Z veseljem boste ugotovili, da so na Forbesovi lestvici najbogatejših vlagatelje in upravitelje skladov, ki so uspeli zaslužiti dostojno denar, kljub temu, da jim temeljna analiza ni na prvem mestu. Tukaj je nekaj najbogatejših ljudi na planetu v naši industriji:
Z vzdevkom "Kvantni kralj" je matematik z doktoratom na Massachusetts Institute of Technology. Simons je med vietnamsko kampanjo delal kot razbijalec kod za ameriško ministrstvo za obrambo in leta 1982 ustanovil Renaissance Technologies. V začetku leta 2013 je imel v upravljanju 15 milijard dolarjev kapitala.
Leta 1974 je soavtor Cherns-Simonsove teorije; to formulo, ki temelji na geometriji, zdaj uporabljajo matematiki za identifikacijo ukrivljenosti v običajnem prostoru, ki jih predlaga Einsteinova teorija relativnosti. Uporablja se tudi v teoriji strun.
Renaissance Technologies je hedge sklad, ki uporablja sofisticirane računalniške modele za analizo in trgovanje z vrednostnimi papirji. Naložba v višini 10.000 $ v letu 1990 bi zbrala več kot 4.000.000 $ v letu 2007.
"Smo raziskovalna organizacija ... Zaposlujemo ljudi za ustvarjanje matematičnih modelov trgov, v katere vlagamo ... Izberemo ljudi, ki so dobri v znanosti in raziskavah ali ki so odlični v računalnikih in pisanju dobrih programov." — James Simons
Medallion Fund, vodilno podjetje podjetja, trguje z vsem, od svinjine do državnih obveznic. Leta 2008 je ustvaril 80 % dobička, potem ko je odštel 5 % upravljavskih provizij in 44 % spodbujevalnih bonitet. V prvi polovici leta 2012 je čisti dobiček znašal skoraj 10 %. Žal je sklad Medaljon trenutno odprt samo za zaposlene, njihove družine in prijatelje.
Renaissance Technologies svoj uspeh dolguje predvsem ljudem, ki tam delajo. Fundacija poskuša najeti doktorje znanosti, ne MBA. Tretjina od 275 zaposlenih ima doktorat znanosti. Med njimi so programerji, inženirji, kriptoanalitiki, astrofiziki in specialisti za prepoznavanje jezikov.
Fundacija izbira ustvarjalne ljudi. Simons pravi, da je ustvarjalnost sposobnost iskanja nečesa novega. Za to ni treba brati knjig ali sedeti v knjižnici; treba imeti ideje.
"Vse je preizkušeno glede na zgodovino trga. Preteklost je dovolj dober napovedovalec prihodnosti. Ni popoln. Toda gonilna sila trga so ljudje in ljudje se ne spremenijo čez noč. Torej, če razumete, kaj se je zgodilo v preteklost, potem obstaja velika verjetnost, da boste razumeli prihodnost." — James Simons
Ray je svojo prvo menjavo opravil pri 12 letih. Študiral je finance na univerzi Long Island in leta 1973 prejel MBA na Harvardu. Dalio je na začetku svoje kariere trgoval s terminskimi pogodbami. Leta 1975, ko je bil star komaj 25 let, je ustanovil Bridgewater Associates. Od trenutka, ko je Dalio začel upravljati z denarjem, je vodil trgovalni dnevnik, tako da je mogoče njegove ideje pozneje preveriti.
Dalio, zdaj kralj industrije hedge skladov, vodi največji hedge sklad na svetu Bridgewater Associates s premoženjem okoli 130 milijard dolarjev.Pure Alpha, njegov vodilni sklad, je v povprečju dosegel 15 % na leto, izgube pa niso nikoli presegle 2 %. Velike stave na ameriške in nemške državne obveznice so skladu omogočile, da je leta 2011 zaslužil 20 %, čeprav je večina hedge skladov tisto leto imela težave.
Dalio pripisuje izreden pomen razumevanju procesov, ki določajo delovanje finančnih trgov. S preučevanjem in analizo temeljnih vzrokov in posledic zgodovinskih finančnih dogodkov mu je uspelo to razumevanje prevesti v računalniške algoritme, ki pregledujejo svetovne trge v iskanju. Pravi, da takšne raziskave omogočajo, da "praktično izkusimo, kaj bi se lahko zgodilo pri trgovanju vsakega od obravnavanih scenarijev."
Zanimivo je, da Ray ne verjame v učinkovitost pristopa, ki ne razume temeljnih vzročno-posledičnih razmerij. Vendar pa uporablja tehnično analizo za odkrivanje napačne cene sredstev na podlagi temeljnih informacij. Lahko rečemo, da Ray daje temeljni analizi drugo mesto za tehnični.
Njegov ključ do pravilnih naložbenih odločitev so jasno opredeljeni sistemi, procesi in načela. Vse strategije so preizkušene za nazaj in testirane na stres v različnih tržnih pogojih in časovnih okvirih, da se zagotovi, da so univerzalne in niso časovno omejene. Vse strategije, ki jih uporablja Dalio, temeljijo na verjetnosti in se izvajajo zelo previdno, saj Bridgewater uporablja nizek finančni vzvod 4:1.
Medtem ko ima industrija hedge skladov kot celota povprečno 75-odstotno korelacijo s S&P 500, Dalio trdi, da je našel 15 nepovezanih naložbenih nosilcev. Bridgewater posluje predvsem v valutah in stalnih dohodkih, vendar lahko njegovi zmogljivi računalniki najdejo sredstva z napačno ceno na desetinah drugih trgov po vsem svetu. Za iskanje tako velikega števila nepovezanih naložbenih instrumentov je bilo treba preseči borze.
"Naučil sem se biti še posebej previden pri zbiranju podatkov – ne iskati tega, kar bi lahko delovalo v preteklosti, saj mi bo dalo napačno vizijo prihodnosti. Trdna temeljna osnova za sklepanje posla, pa tudi odlično razumevanje, kaj lahko pričakujemo od določenega posla, - to so bloki, iz katerih je treba zgraditi dobro strategijo trgovanja. — Ray Dalio
Wall Street je prisilil, da je računal nase z vrhunskim delovanjem in velikim obsegom trgovanja, ki predstavljata približno 2 % dnevnega obsega newyorške borze. Steven je začel trgovati z opcijami leta 1978 in že prvi dan se je povečal za 8000 $.
Leta 1992 je ustanovil 25-milijonski hedge sklad SAC Capital. Konec leta 2012 je SAC (9 skladov) upravljal okoli 13 milijard dolarjev in je imel povprečni letni čisti donos 36%. Po nekaterih poročilih je imela SAC leta 2008 približno 15-odstotne izgube. Njegov vodilni sklad je leta 2011 dosegel 8-odstotno donosnost, čeprav je hedge sklad tisto leto v povprečju znašal minus 5 %, vendar se je do avgusta 2012 donosi vrnil na 8 %.
Steven svoje dejavnosti skriva, vendar je njegov slog jasen - visoko natančno trgovanje z delnicami in opcijami v velikih količinah.
"Ves čas so mi govorili, da me stara garda ne mara ... Večina ljudi stare šole ne verjame v nič, razen če temelji na temeljni analizi ... Trgovali smo več kot vlagali , marsikomu pa ni bilo všeč. To so gledali s strani in niso hoteli sodelovati. Na koncu pa so rekli: "Prekleto, res služi denar." In začeli so me kopirati. ." — Steven Cohen
Meni, da 40 % nihanj cen poganja trg, 30 % sektor in 30 % same delnice.
Kljub odličnim rezultatom SAC Capital njihov najboljši trgovec dobi dobiček na 63 % svojih poslov, medtem ko večina trgovcev dobi dobiček na 50-55 % svojih poslov. Zanimivo je, da dejansko celoten dobiček podjetja nosi 5 % transakcij. Imejte to v mislih, ko naslednjič prejmete poštni seznam, kjer vam bodo ponudili drug avtomatiziran program trgovanja, ki deluje s 95-odstotno natančnostjo.
Stephen uspeh SAC pripisuje bogatim izkušnjam in veščinam zaposlenih v podjetju. Podjetje izbere trgovce, ki so dovolj samozavestni, da lahko tvegajo. Tisti, ki čakajo, da jim nekdo drug pove, kaj naj naredijo, nikoli ne uspejo.
"Spoznaj se in ne poskušaj biti nekaj, kar nisi. Če si dnevni trgovec, dnevno trgovaj. Če si vlagatelj, bodi vlagatelj. To je tako, kot da komik stopi na oder in začne peti. Zakaj bi pel? On je komik." — Steven Cohen
Jones je situacijski in sistemski trgovec, ki je zgodaj napredoval s trgovanjem s terminskimi pogodbami za bombaž. Študiral je ekonomijo na Univerzi v Virginiji, diplomiral je leta 1976, nato pa je delal za Eli Tulis, špekulant z bombažem. Najpomembnejša stvar, ki se ga je naučil od Elija, je bila sposobnost nadzorovanja svojih čustev. A kmalu so ga odpustili, ker je po zabavi s prijatelji zaspal v službi.
Leta 1983 je Jones ustanovil hedge sklad Tudor Investment Corp, ki je upravljal 300.000 $. Konec leta 2012 je bil kapital upravljanja sklada ocenjen na 12 milijard dolarjev, povprečni letni donos pa je bil 24-odstoten. BVI Global, vodilni sklad njegovega podjetja, je leta 2011 zaslužil 2 %, do avgusta 2012 pa je čisti dobiček znašal že 3,8 %.
Jones velik del svoje slave dolguje napovedovanju zloma borznega trga leta 1987, v katerem mu je uspelo zaslužiti 200 % ali približno 100 milijonov dolarjev. Jones trdi, da je lahko napovedal ta propad zaradi razumevanja, kako so bili izvedeni finančni instrumenti takrat uporabljeni za varovanje pozicij. Vedel je, da bo prodajni pritisk na precenjenem trgu sprožil učinek knock-on. Paul trdi, da morate imeti globoko znanje in razumevanje razreda sredstev, s katerimi trgujete.
Svoj uspeh pripisuje močni žeji po znanju in dobrem obvladovanju tveganj. Jones je swing trgovec, sledilec trendov in vlagatelj proti množici. Uporablja Elliottovo valovno teorijo. Večino dobička dobi s sposobnostjo ujeti vrh ali dno trga, čeprav pogosto pogreša »sočno sredino«. Jones meni, da je cena primarna, osnove pa sekundarne.
Je samouk konzervativni vlagatelj, ki sovraži izgubljati denar. Ponavadi išče priložnosti, kjer je razmerje tveganje/nagrada močno napačno v njegovo korist in ne uporablja velikih količin finančnega vzvoda. Po njegovem mnenju je dober trgovec tisti, katerega letni donos je 2-3 krat večji od največjega črpanja.
»Ne poskušaj biti junak. Opusti svojo sebičnost. Vedno dvomi vase in svoje sposobnosti. Ne dovolite si čutiti, da ste zelo dobri. Ko to storiš, si mrtev... Filozofija, ki me vodi, je, da imam veliko zaščito. Če opravite dobro trgovino, ne mislite, da je to zaradi vaše edinstvene predvidevanja. Vedno ohranite občutek samozavesti, vendar ga imejte pod nadzorom." - Paul Tudor Jones.
Brez dvoma tehnična analiza deluje. Zato ne bodite pozorni na vse tiste, ki vas poskušajo prepričati v nasprotno. Naslednji korak je, da tehnična analiza deluje namesto vas. Če želite to narediti, morate najprej poiskati ali ustvariti sistem trgovanja, ki ustreza vašim osebnim lastnostim.
Bodite na tekočem z vsemi pomembnimi dogodki United Traders - naročite se na naše
Eden najuspešnejših trgovcev je upravičeno George Soros. Dejavnosti na deviznem trgu mu niso prinesle le ogromnega bogastva, ampak tudi visoko priljubljenost, zahvaljujoč kateri je njegovo ime postalo znano po vsem svetu.
George Soros se je rodil v Budimpešti v judovski družini Schwartz. V dneh leta 1936 je prišlo do antisemitskega preganjanja, zato je morala družina spremeniti priimek in pod njim živeti tudi v prihodnje. V vojnih letih je vsa družina živela na Madžarskem, leta 1947 pa se je preselila v Veliko Britanijo. Tam je George začel študirati na School of Economics v Londonu in hkrati delal kot prodajalec torbic. Po diplomi leta 1952 se je preselil v New York in dobil položaj arbitražnega trgovca pri FM Magerju.
Hkrati je večkrat zamenjal službo, da bi povečal svojo kariero. Leta 1967 je začel ustvarjati Eagle Fund, v 12 mesecih pa je bil ustanovljen Double Eagle Fund. Sam George Fund je bil ustanovljen leta 1973, nato pa se je preimenoval v Quantum Endowment Fund. Kapitalske naložbe te proizvodnje so bile prvotno 12 milijonov, danes pa investicije dosegajo znesek 27 milijonov dolarjev, kar kaže na uspešen razvoj. Sam milijarder se ukvarja z dobrodelnostjo, pa tudi z učnimi dejavnostmi.
Gospodarstvo Združenega kraljestva je bilo leta 1992 v recesiji. Da bi upočasnili zaostrovanje razmer, so se morali državni organi odločiti o zavrnitvi evropske intervencije za različne tečaje. Največji finančniki v državi so ob izkoriščanju dogodkov, ki se dogajajo, stavili na znižanje nacionalne valute. George je prodal več kot 10 milijard funtov. To je vodstvo spodbudilo k tej odločitvi. Na dan 16. septembra 1992 britansko vodstvo opusti ERM, zniža nacionalno valuto za 20%. Tako je podjetje Soros v kratkem času zaslužilo ogromno bogastvo v višini vsaj 1 milijarde.
Warren Edward Buffett- se je rodil v družini posrednika 30.08.1930. Že v zgodnjem otroštvu je Warren pokazal visoke računalniške talente, kar preseneča tudi zdaj. Ko je bil otrok star 6 let, je opravil svojo prvo finančno transakcijo in kupil 6 pločevink kole za 25 centov. In potem jih je prodal za 30 centov. Tako je bil njegov prvi zaslužek le šest centov, a to je bil šele začetek. Deček je že pri 11 letih kupil delnice City Service zase in za svojo sestro po ceni 38 dolarjev. Po njihovem padcu cene za 27 dolarjev je fant hotel delnice prodati, a se je vzdržal in jih po vzletu prodal za 40 dolarjev.
Seveda je pozneje to obžaloval, saj je delnica narasla za 200 dolarjev na enoto. To je bila njegova začetna izkušnja, kjer je Warren spoznal, da je potrpežljivost glava vsega. Leta 1947 je njegov oče vztrajal, naj Warren odide na poslovno šolo Univerze v Pensilvaniji, medtem ko mladenič sam ni pokazal želje, da bi tam študiral. V procesu poučevanja je pogosto izjavil, da ve več kot njegovi učitelji. V letih študija je mladenič začel organizirati prodajo in dostavo časopisov in za to pridobil približno 5000 dolarjev. Pri 19 letih se je preselil
University of Lincoln-Nebraska, nekaj let pozneje pa je študij nadaljeval na Univerzi Columbia. Tam je spoznal legendarna učitelja Davida Dodda in Bena Grahama, ki sta resnično spremenila njegov pogled na življenje.
Po diplomi se je mladenič zaposlil v podjetju, ki je v lasti njegovega očeta. To ne pomeni, da je bila Warrenova kariera v tem podjetju dobra. Da, in osebno življenje je vzelo veliko časa, saj se je poročil in dobesedno čez nekaj časa se je pojavila hči. Hkrati z delom je moral poučevati na univerzi, vendar mu je delo oteževalo strah pred javnostjo. Da bi premagal samega sebe, je Warren študiral literaturo Dala Carnegieja. Nato Ben Graham Warrenu ponudi zanimivo službo, po kateri se je začela njegova investicijska kariera v vzponu.
Warren je že leta 1956 ustvaril podjetje Buffet Associates Ltd, v katerega je vložil le 100 dolarjev iz svojega osebnega žepa. V manj kot letu dni je kapital podjetja znašal že 300 tisoč dolarjev, medtem ko Warren niti ni imel pisarne za delo. Prelistal je vse finančne transakcije v sobi svojega stanovanja. Šest let pozneje je imelo podjetje proračun 7,2 milijona dolarjev, osebni denar Warrena Buffetta pa več kot milijon dolarjev. Leta 1962 je ustanovil drugo partnerstvo, Buffet Partnerships Ltd, z minimalno naložbo 100.000 $ v projekt.
Družba se je uspešno razvijala in po desetih letih obstoja so se njene delnice povečale za 1156 %. Potem ko je Warren zbral približno 50 % delnic podjetja, je izvoljen za direktorja Berkshire Hathaway. Tudi tu je pokazal svojo sposobnost, saj je podražil delnice z 20 na 95 dolarjev. Že v poznih 70-ih je Warrenovo osebno bogastvo preseglo 140 milijonov dolarjev, podjetje Berkshire Hathaway pa je pridobilo ceno 1,3 milijarde dolarjev. Povečal se je tudi Buffettov kapital, ki je dosegel približno 4 milijarde dolarjev v valuti.
William H. Gross- ustanovitelj družbe Pacific Investment Management Company (PIMCO), kot tudi neposredno njen direktor. To podjetje ima v upravljanju več kot 1 bilijon dolarjev vrednostnih papirjev. In sam Gross ima bogate izkušnje z vlaganjem, več kot 40 let. Rodil se je 13. aprila 1944. Pri 22 letih je diplomiral iz psihologije na univerzi Duke. Navdušuje ga zbiranje znamk in v ne tako dolgem času je zbral celo zbirko znamk za 19. stoletje.
Treba je omeniti, da se Gross resno ukvarja z dobrodelnostjo, eden od vrhuncev pa je lahko donacija 23 milijonov Univerzi Duke. Prejel je tri nagrade Morningstar, leta 1993 pa ga je revija Persons & Investments priznala kot investicijski organ v Združenih državah Amerike. Ukvarja se z družbenimi dejavnostmi, piše članke. Bil je avtor knjige Vse, kar ste slišali o naložbah, je narobe. Ni le uspešen financer, ampak tudi kompetenten investicijski analitik.
John Mark Templeton- rojen v Winchestru 29.11. 1912. Bil je finančni analitik in administrator ter investitor. Leta 1934 je uspešno diplomiral na univerzi Yale in nekaj let pozneje na univerzi Oxford. Delal je kot investicijski odvetnik, nato pa je tri leta opravljal funkcijo namestnika predsednika National Geophysical Company. Templeton je leta 1940 ustanovil svoje prvo investicijsko podjetje pod imenom Templeton Dobbrow and Vance. In v tisoč devetsto štiriinpetdeset
ustanovil delniško družbo Templeton Growth Fund, v njej so se vrtele milijarde dolarjev. Razglašen za vplivnega sodelavca stoletja.
Resno se je ukvarjal z vprašanji vere in celo organiziral posebno nagrado za njen razvoj. Leta 1987 je kraljica Elizabeta II posvetila Marka Templetona v viteško mesto. Naložbena dejavnost milijarderja je najti podjetja po vsem svetu, ki ponujajo relativno nizke cene, a visoke donose. Trempletonova predvidenost mu je omogočila, da je obrnil uspešne finančne transakcije. Tako je v 90. letih prodal veliko število internetnih podjetij, kar mu je prineslo enostaven in hiter denar.
Za vlagatelje začetnike je oblikoval določena priporočila, ki bodo na poti do uspeha:
1. Treba je vložiti sredstva z izračunom pridobivanja dohodka. Bistvo dolgoročne naložbe je vračanje največjega dobička po davčnem odbitku.
2. Ne gradite vzorcev uspeha za nakup določenih sredstev ali vrst naložb. Bodite prilagodljivi in se prilagajajte spremembam.
3. Ne morete slediti množici, saj boste imeli pri vseh enake rezultate. S prodajo vrednostnih papirjev v trenutku, ko to stori večina, boste dosegli povprečen rezultat. Če boste storili nasprotno, boste prejeli veliko nagrado.
4. Svet se spreminja, to je treba razumeti. Trgi se spreminjajo, ravnajte v skladu s spremembami.
5. Ne lovite priljubljenih metod upravljanja zalog. Izberite ravno nepriljubljene metode, to bo vaš uspeh.
6. Vedno se učite iz svojih napak.
7. Kupujte delnice na vrhuncu pesimizma in prodajajte na valu splošnega optimizma.
8. Dogovorite se po vsem svetu. Ne dajajte jajc v eno košaro. Zahvaljujoč temu ne pridobite le varnosti, ampak tudi večje možnosti za uspeh.
9. Mnogi iščejo dobiček tako, da se osredotočajo na ceno transakcije. In dobiš tisto, kar vsi prodajajo.
10. Noben sodelavec ne pozna vseh odgovorov.
Nicholas Darvas- Prejel visokošolsko izobrazbo v mestu Budimpešta. Med sovražnostmi se je družina preselila iz Madžarske v Turčijo, nato pa v Združene države Amerike. Profesionalno se je razvil v plesni umetnosti s svojo sestro in leta 1956 sta potovala po svetu na turnejah, saj sta bila najbolj dobičkonosni par v Združenih državah. Hkrati se je Darvas že leta 1952 zanimal za delniške naložbe. S sodelovanjem v klubu iz Toronta je pridobil deleže v znanem podjetju. Potem ko se je cena delnic potrojila, jih je prodal, čez nekaj časa pa je cena spet padla.
Od tega trenutka dalje je Darvas prebral na stotine knjig o uspehu v špekulacijah in v dveh letih je lahko 25.000 dolarjev spremenil v 2,2 milijona dolarjev. Njegova dejanja so bila v tem, da je prelistal jutranje in večerne časopise po menjalnih tečajih in dajal stave po lastni presoji. To nakazuje, da je imel Darvas poleg ustvarjalnega talenta tudi analitični um. V nekem intervjuju je delo na borzi primerjal s plesom: »Med plesom precej instinktivno ocenjujem odziv občinstva. Enako počnem pri stavah na borzi. Razumeti morate, kaj želi družba, in se s tem strinjati.
Vedno uporabljam tisti nastajajoči trenutek, ko se dobiček lahko večkrat poveča. Nicholas je izdal precej zanimivo knjigo Kako sem na borzi zaslužil 2.000.000. Za vsakega trgovca bi moral postati namizje. Hkrati je treba razumeti, da takrat Nicholas Darvas ni imel sodobnih tehnologij in posebnih programskih virov. Osredotočil se je izključno na gospodarske novice in tedensko obdobje. Imel je le željo po učenju, razvoju in razumevanju novih stvari.
Jimmy Wales- se je rodil leta 1966 v Ameriki. Diplomiral je na univerzi Aubum in univerzi v Alabami. Nato je zaključil študij, dobil položaj vodje korporacije Chicago Option Associates. S menjavo službe sem lahko privarčeval za svoje osebne naložbene ideje. Leta 1999 je Wales s svojimi kolegi programerji ustvaril vir Nupedia. Dve leti ni prinesel uspeha, nato pa je bil v pomoč oblikovan vir Wikipedia, ki je hitro pridobil visoko priljubljenost in uspeh.
Danes imajo sodobni trgovci veliko več tehničnih in informacijskih zmogljivosti kot pretekli legendarni trgovci milijarderji. Svetovno znana in preizkušena platforma zagotavlja vse pogoje za delo in pravi zaslužek pravega denarja. Glavna stvar je pridobiti željo po učenju in razvoju, ne obupati v primeru neuspeha in vztrajati pri svojem cilju. Z uporabo svoje intuicije, analitičnega uma in nestandardnega razmišljanja lahko dosežete velik uspeh pri trgovanju z opcijami. Nenehno pridobivanje znanja, uporaba strategij in edinstvenih metod trgovanja bodo odlična vodila na poti do uspeha.
Najuspešnejši trgovec na svetu je v enem letu zaslužil 2 milijardi dolarjev
Revija Trader Daily je objavila Top 100 najboljših trgovcev lanskega leta. Da bi bil trgovec na seznamu, je moral lani zaslužiti vsaj 50 milijonov dolarjev, za uvrstitev med prvih pet najuspešnejših trgovcev pa je moral zaslužiti več kot milijardo dolarjev.
Američan John Arnold je bil priznan kot najboljši, saj je v zadnjem letu zaslužil 2 milijardi dolarjev. Zanimivo je, da je ta prebivalec Houstona najmlajši trgovec na seznamu – star je komaj 33 let. Arnold je nekdanji uslužbenec zloglasne korporacije Enron, ki je leta 2001 bankrotirala. Pravilna napoved cen zemeljskega plina je prinesla ogromne dobičke ne le njemu, temveč tudi podjetju Centaurus Energy, kjer trenutno dela.
Drugo mesto pripada Newyorčanu, 68-letnemu Jamesu Simonsu, ki ob različnih priložnostih rad vloži tožbo na arbitraži. Simons je kot uslužbenec Renaissance Technologies Corp. zaslužil več kot 1,5 milijarde dolarjev. V preteklosti je bil enako uspešen NASA specialist na področju raket. Na splošno je James Simons svojo kariero začel kot matematik za ameriško obrambno ministrstvo med vietnamsko vojno.
Sledita 44-letni Eddie Lampert in 78-letni veteran Boone Pickens. Njihov dohodek je ocenjen v razponu od 1 do 1,5 milijarde dolarjev. Lampert je uslužbenec investicijske družbe ESL Investments, prej Goldman Sachs. Pickens je trgoval praktično s svojim denarjem. Polovica 3,6 milijarde dolarjev BP Capitala je lastna sredstva družbe Boone Pickens.
Na seznamu najuspešnejših trgovcev je tudi Robert Soros, sin milijarderja Georgea Sorosa. Po podatkih revije je 100 najuspešnejših trgovcev leta 2006 v povprečju zaslužilo 241 milijonov dolarjev. Hkrati 40 ljudi od teh stotih dela v New Yorku, še 27 pa v Londonu.
Generalni direktor Renaissance Technologies James Simons je drugo leto zapored na vrhu letne lestvice dohodkov upraviteljev hedge skladov revije Alpha Magazine. V enem letu je zaslužil 1,7 milijarde dolarjev. Ken Griffin, vodja skupine Citadel Investment Group, je drugi na seznamu z 1,4 milijarde dolarjev. Na tretjem mestu je Edward Lampert iz ESL Investments z 1,3 milijarde dolarjev.
George Soros je zaslužil 950 milijonov dolarjev. Med prvih deset so bili tudi Steven Cohen, SAC Capital Partners (900 milijonov dolarjev), Bruce Kovner, Caxton Associates (715 milijonov dolarjev), Paul Tudor Jones, Tudor Investment (690 milijonov dolarjev), Tim Barakett, Atticus Capital (675 milijonov dolarjev), David Tepper, Appaloosa Management (670 milijonov dolarjev), Carl Icahn, Icahn Partners (600 milijonov dolarjev).
Da bi postal član ocene, je bilo treba zaslužiti vsaj 250 milijonov dolarjev - torej dvakrat več kot leto prej ali osemkrat več kot pred petimi leti. Skupni dohodek 25 udeležencev v oceni je znašal 15 milijard dolarjev. Po poročanju Financial Timea presega jordanski nacionalni dohodek. In The New York Times ugotavlja, da bi bilo iz tega denarja mogoče tri leta izplačevati plače 80.000 newyorškim šolskim učiteljem. Revija Alpha piše, da je bila povprečna starost udeležencev ocenjevanja 51 let. Le trije so mlajši od štirideset, vključno z 32-letnim Johnom Arnoldom (Centaurus Advisors).
Nekaterim opazovalcem se zdijo te številke pretirane. "Postavlja se vprašanje, kaj počnejo, zakaj so plačani toliko denarja," pravi ekonomist J. Bradford DeLong s kalifornijske univerze in sam odgovarja. "To je skrivnost, zavita v temo."
Tudi znotraj menedžerske skupnosti taki zaslužki povzročajo dvoumen odziv. "Očitno je to popolnoma nespodobno," pravi Mark Larsey, ustanovitelj skupine Avenue Capital Group. Vendar ne pravim, da tega ne bi smeli storiti. To je preprosto nespodobno."
Na podlagi gradiva s tujih spletnih strani
Mnogi izmed tistih, ki šele začenjajo svojo poklicno pot kot trgovec na finančnih trgih, iščejo navdih v zgodbah najboljših predstavnikov tega težkega poklica. In našemu človeku bo bolj zanimivo, da se seznani s pravimi ljudmi iz držav CIS in ne z vsemi vrstami Sorosa in Buffettov, ki so vsem na ustnicah. Kdo so najboljši trgovci v Rusiji, Ukrajini in drugih državah nekdanje Sovjetske zveze? Od koga vzeti zgled in v čigavi biografiji se morda skrivajo skrivnosti uspeha dela na svetovnih finančnih trgih?
Študija najvidnejših osebnosti nam je omogočila, da smo ustvarili tak TOP štirih ljudi, katerih imena so trenutno najbolj priljubljena, ko gre za najuspešnejše trgovce v Rusiji. Zato so spodaj vsem trgovcem začetnikom na voljo kratke biografske opombe, ki vam omogočajo, da razumete, kako je potekalo oblikovanje največjih trgovskih gurujev. Zato berite naprej in poiščite odgovore na svoja vprašanja o težji poti do lahkega denarja.
Eden od dobrih primerov, kako vztrajati, je biografija Aleksandra Rezvjakova. Po končanem študiju na specialnosti "Bančništvo" mladenič leta 1998 razume, da mu bo le osebna zadeva pomagala postati resnično svoboden. Zato poskuša organizirati lastno podjetje, pri čemer za področje dejavnosti izbere montažo in prodajo računalnikov in pisarniške opreme. Sprva je bilo podjetnemu mladeniču, čigar ime se takoj spomni, ko se pogovor obrne na to, kdo so uspešni trgovci v Rusiji, dobro šlo. Toda naraščajoča konkurenca in problem dobrih kadrov sta kmalu privedla do situacije, ko so se stvari za mlado podjetje začele slabo odvijati.
Sam A. Rezvyakov je dejal, da je glavna težava v tem, da ni našel vestnih zaposlenih in partnerjev, zaradi česar je moral porabiti vse svoje moči in živce za nadzor obsega prodajnega procesa. To je bilo zelo naporno in ni dalo pozitivnega rezultata, zaradi česar je bilo treba posel omejiti, prihodnji uspešni trgovec pa je sam dobil službo za najem.
Zavedajoč se, da bo samo osebno obetavno podjetje dalo svobodo in je za to potreben denar, Rezvyakov nenehno išče različne načine zaslužka in se resno zanima za vlaganje. Tako vzajemni skladi sodijo v njegovo vidno polje in tukaj zasluži svoj prvi mali denar na borzi, od takrat se zaveda, da so možnosti razvoja tukaj preprosto neomejene.
Od takrat Alexander Rezvyakov študira vse, kar je povezano z trgovanjem z delnicami in valutami, leta 2004 pa začne delati kot zasebni trgovec. Po njegovih besedah je bil skoraj glavni dejavnik, ki je določal nadaljnjo usodo, to, da ni bil odvisen od človeškega faktorja na borzi in je lahko sam nadzoroval proces zaslužka.
Na vprašanje, kako so narejeni najboljši trgovci v Rusiji, je Rezvjakov odgovoril, da je vse, kar morate za uspeh, vztrajati. Prav ta lastnost mu je omogočila, da je pridobil potrebno znanje, obvladal praktične veščine trgovanja z valutami in dosegel dosledno visoke stopnje dobička. Trgovec se spominja, da je sprva dobesedno živel za računalnikom in ves čas, ki ga je imel, preučeval izobraževalna gradiva, prebiral napovedi in spoznaval mnenja analitikov. Namen iskanja je bil najti obetavno trgovalno orodje, ki bi bilo dovolj razumljivo in vam omogočalo dober zaslužek. Po dolgem iskanju se je Rezvyakov odločil za terminske pogodbe RTS, s katerimi še vedno uspešno trguje.
Nastali dobiček omogoča Aleksandru potovanje po državah, saj se je za potapljanje začel zanimati in se potapljal že na različnih koncih sveta. Poleg tega je prenesel pravice pilota in se po njegovih besedah na vse možne načine poskuša uresničiti, uživa v življenju, saj mu je delo na daljavo odvezalo roke in se z različnih krajev povezuje s trgovanjem na borzi. kjer je internet, postati pravi svobodni človek!
Če še naprej razmišljate o tem, kdo so uspešni trgovci v Rusiji, ne pozabite omeniti Erica Nymana. Sin nemškega emigranta, ki se je rodil v Ukrajini, nato pa se je preselil v Kazahstan, nato pa v Novosibirsk. V prostranstvih ostre Sibirije je minilo Ericovo otroštvo in mladost, ki je tukaj diplomiral na lokalni univerzi po študiju na finančni in ekonomski fakulteti. Eric Nyman je tudi vstopil v svojo prvo službo na specialnosti v Novosibirsku. V tem času so se v Rusiji zgodile velike spremembe, Forex je začel aktivno napredovati in mladi finančni delavec se je začel zanimati za devizni trg in razumel metode dela na njem. V tem trenutku spozna, da je posebna izobrazba, ki jo je prejel, ničvredna in se mora aktivno ukvarjati s samoizobraževanjem, preučevati značilnosti gibanja finančnih tokov.
Pridobljeno znanje o naravi medbančnih odnosov mu omogoča, da kmalu prevzame delovno mesto finančnega analitika v hčerinski družbi Alfa Capital, kjer je leta 1997 dobil tako pomemben položaj. Od tega trenutka je kariera Erica Nymana začela hitro rasti. Leto pozneje postane upravljavec naložbenega portfelja pri Polar-Investu, leta 2001 pa deluje kot izvršni direktor in investicijski upravitelj ene od medregionalnih finančnih družb v Ukrajini.
Najuspešnejši trgovci v Rusiji in celo svetu so redko prejeli posebno izobrazbo. Le trdo delo jim je omogočilo uspeh na Forexu in drugih finančnih trgih. Drug primer, ki potrjuje to pravilo, bo biografija Veniamina Iltuzaroviča Safina. Leta 1971 je na univerzi diplomiral iz fizike in se še naprej ukvarjal z znanstveno in pedagoško dejavnostjo.
.jpg)
Vendar je spremenjena življenjska realnost v Rusiji prisilila pametnega in že srednjih let inteligentnega človeka, da je iskal načine za preživetje, in začel se je zanimati za Forex, ki je šele prihajal v modo. Ko je dobil splošno predstavo o deviznem trgu, je Safin ugotovil, da je tukaj izjemno obetavno delati in služiti denar. Zato je opravil tečaj trgovanja z valutami s tehnikami tehnične analize in začel obvladovati Forex.
Safinovi dosežki so kmalu postali zelo opazni in eden od posrednikov Forex, ForexClub, je k delu povabil uspešnega trgovca, da bi druge prebivalce Rusije seznanil s tem, kako doseči stabilen dobiček. Safin to ponudbo sprejme, a hkrati ne zapusti prakse trgovanja, ki jo vodi od leta 1996.
Dosežki trgovca in preprost jezik predstavitve, v katerem avtor opisuje sisteme trgovanja in kazalnike, vam omogoča, da obvladate poklic zasebnega valutnega špekulanta in dosežete stabilno raven dobička.
Priimek, ki se pogosto pojavlja, ko gre za uspešne trgovce v Rusiji, je Stanislav Bernuhov. Gre za trgovca samouka, kar potrjuje tudi tezo, da je za dosego stabilne ravni dobička na Forexu dovolj pokazati le ustrezno vztrajnost. Bernukhov se je za Forex začel zanimati leta 2004 in preizkusil veliko strategij trgovanja, ki jih je takrat našel na internetu na specializiranih spletnih mestih in forumih. Nobeden od njih mu ni dal rezultata, na katerega je računal bodoči uspešni trgovec. Nato se je Stanislav odločil ustvariti svoj sistem trgovanja na podlagi obstoječih.
.jpg)
V ta namen je preučeval različne ruske in tuje vire, pri čemer je preizkusil kup različnih instrumentov trgovanja - od valut in delnic do indeksov in opcij. Pri tem se je S. Bernukhov seznanil s sistemom trgovanja Price Action, ki omogoča napovedovanje smeri gibanja kotacij na podlagi preučevanja narave spremembe same cene in ne kakršnih koli kazalnikov.
To so najuspešnejši trgovci v Rusiji. Primer življenjske in poklicne poti vsakega od njih bi moral začetnikom pokazati, da bodo najboljši le tisti, ki bodo pokazali ustrezno vztrajnost. Ta trenutek si zasluži posebno pozornost, zato ne glede na to, kaj se zgodi, ne smete obupati in slej ko prej bodo sanje dosežene.
Nobeno začetno znanje iz osebe ne bo naredilo profesionalnega trgovca, le velika količina dela vam bo omogočila, da pridobite neprecenljive izkušnje, ki jih tako ali drugače lahko uporabite za pretvorbo v stabilen dohodek! Ni drugega načina, zato se potrudite in potem, kdo ve, morda bo seznam, ki vključuje najboljše trgovce v Rusiji, kmalu napolnjen z vašim imenom!
Zgodovina in trgovanje znanih in najboljših vrhunskih trgovcev in vlagateljev na svetu: Larry Williams, Nassim Nicholas Taleb, Linda Bradford Raschke, Warren Buffett, Jesse Livermore, Ed Seikota, Victor Niederhoffer, George Soros.
Življenje vsakega trgovca je edinstveno: vzponi in padci, radosti in razočaranja, bogastvo in propad.
Nekoč je Williams služil kot član upravnega odbora National Futures Association, dvakrat pa je kandidiral tudi za ameriške senatorje iz Montane. O njem so pisale znane velike publikacije: Barrons, Forbes, The Wall Street Journal, Money, Fortune in drugi. Tudi sam objavlja svoja gradiva v zgoraj navedenih časopisih in revijah. Skoraj petindvajset let je eden najbolj citiranih in cenjenih finančnih svetovalcev.
Larry se je rodil v navadni ameriški družini leta 1944, katere vodja je delal v rafineriji nafte. Otroška leta so preživela v provincialnem mestu Billing v Oregonu. V mladosti je kazal vztrajnost in odločnost ter bil preko svojih let samostojen – med šolanjem je hodil služit v tovarno, kjer je delal njegov oče. Williams je po diplomi na lokalni šoli vstopil na univerzo v Oregonu, po kateri je prejel diplomo iz novinarstva.
Leta 1966 je začel delati na borzi in leto pozneje prejel diplomo iz financ, s čimer mu je dal pravico svetovati začetnikom, naj naredijo prve korake na tem področju. Sprva se je Larry odločil, da se preizkusi na borzi. V strokovni literaturi tistega časa, posvečeni delniškim trgom in delnicam, so trdili, da je odgovore na vprašanja mogoče pobrati iz grafikonov, Larry pa je v 60. letih res veliko pozornosti posvečal tehničnim kazalnikom. Sčasoma se je Williamsovo mnenje o tehnikah tehnične analize bistveno spremenilo.
Svetovno znani kratkoročni trgovec Larry Williams je trgovanju posvetil več kot 40 let svojega življenja. Je najbolj znan trgovec na planetu. Napisal je veliko knjig in priročnikov o vlaganju na trge, je avtor trgovalnih priporočil. Kar piše, je po kakovosti podanih informacij in predstavitve tehnike ponudb odlično. Pravilnost njegove metodologije je dokazana z dolgoletnim delom, prejel je nagrade in nazive na številnih tekmovanjih. Larry Williams je edini trgovec s CFD-ji na svetu, ki na seminarjih večkrat demonstrira svoj lastni sistem trgovanja v višini enega milijona dolarjev (svoj osebni depozit).
Leta 2003 je odšel živeti na ameriški otok St. Croix (eden od Deviških otokov) večino svojega razpoložljivega časa namenja usposabljanju trgovcev, a še vedno pogosto sodeluje pri trgovanju na sami borzi. Larry Williams je človek, ki je uresničil ameriške sanje: hitro pridobiti veliko bogastvo iz skoraj nič.
Matematik, trgovec in esejist Taleb je bil eden prvih, ki se je zanimal za mehaniko trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti. Veliko časa je posvetil preučevanju teorije epistemologije (nesreče niso naključne – tako življenje daje priložnost, da ljudje vidijo in se naučijo videti vzorce v vsakodnevnem dogajanju) in interdisciplinarnim nalogam za negotovost in znanje v zvezi z dogodki, ki jih je težko napovedati. Nassim Nicholas se je rodil v libanonskem mestu Amiun leta 1960 v družini, ki je izpovedovala pravoslavje. Leta 1975 so bili zaradi izbruha državljanske vojne vsi družinski člani izgnani. Talebov oče je bil po poklicu onkolog, ki je svoje življenje posvetil izvajanju antropoloških raziskav. Med Nassimovimi predniki je veliko politikov, ki so zastopali interese pravoslavne skupnosti v Libanonu. Po materini strani sta njegov dedek in praded služila kot namestnika libanonskega premierja, po očetovi strani pa je imel njegov dedek zelo pomemben položaj v državi - vrhovnega sodnika.
Nassim Nicholas je bila višja borznoposredniška družba s sedežem v New Yorku in Londonu, ki je trgovala na borzi, preden je ustanovila lastno podjetje Empirica LLC, specializirano za trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami. Zna skoraj ducat jezikov (literarni arabščino, angleščino, španščino, francoščino, italijanščino in druge), ima diplomo MBA (magister poslovne administracije) na šoli Wharton, kasneje pa je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na Univerza v Parizu. Je avtor knjige Fooled by Randomness in napisal Dynamic Hedging. "Silvercrest-Longchamp NonGaussian Fund" je nastal po zamisli Taleba, kjer je član upravnega odbora.
Za Taleba je značilen skeptičen in antimatematičen odnos do konceptov, kot sta tveganje in negotovost, ne zaupa modelom in statistikam ter ima neprikrito nenaklonjenost akademskim financerjem. Nassim Nicholas se ne smatra za trgovca, je prepričan epistemolog, špekulacije z delnicami pa zanj pomenijo pot, po kateri je človek svoboden in neodvisen. O tem razpravlja v njegovem delu "Fooled by slučajno", ki je postalo uspešnica na Wall Streetu, ta knjiga je bila prevedena v 17 jezikov. Meni, da ekonomisti, zgodovinarji, politiki, finančniki, gospodarstveniki precenjujejo možnost racionalne interpretacije statističnih podatkov in podcenjujejo vlogo nerazložljive naključnosti v statistiki.
Nassim Nicholas je nadaljeval tradicijo skepticizma, ki so jo prej izpovedovali Pierre Boyle, David Hume, Montaigne in drugi znanstveniki, ki so bili prepričani, da pretekli dogodki ne napovedujejo prihodnosti. Verjame: Karl Popper ima prav, saj je trdil, da teorij ni mogoče prepoznati kot dokazane, temveč jih je mogoče uporabiti le pogojno.
Linda Raschke se je kot profesionalna trgovka pojavila na borzi leta 1981, nekoč je organizirala družbo za finančno upravljanje LBRGroup. Linda je predstavljena v knjigi The New Market Wizards avtorja D. Schwagerja, znana pa je tudi po svojem avtorskem delu Wall Street Virtuosos. Objavila je veliko izobraževalnih člankov o kratkoročnem trgovanju na finančnih trgih. Osupljiv primer dejstva, da je trgovca mogoče odstraniti s parketa, a navad tega parka ne moremo pozabiti, je bila Linda Raschke, ki trenutno trguje iz lastne pisarne. Začela je kot talna trgovka leta 1981 na pacifiški borzi, nato pa je trgovala v Filadelfiji na borzi. Dolgo je že minilo, odkar je prenehala delati na borzi, a metode analize informacij in tržna načela, ki jih je razvila v teh letih, ostajajo sestavni del njenega delovanja. Dejansko so nekatera orodja, ki jih trenutno uporablja, kot je oscilator 3-10, večinoma enaka tistim, ki se jih je pred približno 20 leti naučila od svojega prvega mentorja. Delniški trgovec je srečal Raschke in jo naučil pravil trgovanja z opcijami. Tako je bil navdušen nad Lindinim navdušenjem in njeno sposobnostjo, da takoj dojame koncepte trga, da ji je dal majhen znesek svojega denarja za upravljanje.
Linda trdi, da je bila za ohranitev poslov na visoki ravni potrebna rahla prilagoditev, vendar je sprva proces potekal precej dobro. Deluje izključno na "Quotronu" (običajni prikaz cen v 80. letih prejšnjega stoletja), je Raschke uspešno trgovala 45 tednov z uporabo lastnih veščin analize podatkov, pridobljenih na borzi.
Ko pa je leta 1987 dobila svojo prvo programsko opremo za kartiranje, je v treh mesecih izgubila denar. Jasno je, da neuspehi in neuspehi v karieri za trgovce niso zaželeni, vendar je Linda odkrita oseba o preteklih napačnih korakih in neuspešnih poslih: pri trgovanju na borzi je večkrat bankrotirala, zdaj pa je v resnih težavah. .
Tako kot drugi trgovci z izkušnjami na tleh večinoma trguje z manjšimi posli z veliko verjetnostjo. Po njenih besedah je potrebovala 11 let, da je dosegla uspeh, to se je zgodilo v zgodnjih 90. letih pri kratkoročnem poslu (sojine pogodbe), ki je postal velik. Kupila je po 4,8 $ in pričakovala premik na 5 $ in na koncu obdržala pozicijo z dvema dodatnima pipoma. Toda zgornji primer je prej izjema kot pravilo in vsi delajo napake.
Linda priznava, da vedno poskuša videti storjene napake. Po njenem mnenju bi se morali ljudje zavedati, da se te stvari dogajajo vsem. Raschke se skuša držati praktičnega pristopa pri trgovanju. Ugotavlja, da je veliko potencialnih trgovcev že po prvem poskusu poklicnega trgovanja zapustilo delo in stres v tem primeru lahko zelo izčrpava in izčrpava živčni sistem. Linda primerja trgovanje z delnicami s fakulteto: ker moraš plačati račune, ko greš v šolo, moraš zvečer delati v baru. Piše, da je trgovanje težko, če moraš skrbeti za plačevanje računov.
Revija Forbes je leta 2008 Američana Warrena Buffetta označila za najbogatejšo osebo na planetu (s premoženjem 62 milijard dolarjev). Prej je bil po kapitalu pred prijateljem in hkrati prijateljem v igri golfa in bridža Billom Gatesom. Buffettovo delo je jasen primer, kako je mogoče kapital zaslužiti z naložbami. Warren Buffett se je rodil v Omahi v Nebraski v družini lastnika borznoposredniške družbe in kongresnika. Warren se je odločil nadaljevati družinsko tradicijo in se lotil poslovnih in investicijskih dejavnosti. Pri šestih letih je zaslužil svojih prvih 12 centov: kupil je pakete s 6 steklenicami Coca-Cole in jih prodal posebej za dražje. Buffett je diplomiral na dveh univerzah - Nebraski in Columbia. Leta 1956 je v domačem kraju ustanovil svoje podjetje Buffett Partnership, Ltd.
Potem ko je več kot dve leti delal v očetovi posredniški hiši, odpotuje v New York, kjer se zgodi srečanje, ki mu spremeni življenje. Tam spozna enega najbolj znanih vlagateljev tistega časa - 57-letnega Bena Grahama, ki mu ponudi službo v skladu Graham-Newman, ki se nahaja na Wall Streetu. Potem ko je 5 let delal pod Grahamovim vodstvom, se je Buffett sam naučil filozofije "modrega vlagatelja", ki mu je kasneje prinesla ogromen denar in slavo. Pomen teorije je bil, da je treba pridobiti ne delnice, ampak posel, ki stoji za njimi, in če ga kupiš, potem resno in za dolgo časa. Bister študent je skozi leta 10.000 dolarjev spremenil v 140.000 dolarjev, s čimer je presegel rezultate fundacije Graham.
Po upokojitvi leta 1956 Graham povabi Buffetta za svojega naslednika, vendar je imel Warren do takrat druge načrte za ustanovitev lastnega podjetja. Vrne se v Omaho in odpre svoj sklad. Delničarji Buffett Partnershop Ltd so njegovi sorodniki, sosedje in prijatelji. Buffett je zasedal položaj direktorja, po katerem mu ni bilo zagotovljeno izplačilo plače. Prejeti dobiček se je ob koncu leta razdelil med delničarje sklada v višini 4 % letno. Če je bil znesek dobička večji, je bila razlika med partnerji in Buffettom razdeljena v razmerju 3:1. V primeru, ko dobička sploh ni bilo ali pa je bil manjši, direktorju sklada ni bila izplačana plača.
Toda podjetni Warren je poskrbel - leta 1962 je našel tekstilno podjetje z izgubo. Z neto vrednostjo sredstev Berkshire Hathaway na delnico 19 $, nihče ni bil pripravljen plačati več kot 8 $. Buffett se je odločil za nakup podjetja in do začetka leta 1965 je bil Buffett Partnershop Ltd lastnik 49% njegovih delnic, Ben pa je bil imenovan za njegovega direktorja. Novi vodja na presenečenje drugih delničarjev ni vlagal v tekstilno proizvodnjo, temveč je vse prihodke začel usmerjati v nakup vrednostnih papirjev.
Buffettov naslednji velik nakup je bil v zavarovalništvu. Leta 1967 prevzame National Indemnity Co., čez nekaj časa GIECO in plača 8,6 milijona dolarjev oziroma 17 milijonov dolarjev. Imperij Berkshire Hathaway ima trenutno zavarovalniški sektor v vrednosti približno 7,5 milijarde dolarjev. Po letu 1967 so dividende v njegov sklad prenehale izplačevati in so bile v celoti reinvestirane (ena od skrivnosti njegovega uspeha). Leta 1970 je bilo podjetje Buffett Partnershop Ltd likvidirano, vsem njegovim delničarjem pa so bili ponujeni bodisi vrednostni papirji Berkshire Hathawaya bodisi denarna odškodnina. Buffett je dal prednost delnicam in postal lastnik 29-odstotnega deleža v skladu.
V naslednjih 30 letih ni prodal niti ene delnice, nasprotno, tudi kupil jo je in ima zdaj z ženo Susanno v lasti 42,7 % delnic tega podjetja. Buffett je svoje najuspešnejše pridobitve opravil bodisi med velikimi borznimi krizami bodisi po njih, ko so se številni vlagatelji izogibali trgovanju na borzi. Na primer, med krizo leta 1973 je Ben kupil pomemben delež za 11 milijonov dolarjev v The Washington Postu, ki je zdaj vreden približno 1,1 milijarde dolarjev.
Kmalu po dogodkih "črnega četrtka" (1987) v naslednjem letu 1988 "The Berkshire Hathaway" kupi delnice Coca-Cole za 1,3 milijarde dolarjev. Portfelj v lasti sklada vsebuje trdne deleže v številnih vodilnih podjetjih, vključno z McDonald'som, Gillette, American Expressom, General Rea, Waltom Disneyjem in drugimi. V 35 letih obstoja se je vrednost Berkshire Hathaway povečala z 8 na 43.500 dolarjev.
Kar zadeva Buffettov življenjski zaslužek, je bil njegov povprečni dohodek po mnenju strokovnjakov 24% na leto. Toda za delniške špekulante so takšni donosi nepomembni, saj pogosto zaslužijo 24% na mesec, včasih pa tudi na dan. Če vzamemo najbolj donosne investicijske sklade v zadnjem letu, potem imajo približno 500 odstotkov ali več, kar za 20-krat presega Buffettov dohodek.Res, tolikokrat v življenju zaslužijo, Ben pa iz leta v leto redno. Zato je investicijskih skladov toliko in Buffett je v ednini. Njegove izjemne sposobnosti so predvsem v uspešnih naložbah.
Ta oseba ima posebno umetnost, da ob pravem času kupi tisto, kar potrebuje, in to z velikim dobičkom proda. Kupuje vrednostne papirje, podprte z resnim premoženjem, pri čemer računa na to, da bo prišel trenutek, ko bo trg cenil delnice po njihovi resnični vrednosti. V središču njegove strategije je nakup podjetij, ki jih predstavniki podjetij podcenjujejo. Poleg tega je Buffett znan po pogodbah, povezanih s prevzemi in združitvami ter transakcijah za prevzem zavarovalnic. V 90. letih je rešil Salomon Brothers, banko, znano po svojih naložbenih dejavnostih.
Zelo bogati ljudje imajo svoje posebnosti, enako velja za Buffetta, ki ni odšel živet na kalifornijsko obalo, ampak je ostal v hiši v Omahi, ki sta jo z ženo kupila v daljnih 50. letih. Ker Berkshire Hathaway načeloma ne izplačuje dividend, Ben pa svojih delnic ne namerava prodati, živi izključno od zasebnih prihrankov in skromne plače.
Milijarder vozi rabljen avto in jé v restavraciji, kjer je jedel kot mlad nadebudni uradnik. Njegova družina bo v primeru Buffettove smrti prejela majhen del njegovega ogromnega premoženja, katerega večina bo šla v dobrodelne sklade. Buffett ima eno nenavadnost - doma nima niti faksa, da ne omenjam računalnika. Njegov prijatelj Bill Gates je potreboval veliko truda, da je Bena prepričal, da je uporabil računalnik.
Jesse Livermore, rojen v ZDA leta 1877, velja za enega prvih trendovskih trgovcev. Rodil se je v mestu Shrewsbury v Massachusettsu v družini kmeta in prejel nepopolno srednješolsko izobrazbo po sodobnih standardih. V njegovem življenju se je zgodilo, da je bil od štirinajstega leta prisiljen živeti samostojno. Najstnik, ki je v enem letu obvladal triletni tečaj matematike, ni maral dela na terenu in je ob podpori matere, ki je imel 5 dolarjev v žepu, odšel od doma. Po legendi se je kočija, s katero je Jesse potoval v Boston, ustavila pred borznoposredniško hišo in tako je življenje mladeniču pokazalo njegovo prihodnost. Lastnik pisarne je potreboval spretnega najstnika, da bi zapisal borzno kotacijo na tablo in Livermore je dobil to mesto. Šest mesecev pozneje bo izvedel prvo samostojno trgovinsko transakcijo, leto pozneje pa bo vrnil denar, ki si ga je sposodil od matere, in dodal tristo dolarjev.
V prihodnje je Livermore vedno odplačeval dolgove, tudi po stečajnem postopku, ko so obveznosti do upnikov odpisane. Takrat si nihče ni mogel misliti, da bo lakonski pametnjakovič postal največji špekulant v zgodovini človeštva, da bo zmagal in izgubil na stotine milijonov dolarjev in 4-krat v življenju propadl in se znova dvignil. Tisk bo Livermore povzdignil v rang demona finančnega trga in tako bo za vedno ostal.
Jesseja so skozi vse življenje spremljali vrtoglavi vzponi in padci. Pri petnajstih letih mu je uspelo zaslužiti tisoč dolarjev na špekulacijah z vrednostnimi papirji, pri dvajsetih letih pa je proti sebi obrnil majhne borznoposredniške hiše v državi. Dejstvo je, da so ustanove, kot je tista, v kateri je Livermore delal pri upravnem odboru, obstajale napol legalno, delo v njih pa je temeljilo na načelu igralniških hiš - izvajale so dejavnosti na račun denarja strank in ne za znesek provizije od transakcij, zato obiskovalci, vedno zmagovalci, niso smeli licitirati.
Tako, ko je prejel vzdevek Young Grip, Livermore na začetku 20. stoletja vstopi na newyorško borzo (NYSE). Pravzaprav nikoli ni trgoval na borzah, raje je transakcije opravljal neposredno prek posrednikov. To mu ni preprečilo, da bi tako zaslužil ogromne vsote kot tudi izgubil. Leto 1906 je zaznamovala prva večja operacija v Livermorjevi dejavnosti, zaradi katere je zaslužil na stotine tisoč dolarjev in zaslovel z milijonom v enem dnevu. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je imel najbolj razkošno pisarno v New Yorku: Livermore si je zgradil trgovski prostor, v katerem mu je 6 uslužbencev pisalo citate na ogromno tablo, saj je finančni genij deloval v popolni tišini.
Živel je v velikem slogu: razkošne podeželske rezidence, luksuzni avtomobili, velikanske jahte, ženski nakit. Res je, večkrat je moral plačati za svoje napake - Livermore je večkrat izgubil vse do zadnjega centa. Jess je zapustil dražbo z milijonskimi dolgovi, a se je zagotovo vrnil in vsakič razširil obseg svojega poslovanja.
Vzpon Livermorejeve kariere se je zgodil leta 1929 – takrat je bila država po večletnem razcvetu vržena v brezno gospodarske recesije in panike na finančnem trgu. Letošnje leto je bilo zanj najboljše leto v življenju in delu, saj je napovedal propad trgov in zaslužil približno 100 milijonov dolarjev. V usodnih dneh za Američane, ko so špekulanti, ki so zaradi krize bankrotirali, skočili skozi okna, je napajal trg iz lastnih rok, tisk pa je pisal, da je glavni krivec svetovnega borznega zloma in posledičnega desetletja - dolga velika depresija. Po pravici povedano, so predstavniki tiska iz Livermoreja pred temi dogodki naredili grešnega kozla in ga krivili za nepričakovane velike spremembe cen, ko za to niso našli boljše razlage.
Oseba, ki je s svojo intelektualno močjo prestrašila moči, ki je silila te sile in finančne tajkune, da so ga prosili, naj prizanese trge, s čimer je umirila svojo gorečnost, je danes v svetu skoraj pozabljena. Na internetu je o njem malo podatkov, poleg tega pa so njegovi majhni biografi napisali nekaj knjig.
Eno od knjig, ki je izšla leta 1923, "Spomini trgovca z delnicami", je napisal novinar Edwin Lefebvre. Pripoveduje o življenju Larryja Livingstona, ki je izmišljeni lik. Uradno se domneva, da njegova vsebina temelji na dolgem intervjuju, ki ga je dal Livermore, v resnici pa mnogi verjamejo, da je Jesse večino napisal osebno, saj zelo subtilno in natančno opisuje nekatere nianse borznih špekulacij. Avtorstvo druge knjige je v 100 % lasti Livermore.
Delo "Kako trgovati z delnicami" je bilo objavljeno po njegovi smrti, večkrat ponatisnjeno, vendar nikoli ni bilo prevedeno v ruščino. Govori se, da ga je Livermore napisal po naslednjem stečaju, v upanju, da bo od tega zaslužil in se vrnil na trg.
Kakor koli že, vendar je njegovo ime skoraj pozabljeno, razen za avanturiste, ki poskušajo osebne kompleksne sisteme izdati za trgovanje na borzi kot rudnik zlata. Postavlja pa se vprašanje, kakšna je vrednost Livermorejevega dela danes, saj je minilo približno sto let od časa, ko je na borzi zaslužil in izgubljal milijone. Potem ni bilo telefonov, računalnikov, enotnega globalnega omrežja. V tem obdobju je prišlo do sprememb na samih trgih in po vsem svetu. V našem času so telegrafski trak s podatki borze, tabla s kotacijami in osebni razum nadomestili računalnike, ki v delčku sekunde računajo milijarde številk. Grafikoni, ki prikazujejo gibanje cen, brez katerih ni trgoval noben špekulant v času, ko je živel Livermore, so veljali za zanimivost in še niso morali dokazati svoje pravice do obstoja.
Pravila so se spremenila, obseg trgovanja se je večkrat povečal, zato se postavlja vprašanje o uporabnosti stoletnih nasvetov, še posebej, ker si sodobni borzni igralec ne more predstavljati sebe brez orodij, ki zagotavljajo tehnično analizo. Toda, ko smo odprli Livermorejeve knjige, se lahko prepričamo, da se je prevara in upanje, panika in bum - vse to dogajalo že prej in se bo ponovilo. Izkušnje, ki jih je zapustil, so še danes najboljše vodilo špekulantom in ta trditev drži, in o tem se lahko prepriča vsak, ki je vsaj enkrat prebral primarne vire. Od prvega dne do konca borzne kariere sta bila njegova opora zdrava pamet in logika.
V njegovih knjigah ni namiga o lastnih nadnaravnih sposobnostih, ni filozofskih izumov, ki ne vodijo nikamor, kar je značilno za večino špekulantov, ni črne magije raznih tehničnih sistemov, ki so nerazumljivi tudi njenim ustvarjalcem.
Livermore, ki je pogosto sprejemal odločitve, ki stanejo milijone dolarjev, je v večini primerov upošteval informacije, ki so poročale o ponudbi in povpraševanju, o trenutnih cenah, analiziral vse novice političnega in gospodarskega življenja v ZDA in po svetu. Zgodilo se je, da na finančnih trgih že od nekdaj vladajo človeški pohlep, upanje in strah pred izgubo vsega – to znanje v kombinaciji z zmožnostjo, da se storjene napake ne ponovijo, je povsem dovolj za uspeh.
Življenjska zgodba Jess Livermore se je končala s tragedijo, o kateri se inštitut dolgočasi pogovarjati, saj je želela postaviti mlado generacijo na pravo pot: znova se je zrušila, domnevno povzročila ameriška vlada, jezna na špekulante in je zaradi tega nekaj časa preživela. leta brez uspeha, ko je poskušal obnoviti začetni kapital, je na koncu sprejel, kot se mu je zdelo, edino pravilno odločitev - storil je samomor. Vedno se najdejo posamezniki, ki se premikajo hitreje od ostale množice ljudi in so usojeni, da vodijo druge, ne glede na to, koliko se je ta množica spremenila..
V zgodnji mladosti se je Seikota zaposlil v ugledni borznoposredniški družbi. Prav on je razvil in lansiral prvi računalniški sistem za komercialno trgovanje na svetu, zasnovan za upravljanje sredstev strank na terminskih trgih. Po poročanju Jacka Schwagerja "Čarovniki trga" je Edwardu Seykoti uspelo v 12 letih povečati račun ene od svojih strank s 5000 dolarjev na 15 milijonov dolarjev.
Trgovec je v zadnjem času delal v svoji hiši, ki se nahaja v bližini jezera Tahoe. Seykota zdaj trguje le nekaj minut na dan, kar potrebuje za zagon računalniškega programa, ki naslednji dan generira trgovalne signale.
Trgovce usposablja tudi prek lastne spletne strani in »Trader Clan«, ki ga je ustvaril sam, ki je velika skupnost podobno mislečih ljudi. Poučeval je in mentoriral številne znane trgovce, vključno z M. Markusom, D. Drazom, I. Kathirjem in D. Hamerjem.
Bil je april 2006, ko je Niederhoffer prispel na večer v newyorško St. Regis, ki je združil skoraj 300 vodilnih ameriških upravljavcev skladov. Čutil je, da se znova vzpenja na vrh uspeha. Niederhoffer si je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja nabral ogromno osebnega bogastva in si pridobil sloves enega najvidnejših ameriških upravljavcev hedge skladov. Njegovo kariero je uničilo preveliko tveganje: igral je za povečanje tajskih delnic pred začetkom azijske finančne krize, med krizo pa za povečanje indeksa Standard & Poor's 500. Ko so trgi propadli, je Niederhoffer v trenutku izgubil vse, kar je imel, ki je bil 130-milijonski sklad in tako rekoč vsi razpoložljivi lastni prihranki. Tistim okoli njega se je zdelo, da je življenje zadalo grozljiv udarec njegovi karieri in počutju, a se mu je uspelo drugič povzpeti.
V pogovoru z vodilnimi financerji, ki so ga počastili na St. Regis, Niederhoffer je dejal, da ceni težko in pogumno odločitev o podelitvi nagrade, potem ko je enkrat že doživel uničujoč fiasko. Niederhoffer je opozoril, da je, ko je vstal iz pekla, postal povsem druga oseba, saj je bil propad leta 1997 posledica njegove samozavesti in neupravičene arogance, a se je zaradi poraza naučil biti skromen.
Niederhoffer ni več čutil, da bi lahko zmagal na katerem koli trgu, in je zavrnil trgovanje v oddaljenih državah, kot je Tajska, kjer je izgubil 50 milijonov ameriških dolarjev. Za indeks S&P 500 skoraj v celoti omejuje poslovanje na terminskem trgu, hkrati pa trdi, da ne hiti med zvezde. Toda Niederhoffer še vedno ni izgubil strasti do tveganja. Tako kot prej ima raje bikovsko pozicijo in želi igrati na kratkoročnih nihanjih indeksa S&P 500, prodaja in kupuje terminske pogodbe in opcije na tem indeksu ter opravi do 20 transakcij na dan.
Niederhoffer običajno obdrži vsak položaj od enega do petih dni. Za povečanje dobička uporablja finančni vzvod, ki je značilen za hedge sklade, zaradi česar so njegove pozicije ranljive za padce na borzi. Leta 2003 je izdal priročnik z naslovom Praksa špekulacije z delnicami, v katerem piše, da tako trg kot življenje ponujata največje nagrade tistim, ki se strinjajo s tveganjem. Tveganje samo po sebi pomeni negotovost, tesnobo in možnost izgube, a iz ljudi izvabi tudi najboljše.
Niederhoffer upravlja poslovanje dveh hedge skladov iz svojega skoraj 2000 kvadratnih metrov velikega dvorca v Bucolic Westonu v Connecticutu. Okoli mondenega dvorca je razkošen dvorec s površino 5,26 ha. Ob ozki dovozni cesti je postavljenih ducat lesenih medvedov in bikov. Na desni strani je igrišče, na katerem lastnik, ki je večkratni državni prvak v skvošu, redno vadi teniške udarce. Niederhoffer se s 6 ft 2 palca in kratko postriženimi sivimi lasmi raje oblači v hlače in blazerje pastelnih barv: svetlo modre, bledo rožnate, rumene, breskve in nikoli ne nosi čevljev v hiši. Pri svojih sedemdesetih želi Niederhoffer svetu dokazati, da ni poraženec, saj izguba ogromne količine denarja zanj ni postala tako boleča kot stigma poraženca. Presenetljivo je, da je trgovec sam prepričan, da je imel največji niz uspehov v celotni svetovni zgodovini borznih špekulacij.
George Soros je po rodu z Madžarske podedoval očetov nagon preživetja med drugo svetovno vojno, medtem ko je bil pod nemško okupacijo. Bili so Judje, grozila jim je smrt, v najboljšem primeru pa koncentracijsko taborišče, zato je oče poskušal dobiti lažne dokumente in najti prostor, kjer bi se lahko skril. Georgeov oče je bil vreden človek: med prvo svetovno vojno so ga ujeli Rusi, dali so ga v zaporniške ječe, od koder je pobegnil. Iz navedenega je Soros sklepal, da je spoštovanje zakona nevarna odvisnost, za preživetje pa se je treba izogniti zakonu. Nekoč je priznal, da ne sprejema pravil, ki jih postavljajo drugi. Večkrat so ga obtožili goljufanja pri trgovanju z delnicami in valutami. Po drugi svetovni vojni je bil v njegovi rodni državi vzpostavljen komunistični režim, ki je oviral delovanje mladega Sorosa in se odloči za odhod. Leta 1947 je George odšel v Veliko Britanijo, da bi študiral na London School of Economics. Nekaj časa je delal kot potujoči prodajalec, kmalu pa je šel delat v finančno institucijo. Tu je Soros pridobil arbitražne izkušnje, a v bistvu je šlo za dolgočasno pisarniško delo, v katerem ni uspel in ga je zapustil ne brez blagoslova podjetja.
Imel je nov cilj - New York, a je nastala težava: ni dobil delovnega vizuma, ker je bil premlad, da bi bil specialist. V tistih letih je bila to obvezna zahteva za vstop v ZDA. Soros je zaobšel zakon in vzel uradno potrdilo: pisalo je, da so arbitražni strokovnjaki poklic mladih, saj umirajo zelo zgodaj. Vlada Združenih držav mu je dala dovoljenje za vstop v državo.
V ZDA je Sorosu uspelo ustanoviti lasten hedge sklad. Pri naložbah je uporabljal različne metode: lahko je izvajal temeljite raziskave, vodil pa ga je lahko le instinkt. Nekoč je povedal, da ga mučijo bolečine v hrbtu, pojav akutne bolečine pa je pomenil, da v njegovem naložbenem portfelju ni vse v redu. Sredstva, ki jih je vložil leta 1969 v višini 10 tisoč dolarjev, so se do leta 1988 spremenila v več kot 2,8 milijona dolarjev.
Soros naj bi imel osebno naložbeno tehniko, ki temelji na treh pravilih.
Prvo pravilo: začeti morate z majhnim in če gredo dobro, lahko zgradite velik položaj.
Drugo pravilo. Trg je neumen, zato ne bi smeli biti vsevedni.
Tretje pravilo. Špekulant se mora odločiti za prvo stopnjo tveganja, ki ga je pripravljen sprejeti.
V filmu Po črnem ponedeljku Soros diagnosticira nesrečo leta 1987 in nudi nekaj vpogleda v to, kaj bi lahko šlo narobe. Eden od njegovih zaključkov pravi, da je upravljanje denarne politike najpomembnejši globalni problem za preprečevanje zlomov in recesije na borzi. Revija Time je v enem od svojih člankov primerjala financerja Sorosa s "modernim Robinom Hoodom", ko ropa bogate, da bi dal denar revnim vzhodnoevropskim državam in Rusiji.
Revija trdi, da ima Soros velik finančni dobiček s špekulativnimi operacijami proti velikim zahodnim bankam, izkupiček pa uporablja za ekonomsko pomoč postkomunističnim državam Evrope in nekdanje ZSSR, da tam ustvari "odprto družbo".
Kdo je danes George Soros? To je najbolj znan ameriški finančnik, specializiran za naložbene posle, ustanovitelj številnih hedge skladov in velikega števila dobrodelnih organizacij v 26 državah. Je avtor več knjig, med drugim Alkimija financ in volilna demokracija. Soros ima v lasti nepremičnine v ZDA, Veliki Britaniji in več drugih državah. Ima milijardo dolarjev bogastva.
Seveda v karieri Sorosa niso samo vzponi in padci. Septembra 1992 je igral na tečaju funt/dolar in je v enem dnevu zaslužil 2 milijardi dolarjev. Leta 1993 je bil njegov špekulativni dohodek 1,1 milijarde dolarjev. Toda avgusta 1998 je finančnik v Rusiji izgubil 2 milijardi dolarjev, spomladi 2000, ob padcu NASDAQ, pa približno 3 milijarde dolarjev.
Soros je trenutno osredotočen predvsem na špekulacije z valutami. Informacije, ki jih potrebuje, pridobi iz medijev in nikoli ne uporablja analitike Wall Streeta. Soros zanika tehnično analizo, prepričan je, da so finančni trgi sami po sebi kaotični. Po njegovem mnenju je vrednost vrednostnih papirjev in valut odvisna samo od ljudi, ki jih kupujejo in prodajajo.
.jpg)
