Ön kezdő kereskedő vagy magánbefektető? Vessünk egy pillantást a definícióra, és próbáljuk meg kitalálni. Tehát ez egy kereskedő a pénzügyi / tőzsdén, aki nyereségre törekszik. Ugyanakkor a kereskedő közvetlenül dolgozik a piacon: elemzi a helyzetet és kereskedelmi ügyleteket köt. A magánbefektető az a magánszemély, aki megtakarításait és megtakarításait profitszerzés céljából befekteti (befekteti). A befektető lehet passzív (egy brókeren keresztül dolgozhat, vagy csak vásárol valutákat, fémeket, régiségeket vagy értékpapírokat, és várja meg a legjobb időt az eladásra) vagy aktív (piacok elemzése és üzletkötés).
Vagyis az aktív magánbefektető, aki kész a tőzsdén munkaként kereskedni, tranzakciókat elemezni és megkötni, kereskedő. Ha készen áll, hogy csatlakozzon a platformokhoz, és elkezdjen dolgozni megtakarításaival, akkor kezdő kereskedő vagy. Kezdő kereskedőként pedig ismernie kell az alapvető dolgokat a kereskedésről és a stratégiákról – annak érdekében, hogy Ön ne hibázzon, és ne váljon csalások áldozatává.
Bizonyára mindenki ismeri a "bika" és a "medve" fogalmát a cserével kapcsolatban. Nem mindenki tudja azonban, hogy ez a kereskedők két fő stratégiája.
Azonban nem ez az egyetlen besorolás, amelyet a kereskedők stratégiái javasolnak. Először is, a bikák és a medvék kiemelkednek a tőkeáttételes kereskedésből. Ugyanakkor különböző időpontokban ugyanaz a kereskedő lehet bika és medve is.
A tőzsdei kereskedés másik fontos felosztása a tranzakciók típusai.
A tranzakciók nevének egyébként semmi köze sem az időtartamukhoz, sem az eszköz birtoklási idejéhez – akár hónapokig is eltarthatnak, vagy percenként többször is megtörténhetnek.
Van még egy fontos felosztása a stratégiáknak.
Ez ismét nem a stratégiák kimerítő listája. A tapasztalt befektetők soha nem ragaszkodnak egy stílushoz, az előrejelzések, a piaci feltételek és az adott eszköztípus függvényében változtatnak és kombinálnak stratégiákat.
De nem elég ismerni a stratégiákat, és besorolni magát a bikák vagy medvék közé. A sikeres kereskedéshez szükséges a jogszabályok és a kereskedési szabályok ismerete, kiváló elméleti alap, a tőzsde és a tőzsde működésének sajátosságainak megértése, tervezési és elemző készség, a jelentéktelennek tűnő részletek észrevételének képessége és természetesen szabad mozgás. főváros. Emlékezzünk vissza, hogy érdemes alacsony sebességgel kezdeni. És magas színvonalú szakemberek, hogy segítsenek - ne kerülje el a professzionális brókerek és pénzügyi tanácsadók szolgáltatásait.
Természetesen a 21. században az aktív magánbefektető egyik fő asszisztense a kereskedő kereskedési platformja. Széles körben képviseltetik magukat a piacon, és professzionális brókerén keresztül érhetők el.
A kezdőknek a kereskedés informatikai részében való elmélyülést a kereskedési terminál felületén található mutatók és analitikai diagramok tanulmányozásával kell kezdeni. Könnyen olvashatóak, és segítenek megérteni az alapokat. És akkor van két komoly szint: a szakembereknek szánt szoftverek és az automatizált kereskedéshez szükséges szoftverek (egyébként jobb azt választani, ahol a befektető elemezhet és stratégiát válthat).
Például a QUIK és a MetaTrader5 platformok népszerűek a kereskedők körében.
Vannak mások is, de működési elvük megközelítőleg ugyanaz: a legfrissebb elemzések biztosítása és a tranzakciók lebonyolítása bármely működő terminálról. Minden más a megvalósítás részletei.
A kereskedésnek többféle típusa létezik, ezek között leggyakrabban hét található.
Ezenkívül a kereskedést célok, eszközök, a tranzakciók sebessége stb. szerint osztályozzák.
Amikor egy kezdő befektető leül a számítógéphez és megnyit egy kereskedési platformot, gyakran úgy érzi magát, mint egy tőzsdei iparmágnás a szuperprofit vezérlőpultján. Ez egy megtévesztő és alattomos érzés. A kereskedés nem játék vagy szórakozás, hanem elfoglalt, ideges, tudást, készségeket, elemzőkészséget és döntési bátorságot igénylő munka. Ezért mindenképpen döntsön a célokról, az időről és egy profi asszisztensről (bróker), aki elkíséri a tőzsde felé vezető úton. Ebben az esetben a sikerhez ésszerű is társul.
Sok kezdő kereskedő a pénzre összpontosít, ami nagyon rövid időn belül az induló tőke elvesztéséhez vezet. A befektetési pályakezdéshez mindenekelőtt készségek és ismeretek szükségesek, minél szélesebbek és mélyebbek, annál könnyebben tudja a kereskedő befektetési tevékenységét folytatni.
Az ékezetek elhelyezésének problémája a kezdő kereskedő számára
A kereskedés megtanulása sok időt vesz igénybe, és nem csak az elméleti anyagra, hanem a gyakorlati részre is időt kell szánni. Nincs értelme nagy mennyiségű irodalmat újraolvasni, stratégiákat összezsúfolni anélkül, hogy ezt az alapot felhasználnánk. Minden nap több órát kell gyakorolnia. Fontos megérteni, hogy az összes megszerzett tudásnak érthetőnek kell lennie, ha egy nehéz elméletet tanul, ismeri a főbb pontokat, de nem tud pénzt keresni a segítségükkel, akkor az ilyen tudás ára nullára csökken.
A kezdő kereskedőnek tudnia kell, hogy későbbi karrierjének sikere nagymértékben függ a prioritás elvén. A legelemibbekkel kell kezdeni, fokozatosan haladva, párhuzamosan az összes módszert a gyakorlatban tesztelve.
Az alapok. A legelső és nagyon fontos pont, amely során meg kell értened a kereskedés lényegét. Alapkoncepciók nélkül lehetetlen befektetési tevékenységüket folytatni. Meg kell értenie a Forex piac jellemzőit, meg kell tanulnia megkülönböztetni a hasonló pillanatokat és kiemelni a fő irányokat. Erre a keretre építik fel a cserével kapcsolatos későbbi munkákat.
Ebben a szakaszban is fel kell építeni egy alapvető cselekvési tervet, amelynek tartalmaznia kell:
A kereskedési megközelítés meghatározása.
Tudásuk felmérése és a fejlesztést igénylő területek azonosítása.
A beruházás összegének meghatározása. Pontosan miből fog állni az induló tőke?
Ez idő kérdése. Naponta hány óra szükséges az edzéshez, és ennek hány százaléka kerül a gyakorlatra.
Befektetés helye az életben (alap vagy kiegészítő jövedelem).
Oktatás. Önálló lehetőség vagy tanfolyamok elvégzése.
Pszichológiai felkészülés a nehézségekre és az esetleges veszteségekre.
Ismerkedés a Forex kereskedési terminállal. A kereskedési platform segítségével a kereskedő minden műveletet lebonyolít, figyelemmel kíséri a trendeket, előrejelzéseket készít és üzleteket köt. Ki kell választani az optimális szoftver opciót, és ehhez a kereskedőnek ismernie kell a hatékony kereskedési platform mutatóit:
A munka sebessége.
Kényelmes és kellemes felület.
Azonnali válasz a parancsokra.
Adat védelem.
Mobiltelefon verzió.
A kereskedési platformot a legjobb demószámlán tanulni. Itt kipróbálhatja készségeit, stratégiáit és előrejelzési módszereit. Ugyanakkor meg kell értenie, hogy a valódi számlán történő kereskedés némileg más jellegű lesz, mert már a pénzével kapcsolatos aggodalmak lesznek.
Kockázatok kezelése. Az egyik kulcsfontosságú pont a kezdő befektetők számára. Az előrejelzés és az induló tőke nagysága alapján szükséges a megfelelő tételméretek kiválasztása. A kereskedőnek tudnia kell a veszteségek csökkentését, az éles sarkok elkerülését és a kereskedési terv helyes felépítését. A jó befektető soha nem kockáztat indokolatlanul, és nem tesz túl magas téteket, különben a betéten lévő pénz gyorsan elfogy, és nem lesz mire ledolgozni a veszteségeket.
A kockázatkezelésnek számos módszere létezik, ezek közül érdemes kiemelni:
A kockázatok elkerülésének módja. Itt kiemelhetjük a vesztes ügylet előzetes elutasítását, a kizárólag megbízható brókerrel való együttműködést és a kockázatos helyzetek biztosítását.
A kockázatok lokalizálása. Csak akkor használható, ha a kockázatok egyértelműen azonosíthatók vagy előre jelezhetők. Itt különös figyelmet kell fordítani az ilyen pillanatokra, és soha nem szabad szem elől téveszteni őket.
A kockázatok diverzifikálása. A kockázati mutatók megoszlása több irányba. Jó módszer, amelyet gyakran használnak a kereskedők. Több kereskedést is nyitnak úgy, hogy veszteség esetén a következő sikeres kereskedésben megtéríthessék a veszteséget.
Kockázat kompenzáció. Nehéz út, amely jó felkészülést igényel. A befektetőnek olyan mechanizmusokra van szüksége, amelyek megakadályozzák a veszélyt. Egy kezdő számára ez a tudás folyamatos feltöltését, a különféle helyzetek megértésének és a problémák nem szabványos megoldásainak megtalálásának képességét jelenti.
A szükséges kockázatkezelési módszer kiválasztásához néhány alapvető fogalomból kell kiindulni:
Soha ne kockáztasson többet, mint a megengedett saját tőke összege.
Tilos az egyensúlyt felborítani, és sokat kockáztatni a kevés javára.
Folyamatosan meg kell találni a módokat egy esetleges kockázat következményeinek előrejelzésére.
Pszichológiai aspektus és az érzelmek kontrollja. Egy jó kereskedő szárazon közelíti meg a kereskedést, felesleges érzelmi háttér nélkül. A szorongás és a szorongás csak zavarja a piaci változásokra való megfelelő reagálást és a megfelelő döntések meghozatalát. Egy kezdő kereskedőnek tudnia kell, hogy tudása és képességei alapján keres pénzt, és a szerencse itt nem az első helyen áll, hanem egyszerűen egyetlen tényező az üzletkötésben.
A Tharp Chart három kategóriát hozott létre, és felmérte ezek hatását a kereskedő sikerére. A kereskedési stratégia elmélete szerint 10 százalékot osztanak ki, 30 százalékot a tőkekezelési képesség, a fennmaradó 60 pedig a befektető érzelmi háttere és pszichológiája. Azonnal világossá válik, hogy a jövőbeni siker sok tekintetben függ erkölcsi felkészültségétől, valamint érzelmi hátterének kontrollálási és stabilizálási képességétől.
A kereskedő ellenségei:
Félelem, hogy mindent elveszítünk, vagy elszalasztunk egy jó esélyt.
A kapzsiság, ami végül jelentős anyagi veszteségek okozója lesz, de kezdettől fogva csak többet akartam.
Bizonytalanság, vagy éppen ellenkezőleg, képességeik túlértékelése.
A vereségek és a saját hibáik elismerésének megtagadása.
Bosszú.
A kockázatok felismerésének hiánya és a munkához való felületes hozzáállás.
Fundamentális elemzés. Egy kezdő kereskedőnek meg kell tanulnia azonosítani azokat a mintákat a gazdasági és politikai szféra között, amelyek közvetlen hatással vannak a befektetési piacra. Ezen ismeretek nélkül nehéz teljes értékű előrejelzést készíteni, ezért szükséges a világhírek követése, a közvetlen kapcsolatok keresése. Kezdetnek néhány pont elég lesz, de ezt a bázist bővíteni és tökéletesíteni kell.
A fundamentális elemzés főbb módszerei közül ki kell emelni:
Összehasonlítási módszer. Nincs értelme egyetlen mutatót és helyzetet figyelembe venni. Minden egy bizonyos kapcsolatban áll, ezért átfogóan kell mérlegelnie a helyzeteket és a híreket.
Szezonalitás. Az ár nagyban függ a szezonális tényezőktől, és hülyeség nem venni egy ilyen mutatót, mert nem kell speciális tudás a meghatározásához.
Csoportosítás és általánosítás. Egyes pénznemek és eszközök csoportokra bonthatók, amelyek közös jellemzőkkel rendelkeznek.
A technikai elemzés módszerei. Számos módszer létezik, és nehéz lesz azonnal megtanulni egy ilyen hatalmas területet. Ezért egy kezdő kereskedőnek egy irányra kell összpontosítania, azt az ideálishoz kell juttatnia, és csak ezután kell továbblépnie a következő pontokra. Nagyon fontos, hogy ne vizsgáljunk mindent felületesen, nem sok értelme lesz az ilyen tudásnak, mert ilyen tudásalappal nehéz helyes jóslatokat tenni.
A technikai elemzés alapvető módszerei:
Grafikus. Azon alapul, hogy olyan mintákat találunk a grafikonon, amelyek az egyik vagy másik későbbi árviselkedés bizonyítékai. Fontos, hogy helyesen találjuk meg a mintákat, mert a kereskedő néha nem azt látja, ami van, hanem azt, amit látni akar.
Indikátor. Az indikátorok munkáján alapul, de ne felejtsük el, hogy ezek segédprogramok.
Hullám. Komplex típusú elemzés, amely inkább szakemberek és tapasztalt befektetők számára alkalmas. Az eszköz árának hullámmozgásán alapul.
A technikai elemzés magában foglalja a különféle eszközök használatát is. Céljuk, hogy megkönnyítsék a kereskedő munkáját, segítsenek néhány pillanatot félautomata üzemmódban végrehajtani. Egy jó kereskedő tudja, hogyan kell kezelni őket. De egy kezdő ne éljen vissza velük, és azonnal vegye fel őket a munkába. Csak kellemes kiegészítésként szolgálnak, és nem a kereskedő feladatainak teljes körű elvégzését célozzák. Mindig érdemes észben tartani, hogy ezek csak olyan programok, amelyek nem tudnak önállóan gondolkodni, hanem egy adott algoritmus alapján működnek.
Ha tetszett ez az anyag, kérjük, kattintson a facebook, vkontakte, twitter vagy google + gombjára, hogy mások tudjanak róla. Kösz!
A tőzsdei kereskedés vállalkozói szakma, amely megköveteli, hogy kockáztasd a pénzed. Pénzkereséshez érdemes racionálisan konzervatív módon hozzáállni a piachoz. Az alábbiakban néhány tippet adunk azoknak a kereskedőknek, akik készen állnak arra, hogy belemerüljenek a kereskedésbe – és a hangsúly a tőke és a józanság megőrzésén van, nem pedig a gyorsabb meggazdagodáson.
1. Ne rohanjon a kereskedéssel
A piac holnap, jövő héten, jövőre és a következő évtizedben létezni fog. Ne aggódjon amiatt, hogy lemarad egy egyszeri lépésről, miközben valódi pénz nélküli demószámlán kereskedik. Lehetőségek mindig lesznek – nincs vesztenivalója, ha idejét az oktatásba és képzésbe fekteti.
2. Ne kereskedj ok nélkül
Amikor végre elkezdi a kereskedést, ne csak azért kereskedjen, mert úgy érzi, hogy kell, vagy unalomból vagy késztetésből. Csak akkor kockáztassa a pénzét, ha látja a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a kedvező kereskedési lehetőséget és egy olyan kereskedési tervet, amellyel kihasználhatja a lehetőséget.
3. Óvakodj a korai sikertől
A sikeres üzletek szétszóródása karrierje elején nem valószínű, hogy valószínűtlen esemény. Ez egyike azoknak a kis vicceknek, amiket a piac játszik velünk – már az elején lecsapunk néhány jó üzletre, és meggyõzõdünk arról, hogy zseniális játékosok vagyunk a piacon.
Azt mondják, a kezdők szerencsések, és ez ugyanúgy vonatkozik a kereskedésre, mint minden másra, szóval ne légy túl magabiztos. Sok kereskedő, aki pályafutása elején pénzt veszített, hálás ezért a leckéért – utólag –, mert reális képet adott a kereskedés problémáiról és kockázatairól.
De még tapasztalattal is nehéz megbirkózni a győzelmi és vesztes sorozatokkal járó hullámvölgyekkel. Nem ritka, hogy a szerencsesorozatot átélő kereskedő szükségtelenül megnöveli a kereskedését – éppen egy nagy vesztes ügylet előestéjén. Bár ez nehéz, törekedjen arra, hogy szenvedélyesen fogadja el mind a veszteségeket, mind a nyereségeket.
4 ... Dolgozz magadért, gondolkodj magadon
"A tudás lényege a tapasztalat, a tapasztalat lényege pedig a függetlenség.", ez a kifejezés tömören leírja a tőzsdei kereskedési készség nagy részét.
Kultúránk bizonyos mértékig arra tanít bennünket, hogy minden problémára vagy szükségletre van olyan termék, gyógyszer vagy szolgáltatás, amelyet megvásárolhatunk, és amely képessé tesz céljaink elérését. És bár néha úgy érzi, hogy valaki más kereskedési ötleteire, kutatásaira, irányelveire vagy rendszereire hagyatkozik, azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb előrelépés akkor következik be, amikor saját elemzést készít, saját hipotéziseket alkot, és saját döntéseire hagyatkozik.
Mások munkájának megismerése a kereskedő oktatásának része.és sok nyilvánosan elérhető ötlet válik a sikeres kereskedési terv részévé. De nincsenek parancsikonok. Sok tapasztalt kereskedő azt mondja, hogy még egy sikeres kereskedési rendszer sem fog működni, ha nem megfelelően hajtják végre, de a valóság az, hogy nagyon nehéz teljesen megbízni valamiben - különösen, ha nem értékeli teljesen az összes árnyalatot, és nem érti teljesen. miért működik ez a rendszer, és mikor hibásodhat meg.
A kereskedési ötletbe vetett bizalom általában azután jön létre, hogy az összes munkát maga végezte el, és megértette a koncepciót az alapjaitól kezdve. Kereskedjen olyan ötletekkel, amelyeket megért és értelmes az Ön számára.
5. Ha valami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg az.
Legyen szó kereskedési rendszerről, „helyes” információról vagy indikátorról, kerülni kell mindent, ami nagy pénzt és/vagy kis kockázatot ígér. A kereskedelemben nincsenek utak – ez egy összetett üzlet, amely túlságosan nehéz sok magasan képzett és más tevékenységi területről származó sikeres szakember számára. Nincs olyan kereskedési stratégia, amely az esetek 95%-ában sikeres, hat számjegyet ad egy hónap alatt, és nincs veszteség kockázata.
Legyen szkeptikus... Keressen megerősítést minden Önt érdeklő kereskedési ötlethez, beleértve azokat is, amelyeket saját maga talált ki.
6. Vegyen részt kereskedési ötletekben, amelyeket kutathat és tesztelhet
A tisztázatlan kereskedési ötletek – mint például a „vásároljon, amikor a piac túladott, és adjon el, amikor tisztességes nyereség van a kezében” – bizonytalan eredményekhez vezet. A trükk az, hogy a piaci megfigyeléseket és hipotéziseket konkrét szabályokká alakítsa, amelyeket tesztelhet a múltbeli áradatokkal.
Mit jelent például az, hogy túladott? Bármit jelenthet, amit akarsz. Példa az objektív szabályra, amikor a piac alacsonyabb mélypontokat és alacsonyabb záróárakat ír elő öt egymást követő napon. Hogy ez a meghatározás jó vételi jelnek bizonyul-e, az olyan kérdés, amelyre kutatás és tesztelés révén objektív választ kell adni.
7. Vezessen naplót a tranzakciókról, és rendszeresen tekintse át munkája eredményét
Függetlenül attól, hogy milyen háttérrel vagy megközelítéssel rendelkezik – befektetés, rövid távú kereskedés, technikai, mennyiségi vagy fundamentális elemzés –, gyakorlatilag minden jó kereskedő egyetért abban, hogy rendkívül hasznos naplót vezetni minden kereskedéséről, és tanulni a múltbeli tapasztalatokból.
8. Légy türelmes
Mindenesetre a pénzügyi piacokon való kereskedés nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik. Időbe telik minden tudományág vagy szakma elsajátítása. Elvárhatod, hogy egyetlen év alatt jó zenész, orvos vagy mérnök leszel?
A természetes tanulási perióduson kívül a kereskedés egy olyan szakma is – a zenével, az orvostudománysal vagy a joggal ellentétben –, amelyben bármelyik napon inkább veszíthet, mint kereshet. A "fizetés" itt nem garantált.
A siker kemény munkával jön. Egyes kereskedők évekig profit nélkül dolgoznak, mielőtt végre talpra állnak. Ne feledje, hogy a piacok nem fognak elfutni előled.
9. Legyen megfelelő tőkével
Az elégtelen kapitalizáció a legtöbb új vállalkozást tönkreteszi, és ez alól a pénzpiaci kereskedés sem kivétel. A kereskedéshez elegendő pénz hiánya a lista minden második elemét megkérdőjelezi.
Továbbá, amikor elkezdi a kereskedést, tegye azt az előrejelzési minimumnál is konzervatívabb tőkeszinten. Például, ha úgy találja, hogy elegendő pénze van a kereskedési számláján ahhoz, hogy egy adott kereskedési stratégiát folytasson sok 500 részvény 30 dollár alatti kereskedésével, próbáljon meg egyszerre 100 vagy akár 50 részvényt kereskedni, amíg nem lesz kényelmes. stratégiáját, végrehajtási folyamatát, brókercégét és a valódi pénzkockázathoz kapcsolódó pszichológiai kihívásokat. Ezután lassan növelje a kereskedések méretét.
Ha megfogadja ezeket a tippeket, sokkal gyorsabban javul a kereskedés a tőzsdén. Ezen pontok mindegyike fontos, de csak együtt tudják magas szakmai szintre emelni kereskedését. A lényeg, hogy ne félj fejlődni, új dolgokat felfogni, és akkor biztosan sikerül!
Ahogy a gyakorlat azt sugallja, jobb, ha olyan emberek tudását veszik át, akik már sikereket értek el. Korunk egyik legjobb kereskedőjétől – Alexander Gerchiktől – tőzsdei kereskedési tréningen vehet részt
Szóval, szeretne kereskedő lenni? Ne hagyja ki a rendkívül fontos első lépést, amely azzá a kereskedővé tehet, aki lenni szeretne.
Természetesen néhány könyv elolvasása és néhány tanfolyam elvégzése után készen áll arra, hogy nyereséges kereskedővé váljon. Sajnos a legtöbb ember, aki ebbe a szakmába kerül, az első éven belül felhagy vagy tönkremegy. Ez nem azért van, mert rossz könyveket olvastak vagy rossz programokat használtak. Inkább azért, mert elmulasztották az első lépést: önmagad megismerését. A professzionális kereskedők és alapkezelők megértik, hogy meg kell találniuk és hozzá kell igazítaniuk az adott esetükben működő kereskedési stratégiát, és csak ezután kell aggódniuk olyan részletek miatt, mint a programok, számítógépek és indikátorok.
Az önismeret egy nagyon fontos lépés, amely gyakran kimarad a folyamatból. Először meg kell értened, hogyan gondolkodsz, hogyan tanulsz és mit szeretsz. Ezen ismeretek nélkül a sikeres kereskedési stratégia megtalálásának folyamata szinte értelmetlen, és valószínűleg keserű kudarcot vall, mielőtt elkezdené. A kereskedés azon kevés munkák egyike, ahol nem kell bizonyítani a hozzáértést. A kereskedésben olyannal kell megküzdened, akinek több tapasztalata és tudása van, mint te. Ily módon kompetenciát szerezhet.
Kezdjük tehát az első lépéssel – önmagad megismerésével.
A különféle portfóliókezelési technikákat elsajátító kereskedők gyorsan rájönnek, hogy portfóliójuk legjobb gyakorlata az aktív tevékenység. Az aktív technikai irányítási módszerek meg tudják különböztetni őket a tömeg többi részétől, és megadják őket. A lehetőségek korlátlanok, ahogy a választási lehetőségek is. De hogyan lehet kezelni egy ilyen portfóliót? Sok jó szándékú kereskedő egyenesen a végrehajtási taktikákhoz ugrik, és kihagyja a stratégia áttekintését. A cikkben szereplő stratégia és taktika a következőképpen értendő:
Stratégia: Cselekvési terv a cél vagy feladat felé vezető úton. A stratégia annak tudománya, hogy a különböző döntések és műveletek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mint például a hosszú távú portfóliótervezés és a befektetési modell célkitűzései.
Taktika: Azonnali problémák megoldására használt eszközök. A taktika a befektetési döntés eszköze. Rövid távú értéke van, és ügyesség jellemzi.
Mielőtt taktikai eszközöket alkalmazna egy portfólióra, először meg kell határoznia egy stratégiát. Ha a kereskedés képletére koncentrál, elfelejti a portfóliómodell feladatát. Példa erre egy olyan rendszer, amely 45%-os éves hozamot mutatott, maximum 5%-os lehívással. Ez egy nagyon vonzó rendszer, és megérdemli, hogy bekerüljön az arzenáljába.
De ez még nem minden. Ez a rendszer nem automatizálható teljesen. Ez szubjektív, és megköveteli, hogy a kereskedés során a monitor előtt üljön – napi hat és fél órát. Elvesztette az érdeklődését? Lehet, hogy egyesek elmentek, mások nem. Ez a modell megfelelhet az Ön irányítási stratégiájának vagy személyes céljainak, de lehet, hogy nem. Előfordulhat, hogy számodra sikertelennek találod, mert nem tudsz rá annyi időt és figyelmet fordítani, amire szüksége van, és valaki másnak sikerülhet és sikerülni fog vele. Ez a rendszer hibája (azaz a befektetési taktika), vagy csak rossz stratégia?
Stratégiai gondolkodásának kulcstényezője annak kell lennie, hogyan dolgozik és cselekszik. A kereskedő sikerének fontos tényezője, hogy a választott befektetési stratégia keretein belül hogyan jár el. Egy kiváló rendszer önmagában nem garantálja a sikert, hacsak nem támasztja alá megfelelő alkalmazás.
Most nézzük meg, hogyan vázolhat fel egy kereskedő stratégiát a kereskedéshez, hogy a legnagyobb esélye legyen a sikerre.
Válaszokat keresünk, vagy egy speciális formulát, amelyet valamelyik híres kereskedő fejlesztett ki. Hiszünk abban, hogy néhány jó rendszerrel sikeresek lehetünk. De a probléma az, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és nincs egyetlen megoldás.
A kulcs az, hogy megtudd, melyik illik hozzád és kereskedési stílusodhoz. Vannak módok annak meghatározására, hogy a sok befektetési elmélet és megközelítés közül melyik működhet az Ön számára. De először időt kell szánnod önmagad megismerésére.
Mivel mindannyian egyediek vagyunk, meg kell találnunk a saját módszereinket, hogy meghatározzuk azokat a stratégiákat, amelyek segítségével hatékonyan kezelhetjük portfóliónkat. Ennek a folyamatnak az első lépése, hogy szánjon egy kis időt önmaga értékelésére. Ezt két gyakorlattal lehet megtenni: egy személyiségprofillal és az agy bal/jobb féltekéjének információfeldolgozásának értékelésével.
Személyes tulajdonságaink és preferenciáink a fő tényezők, amelyek meghatározzák viselkedésünket. Azt is befolyásolják, hogyan közelítünk a problémamegoldáshoz. E gyakorlatok eredményei alapján megérthetjük, hogy mely portfólióstratégiák teszik lehetővé számunkra, hogy a legsikeresebbek legyünk. Fontos, hogy őszintén felmérd magad, mit szeretsz és mit nem. Rövid megjegyzés. Válassz egy csendes időszakot, amikor nem zavarják.
Az egyik szempont, amit meg kell érteni, az a társadalmi aktivitásod. Szívesen csevegsz egyenként, kisebb vagy nagyobb csoportban? Milyen tevékenységeket talál kreatívnak, pihentetőnek vagy ösztönzőnek? Szívesen végez egy vagy több feladatot egyszerre? Milyen tevékenységeket szeret, és melyeket kerüli? Milyen órákat szerettek vagy nem szerettek az iskolában? Örülsz, ha egy olyan célért dolgozol, amelynek határideje van? Szervezett vagy nem hajlandó rendelni? Mindez, és még sok más, határozza meg személyiségét.
Személyiségprofil értékelés: Lehetősége van egy személyiségprofil tesztre, amely segít azonosítani személyiségjegyeit, és kompatibilis befektetési stratégiákat találni. Ez az értékelés kérdéseket tesz fel arról, hogyan dolgozik, és mit szeretne csinálni a különböző helyzetekben. A világhálón sok olyan oldal található, ahol le lehet tenni egy ilyen tesztet.
Az eredmények segítenek megérteni kreativitását, szervezettségét, társasági képességét, másokkal való interakcióját és ideges/ellazult állapotát. A válaszokat a következő területeken kell értékelni: logikus / szociális, visszafogott / társaságkedvelő, megbízható és tesztelt / eltérő és új. A válaszok nem lehetnek jók vagy rosszak. Ezeket az eredményeket kombinálja a következő gyakorlattal, és megjelenik egy sablon.
A következő felfedezendő terület az, hogy hogyan tanulsz és hogyan reagálsz az új ingerekre. Ez egy fontos tényező, amely megkülönbözteti Önt másoktól. A jobb/bal agy elmélete megmagyarázza az agy működését. A kutatások szerint az agy két fő féltekére oszlik. Mindegyikük saját funkciójára specializálódott, és a maga módján dolgozza fel az információkat. Ez azt is meghatározza, hogyan oldja meg a problémákat. Az agy bal oldala logikusabb és analitikusabb, míg a jobb oldal érzelmesebb és elvontabb.
A bal/jobb agyfélteke információfeldolgozásának értékelése: Általában mindegyikünk hajlamosabb az egyikre vagy a másikra. Ez jellemző ránk és arra, hogyan dolgozzuk fel az információkat.
Fontos meghatározni, hogy a személyiségjegyek hogyan kapcsolódnak a portfóliókezeléshez. A személyiségprofilod és a bal/jobb agyi pontszámok alapján némi átfedést fog látni. A gyakorlatok eredményeinek értelmezéséhez az alábbiakban találhatók javaslatok:
A jobb agyfélteke dominál - társas, társaságkedvelő - szeret valami mást és újat: Ha az agyadat a jobb oldal uralja, és te egy escrovert, szociális és engedelmes vagy, akkor alaposabban meg kell vizsgálnod a mások által kidolgozott stratégiákat és taktikákat. Természetesen Ön felelős egy adott stratégia kiválasztásáért, és annak felismeréséért, amikor az már nem hozza meg a várt eredményeket. Ha ebbe a kategóriába tartozik, akkor valószínűleg meg tudja tekinteni portfóliójának "nagy képét".
A bal agyfélteke dominál - logikus - diszkrét - megbízható és bevált értékek. Ha az agyát a bal oldal uralja, és belsőleg koncentrált, gyakorlatias, nyugodt és ellazult, akkor fontolja meg saját stratégia és taktika kidolgozását. Egyetért azzal, hogy ez a folyamat időt és jelentős erőfeszítést igényel. Tehetségeit felhasználhatja kiválóan teljesítő portfólióstratégiák létrehozására, és ezzel megtalálhatja saját kereskedési előnyét.
Köztes lehetőség a legtöbb ember. A gyakorlatban a legtöbb ember valahol a kettő között van. De nehéz meghatározni, hogy az egyes kereskedőknek hogyan kell cselekedniük, amikor annyi változó van. A legvalószínűbb eredmény egy olyan hibrid megközelítés, amely mindkét oldal ötleteit felhasználja. Nem számít, melyik kategóriába tartozik, egy dolog ugyanaz marad: mindig keresse a fejlődés módját.
Hank Pruden, a Golden Gate Egyetem munkatársa egy sor befektetési stratégiát kínál, amelyek harmonizálnak a kulcsfontosságú személyiségjegyekkel. Így alkalmazható az önfegyelem a stratégia kiválasztásánál (1. ábra).
Az önfegyelem szintjei (kognitív és érzelmi): Ha megállapítja, hogy alacsony az önfegyelme, akkor fontolóra veheti a skála bal oldalán található stratégiákat, vagy ennek a tulajdonságnak a kompenzálásának módját. Ha magas az önfegyelme, használhatja a skála jobb oldalán található stratégiákat.
További tényezők
Kockázattolerancia: A kockázattűrő képességének és a céljainak együtt kell működniük a stratégia szerint.
A kereskedett eszközök típusai: válasszon megfelelő kereskedési eszközöket stratégiája kezeléséhez.
Idő: a stratégia kidolgozásának időkerete (óránként, naponta, hetente), és mi szükséges a megvalósításhoz.
Stratégiaválasztás: Ha egy stratégia nem illik jól a személyiségéhez, ez nem jelenti azt, hogy el kell hagynia. A stratégia saját használatának alternatívája, ha valaki másnak adjuk. Ez mindig megtörténik a befektetési alap kiválasztásakor. Kiválasztunk egy stratégiát, és hagyjuk, hogy az alapkezelő alkalmazza a taktikáját a pénzkezelésre.
Az Ön feladata, hogy megértse, ki vagy, és hogyan dolgozza fel az információkat. Minden olyan stratégia, amely ütközik a személyiségeddel, nem lesz sikeres. De ez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kell hagyni. Vannak módszerek a személyiségjellemzőkkel való munkavégzéshez, amelyek konfliktusba kerülnek.
A legtöbb kereskedő azt fogja tapasztalni, hogy személyiségprofilja és bal/jobb agyi pontszáma viszonylag semleges, kevés jelentősebb torzítással. Megpróbálhatja módosítani őket, de nem elengedhetetlen. Ez a rész megkérdőjelezi a megalapozott elképzeléseket, és további kutatásra ösztönöz.
Négy fő befektetési stratégia
Számos különböző módszer csoportosítható a következő makrostratégiákba:
Fordulás az átlaghoz (trend / ellentrend)
Swing kereskedés (trenden belüli korrekciók)
Tiszta lendület (erősödő/gyengülő ármozgás)
Trend keresése alapvető alapvető és technikai menedzsmenttel
Keressen fel nem ismert értéket üzleti és kedvezményes vásárlások segítségével
Kamat, osztalék és a mögöttes eszköz minősége
Gondoljon egy tipikus stratégiára villámgyors bemutatóként. Rövid, és lefedi a fő célkitűzéseket; szándékokat határoz meg.
Kit érint? (Melyik modellre vagy ügyfélre vonatkozik?)
Mit értékelnek? (Melyik eszközcsoportot veszik figyelembe?)
Mikor értékelik? (Milyen gyakran értékelik át?)
Hol adják elő? (Hogyan használják fel és alkalmazzák az erőforrásokat?)
Miért használjuk?
Íme egy példa egy stratégiára: A junk bond kereskedési stratégiát a bevétel és a mérsékelt portfólió részeként használják (ki). Fontolja meg azokat a magas hozamú befektetési alapokat, amelyeknél a vásárlást követő 30 napon belül csekély vagy semmilyen tartalék díj nincs, és amelyek az elmúlt 5 évben az ilyen alapok átlagát meghaladó teljesítményt nyújtottak (mi). Forgóeszközeinket napi szinten becsüljük meg osztalékkorrigált adatok felhasználásával a junk bond kereskedési modell szerint (mikor, hol). Ezzel a stratégiával általában évente négyszer kereskednek, az elmúlt 10 évben 8,5%-os hozammal és 3,8%-os lehívással (miért). (Megjegyzés: a teljesítményadatokat tájékoztatásul, nem pedig iránymutatásként használjuk.)
Ha a kereskedési taktikára összpontosít, hibát követne el, ha nem venné figyelembe az emberi tényezőt. A Pruden számos kulcsfontosságú elemet kínál a taktika kiválasztásához és meghatározásához:
Irány: trend - vonalak, csatornák
Kiterjesztés: támogatás / ellenállás, lehetséges ármozgások (csúcstól csúcsig), túlvásárolt / túlértékelt
Lendület: változás sebessége, gyorsulás/lassulás
Forma: az árfolyam hullámokban, egyenes vonalban és korrekciókkal mozog.
A taktika elemeinek ki kell terjedniük a formációra, a belépésre, mozgásra és kilépésre vonatkozó jelzésekre. Egy emberi tényező kulcsfontosságú a taktika szempontjából – a tervezett taktika követésének képessége (kereskedési terv). Sok kereskedőnek van szilárd, bevált terve, de nem tudják betartani azt. Ez a probléma különösen igaz sorozatos veszteségek után. Íme két ötlet az önbizalom kiküszöbölésére: agytréning és taktikai tesztelés.
A tudatalatti edzés az önbizalom ellenőrzésének vagy csökkentésének egyik módja. Az aktív kormányzás és a kereskedelem jól megfér egymás mellett a bizonytalansággal. Toleránsnak kell lenned a rendetlenséggel szemben, de maradj a piac kontextusában. Ez azt jelenti, hogy benne kell maradnia. Vagyis "most" kell a piacon lenni, és nem megjósolni a jövőbeni viselkedését.
Míg a taktika tesztelésének fő célja a megvalósíthatóságának meghatározása, egy másik cél a bizalom megszerzése. Az értékelési technikák közé tartozik a mintavételezés, a statisztikai elemzés a túloptimalizáltság megállapítására, valamint a progresszív tesztelés. Mindez segít megtalálni a nyereséges taktikát. De mivel senki sem tudja megjósolni a jövőt, mindig lesz kockázati elem.
Egy másik ok a tesztelésre, hogy olyan adatkészletet szerezzen, amellyel összehasonlíthatja tényleges teljesítményét. Ha a teljesítménykritérium valós időben jelentősen változik egyik tesztjelentésről a másikra (előzményadatok alapján), akkor ez önmagában is erős jele annak, hogy ez a taktika nem működik, és felül kell vizsgálni. A jelenlegi és a várható teljesítmény összehasonlítása növeli a rendszerbe vetett bizalmat. Segít minimalizálni az önbizalomhiányt, amikor nem az elvárásoknak megfelelően viselkedik.
Vezessen kereskedelmi naplót úgy, hogy rögzítse, mit látott pozícióba való belépéskor és kilépéskor. Ne hagyatkozz az emlékezetre, írd le, mit láttál, és miért tetted így vagy úgy. Betartotta a taktikai tervet? Készítsen képernyőképet a döntés időpontjában fennálló helyzetről, a diagram összes mutatójával. Ne feledje – tervezze meg kereskedését, kereskedjen a terv szerint.
készségeinek fejlesztése addig a pontig, amikor a tettei szinte automatikussá válnak. A mottó az elemzés, a tanulás és a gyakorlás. A gyakorlat tapasztalatot ad, a tapasztalat pedig önbizalmat. A legmagasabb szintű teljesítmény eléréséhez több mint 10 000 óra gyakorlásra is szükség lehet. Előfordulhat, hogy 1000-5000 példát kell elemeznie és megértenie, mielőtt eléri az elsajátítási pontot. Fontos megtanulni és gyakorolni a megfelelő dolgokat, ehhez pedig keresni kell egy coachot vagy mentort a kereskedésben.
A gyakorlás előnye nem csak a nagy teljesítmény, hanem az önbizalom is. Bár ijesztően hangzik, ne csüggedj. Ez az a készségszint, amelyre törekedni kell. Ez a folyamatos fejlődés útja.
Nincsenek utasítások arra vonatkozóan, hogyan válhat sikeres kereskedővé. Mindannyiunknak meg kell találnia a saját útját, mert mindannyian mások vagyunk. Kezdje ezt a folyamatot önfelfedezéssel. Tudja meg, mit szeret vagy nem szeret, mik a személyiségének fő vonásai, és hogyan tanulja meg és dolgozza fel az információkat. Mindez hatással van kereskedésed teljesítményére. Ezen információk birtokában számos, az Ön igényeinek megfelelő stratégiát találhat ki.
Az utolsó lépés a napi befektetési döntéseihez vezető taktikák tesztelése. Bár nincs kereskedési grál, sok lehetőség rejlik benned.
Legyen naprakész a United Traders összes fontos eseményéről – iratkozzon fel oldalunkra
17.04.2012
Jó napot, kedves olvasók.
Alexander Shevelev kapcsolatban áll.
Ma írtam egy rövid cikket, amelyben néhány tippet adtam azoknak a kereskedőknek, akik csak most kezdik útjukat.
Először is emlékeznie kell a következőkre: A kereskedés üzlet. Nem játék, hanem üzlet! Ennek megfelelően komolyan kell vennie az edzést.
Az alábbiakban csak egy kis részét sorolom fel azoknak a tévhiteknek, amelyek szinte minden kezdő kereskedővel élnek:
1. „A kereskedés egyszerű dolog. Most olvasok egy kicsit, és elkezdek pénzt keresni ”;
2. „A piacnak most meg kellene fordulnia, de nyitottam egy long pozíciót. Mindenképpen menjünk fel”;
3. "Ha továbbra is a zuhanó piacon vásárolok, akkor amikor a végén beindul a növekedés, sok pénzt fogok keresni";
5. „Vettem, és a piac ellenem van. Nos, semmi, a bukás nem tarthat örökké. Túlélem a lehívást, és akkor profitot szerzek.”
6. „Hú, a piac az én utamra megy. Már van némi haszon. A cél még messze van, de továbbra is zárom a pozíciót, hogy megtérítsem az összes korábbi veszteségemet."
7. „Ivan Ivanovics azt mondta, hogy ma növekedés lesz. Önnek is vásárolnia kell ”;
8. "Most nagy volumennel lépek be, és amint a piac az irányomba mozdul, felszámolom a pozíciót."
Most pedig néhány konkrét tipp:
Tipp #1
Semmi esetre se fektesse be az utolsó pénzt a kereskedésbe, ne számítson gyors felszállásra. Pszichológiailag kényelmesen kell éreznie magát, és nyugodtan kell végrehajtania a műveleteket.
2. számú tanács
A grafikus információk mindig könnyebben észlelhetők, ezért azt tanácsolom minden kezdő kereskedőnek, hogy csak a technikai elemzésre (ár- és mennyiségelemzés) összpontosítson. Kezdje a fejlesztést úgy, hogy olyan konfigurációkat keres, amelyek ilyen vagy olyan gyakorisággal ismétlődnek a piacon. A diagram segítségével mindig pontosan látni fogja a piacra lépés pontos helyét, és ennek megfelelően a jövőben mindig jobbra fejlesztheti kereskedési rendszerét.
Tipp #3
Az információs túlterheltség elkerülése érdekében azt javaslom, hogy kezdettől fogva egy kis mennyiségű információra összpontosítson. Legalábbis az első alkalommal csak egy mintát kell kereskednie, pl. egy konkrét modell.
Amikor látja, hogy egy bizonyos mintával nyereségesen kereskedhet, elkezdi bízni önmagában; bízni fog abban, hogy nyereségesen tud dolgozni, és ez nagyon jót fog tenni a jövőbeni munkája szempontjából.
Más minták és minták figyelmen kívül hagyásával fegyelmet fejleszt, és fokozatosan eltűnik a piactól való félelme.
Miután megtanulta, hogyan lehet nyereségesen kereskedni egy adott mintával, adjon hozzá új mintákat a kereskedéséhez.
Tipp #4
Először is tanulj meg nem veszíteni, tanulj meg nullán tartani, pl. maradjon a saját embereivel (ha egy évig aktívan kereskedik, tartsa ki a nullát, akkor ez kiváló eredmény lesz).
5. tipp
Mindig tartsa kézben a kockázatát, ne hagyja, hogy a piac egy kereskedésben a befizetés 1-2%-ánál többet vegyen el tőled.
6. tipp
Cselekedj szigorúan a terv szerint. Bármilyen, még a legkisebb cselekvést is fejben kell átgondolni. Csak így lehet fegyelmezett kereskedővé válni.
Tipp #7
Soha ne add fel. Menj a végére. Tanulj és fejlődj folyamatosan. A legfontosabb dolog az, hogy elismerd a hibáidat, és megtanuld, hogy a jövőben ne kövesd el azokat.
Ezeket a dolgokat átadtam magamon. Tudom, hogy ez működik, és tudom, hogy ezek az egyszerűnek tűnő szabályok nagyban javítják kereskedési eredményeit.
Ne feledje, hogy ezen szabályok betartásával minden bizonnyal változásokat fog tapasztalni Önben és kereskedésében. A lényeg, hogy ne add fel!
Sok szerencsét!
Üdvözlettel, Alexander Shevelev.
