Prezentare generală a pieței în problemă • analiza situației de pe piața rusă analiza situației de pe piața produselor petroliere rusești rinat khantemirov, pkp „moboil” produse petroliere după prețul petrolului. Revizuirea modificărilor cheie în legislația fiscală și tarifară vamală

De ce este timpul să înmulțim standardul de vânzare a motorinei?la schimb?
La 29 iulie, prețurile de schimb ale motorinei la Rafinăria Moscovei, Rafinăria Ryazan și YANOS s-au ridicat la 33.900–34.150 ruble pe tonă. Cu o zi mai devreme, paritatea exportului pentru loturile de conducte de motorină produse de Rafinăria din Moscova în direcția Primorsk - cea mai mare dintre rutele de export existente - s-a prăbușit la nivelul de 28420 ₽ / t.

Astfel, prima de pe piața internă pentru motorină la rafinăriile din districtul federal central vinerea trecută a fost la nivelul de 5500 ruble pe tonă. Mai devreme au existat episoade în care FAS Rusia și-a exprimat cererile împotriva companiilor petroliere din cauza unei prime atât de mari pe piața internă a motorinei. În luna mai, când exportul de motorină a fost mai atractiv decât implementarea sa pe piața internă, companiile petroliere și-au redus drastic vânzările de bunuri la schimb și au crescut livrările la export.

Deci, în martie 2016, companiile dominante au vândut 339 mii tone de motorină la SPIMEX în conformitate cu cerințele Ordinului comun al FAS din Rusia și Ministerul Energiei din Rusia, conform schimbului. În aprilie, dominanții au vândut 311 mii tone de motorină, iar în mai - 233 mii tone de mărfuri cu cuvintele „spune-ți mulțumesc că pe fondul exporturilor premium am depășit standardul”. Drept urmare, în mai 2016, prețul de schimb al motorinei la rafinăriile din districtul central federal a crescut cu peste 12% - de la 30.600 la 34.350 ruble / tonă.

În luna mai, exportul atractiv de motorină a permis companiilor petroliere să explice atât scăderea vânzărilor la schimb de bunuri, cât și creșterea exporturilor, precum și creșterea prețurilor.

Exportând combustibil diesel, companiile petroliere primesc acum 5.000-6.000 de ruble pe tonă mai puțin decât să le vândă pe piața internă. În ciuda acestui fapt, nu vedem nici o creștere semnificativă a vânzărilor de motorină pe SPIMEX, nici o scădere adecvată a prețurilor de schimb pentru dinamica parității exporturilor. Care este motivul și cum se remediază această situație? Aparent, standardul pentru vânzările de motorină la bursă la nivelul de 5% din producție pentru fiecare companie dominantă și 4% din producție pentru toate entitățile dominante din agregat și-a depășit utilitatea. Pe piața benzinei cu motor, rețelele independente de benzinării și companiile de vânzări ale companiilor petroliere concurează pentru bunuri. Mai mult, achizițiile prea active ale acestuia din urmă sunt garantate pentru a atrage atenția FAS Rusia.

Pe piața motorinei, pe lângă rețelele independente de stații de alimentare și „vânzările” companiilor petroliere, există întreprinderi industriale. Pentru cea de-a doua categorie de cumpărători, nu există nici o marjă pe pistol. În plus, industriașii pot avea preferințe puternice pentru motorină de la anumite companii petroliere și rafinării. Ca urmare, avem o piață pentru motorina diesel orientată spre export, care adesea răspunde mai rău la o scădere a parității exportului decât benzina non-export. Din aceasta rezultă că standardul existent pentru vânzarea motorinei pe SPIMEX este insuficient pentru a satisface cererea de la nivelul schimbului. Ca urmare, în loc să stabilim un preț de piață adecvat pentru motorina, observăm periodic prime record pe piața internă, care nu sunt altceva decât o reflectare a ofertei insuficiente de bunuri.

Astfel, soluția optimă a problemei pare să fie o creștere a standardului obligatoriu pentru vânzările de motorină pe SPIMEX de două ori în comparație cu actualul, adică până la 10% din producție pentru fiecare companie dominantă. Apropo, pentru benzină ar fi indicat să se ia în considerare introducerea unui standard de vânzare plutitor cu o cerință minimă de 20% în timpul sezonului cu cerere ridicată din mai până în septembrie. Acest lucru ar face posibilă furnizarea unei oferte suplimentare de bunuri pe piață exact atunci când este în mare cerere.

Analiza pieței rusești a produselor petroliere Rinat Khantemirov, PKP "MOBOIL"
Anul curent nu merge foarte bine pentru industria globală de rafinare a petrolului. Graficul 1 de la pagina 5 arată modificarea prețului țițeiului și al produselor principale rafinate începând cu iulie 2014 (așa cum a raportat Thomson Reuters). Valorile începând cu 3 iulie 2014 sunt luate ca 100%. Se poate observa, de exemplu, că, la 20 ianuarie 2016, la vârful toamnei, prețurile la păcură erau doar 17% din nivelul din 3 iulie 2014.

Tabelul 1 de la pagina 4 prezintă valorile absolute ale ghilimelelor și modificările acestora de la nivel începând cu 3 iulie 2014

în iulie 2014, 2015 și 2016 (conform Thomson Reuters).
Anul trecut, producția de benzină și motorină a adus rafinăriilor un venit bun, deoarece prețurile acestora au scăzut mai lent în comparație cu prețurile la petrol. Cu toate acestea, în 2016 situația s-a dovedit a fi opusă.

Cererea de benzină în lume în această vară a fost sub așteptări. Stocurile de benzină, acumulate într-o perioadă de marje ridicate de rafinare și în speranța unei cereri puternice în această vară, au atins niveluri record. Și cel mai rău dintre toate, prețurile benzinei din acest an au început să scadă cu o lună mai devreme decât în ​​2015.

Să ne întoarcem pe piața rusă a produselor petroliere, care de obicei are o viață proprie vara.

Piața benzinei
Conform datelor CDU TEK, resturile comerciale de benzină cu motor la rafinării și PPPO-urile companiilor petroliere s-au stabilizat la 1,7 milioane tone de la jumătatea lunii iunie, astfel încât, pe 25 iulie, acestea se ridicau la 1,724 milioane tone, ceea ce înseamnă aproximativ 25 mii tone cu mai bine de un an în urmă.
Mai sunt încă două luni de cerere relativ mare de benzină. Cu toate acestea, în opinia mea, piața este deja gata să se întoarcă, iar în săptămâna următoare sau două, prețurile benzinei vor scădea. Cu alte cuvinte, tendința descendentă a prețurilor pe piața rusă a benzinei în acest an este probabil să se stabilească mai devreme decât în ​​anii precedenți.
După cum putem vedea, în 2013, prețurile la benzină s-au menținut până la jumătatea lunii septembrie, iar în 2015 - până la sfârșitul lunii august. Anormala 2014 nu este luată în considerare din cauza numeroaselor accidente la fabrici. Anul acesta, piața rusă a benzinei va ieși probabil din gama de prețuri ridicate de vară până la jumătatea lunii august. Motivele sunt o scădere a consumului intern, volume suficiente de producție de benzină clasa 5 și un program „scutit” pentru reparațiile de toamnă ale rafinăriilor.

Tabelul 2 de mai jos prezintă datele CDU TEK privind timpul total de repaus al capacităților primare ale rafinăriilor rusești în legătură cu reparațiile din 2016, 2015 și 2013, defalcate pe luni.

În august - octombrie 2016, capacitățile de prelucrare primară retrase se vor ridica la 5658 mii tone. Pentru comparație: în aceeași perioadă a anului 2015, capacitățile de prelucrare primară retrase s-au ridicat la 10142 mii tone, iar în august - octombrie 2013 - 7633 mii tone. cu aceasta, companiile petroliere probabil nu vor acumula stocuri de produse petroliere pentru perioada de reparații de toamnă și vor prefera să vândă produsul din august pe piața liberă, în timp ce acordă o primă ridicată parității la export. În anii precedenți, permiteți-mi să vă reamintesc că acumularea stocurilor de benzină înainte de reparații a susținut prețurile din cauza scăderii temporare a ofertei pe piață și a creării cererii artificiale pe mai multe baze.

Scăderea prețurilor mondiale la petrol și produse petroliere a făcut ca piața rusă să fie extrem de premium. Acest lucru atrage vânzătorii bielorusi pe piața noastră și crește potențialul de scădere a prețurilor viitoare. În absența unor situații de forță majoră, scenariul descris mai sus pentru o scădere a prețurilor benzinei, în opinia mea, este cel mai probabil. O posibilă ușoară creștere a prețurilor la începutul lunii august va fi cel mai probabil ultima mișcare ascendentă a pieței înainte de începerea unei scăderi a prețurilor.

Piața combustibilului diesel
Potrivit datelor de la CDU TEK, comerțul cu rămășițe de motorină la rafinării, PPO al companiilor petroliere și în sistemul Transnefteprodukt la 25 iulie se ridica la 2,09 milioane de tone, adică cu aproximativ 100 de mii de tone mai puțin decât acum un an. La sfârșitul săptămânii trecute, paritatea exportului pentru motorina de vară a fost de 27.500-28.500 RUB pe tonă pentru o rafinărie de petrol din regiunea Volga. Prețurile interne la aceleași plante au fost la nivelul de 32300–33300 ₽ / t.

Prețurile motorinei sunt susținute de o cerere mare de combustibili și lubrifianți datorită operațiunilor de recoltare și a reziduurilor relativ mici de motorină.
Pe de altă parte, prețul motorinei se află sub presiunea parității scăzute la export și a scăderii prețurilor interne la petrolul cu livrare în august cu 1.500-2.000 ruble comparativ cu livrările din iulie. Al doilea factor va determina o reducere a costului înlocuitorilor pentru motorina, care sunt produse de mini-rafinării.

Luate împreună, acești factori nu lasă nicio șansă pentru o creștere a prețurilor la motorină. Prețurile la motorină vor continua să scadă treptat. Mai mult, în cazul unei creșteri a volumului vânzărilor de bunuri, prețurile se pot prăbuși.

Piața păcurii
Aceiași factori - paritate scăzută la export și viitoarea reducere a prețului produselor de mini-rafinărie - pun presiune și pe piața păcurii.
Prețurile sunt susținute de volume mici de vânzări. În același timp, de îndată ce un produs suplimentar apare pe piață, prețurile scad.
La jumătatea lunii august, începe achiziționarea de păcură pentru nevoile inginerilor de energie electrică, care poate susține de ceva timp costul combustibilului la bursă.

Direcția științifică a studierii structurii și organizării piețelor examinează concentrarea puterii pieței și impactul acesteia asupra mediului concurențial, atât pe piețele naționale, cât și pe cele regionale. Reprezentanții acestei școli au dezvoltat metode pentru determinarea mărimii piețelor și a limitelor geografice ale piețelor, au studiat sistemul de factori care determină structura pieței, care a servit ca bază pentru analiza mediului concurențial al piețelor din industrie.

Indicatorii cantitativi utilizați cel mai adesea pentru a evalua structura pieței mărfurilor sunt:

1) numărul vânzătorilor care activează pe piața dată;

2) gradul de omogenitate a produselor;

3) acțiunile ocupate de vânzători pe piața dată;

4) indicatori de concentrare a pieței.

Numărul de vânzători care activează pe piața mărfurilor permite determinarea tipului de structură căreia îi aparține piața ramurilor studiate: monopol, oligopol, concurență monopolistă sau concurență pură. Caracteristica gradului de diferențiere a produselor fabricate de produsele concurenților este cea mai importantă pentru identificarea tipului de oligopol aparține pieței industriale: oligopol nediferențiat, atunci când produsele fabricate de întreprinderi industriale trebuie să îndeplinească standarde de calitate strict definite sau un oligopol diferențiat, care se găsește cel mai adesea pe piața bunurilor de consum.

Cota de piață reflectă rezultatele concurenței și arată gradul de dominație al întreprinderii pe piață. O mare cotă de piață a unui oligopol nediferențiat înseamnă că firma lider, datorită economiilor de scară și experiență, operează pe piață cu cel mai mic cost și determină gradul de rentabilitate în întreaga industrie, controlând nivelul prețurilor de pe piață. Astfel, studiul cotelor de piață ale concurenților ne permite să dezvăluim distribuția forțelor în lupta concurențială.

Piața produselor petroliere aparține piețelor unui oligopol nediferențiat, deoarece rafinăriile trebuie să producă combustibil în conformitate cu standardele uniforme existente pentru toate întreprinderile. Principalele produse comerciale produse la rafinărie sunt următoarele tipuri de combustibil: benzină, kerosen, motorină, păcură. În plus, unele rafinării domestice produc bitum rutier, o fracțiune largă de hidrocarburi, precum și benzină liniară, care sunt materii prime pentru industriile petrochimice.

În prezent, structura producției și vânzărilor de benzină de către rafinăriile rusești se caracterizează prin următorii indicatori. (Tabelul 1.2.) Compilat de autor pe baza compilațiilor statistice info TEK Consult Petrochimie și rafinare a petrolului Vol. 1-3. pentru 2006,2005,2004, 2003, rafinăria KrasnodarEkoneft și rafinaria de petrol Nizhnekamsk nu au fost incluse în acest eșantion, deoarece gama de produse produse de aceste uzine conține doar benzină directă, iar benzinele cu motor nu au fost produse în perioada de mai jos revizuire.

Tabelul 1.3. Vânzările de benzină cu motor la rafinăriile rusești pe piața internă în 2002-2005

După cum se poate observa din datele prezentate, volumul consumului de benzină în Rusia fluctuează între 2-5%. Scăderea consumului de benzină în 2003 s-a datorat, în opinia noastră, unei creșteri semnificative a prețurilor la combustibili, cauzată de o creștere a prețului la țiței. Creșterea nesemnificativă a consumului de benzină în 2004, în ciuda creșterii rapide a numărului de proprietari de mașini, se explică, în opinia noastră, prin reducerea numărului de vehicule cu consum ridicat de combustibil pe unitate de kilometraj. Dinamica consumului rezultată respinge opiniile analiștilor care prezic o lipsă de benzină, deși afirmații similare se găsesc în publicațiile periodice interne. Deci, potrivit vicepreședintelui Lukoil L. Fedun: „Dacă nu se dezvoltă capacitățile de rafinare a petrolului, atunci va exista o penurie și Rusia va trebui să importe din ce în ce mai mult benzină pentru a satisface cererea de pe piață” Baskaev K. „Gasoline rush” // Petrolul Rusiei nr. 3, 2006.- p. 76. Potrivit acestuia, în Rusia este necesară creșterea producției de benzină cu 4-5 milioane de tone pe an. K. Baskaev prezice o lipsă similară de benzină în 2007-2008, justificându-l printr-o creștere a numărului de mașini Baskaev K. „Gasoline rush” // Oil of Russia No. 3, 2006.-p. 78. Cu toate acestea, chiar și în cazul unei creșteri rapide a consumului de benzină pe piața internă, exportul de benzină se caracterizează printr-o rezervă semnificativă. Conform calculelor noastre, în 2002 exportul de benzină a fost de 16%, în 2003 exportul de benzină a fost de 19% din producția totală, iar în 2004 a fost de 18%. În același timp, exportul de produse petroliere pentru majoritatea rafinăriilor situate în centrul Rusiei este mai puțin profitabil în comparație cu vânzările pe piața internă. Prin urmare, în cazul unei creșteri a consumului de benzină în Rusia, companiile petroliere, fără a se aduce atingere lor, vor reduce exporturile și își vor reorienta politica de vânzări. În plus, trebuie luat în considerare faptul că utilizarea capacităților de producție ale rafinăriilor interne este în medie de 70%, adică cu o creștere a cererii de benzină, întreprinderile au o anumită rezervă. Prin urmare, în opinia noastră, nu este nevoie să punem în funcțiune noi capacități de rafinare a petrolului care vizează procesarea a 4-5 milioane de tone. În opinia noastră, este recomandabil să nu punem în funcțiune rafinării noi, ci să creștem capacitatea proceselor secundare, ceea ce va face posibilă aprofundarea rafinării și producerea mai multor benzine de înaltă calitate din același volum de petrol rafinat.

În plus față de rafinăriile de petrol, produsele petroliere sunt produse la instalațiile de condensare a gazelor de la OJSC Gazprom, capacitatea totală a fabricilor Gazprom este proiectată să proceseze 8,2 milioane de tone de țiței. RosBusinessConsultin. Industria de rafinare a petrolului. Revizuirea industriei.-2003. În mod tradițional, rafinăriile Gazprom sunt considerate separat de alte rafinării rusești. Uzinele Gazprom prelucrează condensul gazos, materii prime care sunt semnificativ superioare calității petrolului. Acest lucru permite acestor rafinării să primească 85% din produse petroliere ușoare pe tonă de materii prime prelucrate, în timp ce cifra medie pentru rafinăriile rusești, așa cum am indicat mai devreme, este de la 45 la 54%.

Combustibilii sunt produși și la mini-rafinării. În prezent, numărul lor este de aproximativ 40-50 de unități cu o capacitate de 20 până la 500 de mii de tone de petrol rafinat pe an. Numărul de mini-rafinării în Rusia crește în fiecare an. Există mai multe motive pentru aceasta. În primul rând, majoritatea rafinăriilor din Rusia sunt deținute de companiile petroliere care își rafină propriul petrol. Micile companii petroliere pot furniza petrol pentru prelucrare în principal rafinăriilor din Bashkir, Rafinăria de petrol din Moscova, Yaroslavnefteorgsintez, în jurul căreia se concentrează o piață relativ liberă pentru produsele petroliere. Acest lucru arată că rafinarea independentă este concentrată în districtele federale Volga și centrală, în timp ce producția de petrol s-a mutat treptat în districtele federale Ural și Siberian. Acest lucru a dus la o creștere rapidă a numărului de mini-rafinării în regiunile Siberiei de Vest și de Est. Pe de o parte, apariția mini-rafinăriilor este dictată de piață și contribuie la o scădere a nivelului de concentrare și la o creștere a concurenței între producătorii de combustibili. Cu toate acestea, combustibilii produși la mini-rafinării sunt de calitate scăzută. Distilarea primară a uleiului se efectuează la aceste unități, ceea ce permite selectarea unei mici proporții de fracțiuni ușoare valoroase. Prelucrarea suplimentară a reziduurilor grele la astfel de instalații nu se efectuează, iar materiile prime care conțin o proporție semnificativă de reziduuri ușoare sunt cel mai adesea exportate în străinătate, unde fracțiunile sunt izolate din acesta la rafinăriile moderne pentru producția de motorină și kerosen. Datorită lipsei proceselor de reciclare, combustibilul primit la mini-rafinărie nu îndeplinește standardele moderne de calitate, este combustibil diesel cu conținut ridicat de sulf și benzină cu octanie redusă. Astfel, nu se vorbește despre respectarea standardelor moderne de consolidare anuală pentru calitatea combustibililor auto. În consecință, credem că o astfel de concurență din partea mini-rafinăriilor, bazată pe producția de combustibili ieftini de calitate scăzută, afectează negativ activitatea de inovare a rafinăriilor mari. Nu împărtășim o evaluare pozitivă a apariției unei mini-rafinării, dată de specialiștii RosBusinessConsulting, deoarece considerăm că introducerea unor procese scumpe de rafinare secundară la o mini-rafinărie va fi mai mult o excepție decât o practică obișnuită. Astfel, construcția unor astfel de rafinării la un cost cuprins între 100 și 650 milioane dolari în regiunile Sverdlovsk, Novosibirsk, Magadan, Oryol este o decizie de investiții analfabetă. În contextul înăspririi standardelor de mediu pentru conținutul de hidrocarburi aromatice, sulf din combustibilii auto, majoritatea mini-rafinăriilor vor trebui să se închidă, din cauza lipsei resurselor financiare pentru introducerea proceselor secundare.

Pentru a evalua nivelul concurenței, este de interes dinamica distribuției cotelor de piață ale întreprinderilor pe piața rusă de vânzare a benzinei (Tabelul 1.4.)

Tabelul 1.4. Cota de piață a rafinăriilor și a companiilor petroliere integrate vertical pe piața benzinelor cu motor din Rusia pentru 2006,2005,2004, 2003

Pe baza cotelor de piață calculate, vedem că YUKOS (20% în 2004 și 2005) este principalul furnizor pe piața rusă de benzină cu motor, contrar credinței populare conform căreia Lukoil este lider în rafinarea petrolului din Rusia. Astfel, putem concluziona că Lukoil, având cele mai mari volume de petrol rafinat, exportă o pondere semnificativă a produselor petroliere.

După cum se poate vedea din datele prezentate, cotele de piață ale majorității companiilor în 2003 și 2004 au scăzut datorită creșterii vânzărilor celor mai mari doi jucători de pe piața rusă de rafinare a petrolului - YUKOS - creșterea pieței - 1,6% și Lukoil - creșterea pieței - 0,4%. De interes este tendința descendentă a volumelor de rafinare a celui de-al treilea cel mai mare concurent (cota totală de piață este de aproximativ 16%), care deservește în principal rafinării independente - grupul de plante Bashneftekhim, precum și Salavatnefteorgsintez. Deci, vedem o scădere anuală a cotei lor de piață cu 1,5%. Acest lucru indică indirect că numărul stațiilor de benzină ale marilor companii petroliere integrate pe verticală crește în Rusia, în timp ce rata de creștere a stațiilor de benzină independente nu este mare. Astfel, există o eliminare treptată a stațiilor de alimentare independente și o consolidare corespunzătoare a pozițiilor celor mai mari companii petroliere ruse integrate vertical pe piața de retail a benzinei auto din Rusia. În opinia noastră, acesta este motivul creșterii cotei de piață a TNK, Lukoil, Rosneft și a cotei de piață a rafinăriilor Gazprom - rafinăriile Omsk și Moscova.

Al doilea produs cel mai lichid din industria internă de rafinare a petrolului este motorina. Principalii consumatori de combustibili diesel pe piața rusă sunt autovehiculele cu capacitate mare de transport, navele fluviale și maritime.

Gama de combustibili diesel de pe piață este destul de largă, deși în cele din urmă toți combustibilii diesel pot fi combinați în două grupe: motorină de vară și motorină de iarnă. Combustibilii diesel cu un conținut de sulf cuprins între 0,05 și 0,5% din greutate sunt izolați în fiecare grup.

Tabelul 1.5. Cerințe privind calitatea combustibililor diesel.

Combustibilul diesel produs în conformitate cu GOST 305-82 este cel mai răspândit în Rusia astăzi. Calitatea motorinei de vară conform acestui standard este indicată în tabel. 1.5. În plus față de combustibilul diesel care respectă GOST 305-82, Moscova și alte orașe mari din Rusia utilizează un „combustibil diesel urban” special cu un conținut maxim de sulf de maximum 500 ppm. Există planuri de modificare a standardelor privind conținutul de sulf din motorina rusă: reducerea conținutului de sulf la 500 sau 350 ppm, dar până acum nu au fost încă aprobate de parlamentul rus. În ceea ce privește țările Uniunii Europene, Parlamentul European a aprobat în statele membre UE standardul privind conținutul de sulf în motorină începând cu 1 ianuarie 2005, nu mai mult de 50 ppm în greutate și nu mai mult de 10 ppm în greutate de la 2008. Deja, datorită sistemului de impozitare a stimulentelor, în mai multe țări europene mari se produc combustibili diesel ecologici cu un conținut de sulf de cel mult 10 ppm. conform standardului din 2008. În SUA, Agenția pentru Protecția Mediului a propus reducerea conținutului mediu de sulf la 15 ppm până în 2006 și până în 2008, ca în țările UE, nu mai mult de 10 ppm în greutate. Această înăsprire a standardelor privind conținutul de sulf din combustibili în țările dezvoltate se datorează efectelor extrem de dăunătoare ale dioxidului de sulf asupra sănătății umane.

Pe lângă motorina de vară și de iarnă, piața rusă produce și combustibili arctici și de export. În Rusia, datorită condițiilor sale climatice mai dure și a iernilor mai reci, raportul real dintre combustibilii produși pe timp de iarnă și vară este mai mic decât în ​​Canada și într-o serie de țări europene cu un climat similar, de exemplu, țările scandinave. Producția noastră totală de combustibili diesel pentru arctică și iarnă în volumul total de producție este de 12-13%, acestea au 20-25%. Balukova V.A., Zalishchevsky G.D., Kolesov M.L., Sadchikov I.A., Somov VE .. Analiza strategică a restructurării tehnice a unei întreprinderi / Ed. V.E. Somova.-SPb.: SPbGIEU, 2001.-p. 150 Cererea de combustibil pentru iarnă și arctică în Rusia este de 35% din totalul combustibililor diesel consumați, adică De 2,5-3 ori mai mare. Balukova VA, Zalishchevsky GD, Kolesov ML, Sadchikov IA, Somov VE .. Analiza strategică a restructurării tehnice a unei întreprinderi / Ed. V.E. Somova.-SPb.: SPbGIEU, 2001.-p. 150 În Rusia, producția de combustibili diesel de iarnă este asociată cu un consum ridicat de fracțiuni de kerosen, adică resurse de combustibili jet mai scumpe pe piețele mondiale, ceea ce duce la o producție mică de acest combustibil.

În Rusia, după cum se poate vedea în Figura 1.2. Consumul de motorină a scăzut anual din 1999 până în 2001. Potrivit analiștilor, acest lucru s-a datorat creșterii prețurilor pentru această resursă energetică. Cu toate acestea, în 2002 această tendință a fost depășită, iar consumul de motorină în perioada 2002-2005 a fluctuat în intervalul 3-1,5%. În 2005, a existat o creștere bruscă a consumului de motorină cu 10%. Acest lucru se datorează, în opinia noastră, unei creșteri a cifrei de afaceri a transportului rutier, corelată cu o creștere a tarifelor pentru transportul feroviar.

Figura 1.2. Dinamica consumului de motorină pe piața internă a Rusiei

În Federația Rusă, principalul consumator de motorină este transportul de marfă, care reprezintă aproximativ 30% din totalul livrărilor. Agricultura și transportul cu autobuzul constituie, de asemenea, un segment mare al pieței (17-19% fiecare). Restul reprezintă aproximativ 30%, aceasta include consumul pe calea ferată și pe apă, precum și consumul de motorină de către companiile de energie. Ponderea motorinei consumate de populație este de 28%, iar ponderea benzinei vândute pe piața internă populației este de 76%. Astfel, suntem înclinați să susținem că cererea de benzină va fi mai elastică decât motorina.

Volumul aprovizionării cu motorină a marilor rafinării din Rusia este prezentat în Tabelul 1.6.

Tabelul 1.6. Vânzările de motorină de către rafinăriile rusești de petrol pe piața internă în 2002-2005

După cum se poate observa din Tabelul 1.6, principalii furnizori de motorină din Rusia sunt grupurile de companii Lukoil, Yukos și Bashneftekhim. În total, rafinăriile rusești au produs 50215,1 mii tone motorină în 2002, 52,523,4 mii tone în 2003 și 53 762,9 mii tone în 2004 și 60 068,7 mii tone combustibil în 2005. Scăzând cota livrărilor către Rusia, vedem că în 2002 47% din motorina produsă a fost exportată, în 2003 46,3% din combustibilul produs, în 2004 - 48,1%, în 2005 - 49,2% din combustibilul produs de rafinăriile rusești ... Principala piață de export este nord-vestul Europei (aproximativ 60-70%). A doua cea mai importantă este piața mediteraneană (~ 20-30%) și a treia este piața din Singapore (~ 8%). Ponderea altor piețe este nesemnificativă.

Lukoil în ceea ce privește producția de motorină este Lukoil, cu toate acestea, după cum arată rezultatele calculelor cotelor de pe piața internă, date în tabelul 1.7, cea mai mare cotă a pieței rusești de combustibil diesel este încă ocupată de YUKOS. În cei patru ani studiați, cea mai semnificativă reducere a cotei de piață a avut loc la Lukoil cu 5,5% și, în consecință, cotele de piață ale Yukos au crescut cu 6,1%, Rosneft și Rafinăria Moscovei cu 3,8%.

Tabelul 1.7. Cota de piață a companiilor petroliere integrate vertical pe piața internă a motorinei

Rafinărie
Rafinăria din Moscova
Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez
Rafinăria Slavneft-Yaroslavl
TNK-BP Ryazan NPK
Rafinăria TNK-BP Saratov
TNK-Orsknefteorgsintez
LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka
LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez
LUKOIL-Permnefteorgsintez
Lukoil - Volgogradneftepererabotka
Rafinăria de petrol Mari
Rafinăria Bashneftekhim-Ufa
Rafinăria Bashneftekhim-Novo-Ufimsky
Bashneftekhim-Ufaneftekhim
Salavatnefteorgsintez
Surgutneftegaz-Kirishinefteorgsintez (KINEF)
Tatneft - Rafinăria Nijhnekamsk
YUKOS - Rafinărie Novokuibyshevsk
YUKOS - Rafinăria Achinsk
YUKOS - Angarsk Petrochemical Company
YUKOS - Rafinărie Kuibyshev
Rafinăria Yukos-Syzran
Rafinăria Yukos-Strezhevskaya
Rafinăria Khabarovsk
Rafinărie Krasnodar - KrasnodarEcoNeft
Sucursala Afipsky a LLC Profit-4 (Krasnodarnefteorgsintez)
Sibneft - Rafinăria Omsk
Rafinăria Rosneft-Tuapse
Rafinăria Rosneft-Komsomolsk

Analiza a arătat că în mod formal există o concurență intensă între rafinăriile de petrol și companiile petroliere și nu există motive pentru inițierea investigațiilor de către FAS Rusia. Cu toate acestea, creșterea activității de inovare inerente relațiilor competitive ale marilor asociații integrate nu este de asemenea observată. Credem că, în acest caz, autoritățile antimonopol evită să definească corect limitele geografice ale pieței produselor. Conform procedurii de determinare a limitelor pieței mărfurilor, Ordinul Comitetului de Stat al Federației Ruse pentru politica antimonopol și sprijinirea noilor structuri economice nr. 169 din 20 decembrie 1996 privind aprobarea procedurii de analiză și evaluarea stării mediului concurențial pe piețele mărfurilor. la stabilirea limitelor geografice ale pieței, se iau în considerare următorii factori:

Capacitatea de a muta cererea între teritorii, probabil inclusă pe o singură piață geografică, adică:

Disponibilitatea vehiculelor pentru a muta cumpărătorul către vânzător;

Costuri de transport nesemnificative * pentru mutare

cumpărător către vânzător etc;

Pe baza condițiilor de mai sus, vedem că este greșit să considerăm piața internă unică a produselor petroliere din Rusia drept granițele geografice ale pieței mărfurilor, deoarece piața benzinei aparține pieței cu amănuntul a consumatorilor. Evident, numai piețele locale, sau cel puțin piețele regionale, îndeplinesc condițiile pentru costuri de transport nesemnificative pentru mutarea cumpărătorului către vânzători. Toate cele de mai sus au făcut necesară studierea structurii piețelor regionale de vânzare pentru a identifica concurența reală dintre companiile rusești de rafinare a petrolului.

Puteți comanda acest raport online chiar acum, completând un mic formular. Comanda unui raport nu vă obligă să îl achiziționați. După primirea comenzii pentru raport, managerul nostru vă va contacta.

Dacă acest raport nu vi se potrivește, puteți:

• 1. cu clarificarea structurii raportului
• 2. pe tema ta
• 3. pe tema ta

Studiul analizează dinamica producției de produse petroliere în Rusia după tip, arată structura regională de producție. Se ia în considerare situația prețurilor, sunt prezentate previziunile privind volumul producției pentru 2017.

În plus față de o analiză detaliată a operațiunilor de import și export (volumul aprovizionărilor pe ani și luni, țări importatoare și exportatoare), studiul conține informații despre principalii actori de pe piața produselor petroliere din Rusia.

Data ultimei actualizări: 15.10.2017.

Atenţie! Studiul, actualizat la data curentă, este furnizat în termen de 3 zile lucrătoare.

Scopul studiului

Analiza pieței produselor petroliere din Rusia.

Obiective de cercetare:

• Analizați volumul și structura producției de produse petroliere în Federația Rusă;
• Analizați volumul și structura exporturilor și importurilor de produse petroliere în Federația Rusă;
• Colectați informații generale despre principalii actori de pe piața produselor petroliere din Rusia;
• Identificați tendințele și perspectivele dezvoltării pieței rusești a produselor petroliere.

Metode de cercetare:

• Colectarea și analiza informațiilor statistice (date de la Serviciul Federal de Statistică al Statului, EMISS, FCS);
• Analiza informațiilor financiare ale unei baze de date specializate a întreprinderilor rusești;
• Colectarea și analiza informațiilor secundare din afaceri tipărite și electronice și publicații specializate.

Produse analizate în studiu:

Producție:

• benzină (după tip);
• bitum de petrol (după tip);
• motorină (după tip);
• păcură (după tip);
• cauciuc regenerat;
• cocs de petrol (după tip);
• uleiuri petroliere (după tip);
• acetonă sintetică;
• kerosen (după tip).

Situația prețului:

• benzină auto (după tip);
• benzină;
• acetonă sintetică;
• bitum de petrol (după tip);
• kerosen (după tip);
• condensat gazos (după tip);
• petrol și cocs de șist;
• ulei încins;
• uleiuri petroliere (după tip);
• cauciuc regenerat;
• motorină (după tip).

Import si export:

• automobile, motoare și alte benzine;
• kerosen și combustibil pentru jet, alt kerosen;
• uleiuri lubrifiante și altele;
• păcură;
• cocs de petrol;
• bitum de petrol;
• alte bitume de petrol, asfalt, amestecuri bituminoase;
• alte reziduuri de rafinare a petrolului.

Descriere

sumarul proiectului

Caracteristicile socio-economice ale Federației Ruse

Producție

Comerț internațional

Situația demografică

Ocuparea forței de muncă

Nivelul de trai și veniturile populației

Caracteristicile generale ale produselor petroliere

Clasificarea produselor petroliere

Analiza pieței produselor petroliere din Rusia

Producția de produse petroliere în Federația Rusă

Uleiuri petroliere

Resturi de rafinare a petrolului

Situația prețului

Kerosen

Gaz condensat

Petrol și cocs de șist

Păcură

Uleiuri, incl. uleiuri petroliere

Cauciuc regenerat

Combustibil diesel

Analiza importului și exportului de produse petroliere

Importul de produse petroliere din Federația Rusă

Importați volumul și dinamica

Dinamica lunară a importului

Structura și dinamica importurilor pe țări

Structura de import pe regiuni de import

Export de produse petroliere din Federația Rusă

Exportați volumul și dinamica

Dinamica exportului lunar

Structura și dinamica exporturilor în funcție de țară

Structura exportului pe regiuni de export

Principalii jucători de pe piața produselor petroliere

Gazprom

LUKOIL

Rosneft

Surgutneftegaz

TRANSNEFT

Tatneft

NOVATEK

ANK „Bashneft”

„Flux nou”

Tendințe și perspective ale pieței rusești a produselor petroliere

Aplicații

Anexa 1. Lista tabelelor și diagramelor

Lista de mese

Tabelul 2. Structura utilizării veniturilor monetare ale populației din Federația Rusă, ianuarie-decembrie 2016

Tabelul 3. Volumul producției de petrol de către cele mai mari companii petroliere ruse, 2013-2015

Tabelul 4. Volumul de rafinare a petrolului de către cele mai mari companii petroliere ruse, 2013-2015

Tabelul 5. Structura volumului importurilor de automobile, autovehicule și alte benzine de către districtele federale de import, 2016

Tabelul 6. Structura volumului importurilor de automobile, motoare și alte benzine pe subiecți ai Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 7. Structura volumului importurilor de kerosen, combustibil pentru avioane și alt kerosen pe districte federale de import, 2016

Tabelul 8. Structura volumului importurilor de kerosen, combustibil pentru jet și alt kerosen de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 9. Structura volumului importurilor de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri de către districtele federale de import, 2016

Tabelul 10. Structura volumului importurilor de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 11. Structura volumului importurilor de păcură pe entități constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 12. Structura volumului importurilor de cocs de petrol pe districte federale de import, 2016

Tabelul 13. Structura volumului importurilor de cocs de petrol de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 14. Structura volumului importurilor de bitum de petrol pe districte federale de import, 2016

Tabelul 15. Structura volumului importurilor de bitum de petrol de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 16. Structura importurilor de alte bitumuri de petrol și asfalt, amestecuri de bitum pe districte federale de import, 2016

Tabelul 17. Structura importurilor de alte bitumuri de petrol și asfalt, amestecuri de bitum pe regiuni ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 18. Structura volumului importurilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului pe districte federale de import, 2016

Tabelul 19. Structura volumului importurilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 20. Structura volumului exporturilor de automobile, motoare și alte benzine pe districte federale de export, 2016

Tabelul 21. Structura volumului exporturilor de automobile, motoare și alte benzine pe subiecți ai Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 22. Structura volumului exportului de combustibil pentru avioane pe districte federale de export, 2016

Tabelul 23. Structura volumului de export de kerosen, combustibil pentru jet și alt kerosen către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 24. Structura volumului de export de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri pe districte federale de export, 2016

Tabelul 25. Structura volumului de export de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 26. Structura volumului exporturilor de păcură pe districte federale de export, 2016

Tabelul 27. Structura volumului exporturilor de păcură pe entități constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 28. Structura volumului de export de cocs de petrol pe districte federale de export, 2016

Tabelul 29. Structura volumului exportului de cocs de petrol de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 30. Structura volumului de export de bitum de petrol pe districte federale de export, 2016

Tabelul 31. Structura volumului de export de bitum de petrol pe entități constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 32. Structura volumului de export al altor bitumuri de petrol și asfalt, amestecuri de bitum pe districte federale de export, 2016

Tabelul 33. Structura volumului de export al altor bitumuri de petrol și asfalturi, amestecuri de bitum pe subiecți ai Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 34. Structura volumului de export al altor reziduuri de rafinare a petrolului pe districte federale de export, 2016

Tabelul 35. Structura volumului exporturilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2015—2016

Tabelul 36. Volumele de rafinare a condensului de petrol și gaze de către PJSC Gazprom și filialele sale, 2011—2016

Tabelul 37. Volumele de producție ale principalelor tipuri de produse de rafinare a gazelor și petrolului de către PJSC Gazprom și filialele sale, 2016

Tabelul 38. Rezervele de gaze naturale ale NOVATEK, 2010—2016

Tabelul 39. Rezervele de hidrocarburi lichide ale NOVATEK, 2010—2016

Tabelul 40. Rezervele totale de hidrocarburi ale NOVATEK, 2010—2015

Tabelul 41. Producția de produse de hidrocarburi de către NOVATEK, 1h2016—1h2017

Lista graficelor

Graficul 1. Dinamica PIB-ului Rusiei în prețurile curente, 1q2011-2q2017

Graficul 2. Dinamica cifrei de afaceri din comerțul exterior al Rusiei, 1q2011-2q2017

Diagrama 4. Dinamica volumului comerțului exterior cu țările non-CSI și țările CSI, 2010 - ianuarie-august 2017

Diagrama 5. Excedent și deficit al bugetelor consolidate și federale ale Federației Ruse, 2006—2016

Graficul 6. Dinamica volumului împrumuturilor acordate persoanelor juridice rezidente și antreprenorilor individuali în ruble și în valută și metale prețioase, 2009 - 01.01.2017

Graficul 7. Dinamica volumului împrumuturilor acordate persoanelor fizice în ruble și în valută și metale prețioase, 2009 - 01.09.2017

Diagrama 9. Dinamica ofertei de bani (M2) în Rusia, 2004 - 01.09.2017

Diagrama 10. Numărul populației rezidente din Federația Rusă, 1995 - 01.01.2017

Diagrama 11. Distribuția districtelor federale din Rusia pe populație, 2016

Diagrama 13. Numărul populației active economic din Federația Rusă, 2004-2016

Diagrama 14. Dinamica modificărilor numărului populației ocupate și șomere din Federația Rusă, 2004—2016

Diagrama 15. Distribuția populației ocupate și șomere pe districtele Federației Ruse, septembrie 2017

Diagrama 16. Structura șomerilor (conform metodologiei OIM) după sex, septembrie 2017

Diagrama 17. Dinamica salariului nominal mediu și dimensiunea minimului de existență în Rusia, 2q2012-2q2017

Graficul 18. Dinamica costului mediu trimestrial al setului minim de produse alimentare și al unui set fix de bunuri și servicii de consum în Rusia, ianuarie 2013 - iulie 2017

Graficul 19. Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor din Federația Rusă, 2q2017

Diagrama 20. Dinamica volumului producției de benzină cu motor și benzină, 2010-2017E

Diagrama 21. Dinamica lunară a volumului producției de benzină cu motor, septembrie 2016 - septembrie 2017

Diagrama 22. Dinamica lunară a volumului producției de benzină, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 23. Structura volumului producției de benzină cu motor și benzină de către districtele federale, 2016

Diagrama 24. Dinamica volumului producției de benzină din clasa de automobile 2,3,4,5, 2011—2014

Diagrama 25. Dinamica volumului producției de benzină a clasei de automobile 2,3,4,5, 2015-2017P

Diagrama 26. Dinamica lunară a volumului de producție de benzină pentru clasa 2 și clasa 3 pentru automobile, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 27. Dinamica lunară a volumului de producție de benzină pentru clasa 4 și 5 pentru automobile, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 28. Dinamica lunară a volumului de producție a benzinei cu un rating octanic mai mare de 80, dar nu mai mare de 92; cu un număr octanic mai mare de 92, dar nu mai mare de 95, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 29. Dinamica lunară a volumului de producție a benzinei cu un rating octanic mai mare de 95, dar nu mai mare de 98; numărul octanic peste 98, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 30. Structura volumului producției de benzină pentru clasa 2 și clasa 3 a automobilelor pe districte federale, 2016

Diagrama 31. Structura volumului producției de benzină pentru clasa 4 și clasa 5 a automobilelor pe districte federale, 2016

Graficul 32. Dinamica volumului de producție de benzină specială și cu funcționare liniară, 2010-2017

Diagrama 33. Dinamica lunară a volumului de producție de benzină specială, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 34. Dinamica lunară a volumului producției de benzină liniară, benzină aeriană, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 35. Structura volumului de producție de benzină specială și cu funcționare liniară de către districtele federale, 2016

Diagrama 36. Dinamica volumului producției de bitum, 2015-2017E

Diagrama 37. Dinamica lunară a volumului producției de bitum petrolier, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 38. Dinamica lunară a volumului de producție de bitum rutier petrolier, septembrie 2016 - septembrie 2017

Diagrama 39. Dinamica lunară a volumului de producție de bitum pentru construcții de ulei, acoperișuri, izolatoare și similare; bitum de ulei și șist, neincluse în alte grupuri, altele, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 40. Dinamica lunară a volumului de producție de bitum pentru acoperișuri petroliere, bitum pentru construcții de petrol, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 41. Structura volumului de producție de bitum rutier petrolier și bitum petrolier pentru construcții, acoperișuri, izolații și similare de către districtele federale, 2016

Diagrama 42. Structura volumului de producție de bitum de petrol și de șist, neincluse în alte grupuri, altele pe districte federale, 2016

Diagrama 43. Dinamica volumului de producție a motorinei clasa 2, 3, 4, 5, 2011—2014

Diagrama 44. Dinamica volumului de producție a motorinei clasa 2, 3, 4, 5, 2015-2017P

Diagrama 45. Dinamica lunară a volumului de producție a motorinei din clasa 2 și clasa 3, noiembrie 2015-decembrie 2016

Diagrama 46. Dinamica lunară a volumului de producție a motorinei din clasa 4 și clasa 5, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 47. Structura volumului producției de motorină din clasa 2 și clasa 3 pe districte federale, 2016

Diagrama 48. Structura volumului producției de motorină din clasa 4 și clasa 5 pe districte federale, 2016

Diagrama 49. Dinamica volumului de producție a motorinei arctice și a motorinei de iarnă, 2010—2017

Diagrama 50. Dinamica lunară a producției de motorină de iarnă și arctică, septembrie 2016 - septembrie 2017

Diagrama 51. Structura producției de combustibil diesel de iarnă și arctică pe districte federale, 2016

Diagrama 52. Dinamica volumului de producție al motorinei de vară, alte motorine, 2010—2017P

Diagrama 53. Dinamica lunară a producției de motorină de vară, septembrie 2016 - septembrie 2017

Diagrama 54. Dinamica lunară a volumului producției de motorină, vara și altele, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 55. Structura volumului de producție a motorinei de vară și altele pe districte federale, 2016

Diagrama 56. Dinamica volumului producției de păcură, 2010—2017E

Diagrama 57. Dinamica lunară a volumului producției de păcură pentru încălzire și păcură navală, septembrie 2016 - septembrie 2017

Diagrama 58. Dinamica lunară a volumului producției de alte păcură, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 59. Structura volumului producției de păcură pentru încălzire și combustibil naval de către districtele federale, 2016

Diagrama 60. Structura producției de alte păcură pe districte federale, 2016

Diagrama 61. Dinamica volumului producției de cauciuc recuperat, 2010—2017E

Diagrama 62. Dinamica lunară a volumului producției de cauciuc recuperat, septembrie 2016 - septembrie 2017

Diagrama 63. Structura volumului producției de cauciuc recuperat de către districtele federale, 2016

Diagrama 64. Dinamica volumului producției de cocs, 2010—2017E

Diagrama 65. Dinamica lunară a producției de petrol calcinat și cocs de șist și petrol necalcinat și cocs de șist, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 66. Dinamica lunară a volumului de producție a cocsului petrolier necalcinat, septembrie 2016 - septembrie 2017

Diagrama 67. Dinamica lunară a volumului de producție a cocsului de petrol calcinat, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 68. Structura volumului de producție a petrolului calcinat și a cocsului de șist și a petrolului și a cocsului de șist necalcinat de către districtele federale, 2016

Diagrama 69. Structura volumului producției de cocs de petrol necalcinat de către districtele federale, 2016

Diagrama 70. Dinamica volumului producției de uleiuri petroliere, 2010-2017P

Diagrama 71. Dinamica lunară a volumului de producție a uleiurilor lubrifiante de petrol și a uleiurilor petroliere în diverse scopuri, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 72. Dinamica lunară a volumului de producție a uleiurilor lubrifiante din petrol; distilate grele, neincluse în alte grupe, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 73. Structura volumului de producție a uleiurilor lubrifiante petroliere și a uleiurilor lubrifiante petroliere pentru diverse scopuri și a uleiurilor de șist de către districtele federale, 2016

Diagrama 74. Dinamica volumului producției de cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de rafinare a petrolului, 2012-2017

Diagrama 75. Dinamica lunară a volumului de producție de cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de rafinare a petrolului, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 76. Structura volumului de producție de cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de rafinare a petrolului de către districtele federale, 2016

Diagrama 77. Dinamica volumului de producție de acetonă sintetică, 2010—2017P

Diagrama 78. Dinamica volumului de producție a kerosenului, inclusiv a combustibilului pentru jet și a kerosenului de iluminat, 2010—2017P

Diagrama 79. Dinamica lunară a volumului de producție a tipului de kerosen tehnic și combustibil pentru avioane, ianuarie - septembrie 2017

Diagrama 80. Structura volumului producției de kerosen, inclusiv combustibil pentru avioane, pe districte federale, 2016

Diagrama 81. Structura volumului producției de kerosen de iluminat de către districtele federale, 2016

Diagrama 83. Dinamica prețurilor medii ale producătorilor de benzină, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 84. Dinamica prețurilor medii ale producătorilor de acetonă sintetică, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 86. Dinamica prețurilor medii ale producătorilor de bitum, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 88. Dinamica prețurilor medii ale producătorilor de combustibil pentru avioane, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 89. Dinamica prețurilor medii de producție pentru condensul de gaz, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 90. Dinamica prețurilor medii de producție a gazului condensat, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 91. Dinamica prețurilor medii de producție pentru cocsul petrolier și cocsul de șist, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 92. Dinamica prețurilor medii ale producătorilor de cocs petrolier, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 93. Dinamica prețurilor medii de producție pentru păcură, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 94. Dinamica prețurilor medii de producție pentru păcură, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 95. Dinamica prețurilor medii de producție pentru uleiurile petroliere, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Graficul 96. Dinamica prețurilor medii de producție pentru uleiurile de diferite tipuri, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 97. Dinamica prețurilor medii de producție pentru cauciucul recuperat, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 98. Dinamica prețurilor medii de producție pentru cauciucul recuperat, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 99. Dinamica prețurilor medii de producție pentru motorina, noiembrie 2015 - decembrie 2016

Diagrama 100. Dinamica prețurilor medii de producție pentru motorina, ianuarie-septembrie 2017

Diagrama 101. Dinamica volumului importurilor de automobile, motoare și alte benzine, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 102. Dinamica volumului importurilor de kerosen, combustibil pentru avioane și alt kerosen, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 107. Dinamica volumului importurilor de alți bitumi de petrol și asfalt, amestecuri bituminoase, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 108. Dinamica volumului importurilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 109. Dinamica lunară a volumului importurilor de automobile, motoare și alte benzine, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 110. Dinamica lunară a volumului importurilor de kerosen, combustibil pentru avioane și alte kerosene, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 111. Dinamica lunară a volumului importurilor de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 115. Dinamica lunară a volumului importurilor de alte bitumuri de petrol și asfalt, amestecuri bituminoase, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 116. Dinamica lunară a volumului importurilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 117. Top-20 de țări-importatori de automobile, motoare și alte benzine, 2016

Graficul 119. Top 20 de țări-importatori de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri, 2016

Diagrama 122. Top-20 de țări-import de alte bitumuri de petrol și asfalt, amestecuri bituminoase, 2016

Diagrama 124. Structura volumului importurilor de automobile, autovehicule și alte benzine de către districtele federale de import, 2016

Diagrama 125. Structura volumului importurilor de kerosen, combustibil pentru avioane și alt kerosen de către districtele federale de import, 2016

Diagrama 126. Structura volumului importurilor de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri de către districtele federale de import, 2016

Diagrama 127. Structura volumului importurilor de cocs de petrol după districtele federale de import, 2016

Diagrama 128. Structura volumului importurilor de bitum de petrol pe districtele federale de import, 2016

Diagrama 129. Structura importurilor de alte bitumuri de petrol și asfalt, amestecuri de bitum pe districte federale de import, 2016

Diagrama 130. Structura volumului importurilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului de către districtele federale de import, 2016

Diagrama 131. Dinamica volumului exporturilor de automobile, motoare și alte benzine, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 132. Dinamica volumului de export de kerosen, combustibil pentru avioane și alt kerosen, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 137. Dinamica volumului de export al altor bitumuri de petrol și asfalt, amestecuri bituminoase, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 138. Dinamica volumului exporturilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului, 2014 - ianuarie-iulie 2017

Diagrama 139. Dinamica lunară a volumului exporturilor de automobile, motor și alte benzine, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 140. Dinamica lunară a volumului de export de kerosen, combustibil pentru avioane și alte kerosene, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 141. Dinamica lunară a volumului de export al altor uleiuri lubrifiante, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 145. Dinamica lunară a volumului de export al altor bitume și asfalturi de petrol, amestecuri bituminoase, martie 2016 - iulie 2017

Diagrama 146. Dinamica lunară a volumului exporturilor de alte reziduuri de rafinare a petrolului, martie 2016 - iulie 2017

Graficul 147. Top 20 de țări pentru exportul de benzină cu motor, benzină cu motor și altele din Rusia, 2016

Diagrama 148. Top 20 de țări pentru exportul de kerosen, combustibil pentru avioane și alte kerosene din Rusia, 2016

Diagrama 149. Top 20 de țări pentru exportul de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri din Rusia, 2016

Diagrama 150. Top 20 de țări pentru exportul de păcură din Rusia, 2016

Diagrama 152. Top 20 de țări pentru exportul de bitum de petrol din Rusia, 2016

Diagrama 153. Top-20 de țări exportatoare de alte bitume și asfalt de petrol, amestecuri bituminoase din Rusia, 2016

Diagrama 155. Structura volumului exporturilor de automobile, motoare și alte benzine pe districte federale de export, 2016

Diagrama 156. Structura volumului de export de kerosen, combustibil pentru avioane și alt kerosen de către districtele federale de export, 2016

Diagrama 157. Structura volumului de export de uleiuri lubrifiante și alte uleiuri de către districtele federale de export, 2016

Diagrama 158. Structura volumului exporturilor de păcură pe districte federale de export, 2016

Diagrama 159. Structura exporturilor de cocs de petrol pe districtele federale de export, 2016

Diagrama 160. Structura volumului de export de bitum de petrol pe districte federale de export, 2016

Diagrama 161. Structura volumului de export al altor bitumuri de petrol și asfalturi, amestecuri de bitum pe districte federale de export, 2016

Diagrama 162. Structura volumului de export al altor reziduuri de rafinare a petrolului de către districtele federale de export, 2016

Diagrama 164. Dinamica indicatorilor financiari ai companiei „Gazprom”, 2013-1q2017

Diagrama 165. Distribuția producției de hidrocarburi comercializabile de către LUKOIL, 2016

Diagrama 166. Dinamica indicatorilor financiari ai companiei „LUKOIL”, 2012—1h2017

Diagrama 167. Dinamica indicatorilor financiari ai Rosneft, 2012—1h2017

Diagrama 168. Dinamica indicatorilor financiari ai companiei „Surgutneftegas”, 2011—2016

Diagrama 169. Dinamica indicatorilor financiari ai companiei „Transneft”, 2011—1h2017

Diagrama 170. Producția de petrol de către Tatneft după cele mai mari câmpuri, 2016

Diagrama 171. Dinamica indicatorilor financiari ai Tatneft, 2012—1h2017

Diagrama 172. Dinamica indicatorilor financiari ai companiei „NOVATEK”, 2010—1h2017

Diagrama 173. Dinamica indicatorilor financiari ai ANK Bashneft, 2011—1h2017

Diagrama 174. Dinamica indicatorilor financiari ai companiei „New Stream”, 2014—2016

Alte studii conexe

« Vă rugăm să comentați afirmația a doi speculatori cunoscuți ai laboratorului inteligent conform căruia piața mărfurilor a încetat să se miște în conformitate cu elementele fundamentale (și cum să prezice comportamentul său pe un interval de un an nu va funcționa)»

Alexey, resursa noastră nu este destinată să furnizeze evaluări ale comportamentului pieței din punct de vedere speculativ. Considerăm că factorii de bază pentru prognoza prețurilor pe piețele de mărfuri sunt raportul dintre cerere și ofertă, precum și marjele de producție și costul extragerii materiilor prime. Am pus această abordare pe baza previziunilor de preț și am fost aplicate cu succes de noi de mai bine de un an. În același timp, suntem conștienți de complexitatea unei astfel de prognoze: într-adevăr, este foarte dificil să se prevadă situația pieței pe piețele mărfurilor. Pe de o parte, nu avem întotdeauna acces deplin la informațiile care caracterizează cererea și oferta. Pe de altă parte, piețele de mărfuri sunt supuse anumitor manipulări de către jucătorii mari de pe piață. Din acest motiv, pe perioade scurte de timp, prețurile mărfurilor se pot comporta ilogic, neîndeplinind așteptările noastre. În parte, sarcina noastră este facilitată de faptul că avem nevoie de prognoze pentru materii prime pentru a evalua veniturile viitoare ale companiilor și nu pentru a ne juca pe fluctuațiile prețurilor materiilor prime. Deoarece companiile își vând produsele pe tot parcursul anului, trebuie să avem o idee despre modul în care prețurile medii pentru o resursă se schimbă pe parcursul anului și nu este deloc necesar să cunoaștem costul exact al materiilor prime pentru o anumită dată . Și, deși, în anumite perioade de timp, sentimentul investitorilor și alte motive apropiate pieței pot influența prețurile mărfurilor, în analiza finală, dinamica prețurilor anuale medii pentru materiile prime este determinată de factori fundamentali. Mai mult, nici măcar prognoza prețurilor materiilor prime pentru anul următor nu este importantă pentru noi, ci dezvoltarea celui mai probabil scenariu pentru comportamentul prețurilor mărfurilor în intervalul de 5-7 ani.

« Revizuirea de mai sus nu spune nimic despre creșterea recentă a prețurilor minereului de fier (pe 7 martie, prețul a crescut la 58-62 dolari pe tonă, în funcție de schimb, iar în ziua săritului a fost un record de 19%, după ce a căzut puțin mai târziu). Credeți că acesta este un fenomen pe termen scurt?»

Sergey, mulțumesc pentru întrebarea ta! Este dificil să se prevadă fluctuațiile pe termen scurt ale prețurilor activelor. În opinia noastră, creșterea recentă a prețurilor minereului de fier nu este legată de factorii fundamentali de pe piață pentru această materie primă, deoarece continuă să înregistreze o supraofertă semnificativă. Creșterea prețurilor poate fi cauzată de întreruperi pe termen scurt în aprovizionarea cu materii prime din Australia și alte regiuni. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că prețurile minereului vor scădea din nou. Aceasta poate însemna confirmarea ipotezei noastre că prețurile minereului de fier au atins valori minime la sfârșitul anului trecut - începutul acestui an. Credem că, în timp, prețurile minereului de fier se vor recupera treptat de la valorile lor minime pe fondul închiderii operațiunilor neprofitabile. În același timp, fluctuațiile prețurilor pe termen scurt sunt posibile atât în ​​sus, cât și în jos.

Dacă vă uitați la datele anuale, de care suntem ghidați, atunci relația este foarte slabă

« În luna mai, costul benzinei s-a apropiat de marca psihologică de 30 de ruble. pe litru de 95. Acordul dintre guvern și industria petrolieră pentru a reduce prețurile cu amănuntul la combustibil și lubrifianți înainte de sfârșitul alegerilor prezidențiale a expirat, așa că acum nimic nu împiedică creșterea prețurilor la combustibili. Va reduce taxele la export să mențină creșterea prețului ???»

Taxele de export nu afectează prețurile interne ale benzinei. Nivelul ridicat al prețurilor benzinei din Rusia este influențat de doi factori principali: 1. Un grad ridicat de monopolizare a pieței (marja producătorilor ruși este mai mare decât cea a celor europeni). 2. Creșterea motorizării duce la o creștere a cererii de benzină. Ca urmare, capacitățile de producție ale rafinăriilor rusești sunt aproape complet încărcate.

« De la 1 iunie 2012, taxa de export pentru petrol în Rusia va scădea cu aproape 30 USD - de la 448,6 USD la 419,8 USD pe tonă, rata preferențială a fost redusă la 210,8 USD pe tonă. Rezoluția corespunzătoare din 23 mai 2012 a fost aprobată de guvernul Federației Ruse. Taxa pentru exportul produselor petroliere ușoare și întunecate va fi de 277 dolari pe tonă, benzină - 377,8 dolari pe tonă. Profituri excesive din industria petrolieră - vor sări acțiunile industriei?»

Nu există super profituri. Taxele sunt ajustate o dată pe lună pe baza prețurilor medii ale petrolului din ultimele trei luni. Acestea. de regulă, taxele răspund la modificările prețurilor petrolului cu un decalaj de trei luni. Când prețurile cresc, creșterea taxelor este puțin în urmă și companiile obțin cu adevărat un pic mai mult profit, atunci când prețurile scad, atunci profiturile companiilor scad mai semnificativ. reducerea taxelor are loc cu un decalaj de timp. Acum, taxa a fost redusă cu 6,4% - acest lucru nu este semnificativ, mai ales ținând cont că și prețurile petrolului au scăzut ușor. Acest lucru nu va afecta cotațiile companiilor petroliere.

Un alt motiv pentru scăderea activității pe piață este alocarea insuficientă de fonduri către lucrătorii rutieri, iar situația, conform previziunilor jucătorilor, nu se va modifica până la sfârșitul lunii iulie, adică până la sfârșitul lumii Ceașcă.
Lucrarea principală din acest an, cel mai probabil, va fi efectuată în august-septembrie și, prin urmare, în această perioadă, ar trebui să ne așteptăm la un vârf al prețurilor pe piața bitumului.
În ceea ce privește prețurile produsului la fabrici, acestea au fost păstrate.
De exemplu, un produs din uzina Gazprom neftekhim Salavat este vândut la unul dintre cele mai atractive prețuri din districtul federal Volga - 15.500 RUB / t (a / t) și 14.500 RUB / t (cale ferată). Costul resursei la rafinăria Nizhnekamsk de la compania TAIF-NK rămâne același - 16.700 ruble / t (a / t). La rafinăria de petrol Orsk, compania ForteInvest are un preț al resursei cu transport rutier mai mic cu 700 de ruble - 16.000 de ruble / tonă, costul transporturilor feroviare a rămas la aproximativ 15.000 de ruble / tonă.
În sudul Rusiei, costul resursei a rămas, de asemenea, la aceleași valori. Resursa din rafinăria Krasnodar este vândută la unul dintre cele mai atractive prețuri - 15.500 de ruble pe tonă. Prețul este mult mai mare la fabricile din Saratov și Volgograd. Astfel, costul BND la rafinăria Saratov este de 18.100 ruble pe tonă.
În partea centrală a Rusiei, la unul dintre cele mai atractive prețuri, un produs este oferit de la o fabrică din Kirishi, dar volumele sunt limitate aici, iar după cum spun jucătorii, produsul nu ajunge la comercianți. Prin urmare, Rafinăria din Moscova a devenit principalul loc de producție, unde astăzi costul BND este de 17.100 ruble / tonă. Produsul de la Rafinăria Ryazan este mai scump - 17.700 de ruble pe tonă.
Cel mai mare preț se observă în regiunea Nijni Novgorod pentru NORSI. Aici bitumul este vândut pe șosea la 19 750 ruble pe tonă.
În districtul federal siberian, costul la fabrici variază, de asemenea. BND de la Rafinăria Omsk este oferit la cel mai atractiv preț - 18.400 ruble / tonă când este vândut pe cale ferată și 18.000 ruble / tonă când este vândut pe cale ferată. Resursa este mai scumpă la fabricile din Achinsk și Angarsk.
Cel mai mare cost al unui produs în partea de est a țării este la Rafinăria Khabarovsk (districtul federal din Extremul Orient), 25.500 ruble / tonă.
Costul PMB în această săptămână, precum și costul BND, au rămas în general neschimbate. Astfel, Gazpromneft-Bitumen Materials continuă să vândă produsul la 26.800 RUB / t, RN-Bitum - la 26.200 RUB / t.
Nici produsul nu a crescut de la producătorii independenți. Compania Tekhprogress menține prețul la nivelul de 26.400 de ruble pe tonă. Costul PBB la compania Petro-Khim Tekhnologii de astăzi este de aproximativ 25.900 de ruble pe tonă. TechnoNIKOL a menținut prețul PBB la unitățile sale de producție din Voskresensk și Vyborg la 28.000, respectiv 31.100 ruble / tonă.
Dar au fost jucători care au ridicat prețul săptămâna aceasta. Deci, compania „Producția de bitum” de pe șantierul de producție din Kstovo vinde produsul cu 1.500 de ruble mai mult, cu 28.000 de ruble pe tonă.
Dinamica prețurilor PMB reflectă modificările prețurilor materiilor prime de pe piață cu un mic decalaj, dar săptămâna viitoare jucătorii de pe a 19-a planifică să crească costul PMB după creșterea prețului BND.
În această săptămână, costul petrolului pentru încălzire la rafinăriile rusești a scăzut în principal, cu singura excepție fiind rafinaria Omsk, unde s-a observat o creștere a prețului.
La grupul de rafinării Ufa timp de o săptămână, produsul a scăzut cu 100 de ruble, la 15.800 de ruble / tonă.
Costul produsului la rafinăria Saratov a scăzut cu 300 de ruble, la 18.300 ruble / tonă.
La grupul de rafinării Samara, costul resurselor a scăzut cu 600 de ruble, la 17.800 de ruble pe tonă.
La Ryazan NPK, costul M-100 a scăzut cu 700 de ruble, la 18.200 ruble pe tonă.
La uzina din Yaroslavl, costul păcurii a scăzut cu 1.200 de ruble și se ridică la 17.500 de ruble pe tonă.
Cea mai vizibilă scădere a prețului a avut loc la Rafinăria din Moscova - 1.600 RUB, până la 17.200 RUB / t.
La rafinăria Achinsk, M-100 a scăzut cu 800 de ruble, la 17.200 de ruble pe tonă.
La Rafinăria Omsk, costul produsului a crescut cu 300 de ruble, până la 17.200 ruble / tonă.
Prețul la Complexul Petrochimic Angarsk a rămas același, păcura este vândută la 19.300 RUB pe tonă.