Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) in Savdski Arabski sklad za javne naložbe (PIF) napovedujeta ustanovitev rusko-savdske platforme za naložbe v tehnološki sektor. To piše v sporočilu sklada.
Nova struktura se bo osredotočila na iskanje privlačnih naložbenih priložnosti v ruskem visokotehnološkem sektorju, vključno s podjetji iz e-trgovine, digitalne infrastrukture, velikih podatkov in drugih.
Obseg rusko-savdske platforme za naložbe v tehnološki sektor bo znašal 1 milijardo dolarjev.
RDIF in PIF razmišljata tudi o številnih privlačnih naložbenih priložnostih v sektorjih, kot so maloprodaja, gradbeništvo, alternativna energija, prometna in logistična infrastruktura.
Kirill Dmitriev, izvršni direktor Ruskega sklada za neposredne naložbe (RDIF), je dejal: "Mi in naši savdski partnerji verjamemo v potencial ruskih visokotehnoloških podjetij in verjamemo, da je ta sektor ključen za nadaljnji razvoj gospodarstev obeh držav. To zato smo se odločili, da iskanje privlačnih priložnosti v tehnološkem sektorju izpostavimo na ločenem področju dela za RDIF in PIF. Ustvarjena platforma bo omogočila maksimiranje naložbenega potenciala in strokovnega znanja naših ekip za ustvarjanje in implementacijo naprednih tehnološke rešitve ne le v Rusiji in Savdski Arabiji, ampak tudi na svetovnem trgu.«
Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) je državni investicijski sklad Ruske federacije, ustanovljen junija 2011 z namenom naložb v lastniški kapital predvsem v Rusiji, skupaj z vodilnimi tujimi finančnimi in strateškimi vlagatelji. Sklad deluje kot katalizator neposrednih naložb v rusko gospodarstvo. Družba za upravljanje sklada se nahaja v Moskvi.
Rusko-savdski investicijski sklad sta ustanovila Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) in Javni investicijski sklad (PIF) za vlaganje v privlačne projekte predvsem v Rusiji, ki prispevajo k krepitvi trgovinskega, gospodarskega in investicijskega sodelovanja med Rusko federacijo in KSA. Prednostni sektorji za naložbe vključujejo živilstvo in kmetijstvo, potrošniški in storitveni sektor, zdravstvo in farmacijo, inovacije in visoko tehnologijo ter infrastrukturo.
Javni investicijski sklad - Svet ministrov je marca 2015 izdal uredbo o prenosu nadzora nad PIF na Svet za gospodarske in razvojne zadeve (CEDA). Kot del tega procesa je bil imenovan nov upravni odbor PIF, ki mu predseduje Nj.KV prestolonaslednik princ Mohammad bin Salman Al Saud.
Upravni odbor PIF je za pomoč pri doseganju ciljev programa Saudi Vision 2030 prilagodil strategijo sklada v skladu s programom.
PIF razvija portfelj visokokakovostnih domačih in mednarodnih sredstev, razpršenih po sektorjih, geografskih regijah in razredih. Skupaj z globalnimi strateškimi partnerji in priznanimi upravljavci naložb PIF deluje kot glavna naložbena veja Kraljevine za izvajanje strategije, katere cilj je ustvarjanje privlačnih donosov za Kraljevino Savdsko Arabijo na dolgi rok.
Državni premoženjski sklad je investicijski sklad v državni lasti, katerega finančna sredstva vključujejo delnice, obveznice in premoženje, plemenite kovine in druge finančne instrumente. Naložbe državnih premoženjskih skladov zajemajo ves svet.
Nekateri državni premoženjski skladi so v lasti centralnih bank, ki kopičijo devize v procesu upravljanja nacionalnega bančnega sistema; takšna sredstva so običajno velikega gospodarskega in fiskalnega pomena. Drugi državni premoženjski skladi so preprosto državni prihranki, ki se vlagajo v različna podjetja za ustvarjanje dohodka od naložb in nimajo pomembne vloge pri fiskalnem upravljanju.
Državni premoženjski skladi lahko vlagajo v tuje depozite, zlato, SDR, rezervno pozicijo v MDS ali rezervne valute, kot so dolar, evro ali jen. Državni premoženjski skladi se lahko vključijo kot investicijske družbe, državni pokojninski skladi, državni naftni skladi itd.
Tako Savdska Arabija vloži 10 milijard dolarjev v rusko gospodarstvo prek državnega sklada Sklada za javne naložbe Kraljevine Savdske Arabije (PIF). Sklad tradicionalno financira velike naložbene projekte, skupni obseg naložb sklada pa ni razkrit, čeprav bi po nekaterih ocenah lahko presegel 380 milijard dolarjev.
Obseg norveškega državnega sklada je 882 milijard dolarjev.Ustanovljen je bil leta 1990 kot državni naftni sklad, leta 2006 se je preimenoval v državni pokojninski sklad Global (GPFG).
Sklad akumulira vse prihodke iz naftnega in plinskega sektorja in po potrebi krije proračunski primanjkljaj. Približno 60 % sredstev je bilo vloženih v delnice (do konca leta 2012 je imela GPFG v lasti 1,2 % delnic vseh podjetij, s katerimi se trguje na borzah), ostalo je bilo v državne obveznice in nepremičnine. Sklad je največji delničar v Evropi.
Norveški državni sklad razglaša svoj cilj prihraniti prihodke od nafte v državi za prihodnje generacije. GPFG velja za največji državni premoženjski sklad s premoženjem v vrednosti 5,4 bilijona NOK (880 milijard dolarjev).
ADIA ni nikoli objavila vrednosti svojega premoženja, vendar jih strokovnjaki ocenjujejo od 650 milijard do 875 milijard dolarjev.Ustanovljena je bila leta 1976. Po ocenah analitikov Inštituta za državne premoženjske sklade je naložba 773 milijard dolarjev.
ADIA upravlja ogromen kapital in je največji mednarodni investicijski sklad. Zaradi svoje velikosti ima sklad pomemben vpliv na mednarodne finance.
Letno prejme 70 % sredstev proračunskega presežka, pa tudi dividende od državnega naftnega monopola ADNOC.
Več kot 75 % sredstev ADIA je bilo prenesenih v upravljanje tujim investicijskim skladom, predvsem ameriškim.
Glavnina sredstev je naložena v delnice podjetij na razvitih trgih in v državne obveznice ZDA. Sklad upravlja super dobičke emirata iz izvoza nafte, ki so ocenjeni na skoraj 1 bilijon dolarjev.
Obseg državnega sklada največjega svetovnega proizvajalca in izvoznika nafte je ocenjen na 757,2 milijarde dolarjev.
V sedanji obliki obstaja od leta 2008, ko je bilo nanj prenesenih 300 milijard dolarjev sredstev denarne agencije Savdske Arabije (ki deluje kot centralna banka) in 60 milijard dolarjev iz lokalnih pokojninskih skladov.
Glavni vir prihodkov so prihodki od izvoza nafte. Podatki o naložbeni strategiji in strukturi premoženja sklada niso razkriti.
Sklad je bil ustanovljen leta 2007 za upravljanje dela kitajskih zlatih in deviznih rezerv (≈ 200 milijard dolarjev) z višjim donosom, kot ga zagotavlja konzervativna strategija vlaganja v ameriške državne obveznice.
Več kot 30 % portfelja CIC predstavljajo delnice, predvsem finančnih in IT podjetij. Približno 40 % vseh sredstev je plasiranih v tujino, večinoma z vložkom v okrevanje ameriškega in evropskega gospodarstva.
Osnovna sredstva družbe vlagajo za račun države na domačem trgu, večinoma v velika podjetja. Pomemben del portfelja je že dolgo vložen v energetske družbe in projekte zaradi njihovega strateškega pomena. Vendar pa so po krizi takšne naložbe prenehale zagotavljati pričakovane donose.
V zadnjem času je v spektru naložb sklada prišlo do premika v smeri vlaganja v kmetijstvo, poleg tega pa vertikalno, v celotni panogi, od sajenja in namakanja do proizvodnje končnih izdelkov in reje živine. Naložbeni objekti se nahajajo po vsem svetu, ne glede na posamezne države.
Obseg Kuwait Investment Authority (KIA) je 548 milijard dolarjev.
Obstaja od leta 1953 in velja za najstarejši državni premoženjski sklad na svetu.
Vključuje rezervni sklad, ki opravlja funkcije zakladnice in lastnika vsega državnega premoženja, ter Sklad za prihodnje generacije, ki letno prejme 10 % vseh prihodkov države.
Glavna sredstva vključujejo deleže v Daimler AG, BP in Bank of America Merrill Lynch.
Pravzaprav je to sklad javne uprave za devizne trge LRK. Deluje v obliki komercialne hčerinske družbe državne uprave, registrirane v Hongkongu, ki je zadolžena za kitajske zlato-devizne rezerve (≈ 3,5 bilijona dolarjev).
Upravni odbor družbe vključuje uradnike iz uprave. Sklad aktivno deluje na britanski borzi, njegov portfelj vključuje deleže v Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Barclays, BHP Billiton. Prvič, sklad je kitajski rezervni denarni sklad.
Glavni cilji sklada so ustvariti dodaten dohodek za sklad, razširiti diverzifikacijo naložb in zmanjšati odvisnost kitajskega gospodarstva od nihanj dolarja. SAFE lahko vlaga v široko paleto instrumentov: delnice mednarodnih in lokalnih podjetij, obveznice in drugi dolžniški instrumenti.
Obseg sklada Hongkong Monetary Authority Exchange je 400,2 milijarde dolarjev.
Državni sklad Hongkonga je bil ustanovljen leta 1993 in je sestavljen iz rezervnega sklada, zasnovanega za podporo menjalnemu tečaju hongkonškega dolarja v primerjavi z ameriškim dolarjem, in investicijskega sklada za prihodnje generacije.
77 % sredstev je danih v delnice, ostalo - v državne obveznice. Hkrati skoraj 90 % odpade na vrednostne papirje, denominirane v ameriških dolarjih.
Glavni namen sklada je ohranjanje stabilnosti finančnega in monetarnega sistema Hongkonga ter ohranjanje statusa mednarodnega finančnega centra za Hongkong.
Po strukturi je sklad razdeljen na 3 portfelje:
- Zavarovanje - je varnostna blazina za denarni sistem Hongkonga. Sestavljen je iz visoko likvidnih dolarskih vrednostnih papirjev.
- Naložbe - namenjene dolgoročnim naložbam. Sestavljen je iz delnic in obveznic držav OECD.
- Strateško - naložbe v delnice borze in klirinškega centra Hong Konga.
Ima 2 hčerinski družbi: RGIC - Real Gate Investment Company - ustanovljena za vlaganje v dve različni skupni podjetji v nepremičnine v tujini in EFIC - Eight Finance Investment Company - ki se ukvarja z alternativnimi naložbami.
Sklad vlade Singapurja Investment Corporation (GIC) dosega 344 milijard dolarjev.
Singapurski vladni investicijski sklad (GIC) je leta 1981 ustanovila singapurska vlada za upravljanje premoženja v tujini.
GIC vlaga v široko paleto sredstev – trg dolga, delnice, nepremičnine, infrastrukturne projekte, razvoj naravnih virov.
V portfelju GIC je delež alternativnih naložb (nepremičnine, infrastrukturni objekti) neznačilno visok za državne sklade - 27 % vseh sredstev (delnice zavzemajo 45 %, ostalo - državne obveznice in denarna sredstva)
Qatar Sovereign Fund je bil ustanovljen leta 2005 za upravljanje prihodkov iz naftne in plinske industrije katarske vlade.
Njegovo premoženje je vredno 256 milijard dolarjev, je delničar Volkswagen Group in Fisker Automotive, investicijskih bank Barclays in Credit Suisse, Miramax Films, nogometnih in rokometnih klubov Paris Saint-Germain, naftne in plinske družbe Royal Dutch Shell itd.
V Franciji ima nepremičnine za 4 milijarde dolarjev.
Oktobra 2014 je Qatar Investment Authority podpisal pogodbo s CITIC Group Corp. za začetek novega sklada v vrednosti 10 milijard dolarjev za naložbe na Kitajskem.
Je največji pokojninski sklad na Kitajskem. Ustanovil ga je Državni svet Ljudske republike Kitajske leta 2000 kot "strateški rezervni sklad" za ohranjanje stabilnosti pokojninskega sistema in reševanje drugih socialnih problemov, ki jih povzroča staranje prebivalstva.
Prejema sredstva iz proračuna, pa tudi 10 % od IPO kitajskih državnih podjetij na tujih borzah.
Igra vlogo velikega institucionalnega vlagatelja na domačem trgu. Domače vlaga v bančne depozite, zakladne obveznice, podjetniške obveznice, strukturirane produkte, investicijske sklade, delnice, industrijske sklade in sklade.
Paleta tujih naložb je še širša: poleg enakih instrumentov kot v domačem portfelju so dodane vse možne vrste obveznic, CDS, zamenjave, terminske pogodbe ter vse naložbe, ki jih odobri država.
53,95 % sklada upravljajo zunanji skladi. Poleg največjih zahodnih skladov je NSSF investiral v 16 tveganih skladov in skladov zasebnega kapitala (Hony Capital, CDH Investments, CITIC Capital, SAIF Partners, CITIC Private Equity, Bohai Capital in New Horizon Capital itd.).
Moskva, 14. oktober - "Vesti.Ekonomika". Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) je podpisal številne sporazume o skupnih projektih s Savdsko Arabijo.
Danes je potekalo prvo srečanje rusko-savdskega sveta za gospodarske zadeve - novega organa, v katerem so bili vodilni predstavniki poslovnih krogov obeh držav.
Srečanje je potekalo v prisotnosti ruskega predsednika Vladimirja Putina in prestolonaslednika, obrambnega ministra Savdske Arabije Mohameda bin Salmana Al Sauda.
Svetu sopredsedujeta Kirill Dmitriev, generalni direktor Ruskega sklada za neposredne naložbe (RDIF, državni premoženjski sklad Ruske federacije) in princ Abdullah bin Bandar bin Abdel Aziz, minister za nacionalno gardo Kraljevine Savdske Arabije. .
Svet bo imel vodilno vlogo pri razvoju dvostranskih gospodarskih vezi, trgovinskega in investicijskega sodelovanja med Rusijo in Savdsko Arabijo v vseh sektorjih.
Med obiskom predsednika Ruske federacije v Savdski Arabiji so bili podpisani številni sporazumi.
Konzorcij vlagateljev, ki ga sestavljajo Ruski sklad za neposredne naložbe, Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) in državni premoženjski sklad Kraljevine Savdske Arabije, Javni investicijski sklad (PIF), je objavil odobritev zavezujoče dokumentacije za nakup 30,76-odstotnega deleža skupine Rusnano v skupini podjetij Novomet, enem vodilnih proizvajalcev visokotehnološke naftne potopne opreme v Rusiji in svetu.
RDIF in savdska petrokemična korporacija SABIC sta se dogovorila za skupno naložbo v projekt skupine ESN za izgradnjo tovarne metanola v Skovorodinu v Amurski regiji. Proizvodna zmogljivost 1. faze podjetja bo 1 milijon ton metanola na leto. Julija 2019 je projekt za vzpostavitev tovarne metanola postal rezident cone naprednega razvoja Svobodny (ASEZ). V okviru mehanizmov TOP država vlagateljem zagotavlja spodbujevalne ukrepe podpore.
RFIS je napovedal sodelovanje s Savdsko kmetijsko in živinorejsko investicijsko družbo (SALIC). "Partnerstvo med RDIF in SALIC je usmerjeno v uresničevanje tega potenciala s privabljanjem investicij in strokovnega znanja SALIC ter nadaljnjo krepitev celovitega sodelovanja med našimi državami," je dejal Dmitriev.
RDIF, PhosAgro in savdska diverzificirana rudarska korporacija Ma'aden so napovedali partnerstvo za razvoj investicijskega sodelovanja in skupno izvajanje projektov v Ruski federaciji in Kraljevini Savdski Arabiji.
Moskva. 7. julij. spletna stran - Ruski sklad za neposredne naložbe in državni sklad Savdske Arabije Public Investment Fund (PIF) ustvarjata partnerstvo, v katerem PIF vloži 10 milijard dolarjev predvsem v projekte v Ruski federaciji, so sporočili iz RDIF.
To je največja zaveza tujega vlagatelja v zgodovini RDIF (prejšnji "rekord" je bil postavljen s sporazumom s državnim skladom ZAE - za 7 milijard dolarjev) in eno največjih tovrstnih partnerstev na svetu, Interfaxu je povedal vodja RDIF Kirill Dmitriev.
Prednostni sektorji za partnerstvo bodo infrastruktura, kmetijstvo, medicina, logistika, maloprodaja in nepremičnine.
RFIS načrtuje približno deset projektov, s potencialnimi naložbami v višini 1 milijarde dolarjev. Sklad bo temeljito analiziral morebitne naložbene objekte. Dmitriev je navedel, da bo 10 milijard dolarjev vloženih ne v enem mesecu, ampak v 4-5 letih.
Po njegovih besedah je že sedem projektov prejelo predhodno soglasje, skupno pa bo do konca leta lahko v okviru partnerstva s PIF izvedenih približno deset poslov. Hkrati bodo uporabljeni različni mehanizmi, ki so bili že preizkušeni v okviru rusko-kitajskega investicijskega sklada in drugih skupnih platform RFIS, vključno z mehanizmom samodejnega soinvestiranja. O tem, ali bodo v partnerstva s PIF vključena javna podjetja, RFIS še ni komentiral.
V okviru partnerstva s PIF ni izključena možnost vlaganja v tretje države.
RDIF je sodeloval tudi z drugim savdskim državnim premoženjskim skladom, Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Stranki bosta izvedli skupno iskanje investicijskih projektov na ozemlju Ruske federacije. SAGIA je odgovorna tudi za privabljanje naložb v Savdsko Arabijo, sodelovanje sklada z RFIF bo ruskim podjetjem pomagalo pri vstopu na arabski trg, je dejal Dmitriev.
Naslednik prestolonaslednika Savdske Arabije Muhammada bin Salmana junija v Sankt Peterburgu, sodeloval pa je tudi na srečanju ruskega predsednika s člani mednarodnega strokovnega sveta RDIF na SPIEF 18. junija. "Seveda je srečanje s predsednikom močno pripomoglo k odločitvi za vzpostavitev partnerstva," je dejal K. Dmitriev.
RDIF že ima številna partnerstva z državnimi premoženjskimi skladi arabskih držav izvoznic nafte (ZAE, Kuvajt, Katar, Bahrajn).
Transakcija bo zaključena po prejemu odobritve Zvezne protimonopolne službe (FAS), so sporočili iz RDIF. Konzorcij s sodelovanjem RFIS in Saudi Aramco in PIF je prvič vložil peticijo za nakup deleža v Novometu, zahtevo za pojasnilo, že februarja 2019, drugo (za odobritev posla) pa konec septembra. »Pritožnika so prosili za dodatne informacije. Vloga je v obravnavi, «je za RBC povedal predstavnik Zvezne protimonopolne službe. Posel naj bi bil zaključen do konca leta, je povedal eden od sogovornikov RBC.
Prodaja deleža v Novometu s strani Saudi Aramco je poskusni balon za sprejem savdskih vlagateljev na ruski trg, je dejal Maxim Khudalov, višji direktor ACRA. "Odnosi med državama se izboljšujejo in morda bomo v ruskih projektih še videli arabski denar," je dejal. Pred tem je Saudi Aramco kupil delež v NOVATEKOVEM drugem projektu utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) Arctic LNG-2 in namerava vanj vložiti do 5 milijard dolarjev, vendar se stranki nista strinjali. Dodaten pogoj za posel z delnicami Novometa je lahko vstop tega ruskega podjetja na trg Savdske Arabije, meni strokovnjak.
2 milijardi dolarjev sporazumov
Med rusko-savdskim forumom naj bi bilo podpisanih 30 sporazumov v vrednosti približno 2 milijardi dolarjev, vodja RDIF Kirill Dmitriev. Največji med njimi poleg nakupa deleža v Novometu:
Črpalke za Savdsko Arabijo in Bližnji vzhod
Novomet se z dvema industrijskima lokacijama in sedežem v Permu ukvarja s proizvodnjo opreme za potopno olje in zagotavljanjem storitev vrtanja naftnim podjetjem v Rusiji in tujini. Po podatkih RDIF se podjetje uvršča na šesto mesto na svetu med ponudniki rešitev za proizvodnjo nafte (3,9 % svetovnega trga naftne opreme).
Rusnano je skupaj s skladi Baring Vostok in Russia Partners leta 2011 investiral v Novomet. V tem času je državno podjetje vložilo 3,92 milijarde rubljev. neposredno v projekt, skladi pa so kupili ustanovne deleže, je povedal predstavnik Rusnana. Zdaj ima šest ustanoviteljev 49,9 % družbe, medtem ko imata Baring Vostok in Russia Partners manj kot 20 %. »V zadnjih devetih letih je Novomet s sodelovanjem Rusnana postal eden vodilnih na ruskem trgu opreme za naftna polja in se uvrstil med 10 najboljših na svetovnem trgu. Naložbe Rusnana so podjetju omogočile posodobitev proizvodnje potopnih črpalk za proizvodnjo nafte v Permu, povečanje prihodkov za 3,5-krat na 23,2 milijarde rubljev, razširitev mednarodne mreže za dobavo opreme v 25 držav in odprtje 12 servisnih centrov za servisiranje opreme po vsem svetu ", - je poročal Anatolij Čubajs, predsednik uprave družbe za upravljanje Rusnano (njegove besede so navedene v sporočilu).
Chubais pričakuje, da bo prihod strateškega investitorja v Novomet, ki ga predstavlja ena največjih naftnih družb na svetu Saudi Aramco, okrepil visok status ruskega podjetja na mednarodnem trgu naftnih storitev in dal nov zagon njegovemu razvoju. RDIF namerava v partnerstvu s Saudi Aramco in PIF bistveno razširiti Novometovo poslovanje v Savdski Arabiji in na drugih ključnih trgih na Bližnjem vzhodu, je potrdil Dmitriev. Po njegovih besedah bo Novomet lahko razširil svoj portfelj naročil za proizvodnjo in vzdrževanje opreme ter priložnost za nadaljnji razvoj in ustvarjanje posodobljene linije izdelkov.«
To ni prvi poskus, da bi v Novomet pritegnili strateškega investitorja. Pred tem je nameravala ameriška naftna družba Halliburton kupiti 100-odstotni delež družbe, a je v začetku leta 2018 umaknila svojo peticijo pri FAS. Nato je vodja službe Igor Artemyev predlagal, da Halliburton čaka na naslednje sankcije proti Rusiji in Američani "v tej situaciji samo čutijo, da sami ne potrebujejo več ničesar." "V primerjavi s poslom s Halliburtonom, ki je deloval kot strateški vlagatelj s premijo za 100-odstotno premijo Novometa, konzorcij s sodelovanjem Saudi Aramco in RDIF deluje prej kot finančni vlagatelj," pravi vir blizu eni od strank. transakcijo je povedal RBC. Kljub temu bi lahko Rusnano tudi po dogovoru o prodaji temu konzorciju s to naložbo zaslužil več kot 3,5 milijarde rubljev.
"Baring Vostok ne namerava sodelovati v poslu s Saudi Aramco in RDIF, vendar razmišlja o možnosti prodaje svojega deleža v podjetju in se pogaja s potencialnimi kupci," je za RBC povedal predstavnik investicijskega sklada.
Novomet je v zadnjih letih dobro zrasel in je imel dostop do mednarodnih trgov (40 odstotkov njegovih prihodkov predstavlja izvoz), zato je zanimanje Saudi Aramca za podjetje razumljivo, ugotavlja Khudalov. Po njegovih besedah je lahko ob upoštevanju rasti portfelja naročil donosnost naložbe za nove delničarje do tri leta. Približno polovico prihodkov Novomet prejme v tujino, predvsem iz Severne in Južne Amerike, potrjuje Danila Shaposhnikov, partner v investicijski družbi TerraVC. Vstop v novo regijo (Bližnji vzhod) je logično vključen v razvojno strategijo Novometa: podjetje aktivno diverzificira svoje poslovanje in uvaja nove visokotehnološke storitve in objekte na naftnih poljih.
