Üdv a kereskedési blog olvasói. Mennyire fontos egy jó szűrő, amely segít kiválasztani a részvényeket a swing kereskedéshez? Gondoljunk csak bele, az amerikai piac mintegy 10 000 értékpapírt kínál különböző cégektől. Manuálisan megtalálhatja közöttük azt, amire szüksége van. Más kérdés, ha van számítógépes asszisztens, aki a meghatározott kritériumok szerint több tucatra tudja csökkenteni a listát.
Ezen az oldalon mutatok néhány példát azokról a szolgáltatásokról, amelyek segítenek a készletválasztásban. Olvasson, vonjon le néhány következtetést magának, és kezdjen el együtt dolgozni a kiválasztottal.
Kiváló ingyenes részvényszűrő az amerikai tőzsdén - FINVIZ.com. Itt felajánlják: diagramok, az egyik legjobb ingyenes szűrő, kényelmes táblázatok a piac áttekintéséhez és elemzéséhez, és még sok más. Ezen az oldalon egyszerűen követheti a különböző ágazatokat és iparágakat, összehasonlíthatja őket, mivel minden grafikus és diagramos formában jelenik meg.
Természetesen külön figyelmet érdemel törzsszűrő a kiválasztott szempontok szerint. Minden egyszerű és intuitív. Körülbelül 5000 amerikai részvény áll az Ön rendelkezésére, valamint körülbelül 1500 tőzsdén kereskedett alap (ETF), amelyek a NYSE, a NASDAQ, az AMEX-en kereskednek.
Nagy plusz a törzsszűrőtőlFINVIZhogy lehetővé teszi a részvények kiválasztását még a kereskedési ülés során is... Itt van egy kis 15 perces késés, de a swing kereskedés számára észrevehetetlen.
További információkat a cikkben talál " Részvények kiválasztása a FINVIZ -en».
A TDAmeritrade ingyenes kereskedési platformot kínál THINKORSWIM amely a számítógépre van telepítve. Ez a tökéletes megoldás a swing kereskedő számára.
Ami elérhető számunkra: grafikonok megtekintése széles beállításokkal és mindenféle eszközzel és mutatóval, részvényszűrő rugalmas beállításokkal, diagramok és táblázatok a piac áttekintéséhez és elemzéséhez, és sok más hasznos funkció.
V THINKORSWIMPapírPénz a képzési kereskedés demo számla nyitva áll az Ön számára. Részvények, opciók, határidős ügyletek, ETF -ek eladása vagy vásárlása. Mindenféle megrendelés széles választéka, az egyszerű piaci megrendeléstől az összetett OCO-ig (One-Cancels-the-Other). Kövesse nyomon az ajánlatait és rendeléseit a program külön lapján, ahol az összes statisztika megjelenik.
Nekem maTHINKORSWIMez a legjobb megoldás... 2010 óta használom, és mindig elégedett vagyok. A betiltások miatt a regisztrációval vannak problémák, és először is nehéz megérteni ennek a kereskedési platformnak az összes funkcióját. De mindez megoldható!
StockCharts.com minden bizonnyal a legreprezentatívabb grafikonokkal rendelkezik az interneten. És ne kételkedj benne. Saját gyors és hatékony állományszűrőt is biztosítanak. Itt használhatja az előre beállított szűrőket, vagy létrehozhat saját szűrőt a kereskedési feltételeknek megfelelően.
Nem talál továbbStockChartssok harang és síp mindenféle kereskedelmi funkció és eszköz formájában... Ha ezt keresi, akkor ez a szolgáltatás nagy csalódást okoz. De ha szüksége van egy egyszerű, kényelmes diagramra, valamint egy intuitív szűrőre a részvények kiválasztásához, akkor szívesen látjuk.
További információk a cikkben találhatók " Gyors részvényszűrő swing kereskedési stratégiánkhoz».
Sokkal több erőforrás segíthet a részvénykereskedésben. De itt példát hoztam ezekre szolgáltatások, amelyeket magam is folyamatosan használokés bátran tudom ajánlani. Kereskedelmi blog Köszönöm a figyelmet. Sikeresnek lenni!
Csak az elmúlt évben a világ tőzsdéi több mint 30%-kal emelkedtek, ezzel frissítve minden idők legmagasabb szintjét:
S&P index — 1829 -től 2316 -ig;
NASDAQ index — 4 266 -tól 5734 -ig.
2017-ben Trump győzelme és az árupiacok fellendülése nyomán az Egyesült Államok, Oroszország és Európa tőzsdeindexei az elemzők legmerészebb előrejelzései szerint 10-20%-kal növekedhetnek, és külön-külön figyelembe véve az iparági indexeket és az egyes vállalatok részvényei évente több mint 30% -ot hozhatnak.
Az USA legjövedelmezőbb vállalatai lehetnek az oroszországi infrastruktúra- és biotechnológiai iparágak — pénzügyi, távközlési vállalatok és kiskereskedelem (az energia-, olaj- és gázipar, valamint a gépipar is ígéretes, de 2016 -ban visszakapták növekedésüket — az ágazati indexek 100%fölé emelkedtek).
Az EU -n belüli beruházásokkal azonban nem minden ilyen egyszerű. A Goldman Sachs elemzői az európai indexekre és a német gazdaságra tippelnek. Véleményük szerint a Stoxx Europe 600 index majdnem megduplázza az S & P500-at, és évente körülbelül 8-10% -ot hozhat a befektetőnek. Saját befektetési portfóliójának kialakításakor az elemzők azt is javasolják, hogy ragaszkodjanak a DAX indexszámítási alapba bevont vállalatokhoz. Másrészt a franciaországi és németországi választások, az Egyesült Királysággal szembeni bizonytalanság és az EU bankrendszerének (különösen Olaszország és a Deutsche Bank) strukturális problémái hátráltathatják az EU gazdaságának egészét.
Kínában a befektetők érdeklődhetnek a szellemi fejlesztés és az elektronika területén dolgozó high-tech cégek iránt. Az elemzők emellett növekedést jósolnak a fogyasztási cikkek ágazatában. Igaz, az Egyesült Államok és Kína közötti vámháborúk fényében Kína exportorientáció miatti hanyatló gazdasága még jobban szenvedhet.
És ha a kérdés a befektetési ágazat irányával szinte világos, akkor hogyan válasszuk ki a szükséges vállalatok részvényeit, amelyek száma a világon több ezer? A tőzsdei szűrők segítenek ebben.
Állományszűrő — Ez egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a megadott paraméterek szerint válasszon ki egy vállalatot, amelynek részvényeit egy adott tőzsdén jegyzik. A cégek listája és a velük kapcsolatos adatok folyamatosan frissülnek, elegendő beállítani a szükséges szűrőket, és több ezer cégtől kaphat egy tucatnyi listát, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek.
A szűrőkkel való munka alapelvei:
egyetlen szűrő sem tökéletes, mivel az összes vállalatra vonatkozó információk nem frissíthetők azonnal. Ezért ajánlatos több szűrőt használni. Leggyakrabban bizonyos szűrőket "élesítenek" egy adott ország tőzsdéjére;
az amerikai és európai csereprogramokra szánt szűrők angol nyelvtudást igényelnek;
nincs szükség arra az elvre, hogy „minél több szűrőt állít be, annál jobb”. Fontos, hogy a szűrők fontosságát csökkenő sorrendbe rendezzük, és sorba helyezzük őket. A szűrők beállításának elve összehasonlítható a Forex mutatóival: egy szűrő nem elegendő, 10 szűrő olyan eredményhez vezet, amely nem felel meg a feladatnak. Fontos az optimális szűrőkészlet, amely bizonyos mértékig tükrözi a kereskedő stratégiáját;
a szűrő elemzi a korábbi adatokat, ezért ajánlott adatait hosszú távú stratégiákhoz használni; a szűrők nem működnek ingatag piacokon és napközbeni stratégiákban.
Az alábbiakban a legérdekesebb és legkényelmesebb, véleményem szerint szűrőkről számolok be, amelyek a legnagyobb szűrők listájával rendelkeznek és intuitívak.
Az egyik legegyszerűbb és legkényelmesebb szűrő, amely a világ szinte minden nagyobb cseréjét lefedi. Először is, intuitív felülettel rendelkezik, amely nincs túlterhelve felesleges információkkal. Másodszor, a legszükségesebb optimális információkat tartalmazza. A felső menüben ki kell választania egy országot, tőzsdét és gazdasági szektort. Az alapverzióban a 4 kritérium szerint rendezett vállalatok jelennek meg a képernyőn, de a "Feltételek hozzáadása" gombra kattintva megjelenítheti a szükséges szűrőket és beállíthatja értékeiket.
Néhány szűrő (kritérium) magyarázata:
Market Cup - a vállalat piaci kapitalizációja;
P / E arány - a részvényárfolyam és az egy részvényre jutó eredmény aránya. Ez a kritérium lehetővé teszi annak felmérését, hogy egy értékpapír mennyire túlértékelt (alulbecsült);
Div hozam - az év osztalékának összege (kifizetésük függvényében);
Utolsó ár - a társaság részvényeinek aktuális ára;
Átlagos volumen - részvénylikviditás.
Például nyissuk meg az MB tőzsdét, és jelenítsük meg azoknak a részvényeknek a listáját, amelyekre több mint 10%-os osztalék kifizetését tervezik:
A szűrő egyetlen hátránya — néha előfordulnak műszaki hibák, ennek ellenére a szolgáltatás nem szakembereknek készült, és inkább a vállalatok listájának gyors megismerését szolgálja.
Az egyik legjobb elemzési oldal, amelyet az amerikai tőzsdére szabtak. Elemzéseit gyakran használják a piacok bullish vagy bearish hangulatának meghatározására, és a "Screener" — kiegészítő kereskedési eszköz. Arzenáljában csak három amerikai tőzsde szerepel, de a társaságonkénti szűrők száma többszörösen meghaladja az előző szűrőét.
Élénk példa: ha az előző szűrőben az USA tőzsdéit helyezte el, akkor számuk csak valamivel több, mint 600, ebben a szűrőben több mint 1000 van csak három amerikai tőzsdére. De az európai tőzsdéken ez a szűrő csak 190 céget mutat, bár egyedül Olaszországban a Google Finance több mint 400 részvényt mutat. Oroszországról szinte nincs adat.
Ez a szolgáltatás azért is kényelmes, mert arzenáljában kiváló információs és elemző eszköz található, külön szakaszokban:
Térképek. A készleteket ágazatonként és alágazatonként jeleníti meg. A szektorokat (iparágakat) külön négyzetek jelölik ki, amelyek minden eszköze téglalapként van ábrázolva. Minél nagyobb a téglalap, annál nagyobb a vállalat kapitalizációja. Amikor az egérmutatót az egyes eszközök (téglalap) fölé viszi, megjelenik az idézőjelek változása. A színárnyalat emelkedést (zöld) vagy zuhanást (piros) jelent.
Csoportok. A szakasz az elmúlt időszak változásait mutatja szektor, ipar, ország és nagybetű szerint.
A határidős és a Forex szakaszok az adott piacokra vonatkozó árajánlatokat jelenítik meg.
Következtetés: kiváló professzionális szűrő az amerikai piacon, bár némileg túlterhelt információkkal. screener.finance.yahoo.com
Ez a szűrő továbbra is vezető szerepet tölt be a részvények kiválasztásában, és kizárólag az amerikai tőzsdére koncentrál. A honlapon a szolgáltatás felajánlja a felhasználónak, hogy több mint 10 rész közül választhasson: a nap legjövedelmezőbb és legnyereségesebb részvényei, alulértékelt értékpapírok stb. Minden szakasz tartalmazza a P / E paraméterekkel rendelkező vállalatok listáját (a részvényárfolyam és az egy részvényre jutó eredmény aránya), a napi árváltozást abszolút és relatív dimenziókban. Ha részletes információkat szeretne kapni az egyes vállalatok árajánlatairól, keresse meg a szükséges jelzőt.
A vetítőről szóló vélemény kétértelmű. Egyrészt sok fórum (például a SmartLab) dicséri őt. Másrészt nem könnyű megérteni a funkcionalitását. A szűrés elvei nem intuitívan világosak; más szűrőkkel összehasonlítva a szolgáltatás kényelmetlen. Például nincs dekódolás a szűrőértékekről (kényelmes azok számára, akik most kezdik megérteni a tőzsdét), és maguk a szűrők is kevések a kényelmes munkavégzéshez. Azonban mivel kényelmesebb kinek.
A keresőmotor először ezt a szolgáltatást jeleníti meg, amikor a "Stock Screeners" kifejezésre keres. Ezenkívül kizárólag az amerikai tőzsdére koncentrál, de orosz felülettel rendelkezik. Az alábbiakban egy példa látható a jelentések közzétételére szolgáló vállalatok listájára.
A szűrők több almenüre oszlanak:
alapvető paraméterek: ár, a naponta forgalmazott részvények mennyisége, ágazat, ország, index stb. szerinti rendezés;
technikai szűrők: az aktuális munkamenet részvényárfolyamának változása, az árkategória, amelyen a részvény a munkamenet során átment, árváltozások a különböző időszakokban stb.;
alapvető szűrők: a részvényárfolyam és az egy részvényre jutó eredmény aránya, a szabad forgalomban lévő részvények teljes száma stb.
Vannak szűrők is a legjobb vételi és eladási árak, jelek stb. Egyes beállítások (például megfigyelés vagy beállítási táblázatok) csak regisztráció után érhetők el.
A részvényárak 15 percenként frissülnek (az oldal szerint), minden cégnél van egy grafikon, amely tükrözi az idézetek történelmi változását. Például kattintson a "Szűrő" szakaszra, keresse meg az "Elektromos berendezések" részt az iparágban, és menjen le az AAPL jelölőhöz. Íme az Apple történelmi idézetei.
A hátrányok a szűrők beállításának technikai hibái is (néha helytelen átirányítás történik), valamint a cégek általános listájában szereplő tickerek dekódolásának hiánya.
Következtetés. Állományszűrő — ez egy további kiegészítő eszköz, információ és elemző asszisztens, például gazdasági naptár vagy Pivot -pontokat tartalmazó hőtérkép. A szűrők segítenek gyorsan megtalálni azon vállalatok értékpapírjait, amelyek a legjobban megfelelnek a befektetési céloknak, és látni tudják pénzügyi teljesítményük összehasonlító jellemzőit. Előnyük:
a kereskedő idejének megtakarítása;
vonzó eszközök gyors keresése a világ tőzsdéin;
a különböző országok és iparágak vállalatainak munkájának vizuális összehasonlításának képessége.
Nincs univerzális szűrő, de egy adott országra és iparágra vonatkozó több szűrő összehasonlítása nemcsak általános képet adhat a befektetési irányról, hanem választ adhat a kérdésre is: "Melyik szűrő jeleníti meg pontosabban az információkat."
Akinek van tapasztalata szűrőkkel — vitára hívni!
Tegyen fel kérdéseket és tegyen megjegyzést az alábbi anyaghoz. Szívesen válaszolok, és megadom a szükséges magyarázatokat.
És az amerikai saját társaság, az SMB Capital lehetőséget biztosít az SMB Scanner készletválasztó szoftver -szkenner használatára.
Íme a szkenner képességei:
A Ticker Bar - kúszó sor a hírek megjelenésekor mutatja a híreket (balról jobbra).
Ez magában foglalja a hírek közzétételével kapcsolatos hírek készleteit is - friss hírek részvényei piros (lila) színben. A tegnapi hírekben szereplő részvények narancssárga színnel vannak kiemelve - ez kényelmes a második nap lehetőségeinek kiaknázásához. Maga a hír megjelenik a jobb oldali ablakban, amint az egérmutatót a kívánt részvény fölé viszi.
SMB SCANER RADAR - hírek a BENZINGA -tól
Magukat a vonalakat is színekkel kiemelik. Így a sor rózsaszín kiemelése azt jelenti, hogy ennek a hírportálnak a jelentési eredménye legalább 10%-kal eltér az elemzők által jósoltól. A szürke vonal kiemelése azt jelenti, hogy legalább egy frissítést vagy leminősítést hajtottak végre a promóció során.
SMB SCANNER - kiemelő sorok az SMB RADAR -ban
Alapértelmezés szerint a részvényeket az elv szerint rendezik - azon részvények tetején, amelyekről a legfrissebb hírek érkeztek. ABC szerint is rendezheti. A részvényeket más oszlopok szerint is rendezheti:
Az ár pirossal van kiemelve, ha a tegnapi tartományon belül van. Ha egy részvény a tegnapi tartomány felett kereskedik, akkor az aktuális árfolyam kék színnel lesz kiemelve.
ez az oszlop felsorolja az elérhető webes közvetítéseket - gyors regisztráció után meghallgathatja a híreket webcast formátumban.
Ez az oszlop a jelentések megjelenési idejét mutatja:
A megosztások kiválasztásának feltételeit tartalmazó oszlopok felcserélhetők, elrejthetők vagy hozzáadhatók.
Hírblokk az SMB SCANNER -ben - Hírek ablak a Benzinga professional -tól
Hírek ablak professzionális pénzügyi és elemzési forrásból származó Benzinga adataival. Van egy Stock ipar alablak is, amelyben azonnal fel van tüntetve, hogy az adott hírrészlet melyik szektorhoz (iparághoz) tartozik. A részvényinformáció ablak tapasztalt kereskedőktől származó információkat tartalmaz megjegyzés formájában.
Az SMB Scanner egy hírállomány -adatszűrő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítsen megtalálni a legopportunistabb részvényeket a nyitás előtt. Nézze meg, hogy egy részvény mikor számol bevételről, mit tett a múltban, mit gondolnak vezető kereskedőink a részvények aktív kereskedéséről és a szükséges szakértelemről, vagy egyszerűen adja hozzá saját megjegyzéseit részvényenként a jövőre nézve. Az SMB szkenner csökkenti a felkészülési időt ahhoz, hogy jól kereskedhessen! Kattintson ide, hogy 5 napos próbaverziót szerezzen erről a hihetetlen eszközről.
A részvényválasztó szűrőhöz saját kritériumokat határozhat meg.
EARNINGS - a jelentési időszak részesedése az SMB SCANNER -ben
erre a gombra kattintva válogatott részvényeket kap, amelyekről a jelentés elkészült, vagy ma tervezik.
egy külön ablak, ahol megtekintheti a jelentési naptárat dátumok szerint.
SMB - SMB Earnings Tool
Azt is megtekintheti, hogy a jelentések hogyan befolyásolták a részvényárfolyam -változást, 2005 óta a korábbi adatok százalékában - Átlag ch%
SMB szkenner - bevételek átlagos változása%
Minden befektető, aki úgy dönt, hogy részvénybe fektet, felteszi a kérdést: „Mely részvényeket érdemes most megvenni? Általában hogyan választanak befektetési jegyeket? " Ma erről mesélek hogyan választom ki a vásárolni kívánt papírokat.Úgymond elmondom a módszeremet, és példával mutatom be, hogyan választom a részvényeket.
Tehát az én stratégiám a vásárlás különböző iparágak alulértékelt részvényei egyenlő aránybanés tartsa őket negyedben, majd adja el, ha már nem alulértékelt, és vásárol alulértékeltet ebben az időpontban. Aztán megint a negyedévben tartom a részvényeket, és így tovább körben.
Miért veszek alulértékelt részvényeket? Mert én ezt hiszem az alulértékelt részvényeknek szinte nincs hova esniük, de növekedni - kérlek. És ha túlértékelt papírt vesz, akkor könnyen nagyon jól eshet.
FRISSÍTÉS 18.09.25 -től
Sajnálatos módon, Google Stock Screener, amelyről ebben a cikkben lesz szó, a múltban maradt, és a cikk elvesztette korábbi relevanciáját. Pontosabban, az eszköz elvesztette relevanciáját, de maga az elv ma is aktuális. Ahelyett szűrő a Google -tól használatát javasoljuk szűrő a Tradingview.com webhelyről... Itt .
Az alábbi szöveget elolvashatja hogy megismerkedjen a módszertan elveivel, akkor menjen a részvények kiválasztásához.
Hogyan állapíthatom meg, hogy egy részvény alulértékelt -e? Egy olyan nagyszerű eszköz, mint a Google Stock Screener segít nekem ebben. Hadd magyarázzam meg szűrők hívják részvényválasztási szolgáltatások, amelyek figyelembe veszik a kibocsátó különféle pénzügyi mutatóit. Sok különböző szűrő található a hálózaton, de a promóciókhoz MICEX nem könnyű normálisat találni. Régóta keresem az orosz részvények szűrője, és arra a következtetésre jutott, hogy a Google Stock Screener az a legjobb(és talán az egyetlen) a MICEX részvények szűrője.
Hogyan kell használni ?! Első pillantásra minden elég zavarosnak tűnik, és még angolul is. De ne aggódjon, most mindent részletesen elmagyarázok - valójában minden nagyon egyszerű. Tegyük fel, hogy alulértékelt részvényeket szeretnénk vásárolni MICEX hosszú távú vagy középtávú befektetésekhez.
Először is válasszunk Oroszország az országválasztás mezőben. A csereválasztás mező automatikusan megjelenik Moszkvai tőzsde (MCX) Ez az egyetlen csere, amely a szűrőben elérhető Oroszország számára.
Most adjuk hozzá azokat a kritériumokat, amelyek alapján kiválasztjuk a készleteinket. Ehhez kattintson a gombra "Feltételek hozzáadása"... Adja hozzá a következő kritériumokat:
Kritériumokra is szükségünk van P / E arányés Div hozam (%), de nem kell hozzáadnia őket, mivel kezdetben jelen vannak.
És itt vannak a kritériumok Piaci sapkaés 52W árváltozás (%) nem vagyunk érdekeltek, ezért töröljük őket a jobb oldali keresztre kattintva. A következő kritériumkészlettel kell rendelkeznie:
Most a következőket tárjuk fel beállítások:
P / E arány (Ár / nyereség) – legfeljebb 15. Tisztességes becslés az érték 15-20
Div hozam (%) (Osztalék)- Figyelni fogunk erre a kritériumra, ha a választás nem nyilvánvaló.
Ár a foglaláshoz (Ár / Könyvérték) – legfeljebb 2. Tisztességes becslés a tartomány 1-5 ha kevesebb - a részvény alulértékelt, több - túlértékelt.
Ár az eladásokhoz (Eladási ár) – akár 1. Ha az érték nagyobb, mint 2, akkor az állomány valószínűleg túlértékelt.
Összes adósság / saját tőke (legutóbbi év) (%) (Kölcsönzött források / Saját tőke) – legfeljebb 50. Minél alacsonyabb ez a mutató - annál kevesebb adóssága van a vállalatnak, és annál kisebb a csőd valószínűsége.
Saját tőke megtérülése (TTM) (%) (Tőke megtérülése) – 10 -től. A részvényeket viszonylag kockázatos eszköznek tekintik, ezért a saját tőke megtérülése nem lehet alacsonyabb, mint az alacsony kockázatú instrumentumok esetében - banki betétek vagy kötvények.
Hangerő (Kereskedési volumen) – 100 -tól. Részvény likviditási mutató. Minél alacsonyabb az érték, annál nehezebb részvényeket piaci áron vásárolni / eladni, és annál több terjedés- a vételár és az eladási ár közötti különbség. Minél hosszabb a befektetési időszak, annál kevésbé érdemes figyelni erre a kritériumra. Tulajdonképpen 100 - ez alacsony mutató, de stratégiám szempontjából nem kritikus. Kiteszem, hogy abszolút nulla likviditású értékpapírokat vágok le. Tehát itt - nézze meg maga, a befektetés időtartamától függően.
Bruttó árrés (%) (Bruttó haszonkulcs) – 0 -tól.
Működési árrés (%) (Üzemi haszonkulcs) – 0 -tól.
Utolsó ár
(Jelenlegi ár) – ne érintse meg, hagyja el a teljes tartományt. Ezt a kritériumot csak azért adtuk hozzá, hogy a kapott táblázatban láthassuk a részvény árfolyamát. A kényelem kedvéért utoljára adom hozzá, hogy az ár az eredmény utolsó oszlopában jelenjen meg.
Miután beállítottam ezeket a szűrőbeállításokat, a szűrő megadta 7
minden meghatározott paraméterre alkalmas papír.
De az eredményekben rögtön kiderült 2
gyógyszergyártó cégek, ez nem alkalmas a megfelelő diverzifikációra (bár feloszthatja az egyik papír megvásárlására elkülönített részesedést, és megvásárolhatja mindkettőt). De még ha összehasonlítod is 2
részvények (ahogy összehasonlítom az értékpapírokat - közvetlenül alatta), és egyet kizárva, az megmarad 6
, és általában vásárolok 5
különböző papírok. Ezért mindent elhagyunk 7
és húzza meg kritériumok P / E
, Foglalási ár (P / B)
, Értékesítési ár (P / S)
, Összes adósság / saját tőke (D / E)
és Saját tőke megtérülése (ROE)
tovább 10%
... Ennek megfelelően, ha 7
kevés papír, de ki kell választania pl. 10
– legyengüljön kritériumai 10%
.
A kritériumok szigorítása után vannak 6
papírok - Pharmstandard nem ment át P / S
.
Ha a kritériumokat más szigorítja 10%
- csak lesz 3
cégek. Ez nem elég, ezért menjünk másfelé. Csak hasonlítsd össze 6
megosztanak egymással, és levágnak egy pluszt. Ehhez egyfajta magatartást fogunk végezni "verseny"... Ehhez először rendezzük a papírokat P / E... A rendezéshez kattintson a táblázat tetején található feltételre.
Az első 3 a legjobb mutatókkal rendelkező cégek számára plusz jelet teszünk.
Most egyenként rendezzük a papírokat Osztalék(ezért volt szükségünk erre a kritériumra) szerint P / B, tovább P / S, tovább D / Eés által ŐZ, és minden kritériumhoz pluszokat teszünk 3 legjobb mutatóval rendelkező vállalat elé.
Után "Verseny" a következő eredményt kaptam:
| Készlet | P / E | Div | P / B | P / S | D / E | ŐZ | Összes plusz |
| Uráli kovácsműhely | + | + | + | + | + | 5 | |
| Szolikamski magnéziumüzem | + | + | 2 | ||||
| PROTEK | + | + | + | + | + | + | 6 |
| Permi áramellátó cég | + | + | + | + | 4 | ||
| LSR Csoport | + | 1 | |||||
| NLMK | 0 |
Így lehetőség van a társaság részvényeinek kizárására NLMK, és a többit egyenlő arányban vásárolja meg.
Ezzel "Verseny" ugyanazon iparág részvényei közül is választhat. Ha így összehasonlítanánk PROTEKés Pharmstandard- választásunk esne PROTEK.
Az én módszerem szerint keresztül 3 hónap ismét ugyanezt a kiválasztási eljárást kell végrehajtani, és ha a részvények már nem alulértékeltek, értékesítsék azokat, és vásároljanak helyettük másokat - akkoriban alulértékeltet. Ugyanakkor kiegyenlíti a portfólió részvényeit.
A részvényválasztási rendszer nyilvánvaló előnyein kívül van egy hátránya. A tény az, hogy minden paramétert figyelembe vesznek vállalatok pénzügyi kimutatásai alapján.És nem mindig tükrözik azt, ami a társaságban jelenleg történik. Lehetséges, hogy veszünk egy részvényt, és egy hónap múlva a cég közzéteszi "rossz" pénzügyi kimutatás, amelyben csak veszteségek lesznek. Ekkor a részvényeket lebecsülik, nem az áremelkedés, hanem a teljesítmény romlása miatt. Minden kritérium, amely alapján részvényt választottunk, egyik napról a másikra rosszabbra változik. Nos, a részvény árfolyama csökkenni kezd - a rossz jelentések jelentősen alááshatják a biztonságot. De mivel meglehetősen problematikus a társaság ügyeinek más módon történő értékelése (hacsak a nagybátyja nincs a társaság igazgatótanácsában), akkor arra kell összpontosítania, ami van, és reményeket fűz diverzifikáció.
FRISSÍTÉS 10.10.25 -től
A közelmúltban valamilyen hiba jelent meg a szolgáltatásban, amelyet a szakemberek Google ne rohanj a megszüntetéséhez. A feltételek beállítása után a táblázat olyan megosztásokat tartalmaz, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek. Annak érdekében, hogy megszabaduljon ettől a bosszantó félreértéstől, egyszerűen kattintson az összefoglaló táblázat egyik kritériumára. A rendszer megadja a kívánt eredményt, és ezzel egyidejűleg a megosztott részeket növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezi az Ön által kattintott kritérium értékének megfelelően.
A kiválasztás befejezése után kiválaszthatja a megfelelő promóciókat.
Sikeres befektetéseket és jó nyereséget kívánok!
Jó napot kedves barátaim. Hiszem, hogy ma egy lépéssel közelebb kerülünk saját jólétünkhöz és a pénzügyi piacokon alapuló függetlenségünkhöz. A mai téma a tőzsdét érinti, vagy inkább az amerikai részvények szűrőjéről, az orosz részvényekről, a MICEX -ről fogunk beszélni, valamint olyan dolgokról, mint az NCAV részvényszűrője. Mondok egy példát arra is, hogy hogyan lehet folyékony készleteket keresni a szűrőben.
Már mondtam, hogy a szűrés célja, vagy a részvényszűrők nagyszámú műszer kényelmes elemzésére szolgálnak, hogy kiválasszák azokat, amelyek befektethetők.
A befektetés a kereskedéshez hasonlóan hosszú távú, középtávú és rövid távú. Azok számára, akik egy napon belül, vagy más módon rövid távon kívánnak kereskedni, megszerezhetik a terminál által kínált adatokat. Azt akarom mondani, hogy például a Quik terminálon kínált táblázatok mutatóadatokkal elegendőek lesznek Önnek. Ha azonban hosszabb időre kíván befektetni, akkor egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy el tud menni szűrők nélkül.
Természetesen ez az én szubjektív véleményem. Bízhat a megbízható információáramlásokban, kereskedését szakértői véleményekre alapozhatja stb. A végső választás mindig a tiéd.
Általában ez a történet egy tőzsdei kezdőnek szól. Igyekszem nem ajánlani olyan ajánlásokat, amelyek jelentős erőfeszítést igényelnek az Ön részéről. Ugyanakkor ma általában tartózkodom az ajánlásoktól, mivel a ma átadandó információkat egy olyan forrásból vettem, amelyből a szerző kifejti szubjektív álláspontját ebben a kérdésben. Ezért egyrészt nagyszerű lesz adatokat szerezni a részvényszűrő beállításának leírt módszerével. Másrészt varázslatos érzés lesz. Mély tanulmányozás után használnám.
Ennek ellenére a népszerű módszer összefüggésben van a piacon az alulértékelt eszközök, különösen a részvények keresésével. Ez az NCAV mutató egyébként pontosan összefügg az alulértékelt részvények keresésével.
A tény az, hogy vannak olyan részvények a piacon, amelyeket jelenleg valamilyen okból értékesítenek azon ár alatt, amelyen belátható időn belül potenciálisan eladhatók.
Természetesen ez nem hozható összefüggésbe a vállalat objektív problémáival. Ha ez nincs összefüggésben, akkor az ilyen részvények hosszú távon kiváló bevételi forrást jelentenek, és megvásárlásuk lehetőséget jelent arra, hogy hosszú távon 1000% -kal növekedjünk.
Valójában ma ilyen részvényeket fogunk keresni az amerikai részvények szűrőjével és egyidejűleg a NYSE részvényekkel, és mindezt egy személyben: a Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)
Az Add creteria gomb használatával, valamint a meglévő kiválasztási kritériumoktól jobbra található keresztezéssel a következő listát kell kapnunk:
Amellett, hogy jelen kell lennie a listának, a minimális és / vagy maximális értékeket a következőképpen kell írni ...
P / E arány- maximum 15. Ez az ár és a kereset aránya. Ha magasabb, akkor a részvények alábecsülése megkérdőjelezhető lesz.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez és az alábbi ítéletek szerzőik szubjektív véleményének eredménye. Javaslom, hogy befektetés előtt nézze meg őket.
Div hozam (%)- minimum 0. Ebben az esetben az osztalék összegéről beszélünk. Miért vesszük azokat a társaságokat is, amelyek nem fizetnek osztalékot részvényeseiknek? Egyszerűen azért, mert ez a kritérium kiegészítő, és csak akkor fogjuk növelni az értékét, ha nehézségekbe ütközik a választás.
Árnak nekértékesítés- maximum 1. Itt azt kell mondani, hogy megjegyzik: ha ez a mutató több mint 2, akkor ez túlértékelést jelez.
Hangerő- legalább 100. Ez a kritérium azt tükrözi, hogy mennyi a meglévő kereskedési volumen. A piaci spread függ ettől az értéktől, ami a vételi és eladási árak közötti különbség. A mutató értékének csökkennie kell a befektetési feltételeink növekedésével. A fő cél pedig az eszközök levágása nulla likviditással. Egyébként ennek a kritériumnak a használata jó példa lehet arra, hogy likvid szűrőket keressen egy szűrőben.
Ár a foglaláshoz- maximum 2. Az ár és a könyv szerinti érték normál aránya 1 és 5 közötti érték. Ugyanakkor az alacsonyabb mutató növeli az eszköz alulértékelésének valószínűségét.
Saját tőke megtérülése (TTM) (%)- legalább 10. A részvények kockázatos eszközök. Ennek megfelelően a tőke megtérülésének állandóan magasnak kell lennie. És a legfontosabb az, hogy ne legyen alacsonyabb, mint a kötvények vagy a bankbetét.
Működési árrés (%)- minimum 0. Ez a működési haszonkulcs mutatója. Ez nem lehet negatív annak érdekében, hogy növelje az alulértékelt vállalati részvények megjelenésének valószínűségét.
Bruttó árrés (%)- minimum 0. Ez a bruttó nyereség mutatója. Nem lehet negatív, mint az előző kiválasztási kritériumban.
Utolsó ár- minimum 0. A paraméter nem használható szűrésre. Csak arra van szükség, hogy megkapjuk az eszköz aktuális árát, és elképzeljük, milyen árat kell fizetni egy részvényért.
Összes adósság / saját tőke (legutóbbi év) (%)- legfeljebb 50. Ez a paraméter tükrözi a kölcsönzött források és a saját tőke arányát. Ha ez a mutató alacsony, akkor a vállalat pénzügyi helyzete magas. Éppen ellenkezőleg, a súlyos adósság fennállása jelentősen rontja a jövőbeli növekedés kilátásait.
Így néz ki a szűrő az ábrán. Meg kell jegyezni, hogy vízszintesen felül még számos kritérium található. Ebben az esetben úgy határoztam, hogy csak az orosz részvényeket vonom ki a MICEX -ből. Ennek eredményeként kaptam egy listát, amely legfeljebb tíz olyan vállalatot tartalmaz, amelyekkel nyilvánvalóan hosszú távon lehet majd dolgozni.
Ha a vállalatok száma meghaladja a befektetői terveket, akkor új szűrést hajtanak végre, amelyben a teljes adósság / saját tőke (elmúlt év) (%), a saját tőke megtérülése (TTM) (%), ár az eladásokhoz , Az ár / könyv és a P / E arány szigorodnak, és az egyes paraméterek határait 10%-kal növelik. Ez azt jelenti, hogy ha a P / E arány maximum 15 volt, akkor ez 13,5 lesz (mivel a 15% 10% -a 1,5. És 15-1,5 = 13,5) stb. Amíg elfogadható számú cég nem lesz a listán.
Ma kitértem arra, hogyan használják a szűrőket, hogy érdekes listát kapjanak a befektetendő eszközökről. Remélem, az információ hasznos volt számodra. Ennyi, kedves barátaim! Köszönöm a figyelmet!
