19.09.2017 8522 Комментариев нет
ICO-индустрия сегодня полна разнообразных предложений. могут перебирать долго, но в результате вкладывают собственные деньги в «молодые» проекты, обеспечивая прибыль себе и разработчикам. Новички в криптовалютном мире вдохновляются успехами своих опытных соратников, часто не понимая требуемого масштаба усилий для успешного достижения высот и не слишком затрудняют себя с поисками ответа на вопрос: «Как провести ICO для своего проекта?».
Популяризация ICO заставляет стартаперов чаще выбирать ICO в качестве средства сбора инвестиций. Однако, сталкиваясь с кампаниями по первичному размещению монет, многие новички не знают по какому плану действовать, чтобы подготовить и запустить ICO. Кроме того, эта сфера еще молодая, а потому найти однозначный ответ на вопрос как запустить свое ICO практически невозможно.
Команда ВремяICO подготовила своеобразное руководство для начинающих, в этой статье мы расскажем вам об основных этапах работы по подготовке ICO:
Прежде, чем разбираться с тем, как провести ICO в компании и приступать к созданию монеты, потрудитесь написать Whate Paper. Необходимость с в этом очевидна: данный документ определяет концепцию проекта в полном объеме. Еще одним важным пунктом при описании алгоритма выхода на ICO для чайников, очевидно, является технология создания цифровой монеты - токена. Вариантом для новичков считается разработка монеты на базе текущих криптовалют. Простейшим решением будет работа с волнами.
Прежде, чем продавать токены криптоинвесторам в рамках первичного предложения, стоит определиться с тем, что означает данный термин. Он подразумевает актив, аналогичный классическим акциям, создаваемый для привлечения инвестиций. Инвестор после перехода стартапа на стадию Work, которая наступает после проведения ICO, может получать прибыль с каждого токена или продать их на криптовалютной бирже. Токен предполагает определенную функцию, а значит он являет собой некоторое обязательство компании перед его обладателем. Реализация обязательств проводится путем предоставления инвестору определенных благ взамен на вложенные ним ранее в проект фиатные или криптовалютные средства.
Новичкам подойдет такой способ для того, чтобы разобраться с самим процессом создания монеты, но в результате полученные монеты не будут стоить ничего, радуя создателя только фактом своего существования. Waves позиционируется как криптобиржа и площадка для создания токенов. Нужно проделать такие операции:
В результате вы получаете токены, которые можно выводить на биржу:
Побеспокоитесь о том, чтобы ваши монеты покупали только за токены со специальной отметкой - зеленой галочкой. Она подтверждает ценность монет. Помните, вывести доллары с Waves можно только начиная с суммы $100. Так или иначе, попробовав свои силы именно на базе Waves, вы получаете ценный опыт первой работы с цифровыми активами, которые позже сможете дополнить на более структурированных и сложных ля применения ресурсах.
На базе платформы Waves не предполагаются смарт-контракты, а значит собрать инвестиции посредством ICO почти нереально (современные инвесторы не доверяют). Более интересный аналог - Ethereum. На базе Ethereum токен создается вместе со смарт-контрактом, что дает некоторые гарантии успеха ICO. Вам нужно создать кошелек на Ethereum, следуя предложенной инструкции. Вы будете использовать язык solidity. По сути в процессе разработки смарт-контракта вы указываете:
Для успешной разработки смарт-контракта неплохо иметь базовые навыки JavaScript. Контракт описывается достаточно просто, тем, кто немного разбирается в ООП в программировании он покажется чем-то вроде класса. Новичкам для первого опыта и тестирования подойдет среда Remix. Она простая, популярная и работает прямо в браузере.
Обратите внимание на то, что за использование вычислительных ресурсов Эфириума необходимо заплатить. Речь идет о Gas - сумме ETH, вычислить которую можно самостоятельно или при помощи простых калькуляторов, доступных в Интернете. Сума Gas напрямую влияет на то, сколько стоит провести ICO в итоге. Напомним, ETH - внутренняя цифровая валюта сети Ethereum.
Новичкам достаточно создать лендинг, который обязательно должен содержать следующую информацию:
На сайте также можно создать кабинет инвестора. Особенное внимание следует уделить написанию White Paper. Многим уже знаком этот термин. Данный документ является полноценной презентацией, которая должна подчеркнуть все сильные стороны проекта, рассказать потенциальному инвестору о его сути и перспективах, а также практической применимости.
Пропускать этот пункт нельзя, как и относиться к созданию White Paper небрежно. Этот документ - лицо ICO. Если вы совсем не знакомы с данным понятием, откройте заявку на платформе KICKIKO, ее структура аналогична Вайт Папер. В рамках документа нужно уместить следующее:
Два эти пункта - менее серьезная часть работы, которая нацелена скорее на привлечение внимания потенциального клиента. Далее придется переходить к более серьезным вещам.
После текста Вайт Папер стоит также указать адреса на свои реальные странички в социальных сетях: Facebook и Twitter подойдут почти идеально. Расскажите также где вас можно найти.
Отвечая на вопрос где проводят ICO, можно назвать сразу несколько разных платформ. Наиболее популярными среди них являются такие:
Проведение токенсейла может быть нацелено не только на сбор инвестиций для развития Blockchain-проекта. Продавать токены любого продукта можно так же, как провести ICO криптовалюты.
У меня нет уверенности в толпах, вошедших в дорогой ресторан с баклажаном наперевес, но зато, этот, далеко не единичный маркетинговый маневр добавляет уверенности в том, что проводить ICO в России можно. Дело не в патриотизме, хотя правильнее (и безопасней) сказать: не только в патриотизме. Россия - уникальное правовое поле. Столетие плановой экономики и выборочное копирование немецкого гражданского уложения (Bürgerliches Gesetzbuch) привело к тому, что наше законодательство оставляет одно из самых широких, в сравнении с другими развивающимися и развитыми странами, полей для маневра. Для начала сразу снимем все возможные восклицания, включающие в себя “был бы человек, а статья найдется”, потому что если вы не планируете создание “убийцы” Газпрома на блокчейне или не привлечете во время ICO средства из криптовалютного резерва Центробанка, вы не будете представлять ни интереса, ни угрозы для национальной правоохранительной системы или элит.Встает вопрос как тогда проводится их ICO с точки зрения права. Борис Акимов привлек лучшего, на мой взгляд юридического консультанта в правовому регулированию проведения ICO в РФ доктора юридических наук, доцента Элину Сидоренко. Я проходил курсы по правовому регулированию блокчейн-технологий в МГИМО и её позиция подкрепленная успешными проектами состоит в том, что проведение ICO в России не просто возможно, а то что оно безопаснее чем в некоторых “раскрученных” юрисдикциях. Элина Сидоренко для развития блокчейн в России, с точки зрения права, сделала не меньше чем Waves Александра Иванова, для блокчейна, в целом.
Итак, чтобы легально провести ICO в России вы должны соблюдать простые правила:
Крайне знаковое и крайне любопытное событие. А именно, известный всем нам брокер БО и форекса выходит на ICO.
ICO идет прямо сейчас. Время завершения: 25 декабря. Если лень читать подробности, ближе к концу статьи.
Почему это важно, какие возможности получат все желающие, как принять участие и многое другое — все это мы рассмотрим… прямо сейчас. Или потом. Нет, сейчас.
В мире сейчас ошеломительный бум ICO, повторяющий таковой у криптовалют. ICO расшифровывается как Initial Coin Offering. Вкратце, компания выпускает свой цифровой токен (по сути свою криптовалюту) и предлагает ее всем желающим.
При этом токен, по своей сути, является такой себе цифровой акцией . Обладатель токена становится отчасти совладельцем, ибо получает право на свою долю от прибыли компании в виде ежегодных дивидендов (совсем как в акциях). Равно как заработает и на росте стоимости самого токена, если он станет популярным.
На данный момент в мире запущено уже более 200 ICO и еще 300 появится к концу года.
Будущие ICO
Зачем это нужно, как компаниям, так и инвесторам? Криптовалюты дали малому и среднему бизнесу уникальную возможность принимать инвестиции без участия жадных банков, крупных капиталистов и осатаневших финансовых регуляторов.
ICO, фактически, представляет собой цифровое IPO — процесс, по завершению которого компания становится публичной и акционерной. Многие видели этот термин в новостях, что выглядели обычно как «Компания такая-то выходит на IPO». Это означает, что компания превращается из частой в акционерную и размещает свои акции для публичного оборота на какой-то бирже. Скажем, NYSE, Nasdaq и т.д.
Проблема в том, что этот процесс невероятно долгий и адски дорогой. Скажем, чтобы вывести компанию на Nasdaq, требуются конские затраты (от 10 миллионов долларов) и выполнение более 1400 (!) формальных условий. Дело понятное, почти никто из малого и среднего бизнеса таких условий не тянет.
И что остается? Ну можно пойти к венчурам — венчурным капиталистам и поклянчить деньги у них, чем занимаются все интернет-стартапы. Однако венчурные парни такие жадины, что дадут пару копеек и сразу заберут у тебя вплоть до 90% компании.
Теперь представим, что у нас есть неплохой бизнес, но для развития нам нужны денежки. Кредит в банке нам не подходит по условиям, на биржу не выйти, у венчуров занять, проще застрелиться сразу.
Остаются лишь частные акционеры и… все. Так было, пока ICO не пошли в народ.
Это простая схема и для компании, и для ее инвесторов. Компания выпускает свой цифровой токен на базе существующего блокчейна. Практически все ICO в мире выпускают на базе , блокчейна, основы которого были разработаны Виталиком Бутериным, канадско-российским программистом. Собственно, создание ETH (токена на базе Ethereum) и положило начало мировой лихорадке ICO. Потом этих блокчейнов со смарт-контрактами наклепали целую кучу, но Ethereum до сих пор самый популярный.
Причина очевидна: это легко, удобно и безопасно для всех участников. Блокчейн — технология, лежащая в основе всех криптовалют мира, от биткоина до какого-нить собакокоина (DogeCoin). Это цифровая распределенная база данных, на которую невозможно повлиять со стороны. Поскольку ее копия, фактически, находится у каждого участника. Поэтому все банки и организации мира сейчас, сломя голову, внедряют блокчейны у себя. Любую централизованную базу данных мира можно взломать, а вот блокчейн нет.
Так блокчейны подарили возможность создать новый способ формализации прав собственности. Когда мы покупаем акцию, сведения об этом хранятся в центральном депозитарии (скажем, у Московской биржи все купленные нами акции хранятся в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).
Представим, что кто-то его взломал и переписал акцию на себя — что будет делать владелец? Сушить сухари. Долго и нудно судиться. Подавать заявление в полицию и ждать у моря погоды. Понятно, что у депозитария есть несколько резервных копий и он достаточно защищен, но… во многих странах (с Россией включительно) процветает такой вид рейдерства, когда право владения компанией попросту меняется через взятку регистратору.
Ведь что такое «владение» — просто запись в базе данных. Которой кто-то владеет и кто-то управляет. Этим можно воспользоваться, чем все и заняты. В блокчейне же, базе распределенной и не имеющей «центра» как такового, это невозможно даже на теоретическом уровне — поскольку изменение в одной копии никак не повлияет на тысячи/миллионы других копий. В общем, это революционная технология, породившая криптовалюты (которые, собственно, просто такой себе тест-драйв принципа блокчейна).
И вот ICO — это цифровое право на владение неким активом на базе блокчейна. Благодаря ему можно не выходить на биржу, не нудить деньги у банков и вообще сделать главное: предложить инвестировать в компанию напрямую клиентам. Без каких-либо посредников вообще.
Именно так выглядят все ICO и так реализовано ICO от Binary.
В сущности, все эти технические подробности потенциальным инвесторам не обязательны, но все же неплохо знать, что такое токены в блокчейнах и почему они сейчас так популярны.
Мало кто знает, что Бинари, на самом-то деле, частная акционерная компания. У нее есть свои инвесторы, но это относительно небольшой круг лиц, что верили в компанию с момента ее появления. Скажем, компания MARS (те самые шоколадки) принадлежит одной семье и тоже является компанией частной — инвестировать в нее через биржу нельзя, только напрямую. Ну а Mars — это, сюприз, фамилия владельцев, чья семейка Марс и контролирует компанию. Так что каждый раз, сжирая шоколадку, ты ешь ее владельца. Ладно, я отвлекся.
Binary открывают прецедент ICO среди бинарных и форекс компаний. Если их пример окажется успешным, ему последуют другие компании в этой индустрии. Что замечательно, и чего я давно жду. Кто ж не захочет стать акционером прибыльного трейдингового бизнеса и получить свою долю от какого-нить бо или форекс-брокера? Все хотят.
Зачем это им нужно? Затем же, зачем нужны акции для компаний. С помощью акций компания привлекает акционеров — инвесторов — и вырученные средства пускает на развитие, взамен делясь с акционерами частью полученной прибыли. Ну а когда трейдер становится акционером, это формирует вообще другой уровень взаимоотношения с компанией, на партнерских началах.
В ICO все ровно тоже самое. Бинари используют вырученные средства для дальнейшего развития своего бизнеса. Как именно — описано в меморандуме, о котором чуть позже.
Затем же, зачем и акции. Если ты считаешь, что бизнес прибыльный и имеет перспективы — ты становишься акционером и вкладываешься в него. Теперь ты часть компании.
Когда компания выходит на биржу, всем потенциальным инвесторам предлагается проспект или меморандум. В нем прописано абсолютно все, что нужно знать людям, которые хотят вложиться в незнакомый для них бизнес.
Документ от Бинари представляет собой солидный 110-страничный документ, где прописаны вообще все аспекты их бизнеса. Уникальная возможность изучить ситуацию изнутри. Дана полная статистика по средствам компании, их клиентам, оборотам, юридическим лицам, топ-менеджерам и многое, многое другое.
Он, естественно, на английском, международном финансовом языке (отдельно на русский и другие языки переводить никто не будет), так что знающие язык получат большое удовольствие.
В меморандуме Бинари прописывает текущую ситуацию на рынке, потенциальные риски и возможности, указывает на направления развития (т.е. куда они используют вырученные на ICO средства) и т.д.
Какой объем дивидендов компания выплачивает. Видно что в 2015-2016 годах акционерам было выплачено, в общей сложности, более 22 миллионов долларов.
Дивиденды, выплаченные акционерам Binary
Доход и чистая прибыль. Видно что в 2016 году доход составил около 23 миллионов $, чистая прибыль под 14 миллионов. Последние столбики — это прогноз на 2017й (ибо год еще не закончился).
Еще раз, такие цифры обычно проматывают. Чистый доход Бинари за 2017й год превысит 20 миллионов долларов. Крайне солидные цифры для частной БО/FX компании.
Оборот — пожалуй, одна из самых важных метрик у трейдинговой компании. Чем больше и активнее трейдеры работают на платформе, тем, естественно, лучше.
Число активных клиентов, не менее важная метрика. Клиентов у трейдинговых компаний обычно миллионы, но вот активных из них куда меньше. Критерий «активности» компании указывают сами, обычно это человек, что хоть раз в месяц (или в неделю) открыл хоть 1 сделку.
Число клиентских транзакций, в штуках. Видим, что оно стабилизировалось, при росте оборота и числа активных клиентов. Это означает, что существующие клиенты делают все более крупные сделки в денежном эквиваленте, а вот новые клиенты менее активны. Бинари нужно их «расшевелить», для чего, в частности, и пригодятся средства акционеров.
Ну и в самом меморандуме еще масса статистики, фактологии и подсчета средств компании с точностью до копейки. Сколько сотрудников, сколько они получают, какая зарплата у топ-менеджеров, брала ли компания кредиты и многое, многое другое. Кто любит в этом копаться, получит сплошное удовольствие.
Множество деталек. Скажем, меморандум позволяет узнать, что у Бинари сейчас 84 сервера, расположенные в 5 странах. При этом операционные офисы расположены на Мальте, острове Мэн, Коста Рике, Японии и Малайзии.
Кроме того Бинари — совладельцы нового брокера ChampionFX, где им принадлежит доля в 50% и где реализована их же платформа. Так что планов на развитие немало.
Кто хочет узнать, как выглядит внутренний мир современного брокера, тот получит массу бесценной информации. В меморандуме также полностью описана математическая модель компании: как формируются проценты на платформе и по какому принципу, на чем вообще основан их бизнес, как Бинари хеджирует сделки для форекса в MT5 и многое другое.
Вся та информация, которую невозможно получить у обычного брокера, здесь лежит на блюдечке.
Принять участие смогут все клиенты, что и прошли верификацию. О начале ICO компания объявит заранее, так что проверяйте почаще почту.
Последнее обязательно. Учтите, что до вывода определенной суммы (обычно это $2000) Бинари зачастую не требует проходить верификацию. Поэтому проявите инициативу и напишите им, что хотите пройти ее, дабы принять участие в будущем ICO. От вас потребуется скан паспорта и подтверждение адреса проживания, мы все это обсуждали в статье .
Дальше все клиенты примут участие в голландском аукционе, на котором и будут распределяться токены. Отдельный счет не понадобится — для участия будет использоваться тот же счет и тот же депозит, что и для торгов.
Это один из старейших европейских методов проводить аукционы. Голландский аукцион — именно так цветы исторически продавались (и продаются) в Голландии, отсюда и название. Подразумевает прием заявок и распределение активов с учетом поступивших заявок.
Другими словами, стоимость токена будем определять мы — участники аукциона — а не компания.
Каждый поставит свою цену на количество токенов, что ему требуется. Например, я хочу 100 токенов по цене $1.02 за штуку. Другой инвестор хочет 500 токенов и готов отдать по $1.04 за штуку.
После того, как все заявки будут приняты, токены начнут распределяться сверху вниз, от наиболее дорогих к более дешевым, с учетом наименьшей цены. Скажем, если инвестор запросил 1000 токенов по $1.23 штука, а последняя успешная заявка была по $1.07 за токен, то эти 1000 токенов обойдутся ему по наименьшей доступной цене — те самые $1.07. Начальная же цена, предварительно, $1 за штуку. Подробнее можно узнать в меморандуме.
Число токенов ограничено. Так что если они закончатся и кому-то не достанутся, средства с акциона вернутся им на счет . Нераспределенные токены (если такие будут) останутся у компании, до следующего аукциона.
Аукцион будет проходить прямо на платформе Бинари, никуда отдельно заходить не понадобится.
Позже, после проведения аукциона, полученные токены будут физически переведены в блокчейн Ethereum и станут доступными для самостоятельной торговле на криптобиржах. Первой такой биржей станет Lykke.
Да, но так рискуешь не получить токены, если на них будет большой ажиотаж (ведь их число ограничено).
Принцип аукциона можно понять по следующей картинке:
Аукцион токенов Binary
Как видим, тут компромисс, между ставкой и желаемым числом токенов. Слишком низкая цена — можно не получить токенов, слишком высокая — больше токенов, но меньше денег вернется на счет за переплату.
Ну естественно. Подобно тому, как акции торгуются на бирже, токены торгуются на криптобиржах. Поэтому инвесторы, получившие свои токены в ходе акциона, смогут не просто держать их ради дивидендов, но и торговать ими на криптобиржах. Другими словами, токен будет самостоятельным, не привязанным к Бинари и станет жить самостоятельно, съехав от мамки.
Первой такой биржей станет Lykke. Токены будут добавлены на нее с 1го января 2018 года. Cейчас Бинари ведут переговоры и с рядом других бирж, чей список будет добавлен позже.
Так токены обретут самостоятельную жизнь. Ну а дальше, если спрос на них велик — стоимость токена будет расти подобно тому, как растет стоимость акции из-за спроса на нее. Соответственно, инвесторы получат и дивиденды, и рост стоимости своих токенов. Которые смогут затем продать по куда более высокой цене.
Девушкам тоже понравится. Да, вкратце, покупка токена наделяет инвесторов правом разделить судьбу компании. Получить долю ее прибыли, ежегодные дивиденды, насладиться ростом стоимости токена. Или, при падении бизнеса, разделить ее убытки (риски тоже есть, не забывайте).
Все как в акциях, но технически реализовано на ультрасовременном уровне в виде ICO. Так что если вы верите в бизнес отдельно взятой компании — токены или ее акции позволят принять в этом участие.
Кстати, интересный факт — по желанию, токены Binary можно будет потом конвертировать прямо в частные акции, если так вам удобнее.
Число уже выпущенных в частном порядке акций и планируемое число токенов выглядит следующим образом:
Данные же о числе проданных токенов мы узнаем по завершению аукциона.
Итак, ICO позволяет получить свою долю в прибыли компании, разделить ее взлеты и падения. Внимательно изучите меморандум (особенно это относится к крупным инвесторам; впрочем, они и сами в курсе), оцените плюсы и минусы, которые там тщательно расписаны.
Это весьма интересный прецедент, позволяющий трейдерам получить принципиально иной уровень взаимодействия с компанией. Теперь каждый может стать не просто клиентом — но и акционером своего же брокера. Торговать в конторе, фактическим совладельцем которой ты являешься, это замечательно. Напоминает ситуацию, когда ты пользуешься айфоном и одновременно держишь акции Apple (что я и делаю, хохохо).
Подытожим:
Успешный кейс будет весьма интересен и всем другим брокерам. Я с большим удовольствием скупил бы токены любимых форекс-брокеров, поскольку это крайне занимательный вид инвестиций, организационно куда более простой, нежели работа с акциями.
Плюс ждать, что какой-то брокер станет акционерным и выйдет на биржу… можно вечность. Не выйдут. Слишком дорого, долго и хлопотно. А вот выйти на ICO — другое дело. Так что шевелитесь, брокерские задницы, не чехлите. Так всю техническую революцию проспать можно.
Ну а Бинари создают весьма любопытный и продвинутый прецедент, в котором будет интересно и поучаствовать, и понаблюдать за результатами.
Ну, мы можем только предполагать, рынок есть рынок. Понять потенциальную отдачу от таких токенов помогут аналогичные кейсы. Скажем, на данный момент, свой токен OTN выпустили .
После выпуска токенов и последующего добавления на биржи, цена токена от IQ выросла в 3.5 раза за неделю и продолжает расти дальше:
Оборот по токену составил, на данный момент, почти 4 миллиона долларов в сутки, а сам токен от $2 дошел до $6.6 (дополнено — сейчас уже $35):
Так что как IQ, так и их трейдеров, получивших или купивших эти токены, можно поздравить с почином. ICO прошло весьма успешно, а счастливые обладатели токенов уже могут их обкешивать, насладившись доходностью более чем в 3 раза за кратчайшие сроки.
Впрочем, это токены разного класса. Рост стоимости токенов Бинари будет явно куда более плавным и без ценовых рекордов. Хотя кто знает, это уже рынок решит.
Поскольку ICO уже на носу, дополняю эту статью полезными ссылками.
Для участия нужно:
Хотя там скриншоты на английском, все указания я перевел на русский.
Если вы запутались, чего куда переводить, а криптовалютный кошелек сроду не открывали, ничего страшного. Полученные с аукциона токены просто останутся у Бинари и вы сможете их забрать к себе на личный кошелек потом, в любой удобный момент.
Ты можешь:
Или совмещать эти два варианта, кому что нравится.
Никто не знает. Это зависит от финансовых результатов компании. В прошлом году акционерам было выплачено чуть более 12 миллионов долларов (см. статистику).
В отличие от большинства ICO, вариант Бинари уникален, поскольку это цифровой аналог акции. Поэтому относиться к ним нужно соответственно. Аналитики Lykke ждут плавного роста стоимости токенов, но на бешеный разгон рассчитывать не стоит.
Оцените все плюсы и минусы предстоящего ICO. Изучите детали. Принимайте решение на свой страх и риск. Все риски прописаны в меморандуме и вы обязаны с ними ознакомиться прежде, чем вкладывать свои средства в ту или иную компанию.
Приобретая токен, вы тем самым подписываетесь на любой результат вашей инвестиции. Он может быть как положительным, так и отрицательным . Будьте морально готовы к любому исходу.
И не рисуйте себе радужных пони) Всем удачи.
Итак, ICO завершено и Бинари его успешно провалили. Это стало понятно еще пару недель назад, по вялому набору ставок на аукционе. Ставки с аукциона вернулись участникам на счет, самое время разобрать, что пошло не так.
Причина более чем очевидна и называется она тот самый «голландский аукцион». Мне так и не удалось донести его суть до большинства. Многие друзья, так и не поняв, на кой черт это нужно, даже это ICO не рассматривали.
Я тоже ловил себя на мысли, что идея крайне странная. Большинство ICO проводится так: сначала делается закрытое ICO для своих и оптовиков. Затем открытое с внушительной скидкой. И далее уже продается всем желающим. Все происходит по фиксированной цене, крайне просто для восприятия и не вызывает никаких сложностей.
Голландский аукцион сложен для понимания. Для очень большого ажиотажа это неплохое решение, но для первого ICO — плохое. В сфере ICO такой аукцион проводился впервые и Бинари стали тем инноватором, который подорвался на своей же инновационности. Другими словами, умничали там, где этого делать не надо.
Первый блин комом научит их быть ближе к народу, полезный опыт. Из плюсов — в следующем году они все равно выведут свой токен на Lykke и их можно будет купить в нормальном биржевом режиме.
В следующем году нас также ждет еще несколько ICO от других компаний, включая кое-что совсем интересненькое (и крутенькое), о чем мы пообщаемся уже в январе.
Бинари получили заслуженный пинок под зад, остальным хороших праздников)
Модель привлечения инвестиций в бизнес через ICO приобрела огромную популярность в 2017 году и сегодня составляет конкуренцию венчурным капиталистам. Как проекту выпустить собственную криптовалюту? Рассказывает Анна Мандрюк, сотрудник отдела маркетинга и продаж компании AB-CHAIN, рекламной сети в блокчейне Ethereum, которая в марте 2018 года привлекла более $2,5 млн на ICO.
Технология Блокчейн (англ. blockchain) или технология распределенного реестра - это технология, позволяющая осуществлять децентрализованное управление и хранение данных о любых операциях с цифровыми активами .
Цифровым активом может являться все, что угодно - «от кинофильма до папки на рабочем столе», как пишет Жан-Пьер Бюнтин , эксперт в области финтеха. Криптовалютные активы при этом являются частным примером цифрового актива.
В случае с криптовалютными активами, в блокчейне хранятся данные о транзакциях. Данные о каждой новой транзакции записываются в блок, который хранит в себе данные предшествующего ему блока и так далее. Таким образом, создается цепочка блоков с данными - отсюда само название технологии Blockchain. При этом внести изменения в данные, уже попавшие в Блокчейн, практически невозможно , что делает саму технологию надежной и безопасной. Все блоки одновременно хранятся на множестве компьютеров, подключенных к блокчейн-сети, то есть управление данными происходит децентрализованно.
Беттина Варбург на TED «Как блокчейн радикально изменит экономику»
Впервые технология Блокчейн была реализована в сети Биткоин в 2009 году. Вместе с созданием биткоина, цифровой валюты или криптовалюты (так как она защищена шифрованием) появилась возможность обмениваться активом так же легко, как сообщением. Для обмена криптовалютой существуют специальные кошельки, хранящие адрес, на котором находится криптовалюта и который виден всем, иными словами, публичный ключ (Public Key). Только у владельца кошелька есть доступ к криптовалюте, которая находится на этом кошельке, посредством личного ключа (Private Key).
Важно понимать, что разные блокчейн-сети могут воплощать в жизнь совершенно разные идеи. Идея сети Биткоин - это децентрализованные платежи. Некоторые блокчейн-сети пошли дальше и воплотили в жизнь идею «робота с кошельком», открыв возможность писать программы, которые работают с кошельками . Эти умные программы называются смарт-контрактами.
Флагман в реализации идеи смарт-контрактов - блокчейн-сеть Ethereum, работающая с 2014 года. Все кошельки в Ethereum управляются либо людьми, либо автономно программами.
Применение смарт-контрактов может варьироваться на практике. В мире криптовалют смарт-контракты получили массовое распространение благодаря своему качеству нового и доступного финансового инструмента. В блокчейн-сети можно создать смарт-контракт для новой криптовалюты, токена, и продать эти токены по установленной цене: либо в другой криптовалюте, либо в фиатной валюте (долларах, рублях и т.д.), таким образом привлекая средства на разработку нового проекта или децентрализованного приложения, в котором будет использоваться токен . Этот процесс называется ICO, Initial Coin Offering или первичное размещение монет (токенов).
Токен отличается от обычной криптовалюты вроде биткоина, эфира или других альткоинов тем, что создан и существует внутри существующего блокчейна , а не внутри собственного блокчейна, как биткоин и альткоины. Токены как правило относятся к категории utility - полезных токенов. Это означает, что токены могут выполнять роль внутренней валюты проекта. Токены торгуются на криптовалютных биржах вместе с другими криптовалютами.
В 2017 году произошел настоящий бум ICO. Более 1 000 проектов запустили собственную кампанию по привлечению финансирования через Блокчейн. В сумме инвестиции в такие проекты превысили $6 млрд, что составляет около 1-1,5% от прироста общей рыночной капитализации крипторынка за 2017 год (порядка $600 млрд).
ICO похоже на краудфандинг: есть создатели проекта и есть инвесторы, и две стороны взаимодействуют напрямую. Однако если в краудфандинге инвесторам как правило обещают будущий продукт, если деньги собирают на запуск какого-либо производства или создания комикса, к примеру, то в ICO инвесторы получают только токен . Сам токен может быть в том числе применен внутри будущего проекта, то есть за токены можно будет купить услугу.
ICO также часто сравнивают с IPO, однако кроме кальки с названия почти ничего общего в этих двух моделях нет. Выпуск акций компании на биржу - полностью централизованная процедура, предполагающая множество нюансов при проведении, связанных с регуляторами. Кроме того, акция компании фактически является правом держателя на долю прибыли компании. Также в большинстве случаев держатель акции компании обладает правом голоса на общем собрании акционеров. Токен не дает прав ни на долю прибыли, ни на участие в голосовании по проекту , а является исключительно финансовым инструментом.
При проведении ICO вся ответственность ложится на компанию, которая выпускает свою криптовалюту, и государство в большинстве случаев не защищает права инвесторов .
Главным риском для проектов, желающих выпустить свой токен, является сильная волатильность рынка криптовалют. Проект, собравший средства на ICO, может столкнуться с проблемой конвертирования этих денег в фиат: за время проведения мероприятия криптовалюта, в которой были собраны средства, может сильно просесть в цене.
Проблемы могут возникнуть также при декларировании денег, собранных на ICO, в отчетных документах компании. В связи с этим стоит уделить особое внимание при выборе юрисдикции для проведения ICO . В настоящее время далеко не во всех странах условия регулирования криптовалют дают беспроблемное решение для проектов, выходящих ICO.
Сборы на ICO в 2017 году (в пересчете по курсу биткоина)
С момента принятия решения выпустить свой токен до завершения ICO может пройти до года.
Общение с инвесторами, маркетинговые операции и публичные выступления команды проекта будут происходить на всех этапах, а весь процесс по проведению ICO от подготовки до реализации можно сократить до шести пунктов:
На начальном этапе необходимо оценить, насколько ICO подходит для проекта. В случае если это полностью новый проект, находящийся на стадии идеи, нужно определиться, какую роль будет играть децентрализованность и токен . Наиболее популярно привлечение средств на ICO у молодых технологических стартапов с глобальным видением.
ICO подходит для бизнеса в любой сфере, важно разработать такую концепцию проекта и токена, которая бы решала глобальные задачи: чаще всего инвесторы приходят из разных точек мира, криптосообщество в целом не привязано к конкретной территории. Токен может быть чем угодно: платежным средством, бонусом и даже лайком. В игровых приложениях, например, токены можно заработать, как бонусы, и использовать для покупок внутри игры.
Команда проекта ICO обычно состоит из основателей, разработчиков и менеджеров. Основные фигуры в команде ICO:
Кроме того, вместе с командой за проектом следят эдвайзеры - внешние консультанты. Эдвайзеры при этом играют роль не только в помощи проекту по технической части - важно, чтобы у эдвайзеров проекта уже был успешный опыт в работе с другими ICO , поскольку это напрямую влияет на уровень доверия к проекту со стороны инвесторов. Также преимуществом будет, если эдвайзерами проекта выступят специалисты из разных сфер, связанных с тематикой проекта.
Оценивая бюджет на самостоятельное проведение ICO можно отталкиваться от цифр, которые предлагают сторонние фирмы. Отдать заботу об ICO такой фирме обойдется компании-заказчику в $50,000 - $500,000 (от 3 до 30 млн руб.) в зависимости от набора предоставляемых услуг (написание смарт-контракта, создание сайта, подготовка whitepaper и т.д.). Как правило, в эту сумму не входит (либо входит частично) маркетинг, при этом маркетинг является второй статьей бюджета после заработной платы команде.
Главным документом любого ICO является его «белая книга» или вайтпейпер (whitepaper). На подготовку этого документа должны быть брошены силы всей команды, поскольку на основе него инвесторы будут принимать решение, инвестировать в проект или нет (и если да, то сколько).
Основные требования к содержанию вайтпейпер:
Сегодня популярные блокчейн-платформы для создания смарт-контрактов - это Ethereum, Waves, Nxt, Bitshares, Nem . Эфириум остается ведущей платформой для разработки смарт-контрактов для ICO, именно у этого блокчейна самое большое комьюнити и, соответственно, больше всего информации в свободном доступе.
На блокчейне Эфириум действует популярная площадка KICKICO, на которой можно запустить ICO так же легко, как обычную краудфандинговую кампанию. На этой площадке возможно проведение ICO «под ключ» за 4% от привлеченных средств в качестве вознаграждения.
Ведущие блокчейн платформы для проведения ICO в 2017 году
Каждая из блокчейн-платформ с возможностью создания смарт-контрактов имеет свои различия по степени открытости: существуют публичные и частные блокчейн-сети . Создание смарт-контрактов доступно в том числе для людей без навыков программирования: в открытом доступе находятся шаблоны смарт-контрактов, в которых остается заменить лишь несколько строк.
Название токена может совпадать или не совпадать с названием проекта. При выборе названия для нового токена нужно уделить внимание тому, чтобы его аббревиатура из трех букв не совпадала с существующими токенами и альткоинами. Проверить это можно в списке токенов на Coin Market Cap .
Среди наиболее благоприятных юрисдикций можно выделить:
Эти страны активно развивают бизнес-среду для криптовалютных проектов . ICO также часто выбирают классические оффшорные юрисдикции.
Некоторые страны совсем отказались от ICO и ввели запрет на криптовалюту. Среди таких стран Эквадор, Киргизия, Боливия, Бангладеш и Непал. Жесткие ограничения действуют в Китае, Таиланде, Вьетнаме, Исландии.
В России пока что нет законодательной базы для регулирования криптовалют. 20 марта 2018 года в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект «О цифровых финансовых активах ». Закон может быть принят уже осенью 2018 года.
Как правило, ICO проводят в несколько этапов:
На этапе оферты информацию о планируемом ICO размещают на форуме bitcointalk.org в разделе альткоины. Команда проекта может таким образом получить от будущих инвесторов обратную связь и доработать предложение. Во время оферты оглашаются сроки реализации идеи, публикуется вайтпейпер, устанавливается необходимая сумма для этого, при этом команда заявляет Soft Cap, минимальную сумму для сбора, и Hard Cap, максимум, который может собрать проект.
В закладки
Анатолий Иванов
Провести ICO с помощью внешних консультантов стоит от $200 до $500 тысяч. Что стартап получает за эти деньги, описано в статье. Я расскажу об этапах, через которые вам придется пройти на пути к ICO, - примите решение, что из этого вы сможете сделать сами, а что лучше делегировать.
Я сотрудничаю с командами двух стартапов: один уже прошел этап пресейла и организует всё собственными силами, второй проект планирует проведение ICO осенью 2017 года и использует труд привлеченных консультантов.
В обоих стартапах технические специалисты умеют делать продукт, но не умеют смотреть на него с позиции инвестора. Поэтому мои основные задачи - вычитка документов, уточнение позиционирования, составление FAQ и Terms. Качественный маркетинг в ICO пока встречается редко: в этой сфере инвестиции пытаются привлечь в основном технические специалисты, а не маркетологи. Поэтому сделайте всё грамотно - и вы получите инвестиции.
Даже если вы соберете отличную команду, для решения технических и юридических вопросов я рекомендую привлекать специалистов. Налоги, вывод в фиатные деньги, ответственность перед инвесторами - всё это должно быть продумано до мелочей.
Аккуратно и ответственно используйте термины: акции, доля в компании, инвестиции, распределение прибыли. О том, какие существуют правовые риски, описано в статье.
Для сбора первых пользовательских мнений используйте биткоин-форум BitconTalk , раздел «Альтернативные валюты».
На этом этапе ваш проект может и закончиться. Основа криптоинвестиций - токены. И если в вашем проекте токены используются без необходимости, то вас справедливо отправят искать инвестиции в другом месте. Например, вы хотите открыть сеть пиццерий. Зачем вам токены? Как ваша идея вообще связана с блокчейном? От ICO, несмотря на ажиотаж, всё же ожидают развития именно блокчейн-технологий.
Назовите свою тему по шаблону «Название проекта и основная идея», поставьте префикс . Например: VC - Crypto Fund for Media Startups. Если пока совсем не владеете английским языком, то создавайте тему в русскоязычной ветке . Когда запустите основную маркетинговую кампанию, поменяете у темы префикс на или .
Если не тратить деньги на внешних консультантов, то в любом случае придется потратить время. Тысячи часов один человек вложить в проект не сможет, поэтому для эффективного запуска понадобится команда (20-30 человек).
Кто будет нужен: контент-специалисты, редакторы, PR-специалисты, SMM-специалисты, комьюнити-менеджеры, дизайнеры, программисты, таргетологи. При этом специалисты должны быть языковыми универсалами, иначе количество сотрудников увеличится пропорционально количеству языков.
Для оплаты работы команды можно использовать следующие методы:
Основной язык для ICO - английский. Основные маркетинговые рынки - тоже зарубежные. Рунет, конечно, дает свой инвестиционный вклад, но сосредотачиваться придется на англоязычном маркетинге, а значит, специалистов подбирать с соответствующим опытом.
Рынок перегрет, собрать в одном месте два десятка человек вам вряд ли удастся, поэтому сразу осваивайте работу с удаленными сотрудниками. Trello, Slack, Google Drive, Google Hangouts и другие подобные сервисы станут вашими лучшими друзьями.
Изучите, какие проекты недавно эффективно провели ICO. Проекты соревнуются за деньги инвесторов, поэтому ваши конкуренты за эти деньги - это любые ICO-проекты. Все они разные, у многих есть чему поучиться.
Из последних качественных ICO я рекомендую посмотреть на Civic , EOS , Polybius . Загрузите с сайтов этих проектов Whitepaper, FAQ, подпишитесь на их социальные каналы, вступите в их публичные чаты. Вам нужно погрузиться в эту среду, начать мыслить на криптоязыке.
Если у вас нет компании за рубежом, самое время её создать. На российское юрлицо привлекать такие инвестиции я бы не рекомендовал.
Какие юрисдикции выбрали проекты российских основателей:
Whitepaper - основной документ проекта. Если вы качественно проделали работу на втором шаге, то знаете, как он выглядит. Это самый сложный документ: он дольше всего готовится и его нужно тщательно вычитывать.
Вдумчиво прочитают ваш документ, может быть, десять человек, но именно они могут создать вам проблемы. Криптоэнтузиасты имеют вес в сообществе, их читают тысячи людей. Если вы ведете масштабную рекламную кампанию, но вас есть, за что критиковать, криптоэнтузиасты с высокой вероятностью сделают это.
Большой и сложный Whitepaper массовый инвестор не читает, зато сразу ставит жирный плюс проекту. Если что-то в Whitepaper можно проиллюстрировать - сделайте это. Инвесторы будут пробегать текст по диагонали и фокусироваться на картинках.
Если пишете Whitepaper сами, дайте его на вычитку специалистам: за $300-$400 в час они поправят проблемные места. Вообще я рекомендую активно обращаться за разовыми консультациями по разным вопросам - это сэкономит много времени, нервов и, возможно, даже денег.
Типовая структура документа:
FAQ - соберите все возможные вопросы и опубликуйте их. По мере появления новых вопросов заносите их в FAQ. Удивительно, но лишь единицы проектов имеют полноценный раздел «Вопросы и Ответы».
Хорошим тоном считается выпускать пошаговые руководства (tutorial) на действия, которые потенциально могут вызвать затруднение: как пользоваться личным кабинетом, как сделать перечисления с разных типов кошельков, как получить токены после выпуска. Это и дополнительный контент для ваших социальных каналов, и забота об удобстве пользователей.
Что касается сайта - сейчас в основном используется одностраничная структура, она очень удобна для ознакомления. Если вы планируете масштабную рекламную кампанию, сразу подумайте о хостинге.
В момент старта продаж тысячи пользователей окажутся на вашем сайте одновременно. Случаются и DDoS-атаки, защиту от них тоже продумайте заранее (одновременно с такой атакой идет и массированный спам фишинговыми ссылками по всем социальным каналам вида «сайт временно не работает, переходите на копию и регистрируйтесь»).
Структура сайта:
Что можно рассылать подписчикам:
На этом этапе нужно решить, будет ли у вас pre-sale и pre-ICO. Я рекомендую делать и то, и другое - это позволяет находить баги с помощью пользователей, а также отрабатывать работу в социальных каналах. Даже проводя pre-sale и pre-ICO, вы можете решить выпустить токены только в конце основного раунда инвестиций.
Проверьте следующее:
Для западных пользователей:
Для русскоязычных пользователей добавьте:
Переименуйте свою тему на форуме BitcoinTalk , поставьте префикс или . Если можете, то создайте темы-копии и в локальных ветках (сейчас на форуме 19 языковых локальных веток). Поставьте ссылки с каждого канала на все остальные.
Часть каналов подразумевают общение, другие - только информирование. Соблюдайте баланс: предоставьте пользователям возможность задавать вопросы и ведите официальные каналы для объявлений и новостей.
Пользователи бывают разные: могут прийти и мошенники, которые будут публиковать фишинговые ссылки. Модерируйте все каналы, желательно круглосуточно. Во время ICO это особенно рекомендуется: ссылка от пользователя с ником вроде MainModerator, которая провисит всю ночь в ваших каналах, может значительно подпортить вам репутацию.
Идеально, если вы сможете поддерживать коммуникации во всех каналах и на всех языках. Если же вы понимаете, что не сможете выделить столько ресурсов, то ограничьтесь двумя-тремя социальными каналами. Социальные медиа пригодятся вам и после ICO. Интересный факт: один из фондов, инвестирующих в криптовалюты, считает сигналом к продаже то, что команда два месяца не публикует новости.
Помимо юридических и налоговых последствий, самое страшное, что может случиться с вашим ICO, - это обвинения в скаме (scam - на сленге обозначает любое негативное явление). Как шутят криптоэнтузиасты, любое ICO - скам по определению. Репутация очень важна. Постоянно задавайте себе вопрос: не может ли вызвать обвинения в скаме то, что я сейчас напишу или сделаю.
Bounty - вознаграждение пользователей за PR-активности: подписи на форумах, ведение тем в локальных языковых версиях, перевод документов на локальный язык, публикации в социальных сетях, блогах и прочее.
Условия баунти публикуются либо в основной теме на BitcoinTalk, либо во вспомогательной с префиксом . Я рекомендую создавать отдельную тему, потому что иначе в основной теме будет 90% обсуждений баунти.
Трекеры изучают ваш проект, и если он не выглядит как скам, то размещают его в своём списке. Некоторые площадки могут попросить денег за размещение или за подробный обзор - примерно $1-3 тысячи.
Список основных трекеров:
Здесь традиционная PR-работа: составление списка площадок, подготовка материалов, контакт с редакторами площадок. Что-то расписывать здесь смысла не вижу, материалов по PR в интернете множество.
Используйте любые источники трафика, с которыми умеете работать. Ваша основная задача - сделать так, чтобы токены продались в первый же день (час). Чтобы потенциальные покупатели приходили на ваш сайт или в ваши социальные каналы, восхищались и заносили дату вашего ICO красным маркером в свои ежедневники.
Ограничивайте максимальную сумму привлечения. Это хороший признак для инвесторов: вы не забираете с рынка все возможные деньги, а привлекаете столько, сколько нужно для развития. Чем меньше привлечённая сумма, тем больше шансов на кратный рост инвестиций.
Дайте бонусы или скидки по времени или первым инвесторам. Во всех статьях, блогах и социальных каналах пишите о том, каким высоким спросом вы пользуетесь: публикуйте данные о количестве email-подписчиков, участниках социальных каналов, прогнозы аналитиков о высоком спросе на ваши токены.
Основная функциональность кабинета: прием криптовалюты, перечисление выпущенных токенов на кошелек, настройки. Дополнительная функциональность: подгрузка идентификационных документов, дополнительная защита, разного рода таймеры. Для разработки крайне рекомендую обратиться к специалистам, которые имеют в этом опыт.
Сделать перевод можно своими силами или при помощи bounty-кампаний. Языки, которые пользуются популярностью: китайский, японский, корейский, русский, немецкий, французский.
Желательно полностью перевести сайт. Whitepaper можно не переводить целиком (помните, полную версию читают только несколько англоязычных гиков).
Вариантов не так много: выпуск на платформе Ethereum, на платформе Waves или собственные токены. Для выпуска токенов крайне рекомендую обратиться к специалистам. Хотя Waves декларируют, что это очень просто, - решайте, пробовать самим или нет.
Наконец, настал этот день. Круглосуточное дежурство специалиста из каждого направления очень желательно. Даже в момент старта ваш сайт могут взломать и заменить кошельки для перечисления, как это с ICO Coindash 17 июля.
Следите за сбором средств, подогревайте интерес в социальных каналах - создавайте финальный ажиотаж. Используйте на этом шаге всё, чему вы научились за предыдущие несколько месяцев.
Цена на проведение ICO постоянно растет. На рынок выходит всё больше проектов, разобраться в них становится всё сложнее. Инвесторы разочаровываются в ICO: криптовалюты нестабильны, получить ROI в тысячи процентов удается редко. Возможно, через год $1 млн уже будет недостаточно для качественного маркетинга, а сегодняшние расходы будут казаться смешными.
