Sergey Katargin, fondatorul proiectului Onkostrakhovanie și CEO al Independent Insurance Consultants LLC, a făcut o privire de ansamblu asupra pieței asigurărilor.
La marcaje
Piața asigurărilor din fiecare țară este estimată prin volumul și rata de creștere a primelor reale de asigurare (creșterea primelor reale), adică a fondurilor pe care companiile de asigurări le primesc din vânzarea polițelor. În 2016, liderii mondiali în acest indicator au fost Statele Unite - 1,35 trilioane de dolari în prime de asigurare pe an, Japonia - 471 de miliarde de dolari și China - 466 de miliarde de dolari. Nu există încă date pentru 2017, dar analiștii cred că este probabil ca China să ocupe locul doi în clasament, împingând Japonia. O parte din acest succes se datorează faptului că guvernul chinez ia în mod constant măsuri pentru a stimula achiziționarea de polițe de asigurare.
Un alt indicator important al pieței globale este ponderea primelor de asigurare în PIB-ul unei țări sau regiuni. Taiwan este lider în acest parametru, unde primele de asigurare asigură 19% din PIB, Hong Kong (17-18%), Africa de Sud (14%), Coreea de Sud (13%) și Finlanda (12%).
Datele principalului asigurător internațional Swiss Re pentru anul 2016 au relevat următoarele tendințe pe piața asigurărilor:
China continentală este piața de asigurări cu cea mai rapidă creștere dintre țările în curs de dezvoltare. Creșterea este determinată în primul rând de piața asigurărilor de viață și de sănătate, care a crescut cu 9,6% pe parcursul anului.
Dintre țările în curs de dezvoltare, India este considerată a doua cea mai promițătoare piață de asigurări, în mare parte datorită faptului că economia țării a înregistrat cea mai mare rată de creștere din lume în 2016. Creșterea va încetini în următorii câțiva ani datorită reformelor active ale primului ministru al Indiei, dar aceleași reforme vor avea un efect pozitiv asupra pieței asigurărilor pe termen lung.
Piețele din Mexic, Spania, Indonezia, Turcia, Vietnam și Maroc înregistrează o creștere semnificativă.
Piețele din Rusia și Kazahstan sunt, de asemenea, în creștere, dar într-un ritm mai lent. Creșterea este asigurată în principal de asigurările de viață și de sănătate, spre deosebire de Europa de Vest, unde doar piața asigurărilor de proprietate și răspundere civilă prezintă o mică creștere.
O tendință negativă, adică o scădere a volumului primelor de asigurare primite, se remarcă în Argentina, Ecuador, Australia, Japonia, Peru, Nigeria, Algeria, Suedia, Lituania și Arabia Saudită. Dintre țările majore, Nigeria și Argentina se descurcă cel mai rău - minus 11,4% și minus 16,8% din primele de asigurare comparativ cu 2015. Schimbări sensibile au loc în Japonia, care este în mod tradițional unul dintre liderii de pe piața asigurărilor și, în același timp, în 2016 a înregistrat o scădere a primelor de asigurare cu 5,1%. În același an, lucrurile nu au fost foarte bune în Australia și Suedia - minus 5,8%, respectiv minus 5%, dar Australia este probabil să înregistreze o creștere în 2017.
Piața asigurărilor generale și de sănătate este în creștere, în principal datorită vânzării de polițe auto. Un alt factor important în partea emergentă a lumii este investițiile în infrastructură în Asia de Sud-Est. Cu toate acestea, Statele Unite rămân lider în asigurări de proprietate și răspundere civilă, cu 46% din piața globală.
O tendință pe termen lung în toate țările este tranziția vânzărilor online de polițe și costurile semnificative ale companiilor de asigurări pentru a crea o infrastructură IT. În primul rând, cele mai standardizate produse sunt transferate pe Internet: asigurări pentru mașini și imobiliare. În acest domeniu, Marea Britanie poate fi numită lider, în care peste 50% din polițele auto și aproximativ 25% din asigurările de proprietate sunt achiziționate de persoane fizice online. Serviciile mobile cresc cel mai rapid în Africa, Asia și America de Sud, unde mulți rezidenți pot accesa internetul doar de pe telefon.
Cu toate acestea, în general, procesul de digitalizare a pieței asigurărilor decurge lent. Acest lucru se datorează nu numai sărăciei și accesului limitat la internet în țările în curs de dezvoltare, ci și restricțiilor legale și, de exemplu, reticenței companiilor mici de asigurări din America de a suporta costul furnizării infrastructurii IT. În plus, vânzările directe online de polițe interferează cu rețeaua existentă de brokeri, ceea ce creează probleme companiilor de asigurări din țările dezvoltate. În plus, există și o problemă culturală: în cazul produselor complexe, în special al asigurărilor de sănătate, mulți cumpărători consideră că este mai ușor să discute despre termenii și condițiile poliței cu un broker decât să studieze singuri problema pe internet. . Poate că această problemă va fi rezolvată prin introducerea roboților asistenți: conform unui sondaj Accenture, 71% dintre oameni sunt pregătiți să primească sfaturi de la un bot atunci când aleg asigurarea online.
După ce am vorbit despre tendințele generale, pentru o imagine mai completă, să luăm în considerare caracteristicile individuale ale țărilor dezvoltate, deoarece există o mulțime de ele.
Statele Unite sunt cea mai mare piață de asigurări din lume și țara lider în ceea ce privește cheltuielile pentru asistența medicală, în ciuda faptului că primele de asigurare asigură doar 7-8% din PIB-ul țării, iar ritmul de creștere a pieței americane de asigurări este minim : până la 2% pe an. Instituțiile medicale sunt private și necesită asigurarea necesară pentru a le deservi. A devenit obligatoriu pentru fiecare cetățean în 2010, odată cu introducerea programului Obamacare. Statul subvenționează serviciile medicale pentru persoanele de peste 65 de ani, săracii și persoanele cu dizabilități, iar toți ceilalți rezidenți sunt obligați fie să cumpere singuri asigurare, fie să folosească un pachet corporativ de la angajator.
Asigurarea de proprietate și răspundere civilă în America este mai dezvoltată decât în orice altă țară: așa cum am menționat mai sus, SUA oferă 46% din piața mondială pentru astfel de asigurări. Cu toate acestea, asigurătorii imobiliari și de transport se confruntă cu o perioadă dificilă, profiturile din prima jumătate a anului 2017 au scăzut cu 29% față de un an mai devreme din cauza uraganelor care au lovit SUA și a plăților mai mari pentru clienții implicați în accidente de mașină. Consultanții de la biroul american Deloitte sugerează că, ca răspuns la pierderile lor, asigurătorii vor crește costul polițelor, cel puțin pentru asigurarea auto, pe măsură ce numărul accidentelor cu pierderea totală a mașinilor crește în SUA.
O nouă linie de asigurare în Statele Unite este protecția securității informațiilor și prevenirea pierderilor financiare din acțiunile hackerilor. După scandaluri importante cu atacuri de hackeri asupra Statelor Unite în timpul alegerilor, interesul pentru „asigurări cibernetice” a crescut. Acest lucru este facilitat și de răspândirea fraudei cu cardul de credit și de furtul de date.
Un alt segment al pieței americane de asigurări - asigurarea de viață, care este folosită ca investiție pe termen lung și un analog al economiilor de pensii - își pierde profitabilitatea și atractivitatea față de alte instrumente financiare. Guvernul SUA intenționează să înăsprească legislația privind asigurările de viață, oferind mai multă libertate clienților asigurătorilor. Acest lucru creează așteptări negative pe piață.
Alte riscuri sunt îngrijorătoare pentru companiile de asigurări australiene, care asigură 6-7% din PIB-ul statului. Schimbările climatice au devenit o amenințare majoră. Conform previziunilor analiștilor de la Arthur J. Gallagher, pierderile cauzate de dezastrele naturale din Australia vor crește de la 9 miliarde de dolari în 2016 la 33 de miliarde de dolari până în 2050. Țara este lovită în mod regulat de incendii, inundații și furtuni puternice, forțând asigurătorii să plătească despăgubiri masive pentru proprietățile și vehiculele pierdute.
Pirateria maritimă este un alt risc de asigurare nestandard cu care trebuie să se confrunte asigurătorii australieni. Cea mai mare parte a mărfurilor Australiei trece prin Oceanul Pacific și prin mare, situate în Asia de Sud-Est. 60% din toate atacurile piraților asupra navelor din lume au loc acolo. Ca urmare, companiile de transport pierd mărfuri și suportă pierderi pentru întârzieri ale clienților.
Segmentul menționat al asigurărilor de proprietate și răspundere civilă din Australia ocupă o nișă mai mare decât asigurările de sănătate. Sistemul de sănătate australian este similar ca structură cu sistemul rus CHI: statul tratează cetățenii gratuit în spitalele publice, care reprezintă mai mult de jumătate din toate instituțiile medicale din țară. 85% din costurile asistenței medicale sunt acoperite de guvern, inclusiv medicamentele, iar calitatea serviciilor este menținută la un nivel foarte ridicat. Asigurarea plătită este necesară doar pentru unele intervenții medicale specifice.
Situația este similară în Germania: 86% din populație acoperă costul intervențiilor medicale în detrimentul sistemului național de sănătate, iar asigurările reprezintă, de asemenea, 6-7% din PIB. Asigurarea comercială acoperă serviciile premium și vine adesea ca parte a unui pachet social de la angajator. În același timp, Germania este unul dintre liderii mondiali nu numai în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, ci și în implementarea serviciilor IT în domeniul sănătății.
Ca și în alte țări dezvoltate în care serviciile medicale sunt plătite de stat, în Germania asigurările de proprietate, răspundere civilă și de viață devin din ce în ce mai importante pentru companiile de asigurări. În ceea ce privește asigurările de viață și economiile pentru pensii, țara este una dintre cele mai mari patru piețe europene, alături de Marea Britanie, Franța și Italia. Aceleași patru împreună reprezintă aproximativ 65% din toate primele de asigurare europene pentru polițele de asigurări generale sau de sănătate.
În 2015-2016 în Germania, creșterea segmentului asigurărilor de transport a fost remarcabilă, totuși, așa cum în Statele Unite, asigurătorii și-au pierdut o parte din profit din cauza dezastrelor naturale: furtunile severe și inundațiile au distrus proprietatea multor clienți. Exact aceeași problemă s-a întâmplat și în Franța.
Apropo de Franța, merită menționat că această țară folosește activ stimulentele fiscale pentru a stimula piața asigurărilor. Din acest motiv, asigurarea de viață este populară în ea, care este folosită pentru a forma economii de pensie. În primul rând, programele de asigurări de pensii aduc cetățenilor mai mult profit decât depozitele bancare. În al doilea rând, dacă un cetățean decide să ia toate economiile de pensie de la asigurător, atunci va trebui să plătească doar impozit pe profiturile pe care a reușit să le primească.
În ceea ce privește asigurarea de sănătate, francezii sunt obligați să o cumpere, dar statul acoperă cea mai mare parte a costurilor serviciilor medicale.
În Marea Britanie, piața asigurărilor este responsabilă pentru 11% din PIB, în ciuda faptului că toți rezidenții țării beneficiază de servicii medicale din sistemul public de sănătate NHS. Piața asigurărilor înregistrează o creștere anuală, se dezvoltă asigurările auto și imobiliare. Cetățenii au acces la un număr mare de servicii de internet care facilitează procesul de găsire și cumpărare a unei politici. Asigurarea de sănătate comercială este achiziționată în primul rând pentru a obține servicii mai rapid, deoarece în Sistemul Național de Sănătate puteți aștepta mult timp pentru a vă întoarce la un specialist îngust, precum și pentru a obține un serviciu mai bun. Sistemul NHS se confruntă cu probleme cu bugetarea și personalul, astfel încât calitatea serviciilor de sănătate publică variază foarte mult în funcție de regiunea țării.
Dacă vorbim de asigurări de viață, așa-numita asigurare de investiții sau de pensie este comună în Marea Britanie. În timp ce un cetățean lucrează, el sau angajatorul său plătește contribuții unei companii de asigurări private. După ce clientul se pensionează, compania de asigurări fie îi returnează suma acumulată a contribuțiilor, fie efectuează plăți lunare egale cu un anumit% din economii, folosind în același timp economiile clientului pentru propriile nevoi. Pentru a primi astfel de plăți, anterior era necesar să cumpărați o poliță de viață specială - anuitate. În 2015, în Regatul Unit, această regulă a fost schimbată: guvernul țării a instituit așa-numita „libertate a pensiei”. Anterior, dacă un cetățean, la împlinirea vârstei de 55 de ani, decidea să-și retragă de la asigurător economiile de pensie, putea primi gratuit doar 25% din sumă. Restul retragerii a fost supus unui impozit special de 55%. După introducerea „libertății de pensie”, această taxă a fost înlocuită cu un impozit obișnuit pe venit, care a redus semnificativ penalitatea pentru retragerea tuturor economiilor de pensie simultan. În plus, pensionarilor au devenit disponibile mai multe opțiuni pentru plăți regulate bazate pe economiile lor de pensie, inclusiv fără a cumpăra anuitate. Din cauza modificărilor de legislație, numărul cumpărătorilor de polițe de viață a scăzut cu 91% în doi ani, înrăutățind poziția companiilor de asigurări.
Pe fondul volumului anual global al pieței de asigurări în valoare de 4,3 trilioane de dolari, cifra rusă (excluzând asigurarea medicală obligatorie) este mai mult decât modestă - 20 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă mai puțin de 0,5% din cea globală. Este de remarcat faptul că 20% din taxe sunt pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Singurul motor al creșterii pieței este asigurarea de viață: față de 2016, o creștere de 60% (1H 2016 - 88 de miliarde de ruble, prima jumătate a anului 2017 - 141 de miliarde de ruble). Pentru alte tipuri de dinamică pozitivă nu se observă. Potențialul pieței de asigurări din Rusia este uriaș, dar principalii factori limitativi sunt alfabetizarea financiară scăzută și neîncrederea în instituția de asigurări în ansamblu.
MOSCOVA, 22 decembrie - RIA Novosti / Prime. Asigurătorii ruși, însumând rezultatele anului, se plâng de criză, care i-a obligat să-și strângă cureaua. Într-adevăr, aproape un sfert dintre participanți au părăsit piața în cursul anului și chiar și segmentul OSAGO, principala „vacă de numerar” a asigurătorilor, a înregistrat o creștere de patru ori a numărului de regiuni neprofitabile.
Asigurătorii prevăd o creștere a pieței asigurărilor cu 15% în 2016Potrivit lui Igor Yurgens, președintele Uniunii All-Russian a Asigurătorilor, rezultatul financiar al pieței va depăși semnificativ nivelul din 2015, deși unul dintre factori va fi reevaluarea activelor, și nu doar activitățile de asigurare.Pe de altă parte, rezultatul financiar general pe piața asigurărilor s-a dovedit a fi bun în comparație cu alți participanți din sectorul financiar, iar pe fondul unei recesiuni generale a economiei, creșterea așteptată a primelor de 15% este chiar impresionantă. . Mai mult, aceeași asigurare auto obligatorie „neprofitabilă” rămâne principalul motor.
„În comparație cu alte piețe financiare din Federația Rusă, piața asigurărilor arată rezultate bune în 2016. Înregistrează o creștere de câteva trimestre la rând, spre deosebire de alte sectoare ale industriei financiare. Se dovedește că piața asigurărilor crește mai rapid. decât economia în ansamblu, motiv pentru care raportul dintre prima de asigurare și PIB a crescut la 1,4% față de 1,2% cu un an mai devreme (conform rezultatelor primului semestru al anului)", a declarat Igor Yurgens, președintele All. -Uniunea Rusă a Asigurătorilor (VSS).
Potrivit Băncii Rusiei, încasarea primelor de către asigurătorii ruși în ianuarie-septembrie 2015 a crescut cu 3,6% față de aceeași perioadă din 2014 (până la 768,63 miliarde ruble), în timp ce valoarea totală a primelor primite de asigurători în cele nouă lunile anului 2016, a crescut deja cu 15%, depășind 885 de miliarde de ruble. Conform previziunilor ARIA, conform rezultatelor anului în curs, și majorarea taxelor se poate ridica la aproximativ 15%.
Deși, potrivit directorului general al SPAO Ingosstrakh, Mikhail Volkov, 2016 s-a dovedit a fi destul de dificil și stresant pentru piață. „Impactul crizei s-a manifestat pe deplin, forțând companiile de asigurări să-și strângă cureaua și să-și maximizeze eficiența muncii în fața stagnării generale, precum și a tasării în multe domenii de afaceri”, a spus Volkov, adăugând că inflația rata nu ne permite să vorbim despre rate reale de creștere pe piață.
Anul care a trecut a adus pe piață un cadou mult așteptat: un proiect de lege a apărut în Duma de Stat, care în viitor va ajuta asigurătorii să-și învingă cel mai mare dușman - avocații auto fără scrupule.
Numărul regiunilor rusești în care există probleme cu disponibilitatea polițelor OSAGO a crescut de peste patru ori de la începutul anului, de la 6 la 26. Asigurătorii, nedorind să vândă polițe în regiunile cu o rată a pierderilor mare, reduc numărul de contracte de vânzare.
În primul rând, proprietarii de mașini obișnuiți care nu pot achiziționa o poliță au de suferit. Potrivit ARIA, în multe regiuni, rata pierderilor pentru OSAGO depășește 100%, iar în unele dintre ele - 300%.
Motivul nerentabilității ridicate și, ca urmare, a problemelor cu disponibilitatea politicilor într-un număr de regiuni este activitatea excesivă a auto-avocaților fără scrupule. Ei urmăresc și merg la locul accidentului, cumpără daune de la participanții lor, plătindu-le bani mici chiar la fața locului și apoi colectează sume importante de la asigurători prin instanțe. Potrivit Băncii Centrale, plățile în exces ale companiilor de asigurări asociate cu așa-numita fraudă de asigurare se ridică la 17 miliarde de ruble pe an.
Companiile de asigurări încearcă de câțiva ani să rezolve această problemă, în special, au propus interzicerea cesiunii drepturilor de daune în temeiul OSAGO, dar propunerea nu a fost susținută de guvern. Anul acesta, atât asigurătorii, cât și proprietarii de mașini au văzut în sfârșit lumina la capătul tunelului: președintele rus Vladimir Putin a instruit guvernul rus, împreună cu Banca Centrală, să elaboreze un proiect de lege privind utilizarea preferențială a reparațiilor auto față de compensarea în numerar a CMTPL.
Proiectul de lege a trecut doar în prima lectură în Duma de Stat. Comitetul Dumei de Stat pentru Piața Financiară a atras atenția asupra faptului că proiectul înaintat de unul dintre deputați este și mai axat pe respectarea intereselor asigurătorilor, ceea ce „pare nedrept și nerezonabil”. Prin urmare, la pregătirea documentului pentru a doua lectură, ar trebui elaborată versiunea cea mai echilibrată, ținând cont, în primul rând, de interesele proprietarilor de mașini.
Principalele schimbări din segmentul asigurărilor auto includ crearea unui „agent unic” în regiunile cu un nivel de pierdere ridicat și excesiv de mare, acum existând în total 16 astfel de entități în toată țara. „Single Agent” este un acord elaborat de PCA, în baza căruia asigurătorii cu sucursale în regiunile în care există o problemă cu disponibilitatea polițelor OSAGO, vând aceste polițe ca agenți în numele tuturor celorlalți asigurători – membri ai PCA.
„Astfel, am reușit să rezolvăm problema penuriei de polițe, să creștem disponibilitatea OSAGO pentru consumatori și să le protejăm interesele, precum și să creștem în general stabilitatea sistemului de asigurări auto obligatorii. Lucrările ulterioare pentru reducerea nerentabilității acestui sector vor să fie legat de rezolvarea problemei fraudei”, a spus Volkov.
În plus, pe parcursul a mai multor luni, Banca Centrală se pregătea să introducă de la 1 ianuarie 2017 vânzarea obligatorie a polițelor electronice OSAGO - a stabilit cerințele pentru funcționarea site-urilor asigurătorilor, a aprobat reglementările necesare lansării proiectului. , și așa mai departe. Proiectul „politică electronică” în sine funcționează de la 1 iulie 2015.
Segmentul OSAGO a fost luat în serios încă din 2014. Apoi, în toamnă, Banca Rusiei a majorat pentru prima dată ratele de bază pentru OSAGO cu 30%. Limita plăților pentru daune materiale a fost, de asemenea, crescută - de la 120 mii la 400 mii ruble, pentru viață și sănătate - de la 160 mii la 500 mii ruble. În primăvara lui 2015, autoritatea de reglementare a majorat din nou tariful, de data aceasta cu 40%, și a extins coridorul tarifar.
Potrivit celor mai recente date ale Băncii Centrale, veniturile OSAGO au crescut cu aproape 12% în ianuarie-septembrie 2016, la 173 de miliarde de ruble. Totodată, în trimestrul III, ritmul anual de creștere a primelor pentru acest tip de asigurări a scăzut rapid, iar pentru prima dată într-un an și jumătate, primele chiar au scăzut. Acest lucru se datorează faptului că deja în al doilea trimestru al acestui an, impactul pozitiv al majorării tarifelor a fost epuizat.
„Creșterea tarifelor nu a condus la o scădere a nerentabilității OSAGO. Pe baza rezultatelor trimestrului II, s-a putut aprecia că efectul majorării tarifelor poate fi considerat câștigat, întrucât, fără a lua în considerare declin sezonier, a existat o nouă creștere față de 2013, 2014, 2015, ținând cont de plățile judiciare”, a explicat Yurgens.
Dar, în ciuda sfârșitului impactului pozitiv de la creșterea tarifelor, OSAGO rămâne în continuare unul dintre principalii factori de creștere a pieței asigurărilor din Federația Rusă. "Piața de asigurări din Rusia a continuat în 2016 să urmeze tendințele stabilite în 2015: OSAGO rămâne principalul motor al creșterii asigurărilor cu amănuntul. Trebuie să precizăm că astăzi nu există alți factori reali", a spus șeful metodologiei de calcul actuarial. departament la IC MAKS Maxim Markelov.
Cu toate acestea, șeful Ingosstrakh, pe lângă OSAGO, a inclus asigurări de proprietate pentru persoane fizice, precum și persoane juridice în cadrul unor mari contracte guvernamentale și asigurări de viață pentru investiții, printre principalii factori de creștere în 2016, pe lângă OSAGO.
În ceea ce privește alte tipuri de asigurări, în 2016, potrivit Băncii Centrale, asigurările de viață s-au dezvoltat într-un ritm mai rapid: veniturile obținute din aceasta în ianuarie-septembrie au crescut cu aproape 67% și s-au ridicat la 147,5 miliarde de ruble.
Igor Fatyanov, director general al Zetta Insurance LLC, a remarcat în mod special revigorarea asigurărilor bancare. "Au fost vândute cu aproximativ o treime mai multe produse de asigurări de accidente. Iar creșterea cererii de credite ipotecare și activitatea generală a băncilor partenere au contribuit la creșterea pieței asigurărilor de proprietate în general (+ 16%)", a spus el.
Evaluând piața carenelor, Markelov a remarcat că, în ciuda revigorării acesteia în a doua jumătate a anului 2016, în urma rezultatelor de nouă luni, tarifele pentru acest tip de asigurări au scăzut în continuare cu 8,5% față de aceeași perioadă din 2015 și cu 20% față de 2014. „Există două motive pentru reducerea taxelor Casco: creșterea tarifelor de către majoritatea asigurătorilor în 2015 și introducerea unei francize obligatorii pentru o serie de segmente (șoferi neexperimentați, mașini second hand), precum și impactul unei economice dificile. situație”, a explicat Markelov.
Totodată, el a remarcat că după creșterea tarifelor și dezvoltarea vânzărilor de produse cu franciză Casco în 2016, aceasta a început să devină profitabilă. „În a doua jumătate a anului 2016, unii asigurători, după ce au înregistrat un rezultat pozitiv la Casco, au început să reducă ușor tarifele pentru a asigura o creștere a încasărilor”, a conchis el.
Și Volkov a remarcat popularitatea în 2016 a programelor de asigurare pentru accidente, a polițelor de asigurare a proprietății în cutie și a răspunderii civile a persoanelor. „Dacă vorbim despre canalul de vânzări electronice, atunci cele mai populare sunt politicile TCD pe care turiștii le emit înainte de a călători în străinătate”, a adăugat el.
„În asigurările non-auto, care este cea mai profitabilă în comparație cu asigurarea auto, asigurătorii, ca și în 2015, s-au concentrat pe asigurarea proprietăților persoanelor juridice și a proprietăților persoanelor fizice, cum ar fi cabane și apartamente. Asigurarea cabanelor și apartamentelor se realizează în mod tradițional. printr-un canal de agenți, a cărui prezență vă permite să obțineți comisioane tangibile și să mențineți un echilibru acceptabil în structura portofoliului între tipurile de asigurări auto și non-auto”, a spus Markelov.
În același timp, el a subliniat că dumpingul, care este cauzat de concurența dintre asigurători, rămâne cea mai importantă problemă în asigurarea proprietății corporative. „În plus, o parte semnificativă a garanțiilor persoanelor juridice este deservită de bănci mari bine definite, care împing în mod activ asigurătorii să reducă tarifele și să majoreze comisioanele băncii în sine direct sau prin intermediari afiliați. Acest lucru exacerba problema dumpingului în segmentul”, a spus expertul.
Un eveniment semnificativ din 2016 pe piața asigurărilor a fost crearea Companiei Naționale de Reasigurare (NPK), care a primit licența de a efectua reasigurări pe 12 octombrie. NPK este o subsidiară 100% a Băncii Rusiei. Obligația legală a reasigurătorilor (asigurătorilor) ruși de a transfera 10% din riscuri către CDD apare de la 1 ianuarie 2017. Până în acest punct, riscurile sunt acceptate pe bază voluntară.
Crearea NPK ar trebui să permită creșterea semnificativă a capacității pieței de reasigurare din Rusia și să ofere protecție de asigurare pentru întreprinderile care l-au pierdut din cauza sancțiunilor și a incapacității de a reasigura riscuri în străinătate.
„Lipsa de noi capacități de plasare a riscurilor a împiedicat întotdeauna dezvoltarea reasigurărilor în țară, iar crearea unui nou participant pe piață va ajuta la rezolvarea acestei probleme”, a spus Markelov.
În plus, problema dumpingului la asigurarea proprietății persoanelor juridice, potrivit acestuia, poate fi parțial rezolvată datorită creării NPC-ului. „Cu obligația de a transfera o parte din riscuri către NPC, la tarifele stabilite, asigurătorii vor arunca mai puțin”, a conchis Markelov.
Nikolai Galushin, președintele NPK, a clarificat că compania intenționează să accepte o gamă largă de riscuri pentru reasigurare, inclusiv pe cele legate de îndeplinirea comenzilor guvernamentale, asigurări de locuințe și altele. Segmentele țintă pentru companie sunt facilități industriale, imobile comerciale, riscuri de construcție și instalare, mărfuri, nave în construcție și avioane (excluzând elicopterele). NPK are un „interes restrâns” în transportul pe apă, riscurile financiare, de afaceri și de depozit.
NPK nu va interzice strict acceptarea riscurilor în reasigurările primite, cu toate acestea, compania va fi foarte restrânsă în furnizarea de capacitate pentru cele mai problematice segmente pentru piață - aceasta este răspunderea dezvoltatorilor, asigurarea ASF (pesta porcină africană), culturi și creanțe. Și compania nu va avea nicio reasigurare de ieșire. Uniunea All-Russian a Asigurătorilor (ARIA) își propune să revizuiască abordările agenților de control pe piața asigurărilor din Federația Rusă și pledează pentru introducerea unui registru unificat al agenților de asigurări, a informat serviciul de presă al sindicatului de asigurări.
Evenimentele importante pentru piața de asigurări din Rusia în 2016 includ includerea VSS de către Banca Rusiei în registrul unificat al organizațiilor de autoreglementare (SRO) de pe piața financiară, rezultând piața asigurărilor.
Până la începutul verii viitoare, toate companiile de asigurări trebuie să devină membre ale SRO, iar aderarea la standardele acestuia devine obligatorie pentru toți membrii asociației.
Sarcinile principale ale SRO sunt apărarea intereselor comunității asigurărilor, dezvoltarea standardelor de performanță și exercitarea funcțiilor de control.
La începutul anului, conform Băncii Centrale, pe piața rusă existau aproximativ 330 de companii de asigurări, dintre care 130 (aproximativ 40%) se aflau în așa-numita „zonă roșie” - o zonă cu risc ridicat de non -respectarea starii de activ si pasiv.
La sfârșitul lunii octombrie, potrivit autorității de reglementare, existau deja mai puțin de 270 de asigurători, inclusiv companii OMS, iar aproximativ 20% erau expuși riscului.
Până în a treia decadă a lunii decembrie, mai puțin de 260 de companii de asigurări au rămas pe piața rusă.
După o încetinire de trei ani, piața asigurărilor a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii patru ani (15,3% în 2016). În același timp, excluzând segmentul asigurărilor de viață, ritmul de creștere a primelor a fost de doar 7,9%. Ca urmare a unei scăderi de doi ani a primelor de asigurare în perioada 2015–2016, asigurările pentru carcasă de motor au pierdut un total de 50 de miliarde de ruble de primă, coborând în primele 3 segmente ale pieței de asigurări de la a doua la a treia poziție. Ratele de creștere depășitoare ale asigurărilor de viață și creșterea ponderii asigurătorilor de viață în volumul total al primelor au afectat concentrarea pieței asigurărilor. Conform previziunii de bază a RAEX (Expert RA), în 2017 rata de creștere a contribuțiilor va fi de 13-14%, volumul pieței va fi de 1,33-1,35 trilioane de ruble. Fără asigurări de viață, piața va crește cu 7-8% până la nivelul de 1,03-1,045 trilioane de ruble.
După o încetinire de trei ani, piața asigurărilor a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii patru ani. Potrivit Băncii Rusiei, volumul pieței de asigurări în 2016 a ajuns la 1.181 de miliarde de ruble, rata de creștere a primelor s-a ridicat la 15,3%. În același timp, excluzând segmentul asigurărilor de viață, ratele de creștere a primelor au fost de doar 7,9% în 2016 față de 2015, scăzând cu 0,7 puncte procentuale față de nivelul din 2013. Ratele trimestriale de creștere a primelor de asigurare au crescut timp de trei trimestre consecutiv de la începutul anului 2016 și au prezentat o tendință descendentă în trimestrul al patrulea. Dinamica trimestrială pozitivă a primelor de asigurare s-a datorat promovării active a produselor investiționale de asigurări de viață, efectului rezidual al creșterii ratelor OSAGO, redresării pe segmentul asigurărilor de accidente și de sănătate și redresării pieței asigurărilor corporative după o scădere. cu un an mai devreme. Încetinirea ratelor trimestriale de creștere a primelor la 16% (până la 5,9% excluzând asigurările de viață) în ultimul trimestru al anului 2016 se explică prin dinamica negativă a primelor trimestriale pentru OSAGO, precum și o încetinire a ritmului de creștere a primelor pentru asigurări de accidente și sănătate și VHI după vârful de creștere din trimestrul al treilea.
Pe piața în creștere, liderul căderii a fost asigurarea pentru carcasă, care a pierdut 16,6 miliarde de ruble în 2016. Ca urmare a unei scăderi de doi ani a primelor de asigurare a carcasei auto pentru 2015-2016, a lipsit un total de 50 de miliarde de ruble de prime, ceea ce a dus la schimbări în segmentarea pieței asigurărilor. După ce a cedat locul al doilea printre cele mai mari tipuri de asigurări de viață, auto hull ocupă acum a treia linie. În plus, asigurarea obligatorie de răspundere civilă a proprietarului unei instalații periculoase pentru pagubele cauzate de un accident la o instalație periculoasă a suferit pierderi semnificative față de anul precedent: a scăzut cu 2,7 miliarde de prime, sau cu 46,3% în termeni relativi, din cauza unei scăderea tarifelor, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2015. În termeni absoluți, piața asigurărilor în 2016 a crescut cu 157 de miliarde de ruble, din care aproape 55% a fost asigurată de segmentul asigurărilor de viață (+86 de miliarde de ruble). Cea mai mare contribuție la creșterea primelor au avut-o și asigurările împotriva accidentelor și bolilor (+27,1 miliarde de ruble), OSAGO (+15,7 miliarde de ruble), VMI (+8,9 miliarde de ruble), asigurările altor bunuri ale cetățenilor și persoanelor juridice ( 7,5 miliarde de ruble fiecare) și asigurarea riscurilor financiare (+6,8 miliarde de ruble).
Asigurătorii de viață schimbă concentrarea pieței asigurărilor. Ponderea primelor 5 companii din punct de vedere al primelor a scăzut în 2016 față de 2015 cu 3,7 p.p. O astfel de reducere semnificativă a concentrării pieței asigurărilor nu se mai observă din 2013. Scăderea indicatorului se datorează ratelor de creștere depășite ale asigurărilor de viață și creșterii ponderii asigurătorilor de viață în volumul total al primelor de asigurare. Astfel, conform rezultatelor anului 2016, o companie de asigurări de viață, SBERBANK LIFE INSURANCE, a intrat pentru prima dată în top cinci, după ce a urcat de pe locul opt pe locul cinci pe parcursul anului. Totodată, ponderea primilor 20 de asigurători, care în 2016 includeau șase companii de asigurări de viață față de una din primele 5, a înregistrat o creștere de 0,6 p.p. Conform rezultatelor anului 2016, ROSGOSSTRAKH a ocupat primul și, respectiv, al doilea loc. .
Conform previziunii de bază a RAEX (Expert RA), în 2017 rata de creștere a contribuțiilor va fi de 13-14%, volumul pieței va fi de 1,33-1,35 trilioane de ruble. Conform previziunilor negative ale agenției, volumul pieței de asigurări în 2017 va înregistra o creștere de 8-9% și nu va depăși 1,29 trilioane de ruble. Implementarea scenariului de bază este posibilă în 2017 cu un preț mediu anual pentru petrolul Brent la nivelul de 50-55 USD pe baril, inflație de până la 6% și menținerea ratei cheie sub 10%. Implementarea scenariului negativ este cel mai probabil cu prețul mediu anual al țițeiului Brent la 45-50 USD pe baril, o inflație de peste 6% și o rată cheie de cel puțin 10%. Segmentul asigurărilor de viață va prezenta cele mai mari rate de creștere a primelor, aproximativ 40% în scenariul de bază și 30% în cel negativ, va deveni cel mai mare tip și va ajunge la 280-300 de miliarde de ruble. Rata ridicată de creștere a primelor de asigurări de viață va fi susținută de vânzări intensive de asigurări de viață pentru investiții pe fondul ratelor mai scăzute la depozite și a participării active a băncilor la promovarea acestor produse.
Excluzând asigurările de viață, conform previziunii de bază a RAEX (Expert RA), în 2017 piața va crește cu 7-8% până la nivelul de 1,03-1,045 trilioane de ruble. Conform negativului - cu 4-5%, ajungând în valoare de 1-1,015 trilioane de ruble. Segmentul OSAGO va fi susținut (cu 7% în scenariul de bază, 4% în scenariul negativ) de o creștere a ponderii mașinilor asigurate după introducerea sistemului Single Agent și lansarea vânzărilor de polițe electronice. După o scădere de doi ani a primelor, ne așteptăm să vedem o dinamică pozitivă a primelor de asigurare a carcasei pentru motor în 2017, pe fondul unei redresări a vânzărilor de mașini noi: 5% în cazul de bază și -2% în negativ. Primele de asigurări de accidente și de sănătate vor crește cu 13% cu o prognoză de bază și cu 10% cu o previziune negativă, ceea ce se va datora unei revigorări a segmentului de creditare cu amănuntul și unei creșteri a fluxului turistic în străinătate ca urmare a deprecierii valutelor străine. Din cauza inflației costului serviciilor prestate de instituțiile medicale, segmentul VMI va crește cu 8% în scenariul de bază și cu 4% în scenariul negativ. Dinamica primelor pentru asigurarea altor bunuri ale persoanelor juridice va fi afectată pozitiv de creșterea volumelor de creditare ca urmare a scăderii ratelor bancare (7% - caz de bază, 5% - negativ). Produsele în cutie și popularizarea programelor de asigurare a locuințelor în rândul populației vor fi conducătorii asigurărilor de proprietate a cetățenilor (prognoza de bază - 11%, negativă - 8%).
Acest articol prezintă definiția, indicatorii și structura pieței asigurărilor din Rusia. A fost efectuată analiza principalelor tipuri de asigurări pe baza rezultatelor anului 2016. Au fost identificate TOP-10 cele mai de încredere companii de asigurări pentru asigurări de viață, răspundere civilă și OSAGO.
Piața asigurărilor este o sferă a relațiilor monetare, unde obiectul de cumpărare și vânzare este un serviciu de asigurare, iar cererea și oferta pentru acesta se formează. Piața asigurărilor este un sistem integrat foarte complex. Acolo unde structura acestui sistem este formată din societăți de asigurări, asigurați, produse de asigurare, intermediari de asigurări, evaluatori profesioniști și sistemul de reglementare de stat a pieței asigurărilor.
Potrivit Băncii Rusiei, volumul pieței de asigurări în 2016 a ajuns la 1.181 de miliarde de ruble, rata de creștere a primelor s-a ridicat la 15,3%. În același timp, excluzând segmentul asigurărilor de viață, ratele de creștere a primelor au fost de doar 7,9% în 2016 față de 2015, scăzând cu 0,7 puncte procentuale față de nivelul din 2013. Ratele trimestriale de creștere a primelor de asigurare au crescut timp de trei trimestre consecutiv de la începutul anului 2016 și au prezentat o tendință descendentă în trimestrul al patrulea. Dinamica trimestrială pozitivă a primelor de asigurare s-a datorat promovării active a produselor investiționale de asigurări de viață, efectului rezidual al creșterii ratelor OSAGO, redresării pe segmentul asigurărilor de accidente și de sănătate și redresării pieței asigurărilor corporative după o scădere. cu un an mai devreme. Încetinirea ratelor trimestriale de creștere a primelor la 16% (până la 5,9% excluzând asigurările de viață) în ultimul trimestru al anului 2016 se explică prin dinamica negativă a primelor trimestriale pentru OSAGO, precum și o încetinire a ritmului de creștere a primelor pentru asigurări de accidente și sănătate și VHI după vârful de creștere din trimestrul al treilea.
Pe piața în creștere, liderul căderii a fost asigurarea pentru carcasă, care a pierdut 16,6 miliarde de ruble în 2016. Ca urmare a unei scăderi de doi ani a primelor de asigurare a carcasei auto pentru perioada 2015-2016, a fost ratată o pierdere totală de 50 de miliarde de ruble de prime, ceea ce a dus la schimbări în segmentarea pieței asigurărilor. După ce a cedat locul al doilea printre cele mai mari tipuri de asigurări de viață, auto hull ocupă acum a treia linie. În plus, asigurarea obligatorie de răspundere civilă a proprietarului unei instalații periculoase pentru pagubele cauzate de un accident la o instalație periculoasă a suferit pierderi semnificative față de anul precedent: a scăzut cu 2,7 miliarde de prime, sau cu 46,3% în termeni relativi, din cauza unei scăderea tarifelor, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2015. În termeni absoluți, piața asigurărilor a crescut cu 157 de miliarde de ruble în 2016, din care aproape 55% a fost asigurată de segmentul asigurărilor de viață (+86 de miliarde de ruble). Cea mai mare contribuție la creșterea primelor au avut-o și asigurările împotriva accidentelor și bolilor (+27,1 miliarde de ruble), OSAGO (+15,7 miliarde de ruble), VMI (+8,9 miliarde de ruble), asigurările altor bunuri ale cetățenilor și persoanelor juridice ( 7,5 miliarde de ruble fiecare) și asigurarea riscurilor financiare (+6,8 miliarde de ruble) . Să prezentăm cele mai de încredere companii de asigurări din Rusia pentru OSAGO în 2016 în Tabelul 1.
Tabelul 1. TOP-10 cele mai de încredere companii de asigurări din Rusia în ceea ce privește OSAGO în 2016
Unul dintre principalii factori ai pieței asigurărilor în 2016 a fost segmentul asigurărilor de viață. Numărul primelor de asigurare încasate pe acest segment a crescut cu 67% față de 2015. Principalul motor al întregii piețe de asigurări de viață în 2016 a fost segmentul asigurărilor de viață pentru investiții, care a înregistrat o creștere de două ori. Un nivel atât de ridicat al cererii pentru acest tip de asigurări se explică prin scăderea ratelor la depozitele bancare, în timp ce cererea de economii de la cetățeni continuă să crească (Tabelul 2).
Tabelul 2. TOP 10 cele mai de încredere companii de asigurări de viață din Rusia în 2016
Principala cotă de piață pe acest segment este încă ocupată de IC Sberbank Life Insurance, care a crescut volumul primelor de asigurare cu 41%. În ciuda acestui fapt, ponderea Sberbank în segment a scăzut din cauza creșterii altor participanți - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. Cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată de Ingosstrakh Life, arătând o creștere de opt ori a numărului de prime colectate.
Asigurările de viață clasice, care se concentrează mai mult pe asigurarea protecției financiare pentru problemele de sănătate, au înregistrat, de asemenea, o creștere constantă. Acest segment continuă să se dezvolte uniform - oamenii au nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru boli și răni, iar dintre toate instrumentele, doar o politică poate garanta acest lucru. În conformitate cu strategia de dezvoltare a companiei, este necesar să oferim clienților programe clasice de asigurări de viață printr-o rețea de agenți. Doar munca individuală cu un consultant financiar vă permite să alegeți o soluție personală pentru toată lumea și să oferiți servicii de înaltă calitate. Clientii companiei atat intr-un an cat si in 5 ani isi pot contacta direct consultantul si sa puna o intrebare despre asigurare.
Dintre segmentele în creștere ale pieței asigurărilor, se mai pot evidenția asigurarea de răspundere civilă și asigurarea de risc financiar. În 2016, piața asigurărilor de răspundere civilă a înregistrat o creștere cu 30% a primelor de asigurare față de 2015, precum și o creștere aproape ca oglindă a numărului de contracte semnate (25%). O tendință similară continuă și pe segmentul asigurărilor de risc financiar: conform estimărilor preliminare, volumul primelor de asigurare încasate a crescut cu peste 45% față de aceeași perioadă a anului 2015.
Creșterea segmentului asigurărilor de răspundere civilă este însoțită de intrarea în acesta a unui număr considerabil de jucători noi și mari. În același timp, în rândul companiilor cu cel mai mare rating de fiabilitate, în medie, creșterea primelor a fost mică. Cu excepția Sberbank Insurance, care a realizat „expansiune activă” pe segment și în 2016 a crescut volumul primelor de asigurare cu 262% față de aceeași perioadă a anului trecut (Tabelul 3).
Tabelul 3. TOP-10 cele mai de încredere companii de asigurări din Rusia în ceea ce privește asigurarea de răspundere civilă în 2016
Potrivit experților, asigurătorii se vor confrunta anul viitor cu o serie de provocări tehnologice și de altă natură. Pe lângă organizarea vânzărilor electronice OSAGO în toată țara, aceștia vor trebui să depună rapoarte conform noului plan de conturi, au fost actualizate și conținutul și termenele de raportare pe o listă întreagă de alte documente de bază, inclusiv structura și procedura pentru plasarea rezervelor de asigurare, fondurile proprii ale companiei de asigurare. Au fost introduse restricții pentru plasarea activelor asigurătorilor de viață. Autoritatea de reglementare plănuiește anul viitor să se concentreze pe studierea planurilor de afaceri ale asigurătorilor și pe compilarea profilurilor companiei. Acum, distorsiunile puternice, cotele prea mari de tipuri neprofitabile de asigurări în portofolii vor ridica întrebări din partea autorității de reglementare.
Companiile vor trebui, de asemenea, să întocmească avize actuariale obligatorii care să facă lumină asupra adecvării tarifelor aplicate de asigurător pentru un anumit tip de asigurare, asupra caracterului complet al rezervelor. Întărirea cerințelor pentru calitatea activelor și verificarea acestora vor continua în 2017, promite Banca Rusiei.
Autoritatea de reglementare plănuiește să revină în curând la discutarea subiectului „biletului de intrare” pe piața asigurărilor, potențialilor investitori li se vor pune întrebări nu doar despre proveniența capitalului investit în companiile de asigurări, ci și întrebări despre viitoarea strategie de afaceri a companiei.
Banca Centrală este îngrijorată că în 2016 principala problemă a pieței asigurărilor nu a fost rezolvată - relațiile cu clienții din segmentul de retail nu s-au îmbunătățit dramatic. În general, această interacțiune nu a părăsit zona depresivă în 2016: două treimi din toate plângerile împotriva participanților pe întreaga piață financiară din Federația Rusă proveneau încă de la asigurători, inclusiv marea majoritate a plângerilor legate de conflicte din domeniul OSAGO. .
Astfel, 2016 nu a adus schimbări majore pe piață și a continuat dinamica apărută în 2015 - tipurile de asigurări auto trec treptat la o dezvoltare lentă, asigurările de viață voluntare au continuat să crească, fiind în vârful propriului potențial până la sfârșitul anului. anul, ținând cont de condițiile actuale, segmentele asigurărilor de răspundere civilă și asigurărilor de risc financiar au început să crească intens.
Conform previziunii de bază a RAEX (Expert RA), în 2016 volumul nominal al pieței de asigurări din Rusia va crește cu cel mult 2-5%, ceea ce înseamnă că piața va scădea fără inflație. Scăderea primelor pentru asigurarea pentru carenă și asigurarea proprietății corporative va crește riscurile de dumping. Încetinirea OSAGO și a asigurărilor de viață va duce la creșterea nerentabilității și la reducerea profitabilității fondurilor proprii. În același timp, amenințarea unei ieșiri de investiții din industrie va slăbi stabilitatea financiară a pieței asigurărilor. Potrivit RAEX (Expert RA), acțiunile de rating negative vor prevala în 2016.
Conform previziunii de bază a RAEX (Expert RA), rata de creștere a primelor de asigurare va fi de 2-5%, volumul pieței nu va depăși 1.070 de miliarde de ruble. Prognoza de referință presupune o criză relativ moderată pe piața bancară, menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei la nivelul actual și o ușoară reducere a PIB-ului. Conform previziunii negative a RAEX (Expert RA), volumul pieței de asigurări în 2016 va scădea cu 1-4%. Scenariul negativ se realizează odată cu adâncirea crizei de pe piața bancară, extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și o reducere vizibilă a PIB-ului. Prognozele sunt date în termeni nominali fără inflație.
Reducerea primelor în segmentele de asigurare a autovehiculelor și asigurărilor de proprietate ale persoanelor juridice va crește riscurile de dumping pe piață. Volumul pieței asigurărilor pentru carcasă în 2016 va scădea cu 9-12% conform previziunii de bază, cu 15-18% conform previziunii negative. Scăderea primelor va fi asociată cu o scădere a vânzărilor de mașini și cu refuzul unor proprietari de mașini de a achiziționa o poliță de asigurare la un preț mai mare. Totodată, efectul majorării tarifelor nu va putea acoperi efectul reducerii cererii. Piața asigurărilor de proprietate pentru persoane juridice va scădea cu 5-8% conform previziunii de bază, cu 9-12% - conform celei negative. În astfel de condiții, probabilitatea de dumping pe piață crește. Ca urmare, subrezervarea va crește, stabilitatea financiară a asigurătorilor individuali va scădea, ceea ce va pune presiune negativă asupra ratingurilor.
O încetinire a creșterii primelor pe fondul unei creșteri a plăților pentru OSAGO și asigurări de viață va duce la o deteriorare a rezultatelor financiare ale asigurătorilor. Conform previziunii de bază a RAEX (Expert RA), ritmul de creștere a asigurărilor de viață în 2016 va fi de 9-12%, pentru OSAGO - 14-17%. Conform prognozei negative, valorile indicatorilor vor fi de 2-5%, respectiv 10-13%. O încetinire bruscă a ritmului de creștere a primelor OSAGO (+41% în 2015) va avea loc din cauza epuizării efectului majorărilor de tarife (deja din trimestrul II 2016). Rata scăzută de creștere a primelor de asigurări de viață va fi asociată cu o reducere a creditării populației și cu o saturare treptată a cererii pe segmentul investițiilor și asigurărilor de viață acumulative. Totodată, în 2016, se preconizează că ambele segmente vor accelera creșterea plăților – în OSAGO ca urmare a creșterii plăților sub noi limite, în asigurările de viață ca urmare a maturizării plăților în cadrul contractelor de asigurări de viață pe termen mediu. Astfel, asigurătorii specializați în OSAGO și asigurări de viață se vor confrunta cu o creștere a pierderilor și o reducere a rentabilității fondurilor proprii, ceea ce va avea un impact negativ asupra ratingurilor companiilor de asigurări. Un impact pozitiv asupra stabilității financiare și, în consecință, presiunea pozitivă asupra ratingurilor de fiabilitate ale asigurătorilor va fi creșterea segmentului de asigurări de proprietate a persoanelor fizice prin promovarea produselor ambalate și dezvoltarea asigurărilor împotriva dezastrelor naturale.
O posibilă ieșire de investiții din industrie din cauza scăderii prognozate a randamentului mediu al pieței a capitalurilor proprii ale participanților săi va slăbi stabilitatea financiară a pieței. Conform previziunii de referință a RAEX (Expert RA), în 2016, ca urmare a stagnării pieței asigurărilor, a epuizării treptate a efectului creșterii tarifelor OSAGO și a scăderii ratelor la depozitele bancare, a randamentului capitalului propriu. ale asigurătorilor ruși vor reveni la nivelul de 6-7%. Prognoza negativă a RAEX (Expert RA) sugerează o reducere a profitabilității capitalului propriu al asigurătorilor ruși la nivelul de 4-5%. Ponderea cheltuielilor pentru a face afaceri cu asigurătorii ruși se va menține la nivelul anului 2015 cu prognoza de bază (43%), cu o prognoză negativă, va crește din nou la 44-45% (din cauza lipsei de creștere a primelor) . Rata medie de pierdere netă combinată (excluzând costurile juridice) va fi de 100-101% pentru prognoza de bază, 103-104% pentru prognoza negativă. Potrivit RAEX (Expert RA), acțiunile de rating negative vor prevala în 2016.
Conform previziunii de bază a RAEX (Expert RA), rata de creștere a primelor de asigurare va fi de 2-5%, volumul pieței nu va depăși 1.070 de miliarde de ruble. Prognoza de referință presupune o criză relativ moderată pe piața bancară, menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei la nivelul actual și o ușoară reducere a PIB-ului. Conform previziunii negative a RAEX (Expert RA), volumul pieței de asigurări în 2016 va scădea cu 1-4%. Scenariul negativ se realizează odată cu adâncirea crizei de pe piața bancară, extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și o reducere vizibilă a PIB-ului. Prognozele sunt date în termeni nominali fără inflație.
Tabel 1. Prognoze pe tipuri de asigurare pentru anul 2016
| Tip asigurare | Prognoza de bază | Perspectivă negativă | Riscuri cheie pentru puterea financiară/Presiunea de rating |
| OSAGO | +14-17% | + 10-13% | Creșterea nerentabilității asigurătorilor OSAGO ca urmare a încetinirii creșterii primelor și a creșterii plăților sub limite crescute |
| Carca auto | minus 9-12% | minus 15-18% | Posibilă consolidare a dumpingului în vederea creșterii volumului contribuțiilor, ca urmare a subrezervării |
| Asigurare de viata | +9-12% | +2-5% | Deteriorarea rezultatelor financiare ale asigurătorilor de viață - o scădere a rentabilității fondurilor proprii din cauza încetinirii contribuțiilor pe fondul creșterii plăților |
| VHI | +3-6% | 0-3% | Creșterea nerentabilității datorită ratelor scăzute de creștere a contribuțiilor și inflației serviciilor HCI |
| Asigurari de sanatate si asigurari de sanatate | minus 10-13% | minus 16-19% | Reducerea afacerilor și creșterea riscurilor operaționale asociate cu modificarea structurii portofoliului de asigurări al asigurătorilor specializați în asigurări de credit împotriva accidentelor și bolilor |
| Asigurare de proprietate a persoanelor juridice | minus 5-8% | minus 9-12% | Posibila apariție a dumpingului, creșterea ponderii tipurilor de asigurări cu risc ridicat în portofoliile asigurătorilor specializați în asigurări de proprietate ale persoanelor juridice (de exemplu, asigurări pentru dezvoltatori) |
| Asigurare de proprietate pentru persoane fizice | 17-20% | 7-10% | Îmbunătățirea rezultatelor financiare ale asigurătorilor specializați în asigurarea bunurilor persoanelor fizice |
