أحد المكونات المهمة للاستثمار هو التنظيم الفني للعملية ، والذي يتضمن ، أولاً وقبل كل شيء ، البرامج اللازمة للعثور على الأصول ذات الأهمية وشرائها ، وكذلك لتتبع حالة محفظتك الاستثمارية بشكل أكبر.
تتجه الصناعة بأكملها الآن نحو تبسيط هذه العملية ولدى المستثمرين أدوات فنية مختلفة للعمل معها: يمكنك شراء وبيع الأوراق المالية من خلال حسابك الشخصي على موقع الوسيط الخاص بك ، ويمكنك استخدام تطبيقات الويب الخاصة أو تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تطويرها أيضًا من قبل الوسطاء ، لكن الاستثمار الاحترافي ينطوي على استخدام محطة صرف خاصة للتداول.
محطة الصرف هي برنامج يتم تثبيته بشكل منفصل على جهاز كمبيوتر ، ويمكن للمستثمرين من خلاله مراقبة تداول البورصة ، وتحليل ديناميكيات الأسعار ، وإجراء المعاملات مع الأوراق المالية ، وتتبع المزيد من التغييرات في محفظة الاستثمار والمواقف الفردية في الأوراق المالية.
في هذه المقالة ، سننظر في محطات الصرف الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا من قبل الوسطاء ، ونحدد المعايير التي يجب أن يفيوا بها في عملهم ، ونلاحظ الإيجابيات والسلبيات الرئيسية لمنصات التداول الأكثر شيوعًا.
في البداية ، يجب أن يكون هناك بعض الفصل في منطقة محطات الصرف. في هذه المقالة ، سنتحدث عن محطات الصرف المستخدمة على نطاق واسع من قبل الوسطاء الروس ، والتي تسمح بالعمل مع فئات الأصول المختلفة. تسمح هذه المحطات بالمعاملات مع فئات الأصول المختلفة. لن نفكر في العديد من المحطات الطرفية المخصصة فقط للتداول في سوق الفوركس ، بالإضافة إلى العديد من المحطات التي ظهرت مؤخرًا لتداول العملات المشفرة.
يمكن أيضًا تقسيم محطات التبادل المصممة لتداول فئات مختلفة من الأصول إلى فئتين كبيرتين:
محطات تبادل الوسيط هي محطات طورها الوسطاء أنفسهم ويتم توفيرها لعملاء هذا الوسيط فقط.
محطات الصرف العالمية - المحطات الطرفية التي طورها مطورو الطرف الثالث ويستخدمها العديد من الوسطاء.
أشهر محطات الوساطة هي منصات مثل Alfa-Direct و ALOR-trade. Alfa-Direct هي محطة طرفية مصممة حصريًا لعملاء Alfa-Bank ، و ALOR-trade هي محطة لأقدم وسيط في الاتحاد الروسي - شركة ALOR. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ALOR-trade هي ، من حيث المبدأ ، أول منصة تداول ظهرت في سوق الأوراق المالية الروسية ، ولكنها الآن متاحة فقط لعملاء وسيط ALOR. نصف الوسطاء لديهم محطات وساطة خاصة بهم.
يجب أن يقال هنا أنه من المربح للوسيط تطوير الجهاز بنفسه لعدة أسباب:
في هذه الحالة ، لن يدفع الوسيط عمولة الشركة للمطور لاستخدام المحطة العامة.
بمساعدة برنامج فريد ، يقوم الوسيط "بربط" العميل بقوة أكبر ، حيث أن الانتقال من هذا الوسيط إلى آخر سيكون معقدًا بسبب الحاجة إلى إتقان برنامج جديد.
ما هي ميزة وسيط للعملاء يتحول إلى ناقص ، وبالتالي تظل محطات التبادل العالمية أكثر شيوعًا بين العملاء.
يضطر الوسطاء إلى امتلاك محطات صرف عالمية في عروضهم ، لأن معظم العملاء يعرفون بالفعل عن هذه البرامج ويولدون طلبًا عليها. كقاعدة عامة ، يوفر الوسطاء للعملاء الحق في الاختيار بين هذه المحطات ومحطة من تصميمهم الخاص. هذا هو المكان الذي تبرز فيه أصعب الأسئلة للعملاء ، أي محطة أفضل وأكثر ملاءمة وأكثر فاعلية.
دعنا نلقي نظرة على معايير العمل التي يمكن من خلالها تقييم ومقارنة محطات التبادل ، إلى أي مدى تناسب فئة أو أخرى من المشاركين في السوق. تتمثل مهمة محطة الصرف في تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول والقدرة على التداول في فئات مختلفة من الأدوات ، وتحليل هذه الأدوات ، وأداء عمليات التداول بشكل مريح وشفاف ، ومراقبة الحالة الحالية للأصول المكتسبة ، سواء على المستوى الفردي أو محفظة كاملة من الأصول.
بناءً على هذه المعايير ، سننظر في محطات التبادل ونحللها في سياق القدرات التالية:
القدرة على العمل مع أنواع مختلفة من الأدوات.
احتمالات عمليات التداول في محطة الصرف.
قدرات التحليل ، بما في ذلك القدرات المحددة المتعلقة بالأدوات الفردية ، وكذلك توسيع قدرات التحليل.
قدرات المراقبة والتحليل لكل من الأصول الفردية والمحفظة المشكلة ككل.
شعور عام بالبساطة وسهولة الاستخدام.
حاليًا ، يستخدم الوسطاء الروس على نطاق واسع ثلاث منصات تداول عالمية رئيسية - QUIK و TRANSAQ و Metatrader. يوفر العديد من الوسطاء للعملاء فرصة اختيار كيفية العمل مع محطات التبادل هذه ، لذلك ستكون مقارنتهم المباشرة أكثر إثارة للاهتمام.
تعد هذه إلى حد بعيد واحدة من أكثر محطات الصرف شيوعًا وتنوعًا. يتم استخدامه من قبل جميع الوسطاء ويتم توفيره للعملاء كنقطة أساسية ومحطة رئيسية للعمل في سوق الأوراق المالية. إذا كان عليك الاختيار بين استخدام محطات طرفية مختلفة ، فغالبًا ما يحدث الاختيار بين QUIK وبعض الأجهزة الطرفية الأخرى.
كويك هو برنامج أساسي ليس فقط للمستثمرين ، ولكن أيضًا للوسطاء. يتم استخدام محطة التبادل هذه من قبل الوسطاء أنفسهم لتتبع مراكز العملاء وإدارة حدود العملاء وإجراء معاملات إعادة الشراء وتنفيذ أوامر العملاء الصوتية.
بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص ، يوفر QUIK فرصة لدمج عدة حسابات في محطة صرف واحدة.
هنا QUIK هي محطة صرف عالمية تمامًا وتسمح لك بالعمل مع جميع أدوات التبادل ، والتي يتم توفير التدفقات لها من خلال البورصة. بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص ، يتيح QUIK العمل بشكل كامل مع فئات الأدوات مثل الأسهم والسندات والعملات وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة والعقود الآجلة والخيارات.
يوجد داخل البرنامج نفسه آلية لتحويل الأموال بين منصات التبادل الرئيسية لبورصة موسكو ، مثل قسم سوق المشتقات (FORTS) ، وقسم سوق الصرف الأجنبي (SELT) ، والقسم الرئيسي للتداول في الأسهم والسندات. (NGB) ، وكذلك التحويلات بين مختلف منصات التبادل ، من بورصة موسكو إلى بورصة سانت بطرسبرغ وسحب الأموال إلى حساب جاري بنكي.
تمامًا مثل QUIK ، كمحطة صرف ، يمكن استخدامه لتداول الأوراق المالية الأجنبية ، بما في ذلك أسهم الشركات الأمريكية وصناديق ETF.
QUIK قادر على عرض جميع المعلمات اللازمة لتقييم عائد السند وإجراء المعاملات عليه.
تعد محطة التبادل QUIK أيضًا الأكثر ملاءمة للعمل مع أدوات مثل الخيارات. بالنسبة لهم ، يوجد جدول منفصل لإنشاء لوحة خيارات ، حيث تكون المراكز في جميع عقود الخيارات لأداة معينة مرئية بشكل واضح للغاية.
هنا أيضًا ، QUIK هو برنامج عالمي تمامًا يسمح لك بوضع أنواع مختلفة من أوامر الصرف. من أوامر الحد العادية إلى أوامر الإيقاف المحددة ، مجموعات معقدة من أوامر الصرف ، مثل أوامر الإيقاف المرتبطة أو الأوامر مع شروط لأدوات مختلفة ، بالإضافة إلى وضع أمر فيض ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا وضروريًا للغاية للمستثمرين من القطاع الخاص. بكميات شراء كبيرة. بعبارات بسيطة ، تتيح لك هذه المحطة جدولة الشراء التلقائي للأسهم في الوقت الذي لا تكون فيه ، على سبيل المثال ، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وبالسعر الذي تحتاجه. الأمر نفسه مع البيع. يمكنك تعيين شروط أكثر تعقيدًا ، وبالنسبة لكبار المستثمرين هناك أوامر تسمح لهم بإخفاء أحجامهم عن المشاركين الآخرين في السوق لتقليل التأثير على الأسعار الحالية.
ميزة أخرى مميزة لـ QUIK عن جميع المحطات الأخرى هي القدرة على وضع عدد غير محدود من الطلبات في وقت واحد ، أي على الفور. يمكن القيام بذلك باستخدام خيار "جيب المعاملات" QUIK. مقدمًا ، يتم إدخال عدد كبير من الطلبات في جيب المعاملة ، والتي يجب وضعها في وقت واحد ، وبعد ذلك ، بنقرة واحدة على الماوس ، يتم إرسال جميع الطلبات إلى نظام الصرف.
يعد هذا مناسبًا جدًا عندما تحتاج إلى فتح أو إغلاق عدد كبير جدًا من مراكز الصرف ، على سبيل المثال ، في وقت فتح السوق.
هنا تتمتع محطة التبادل QUIK أيضًا بإمكانيات تحليل واسعة جدًا لمحطة التبادل. تتضمن حزمة التحليل الخاصة بمحطة التبادل وحدة التحليل الفني ، والإضافات التحليلية الخاصة لمختلف أدوات التبادل الفردية ، فضلاً عن القدرة على تصدير بيانات التبادل إلى برامج أخرى مصممة لتحليل أعمق وأكثر تفصيلاً. على سبيل المثال ، هذه برامج إضافية تسمح لك بإجراء تحليل فني أعمق أو بناء ومحاكاة استراتيجيات التداول الخاصة بك.
يتم تمثيل وحدة التحليل الفني في محطة QUIK بمجموعة عادية ومعيارية من الأدوات للتحليل الفني الرسومي (مستويات الرسم ، والاتجاهات ، والقنوات ، وشبكات فيبوناتشي). سيسمح هذا بالتحليل الرسومي الأساسي.
تعد مجموعة المؤشرات في محطة QUIK قياسية أيضًا ، فهذه كلها مؤشرات أساسية وضرورية للعمل. هناك فئات من مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب ومؤشرات الحجم والتقلب. في المجموع ، لدى QUIK 37 مؤشرًا مختلفًا في ترسانتها.
من بين قدرات التحليل الإضافية للأدوات الفردية ، تجدر الإشارة إلى خيارات مثل بناء خريطة عائد السندات ، والتي تعطي إلى حد كبير رؤية لصورة موضوعية لما يحدث في سوق السندات وتساعد في اختيار نقطة للأوراق المالية الفردية.
هناك أيضًا إمكانات تحليلية إضافية لمحطة QUIK عند العمل مع الخيارات. هذه وحدة منفصلة من حاسبة الخيارات تسمح لك بتقييم الخيارات وتصور استراتيجيات الخيارات في السوق.
للحصول على تحليل فني وإحصائي أعمق ، تتمتع QUIK بالقدرة على تصدير البيانات إلى برامج خارجية منفصلة للتحليل الفني ، مثل MetaStock و Omega Tradestation و Wealth-Lab وللتحليل الإحصائي ، فإن QUIK لديها القدرة على عرض البيانات على أي أداة تبادل في Excel.
تحتوي محطة QUIK على لغة البرمجة الداخلية الخاصة بها ، والتي تتيح لك بالإضافة إلى ذلك إنشاء عمليات تكامل مع التطبيقات وقواعد البيانات الأخرى. على وجه الخصوص ، تعمل هذه الوظيفة على إنشاء روبوت تداول كامل مع أوامر وضع مؤتمتة بالكامل.
يتمثل مبدأ عرض الأصول في محطة كويك الطرفية في وجود انعكاس منفصل للمراكز في الأوراق المالية ، وهي الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة ؛ انعكاس منفصل للنقد ومنفصل عن مراكز العقود الآجلة والخيارات.
تنعكس النتيجة التراكمية لجميع المراكز في محطة QUIK في جدول محفظة العملاء. كما أنه يعكس معلمة رئيسية مثل مستوى هامش المحفظة. يمكن عرض جميع حسابات الوساطة المتاحة في جدول واحد لمحفظة العميل مرة واحدة. يمكن أيضًا تصفيتها هناك.
يوجد أيضًا جدول منفصل في QUIK يسمح لك بتقييم تكوين وهيكل الأصول ككل وللصفقات الفردية ، ويمكنك رؤية سعر الشراء لجميع الأصول في المحفظة.
ومع ذلك ، هناك عيب كبير في توفير المعلومات حول هيكل وتكوين المحفظة في كويك ، وهو أنه حتى لو كان لدى العديد من الوسطاء حساب وساطة واحد ، فإن نتائج أدوات سوق المشتقات ، أي العقود الآجلة والخيارات وللحصول على لا تؤخذ الأقسام الرئيسية لسوق الأوراق المالية معًا بعين الاعتبار. في جدول محفظة العميل في كويك ، سيتم عرض نتيجة المحفظة للأسهم والسندات فقط ، وسيتم عرض نتيجة العقود الآجلة وتقييم الأصول في العقود الآجلة بشكل منفصل. سيتعين على المستثمرين ذوي المراكز المعقدة في فئات مختلفة من الأدوات المالية حساب النتيجة النهائية للمحفظة ككل بمفردهم ، أو مشاهدة تقييمها في الحساب الشخصي للوسيط.
تتميز محطة التبادل QUIK بواحدة من أغنى وأوسع وظائف ، ولكن الجانب السلبي من هذا هو بعض الصعوبة في التعامل معها. لا يمكن استدعاء العديد من الوظائف والخيارات الخاصة بجداول التحرير إلا باستخدام قائمة سياق إضافية ، بالإضافة إلى نظام تصفية متقدم جدًا في QUIK ، علاوة على ذلك ، في كل من مرحلة تلقي تدفقات المعلومات لكل أداة وفي كل جدول ، وهذا يتطلب الحذر نهج العمل ، حتى لا تتم إزالتها ونسيان المرشحات أو ، من حيث المبدأ ، يمكن أن يؤدي العمل غير الصحيح معهم إلى تشويه المعلومات بشكل كبير.
أيضًا ، تنشأ بعض الصعوبات في الفهم ، دون معرفة خاصة ، عند تقييم جميع الوظائف في المحفظة. يوفر QUIK معلومات مفصلة ومفصلة للغاية عن كل مركز ، بشكل منفصل عن أرصدة النقد والأوراق المالية. لكن الوضع في الحافظة ككل ، في ظل ظروف معينة ، لا يمكن تقييمه بسرعة وبشكل واضح. خاصة عندما يكون لدى المستثمرين مراكز معقدة باستخدام الأموال ذات الرافعة المالية والعقود الآجلة والخيارات.
في البداية ، تم إنشاء محطة التبادل هذه خصيصًا للتداول في سوق الفوركس ، وبالتالي ، يتم حساب جميع وظائفها والعرض المرئي للمعلومات وتكييفها للعمل في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك ، يتم استخدام محطة التبادل هذه بنشاط كبير من قبل الوسطاء الروس ، بما في ذلك بعض الوسطاء الذين يوفرونها للعملاء لتداول الأسهم ، سواء في السوق الروسية أو في البورصات الأجنبية. يجب أن يكون مفهوما أن هذا يرجع إلى حد كبير فقط لاحتياجات العملاء. بدأ العديد من المتداولين والمستثمرين رحلتهم التعارف وتداول البورصة من خلال سوق الفوركس وقبل كل شيء تعرفوا على محطة ميتاتريدر ولم يرغبوا في تغيير عاداتهم ، على الرغم من أن المحطة نفسها لم تكن مخصصة على الإطلاق للتداول في سوق الأسهم .
أداة التداول الرئيسية ، التي تم إنشاء Metatrader في الأصل من أجلها ، هي أزواج العملات ، ولكن أيضًا بعض الوسطاء ، بالإضافة إلى سوق العملات ، يوفرون لعملاء Metatrader إمكانية التداول في الأسهم والعقود الآجلة وعقود الفروقات (عقود الفروقات) على الأسهم الأجنبية المصدرين.
من المهم أن نلاحظ هنا أن ميتاتريدر ، من حيث المبدأ ، ليست مناسبة للعمليات ذات السندات والخيارات (ليست الخيارات الثنائية ، ولكن الخيارات الحقيقية). لذلك ، فإن هذا يحد فورًا وبشدة من مجال الاستخدام المحتمل لهذه المحطة ، نظرًا لأن السندات جزء لا يتجزأ وأهم جزء من محفظة استثمارية متوازنة.
هنا ، تكون وظيفة محطة Metatrader أضيق أيضًا بشكل كبير ، نظرًا لأنها مصممة لحل مشاكل التداول بشكل أساسي في سوق الصرف الأجنبي. مبدأ تقديم الطلبات بسيط للغاية ، هناك نوعان من أوامر الصرف ، أوامر التحديد وأوامر الإيقاف.
الميزة الرئيسية هنا هي أنه في نافذة واحدة من الأمر المقدم ، يمكنك تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح ، وسيتم ربطهما بهذا الأمر المعين ، وليس تقديمهما بأوامر جديدة إضافية. أي ، في هذه الحالة ، يتم تنفيذ وضع أوامر الإيقاف المرتبطة تلقائيًا في هذه النافذة.
الجانب السلبي هو أنه لا توجد إمكانية لوضع طلب فيض وأمر بسعر إيقاف لأداة أخرى.
أيضًا ، الميزة هي أن الجهاز يسمح لك بإجراء المعاملات بنقرة واحدة ، إذا قمت بإجراء إعدادات معينة. هذه الوظيفة مفيدة حصريًا للاعبي السوق المضاربين للغاية الذين يشاركون في المضاربة أو التداول اليومي.
تتمثل النقطة القوية لمحطة Metatrader في القدرات المضمنة الكبيرة للتحليل الفني ، نظرًا لأن هذه هي الطريقة الرئيسية للتحليل في سوق العملات الأجنبية المضاربة.
تحتوي محطة Metatrader على مجموعة أكبر من المؤشرات المدمجة.
بالإضافة إلى المؤشرات ، تمتلك ميتاتريدر القدرة على تلقي إشارة تلقائية من ما يسمى "المستشارين الخبراء". هذه هي أبسط الأنظمة المبرمجة بلغة برمجة داخلية ، بناءً على مؤشرات مختلفة للتحليل الفني ، والتي تولد تلقائيًا إشارة تداول. نظرًا للغة البرمجة الداخلية المضمنة في ميتاتريدر ، فمن الممكن كتابة واختبار هؤلاء المستشارين الخاصين.
ومع ذلك ، فإن وظيفة تصدير البيانات إلى مختلف أنظمة التحليل الإضافية الأخرى غير متوفرة في ميتاتريدر.
لا توجد آليات إضافية أخرى لتحليل الأدوات المالية الفردية في ميتاتريدر.
محاسبة الأصول في ميتاتريدر بسيطة للغاية. يتم تلخيص جميع الأصول في جدول واحد ، حيث يمكن رؤيتها حسب الموضع ويتم تلخيص الرصيد الإجمالي للحساب.
يوجد أيضًا في علامات تبويب Metatrader سجل لجميع المعاملات على الحساب. هذا مناسب تمامًا ويسمح لك بتتبع تغييرات المحفظة بالتفصيل وتقييم تأثير المعاملات الفردية.
مثل هذا النهج المبسط ، مرة أخرى ، ممكن فقط لأن الأصل الرئيسي لميتاتريدر هو إما العملة أو العقود مقابل الفروقات. وإذا تم استخدام أدوات مالية أكثر تعقيدًا ، فلن يعطي ذلك الصورة الكاملة اللازمة.
سهولة الاستخدام هي إحدى المزايا الرئيسية لميتاتريدر. بالنسبة للجزء الأكبر ، يتم تحقيق ذلك مع الحد الأدنى من مجموعة الوظائف الإضافية. ومع ذلك ، باستخدام Metatrader ، من الممكن اكتشاف ذلك حتى بدون استخدام موارد معلومات إضافية ، ولكن ببساطة عن طريق التجربة قليلاً.
TRANSAQ هي محطة صرف عالمية توفر للعملاء بديلاً لاستخدام محطة التبادل QUIK. يتم استخدام هذه المحطة بشكل خاص من قبل السماسرة Finam و VTB24.
من نواح كثيرة ، فإن محطة التبادل TRANSAQ تشبه إلى حد بعيد محطة QUIK. بعض الإشارات المرجعية الوظيفية تبدو وتعمل بنفس الطريقة. لكن لا تزال هناك اختلافات. بشكل عام ، تتمتع TRANSAQ بوظائف أكثر تواضعًا مقارنة بمحطة QUIK. تعتبر المحطات الطرفية متشابهة جدًا ، أولاً وقبل كل شيء ، في منطق هيكلها وانعكاس الأصول ، لكن QUIK في نفس الوقت توفر للمستخدم معلومات أكثر تفصيلاً وفرصًا رائعة.
هنا تتساوى إمكانيات محطتي TRANSAQ و QUIK عمليًا. تسمح لك TRANSAQ بالعمل مع جميع أدوات الصرف ، سواء في السوق الروسية أو على المنصات الأجنبية.
في الوقت نفسه ، تكمن الاختلافات الرئيسية مع محطة QUIK في توفير المعلومات حول الخيارات. في حين أن QUIK لديها القدرة على تشكيل لوحة خيارات بالكامل ، في TRANSAQ لا يمكن عرض معلومات عن الأسعار ومعلمات الخيارات إلا في جدول الأدوات المالية ، وهو ليس بديلاً كاملاً للوحة الخيارات وهو أقل إفادة بكثير. وبخلاف ذلك ، فإن فئات الأدوات التي يمكن إجراء العمليات لها في QUIK و TRANSAQ متطابقة.
بالإضافة إلى ذلك ، يكمن الاختلاف الوظيفي في TRANSAQ في حقيقة أن هذه المحطة لا تملك القدرة على تحويل الأموال من قسم صرف إلى آخر ، ومن بورصة إلى أخرى ، وكذلك سحب الأموال إلى حساب مصرفي.
فيما يتعلق بأنواع عمليات التداول ، فإن محطة TRANSAQ لها أيضًا تكافؤ شبه كامل مع QUIK. TRANSAQ لديها القدرة على وضع أوامر الحد والإيقاف ، والقدرة على وضع أمر فيض وأوامر ذات صلة بإيقاف الخسارة وجني الأرباح مدمجة بالفعل في نافذة أمر الحد القياسي. تمامًا كما هو الحال في QUIK ، يمكن وضع أوامر الحد والإيقاف حتى يتم إلغاؤها في تاريخ محدد أو إلى أجل غير مسمى.
ومع ذلك ، قليلاً ، لكن وظائف TRANSAQ أدنى من محطة QUIK: على وجه الخصوص ، لا توجد إمكانية لإدخال أمر إيقاف مع سعر إيقاف لأداة أخرى. وهذا ضروري أحيانًا عند استخدام استراتيجيات تداول معقدة.
أيضًا ، في محطة TRANSAQ ، لا يوجد خيار لإنشاء جيب معاملة للدخول المتزامن لعدد كبير من الطلبات.
من حيث قدرات التحليل الفني ، تتوافق محطات TRANSAQ و QUIK تمامًا. تحتوي المحطات على نفس مجموعة مؤشرات التحليل الفني بالضبط ونفس الأدوات بالضبط للتحليل الفني الرسومي.
تختلف المحطات في أنه لا توجد طريقة لإنشاء خريطة عائد السندات في TRANSAQ ولا توجد وحدة لعرض استراتيجيات الخيارات.
توفر محطة TRANSAQ ، مثل QUIK ، تصدير بيانات التبادل إلى برامج خارجية لتحليل فني وإحصائي أعمق. هذه هي MetaStick و Omega TradeStation. من الممكن أيضًا تصدير البيانات من أي جدول إلى Excel.
المبدأ الأساسي لانعكاس الأصول المدرجة في المحفظة الاستثمارية في ترانساك هو نفسه تمامًا كما هو الحال في محطة كويك. تنعكس مواقف الأوراق المالية في المحفظة بشكل منفصل ، ويتم عرض المواقف في سوق المشتقات (العقود الآجلة والخيارات) والحدود المنفصلة للأرصدة النقدية بشكل منفصل.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين المحطات في عرض المعلومات الخاصة بمحفظة العميل الإجمالية ، ويتم تنفيذ ذلك بشكل أفضل في محطة TRANSAQ ، حيث من الممكن إنشاء جدول محفظة واحد لجميع المراكز في حساب معين. سواء من خلال مراكز الأسهم والسندات ومواقف سوق المشتقات للعقود الآجلة والخيارات.
نظرًا لحقيقة أن وظائف محطة TRANSAQ أضيق من محطة التبادل QUIK ، فإن سهولة وبساطة استخدام منصة التداول هذه تفيد بشكل كبير. يتم تنفيذ العديد من الحلول في ترانساك بطريقة أبسط مما كانت عليه في كويك. بادئ ذي بدء ، يتعلق هذا بإضافة أدوات جديدة ومعايير تحليل لها. أيضًا ، يتم تنفيذ عدد أكبر بكثير من الوظائف على الفور في قائمة السياق بالجدول ، وليس من خلال شجرة طويلة من الوظائف الإضافية.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن قدرات المرشحات المدمجة في محطة TRANSAQ أصغر بكثير. من ناحية أخرى ، سيؤدي ذلك إلى تعقيد العمل إذا كانت هناك حاجة إلى أي مهمة غير قياسية لتصفية الأدوات وتحليلها ، ومن ناحية أخرى ، من غير المرجح أن يختلط الأمر على المستثمر المبتدئ في البيانات غير الصحيحة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن محطة TRANSAQ لا تستخدم فقط من قبل العملاء ، ولكن أيضًا من قبل الوسطاء أنفسهم كمحطة وساطة ، حيث توجد أيضًا إمكانية تحميل حدود على حسابات العملاء ، وإجراء عمليات إعادة الشراء والصفقات التفاوضية وإدارة مخاطر مراكز العملاء .
تعتبر محطة التبادل QUIK هي الرائدة بين محطات التبادل العالمية من حيث عدد الوظائف المختلفة وخيارات التحليل الإضافية وخيارات تصفية البيانات الواسعة والمرنة. ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي لهذه المجموعة الواسعة من الاحتمالات هو أن البرنامج يصعب استخدامه دون معرفة ومعرفة خاصة بـ "شرائح" العمل مع بعض الخيارات. ومع ذلك ، ليست هذه هي الصعوبة التي يجب أن تمنعك من استخدام أقوى محطة صرف. كجزء من برنامجنا التدريبي حول نهج الاستثمار "مدرسة الاستثمار الذكي" ، توجد وحدة تدريب منفصلة كاملة للعمل مع محطة التبادل كويك ، وصولاً إلى أصغر التفاصيل المخفية للعمل مع المحطة. بعد أن أتقنت كل المعرفة اللازمة ، تتحول QUIK من أداة معقدة لاستخدامها وفهمها ، إلى أداة تسمح لك بإدارة استثماراتك والتحكم فيها بشكل أكثر فاعلية.
TRANSAQ هو نوع من التسوية بين تعقيد الاستخدام ووظائف محطة التبادل. إذا كان المستثمر يواجه مهام استثمارية ذات مستوى عادي ، فإن إمكانات محطة TRANSAQ كافية لذلك ، وفي الوقت نفسه ، يمكن بذل جهد أقل في تطويرها. ومع ذلك ، مع زيادة مستوى تعقيد مهمة الاستثمار ، قد لا تكون قدرات المحطة كافية.
ميتاتريدر هي أبسط محطة تبادل من حيث الوظائف وأسهل استخدامًا. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذا يمكن أن يؤثر بالفعل بشكل خطير على جودة الاستثمار ، حيث أن العديد من فرص العمل في سوق الأوراق المالية غير متوفرة ببساطة في ميتاتريدر.
تعد محطات التبادل ، التي تم تطويرها من قبل وسطاء فرديين لعملائهم ، أدنى من وظائف المحطات الطرفية العامة والعامة ، لذلك لا معنى للنظر فيها بشكل منفصل.
حظا سعيدا في استثمارك!
البرامج ومحطات التداول والمرافق المساعدة للعمل في سوق العملات الأجنبية
لقد قمنا بالفعل بتحليل العديد من المتغيرات للمختبرين للمركبات اليدوية (انظر القائمة الكاملة في نهاية المقالة) ، ولكن لكل منها مزاياها وعيوبها ، والتي لا تسمح لنا بتحديد متغير مثالي معين. اليوم لدينا مختبِر ممتاز آخر في مراجعتنا - محاكي الفوركس... من بين مزاياها اللافتة للنظر: التوافق مع مؤشرات MT4 المخصصة ، والقدرة على إرجاع الوقت أثناء الاختبار والأطر الزمنية المتعددة. في السابق ، كانت هذه الميزات متاحة فقط في الإصدارات المدفوعة.
سنتعامل اليوم مع الميزات الرئيسية لمحطة cTrader وبالطبع نقارنها مع MetaTrader 4 الرائد.
إذا كنت قد شاركت بالفعل بطريقة ما في تطوير مستشاري التداول أو قرأت القسم المقابل من قسمنا ، حيث يقوم العديد من المبرمجين المتحمسين بتطوير خبراء ، ويساعدهم باقي المستخدمين في هذا الأمر بأفضل ما يمكنهم ، فربما لاحظت ذلك عندما يقوم شخص ما يجد خطأ في عمل المستشار ، مطلوب على الفور بعض "السجلات" الغامضة منه. ما هو ، وكيفية العثور عليها في المنزل ولماذا هناك حاجة إليها - سنكتشف اليوم.
كقاعدة عامة ، تتراوح جودة عروض الأسعار لمعظم الوسطاء من 90 إلى 96٪. منصة MT4 ليست أداة دقيقة للغاية على أي حال ، لذا فإن إضافة 4-10٪ أخرى من الأخطاء غير الضرورية ليس خيارنا. اختيارنا هو 100٪ أسعار الجودة. مكان وكيفية الحصول عليها ، وكيفية معالجتها والحصول على نتيجة مضمونة عالية الجودة - في مواد اليوم.
بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن مشاريع جذابة للاستثمار طويل الأجل أو تركز على الصفقات الفورية ، سيساعدك تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول ، كمستثمر ، على مواكبة آخر التطورات والاستجابة بسرعة لتقلبات السوق. بعد كل شيء ، فإن معظم التطبيقات الحديثة ليست مجرد "محفظة" لأصولك الرقمية ، ولكنها أداة كاملة.
فهو لا يساعد فقط في بيع أو شراء المراكز الصحيحة في الوقت المحدد ، ولكنه أيضًا يبقي المستثمر على اطلاع بأحدث الاتجاهات ، ويبث إشارات حول تحركات السوق الواعدة حتى للمبتدئين عديمي الخبرة. لذلك ، دعونا نلقي نظرة على العديد من التطبيقات للمتداولين والتي ستجعل جهازك المحمول مكان عمل كامل وفعال وآمن.
من المهم أن نفهم أنه ليس لكل بورصة عملة مشفرة تطبيق جوال خاص بها يسمح للمتداول بإبقاء إصبعه على نبض أسعار الأسهم على مدار الساعة. في هذه الحالة ، يتم تقديم طريقة للخروج من الموقف من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المستقلة ، والتي ، من خلال واجهة برمجة تطبيقات النظام الأساسي ، توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الحساب.
Coin Ticker هو تطبيق مفيد لمراقبة حركة أسعار السوق للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ، وكذلك لإدارة محفظتك الاستثمارية.
مزايا:
سلبيات:
رأي: تعتبر الواجهة المريحة والبسيطة مثالية للمتداولين المبتدئين ، ولكن من غير المرجح أن يناسب العدد المحدود للتبادلات والتنفيذ فقط لمنصة iOS كبار المتداولين.
zTrader هو تطبيق شائع آخر يهدف إلى تتبع حركة سوق العملات المشفرة.
مزايا:
سلبيات:
رأي: ليس للمبتدئين ، بل للمستخدمين الأكثر تقدمًا.
Robinhood هي عبارة عن منصة تداول شاملة ذات هيكل مُحسَّن مصمم لجعل التداول سريعًا وسهلاً والأهم من ذلك أنه مجاني. من خلال القيام بذلك ، تحصل Robinhood على دخل من الهامش الذي يكسبه العملاء.
مزايا:
سلبيات:
رأي:لن تمنحك Robinhood الفرصة الكاملة لإجراء بحث متعمق عن السوق باستخدام تطبيق جوال ، ولكنك ستكون دائمًا على دراية بأحدث تحركات الأسعار والأخبار وعروض الأسعار. في نفس الوقت ، يمكنك بسهولة إدارة حساباتك المالية ومعاملاتك التجارية فقط من خلال جهازك المحمول. وعدم وجود رسوم العمولة وسهولة الإدارة يجعل هذا التطبيق من أفضل التطبيقات ، ولكن ربما للمتداولين ذوي الخبرة.
يعد تتبع العملات أحد أفضل تطبيقات التداول النشطة. لا يسمح لك فقط بمراقبة الوضع في سوق العملات المشفرة ، ولكن أيضًا لرسم المخططات وإجراء المعاملات وإدارة أصولك في الوقت الفعلي وحتى الاحتفاظ بالبيانات المالية. إنها منصة تداول شاملة تعمل مع بورصات التبادل الرقمي والعملات المشفرة. يسمح لك الحساب بتقديم الطلبات وتتبع الصفقات المفتوحة في تطبيق جوال واحد مناسب لكل من iOS و Android.
مزايا:
سلبيات:
رأي:تطبيق عالي الجودة للتحليل الفني العميق ، مناسب لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.
يعد TabTrader أحد أفضل تطبيقات إدارة العملات البديلة لنظامي Android و iOS.
مزايا:
سلبيات:
رأي:تطبيق ملائم مع القدرة على الإخطار الفوري بالتغيرات المهمة في السوق. خيار ممتاز للمبتدئين الذين لا يستطيعون دائمًا تقييم الوضع في السوق في الوقت المناسب وبشكل صحيح.
Blockfolio هو خيار رائع لأولئك الذين اعتادوا على إدارة أصولهم الرقمية الافتراضية بنشاط.
مزايا:
سلبيات:
رأي: يعد هذا أحد أكثر تطبيقات التداول على الأجهزة المحمولة "اكتمالاً" (يدعم معظم العملات الافتراضية والبورصات الشائعة في سوق العملات المشفرة) - وهو خيار جيد للتداول النشط في تطبيق محمول سهل الاستخدام لكل من iOS و Android.
تقوم العديد من البورصات الكبرى بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها للتداول عن بعد. هذا مناسب للمبتدئين الذين يتعلمون أساسيات التداول أو لأولئك المستخدمين الذين يفضلون العمل على منصة واحدة محددة.
Binance هي واحدة من أسرع البورصات نموًا مع تطبيق محمول عملي وعملي لنظامي التشغيل Android و iOS.
مزايا:
سلبيات:
رأي:إذا كان أسلوب التداول الخاص بك يتضمن عددًا كبيرًا من الصفقات ، فإن Binance يعد أحد أفضل الخيارات للتداول عبر الهاتف المحمول.
منصة Cex.io هي منصة شهيرة أخرى مع تطبيق جوال خاص بها مع واجهة واضحة وملائمة وملونة لنظامي التشغيل iOS و Android.
بينما لا يمكن لـ Cex.io التنافس مع Binance من حيث عدد العملات البديلة المدرجة في البورصة ، فإن ميزات إدارة الأصول المتقدمة (مثل شراء العملات الرقمية من بطاقة الخصم أو الائتمان) تجعل هذا التطبيق شائعًا بلا شك لدى المتداولين.
تعد بورصة Kucoin مشروعًا متطورًا اكتسب اهتمام المستخدمين ، وذلك بفضل وفرة العملات البديلة النادرة ، والتي لا تتوفر غالبًا على منصات التبادل الأخرى. يمنح هذا المتداولين الفرصة لشراء العملات الرقمية الواعدة التي لم تصبح بعد شائعة لدى مجموعة واسعة من المستخدمين. بالنسبة لأولئك الذين "يبحثون" عن منتجات جديدة في سوق العملات المشفرة ، فإن تطبيق Kucoin للجوال هو الخيار الأفضل. في الوقت نفسه ، يُظهر النظام الأساسي للجوّال سرعة عالية في العمل على كل من Android و iOS ، كما يوفر "خصومات على العمولة" لاستخدام رمز KCS الداخلي.
كما ترى ، فإن اختيار تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول سيعتمد إلى حد كبير على أسلوب التداول الخاص بك وخبرتك في السوق. على أي حال ، لا يمكن العثور على الخيار الأفضل إلا من خلال تجربة هذه الأدوات أو غيرها في الممارسة العملية. أيضًا ، لا تهمل استخدام محافظ البرامج المجربة. لا تحتفظ بالأصول في البورصة إذا كنت قد أغلقت صفقات ولا تخطط لفتح صفقات جديدة في المستقبل القريب. سيساعد هذا في حماية مدخراتك من الوصول غير المصرح به نتيجة التبادل المخترق. ولا تنس القاعدة الأساسية للتداول: لا تخاطر بأكثر مما تستطيع أن تخسره!
يتمتع سوق الأوراق المالية بميزة واحدة مثيرة للاهتمام: نظرًا لأن كل شيء في البورصة مرتبط بأحداث من حولنا ، فعند متابعة الأسهم ، ستكون على دراية بكل ما يحدث في العالم.
هل موسم الأمطار في فنزويلا؟ ألق نظرة على أسهم ستاربكس. اشتعلت فولكس فاجن في عملية احتيال الانبعاثات مرة أخرى؟ يجدر الانتظار حتى يرتد سعر سهمهم من القاع قبل الاستثمار فيه. وجدت Escherichia coli مرة أخرى في مطاعم Chipotle؟ حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على أسهمهم وشرائها عندما تكون رخيصة بما يكفي.
هل تبحث عن شركات جذابة ل الاستثمار على المدى الطويلأو ترغب في إجراء تجارة قصيرة الأجل في بعض السلع (مثل النحاس أو النفط) ، فإن سوق الأسهم يجعل قلوبنا تنبض بشكل أسرع ، وتلهمنا وغالبًا ما تتركنا في أحمق.
هذا هو السبب في أن المستثمر لا يمكنه الاستغناء عن تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة. من بينها ، ليس فقط أولئك الذين يساعدون في العثور على صفقة موثوقة ، ولكن أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية وحتى الهاتف المحمول الكامل منصات التداول، بفضل ذلك يمكن حتى للمبتدئين عديمي الخبرة المشاركة في الاستثمار والتداول.
تم ذكر Robinhood في جميع تقييمات تطبيق سوق الأوراق المالية لأنه جيد جدًا حقًا. بالنسبة لشركات السمسرة ، الحجم هو الأهم اللجانالتي يفرضونها على عملائهم مقابل استخدام أموالهم في المعاملات.
حتى مستقلة التجارعادة ما يدفعون عمولات لكل صفقة على منصة الوساطة التي يستخدمونها. ومع ذلك ، فإن Robinhood عبارة عن منصة تداول مجانية حيث يمكنك تداول أسهم الشركات والصناديق المتداولة في البورصة دون دفع سنت مقابل تداولاتك. Robinhood تكسب الدخل من الفوائد المتراكمة من حسابات مستخدميها.
علاوة على ذلك ، يمنح هذا النظام الأساسي المستخدمين القدرة على إنشاء قوائم مخصصة للاهتمام أوراق قيمةوتلقي معلومات في الوقت الفعلي حول بيانات السوق وعروض الأسعار. Robinhood هو تطبيق حديث جميل بواجهة سهلة الاستخدام. إذا كنت ستقوم بالتداول في البورصة ، فلا يمكنك الاستغناء عنها.
إلى Yahoo! قد يتم التعامل معها بشكل مختلف ، ولكن أخبارهم المالية مع مرور الوقت اكتسبت أعلى سمعة بين المستثمرين لكونها دقيقة وتغطي جميع جوانب النشاط المالي. في مرحلة ما ، أطلقت Yahoo Finance التطبيق ، وهو اليوم المصدر الأكثر ثقة للأخبار المالية وآخر الأخبار من سوق الأسهم.
مع هذا التطبيق الحديث والجميل ، يمكن للمستخدمين التتبع في الوقت الفعلي يقتبسأسهم الشركات التي تهمهم ، ومعرفة آخر الأخبار عنها ، وكذلك المقارنة المختلفة ضمانات، احذر المحافظ الاستثماريةمستخدمين آخرين ولديهم حق الوصول الكامل إلى جميع المعلومات الموجودة على Yahoo Finance.
يشعر بعض الناس بالخوف من مفهوم التداول ، حيث تحتاج فقط إلى تحديد شروط التجارة وعدم القيام بأي شيء آخر ، لكن العديد من المستخدمين مجانين بشأن تطبيق Betterment لأنه يبدو أنه يجعل كسب المال أمرًا سهلاً. هذا ما يسمى بمستشار الروبوت المستقل - Betterment يستثمر أموالك من أجلك باستخدام مجموعة من الخوارزميات المعقدة ، واختيار أفضل الأسهم لك وفقًا لميزانيتك وأسلوب حياتك.
إذا كنت تعتقد أن هذا أمر جيد لدرجة يصعب تصديقها ، فإن منشئو شركة Betterment يدعون أنه بعد 30500 فترة اختبار ، كان أداء محافظهم الاستثمارية أفضل بنسبة 88 ٪ من محافظ الأسهم المماثلة ، والتي كان يديرها خبراء بشريون. مرة أخرى: ليست نفس الأرقام ، بل أفضلها.
أفضل شيء في هذا التطبيق هو أن مبلغ الاستثمار الأولي يمكن أن يكون أي شيء ، حتى دولار واحد ، وعمولاته بنس واحد - من 0.15٪ إلى 0.35٪ ، اعتمادًا على مقدار الأموال التي استثمرتها.
Forcerank هو أحدث تطبيق من منشئي منصة Estimize. من حيث المبدأ ، من المنطقي توخي الحذر من التطبيقات التي لم تنجح في اجتياز اختبار الزمن ، ولكن Forcerank تستند إلى مورد مثبت. Estimize هو مجتمع يضم أكثر من 47 ألف محلل في جانب البيع وجانب الشراء ، بالإضافة إلى المتداولين والمستثمرين والطلاب المستقلين.
يتمتع كل هؤلاء الأشخاص بمعرفة واسعة بمجموعة واسعة من التخصصات المالية وهم قادرون على إنشاء أفضل توقعات إجماع في العالم. نتائجهم مثيرة للإعجاب: قم بتقدير الادعاءات بأن توقعات مستخدميها أكثر دقة بنسبة 74٪ من نفس توقعات محللي جانب البيع.
Forcerank هي في الأساس نسخة مصغرة من Estimize ، صُنعت كلعبة لأولئك الذين يحبون الأسواق ويفهمونها. يمكن للمستخدمين التنافس لمعرفة من يقوم بالتنبؤ الأكثر دقة ، وعلى الرغم من أن قاعدة المستخدمين الخاصة بهم لا تزال أصغر بكثير من Estimize ، فإن هذا التطبيق لديه الكثير من إمكانات النمو.
يمكن تلخيص هذا التطبيق في بضع كلمات: StockTwits هو Twitter (NYSE: TWTR) لمحللي الأسهم. نقطة.
المشكلة الوحيدة في StockTwits هي أنه ، كما هو الحال مع Twitter العادي ، يمكن لأي شخص أن يغرد عن سوق الأسهم والأسهم والوضع الحالي هنا ، بغض النظر عن مدى حماقته أو كونه جديدًا في هذا العمل.
ومع ذلك ، فإن الميزة الكبيرة لـ StockTwits هي أنها تعتبر أداة قيمة من قبل العديد من أكبر المستثمرين في العالم. بالإضافة إلى حقيقة أنه يسمح لك بمعرفة آراء المستخدمين في الوقت الفعلي حول بعض الأوراق المالية ، توفر StockTwits معلومات موثوقة حول الأسهم المتداولة وأخبار السوق ، مما يساعد المستثمرين على أن يكونوا على دراية مستمرة بكل ما يحدث مع الأسهم محل الاهتمام لهم.
أصبحت StockTwits بشكل فعال قناة مفتوحة لتبادل المعلومات حول الاستثمار ، وبفضلها يمكن للمتداولين والمستثمرين المتمرسين التعاون بشكل مربح.
eToro هي عبارة عن منصة تعهيد جماعي ممتازة تشبه في العديد من النواحي StockTwits ، ولكن مع إضافة واحدة مهمة فقط: فهي تتيح لك ليس فقط الدردشة مع المتداولين المشهورين ، ولكن أيضًا لمتابعة صفقاتهم مباشرة (ونسخها).
إذا بدا لك أن هذا غش ، فلا تتسرع في الغضب. تستغرق دراسة سوق الأوراق المالية وقتًا طويلاً ، ومن المرجح أن يستغرق الأمر مدى الحياة لتصبح خبيرًا فيها. لذلك من الضروري جمع جزيئات المعرفة في كل مكان ودائما ، وهذا لا ينتهك قواعد اللعبة.
لدى EToro قاعدة مستخدمين تتكون من عدة ملايين من الأشخاص من 170 دولة ، ويمكنك دراسة المحافظ والأرباح وتاريخ المعاملات الخاصة بأي منهم بدقة. لكل منها تصنيفها الخاص ومؤشر المخاطر ، الذي تم تجميعه من خلال تقييمات المستخدمين الآخرين ، بحيث يمكن للجميع معرفة مدى أمان وموثوقية معاملاتهم. إذا كنت ترغب في الدراسة وكسب المال في نفس الوقت ، فسيتم إنشاء هذا التطبيق لك.
تطبيق آخر غير ظاهر متاح لنظامي التشغيل iOS و Android. يعتبر Stocks Trader أحد أفضل تطبيقات الأجهزة المحمولة لتتبع عروض الأسعار الحية وأسعار ما قبل السوق وما بعد السوق ومراقبة المحافظ المختلفة وحتى الحصول على مخططات بملء الشاشة. يتم إرسال كل شيء في دفع الإخطارات.
يتيح Stocks Trader الوصول المباشر إلى معظم الوسطاء في الولايات المتحدة ، ويسمح لك بتتبع جوانب مختلفة من النشاط المالي ، بل إنه يوفر محاكاة تداول حتى تتمكن من تعلم التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية.
النسخة الكاملة من التطبيق باهظة الثمن بعض الشيء - 15.99 دولارًا ، ولكن بالنسبة للمبتدئين الذين يرغبون في تجربة أيديهم ، فإن الإصدار المجاني مناسب أيضًا. جنبًا إلى جنب مع Robinhood ، يجب تثبيت هذا التطبيق على الهاتف الذكي لكل متداول.
وبالطبع ، لا تنسَ Insider.pro - منشور دولي مصور حول التجارة والأسواق المالية وكيف تؤثر على حياتنا.
من إعداد ليزا دوبكينا
