Bună ziua cititorilor blogului de tranzacționare. Cât de important este să aveți un filtru bun care să vă ajute să selectați acțiuni pentru tranzacționare swing? Gândiți-vă pentru o secundă, piața americană oferă aproximativ 10.000 de titluri de la diferite companii. Puteți găsi manual ceea ce aveți nevoie printre ele. Este o altă problemă atunci când există un asistent computerizat care, conform criteriilor stabilite, poate reduce lista la câteva zeci.
Pe această pagină, vă voi oferi câteva exemple de servicii care vă vor ajuta în ceea ce privește selectarea stocului. Citiți, trageți câteva concluzii pentru dvs. și începeți să lucrați cu cel ales.
Un excelent filtru gratuit de acțiuni pe bursa americană - FINVIZ.com. Aici vi se oferă: diagrame, unul dintre cele mai bune filtre gratuite, tabele convenabile pentru prezentarea și analiza pieței și multe altele. Pe acest site, pur și simplu veți urmări diferite sectoare și industrii, le veți compara, deoarece totul este prezentat sub formă grafică și diagramatică.
Desigur, merită o atenție specială filtru stoc conform criteriilor selectate. Totul este simplu și intuitiv. Aveți la dispoziție aproximativ 5.000 de acțiuni americane, precum și aproximativ 1.500 de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) tranzacționate pe NYSE, NASDAQ, AMEX.
Marele plus al filtrului de stoc dinFINVIZcă vă permite să selectați acțiuni chiar și în timpul unei sesiuni de tranzacționare... Aici există o ușoară întârziere de 15 minute, dar pentru tranzacționarea swing este imperceptibilă.
Aflați mai multe informații în articolul „ Selectarea acțiunilor pe FINVIZ».
TDAmeritrade oferă o platformă gratuită de tranzacționare THINKORSWIM care este instalat pe computer. Aceasta este soluția perfectă pentru un comerciant swing.
Ce este disponibil pentru noi: vizualizarea diagramelor cu setări largi și a tuturor tipurilor de instrumente și indicatori, un filtru de stocuri cu setări flexibile, diagrame și tabele pentru revizuirea și analiza pieței și multe alte funcții utile.
ÎN THINKORSWIMHârtieBaniți se deschide un cont demonstrativ pentru tranzacționarea instruirii. Vindeți sau cumpărați acțiuni, opțiuni, contracte futures, ETF-uri. O gamă largă de tot felul de comenzi, de la o simplă comandă de piață la un OCO complex (One-Cancels-the-Other). Urmăriți ofertele și comenzile dvs. într-o filă separată a programului, unde sunt afișate toate statisticile despre acestea.
Pentru mine astăziTHINKORSWIMaceasta este cea mai bună soluție... Îl folosesc din 2010 și sunt întotdeauna mulțumit. Există unele probleme cu înregistrarea din cauza interdicțiilor și este, de asemenea, dificil să înțelegem la început toate funcționalitățile acestei platforme de tranzacționare. Dar toate acestea pot fi rezolvate!
StockCharts.com are cu siguranță cele mai prezentabile diagrame de pe web. Și nu vă îndoiți de asta. De asemenea, oferă propriul filtru de stoc rapid și puternic. Aici puteți utiliza fie filtrele prestabilite ale acestora, fie creați propriul dvs. în funcție de criteriile dvs. de tranzacționare.
Nu veți găsi peDiagramele stocuriloro mulțime de clopote și fluiere sub formă de tot felul de funcții și instrumente de tranzacționare... Dacă asta căutați, atunci acest serviciu vă va dezamăgi foarte mult. Dar, dacă aveți nevoie de un grafic simplu și convenabil, precum și de un filtru intuitiv pentru selectarea stocurilor, atunci sunteți binevenit.
Mai multe informații pot fi găsite în articolul „ Un filtru rapid de acțiuni pentru strategia noastră de tranzacționare swing».
Există mai multe resurse care vă pot ușura tranzacționarea. Dar aici am dat un exemplu servicii pe care le folosesc constant eu însumiși vă pot recomanda cu încredere. Blog de tranzacționare multumesc pentru atentie. Fi de succes!
Numai în ultimul an, piețele bursiere mondiale au crescut cu peste 30%, actualizând maximele istorice:
Indicele S&P — de la nivelul 1829 la 2316;
Indicele NASDAQ — de la nivelul 4 266 la 5734.
În 2017, în urma victoriei lui Trump și a redresării piețelor de mărfuri, indicii bursieri din SUA, Rusia și Europa, conform celor mai îndrăznețe prognoze ale analiștilor, ar putea crește cu 10-20% și vor lua separat indici și acțiuni din industrie de companii individuale pot aduce peste 30% pe an ...
Cele mai profitabile companii din SUA pot fi companii din industria infrastructurilor și a biotehnologiei, în Rusia — companiile financiare, de telecomunicații și comerțul cu amănuntul (industria energiei, petrolului și gazului și ingineria mecanică sunt, de asemenea, promițătoare, dar și-au recâștigat creșterea în 2016 — indicii sectoriali au crescut cu peste 100%).
Dar cu investițiile în UE, nu totul este atât de simplu. Analiștii de la Goldman Sachs sugerează pariuri pe indici europeni și economia germană. În opinia lor, indicele Stoxx Europe 600 poate dubla aproape S & P500 și poate aduce investitorului aproximativ 8-10% pe an. Când își formează propriul portofoliu de investiții, analiștii recomandă, de asemenea, să rămână la companiile incluse în baza de calcul a indicelui DAX. Pe de altă parte, alegerile din Franța și Germania, incertitudinea față de Marea Britanie și problemele structurale din sistemul bancar al UE (în special băncile din Italia și Deutsche Bank) pot împiedica creșterea economiei UE în ansamblu.
În China, investitorii ar putea fi interesați de companiile de înaltă tehnologie care lucrează în domeniile dezvoltării intelectuale și electronice. De asemenea, analiștii prezic creșterea în sectorul bunurilor de consum. Cu toate acestea, în lumina războaielor vamale dintre Statele Unite și RPC, economia în scădere a Chinei din cauza orientării către export poate suferi și mai mult.
Și dacă întrebarea este aproape clară cu direcția de investiții din industrie, atunci cum să alegeți acțiunile companiilor necesare, al căror număr este în mii în lume? Evaluatorii de acțiuni vă vor ajuta în acest sens.
Stock Screener — Acesta este un serviciu care vă permite să selectați o companie ale cărei acțiuni sunt cotate la o anumită bursă, în conformitate cu parametrii specificați. Lista companiilor și datele despre acestea sunt actualizate constant, este suficient să setați filtrele necesare și de la mii de companii obțineți o listă de câteva zeci care îndeplinesc cel mai bine cerințele dumneavoastră.
Principiile de bază ale lucrului cu ecranele:
niciun ecran nu este perfect, deoarece informațiile pentru toate companiile nu pot fi actualizate instantaneu. Prin urmare, se recomandă utilizarea mai multor ecranatoare. Cel mai adesea, anumiți ecranatori sunt „ascuțiți” pentru bursa unei anumite țări;
examinatorii vizați schimburilor din SUA și din Europa necesită cunoașterea limbii engleze;
nu este nevoie să vă ghidați după principiul „cu cât setați mai multe filtre, cu atât mai bine”. Este important să clasificați importanța filtrelor în ordine descrescătoare și să le puneți pe rând. Principiul setării filtrelor poate fi comparat cu indicatorii din Forex: un filtru nu este suficient, 10 filtre vor duce la un rezultat care nu corespunde sarcinii. Este important setul optim de filtre, care este într-o oarecare măsură o reflectare a strategiei comerciantului;
examinatorul analizează datele istorice, prin urmare, se recomandă utilizarea datelor sale pentru strategii pe termen lung; examinatorii nu lucrează pe piețe volatile și în strategii intraday.
Mai jos voi oferi recenzii ale mai multor dintre cele mai interesante și convenabile, în opinia mea, ecranele, care au cea mai mare listă de filtre și care sunt intuitive de utilizat.
Unul dintre cele mai simple și mai convenabile ecranatoare care acoperă aproape toate schimburile majore din lume. În primul rând, are o interfață intuitivă care nu este supraîncărcată cu informații inutile. În al doilea rând, conține cele mai necesare informații optime. În meniul de sus, trebuie să selectați o țară, un schimb și un sector economic. În versiunea de bază, companiile sortate după 4 criterii sunt afișate pe ecran, dar făcând clic pe „Adăugați criterii”, puteți afișa filtrele necesare și setați valorile acestora.
Decodarea unor filtre (criterii):
Cupa pieței - capitalizarea de piață a companiei;
Raport P / E - raportul dintre prețul acțiunii și câștigurile pe acțiune. Acest criteriu vă permite să evaluați cât de supraevaluat (subestimat) este un titlu;
Randament div - suma dividendelor pentru anul (sub rezerva plății acestora);
Ultimul preț - prețul curent al acțiunilor companiei;
Volumul mediu - lichiditatea stocului.
De exemplu, să deschidem bursa MB și să afișăm o listă de acțiuni pentru care este planificat să plătească dividende în valoare de peste 10%:
Singurul dezavantaj al ecranului — uneori există defecțiuni tehnice, la urma urmei, serviciul nu este conceput pentru profesioniști și servește mai degrabă ca o cunoștință rapidă cu lista companiilor.
Unul dintre cele mai bune site-uri analitice adaptate pentru bursa americană. Analizele sale sunt adesea folosite pentru a determina starea de urcare sau urcarea piețelor, iar „Screener” — instrument de tranzacționare suplimentar. Are doar trei schimburi americane în arsenalul său, dar numărul de filtre pe companii este de câteva ori mai mare decât cel al ecranului anterior.
Un exemplu viu: dacă în ecranul anterior selectați bursele din SUA, atunci numărul lor va fi doar puțin mai mare de 600, în acest ecran există mai mult de 1000 dintre ele doar pentru trei schimburi din SUA. Dar la bursele de valori europene, acest ecran afișează doar 190 de companii, deși numai în Italia, Google Finance prezintă mai mult de 400 de acțiuni. Aproape nu există date despre Rusia.
Acest serviciu este, de asemenea, convenabil prin faptul că are un instrument excelent de informare și analiză în arsenalul său, afișat în secțiuni separate:
Hărți. Afișează stocurile pe sectoare și subsectoare. Sectoarele (industriile) sunt evidențiate în pătrate separate, fiecare activ fiind reprezentat ca un dreptunghi. Cu cât dreptunghiul este mai mare, cu atât este mai mare capitalizarea companiei. Când plasați cursorul peste fiecare element (dreptunghi), se afișează modificarea ghilimelelor. Hue înseamnă creștere (verde) sau cădere (roșu).
Grupuri. Secțiunea afișează modificările pentru perioadele trecute în funcție de sector, industrie, țară și capitalizare.
Secțiunile Futures și Forex afișează cotațiile piețelor respective.
Concluzie: un ecran profesionist excelent pentru piața americană, deși ușor supraîncărcat cu informații. screener.finance.yahoo.com
Acest ecran rămâne în continuare printre liderii în selectarea acțiunilor și se concentrează exclusiv pe piața de valori din SUA. Pe pagina principală, serviciul oferă utilizatorului posibilitatea de a alege oricare dintre cele mai mult de 10 secțiuni: cele mai profitabile și mai neprofitabile acțiuni ale zilei, titluri subevaluate etc. Fiecare secțiune conține o listă a companiilor cu parametri P / E (raportul dintre prețul acțiunii și câștigurile pe acțiune), modificarea zilnică a prețului în dimensiuni absolute și relative. Pentru a obține informații detaliate despre cotațiile fiecărei companii, căutați bifatorul necesar.
Părerea despre ecran este ambiguă. Pe de o parte, multe forumuri (de exemplu, SmartLab) îl laudă. Pe de altă parte, înțelegerea funcționalității sale nu este ușoară. Principiile filtrării nu sunt intuitiv clare; în comparație cu alte filtre, serviciul este incomod. De exemplu, nu există decodare a valorilor filtrelor (convenabil pentru cei care abia încep să înțeleagă piața de valori), iar filtrele în sine sunt prea puține pentru o muncă confortabilă. Cu toate acestea, deoarece este mai convenabil pentru cine.
Motorul de căutare afișează acest serviciu mai întâi atunci când căutați „Stock Screeners”. De asemenea, se concentrează exclusiv pe piața de valori din SUA, dar are o interfață rusă. Mai jos este un exemplu de listă a companiilor pentru publicarea rapoartelor.
Filtrele sunt împărțite în mai multe submeniuri:
parametrii de bază: preț, volum de acțiuni tranzacționate pe zi, sortare după industrie, țară, indice etc;
filtre tehnice: schimbarea prețului acțiunii pentru sesiunea curentă, intervalul de preț prin care a trecut acțiunea în timpul sesiunii, modificări de preț pentru diferite perioade etc;
filtre fundamentale: raportul dintre prețul acțiunilor și câștigurile pe acțiune, numărul total de acțiuni în liberă circulație etc.
Există, de asemenea, filtre pentru cele mai bune prețuri de cumpărare și vânzare, semnale etc. Unele dintre setări (de exemplu, monitorizarea sau setarea graficelor) sunt disponibile numai după înregistrare.
Cotațiile de acțiuni sunt actualizate la fiecare 15 minute (conform site-ului), pentru fiecare companie există un grafic care reflectă modificarea istorică a cotațiilor. De exemplu, faceți clic pe secțiunea „Screener”, căutați „Echipamente electrinice” în secțiunea industrii și mergeți la ticker-ul AAPL. Iată citatele istorice de la Apple.
Dezavantajele includ, de asemenea, defecțiuni tehnice la stabilirea filtrelor (uneori există o redirecționare incorectă) și lipsa decodificării bifatorilor în lista generală a companiilor.
Concluzie. Stock Screener — este un alt instrument suplimentar, informații și asistent analitic, cum ar fi un calendar economic sau o hartă de căldură cu puncte Pivot. Analizatorii vă ajută să găsiți rapid valori mobiliare ale companiilor care îndeplinesc cel mai bine obiectivele de investiții și să vadă caracteristicile comparative ale performanței lor financiare. Avantajele lor:
economisirea timpului comerciantului;
căutare rapidă de active atractive pe piețele bursiere din întreaga lume;
capacitatea de a compara vizual munca companiilor din diferite țări și industrii.
Nu există un ecran universal, dar o comparație a mai multor proiectoare pentru o anumită țară și industrie poate oferi nu numai o idee generală asupra direcției investiției, ci și să răspundă la întrebarea: „Care ecran, în acest caz, afișează mai precis informații”.
Cine are experiență cu ecranizatorii — invita la discutie!
Pune-mi întrebări și comentează materialul de mai jos. Voi fi bucuros să răspund și să dau explicațiile necesare.
Și americanul companie proprietară SMB Capital oferă o oportunitate de a utiliza scanerul software de selectare stoc SMB Scanner.
Iată capacitățile acestui scaner:
Ticker Bar - linia târâtoare arată stocurile de știri pe măsură ce se lansează știri (de la stânga la dreapta).
Aceasta include stocurile de știri pe măsură ce sunt lansate știri - stocuri de știri noi în roșu (violet). Acțiunile, care au fost acoperite de știri ieri, sunt evidențiate în portocaliu - este convenabil pentru a stabili potențialul celei de-a doua zile. Știrile în sine sunt afișate în fereastra din dreapta imediat ce mutați cursorul mouse-ului peste stocul dorit.
SMB SCANER RADAR - noutăți de la BENZINGA
Liniile în sine sunt, de asemenea, evidențiate cu culori. Astfel, evidențierea roz a liniei înseamnă că rezultatul raportării pentru acest stoc de știri diferă de cel prezis de analiști cu cel puțin 10%. Evidențierea liniei gri înseamnă că cel puțin un upgrade sau downgrade a fost efectuat pentru promovare.
SMB SCANNER - evidențierea liniilor în SMB RADAR
În mod implicit, stocurile sunt sortate conform principiului - în partea de sus a stocurilor pentru care au apărut ultimele știri. De asemenea, puteți sorta alfabetic. De asemenea, puteți sorta stocurile după alte coloane:
Prețul este evidențiat în roșu dacă se încadrează în intervalul de ieri. Dacă o acțiune se tranzacționează peste intervalul de ieri, atunci prețul actual va fi evidențiat în albastru.
această coloană listează difuzările web disponibile - după o înregistrare rapidă, puteți asculta știrile în format difuzare web.
Această coloană arată timpul de lansare a rapoartelor:
Coloanele cu criterii pentru selectarea acțiunilor pot fi schimbate și ascunse sau adăugate.
Bloc de știri în SMB SCANNER - Fereastra de știri de la Benzinga professional
Fereastra de știri cu date din resursele financiare și analitice profesionale Benzinga. Există, de asemenea, o sub-fereastră pentru industria de acțiuni în care se indică imediat cărui sector (industrie) îi aparține cota de știri dată. Fereastra cu informații despre acțiuni conține informații de la comercianți experimentați sub forma unui comentariu.
SMB Scanner este o aplicație de filtrare a datelor despre stocuri de știri, concepută pentru a vă ajuta să găsiți cele mai oportuniste stocuri de tranzacționat înainte de deschidere. Vedeți când un stoc raportează câștigurile, ce a făcut în trecut, ce cred comercianții noștri superiori cu privire la tranzacționarea activă a stocului și nivelul de expertiză necesar sau pur și simplu adăugați propriile comentarii pe stoc pentru viitor. Scanerul SMB vă reduce timpul de pregătire pentru a tranzacționa bine! Faceți clic aici pentru a obține o încercare de 5 zile a acestui instrument incredibil.
Puteți defini propriile criterii pentru filtrul de selecție a stocurilor.
CÂȘTIGURI - cote ale perioadei de raportare în SMB SCANNER
făcând clic pe acest buton, veți primi o selecție de acțiuni pentru care a trecut raportarea sau este planificată astăzi.
o fereastră separată în care puteți vizualiza calendarul de raportare după date.
SMB - Instrumentul de câștiguri SMB
Puteți vedea, de asemenea, modul în care raportarea a afectat modificarea prețului acțiunilor ca procent din datele istorice începând cu 2005 - coloana Ch% mediu
Scaner SMB - procentaj mediu al veniturilor
Orice investitor care decide să investească în acțiuni pune întrebarea: „Ce acțiuni este mai bine să cumpărați acum? Cum, în general, alegeți acțiuni pentru investiții? " Azi vă voi povesti despre cum aleg hârtiile de cumpărat. Ca să spun așa, vă voi spune metoda mea și voi arăta prin exemplu cum aleg stocurile.
Așadar, strategia mea este să cumpăr acțiuni subevaluate ale diferitelor industrii în acțiuni egaleși păstrați-le un sfert, apoi vindeți dacă nu mai sunt subevaluate și cumpărați subevaluate în acest moment. Apoi, din nou, dețin acțiunile pentru un sfert și așa mai departe într-un cerc.
De ce cumpăr acțiuni subevaluate? Pentru că eu cred asta acțiunile subevaluate nu au aproape unde să scadă în preț, dar să crească - vă rog. Și dacă luați hârtie supraevaluată, atunci poate cădea foarte bine.
ACTUALIZARE DIN 25.09.18
Din pacate, Google Stock Screener, care va fi discutat în acest articol, a rămas în trecut, iar articolul și-a pierdut relevanța anterioară. Mai exact, instrumentul și-a pierdut relevanța, dar principiul în sine este încă relevant și astăzi. In schimb ecran de la Google recomandă utilizarea ecran de la Tradingview.com... Aici.
Puteți citi textul de mai jos pentru a vă familiariza cu principiile metodologiei, bine, apoi mergeți la, faceți o selecție de acțiuni.
Cum pot spune dacă un stoc este subevaluat? Un instrument excelent precum Google Stock Screener mă ajută în acest sens. Lasă-mă să explic asta ecranizatoare sunt numite servicii pentru selectarea stocului, care iau în considerare diferiți indicatori financiari ai emitentului. Există multe programe de screening diferite în rețea, dar pentru promoții MICEX nu este ușor să găsești unul normal. Caut de mult ecran pentru stocurile ruseștiși am ajuns la concluzia că Google Stock Screener este cel mai bun(și posibil singurul) un examinator al acțiunilor MICEX.
Cum să-l folosească ?! La prima vedere, totul pare destul de confuz și chiar în limba engleză. Dar nu vă faceți griji, voi explica totul în detaliu - de fapt, totul este foarte simplu. Să presupunem că vrem să cumpărăm acțiuni subevaluate MICEX pentru investiții pe termen lung sau mediu.
În primul rând, să alegem Rusiaîn câmpul de selecție a țării. Câmpul de selecție a schimbului se va afișa automat Moscow Exchange (MCX) Este singurul schimb disponibil în ecran pentru Rusia.
Acum să adăugăm criteriile după care ne vom selecta stocurile. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe „Adăugați criterii”... Adăugați următoarele criterii:
Avem nevoie și de criterii Raportul P / Eși Randament div (%), dar nu este nevoie să le adăugați, deoarece acestea sunt prezente inițial.
Și iată criteriile Capitalizare de piațăși Modificare preț 52w (%) nu ne interesează, așa că le ștergem făcând clic pe crucea din dreapta. Ar trebui să aveți următorul set de criterii:
Acum expunem următoarele setări:
Raportul P / E (Preț / Profit) – până la 15. O valoare corectă este valoarea 15-20
Randament div (%) (Dividende)- Vom fi atenți la acest criteriu dacă alegerea nu este evidentă.
Preț de rezervat (Preț / Valoare contabilă) – până la 2. O estimare corectă este intervalul 1-5 dacă mai puțin - stocul este subevaluat, mai mult - supraevaluat.
Prețul până la vânzări (Prețul de vânzare) – până la 1. Dacă citirea este mai mare de 2, stocul este cel mai probabil supraevaluat.
Total datorii / capitaluri proprii (anul recent) (%) (Fonduri împrumutate / Fonduri proprii) – pana la 50. Cu cât acest indicator este mai mic - cu atât mai puține datorii are compania și cu atât este mai mică probabilitatea falimentului.
Rentabilitatea capitalului propriu (TTM) (%) (Rentabilitatea capitalului) – de la 10. Acțiunile sunt considerate un instrument relativ riscant, astfel încât rentabilitatea capitalurilor proprii nu ar trebui să fie mai mică decât pentru instrumentele cu risc scăzut - depozituri bancare sau legături.
Volum (Volumul tranzacționării) – de la 100. Indicator lichiditate stoc. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât este mai dificil să cumperi / să vinzi acțiuni la prețul pieței și cu atât mai mult răspândire- diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare. Cu cât perioada de investiții este mai lungă, cu atât merită să acordați atenție acestui criteriu. De fapt 100 - acesta este un indicator scăzut, dar pentru strategia mea nu este critic. Expun să întrerup titlurile cu lichidități absolut zero. Așadar, aici - vedeți singur, în funcție de durata investiției.
Marja brută (%) (Marja de profit brut) – de la 0.
Marja operațională (%) (Marja de profit operațional) – de la 0.
Ultimul pret
(Pretul curent) – nu atingeți, părăsiți întreaga gamă. Acest criteriu a fost adăugat numai pentru a putea vedea prețul acțiunilor în tabelul rezultat. Pentru comoditate, îl adaug ultimul, astfel încât prețul să fie afișat în ultima coloană a rezultatului.
După ce am setat aceste setări de filtrare, ecranul mi-a dat 7
hârtii potrivite pentru toți parametrii specificați.
Dar în rezultate s-a dovedit imediat 2
companiilor farmaceutice, acest lucru nu este bun pentru diversificarea corectă (deși puteți împărți cota alocată pentru a cumpăra o singură hârtie și a cumpăra ambele). Dar chiar dacă comparați 2
stocuri (pe măsură ce compar valorile mobiliare - chiar mai jos) și exclud unul, acesta va rămâne 6
, și cumpăr de obicei 5
diferite hârtii. Prin urmare, lăsăm totul 7
și strânge criterii P / E
, Prețul rezervării (P / B)
, Prețul până la vânzări (P / S)
, Total datorii / capitaluri proprii (D / E)
și Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)
pe 10%
... În consecință, dacă 7
puține hârtii, dar trebuie să alegeți, de exemplu, 10
– slăbi criterii pentru 10%
.
După înăsprirea criteriilor, există 6
hârtii - Farmacie standard nu a trecut prin P / S
.
Dacă criteriile sunt întărite de altul 10%
- vor fi doar 3
companii. Acest lucru nu este suficient, așa că hai să mergem pe altă cale. Doar comparați 6
împărtășește între ele și taie un extra. Pentru a face acest lucru, vom conduce un fel "competiție"... Pentru a face acest lucru, sortăm hârtiile mai întâi după P / E... Pentru a sorta, trebuie să faceți clic pe criteriul din partea de sus a tabelului.
Primul 3 pentru companiile cu cei mai buni indicatori, punem un semn plus.
Acum, rând pe rând, sortăm hârtiile după Dividende(de aceea aveam nevoie de acest criteriu), conform P / B, de P / S, de D / Eși prin ICRE, iar pentru fiecare criteriu punem plusuri în fața a 3 companii cu cei mai buni indicatori.
După "Competiție" Am obținut următorul rezultat:
| Promoții | P / E | Div | P / B | P / S | D / E | ICRE | Totaluri plus |
| Fierărie Ural | + | + | + | + | + | 5 | |
| Planta de magneziu Solikamsk | + | + | 2 | ||||
| PROTEK | + | + | + | + | + | + | 6 |
| Compania de alimentare cu energie electrică Perm | + | + | + | + | 4 | ||
| Grupul LSR | + | 1 | |||||
| NLMK | 0 |
Astfel, acțiunile companiei pot fi excluse. NLMK, și cumpărați restul în acțiuni egale.
Cu asta "Competiție" puteți alege, de asemenea, din stocuri din aceeași industrie. Dacă ar fi să comparăm în acest fel PROTEKși Farmacie standard- alegerea noastră ar cădea peste PROTEK.
Conform metodei mele, prin 3 luni din nou, ar trebui efectuată aceeași procedură de selecție și, dacă acțiunile au încetat să fie subevaluate, vindeți-le și cumpărați în loc de altele - subevaluate la acel moment. În același timp, și egalizați acțiunile din portofoliu.
În afară de avantajele evidente ale sistemului meu de selecție a stocurilor, acesta are un dezavantaj. Faptul este că toți parametrii sunt luați în considerare pe baza situațiilor financiare ale companiilor.Și nu reflectă întotdeauna ceea ce se întâmplă în companie în acest moment. Este posibil să cumpărăm o acțiune și într-o lună compania să publice "rău" situație financiară, care va conține doar pierderi. Apoi, stocul nu va mai fi subestimat, nu din cauza unei creșteri a prețului său, ci din cauza unei deteriorări a performanței. Toate criteriile după care am ales un stoc se vor schimba în rău peste noapte. Ei bine, prețul acțiunilor va începe să scadă - raportarea slabă poate submina în mod semnificativ orice securitate. Dar, întrucât este destul de problematic să evaluezi afacerile companiei într-un mod diferit (cu excepția cazului în care unchiul tău este în consiliul de administrație al companiei), trebuie să te concentrezi asupra a ceea ce este și să speri pe diversificare.
ACTUALIZARE DE LA 25/10/16
Recent, a apărut un fel de eșec în serviciu, pe care specialiștii Google nu vă grăbiți să eliminați. După setarea criteriilor, tabelul conține acțiuni care nu îndeplinesc criteriile. Pentru a scăpa de această neînțelegere enervantă, trebuie doar să faceți clic pe unul dintre criteriile din tabelul rezumat. Sistemul va da rezultatul dorit și, în același timp, va sorta acțiunile în ordine crescătoare sau descendentă a valorii criteriului pe care faceți clic.
După ce finalizați selecția, puteți alege promoțiile corespunzătoare.
Vă doresc investiții de succes și profituri bune!
Bună ziua dragi prieteni. Cred că astăzi vom fi cu toții un pas mai aproape de propria noastră prosperitate și independență bazată pe piețele financiare. Subiectul de astăzi se referă la piața de valori sau, mai bine zis, vom vorbi despre un selector pentru acțiunile americane, pentru acțiunile rusești, MICEX, precum și despre un astfel de lucru ca un verificator de acțiuni cu NCAV. Voi oferi, de asemenea, un exemplu de căutare a stocurilor lichide în ecran.
Am spus deja că screening-ul este destinat sau căile de screening sunt proiectate pentru a analiza în mod convenabil un număr mare de instrumente pentru a selecta cele care sunt potrivite pentru investiții.
Investițiile, la fel ca tranzacționarea, sunt pe termen lung, pe termen mediu și pe termen scurt. Pentru cei care urmează să tranzacționeze intraday sau altfel pe termen scurt, datele pe care terminalul le oferă pot fi, de asemenea, suficiente. Vreau să spun că, de exemplu, tabelele cu date indicator care sunt oferite în terminalul Quik vor fi suficiente pentru dvs. Cu toate acestea, dacă intenționați să investiți pe perioade mai lungi, atunci nu-mi pot imagina că puteți face fără screening.
Desigur, aceasta este părerea mea subiectivă. S-ar putea să vă bazați pe fluxuri de informații de încredere, să vă bazați tranzacționarea pe opinii ale experților și așa mai departe. Alegerea finală este întotdeauna a ta.
În general, această poveste este destinată unui începător pe piața de valori. Voi încerca să nu fac recomandări care necesită eforturi semnificative din partea dumneavoastră. În același timp, astăzi mă voi abține în general de la recomandări, deoarece informațiile pe care le voi furniza astăzi sunt luate pentru dvs. dintr-o sursă în care autorul oferă punctul său de vedere subiectiv cu privire la această problemă. Prin urmare, pe de o parte, va fi minunat să obțineți date folosind metoda descrisă de configurare a ecranului de stoc. Pe de altă parte, se va simți ca o magie. L-aș folosi după un studiu profund.
Cu toate acestea, metoda populară este asociată cu căutarea pe piață a activelor subevaluate, în special a acțiunilor. Apropo, acest indicator NCAV este exact legat de căutarea stocurilor subevaluate.
Faptul este că există acțiuni pe piață care sunt vândute în prezent dintr-un motiv sau altul sub prețul la care pot fi vândute în viitorul apropiat.
Desigur, acest lucru nu ar trebui să fie legat de prezența unor probleme obiective în companie. Dacă acest lucru nu este legat, atunci aceste stocuri sunt o sursă excelentă de venit pe termen lung, iar achiziționarea lor înseamnă o oportunitate de creștere cu 1000% pe termen lung.
De fapt, vom căuta astfel de acțiuni astăzi utilizând un ecran pentru stocurile americane și simultan pentru acțiunile NYSE și toate acestea la o singură persoană: Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)
Folosind butonul Adăugați criterii, precum și folosind crucile din dreapta criteriilor de selecție existente, trebuie să obținem următoarea listă:
Pe lângă faptul că această listă trebuie să fie prezentă, valorile minime și / sau maxime trebuie scrise după cum urmează ...
Raportul P / E- maxim 15. Acesta este raportul dintre preț și câștiguri. Dacă este mai mare, atunci subestimarea acțiunilor va fi discutabilă.
Vă rugăm să rețineți acest lucru și următoarele judecăți sunt rezultatul opiniei subiective a autorilor lor. Aș recomanda verificarea acestora înainte de a investi.
Randament div (%)- minim 0. În acest caz, vorbim despre suma dividendelor. De ce luăm și acele companii care nu plătesc dividende acționarilor lor? Pur și simplu pentru că acest criteriu este auxiliar și îi vom crește valoarea numai dacă avem dificultăți în alegere.
Prețlavânzări- maxim 1. Aici trebuie spus că observă: dacă acest indicator este mai mare de 2, atunci aceasta indică o supraestimare.
Volum- minimum 100. Acest criteriu reflectă care este volumul de tranzacționare existent. Distribuția pe piață depinde de această valoare, care este diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare. Valoarea indicatorului ar trebui să scadă odată cu creșterea termenilor investiției noastre. Iar obiectivul principal este de a tăia activele cu lichiditate zero. Apropo, lucrul cu acest criteriu poate fi un exemplu de căutare a acțiunilor lichide într-un ecran.
Preț de rezervat- maxim 2. Raportul normal dintre preț și valoare contabilă este o valoare de la 1 la 5. O valoare mai mică crește probabilitatea de a subestima activul.
Rentabilitatea capitalului propriu (TTM) (%)- cel puțin 10. Acțiunile sunt instrumente riscante. În consecință, randamentul capitalului ar trebui să fie constant ridicat. Și principalul lucru este că nu ar trebui să fie mai mic decât cel al obligațiunilor sau al unui depozit bancar.
Marja operațională (%)- minim 0. Acesta este un indicator al marjei de profit operațional. Nu ar trebui să fie negativ pentru a crește probabilitatea de a prezenta acțiuni subevaluate ale companiei.
Marja brută (%)- minim 0. Acesta este un indicator al profitului brut. Nu ar trebui să fie negativ, ca în criteriul de selecție anterior.
Ultimul pret- minim 0. Parametrul nu este utilizat pentru filtrare. Este necesar doar pentru a obține prețul actual al activului și a vă imagina ce preț va trebui plătit pentru o acțiune.
Total datorii / capitaluri proprii (anul recent) (%)- maxim 50. Acest parametru reflectă raportul dintre fondurile împrumutate și capitalul propriu. Dacă acest indicator este scăzut, atunci sănătatea poziției financiare a companiei este ridicată. Dimpotrivă, existența unei datorii grave afectează semnificativ perspectivele viitoare de creștere.
Așa arată filtrul din ilustrație. Trebuie remarcat faptul că există mai multe criterii în partea de sus pe orizontală. În acest caz, am determinat retragerea doar a acțiunilor rusești de la MICEX. Drept urmare, am primit o listă de până la zece companii, cu care, aparent, va fi posibil să lucreze pe termen lung.
Dacă numărul companiilor se dovedește a fi mai mare decât planurile investitorilor, atunci se efectuează o nouă filtrare, în care Total datorii / capitaluri proprii (Anul recent) (%), Rentabilitatea capitalurilor proprii (TTM) (%), Prețul la vânzări , Prețul la carte și raportul P / E sunt strânse și limitele fiecărui parametru sunt crescute cu 10%. Aceasta înseamnă că, dacă raportul P / E a fost maxim 15, atunci acesta devine maxim 13,5 (deoarece 10% din 15 este 1,5. Și 15-1,5 = 13,5) și așa mai departe. Până când vom avea un număr acceptabil de companii pe listă.
Astăzi am analizat modul în care filtrele sunt utilizate pentru a obține o listă interesantă a activelor în care să investească. Sper că informațiile v-au fost de ajutor. Atât, dragi prieteni! Multumesc pentru atentie!
