Societatea de investiții Uralsib. Fonduri mutuale Uralsib - profitabilitate, cost și comparație. Un mic rezumat informativ despre Uralsib

Unul dintre criteriile principale atunci când alegeți o organizație de investiții este istoricul pozitiv pe termen lung al acesteia. URALSIB este o companie de management care se află pe piața rusă din 1996. Activitățile sale sunt foarte apreciate nu doar de agențiile de rating interne, ci și de publicațiile internaționale.

Un mic rezumat informativ despre URALSIB

Inițial, corporația financiară se numea NIKoil. Acest nume a fost ales în onoarea fondatorului său - Nikolai Tsvetkov, precum și prin consilierea întreprinderilor Lukoil. În 2004, corporația a achiziționat Uralosibirsky Bank, în legătură cu care s-a decis schimbarea denumirii întregului grup financiar în URALSIB.
În 2018, Corporația URALSIB include:

URALSIB - Gestionarea activelor care se ocupă de investiții;
banca cu acelasi nume;
Companie de asigurari;
fond de pensii privat;
organizare de leasing;
URALSIB Capital Financial Services - administrează toate companiile de mai sus;
rețeaua de magazine „Kopeyka”.

Dacă vorbim despre compania de management, atunci aceasta are următoarele premii și evaluări:

Agențiile Expert RA și NRA au acordat organizațiilor de investiții calificative A+ și AA+, ceea ce înseamnă un grad ridicat de fiabilitate și stabilitate.
Din 2014, compania este un membru al elitei financiare ruse.
Publicația internațională Global Brands Magazine a recunoscut Marea Britanie drept unul dintre cele mai bune mărci de investiții rusești în 2016.

Organizația oferă o oportunitate de a investi atât cetățenilor obișnuiți cu economii mici, cât și investitorilor bogați, oferind programe speciale de investiție a banilor.

Lista serviciilor oferite de societatea de management URALSIB

Pentru iulie 2018, Marea Britanie oferă clienților să utilizeze serviciile:

Fonduri mutuale de investiții URALSIBA. Acum există 15 soiuri ale acestora, care diferă în principalele lor active și strategii de dezvoltare. Unele dintre ele vor fi discutate mai detaliat mai jos în articol.
IIS. Oportunitatea de a deschide un IIS în această companie este disponibilă doar investitorilor bogați. Investiția minimă ar trebui să fie de cel puțin 200 de mii de ruble. Și pentru a primi o deducere fiscală de stat în timpul anului, nu puteți investi mai mult de 400 de mii de ruble. IIS este deschis atât în valută, cât și în ruble. Fondurile sunt distribuite uniform între fondurile mutuale și tranzacționate la bursă, precum și depozitele bancare. Datorită acestui fapt, clientul poate conta pe profituri de până la 7% în valută și până la 12% în ruble.
Compania oferă investiții și economii de pensii pentru a vă crește averea la bătrânețe în viitor. Programul de Administrare a Pensiilor este disponibil tuturor clienților care au încheiat un acord cu Fondul de Pensii URALSIBA.
Organizația de investiții oferă, de asemenea, o oportunitate de a încheia un acord privind gestionarea încrederii a depozitelor. Managerul ajută clientul să-și dezvolte strategia personală de investiție în conformitate cu așteptările sale pentru profit și riscuri.
O atenție deosebită trebuie acordată produselor structurale ale URALSIB. Acesta este un tip special de portofoliu de investiții, format din părți absolut lipsite de riscuri și riscante. Partea fără risc constă din depozite bancare, iar partea riscantă constă în alegerea indicatorilor de valută sau ruble pe diverse piețe.

Compania face tot posibilul pentru a crește averea clienților săi și rareori permite cazuri de pierdere.

Mai multe despre fondurile mutuale URALSIBA

Deoarece ar dura foarte mult timp pentru a lista toate fondurile mutuale ale Băncii URALSIB, articolul se va concentra doar pe cele mai populare opțiuni de investiții. Dacă este necesar, cititorul va găsi informații mai detaliate pe site-ul oficial al organizației - https://www.uralsib-am.ru/funds/.

Fondul „în primul rând”

Fondul mutual de investiții „First” al băncii URALSIB finanțează multe sectoare ale economiei moderne, primind un venit stabil din această activitate. Majoritatea fondurilor (peste 48%) sunt investite în activele industriei transporturilor. Restul de jumătate din finanțare este plasat în active financiare, metalurgie și sectorul de consum. Și această listă nu este închisă.
Sarcina principală a acestei structuri este de a oferi investitorilor săi un profit care să depășească valoarea indicelui RTS. Valoarea unității de fond URALSIBA First Fund din iulie 2018 este de 12.648 RUB. 97 cop.

Fondul „conservator”

Printre lideri în ceea ce privește investițiile investitorilor se numără și fondul mutual „Conservator” al URALSIBA. Fondul se distinge printr-o strategie foarte prudentă care nu permite nici măcar riscuri medii. Majoritatea banilor sunt investiți în titluri de stat. Activele sunt, de asemenea, distribuite între industria petrolului și gazelor și transporturilor, programele profitabile sunt finanțate la nivelul entităților constitutive ale Federației Ruse.
Scopul fondului conservator este de a realiza un profit care ar fi mai mare decât procentul depozitelor bancare. În acest sens, investitorul nu va putea conta pe un venit mare, dar va fi sigur de siguranța investițiilor sale. Prețul unei acțiuni URALSIBA pentru astăzi este de 5.576 de ruble. 30 cop.
Cu toate acestea, prețul oricărei acțiuni va fi majorat cu încă 0,5% față de cel inițial dacă investitorul plasează mai puțin de 3 milioane de ruble în conturi. De asemenea, pentru a răscumpăra active, va trebui să plătiți un comision în valoare de 0,5 până la 3% dacă a investit pe o perioadă mai mică de 731 de zile.

Cum să cumpărați o acțiune la URALSIBA?

Dacă clientul a cooperat deja cu URALSIB Bank, atunci poate cumpăra acțiuni direct în contul personal. De asemenea, poate vizita sediile unei instituții financiare și poate lăsa acolo o aplicație sau poate folosi serviciul de cumpărare online. Pentru a face acest lucru, investitorul va trebui să furnizeze numele și numărul său de telefon, precum și să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Consultanții vor apela înapoi în viitorul apropiat și vor întocmi un contract de vânzare.

Societatea de management UralSib este specializată în activități de investiții de peste 17 ani. Societatea de management integrează o familie de instituții financiare diverse a căror sarcină principală este creșterea activelor capitaliștilor privați și corporativi.

Societatea de administrare este o subdiviziune structurală a grupului financiar Uralsib. În 2013, compania de investiții a intrat în topul celor mai mari 10 companii conform Expert RA și a fost, de asemenea, desemnată cel mai bun administrator de active financiare din Rusia de către revista World Finance.

Joacă pe piața de investiții colective

Pe piața de plasament colectiv operează următoarele fonduri mutuale ale companiei:

„Emerging Countries Equity Markets” - un fond cu un capital total de peste 15 milioane de ruble, care se concentrează pe investițiile în activitățile fondurilor din țările în curs de dezvoltare. În ultimul trimestru s-a înregistrat o creștere a valorii acțiunii cu peste 3 la sută.
Piețele de acțiuni ale țărilor dezvoltate este un fond cu un capital total de peste 26 de milioane de ruble, care se concentrează pe investițiile în activitățile fondurilor din țările dezvoltate. În ultimul trimestru, sa înregistrat o scădere a valorii acțiunii.
Global Real Estate este un fond cu un capital total de peste 17 milioane de ruble, care se concentrează pe injecții financiare în activitățile fondurilor mondiale de investiții. În ultimul trimestru s-a înregistrat o creștere a valorii acțiunii cu peste 2 la sută.
„Global Commodity Markets” este un fond cu un capital total de peste 12 milioane de ruble, care se concentrează pe injectarea în activitățile fondurilor globale de investiții, care sunt specializate în sectorul mărfurilor din economie.
„Money Market” este un fond deschis al Uralsib Management Company, care are un capital total de peste 18 milioane de ruble și este interesat să investească resurse monetare pe termen scurt. Instrumentele de bază sunt depozitele și obligațiunile.
„Piațele de datorii ale țărilor în curs de dezvoltare” și „Uralsib-Piețele de datorii ale țărilor dezvoltate” sunt fonduri specializate în tranzacții cu obligații de datorie.
Uralsibzoloto este un fond care investește bani în achiziționarea de acțiuni într-un fond care realizează tranzacții cu randament ridicat care implică metale prețioase pe piața mondială.
„Infrastructură și comunicații” Obiectul principal al injecțiilor financiare sunt companiile care activează în domeniul telecomunicațiilor. Costul capitalului total depășește 48 de milioane de ruble
"Conservator". Obligațiunile sunt instrumentele prioritare ale fondului companiei de administrare Uralsib. Costul capitalului total depășește 1 miliard de ruble. Activitatea fondului atrage atenția investitorilor moderati.
Metalele din Rusia Obiectul principal pentru injecțiile financiare sunt companiile care operează în industria metalurgică. Costul capitalului total depășește 103 milioane de ruble.
„Petrol și gaze” Obiectul principal al injecțiilor financiare sunt companiile care activează în industria gazelor și petrolului. Costul capitalului total depășește 85 de milioane de ruble
Uralsib-Investiţii în industrie. Sarcina principală a fondului Uralsib al societății de administrare este de a forma un portofoliu, care să includă acțiuni deținute de întreprinderi care operează în diferite sectoare ale economiei. Valoarea capitalului total depășește 1 miliard. ruble
„Uralsib-First” este cel mai promițător fond al grupului cu un capital total de peste 4 miliarde de ruble, folosind ca instrument principal acțiunile companiilor unite sub denumirea de „blue chips”.
„Investiții în perspectivă” - un fond de interval, ale cărui valori sunt injecții financiare în acțiuni ale unor corporații puțin cunoscute
„Profesional” – un fond care implementează o strategie de investiții echilibrată, asigurată prin atragerea de acțiuni și obligațiuni. Valoarea activelor nete ale fondului depășește 300 de milioane de ruble.
„Uralsib-Afaceri responsabil social” și „Uralsib-Sector financiar” sunt fonduri deschise care caută să câștige capital prin investiții în acțiuni ale întreprinderilor rusești.
„Uralsib-Perspectivă Energetică” Obiectul principal al injecțiilor financiare sunt companiile care activează în industria gazelor și petrolului. Costul capitalului total depășește 61 de milioane de ruble.

Portofoliu personal

Compania de administrare a societății pe acțiuni închise Uralsib vă permite să creați un portofoliu de instrumente financiare selectate în conformitate cu preferințele personale în cadrul programului de management al încrederii.

Programele de investiții care implică gestionarea banilor din pensiile cetățenilor în 2013 au înregistrat un randament de peste 7 la sută, ceea ce reprezintă un indicator semnificativ pentru piața națională de investiții.

Pe segmentul investițiilor instituționale, societatea de management stabilește parteneriate cu companii de asigurări, fonduri de pensii private, fundații de caritate și alte organizații similare. În plus, compania asigură un management eficient al activelor organizațiilor non-profit prin organizarea de fonduri de dotare.

Lucrează în corporația financiară URALSIB din anul 2000. A evoluat de la un specialist de middle office la un manager de portofoliu la MC URALSIB JSC. În 2004, s-a antrenat la AG Edwards (New York). Absolvent al Institutului de Stat de Inginerie Radio, Electronică și Automatizare din Moscova. A asistat profesorul Departamentului de Modele Matematice ale Sistemelor Naturale și Economice.

Manager senior de active. Lucrează pe piața financiară din 1995. Și-a început cariera la CB Fundament-Bank ca șef al Departamentului de Valori Mobiliare. Din 2003 a lucrat în funcții de conducere în Departamentul de Investiții și Comerț al JSCB „Absolut Bank”. Experiența profesională include gestionarea unui portofoliu de obligațiuni guvernamentale și corporative, precum și operațiunile dealer-ului pe piețele de acțiuni și cu venit fix.

Are certificate de calificare ale Serviciului Federal de Piețe Financiare 1.0 și 5.0.

Șef Departament Management Investiții. Lucrează pe piața financiară din 2004, incluzând peste 10 ani în funcții de conducere în cele mai mari organizații financiare: Sberbank CIB JSC, Absolut Bank JSCB și AVK Palace Square Management Company. Înainte de a conduce echipa de investiții a MC URALSIB JSC, Ivan Fomenko a supravegheat o serie de domenii la Sberbank CIB JSC, în special, controlul asupra poziției valutare deschise, structurarea proceselor interne și reducerea riscurilor de reevaluare valutară a investițiilor financiare.

Experiența profesională include gestionarea fondurilor de acțiuni și obligațiuni, precum și a fondurilor axate pe investiții în grupuri specifice de active. Este certificat de Chartered Financial Analyst (CFA) din 2014, certificate de calificare FSFM seria 1.0. și 5.0.

Are certificate de calificare ale Serviciului Federal de Piețe Financiare 1.0 și 5.0.