Državni sklad premoženja je naložbeni sklad v državni lasti, katerega finančna sredstva vključujejo delnice, obveznice in premoženje, plemenite kovine in druge finančne instrumente. Naložbe državnega premoženjskega sklada pokrivajo ves svet.
Nekateri državni skladi premoženja so v lasti centralnih bank, ki v procesu upravljanja nacionalnega bančnega sistema kopičijo devize; taka sredstva so običajno velikega gospodarskega in fiskalnega pomena. Drugi državni skladi premoženja so preprosto državni prihranki, ki se vlagajo v različna podjetja za ustvarjanje prihodkov od naložb in nimajo pomembne vloge pri davčnem upravljanju.
Državni premoženjski skladi lahko vlagajo v tuje vloge, zlato, SDR, rezervno pozicijo v MDS ali rezervne valute, kot so dolar, evro ali jen. Državni premoženjski skladi so lahko vključeni kot investicijske družbe, državni pokojninski skladi, državni državni naftni skladi itd.
Tako Savdska Arabija vlaga 10 milijard dolarjev v rusko gospodarstvo prek državnega sklada Sklada za javne naložbe Kraljevine Savdske Arabije (PIF). Sklad tradicionalno financira velike naložbene projekte, skupni obseg naložb sklada pa ni razkrit, čeprav bi po nekaterih ocenah lahko presegel 380 milijard dolarjev.
Obseg norveškega državnega sklada znaša 882 milijard USD. Ustanovljen je bil leta 1990 kot državni naftni sklad, leta 2006 se je preimenoval v Globalni pokojninski sklad (GPFG).
Sklad akumulira vse prihodke iz naftnega in plinskega sektorja, po potrebi pa krije proračunski primanjkljaj. Približno 60% sredstev je bilo vloženih v delnice (do konca leta 2012 je bilo v lasti GPFG 1,2% delnic vseh podjetij, s katerimi se na svetu trguje na borzah), ostalo je bilo v državnih obveznicah in nepremičninah. Sklad je največji delničar v Evropi.
Norveški državni sklad razglaša svoj cilj prihranka prihodkov od nafte v državi za prihodnje generacije. GPFG velja za največji državni sklad premoženja z vrednostjo premoženja v vrednosti 5,4 bilijona NOK (880 milijard USD).
ADIA nikoli ni objavila vrednosti svojih sredstev, vendar jih strokovnjaki ocenjujejo od 650 milijard do 875 milijard dolarjev. Ustanovljeno je bilo leta 1976. Po mnenju analitikov iz Inštituta za suverene sklade premoženja je obseg naložb 773 milijard dolarjev.
ADIA upravlja z velikim kapitalom in je največji mednarodni investicijski sklad. Zaradi svoje velikosti ima sklad pomemben vpliv na mednarodne finance.
Letno prejema 70% proračunskih presežkov, pa tudi dividende od državnega naftnega monopola ADNOC.
Več kot 75% sredstev ADIA je bilo prenesenih v upravljanje tujih investicijskih skladov, predvsem ameriških.
Večji del sredstev je v zalogah podjetij na razvitih trgih in v državnih obveznicah ZDA. Sklad upravlja super dobiček emirata od izvoza nafte, ki je ocenjen na skoraj 1 bilijon dolarjev.
Obseg državnega sklada največjega svetovnega proizvajalca in izvoznika nafte je ocenjen na 757,2 milijarde dolarjev.
V sedanji obliki obstaja od leta 2008, ko so vanj prenesli 300 milijard ameriških dolarjev denarne agencije Savdske Arabije (ki deluje kot centralna banka) in 60 milijard dolarjev iz lokalnih pokojninskih skladov.
Glavni vir dohodka so prihodki od izvoza nafte. Podatki o naložbeni strategiji in strukturi sredstev sklada niso razkriti.
Sklad je bil ustanovljen leta 2007 za upravljanje dela kitajskih zlatih in deviznih rezerv (≈ 200 milijard USD) z višjim donosom, kot ga daje konzervativna strategija vlaganja v državne državne obveznice ZDA.
Več kot 30% portfelja CIC predstavljajo delnice, predvsem finančnih in IT podjetij. Približno 40% vsega premoženja je nameščenega v tujini, večinoma z deležem v okrevanju ameriškega in evropskega gospodarstva.
Osnovna sredstva družbe se v imenu države vlagajo na domačem trgu, večinoma v velike družbe. Pomemben del portfelja je že dolgo naložen v energetska podjetja in projekte zaradi njihovega strateškega pomena. Vendar so po krizi takšne naložbe prenehale zagotavljati pričakovane donose.
V zadnjem času je na področju naložb sklada prišlo do premika v smeri vlaganja v kmetijstvo, poleg tega pa navpično po vsej industriji, začenši s sajenjem in namakanjem, konča s proizvodnjo končnih proizvodov in rejo živine. Naložbeni objekti se nahajajo po vsem svetu, ne glede na posamezne države.
Obseg Kuvajtske uprave za naložbe (KIA) znaša 548 milijard dolarjev.
Obstaja od leta 1953 in velja za najstarejši državni državni sklad.
Vključuje rezervni sklad, ki opravlja funkcije zakladnice in lastnika vsega državnega premoženja, ter sklad za prihodnje generacije, ki letno prejema 10% vseh državnih prihodkov.
Med glavnimi sredstvi so deleži Daimler AG, BP in Bank of America Merrill Lynch.
Pravzaprav gre za sklad javne uprave za devizne trge LRK. Deluje v obliki komercialne podružnice državne uprave, registrirane v Hong Kongu, ki skrbi za kitajske zlate in devizne rezerve (≈ 3,5 bilijona USD).
V upravnem odboru družbe so predstavniki uprave. Sklad aktivno deluje na britanskem borznem trgu, njegov portfelj vključuje deleže v Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Barclays, BHP Billiton. Najprej je sklad rezervni denarni sklad Kitajske.
Glavni cilji sklada so ustvarjanje dodatnega dohodka za sklad, širitev diverzifikacije naložb in zmanjšanje odvisnosti kitajskega gospodarstva od nihanja dolarja. SAFE lahko vlaga v široko paleto instrumentov: delnice mednarodnih in lokalnih podjetij, obveznice in druge dolžniške instrumente.
Obseg sklada Hong Kong Monetary Authority Exchange Fund je 400,2 milijarde USD.
Državni sklad Hong Kong je bil ustanovljen leta 1993 in ga sestavljajo rezervni sklad, namenjen podpori menjalnega tečaja hongkonškega dolarja proti ameriškemu dolarju, in investicijski sklad za prihodnje generacije.
77% sredstev je danih v delnice, ostalo - v državne obveznice. Hkrati skoraj 90% pade na vrednostne papirje, denominirane v ameriških dolarjih.
Glavni namen sklada je ohraniti stabilnost finančnega in denarnega sistema Hongkonga ter ohraniti status mednarodnega finančnega središča za Hongkong.
Po strukturi je sklad razdeljen na 3 portfelje:
- Zavarovanje - je varnostna blazina za denarni sistem Hongkonga. Sestavljen je iz zelo likvidnih dolarjev.
- Naložbe - namenjene dolgoročnim naložbam. Sestavljen je iz delnic in obveznic držav OECD.
- strateško - naložbe v delnice borze in klirinškega centra Hongkonga.
Ima dve hčerinski družbi: RGIC - Real Gate Investment Company - ustanovljeno za vlaganje v dva različna skupna podjetja v nepremičnine v tujini in EFIC - Eight Finance Investment Company - ki se ukvarja z alternativnimi naložbami.
Sklad vlade Singapurske investicijske korporacije (GIC) doseže 344 milijard dolarjev.
Singapurski državni investicijski sklad (GIC) je leta 1981 ustanovila vlada Singapurja za upravljanje premoženja v tujini.
GIC vlaga v široko paleto sredstev - dolžniški trg, delnice, nepremičnine, infrastrukturne projekte, razvoj naravnih virov.
V portfelju GIC je delež alternativnih naložb (nepremičnine, infrastrukturni objekti) za državna sredstva nenavadno visok - 27% vseh sredstev (delnice zasedajo 45%, drugo - državne obveznice in denar)
Državni sklad Katar je bil ustanovljen leta 2005 za upravljanje prihodkov iz naftne in plinske industrije katarske vlade.
Njegovo premoženje je vredno 256 milijard dolarjev. Je delničar Volkswagen Group in Fisker Automotive, investicijskih bank Barclays in Credit Suisse, Miramax Films, nogometnih in rokometnih klubov Paris Saint-Germain, naftne in plinske družbe Royal Dutch Shell itd.
Je lastnik nepremičnin v Franciji za 4 milijarde dolarjev.
Oktobra 2014 je Qatar Investment Authority podpisal sporazum s CITIC Group Corp. za ustanovitev novega sklada v višini 10 milijard dolarjev za vlaganje na Kitajskem.
Je največji pokojninski sklad na Kitajskem. Ustvaril ga je Državni svet Ljudske republike Kitajske leta 2000 kot "strateški rezervni sklad" za ohranjanje stabilnosti pokojninskega sistema in reševanje drugih socialnih težav, ki jih povzroča staranje prebivalstva.
Prejema sredstva iz proračuna, pa tudi 10% od IPO kitajskih državnih podjetij na tujih borzah.
Ima vlogo velikega institucionalnega vlagatelja na domačem trgu. Na domačem trgu vlaga v bančne depozite, zakladne obveznice, podjetniške obveznice, strukturirane izdelke, investicijske sklade, delnice, industrijske sklade in sklade.
Nabor tujih naložb je še širši: poleg istih instrumentov kot v domačem portfelju so dodane vse možne vrste obveznic, CDS, zamenjave, terminske pogodbe, pa tudi vse naložbe, ki jih odobri vlada.
53,95% sklada upravljajo zunanji skladi. Poleg največjih zahodnih skladov je NSSF vlagal v 16 tveganih skladov in skladov zasebnega kapitala (Hony Capital, CDH Investments, CITIC Capital, SAIF Partners, CITIC Private Equity, Bohai Capital in New Horizon Capital itd.).
Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) in Savdski arabski sklad za javne naložbe (PIF) napovedujeta ustanovitev rusko-savdske platforme za naložbe v tehnološki sektor. To je zapisano v sporočilu sklada.
Nova struktura se bo osredotočila na iskanje privlačnih naložbenih priložnosti v ruskem visokotehnološkem sektorju, vključno s podjetji iz e-trgovine, digitalne infrastrukture, velikih podatkov in drugimi.
Obseg rusko-savdske platforme za naložbe v tehnološki sektor bo znašal milijardo dolarjev.
RDIF in PIF razmišljata tudi o številnih privlačnih naložbenih priložnostih v sektorjih, kot so maloprodaja, gradbeništvo, alternativna energija, promet in logistična infrastruktura.
Kirill Dmitriev, izvršni direktor Ruskega sklada za neposredne naložbe (RDIF), je dejal: »Mi in naši savdski partnerji verjamemo v potencial ruskih visokotehnoloških podjetij in verjamemo, da je ta sektor ključen za nadaljnji razvoj gospodarstva obeh držav. zato smo se odločili, da iskanje privlačnih priložnosti v tehnološkem sektorju izpostavimo na ločenem področju dela za RDIF in PIF. Ustvarjena platforma bo omogočila maksimiziranje naložbenega potenciala in strokovnega znanja naših skupin za ustvarjanje in izvajanje naprednih tehnološke rešitve ne le v Rusiji in Savdski Arabiji, ampak tudi na svetovnem trgu. "
Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) je suvereni naložbeni sklad Ruske federacije, ustanovljen junija 2011 z namenom vlaganja v lastniški kapital predvsem v Rusiji skupaj z vodilnimi tujimi finančnimi in strateškimi vlagatelji. Sklad deluje kot katalizator neposrednih naložb v rusko gospodarstvo. Družba za upravljanje sklada se nahaja v Moskvi.
Rusko-savdski investicijski sklad sta ustanovila Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) in Sklad za javne naložbe (PIF) za vlaganje v privlačne projekte predvsem v Rusiji, kar je prispevalo h krepitvi trgovinskega, gospodarskega in naložbenega sodelovanja med Rusko federacijo in KSA. Prednostni sektorji za naložbe so živilski in kmetijski, potrošniški in storitveni sektor, zdravstvo in farmacija, inovacije in visoka tehnologija ter infrastruktura.
Sklad za javne naložbe - Svet ministrov je marca 2015 izdal odlok, s katerim je nadzor nad PIF prenesel na Svet za gospodarske in razvojne zadeve (CEDA). V okviru tega procesa je bil imenovan nov upravni odbor PIF, ki mu predseduje Nj.KV Prestolonaslednik Mohammad bin Salman Al Saud.
Da bi pomagal doseči cilje, določene s programom Savdska vizija 2030, je upravni odbor PIF prilagodil strategijo sklada v skladu s programom.
PIF razvija portfelj visokokakovostnih domačih in mednarodnih sredstev, razpršenih po sektorjih, geografskih regijah in razredih. Skupaj s svetovnimi strateškimi partnerji in priznanimi naložbenimi menedžerji deluje PIF kot glavna naložbena veja Kraljevine za izvajanje strategije, katere cilj je dolgoročno ustvarjanje privlačnih donosov za Kraljevino Savdsko Arabijo.
40 milijard dolarjev
Zbrani v skupnih skladih
Skupaj s Kitajsko investicijsko družbo (CIC) je RDIF ustanovil Rusko-kitajski investicijski sklad (RCIF) s kapitalom 2 milijardi dolarjev, od tega bo 70% vloženih v Rusijo. Pričakuje se, da bo v kapital sklada zbranih do 2 milijardi dolarjev kitajskih in mednarodnih vlagateljev.
RDIF in državni sklad bogastva ZAE Mubadala sta se dogovorila o ustanovitvi skupnega sklada v višini 2 milijard dolarjev, njegova glavna naloga pa bo skupno vlaganje v dolgoročne projekte v različnih sektorjih ruskega gospodarstva. Pod upravljanjem Mubadale je ministrstvo za finance Abu Dhabija namenilo 5 milijard dolarjev za naložbe v rusko infrastrukturo.
RDIF in državni sklad premoženja Kraljevine Savdske Arabije, Sklad za javne naložbe (PIF), sta ustvarila partnerstvo, v katerem stranke skupaj vlagajo v privlačne projekte, vključno z infrastrukturo in kmetijstvom v Rusiji. PIF je v partnerstvo vložil 10 milijard dolarjev, ustanovljen pa je bil rusko-savdski investicijski sklad.
RDIF in Caisse des Dépôts International sta uvedla rusko-francosko naložbeno platformo, namenjeno vlaganju v široko paleto sredstev, vključno z dolžniškimi instrumenti, infrastrukturo in nepremičninami v Rusiji in Franciji, ki prispevajo h krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.
RDIF in Državna banka Indije (SBI) sta ustanovila nov konzorcij za naložbe za okrepitev dvostranskega gospodarskega sodelovanja. Cilj tega partnerstva je razviti infrastrukturo za olajšanje dostopa do dolgoročnega kapitala v Rusiji in Indiji ter dejavno spodbujati medsebojne naložbe med državama.
RDIF in Korea Investment Corporation (KIC) sta podpisala memorandum o oblikovanju rusko-korejske naložbene platforme za vlaganje v podjetja in projekte, ki prispevajo k razvoju zunanjetrgovinskega in naložbenega sodelovanja med državama.
RDIF in Fondo Strategico Italiano (FSI) sta podpisala memorandum o oblikovanju rusko-italijanske naložbene platforme. Načrtovana višina sredstev, ki jih upravljajo partnerji, je 1 milijarda EUR. Naložbe bodo namenjene podjetjem in projektom, ki prispevajo h krepitvi zunanje trgovine in povečanju neposrednih tujih naložb med Italijo in Rusijo.
RDIF in Japonska banka za mednarodno sodelovanje (JBIC) sta ustanovila rusko-japonski investicijski sklad, v okviru katerega nameravata pogodbenici skupaj iskati in izvajati naložbeno privlačne projekte, ki prispevajo h krepitvi trgovinskega, gospodarskega in naložbenega sodelovanja med obema državama. držav. Glede na dosežene dogovore so naložbe RDIF in JBIC v skupni sklad znašale do 500 milijonov USD na vsaki strani
RDIF je uvedel samodejni mehanizem so-vlaganja, katerega prvi udeleženec je bil Kuvajtski investicijski sklad (KIA) z začetno naložbo v višini 500 milijonov USD. Nato je sklad podvojil obseg naložb z RDIF na 1 milijardo USD. Ta mehanizem daje mednarodnim vlagateljem možnost samodejnega sodelovanja pri vsaki transakciji RRIS sorazmerno z njihovimi naložbami.
RDIF in investicijski sklad Kraljevine Bahrajn Mumtalakat sta podpisala memorandum o sodelovanju. Namen tega partnerstva je izmenjava informacij in izkušenj v sektorjih v skupnem interesu za obe strani ter iskanje naložbenih priložnosti v Rusiji in Bahrajnu.
RDIF in kitajsko podjetje CITIC Merchant, oddelek vodilne finančne skupine CITIC, sta se dogovorila o ustanovitvi rusko-kitajske investicijske banke. Ustvarjena struktura bo ponudila široko paleto storitev investicijskega bančništva, ki bodo pomagale pritegniti kitajski kapital v ruska podjetja.
RDIF in Rönesans Holding, vodilno podjetje za gradbeništvo, razvoj in naložbe, sta se dogovorila za širitev naložbenega sodelovanja. Stranke iščejo privlačne naložbene projekte na ozemlju Ruske federacije. Prednostna področja sodelovanja med RDIF in Rönesans Holding so opredelila zdravstveno varstvo, gradbeništvo, infrastrukturo in poslovne nepremičnine.
RDIF in vietnamski državni investicijski sklad State Capital Investment Corporation (SCIC) sta podpisala memorandum o ustanovitvi rusko-vietnamske naložbene platforme. Naložbe RDIF in SCIC v platformo bodo znašale 250 milijonov USD z vsake strani in bodo namenjene podjetjem in projektom, ki prispevajo h krepitvi zunanje trgovine in povečanju neposrednih tujih naložb med Vietnamom in Rusijo.
RDIF in turški državni državni sklad sta podpisala memorandum o ustanovitvi Rusko-turškega investicijskega sklada, v okviru katerega nameravata strani skupaj iskati privlačne naložbene projekte, ki bodo okrepili dvostranske gospodarske vezi in povečali obseg medsebojnih naložb med Rusiji in Turčiji. RDIF in turški državni sklad premoženja bosta vložili do 500 milijonov dolarjev z obeh strani v ustanovitev rusko-turškega investicijskega sklada.
RCIF in kitajsko podjetje Tus-Holdings sta se dogovorila o ustanovitvi skupnega rusko-kitajskega tveganega sklada, ki bo prispeval k razvoju potenciala za trgovinsko, gospodarsko, naložbeno, znanstveno in tehnično sodelovanje v Rusiji in na Kitajskem.
Ruski sklad za neposredne naložbe (RDIF) in Nacionalni sklad za naložbe in infrastrukturo (NIIF), ki ga je indijska vlada ustanovila s podporo RDIF, sta se dogovorila o ustanovitvi rusko-indijskega investicijskega sklada v vrednosti 1 milijarde dolarjev, v okviru katerega se strani nameravata skupaj iskati naložbeno privlačne projekte, ki bodo prispevali h krepitvi trgovinskega, gospodarskega in naložbenega sodelovanja med državama.
RDIF in eden vodilnih svetovnih pristaniških operaterjev DP World (ZAE) napovedujeta ustanovitev skupnega podjetja za naložbe v pristaniško, prometno in logistično infrastrukturo v Rusiji. DP World Russia bo v razvoj ruske pristaniške infrastrukture vložila do 2 milijardi dolarjev.
RDIF in vodilna indijska investicijska skupina za infrastrukturo IDFC Ltd. (Finančno podjetje za razvoj infrastrukture) se je dogovorilo o skupnem izvajanju naložbenih projektov za okrepitev gospodarskega sodelovanja med Rusijo in Indijo. Vsaka od strank bo za takšne naložbe namenila do 500 milijonov dolarjev.
RDIF in armensko državno podjetje "SME Investments" sta se dogovorila o ustanovitvi rusko-armenskega investicijskega sklada, v okviru katerega nameravata stranki skupaj iskati naložbeno privlačne projekte, ki bi pomagali okrepiti trgovinsko, gospodarsko in naložbeno sodelovanje med obema državama.
RDIF, kitajski sklad za svileno pot in Vnesheconombank so se dogovorili o okrepitvi sodelovanja, v okviru katerega se bodo strani osredotočile na skupno iskanje naložbenih projektov v Rusiji in na Kitajskem, ki bodo prispevali k rasti trgovinskega, gospodarskega in investicijskega sodelovanja med državama. Pogodbenici sta med prednostnimi področji sodelovanja opredelili infrastrukturo, industrijsko proizvodnjo, energijo in energetsko učinkovitost.
Moskva. 7. julij. spletna stran - Ruski sklad za neposredne naložbe in državni sklad Savdske Arabije za javni naložbeni sklad (PIF) ustvarjata partnerstvo, v katerem PIF vlaga 10 milijard dolarjev predvsem v projekte v Ruski federaciji, so sporočili iz RDIF.
To je največja zaveza tujega vlagatelja v zgodovini RDIF (prejšnji "rekord" je bil določen s sporazumom z državnim skladom ZAE - za 7 milijard USD) in eno največjih tovrstnih partnerstev na svetu, Vodja RDIF Kirill Dmitriev je za Interfax povedal.
Prednostni sektorji partnerstva bodo infrastruktura, kmetijstvo, medicina, logistika, trgovina na drobno in nepremičnine.
RDIF načrtuje približno deset projektov s potencialnimi naložbami v višini 1 milijarde USD vsak. Sklad bo temeljito analiziral možne naložbene objekte. Dmitriev je pojasnil, da 10 milijard dolarjev ne bo vloženih v enem mesecu, ampak v 4-5 letih.
Po njegovih besedah je sedem projektov že prejelo predhodno odobritev; skupaj bo do konca leta v okviru partnerstva s PIF mogoče opraviti približno deset transakcij. Hkrati bodo uporabljeni različni mehanizmi, ki so bili že preizkušeni v okviru rusko-kitajskega investicijskega sklada in drugih skupnih platform RRIS, vključno z mehanizmom samodejnega soinvestiranja. RDIF še ni komentiral vprašanja, ali bodo partnerstva s PIF vključevala javna podjetja.
V okviru partnerstva s PIF ni izključena možnost naložb v tretje države.
RDIF je sodeloval tudi z drugim skladom državnega premoženja Savdske Arabije, Savdsko Arabijo General Investment Authority (SAGIA). Pogodbenici bosta skupaj iskali naložbene projekte na ozemlju Ruske federacije. SAGIA je odgovorna tudi za privabljanje naložb v Savdski Arabiji, sodelovanje sklada z RDIF bo ruskim podjetjem pomagalo pri vstopu na arabski trg, je dejal Dmitriev.
Naslednik prestolonaslednika Savdske Arabije Muhammad bin Salman je junija v Sankt Peterburgu sodeloval tudi na srečanju ruskega predsednika s člani mednarodnega strokovnega sveta RDIF na SPIEF 18. junija. "Seveda je srečanje s predsednikom močno prispevalo k odločitvi o ustanovitvi partnerstva," je dejal K. Dmitriev.
RDIF že ima številna partnerstva z državnimi premoženjskimi skladi arabskih držav izvoznic nafte (ZAE, Kuvajt, Katar, Bahrajn).
Transakcija bo zaključena po prejemu odobritve Zvezne antimonopolske službe (FAS), je v izjavi zapisalo RDIF. Konzorcij s sodelovanjem RDIF ter Saudi Aramco in PIF je najprej vložil peticijo za nakup deleža v Novometu, poziv za pojasnilo februarja 2019, drugič (za odobritev transakcije) pa konec septembra. »Vlagatelja so prosili za dodatne informacije. Vloga je v obravnavi, «je za RBC povedal predstavnik Zvezne antimonopolske službe. Posel naj bi bil zaključen do konca leta, je povedal eden od sogovornikov RBC.
Prodaja deleža v Novometu s strani Saudi Aramca je poskusni balon za sprejem vlagateljev Savdske Arabije na ruski trg, je povedal Maxim Khudalov, višji direktor ACRA. "Odnosi med državama se izboljšujejo in morda bomo v ruskih projektih še vedno videli arabski denar," je dejal. Pred tem je Saudi Aramco kupil delež v drugem projektu NOVATEK-ovega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) Arctic LNG-2, ki je nameraval vanj vložiti do 5 milijard dolarjev, vendar se stranki nista strinjali. Dodaten pogoj za posel z delnicami Novometa je lahko vstop tega ruskega podjetja na trg Savdske Arabije, meni strokovnjak.
Dogovori v vrednosti 2 milijard dolarjev
Med rusko-savdskim forumom bo podpisanih 30 sporazumov v vrednosti približno 2 milijardi dolarjev, je povedal vodja RDIF Kirill Dmitriev. Največji med njimi, poleg nakupa deleža v Novometu:
Črpalke za Savdsko Arabijo in Bližnji vzhod
Novomet z dvema industrijskimi lokacijami in sedežem v Permu se ukvarja s proizvodnjo potopne opreme za olje in zagotavljanjem storitev vrtanja naftnih družb v Rusiji in tujini. Po podatkih RDIF je podjetje na šestem mestu na svetu med ponudniki rešitev za proizvodnjo nafte (3,9% svetovnega trga opreme za naftna polja).
Rusnano je skupaj s sredstvi Baring Vostok in Russia Partners leta 2011 vlagal v Novomet. V tem času je državno podjetje vložilo 3,92 milijarde rubljev. neposredno v projekt, sredstva pa so kupila delnice ustanoviteljev, je povedal predstavnik podjetja Rusnano. Zdaj ima šest ustanoviteljev 49,9% družbe, medtem ko imata Baring Vostok in Russia Partners manj kot 20%. »V zadnjih devetih letih je Novomet z udeležbo Rusnana postal eden vodilnih na ruskem trgu servisne opreme za naftna polja in vstopil med 10 najboljših na svetovnem trgu. Naložbe Rusnana so podjetju omogočile posodobitev permske proizvodnje potopnih črpalk za proizvodnjo nafte, povečanje prihodkov za 3,5 -krat na 23,2 milijarde rubljev, razširitev mednarodne mreže dobave opreme v 25 držav in odpiranje 12 servisnih centrov za servisiranje opreme po vsem svetu ", - je poročal Anatolij Chubais, predsednik uprave družbe za upravljanje Rusnano (njegove besede so navedene v sporočilu).
Chubais pričakuje, da bo prihod strateškega vlagatelja v Novomet, ki ga zastopa eno največjih svetovnih naftnih podjetij, Saudi Aramco, okrepil visok status ruskega podjetja na mednarodnem trgu storitev naftnih polj in dal nov zagon njegovemu razvoju. RDIF v partnerstvu s Savdskim podjetjem Aramco in PIF namerava znatno razširiti poslovanje Novometa v Savdski Arabiji in na drugih ključnih trgih na Bližnjem vzhodu, je potrdil Dmitriev. Po njegovih besedah bo Novomet lahko razširil svoj portfelj naročil za proizvodnjo in vzdrževanje opreme ter dobil priložnost za nadaljnji razvoj in oblikovanje posodobljene linije izdelkov. «
To ni prvi poskus privabljanja strateškega vlagatelja v Novomet. Prej je ameriško naftno podjetje Halliburton nameravalo kupiti 100% družbe, vendar je v začetku leta 2018 umaknilo svojo peticijo pri FAS. Nato je vodja službe Igor Artemyev predlagal, da Halliburton čaka na naslednje sankcije proti Rusiji, Američani pa "v tej situaciji le čutijo, da sami nič več ne potrebujejo". "V primerjavi s poslom s Halliburtonom, ki je deloval kot strateški vlagatelj s premijo za 100% Novometa, konzorcij s sodelovanjem Saudi Aramco in RDIF deluje prej kot finančni vlagatelj," je vir blizu ene od strank je transakcija povedala za RBC. Kljub temu, da bi Rusnano, čeprav se je strinjal s prodajo temu konzorciju, lahko s to naložbo zaslužil več kot 3,5 milijarde rubljev.
"Baring Vostok ne namerava sodelovati pri poslu s Saudi Aramco in RDIF, vendar preučuje možnost prodaje svojega deleža v družbi in se pogaja s potencialnimi kupci," je za RBC povedal predstavnik investicijskega sklada.
Novomet je v zadnjih letih dobro zrasel in imel dostop do mednarodnih trgov (40% njegovih prihodkov je izvoz), zato je zanimanje Savdskega Aramca za podjetje razumljivo, ugotavlja Khudalov. Po njegovih besedah je ob upoštevanju rasti portfelja naročil donosnost naložb za nove delničarje lahko do tri leta. Približno polovico prihodkov Novometa prejemajo v tujino, predvsem iz Severne in Južne Amerike, potrjuje Danila Shaposhnikov, partner investicijske družbe TerraVC. Vstop v novo regijo (Bližnji vzhod) je logično vključen v razvojno strategijo družbe Novomet: podjetje aktivno diverzificira svoje poslovanje in uvaja nove visokotehnološke naftne storitve in storitve.
