A bankbetétek orosz piaca az elmúlt években mennyiségi és minőségi szempontból is aktívan fejlődött. A kereskedelmi bankok aktívan bővítik a betéti termékek körét, növelik a lakossági szolgáltatások értékesítési pontjainak számát, és új, csúcstechnológiás ügyfélszolgálati típusokat vezetnek be. A kereskedelmi bankok jó bázissal rendelkeznek a betéti műveletek fejlesztéséhez. Először is, a lakosság jövedelme gyorsan nő. Másodszor, ennek megfelelően nőnek a lakosság megtakarításai. A jelenlegi helyzet lehetővé teszi, hogy beszéljünk az elmúlt években a lakosságtól a kereskedelmi bankok felé történő pénzáramlás tendenciájáról, és ennek eredményeként a téma tanulmányozásának relevanciájáról.
A lakosság megtakarítási aktivitásának növekedése 2013-ban számos olyan tényező eredménye volt, amelyek feltételesen piaci és nem piaci tényezőkre oszthatók. Az előbbiek közé tartoznak a betéti kamatok, a magas kamatkapitalizáció hatása, valamint a devizabetétek árfolyam-átértékelése. A nem piaci egyszeri tényezőknek talán magukban kell foglalniuk az orosz állampolgárok pénzeszközeinek egy részének visszajuttatását a ciprusi bankokból, valamint a köztisztviselők számláinak orosz bankokba történő átutalására vonatkozó követelményeket.
Az elmúlt 5 évben a kereskedelmi bankok által bevont háztartási források volumene több mint kétszeresére nőtt és 2014.01.01. 16 957,5 milliárd rubelt tett ki. (1. ábra). Relatív értékben 19,1 százalékos volt a növekedés az előző évhez képest. Az Orosz Föderáció Központi Bankjának előrejelzései szerint a betéti piacon ez a tendencia 2014-ben is folytatódik - 2880–3220 milliárd rubel növekedést jósolnak. 19 840–20 180 milliárd rubelig, ami a betétek relatív 17–19%-os növekedésének felel meg. Ez az előrejelzés ugyanakkor figyelembe veszi a gazdasági növekedés és a lakosság jövedelmének lassulását, valamint a betéti kamatok csökkenését az elmúlt időszakok magas kamatlábak tőkésítésének egyidejű hatásával.
Rizs. 1. Magánszemélyek kereskedelmi bankok által vonzott betéteinek dinamikája 2007. 01. 01-től 2014.01.01-ig millió rubel
Ez az előrejelzés azonban kedvező külső háttér mellett készült, amelynek romlása esetén a trend változhat. Például az Orosz Föderáció Központi Bankja szerint 2014. március 1-jén a háztartások pénzeszközei a kereskedelmi banki betétekből 2%-kal, 16,91 billióra áramlottak ki. rubel. Az okok között szerepel a rubel leértékelődése, valamint az orosz bankokkal szembeni nyugati szankciók miatt a tőke és a fizetések szabad mozgásának veszélye. Utoljára a 2008-as válságév őszén regisztráltak 1%-ot meghaladó forráskiáramlást magánszemélyektől a betétekből. Ha a tendencia folytatódik, akkor az orosz bankbetétpiac növekedésére vonatkozó kezdeti előrejelzések korrigálódhatnak.
A jelen kor jellemző tendenciája a lakossági betétek újraelosztása a bankszektoron belül is. Így 2013 decemberében a lakossági betétek általános, 4,3%-os növekedése mellett a lakossági betétek túlcsordultak a kis magánkereskedelmi bankoktól a 30 legnagyobb magánbetét felé. Utóbbi részesedése 2013 első három negyedévében fokozatosan csökkent - 77,1%-ról 76,4%-ra, a 4. negyedévben pedig 78,6%-ra emelkedett. Hasonlóan viselkedett az orosz OJSC Sberbank piaci részesedése is: az első három negyedévben 45,8%-ról 44,7%-ra csökkent, a 4. negyedévben pedig 46,7%-ra nőtt.
Ez a dinamika elsősorban a szabályozó politikájának változásával függ össze. 2013 második felében az Orosz Föderáció Központi Bankja megkezdte a piac „tisztítását”, a nagyszabású licenc-visszahívások főként 2013 negyedik negyedévében történtek. Így 2013 novemberének második felében a Master-Bank OJSC elvesztette az engedélyét, 2013 decemberének első felében pedig egyszerre három banktól vonták vissza az engedélyeket (Investbank OJSC, Project Finance Bank CJSC és Smolensky OJSC).
Ennek a trendnek a hatása a betétek méret szerinti szerkezetének változása, különös tekintettel a különböző betétcsoportok egyenetlen növekedésére. 2013 első három negyedévében a 700 ezerről 1 millió rubelre nőttek a legaktívabban a betétek. és több mint 1 millió rubel. A negyedik negyedévben azonban megváltozott a helyzet az orosz betétpiacon, és a biztosítási kártérítés keretein belüli betétek kezdtek a legaktívabban növekedni - 700 ezer rubelig, miközben a nagy betétek növekedése gyakorlatilag megállt. Ennek eredményeként 2013-ban a 400 ezer és 700 ezer rubel közötti betétek mutatták a legmagasabb növekedési ütemet. és 700 ezerről 1 millió rubelre. A betétek aránya 400 ezer és 700 ezer rubel között mozog. 15,3-ról 16,2%-ra nőtt, 700 ezerről 1 millió rubelre. - 7,0-7,6% (2. ábra). 1 millió rubel feletti betétek. 38,4%-ról 40,0%-ra nőtt a teljes betétállomány. A 2013-as eredmények szerint az átlagos betétméret a bankrendszerben, a kisméretű és inaktív számlák nélkül 155 ezer rubelt tett ki.
Rizs. 2. A kereskedelmi bankok által vonzott magánszemélyek betéteinek szerkezetének dinamikája a betét nagyságától függően, a 2009. 01. 01-től kezdődő időszakra. 2014.01.01-ig %
Így az orosz bankok engedélyeinek 2013-2014-es visszavonása kapcsán a lakosság óvatosságot tanúsított alapjaik befektetésével kapcsolatban, ami a mai napig tart. Ma elsősorban a nagy orosz bankokat részesítik előnyben, az időnként viszonylag alacsony betéti kamatok ellenére, míg a megtakarításokat több bankra osztják a 700 ezer rubel összegű biztosítási kártérítés keretein belül. Ezeket a következtetéseket megerősíti a 400 ezer rubel méretű betétek arányának folyamatos növekedése. legfeljebb 700 ezer rubel 2014. I. negyedévi betétek bevont szerkezetében. 7,6%-ról 8,0%-ra.
A bankbetétek orosz piacának fejlődésében fontos tendencia a javasolt betéti kamatok csökkenése is. 2013 végén 100 bankból 86 csökkentette a betéti kamatot, 3 bankban emelkedett, 11 bankban pedig nem változott.
A 700 ezer rubel éves rubelbetétek átlagos kamatszintje (a betétek mennyiségével súlyozva) 2014. január 1-jén. 7,2%-ot tett ki, amely 1,3 százalékponttal csökkent azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor a betétek átlagos (súlyozatlan) kamatai 700 ezer rubel. 8,8%-ot tett ki, amely 0,9 százalékponttal csökkent azonos időszakhoz képest. (3. ábra).
Rizs. 3. A magánszemélyek kereskedelmi bankok által lekötött betéteinek kamatlábának dinamikája 2009. 01. 01-től. 2014.01.01-ig %
A betéti kamatok csökkenése elsősorban a 2. és 3. negyedévben következett be. A IV. negyedévben viszont többirányú kamatmozgás volt megfigyelhető a bankok között - 39 bank csökkent, 23 pedig éppen ellenkezőleg, emelkedett, ennek következtében a IV. negyedévi átlagos kamatszint enyhén - 0,1 százalékkal - csökkent. pontokat.
A magánszemélyek betéti kamatai 2013-ban több tényezőre vezethetők vissza. Először is, a bankpiac instabil helyzete a betétek újraelosztásához vezetett a legnagyobb orosz bankok javára, amelyek kénytelenek voltak csökkenteni a betéti kamatokat, hogy megakadályozzák kamatkiadásaik jelentős növekedését. Különösen a Sberbank of Russia OJSC volt jelentős hatással a magánszemélyek betéteinek kamatlábaira a csökkentés irányában.
Másodszor, az Orosz Föderáció Központi Bankjának fokozott felügyeleti tevékenysége és intézkedései, amelyek nem teszik lehetővé a kereskedelmi bankok számára, hogy a piaci átlag feletti betéti kamatot állapítsanak meg.
2014 első negyedévében az egyéni betétek átlagos kamatszintje többirányú tendenciát mutatott. A 100 legnagyobb lakossági bank betéti kamatai figyelésének eredményei a betétek jövedelmezőségének enyhe növekedését jelzik. 2014 első negyedévében 100 bankból 43 emelt, 19 bank pedig csökkentette a betéti kamatot. 38 bankban nem változtak a kamatok. Az átlagos kamatszint (a betétek mennyiségével súlyozva) a rubel éves betétekre 700 ezer rubel összegben. az idei első negyedévben 0,2 százalékponttal nőtt. és évi 7,4%-ot tett ki. Viszont az átlagos (súlyozatlan) kamatláb az éves betétek esetében 700 ezer rubel. szintén 0,2 százalékponttal nőtt. és elérte a 9,1%-ot.
Ezek a változások azt tükrözik, hogy egyes bankok a lakosság forrásait vonzzák a likviditáshiány és a betétállomány enyhe csökkenése mellett.
Az orosz bankbetéti piac helyzetének és trendjeinek elemzése lehetővé teszi bizonyos következtetések levonását, valamint a közeljövő fejlődési kilátásainak jellemzését. 2014-ben különösen a lakosság megtakarítási aktivitásának mérsékelt növekedése prognosztizálható, amelyet a lakosság nominális jövedelmének folyamatos növekedése és ennek következtében a bankbetéti piac volumenének növekedése támogat. Ugyanakkor a lakosság előnyben részesíti a betéteket, amelyek összege nem haladja meg a biztosítási kártérítés összegét - 700 ezer rubelt. A kereskedelmi bankok a betétekkel foglalkozó magánszemélyek szavatolótőkéjének összegét növelni tudják többek között a kamatláb növekedése. A közeljövőben azonban folytatódik a kamatszint többirányú mozgásának trendje, lefelé tolódással. A bankok ilyen politikájának egyik oka mindenekelőtt az Orosz Föderáció Központi Bankja felügyeleti tevékenységének szigorítása lesz a kereskedelmi bankok működése és átszervezési politikája felett.
A cikk az orosz bankbetétek és magánbetétek piacának jelenlegi helyzetét és fejlődési dinamikáját elemzi. Különös figyelmet fordítanak a 2014. január-októberi bankbetétek piacán zajló folyamatokra. Meghatározzák a magánszemélyek betéti piacának fejlődésének fő irányait és kilátásait modern körülmények között.
A lakosság körében egyre népszerűbb a bankbetét. Sokan kezdenek gondolkodni a passzív jövedelemforrás megteremtésén. Manapság a pénzbefektetések egyik ilyen gyakori forrása a betétszámla nyitása egy bankban. Az ilyen típusú befektetések relevanciája annak köszönhető, hogy a betét egyszerű, megfizethető és szinte kockázatmentes módja a megtakarításnak és a megtakarítások növelésének. A betéteket nemcsak kezdő befektetők nyitják meg, hanem tapasztalt "betétesek" is, akik befektetési portfóliójukban egy bizonyos százalékot különítenek el számukra.
A bankokról és banki tevékenységekről szóló 395-1. sz. szövetségi törvény szerint a betét az Orosz Föderáció pénznemében vagy külföldi pénznemben elhelyezett pénz, amelyet magánszemélyek helyeznek el jövedelem tárolása és generálása céljából. A bankbetétesek lehetnek az Orosz Föderáció állampolgárai, külföldi állampolgárok és hontalanok. A betétesek szabadon választhatnak, hogy melyik bankban helyezik el pénzüket, és egy vagy több bankban is rendelkezhetnek betétekkel. A betétesek a megállapodás szerint rendelkezhetnek betétekkel, bevételhez juthatnak a betétekből, nem készpénzben fizethetnek. A bankok által vonzott állampolgári pénzeszközök visszatérítésének és a befektetett pénzeszközökből származó bevételkiesés kompenzációjának biztosítására létrehozták a magánszemélyek kötelező betétbiztosítási (CIS) rendszerét a bankokban. Minden DIS tagbank köteles negyedévente befizetni a kötelező betétbiztosítási alapba, amely biztosítási események esetén kifizetésre szolgál.
Oroszországban egy ilyen betétbiztosítási rendszer 2003 óta létezik, miután hatályba lépett az „Orosz Föderáció bankjaiban lévő magánszemélyek betéteinek biztosításáról” szóló szövetségi törvény. E törvény értelmében minden orosz bankban elhelyezett magánbetét kötelező biztosítás alá esik.
A teljes rendszert a 2004-ben létrehozott Állami Betétbiztosítási Ügynökség (DIA) kezeli.
A betétesek kártalanításának forrása egy speciális alap. Ennek összege 2014. október 30-án a biztosítási események kifizetésére szolgáló tartalék nélkül 74,9 milliárd rubel.
Jelenleg a betétekre vonatkozó biztosítási kártérítés maximális összege 700 ezer rubel.
Az Állami Betétbiztosítási Ügynökség a fizetésképtelen bankok hitelezőinek egyetlen felelősségi központjaként működik. Ez segít növelni az orosz bankrendszer stabilitását, biztosítja a közvélemény bankok és kormányzat iránti bizalmának növekedését.
Jelenleg Oroszországban a bankbetétek piaca aktívan fejlődik. Ezt igazolja a lakossági bankbetétek növekedése is. 2014. január 1-jén a lakosság betéteinek állománya 16 957,5 milliárd rubelt tett ki, ami 3239 milliárd rubel (vagy 23,6%-kal) több, mint a 2013. január 1-jei betétállomány. ábrán jól látható a lakosság betétállományának növekedésének dinamikája. 1.
A betétek átlagos éves növekedési üteme 2013-ban 19,1%, 2012-ben 20% volt. A betétek napi növekedésének dinamikája ugyanakkor azt mutatja, hogy a lakosság megtakarítási aktivitása 2013-ban magasabb volt, mint az előző évben. A betétek növekedése 2013. január-novemberben átlagosan napi 6 milliárd rubel volt. Ez jelentősen meghaladja az előző év azonos mutatóját (2012 január-novemberében - napi 4,7 milliárd rubel).
Rizs. 1. A háztartások betéteinek volumene orosz bankokban (milliárd rubel)
A lakosság betétállományának dinamikáját hosszú távon meghatározó fő tényezők a lakosság reáljövedelmei és az állampolgárok bankrendszerbe vetett bizalmának mértéke.
A 700 ezer rubel összegű éves rubelbetétek átlagos kamatlábai (a betétek mennyiségével súlyozva) 2014. július 1-jén 0,4 százalékponttal emelkedtek. és évi 7,6%-ra becsülik. A 700 ezer rubel éves betétek átlagos (súlyozatlan) kamatai 0,4 százalékponttal csökkentek. akár 9,3%. A II. negyedévtől az éven túli betétek devizabetéteinek kamatai is csökkentek. Az év során a csökkenés 1,0 százalékpontot tett ki. 4,4-ről 3,4%-ra. Így a deviza- és rubelbetétek kamatlábai különbsége 2013-ban 3,8-ról 4,1 százalékpontra nőtt.
A betéti kamat növekedésének határa az átlagos piaci kamat, amelyet a jegybank a tíz legnagyobb bank adatai alapján számít ki. Az átlagérték meghatározásához a Központi Bank a Sberbank, VTB 24, Bank of Moscow, Raiffeisenbank, Gazprombank, Russian Standard, Alfa-Bank, Home Credit Bank, Promsvyazbank és Rosselkhozbank adatait használja. Ma ez évi 9,61%. Más bankoknak azt tanácsoljuk, hogy ne lépjék túl 1,5%-nál nagyobb mértékben. Így ma már csak évi 11,11% a maximális mérték, amely nem okoz panaszt a szabályozó részéről. És a legtöbb bank betartja ezt a szintet.
2013-ban a legnagyobb növekedési ütemet a 400 ezerről 700 ezer rubelre, illetve 700 ezerről 1 millió rubelre történő betétek mutatták - 25,6 és 28,1%-kal, a számlák száma szerint pedig 28,5 és 23,5%-kal. Az 1 millió rubel feletti betétek a harmadik helyre kerültek – az összeget tekintve 23,4%-os, a számlák számát tekintve pedig 20%-os növekedést. Az év végén a 400 ezer és 700 ezer rubel közötti betétek aránya 15,3-ról 16,2%-ra nőtt, 700 ezerről 1 millió rubelre - 7,0-ról 7,6%-ra. Az 1 millió rubel feletti betétek a teljes betétek 38,4%-áról 40,0%-ra nőttek.
A betétek legmagasabb növekedési üteme a hálózat több fiókkal rendelkező bankjaiban volt megfigyelhető - 18,1%, valamint a moszkvai régió bankjaiban - 16,4%. A regionális bankok 12,8%-kal növekedtek. Ugyanakkor az orosz Sberbank betétállománya 21,6%-kal nőtt.
A Sberbank továbbra is a betéti piac fő szereplője. Részesedése 46,7%.
A Sberbank havi jelentése szerint azonban 2014 szeptemberében a szervezet az összes betétállomány 0,4%-át veszítette el. Az év eleje óta harmadszor csökkentették a betétállományt ebben a hitelintézetben. A lakosság Sberbankban elhelyezett betéteinek csökkenését először idén januárban, majd márciusban észlelték. A betétállomány harmadik csökkenése szeptemberben történt.
A Sberbank magánszemélyeinek betétállományának csökkenését kiváltó állítólagos tényezők között szerepel az árfolyamok ingadozása, valamint az EU és az USA oroszellenes szankciói. A következő fontos ok, és talán a fő oka a lakossági betétek Sberbankból történő kivonásának, a betétpiaci konzervatív árazási politika. A Bank betéteinek alacsony kamatai kényszerítik a magánszemélyeket arra, hogy megtakarításaikat más hitelintézetekhez utalják át.
Például a Sberbank maximális kamatlába a rubelben betéteknél évi 7,5%, devizában - évi 2,35%. Versenytársa - egy másik bank állami részvétellel és egy alperes a szankciós listán - a VTB 24 évi 8,25%-ot ajánl rubelben és 2,4%-ot devizabetéteknél. A Gazprombank betétei még jövedelmezőbbek - 8,9, illetve 3,1%. 2014 szeptemberében ezek a bankok betétbeáramlást regisztráltak. A magánbankok jövedelmezősége magasabb - évi 11% -os rubelbetéti kamatot kínálnak az ügyfeleknek.
A Sberbank legutóbb júniusban vizsgálta felül kamatait, a többi nagybank augusztusban és szeptemberben emelte újra a kamatokat, amikor a rubel gyors esésnek indult.
A bankbetétek piacán tehát az a tendencia figyelhető meg, hogy az összes bank betétbiztosítási rendszerben való részvételi feltételei között a lakosság a hitelintézetek megbízhatósága helyett a jövedelmezőség kérdésére kezdett nagyobb figyelmet fordítani.
A betétpiac következő trendje az Állami Duma azon szándékához kapcsolódik, hogy növelje a betétek biztosítási kártalanítását. A banki betétek biztosítási kártalanításának maximális összegének várható 700 ezer rubelről 1 millió rubelre történő emelése kettős hatással lehet a bankok pénzügyi eredményeire.
Egyrészt a biztosítási kártérítés összegének növekedése a betétek átlagos összegének növekedéséhez vezet, és esetleg további ügyfeleket vonz, akiknek megtakarítása kezdetben meghaladja a 700 ezer rubelt. Ez a változás hozzájárul a lakosság bankok iránti bizalmának növekedéséhez, és ezáltal a nagybetétes betétesek számának növekedéséhez.
Másrészt a biztosítási összeg növekedésével párhuzamosan nőnek a bankok biztosítási alapjába történő levonások is. Ez konzervatív betéti politikához vezet, vagy befolyásolja a kamatlábat. E törvénymódosítások szerint a betétbiztosítási alapba történő levonás mértéke, amely jelenleg minden banknál azonos, és 0,1 százalék, nem a pénzügyi stabilitási mutatókon, hanem a bank kamataitól függ majd. Korábban azt tervezték, hogy 2015 elejétől ezt az arányt a hitelintézetek pénzügyi stabilitási mutatóihoz kapcsolják. A módosítások elfogadása esetén a nagy és megbízható, a betétesek által megbízott bankok érdektelenek lesznek a kamatok emelésében.
Így kétségtelenül a nagybefektetők nyernek, a kisbefektetők pedig, akik csak a kamat nagysága alapján választanak hitelintézetet, elveszíthetik tervezett bevételük egy részét.
A harmadik nyomon követhető trend a betéti piacon az, hogy a rubelbetétek jelenleg lassabban nőnek, mint a devizabetétek. Ez elsősorban a meglévő inflációs várakozásoknak köszönhető. A lakosságnak nincs kedve spórolni, attól tartva, hogy a betéti kamatok nem tudják majd kompenzálni a növekvő inflációt. Ebben a helyzetben a legésszerűbb megoldás a betétek vonzerejének növelése a lakosság számára. A legkézenfekvőbb lépés ebbe az irányba a betéti kamatok emelése. Ez a rubel- és devizabetétekre egyaránt vonatkozik. Az egyik erős tényező a jegybank következetes politikája, amely a nemzeti valuta inflációjának megfékezésére irányul. Ennek eredményeként pedig befolyásolja a betéti kamatok növekedését.
Magának a banknak az egyénektől származó pénzeszközök bevonásával kapcsolatos intézkedései a potenciális betétesek preferenciáit és érdekeit figyelembe vevő betéti politika lefolytatásában nyilvánulnak meg. Tehát vannak szociális jellegű betétek "Diák", "Nyugdíj" stb.
A betétek kamatának meghatározásánál a fő tényező a hitelek iránti kereslet. Ha nagy a hitelkereslet, akkor a bank magas kamattal tud forrást vonzani a lakosságtól, hiszen még magasabb kamatozású hiteleket bocsát ki. Ha alacsony a kereslet a hitelek iránt, akkor a betéti kamat nem lesz annyira vonzó.
Külön kiemelendő a magánszemélyek betéteinek biztosításának kérdése,. Az oroszországi betétbiztosítást szabályozó fő jogi aktus a 2003. december 23-án kelt 177. sz. szövetségi törvény „Az Orosz Föderáció bankjaiban lévő magánszemélyek betéteinek biztosításáról”.
A betétbiztosítási rendszer résztvevői:
A bankbetétbiztosítás az alábbi elveken alapul:
A lakosság bankbetéteinek volumene szorosan összefügg a globális pénzügyi válsággal. Más országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a romló gazdasági helyzetről szóló megalapozatlan pletykák is megtakarítások kiáramlását idézhetik elő a bankszektorból, és bankválságot válthatnak ki. Ebben a helyzetben jelentős szerepe lehet a betétbiztosítási rendszernek. Ez a rendszer belső mechanizmusként fog működni a bankszektorból történő betétek kivonásának megfékezésére (legfeljebb 700 ezer rubel betét összegű magánszemélyek számára).
Ebből arra következtethetünk, hogy a következő évben a bankbetéti piac fejlődni fog, és a betétek volumenének növekedési üteme nőni fog. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a banki betét a magasnak tűnő kamatok ellenére is az egyik legolcsóbb kötelezettségtípus. Például ahhoz, hogy a jegybanktól forrást vegyenek fel, a hitelintézeteknek megfelelő fedezetre van szükségük, miközben a bankközi piaci kamatok magasak, és nehéz hosszú lejáratú forrásokat találni. Ezért a betétekhez való forrásgyűjtés az egyik leginkább hozzáférhető eszköz a hosszú távú források megszerzéséhez.
Az Állami Betétbiztosítási Ügynökség (DIA) elemzést készített a lakossági betéti piac alakulásáról 2012 első negyedévében. A legjelentősebb változások a következők. www.asv.org.ru
A lakosság megtakarítási tevékenysége:
A napi betétnövekedés dinamikája azt mutatja, hogy a megtakarítási aktivitás összességében továbbra is jó szinten van. Február-márciusban a lakossági források átlagos növekedése a bankokban 5,6 milliárd rubelt tett ki. naponta, ami magasabb, mint az előző év megfelelő szintje (2011 február-márciusban - 5 milliárd rubel, és 2011 február-novemberében - 4,4 milliárd rubel). Ugyanakkor a 2011. decemberi rekordszintű betét- és számlák beáramlása (+7,4%) után januárban szezonálisan 2%-os forráskiáramlás volt megfigyelhető (éves díj- és bónuszkiadás).
Ennek eredményeként 2012 első negyedévében 102,3 milliárd rubellel nőtt a magánszemélyek betétállománya a betétbiztosítási rendszerben részt vevő bankokban. 11 951,9 milliárd rubelre (egy évvel ezelőtt - 197,6 milliárd rubelre). Relatív értékben a növekedés 0,9% volt, a negatív árfolyam-átértékelés nélkül - 2,4% (tavaly - 2%, illetve 2,6%).
A lakossági betétek dinamikája összhangban van az Ügynökség folyó évre vonatkozó előrejelzésével. Az év során 1,9-2,2 billió rubellel növekedhet a lakosság pénzeszköze a bankrendszerben. 13,75-14,05 billió rubelre, ami a betétek relatív 16-18,5%-os növekedésének felel meg.
A betétek méret szerinti szerkezete:
2012 I. negyedévében az előző év IV. negyedévéhez hasonlóan a 400-700 ezer rubel közötti betétek nőttek a leggyorsabban - a betétek mennyiségét tekintve 4,4%-kal, számukat tekintve pedig 4,6%-kal. számlákat nyitni. Betétek 700 ezer és 1 millió rubel között. és több mint 1 millió rubel nőtt - a betétek tekintetében 1,0 és 1,7%-kal, a nyitott számlák számát tekintve pedig 1,5 és 3,6%-kal.
Ennek eredményeként a negyedévben a betétek aránya 400-700 ezer rubel. a teljes betétállomány 14,6-ról 15,1%-ra, 700 ezerről 1 millió rubelre nőtt. nem változott - 6,7%, az 1 millió rubel feletti betétek aránya. 37,5-ről 37,8%-ra nőtt.
A betétek jövedelmezősége és hatása a betétek dinamikájára:
Amint azt az Ügynökség által a 100 legnagyobb lakossági bankon végzett betéti kamattanulmány is mutatja, a vizsgált időszakban a betétek kamataiban többirányú változás következett be, általános tendencia enyhe emelkedéssel. A 2012. I. negyedéves eredmények szerint 100 bankból 46 emelte kamatát, 34 bank nem, 20 pedig csökkentette a kamatlábat.
A 100 ezer rubel éves rubelbetétek átlagos kamatszintje (a betétek mennyiségével súlyozva) 2012. április 1-jén. változatlan maradt, és évi 7,3% volt, a betétek esetében pedig 700 ezer rubel. - 7,6% (0,1 százalékpontos növekedés). Ugyanakkor a betétek átlagos (súlyozatlan) kamatai 100 ezer rubel. 8,9%-ot tett ki (0,3 százalékpontos növekedés), a 700 ezer rubel összegű betéteknél pedig 9,0%-ot évente. (0,2 százalékpontos növekedés).
A fő kamatemelés a kisebb bankokra esett, amelyek a piacvezetők kamataira fókuszálva módosították kamatpolitikájukat.
Általánosságban elmondható, hogy tavaly ősz óta a rubelbetétek kamatai pozitív reálhozamot mutatnak a fogyasztói inflációhoz képest.
A betétek devizaszerkezete:
2012 I. negyedévében tovább csökkent a devizabetétek aránya: az év eleji 18,3%-ról 2012. április 1-re 18,1%-ra. Ennek oka a rubel devizakosárral szembeni erősödése. Ugyanakkor a devizabetétek teljes állománya a kettős devizakosár árfolyamán átszámítva 8%-kal nőtt az első negyedévhez képest, míg a rubelbetétek mindössze 1,2%-kal. Valószínűleg a rubel erősödése és a világ pénzpiaci helyzetének alakulásával kapcsolatos folyamatos aggodalmak befolyásolták az ilyen típusú megtakarítások vonzerejét.
Lekötött betét szerkezete:
2012. első negyedévében a középlejáratú, 1 hónapról 1 éves lejáratú betétek aránya 20%-ról 22,6%-ra nőtt. Ezzel párhuzamosan a látra szóló betétek aránya 19,2%-ról 17,4%-ra, az éven túli lejáratú betétek aránya pedig 60,8%-ról 60%-ra csökkent.
Így a lakosság a tavalyi utolsó negyedévhez hasonlóan a rövid lejáratú betéteket részesítette előnyben. Az Ügynökség szerint ezek a változások a globális pénzügyi piacokról érkező negatív információs háttér visszamaradó hatásai, valamint az, hogy egyes befektetők nem hajlandók hosszú távú kamat- és árfolyamkockázatot vállalni.
A betétek koncentrációja:
A 30 legnagyobb bank részesedése a lakossági betétek tekintetében 2012 első negyedévében 77,7%-ról 77,3%-ra csökkent, ami a Sberbank részesedésének 46,6%-ról 46,2%-ra való csökkenésének felel meg.
A betétek legmagasabb növekedési üteme 2012 első negyedévében a regionális bankokban volt megfigyelhető - 11,1%, valamint a moszkvai régió bankjaiban - 7,5%. A Sberbankban elhelyezett betétek állománya szinte nem változott, a hálózati többfiókos bankokban 0,4%-kal csökkent. Valószínűleg ez a dinamika azzal magyarázható, hogy hagyományosan túlcsordulnak a nagy újévi bevételek a magasabb kamatozású bankokhoz. (6. melléklet)
A gazdaság reálszektorának pozitív folyamatai, a lakosság reáljövedelmeinek növekedése, a bankszektorba vetett bizalmának helyreállítása hozzájárult a hitelintézetek forrásbázisának növekedéséhez a válság előtti időszakban.
A bizalmatlansági tényezők között, amelyek a magánbetétesek számára a legnagyobb jelentőséggel bírnak, és akadályozzák a bankokkal való pozitív kapcsolataik kialakulását, a jelen stádiumban a következők: a hitelszektor állami politikájával kapcsolatos félelmek; az állam gazdasági instabilitásába vetett bizalom.
A vállalati befektetők félelmei némileg eltérőek: félelem a hirtelen forrásvesztéstől; a bank hitelpolitikájának tökéletlenségébe és kiszámíthatatlanságába vetett bizalom; bizalmatlanság a bankvezetőkkel és tisztviselőkkel szemben.
Az állampolgárok betéteinek oroszországi piacáról szólva meg kell jegyezni, hogy az nem tekinthető homogénnek, ezért a banki részesedés dinamikájának nyomon követése gyakran nem elegendő a bank versenyhelyzetében bekövetkezett változások helyes értékeléséhez.
Például az oroszországi állampolgárok betéti piacának dinamikájának és szerkezetének elemzése lehetővé teszi legalább három olyan piaci szegmens megkülönböztetését, amelyek egyértelműen eltérőek az ügyfelek viselkedésének sztereotípiáiról és a betétek növekedési dinamikájának különböző tényezőiről (3. táblázat). A polgárok orosz bankokban elhelyezett betéteinek piacának valamivel kevesebb mint felét (47,7%) a nyugdíjasok adják. A betétesek e kategóriája nagyon konzervatív, és a nyugdíjasok jövedelmének észrevehető növekedése a Sberbank pozíciójának gyors megerősödéséhez vezet. Ezek a betétek általában rubelben vannak denominálva.
Egy másik fontos piaci szegmens a VIP ügyfelek és a nem rezidens állampolgárok alapjai. A betétesek e kategóriája hagyományosan inkább kereskedelmi, elsősorban külföldi bankokkal dolgozik.
1. táblázat - A magánbetéti piac főbb szegmensei
A betétesek zöme nem tartozik ebbe a két kategóriába, de az egyes bankok összehasonlító pozícióira ők gyakorolják a legnagyobb befolyást, hiszen ők teszik ki a polgárok banki pénzeszközeinek közel felét. Jelenleg a betétesek nagy részének betéteinek 59%-a a Sberbankban van. Az új betétek beáramlása azonban egészen más módon oszlik meg. Az ebbe a kategóriába tartozó polgárok által az orosz bankrendszerbe behozott minden 100 rubel 48,2%-a a Sberbanknak, 51,8%-a pedig a kereskedelmi bankoknak megy el. Ez az arány előre meghatározza a Sberbank részesedésének fokozatos csökkenését ebben a piaci szegmensben.
A betétek olyan készpénz vagy banknál elhelyezett értékpapír, amely nem készpénzes fizetésre használható vagy készpénzben átvehető. Minden betéti művelet fel van osztva aktívra és passzívra.
Az aktív betéti műveletek a bankok rendelkezésére álló pénzeszközök más bankoknál vagy hitelintézeteknél elhelyezett betétekben történő elhelyezése.
Passzív betéti műveletek - bankok és más hitelintézetek műveletei pénzeszközök betétekbe vonzására.
A betéti műveletek eltérőek:
elhelyezés szerint (idõszakra, igény szerint);
betétes típusok szerint (magánszemélyek, jogi személyek);
betéttípusok szerint (készpénz, értékpapír).
A jogi személyek betétei esetében a következő osztályozás végezhető:
Széf - olyan dolog vagy érték, amelyet az ügyfél a bankban tart magán széfben, amelynek használatáért a bank díjat számít fel.
A zárt betét olyan dolog vagy érték, amelyet az ügyfél zárt edényben átadott a banknak. A Banknak nincs joga kinyitni, kivéve, ha a szerződés másként rendelkezik.
A nyitott betét az ügyfél által a banknak megőrzésre átadott pénz vagy értékpapír. A nyitott betétek a befektetési időszaktól függően látra szóló betétekre, lekötött betétekre és kvázi lekötött betétekre oszthatók.
A látra szóló betétek bankszámlákon tartott pénzek. Az ilyen számlák feljogosítják a tulajdonost arra, hogy saját belátása szerint bármikor, a bank előzetes értesítése nélkül vegyen fel pénzt. A DV-t folyó elszámolásokra, kifizetésekre, pénzeszközök felhalmozására és egyéb műveletekre szánják. A pénzeszközök számláról történő átvétele és felvétele történhet készpénzben és banki átutalással (átutalás, csekk stb.).
A folyószámla egy olyan számla, amely minden banki tranzakciót rögzít egy adott ügyféllel. Folyó- és hitelszámlák kombinációja. A kötelezettség (jóváírás) tükrözi a számlára érkező pénzeszközöket (átutalások, betétek stb.), az eszköz (terhelő) pedig a számláról az ügyfél nevében történő kifizetéseket.
Folyószámla folyószámlahitel - többlethitel (a bankban); a csekken kapott összeg, amely meghaladja a folyószámla egyenlegét; tartozás a bank felé - olyan számla, amelyen megengedett, hogy meghaladják a számlán lévő leírás összegét a pénzeszközök egyenlegének összege felett. Folyószámlahitelnél a többlet rövid távú, és rendszertelenül, eseti jelleggel jelentkezik. Ezenkívül bizonyos műveletekhez más számlák (elszámolási vagy kölcsön) nyitásának lehetősége sem kizárt. A számla fő célja a pénzeszközök átvételének és kiadásának átmeneti hiányainak fedezése.
A lekötött betétek egy banknál meghatározott időre elhelyezett ügyfélpénzek kamattal. A betét összegének a szerződés teljes időtartama alatt változatlannak kell lennie (kivéve a többletjárulékos lekötött betétet). A betét ügyfél általi idő előtti felvétele esetén a felhalmozott kamatot részben vagy egészben elveszítheti. Ezek fel vannak osztva ténylegesen sürgős, előzetes értesítéssel és letéti igazolásokkal.
Előzetes bejelentéssel történő betét - letét, amelyre meghatározott időszakot határoztak meg a bank előzetes értesítésére a betét visszavonásáról. Ezt az időszakot a megállapodás határozza meg, és annak időtartamától függően a bank határozza meg a kamatot.
Tulajdonképpen lekötött betétek, amelyek futamideje a szerződés megkötésekor előre megtárgyalásra kerül, és nem módosítható. A futamidő lejárta után a betétet a tulajdonos bármikor felveheti (a betét kamata csak a szerződésben rögzített időszak lejártáig kerül felszámításra).
A kereskedelmi bank passzív működése jellemzi a források forrásait és a banki kapcsolatok jellegét. Nagyrészt ők határozzák meg a banki erőforrások felhasználásának feltételeit, formáit és irányait, pl. az aktív műveletek összetétele és szerkezete.
A kereskedelmi bank betéti (betéti) műveletei olyan műveletek, amelyek célja, hogy jogi személyektől és magánszemélyektől pénzeszközöket vonzzanak betétekben meghatározott időtartamra vagy lehívásra, valamint az ügyfelek elszámolási számláinak egyenlegét hitelforrásként és befektetési tevékenységben történő felhasználás céljából. A hozzájárulás (betét) olyan pénz (készpénzben és nem készpénzben, nemzeti vagy devizában), amelyet tulajdonosa bizonyos feltételek mellett a banknak átadott tárolásra.
A betéti műveletek tág fogalom, hiszen ide tartoznak a banknak a betétekben történő forrásbevonáshoz kapcsolódó összes tevékenysége.
A passzív műveletek e csoportjának sajátossága, hogy a bank viszonylag gyengén tudja ellenőrizni az ilyen műveletek volumenét, mivel a pénzeszközök betétbe helyezésére irányuló kezdeményezés a betétesektől származik. Ugyanakkor, amint azt a gyakorlat mutatja, a betétes nem csak a bank által fizetett kamatban érdekelt, hanem a bankra bízott pénzeszközök megtakarításának megbízhatóságában is.
A betéti műveletek megszervezését számos alapelv szerint kell végrehajtani:
- a jelenlegi nyereség megszerzése és a jövőbeni bevétel feltételeinek megteremtése;
– rugalmas politika a betéti műveletek kezelésében a bank működési likviditásának fenntartása érdekében;
– összhang a betéti politika és az eszközök megtérülése között;
– banki szolgáltatások fejlesztése az ügyfelek megnyerése érdekében.
1. ábra - A kereskedelmi banki betétek osztályozása a felvételi forma szerint
Betéti tranzakciók elszámolási eljárása
Készpénzes alapon
Ezt az N 319 „Betétek és egyéb elhelyezett pénzeszközök az Orosz Bankban” mérlegszámla második sorrendjének aktív egyenlegszámláin elhelyezett betét futamidejétől függően hajtják végre. A betéti műveletek analitikus elszámolását, ideértve a kamatfelhalmozást is, a hitelintézet külön személyes számlákon vezeti, a megkötött Szerződések - Az Orosz Föderáció Központi Bankja betéti aukcióján való részvételi jelentkezés, Megállapodások - Pályázat keretében. letét elhelyezése az Orosz Föderáció Központi Bankjában rögzített kamatozású, valamint az Orosz Föderáció Központi Bankjában elhelyezett betétek az Orosz Föderáció devizanemében történő betéti műveletek végrehajtásáról szóló általános megállapodással összhangban a Reuters-Dealing rendszer használatával , külön megállapodás, amely meghatározza a betét feltételeit, minden egyes betéti műveletre, amelyet egy engedélyezett kereskedési rendszer szoftver- és hardvereszközeivel hajtanak végre (az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2005.12.03-i N 1349-U irányelvével módosított).
Minden hónap utolsó munkanapján, ha a betéti kamat számítási időszakának kezdőnapja és az Orosz Nemzeti Bank által a meghatározott betét kamatfizetésére meghatározott időpont különböző hónapokra esik, a következő könyvelési bejegyzéseket kell elvégezni:
Dr. c. 47427 "Kamatfogadás követelményei" (külön személyes számla a hitelintézetnek az Oroszországi Banknál elhelyezett betétek kamataira vonatkozó követelmények nyilvántartására)
Állítsa be a c. 32801 "Bankközi hitelek, betétek és egyéb elhelyezett pénzeszközök nyújtásával (kihelyezésével) kapcsolatos műveletek várható bevételei"
A hitelintézet által felhalmozott betét kamatának összegére a betétbe történő pénzeszközök átutalásának napját követő naptól a hónap utolsó naptári napjáig bezárólag.
Ugyanakkor a tárgyhónap utolsó, munkaszüneti napokra eső naptári napjaira felhalmozott kamatot a hitelintézet mérlegében a tárgyhónapot követő hónap első napján a megfelelő számviteli számlákon kell megjeleníteni.
A kamatot járó összegek megfelelő egyéni személyes számlákon történő tükrözéséhez vagy a beszámolási hónap utolsó munkanapján kell elszámolni (ebben az esetben a megfelelő számla egyenlege után kamat halmozódik fel a beszámolási hónap utolsó munkanapján), vagy a beszámolási hónapot követő hónap első munkanapján (közvetlenül a mérlegkészítés során, a beszámolási hónapot követő hónap első napján). A könyvelés napjának megválasztását a hitelintézet által elfogadott számviteli politika határozza meg.
Amikor a Bank of Russia visszaküldi a betét összegét és kamatot fizet a betétre, a következő könyvelési bejegyzések kerülnek végrehajtásra:
Az előleg összegéhez:
Dr. c. N 30102 "A hitelintézetek levelező számlái az Oroszországi Bankban"
Dr. c. 30104 "Elszámoló nem banki hitelintézetek levelező számlái"
Dr. c. 30106 "Az OSM elszámolási központok levelező számlái az Orosz Banknál"
Dr. c. 30125 "Betéti és hitelműveletet folytató nem banki hitelintézetek levelező számlái"
A szabályozó dokumentumok a következő alapvető követelményeket határozzák meg a banki munkanap és munkafolyamat megszervezéséhez:
Ugyanazon a napon minden, a munkanapon a bankhoz beérkezett elszámolási és monetáris bizonylat elfogadásra, teljesítésre és számviteli számlákon való megjelenítésre kerül;
A bankhoz a munkanap végét követően beérkezett elszámolási és monetáris bizonylatok főszabály szerint a következő munkanapon kerülnek az ügyfélszámlákra. A tranzakciós nap konkrét teljesítési idejét a bankintézmény vezetője határozza meg.
1. A lakossági betétpiac alakulását meghatározó általános gazdasági folyamatok
2010-ben az orosz gazdaság zökkenőmentesen élénkült. A GDP éves növekedése 4%-ot tett ki, az ipari termelés 2010-ben 8,2%-kal nőtt. Az orosz export árszínvonalának emelkedése következtében a nettó export értékben, a végső fogyasztás növekedése, valamint az állóeszköz-beruházások kismértékű növekedése következett be.
A Bank of Russia szerint 2010-ben a rubel az amerikai dollárhoz képest 0,5%-kal gyengült, az euróval szemben pedig 7,4%-kal erősödött.
Az orosz Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat adatai szerint a fogyasztói piacon 2010-ben 8,8%-kal nőttek az árak (2009-ben szintén 8,8%-kal).
A nominális átlagos havi felhalmozott bér 2010-ben 21 090 rubelre nőtt, ami reálértéken 4,2%-os növekedést mutat (2009-ben 3,5%-os csökkenést). A lakosság rendelkezésre álló reáljövedelme 2010-ben 2009-hez képest 4,3%-kal nőtt (2009-ben 2,1%-os növekedés).
A Rosstat adatai szerint 2010-ben a szervezett megtakarítások aránya a háztartások bevételeinek felhasználásának szerkezetében 14%-ról 14,6%-ra nőtt.
A készpénzes deviza vásárlásra fordított kiadások viszont csökkentek (5,5-ről 3,7%-ra), a kötelező befizetések és járulékok (10,6-ról 10,1%-ra), a fogyasztási kiadások kismértékben emelkedtek (69,5-ről 69,8%-ra).
1. ábra A lakosság monetáris jövedelmének felhasználása (%-ban)
A magánszemélyek bankbetéteinek összértéke 2011. január 1-jén a GDP 22,1%-át tette ki, az elmúlt évhez képest 3 százalékponttal nőtt.
2. A bankok részvétele a betétbiztosítási rendszerben (DIS) és a betétpiac fejlesztésének intézményi vonatkozásai
2010-ben 30-zal 819 hitelintézetre csökkent a magánszemélyek betételhelyezésére jogosult bankok száma.
2. ábra Azon bankok száma, amelyeknek az Oroszországi Bank engedélye van arra, hogy magánszemélyek, befektetési jegyek betéteivel foglalkozzanak
2011. január 1-jén 909 bank szerepelt a DIS tagbankok nyilvántartásában. A bennük elhelyezett háztartási alapok állománya 9,8 billió rubelt tett ki, 2010-hez képest 31,3%-kal nőtt.
A DIS-ben részt vevő bankokban elhelyezett lakossági betétek összességében a betétbiztosítási törvény hatálya alá tartozó betétek és számlák aránya meghaladja a 99%-ot.
A DIS-ben részt vevő bankok biztosított betéteinek szerkezete.
2011. január 1-jén a betétek és számlák 99,7%-a elérte a 700 ezer rubelt. (A Betétbiztosítási Ügynökség (DIA) szerint ezeknek a számláknak körülbelül 80%-a nyugalmi állapotban van, és kis egyenlegük van). Betétekhez és számlákhoz 700 ezer rubelig. a biztosított betétek teljes összegének 60,6%-át teszi ki.
A DIA biztosítási kötelezettsége (biztosítási kártérítési kötelezettség) 2011. január 1-jén az összes biztosított betét 69,5%-át tette ki, a Sberbank nélkül pedig 54,8%-át. 2010. január 1-jén a DIA biztosítási kötelezettsége az összes betét 71,9%-a volt, a Sberbank kivételével - 56,9%. Így 2010-ben enyhe csökkenés következett be a biztosítási kötelezettség mértékében.
3. ábra Az Ügynökség biztosítási felelőssége 2005-2010 (V %)
Ezen túlmenően ennek a mutatónak az értékei még mindig azon a szinten vannak, amelyet a biztosítási kártérítés összegének 2008-as emelésekor elértek. Ez azt jelzi, hogy a biztosítási kártérítés jelenlegi szintje megfelel a jövedelmi szintnek és a lakossági betétek szerkezetének.
A betétek szerkezete és a biztosítási kötelezettség nagysága markánsan különböznek bankcsoportonként (2011. január 1-i szerkezet).
A Sberbank, amely a betéti piac 47,9%-át foglalja el, kiemelkedik. 700 ezer rubelig terjedő betétekkel rendelkezik. a legnagyobb értékkel rendelkezik - a teljes összeg 76,5%-a, amit a kötelezettségei között jelentős számú közepes és kis betét magyaráz.
A lakossági piac más jelentős szereplőinél - több mint 10 milliárd rubel betéttel rendelkező bankok. - a nagy betétek dominálnak (ennek a csoportnak a részesedése a betéti piacon a Sberbank nélkül 40,8%). Az ilyen bankokban legfeljebb 700 ezer rubelt helyeznek el. a betétállomány 40,2%-át teszi ki, ami más csoportokhoz képest közel áll a minimumszinthez.
A lakosságtól 1 és 10 milliárd rubel közötti összegű forrásokat vonzott bankok. (a betéti piac 9,8%-át foglalják el) nagyobb a betétek aránya 700 ezer rubelig. A lakosságtól bevont források összegének 47,3%-a.
A DIA biztosítási kötelezettségének részesedése a felsorolt csoportok betéteivel kapcsolatban 2011. január 1-jén a következő becslések szerint: 85,5% - a Sberbankban, 53,5% - a 10 milliárd rubel feletti betétekkel rendelkező bankokban. és 60,5% - az 1-10 milliárd rubel betétekkel rendelkező bankokban.
4. ábra DIS tagbankok, biztosítási fedezet szerint
Összességében 2010-ben szinte minden bankcsoportban kismértékben csökkent a DIA-biztosítási kötelezettség aránya. Tehát csökkent a Sberbank (87,3-ról 85,5%), a 10 milliárd rubel feletti betétekkel rendelkező bankok esetében. (55,7-ről 53,5%) és a bankok csoportjában 1 milliárd rubel betéttel. akár 10 milliárd rubel (61,4-ről 60,0%-ra). Enyhe növekedés csak a 100 millió rubel feletti betétekkel rendelkező bankoknál volt megfigyelhető. legfeljebb 1 milliárd rubel (53,5-ről 53,6%-ra). Ez azt jelenti, hogy ezekben a bankokban a legtöbb új betétet a biztosítási fedezet maximális összegéhez közeli tartományban nyitották meg - 700 ezer rubel.
Betétek koncentrációja különböző bankcsoportok szerint.
2011. január 1-től a betétek több mint 10 milliárd rubel. 85 bankja volt (szám szerint 10,2%). Ugyanakkor bennük összpontosul a lakosság teljes pénzeszközének 88,7%-a. Ez azt mutatja, hogy a lakossági betéti piacot nagyfokú koncentráció jellemzi.
Pénzeszközök a lakosságtól 1-10 milliárd rubel. 287 bank (34,5%) birtokolt, összesen 9,8%-ot gyűjtöttek be.
5. ábra A betétek koncentrációja a DIS tagbankok között
328 bank (szám szerint 39,5%) vonzott 100 millióról 1 milliárd rubelre. - ez összességében a lakosság bevont pénzeszközeinek 1,4%-ának felel meg. A fennmaradó bankok (131 szervezet - a teljes összeg 15,8% -a), amelyekben a magánszemélyek betétei kevesebb, mint 100 millió rubel, a lakosság pénzeszközeinek kevesebb mint 0,1% -át halmozták fel.
A lakossági betéti piac szerkezete a nyitott számlák száma szerint hasonló eloszlást mutat.
Összességében 2010 folyamán folytatódott a betétek koncentrálódása a nagy- és közepes bankokban. Megállapítható az is, hogy a betétállomány növekedése nyomán a nagy betétállományú csoportokba tartozó bankok száma növekszik. 2010. január 1. és 2011. január 1. között azon bankok száma, amelyek több mint 10 milliárd rubelt vonzottak. A lakosság alapjai 66-ról 85-re, a betétekkel rendelkező bankok száma pedig 1-ről 10 milliárd rubelre nőtt. - 263-ról 287 bankra. A legfeljebb 1 milliárd rubel betétekkel rendelkező bankok száma. csökkent.
A 30 legnagyobb bank részesedése a lakossági betétek tekintetében 2010-ben folytatta a fokozatos csökkenést - 79,3-ról 78,5%-ra.
6. ábra A 30 legnagyobb bank részesedése a betéti piacon (%-ban)
Ugyanakkor az év eleje óta a Sberbank piaci részesedése 49,4%-ról 47,9%-ra csökkent, ami a 30 bank részesedésének fő csökkenését okozza. Ugyanakkor az év végi kis ugrást a Sberbank betétállományának egyszeri megugrása okozta.
A 2010-es első 100-ból fennmaradó 70 bank a piacot kissé meghaladó növekedést mutatott (37,7%), részesedésük 0,5 százalékponttal 11,6%-ra nőtt.
Mindez arra utal, hogy a lakossági forrásbeáramlás 2010-ben is, ahogy korábban is, főként a nagy- és közepes bankokhoz került.
7. ábra A legnagyobb betétek részesedése a lakossági betétek piacán (%-ban)
3. Magánszemélyek vonzott pénzeszközeinek dinamikája
2010-ben a lakossági bankbetétek állománya 2334 milliárd rubellel nőtt. 9798,3 milliárd RUB-ig A növekedési ütem 31,3%-ot tett ki (2009-ben - 26,8%), ami megfelel az Ügynökség 2010-re felülvizsgált előrejelzésének - 30%.
Ha az év első felében a betétállomány növekedésének további tényezője az alacsony infláció mellett továbbra is pozitív betéti hozam volt, akkor a beszámolási időszak második felében a betétek állománya továbbra is gyors ütemben nőtt még az infláció hátterében is. az infláció alatti kamatláb. Véleményünk szerint ez azt jelzi, hogy a polgárok a bankbetéteket elsősorban a pénzeszközök garantált biztonságának kényelmes módjaként tartják számon.
8. ábra A háztartások betéteinek növekedése 2004-2011-ben (milliárd rubel, %)
A hivatal két lehetséges forgatókönyvet fontolgat a 2011-es helyzet alakulására. Az első, alapforgatókönyv szerint 2,6-2,8 billió rubellel nőhet a lakossági forrás a bankrendszerben, ami a betétek teljes összegének növekedésének felel meg. 26,5-28,5%-kal. 2011 végén 12,4-12,6 billió rubel lehet a magánszemélyek banki pénzeszközeinek volumene. Ez a forgatókönyv azt feltételezi, hogy a lakosság megtakarítási magatartása változatlan marad, és a betétpiacon a tavalyi évben megfigyelt trendek folytatódnak. A második forgatókönyv a betétek növekedésének esetleges lassulását veszi figyelembe, mint a lakosság növekvő reakcióját a negatív jövedelmezőségre. Eszerint az Ügynökség a betétek volumenének 2,4-2,5 billió rubel növelését fontolgatja. vagy 24,5-25,5%-kal 12,2-12,3 billió rubelre.
A betétek negyedéves dinamikája 2010 során szinte hagyományosnak mondható - alacsonyabb kamatlábak az I. és III. negyedévben - 4,1 és 5,3%, a II. és IV. negyedévben pedig magasabbak - 8,2 és 10,6%.
9. ábra Magánszemélyek betéteinek negyedéves növekedési üteme (%-ban)
Az átlagos napi betétek növekedésének elemzése.
A lakosság egészének megtakarítási aktivitása egész évben magas volt. A betétek napi növekedése 2010. január-novemberben átlagosan 5,2 milliárd rubel volt. naponta, jelentősen meghaladva az előző év azonos mutatóját (2009 január-novemberében - napi 3,2 milliárd rubel). Összességében a 2010-es növekedés dinamikája hasonló a tavalyihoz, csak jóval magasabb betétbeáramlás mellett, ami a grafikonon látható görbe meredekebb lejtőjén is látszik.
10. ábra A DIS-ben részt vevő bankok betétállományának növekedésének dinamikája 2009-2010-ben (milliárd rubelben)
2010-ben A Sberbank részesedése a betéti piacon 1,5 százalékponttal 47,9%-ra csökkent. A Sberbank lemaradása az általános piaci dinamikától, mint korábban, a konzervatívabb kamatpolitikának köszönhető.
2011. január 1-jén a betétek teljes mennyiségéből 4689,5 milliárd rubel. (47,9%) a Sberbanknál helyezték el, és 5108,8 milliárd rubelt. (52,1%) más bankokban.
11. ábra Magánszemélyek betéteinek bankok általi vonzásának dinamikája és a Sberbank részesedése a betéti piacon
A bankok csoportosítása a betétek növekedési üteme szerint.
A bankok betétnövekedési ütemek szerinti csoportosítása (mind a bankok számát, mind a bennük lévő betétállományt tekintve) 2010-ben normális eloszlásra emlékeztet, az egyes csoportok bizonyos klaszterezésével.
Így a bankok számát tekintve a legnagyobbak (az összes bank 19,1%-a) mutatták a legmagasabb növekedési ütemet (100% feletti), de ezeknek a bankoknak a részesedése a Sberbankon kívüli betéti piacon nem olyan nagy - csak 9%.
A Sberbankon kívüli betéti piac részesedését tekintve a legnagyobb csoport (24,9%) 40-ről 50%-ra nőtt, míg a bankok száma nem olyan nagy - csak 8,5%. Ezen bankok közé tartozik a VTB-24, a Gazprombank, az Alfa-Bank.
A teljes betétbeáramláshoz jelentős mértékben hozzájárult az a csoport is, amely évi 60-ról 100%-ra nőtt, és a Sberbankon kívüli piac 9,9%-át (a bankok számát tekintve 12,6%-át) foglalja el. E bankok közé tartozik az NB Trust, a Vostochny Express Bank, a Moscow Credit Bank.
Más bankcsoportok - átlagos növekedési ütemekkel. Így az összes bank 12,6%-a és 10,6%-a 20-30%-os, illetve 30-40%-os ütemben nőtt, míg a betétek állománya ezekben a csoportokban a Sberbankon kívüli betétek 13,8%-a, illetve 12,8%-a volt.
12. ábra A bankok csoportosítása a betétek növekedési üteme szerint 2010-ben
Ez az eloszlás általában azt jelzi, hogy a betétek beáramlása mind a nagy, mind a közepes méretű bankokhoz irányul.
Lakossági betétek a bankok forrásbázisában.
A magánszemélyek betétei játsszák az egyik vezető szerepet a bankok forrásbázisának kialakításában, jelenleg a második helyen állnak a jogi személyek alapjai után.
2010-ben a lakossági betétek aránya a banki kötelezettségekben érezhetően, 25,4%-ról 29%-ra nőtt 2011. január 1-től. A vállalati források aránya 33%-ot tett ki.
13. ábra A banki kötelezettségek szerkezete 2008-2010-ben (V %)
A válság előtti néhány évben a lakossági betétek aránya a banki kötelezettségekben csökkent, ami a bankok szavatolótőkéjének, a jogi személyek kölcsöntőkéjének és a banki alapoknak – többek között a növekedés hatására – meghaladó növekedésével függött össze. külföldi kölcsönökből.
2008-ban az egyéni betétek aránya 4,5 százalékponttal, 25,6%-ról 21,1%-ra csökkent, a fő csökkenés a negyedik negyedévben következett be, amikor a lakossági betétek aránya 2,9 százalékponttal csökkent. növelte a hitelnyújtást.
2009-2010-ben a helyzet megváltozott, és a magánszemélyek pénzeszközeinek aránya a bankok kötelezettségei között két év alatt 7,9 százalékponttal 21,1-ről 29 százalékra nőtt, elsősorban a betétbe történő pénzeszközök beáramlása és a banki források csökkenése miatt, elsősorban a banktól. Oroszországé. Ennek oka a válság után megnövekedett lakossági betétbevonási aktivitás, valamint a lakosság megtakarítási magatartásának megváltozása volt.
4. Magánszemélyek bevont pénzeszközeinek szerkezete
4.1. A betétek lejárati szerkezete
A lakossági betétek szerkezete a kihelyezés feltételeitől függően a betétesek befektetési preferenciáit és elvárásait tükrözi. 2010 első félévében az éven túli lekötött betétek aránya 63,7%-ról 64,7%-ra nőtt. A 3 éven túli betétek aránya 2010. január-novemberben 6,7%-ról 8,3%-ra nőtt.
Az 1 hónapról 1 évre lekötött betétek aránya a tavalyi év végi növekedést követően 2010-ben ismét csökkent - 19,8-ról 17,6%-ra (korábban az ilyen betétek aránya folyamatosan csökkent).
A látra szóló betétek aránya 2010-ben 16,5%-ról 17,7%-ra nőtt, ezzel ismét az elmúlt évek legalacsonyabb szintjét jelentő 17%-os szint fölé emelkedett.
14. ábra Magánszemélyek betéteinek szerkezete a kihelyezés feltételeitől függően (%-ban)
Hosszú éveken át a hosszú lejáratú (1 éven túli) betétek mutatták a legnagyobb növekedést, így a lakossági betétek terhére a bankok forrásbázisának növekedésében a fő részt adták. Eközben a gazdasági helyzettel és a jövõbeli bevételekkel kapcsolatos általános bizonytalanság idõszakában, valamint a rubel árfolyamának ingadozása közepette a betétesek egy része viszontbiztosítottként inkább átmenetileg rövidebb betétekbe fektet be. Most kijelenthetjük, hogy a betétesek ismét egyre inkább a hosszabb betéteket választják.
15. ábra Magánszemélyek betéteinek dinamikája az elhelyezési feltételektől függően (milliárd rubelben)
4.2. A betétek szerkezete a betétek nagysága szerint
2011. január 1-jétől 100 ezer rubelig terjedő betétek. 1718,1 milliárd rubelt tett ki. vagy a biztosított betétek összegének 17,5%-a. A betétek összege 100 és 400 ezer rubel között van. - 2634,5 milliárd rubel (26,9%). A betétek összege 400-700 ezer rubel. - 1354,4 milliárd RUB (13,8%). A betétek összege meghaladja a 700 ezer rubelt. - 4091,3 milliárd rubel. (41,7%).
16. ábra A betétek szerkezete a betétek nagyságától függően (%-ban)
A DIA biztosítási felelősség legnagyobb része 100 és 400 ezer rubel közötti betétekre esik. - 38,7%. A felelősség szempontjából a második a 100 ezer rubelig terjedő betétek. - 25,2%. Betétek 400-700 ezer rubel. 19,9%-ot foglalnak el. 700 ezer rubel feletti betétek esetén. az Ügynökség biztosítási kötelezettségének 16,2%-át teszi ki.
17. ábra Biztosítási kötelezettség betétcsoportonként (%-ban)
Ezek a számok azt mutatják, hogy a betétbiztosítások jelenlegi „plafonja” teljes mértékben megfelel a tömeges betétesek érdekvédelmének. A betétek túlnyomó többsége biztosított, a legnagyobb betétek pedig jelentősen meghaladták a biztosítékok maximális összegét. Eközben a Sberbank esetében a megfelelő mutatók még inkább elfogultak a kis betétek javára. Tehát 700 ezer rubelig terjedő betétekre. A Sberbank már a biztosított betétek összegének 76,5%-át teszi ki (átlagosan a rendszerben 58,2%).
2010-ben is folytatódott a közepes és nagy betétek kiugró növekedése. A legaktívabb növekedés a 700 ezer rubel közötti betétek mennyiségében volt. legfeljebb 1 millió rubel - a betétek mennyiségét tekintve 63,2%-kal (235,6 milliárd rubel), a számlák számát tekintve pedig 62,9%-kal (288,1 ezer számlával). A növekedést tekintve a második helyen az 1 millió rubel feletti betétek álltak. és 400-700 ezer rubel. 2010-ben volumenben mért növekedési ütemük 43,5% és 39,8% volt (1056,2, illetve 385,8 milliárd rubel növekedés). A nyitott számlák száma mindkét csoportban 52,4 és 38,6%-kal (284,7 és 712,6 ezer számlával) nőtt.
Ennek eredményeként a betétek aránya 400-700 ezer rubel. 13-ról 13,8%-ra nőtt, 700 ezer rubelről. legfeljebb 1 millió rubel - a betétek teljes összegének 5-6,2%-ára nőtt, és az 1 millió rubel feletti betétek. 32,5-ről 35,5%-ra.
2010-ben az új betétek fő száma meghaladta a 400 ezer rubelt. 400-700 ezer rubel között nyitották meg. - 712,6 ezer számla (55,4%). Az új betétek száma 700 és 1 millió rubel között van. elérte a 288,1 ezer, a betétek pedig meghaladja az 1 millió rubelt - 284,7 ezer. Ugyanakkor az összeg fő növekedése az 1 millió rubel feletti betétekre esett. - 1056,2 milliárd rubel, a 400 és 700 ezer rubel közötti tartományba helyezett alapok abszolút növekedése 385,8 milliárd rubelt tett ki.
18. ábra: 2009-2010 között nyitott számlák száma betétcsoportonként (ezer)
A bankok egyéb csoportjairól a következő szakaszok találhatók.
4.3. A betétek devizaszerkezete
2010-ben a rubel árfolyamának egy valutakosárhoz viszonyított fokozatos erősödése mellett jelentősen csökkent a devizabetétek aránya: a 2010. január 1-jei 26,4%-ról 19,3%-ra a devizabetétek számottevően gyorsabban jelentkeztek - 26,4-ről 21,5%-ra.
Az Ügynökség becslései szerint 2011 végére 14-16%-ra csökkenhet a devizabetétek aránya.
19. ábra Magánszemélyek devizában elhelyezett betéteinek aránya (%-ban)
A magánszemélyek rubelbetéteinek növekedési üteme 2008-ig szinte folyamatosan meghaladta a devizabetétek növekedési ütemét, amit a dollár népszerűségének csökkenése okozott. Ez a tendencia azt jelezte, hogy a rubel árfolyamának folyamatos erősödése mellett a betétesek inkább nemzeti valutában takarékoskodnak. A devizabetétek 2008. január 1-jén érték el relatív minimumukat - 12,9%-ot.
2007 végén lassulni kezdett a devizabetétek arányának csökkenése, 2008 folyamán részarányuk az elmúlt 4 év során először nőtt, 2009. január 1-jén elérte a 26,7%-ot.
2009 a devizában elhelyezett betétek arányának meredek növekedésével kezdődött: az év eleji 26,7%-ról 2009. április 1-re 32,9%-ra. Ez a változás az euróban és az Egyesült Államokban történő megtakarítások vonzerejének növekedését okozta. dollárt a rubel árfolyamának egy valutakosárhoz viszonyított gyengülése következtében 2008 végén - 2009 elején. 2009 tavasza óta azonban megfigyelhető a rubel árfolyamának stabilizálódása és fokozatos erősödése. Ennek eredményeként 2010. január 1-re 26,4%-ra, 2011. január 1-re 19,3%-ra csökkent a devizabetétek aránya.
A betétek devizaszerkezetének főbb változásait hosszú időn keresztül nagymértékben meghatározta a rubel dollárral és euróval szembeni dinamikája a hazai piacon. Általában a rubel gyengülésekor a devizabetétek (devizában kifejezve) növekedési ütemét tekintve közeledtek a rubelbetétek dinamikájához.
20. ábra A lakosság megtakarítási magatartásának jellemzői
Így 2010. I. és 2. negyedévében a rubelnek a kettős devizakosárral szembeni felértékelődése miatt a rubelben lekötött betétek növekedési üteme jelentősen meghaladta a devizabetétek növekedési ütemét az ország árfolyamát tekintve. kettős deviza kosár (8,0 ellen, illetve 11,3 ellen). A 3. és 4. negyedévben a rubel lassabb erősödése mellett a növekedési ütemek különbsége enyhén csökkent (5,9 vs. 0%, illetve 12,9 vs. 3,4%). Mindez megerősíti a devizabetétek dinamikájának a rubel árfolyamától való függőségét.
Az alábbi ábra a rövid lejáratú (1 évnél rövidebb) és hosszú lejáratú (1 évnél hosszabb) devizabetétek változásait mutatja.
21. ábra A devizabetétek növekedési üteme a kihelyezés feltételeitől függően (%-ban)
Ezek azt mutatják, hogy az elmúlt két évben a változás irányától függetlenül a hosszú lejáratú devizabetétek növekedési üteme nagyobb volt, mint a rövid lejáratúké.
5. A kamatlábak dinamikája
2010-ben, különösen annak első felében, jelentősen csökkentek a lekötött betétek kamatai, így a Bank of Russia adatai szerint az éven túli lekötött rubelbetétek kamatai 4,3 százalékponttal csökkentek. 4,9%. Összességében a rubelbetétek kamatai csökkenése folytatta azt a trendet, amely még 2009 második felében kialakult, amikor 10,3%-ról 9,2%-ra esett.
A devizabetétek kamatai 2010-ben is 5,6%-ról 4,7%-ra csökkentek (2009 második felében 6,1%-ról 5,6%-ra).
22. ábra A lekötött rubel és 1 éven túli devizabetétek kamatlábának dinamikája, %
Általánosságban elmondható, hogy 2010-ben szinte teljes mértékben csökkent a deviza- és rubelbetétek kamatlábai közötti különbség a rubelbetétek kamatlábainak gyorsabb mérséklése következtében.
A kamatlábak elemzéséhez a Bank of Russia által szolgáltatott adatok mellett a DIA saját monitoringot is végez ezen a területen. Célja a 100 legnagyobb lakossági bank betéteinek kamatai hasonló betéti termékek esetében.
Az Ügynökség által a 100 legnagyobb lakossági bankban végzett betéti kamattanulmány is azt mutatja, hogy 2010-ben jelentősen csökkent a kamatszint, és ennek nagy része az első félévre esett.
Ennek eredményeként az év során 100 bankból 99 lefelé változtatta ezeket a lakossági források hatalmas beáramlása, a túlzott likviditás és az alacsony infláció hatására.
6. A betéti piac helyzete és fejlődése az Orosz Föderációt alkotó egységekben
Az elmúlt években a magánszemélyekkel való együttműködésre engedéllyel rendelkező regionális bankok száma a bankrendszer általános helyzetének megfelelően változott, és az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok közötti különbség a helyi bankok számát tekintve nagyrészt ennek köszönhető. a gazdasági fejlettség különbségére.
23. ábra A DIS-ben szereplő regionális bankok szövetségi körzetenkénti megoszlása 2011. január 1-jén
Az Orosz Föderáció 18 alanyában a helyi bankok száma nem haladja meg a kettőt, és 6 területen nincs olyan bank, amely a Központi Bank által engedélyezett magánszemélyekkel való együttműködésre. A regionális lakossági piac infrastruktúrájának fejlesztésének fő formája más regionális, elsősorban moszkvai szövetségi bankok fiókjai.
A regionális bankokban elhelyezett egyéni betétek állománya 2011. január 1-jén 1183,0 milliárd rubelt tett ki, ami a bankrendszer teljes betétállományának 12,1%-a. Az év eleje óta a bennük lévő betétek 29,6%-kal nőttek, ami valamivel elmarad az országos szinttől (31,3%).
Ezzel szemben a magánszemélyek betétei a moszkvai régió bankjaiban 2010-ben 60%-kal 961,5 milliárd rubelre nőttek. (a bankrendszer összes betétállományának 9,8%-a), ami közel kétszerese az átlagos kamatlábnak. A fentiek a bevételek gyorsabb növekedését és a szabad készpénz elérhetőségét jelezhetik a moszkvai régióban. 2009-ben a moszkvai bankokban lévő betétek növekedési üteme is meghaladta az országos átlagot - 34,4% a 26,8% helyett.
24. ábra: A lakossági betétek növekedési üteme a regionális bankok által a szövetségi körzetekben 2010-ben (%-ban)
2010-ben a legnagyobb ütemben a moszkvai régióban (60,0%), az észak-kaukázusi (51,7%), az északnyugati (42,7%) és a központi (39,9%) szövetségi körzetben lévő bankokban nőttek a betétek. A legalacsonyabb betétek növekedése a déli (4,3%) és az uráli (18,1%) szövetségi körzet bankjaiban volt megfigyelhető. 2009 végén a növekedés éllovasa a távol-keleti, déli és középső szövetségi körzet, valamint a moszkvai régió volt.
A betétek szerkezete a betét nagyságától függően a regionális bankokban a következő. 2011. január 1-jétől 100 ezer rubelig terjedő betétek. 142,6 milliárd rubelt tett ki. vagy a teljes betétek 12,1%-a. A betétek összege 100-400 ezer rubel. 300,7 milliárd rubelt tett ki. (25,4%). Betétek 400-700 ezer rubel. - 217,5 milliárd rubel. (18,4%). 700 ezer rubel feletti betétek esetén. 522,2 milliárd rubelt tett ki. (44,2%).
Általánosságban elmondható, hogy a regionális bankok betéteinek szerkezete, összehasonlítva más bankcsoportok adataival, az átlagos piaci szinthez képest kissé eltolódott az átlagos betétek felé (400 ezer rubelről 1 millió rubelre).
25. ábra A regionális bankok betéteinek szerkezete a betétek nagyságától függően (%-ban)
2010-ben a betétek a legnagyobb ütemben, 700 ezer rubel tartományban nőttek. legfeljebb 1 millió rubel - volumenben 78,6%-kal, számlaszámban 77,8%-kal. Több mint 1 millió rubel és 400-700 ezer rubel. - volumenben 42,8, illetve 42,7%-kal (számlák számát tekintve 68,3, illetve 41,1%-kal).
A betétek szerkezetének változása a regionális bankok betéteinek nagyságában az általános piaci trendeknek megfelelően alakult: a betétek arányának növekedése 400-700 ezer rubel között, 700 ezer rubelről. legfeljebb 1 millió rubel és több mint 1 millió rubel. (16,7-ről 18,4%-ra, 6-ról 8,3%-ra, illetve 32,5-ről 35,9%-ra). Általánosságban elmondható, hogy a szerkezet a közepes és nagy lerakódások felé tolódott el.
26. ábra Biztosítási kötelezettség a regionális bankokban, betétcsoportonként (%-ban)
A biztosítási kötelezettségek legnagyobb része, mint minden banknál, 100-ról 400 ezer rubelre esett a betétekre, 36,6%-ra. A felelősség szempontjából a második a 400 és 700 ezer rubel közötti betétek. - 26,5%. Betétek 100 ezer rubelig. megfelel a biztosítási felelősség 17,4% -nak és több mint 700 ezer rubelnek. - 19,6%. A biztosítási kötelezettség szerkezetének változása 2010-ben elsősorban a betétek szerkezetének változásával összhangban következett be.
7. Több fiókból álló hálózati bankok
2011. január 1-jén a háztartások betéteinek volumene a hálózati többfiókos bankokban 2963,4 milliárd rubelt tett ki, ami a bankrendszer teljes betétállományának 30,2%-a. 2010-ben az ebbe a csoportba tartozó betétek növekedési üteme alig maradt el a bankrendszer átlagától: 30,9 vs. 31,3% (2009-ben 40,8 vs. 26,8%).
A hálózati bankok 2011. január 1-jén az alábbiakkal rendelkeztek a biztosított betétek szerkezete a betétek nagyságától függően.
A betétek összege legfeljebb 100 ezer rubel. 247,1 milliárd rubelt tett ki. vagy a biztosított betétek teljes összegének 8,3%-a. A betétek összege 100-400 ezer rubel. 464,3 milliárd rubelt tett ki. (15,7%), betétek 400-700 ezer rubel. - 373,0 milliárd rubel. (12,6%). A maximális összeg 700 ezer rubel feletti betétekre esik. - 1879,0 milliárd RUB (63,4%).
A hálózati többfiókos bankokban 2010-ben a betétek a legmagasabb ütemben, 700 ezer rubel tartományban növekedtek. legfeljebb 1 millió rubel - 56,5%-kal (a számlák számát tekintve - 56,6%-kal). 1 millió rubel feletti betétek. 40,5%-kal nőtt (a számlák számát tekintve - 49,6%-kal).
27. ábra A többfiókos hálózati bankok betéteinek szerkezete a betétek nagyságától függően (%-ban)
A hálózati többfiókos bankok betétállományának nagyságrendjében bekövetkezett változása a nagybetétek gyorsabb növekedését tükrözte. A betétek aránya 700 ezer rubeltől kezdve nőtt. legfeljebb 1 millió rubel és több mint 1 millió rubel. (5,5-6,5%, illetve 53-56,9%).
A DIA biztosítási felelősség legnagyobb része 100 és 400 ezer rubel közötti betéteknek felel meg. - 31,5%. A második legfontosabb a felelősség szempontjából a 700 ezer rubel feletti betétek. - 26,6%. 400 és 700 ezer rubel közötti betétekre. 25,3% -ot tesz ki, és 100 ezer rubelig terjedő betétek. - a teljes biztosítási kötelezettség 16,7%-a. A biztosítási kötelezettség szerkezetének 2010. évi változása összességében megfelelt a betétek szerkezetének változásának.
28. ábra Biztosítási kötelezettség a többfiókos hálózati bankokban, betétcsoportonként (%-ban)
Általánosságban elmondható, hogy a hálózati bankokban a betétek szerkezete az átlagos banki értékekhez képest a nagy betétek felé torzul.
8. A 100%-os külföldi tőkerészesedéssel rendelkező bankok a betétpiacon
2011. január 1-jén 55 olyan bank működött Oroszországban, amelyekben 100%-ban nem rezidensek vettek részt a fővárosban, és rendelkeztek betétesekkel való együttműködési engedéllyel.
29. ábra: A magánbetétesekkel való együttműködésre engedéllyel rendelkező bankok betétállománya, 100%-os fővárosi nem rezidensek részvételével
2010-ben a 100%-os külföldi tőkerészesedéssel rendelkező bankokban a magánszemélyek betétei 11,2%-kal nőttek, míg a bankrendszer egészében általánosságban véve a betéti piac 31,3%-kal nőtt, a betétpiaci részesedésük pedig 5,1%-ról 4,3%-ra csökkent. (a Sberbankon kívüli betéti piacon a részesedés 10-ről 8,2%-ra csökkent). Az alacsony növekedési ütem a rubel árfolyamának erősödésének és az alacsonyabb betéti kamatok következménye.
2009-ben a "külföldi" bankokban lévő betétek növekedési üteme ezzel szemben jelentősen meghaladta a 39,6%-os piaci átlagot, szemben a 26,8%-kal. Ennek köszönhetően részesedésük a betéti piacon 4,4%-ról 5,1%-ra nőtt (a Sberbankon kívüli betéti piacon 9,5%-ról 10%-ra nőtt a részesedésük). Ugyanakkor a "külföldi" bankok betéteinek 2009-es magas növekedési ütemének egyik oka a meglehetősen nagy Sovcombank (a lakosság betétei - 13 milliárd rubel) volt a "külföldi" bankok csoportjában.
A lekötött betétek tekintetében a csoport legnagyobb bankjai a Raiffeisenbank Austria (részesedés - 37,3%), a Citibank (részesedés - 10,6%) és az Unicredit (részesedés - 9,6%).
A betétek szerkezete a vonzott betétek mennyiségétől függően a fővárosban nem rezidensek 100%-os részvételével rendelkező bankokban jelentősen eltér a betétek általános szerkezetétől - mint a hálózati bankokban, a "külföldieket" a nagy, több mint 700 ezer rubel betétek uralják.
2011. január 1-től a betétek összege legfeljebb 100 ezer rubel. 42,3 milliárd rubelt tett ki. vagy a biztosított betétek teljes összegének 10,1%-a. A betétek összege 100-400 ezer rubel. - 67,7 milliárd rubel. (16,1%), betétek 400-700 ezer rubel. - 54,0 milliárd rubel. (12,9%). Az összes betét több mint fele 700 ezer rubel feletti betétek volt. - 255,8 milliárd rubel. (60,9%).
30. ábra A fővárosban nem rezidensek 100%-os részesedésével rendelkező bankok betéteinek szerkezete a betétek nagyságától függően (%-ban)
A legmagasabb ráták 2010-ben a "külföldi" bankokban 700 ezer rubel körüli összegben növelték a betéteket. legfeljebb 1 millió rubel és több mint 1 millió rubel. - volumenben 18,1, illetve 15,6%-kal (22,4, illetve 21,0%-kal - számlaszámban).
Az év végén a betétek aránya 700 ezer rubeltől. legfeljebb 1 millió rubel és 1 millió rubeltől. és nőtt (6,4-ről 6,8%-ra, illetve 52-ről 54,1%-ra).
2011. január 1-től a DIA biztosítási kötelezettségének legnagyobb része 100-400 ezer rubel betétekre esik. - 29,7%. A második a felelősség tekintetében, ellentétben más bankcsoportokkal, a 700 ezer rubel feletti betétek voltak. - 28%. A betétek biztosítási aránya 400-700 ezer rubel. - 23,7%, és betéteknél 100 ezer rubelig. - 18,5%. A biztosítási kötelezettség szerkezetének változása 2010-ben a betétek szerkezetének változásával összhangban történt.
31. ábra Nem rezidensek 100%-os fővárosi részesedéssel rendelkező bankok biztosítási kötelezettsége betétcsoportonként (%)
A betétek növekedési üteme bankcsoportok szerint. 2010-ben a betétek legmagasabb növekedési ütemét a moszkvai régió bankjai mutatták - 60%. A magánszemélyek betétállományának növekedése a hálózati többfiókos bankokban (kivéve a Sberbankot) és a regionális bankokban hasonló ütemben történt: 30,9%-kal, illetve 29,6%-kal. A Sberbank betétállománya az év során hasonló mértékben, 27,2%-kal nőtt. A lakossági források legkisebb növekedése a külföldi bankoknál volt megfigyelhető (a fővárosban nem rezidensek 100%-os részesedésével) - 11,2%.
32. ábra Magánszemélyek betéteinek negyedéves növekedési üteme (%-ban)
9. A betéti piac fő trendjei 2010-ben
Az alábbiakban a lakossági betétpiac 2010-es áttekintése során tükröződő főbb adatokat és legjelentősebb trendeket közöljük.
2010-ben a betétbiztosítási rendszerben részt vevő bankokban lévő magánszemélyek pénzeszközei 2334 milliárd rubellel nőttek. Így az év során 31,3%-kal 9798,3 milliárd RUB-ra nőttek. (2009-ben 26,8%-kal), ami megfelel az Ügynökség 2010-re felülvizsgált előrejelzésének - 30%.
A devizabetétek átértékelődésének figyelembevétele nélkül a növekedés 32,1%-ot tett volna ki, vagyis összességében nem volt jelentős az év folyamán. A kamatkapitalizáció hozzájárulása a betétek növekedéséhez 2010-ben 7,1 százalékpontra becsülhető.
A lakosság egészének megtakarítási aktivitása egész évben magas volt. A betétek napi növekedése 2010. január-novemberben átlagosan 5,2 milliárd rubel volt. naponta, jelentősen meghaladva az előző év azonos mutatóját (2009 január-novemberében - napi 3,2 milliárd rubel).
Mint mindig, a lakossági forrásbeáramlás jelentős hányadát az év végén felhalmozott jutalmak és egyéb kifizetések adták. Ennek eredményeként a betétállomány decemberi növekedése az év teljes beáramlásának egynegyedét biztosította, az „újév előtti kifizetések” mennyiségét pedig 430 milliárd rubelre becsülik. 2009-ben ez jelentősen magasabb volt - 520 milliárd rubel.
Az Ügynökség alapforgatókönyve szerint 2011-ben a lakosság bankrendszerben lévő pénzeszközei 2,6-2,8 billió rubellel növekedhetnek, ami a betétek teljes összegének 26,5-28,5%-os növekedésének felel meg. A magánszemélyek banki pénzeszközeinek volumene 2011 végén 12,4-12,6 billió rubelre becsülhető. Ez az előrejelzés a lakosság megtakarítási magatartásának változatlanságán és a betétpiaci trendek elmúlt egy évben megfigyelhető folytatódásán alapul.
Ugyanakkor konzervatív forgatókönyvként, figyelembe véve a betétek növekedésének esetleges lassulását, mint a lakosság növekvő reakcióját a negatív jövedelmezőségre, az Ügynökség a betétek volumenének 2,4-2,5 billió rubel növekedését mérlegeli. vagy 24,5-25,5%-kal 12,2-12,3 billió rubelre.
2010-ben folytatódott a közepes és nagy betétek meghaladó növekedése, ennek eredményeként a betétek aránya 400-ról 700 ezer rubelre nőtt. 13-ról 13,8%-ra nőtt a teljes betétállomány, 700 ezer rubelről. legfeljebb 1 millió rubel - 5-6,2%, több mint 1 millió rubel. - 32,5-ről 35,5%-ra.
Ezeket a változásokat az okozta, hogy az év során a 700 ezer rubelig terjedő betétek nőttek a leggyorsabban. 1 millió rubelig - 63,2% -kal a betétek és 62,9% -kal a nyitott számlák száma tekintetében. A második helyen az 1 millió rubel feletti betétek álltak: az év során volumenük 43,5%-kal, a számlák száma pedig 52,4%-kal nőtt. A 400 000 és 700 000 rubel közötti betétek is az átlag felett nőttek. - 2010-ben volumenben 39,8%-kal, a nyitott betétek számában 38,6%-kal nőttek. A negyedik negyedévben ugyanakkor ezen betétcsoportok növekedési üteme megközelítette a 10,5-12,5%-ot.
Az év végén a 100 ezer rubelig terjedő betétek átlagos összege 4,9%-kal (3,9 ezer rubelig), 100-ról 400 ezer rubelre nőtt. - 1,6% -kal (188,2 ezer rubelig). 1 millió rubel feletti intervallumra. jelentősen csökkent - 5,8% -kal (4 205,5 ezer rubelig). Az összes többi vizsgált intervallumban a hozzájárulás átlagos nagysága gyakorlatilag nem változott.
Az Ügynökség által a 100 legnagyobb lakossági banknál végzett betéti kamatfigyelés azt mutatja, hogy 2010-ben tovább folytatódott a csökkenés az év eleje óta. Az év végére 100 vizsgált bank közül 99 csökkentette kamatait.
A legfeljebb 100 ezer rubel összegű éves rubelbetétek átlagos kamatlábai (a betétek mennyiségével súlyozva) 2011. január 1-jén. évi 5,6% volt, legfeljebb 700 ezer rubel betétek esetében. - 5,8% (2010. évi csökkenés - 3,3, illetve 3,2 százalékponttal). Ugyanakkor átlagos (súlyozatlan) kamatlábak a betétekre legfeljebb 100 ezer rubelig. 7,5%-ot tett ki, legfeljebb 700 ezer rubel betéteknél. - évi 7,7% (2010-ben csökkenés - 5 százalékponttal).
Így az év eredményei szerint az Ügynökség becslése szerint a rubelbetétek átlagos kamata az infláció szintje alatt maradt (8,8% - fogyasztói árindex 2010-re).
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a negyedik negyedévben a lekötött betétek kamatai emelkedtek. A jelzett lehet az első jele annak, hogy csökkenésük határa jelenleg már meglehetősen közel van.
2010-ben a rubel árfolyamának egy valutakosárhoz viszonyított fokozatos erősödése mellett jelentősen csökkent a devizabetétek aránya: a 2010. január 1-jei 26,4%-ról 19,3%-ra a devizabetétek számottevően gyorsabban jelentkeztek - 26,4-ről 21,5%-ra. Az Ügynökség becslései szerint 2011 végére 14-16%-ra csökkenhet a devizabetétek aránya.
Az elmúlt évben a 30 legnagyobb bank részesedése a lakossági betétek tekintetében tovább csökkent - 79,3%-ról 78,5%-ra. Ezt a változást mindenekelőtt a Sberbank részesedésének 49,4%-ról 47,9%-ra csökkenése okozta, ami nem kompenzálta teljes mértékben a többi nagybank betétállományának növekedését.
2010-ben a betétek legmagasabb növekedési ütemét a moszkvai régió bankjai mutatták - 60%. A magánszemélyek betétállományának növekedése a hálózati többfiókos bankokban (kivéve a Sberbankot) és a regionális bankokban hasonló ütemben történt: 30,9%-kal, illetve 29,6%-kal. A Sberbank betétállománya az év során hasonló mértékben, 27,2%-kal nőtt. A lakossági források legkisebb növekedése a külföldi bankoknál volt megfigyelhető (a fővárosban nem rezidensek 100%-os részesedésével) - 11,2%.
Ugyanakkor a IV. negyedévben a bankcsoportonkénti betétbeáramlási ráta különbsége érezhetően csökkent, 8-12% közé tehető. Ennek egyik tényezője lehet a bankrendszer betéti kamatainak csökkenése és konvergenciája.
2010 végén az éven túli lejáratú betétek aránya 63,7%-ról 64,7%-ra nőtt 2011. január 1-jével, az év eleje óta pedig 1 százalékpontos növekedés.
A DIA biztosítási kötelezettség (biztosítási kártérítési kötelezettség) aránya 2010-ben 2,4 százalékponttal, 71,9%-ról 69,5%-ra csökkent az összes betéten belül. A Sberbank nélkül még kevésbé - 2,1 százalékponttal, 56,9%-ról 54,8%-ra esett. Ezen túlmenően ezen mutatók értéke továbbra is azon a szinten van, amelyet a biztosítási kártérítés összegének 2008-as emelésével értek el.
