4.3 مليار روبل سنويًا. ستكلف ضرائب الإنتاج 473 مليون روبل ، ضريبة القيمة المضافة - 137 مليون روبل ، ضريبة الدخل الشخصي - 6 ملايين روبل. تحتاج أيضًا إلى خصم تكلفة المواد الخام نفسها ، ونقلها ، ورواتبها والعديد من عناصر التكلفة الأخرى. صافي الربح يصل إلى 380 مليون روبل في السنة. تبلغ فترة الاسترداد لهذا الإنتاج في المتوسط 1.5 - 2 سنة ، وهو أمر جذاب للغاية وفقًا لمعايير هذه الصناعة ، حيث يعتبر سداد المشاريع في غضون 10-12 عامًا هو القاعدة. رأس المال المطلوب لبدء هذه المؤسسة هو 350-550 مليون روبل.
في البداية ، من الممكن أن يقوم استثمار صغير نسبيًا بشراء مصفاة صغيرة عاملة وتحديث المعدات بحيث يلبي الوقود المعايير البيئية الحديثة. أو قم ببناء مصنع حديث بنفسك من الصفر ، بعد أن فهمت كل تعقيدات هذا العمل. يمكن شراء معدات تكرير النفط من الشركات المصنعة الروسية أو الأجنبية. من بين الموردين الروس ، تقوم الشركات OOO KB Soyuz (سانت بطرسبرغ) و OOO NPO ETN-Cyclone (Tomsk) بالترويج بنشاط لمعداتها.
المخاطر:بدون كفاءات عميقة في تكرير النفط ، من الصعب اختيار مخطط الإنتاج المناسب ، واختيار المعدات ، وتوظيف وتدريب موظفي المؤسسة ، وإطلاق الإنتاج الفعال.
بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين ليس لديهم خبرة في تكرير النفط ، فإن بدء عمل تجاري قد يكون حلاً أكثر فعالية. في هذه الحالة ، يحصل رائد الأعمال على شريك قوي ومختص لا يهتم ببيع المصنع أو المعدات ، ولكن في نجاح وربحية أعماله.
زيت النقل
خط عمل واعد آخر هو نقل النفط إلى المصافي أو مباشرة إلى محطات التزود بالوقود. لتوصيل المواد الخام ، يتم استخدام خطوط الأنابيب ، وكذلك النقل - الطرق والسكك الحديدية والهواء والماء. يبلغ إنتاجية خطوط الأنابيب ، كقاعدة عامة ، 50 مليون طن من المواد الخام سنويًا أو أكثر ، وهذا احتكار الدولة.
الحد الأدنى لدخول أعمال نقل النفط صغيرة الحجم أقل بكثير. على سبيل المثال ، عن طريق البر ، يمكنك نقل المواد الخام في خزانات بسعة 15 م 3 –50 م 3 ، وفي أي وقت وعلى أي مسافة. من الضروري مراعاة الفروق الدقيقة المختلفة: في فصل الشتاء ، يمكن أن تصلب المواد الخام ومن الضروري استخدام حاويات ساخنة. في البداية ، سيتعين عليك استثمار 50-100 ألف دولار ، وفترة الاسترداد ، وفقًا لتقديرات مختلفة ، هي 1-2 سنوات.
لبدء مثل هذا العمل ، تحتاج إلى الحصول على اتصالات مع المصافي ، وكذلك مع محطات الوقود المستقلة التي لا تنتمي إلى سلسلة العلامات التجارية المعروفة. من الضروري دراسة الطلب على الوقود في مناطق معينة ، والعثور على أقرب الموردين ثم تحديد عملية النقل.
إنتاج معدات المصافي الصغيرة
قطاع الأعمال المثير للاهتمام هو إنتاج معدات المصافي الصغيرة. يعد تصنيع المعدات للمصانع الكبيرة عملية مكلفة تتطلب استثمارات كبيرة. ولكن الآن هناك طلب متزايد على الآلات الجديدة عالية التقنية من الشركات الصغيرة. لإنشاء معدات لهم ، لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة جدًا.
سيكلف إطلاق مصنع لتصنيع معدات لمصفاة صغيرة حوالي 30 مليون روبل. فترة الاسترداد هي 5-10 سنوات ، اعتمادًا على تفرد المعدات وكفاءتها.
تعمل تقنيات المعالجة الحديثة ، التي تُستخدم في المعدات الجديدة للمصافي الصغيرة ، على حل مشكلة توفير الوقود لسكان المناطق ذات الخدمات اللوجستية المعقدة ، حيث توجد مواد خام هيدروكربونية. هناك العديد من هذه المناطق في روسيا: بسبب المسافات الطويلة ، يصل سعر لتر واحد من البنزين في ياقوتيا وكامتشاتكا وجنوب سخالين وفي عدد من المناطق الأخرى إلى 60 روبل.
بفضل إنشاء أو تحديث المصافي الصغيرة ، سيكون من الممكن إنتاج وقود عالي الجودة بالقرب من مصادر المواد الخام ، وخفض سعره للمستهلكين النهائيين ، والتفاعل بشكل فعال مع محطات الوقود المستقلة.
الطريقة الأسهل والأكثر اقتصادا ، والأهم من ذلك ، أسرع طريقة لفتح مصفاة نفط إقليمية هي شراء امتياز واستئجار المعدات المناسبة: سيقلل ذلك بشكل كبير من تكاليف البدء ويسمح لك ببدء عمل تجاري في غضون 24 شهرًا.
اليوم ، يعتبر النفط من قبل العديد من الخبراء المنتج الأكثر مضاربة في السوق. تهدف حصة الأسد من المعاملات في الذهب الأسود فقط إلى تحقيق ربح ، مما يوفر لأسعاره تقلبات عالية وديناميكيات ممتازة. كيفية جني الأموال من النفط عبر الإنترنت ، وكيفية تحليله وما تعتمد تكلفته - ستجد المزيد حول هذا والمزيد أدناه.
في البورصات ، يتم تداول النفط بأشكال مختلفة ، ولكن في الغالب تكون هذه العقود والخيارات الآجلة ( العقود محددة المدة التي لها موعد نهائي محدد ، على سبيل المثال ، في الشهر). يمكن أيضًا أن تكون العقود الآجلة قابلة للتسليم ، أي عند شرائها في وقت انتهاء صلاحية العقود الآجلة سيتم إحضار براميل النفط الحقيقية إلى منزلك... لكن هذا متاح فقط لعقود المليون دولار وشركات النفط ، وفي حالات أخرى ، فقط أعمال التسوية الآجلة ، والتي تعمل فقط بالسعر والمال ، وليس توريد النفط الحقيقي تعمل باقي الأدوات على التبادل وفقًا لنفس المبدأ.
دعونا نفكر في جميع الطرق التي يمكن بها للفرد - أي شخص عادي - جني الأموال من النفط عبر الإنترنت.
هناك عدة طرق للربح من الذهب الأسود:
دعنا نفكر في كل خيار من خيارات العمل في سوق النفط بمزيد من التفصيل.
يتم إجراء الحد الأقصى لحركة تداول النفط على ( بورصة نيويورك التجارية ، نايمكس) و بورصة لندن ICE (إنتركونتيننتال للصرافة). بطبيعة الحال ، يتم تداول هذه المواد الخام أيضًا على العديد من المنصات الأخرى ، ومع ذلك ، يتم تداول أحجام أقل بشكل ملحوظ عليها.
وحدة الصرف المقبولة عمومًا لحجم عقد النفط هي 1000 برميل لكل عقد.
برميل النفط الواحد 42 جالونًا أو 158.99 لترًا. تم اعتماد وحدة القياس هذه رسميًا مرة أخرى في عام 1872 من قبل جمعية منتجي النفط الأمريكيين.
لا يتضمن سوق OTC مثل هذه القيود على الأحجام ، لذا فإن التداول متاح لأي شخص تقريبًا ، حتى مع وجود رأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك ، عند العمل خارج البورصة ، يجب أن يوضع في الاعتبار أن مثل هذه الأسواق ليس لديها نفس التنظيم الصارم.
لتخيل مقدار الأموال التي تحتاجها للعمل في سوق النفط الحقيقي ، فلنقم بحساب بسيط. على سبيل المثال، $80 ، على التوالي ، لشراء عقد واحد فقط ستحتاج $80 000 ... ولكن إذا كنت لا تشتري النفط نفسه ، ولكنك تتداول فقط بسعره ، فيمكنك الدخول في صفقة معه $5 ... بالطبع ، بهذه المبالغ ، يمكن للجميع جني الأموال من النفط على الإنترنت.
جميع شركات النفط والغاز تقريبًا هي شركات قيادية ، وتتميز بالاستقرار العالي للعمل حتى في أوقات الأزمات ، فضلاً عن السيولة السوقية الجيدة للأسهم. معظم هذه المؤسسات هي هياكل حكومية ، لذا فهي تتمتع بأكبر قدر من الحماية ضد الإفلاس والمشاكل الأخرى. كما أن شركات النفط غير الحكومية تتمتع بقوة مالية عالية. على سبيل المثال ، الروسي "" هو ثاني أكبر دافع ضرائب في البلاد بعد "" ، و " 30 مليار دولار.
تقدم UIFs الاستثمار في محفظة متنوعة على نطاق واسع من أسهم شركات النفط. هناك العديد من الصناديق المشتركة للنفط وصناديق الاستثمار المتداولة التي توفر الوصول إلى كل من يريد جني الأموال من استخراج ومعالجة ونقل النفط.
يتميز الصندوق المشترك بالاستثمار طويل الأجل وانخفاض الدخل. ومع ذلك ، فمن الأفضل أن تفهم نقطة جيدة للاستثمار. ولكن كيف يمكن التنبؤ بالنفط وتحديد مستقبله؟
كيف تحلل الزيت؟
يُنتَج الزيت في مناطق عديدة ، لذلك دائمًا ما يختلف في الجودة والخصائص. وبناءً على ذلك ، فإن الافتراض بأن الأنواع المختلفة سيكون لها اختلاف في الأسعار هو افتراض معقول تمامًا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النفط المتداول في البورصة مادة خام من عدة حقول. في المجموع ، هناك أكثر من 200 نوع من النفط الخام.
تعد الأصناف المعروضة في السوق نوعًا من المراجع ، أي أنها تمثل أفضل الأمثلة. هذا يرجع إلى حقيقة أنه من المستحيل ببساطة تقديم جميع الأصناف المتنوعة في البورصات. بالنسبة للاتحاد الأوروبي وآسيا ، تعتبر العلامة التجارية هي المعيار زيت خام برنت(برنت) وهذا نوع ما بالنسبة للأمريكتين غرب تكساس المتوسط(WTI) ، وتسمى أيضًا أحيانًا تكساس لايت سويت... هذه الأصناف لديها أعلى سيولة في السوق. من المقبول عمومًا أن القيمة التبادلية للذهب الأسود هي الأكثر موضوعية.
وفقًا للعديد من مؤيدي التحليل الفني ، من السهل توقع أسعار النفط. ومع ذلك ، يعتقد المؤيدون أن هذا الأصل هو أداة أساسية بحتة ، على التوالي ، فإن النهج التقني البحت سيكون له دائمًا أخطاء جسيمة في بعض اللحظات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن التحكم في الأسعار في بعض الأحيان بدلاً من أن تعكس توازن العرض والطلب.
من أجل تداول النفط بنجاح ، يجب أن تكون على دراية دائمة بكل حدث متعلق به. لهذه الأغراض على وجه الخصوص ، تم إنشاء خدمات إخبارية عبر الإنترنت للمستثمرين المخصصين للنفط ، على سبيل المثال (باللغة الإنجليزية) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.
قبل جني الأموال من النفط ، عليك أن تفهم إلى أين يتجه وما الذي يؤثر عليه. من أهم العوامل الأساسية التي لها تأثير قوي على سعر النفط ما يلي:
كما أن الوضع في الشرق الأوسط يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط. في لحظات التوتر العسكري المتزايد ، والهجمات الإرهابية ، وحرب أهلية أخرى ، من المرجح أن تظهر أسعار النفط انخفاضًا. وهذا ما يبرره حقيقة أنه عند إطلاق العنان للنزاعات المسلحة ، فإن البلاد بحاجة ماسة إلى مبالغ كبيرة من المال ، وزيادة إنتاج النفط هي أسرع طريقة للحصول عليه. نتيجة لذلك ، يغمر السوق بالعرض ، ونتيجة لذلك ، ينخفض السعر.
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية عاملاً قوياً يؤثر على أسعار النفط. هم أكبر مستهلك لهذه المادة الخام ، لذا فإن النفط الرخيص مربح للولايات المتحدة. تقوم حكومة الولايات المتحدة بتكوين احتياطي احتياطي من الذهب الأسود لسنوات عديدة ، لكنها لم تنفقه بعد. إذا حدث أن انتهى هذا المخزون في السوق أو بدأت الدولة نفسها في استخدامه بدلاً من الشراء من الموردين ، فإن القيمة السوقية لناقل الطاقة ستنخفض بشكل حاد.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مجرد وجود مثل هذا الاحتياطي يثير بالفعل العديد من المضاربين لفتح صفقات من أجل الانخفاض ، الأمر الذي يضغط بشكل كبير على الأسعار. في تلك اللحظات عندما تكون هناك تقارير عن زيادة في احتياطيات النفط الأمريكية ، يجب ألا تحتفظ بمركز تصاعدي: هذا محفوف بالخسائر.
عند تحليل سوق النفط ، أولاً وقبل كل شيء ، عليك الانتباه إلى حقيقة أن أسعار المواد الخام تعتمد بشكل مباشر على التكلفة الموسمية للبنزين وزيت الوقود ، والتي تتشكل بدورها من حجم الطلب. يبلغ الطلب ذروته خلال الشتاء والصيف.
في فصل الشتاء ، يزداد مستوى الطلب على زيت الوقود ، وهو النتيجة المتبقية لمعالجة النفط الخام أو منتجات المعالجة الثانوية. يستخدم زيت الوقود كوقود للغلايات والغلايات البخارية وأيضًا في شكل وقود محرك ثقيل. يؤدي نمو مشترياتها في موسم البرد إلى ارتفاع أسعار النفط.
في الصيف ، ينمو سوق الذهب الأسود تقليديًا على خلفية زيادة الطلب على الوقود ، والذي يرتبط بموسم العطلات.
يجب على أي شخص يريد فهم كيفية تحليل الزيت اتباع الإجراءات أوبك- اتحاد الدول المصدرة للذهب الأسود ، ويشار إليه غالبًا باسم كارتل إنتاج النفط. خلال اجتماعات هذه المنظمة ، يمكن اتخاذ قرارات بشأن تطبيق القيود على حجم إنتاج النفط للدول المشاركة.
إذا تم فرض قيود إضافية ، فعادة ما ترتفع أسعار الطاقة على المدى الطويل. من ناحية أخرى ، عندما يتم رفع القيود أو تخفيفها ، فمن المعقول تمامًا توقع انخفاض سعر النفط وإغلاق صفقات الشراء.
مؤشر آخر للتنبؤ بأحجام العرض في المستقبل يمكن أن يكون مستوى استثمار الشركات في تطوير حقول نفط جديدة. وخير مثال على ذلك هو "ثورة النفط الصخري" سيئة السمعة ، التي سمحت للولايات المتحدة بزيادة حجم إنتاج النفط بشكل كبير.
على الصعيد العالمي ، تتكون عملية التسعير من ثلاثة مكونات فقط.
ليس من غير المألوف أن تكون السياسة هي العامل الأكبر الذي يؤثر على الأسعار. يحدث أحيانًا أن يبيع منتجو النفط سلعهم بسعر أقل من التكلفة تحت ضغط الجوانب السياسية والاقتصادية.
روسيا دولة غنية بالمعادن ، لكن ميزانيتها تتشكل في الغالب من عائدات بيع النفط والغاز ، والتي تعتمد تكلفتها على النفط. تعتبر أهمية الذهب الأسود بالنسبة للاقتصاد الروسي مهمة للغاية لدرجة أن كل بيان صحفي تقريبًا يذكر شيئًا متعلقًا بصناعة النفط.
تعمل العديد من شركات النفط على أراضي الاتحاد الروسي ، والقائد المطلق من بينها NK التي تسيطر عليها الدولة "". يبلغ متوسط الإنتاج الكلي من النفط الخام من قبل جميع الشركات العاملة في البلاد 10.7 مليون برميل يوميًا ، وهو ما يعادل إنتاج شركة نقل الطاقة هذه في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. في نفس الوقت ، يتم تصدير حوالي 56٪ من المواد الخام المستخرجة.
يتم شراء النفط الروسي بشكل أساسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي ، وكذلك الصين. 24٪ من الحجم الإجمالي للنفط الخام المصدّر تشتريها المنطقة الآسيوية ، و 74٪ تشتريها دول الاتجاه الغربي. تشتري أمريكا الشمالية حوالي 1.5٪ من حاملة الطاقة المصدرة.
لفهم مقدار ما كسبته روسيا من النفط والغاز على مدار العشرين عامًا الماضية ، تحتاج إلى إلقاء نظرة على البيانات الخاصة بميزان التجارة الخارجية للبلاد خلال العقدين الماضيين:
كل هذه السنوات كان الميزان إيجابيا بفضل هذه الحالة من 1994 إلى 2016. تمكنت من كسب 2.13 تريليون دولار.
النفط ككائن استثماري هو موضع اهتمام في المقام الأول بسبب تقلبات السوق العالية. نظرًا لحقيقة أنه في غضون فترة زمنية قصيرة يمكن أن يتغير سعر أصل معين بشكل كبير ، يصبح من الممكن الحصول على أرباح عالية. ومع ذلك ، لا تنس أن الربحية العالية المحتملة محفوفة دائمًا بمخاطر كبيرة.
النفط هو أصل السلعة الوحيد الذي يمكن تداوله من خلال أي مركز تداول تقريبًا. إذا فهمت بوضوح كيفية تحليل السوق ومدى تأثير عوامل معينة على أسعار النفط ، بالإضافة إلى قدرتك على اتخاذ قرارات التداول الصحيحة بسرعة ، فهناك كل الفرص للنمو السريع للإيداع.
ميزة أخرى لا جدال فيها للعمل مع السلع ، بما في ذلك النفط ، هو وجود طلب مستمر. الذهب الأسود ، على عكس العملات أو الأوراق المالية ، مطلوب دائمًا.
تقليديا ، أسعار النفط في الاتجاه. بمعنى آخر ، الحركات الجانبية المطولة ليست نموذجية لهذا الأصل. لذلك فإن هذه المادة الخام مناسبة للمتداولين الذين يفضلون ذلك.
يمكنك تداول النفط باستخدام الأساليب الفنية والأساسية. على سبيل المثال ، تعتمد شركة نقل الطاقة بشكل كبير على الدولار ، لذلك إذا أصبحت العملة الأمريكية أرخص ، إذنأسعار النفط تتفاعل على الفور مع هذا. النزاعات المسلحة وتغيير الحكومة والكوارث الطبيعية التي تحدث في البلدان المصدرة لها تأثير قوي على السوق.
سيتطلب التداول المربح في الذهب الأسود معرفة وخبرة عميقة ، فضلاً عن توفر وقت الفراغ والمال. بالنسبة للمستثمرين الذين لا تتاح لهم الفرصة للعمل بشكل مستقل في أسواق السلع ، هناك شركات متخصصة تقدم الاستشارات وتقدم خدمات دعم المعاملات. توظف هذه الخدمات المتداولين والمحللين المحترفين الذين يقدمون توصيات حول كيفية استثمار الأموال وفتح / إغلاق المعاملات التجارية.
إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والضغط على السيطرة + أدخل، وسوف نصلحه بالتأكيد! شكرًا جزيلاً على مساعدتك ، إنها مهمة جدًا لنا ولقرائنا!
تجبر بداية الأزمة المالية المستثمرين على الإسراع على الفور في البحث عن أصول وقائية ، والتي ، في أي ظرف تقريبًا ، ستسمح لهم بالحفاظ على مدخراتهم الشخصية. متطلبات هذا الأصل صعبة للغاية: الطلب العالمي ، والسيولة ، ونمو الأسعار على المدى الطويل ، ومقاومة التقلبات الموسمية ، وما إلى ذلك ، حتى وقت قريب ، كانت المعادن الثمينة فقط ، ولا سيما الذهب ، تعتبر أداة استثمار. في الوقت نفسه ، تجاهل المستثمرون بشكل غير مستحق أصلًا آخر ، والذي يمكن أن يصبح خيارًا استثمارًا مثيرًا للاهتمام. نحن نتحدث عن الذهب الأسود ، أصل الطاقة الأكثر طلبًا في العالم - النفط.
كان النفط ولا يزال موردا رئيسيا في التجارة العالمية. لا يوجد مصدر طاقة بديل آخر لديه هذا المستوى من الإنتاجية. من المفارقات أنه لم يتم اختراع بديل للزيت اليوم. هذا هو السبب في أن دولة لديها احتياطي نفطي كبير أصبحت مشاركًا جادًا في الاقتصاد العالمي وتجذب المزيد والمزيد من المستثمرين.
يؤكد التاريخ المالي العالمي هذه الكلمات: لقد أصبح النفط سبب الأزمات أكثر من 3 مرات.
حدثت أول أزمة واسعة النطاق في عام 1973 ونجمت عن الصراع العسكري بين سوريا ومصر وإسرائيل. رداً على العدوان الموضح ، فرضت الدول الأعضاء في أوبك حظراً نفطياً ، ثم خفضت إنتاج المواد الخام بنسبة 5٪. ونتيجة لذلك ، ارتفعت تكلفة النفط عدة مرات ، مما عرض للخطر اقتصادات دول مثل اليابان والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وغيرها. في غضون عامين فقط ، ارتفع سعر النفط من 3 دولارات إلى 12 دولارًا.
بعد 6 سنوات فقط ، واجه النظام الاقتصادي العالمي صدمة مرة أخرى: الآن من انخفاض ثلاثة أضعاف في أسعار النفط. كان سبب فائض المواد الخام للطاقة عدة عوامل في آن واحد: النمو غير المنضبط في إنتاج النفط في دول خارج أوبك ، والإضرابات في إيران ، وانخفاض معدلات إنتاج قادة العالم. في عام 1982 ، كان سعر النفط 10 دولارات فقط.
اتسمت التسعينيات بالذعر الناجم عن الصراع العسكري بين العراق والكويت. إن الاحتمال المحتمل ، في حالة الانتصار ، لتجميع ربع احتياطيات النفط المؤكدة في العالم بواسطة العراق ، أجبرت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. وبالتالي ، باتفاق معظم الدول ، تم إغلاق جميع طرق نقل النفط من العراق تقريبًا.
لا تزال ذاكرة المستثمرين حاضرة فيما يتعلق بالأزمة المالية في 2008-2009 و 2014-2015 ، عندما انخفض سعر خام برنت للمرة الأولى من 134.67 دولار في يونيو 2008 إلى 43.43 دولار في أكتوبر 2008 ، وفي ثانياً - من مستوى 111.71 دولاراً في حزيران 2014 إلى 32.13 دولاراً في كانون الثاني 2016. يشار إلى أن آخر قيمة أصبحت الأدنى منذ نيسان 2004.
الأزمة المالية العالمية 2008-2009 أدى إلى انخفاض كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد ، كما أدى إلى انخفاض أسعار النفط
كان سبب الانخفاض الأخير هو عدم التوازن بين العرض والطلب على موارد الطاقة في السوق العالمية. ترافقت الزيادة الحادة في الإنتاج بسبب التقنيات المبتكرة في الولايات المتحدة وكندا ، مع زيادة موازية في معدلات الإنتاج من قبل دول أوبك ، مع استقرار الوضع في العراق وليبيا ، اللتين سعتا بنشاط لإعادة أحجام إنتاجهما إلى مستوى ما قبل العقوبة. في ظل هذه الخلفية ، أدى انخفاض معدلات الإنتاج والتباطؤ في الاقتصاد بأكمله إلى فائض في النفط ، والذي لم يكن من الممكن استهلاكه.
تتيح لنا معرفة لحظات الأزمة الرئيسية في تاريخ النفط أن نقول إنه يمكننا الآن ملاحظة استقرار معين للسوق. إن احتمالية حركة الأسعار هائلة ، واحتمالات تحقيقها حقيقية للغاية.
بغض النظر عن مدى وردية التنبؤات لمستقبل صناعة النفط من قبل المحللين ، فإن معرفة العوامل التي تؤثر على سعر النفط لا تسمح فقط باختيار لحظة مناسبة للاستثمار ، ولكن أيضًا الاستجابة في الوقت المناسب للأحداث من أجل تقليل أو زيادة المناصب.
في قائمة واسعة من العوامل ، هناك عاملان منفصلان: أولاً ، عدم الاستغناء عن النفط ، وثانيًا ، عدم وجود موسمية. يحدد العامل الأول قوة رد الفعل تجاه أي حدث مرتبط بالذهب الأسود. بعبارة أخرى ، يقوم جميع المشاركين في السوق تقريبًا بمراقبة وضبط محافظهم للحصول على أخبار عنها. يفترض العامل الثاني أن الطلب على النفط ثابت نسبيًا طوال العام.
يشير الخبراء إلى العوامل المباشرة التي تؤثر على سعر النفط:
تشمل العوامل غير المباشرة التي تؤثر على سعر النفط ما يلي:
كما لوحظ بالفعل ، في الظروف الحديثة ، يتم تحديد سعر النفط من خلال نسبة العرض والطلب. لم تنجح أي من المحاولات لتنظيم سعر الذهب الأسود ، وكان التغيير المستفز في السعر قصير الأجل. تؤثر الدول العربية مثل العراق وإيران بشكل مباشر على حجم إمدادات النفط. أدى العدوان العسكري على العراق والتهديد باستخدام الأسلحة النووية من قبل إيران إلى إجبار المجتمع الاقتصادي العالمي على اتخاذ إجراءات عقوبات حد من حجم الإنتاج. اليوم ، تمت إزالة جميع الحواجز المقيدة ، وتحاول هذه الدول بشكل سريع تكوين أرباح ضائعة ، في محاولة لإعادة أحجام الإنتاج السابقة. للمقارنة: قبل تطبيق العقوبات في إيران كان يتم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم ، وبعد رفعها مباشرة - 2.8 مليون برميل فقط ، ولا ينبغي أن ننسى أن البلاد لديها أيضًا احتياطيًا ضخمًا من المكثفات يبلغ 40 مليون برميل.
عندما يتعلق الأمر ببلدان شبه الجزيرة العربية ، فإن نشاطها العسكري يصبح أيضًا عاملاً مهمًا. لتغطية التكاليف المتزايدة ، تضطر البلدان إلى استخراج المزيد والمزيد من المواد الخام ، وتصديرها بنشاط إلى السوق.
لم تكن مشكلة امتصاص الكمية الواردة من النفط حادة كما هي اليوم حتى عام 2009. إن النمو السريع للاقتصاد الصيني ، ورغبة الولايات المتحدة في شراء النفط ، وليس استخراج النفط الخاص بها ، سمحت حتى وقت قريب بامتصاص حجم إضافي من موارد الطاقة الواردة. ومع ذلك ، في 2014-2015. لأول مرة ، أعلن البنك الدولي أن اقتصاد الصين في حالة ركود ، مما تسبب في حالة من الذعر في الأسواق. تسببت الحالة العامة للاقتصاد العالمي وحركته نحو مرحلة الكساد في انخفاض كبير في الطلب. فائض النفط ، الذي كان يتراكم خلال السنوات الخمس الماضية ، لم يعد مستهلكًا.
في ظل هذه الخلفية ، فإن إحجام الدول المنتجة للنفط ليس فقط عن خفض معدلات الإنتاج ، ولكن حتى لإبقائها على نفس المستوى يبدو غير معقول. ومع ذلك ، تواصل الولايات المتحدة زيادة المخزونات بمعدل 8 ملايين برميل يوميًا. علاوة على ذلك ، حتى وقت قريب ، افترض المحللون أن الوضع الاقتصادي غير الصحي سيزيد من سوء وضع شركات النفط الأمريكية ويحرمها من التمويل. في عام 2016 ، أصبح من الواضح أن التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة كانت خاطئة. في ظل هذه الخلفية ، تواصل روسيا والمملكة العربية السعودية ، قائدة أوبك ، خوفًا على حصتها في السوق ، زيادة الإنتاج وزيادة الضغط على سعر الذهب الأسود.
إن ديناميكيات سعر صرف الدولار الأمريكي ، وكذلك محاولات المضاربة على النفط ، تجعل مخطط حركة السعر أكثر تقلبًا على المدى القصير. ومع ذلك ، على المدى الطويل ، لا يمكنهم التأثير على أسعارها.
يفترض المستثمرون خطأً أن كسب المال من النفط هو الكثير من المتخصصين في السوق أو أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. هناك عدة طرق للاستثمار:
الخيار الأخير هو الأكثر قبولًا من حيث متطلبات رأس المال الأولية ، وسهولة الشراء وشروط التداول. قد يكون من المستحسن أيضًا شراء أسهم شركات النفط ، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أسعار الأسهم لا تتغير بنفس نسبة أسعار النفط.
من بين الاستراتيجيات الأكثر إثارة للاهتمام التي يتم تقديمها للمتداولين:
من المستحيل القول بشكل لا لبس فيه أن النفط يمكن أن يحل محل الذهب كأصل وقائي. ومع ذلك ، فإن الوضع الحالي يتحدث عن إمكانية تحقيق مزيد من النمو ، والعديد من الأزمات - إمكانية انتعاش الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة في أقرب وقت ممكن. يعتمد اختيار استراتيجية لكسب المال من النفط بشكل مباشر على التاجر نفسه ورأس ماله ومهاراته.
اطرح علي أسئلة وعلق على المواد أدناه. يسعدني الرد وتقديم التفسيرات اللازمة.
يوم سعيد أيها القراء الأعزاء وزوار موقعنا. في هذا المقال سنتحدث معك عن كيفية جني الأموال من النفط. باختصار ، يعتبر النفط أحد الأصول الجذابة للغاية مع ديناميكيات جيدة.
للإشارة ، إذا كانت لديك رغبة في تداول النفط ، فإنني أوصي بالنظر في خيار فتح حساب لدى الوسيط Zerich. في هذا الرابط ستجد جميع المعلومات حول كيفية تداول النفط مع هذا الوسيط.
في الواقع ، النفط ليس فقط أحد أهم مكونات النظام العالمي ، ولكنه أيضًا أحد الأصول الشائعة إلى حد ما والتي تهم العديد من المتداولين. في الواقع ، يعتبر النفط أداة يمكن التنبؤ بها بشكل جيد للغاية وتعمل بشكل مثالي على التحليل الفني والأساسي.
هناك العديد من التجار الذين يتداولون النفط فقط ويعيشون في سعادة دائمة. بشكل عام ، يتفاعل النفط بنشاط كبير مع العديد من العوامل الأساسية التي تحدث في العالم. يؤدي هذا إلى مستوى عالٍ من التقلبات ، مما يسمح لك بجني أرباح ثابتة. أي أنه "يقود" "محركات" الهبوط والصعود.
كقاعدة عامة ، يتحرك سعر النفط بنشاط في اتجاه ، أي أن الشقق المطولة لهذا الأصل نادرة جدًا. وفقًا لذلك ، سيتم اختيار هذا الأصل من قبل هؤلاء المتداولين الذين يتداولون باستخدام استراتيجيات تداول الاتجاه. إجمالاً ، هناك عدة طرق لتداول النفط في البورصة - هذه هي العقود الآجلة ، والعقود المبرمة خارج البورصة () ، واستخدام العقود طويلة الأجل.
يتم الاحتفاظ بأكبر أحجام تداول النفط في بورصة نيويورك NYMEX وبورصة لندن ICE. بالطبع ، يتم تداول النفط في بورصات أخرى أيضًا ، لكن الأحجام ليست عالية جدًا هناك. على عكس سوق الصرف ، لا يوجد مكان واحد لسوق OTC.
في أسواق الصرف ، يوجد حجم واحد من النفط لكل عقد ، وهو 1000 برميل لكل عقد. لا توجد مثل هذه القيود على سوق OTC ، يمكنك تداول أي حجم تريده.
اللوت الذي لا يستلزم وصفة طبية هو أكثر جاذبية من السوق الحقيقي. التجارة متاحة للجميع.
الأمر متروك بالفعل لكل متداول لاتخاذ القرار على وجه التحديد. سوق OTC أقل تحكمًا ، ولكن من الأرخص تداول النفط فيه ، لأن 1000 برميل هي كمية كبيرة جدًا. يتم تقديم الكثير من النصائح هنا. لا يسعني إلا أن أتذكر.
احكم بنفسك ، نعم ، خلال العامين الماضيين ، انخفضت أسعار النفط من 120 دولارًا إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل. إجمالاً ، ضع في اعتبارك أنه لشراء عقد واحد من النفط في السوق الحقيقية ، ستحتاج إلى 50000 دولار لإبرام عقد واحد برافعة مالية من 1 إلى 1. بالطبع ، من الناحية العملية ، ستكون الرافعة المالية أعلى ، لكن المبلغ سيظل كذلك مقبول. في هذه الفقرة ، تم ذكر الرافعة المالية ، وفي الموضوع تم وصفها بمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع.
هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يفضلون تداول العقود مقابل الفروقات على النفط ، لأنهم سيضطرون إلى دفع أقل بكثير ، ويمكنك اختيار أي حجم. أعتقد أن هذا أمر منطقي ، لأنه في السوق الحقيقي ، حتى مع وضع الرافعة المالية في الاعتبار ، يمكن فقط للمتداولين الذين لديهم رأس مال كبير للغاية أن يتداولوا هناك.
الآن الجزء المثير للاهتمام: ما هي تكلفة النفط؟ أعتقد أن الكثيرين قد طرحوا هذا السؤال ، وسأحاول الإجابة عليه. يتم إنتاج النفط في مجالات مختلفة ، لذلك سيختلف في الجودة وخصائصه.
بناءً على ذلك ، سيكون من المنطقي افتراض أن درجات مختلفة من النفط ستختلف في التكلفة. أريد أن أقول على الفور إن النفط الذي يظهر في السوق هو نفط من عدة حقول.
من الغريب أن هناك أكثر من مائتي نوع من الزيت.
هذه أنواع مرجعية ، وهي أفضل الأمثلة. في أوروبا وآسيا ، تعتبر العلامة التجارية Brent () هي المعيار ، في أمريكا الشمالية والجنوبية ، يعتبر WTI هو المعيار ، بشكل عام ، هناك الكثير من الأصناف ، وفي مناطق مختلفة هم مرجع ، لكني أخبرتك عنها نوعان الأكثر شعبية. بشكل عام ، هناك حوالي 200 نوع من الزيوت ، كما ترى ، هذا كثير.
ولكن بسبب هذا التنوع الهائل في درجات الزيت ، لا يشارك في المزاد سوى أكثر الدرجات سيولة. يُعتقد أن سعر الذهب الأسود في البورصة هو الأكثر موضوعية.
لاحظ العديد من المتداولين أن النفط أداة يمكن التنبؤ بها جيدًا من الناحية الفنية ليس بدون سبب ، ولكن وفقًا للعديد من المستثمرين ، هناك فارق بسيط يجعل النفط لا يمكن التنبؤ به تمامًا في بعض اللحظات - هذا هو الأصل الخاص بالأصل.
أي أن العوامل الأساسية لها تأثير قوي جدًا على النفط ، بالإضافة إلى أن تكلفة النفط يمكن التحكم فيها في بعض الأحيان. هل سمعتم جميعًا عن منظمة الأوبك؟ لذا فإن قرارات هذا الكونسورتيوم مباشرة وتعطي تغيرات حادة في تكلفة النفط.
انظر حتى الآن ، في غضون عامين انخفض سعر النفط أكثر من مرتين. ولكن ، على أي حال ، يعتبر النفط أحد الأصول الجذابة للغاية لأنشطة المضاربة التجارية.
يعتبر ربط النفط بالدولار تقليدًا عمليًا.
لنتحدث الآن عن سبب ارتباط سعر النفط بالدولار. السبب الأول هو أن النفط نفسه أصبح عملة مشروعة بهدوء. تحدد هذه الحقيقة اللحظة التي تنعكس فيها التغيرات في أسعار النفط على الدولار نفسه.
بالإضافة إلى ذلك ، تفضل الشركات الكبيرة التي تتاجر في النفط اختيار الدولار لتقليل تكاليف تحويل العملة المحتمل. من الأسهل بكثير تحويل العملة الوطنية إلى دولارات.
لنأخذ من الحياة اليومية ، لأننا غالبًا ما نترجم روبل عقليًا إلى دولارات. على الأقل ، أكثر بكثير من اليورو أو الجنيهات. علم النفس يعمل بالفعل هنا.
في الواقع ، يعتبر النفط أحد الأصول الجذابة للغاية للمستثمرين والتجار ، علاوة على ذلك ، ترتبط اقتصادات عدد من البلدان بتكلفة النفط ، بما في ذلك روسيا. نعلم جميعًا أن سعر النفط قد انخفض الآن بشكل كبير ، وبالتالي ، يتساءل العديد من المتداولين عما إذا كان السعر سيعود. أعتقد أنه لن يكون من الضروري تذكر الموضوع:.
وكما يقول أحد مبادئ التحليل الفني ، فإن التاريخ يعيد نفسه. من المحتمل أن يكون سعر النفط 120 للبرميل مرة أخرى ، لكن السؤال الآخر هو متى سيكون. قد لا يعود السعر في غضون 10 أو 20 عامًا.
الجميل في الأمر أننا لا نعرف إلى أين سيذهب السعر ، علينا فقط أن ننظر وننتظر. على أي حال ، فإن التاجر نفسه لا يهتم حقًا بكمية تكاليف النفط ، فمن المهم أن يعطي ذلك حركات جيدة. والنفط يعطي حقًا حركات جيدة يمكنك كسب أموال جيدة منها. نقارنها بأصول أخرى ، على سبيل المثال ، في الموضوع:.
آمل أن تكون هذه المادة مفيدة لكم أيها الأصدقاء ، حتى نلتقي مرة أخرى.
