Portretul consumatorului final al pieței rusești de lapte și produse lactate. Produse funcționale pe piața produselor lactate

În octombrie 2017, șeful Ministerului Agriculturii, Alexander Tkachev, a declarat că ponderea laptelui intern în consumul total a fost de aproape 82%. Va fi posibil să se închidă deficitul existent în trei, maximum cinci ani. În următorii doi sau trei ani, vor fi create peste 90 de noi complexe lactate cu un efectiv total de aproximativ 100 de mii de vaci și un randament brut de lapte de aproximativ 0,5 milioane de tone. Potrivit ministrului, ritmul de dezvoltare al sectorului va crește. accelerează, deoarece datorită sprijinului acordat de stat a devenit atractiv pentru investitori. Dacă acest lucru continuă, atunci în cinci ani industria nu va mai avea nevoie de sprijinul guvernului, este sigur.

Dar, judecând după date Rosstat Potrivit prognozelor experților, creșterea ofertei de produse lactate din țară nu se datorează în niciun caz unei creșteri a producției. Deci, în 2016, dimpotrivă, s-a înregistrat o scădere a producției brute de lapte cu 0,2% până la 30,7 milioane de tone. volumele au crescut cu 2,2% până la 15 milioane de tone. Cu toate acestea, cu greu se poate argumenta că astfel de rate de creștere vor acoperi lipsa laptelui în următorii ani.

De cât lapte ai nevoie

O situație similară persistă în 2017. Conform rezultatelor celor trei trimestre, producția brută a arătat o creștere condiționată - aproximativ 0,6%. Potrivit Ministerului Agriculturii, în această perioadă s-au primit 24,3 milioane de tone, inclusiv aproximativ 12 milioane de tone - în întreprinderile agricole (+ 3,2% față de aceeași perioadă din 2016). Conform prognozei (""), ținând seama de scăderea producției de lapte în parcelele gospodăriilor private, producția totală de lapte crud în țară în anul de plecare va rămâne aproximativ la nivelul anului 2016. În același timp, indicatorul pentru laptele comercializabil va crește cu 2,7-2,9%.

În noiembrie, ministrul adjunct al Agriculturii și Alimentației din regiunea Moscovei, Igor Zharov, a estimat deficitul producției de lapte crud în Rusia la nivelul de 4-5 milioane de tone: cu consumul de 23,5 milioane de tone pe an, se primesc 18,6 milioane de tone de la El a comparat fermele rusești pentru prelucrare. Cu toate acestea, conform calculelor experților, țara îi lipsește cel puțin 8 milioane de tone.

Directorul executiv al "" Artem Belov notează că, pe de o parte, în ultimii ani, creșterea anuală a producției de lapte comercial a fost de cel puțin 2-3%. O tendință pozitivă a fost observată și în procesare: s-a observat o creștere în aproape toate categoriile majore. Pe de altă parte, consumul în scădere constantă de produse lactate contribuie la dezechilibrul de pe piață. Președintele consiliului de administrație al Uniunii lactate, Arkady Ponomarev, este de acord: în loc de 325 kg de produse lactate cerute de standardele medicale, consumăm 233 kg de persoană pe an. Potrivit lui Belov, cererea scade cu 2-4% anual. Structura sa se schimbă, de asemenea: consumatorul alege produse mai accesibile, care conțin înlocuitori ai grăsimii din lapte.

Volumul de producție al produselor care conțin lapte crește foarte dinamic. De exemplu, producția de produse din brânză a crescut cu 56% în patru ani. În structura consumului, ponderea acestora, conform calculelor "", a crescut de la 15% la 25%. În același timp, Belov solicită să nu reducă rezervele străine: aproximativ 7 milioane de tone de importuri (în echivalent lapte) sunt furnizate anual pe piața rusă, 80% din Belarus. Nu există practic nicio modalitate de a controla sau de a influența în vreun fel aceste volume.

Continuarea acestor tendințe - o scădere a cererii pe fondul creșterii producției de lapte comercial cu volume stabile de import - poate duce cel puțin la ajustări de preț pe piața materiilor prime, a spus Belov.

Ceea ce îi împiedică pe producători

Rusia este încă departe de autosuficiența completă în lapte, spune Marina Petrova, CEO al companiei de consultanță Petrova Five Consulting. Pentru aceasta, este necesar nu numai creșterea producției de lapte comercial de mai multe ori, ci și creșterea producției de materii prime de înaltă calitate destinate producției de brânzeturi. Deficitul său este deosebit de sensibil și nu permite creșterea în continuare a producției de brânză și unt, explică expertul.

Volumul insuficient de lapte de pe piață nu este un surplus, notează Arkady Ponomarev. Este o iluzie că laptele crud și produsele finite sunt încă puține. Dar chiar și acest volum redus de pe piața internă devine nerevendicat. „Tendința este amenințătoare, problema autosuficienței în lapte prin reducerea consumului a priori nu poate fi rezolvată”, își exprimă îngrijorarea.

Expertul vede motivul scăderii consumului de produse lactate în primul rând la prețuri ridicate cu amănuntul, datorită cărora produsele naturale de înaltă calitate au devenit inaccesibile populației generale. Rețelele comerciale și producătorii de lapte acționează ca catalizatori pentru aceste procese. Fostul a stabilit majorări de până la 70% din costul alimentelor, ceea ce nu se corelează cu puterea de cumpărare a majorității rușilor. Aceștia din urmă nu sunt siguri că măsurile de sprijin vor fi prelungite, prin urmare, încearcă să accelereze rambursarea proiectelor de investiții din cauza prețului ridicat al laptelui crud. Și, la rândul său, aceasta împiedică dezvoltarea industriei de prelucrare.

Este necesar să corectăm situația, în primul rând, prin influențarea structurii prețurilor pentru produsul finit, crede Ponomarev. De exemplu, pentru a limita dimensiunea marjei comerciale pentru produsele alimentare importante social. "În caz contrar, nu se poate vorbi de vreo securitate alimentară în ceea ce privește consumul, păstrarea sănătății națiunii și producția suficientă de alimente", a spus el categoric.

Mai mulți factori împiedică creșterea propriei noastre producții. În primul rând, spune Petrova, acesta este același declin continuu al veniturilor gospodăriilor și declinul asociat al consumului de produse lactate. În același timp, adaugă Belov, dacă mai devreme dezvoltarea industriei lactate (atât producția de lapte crud, cât și prelucrarea) a fost ajutată de efectul sancțiunilor și de o rublă slabă, acum această influență s-a epuizat practic. Petrova aderă la același punct de vedere: embargoul, deși continuă să aibă un impact pozitiv, nu este deloc în aceeași măsură.

Potrivit unor participanți la piață, embargoul a avut, de asemenea, un impact negativ asupra industriei lactate rusești, deoarece provoacă piața să treacă în sectorul umbrelor. „Armenia, nefiind o putere brânză, a început să furnizeze o gamă largă de brânzeturi Rusiei într-un timp extrem de scurt. Totuși, ei înțeleg că unele dintre aceste brânzeturi sunt reambalate „interzise”, - comentează Dmitry Matveev, directorul general al grupului Kabosh (regiunea Pskov). - Bielorusia a început brusc să furnizeze o cantitate incredibilă de lapte și produse lactate. Este clar că o parte semnificativă din acestea sunt mărfuri din Polonia și Germania. "

Falsificarea, de asemenea, împiedică puternic dezvoltarea industriei. Proprietarul grupului de companii Derevensky Dairy Plant (regiunea Kemerovo), Alexander Sukhinin, susține că vânzările de produse lactate nu cresc și chiar arată un declin (comparativ cu perioadele anterioare). „Producătorii de produse contrafăcute nu stau pe loc, există o mulțime de produse pe piață, iar volumele sale nu depind de randamentul laptelui”, spune el. „Cu un preț de achiziție de 26 de ruble / kg de materii prime, laptele este pe rafturi la 24 de ruble.”

Scăderea cererii are loc și pentru că consumatorul este dezamăgit de calitatea produselor lactate, în special a brânzeturilor, a spus Matveev. O parte semnificativă a brânzei care se află pe rafturile magazinelor nu poate fi consumată ca o mâncare separată, nu poate fi gătită din ea, este pur și simplu un analog ieftin, spune el indignat. „Ce ne putem aștepta când vom vedea că producția de brânză din Rusia a crescut cu 50%, în timp ce producția de lapte a rămas la același nivel”, adaugă omul de afaceri. "Dar există o creștere constantă a importurilor de ulei de palmier." De asemenea, el vorbește despre presiunea din partea comercianților cu amănuntul asupra noilor producători. Potrivit lui Matveyev, este mai ușor să aduci o navă cu juninci din Australia și să le adaptezi la condițiile rusești, să crească producția de lapte și calitatea laptelui, să dezvolți soiuri exclusive de brânzeturi decât să intri în lanțurile federale.

Problema personalului
Prima și cheia problemei industriei lactate, Alexander Sukhinin de la „Fabrica de lactate Derevensky” consideră lipsa de personal. Nu este vorba despre salarii, ci doar că nu există infrastructură în mediul rural, tinerii pur și simplu nu au nimic de făcut, spune el. „Rusia este grozavă, dar nu este nimeni care să lucreze” - glumește amar Vladimir Zakharov de la SEC „Komarovsky”. Dacă profesorii și medicii din sat primesc locuri de muncă acasă după cinci ani, atunci laptele și vitele nu au dreptul la astfel de beneficii.
Din cauza lipsei de personal, în luna octombrie a acestui an, SEC „Pobeda” (regiunea Penza) a vândut 100 de vaci de lapte într-o altă zonă. Președintele întreprinderii, Vladimir Antonov, a spus că ferma este situată într-o mică așezare, unde nu există personal al său, și până în ultima clipă a condus lăptari din satele învecinate. Dar și acești specialiști s-au retras și nu au existat nicio înlocuire pentru ei, așa că au trebuit să-și ia rămas bun de la creșterea laptelui, deși consideră că direcția este promițătoare.

Cum a ajutat statul

2017 a fost, de asemenea, un an dificil în ceea ce privește sprijinul statului. Anul acesta Ministerul Agriculturii a schimbat încă o dată radical sistemul de subvenționare a agriculturii și, în special, a industriei lactate. Cele 54 de opțiuni pentru subvenții existente anterior au fost înlocuite cu șapte, iar dreptul de a distribui bani a fost acordat autorităților regionale. În plus, au fost introduse noi reguli pentru împrumuturile către fermieri: statul a început să trimită compensații pentru rata de refinanțare băncilor autorizate și au acceptat direct cererile de la întreprinderile agricole.

Doar șeful celui mai mare producător de lapte crud din Rusia, compania „ EkoNiva”, Stefan Duerr. Potrivit acestuia, în acest sens Ministerul Agriculturiiîn 2017, a funcționat pentru un „patru cu plus”, iar la creditele de investiții s-a dovedit a fi „excelent” în general: companiile au aprobat împrumuturi la rate preferențiale pentru 16 miliarde de ruble. Dar împrumuturile circulante au fost extrem de insuficiente: compania a reușit să primească doar 20% din volumul anului 2016. În plus, datoriile statului privind plățile către companie de aproximativ 400 de milioane de ruble au fost blocate. pentru anii anteriori.

Pentru mai multe proiecte de investiții ale Molvest Ministerul Agriculturii a aprobat împrumuturi preferențiale în valoare de 2,64 miliarde de ruble, spune Anatoly Losev, CEO al holdingului. Banii au fost alocați pentru implementarea mai multor proiecte în regiunea Voronej cu o valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde de ruble. În special, pentru modernizarea și construcția a trei complexe de lapte cu o capacitate totală de 4,3 mii de vaci de lapte, precum și întreprinderi pentru prelucrarea produselor agricole și producția de furaje. Proiectele sunt în diferite grade de implementare. Deși începutul anului nu a fost destul de ușor pentru Molvest. În primăvară, compania a fost nevoită să suspende construcția a două ferme în regiunea Voronej cu un cost total de 3,2 miliarde de ruble. din cauza întârzierilor în luarea în considerare a cererilor de subvenționare a împrumuturilor de investiții. Lucrările au fost reluate abia în a doua jumătate a anului.

„Produs din lapte”(Regiunea Ryazan) a folosit și împrumuturi preferențiale, dar circulă doar, deoarece toate proiectele de investiții planificate au fost deja puse în aplicare, spune fondatorul companiei, Yuri Sandin. La început, anul a fost dificil din cauza unei modificări a procedurii de obținere a sprijinului de stat: nu a fost posibil imediat să se construiască o muncă bine coordonată a lanțului „companii - bănci - autorități”. „Dar acum situația revine la normal - sistemul funcționează fără probleme”, spune el.

Dar nu toți producătorii de lapte crud au reușit să profite de noile beneficii. De exemplu, Gennady Shilovsky, directorul general al fermei de reproducere Rodina (regiunea Vologda, 2,1 mii de capete de vite), spune că anul acesta a reușit să obțină un singur împrumut soft - 20 de milioane de ruble. pentru munca de primăvară. Și la a doua aplicație, problema a rămas nerezolvată din cauza lipsei de limite. Prin urmare, construcția unei noi ferme, pe care se planifica cheltuirea banilor, a trebuit amânată: au început să le construiască abia în noiembrie pe cheltuiala lor. „Există mai multe declarații politice decât primim sprijin financiar: promit să ramburseze 20% din costurile de construcție ale instalației, dar mai întâi trebuie să construiți, să furnizați toate documentele și abia apoi să le obțineți, și dacă intrați în acest lucru program, sumele sunt limitate, iar pentru toți banii nu sunt suficienți, - este nemulțumit. - Impozitele au fost plătite anul acesta aproximativ 159 milioane de ruble, iar suma sprijinului de stat - 25 de milioane de ruble. "

Ferma Bereznikovskoye (regiunea Nizhegorodskaya, 2.000 de capete de bovine) a solicitat în mod repetat subvenții federale, dar de fiecare dată a fost refuzată. Anul acesta compania a dorit să reconstruiască un hambar de vițel pentru 430 de capete pentru 24 de milioane de ruble, dar Ministerul Agriculturii nu a avut timp să dețină o comisie de selecție a proiectelor la timp. „A avut loc abia la sfârșitul lunii septembrie, iar în timpul iernii nu a avut rost să se efectueze lucrări concrete”, spune directorul general al întreprinderii Serghei Bardin.

SEC "Komarovsky" (regiunea Nijni Novgorod, 1,3 mii de bovine) în acest an, de asemenea, nu a primit împrumuturi preferențiale. Singura oportunitate pe care a avut-o ferma a fost să împrumute bani de la o bancă la dobânzi comerciale, 22-26%. Ca urmare, cu un mic împrumut de 200 de milioane de ruble. ajutat de Uzina de produse lactate Pavlovsk, căreia ferma își aprovizionează produsele. Cu acești bani, au petrecut o campanie de însămânțare, recoltare de furaje și recoltare. „Aș dori să dezvolt producția de lactate. Dar nu este un fapt că vom continua să ne ocupăm de asta. Cu un astfel de sprijin de stat, există o mare dorință de a reduce această zonă ", recunoaște președintele SEC Vladimir Zakharov. Cooperativa este, de asemenea, angajată în producția de culturi și creșterea bovinelor de carne.

Băncile de stat nu au niciun interes să acorde împrumuturi fermierilor, a spus Sukhinin. Iar cele comerciale nu vor să se implice deloc în agricultură. Prin urmare, nu se vorbește despre împrumuturi la 5%. „Nu poți nici măcar să cerșești cu 12-13% pe rata de însămânțare”, se plânge el. Potrivit acestuia, anul acesta întreprinderea a reușit să obțină doar 12 milioane de ruble pentru campania de recoltare. în Rosselkhozbank cu o nevoie de 100 de milioane de ruble. În același timp, cererile de garanție împotriva unui împrumut sunt nerezonabil de mari. În plus, notează omul de afaceri, anul acesta statul nu acordă subvenții pe litru de lapte.

Ivan Domatyuk, directorul general al Don-Agro (regiunea Voronej, controlat de fostul senator Nikolai Olshansky), consideră că condițiile de împrumuturi acordate producătorilor agricoli sunt dubios favorabile. „Dacă priviți mai atent, acestea nu sunt atât de preferențiale. De asemenea, promit la 3%, dar garanția trebuie să fie furnizată de două ori mai mult decât suma pe care o luați ", spune el. - Și dacă nu există bani în buget? Nu am primit subvenții pentru 2016. Adică, trebuie să plătiți banca din buzunar la o rată comercială, altfel ei vor lua garanția ”. Prin urmare, compania încearcă să nu folosească împrumuturi, dar se dezvoltă pe cheltuiala sa.

Într-un ritm șocant

În ciuda tuturor dificultăților și obstacolelor, aproape toți producătorii intervievați de Agroinvestor au anunțat o creștere a producției de lapte de la începutul anului - datorită creșterii efectivelor de animale, productivității, alimentației mai bune a animalelor etc. Majoritatea întreprinderilor mari, mijlocii și mici din 2017 a continuat să implementeze activ proiecte de investiții și să lanseze noi produse pe piață.

« EkoNiva»A crescut considerabil volumele de producție. În noiembrie, exploatația producea deja 900 de tone de lapte pe zi, iar la începutul anului - 600 de tone. Productivitatea medie a unei vaci a crescut pe litru, se bucură Stefan Duerr. În noiembrie, în regiunea Kaluga a fost deschis un complex pentru 2,8 mii de vaci, iar până la sfârșitul anului 2017 este planificată lansarea a încă trei. „Sunt construite și alte patru cu o populație totală de 15 mii de animale. Și să începem altceva ”, promite omul de afaceri.

În ansamblu, anul poate fi numit de succes pentru Molvest, spune Losev. Compania construiește două complexe lactate pentru 3,5 mii și 2 mii de capete de vite în regiunea Voronezh. La o altă fermă de lapte, a fost lansată o unitate de muls robotizată pentru 128 de milioane de ruble; până la sfârșitul anului, este planificată punerea în funcțiune a unei alte de același tip. În iunie, compania a deschis o nouă fabrică de uscare a biomasei. Volumul investițiilor în proiect este de 425 milioane de ruble.

„Krasny Vostok-Agro” a alocat anul acesta fonduri mari pentru reconstrucția vechilor ferme colective, spune fondatorul companiei Ayrat Khairullin. 19 ferme au fost deja reconstruite. În plus față de cele 15 mega-ferme existente, compania a decis să organizeze încă aproximativ 30 de site-uri, unde până la 15 mii de vaci ar fi ținute în lesă, ceea ce este păcat să le oferim pentru carne, dar care încă poate făla și da lapte.

Producția de lapte în produsele lactate a crescut, în principal datorită creșterii productivității cu 14-15% față de anul trecut. „Tocmai am început să lucrăm mai bine, să hrănim și să laptim mai bine, am format o echipă, am cumpărat echipamente noi pentru recoltarea furajelor”, explică Sandin.

Anul a fost, în general, fără surprize, spune directorul general al întreprinderii „ Frații Cheburashkin... Ferme familiale "(regiunea Moscovei) Vladislav Cheburashkin. Compania a intrat în mai multe rețele - „Bine”, „Auchan” și „ Miratorg". A lansat un nou gust de iaurt - lămâie. O serie de iaurturi pentru copii este pregătită pentru lansare, care ar trebui să apară în punctele de vânzare cu amănuntul până la sfârșitul anului. De asemenea, a continuat să se extindă și proiectul de instalare a automatelor și vânzarea produselor lactate prin intermediul mașinilor de lapte. Peste 15 dispozitive au fost instalate la Moscova, iar până la sfârșitul anului compania speră să câștige o altă licitație de la autoritățile de la Moscova pentru instalarea lor.

În „Kabosh”, rezultatul principal al anului 2017 este crearea a două colecții de brânzeturi: clasic și de autor. Compania se îndreaptă spre acest lucru de cinci ani, spune Matveev. Investițiile în producția de brânză s-au ridicat la aproximativ 35 de milioane de dolari. Capacitatea de producție după reconstrucție este de 900 de tone de brânză pe lună.

Pentru Don-Agro, anul a fost marcat de construcția unui nou complex lactat în districtul Pavlovsky din regiunea Voronej pentru 1,5 mii de bovine. Până în mai 2018, întreprinderea ar trebui să fie complet echipată cu animale, spune Ivan Domatyuk. Întreprinderea produce în medie aproximativ 145 de tone de lapte pe zi.

Turma de vaci de la Fabrica de lactate din sat va crește cu aproximativ 14-15% în acest an. Anul acesta, compania va pune în funcțiune un al treilea amplasament pentru 600 de capete și o maternitate. De asemenea, este planificată construirea unui alt complex pentru 1,8 mii de vaci de lapte pe teritoriul fostei ferme colective „Kuzbass”. Deși, Sukhinin atrage atenția, acest lucru este puțin probabil să fie posibil fără ajutorul investitorilor externi, așa că intenționează să caute noi parteneri în Rusia și în străinătate pentru proiect.

Potrivit directorului fermei de reproducție Krasnogvardeisky Oleg Sergienko, anul acesta întreprinderea a reușit să achiziționeze hrană bună, să construiască o altă curte pentru 500 de vaci cu facilități auxiliare, să cumpere animale de reproducție și să îmbunătățească teritoriul. La începutul anului, ferma avea 1,08 mii de vaci, iar până la sfârșitul anului au fost adăugate încă 100. Productivitatea crește, de asemenea, treptat, managerul este fericit.

La sfârșitul toamnei, planta de reproducere Rodina a produs 46-47 tone de lapte pe zi. Randamentul anual al laptelui va fi de aproximativ 17 mii tone - cu 600 de tone mai mult decât în 2016. Dar creșterea a fost obținută în prima jumătate a anului, când au lucrat la furaje vechi, explică Shilovsky. Din primăvară, au început ploi constante în regiunea Vologda, care s-a încheiat abia în noiembrie. Acest lucru a afectat negativ randamentul: iarbele s-au deteriorat, fânul nu a fost suficient de pregătit. „Prin urmare, de la 52 de tone de lapte pe zi, acestea„ au scăzut ”la 46 de tone”, se plânge managerul. „Am reușit să compensăm declinul prin creșterea efectivelor de animale - plus o sută până la începutul anului”. Turma totală de vite din companie totalizează 5,2 mii de animale.

Bardin din Bereznikovsky se plânge și el de vreme, deși spune că producția de la fermă a crescut de la 18 tone la 20 de tone pe zi de la începutul anului. Faza de investiții a proiectului a fost deja finalizată: a fost construit un nou complex de animale pentru 1.000 de vaci de lapte, o casă de vițeli a fost ridicată, cealaltă a fost reconstruită, spune el. Și turma întreprinderii agricole Komarovsky a crescut ușor - cu 45 de capete la 1,33 mii, spune Zakharov. Acest lucru a dat o creștere de 500 de tone de lapte la nivelul producției anul trecut.

Prețuri și rentabilitate

Rentabilitatea creșterii produselor lactate a crescut ușor în acest an. Potrivit lui Petrova, în ianuarie-septembrie, rentabilitatea medie în producția de lapte crud a variat de la 10% la 35%, în funcție de mărimea companiei și de tehnologiile utilizate. Prețurile pentru laptele crud în această perioadă au crescut cu 11% față de 2016 la 23,6 ruble / kg. În plus, în ultimul an nu a existat sezonul „laptelui mare” și o scădere bruscă a prețurilor în vară, adaugă expertul.

Rentabilitatea complexelor de animale a crescut cu o medie de 20%, este de acord Arkady Ponomarev. În același timp, în opinia sa, nu este încă suficient de mare pentru a reduce perioada de recuperare a proiectelor de la 8-15 la 7-8 ani. Cu toate acestea, prețurile la lapte, probabil, nu au unde să crească. „Laptele este în topul gamei de prețuri”, spune el. - Costul mediu al laptelui crud de cea mai înaltă calitate, cu un conținut de grăsime de 3,4%, ajunge la 25,5 ruble / kg, iar creșterea suplimentară este aproape imposibilă.

Stefan Duerr se așteaptă ca marjele să crească ușor față de anul trecut. Creșterea acestuia va avea loc datorită prețului bun pentru lapte (în medie plus 4 ruble / kg pe an). "Dar adăugarea altor 1-1,5 ruble / kg la costul de anul viitor nu va strica", a spus el.

Costul laptelui ar trebui legat de un litru de motorină, care acum costă mai mult de 40 de ruble pe litru, spune Bardeen. Laptele nu poate costa în niciun fel 25 de ruble și, în același timp, producătorii nu pot dicta procesatorilor condițiile lor: vând produse la prețul pe care l-au stabilit, oricât de mic ar fi acesta.

Matveev se așteaptă, de asemenea, la o scădere a profiturilor întreprinderilor lactate, în special brânzeturilor, deoarece costul producției unui litru de lapte a crescut. În plus, prețul brânzei a scăzut din cauza prezenței unui surogat pe piață. În același timp, costul laptelui potrivit pentru fabricarea brânzeturilor continuă să crească din cauza lipsei sale. Deci, cea mai mare clasă de astăzi costă mai mult de 32 de ruble / kg, asigură el.

2016 a fost un an bun pentru Don-Agro, spune Ivan Domatyuk. Apoi, compania a primit 300 de milioane de ruble. a sosit. 2017 nu se va dovedi a fi atât de reușit, în special pentru alte domenii pe care compania le dezvoltă. Cu toate acestea, el estimează profitabilitatea producției de lactate de la 35% la 55%. „Se pare că sectorul produselor lactate alimentează toate celelalte segmente”, notează el.

Ce urmeaza

Cu cât producătorul este mai mare, cu atât planurile și așteptările sale sunt mai ambițioase pentru anul următor. Deci, până la sfârșitul anului 2018 " EkoNiva»Planifică să aibă aproximativ 50 de mii de vaci de lapte și să mărească suprafața de teren la 300 de mii de hectare. De asemenea, compania dorește să-și dezvolte propria prelucrare a laptelui. În același timp, Stefan Duerr vede principalele amenințări la adresa afacerilor, mai degrabă, în factori externi - în întărirea rublei și deschiderea bruscă a frontierelor. „Sper cu adevărat că rubla va slăbi și va costa până la 80 de ruble. pentru euro, atunci vom rezista oricărei competiții ”, este sigur.

Agro-hosting „Kabosh” intenționează să construiască o nouă mega-fermă pentru 3,7 mii de vaci de lapte pentru 129 de milioane de dolari anul viitor și să înceapă construcția a încă două. De asemenea, compania intenționează să realizeze o modernizare la scară largă a fabricii de brânzeturi. Investițiile se vor ridica la aproximativ 30 de milioane de euro. Molvest intenționează să crească producția de lapte crud, cu accent pe creșterea productivității vacilor. Dacă se păstrează volumul de sprijin pentru suprafețele agricole prioritare, în primul rând pentru creșterea bovinelor de lapte și de vită, atunci toate proiectele care au început cu așteptarea subvențiilor vor continua, crede Ponomarev. „Acest lucru, fără îndoială, nu va face decât să consolideze sectorul produselor lactate, să stabilizeze prețurile la laptele crud, o tendință pozitivă va afecta scăderea prețurilor în comerțul cu amănuntul alimentar, prin urmare, cererea consumatorilor va crește”, conchide expertul.

Anul viitor, 242 miliarde de ruble sunt alocate pentru a sprijini agricultura, își amintește Khairullin. În plus, există speranța că va fi alocată o sumă suplimentară, cu ajutorul căreia ar fi posibilă închiderea obligațiilor guvernamentale din anii precedenți. Practica din ultimii ani arată că, cu cât este comprimat mai mult arcul, cu atât se îndreaptă mai mult. „Au existat două astfel de cicluri - la sfârșitul anului 2008 - începutul anului 2009 și în 2010, când prețurile laptelui au scăzut brusc și apoi, ca un izvor, au crescut”, își amintește el. În opinia sa, prețul corect pentru lapte cu 4,1-4,3% grăsimi și 3,3-3,4% proteine este de 33 de ruble / litru.

Artem Belov este sigur că statul trebuie să pună în aplicare programe pentru stimularea cererii. La urma urmei, dacă nimic nu se schimbă în situația macroeconomică și veniturile gospodăriilor continuă să scadă, atunci cu siguranță nu merită să așteptați o revigorare a cererii. „Această situație va dezechilibra piața și poate duce la ajustări serioase ale prețurilor. În primul rând, în legătură cu materiile prime ”, crede expertul. Cererea poate fi stimulată cu ajutorul achizițiilor publice, al intervențiilor vizate și al implementării programelor de ajutor alimentar intern. Conchide el, programele de stimulare a cererii ar trebui să devină un motor pentru dezvoltarea industriei lactate.

ANALIZA PIEȚEI LACTATE RUSII ... ..
1. Caracteristicile generale ale pieței ……………………………………… ..
2. Principalele caracteristici cantitative ale pieței …………………
2.1 Volumul producției și importurile ……………………………………
2.2 Volumul și capacitatea pieței ... .......................................... .. .....................
2.3 Ratele de creștere a pieței …………………………………………………
3. Structura pieței lactatelor …………………………… ..
3.1 Segmentarea pieței pe principalele tipuri de produse …………….
3.2 Segmentarea pieței pe tipuri de ambalaje ………………………… ..
3.3 Sistemul de stabilire a prețurilor pe piață ………………………………
4. Analiza consumatorilor finali de pe piața laptelui și a produselor lactate …………………………………………………………… ..
4.1 Descrierea segmentului de consumatori …………………………….
4.2 Consumul pe piață …………………………………… ...
4.3 Preferințele consumatorilor pe piață ……………………… ..
4.4 Atitudinea consumatorilor față de calitatea produselor lactate ... ... ...
5. Canalele de vânzare pe piața produselor lactate …………………….
5.1 Caracteristicile politicii de vânzări pe piață ………………………
5.2 Descrierea segmentului de retail ……………………………………
6. Reglementarea de stat a industriei lactate ……………… ..
7. Analiza competitivă a pieței laptelui și a produselor lactate …… ..
7.1 Concurența pe piață ………………………………………… ..
7.2 Descrierea profilurilor celor mai mari jucători de pe piață ……………… ..
IEȘIRE ……………………………………………………………………
LISTA SURSELOR UTILIZATE ……………………… ..

ANALIZA PIEȚEI LACTATE RUSII

1. Caracteristicile generale ale pieței

Piața laptelui și a produselor lactate este una dintre cele cinci piețe alimentare strategice. O importanță deosebită în condițiile moderne este studiul modelelor de dezvoltare a pieței lactatelor, deoarece laptele este un produs alimentar uman indispensabil și de neînlocuit, în special în copilărie.

Laptele este un produs care se produce zilnic și poate fi păstrat doar câteva zile. Și acest lucru reduce semnificativ timpul pentru procesare și transformare într-o formă mai stabilă, cu o durată lungă de valabilitate. În același timp, a fost urmărită o legătură între gestionarea fermei din fermă și calitatea produselor lactate produse. Prin urmare, în cadrul pieței industriei lactate, este necesară o legislație mai clară și multilaterală, care să reflecte cerințele privind calitatea laptelui și a produselor lactate.

O altă caracteristică a pieței produselor lactate este poziția puternică deținută în industria produselor lactate de diferite asociații, sindicate de industriași și asociații. O condiție prealabilă obiectivă pentru crearea de uniuni sectoriale este prezența unui număr mare de probleme, a căror soluție este imposibilă prin eforturile întreprinderilor individuale, chiar prospere din punct de vedere economic.

Structura specifică a pieței lactatelor este asociată cu diferite proprietăți ale consumatorilor de produse lactate. În ceea ce privește caracteristicile specifice, piața laptelui și a produselor lactate ar trebui considerată ca un set de piețe de lapte pasteurizat, piață de chefir, piață de smântână, piață de brânză de vaci, piață de unt, înghețată etc.

Structura sectorială a pieței este un ansamblu de sectoare implicate în circulația laptelui și a produselor lactate. Piatra de temelie a acestui sistem este industria produselor lactate.

Conform bazei teritoriale (geografice), piața laptelui și a produselor lactate este împărțită în național (local, regional și interregional), interstatal (piața țărilor îndepărtate și apropiate din străinătate) și mondial.

Structura organizatorică a pieței lactatelor este formată din numeroși participanți la piață. Toți subiecții pieței lactatelor ar trebui să fie grupați în patru grupe:

- producătorii de materii prime primare (întreprinderi agricole, ferme, parcele personale filiale);

- colectoare primare de lapte (magazine de materii prime ale fermelor, colectoare de lapte pentru service filiale personale și ferme);

- cumpărătorii finali de resurse lactate (fabrici de prelucrare a produselor lactate);

- cumpărători de produse lactate (întreprinderi de comerț cu ridicata și cu amănuntul, consumatori, intermediari, întreprinderi de catering, organizații de achiziții publice etc.).

Subiecții pieței produselor lactate (producătorii și procesatorii de lapte) au, de asemenea, trăsături distinctive. În primul rând, este situația lor socio-economică. Majoritatea sunt ferme mijlocii și mari, ferme personale subsidiare, care se pot adapta la schimbările de pe piață nu imediat, ci treptat.

Problema alimentară în țara noastră rămâne una dintre cele mai importante. Astăzi, în dieta populației țării, există o scădere a consumului de carne și produse lactate, o parte semnificativă a cetățenilor

dieta slaba. În ceea ce privește nutriția în lume, Rusia rămâne în urma țărilor dezvoltate.

Având în vedere piața produselor lactate, trebuie remarcat faptul că industria laptelui din Rusia, în comparație cu alte sectoare ale industriei alimentare, este cel mai puțin dependentă de importuri. Ponderea acestora din urmă nu a depășit 15% de mulți ani. Producătorii autohtoni au stăpânit cu succes producția unei game largi de produse, în timp ce consumatorii preferă produsele naționale. Astfel, întreprinderile autohtone au produs întotdeauna mai multe produse lactate fermentate decât au importat din străinătate, atât din punct de vedere al volumului, cât și al sortimentului. Pe baza acestora, importurile nu reprezintă o amenințare la adresa dezvoltării industriei lactate.

În același timp, este greșit să vorbim despre starea industriei lactate ca fiind prosperă, deoarece există două probleme globale legate de sfera producției de lapte - calitatea laptelui crud și sezonalitatea producției sale.

Prima problemă apare din practica îndelungată a decalajului tehnic în creșterea laptelui.

A doua problemă este practica stabilită a creșterii lactate extinse în țară.

În condițiile unei penurii de materii prime interne, întreprinderile individuale dezvoltă și implementează programe de investiții pentru a sprijini producătorii agricoli. Pentru aceasta, producătorii agricoli plătesc cu întreprinderile de lapte crud.

O direcție promițătoare în dezvoltarea industriei lactate este crearea de formațiuni agroindustriale de un nou tip, luând în considerare varietatea formelor de proprietate și prioritatea intereselor economice, cooperarea reciproc avantajoasă a întreprinderilor de prelucrare și a producătorilor agricoli, integrarea aceste structuri în formațiuni organizaționale și juridice unificate.

2. Principalele caracteristici cantitative ale pieței

2.1 Volumul producției și importurile

Rusia este unul dintre cei zece consumatori mondiali de lapte și produse lactate și este o piață mare de lactate.

Principala piață de materii prime pentru producția de produse lactate este laptele de vacă. Numărul de vaci a scăzut de mulți ani. În 2008, numărul vacilor din Rusia se ridica la 9,1 milioane de capete, rata de creștere a fost de -2,5%, în scădere în comparație cu 2007 cu 1,9 puncte procentuale. În ciuda scăderii numărului de vaci din Rusia, creșterea producției de lapte a continuat din 2004.

În 2008, producția de lapte în fermele de toate categoriile s-a ridicat la 32,5 milioane tone, adică 354 mii tone, sau cu 1,1% mai mult decât în 2007. În ciuda faptului că producția de lapte (producția de lapte) a crescut, producția de produse lactate integrale în 2008, care se ridica la 10 milioane de tone, a scăzut cu 4,6% față de 2007.

Diagrama 1

Producția de lapte în Rusia

Sursa: conform Centrului Principal de Calculatoare al Ministerului Agriculturii din Federația Rusă și GOSKOMSTAT din Federația Rusă

În întreprinderile agricole, creșterea producției de lapte a fost de 0,6%. Creșterea este asigurată de o creștere constantă a producției de lapte la vaci. Randamentul mediu de lapte pe vacă în organizațiile agricole a crescut cu 7,1%, sau cu 266 kg, și s-a ridicat la 4024 kg. În 2008, numărul bovinelor din fermele de toate categoriile a scăzut cu 1,9% față de anul precedent și s-a ridicat la 21,1 milioane de capete, inclusiv vaci - cu 1,3% (9,2 milioane de capete). În gospodăriile țărănești (ferme), producția de lapte a crescut cu 5,7%.

În cadrul programului de stat, sarcina a fost stabilită pentru creșterea producției de lapte până în 2012 cu aproape 18% și pentru a-și aduce volumul la 37 de milioane de tone.

În 2008, importul de produse lactate a depășit 7 milioane de tone. Astfel, autosuficiența generală a pieței interne a produselor lactate este de 78%, ceea ce reprezintă un bun indicator în comparație cu alte piețe alimentare.

Potrivit companiei Milk Alliance, 15% din toate produsele lactate sunt importate în Rusia. Produsele importante de import sunt laptele și smântâna condensată (3%), laptele natural (3,8%) și untul (39%). O cantitate semnificativă de unt este importată din Noua Zeelandă (40%), Finlanda (17%) și Ucraina (11%), astfel încât puține întreprinderi rusești se specializează astăzi în producția sa.

Importurile de brânză contribuie, de asemenea, la dezvoltarea generală a pieței. Cu toate acestea, în comparație cu alte piețe, consumul de brânză în Rusia este foarte limitat și se ridică la aproximativ 2-3 kg de persoană pe an. Conform diferitelor estimări, volumul acestei piețe este de aproximativ 800 de milioane de dolari, în timp ce majoritatea brânzeturilor din volumul de aproximativ 50 de mii de tone sunt importate din străinătate. Brânzeturile locale ocupă o cotă de piață minimă și, de regulă, sunt semnificativ inferioare calității față de cele străine.

2.2 Volumul și capacitatea pieței

În prezent, capacitatea pieței laptelui este de aproximativ 7,5 milioane de tone și este estimată de diferite surse de la 4,5 la 6 miliarde de dolari SUA pe an. Volumul pieței produselor lactate ambalate din Rusia a fost de 9,3 miliarde de litri în 2006 și de 9,5 miliarde de litri în 2007. În 2008, dimensiunea pieței a scăzut din cauza creșterii fără precedent a prețurilor la laptele crud în 2007.

Capacitatea segmentului de lapte în termeni de volum este de aproximativ 55-60 miliarde de litri.

Pe termen scurt, producătorii de pe piața laptelui nu prevăd o creștere a dimensiunii pieței și mai degrabă prezic o posibilă ușoară scădere din cauza crizei posibilelor reduceri ale veniturilor private. În același timp, luând în considerare nivelul scăzut al consumului de lapte și produse lactate în Rusia în ansamblu și separat în orașele mari: Sankt Petersburg, Moscova, Ufa, Novosibirsk, Volgograd, Samara, Rostov și Nițni Novgorod, experții consideră situația actuală a pieței ca o oportunitate pe termen lung de creștere a capacității pieței și a consumului de lapte și produse lactate. În special, gospodăriile au arătat în mod constant o cerere bună de iaurturi, produse lactate fortificate și deserturi lactate. Experții se așteaptă, de asemenea, la o creștere suplimentară a consumului de produse cu o durată lungă de valabilitate, inclusiv lapte sterilizat.

2.3 Rata de creștere a pieței

În acest moment, piața studiată nu este segmentul de produse cu cea mai rapidă creștere. În mare măsură, ritmul de creștere a întregii piețe a produselor lactate a încetinit din cauza vânzărilor mai mici în astfel de categorii precum prăjituri cu caș glazurat, margarină și iaurturi vâscoase. Astfel de segmente „tradiționale” precum laptele și smântâna și-au menținut ritmurile de creștere în 2008. Liderii de creștere în termeni valorici în 2008 au fost următoarele segmente: iaurt de băut, deserturi lactate lichide, brânză de vaci și brânză de vaci / deserturi de lapte.

Rata de creștere a produselor lactate integrale în 2008 a fost de 39,4%, ceea ce este cu 10,7 puncte procentuale mai mare decât în 2007

Ratele de creștere ale principalelor segmente de piață în termeni fizici pot fi echivalate cu ratele de creștere în termeni valorici, deoarece creșterea prețurilor la produsele lactate de bază în 2008 a fost comparabilă cu inflația.

Trebuie remarcat faptul că segmentul produselor tradiționale în termeni monetari se modifică în funcție de modificările veniturilor populației. Acest segment are perspective de creștere din punct de vedere fizic, deoarece consumul de produse lactate din acest segment este estimat ca insuficient din cauza puterii de cumpărare reduse a populației. Segmentul de produse lactate noi va crește activ în valoare și în termeni reali odată cu creșterea veniturilor populației. Produsele acestui segment sunt în prezent relativ scumpe, ceea ce reprezintă volumele lor mici de consum în comparație cu țările europene. Acest segment de piață este mai atractiv pentru companiile mari, deoarece acestea au posibilitatea să cumpere echipamente moderne scumpe și să ofere o rentabilitate mai mare a producției.

3. Structura pieței lactatelor

3.1 Segmentarea pieței pe tipuri de produse lactate

O pondere semnificativă din laptele rusesc este destinată procesării și producției de produse lactate. Structura de distribuție a laptelui în Rusia pe principalele segmente de piață este după cum urmează:

· Lapte utilizat în creșterea animalelor - 30%;

· Prelucrarea laptelui și producția de produse lactate - 40%;

· Producția de produse lactate semifabricate, inclusiv lapte praf și unt - 25%;

· Producția de înghețată și alimente pentru bebeluși - 5%;

Diagrama 2

Potrivit Ministerului Agriculturii și Rosstat, printre principalele grupe de produse lactate, cea mai semnificativă cotă de piață revine laptelui integral, produselor lactate fermentate, iaurturilor, smântânii, brânzei de vaci și smântânei. Ponderea laptelui integral pe piață este de aproximativ 84% în termeni cantitativi. Următoarele tipuri importante de produse lactate pentru consum sunt brânza, cu o cotă de piață de aproximativ 8%, urmată de unt cu o cotă de piață de 5%. Cu toate acestea, este important de menționat că, în ultimii cinci ani, consumul de brânză din Rusia s-a triplat. Pe fondul creșterii întregului volum al pieței lactatelor și al unei creșteri semnificative a segmentului brânzeturilor, consumul de unt și lapte integral crește mult mai lent, creșterea este de aproximativ 6-8% pe an.

Diagrama 3

Sursa: Serviciul Federal de Statistică al Statului

În segmentul produselor lactate integrale, creșterea se observă în termeni fizici cu 8% pe an, cea mai mare pondere o ocupă laptele sterilizat și pasteurizat, ocupă o pondere de 60% din totalul pieței produselor lactate. Apoi, există produse lactate fermentate, inclusiv iaurturi, acest segment de piață este mai mare de 25%, smântână 7%, brânză de vaci 5%.

Diagrama 4

Sursa: Serviciul Federal de Statistică al Statului

În segmentul produselor lactate integrale, consumul cel mai dinamic de produse lactate fermentate, care crește anual cu 9%, ca urmare, acest segment de piață în volumul produselor lactate integrale prezintă o rată de creștere stabilă.

În segmentul produselor lactate fermentate, liderii sunt iaurturile, al căror consum crește anual cu o medie de 30-40%.

Piața produselor lactate poate fi, de asemenea, împărțită în următoarele segmente:

- Produse tradiționale(lapte sterilizat, pasteurizat; smântână; smântână sterilizată, pasteurizată; unt; brânză de vaci; chefir; produse lactate fermentate (lapte fermentat la cuptor, iaurt, varenete).

- Produsele segmentelor „gust”, „beneficiu” „beneficiu-gust”(iaurturi; bioproduse îmbogățite (biokefiruri, bioiogururi etc.); deserturi; brânză de vaci granulată).

Diagrama 5

Din diagramă se poate observa că segmentul „tradiție” scade treptat ”, în timp ce segmentul„ gust ”și„ beneficiul gustului ”sunt în creștere. Scăderea segmentului „beneficiu” se explică prin faptul că, pe lângă vitaminele și bifidobacteriile, umpluturile de aromă au început să fie adăugate la multe produse din acest segment.

Recent, creșterea segmentului a devenit deosebit de vizibilă „Beneficiu-gust”. Marii producători lansează din ce în ce mai multe produse noi pentru acest segment, completând liniile existente cu arome noi, în principal consumând iaurturi, băuturi cu suc și băuturi pe bază de zer.

Consumatorii acordă o preferință mai mare gusturilor duble „complexe” (acest lucru este confirmat de apariția pe piață a noilor produse ale marilor producători de gusturi exclusiv „complexe” și înlocuirea lor de gusturile „mono”). Aromele gustoase (căpșuni-păducel sau căpșuni-aloe, de exemplu, adică prima componentă a umpluturii este gustul, a doua este ceva util) încep să se bucure de o popularitate deosebită, sunt utilizate în principal pentru băuturile cu suc.

3.2 Segmentarea pieței după tipul de ambalaj

Ambalajul joacă un rol important în dezvoltarea industriei de astăzi. Pentru ambalarea laptelui și a produselor lactate se utilizează recipiente din sticlă, metal, folie, PET și carton. Principalele cote de piață sunt pentru ambalaje din carton și PET. Ambalează aproximativ jumătate din produsele lactate lichide și pastoase.

Ambalajele moderne din carton au de obicei un strat suplimentar de folie care neutralizează efectele oxigenului, radiațiilor UV și a poluanților chimici toxici asupra mediului asupra alimentelor. Utilizarea umpluturii antiseptice în astfel de recipiente crește durata de valabilitate a produselor lactate până la nouă luni, ceea ce permite producătorilor să extindă geografia vânzărilor. Astfel de containere sunt convenabile de utilizat, ecologice, durabile și fiabile în transport, permit o utilizare mai eficientă a spațiilor de depozitare și optimizează logistica de vânzare. Caracteristicile tehnologice ale producției de ambalaje din carton vă permit să îl faceți recunoscut, să dezvoltați un design unic.

Containerele din sticlă ocupă acum o cotă de piață nesemnificativă. Dintre toate tipurile de ambalaje, poate, în mod tradițional, provoacă cea mai mare încredere în cumpărător, deoarece se știe că este cel mai ecologic, substanțele dăunătoare nu trec de la sticlă la mâncare, nu va da produselor alimentare un miros străin și gust. Principalele dezavantaje ale sticlei sunt densitatea și fragilitatea ridicată, ceea ce duce la creșterea costurilor de transport în timpul transportului și la pierderea alimentelor. Ca urmare, prețurile pentru produsele finite cresc semnificativ.

Recipientele metalice sunt utilizate extrem de rar, în special pentru ambalarea laptelui condensat și concentrat. Este durabil, rezistent la șocuri, rezistent la presiunea internă și servește la o bună conservare a produselor.

Diagrama 6

Acțiuni ale principalelor tipuri de ambalaje pentru lapte, (l.)

Ambalajele din carton ocupă aproximativ 44% din piață

O sticlă crește în plastic, dar ponderea sa este mică - 3%

Diagrama 7

Cote ale principalelor tipuri de pachete de lapte ultra-pasteurizat, (l.)

Ambalajele din carton ocupă aproximativ 98% din piață

Cota Tetra Pak este de 96% din piață

Sursa: estimare TA

Clienții de astăzi au optat deja pentru ambalaje sigure și sigure și se așteaptă acum la mai mult confort de la acesta. De exemplu, o pungă modernă de lapte ar trebui să aibă nu numai un design atractiv, ci și un capac cu șurub, astfel încât un astfel de produs capricios precum laptele să fie protejat în mod fiabil de pătrunderea mirosurilor străine chiar și după deschiderea inițială, să fie închis ermetic și să nu se varsă . Potrivit Tetra Pak, un consumator este dispus să plătească cu 1,5-2 ruble mai mult pentru un pachet pentru a-l putea deschide și închide în mod convenabil. Astfel, combinația de calitate și comoditate a ambalajelor oferă astăzi producătorilor de lactate posibilitatea de a stabili un preț mai mare și, prin urmare, de a crește cifra de afaceri a produsului și a profiturilor acestora.

Diagrama 8

Dinamica vânzărilor de pachete cu capac

Sursa: estimare TR

O altă tendință notabilă este diversificarea produselor: produsele apar în noi formate și volume de ambalaje. În plus, ponderea produselor lactate în ambalajele de jumătate de litru este în creștere. Un stil de viață urban implică consum individual. În plus, în fiecare an, numărul membrilor familiei medii urbane scade - tot mai des sunt cupluri, persoane singure sau familii cu un singur copil. Pentru ei, un pachet de litri este un volum în exces și de aceea cererea pentru pachete mai mici este în continuă creștere și va continua să crească. Ponderea produselor lactate în ambalaje mari este de asemenea în creștere: 1,5 și 2 litri, în 2008 creșterea a fost de 7%.

Diagrama 9

Ponderea vânzărilor de pachete mari pe piața ambalajelor aseptice

Sursă: date TP

3.3 Sistemul de stabilire a prețurilor pieței

Datorită influenței factorului de sezonalitate pe piață, prețurile de cumpărare scad și în lunile de vară și cresc în cele de iarnă. Cu toate acestea, prețurile cu amănuntul nu scad vara, iar creșterea anuală a prețurilor la lapte și produse lactate are loc în lunile de iarnă.

Diagrama 10

Sursa: Serviciul Federal de Statistică al Statului

În termeni valorici, structura pieței lactate este după cum urmează: cea mai mare pondere pe piață - 32,3% în termeni valorici - aparține produselor lactate integrale, segmentele de brânzeturi grase și unt reprezintă aproximativ 15%, respectiv 11% . Ponderea altor tipuri de produse de piață în termeni valorici este de aproximativ 42%.

Diagrama 11

Sursa: Serviciul Federal de Statistică al Statului

În 2008, creșterea prețurilor de consum pentru lapte și produse lactate a fost mai puțin semnificativă decât în 2007. Așadar, în 2007 prețurile la produsele lactate de bază au crescut cu 30% -40%, în 2008 - cu 10% -15%, iar în 2009 creșterea prețurilor va crește cu nu mai mult de 5-7%. Astfel de segmente „tradiționale” precum laptele și smântâna și-au menținut ratele de creștere în 2008. Liderii de creștere în termeni valorici în 2008 au fost următoarele segmente: iaurt de băut, deserturi lichide de lapte, brânză de vaci și brânză de vaci / deserturi de lapte.

4. Analiza consumatorilor finali ai pieței laptelui și produselor lactate

4.1 Descrierea segmentului consumatorilor

Laptele și produsele lactate au fost în mod tradițional un element vital în dieta rușilor. Ponderea lor în valoarea coșului de consum este de 16%. Pentru comparație: pâinea și produsele de panificație reprezintă 11% din totalul coșului de consum. Marea majoritate a locuitorilor Rusiei sunt consumatori de lapte și produse lactate. În același timp, Rusia rămâne semnificativ în urma țărilor dezvoltate în ceea ce privește consumul de lapte și produse lactate. Deci, potrivit Uniunii Lăptăriilor din Rusia, astăzi rezidentul mediu al țării noastre reprezintă aproximativ 240 kg din acest produs anual, ceea ce este de aproape două ori mai mic decât normele recomandate de nutriționiști.

Diagrama 12

Dinamica consumului de lapte

Aproape 90% dintre respondenți au consumat lapte în ultimele șase luni

Sursa: M'Index 2007-2008

Potrivit Comitetului de Stat pentru Stat, populația Rusiei la 1 ianuarie 2009 se ridica la 141,9 milioane de oameni, din care 103,73 milioane locuiesc în orașe și 38,22 milioane în zonele rurale.

Diagrama 13

Sursa: Serviciul Federal de Statistică al Statului, 2009

Trebuie remarcat influența veniturilor asupra preferințelor consumatorilor. Deci, cu un venit redus, mulți consumatori sunt ghidați de produse mai tradiționale (lapte, chefir, smântână) într-un segment de preț mai mic, în timp ce cu o creștere a veniturilor, preferințele se îndreaptă spre produse mai scumpe, precum și așa-numitele produse noi, de exemplu, produse lactate îmbogățite cu vitamine și microelemente, cu sucuri adăugate, deserturi lactate și multe altele.

tabelul 1

Structura populației în funcție de venitul mediu pe cap de locuitor

Nivelul veniturilor, ruble	Ponderea populației, în%
Nivelul veniturilor, ruble

2 000,1 – 4 000,0
4 000,1 – 6 000,0
6 000,1 – 8 000,0
8 000,1 – 10 000,0
10 000,1 – 15 000,0
15 000,1 – 25 000,0
Mai mult de 25.000,0
*Total:*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Astfel, cea mai mare pondere a populației (19,1%) revine persoanelor cu un nivel de venit de 10-15.000 de ruble pe lună.

În cadrul proiectului „Sănătate lactată”, care vizează promovarea producătorilor ruși de produse lactate de înaltă calitate, a fost realizat un sondaj al consumatorilor de lapte și produse lactate. Analiza rezultatelor a arătat că mai mult de 55% cumpără lapte de cel puțin 2 ori pe săptămână, dintre care 33% preferă să meargă în magazin în fiecare zi.

Majoritatea audienței consumatorilor sunt femei. În același timp, 61% - cumpără lapte de 2 sau mai multe ori pe săptămână, 36% - în fiecare zi. Dintre bărbați, 42% efectuează achiziții regulate (de cel puțin 2 ori pe săptămână) și doar 24% dintre ei o fac în fiecare zi.

Activitatea de consum a femeilor se explică prin faptul că nu numai că beau mai mult lapte (63% - cumpără pentru ei înșiși, 54% dintre ei beau lapte în fiecare zi), ci îl cumpără și pentru copii și nepoți - 40%, alți membri ai familiei - 35%. Dintre bărbați, doar 19% dintre respondenți „își arată îngrijorarea” cu privire la copiii și nepoții lor, 28% - cu privire la ceilalți membri ai familiei. Aproape jumătate din publicul masculin (49%) cumpără lapte pentru ei înșiși, în timp ce 39% îl consumă în fiecare zi. În același timp, trebuie remarcat faptul că 22% dintre cei care au răspuns la întrebări nu cumpără deloc lapte și 21% nu beau lapte. Mai mult, există mult mai mulți bărbați care nu cumpără sau beau lapte decât femeile: 35% față de 16% nu cumpără, 31% față de 18% nu beau.

Diagrama 14

Sursa: M'Index Q4 2008

4.2 Consumul pe piață

La sfârșitul anului 2008, consumul mediu de lapte pe cap de locuitor se ridica la puțin peste 222 litri. Consumul a scăzut cu 24 de litri de persoană în comparație cu 2007. Potrivit experților, rata de consum a laptelui integral este de aproximativ 340-350 de litri pe cap de locuitor pe an. Astfel, consumul de lapte rămâne practic la nivelul de aproximativ 64% din norma recomandată.

Diagrama 15

Dinamica consumului mediu de lapte pe cap de locuitor în 2000-2008, litri

Sursa: „Serviciul statistic federal de stat”, „Uniunea națională rusă a producătorilor de lapte”

4.3 Preferințele consumatorilor pe piață

Cererea consumatorilor devine din ce în ce mai individualizată, mulți oameni preferă să aleagă produse care se potrivesc stilului lor de viață, unde sistemul nutrițional joacă un rol important, subliniază conținutul de calorii și sănătatea alimentelor.

În prezent, pentru o parte semnificativă a cumpărătorilor, costul produsului nu este atât de important ca problema calității și compoziției laptelui. În același timp, majoritatea incontestabilă a respondenților (42%) preferă produsele interne. Cererea de produse de marcă este în creștere. Brandul în care are încredere, cu care este obișnuit, este important pentru cumpărător. La cumpărare, 40% dintre consumatori acordă atenție, în primul rând, termenului de valabilitate și data producției.

În ceea ce privește consumul, produsele lactate tradiționale - lapte, chefir, lapte fermentat la cuptor, smântână etc. au fost în frunte anul trecut. Ponderea lor în termeni de volum a reprezentat aproximativ 83% din vânzări, din care 49% erau consumate (sterilizate) și pasteurizat) lapte. Restul de 17% - pentru grupul de iaurt și desert.

Diagrama 16

Consumul de produse lactate

Sursa: revista "Sekret Firmy" # 10 (193)

Liderul absolut în consumul din Rusia este laptele de consum (23 kg de persoană pe an), pe locul al doilea se găsesc produsele lactate fermentate (8,6 kg), pe locul trei se află brânza (3,3 kg), untul se află pe locul patru (2,4 kg) . În același timp, cel mai bine vândut produs este kefirul. Anual, cererea de iaurturi cu bucăți de fructe crește cu 40-50%, cocktail-urile cu lapte și suc câștigă, de asemenea, poziții active. Dintre segmentele tradiționale, o bună creștere este prezentată de brânzeturile (tari și prelucrate) - cu 15% pe an, produsele de caș - cu 10-12% pe an.

Produsele lactate fermentate sunt la cererea stabilă a consumatorilor. Cele mai populare sunt iaurtul, chefirul și brânza de vaci - aceste produse sunt alese respectiv de 38, 29 și 21% dintre consumatorii care consumă produse lactate fermentate zilnic.

4.4 Atitudinea consumatorilor față de calitatea produselor lactate

Potrivit unui sondaj social, principalele criterii pentru alegerea produselor lactate includ următoarele:

· Naturalitatea și utilitatea produsului.

· Prospețimea și durata de valabilitate (durata de valabilitate mai scurtă confirmă prospețimea produsului).

· Compoziția produsului (fără conservanți și coloranți).

· Calitățile gustului produsului (varietate de arome și materiale de umplutură).

· Ambalarea produsului (comoditate, capac și design).

· Producătorul și marca mărfurilor.

În plus, cei responsabili de selectarea și achiziționarea produselor lactate acordă atenție caracteristicilor precum prezența bacteriilor benefice, conținutul de grăsime și prețul.

5. Canalele de vânzare pentru piața produselor lactate

5.1 Caracteristicile politicii de vânzări pe piață

Lanțul de circulație a mărfurilor pe piața laptelui și a produselor lactate este prezentat în diagramă.

Lanțul de circulație a mărfurilor pe piață

Furnizori de materii prime

Export Import

Segment cu ridicata

Segment de retail

Sursa: „Analize de piață”

Companiile de prelucrare a produselor lactate au în mod tradițional trei canale de distribuție:

· Prin intermediul distribuitorilor, de regulă, permanenți;

· Livrarea automată a produselor la punctele de vânzare;

· Sprijinirea depozitelor de la care comercianții cu amănuntul pot prelua mărfuri.

Utilizarea canalelor de distribuție depinde de tipul producătorului. Liderii pieței naționale utilizează toate canalele de distribuție. În primul rând, au proprii distribuitori permanenți în multe regiuni. Distribuitorii asigură livrarea produselor către magazine și alte puncte de vânzare, pot oferi sfaturi despre sortimentul companiei și recomandări pentru afișarea mărfurilor pe tejghea.

Cu toate acestea, distribuitorii firmelor mari preferă adesea să lucreze cu supermarketurile și magazinele, fără să acorde suficientă atenție punctelor de vânzare mai mici, ceea ce este deosebit de tipic pentru piețele regionale, deoarece produsele companiilor naționale sunt mai scumpe și publicul lor este vizitatorii supermarketurilor magazine alimentare. Această problemă poate fi rezolvată prin depozitele de produse lactate, din care persoanele interesate pot scoate în mod independent produsul dorit. Cu toate acestea, dacă în magazinele mari sortimentul ajunge la 30-40 de articole, atunci pe piețe 10-15.Liderii de piață lucrează și cu cumpărători individuali angro.

5.2 Descrierea segmentului de retail

Potrivit companiilor analitice, cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul în 2008 s-a ridicat la 5,7 trilioane. freca. Rata de creștere în 2008 a fost de 15,7%, adică cu opt puncte procentuale mai mică decât în 2007.

Diagrama 17

Dinamica comerțului cu amănuntul de produse alimentare pentru perioada 2006-2008, trilioane. freca.

Sursa: Capitala Renașterii

În funcție de format, următorii jucători sunt reprezentați pe piața alimentară cu amănuntul: cash & carry, hipermarketuri, supermarketuri, discounturi, magazine, piețe.

Diagrama 18

Distribuirea diferitelor tipuri de produse lactate în funcție de formatul comerțului, în% din volumul total de produse lactate

Sursa: Euromonitor, 2007

Potrivit cercetărilor efectuate de agențiile din industrie, aproape o treime dintre ruși cumpără produse lactate de la chioșcuri, puțin mai mult de o treime din supermarketuri și hipermarketuri și aproximativ 40% cumpără produse lactate de la alte puncte de vânzare cu amănuntul.

Astfel, mai mult de jumătate din toate produsele sunt livrate către lanțuri de supermarketuri. În plus, ponderea segmentului de rețea este în continuă creștere, iar furnizorii mari preferă să lucreze cu super-lanțuri și hipermarketuri.

6. Reglementarea de stat a industriei lactate

Noile reglementări tehnice pentru lapte și produse lactate, care au intrat în vigoare la 17 decembrie 2008, au, de asemenea, o mare importanță pentru industrie. Scopul principal al regulamentului este redus la „protecția și sănătatea cetățenilor”. Potrivit oficialilor, această lege va proteja consumatorii de produse de calitate scăzută și le va permite să facă o alegere mai informată între produsele naturale și cele reconstituite. Odată cu adoptarea acestui document, producătorii din 20 decembrie au trebuit să înceapă să scrie pe etichetele produselor fabricate cu lapte praf, „băutură din lapte”. Desigur, în primul rând, această factură a fost făcută pentru a mulțumi consumatorul.

Pe de o parte, cumpărătorul are dreptul să știe ce produs consumă, dar pe de altă parte, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi federale din cauza cererii crescute de materii prime naturale, o creștere accentuată a prețului o băutură gata preparată numită „lapte de băut” este aproape inevitabilă. Poate că o persoană cu venituri mari și medii nu va acorda prea multă atenție prețului, cel mai probabil preferând un produs natural. Și în această situație, cei săraci sunt primii care suferă. În plus, experții au îngrijorări serioase că oamenii, după ce au văzut pe ambalaj inscripția „băutură din lapte”, vor abandona în cele din urmă produsul. Prin urmare, potrivit experților, în primul rând, statul ar trebui să aibă grijă de producător, stimulând consumul de lapte. Pentru a face acest lucru, în opinia lor, este necesar să se investească în promovarea unui stil de viață sănătos și în publicitatea socială care promovează consumul de lapte și spune despre proprietățile sale benefice, precum și că laptele reconstituit este aproape de laptele integral în proprietăți și că este același produs. pe care consumatorul l-a cumpărat înainte.

7. Analiza competitivă a pieței laptelui și a produselor lactate

7.1 Concurența pe piață

Astăzi există aproximativ 2 mii de producători de lactate care lucrează în Rusia. Dintre acestea, doar trei companii pot fi numite cu adevărat mari:

1. „Wimm-Bill-Dann”,

2. „Unimilk”,

3. „Danone”.

Liderul incontestabil al pieței lactate rusești din ultimii ani este Wimm-Bill-Dann - cota sa anul trecut, potrivit cercetărilor AC Nilsson în 9 orașe mari, a constituit 38% în termeni monetari. Wimm-Bill-Dann este înaintea concurenților săi nu numai la nivel național, ci și în majoritatea regiunilor.

Pe piața produselor lactate fortificate, principalul jucător este Danone.

Pe piețele produselor lactate tradiționale, principalii concurenți sunt producătorii ruși precum Unimilk, precum și companiile mai mici care operează la nivel regional.

Firmele străine precum Danone, Campina și Erman concurează pe piața iaurturilor și deserturilor și, într-o oarecare măsură, pe piața produselor lactate pentru copii, iar aceste firme continuă să investească în activitățile lor economice din Rusia.

Șase companii: Wimm-Bill-Dann, Danone, Campina, Parmalat MK, Ermann, Unimilk reprezintă mai mult de 60% din piața corespunzătoare a laptelui și a produselor lactate integrale.

Restul de 40% din piață este împărțit între peste 1.800 de lactate cu o gamă largă de produse (de la lapte la brânză sau chefir). Prin urmare, monopolizarea și consolidarea pieței produselor lactate din Rusia este chiar teoretic imposibilă.

În 1998-2000, importul de produse lactate în Rusia a scăzut semnificativ. De exemplu, importul de iaurt în 1998 a scăzut față de 1997 cu 33%, importul de brânză și brânză de vaci cu 55% (Fig. 1).

În același timp, exportul de lapte și produse lactate a scăzut, dar ponderea principală a livrărilor de export de produse lactate în Rusia revine în mod tradițional țărilor CSI (Fig. 2),

Colectarea statisticilor vamale ale comerțului exterior al Federației Ruse 1996-1998.

cu excepția produselor lactate precum brânza și brânza de vaci, din care 70% din livrările de export au scăzut în 1999 în țările din afara CSI.

Deși piața produselor lactate din Rusia este astăzi dominată de produse interne, companiile străine se luptă pentru pozițiile lor pe piață.

Printre mărcile de lapte, brânză de vaci, brânză, smântână, consumatorii ruși sunt bine cunoscuți pentru nume precum House in the Village, Mila Mila, Alisa, 33 de vaci, Ivan Poddubny, Parlamat, Petmol. Un produs lactat destul de nou pentru piața noastră - iaurtul - a câștigat ferm preferința consumatorilor ruși. Dar înainte de criză, iaurturile cremoase (conținut de grăsime peste 7%) cu adăugarea de fructe „peste mări” și durata de valabilitate de 3-6 luni erau deosebit de populare. Recent, preferințele consumatorilor s-au schimbat față de iaurturile vii din lactate, bio-iaurturile cu conținut scăzut de grăsimi (0,2 - 4%), cu o durată de valabilitate de 1 lună și cu adăugări de fructe și fructe de pădure tradiționale pentru Rusia, precum prune, mere, zmeură, afine ., cireș, căpșuni. Pe piața iaurtului rus, cele mai renumite mărci sunt Miracle-iaurt, Alisa, Ehrmann, Danon, Campina, Fruttis. Dar dacă în orașele mari din Rusia, unde nivelul veniturilor populației este mai mare, cota de piață a produselor lactate importate este încă mare, atunci cumpărătorii din regiuni preferă în continuare produsele producătorilor regionali locali.

Produsele lactate sunt clasificate ca produse alimentare, produse de bază și bunuri de larg consum. Prin urmare, cererea de produse lactate este inelastică (o scădere sau creștere a prețurilor nu duce la modificări semnificative ale cererii). Și, deși după criză, consumul de produse lactate din Rusia a scăzut, acest lucru s-a datorat în principal scăderii cererii de produse lactate de o categorie de preț mai scumpă: diverse mase de lapte, cocktailuri, budinci, deserturi cu umpluturi, brânzeturi. Dar volumele de consum de chefir, iaurturi, lapte după criză practic nu au scăzut, ci dimpotrivă. Iar în viitor, având în vedere creșterea veniturilor populației, iar în ianuarie 2001 salariul mediu real pe lucrător a crescut cu 15,9% față de anul precedent, experții prezic creșterea pieței produselor lactate.

Ca urmare a monitorizării de către MMTs a prețurilor cu amănuntul pe piețele mici cu ridicata, au fost obținute următoarele date: prețul brânzei de vaci (0,25 kg) până la sfârșitul lunii ianuarie 2001, comparativ cu datele de la începutul lunii noiembrie 2000, a crescut cu 8,8 - 12% (Fig. 3);

prețul smântânii (1 kg) până la sfârșitul lunii ianuarie 2001, comparativ cu datele de la începutul lunii noiembrie 2000, a crescut cu 15,8 - 18,4% (Fig. 4).

Conform RF Goskomstat, indicele prețurilor de consum pentru lapte și produse lactate în februarie 2001 comparativ cu luna precedentă a fost de 102,7, iar până în februarie 2000 - 125,7. Prețul brânzei de vaci cu conținut diferit de grăsimi, conform aceleiași surse, a crescut cu 4,9-5,6%. Iar în structura costului setului minim de produse alimentare pe persoană, categoria produselor lactate a crescut de la 15,7% în ianuarie la 16,3% în februarie 2001. Trebuie menționat, totuși, că locuitorii urbani cheltuiesc de 2,5-3 ori mai mult pe produse lactate decât locuitorii din mediul rural.

În ciuda faptului că, spre deosebire de producătorii interni de alte produse alimentare (sucuri, cofetărie etc.), materiile prime domestice sunt furnizate pentru producția de produse lactate, producătorii acestui grup de produse nu au mai puține probleme. În primul rând, există probleme cu materiile prime, producția de lapte în Rusia este în scădere (Fig. 5). Puteți citi despre piața produselor lactate din Rusia pe site-ul IMC în articolul „Râuri de lactate” pentru 04/12/2000).

Cei mai mari producători de lapte sunt regiunile caucaziene de nord, Volga, Siberia de Vest, Ural și regiunile centrale (Fig. 6).

Mai mult, cerințele pentru materii prime sunt în creștere, de exemplu, pentru producătorii de iaurturi cu bio-bacterii vii, cerințe speciale pentru conținutul de grăsimi din lapte, prezența proteinelor în lapte, antibiotice. În al doilea rând, majoritatea produselor lactate sunt perisabile sau necesită condiții speciale de depozitare, astfel încât sunt necesare echipamente frigorifice și echipamente comerciale speciale pentru a respecta cerințele de depozitare. În al treilea rând, concurența dintre producători pentru cumpărători, în special în capitală și în orașele mari, duce la necesitatea unei inovații constante în calitatea produselor lactate, a tehnologiei și a sortimentului.

ANALIZA PIEȚEI LACTATE RUSII ... ..
1. Caracteristicile generale ale pieței ……………………………………… ..
2. Principalele caracteristici cantitative ale pieței …………………
2.1 Volumul producției și importurile ……………………………………
2.2 Volumul și capacitatea pieței ... .......................................... .. .....................
2.3 Ratele de creștere a pieței …………………………………………………
3. Structura pieței lactatelor …………………………… ..
3.1 Segmentarea pieței pe principalele tipuri de produse …………….
3.2 Segmentarea pieței pe tipuri de ambalaje ………………………… ..
3.3 Sistemul de stabilire a prețurilor pe piață ………………………………
4. Analiza consumatorilor finali de pe piața laptelui și a produselor lactate …………………………………………………………… ..
4.1 Descrierea segmentului de consumatori …………………………….
4.2 Consumul pe piață …………………………………… ...
4.3 Preferințele consumatorilor pe piață ……………………… ..
4.4 Atitudinea consumatorilor față de calitatea produselor lactate ... ... ...
5. Canalele de vânzare pe piața produselor lactate …………………….
5.1 Caracteristicile politicii de vânzări pe piață ………………………
5.2 Descrierea segmentului de retail ……………………………………
6. Reglementarea de stat a industriei lactate ……………… ..
7. Analiza competitivă a pieței laptelui și a produselor lactate …… ..
7.1 Concurența pe piață ………………………………………… ..
7.2 Descrierea profilurilor celor mai mari jucători de pe piață ……………… ..
IEȘIRE ……………………………………………………………………
LISTA SURSELOR UTILIZATE ……………………… ..