В этой статье мы рассказываем о том, как Вы можете создать успешное ICO самостоятельно. В действительности, это не так уж и сложно. Нужно просто следовать определенным правилам и как можно громче рассказать о своем проекте.
Давайте рассмотрим основные этапы процесса проведения ICO.
Создание ветки на форуме bitcointalk
Если у вас есть интересная идея и вы хотели бы организовать первичное размещение токена, то в первую очередь стоит понять, есть ли шансы на выживание у вашей задумки.
Самому это сделать может быть очень сложно, так как вы не просто-напросто не сможете объективно оценивать живучесть вашей стратегии. Конечно, вы можете обратиться к экспертам, однако область ITO (initial token offering – еще одно название этого процесса) находится на начально этапе развития и, возможно, вам не удастся найти нужного «адвайзера» или он будет плохо разбираться именно в вашей нише.
В таком случае вы можете создать ветку на форуме bitcointalk и назвать ее + Название вашего проекта. На этом форуме собираются криптоэнтузиасты. Они расставят точки над i и помогут вам понять, стоит ли пытаться развивать задуманное.
Собрать команду
Если крипто-коммьюнити положительно отзывается о ваших планах провести ICO, то на следующем этапе стоит собрать команду профильных специалистов. Она будет включать копирайтеров, маркетологов, программистов, проектных менеджеров. Реализация таких крупных проектов представляет собой очень сложную задачу и с небольшой командой вам с ней не справиться.
Выбор юрисдикции и регистрация компании
Теперь вам нужно подумать о том, какую юрисдикцию вы хотели бы выбрать. Мы рекомендуем регистрировать компании в оффшорных юрисдикциях вроде Гибралтара и Кипра.
Создание White Paper и вебсайта
На следующем этапе стоит создать интересную White Paper. Хотя многие компании выпускают абсолютно ужасные «Белые книги» для своих ICO, это абсолютно не правильно.
Даже если вы решили проводить первичное размещение криптовалюты собственными силами, написать интересную, яркую и понятную White Paper не так уж и сложно.
Сайты сегодня принято делать в форме лендингов, на которых нет большого количества информации. Нынче в моде минимализм.
Когда готов сайт и White Paper, нужно создать ветку на форуме bitcointalk, а также одновременно запустить различные социальные сети. Будьте готовы, что вы начнете получать большое количество вопросов и все пользователи будут хотеть получить ответы практически мгновенно.
Баунти кампания
После того как вы начнете писать о себе на своих страничках в Facebook, Twitter, Reddit, Slack, Instagram и, конечно, Bitcointalk, придет время стартовать bounty campaign. Это мероприятие является очень важным, если вы хотите провести ICO самостоятельно и добиться ошеломительных результатов без привлечения профессионального маркетингового агентства.
Пользователи будут делать репосты и ретвиты, пиарить ваше ITO посредством размещения объявлений в подписях на форуме, а также писать статьи в блоги. Вы сможете рассказать о себе огромной аудитории. И, самое главное, все это абсолютно бесплатно! Ведь взамен за услуги участников, вы обязуетесь распределить определенное количество токенов после завершения ICO, а значит, вы ничего не платите из своего кармана.
Конечно, на пути к успешному выводу вашего криптотокена будет много препятствий и головоломок, но именно решая их, вы сможете доказать себе и криптосообществу, что вы достойны внимания.
ICO в России набирает обороты. В 2017 году российские проекты смогли привлечь посредством ICO в два раза больше средств, чем венчурное инвестирование. Процедура позволила блокчейн стартапам в короткие сроки собрать необходимое количество инвестиций. Сегодня мы рассмотрим, как провести ICO, сколько средств и какие специалисты потребуются, какие риски ожидают инвесторов и разработчиков.
Характерной чертой процедуры является лежащие в основе выходящего на блокчейн технологии. Именно на блокчейне выпускаются токены (виртуальные акции), которые затем продаются инвесторам в обмен на любую криптовалюту или фиатные деньги с перспективой в будущем получить прибыль. Прибыль может выражаться в использовании услуг проекта по сниженной цене или являться результатом спекуляций токенами на биржах.
Таким образом, ICO (Initial Coin Offering) - это способ привлечения инвестиций посредством выпуска и продажи криптографических токенов.
ICO является аналогом IPO (Initial Public Offering) - размещения акций на биржах. Отличие заключается в том, что IPO жестко регламентируется законом. Разместить акции на бирже не может кто попало. Это должна быть серьезная организация, доказавшая свою надежность и состоятельность.
Сама биржа несет ответственность за достоверность размещаемой информации об организации. Инвесторы, купившие акции, получают долю в проекте и могут участвовать в управлении им, неся ответственность за принятые решения.
Вывод проекта на ICO гораздо проще. В России оно не регулируется законодательно, как и криптовалюты в целом. В ряде других стран регулируется частично. Чтобы провести ICO, даже не обязательно иметь юридический статус. Следовательно, инвесторы подвергаются риску нарваться на организаторов-мошенников или просто непрофессионалов.
Для разработчиков тоже существуют риски. Проведение ICO длится неделями и месяцами, а инвестиции чаще всего собираются в криптовалютах. Ввиду высокой волатильности криптовалют за время проведения ICO с курсом монеты, в которой вы собираете средства, может случиться все что угодно, и не всегда эти изменения позитивны.
Сразу скажем, что подготовка к ICO занимает несколько месяцев вплоть до полугода. Само ICO длится от двух до восьми недель. Но встречались случаи, когда ICO проходило за 20 минут.
Продолжительность ICO зависит от того, как качественно была проведена подготовка. Хорошая подготовка привлечет большое внимание к проекту, и токены будут раскупаться быстро.
Сердце любого проекта - лежащая в его основе идея. При выборе идеи проанализируйте рынок и опыт удачных ICO. Токен, который вы выпустите, должен обязательно фигурировать в самом проекте и выполнять какую-то функцию. Выпуск ico-токенов для своего проекта просто потому, что с их помощью удобно собрать деньги, не приветствуются сообществом. Участники ждут, что он будет функциональной частью проекта, то есть, проект будет на базе блокчейна.
Если создателю его идея кажется гениальной, не факт, что окружающее примут ее так же. Чтобы прикинуть реакцию сообщества на идею, создайте тему для обсуждения на одной из площадок, например, Bitcoin Talk. Лучше сделать тему сразу на английском языке, потому что ICO ориентировано в основном на иностранных инвесторов.
Если пользователи отвергнут идею, лучше отказаться от нее или кардинально поменять концепцию, потому что вряд ли вы сможете найти инвесторов. А если отнесутся позитивно, учтите все замечания и предложения, и составьте бизнес-модель и оферту.
Вы можете прибегнуть к услугам по проведению ico, а можете собрать свою команду и сделать все сами. Для успешного проведения ICO обычно требуется от 20 до 30 человек. Вам понадобятся контент-менеджеры, SMM-специалисты, пиарщики, редакторы, дизайнеры, разработчики и т.д. Главное, чтобы эти люди владели английским языком, иначе можете умножить количество специалистов на два.
Возникает вопрос, как обеспечить такому количеству людей стабильную зарплату. Ведь стартапы нуждаются в средствах даже на свою реализацию, не говоря уж о подготовке и выходе на ICO. Есть несколько путей:
Мы разобрались, что при ICO инвесторы юридически не защищены. Для повышения их лояльности в ваших интересах обеспечить им эту защиту. Можно заказать правовое (юридическое) сопровождение ico.
Продумайте механизмы возврата средств в случае провала проекта, это повысит степень доверия по отношению к вам. Естественно, чтобы юридически оформить это, вам понадобится зарегистрировать компанию.
Лучше выбирать для ico страны с юрисдикцией, лояльной к блокчейну: США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Эстония. Регистрировать компанию на российское юридическое лицо не рекомендуется.
В процессе проведения, вам понадобится выводить собранные криптовалютные деньги в фиат, платить налоги, отображать это в финансовой отчетности. Эти аспекты лучше доверить профессионалам, отдав проект на юридическое сопровождение ico.
После создания компании для ico и формирования ее штата вам необходимо написать White paper. Это документ для инвесторов, который объясняет, как работает проект. Изучив его, инвестор примет решение, вкладывать ли средства. Стоит ли говорить о том, что White paper должен быть безупречен и переведен на несколько языков. 
Инвесторы не будут тратить время на длинный и запутанный white paper. Постарайтесь, чтоб он был написан лаконично и четко. Не пренебрегайте схемами и картинками, они привлекают внимание при просмотре документа.
Помимо white paper обычно делают еще два документа:
Это не обязательно, но не будет лишним. Помните, эти документы - лицо вашего стартапа, поэтому их нужно тщательно вычитывать. Можно даже прибегнуть к профессиональной помощив составлении ico документации.
Сайт проекта предназначен для ознакомления всех желающих с вашим проектом и непосредственной продажи токенов. До выхода проекта на ico пользователи посещают сайт для изучения информации. Удобнее сделать его в виде одной страницы (landing page). На сайте могут быть размещены:
Вместе со стартом продажи токенов на сайт будет заходить много посетителей, поэтому следует сразу позаботиться о хорошем хостинге, способном выдержать такой наплыв. Запуск проекта может начаться с DDoS-атаки, ваш хостинг должен предоставлять защиту от нее.
Форма подписки в списке содержимого сайта была указана не зря. Она поможет накопить базу электронных адресов заинтересованных посетителей, чтобы информировать их о новостях проекта и отправлять напоминания,что проект должен вот-вот выйти на ICO.
В отличие от IPO, где ставка делается на нескольких крупных инвесторов, ICO привлекает много мелких. Поэтому ваша задача заключается в том, чтоб о проекте узнало как можно больше людей.
ICO характерен для стартапов, созданных техническими специалистами, слабыми в маркетинге и юриспруденции. Поэтому пользуется популярностью консалтинг в сфере ico по различным вопросам.
Создайте каналы для живого общения с потенциальными инвесторами на базе соцсетей и мессенджеров. Как сделать каналы?
Часть из этих каналов используйте только для информирования, другую часть - для общения, где пользователи смогут задать свои вопросы. Каналы для общения необходимо постоянно модерировать, так как не все пользователи являются благонадежными. Некоторые из них могут оставлять спам или ссылки на вредоносные ресурсы.
Самое страшное для проекта - это подозрение в скаме. Скам (c англ. - афера, мошенничество) - проект, который перестал выполнять свои обязательства перед участниками (инвесторами). Важно всегда быть на связи с пользователями, чтобы вовремя пресечь и опровергнуть подобные заявления.
Необходимо составить список площадок для публикаций ico, связаться с их редакциями и подготовить материалы. Это стандартная работа любого PR-специалиста, которую может выполнить как штатный маркетолог, так и привлеченный.
Бизнес-ангелы - популярные участники ICO-сообщества, чье мнение имеет авторитет и способно повлиять на мнения инвесторов. Вы можете публиковать информацию о своем проекте на тематических площадках чтобы привлечь к нему внимание бизнес-ангелов, либо договориться с ними о сотрудничестве и публичной поддержке вашего стартапа.
ICO-трекеры - сервисы, собирающие и анализирующие информацию по новым перспективным криптовалютным стартапам. Такие сервисы обладают большим авторитетом, многие инвесторы вкладывают в проект только после его появления на трекере.
Топовыми трекерами являются ICOAlert, ICO4You, TokenMarket, ICOTracker. Попробуйте разместить свой проект в таком сервисе, это будет хороший рывок в продвижении ico. Размещение не всегда бесплатно, некоторые могут попросить за обзорную статью от одной до трех тысяч долларов.
Так называется поощрительная программа наиболее активных пользователей. Токены раздаются бесплатно всем, кто распространяет информацию о проекте и привлекает к нему инвесторов. За что может выдаваться награждение:
Можно написать токены самостоятельно, либо использовать платформы для проведения ico.
В первом случае вы идете на BlockChain.org и за 1000$ получаете исходный код блокчейна. Далее вам придется нанять команду программистов с соответствующими компетенциями для создания токенов.
Второй способ дешевле. Воспользуйтесь существующими сервисами для генерации токенов на их блокчейнах. Такую услугу по проведению ico предоставляют площадки Ethereum, Waves, NEM, NXT/Ardor за покупку определенного количества их монет.
Конечно, ваш токен не будет полноценной криптовалютой, но создание токена на чужом блокчейне выйдет дешевле, и он сохранит основные характеристики криптовалют: распределенность, защищенность и прозрачность. Отличительная особенность платформы Ethereum - возможность создавать ico с помощью .
Поздравляю, подготовка окончена, и мы можем перейти к самому ICO. После того, как вы вывели компанию на ico, хотя бы сутки должны дежурить специалисты. Во-первых, наплыв пользователей может обрушить сайт. Не исключены и другие поломки. Во-вторых, возможны различные провокации от киберпреступников. Однажды во время ICO злоумышленники взломали сайт и подменили размещенные на нем адреса кошельков для перечислений.
Чтобы ICO прошла быстро и легко, постарайтесь, чтобы на начало продажи токены активно раскупались. Как создать ажиотаж вокруг ico? Помогут небольшие хитрости:
Если ваш токен используется как платежное средство, обязательно выпускайте его на биржи криптовалют. Если вы создавали токены на платформах для ico Ethereum или Waves, можете торговать ими на внутренних биржах этих платформ. Продолжайте раскручивать свои токены, стараясь максимально распространить информацию о них, и скоро их начнут узнавать.
Хотите быть в курсе свежайших новостей и получать бесплатные инсайды? Подписывайтесь на наш ,
Во время «золотой лихорадки» самый твердый заработок у продавцов лопат, кирок и тачек. Во время бума размещений на цифровых биржах - у обслуживающих эту инфраструктуру. Россияне - среди лидеров этого сегмента рынка
Процветающее в интернете «первичное размещение монет» (ICO) — современный Клондайк: мало кому известный проект может собрать миллионы долларов за дни или даже минуты. В апреле 2017-го на ICO вышел Gnosis — тотализатор, позволяющий делать онлайн-ставки на любые будущие события. Всего за 10 минут Gnosis собрал 166,7 тыс. эфиров, эквивалентных $12,7 млн, плюс дополнительные $3,8 млн в других криптовалютах. ICO блокчейн-проектов и вовсе показывают умопомрачительные результаты: стартап Tezos в июле собрал рекордную для рынка криптовалют сумму в $232 млн, а российский разработчик суперкомпьютера на блокчейне SONM привлек в июне $42 млн.
Новый инструмент инвестирования в большинстве стран никак не регулируется — все на доверии. И вряд ли это продлится долго. 25 июля комиссия по ценным бумагам и биржам США высказала свою позицию, что ICO должны подпадать под действие законов, регулирующих работу рынка ценных бумаг. Схожее заявление сделало 31 июля денежно-кредитное управление Сингапура.
«Принято считать, что проведение ICO — это такая золотая жила, где хорошо зарабатывают и старатели, и те, кто им помогает. Да, это так», — без обиняков формулирует директор по маркетингу компании The Token Fund Дмитрий Шмаков. Регуляторы собираются, с одной стороны, обложить выпуск криптоакций налогом, с другой — повысить степень ответственности компаний перед их держателями. По мнению участников рынка, это может привести к концу всеобщей эйфории уже к зиме. Ведь владельцы криптоакций смогут подавать в суд на владельцев компаний, впустую растративших их деньги. Очевидно, что многие ICO-компании не выживут, но это не убьет бизнес посредников — инструмент начнут осваивать серьезные компании из реального сектора.
Что такое ICO
ICO (Initial Coin Offerings — англ. «первичное размещение монет») — интернет-аналог IPO: вместо акций компании выпускают токены — цифровые жетоны. Выпуск происходит на специализированной блокчейн-платформе, например Waves или Ethereum. Блокчейн — это выстроенная по определенным правилам цепочка транзакций. Информацию в цепочках можно перепроверить, но нельзя изменить. Инвесторы — пользователи платформы — покупают жетоны, платя за них криптовалютой — биткоинами или эфирами, например. Привлечь средства с помощью ICO может кто угодно — главное, чтобы концепция понравилась пользователям. Ценность токенов не гарантирует никто, кроме компании, их выпустившей.
Криптомаркетологи
Николай Евдокимов известен в России как создатель автоматизированной системы продвижения сайтов SeoPult. В 2014 году предприниматель перебрался в США, а его мысли были далеко от поисковиков и контекстной рекламы. «Вместе с партнером я занялся созданием собственной майнинг-фермы биткоинов, — рассказывает Николай. — Благодаря набитым в процессе шишкам понял, как важна и потенциально интересна рынку инфраструктура майнинга». Под этим термином понимается способ получения криптовалюты: сеть компьютеров, расположенных по всему миру, производит вычисления, получая за это награду в виде цифровых «монет». Чем мощнее компьютеры и чем их больше, тем быстрее генерируется валюта.
После запуска в июле 2015 года платформы Ethereum Евдокимов стал следить за ICO, которые проводила площадка. «Суммы сборов на Ethereum тогда были небольшие — от $3 млн до $9 млн, но они быстро росли. Появилась задумка сделать собственную платформу, которая бы специализировалась на проведении ICO», — говорит Евдокимов. Ниша тогда была почти пустой.
Платформу Cryptonomos.com делали чуть меньше года, она была запущена в нынешнем январе. Евдокимов не стал связываться с дорогостоящей разработкой собственного блокчейна и воспользовался технологиями Ethereum. По словам Николая, техническая часть работы — не самая важная: любая компания, выходящая на ICO, должна справиться с массой юридических вопросов, в том числе решить, как избежать того, что банк-посредник заблокирует перевод денег, как учесть их на балансе и т.п.
Кроме того, необходимо провести грамотную маркетинговую кампанию. «Маркетинг для ICO очень специфичен, — говорит Николай. — Аудитория потенциальных токен-холдеров ориентируется на свои собственные СМИ, свои форумы и Telegram-каналы. Аудитория ICO необычна и с географической точки зрения — большинство потенциальных держателей токенов живут в Китае, Японии, Сингапуре, где правительства лояльнее относятся к использованию криптовалют».
Половина команды проекта «Криптономос», состоящей из 25 человек, — маркетологи и юристы. Они предлагают клиентам ICO под ключ — от написания White Paper (программного документа) до взаимодействия с покупателями токенов.
Пока что площадка успела провести только одно ICO — 2 июня «Криптономос» разместил 30 млн токенов расположенной в штате Вашингтон майнинг-фермы Giga Watt. Фактически «ферма» продавала свои мощности: каждый токен — это возможность использовать 1 ватт энергопотребления майнингового оборудования на протяжении всего срока службы. Владельцы Giga Watt утверждают, что их ферма будет работать около 50 лет, а те, кто купил у них токены, смогут майнить биткоины дешевле чем по $700 за штуку (7 августа 2017 года 1 биткоин стоил $3,4 тыс., или 204 тыс. руб.).
Бизнес-модель «Криптономос» пришла из традиционного краудфандинга — компания оставляет себе 5% от суммы, собранной в ходе ICO. Так, кампания по сбору средств для Giga Watt закончилась 31 июля. За 2 месяца было продано 20,8 млн токенов на общую сумму почти $25 млн, из которых «Криптономос» удержит $1,25 млн.
Другой источник доходов «Криптономоса» — консалтинг для ICO на сторонних площадках. Среди компаний, которым команда проекта оказывала юридические и маркетинговые услуги, — ICOBox, Tokenstars и другие.
Фото: Yuriko Nakao / Bloomberg
«Наиболее интересные предложения по проведению ICO дают компании, предоставляющие комплексные решения под ключ», — говорит Шмаков. — Среди них Zerion, Ambisafe, Cryptoinvest, Argon Group, Crypto Assets, Element Group, ICO box, ICO Promo, ICO Lab. Все они предлагают проекты полного цикла, но на разных условиях. У каждой из компаний свои преимущества — портфолио проведенных проектов, техническая или маркетинговая экспертиза, выходы на крупных инвесторов и так далее».
Выручка «Криптономоса» составляет порядка $1,5 млн в месяц, уверяет Евдокимов, и эта цифра растет. «Наша текущая стратегия позволит нам к четвертому кварталу зафиксироваться на планке в $3 млн, — утверждает Николай. — Неплохо для компании, которая существует менее года?»
Как выйти на ICO
Шаг 1. Написать White Paper — основной документ проекта, где содержится описание продукта и смарт-контракта (это алгоритм, обеспечивающий автоматическое исполнение транзакций), стратегии расходов, факторов риска и т.п. Стоимость создания документа «Криптономос» оценивает в 10 биткоинов.
Шаг 2. Решить юридические вопросы — в частности, продумать, как будут учитываться полученные деньги в бухгалтерии, предусмотреть схему обмена криптовалюты на деньги и выбрать банк-посредник. Юридический аудит может обойтись в 5 биткоинов.
Шаг 3. Выбрать платформу и запустить целевую страницу, на которую приходят пользователи. Самостоятельно или вместе с представителями платформы определить реалистичную сумму и сроки кампании. Создание целевой страницы стоит 5 биткоинов, технологический аудит — еще 5.
Шаг 4. Привлечь целевую аудиторию — покупателей токенов, заинтересованных в проекте и его продукции. Комплексная маркетинговая кампания обойдется в 20 биткоинов.
Шаг 5. Выпустить токены и начать ICO. В общей сложности подготовка к ICO может обойтись от 50 биткоинов.
Источники: Waves, «Криптономос»
Деньги для бедных и не очень
ICO-платформа с русскими корнями Zerion — одна из старейших в мире, хотя делают ее очень молодые люди. В 2015 году Zerion основали студенты ВШЭ 23-летний Вадим Колеошкин и 20-летний Алексей Башлыков, а также 21-летний Евгений Юртаев и 20-летний Джош Брумберг из Minerva Institute (США).
Zerion зарегистрирована и легально работает в США, в отличие от большинства конкурентов. «Мы развиваем технологическую платформу и несколько продуктов для вывода проектов на ICO, — говорит Вадим Колеошкин. — Это такой инфраструктурный продукт с максимально удобными процессом инвестирования, регистрацией инвесторов, приемом платежей». В отличие от большинства других проектов, Zerion не требует проводить проект у себя на площадке — компании могут развернуть его хоть на собственном сайте, при этом пользуясь программным интерфейсом Zerion. Так, например, поступил проект защиты авторского контента Po.et.
Всего на своей площадке Zerion провела четыре размещения, до конца августа пройдут еще четыре. Среди завершенных проектов — «банк для бедных» Humaniq: созданная русскими предпринимателями компания выпускает криптовалюту для жителей Африки и Индии. Банк не просто поставляет услуги электронного банкинга, но и дает возможность клиентам заработать $30-60 в месяц на проверке работоспособности сайтов, уточнении геолокации и т.п.
Всего через платформу Zerion компаниям удалось собрать более $10 млн; до конца августа, как прогнозирует Вадим, сумма превысит $40 млн. Сейчас Zerion получает прибыль от фиксированной стоимости услуг и оставляет себе определенный процент выпущенных токенов. Компания предоставляет в первую очередь технологические услуги, а если к ней обращаются за решением маркетинговых и юридических вопросов, прибегает к помощи партнеров.
Вадим надеется, что ICO изменят саму индустрию венчурных инвестиций: «Они перестанут быть прерогативой узкого круга предпринимателей. Кроме того, новый инструмент даст шанс благотворительным проектам, а также таким, чья маржа не будет интересна традиционным и венчурным инвесторам».
Поймали волну
Созданная предпринимателем Александром Ивановым платформа Waves в 2016 году прославилась тем, что ее ICO оказалось на тот момент вторым по размеру собранной суммы в мире — 30 тыс. биткоинов, что в то время соответствовало $16 млн. Выпускник факультета теоретической физики МГУ Иванов с 2004 года программировал ботов для торговли на Forex и разрабатывал трейдинговые банковские системы. В 2013-м заинтересовался криптовалютами, создав сервис их мгновенного обмена Coinomat.com. А два года спустя запустил Coinoindex.com — первый в мире индекс торгуемых на рынке криптовалют — и создал основанный на блокчейне венчурный фонд Cryptoasset.fund, который привлек $200 тыс. инвестиций.
Игра по-крупному началась в 2016 году, когда Иванов запустил Waves. Это децентрализованная платформа для проведения ICO-кампаний и выпуска цифровых токенов. «Чтобы создать токен на Ethereum, вам нужно создать смарт-контракт и написать специальную программу. При растущей цене эфира выполнение этого смарт-контракта обходится очень дорого. У нас же базовой единицей является токен, который создается в один клик. Плюс сразу после ICO токен может торговаться на нашей собственной бирже, интегрированной в проект», — объясняет предприниматель. На разработку Waves Иванов потратил около $3 млн.
Как и Ethereum, Waves может бесплатно использоваться любой компанией, решившей самостоятельно выходить на ICO. У Waves есть специальная маркетинговая структура, которая оказывает дополнительные услуги компаниям, желающим провести ICO, и берет со своих клиентов стандартные 5%. Всего на площадке вышли на ICO 19 различных проектов. Большинство из них — российские.
Например, среди клиентов Waves — стартап ZrCoin, собравший $7 млн на строительстве завода по производству диоксида циркония под Магнитогорском. А подмосковная сельхозферма «Колионово», сумевшая в мае привлечь на ICO более $500 тыс., размещала на площадке свои криптоакции самостоятельно. В обоих примерах токены были обеспечены продукцией компаний: стоимость одного токена ZrCoin приравнивается к рыночной стоимости 1 кг диоксида циркония, на 1 «колион» можно купить продукцию фермы, которая стоит $1. Но даже те из клиентов, которые не производят осязаемый продукт, привязывают токен к своим услугам: например, обладатели токенов, выпущенных сетью коворкингов Primalbase, самостоятельно проводившей ICO на площадке Waves, получили, по сути дела, клубную карту, дающую право на определенное количество часов аренды помещений в коворкингах. Рекордное по сумме ICO на $50 млн на Waves провел проект с русскими корнями MobileGo, собирающийся разворачивать сеть апп-сторов в странах Азии.
Сейчас Waves — крупнейший блокчейн-проект с российскими корнями. Правда, прибыль площадки невелика — с декабря 2016 года Waves заработала около $1 млн прибыли. Как говорит Иванов, собранные при запуске платформы $16 млн позволяют пока не задумываться о повышении рентабельности.
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Страхи и надежды токенистов
Главный фактор, подогревающий эйфорию вокруг ICO, — постоянный рост аудитории потенциальных покупателей токенов. Этим ICO-компании напоминают привычные финансовые пирамиды. Но, с другой стороны — точно так же ширится применение технологий блокчейна и использование криптовалют. Весь рынок криптовалют в 2013 году оценивался в $1 млрд. Сейчас его объем — $121 млрд. «На посвященных блокчейну и ICO конференциях, которые я посещал три года назад, собирались в основном гики, глубоко погруженные в тему, — говорит Евдокимов. — Сейчас на них приходят люди из финансового сектора — из Deloitte, Morgan Stanley и т.п.». В итоге суммы, которые собирают проекты, постоянно растут, хотя компании, которые показали какие-то финансовые результаты, можно пересчитать по пальцам. То, что на рынке надувается очередной пузырь, признают практически все. Но не все знают, когда он лопнет.
«За весь 2016 год на ICO было собрано $300 млн, за одно лишь лето нынешнего года — $1 млрд, — говорит Иванов. — Ядро аудитории держателей токенов — это люди, которые легко заработали капиталы на криптовалютах, и часть этих «игровых» денег они готовы вкладывать во что угодно. Отрезвление может наступить уже нынешней зимой: станет ясно, что множество проектов не выполнило своих обещаний». Это подтолкнет регуляторов, вынужденных реагировать на жалобы «акционеров», к более активной выработке нормативной базы для рынка ICO.
Но даже если пузырь ICO лопнет, это не приведет к краху блокчейна и криптовалюты, уверен Иванов. Пузырь доткомов лопнул, но интернет никуда не делся. «Такое всегда происходит с новыми технологиями — возникает необоснованный хайп, хотя люди еще толком не понимают, как этим пользоваться», — поясняет он.
Похоже, в перспективы криптовалют верят и ветераны финансового рынка. «Мы активно помогаем компаниям внедрять блокчейн-технологию, — говорит Артем Толкачев, глава группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании Deloitte, СНГ. — Наша компания осуществляет прежде всего налогово-юридическое сопровождение блокчейн-проектов. Deloitte помогает разрабатывать юридические и финансовые модели, а Waves предоставляет технологическую платформу для реализации ICO-проектов и осуществляет их маркетинговое сопровождение».
По мнению Евдокимова, точка невозврата пройдена — регуляторы задумались о легализации этого инструмента инвестирования: «Все поменяется, когда ICO на сотни миллионов долларов проведет какая-нибудь крупная и хорошо известная компания, не связанная с блокчейном. Это откроет дорогу к ICO сотням компаний из реального бизнеса».
Над законом
У рынка блокчейна и криптовалют есть своя темная сторона: анонимность транзакций и отсутствие регуляторов в лице государственных органов позволяют использовать криптобиржи для отмывания денег и финансирования криминальных структур.
Пока что правительства только пробуют с этим бороться, и эффективность их действий оценить трудно. 25 июля спецслужбы Греции задержали 38-летнего россиянина Александра Винника, которого подозревают в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют BTC-E. 31 июля представители биржи рассказали о том, что сотрудники ФБР изъяли оборудование BTC-E и заблокировали ее домен. При этом представители BTC-E утверждали, что Александр Винник никогда не был сотрудником биржи.
Основатель Waves Александр Иванов не скрывает, что отсутствие законодательного регулирования позволяет сейчас руководителям любой собравшей средства на ICO компании скрыться, прихватив деньги: «Юридических рисков тут нет, есть только репутационные».
Продолжаем серию материалов посвященных разработке с помощью технологий блокчейна. В этой статье разработчик из Waves рассказывает о том, как провести набирающий популярность ICO, а также об опыте поднятия ноды в облаке Azure.
В последнее время стал популярным уход от привычной модели IPO в пользу проведения ICO - initial coin offering - организационно куда более простого процесса. Техническая основа ICO - токены. Выпуск токенов происходит путём добавления в блокчейн транзакции с их описанием, количеством и уникальным ID. После выпуска любое количество токенов может быть отправлено на любой кошелёк в блокчейне.
ICO - это продажа компанией своих токенов в обмен на более-менее стабильные криптовалюты. Поскольку внешнего регулятора в лице государства тут нет, приходится полагаться на репутацию. Здесь в игру вступают эскроу - авторитетные люди или компании, кошельки которых используются для хранения средств до завершения ICO. В случае, если ICO завершилось, собрав денег меньше минимального порога, эскроу возвращают всё обратно инвесторам.
Иногда используют кошельки с несколькими подписями (multisig wallets). К примеру, для сети Bitcoin такие кошельки описаны .
О том, как провести ICO на Waves, я расскажу дальше.
Криптовалютная платформа Waves была запущена в апреле 2016 года, ICO-инвестиции составили 30 тысяч биткоинов, а на сегодняшний день капитализация платформы - более 100 миллионов долларов. В блокчейне Waves используется алгоритм Proof-of-stake, с минимальным майнящим балансом в 10 000 Waves.
Один из основных способов использования Waves - это именно проведение ICO. Сеть платформы состоит из так называемых нод (node - узел ), которые сообщаются между собой и предоставляют API для использования клиентскими кошельками.
Основной программный интерфейс платформы - Node API, поддерживающий работу с различными транзакциями: переводом средств, выпуском токенов и лизингом Waves. Также нода предоставляет API децентрализованной биржи (DEX). Большинство методов API доступны из web-клиента, но их, конечно, можно использовать и напрямую. К примеру, получим список последних 20 неподтверждённых (ожидающих добавления в блокчейн) транзакций:
Коммьюнити Waves активно ведёт собственные разработки, улучшающие и дополняющие платформу. Здесь я расскажу про datafeed - программу, интегрирующуюся с нодой и агрегирующую информацию о сделках, заключаемым через DEX.
Допустим, нам нужна история сделок по какой-нибудь паре, то есть, те ордера, exchange-транзакции от которых уже попали в блокчейн. Для этого используем метод /api/trades/{amountAssetId}/{priceAssetId}/{limit} . В качестве примера, запросим последние 50 сделок для пары WAVES/BTC:
Эти и другие данные из datafeed могут быть использованы для отслеживания хода ICO: например, для получения статистики по криптовалютам и размерам сделок при покупке ICO-токенов.
Проект datafeed находится в бета-версии, поэтому официальной документации пока что нет. Текущий черновик с описанием основых методов - под спойлером.
datafeed API
REST API server http://marketdata.wavesplatform.com/api/
GET /symbols - get the list of symbols
GET /markets - get the list of all asset pairs traded, with ticker and matchers info
GET /tickers - get the tickers for all asset pairs traded
GET /ticker/{amountAsset}/{priceAsset} - get the ticker for the specified asset pair
GET /trades/{amountAsset}/{priceAsset}/{limit} - get the last {limit} trades for the specified asset pair. Response includes both unconfirmed and confirmed transactions (there is a confirmed boolean field on each reported tick)
GET /trades/{amountAsset}/{priceAsset}/{from_timestamp}/{to_timestamp} - get all trades (up to a max of 100) between {from_timestamp} and {to_timestamp}
GET /trades/{amountAsset}/{priceAsset}/{address}/{limit} - get the last {limit} trades for the specified {address} and asset pair
GET /candles/{amountAsset}/{priceAsset}/{timeframe}/{limit} - get the last {limit} candles for the specified asset pair and {timeframe} (valid timeframes are 5, 15, 30, 60, 240, 1440 minutes)
GET /candles/{amountAsset}/{priceAsset}/{timeframe}/{from_timestamp}/{to_timestamp} - get all candles between {from_timestamp} and {to_timestamp} with the specified {timeframe}
GET /matchers - get the list of all available matchers
Both amountAsset and priceAsset can be Asset IDs or Asset Symbols. They can also be mixed. Symbols are case insensitive.
