Ilya Petrovich Chizhevsky Leningrádban (Szentpétervár) született 1978-ban.
2000-ben a Szentpétervári Finommechanikai és Optikai Intézetben (Műszaki Egyetem) szerzett oklevelet. Egyetemi tanulmányai során aktív tagja volt az International Association of Students of Economics and Management-nek (AIESEC). Pályafutását Szentpéterváron kezdte az FMCG szektorban - Kraft Foods.
2003-ban a ZAO Citibank moszkvai lakossági részlegéhez költözött, ahol alternatív értékesítési csatornákat és hiteltermékeket fejlesztett ki. 2006-ban a GE Capitalhoz költözött - Oroszországban és külföldön dolgozott, a moszkvai régió éléről Oroszország értékesítési és disztribúciós igazgatójává emelkedett, a disztribúciós és értékesítési csatornák fejlesztéséért, az alternatív finanszírozásért és az ügyfélszerzésért volt felelős. az interneten keresztül. 2012 októberében az LLC Rusfinance Bankhoz (Societe Generale) költözött a bank elnökhelyettesi posztjára, ahol az értékesítésért, a termékekért és a marketingért volt felelős a banknál.
2013 júniusában csatlakozott az OTP Bank csapatához, ahol 2013 augusztusától a Hálózati Divízió igazgatói posztját töltötte be, majd 2014. június 9-én az OTP Bank Igazgatóságának elnökhelyettesévé nevezték ki. Ilya Chizhevsky a klasszikus fiókhálózati üzletágért és az alternatív értékesítési csatornákért volt felelős. Feladata volt ezen kívül a VIP szegmenssel, mikro- és kisvállalkozásokkal való együttműködés, a Bank vállalati üzletágának fejlesztése, a távoli vonzás csatornáinak kialakítása és a Bank ügyfeleinek kiszolgálása.
Szergej Nyikolajevics Kapustin 1979-ben született Moszkvában.
2001-ben szerzett diplomát a Moszkvai Állami Egyetem Mechanikai és Matematikai Karán alkalmazott matematika szakon. Közgazdaságtudományi PhD fokozattal rendelkezik.
Több mint 15 éve a bankszektorban. Banki pályafutását 2001-ben a Bank Vozrozhdenie-nél kezdte, ahol vezető szakemberből a Lakossági Műveletek Osztályának helyettes vezetője lett, aki a Bank lakossági üzletágáért és kockázatkezeléséért volt felelős.
2008-ban az OTP Bankhoz került, ahol a Kockázatértékelési és Módszertani Igazgatóság igazgatói posztját töltötte be. Felügyelt a Bank lakossági portfóliójának hitelkockázataival, hitelezési módszertanával, működési és piaci kockázataival kapcsolatos kérdések.
2011-től 2013-ig a mikrofinanszírozás területén dolgozott.
2013-tól az OTP Bank Igazgatóságának alelnöke, Kockázatkezelési Divízió igazgatója.
Julia Sergeevna Oreshkina Moszkvában született 1973-ban.
1997-ben a Moszkvai Állami Jogi Akadémián szerzett jogtudományi diplomát.
Pályafutását az ügyészségen kezdte, majd az Orosz Föderáció Központi Bankja Moszkvai Fő Területi Főosztályának Jogi Osztályára költözött. Julia Szergejevna Oreskina több éven át számos nagy orosz bank jogi osztályán is dolgozott, különösen, mint például a CB Petrocommerce, az OJSC Impexbank és mások.
Julia Szergejevna Oreskina 2007 óta dolgozik az OTP Banknál (2008-ig - Investsberbank), ahol a jogi támogatási osztályt vezeti.
Az Igazgatóság alelnöke, az Igazgatóság tagja
rövid életrajz
Alekszandr Vasziljevics Vasziljev 1978-ban született Akhtubinszkben.
A Moszkvai Állami Egyetemen végzett. M. V. Lomonoszov.
Több mint 10 éve dolgozik a bankszektorban.
2004-től 2010-ig az OJSC Bank Vozrozhdenie lakossági műveletekért felelős helyetteseként dolgozott, ahol magánszemélyek számára nyújtott hiteltermékek (fogyasztási hitelek, autóhitelek, jelzáloghitelek), valamint a lakossági hitelezés automatizálására szolgáló rendszerek bevezetésével kapcsolatos projekteken dolgozott. folyamatok, például a Microsoft Dynamics CRM, az Experian Strategy Manager.
Vasziljev úr 2010-ben az FG BCS hitelkockázati osztályát vezette, ahol részt vett a lakossági hitelezés beindításában, valamint a hitelkockázatok felmérésére és kezelésére szolgáló egységes folyamatok kialakításában. 2011 júniusától a Termék- és Technológiafejlesztési Igazgatóság igazgatójaként csatlakozott az OTP Bank csapatához. 2013 decembere óta a Fogyasztói Hitelezési Divízió megbízott igazgatója.
Az Igazgatóság alelnöke, az Igazgatóság tagja
rövid életrajz
Kirill Andreevich Dremach Moszkvában született 1974-ben.
1996-ban szerzett diplomát a Moszkvai Közgazdasági és Statisztikai Intézetben alkalmazott matematika szakon.
Több mint 20 éve a bankszektorban. Banki pályafutását 1996-ban a ZAO Citibanknál kezdte, szakemberből informatikai osztályvezetővé emelkedett, ahol az informatikai területen az információs és technikai bázis fejlesztéséért, az üzleti folyamatok automatizálásáért és a pénzügyi irányításért felelt. .
2009-ben a Barclays Bank LLC Informatikai Osztály igazgatója lett, 2010-ben pedig a Bank igazgatótanácsába került.
2012-től 2016-ig az AO Citibanknál dolgozott a kelet-közép-európai operatív banktechnológiák vezetőjeként, felelős a bank high-tech információs környezetének létrehozásáért, karbantartásáért és fejlesztéséért, felügyelte az információs rendszerek fejlesztését és alkalmazását, valamint az új banki termékek.
2016 novemberében csatlakozott az OTP Bank JSC csapatához az Operatív Irányítási Divízió igazgatójaként. 2017. november 3-tól az OTP Bank Zrt. Igazgatóságának alelnöke, igazgatósági tagja.
Az Igazgatóság alelnöke, az Igazgatóság tagja
rövid életrajz
Igor Jurjevics Belomitcev Gorkijban (Nyizsnyij Novgorod) született 1966-ban.
1989-ben szerzett közgazdász oklevelet külgazdasági kapcsolatok szakon a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1993-ban Igor Jurjevics a Stockholmi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett magisztrátori diplomát.
Több mint 25 éve a bankszektorban. Banki pályafutását 1990-ben a magyar Mezobankban kezdte, amely később egy jelentős közép-európai pénzügyi csoportba, az Erste Bankcsoportba olvadt be. Igor Jurjevicset a Treasury Operations Divízió igazgatójává nevezték ki, aki az ALM fejlesztéséért és az Erste Bank magyarországi treasury tevékenységének irányításáért, a treasury műveletek területén üzleti stratégiák kidolgozásáért és megvalósításáért, új befektetési termékek fejlesztésének kezdeményezéséért volt felelős. és stratégiákat.
2001-ben a PJSC Volksbank-hoz (Budapest) költözött, és a Bank Treasury divízióját és befektetési irányítását vezette.
2007-ben csatlakozott az OTP Bank (Ukrajna) csapatához, mint az Igazgatóság Treasury műveletekért, valamint eszköz- és forráskezelésért, leányvállalatok fejlesztéséért felelős elnökhelyettese. Igor Jurijevics vezetésével létrejött és sikeresen fejlődött az OTP Faktoring, az OTP Nyugdíjpénztár, az OTP Alapkezelő Társaság és az OTP Lízing.
2016-ban Igor Jurjevics az OTP Bankhoz (Oroszország) költözött, ahol az elnöki tanácsadói posztot töltötte be, és a Vállalati üzletág és a Treasury műveletek fejlesztéséért volt felelős. 2017 februárjában Igort a Vállalati Üzleti és Treasury Divízió igazgatójává nevezték ki, Igor sikeresen irányítja a stratégiák és új termékek fejlesztését ezen divíziók üzleti területein.
2017. november 3-án az OTP Bank Zrt. Igazgatóságának elnökhelyettesévé, igazgatósági tagjává nevezték ki.
2015. január 27-én Burian-Kozma Gábor projektmenedzserként csatlakozott az OTP Bank JSC Pénzügyi Divíziójának csapatához. Részt vett a Bank pénzügyi projektjeinek előkészítésére és megvalósítására vonatkozó tervek kidolgozásában, részt vett az üzleti tervezés javításában és az oroszországi OTP Csoport fejlesztésének hatékony stratégiai modelljének kidolgozásában.
Gábor 2015. december 1-jével kinevezték a Pénzügyi Divízió igazgatójává, és átvette az OTP Bank (Oroszország) pénzügyi részlegének felügyeletét, valamint a Bank pénzügyi politikájának, pénzügyi és számviteli szolgáltatásainak kialakításáért és stratégiai tervezéséért felelős részlegek irányítását. az ellenőrzésekért felelős részlegek.
2018. június 6-án kinevezték az OTP Bank JSC Igazgatóság elnök-helyettesévé, igazgatósági tagjává.
MOSZKVA, december 26. - PRIME, Ekaterina Zhirova. A magyar pénzügyi csoportot, az OTP Csoportot Oroszországban 2006 vége óta az OTP Bank képviseli. Ez idő alatt a bank bekerült az 55 legnagyobb oroszországi közé, és a második helyet szerezte meg az orosz POS-hitelezési piacon. A külföldi magánbank működéséről Oroszországban, az anyabank hozzáállásáról az OTP Bank fejlesztéséhez, az üzletág bővítési terveiről, a POS-hitelezés és az internetes kereskedelem fejlesztésének kockázatairól és kilátásairól a bank elnökhelyettese. a bank igazgatótanácsa elmondta a miniszterelnöknek adott interjúban Alekszandr Vasziljev.
- Hogyan fejlődik a POS-hitelezési piac az Orosz Föderációban? Miben különbözik a külföldi piacoktól?
Itt az ideje a POS-hitelezésnek. 2015 óta a kockázati helyzet fokozatosan javult, és mára számos bank hajlandó hitelt nyújtani, miközben a 2012-ben és 2013-ban atipikus szegmensekbe megy be – például a szőrme- és bútorhitelezésbe. Az általános tendencia az, hogy az átlagos hitelösszeg nő, miközben a kamatok csökkennek.
Ami a banki POS-hitelezés jövedelmezőségét illeti, az utóbbi időben szintén csökken. Ennek oka, hogy a kereskedők egyre nehezebben versenyeznek egymással, és a POS-hitelezést kénytelenek bevetni a jövedelmezőség növelésének eszközeként. Ugyanakkor fontos számukra, hogy a ráta a lehető legalacsonyabb legyen, vagy a banki jutalék az ügyfél vonzásáért a lehető legnagyobb legyen.
- Mekkora részesedést képvisel az OTP Bank az Orosz Föderáció POS-hitelezési piacán? Hogyan szeretné a bank ezt a részesedést növelni?
A második helyen állunk, a kibocsátások tekintetében ez a piac mintegy 14%-a. Ugyanakkor konzervatív bank vagyunk, és igyekszünk POS hiteleket kiadni azokon a helyeken és azoknak az ügyfeleknek, ahol ez kockázati és pénzügyi modell szempontjából érthető. Nem megyünk bele a kockázatos szegmensekbe. A részesedés növelése és a piacon az elsők közé kerülés bármilyen módon nem öncél és nem része stratégiánknak.
A POS üzletágnak megvannak a maga sajátosságai: ha összehasonlítjuk mondjuk a jelzáloghitellel, akkor a jelzáloghitelezésben a fő kockázati komponens a társadalmi nemteljesítés, ami a hitel futamideje során bármikor előfordulhat, a POS hitelezésnél pedig csalás, vagyis csalás .
Ha az ügyfél az első néhány hónapban rendszeresen fizet, akkor nagyon nagy valószínűséggel továbbra is fegyelmezetten fizet, és a teljes hitelösszeget időben visszafizeti.
Ha Ön vezető bank, akkor ez lehetővé teszi, hogy tapasztalatokat szerezzen, jó pontozási modelleket és csalás elleni rendszereket építsen fel, valamint hitelességet szerezzen a kereskedelmi szervezetekkel és általában véve jó ügyféláramlást. És csak ebben az esetben válik nyereségessé ez az üzletág. Hatodik vagy hetedik banknak lenni azt jelenti, hogy mindig a pálya szélén kell lenni minden kereskedelmi szervezetben. Az első számú bankok jó eredményeket gyűjtenek, minőségi ügyfeleket, a második vagy harmadik bankok - utánuk a kudarcot.
Milyen változások történtek a POS piacon az elmúlt évben (hogyan változott a dinamika, a kibocsátási volumen és a kereslet, egyéb elérhető statisztikák)? Milyen várakozásokat vár e piac fejlődésétől és az OTP Bank bevételeinek növekedésétől/csökkenésétől 2018-ban?
Növekedést terveztünk, és a piac növekedésére is számítunk.
– Hogyan változott a hitelfelvevő portréja 2017-ben? Van-e bontás a hitelfelvevő kora, neme és jövedelme szerint?
Ha az egyes termékkategóriákat külön-külön vesszük, akkor a hiteleket, például hűtőszekrényekre, nagyjából ugyanazok veszik fel, akik korábban is. Jól látható, hogy a fiatalabbak és a kevésbé tehetősek hitelből vásárolnak mobiltelefont, de egyre növekszik a szőrme- és bútorhitelek aránya, ahol az ügyfelek zöme gazdagabb és felnőtt hitelfelvevő. Valószínűleg azok, akik mobiltelefonra vesznek fel hitelt, nem veszik fel bundáért, és fordítva. Általánosságban elmondható, hogy POS ügyfeleinket a nők uralják, átlagéletkoruk 41 év.
Mit vesznek fel leggyakrabban az ügyfelek hitelt a kiskereskedelmi üzletekben? Mennyi az átlagos vásárlási összeg? Hogyan változott ez 2017-ben?
Ez a bank stratégiájától függ. Réges-régen fő szegmenseink a háztartási gépek és a mobiltelefonok voltak, míg más árukategóriákban gyakorlatilag nem voltunk jelen. Most ezeknek a termékkategóriáknak a részaránya csökken a teljes kibocsátási volumenből. Elkezdtük bővíteni jelenlétünket, és nagyon különböző, korábban nem klasszikusnak számító szegmensekben bocsátottunk ki hiteleket. Az átlagos vásárlási összeg az év eleje óta körülbelül 25 ezer rubel, és ez növekszik. A legalacsonyabb átlagos számla 2017-ben a Mari El Köztársaság és az Uljanovszki régió lakosai körében volt (17,97 ezer rubel és 22,42 ezer rubel). A legmagasabb átlagos csekk 39,33 ezer rubel és 39,38 ezer rubel Kabard-Balkáriában és a Kamcsatkai régióban.
- Az oroszországi POS-hitelezés kockázatai nőttek az elmúlt években, vagy éppen ellenkezőleg, csökkentek?
A kockázatok csökkennek. A helyi csúcs 2014-ben volt - 2015 első felében, majd fokozatosan csökkentek.
Növeli-e a bank a tartalékképzést ezekre a hitelekre? Vannak-e hiányosságok a jogszabályokban ezen a piacon? Milyen javaslatai vannak a javítására?
Ha nem változnának a szabályozási szabályok, a tartalékképzés szabályai, akkor azok csökkennének. A tartalékképzés szempontjából jól érezzük magunkat, annak ellenére, hogy a számítási módszertanban változások vannak. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a hitelezést konzervatívan közelítjük meg, és nem dolgozunk a magas kockázatú szegmensekben, ahol sokkal nagyobb volumenben kellene tartalékot képezni. Itt valószínűleg az egyetlen kellemetlenség az, hogy gyakran előfordulnak különféle újítások.
Hogyan működik ez általában egy külföldi magánbanknál Oroszországban? Melyek az orosz bankszabályozás fő előnyei és hátrányai?
Oké, kényelmes. Ha összehasonlítjuk az orosz piacot más piacokkal, ahol az OTP Csoport jelen van, akkor a piac egyrészt nagyon nagy, másrészt nagyon gyorsan fejlődik. Technológia, innováció – nálunk ez egy nagyságrenddel gyorsabban változik, mint más országokban. Amikor új projekteket indítunk, igyekszünk konzultálni a csoport többi bankjával, és megoldásaik általában érdekesek, de nem mindig alkalmazhatók a mi piacunkra. Valójában Oroszország az egyik legérdekesebb piac, mert itt rengeteget lehet próbálkozni, kísérletezni. Ugyanakkor a sikeres ötleteket fel lehet léptetni.
Tervezi a bank üzleti tevékenységének bővítését az Orosz Föderációban? Mesélj erről bővebben, kérlek. Kik ők?
Mindig készen állunk a párbeszédre, és megfontoljuk a különféle javaslatokat, de nem az a feladatunk, hogy egyszerűen vásároljunk valamit – akvizíciónknak ki kell egészítenie az aktuális üzletet, és szinergikus hatást kell biztosítania. Mindig vannak lehetőségeink, amelyeket mérlegelünk és elemezünk.
Elégedett-e az anyabank az oroszországi üzletfejlesztéssel? Milyen eredményeket vár vállalkozása fejlődésétől 2017 végére (pénzügyi mutatók)?
Valószínűleg a csoport bankjai közül nálunk nőtt a legnagyobb profit - az IFRS szerint a csoport oroszországi nyeresége (a Touch Bank online projekt nélkül) 2017 első 9 hónapjában 4,5 milliárd rubelt tett ki, ami 18%-kal több az egy évvel korábbinál. Az év végén a korábbiaknál jobbak lesznek az OTP Bank pénzügyi mutatói. Általánosságban elmondható, hogy 2017 az egyik legsikeresebb év az oroszországi banki üzletágunk számára.
Milyen becslései és előrejelzései vannak az oroszországi e-kereskedelmi piaccal kapcsolatban? Mennyire érdeklik a bankokat ez a szegmens?
Az egyik legígéretesebb terület az áruhitel online áruházakban történő kiadása, de egyelőre fejletlen. Bár a potenciál óriási. Ha például egy nagy, készülékeket árusító üzletláncban a hitelre történő eladások aránya körülbelül 30%, akkor az online áruházakban ez általában nem haladja meg a 2%-ot. Vagyis van hova növekedni és fejlődni. Az egyetlen dolog, hogy az online hitelezési piac érzékenyebb a kamatlábakra. Ha valaki az interneten elemzi az árakat, összehasonlítva azokat egymással, valószínűleg alaposan átgondolja a hitelajánlat kiválasztását. A hagyományos kiskereskedelmi üzletekben ez nem így van. A kamatok és a hitelfelvevők minősége szempontjából a kamatok alacsonyabbak, a hitelfelvevők minősége magasabb. De van egy másik probléma is - az internetes csalást könnyebb végrehajtani. Nem kell szaladgálnia a boltokban, várja meg a hitel jóváhagyását.
Az oroszországi e-kereskedelmi piac volumene 2016-ban 920 milliárd rubelt tett ki, ami éves szinten 21%-os növekedést jelent. 2017 első felében az orosz e-kereskedelmi piac 22%-kal nőtt. Az év végére 25%-kal nő, és eléri az 1,2 billió rubelt. Az internetes kereskedelem részesedése Oroszország teljes digitális gazdaságában 36%. Ugyanakkor a vásárlók több mint 90% -a az orosz online áruházakban rendel.
Milyen dinamikája van a hitelkártyás hitelezésnek? Népszerűek az ügyfelek körében, vagy az ügyfelek a POS hitelezést részesítik előnyben?
Főleg POS hitelezésre specializálódtunk, és ha azt kérdezik ügyfeleinktől, hogy kell-e kártya és milyen, akkor a legtöbb esetben mindenki azt válaszolja, hogy erre nincs szükség. A POS-hitelekhez szokott ügyfelek számára fontos, hogy a termék egyszerű és áttekinthető legyen. Egy férfi úgy döntött, hogy vesz egy hűtőszekrényt 40 ezer rubelért. Pontosan ugyanennyi kölcsönt kapott - 40 ezer rubel. Kiadtak egy ütemtervet, amely jelezte, hogy minden hónap ilyen-olyan dátumán kell ilyen-olyan összeget fizetni - minden nagyon világos.
Maga a kártyatermék bonyolultabb - számlázási időszak, fizetési időszak, türelmi idő - ez a mechanika nem mindenki számára nyilvánvaló. Az ilyen ügyfelek számára egy speciális kártyát bocsátottunk ki - valamit a POS-hitel és a hitelkártya között.
- Vagyis a POS hitelező bank portfóliója magasabb, mint a hitelkártya-állomány?
Nagyjából egyforma méretűek. Ha portfóliókról beszélünk, akkor a POS-hitelnek rövid a futamideje. A csekk növekedésével kissé növekszik, de általában 12 hónap. Azaz a portfólió nagyon gyorsan törlesztésre és amortizációra kerül, plusz előtörlesztés, ami tovább növeli a portfólió amortizációját.
A kártyákkal más a helyzet, ott maga a természetes értékcsökkenés nagyon kicsi, ráadásul a jó ügyfeleknek még emeljük a limiteket, ezzel motiválva őket a kártyahasználatra. Így természetesen könnyebb a meglévő bázison kártyaportfóliót fenntartani, mint egy POS-hitel portfóliót.
Mennyi most az átlagos kamatláb a POS-hitelezési piacon és a banknál? Számít-e arra, hogy az irányadó ráta nyomán csökkenni fog?
Körülbelül 25%. Az irányadó kamatnak nagyon kevés hatása van a POS hitelkamatra. A POS-hitel kamata a finanszírozás költségéből alakul ki, amelyet az irányadó kamat befolyásol, de nem közvetlenül. A hitelfelvevő kockázati költségeiből, amit az irányadó kamat egyáltalán nem befolyásol. És a tranzakció költségéből a hitelek kiadására. Ezért az irányadó kamat felfelé és lefelé történő változtatása nagyon-nagyon közvetett hatással van a POS hitelkamatra. Tegyük fel, hogy a hitelfelvevő kockázata sokkal erősebben hat. Várakozásaim szerint 2018-ban csökkenni fog az átlagos kamat a POS-hitelezési piacon.
November 1-jén az OTP Bank az 51. helyen állt az Orosz Föderáció bankrendszerében 145,5 milliárd rubel vagyonnal, a szavatolótőke 29,5 milliárd rubel, a lakosság tőkéje pedig 55 milliárd rubel volt.
Az OTP Bank megkezdi POS-hitelezési hálózatát (hitelek kiskereskedelmi üzletekben) készpénzhitelek és hitelkártyák értékesítésére – mondta a Vedomosztynak Alekszandr Vasziljev, a Termék- és Technológiafejlesztési Igazgatóság igazgatója. Korábban csak bankfiókokban lehetett készpénzkölcsönt és kártyát felvenni (összesen 163, 30 ezer értékesítési pont van láncban).
A HCF-Bank és a Renaissance Credit 2011-ben befejezte a készpénzhitelek és hitelkártyák kiskereskedelmi láncokban történő értékesítését célzó kísérleti projekteket, és 2012-től kezdték el ezeket széles körben kínálni – közölték a bank képviselői.
„A fogyasztási hitelezési piac az elmúlt néhány évben egyenletes trendet mutatott, miközben a hitelkártya- és készpénzhitelek szegmense rohamosan nőtt és fejlődött, így sok szereplő tért át ebbe az irányba, jó elosztási csatornával, pontok formájában. láncban történő értékesítés” – magyarázza Alekszej Korovin, az Alfa Bank igazgatósági tagja. Abszolút logikusnak és helyesnek tartja azt a döntést, hogy minden ilyen ponton a lehető legtöbb termékcsaládot kínáljuk: „Stratégiailag mi is látunk egy ilyen döntést magunkon.”
Az OTP-kártyák és a készpénzhitelek a bolti hitelek 10 százalékát teszik ki – várja Vasziljev: „A banknak a hálózati partnerekkel szembeni kibocsátási kötelezettségei vannak, így a hálózatok értékesítésének fő volumene továbbra is a klasszikus POS-hitelekre fog esni. ” A POS-hitelek aránya az OTP Bank lakossági portfóliójában mára meghaladja az 1/3-ot.
A HCF-Bank 3000 értékesítési pontot újított fel, hogy az ügyfelek ne csak vásárlási hitelhez, hanem készpénzhez, hitelkártyához és biztosításhoz is hozzájuthassanak. További mintegy 1200 üzlet vált HCF mikroirodává a bevásárlóközpontokban. Az új típusú bolti hitelezés segíti a Renaissance Creditet, hogy tőkekiadások nélkül diverzifikálja az értékesítési csatornákat – mondta a bank szóvivője.
„A bolti fogyasztási hitelezés a kiskereskedelmi piac nagyon kis részét képezi, virágkora pedig már messze van mögöttünk” – mondja Jurij Gribanov, a Frank Research Group munkatársa. „Most ez egy érett és erős versenypiac, ahol nehéz jelentős piaci részesedést megszerezni és versenyezni a vezetőkkel.”
Az egyik újonc, a Moszkvai Hitelbank (MCB) úgy döntött, hogy csökkenti a lakossági üzletekben a célzott fogyasztási hitelek kibocsátását, anélkül, hogy jelentős piaci részesedést szerezhetett volna – mondta egy nagy lakossági bank vezetője, és megerősítette az MCB partnerét: „Úgy értesültünk, hogy a III. negyedév eredményeit követően a bank ezt az irányt veszteségesnek minősítette. A héten a megfelelő rész eltűnt a bank weboldaláról.
Az MKB 2011 májusában kezdte meg a célzott hitelek kibocsátását, a portfólió nőtt, de a nem célzott hitelekhez képest (25 milliárd rubel) ennek volumene többszöröse – közölte a bank sajtószolgálata a Vedomosti megkeresésére. A bank nem hozza nyilvánosságra a portfólió méretét, csak annyit tesz hozzá, hogy "kicsi".
A bank számára stratégiailag ígéretesebb és jövedelmezőbb irány a nem célzott fogyasztási hitelezés – mondja Alekszandr Nikolashin, az MKB elnöke: az év eleje óta közel 70%-kal nőtt a portfólió – és a bank jelentős részesedést nyerhet el ezen a piacon. . „Ehhez minden lehetőségünk megvan – mondja Nikolashin –, hogy nagyszámú vállalati ügyfelünk van, akiknek alkalmazottai logikusabbak nem célzott fogyasztási hiteleket, valamint fejlett hálózatot kínálni.
A POS-hitelezési piac szinte telített, egyetért Nikolashin. Ráadásul a szereplők attól tartanak, hogy állami bankok mennek oda, ami óhatatlanul megváltoztatja a helyzetet – teszi hozzá Gribanov –, sok bank elkezdte fejleszteni a számukra legjövedelmezőbb nem célzott fogyasztói hitelezést, különösen a készpénzes hiteleket.
A POS-hitelezési piac egyik vezető szereplője, az OTP Bank 2017-ben háromszoros növekedést mutatott az e-kereskedelemben 2016-hoz képest. 2018-ban 50%-os növekedést vár ebben a szegmensben. A bank a LoP technológián alapuló részletfizetési kártyákat is tesztelni kívánja.
A piac főbb trendjei között az OTP Bank szakemberei a kiskereskedők egyre növekvő vágyát emelik ki, hogy termékeiket részletfizetéssel értékesítsék. A piaci szereplők 80%-a már ezt teszi. Még az élelmiszerláncok is kezdenek élelmiszert hitelre kínálni. Ez az új technológiai megoldások (egyszerűsített kérdőív, papírmentes technológiák stb.) bevezetésének hátterében történik.
A POS-hitelezés legkevésbé kockázatos szegmensei továbbra is a bútorok és a szőrmetermékek – osztotta meg újságírókkal Alekszandr Vasziljev, az OTP Bank igazgatóságának alelnöke 2018. május 31-én egy sajtóreggelin. „Egyértelmű, hogy a bútorok és a szőrmék jobb minőségű hitelek” – mondta. "Ha a mobilkészülékek piacán az alapértelmezett 15%, akkor a szőrmék és bútorok esetében csak 0,2-0,3%. Vasziljev azt is megjegyezte, hogy ezen áruk másodlagos viszonteladása bonyolultsága miatt az ilyen kölcsönöket nem használják fel csalárd rendszerekre.
A hagyományos POS hitelezésben 2017-ben jó hitelezési teljesítmény ellenére az OTP Bank új termékvonalakat kíván fejleszteni. Különösen a részletkártyás pilotról beszélünk. A Bank ezt a szegmenst elsősorban új ügyfelek bevonásának lehetőségének tekinti. Ellentétben Fehéroroszországgal, ahonnan ez a technológia származott (ott viszont Törökországból kölcsönözték, ahol a beszerelt áruk piaca eléri a 25%-ot), üzleteink még nem állnak készen arra, hogy jutalékot fizessenek a bankoknak. a bankok hitelkártyás kiadásainak járadékfizetésbe történő átcsoportosításának lehetősége, ami csökkenti a kockázatokat. „Az ügyfelek szívesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, és az itteni piac szó szerint kénytelen követni őket” – mondja Alekszandr Vasziljev.
A bankok számára a nagy bevásárlóközpontokban is egyre nehezebb versenyezni. „Ha egy telephelyen 5-7 bankkal versenyez, az nem ad túl sok fejlődési lehetőséget” – jegyzi meg az elnökhelyettes. Ez arra készteti a bankokat, hogy online hitelezési és digitális értékesítési platformokat fejlesszenek ki. Egy másik tényező az online kereskedelem növekedése, amelyet a kiskereskedelmi egységek árrésének csökkenése okoz. „Egyre több kis üzlet csökkenti a helyiségek bérlésének költségeit, és belép a hálózatba” – mondja Vasziljev. Az OTP Banknál egészen a közelmúltig az internetes hitelezés volumenében igen csekély arányt képviselt, de már tavaly is háromszoros növekedést mutatott, és a magas potenciál és az aktív fejlődés miatt most külön szegmensben emeli ki a bank. Az online áruházakkal való interakció fő módja a közvetítői platform (a top 100 hiteleladásainak akár 60-65%-a).
A POS-hitelezési piac másik trendje a jutaléktermékek értékesítésének növekedése. Az OTP Bank esetében ez a partnerek termékcsaládja az egészségügyi szolgáltatások és élet-egészségügyi áruk, a személyi szolgáltatások és a pénzügyi és jogi tanácsadási szolgáltatások területén.
A bankszektor számos területen tapasztalt óvatos fellendülése mellett B.O megkérdezte a bankárokat, hogy állnak a dolgok a POS-hitelezési szegmensben
Szergej Vasziljev (Renaissance Credit Bank): Általánosságban hasonlóan nézzük a jelenlegi gazdasági helyzet várható alakulását, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy 2017-ben a lakossági fedezetlen hitelezési piac alacsonyabb növekedési üteme is lehetséges.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Ami a POS-hitelezést illeti, a piac a 2015-ös nehézségek után évente körülbelül 10%-kal növekszik. A Vostochny Bank viszonylag új ezen a piacon - valamivel több mint három éve, így évről évre megelőzzük a piac növekedését, és ezt a tendenciát hosszú távon is fenn akarjuk tartani.
Alekszandr Vasziljev (OTP Bank): Nem egészen értek egyet az előrejelzéssel – 5-7% feletti piaci növekedés várható. Érzésem szerint a növekedés évente 10-15% körül lesz.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): A lakossági banki piac 2017-es kilátásai optimisták. Előre nem látható negatív gazdasági sokkok hiányában a lakossági hitelezésben a recesszióból a mérsékelt növekedés felé (5-7%), a lejárt tartozás arányának folyamatos csökkenésére, valamint az orosz kiskereskedelem pénzügyi eredményeinek pozitív dinamikájára számíthatunk. bankok.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Az online vásárlás piaca minden évben jelentős ütemben növekszik. Egyes ügyfeleknek, köztük az offline-ról online-ra váltottaknak is hitelre van szükségük, de anélkül, hogy ilyen eszközt kapnának, visszatérnek az offline vásárláshoz. Célunk, hogy ügyfeleinknek kényelmes szolgáltatást nyújtsunk az online áruházban történő hitelfelvételhez.
A korlátozó tényező jelenleg a termék gyenge online fejlesztése. A webáruházak vásárlóinak e lehetőséggel kapcsolatos tájékozottságának bővülésével a hitelezés jelentősen megnő, és az offline boltokénak megfelelő részesedést fog kivenni az üzletek forgalmából.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Úgy gondoljuk, hogy az online POS-hitelezés rendkívül vonzó, mivel az online kiskereskedelmi piac évente több százmilliárd rubel, és továbbra is gyorsan növekszik. Ugyanakkor a hiteleladások ezen a piacon még mindig jelentéktelen részt foglalnak el. Ez részben annak tudható be, hogy nem minden kiskereskedő kínál aktívan hitelt ügyfeleinek, hiszen a jelenlegi kereslettel minden rendben van, ami valójában hátráltatja az online hitelezési piac fejlődését, és bonyolítja a tárgyalásokat a legnagyobb szereplőkkel. piac.
Alekszandr Vasziljev (OTP Bank): Ígéretes terület az online hitelezés, amely meglehetősen dinamikusan fejlődik. De vannak olyan árnyalatok, amelyek befolyásolják ennek az üzletnek a növekedését.
Először is, a POS-hitellel történő vásárlás ma inkább a nagy üzletekre jellemző, mint például az M-Video, Svyaznoy, Euroset. A kis üzleteket pedig nem nagyon érdekli a POS hitelezés vagy a vásárlások bankkártyás fizetése. Ennek oka nagyrészt gazdasági.
Másodszor, a statisztikák azt mutatják, hogy jelenleg az online hitelezés nagy része brókerplatformokon keresztül történik. Ha egy brókerrendszer nincs integrálva egy online áruházba, akkor egy ilyen kereskedési platform nagy valószínűséggel elveszít egy ügyfelet. Ezt egészen egyszerűen magyarázzák: a kiskereskedelmi láncokban az ügyfél gyakran impulzív vásárlást hajt végre, amit az üzlet tanácsadója azonnal „támogat”. A készpénzes területen az ügyfél már várja a tanácsadókat - a bankok képviselőit (megjegyezzük, hogy általában nincs egyedül a ponton, egyszerre több is van - ez kulcsfontosságú). Vagy ha csak egy képviselő van, akkor már olyan brókerrendszerrel dolgozik, amely egyszerre több bankon keresztül „áttöri” az ügyfelet. A legtöbb esetben az ilyen üzletláncok vásárlói hitellel és áruval távoznak. Az online áruházak általában egyetlen bankkal működnek együtt, ahol ügyfélpontozást végeznek. Elutasítás esetén az ügyfél vásárlás nélkül hagyja el az ilyen oldalt. Sikeresebb lesz az online hitelezés fejlesztése, ha minden ilyen üzletbe beépítenek egy brókerplatformot, amely már megkapja a pénzintézeti jóváhagyást és hitelt is.
Harmadszor, ha a POS-ben történő áruvásárlás inkább impulzív vásárlás, akkor az online áruházban történő vásárlás a vásárló tudatos döntése, aki a különböző üzletek sokféle ajánlata közül választ egy terméket. Az ügyfél jól érzi magát, mert kényelmes környezetben van (például otthon), nem jön zavarba, nem kényszerül azonnali döntésre, több ideje van mérlegelni az előnyöket és hátrányokat, és ésszerű döntést hozni. Az ilyen vásárlók a legalacsonyabb áron keresnek terméket. De mivel így tesznek, mi akadályozza meg őket abban, hogy a legalacsonyabb árat válasszák a banki ajánlatok közül?
Ennek ellenére arra számítok, hogy ez az irány aktívan fejlődni fog. Az OTP Bank kiemelt stratégiai területként emeli ki az online hitelezést, amelybe befektetünk annak érdekében, hogy egy év alatt 2-3-szoros online hitelezési növekedést érjünk el.
Szergej Vasziljev (Renaissance Credit): Az interneten keresztüli célzott hitelezés természetes, sőt bizonyos értelemben a fejlődés fő iránya. Ennek az iránynak az előnyei közé tartoznak a következők. Mindenekelőtt az online áruházakban történő hitelezés lehetővé teszi, hogy sokkal nagyobb közönséget érjen el, és fiatalabb, haladóbb ügyfeleket vonzzon, akik hozzászoktak az áruk és szolgáltatások online vásárlásához. Ugyanakkor a banknak nem kell hitelképviselőket felvennie, akik fix értékesítési pontokon foglalkoznak hitelekkel, ami természetesen csökkenti a tranzakciós költségeket. Emellett az internetes POS-hitelezés fejlődése is bizonyítja a bank innovativitását, lépést kíván tartani a korral, lehetőséget biztosítva ügyfeleinek high-tech szolgáltatások igénybevételére.
De ennek a tendenciának vannak hátrányai is. Elsősorban a különféle kockázatok megjelenésével és az esetleges csaló tevékenységek megelőzésének szükségességével kapcsolatosak. Az ügyféltől származó adatok online vétele történik meg, azokat nem hitelintézet szakembere viszi be a rendszerbe. Ezért a hitelfelvevő alaposabb átvilágítására és értékelésére van szükség. Kiderült, hogy a növekedési rátákat itt korlátozza a megnövekedett kockázati szint, és ennek eredményeként a hitelintézetek azon képessége, hogy képesek legyenek kezelni ezeket a kockázatokat. Ráadásul meglehetősen nehéz megjósolni egy webáruházban kiadott célzott hitelek volumenét. Ez nagymértékben attól függ, hogy a kiskereskedő mennyire érdekelt egy ilyen szolgáltatás népszerűsítésében, például áruk hitelre történő értékesítésében.
Így az online POS-kölcsönzés hosszú és fokozatos történet. Ugyanakkor jól látható, hogy ennek a területnek a jelentős részét egy másik banki hiteltermék - a hitelkártya - dolgozza fel hatékonyan. Az üzletág továbbfejlesztésének fő elemeként pedig valószínűbb, hogy a bankok új speciális hitel- és kártyaeszközöket kínálnak majd, pontosabban az internetes vásárlásra koncentrálva.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Nagyon ígéretesnek tartjuk ezt a területet. Bankunk tavaly indította el áruvásárlási hitelezését az Eldorado webáruházban. 3-4%-os online hitelezéssel kezdtük, majd fokozatosan emeltük 7-8%-ra, 10-13%-ra tetőzve.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Stabil kontrollált szint. Jelenleg az online POS-hitelezésben az offline-hoz hasonló mértékű késedelmet tapasztalunk.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Jelenleg a piac tendenciózusan növeli a POS-hitelek arányát az ügyfelek túlfizetése nélkül (részletfizetés), és a törlesztőrészletek hagyományosan jobb ügyfeleket vonzanak, így a hitelportfólió minősége javul. Ugyanakkor a részletfizetés nem mindig előnyös a bankok számára, és az alacsony jövedelmezőség miatt a kiskereskedők számára sem, mivel áruk árengedményét kénytelenek megtéríteni, hogy kompenzálják az ügyfél túlfizetését.
Alekszandr Vasziljev (OTP Bank): Megtanultuk, hogyan kell pontosabban és kevesebb hibával kiszámítani a kockázatokat. Az OTP Bank késése immár a minimális historikus értékekhez közelít. Nem tervezünk továbblépni kockázatosabb szegmensekbe, amelyekre magasabb a bûnözés mértéke. Ezért remélem, hogy a POS portfólió ezen mutatója a jelenlegi szinten marad.
Szergej Vasziljev (Renaissance Credit): Az irányított hitelezés hagyományosan alacsonyabb kockázati szinttel bír a viszonylag rövidebb futamidő és hitelösszeg miatt. Ennek az előnynek a megléte tette lehetővé, hogy az ország makrogazdasági helyzetének stabilizálódásával a POS-hitelek szegmense elsőként tudjon pozitív dinamikát mutatni - mind a volumen növekedési üteme, mind a késedelmesség csökkentése tekintetében.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): Ami a késedelmet illeti, mivel az ilyen típusú hitelezés kockázatai a rendeltetésszerű felhasználás, az alacsony összeg és a magas forgalom miatt alacsonyak, ez elfogadható szinten van. A jövőben a növekedés előfeltételei sem láthatók.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Jelenleg aktívan optimalizáljuk a döntéshez szükséges mezők számát. A kölcsönszerződés (SMS-hitel) SMS aláírása már elérhető, az ügyféllel való távmunka aktívan fejlődik. Eljött az a korszak, amikor nem az ügyfél, hanem a bank jön az ügyfélhez, megfelelő időben és megfelelő helyen, ami kétségtelenül pozitívan hat a látogatóból hitelfelvevővé (vevővé) való átalakulásra.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): A döntések legfeljebb 75%-a mezők szerint születik: középső név, útlevél sorozat és szám, havi jövedelem, születési idő. Más esetekben további hívást használnak.
Alexey Stepanov (Alfa-Bank): Bármennyire is szeretnénk, sajnos nem mindenkinek van hitelkártyája. Hatalmas klaszter van az adatszolgáltatástól félő vásárlók között, és a számukra egyszerűbb, érthetőbb járadéktermékeket is kedvelik (akár hitelkártyával is).
Valentin Fedchin (Bank Vostochny): Nem mindenkinek van hitelkártyája, mivel az áruk értékesítését nemcsak több milliós városokban végzik, amelyek lakossága a legaktívabban használja a hitelkártyákat. A hitelkártya szintén nem helyettesítheti az „áru részlet” terméket, és ennek következtében nem elégíti ki a vásárlók minden igényét.
A POS-piac trendjeit tekintve egy új üzleti modellre való fokozatos átállás figyelhető meg - egyetlen informatikai platformon keresztül kell dolgozni banki alkalmazott részvétele nélkül, vagyis amikor a partner alkalmazottnak lehetősége van egyetlen kérelmet benyújtani. minden banknak.
Alexander Vasiliev (OTP Bank): Fontos megérteni, hogy a POS ügyfélkör más, mint a hitelkártyák esetében. A POS ügyfelek félnek hitelkártyát felvenni. A hitelkártyákkal együtt járó szolgáltatások valószínűleg nem relevánsak számukra. Az ilyen ügyfelek számára igazán fontos a világos feltételekkel rendelkező kölcsön: érthető törlesztési ütemezés, fix törlesztés és teljes átláthatóság a papíron (szerződésben) előírt feltételek mellett.
POS adatbázisunkban természetesen kínálunk hitelkártyákat az ilyen hitelfelvevőknek, és ők fel is veszik. De nagyon nem szívesen veszik őket, és a további kérdezősködés során azt válaszolják, hogy félnek a hitelkártyáktól, és nincs rá szükségük, és ha hitelre akarnak venni valamit, akkor újra POS-t vesznek. A POS ügyfelek számára érthetőbb termék a hitelkártya analógja, „cash on a card” (cashoncard).
Szergej Vasziljev (Renaissance Credit): A hitelkártyák a legösszetettebb lakossági hiteltermékek. További fejlődésük, személyes pénzügyi szükségleteik kielégítésének minősége erősen függ a lakosság pénzügyi műveltségének növekedésétől. A célzott hitelek ezzel szemben sokkal egyszerűbbek és áttekinthetőbbek az ügyfél számára. Sokkal könnyebben illeszkednek a személyes költségvetésbe - az ember előre pontosan tudja, milyen összegeket kell fizetnie, hogy kifizesse az adósságát. Ilyen értelemben a következő években, esetleg évtizedekben nem indokolt az a globális kockázat, hogy a hitelkártyák radikálisan felváltják az üzletekben az irányított hitelezést. Inkább, mint most, párhuzamosan fognak tovább fejlődni – mindegyik a maga irányában.
Stanislav Duzhinsky (Home Credit Bank): A hitelkártya nem versenyképes termék, hiszen gyakran a 0-0-X részletfizetési feltételek sokkal jövedelmezőbbek, mint a kártya kamatmentes időszaka, amely átlagosan mindössze 50-60 nap.
Alekszej Sztyepanov (Alfa-Bank): A POS-online hitelezési piac kétségtelenül növekedni és szaporodni fog, a lakossági hasonló trendet követve.
Valentin Fedchin (Vostochny Bank): Arra számítunk, hogy a POS-piac aktívan fejlődni fog a hitelfelvételi eljárás egyszerűsítése (online hitelezés fejlesztése, EDS-t használó hitelek kibocsátása stb.) és a bankok új szegmensekbe való belépése miatt. , ahol hagyományosan nem volt POS-kölcsönzés (cipő, ruha, élelmiszer stb.). Nagyon valószínű az is, hogy a piac az egységes informatikai platformokon keresztül teljes mértékben átáll a munkavégzés formájára, és a bankok nem adják ki alkalmazottaikat az értékesítési pontokon.
Alexander Vasziljev (OTP Bank): A jövőben úgy látom, hogy a POS-piac a brókermegoldásokhoz fog igazodni. A POS hitelezési szolgáltatás az üzletekben megmarad, mivel az egyik fő eladásnövelő eszköz, de brókerplatformokká alakul át. Az internetes áruvásárlás fokozatosan eltolódik a hitelkártya javára, és 5-7 éven belül több árut fog fizetni egy bankkártyával, mint a POS hitelekkel.
Szergej Vasziljev (Renaissance Credit): A célzott hitelezés történelmileg a lakossági hitelezés legfejlettebb szegmense, amelynek szabályai a hosszú távú, intenzív verseny eredménye. Ezért globális változásokra itt még hosszú távon sem kell számítani.
A hitelkártyatermékek aktív fejlesztése ellenére a piac továbbra is keresett lesz a célzott hitelekre, hiszen ezek sokkal érthetőbb és sokszor jövedelmezőbb pénzügyi eszközt jelentenek, mint a hitelkártyák.
Ez a terület továbbra is sajátos rés marad a magas belépési korlátokkal rendelkező bankok számára, amelyek összefüggő kompetenciákat igényelnek a kockázatkezelés, a partnerekkel való együttműködés, valamint az értékesítés és az ügyfélszolgálat technológiai támogatása terén.
Talán a legszembetűnőbb, hogy a bankok és a kereskedelmi vállalatok közötti interakció formátumai folyamatosan változnak és fejlődnek. Ennek a folyamatnak az általános ötlete az ügyfélszolgálat sebességének javítása lesz. A hitelintézetek számára - különösen a nagy kereskedelmi cégekkel való kapcsolatokban - ez a brókerrendszereken keresztül történő értékesítés arányának érezhető növekedését jelenti, amikor a hitelfelvevő egyszerre kap ajánlatokat különböző bankoktól, és ezek közül választhatja ki az igényeinek leginkább megfelelőt.
