A szuverén alap olyan állami befektetési alap, amelynek pénzügyi eszközei részvények, kötvények és ingatlanok, nemesfémek és egyéb pénzügyi eszközök. A szuverén alapok befektetései az egész világot lefedik.
Egyes szuverén befektetési alapok olyan központi bankok tulajdonában vannak, amelyek a nemzeti bankrendszer működtetése során kemény valutát halmoznak fel; az ilyen alapok általában nagy gazdasági és fiskális jelentőséggel bírnak. Az egyéb állami befektetési alapok egyszerűen állami megtakarítások, amelyeket különböző vállalatokba fektetnek be, hogy befektetési bevételt termeljenek, és nem játszanak jelentős szerepet a költségvetési gazdálkodásban.
A szuverén alapok befektethetnek külföldi betétekbe, aranyba, SDR-ekbe, IMF-tartalékpozícióba vagy tartalékvalutákba, például dollárba, euróba vagy jenbe. A szuverén alapok befektetési társaságként, állami nyugdíjalapként, szuverén olajalapként stb.
Így Szaúd-Arábia 10 milliárd dollárt fektet be az orosz gazdaságba a Szaúd-Arábiai Királyság Állami Befektetési Alapjának (PIF) szuverén alapján keresztül. Az alap hagyományosan nagyberuházási projekteket finanszíroz, az alap teljes befektetését nem hozzák nyilvánosságra, bár egyes becslések szerint ez meghaladhatja a 380 milliárd dollárt.
A norvég szuverén alap volumene 882 milliárd dollár, 1990-ben hozták létre Állami Olajalap néven, 2006-ban a Global Pension Fund Global (GPFG) nevet kapta.
Az alap az olaj- és gázszektorból származó összes bevételt felhalmozza, szükség esetén fedezi a költségvetési hiányt. Az eszközök mintegy 60%-át részvényekbe fektették (2012 végére a GPFG a világ tőzsdén forgalmazott összes társaságának részvényeinek 1,2%-át birtokolta), a többit államkötvényekbe és ingatlanokba fektették. Az alap Európa legnagyobb részvényese.
A Norvég Szuverén Alap kinyilvánítja célját, hogy az ország olajbevételeit megmentse a jövő generációi számára. A GPFG a legnagyobb szuverén alapnak számít, vagyonát 5,4 billió NOK-ra (880 milliárd dollárra) becsülik.
Az ADIA soha nem tette közzé eszközeinek értékét, de szakértők 650-875 milliárd dollárra becsülik az 1976-ban alapított ADIA.A Sovereign Wealth Funds Institute elemzői 773 milliárd dollárra becsülik a befektetést.
Az ADIA hatalmas tőkét kezel, és a legnagyobb nemzetközi befektetési alap. Az alap méretéből adódóan jelentős hatással van a nemzetközi pénzügyekre.
Évente megkapja a költségvetési többlet 70%-át, valamint osztalékot az állami olajmonopóliumtól, az ADNOC-tól.
Az ADIA eszközeinek több mint 75%-a külföldi, főleg amerikai befektetési alapok kezelésébe került.
Az alapok nagy része fejlett piacok vállalatainak részvényeiben és amerikai államkötvényekben van elhelyezve. Az alap kezeli az emírség váratlan olaját, amely a becslések szerint csaknem 1 billió dollár.
A világ legnagyobb olajtermelő és -exportőrének szuverén alapjának volumene 757,2 milliárd dollárra becsülhető.
Jelenlegi formájában 2008 óta létezik, amikor a Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (amely központi bankként működik) 300 milliárd dollárnyi vagyonát és 60 milliárd dollárt a helyi nyugdíjalapokból utaltak át hozzá.
A fő bevételi forrás az olajexportból származó bevétel. A befektetési stratégiával és az alap eszközeinek szerkezetével kapcsolatos információkat nem hozzák nyilvánosságra.
Az alapot 2007-ben hozták létre, hogy Kína devizatartalékának egy részét (≈ 200 milliárd USD) kezelje, magasabb hozam mellett, mint amit az amerikai államkötvényekbe való befektetés konzervatív stratégiája biztosít.
A CIC-portfólió több mint 30%-a részvényekre, elsősorban pénzügyi és informatikai cégekre esik. Az összes eszköz mintegy 40%-a külföldön van elhelyezve, nagyrészt az Egyesült Államok és az európai gazdaság fellendülésének tétje.
A társaság befektetett eszközeit a kormány megbízásából a hazai piacon fektetik be, többnyire nagyvállalatokba. A portfólió jelentős része stratégiai fontosságuk miatt hosszú ideje energetikai cégekbe és projektekbe került. A válság után azonban az ilyen befektetések már nem hozták a várt hozamot.
A közelmúltban az alap befektetéseinek spektruma eltolódott a mezőgazdasági befektetések irányába, vertikálisan pedig az egész iparágban, az ültetéstől és az öntözéstől kezdve a végtermékek előállításával és az állattenyésztéssel. A befektetési objektumok a világ minden részén találhatók, az egyes országokra való hivatkozás nélkül.
A Kuwait Investment Authority (KIA) alap volumene 548 milliárd dollár.
1953 óta létezik, és a világ legrégebbi szuverén vagyonalapjaként tartják számon.
Tartalmazza a kincstári és az összes állami vagyon tulajdonosi feladatait ellátó Tartalékalapot, valamint a Jövő Nemzedékek Alapját, amely évente az összes állami bevétel 10%-át kapja.
A fő eszközök közé tartozik a Daimler AG, a BP és a Bank of America Merrill Lynch részesedése.
Valójában ez egy államigazgatási alap a KNK devizapiacai számára. Az Állami Adminisztráció Hongkongban bejegyzett kereskedelmi leányvállalataként működik, amely kínai arany- és devizatartalékokat (≈3,5 billió dollár) kezel.
A társaság igazgatótanácsába az adminisztráció hivatalos képviselői tartoznak. Az alap aktívan dolgozik a brit tőzsdén, portfóliójában a Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Barclays, BHP Billiton részesedései találhatók. Először is, az alap Kína tartalékvaluta alapja.
Az alap fő célja, hogy az alap forrásaiból többletbevételt termeljen, bővítse a befektetések diverzifikációját, valamint csökkentse a kínai gazdaság dollár-ingadozásoktól való függőségét. A SAFE sokféle eszközbe fektethet be: nemzetközi és helyi vállalatok részvényeibe, kötvényekbe és egyéb adósságinstrumentumokba.
A Hong Kong Monetary Authority Exchange Fund valutalapjának volumene 400,2 milliárd dollár.
A hongkongi szuverén alapot 1993-ban hozták létre, és egy tartalékalapból áll, amelyet a hongkongi dollár amerikai dollárral szembeni árfolyamának támogatására terveztek, valamint egy befektetési alapból a jövő generációi számára.
Az eszközök 77%-a részvényekben, a többi államkötvényben van. Ugyanakkor közel 90%-ban az USA-dollárban denominált értékpapírokra esik.
Az alap fő célja Hongkong pénzügyi és monetáris rendszerének stabilitásának fenntartása, valamint Hongkong nemzetközi pénzügyi központja státuszának fenntartása.
A felépítés szerint az alap 3 portfólióra oszlik:
- Biztosítás - egy biztonsági párna a monetáris rendszer Hong Kong. Erősen likvid dollár értékpapírokból áll.
- Befektetés - hosszú távú befektetésekre irányul. Az OECD-országok részvényeiből és kötvényeiből áll.
- Stratégiai - befektetések a tőzsde és a hongkongi elszámolóház részvényeibe.
2 leányvállalata van: az RGIC - Real Gate Investment Company - két különböző külföldi ingatlanpiaci vegyesvállalatba való befektetésre jött létre, az EFIC - Eight Finance Investment Company pedig alternatív befektetésekkel foglalkozik.
A Szingapúri Befektetési Corporation (GIC) alapja eléri a 344 milliárd dollárt.
A Szingapúri Kormányzati Befektetési Alapot (GIC) 1981-ben hozta létre a szingapúri kormány tengerentúli eszközök kezelésére.
A GIC eszközök széles körébe fektet be – adósságpiac, részvények, ingatlanok, infrastruktúra-építési projektek, természeti erőforrások fejlesztése.
A GIC portfóliójában az alternatív befektetések (ingatlanok, infrastrukturális létesítmények) aránya az államalapokra nem jellemzően magas - az összes eszköz 27%-a (a részvények 45%-át foglalják el, egyebek - államkötvények és készpénz)
A Katar Szuverén Alapot 2005-ben hozták létre a katari kormánytól származó olaj- és gázbevételek kezelésére.
Vagyonának értéke 256 milliárd dollár Részvényese a Volkswagen csoportnak és a Fisker Automotive autóipari cégeknek, a Barclays és a Credit Suisse befektetési bankoknak, a Miramax Films filmstúdiónak, a Paris Saint-Germain futball- és kézilabdakluboknak, a Royal Dutch Shell olaj-, ill. gáztársaság stb.
4 milliárd dollár értékű ingatlannal rendelkezik Franciaországban.
2014 októberében a Qatar Investment Authority megállapodást írt alá a CITIC Group Corp.-val. egy új, 10 milliárd dolláros alapot indítani, amely Kínában fektet be.
Ez Kína legnagyobb nyugdíjalapja. A Kínai Népköztársaság Állami Tanácsa 2000-ben "stratégiai tartalékalapot" hozta létre a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának megőrzésére és a népesség elöregedése miatti egyéb szociális problémák kezelésére.
Pénzt kap a költségvetésből, valamint 10%-ot a kínai állami vállalatok devizapiaci tőzsdei bevezetéséből.
Jelentős intézményi befektető szerepét tölti be a hazai piacon. A hazai piacon bankbetétekbe, kincstári kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, strukturált termékekbe, befektetési alapokba, részvényekbe, ipari alapokba és trösztökbe fektet be.
A külföldi befektetések köre még szélesebb: a hazai portfólióval megegyező eszközök mellé minden lehetséges kötvénytípus, CDS, swap, határidős ügylet, valamint a kormány által jóváhagyott befektetések is felkerülnek.
Az alap 53,95%-át külső alapok kezelik. Az NSSF a legnagyobb nyugati alapokon kívül 16 kockázati és magántőke-alapba fektetett be (Hony Capital, CDH Investments, CITIC Capital, SAIF Partners, CITIC Private Equity, Bohai Capital és New Horizon Capital stb.).
Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) és a szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF) bejelentette egy orosz-szaúdi platform létrehozását a technológiai szektorba történő befektetésekhez. Ez áll az alap üzenetében.
Az új struktúra arra összpontosít, hogy vonzó befektetési lehetőségeket találjon az orosz high-tech szektorban, beleértve az e-kereskedelmet, a digitális infrastruktúrát, a big data-t és egyebeket.
Az orosz-szaúdi platform volumene a technológiai szektorba történő befektetésekre 1 milliárd dollár lesz.
Az RDIF és a PIF emellett számos vonzó befektetési lehetőséget keres olyan ágazatokban, mint a kiskereskedelem, az építőipar, az alternatív energia, a közlekedés és a logisztikai infrastruktúra.
Kirill Dmitriev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója elmondta: „Mi és szaúdi partnereink hiszünk az orosz high-tech cégekben rejlő lehetőségekben, és ezt a szektort kulcsfontosságúnak tartják mindkét ország gazdaságának további fejlődése szempontjából. Ezért úgy döntöttünk, hogy az RDIF és a PIF külön munkaterületén kiemeljük a technológiai szektorban rejlő vonzó lehetőségek keresését. A létrehozott platform lehetővé teszi számunkra, hogy csapataink befektetési potenciálját és szakértelmét a lehető legtöbbet hozzuk létre. és fejlett technológiai megoldásokat valósítson meg nemcsak Oroszországban és Szaúd-Arábiában, hanem a globális piacon is."
A Russian Direct Investment Fund (RDIF) az Orosz Föderáció szuverén befektetési alapja, amelyet 2011 júniusában alapítottak azzal a céllal, hogy vezető külföldi pénzügyi és stratégiai befektetőkkel együtt elsősorban Oroszországban végezzen részvénybefektetéseket. Az alap az orosz gazdaságba irányuló közvetlen befektetések katalizátoraként működik. Az alap alapkezelő társasága Moszkvában található.
Az Orosz-Szaúdi Befektetési Alapot az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) és az Állami Befektetési Alap (PIF) hozta létre azzal a céllal, hogy vonzó, elsősorban oroszországi projektekbe fektessenek be, amelyek elősegítik az Orosz Föderáció és Szaúd-Arábia közötti kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködés erősítését. Arábia. A kiemelt beruházási ágazatok között szerepel: élelmiszertermelés és mezőgazdaság, fogyasztói és szolgáltató szektor, egészségügy és gyógyszeripar, innováció és csúcstechnológia, valamint infrastruktúra.
Állami Beruházási Alap – 2015 márciusában a Minisztertanács rendeletet adott ki a PIF-ek felügyeletének a Gazdasági és Fejlesztési Ügyek Tanácsára (CEDA) történő átruházásáról. Ennek a folyamatnak a részeként új PIF igazgatótanácsot neveztek ki, amelynek elnöke Mohammad bin Salman Al Saud HRH koronaherceg.
A Saudi Vision 2030 program céljainak elérése érdekében a PIF Igazgatósága a programnak megfelelően módosította az Alap stratégiáját.
A PIF kiváló minőségű hazai és nemzetközi eszközökből álló portfóliót fejleszt ki szektorok, földrajzi területek és osztályok között. Globális stratégiai partnerekkel és neves befektetési menedzserekkel együtt a PIF a Királyság fő befektetési ágaként olyan stratégiát valósít meg, amely hosszú távon vonzó hozamot kíván elérni a Szaúd-Arábiai Királyság számára.
40 milliárd dollár
Vonzzák a közös alapokat
Az RDIF a China Investment Corporation-nel (CIC) közösen létrehozta az Oroszország-Kína Befektetési Alapot (RCIF) 2 milliárd dolláros tőkével, amelynek 70%-át Oroszországban fektetik be. A kínai és nemzetközi befektetőktől akár 2 milliárd dollárral több összeget vonnak be az alap tőkéjébe.
Az RDIF és az Egyesült Arab Emírségek Mubadala szuverén befektetési alapja megállapodott egy 2 milliárd dolláros közös alap létrehozásáról, amelynek fő feladata az lesz, hogy közösen fektessen be hosszú távú projektekbe az orosz gazdaság különböző szektoraiban. Mubadala emellett 5 milliárd dollárt kezel, amelyet az Abu Dhabi Pénzügyminisztérium különített el orosz infrastrukturális beruházásokra.
Az RDIF és a Szaúd-Arábiai Királyság Állami Befektetési Alapja (PIF) olyan partnerséget kötött, amelyben a felek közösen fektetnek be vonzó projektekbe, többek között az oroszországi infrastruktúra és mezőgazdaság területén. A PIF 10 milliárd dollárt fektetett be a partnerségbe, és egy orosz-szaúdi befektetési alapot hoztak létre.
Az RDIF és a Caisse des Dépôts International orosz-francia befektetési platformot indított, amelynek középpontjában az eszközök széles skálája – többek között adósságinstrumentumok, infrastruktúra és ingatlanok – történő befektetése áll Oroszországban és Franciaországban, amelyek hozzájárulnak az országok közötti gazdasági együttműködés erősítéséhez.
Az RDIF és az Állami Bank of India (SBI) új társbefektetési konzorciumot hozott létre a kétoldalú gazdasági együttműködés kiterjesztésére. A partnerség célja az infrastruktúra fejlesztése, amely megkönnyíti a hosszú távú tőkéhez való hozzáférést Oroszországban és Indiában, valamint aktívan elősegíti a két ország közötti kölcsönös befektetéseket.
Az RDIF és a Korea Investment Corporation (KIC) memorandumot írt alá az orosz-koreai befektetési platform létrehozásáról azzal a céllal, hogy olyan cégekbe és projektekbe fektessenek be, amelyek hozzájárulnak az országok közötti külkereskedelmi és befektetési együttműködés fejlesztéséhez.
Az RDIF és a Fondo Strategico Italiano (FSI) memorandumot írt alá egy orosz-olasz befektetési platform létrehozásáról. A partnerek kezelésében lévő források tervezett volumene 1 milliárd euró, a beruházások olyan cégekhez és projektekhez irányulnak, amelyek hozzájárulnak a külkereskedelem erősítéséhez, valamint az Olaszország és Oroszország közötti közvetlen külföldi befektetések volumenének növeléséhez.
Az RDIF és a Japan Bank for International Cooperation (JBIC) létrehozta az Orosz-Japán Befektetési Alapot, amelynek keretében a felek közösen kívánják felkutatni és megvalósítani a két ország közötti kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködés erősítését segítő, befektetést vonzó projekteket. A megkötött megállapodások szerint az RDIF és a JBIC befektetései a közös alapba mindkét oldalról 500 millió dollárt tettek ki.
Az RDIF elindított egy automatikus társbefektetési lehetőséget a Kuwait Investment Fund (KIA) első résztvevőjeként 500 millió dolláros kezdeti befektetéssel. Ezt követően az alap megduplázta RDIF-befektetését 1 milliárd dollárra. Ez a mechanizmus lehetőséget ad a nemzetközi befektetőknek, hogy automatikusan befektetésük arányában részt venni az egyes RDIF-tranzakciókban.
Az RDIF és a Bahreini Királyság befektetési alapja, a Mumtalakat együttműködési megállapodást írt alá. Ennek a partnerségnek a célja az információk és tapasztalatok cseréje a mindkét fél számára kölcsönös érdeklődésre számot tartó ágazatokban, valamint befektetési lehetőségek felkutatása Oroszországban és Bahreinben.
Az RDIF és a kínai CITIC Merchant, a CITIC vezető pénzügyi csoport részlege megegyezett egy orosz-kínai befektetési bank létrehozásáról. A létrejövő struktúra a befektetési banki szolgáltatások széles skáláját fogja nyújtani, amely elősegíti a kínai tőke bevonását az orosz cégekhez.
Az RDIF és a vezető építőipari, fejlesztési és befektetési társaság, a Rönesans Holding megállapodott a befektetési együttműködés kiterjesztésében. A felek vonzó befektetési projekteket keresnek az Orosz Föderációban. Az RDIF és a Rönesans Holding közötti együttműködés kiemelt területeként az egészségügy, az építőipar, az infrastruktúra és a kereskedelmi ingatlanok területét jelölték meg.
Az RDIF és a vietnami állami befektetési alap, a State Capital Investment Corporation (SCIC) memorandumot írt alá az orosz-vietnami befektetési platform létrehozásáról. A platformon belüli RDIF és SCIC befektetések egyenként 250 millió dollárt tesznek ki, és olyan vállalatokhoz és projektekhez irányulnak, amelyek elősegítik a külkereskedelem erősítését és a közvetlen külföldi befektetések növelését Vietnam és Oroszország között.
Az RDIF és a Török Szuverén Alap memorandumot írt alá az Orosz-Török Befektetési Alap létrehozásáról, amelynek értelmében a felek közösen kívánnak olyan vonzó befektetési projekteket keresni, amelyek elősegítik a kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítését és a kölcsönös befektetések növelését Oroszország és Törökország között. Az RDIF és a török állami befektetési alap egyenként legfeljebb 500 millió dollárt fektet be az orosz-török befektetési alap létrehozásába.
Az RCIF és a kínai Tus-Holdings vállalat megállapodott egy közös orosz-kínai kockázati alap létrehozásáról, amely elősegíti az oroszországi és kínai kereskedelmi, gazdasági, befektetési, tudományos és műszaki együttműködés lehetőségeinek fejlesztését.
Az Indiai Kormány által az RDIF támogatásával létrehozott Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) és a Nemzeti Befektetési és Infrastrukturális Alap (NIIF) megállapodott egy 1 milliárd dolláros orosz-indiai befektetési alap létrehozásáról, amelynek keretében a felek közösen keresnek befektetést vonzó projekteket, hozzájárulva a két ország kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködésének erősítéséhez.
Az RDIF és a világ egyik vezető kikötői üzemeltetője, a DP World (UAE) bejelenti, hogy vegyesvállalatot hoz létre oroszországi kikötői, szállítási és logisztikai infrastruktúra-létesítményekbe való beruházásra. A DP World Russia beruházásainak volumene az orosz kikötői infrastruktúra fejlesztésébe 2 milliárd dollárt tesz ki.
Az RDIF és India vezető infrastrukturális befektetési csoportja, az IDFC Ltd. (Infrastructure Development Finance Company) megegyezett az Oroszország és India közötti gazdasági együttműködés erősítését elősegítő beruházási projektek közös megvalósításáról. Mindkét fél legfeljebb 500 millió dollárt különít el ilyen beruházásokra.
Az RDIF és az örmény állami tulajdonú SME Investments egy Orosz-Örmény Befektetési Alap létrehozásáról állapodott meg, amelynek keretein belül a felek közösen kívánnak keresni olyan befektetést vonzó projekteket, amelyek elősegítik a két ország kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködésének erősítését.
Az RDIF, a kínai Selyemút Alap és a Vnesheconombank megállapodott az együttműködés erősítésében, amelynek keretében a felek olyan oroszországi és kínai befektetési projektek felkutatására koncentrálnak, amelyek hozzájárulnak a két ország kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködésének növekedéséhez. Az együttműködés kiemelt területei között a felek az infrastruktúrát, az ipari termelést, az energiát és az energiahatékonyságot jelölték meg.
Moszkva. július 7 honlap – Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap és a Szaúd-Arábia Állami Befektetési Alapja (PIF) olyan partnerséget hoz létre, amelynek keretében a PIF 10 milliárd dollárt fektet be elsősorban oroszországi projektekbe – közölte az RDIF.
Ez egy külföldi befektető legnagyobb kötelezettségvállalása az RDIF történetében (a korábbi "rekordot" az Egyesült Arab Emírségek állami befektetési alapjával kötött megállapodás állította fel - 7 milliárd dollárért), és a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű partnersége. , az RDIF vezetője, Kirill Dmitriev mondta az Interfaxnak.
A partnerség kiemelt ágazatai az infrastruktúra, a mezőgazdaság, az orvostudomány, a logisztika, a kiskereskedelem és az ingatlanügyek lesznek.
Az RDIF mintegy tíz projektet tervez, egyenként 1 milliárd dollár potenciális beruházással. Az alap alaposan elemzi a lehetséges befektetési objektumokat. Dmitriev pontosította, hogy 10 milliárd dollárt nem egy hónap, hanem 4-5 év múlva fektetnek be.
Elmondása szerint hét projekt kapott már előzetes jóváhagyást, összesen mintegy tíz tranzakció valósulhat meg a PIF-fel kötött partnerség keretében az év végéig. Ezzel párhuzamosan különféle mechanizmusokat alkalmaznak, amelyeket az orosz-kínai befektetési alap és más közös RDIF platformok keretében már teszteltek, beleértve az automatikus társbefektetési mechanizmust is. Az RDIF egyelőre nem kommentálta azt a kérdést, hogy a PIF-fel közösen megvalósuló befektetések között lesznek-e állami vállalatok.
A PIF-fel kötött partnerség keretében nem kizárt a harmadik országokba történő befektetés lehetősége sem.
Az RDIF egy másik szaúd-arábiai szuverén vagyonalappal, a Szaúd-Arábiai Általános Befektetési Hatósággal (SAGIA) is partnerséget kötött. A felek közösen keresnek befektetési projekteket az Orosz Föderáció területén. A SAGIA feladata a befektetések Szaúd-Arábiába vonzása is, az alap RDIF-fel való együttműködése segíti az orosz cégeket az arab állam piacára való belépéshez – mondta Dmitriev.
A szaúd-arábiai koronaherceg utódja, Muhammad bin Szalmán júniusban Szentpéterváron, valamint részt vett az Orosz Föderáció elnökének az RDIF nemzetközi szakértői tanácsának tagjaival tartott találkozóján a SPIEF keretében. június 18. "Kétségtelen, hogy az elnökkel való találkozás nagyban hozzájárult a partnerség létrehozásáról szóló döntéshez" - mondta K. Dmitriev.
Az RDIF-nek már számos partnersége van az arab olajexportáló országok (EAE, Kuvait, Katar, Bahrein) szuverén vagyonalapjaival.
A tranzakció a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) jóváhagyása után zárul le – közölte az RDIF. Az RDIF-et és a Saudi Aramco-t és a PIF-et tömörítő konzorcium még 2019 februárjában nyújtotta be az első kérelmet a Novomet-részesedés megvásárlására, pontosítási kérelmet még 2019 februárjában, a másodikat (a tranzakció jóváhagyásáról) pedig szeptember végén. „A kérelmezőtől további információkat kértek. A petíció elbírálás alatt áll ”- mondta az FAS képviselője az RBC-nek. Az üzlet várhatóan az év végére lezárul – mondta az RBC egyik beszélgetőpartnere.
A Novomet-részesedés Saudi Aramcónak történő eladása egy próbaballon a szaúd-arábiai befektetők orosz piacra való beengedéséhez – mondta Maxim Hudalov, az ACRA vezető igazgatója. "Az országok közötti kapcsolatok javulnak, és talán továbbra is látni fogunk arab pénzt az orosz projektekben" - véli. Korábban a Saudi Aramco részesedést vásárolt a NOVATEK második cseppfolyósított földgáz (LNG) projektjében, az Arctic LNG-2-ben, amelybe akár 5 milliárd dollárt is be akartak fektetni, de a felek nem állapodtak meg. A Novomet-részvényekkel való üzlet további feltétele lehet ennek az orosz cégnek a szaúd-arábiai piacra lépése – véli a szakember.
Megállapodások 2 milliárd dollárért
Az orosz-szaúdi fórumon 30 megállapodást kell aláírni körülbelül 2 milliárd dollár értékben, Kirill Dmitriev, az RDIF vezetője. A legnagyobb közülük a Novomet részesedés vásárlása mellett:
Szivattyúk Szaúd-Arábiának és a Közel-Keletnek
A két ipari telephellyel és Permben székhellyel rendelkező Novomet olajbúvárberendezéseket gyárt, és fúrási szolgáltatásokat nyújt oroszországi és külföldi olajvállalatoknak. Az RDIF adatai szerint a vállalat a világon a hatodik helyen áll az olajkitermelési megoldások szolgáltatói között (a globális olajmező-szerviz berendezések piacának 3,9%-a).
Rusnano a Baring Vostok és a Russia Partners alapokkal együtt 2011-ben fektetett be a Novometbe. Ez idő alatt az állami vállalat 3,92 milliárd rubelt fektetett be. közvetlenül a projekthez, az alapok pedig megvásárolták az alapítók részvényeit – jegyzi meg a Rosnano képviselője. Most a hat alapítónak 49,9%-a maradt a cégből, míg a Baring Vostok és a Russia Partners kevesebb mint 20%-kal. „Az elmúlt kilenc évben a Rosnano részvételével a Novomet az orosz olajmező berendezések piacának egyik vezetőjévé vált, és belépett a világpiac első 10-ébe. A Rosnano beruházásai lehetővé tették a vállalat számára, hogy korszerűsítse a permi olajtermeléshez szükséges búvárszivattyúk gyártását, 3,5-szeresére, 23,2 milliárd rubelre növelje a bevételt, 25 országra bővítse a nemzetközi berendezés-ellátási hálózatot, és 12 berendezés-szerviz központot nyisson meg szerte a világon. Anatolij Chubais, a Rosnano Management Company igazgatótanácsának elnöke számolt be (szavait az üzenet tartalmazza).
Csubais arra számít, hogy a világ egyik legnagyobb olajipari vállalata, a Saudi Aramco által képviselt Novometbe egy stratégiai befektető érkezése megerősíti az orosz cég magas státuszát a nemzetközi olajmező-szolgáltatások piacán, és új lendületet ad fejlődésének. Az RDIF a Saudi Aramcóval és a PIF-fel együttműködve jelentősen bővíteni kívánja a Novomet üzletét Szaúd-Arábiában és a Közel-Kelet más kulcsfontosságú piacain – erősítette meg Dmitriev. Elmondása szerint a Novomet bővítheti a berendezések gyártására és karbantartására vonatkozó megrendelésállományát, és lehetőséget kap a továbbfejlesztésre és egy frissített termékvonal létrehozására is.”
Nem ez az első kísérlet arra, hogy stratégiai befektetőt vonzanak a Novomethez. Korábban a cég 100 százalékát az amerikai állami olajmező-szolgáltató cég, a Halliburton akarta megvenni, de 2018 elején visszavonta kérelmét az FAS-tól. Aztán a szolgálat vezetője, Igor Artemjev felvetette, hogy Halliburton várja a következő Oroszország elleni szankciókat, és az amerikaiak „csak úgy érzik ebben a helyzetben, hogy maguknak semmire sincs szükségük”. "A Halliburtonnal kötött üzlethez képest, amely stratégiai befektetőként járt el a Novomet 100%-ának prémiumával, a Saudi Aramco-t és az RDIF-et tömörítő konzorcium inkább pénzügyi befektetőként viselkedik" - mondta az ügylet egyik feléhez közel álló forrás. RBC. Ennek ellenére, még ha beleegyezett is, hogy eladja ennek a konzorciumnak, a Rosnano több mint 3,5 milliárd rubelt kereshetett ebből a befektetésből.
„A Baring Vostok nem tervez részt venni a Saudi Aramcóval és az RDIF-fel kötött üzletben, de fontolóra veszi a társaságban lévő részesedésének eladását, és tárgyal a potenciális vevőkkel” – mondta a befektetési alap képviselője az RBC-nek.
A Novomet az elmúlt években jól fejlődött, és bejutott a nemzetközi piacokra (a bevétel 40%-a exportra kerül), így érthető a Saudi Aramco érdeklődése a cég iránt – jegyzi meg Khudalov. Elmondása szerint a rendelésállomány növekedését figyelembe véve akár három év is lehet az új részvényesek befektetésének megtérülése. A Novomet bevételének mintegy fele külföldről érkezik, főként Észak- és Dél-Amerikából – erősíti meg Danila Shaposhnikov, a TerraVC befektetési társaság partnere. Az új régióba való belépés (a Közel-Kelet) logikusan beépül a Novomet fejlesztési stratégiájába: a vállalat aktívan diverzifikálja üzletét, és új csúcstechnológiás olajmező-szolgáltatásokat és létesítményeket indít.
