AA بيساركوفا غرام. C1502 ميجابايت
استهداف:لتحديد ماهية وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ، لذلك من الضروري حل المهام التالية.
تعريف MAGI ؛
لدراسة تاريخ التعليم ومراحل تكوين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ؛
لتحديد مجالات نشاط الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ؛
لوصف MAGI في المرحلة الحالية.
وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف
وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار - الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) - وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف ، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) - وهي إحدى المؤسسات الدولية المستقلة ، والتي ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، يعد مركز تسوية منازعات الاستثمار (ICSID) والبنك الدولي نفسه جزءًا من مجموعة البنك الدولي ، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. تتمثل مهمة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية ، وتوفير التأمين ضد المخاطر السياسية والضمانات لمستثمري القطاع الخاص ، وتقديم خدمات المشورة والمعلومات.
تم التوقيع على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في سيول في 11 أكتوبر / تشرين الأول 1985. تأسست الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في عام 1988 ، وتتمتع بنطاق وتفويض أكثر محدودية من مؤسسة التمويل الدولية. الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هي شركة تأمين ممولة من القطاع العام. وهي مدعومة بمساهمات الدول المشاركة. حاليًا (اعتبارًا من 1 سبتمبر 2008) هناك 172 دولة ممثلة في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، بما في ذلك الاتحاد الروسي. يتجاوز رأس المال المصرح به للوكالة الدولية لضمان الاستثمار مليار دولار أمريكي. ك يقع المقر الرئيسي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، إلى جانب المنظمات الأخرى التابعة لمجموعة البنك الدولي ، في واشنطن. تصنف الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المخاطر السياسية في الفئات التالية:
النزاعات العسكرية والاضطرابات المدنية ، بما في ذلك أعمال التخريب والإرهاب ، التي يمكن أن تؤثر على العمليات الخاصة.
إنهاء العقد إذا لم تلتزم حكومة البلد "بقواعد اللعبة" أو تغيرها ، مما يتسبب في ضرر مادي للمشروع.
عدم إمكانية تحويل العملة في حالة رفض الحكومة السماح للمقرضين والمستثمرين ورعاة المشاريع بتحويل العملة المحلية وفقًا لسعر الصرف.
نزع الملكية في حال تسببت الحكومة في فقدان راعي المشروع لممتلكاته أو السيطرة على رأس المال والممتلكات.
يمكن للشركات الخاصة والمواطنين غير المسجلين في الدولة التي يتم توجيه الاستثمارات إليها التقدم للحصول على ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. يتم توفير الضمانات لمدة 3 إلى 15-20 سنة.
مثل مؤسسة التمويل الدولية ، فإن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص بسبب صلاتها بالحكومة من خلال عضويتها في مجموعة البنك الدولي. لا تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إعانات لتطوير الأعمال التجارية الخاصة: حيث يتم تقديم الخدمات بأسعار السوق. بغض النظر عن الزيادة أو النقص في المخاطر السياسية في بلد معين ، لا يحق لعملاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلغاء التزامات التأمين الخاصة بهم قبل نهاية العقد.
تعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فقط بإذن من حكومة الدولة ؛ لذلك ترفض بعض الدول الاعتراف بوجود مخاطر سياسية في الدولة ، وبالتالي ، ترفض التوقيع على اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. تطلب الوكالة ضمانات مضادة من الدول الموقعة على الاتفاقية. في حالة الاضطرابات المدنية في الولاية ، فإن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ملزمة بدفع مبلغ معين للشركة المتضررة ، والدولة بدورها ملزمة بدفع تعويض تأميني للوكالة الدولية لضمان الاستثمار. يبلغ الحد الأقصى لمبلغ الضمانات حاليًا 110 مليون دولار أمريكي لكل مشروع استثماري و 440 مليون دولار أمريكي لكل دولة. من خلال التأمين المشترك وإعادة التأمين ، يمكن تجاوز الحد بشكل كبير.
مثل مؤسسة التمويل الدولية ، تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مجموعة من خدمات الاستثمار والاستشارات التي يتم تحصيلها على أساس السوق.
عند تقديم الضمانات ، تُعطى الأفضلية للاستثمارات في البلدان منخفضة الدخل ، في البلدان ذات المخاطر السياسية أو المتأثرة بالصراعات ، في المشاريع المهمة بيئيًا واجتماعيًا ، في تطوير البنية التحتية. كما توفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التأمين للاستثمارات بين البلدان النامية.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هي منظمة صغيرة نسبيًا تضم حوالي 100 موظف أو أقل في واشنطن العاصمة. تُشرك الوكالة بنشاط موظفي مؤسسة التمويل الدولية والمستشارين الخارجيين في عملياتها ، لا سيما في حالة الخبراء البيئيين والاجتماعيين. من الناحية القانونية ، فإن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي هي كيانات مختلفة ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لديها مجلس إدارة خاص بها ، وإن كان يتألف من أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي. يشغل روبرت زوليك ، رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، منصب رئيس مجموعة البنك الدولي. منذ عام 1988 ، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أكثر من 900 ضمان بقيمة إجمالية تبلغ 17.4 مليار دولار. وبذلك ، ساعدت في استثمار أكثر من 50 مليار دولار في استثمارات أجنبية مباشرة في 96 دولة نامية.
الاستنتاجات:وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف هي منظمة دولية تتمثل مهمتها الرئيسية في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء النامية لتسريع نموها الاقتصادي ، وتوفير التأمين (ضمانات) للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص ضد المخاطر غير التجارية (أي السياسية) المرتبطة بالتحويل العملة ونزع الملكية والعمل العسكري والاضطرابات المدنية. كما يوفر المساعدة الفنية للبلدان لنشر المعلومات عن فرص الاستثمار. رئيس مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هو رئيس البنك الدولي. تأسست MAGI في عام 1988.
(ميجا) , تأسست عام 1968 ، وهي تقدم للمستثمرين ضمانات ضد المخاطر غير التجارية (قيود العملة ، التأميم والمصادرة ، النزاعات المسلحة والثورات ، إلخ).
روسيا عضو في جميع منظمات مجموعة البنك الدولي.
في تنظيم التجارة الدولية في السلع والخدمات ، يتم لعب دور خاص منظمة التجارة العالمية(منظمة التجارة العالمية) .
منظمة التجارة العالمية منذ 1 يناير 1995 محل محل الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة(الجات)، التي وقعت في عام 1947 من قبل 23 دولة. في بداية عام 1999 ، كان عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 134 دولة. تقدمت حوالي 30 دولة أخرى ، بما في ذلك روسيا والصين ، بطلبات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. يقع مقر الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
تتمثل المهمة الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة العالمية على أساس التخفيض المستمر في مستوى الرسوم الجمركية وإزالة مختلف الحواجز غير الجمركية. تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية حاليًا أكثر من 90٪ من التجارة العالمية (من حيث القيمة).
تستند أنشطة المنظمة على عدد من المبادئ الأساسية البسيطة:
* التجارة دون تمييز. يتعهد أعضاء منظمة التجارة العالمية بتزويد بعضهم البعض بمبدأ الدولة الأكثر تفضيلاً في التجارة (أي أن الظروف ليست أسوأ من تلك التي يوفرها لهم أي بلد آخر) ، فضلاً عن تزويد السلع ذات المنشأ الأجنبي بنفس معاملة السلع المحلية في مجال الضرائب والرسوم المحلية ، وكذلك فيما يتعلق بالقوانين والأوامر واللوائح الوطنية التي تنظم التجارة الداخلية ؛
* حماية الإنتاج المحلي بمساعدة التعريفات الجمركية: تعد التعريفات (الرسوم) الجمركية الموضوعة علنًا وبشكل علني هي الأساس ، وعلى المدى الطويل - الأداة الوحيدة لتنظيم صادرات وواردات البلدان المشاركة ؛ رفضوا تطبيق التدابير الكمية لتنظيم التجارة الخارجية (الحصص ، تراخيص الاستيراد والتصدير ، إلخ) ؛
* أساس التجارة المستقر والمتوقع: تحديد حجم الرسوم في التعرفة الجمركية لفترة طويلة. يتم تحديد الرسوم من خلال مفاوضات متعددة الأطراف ؛
* تشجيع المنافسة العادلة: مواجهة أساليب المنافسة غير العادلة ، مثل بيع السلع بأسعار منخفضة بشكل مصطنع (الإغراق) أو استخدام الإعانات الحكومية لخفض أسعار الصادرات ؛
* الدعاية والانفتاح في تنظيم التجارة ؛
* حل الخلافات والنزاعات من خلال المشاورات والمفاوضات.
من أهم الالتزامات التي تتعهد بها الدولة المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية تحقيق المبادئ والقواعد الوطنية التي تحكم تجارتها الخارجية بأقصى قدر من الامتثال لقواعد هذه المنظمة.
الآلية الرئيسية لنشاط الجات / منظمة التجارة العالمية هي جولات المفاوضات المتعددة الأطراف ، والتي تستمر لعدة سنوات. حتى عام 1994 ، تم عقد ثماني جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف ، ونتيجة لذلك تم تخفيض متوسط المعدل المرجح للتعريفات الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان في المتوسط من 25 إلى 30٪ في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. إلى حوالي 4٪ في عام 1998. وعقدت آخر جولة مفاوضات تسمى جولة أوروغواي في 1986-1994. في ديسمبر 1995 ، عقد المؤتمر الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة. في 1996-1997 تم التوصل إلى اتفاقيات حول تحرير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحرير سوق الخدمات المالية. تدعو قيادة منظمة التجارة العالمية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عالمية واحدة بحلول عام 2020.
تلعب مؤسسة مثل المؤسسة التي تأسست عام 1960 دورًا مهمًا في تنظيم التقييم الخارجي المستقل. منظمه التعاون الاقتصادي و التنميه(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) ، التي وحدت حتى وقت قريب 24 دولة رأسمالية متقدمة صناعيًا. تهتم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المقام الأول بالبحث والتحليل والتوصية. بادئ ذي بدء ، إنه مركز التنسيق والتنبؤ. 1994-1996 كما تم قبول جمهورية كوريا والمكسيك وبولندا وجمهورية التشيك والمجر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تقدمت روسيا بطلب للحصول على العضوية. يقع المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
منذ عام 1975 ، اجتماعات لقادة ما يسمى ب "السبعة الكبار"(المجموعة G-7)... منذ عام 1996 ، شاركت روسيا أيضًا في مناقشة المشكلات السياسية ، لذلك بدأت تسميات هذه القمم اجتماعات "الثمانية الكبار".
سمة. التجارة الدولية في البضائع.
ميزات وهيكل وجغرافيا التجارة الدولية
لا تزال التجارة الدولية ، التي ظهرت في العصور القديمة وحصلت على قوة دفع إضافية فيما يتعلق بتشكيل السوق العالمية ، هي الشكل الرائد لـ MEO. يتم تنفيذ التقسيم الدولي للعمل (MRI) من خلال التجارة الدولية.
توفر الأسواق في البلدان الأخرى أرباحًا إضافية. في الوقت نفسه ، يؤدي نقص إنتاج أنواع معينة من المواد الخام والمواد الغذائية (وخاصة المنتجات الصناعية) ، واستخدام مزايا التصوير بالرنين المغناطيسي إلى زيادة دور الواردات في تلبية احتياجات الاقتصادات الوطنية.
يمكن أن يكون أحد مؤشرات دور التجارة الخارجية هو نسبة الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي - أكثر من 40٪. في جميع دول أوروبا الغربية تقريبًا ، تتجاوز الصادرات والواردات السنوية 50٪ من إجمالي الناتج المحلي. فقط في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ، تكون حصة التجارة الخارجية أقل (حوالي 1/4 وحوالي 1/5 من الناتج المحلي الإجمالي ، على التوالي). مع تزايد تدويل الحياة الاقتصادية ، تنمو التجارة الدولية بشكل أسرع من الإنتاج. من أجل 1950-1995 نما الناتج القومي الإجمالي للعالم 6 مرات ، والمنتجات الصناعية - 7.4 مرات ، والصادرات السلعية - 12.8 مرة (بالأسعار الثابتة). الأكثر كثافة هي التدفقات التجارية داخل أوروبا الغربية (خاصة بين دول الاتحاد الأوروبي) ، بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بين الولايات المتحدة وكندا ، بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا الغربية.
كانت حصة البلدان النامية (بما في ذلك الصين) في الصادرات العالمية في عام 1998 أكثر من 27 ٪. علاقاتهم الاقتصادية الخارجية موجهة نحو البلدان الرأسمالية المتقدمة. تمثل التجارة المتبادلة حوالي 35٪ فقط من صادرات البلدان النامية.
لم تلعب دول أوروبا الشرقية دورًا مهمًا في التجارة العالمية. بعد التغيير في نظامهم الاجتماعي والاقتصادي وانهيار مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (CMEA) في عام 1991 ، أعادوا توجيه أنفسهم نحو أسواق الدول الرأسمالية المتقدمة (الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي).
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 1950-1990 كانت واحدة من أكبر عشر دول مصدرة (الخامسة في العالم عام 1960). لكن حصتها في الصادرات العالمية ، حتى في أفضل السنوات ، لم تتجاوز 5٪ (على مستوى هولندا أو بلجيكا أو كندا أو إيطاليا). إن دور الاتحاد الروسي في التجارة العالمية ، على الرغم من محاولات تنشيط وتنويع العلاقات الاقتصادية الخارجية ، يعد أكثر تواضعًا - المركز التاسع عشر في العالم أو 1.4٪ من الصادرات العالمية في الوقت الحاضر. أهم شركاء التجارة الخارجية لروسيا هم بلدان رابطة الدول المستقلة (في المقام الأول بيلاروسيا وأوكرانيا) ، ودول الاتحاد الأوروبي (في المقام الأول ألمانيا) والولايات المتحدة.
زعيمة الصادرات العالمية الآن هي الولايات المتحدة ، التي انتقلت مرة أخرى إلى الواجهة في أواخر الثمانينيات. (في 1986 ، 1990-1992 كانت ألمانيا متقدمة عليهم). تم تسهيل ذلك ، أولاً وقبل كل شيء ، من خلال انخفاض سعر صرف الدولار ، مما سمح للشركات الأمريكية ، التي خفضت بشكل كبير تكاليف الإنتاج نتيجة لسنوات عديدة من إعادة الهيكلة الصناعية ، بالمزيد من خفض أسعار سلعها في الخارج. ومع ذلك ، فإن حصة الولايات المتحدة في التجارة العالمية الآن أقل بكثير مما كانت عليه قبل بضعة عقود - 12.7٪ من الصادرات العالمية في عام 1998 مقابل 31.0٪ في عام 1950. وتجاوزت الواردات الصادرات عام 1998 بأكثر من 260 مليار دولار. أهم شركاء التجارة الخارجية للولايات المتحدة هم: في الصادرات - كندا ، المكسيك ، اليابان ، في الواردات - كندا ، اليابان ، الصين.
أكبر كتلة تجارية على هذا الكوكب هي دول الاتحاد الأوروبي. بلغ إجمالي صادراتها في عام 1998 ما يقرب من 2.2 تريليون دولار. دولار وأكثر من ثلاثة أضعاف الصادرات الأمريكية. يمثل الاتحاد الأوروبي حوالي 40٪ من الصادرات العالمية. أدت إزالة الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تحفيز التجارة المتبادلة - فهي تمثل الآن أكثر من 60٪ من حجم التجارة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كجزء من استراتيجية تنمية الصادرات ، زادت اليابان بشكل سريع من تصدير المنتجات الصناعية النهائية: زادت حصتها في الصادرات العالمية من 1.3٪ في عام 1950 إلى 8.4٪ في عام 1990. ولكن في التسعينيات ، دخلت اليابان في فترة ركود اقتصادي وانخفضت حصتها في الصادرات العالمية بشكل طفيف. ومع ذلك ، حتى الآن هذا البلد لديه أكبر فائض تجاري في العالم - تجاوزت الصادرات في عام 1998 الواردات بمقدار 108 مليار دولار. العجز التجاري الأمريكي مع اليابان في التسعينيات كان عند مستوى 50-60 مليار دولار.
الصادرات (بشكل أساسي من المنتجات الصناعية) من "البلدان الصناعية الحديثة" الآسيوية (NIS) ، وكذلك من الصين ، تنمو بسرعة. في الفترة 1990-1995 ، على سبيل المثال ، زادت بمعدل 11.5٪ سنويًا. في عام 1998 ، شكلت الصين وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند 13.2٪ من الصادرات العالمية. من حيث الحجم الإجمالي للصادرات ، فقد لحقت هذه البلدان بالفعل بالولايات المتحدة. ومع ذلك ، تأثرت آفاق تصدير الدول المستقلة الآسيوية والصين بشكل سلبي بالأزمة المالية الآسيوية.
زادت الصادرات الروسية إلى بلدان خارج رابطة الدول المستقلة في بداية القرن الحادي والعشرين بسبب توريد المواد الخام والوقود 1.7 مرة - من 38 إلى 66 مليار دولار. مع الأخذ في الاعتبار التجارة مع دول البلطيق وبلدان رابطة الدول المستقلة ، وصلت إلى ما يقرب من 87 مليار دولار. على الرغم من الواردات الهائلة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ، حافظت روسيا على فائض في التجارة الخارجية - في عام 1997 ، على سبيل المثال ، تجاوزت الصادرات الواردات بمقدار 21 مليار دولار. أدت الأزمة المالية والاقتصادية لعام 1998 وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى انخفاض حجم التجارة الخارجية الروسية وتفاقم ميزان التجارة الخارجية الروسي. وهكذا ، انخفضت الصادرات في عام 1998 إلى 74 مليار دولار ، بينما انخفضت الواردات من 66 إلى حوالي 60 مليار دولار.
ما يقرب من 60 ٪ من التجارة الدولية هي صادرات داخل المنطقة. على هذا المستوى ، تحتل التجارة الإقليمية داخل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى (حوالي 26٪ من الصادرات العالمية).
من التدفقات العابرة للقارات ، تجارة أمريكا الشمالية والجنوبية مع آسيا وأوقيانوسيا (حوالي 12٪ من الصادرات العالمية) ، وكذلك تبادل أوروبا ووسط أوراسيا مع أمريكا الشمالية والجنوبية (أكثر من 9٪ من الصادرات العالمية) ، تبرز آسيا وأوقيانوسيا (حوالي 9٪). في الوقت نفسه ، تتناقص حصة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ، كما أن دور التجارة في المحيط الهادئ بين الولايات المتحدة واليابان ودول شرق وجنوب شرق آسيا ، وكذلك العلاقات بين أوروبا والمحيط الهادئ ، آخذ في الازدياد. هذا تأكيد إضافي على أن حوض المحيط الهادئ أصبح مركز الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين.
السمة المميزة للتجارة العالمية الحديثة هي الاستخدام الواسع النطاق لما يسمى كونترتريد ، والتي ، وفقًا لبعض التقديرات ، تمثل 20 إلى 30 ٪ من التجارة الدولية . تشمل عمليات التجارة الخارجية عمليات التجارة الخارجية التي يمول فيها المشتري جزءًا من شرائه من عائدات البيع في السوق الخارجية لمجموعة معينة من السلع و (أو) الخدمات بمساعدة البائع. اعتمدت أكثر من 90 دولة في العالم قوانين دولة تُلزم مستورديها بإجراء عمليات الشراء فقط بالتزامن مع الالتزامات المقابلة للمستوردين الأجانب. الأكثر شيوعًا في ممارسة التجارة المضادة معاملات المقايضة (تبادل السلع غير العملة ولكن المقدر) ، مشتريات مضادة المصدرين لجزء من قيمة البضاعة الموردة في البلد المستورد ، اتفاقيات التعويض (سداد قرض مالي أو سلعي بتسليم بضائع منتجة بمعدات تم شراؤها بقرض أو سلع منتجة في مؤسسات أخرى) ، صفقات تعويض (تضمين المواد المصدرة عناصر منتجة في البلد المستورد - وخاصة تلك التي تمارس في بيع السلاح) .
في سنوات ما بعد الحرب ، وتحت تأثير التحولات في الاقتصاد العالمي والتصوير بالرنين المغناطيسي ، مدفوعة بالتقدم العلمي والتكنولوجي ، تغير هيكل السلع في التجارة العالمية بشكل جذري. إذا كان الغذاء والمواد الخام والوقود يمثلان حوالي ثلثي حجم التجارة العالمية قبل الحرب العالمية الثانية ، فقد أصبح الآن 22٪ فقط. وزادت حصة تصنيع المنتجات من 1/3 إلى 78٪. زادت حصة الآلات والمعدات بشكل ملحوظ في الصادرات العالمية - من 1/10 إلى حوالي 38٪ ، وضمن هذه المجموعة السلعية - حصة المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية (حوالي 30٪ من إجمالي صادرات المنتجات الهندسية). تعتبر المنتجات الكيماوية أيضًا من بين مجموعات السلع سريعة النمو: 4.6٪ من الصادرات العالمية في عام 1937 وحوالي 9٪ في عام 1995.
كما ترون من الجدول. 6 ، هيكل السلع من الصادرات والواردات ليس هو نفسه بالنسبة لمناطق مختلفة من العالم. إذا تم إسناد دور حاسم في صادرات البلدان المتقدمة صناعيًا للآلات والمعدات ، فإن الدور الرئيسي في التصدير في معظم البلدان النامية (خاصة الأكثر تخلفًا) ينتمي إلى المواد الخام والوقود والأغذية. تعتمد العديد من البلدان النامية بشكل عام على تصدير أي نوع واحد من المنتجات الأولية (على سبيل المثال ، يأتي ما يقرب من 60٪ من عائدات صادرات غانا من حبوب الكاكاو ، و 89٪ من صادرات زامبيا من النحاس ، و 60٪ من صادرات كولومبيا هي البن ، إلخ. ). الاستثناء هو مجموعة NIS ، التي تتخصص في تصدير المنتجات الصناعية كثيفة العمالة ، ومؤخرا ، المنتجات الصناعية كثيفة العمالة.
كما أن روسيا قريبة من هيكل صادراتها إلى الدول النامية. لذلك ، في عام 2003 ، كانت 48٪ من الصادرات الروسية عبارة عن مواد خام معدنية ووقود ، و 17.5٪ - معادن حديدية وغير حديدية ، بينما انخفضت حصة الآلات والمعدات خلال العقد الماضي من 18 إلى 10٪. يتم توفير أكثر من 40 ٪ من النفط المنتج في البلاد ، وأكثر من 30 ٪ من الغاز الطبيعي ، وأكثر من 70 ٪ من الأسمدة المعدنية المنتجة ، وحوالي 85 ٪ من السليلوز ، وما إلى ذلك إلى السوق العالمية.
في الوقت الحالي ، تهيمن الآلات والمعدات والمواد الغذائية على الواردات الروسية.
سمة. التجارة الدولية في الآلات والمعدات
يتطور سوق الآلات والمعدات تحت تأثير أكثر الأشكال تقدمًا من التخصص والتعاون الدوليين ، والجمع بين جهود المنتجين المتخصصين في التعاون العلمي والتقني والصناعي الدولي. شكلت الإمدادات التعاونية بين الصناعات وداخل الصناعة أكثر من 40 ٪ من إجمالي حجم التجارة الدولية في الآلات والمعدات. هناك زيادة ملحوظة في المعروض من المنتجات غير النهائية ، ولكن أجزائها في إطار عمل الوحدة الدولية وحدة على حدة لتفاصيل التعاون الإنتاجي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن حوالي 10٪ من التجارة الدولية في الآلات والمعدات تمثل قطع غيار للخدمة التكنولوجية للمنتجات المباعة سابقًا. يعد تنظيم خدمة ما بعد البيع الموثوقة للآلات والمعدات شرطًا لا غنى عنه لبيع المنتجات ، واكتساب مراكز في السوق العالمية. تمتلك الشركات الهندسية الرائدة في العالم شبكات مبيعات وخدمات واسعة النطاق في الخارج.
يتم توريد الآلات والمعدات للأسواق الخارجية مجمعة ومفككة. في الحالة الأخيرة ، يتم تجميع المنتجات النهائية مباشرة في البلد المستورد. يسمح التسليم المفكك للسلع الميكانيكية والتقنية بالتغلب على الحواجز الحمائية (تعتبر الضرائب الجمركية على الأجزاء والتجمعات في معظم البلدان تفضيلية مقارنة بفرض الضرائب على المنتجات النهائية) ، فضلاً عن التوفير في التغليف والنقل والمناولة وما إلى ذلك (على سبيل المثال ، يمكن للسفينة الواحدة أن تنقل عدة مرات سيارات مفككة أكثر من تلك المجمعة).
منذ منتصف الخمسينيات. متطور على نطاق واسع بيع معدات كاملة. شكلت 15-20٪ من إجمالي التجارة العالمية في الآلات والمعدات. تعتبر المعدات الكاملة من معدات مؤسسة صناعية ، وهي عبارة عن مجمع تكنولوجي واحد كامل. يوجد حاليًا حوالي 50-60٪ من إجمالي الطلبات الأجنبية للمعدات الكاملة في البلدان النامية. يرتبط توريد المعدات الكاملة ارتباطًا وثيقًا ببناء المنشأة المخصصة لها.
الأشكال الرئيسية للمعاملات لتوريد معدات كاملة: توريد معدات كاملة متباينة ؛ بناء المرافق بشروط "تشييد كامل" (يتم نقل الكائن إلى العميل في حالة الاستعداد التام للعمل) ؛ بناء المرافق بشروط "المنتجات في متناول اليد" (يقدم المقاول المساعدة للعميل حتى تصل المنشأة إلى قدرتها التصميمية) ؛ بناء المرافق بشروط "الأيدي في السوق" (لا يقوم مورد المعدات الكاملة ببناء المرفق فحسب ، بل يوفر أيضًا سوق مبيعات لمنتجات المؤسسة المنشأة) ؛ معاملات التعويض (تتم التسويات الخاصة بالقروض طويلة الأجل المقدمة لشراء معدات كاملة من خلال توفير المنتجات النهائية من شركة مبنية حديثًا أو مؤسسة أخرى) ؛ المعاملات بشروط "بوت"(يقوم المقاول ببناء المنشأة وتجهيزها بمعدات كاملة وتشغيلها للفترة المحددة من أجل استرداد التكاليف المتكبدة والحصول على الربح المخطط له ؛ وعندها فقط يتم تحويل المنشأة إلى العميل).
في العقود الأخيرة ، كانت ممارسة تسويق الآلات والمعدات من خلال المناقصات الدولية (المناقصات). العطاء هو شكل من أشكال التداول ، عندما يعلن المشتري (العميل) عن مناقصة للبائعين (الموردين) لبضائع ذات خصائص محددة مسبقًا ، وبعد مقارنة العروض المستلمة ، يبرم عقدًا مع البائع (المورد) الذي قدم البضائع التي تلبي أفضل المنتجات شروط المساومة وبأكثر الظروف ربحية.
هناك عطاءات مفتوحة (عامة) ، يتم فيها دعوة جميع الشركات والمنظمات المهتمة للمشاركة ، والمناقصات المغلقة ، والتي يتم دعوة عدد محدود من الشركات والاتحادات للمشاركة فيها (تحالفات مؤقتة للشركات للقتال المشترك للحصول على أمر و لتنفيذه المشترك). إن الجزء الأكبر من التجارة الدولية يحدث الآن في البلدان النامية.
لا يمكن بيع الآلات والمعدات فحسب ، بل يمكن تأجيرها أيضًا. يسمى تأجير الآلات والمعدات على المدى الطويل تأجير. أعمال التأجير ، التي انتشرت منذ منتصف الخمسينيات. في الولايات المتحدة ، تتطور بسرعة على الساحة الدولية منذ السبعينيات. يسمح التأجير للمؤسسات الصناعية والنقل وغيرها (المستأجرين) بالحصول على مجموعة واسعة من الأصول الثابتة من شركات التأجير المتخصصة (المؤجرون) مقابل رسوم معينة للاستخدام طويل الأجل (من معدات المكاتب الصغيرة إلى أجهزة الكمبيوتر المعقدة ، ومن المخارط إلى معدات الحفر ، من المركبات إلى الطائرات النفاثة وناقلات المحيطات ، إلخ).
عادة ما يتم إبرام اتفاقيات التأجير لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات ، وأحيانًا تصل إلى 20 عامًا أو أكثر. في نهاية الاتفاقية ، عادة ما يكون للمستأجر الحق في شراء المعدات المؤجرة ، مع مراعاة مبلغ الإيجار المدفوع. يوفر التأجير للمصنعين فرصة إضافية لبيع منتجاتهم في مواجهة المنافسة الشديدة في الأسواق المحلية والأجنبية ، والمستهلكين - الفرصة ، وسط معدلات متسارعة من التقدم العلمي والتكنولوجي ، لتحديث المعدات دون تعبئة أموال كبيرة لمرة واحدة لشرائها. هناك نحو ألف شركة تأجير دولية تعمل في السوق العالمية ، تمثل عمليات تأجيرها حسب بعض التقديرات خمس صادرات العالم من الآلات والمعدات.
رواد العالم المعترف بهم في إنتاج وتصدير الآلات والمعدات هم الولايات المتحدة واليابان وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، والتي تمثل أكثر من 60 ٪ من إنتاج الآلات والمعدات وتقريباً نفس الجزء من تصدير هذه أنواع المنتجات من البلدان الصناعية. تعد فرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وكندا وبلجيكا وهولندا والسويد وسويسرا من كبار المصدرين للآلات والمعدات في هذه المجموعة من الدول. على وجه العموم ، تمثل البلدان المتقدمة في الغرب حوالي ثلث الصادرات العالمية من الآلات والمنتجات التقنية. حصة المنتجات الهندسية في الصادرات هي الأكبر في اليابان ، وتحتل سويسرا المرتبة الأولى في العالم من حيث صادرات الآلات والمعدات للفرد.
يتزايد تصدير المنتجات الميكانيكية والتقنية من البلدان النامية (بشكل رئيسي من الدول المستقلة). تعد سنغافورة وتايوان وجمهورية كوريا من بين أكبر عشر دول مصدرة للإلكترونيات في العالم ، وتحتل المرتبة الثانية بعد القادة المعروفين للتقدم العلمي والتكنولوجي مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا. تم تحقيق نجاحات ملموسة إلى حد ما من قبل المصدرين من البلدان النامية في الترويج للسيارات (جمهورية كوريا والبرازيل والمكسيك وماليزيا وغيرها) والطائرات (البرازيل والأرجنتين) والسفن (جمهورية كوريا والبرازيل وتايوان ، إلخ. ) في السوق العالمية. والمعدات الكهربائية وبعض الأسلحة وأنواع أخرى من المنتجات المعقدة تقنيًا.
كانت حصة دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق في الصادرات العالمية من الآلات والمعدات 3.5٪ فقط في عام 1990. برز الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا السابقان هنا في مواجهة الخلفية العامة (في الأخير ، في نهاية الثمانينيات ، شكلت الآلات والمعدات والمركبات ما يقرب من ثلثي إجمالي الصادرات). بسبب الأزمة الاقتصادية ، وانهيار CMEA وانحسار التجارة المتبادلة ، وكذلك عدم القدرة التنافسية لمعظم أنواع الآلات والمعدات المنتجة في هذه البلدان ، وحصة الآلات والمعدات في صادرات الدول الأوروبية مع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية (بما في ذلك جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق) آخذة في التناقص. لعب الانخفاض الحاد في صادرات الأسلحة الروسية دورًا مهمًا في الحد من توريد الآلات والمعدات من روسيا إلى السوق الخارجية. إذا كان الاتحاد السوفياتي في عام 1988 يمثل 37 ٪ من صادرات الأسلحة العالمية (المركز الأول في العالم - حوالي 15 مليار دولار) ، ففي عام 1998 شكلت روسيا حوالي 6 ٪ فقط (حوالي 1.3 مليار دولار). أو المركز الثالث في العالم في حيث حجم الصادرات بعد الولايات المتحدة وفرنسا).
سمة. تجارة السلع الدولية
تصنف إحصاءات الأمم المتحدة الأغذية والمواد الخام (الجلود والمطاط ، بما في ذلك المنتجات الاصطناعية ومنتجات الغابات ، بما في ذلك السليلوز والورق وألياف النسيج وما إلى ذلك) ، والخامات والمعادن الأخرى ، بما في ذلك الأسمدة الطبيعية ومنتجات الوقود والمعادن غير الحديدية. في الوقت نفسه ، تصنف الأمم المتحدة المعادن الحديدية والمنتجات الكيماوية والغزل والأقمشة كمنتجات تامة الصنع.
بشكل عام ، من الصعب جدًا رسم خط بين السلع والسلع التامة الصنع. بالمعنى الضيق ، تشمل المواد الخام فقط منتجات صناعة التعدين والزراعة ، بمعنى واسع - جميع المواد المستخرجة مباشرة من البيئة (الفحم والنفط والخامات والأخشاب وما إلى ذلك) ، وكذلك المنتجات شبه المصنعة ، بمعنى آخر المواد المجهزة ، والتي بدورها تعمل كمواد خام للمنتجات النهائية (معادن ، منتجات كيميائية ، خيوط ، خشب رقائقي ، إلخ). في هذا القسم ، نأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التجارة الدولية في السلع الأساسية بالمعنى الواسع.
التجارة الدولية في المواد الخام ، إلى حد أكبر بكثير من التجارة في السلع التامة الصنع ، تحتكرها أكبر الشركات في البلدان الرأسمالية الصناعية ، ولا سيما الشركات عبر الوطنية. تتحكم THK ، على سبيل المثال ، في ما يصل إلى 80-90٪ من صادرات الشاي والقهوة والكاكاو والقطن ومنتجات الغابات والتبغ والجوت والنحاس وخام الحديد والبوكسيت. في الوقت نفسه ، في كل حالة محددة ، يتم التحكم من قبل 3-6 شركات رائدة ، والتي لديها القدرة على التحكم في الأسعار في الأسواق المعنية.
تحتل التجارة داخل الشركات بين الشركات الأم والفرعية للشركات عبر الوطنية الاستخراجية مكانة خاصة في تجارة المواد الخام. يتم إجراؤه بأسعار تحويل مخفضة ، مما يخلق فرصة للتحويل المعفى من الضرائب للأرباح التي يتم الحصول عليها من تطوير المصادر الأجنبية للمواد الخام باستخدام العمالة المحلية الرخيصة. تمثل التجارة داخل الشركات حوالي 30٪ من صادرات المواد الخام العالمية.
تتميز تجارة السلع الأساسية بعدد متزايد من الاتفاقات طويلة الأجل. عادة ما يتم إبرامها لمدة 15-20 سنة أو أكثر. تنتشر مثل هذه الاتفاقيات بشكل خاص عند تجارة الحديد والمنغنيز وخام الكروم والغاز الطبيعي والفوسفات والبوكسيت والفحم وخام اليورانيوم.
شكل مهم من الاتفاقات طويلة الأجل - سبق ذكره معاملات التعويض (اتفاقيات من نوع "تنمية - استيراد"). وفقًا لشروط هذه المعاملات ، يقدم مستورد المواد الخام للمصدر قرضًا لتطوير وديعة أو إنشاء إنتاج مقابل ، والحصول على جزء من إنتاج المؤسسة الجديدة في سداد القرض.
تحتل جمعيات مصدري المواد الخام مكانًا مهمًا في تجارة المواد الخام ، والتي تم إنشاؤها على أساس حكومي دولي وتنفذ سياسة جماعية للرقابة على الإنتاج والتجارة والأسعار. هناك أكثر من 20 جمعية من هذا القبيل ، أشهرها وأكثرها نفوذاً ، ربما ، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، التي تم إنشاؤها في عام 1960 وتوحد 11 دولة ، والتي تمثل حوالي 40 ٪ من مبيعات النفط في العالم.
عمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بنجاح في اتجاه التنظيم المشترك بين الدول لأسواق السلع الأساسية في العقود الأخيرة. في إطاره ، تم طرح برنامج المواد الخام المتكاملة والموافقة عليه (1976) ، تم تطوير اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء صندوق مشترك للمواد الخام ، يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق المواد الخام العالمية (1980).
يتم تنفيذ حوالي 20٪ من التجارة العالمية في السلع والمنتجات الغذائية من خلال بورصات السلع الدولية. تعمل أسعار الصرف كمعايير لتحديد الأسعار في التداول خارج البورصة ، ويتم استخدام العمليات نفسها في البورصة بشكل فعال لتأمين المعاملات التجارية وأسهم السلع ضد التغيرات في أسعار السوق.
حاليًا ، أغراض التبادل التجاري هي 60-70 نوعًا من السلع. ثلثا البضائع المتداولة في البورصات الدولية للسلع الأساسية هي منتجات زراعية وحرجية (بشكل أساسي البذور الزيتية ومنتجات تصنيعها والحبوب والثروة الحيوانية واللحوم). في مجموعة المواد الخام الصناعية ومنتجات معالجتها ، يقع أكثر من نصف حجم التداول على منتجات الوقود (النفط الخام ومنتجات معالجته). نصيب المعادن النفيسة (الذهب ، الفضة ، البلاتين ، البلاديوم) هو 30٪ من حجم تداول البضائع في هذه المجموعة ، المعادن غير الحديدية (النحاس ، القصدير ، الرصاص ، الزنك ، النيكل ، الألمنيوم) - 20٪.
تتركز أهم مراكز تداول العملات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية (شيكاغو ، نيويورك) وبريطانيا العظمى (لندن). في السنوات الأخيرة ، ازداد دور اليابان (طوكيو) بشكل ملحوظ.
تشمل الدولية أيضًا عددًا من البورصات المتخصصة التي تخدم الأسواق الإقليمية - وينيبيغ وباريس وسيدني وسنغافورة وشيانغجان (هونغ كونغ) وعدد من الأسواق الأخرى.
في بورصات السلع ، يتم إجراء ما يقرب من 5-10٪ فقط من إجمالي عدد المعاملات للسلع الحقيقية ، عندما يكون البائعون ملزمون بتسليم البضائع إلى البورصة ، ويطلب من المشترين استلامها من البورصة ؛ 90-95٪ من المعاملات هي ما يسمى بالمعاملات الآجلة (الآجلة) ، 80٪ منها تتم لغرض المضاربة ، اللعب من أجل ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ، 20٪ - للتأمين (التحوط) ضد الخسائر الناجمة عن التغيرات في أسعار السلع.
لا تزال البلدان النامية هي أهم موردي الوقود (حوالي 57٪ من الصادرات العالمية في أواخر التسعينيات) والمعادن (36٪) للدول الصناعية في الغرب. في الوقت نفسه ، انخفضت حصتها في الصادرات العالمية من المواد الخام (باستثناء النفط) والمواد الغذائية من 40٪ في عام 1960 إلى 28٪ في نهاية التسعينيات.
توفر دول الشرق الأدنى والأوسط حوالي 2/3 من صادرات النفط الخام العالمية (أكبر المصدرين هم المملكة العربية السعودية (المركز الأول في العالم) ، إيران ، الإمارات العربية المتحدة). تشمل أكبر عشر دول مصدرة للنفط أيضًا دولًا نامية مثل فنزويلا ونيجيريا والمكسيك وليبيا. الجزائر وإندونيسيا هما المصدران الرئيسيان للغاز الطبيعي ، وكولومبيا - الفحم.
يبلغ استخراج الأنواع الرئيسية من الموارد المعدنية في البلدان النامية حوالي ثلاثة أضعاف احتياجاتها الخاصة ، ويتم إرسال "الفائض" الناتج للتصدير إلى البلدان الصناعية. المصدرين الرئيسيين للمواد الخام المعدنية في هذه المجموعة من الدول هم البرازيل (خام الحديد ، المنغنيز ، التيتانيوم ، القصدير ، البوكسيت ، الجرافيت ، إلخ) ، تشيلي (النحاس) ، بيرو (النحاس ، الرصاص ، الزنك ، القصدير) ، غينيا ( البوكسيت) ، إلخ ...
تمثل البلدان النامية حوالي 32 ٪ من الصادرات العالمية من المواد الخام الزراعية. يلعبون دورًا مهمًا بشكل خاص في تصدير المنتجات الاستوائية (حبوب الكاكاو ، والبن ، والشاي ، وما إلى ذلك) - حوالي 90 ٪ من الصادرات العالمية ، وكذلك السكر - أكثر من 50 ٪. في الوقت نفسه ، تصدر الهند معظم الشاي ، البرازيل - البن ، الكاكاو - كوت ديفوار ، السكر - البرازيل.
فيما يتعلق بنقل الصناعات الخطرة بيئيًا والمواد والصناعات كثيفة العمالة إلى البلدان النامية من الدول الرأسمالية المتقدمة والتنمية المستقلة للصناعات المقابلة ، فإن نصيب هذه المجموعة من الدول في التصدير العالمي للمنتجات شبه المصنعة (الحديدية و المعادن غير الحديدية ، والمواد الكيميائية ، وما إلى ذلك). وبالتالي ، تعد جمهورية كوريا والبرازيل من أكبر الدول المصدرة للصلب والمنتجات المدرفلة ؛ البرازيل ، فنزويلا ، البحرين ، الإمارات - ألمنيوم.
إن الدول الغربية المتقدمة لا تزود نفسها بشكل كامل بالوقود والمواد الخام المعدنية ولا تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من خلال الإمدادات من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وهكذا ، حتى في الولايات المتحدة ، مع صناعتها النفطية المتطورة ، وصلت حصة النفط المستورد في الاستهلاك إلى 50٪. تلبي أوروبا الغربية ثلث احتياجاتها النفطية فقط ، بينما يتم استيراد باقي النفط من الدول النامية ومن روسيا. تعتمد اليابان بشكل كامل على واردات النفط. تستورد أوروبا الغربية من روسيا وإفريقيا أكثر من نصف الغاز الطبيعي المستهلكة. أما بالنسبة للمواد الخام المعدنية ، فإن الدول الغربية (أوروبا الغربية واليابان بشكل أساسي) تلبي حوالي ثلث احتياجاتها من خلال الواردات.
في الوقت نفسه ، تمثل البلدان المتقدمة في العالم 31 ٪ من صادرات الوقود العالمية و 55 ٪ من الصادرات العالمية من الخامات والمعادن (1995). هم من كبار المصدرين للنفط (النرويج ، المملكة المتحدة ، كندا) ، الغاز الطبيعي (كندا ، هولندا ، النرويج) ، الفحم (أستراليا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، جنوب إفريقيا ، كندا ، إلخ) ، اليورانيوم (كندا ، جنوب إفريقيا ، أستراليا ، الولايات المتحدة الأمريكية) وخام الحديد (أستراليا وكندا والسويد) وخام الكروم (جنوب إفريقيا) والنيكل (كندا) والموليبدينوم (الولايات المتحدة الأمريكية) والبوكسيت (أستراليا) والرصاص (أستراليا وكندا) والزنك (كندا وأستراليا) والذهب (جنوب) إفريقيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، أستراليا ، كندا) ، معادن المجموعة البلاتينية (جنوب إفريقيا ، كندا) ، الماس (أستراليا ، جنوب إفريقيا) ، إلخ.
تعتبر دول الغرب المتقدمة المصدر الرئيسي للغذاء (حوالي 67٪ من الصادرات العالمية) والمستورد (68٪ من واردات العالم). إن حصتهم كبيرة بشكل خاص في الصادرات العالمية من منتجات الألبان والحبوب واللحوم والمشروبات والفواكه والخضروات والبذور الزيتية والأسماك. المصدرين الرئيسيين للأغذية في هذه المجموعة من البلدان هم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ؛ المستوردين - اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
تمثل التجارة المتبادلة بين الدول المتقدمة صناعياً في الغرب أكثر من 60٪ من التجارة العالمية في المنتجات الكيماوية (أهم المصدرين هم ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا العظمى والمستوردون - ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا).
تعد اليابان وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وإيطاليا مصدرين رئيسيين لمنتجات الصلب والدرفلة ، وكندا وأستراليا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا - الألمنيوم.
تلعب السلع دورًا رائدًا في الصادرات الروسية (75٪ من إجمالي الصادرات الروسية ، بما في ذلك المنتجات شبه المصنعة). تتميز روسيا بشكل خاص كمصدر للوقود وموارد الطاقة (النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والفحم واليورانيوم). يتم تصدير أكثر من 40٪ من النفط المنتج وأكثر من ثلث الغاز الطبيعي المنتج.
روسيا بنهاية التسعينيات. احتلت المرتبة الأولى في العالم في تصدير المعادن ، بأكثر من ثلاث مرات أعلى من المستوى الأقصى للصادرات السنوية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق بأكمله. يتم تصدير حوالي 60٪ من منتجات المعادن الحديدية ، و 70٪ على الأقل من الزنك والقصدير ، وحوالي 80٪ من الألومنيوم والنيكل والنحاس. تستحوذ بلادنا الآن على حوالي 14٪ من الصادرات العالمية من منتجات المعادن الحديدية ، وأكثر من 20٪ من الصادرات العالمية للألمنيوم ، و 17٪ من النيكل ، و 11٪ من النحاس ، وأكثر من 10٪ من التيتانيوم ، إلخ. أدت الإمدادات الهائلة ، غالبًا بأسعار منافسة ، إلى زعزعة استقرار السوق العالمية وانخفاض كبير في أسعار المعادن ، إلى حقيقة أن الدول الغربية بدأت في اتخاذ تدابير حمائية لحماية منتجيها من المنافسة الروسية.
تعد روسيا أيضًا مُصدرًا رئيسيًا للماس والأسمدة المعدنية والأخشاب والسليلوز. لا تزال روسيا مستوردا رئيسيا للأغذية ، لكن هيكل الواردات قد تغير الآن بشكل كبير. وبذلك انخفضت واردات الحبوب ، فيما زادت واردات اللحوم بنحو الضعف بما في ذلك لحوم الدواجن. اتسع نطاق المنتجات الغذائية المستوردة بشكل كبير (زاد استيراد الموز ، على سبيل المثال ، أكثر من 600 مرة). بشكل عام ، في السنوات الأخيرة ، توفر الواردات حوالي ثلث استهلاك الغذاء في روسيا وأكثر من 50 ٪ من مبيعات التجزئة (تفسر الحصة الأصغر من الواردات في الاستهلاك من خلال الزيادة الحادة في حجم إنتاج الغذاء في قطع الأراضي الفرعية الشخصية).
سمة. التجارة الدولية في الخدمات
دخول الخدمات في شكل السوق الخارجي السوق العالمي للخدمات. وهي بدورها تتكون من عدد من الأسواق الضيقة: التراخيص والمعرفة ، والاستشارات الهندسية (الهندسية) ، وخدمات النقل والاتصالات ، وخدمات السفر ، وما إلى ذلك.
يعتمد السوق العالمي للخدمات على جزء مهم من الاقتصاد العالمي مثل قطاع الخدمات ، والذي يتجاوز نصيبه في اقتصادات الدول الغربية الرائدة حصة مجال الإنتاج المادي.
تشمل الخدمات في السوق العالمية عادة النقل والاتصالات والتجارة والخدمات اللوجستية والأسرة وخدمات الإسكان والمرافق والتموين والضيافة والسياحة والخدمات المالية والتأمينية والعلوم والتعليم والرعاية الصحية والتربية البدنية والرياضة ؛ الثقافة والفن ، بالإضافة إلى الاستشارات الهندسية ، وخدمات المعلومات والحوسبة ، والمعاملات العقارية ، وخدمات أبحاث السوق ، وتنظيم التسويق ، وخدمة ما بعد البيع ، إلخ.
في عدد من البلدان ، يشار إلى البناء أيضًا باسم الخدمات. بالطبع ، تشارك أنواع مختلفة من الخدمات في التبادلات الدولية بدرجات متفاوتة من الكثافة. بهذا المعنى ، على سبيل المثال ، من ناحية ، النقل والاتصالات ، السياحة ، ومن ناحية أخرى ، المرافق وخدمات المستهلك مختلفة تمامًا.
التجارة الدولية في الخدمات ، على عكس التجارة في السلع ، حيث يكون دور الوساطة التجارية عظيمًا ، تقوم على الاتصالات المباشرة بين المنتجين والمستهلكين. الحقيقة هي أن الخدمات ، على عكس السلع ، يتم إنتاجها واستهلاكها بشكل أساسي في وقت واحد ولا تخضع للتخزين. ولهذا السبب ، تتطلب التجارة الدولية في الخدمات إما وجود منتجيها المباشرين في الخارج ، أو وجود مستهلكين أجانب في بلد منشأ الخدمات. في الوقت نفسه ، أدى تطوير المعلوماتية إلى توسيع إمكانيات توفير العديد من أنواع الخدمات عن بعد بشكل كبير.
ترتبط التجارة الدولية في الخدمات ارتباطًا وثيقًا بتجارة السلع وتؤثر عليها بشكل متزايد. لتوريد البضائع إلى السوق الأجنبية ، هناك حاجة إلى المزيد والمزيد من الخدمات ، من تحليل السوق إلى نقل البضائع وخدمة ما بعد البيع. إن دور الخدمات في تجارة السلع كثيفة المعرفة كبير بشكل خاص ، والذي يتطلب كميات كبيرة من خدمات ما بعد البيع والمعلومات والخدمات الاستشارية (الاستشارية) المتنوعة. إن حجم وجودة الخدمات التي ينطوي عليها إنتاج وبيع السلع يحددان إلى حد كبير نجاحها في السوق الخارجية.
كما ترتبط التجارة الدولية في الخدمات ارتباطًا وثيقًا بحركات رأس المال والعمالة الدولية. بشكل عام لا يمكن تصوره بدون خدمات النقل والمصارف والمعلومات وغيرها من الخدمات. بدوره ، فإن نمو الأسواق العالمية للسلع ورأس المال والقوى العاملة يحفز تطوير السوق العالمية للخدمات.
بلغت صادرات الخدمات في السوق العالمية في بداية القرن الحادي والعشرين نحو 1.3 تريليون. دولار وعامل تصدير البضائع على أنه واحد من كل أربعة. هذه الأرقام لا تُقدر حق قدرها ، لأن العديد من أنواع الخدمات التي تدخل في التداول الدولي إما لم يتم تسجيلها بالكامل في إحصاءات التجارة في الخدمات ، أو أنها مدرجة في تصدير السلع. لهذا السبب ، بالنسبة للولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، فإن الحجم الفعلي لصادرات الخدمات ، وفقًا لبعض التقديرات ، يبلغ ضعف الحجم الرسمي تقريبًا.
توفر الإحصاءات الدولية بيانات محدودة عن التجارة العالمية في الخدمات. منظمة التجارة العالمية ، على سبيل المثال ، تقسم هذه التجارة إلى ثلاثة أنواع فقط - خدمات النقل والسياحة والخدمات الأخرى. يتم احتساب حوالي 1/4 التجارة العالمية في الخدمات عن طريق خدمات النقل ، وحوالي 1/3 - عن طريق السياحة الدولية.
الجزء الرئيسي من خدمات النقل الدولي هو التأجير. تحت تأجير يعني استئجار سفينة بحرية (أقل في الغالب طائرات). هناك نوعان من تأجير السفن: للنقل المحدد واستئجار الوقت. عقد النقل البحري المبرم بين الناقل البحري (بواسطة سفينة الشحن) ومن قبل الشاحن أو المرسل إليه (من قبل المستأجر) ، مسمى الميثاق. في الواقع شحن - أحد أشكال الدفع مقابل نقل البضائع عن طريق البحر. يتم تحديد حجمها باتفاق الطرفين لكل معاملة محددة في النموذج معدل الشحن أو محسوبة على أساس التعرفة.
لا يتم تخصيص السفن في سوق الشحن العالمي لاتجاهات معينة ، ولكنها تتحرك بحرية من قسم في سوق الشحن إلى قسم آخر ، اعتمادًا على الطلب على الحمولة وتوريد البضائع. هناك تسعة أقسام لسوق الشحن العالمي: أوروبا الوسطى والبحر الأبيض المتوسط والهند والشرق الأقصى وأوروبا الغربية وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.
بشكل عام ، زادت التكلفة الإجمالية العالمية للشحن من 123 مليار دولار. في عام 1980 إلى أكثر من 300 مليار دولار. في 2005
السياحة الدوليةتقدم الآن ، ربما ، أكبر مساهمة في التجارة الدولية في الخدمات (حوالي ثلث الصادرات العالمية). زادت عائدات السياحة بشكل أكبر - من 2.1 مليار دولار إلى 423 مليار دولار. (لا تحتسب الإيصالات من الحركة الدولية). من حيث الدخل ، تأتي السياحة الآن في المرتبة الثانية بعد التجارة في النفط ومنتجات النفط - "المنتج رقم 1" في العالم.
ساهم الطلب على السياحة في تشكيل صناعة السياحة التي توظف ما يقرب من 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
حوالي 60٪ من إجمالي عدد السياح الدوليين في العالم وأكثر من نصف الدخل من السياحة الدولية يأتي من أوروبا (بما في ذلك روسيا). من بين المناطق الطبيعية في أوروبا ، تجذب جبال الألب (أكثر من 60 مليون سائح سنويًا) وساحل البحر الأبيض المتوسط (أكثر من 100 مليون) السياح أكثر. بالنسبة لبعض دول أوروبا الغربية ، تعتبر السياحة إحدى الصناعات التصديرية الرئيسية ؛ إسبانيا والنمسا ، على سبيل المثال ، لديهما عائدات سياحية تعادل ما يقرب من ثلث قيمة صادرات البضائع. دولة مصدرة كبيرة للخدمات السياحية هي الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد السياح المستقبلين والمرتبة الأولى في عدد السياح المشغولين.
مجموعة البلدان النامية التي تستقبل السياح الأجانب غير متجانسة للغاية. من ناحية ، تشمل البلدان الصغيرة والمتخصصة للغاية في صناعة السياحة ، حيث تشكل عائدات السياحة الأجنبية حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي: في جزر البهاما - حوالي 60٪ ، في بربادوس - حوالي 30٪ ، في برمودا - حوالي 40٪ ، في سيشيل - حوالي 35٪ ، إلخ. من ناحية أخرى ، لا يزال الجزء الأكبر من هذه المجموعة يتكون من دول لديها موارد سياحية غنية وقاعدة مادية متطورة إلى حد ما ، ولكن بدرجة أقل من التخصص في السياحة - إندونيسيا والفلبين وتايلاند وسنغافورة ومصر والمغرب ، المكسيك ، جامايكا ، إلخ. يسيطر رأس المال الغربي على جزء كبير من صناعة السياحة في البلدان النامية. البلدان النامية ككل ليست موردة للسياحة. التدفقات السياحية بينهما لا تذكر.
تتطور السياحة بسرعة في جمهورية الصين الشعبية: إذا كانت في أوائل التسعينيات. احتلت الصين المرتبة 20-25 في العالم من حيث استقبال السياح ، وهي الآن بثبات من بين الدول العشر الأولى من حيث عدد السياح المستقبلين ومن حيث الدخل من السياحة الدولية.
تعيق تنمية السياحة الدولية في روسيا الصعوبات الاقتصادية وضعف تطوير البنية التحتية السياحية وضعف جودة الخدمة.
من بين الخدمات الأخرى ، تجدر الإشارة إلى التجارة المتنامية بسرعة في الخدمات الحديثة المرتبطة في المقام الأول بتبادل المعرفة العلمية والتقنية وخبرة الإنتاج (تجارة التراخيص والمعرفة والاستشارات الهندسية وغيرها من الخدمات).
الشكل الرئيسي للتبادل الدولي للإنجازات العلمية والتكنولوجية هو التجارة المرخصة ، موضوعها تراخيص براءات الاختراع وغير المتعلقة ببراءات الاختراع (المعرفة) لنقل الاختراعات ، والخبرة التكنولوجية ، والأسرار الصناعية والمعرفة التجارية ، لاستخدام العلامات التجارية ، وما إلى ذلك.
رخصة- هذا تصريح لاستخدام شخص آخر أو منظمة للاختراعات والتكنولوجيا والمعرفة التقنية وخبرة الإنتاج وأسرار الإنتاج والعلامات التجارية اللازمة لإنتاج المنتجات التجارية وغيرها من المنتجات لفترة محددة مقابل رسوم محددة.
تعتمد التجارة العالمية في التراخيص كقطاع مستقل في السوق العالمية على وجود نظام براءات الاختراع ، الذي يمنح صاحب البراءة الحق الحصري في استخدام الحلول التقنية الجديدة والاختراعات والسلع الخاصة به.
ومع ذلك ، غالبًا ما يكون استخدام براءة الاختراع مستحيلًا بدون معرفة "الأسرار التجارية" التي لها قيمة صناعية وتجارية ، ولكنها غير محمية بموجب قوانين البراءات الدولية والوطنية. هذا ما هو عليه اعلم كيف (يأتي المصطلح من التعبير الإنجليزي "أعرف كيف أفعل ذلك"). يمكن أن تكون "أسرار الإنتاج" ، التي يغطيها مفهوم المعرفة ، أساليب وأساليب وأساليب وخبرة تكنولوجية لتصنيع المنتجات ، وخصائص التصميم ، والتي بدونها يتم إعادة إنتاج المعدات والتكنولوجيا الجديدة وفقًا للعينات وأوصاف براءات الاختراع والمعلومات المنشورة في 90٪ من الحالات مستحيلة.
تشمل المعرفة أحيانًا الإدارة والقرارات التجارية والتنظيمية والمعلومات اللازمة لإنتاج وتسويق المنتجات بكفاءة. من السمات الرئيسية للمعرفة السرية ، وسرية هذا النوع من المعلومات. تسمى تراخيص استخدام المعرفة بدون براءات اختراع تراخيص غير براءات الاختراع. في معظم الحالات ، لا تشمل اتفاقيات الترخيص بيع الحق في استخدام براءة الاختراع فحسب ، بل تشمل أيضًا نقل المعرفة الفنية اللازمة لإتقانها (على سبيل المثال ، ما يقرب من 98٪ من الشركات الأمريكية التي تبيع التراخيص تبيع المعرفة الفنية في نفس الوقت).
تختلف شروط صلاحية اتفاقيات الترخيص المعتمدة في الممارسة الدولية (حسب نوع الرخصة وموضوعها) من ثلاث إلى عشر سنوات.
لمنح المشتري حق استخدام موضوع اتفاقية الترخيص (المرخص له) يدفع للبائع (إلى المرخص) رسوم الرخصة. الشكل الأكثر شيوعًا للمكافأة هو الملوك - الاستقطاعات الدورية ، التي تُعرّف بأنها دفع نسبة مئوية من رقم الأعمال ، أو قيمة صافي مبيعات المنتجات المرخصة ، أو مجموعة لكل وحدة من السلع المنتجة.
الولايات المتحدة هي الرائد العالمي في تصدير التراخيص. تمتلك المملكة المتحدة وسويسرا أيضًا فائضًا في التجارة في التراخيص من الدول الصناعية. اليابان التي كانت منذ بداية الخمسينيات. كانت واحدة من أكبر مستوردي التراخيص في العالم ، وتبيع الآن التراخيص أيضًا. لذلك ، تضيق الفجوة بين واردات وصادرات التكنولوجيا في هذا البلد ويمكن توقع أن تصبح اليابان في المستقبل القريب مصدرًا صافيًا للمعرفة التكنولوجية. من البلدان النامية ، يتم شراء التقنيات عن قصد من الخارج من قبل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والهند وتركيا. بالإضافة إلى ذلك ، تبيع هذه الدول أيضًا (وإن كان على نطاق أصغر من الواردات) التراخيص للدول المجاورة. تعتبر بقية الدول النامية من بين الدول ذات التوجه الاستيرادي للتجارة المرخصة والبلدان ذات التجارة العرضية المرخصة.
في التجارة الدولية المرخصة ، يلعب تبادل التكنولوجيات داخل الشركة دورًا مهمًا في إطار الشركات عبر الوطنية. إن دور تجارة الترخيص داخل الشركات في الولايات المتحدة كبير بشكل خاص (أكثر من 75٪ من عائدات التصدير بموجب اتفاقيات ترخيص الشركات الصناعية).
الفروع الرائدة للتجارة المرخصة هي الهندسة الكهربائية والإلكترونيات والهندسة الميكانيكية العامة والكيمياء والبتروكيماويات وهندسة النقل والمنسوجات والصناعات الغذائية. تتطور التجارة في التراخيص في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيات بمعدل مرتفع بشكل خاص.
تحتل التجارة في الخدمات الهندسية والاستشارية (الهندسة) مكانة مستقلة في التجارة الدولية في الخدمات ، منفصلة عن البحث والتطوير تحت تأثير التطور العلمي والتكنولوجي وتركيز رأس المال في مجال الهندسة.
هندسة- عبارة عن خدمات هندسية واستشارية ، وهي عبارة عن مجمع للخدمات التجارية ، معزول في مجال نشاط مستقل ، لإعداد ودعم عملية الإنتاج ومبيعات المنتجات ، لصيانة البناء والتشغيل الصناعي والبنية التحتية والزراعية وغيرها خدمات.
يمكن تقسيم النطاق الكامل للخدمات الهندسية إلى مجموعتين كبيرتين: الخدمات المتعلقة بإعداد عملية الإنتاج ، والخدمات لضمان المسار الطبيعي للإنتاج والمبيعات للمنتجات.
يتم تنفيذ هندسة التصدير ، كقاعدة عامة ، من قبل شركات استشارات هندسية (هندسية) متخصصة ، وكذلك شركات صناعية وإنشاءات دولية وعابرة للحدود.
يرتبط سوق الخدمات الهندسية الدولي ارتباطًا وثيقًا بسوق الإنشاءات الرأسمالية. غالبًا ما تعمل الشركات الهندسية كموردين عامين ومقاولين عامين لتوريد المعدات والمرافق الكاملة. يوقعون عقودًا مع العملاء لبناء المنشآت الصناعية وغيرها ، ويطورون المشاريع ، ويبرمون العقود مع الموردين الفرعيين للمعدات والمواد ، ويشاركون ، كمقاولين عامين ، مقاولين من الباطن للبناء والتركيب في أداء العمل ، ويتحملون المسؤولية الكاملة عن الوفاء الالتزامات بموجب العقود مع العميل وتسليم الكائن على أساس تسليم المفتاح.
في السنوات الأخيرة ، أصبحت الشركات الهندسية الكبيرة رائدة في اتحادات توحد موردي المعدات ومصنعي العمل على أساس المسؤولية المشتركة. في هذه الحالات ، يتولون تطوير المشاريع المشتركة وتنظيم عمل الاتحاد.
ما يقرب من 95 ٪ من صادرات الخدمات الهندسية تذهب إلى الشركات في البلدان الرأسمالية المتقدمة. المستوردون الرئيسيون للخدمات الهندسية هم البلدان النامية (أكثر من 80٪ من واردات العالم). أكبر سوق للخدمات الهندسية في البلدان النامية هو الدول المنتجة للنفط في آسيا. ثاني أهم سوق هو إفريقيا (شمال إفريقيا بشكل أساسي). في الثمانينيات والتسعينيات. في استيراد الهندسة ، زادت حصة البلدان المتقدمة صناعيًا في أوروبا وآسيا. بدأ تغلغل الشركات الهندسية الغربية في أسواق أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة والصين.
تحتل الشركات الأمريكية المركز المهيمن في سوق الهندسة الدولية. في الآونة الأخيرة ، واجهوا منافسة شديدة من شركات من بلدان رأسمالية أخرى: في الشرق الأوسط - بريطانيا العظمى وجمهورية ألمانيا الاتحادية ؛ في دول آسيا الأخرى - بريطانيا العظمى واليابان ؛ في إفريقيا - فرنسا وبريطانيا العظمى ؛ في أمريكا اللاتينية - كندا وألمانيا. كما أن النشاط في السوق الخارجية لشركات الهندسة من الدول الاسكندنافية وهولندا وسويسرا آخذ في الازدياد ؛ بدأت شركات من المكسيك والبرازيل وجمهورية كوريا والهند وعدد من البلدان النامية الأخرى في اختراق هنا.
عند الحديث عن جغرافية الصادرات العالمية للخدمات بشكل عام ، نلاحظ أن المصدرين والمستوردين الرئيسيين للخدمات في العالم هم دول رأسمالية متقدمة (حوالي 80٪ من الصادرات و 3/4 من واردات الخدمات). تمثل دول مجموعة السبع ما يقرب من نصف حجم التداول العالمي للخدمات.
بالنسبة للعديد من الشركات في البلدان المتقدمة ، تزداد أهمية إنتاج الخدمات في فروعها الأجنبية. يمثل قطاع الخدمات 40٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. على سبيل المثال ، تنتج الشركات عبر الوطنية الأمريكية خدمات في الخارج بمبلغ يعادل ضعف إجمالي صادرات الخدمات من ذلك البلد. وفي هذا التصدير ، تبلغ حصة الشركات عبر الوطنية الأمريكية حوالي 1/2 .
إن دور بعض أنواع الخدمات وعدد من البلدان النامية في التجارة الدولية آخذ في الازدياد تدريجياً ، على الرغم من أن مواقفها بشكل عام تظل ضعيفة بسبب عدم كفاية تنمية قطاع الخدمات في معظمها ، وانخفاض تركيز رأس المال. المصدرون الرئيسيون للخدمات في هذه المجموعة من الدول هم جمهورية كوريا - في مجال الهندسة والاستشارات وخدمات البناء ، والمكسيك - السياحة ، وسنغافورة - المالية ، إلخ.
إن حصة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من الصادرات العالمية للخدمات صغيرة. حاليًا ، يعملون في السوق العالمية بشكل أساسي كمستوردين للخدمات. على وجه الخصوص ، احتلت روسيا في عام 1998 المرتبة العشرين في العالم من حيث استيراد الخدمات. في المستقبل القريب ، لا ينبغي للمرء أن يتوقع زيادة كبيرة في تصدير الخدمات من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، حيث أن العديد من قطاعات هذا المجال متخلفة فيها. عندما تتطور بمرور الوقت ، فمن الواضح أنها ستهدف إلى تغطية الطلب المحلي غير المشبع.
سمة. التخصص والتعاون الدولي
التخصص الدولي والتعاون الدولي (ISCO)- أهم أشكال وعناصر التصوير بالرنين المغناطيسي الحديثة ، مما يعني ضمناً تخصص فرادى الدول والشركات والجمعيات في إنتاج أنواع معينة من المنتجات النهائية أو المنتجات شبه المصنعة أو في بعض مراحل الإنتاج والعملية التكنولوجية وتعاون الشركات المصنعة للإنتاج المشترك للمنتجات النهائية. يتوافق MSKP مع مستوى عالٍ من تطور القوى الإنتاجية ويعمل كأحد أهم المتطلبات الموضوعية لزيادة تطوير تدويل الحياة الاقتصادية ، وتعزيز الترابط بين الاقتصادات الوطنية. الآن ، يتم تداول مئات الآلاف من المنتجات شبه المصنعة في السوق الخارجية ، والتي تم تداول نظائرها فقط على مستوى داخل الشركة حتى منذ عقد ونصف إلى عقدين من الزمن.
يتطور تخصص التصنيع الدولي (SME) في اتجاهين - إنتاج و الإقليمية. بدوره ، ينقسم اتجاه الإنتاج إلى تخصص وتخصص مشترك بين القطاعات وداخل القطاعات داخل المؤسسات الفردية (الشركات والجمعيات). في الجانب الإقليمي ، تفترض الشركات الصغيرة والمتوسطة مسبقًا تخصص البلدان الفردية ومجموعاتها ومناطقها في إنتاج بعض المنتجات وأجزائها للسوق العالمية.
الأشكال الرئيسية لمظاهر الشركات الصغيرة والمتوسطة:
موضوعات - التخصص في إنتاج المنتجات النهائية ؛
مفصلة - التخصص في إنتاج الأجزاء ومكونات المنتج ؛
التكنولوجية أو المرحلة - التخصص في تنفيذ عمليات معينة أو تنفيذ عمليات تكنولوجية معينة ، على سبيل المثال ، التجميع ، الطلاء ، اللحام ، المعالجة الحرارية ، إنتاج المسبوكات ، المطروقات ، الفراغات ، إلخ.
تاريخيًا ، تنتقل الشركات الصغيرة والمتوسطة من قطاع مشترك إلى قطاع مشترك. في البداية ، استندت الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التقسيم العام للعمل وأدت إلى التبادل الدولي لمنتجات فرع أساسي من إنتاج المواد (الصناعة) لسلع أخرى (الزراعة). ساد هذا الشكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى حوالي السبعينيات والثمانينيات. القرن التاسع عشر.
بحلول 30-40s. القرن العشرين كان هناك تحول معين من التخصص عبر القطاعات على أساس التقسيم العام للعمل إلى التخصص عبر القطاعات على أساس تقسيم العمل الخاص. تضمن هذا النوع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تبادل منتجات إحدى الصناعات المعقدة (على سبيل المثال ، الهندسة الميكانيكية) لمنتجات صناعة أخرى معقدة (على سبيل المثال ، الصناعة الكيميائية).
من الخمسينيات إلى الستينيات. ينتشر التخصص داخل الصناعة داخل حدود الصناعات المعقدة (بناء الآلات ، والمواد الكيميائية ، والمنسوجات ، والأغذية ، وما إلى ذلك) ، ثم في إطار الصناعات الأولية (الأدوات الآلية ، والسيارات ، والطيران ، والهندسة الكيميائية ، وما إلى ذلك) .
في 70-80s. ظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الصناعة والتبادل الدولي للسلع التناظرية ذات الخصائص الاستهلاكية المختلفة (على سبيل المثال ، السيارات والشاحنات من مختلف الفئات ؛ أجهزة الكمبيوتر العالمية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، والأحذية الجلدية لتلك المصنوعة من البدائل ، وما إلى ذلك) في المقدمة. ينتشر التخصص الجزئي والتكنولوجي بشكل خاص: على سبيل المثال ، أصبحت حصة الأجزاء والتجمعات في التجارة الخارجية للبلدان الرأسمالية المتقدمة في منتجات بناء الآلات أكثر من 40٪ (مقابل 20٪ في عام 1960).
هناك العديد المؤشرات الرئيسية لمستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة. الأكثر شيوعًا هو نسبة التقسيم الدولي للعمل ، والتي توضح نسبة حصة دولة ما في التجارة العالمية إلى حصة نفس الدولة في الدخل القومي أو الناتج الإجمالي لجميع دول العالم. فيما يتعلق بصناعة معينة ، فإن معامل التقسيم الدولي للعمل هو نتيجة نسبة حصة البلد في التجارة العالمية في منتجات هذه الصناعة وحصتها في الإنتاج العالمي لهذه الصناعة. يشير المؤشر الذي يتجاوز واحدًا إلى مستوى أعلى من التخصص الدولي ، مقارنة بالمتوسط العالمي.
توفر المؤشرات التالية صورة أكثر اكتمالاً ودقة عن الجوانب المختلفة لمشاركة صناعة الدولة وقطاعاتها الفردية في الشركات الصغيرة والمتوسطة:
– معامل التخصص النسبي الدولي للصناعة وفروعها تم الحصول عليها من خلال مقارنة الأوزان المحددة لنفس البضائع في التجارة الخارجية (التصدير أو الاستيراد) للبلدان الفردية والتجارة العالمية (يشير المعامل الذي يتجاوز واحدًا إلى أن بلدًا ما متخصص في تصدير أو استيراد هذه السلع) ؛
– جاذبية معينة في التجارة الدولية لبلد المنتجات ، أو يتم توريد مكوناتها إلى الأسواق الخارجية أو استيرادها وفقًا لاتفاقيات ISCO ؛
– حصة التصدير (حصة الصادرات) في الإنتاج الصناعي ككل وفي إنتاج المنتجات من قبل فرع أو آخر ؛
– نطاق (التسمية) للبضائع المصدرة والمستوردة من قبل الدولة.
في سنوات ما بعد الحرب ، تطور التعاون الصناعي الدولي (IPC) المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير. في صناعة البلدان الرأسمالية الصناعية ، ظهر قطاع متطور للغاية من الصناعات والقطاعات الفرعية والمؤسسات ذات التخصص التفصيلي والتكنولوجي ، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأنشطة وحدات الإنتاج التي تنتج المنتجات النهائية النهائية. تتجاوز أنشطة هذا القطاع الحدود الوطنية ، ويؤسس علاقات تعاون واسعة النطاق مع الصناعات الأجنبية التي تصنع المنتجات النهائية. في صناعة السيارات ، على سبيل المثال ، تجاوزت تكلفة إزالة التجميعات والمكونات والمنتجات الوسيطة الأخرى تكلفة تصدير السيارات الجاهزة لفترة طويلة ، وهذه هي الأجزاء التي تدخل في عملية الإنتاج ، وليس فقط قطع الغيار.
لنفترض ، من التكلفة الإجمالية لسيارة بونتياك (الولايات المتحدة الأمريكية) في أوائل التسعينيات. أكثر من 60٪ من المكونات والخدمات الأجنبية. يتم تجميع سيارات "Escort" التابعة لشركة "Ford" الأمريكية في إنجلترا وألمانيا ، ويتم إنتاج مكوناتها في مصانع الشركة في 15 دولة. الوضع مشابه في صناعة الإلكترونيات العالمية وفي العديد من الصناعات الأخرى. وهكذا ، في الوقت الحاضر ، في عملية IPC ، تتجاوز الشركات عملية الإنتاج الوطنية ، وتصبح "خلايا" من الإنتاج الدولي. تفقد المنتجات بشكل متزايد هويتها الوطنية المميزة ، وأصبحت علامة "صنع في ..." خيالًا. كانت هناك بالفعل مقترحات لاستبدالها بوصمة العار "صنع في كذا وكذا شركة".
الطرق الرئيسية للتعاون الصناعي الدولي:
1) تنفيذ البرامج المشتركة ؛
2) التخصص التعاقدي.
3) إنشاء مؤسسات إنتاج مشتركة.
في إطار الطريقة الأولى ، يتجلى التصنيف الدولي للبراءات في شكلين رئيسيين: التعاون التعاقدي والإنتاج المشترك.
في التعاون التعاقدي يعهد أحد طرفي الاتفاقية (شركة العميل) إلى الطرف الآخر (المؤدي) بأداء عمل معين وفقًا للمتطلبات المحددة مسبقًا لتنفيذه من حيث التوقيت والحجم والجودة ، إلخ.
درجة أعلى من IPC هي أداء الشركات مشاريع مشتركة أو برامج يعملون خلالها بشكل وثيق مع بعضهم البعض في جميع مراحل المشروع (من البحث والتطوير إلى مبيعات وخدمة المنتجات النهائية). الشكل الرئيسي لمثل هذا التعاون هو IPC القائم على إنتاج مشترك (متكامل) ، عندما تكون الشركات في بلدان مختلفة ، في إنتاج منتج معقد ، مسؤولة مسؤولية كاملة عن إصدار جزء من هذا المنتج مخصص لكل منها.
التخصص التعاقديهو تحديد برامج الإنتاج للشركات المشاركة في مثل هذه الاتفاقيات. إنهم يحاولون القضاء على ازدواجية الإنتاج أو الحد منها ، وبالتالي ، المنافسة المباشرة فيما بينهم في السوق. فقط تلك الاتفاقات الخاصة بالتخصص التعاقدي هي ذات الصلة بـ IPC ، والتي تحتوي على أحكام بشأن الإنتاج المشترك للمنتجات ، والتعاقد من الباطن المتبادل والأحادي ، وإجراء البحوث المشتركة والتطوير ، إلخ.
بخصوص مشاريع الإنتاج المشترك ، إذن فهي إحدى طرق IPC في حالة إقامة علاقات تعاون مع الشركات الأم الأجنبية.
يرتبط تطوير ISKP ارتباطًا وثيقًا بأنشطة الشركات عبر الوطنية وإنشاء فروع إنتاج لهذه الشركات في الخارج. وبعد ذلك تذهب البضائع التي يفرج عنها هؤلاء إلى أسواق البلدان الثالثة أو إلى البلد الأصلي للشركات عبر الوطنية. في عصرنا ، غالبًا ما يتبين أن التقسيم الدولي للعمل ، الذي يعمل كتقسيم وتعاون للعمل بين الدول ، في الممارسة العملية هو تقسيم للعمل والتعاون بين روابط نفس الشركة عبر الوطنية العاملة في بلدان مختلفة ، أي التعاون داخل الشركة. يمثل تبادل المنتجات المتخصصة والتسليم التعاوني في إطار الشركات عبر الوطنية ما يصل إلى 30٪ من التجارة الرأسمالية العالمية.
سمة. تصدير رأس المال
إذا كانت التجارة بين الشعوب والدول قائمة منذ العصور القديمة ، فإن تصدير رأس المال ، الذي ساهم في زيادة تكثيف تدويل الحياة الاقتصادية ، له تاريخ أقصر.
أدى التطور السريع في القرن التاسع عشر ، وخاصة في النصف الثاني منه ، إلى ظهور "فائض" في رأس المال في البلدان الرأسمالية الأكثر تقدمًا ، والذي لم يجد تطبيقاً مربحاً بما فيه الكفاية في بلدانهم. تنص على. لذلك ، هناك حاجة إلى تصدير رأس المال "الفائض" إلى الخارج. في الوقت نفسه ، ظهرت احتمالات مثل هذا التصدير: بحلول نهاية القرن الماضي ، اكتمل الاستيلاء الاستعماري على الأراضي "الحرة" التي لم تحتلها الدول الرأسمالية الأخرى ، وكانت التجارة الاستعمارية تتطور ، وتم إنشاء مرافق البنية التحتية ، و هكذا.
كل هذا دفع البلدان المتخلفة اقتصاديًا إلى فلك الاقتصاد الرأسمالي العالمي. جنبا إلى جنب مع تصدير رأس المال من البلدان المتقدمة صناعيا إلى المستعمرات وشبه المستعمرات ، بدأت هجرة رأس المال بين البلدان الرأسمالية نفسها تدريجيا. رفع تصدير رأس المال التقسيم الدولي للعمل إلى مستوى جديد.
يسمح تصدير رأس المال بحل التناقضات في إعادة إنتاج السلع جزئيًا ، ويساهم في نمو صادرات السلع والخدمات. كان تصدير رأس المال هو العامل الرئيسي في إضفاء الطابع عبر الوطني على الإنتاج الحديث - أدى تصدير رأس المال المنتج إلى ظهور الشركات عبر الوطنية (TNCs) ، التي تمتلك أكثر من 90٪ من استثمارات رأس المال الخاص المباشر في الخارج ، وساهمت في تحولها في الموضوعات الأكبر والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.
TNK- هذه احتكارات تقوم بأنشطة إنتاج وتسويق وبحث على نطاق السوق العالمية بأكملها. فالشركات عبر الوطنية لم تعد تنقل البضائع إلى الخارج ، بل هي في حد ذاتها عملية استثمار رأس المال. يوجد الآن في العالم حوالي 53 ألف شركة عبر وطنية (رئيسية) و 450 ألف من فروعها الخارجية. ومع ذلك ، فإن 70٪ من جميع الاستثمارات الخارجية تخضع لسيطرة 85 شركة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان.
يتم تصدير رأس المال إلى الخارج من أجل جني أرباح ريادية أو الحصول على فائدة. تبعا لذلك ، يتميز تصدير رأس المال الريادي والقرض.
تصدير رأس المال الريادييمثل استثمارًا خارجيًا طويل الأجل يؤدي إلى إنشاء شركات فرعية وفروع ومختلطة في الخارج. وتنقسم هذه الاستثمارات إلى مباشرة السماح بالسيطرة على مؤسسة أجنبية (يُعتقد أن هذا يكفي لامتلاك 25٪ من أسهمها ، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة ، أو حتى 10٪ ، وفقًا لإحصائيات الولايات المتحدة) ، و ملف إعطاء الحق في توزيعات الأرباح.
وبالتالي ، فإن التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر (المحفظة) ينزل إلى مشكلة السيطرة. بالإضافة إلى الاستحواذ على أسهم الشركات (بدون الحق في الإدارة) ، تشمل استثمارات المحفظة أيضًا شراء السندات والأوراق المالية المماثلة (العامة والخاصة).
رأس المال المقترضيتم تصديرها في شكل قروض قصيرة الأجل أو طويلة الأجل (ائتمانات). لا تنشئ ممتلكات في الخارج ويتم توفيرها على أساس الاستعجال والسداد والفائدة.
إذا كان في القرن التاسع عشر. وفي بداية القرن العشرين كانت الطريقة السائدة لتصدير رأس المال هي الإقراض الدولي ، ثم اتسمت المرحلة الحديثة بالنمو السريع وزيادة نصيب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تتمثل الحوافز لمثل هذه الاستثمارات في الرغبة في تقريب الإنتاج من مصادر المواد الخام والعمالة الرخيصة ، وأسواق المبيعات ، وتجاوز الحواجز التجارية ، والوصول إلى أحدث التقنيات ، وتوفير مدفوعات الضرائب وتقليل تكاليف حماية البيئة ، وتجاوز قوانين مكافحة الاحتكار الوطنية ، إلخ.
في الوقت الحالي ، أصبح الشكل الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر عمليات اندماج واستحواذ للشركات عبر الحدود.
يمكن تمييز الاستثمارات الأجنبية بحجم صادراتها ووارداتها السنوية ، والحجم المتراكم خلال فترة الاستثمار بأكملها.
في نهاية القرن العشرين ، بلغت الصادرات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر 400 مليار دولار. الولايات المتحدة الأمريكية.
اعتبارًا من بداية القرن الحادي والعشرين ، بلغ الحجم التراكمي لصادرات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 3.54 تريليون. دولار منها نحو 860 مليار دولار. تمثلت استثمارات الولايات المتحدة ، 420 - بريطانيا العظمى ، أكثر من 350 - اليابان ، حوالي 330 - ألمانيا ، حوالي 240 - فرنسا ، أكثر من 200 - هولندا و 170 مليار دولار. - سويسرا.
الولايات المتحدة الأمريكية منذ الثمانينيات. احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني - 645 مليار دولار. تم استبدال الحركة أحادية الجانب لرأس المال من الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية بالاستثمار "المتقاطع". أكبر مستثمري أوروبا الغربية في الاقتصاد الأمريكي هم بريطانيا العظمى (الاستثمارات المتراكمة - 130 مليار دولار) وهولندا (85) وألمانيا (70) وفرنسا (47).
الاستثمار الياباني ينمو بسرعة. تحتل اليابان المرتبة الثانية بعد بريطانيا العظمى من حيث الاستثمار المباشر المتراكم في الاقتصاد الأمريكي (124 مليار دولار). تعد كندا أيضًا مستثمرًا رئيسيًا في الاقتصاد الأمريكي (64 مليار دولار). بشكل عام ، حصل الأجانب بالفعل في الولايات المتحدة على ما يقرب من الثلث أكثر من جميع الأصول الأمريكية في الخارج.
الاستثمارات الداخلية بين دول أوروبا الغربية ، والتي تتزايد نتيجة إنشاء سوق رأس مال موحد في الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن الاستثمارات اليابانية في دول أوروبا الغربية ، لها أهمية كبيرة في التدفقات العالمية للاستثمار المباشر. في نفس الوقت ، اليابان نفسها حتى بداية الثمانينيات. اتبع سياسة تقييدية صارمة إلى حد ما فيما يتعلق بتغلغل رأس المال الأجنبي في البلاد.
نتيجة لذلك ، اعتبارًا من نهاية عام 1997 ، بلغ الحجم المتراكم للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الياباني 21 مليار دولار فقط ، وهو مؤشر ضئيل للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد الياباني ودرجة مشاركة الدولة في التصوير بالرنين المغناطيسي.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)- هيكل مهمته المساعدة في جذب الاستثمارات من الخارج إلى البلدان النامية. يتمثل جوهر وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (المختصرة - MIGA) في توفير الضمانات (توفير خدمات التأمين) للمستثمرين من الخارج ضد المخاطر السياسية (غير التجارية) ، أي الأعمال العسكرية ، ونزع الملكية ، والخسائر أثناء تحويل العملة ، الاضطرابات في المجتمع المدني ، وما إلى ذلك ...
في عدد من الحالات ، تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الدعم الفني للدول في نشر الرسائل (المعلومات) المتعلقة بفرص الاستثمار. منذ إنشائها ، قدمت الوكالة أكثر من 900 ضمان بلغ مجموعها أكثر من 17 مليار دولار. في الوقت نفسه ، تم وضع حوالي 50 مليار دولار في ما يقرب من مائة دولة نامية.
وُلد الهيكل المشهور عالميًا للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في ربيع عام 1988 ، لكن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بدأت بالفعل في أداء وظائفها بعد عامين فقط (منذ عام 1990). الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هي فرع مستقل (عضو منفصل) للبنك الدولي. انضم الاتحاد الروسي إلى وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف فور انهيار الاتحاد السوفياتي (في عام 1992).
مقر المنظمة (مقرها) في العاصمة الأمريكية - واشنطن. الهيئة العليا هي الرئيس. أول شخص في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هو نائب الرئيس التنفيذي. واليوم ، تفتخر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالوضع الدولي لوكالة خاصة تابعة للأمم المتحدة.
الهدف الرئيسي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف - مساعدة البلدان النامية في جذب الاستثمارات من أجل مزيد من التنمية. يلعب الإطار دور تحفيز تدفق الأموال بين الدول الأعضاء. وتكمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من خلال أنشطتها عمل هياكل مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعدد من المنظمات المالية الدولية الأخرى.
بحلول عام 2003 ، عملت أكثر من 160 دولة في العالم كمشاركين في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، بما في ذلك جميع دول الاتحاد السوفياتي السابق. عند تقديم الطلب ، فإن أحد المتطلبات الرئيسية هو القبول في IBRD (البنك الدولي للإنشاء والتعمير).
أساس التشغيل المستقر للهيكل هو القانون. اليوم هو أكثر من ملياري دولار أمريكي ، أو حوالي 200 مليون سهم. كل ورقة مالية تعادل 10 آلاف من حقوق السحب الخاصة. بشرط أن يكون السعر الثابت 1 وحدة حقوق سحب خاصة = 1.082 دولار أمريكي. هناك أيضًا شيء مثل رأس المال المكتتب. حجمها حوالي ملياري دولار تم دفع أكثر من ثلاثمائة مليون دولار منها ،
في وقت من الأوقات ، كانت أنشطة وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف معقدة بسبب نقص الأموال ، مما أدى إلى تباطؤ كبير في التدفق المالي بين البلدان الأعضاء. لهذا السبب ، في عام 1997 ، تقرر رفع مستوى رأس المال المصرح به بمقدار مليار دولار أخرى (في ذلك الوقت ، كان مستوى رأس المال المصرح به 1.1 مليار). كان من المقرر الانتهاء من عملية تدفق رأس المال المصرح به بحلول 28 مارس 2003 ، لكن العديد من البلدان لم تستطع تحمل التزاماتها. وهذا بدوره أدى إلى ضرورة الإعلان عن اشتراك جديد.
أما بالنسبة للاتحاد الروسي ، فإن اكتتاب الدولة في رأس مال الوكالة متعددة الأطراف اعتبارًا من 30 يونيو 2003 - أكثر من 5.5 ألف سهم بقيمة حوالي ستين مليون دولار أمريكي. تمتلك روسيا ما يقرب من 3٪ (5705) من العدد الإجمالي للأصوات ، مما يجعل من الممكن تقديم مساهمة كبيرة في تبني القرارات العامة.
للوكالة الدولية لضمان الاستثمار هيكل تنظيمي بسيط. أعلى سلطة في المنظمة هي مجلس المحافظين. في الوقت نفسه ، لكل دولة مشاركة ممثلها الخاص في هذا المجلس (كقاعدة عامة ، هذا شخص من الوزارة ، وزير).
تتولى وظائف التمثيل سلطة أخرى -. وتشمل مهامها اتخاذ قرارات بشأن السياسة المستقبلية. إن مجلس الإدارة هو الذي يقرر كيفية تطور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ويعطي الضوء الأخضر للحصول على القروض. الخط التنفيذي يتكون من 24 عضوا. علاوة على ذلك ، يجب تعيين ستة منهم من الولايات مع الحد الأقصى من الأسهم في أيديهم. يتم تجنيد جميع الأعضاء الآخرين وفقًا لخوارزمية خاصة.
.jpg)
والشخص الرئيسي هو رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، الذي يرأس مجلس إدارة الوكالة.
تلتزم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمساعدة البلدان الأعضاء. يتم تحقيق هذه المهمة من خلال تقديم ضمانات للمستثمرين الأجانب. يمكن أن تصل فترة الضمانات المقدمة إلى 15-20 سنة. تشمل الأنواع الرئيسية للمخاطر التي تغطيها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار :
1. ترجمة العملات.يحمي الهيكل من المخاطر المحتملة المرتبطة بحظر تحويلات العملات الأجنبية المرسلة خارج إقليم البلد المستثمر (على سبيل المثال ، بقرار من الحكومة). في الواقع ، يضمن الهيكل الحماية من الخسائر في حالة عدم قدرة المستثمرين على تحويل العملة المحلية (الفائدة ورأس المال والدخل والديون والإيصالات الأخرى) إلى عملة (أجنبية) أخرى لتحويلها إلى الدولة المضيفة.
هذا التأمين هو حماية موثوقة ضد عمل (تقاعس) الهيئات الحاكمة للدولة في المجال التشريعي فيما يتعلق بالرقابة على العملة ، فضلاً عن تدهور الشروط العامة التي تبسط إجراءات تحويل وتحويل العملة المحلية. في هذه الحالة لا يتم تعويض العملة. في حالة منع استلام الأموال ، تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بدفع تعويض ، على النحو المنصوص عليه في الضمانات.
2. نزع الملكية- الحماية من تصرفات قيادة الدولة التي تقبل الاستثمارات. قد يشمل ذلك مخاطر مثل إنهاء (تقييد) الملكية والسيطرة والمخاطر الأخرى المتعلقة بالاستثمارات المضمونة. إن توفير مثل هذا الضمان هو فرصة لحماية الذات ليس فقط من تأميم الممتلكات أو مصادرتها ، ولكن أيضًا لتغطية ما يسمى بالمصادرة "الزاحفة" ، وبالتالي منع ظهور نظيرها الفعلي.
لم يتم تغطية المصادرة الجزئية بالكامل. على سبيل المثال ، هذا ممكن في حالة مصادرة الأصول المادية. إذا كانت حكومة بلد ما تتصرف بحسن نية ولا تميز ضد الاستثمارات الواردة ، فلا داعي للضمانات.
في حالة حدوث مصادرة كلية ، ستدفع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار صافي القيمة الدفترية لرأس المال. إذا تم تنفيذ سيناريو مصادرة الأموال ، يتم دفع نصيب المؤمن عليه من رأس المال. فيما يتعلق بضمان القرض والقروض نفسها ، تؤمن الوكالة متعددة الأطراف المبلغ المستحق ومدفوعات الفائدة المتأخرة.
3. الإخلال بالعقد.تتمثل مهمة هذا الضمان في حماية المستثمر بشكل موثوق من الخسائر في حالة انتهاك الطرف المتلقي (بتعبير أدق ، حكومة الدولة التي يتم تلقي الأموال إليها) شروط الصفقة أو إلغائها. في هذه الحالة يحق للأجنبي اللجوء لتفعيل عملية تسوية النزاع والتقدم لمحكمة التحكيم لتعويض الخسائر. إذا لم يحصل الطرف المستثمر على تعويض خلال الإطار الزمني المحدد في التشريع ، أو إذا لم تعمل آلية تسوية التحكيم بسبب إجراءات معينة للطرف المتلقي ، فإن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تضمن دفع التعويض في الوقت المناسب.
4. الحرب والعصيان المدني(إرهاب ، أعمال تخريب وما إلى ذلك). الهدف الرئيسي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذه الحالة هو الحماية من الخسائر المحتملة التي قد تتسبب في الأصول الملموسة ، وكذلك تقديم تعويض في حالة اختفاء (تدمير) رأس المال الاستثماري في حالة الأعمال العدائية والاضطرابات المدنية والأعمال الإرهابية. ، انتفاضات داخلية ، ثورات ، تخريب ، انقلاب ، وأحداث أخرى.
في حالة حدوث موقف سلبي ، تدفع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار جزءًا من المستثمر في شكل القيمة الدفترية للأصول. وبهذه الطريقة ، تتم تغطية تلك التي تمت لإصلاح الأصول المدمرة (التالفة). بالإضافة إلى ذلك ، تتولى وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف مهمة دفع التعويضات في حالة الاضطرابات المدنية أو الحرب التي أدت إلى وقف عمليات المشروع التي تعتبر أساسية لتنمية الدولة وقدرتها على البقاء. وفي المقابل ، ستدفع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قيمة الميزانية العمومية لجميع استثمارات حقوق الملكية المؤمن عليها.
يوفر هيكل وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ضمانات في شكل مجموعة متنوعة من الاستثمارات. في بعض الحالات ، يمكن أن تكون هذه استثمارات ذات أشكال متنوعة - طبيعية ونقدية وفكرية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للوكالة الدولية لضمان الاستثمار تقديم اتفاقيات استثمار تتعلق بالترخيص وأنشطة الإدارة وتقاسم الأرباح واتفاقيات الامتياز وما إلى ذلك.
ابق على اطلاع دائم بجميع الأحداث الهامة الخاصة بـ United Trader - اشترك في موقعنا
إن مبدأ الحلول هو أمر أساسي لمنظمة عالمية مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ، التي تم إنشاؤها وفقًا لاتفاقية سيول لعام 1965. ومصطلح الضمان في هذه الحالة ، كما هو الحال في الوثائق التنظيمية ، التي تنظم أنشطة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، هو تُرجمت على أنها "تأمين" (تأمين) ، وليس ضمانًا على الإطلاق. تعتبر الكلمات الإنجليزية الضمان (الضمان) والتأمين (التأمين) فيما يتعلق بمشاكل تأمين الاستثمار الدولي مترادفتين.
بدأت مناقشة جدوى إنشاء منظمة دولية تتعامل مع تأمين استثمارات الدول المشاركة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، تم تطوير مشروع لإنشاء وكالة تأمين الاستثمار الدولي. لكن في الستينيات والسبعينيات. القرن العشرين هذا المشروع لم يجد دعما من الدول النامية وفي عام 1973 تم تعليق العمل فيه. تم تجديدها في عام 1981 ، وبلغت ذروتها في وضع نص اتفاقية إنشاء وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ، والتي وافق عليها مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 11 أكتوبر 1985 في الدورة السنوية في سيول (ومن هنا جاء اسمها الثاني - سيول الاتفاقية) والمقدمة إلى حكومات الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وسويسرا للتوقيع عليها.
كان إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، جنبًا إلى جنب مع الممارسة النشطة لإبرام المعاهدات الثنائية الدولية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، بمثابة بداية لمرحلة جديدة في تطوير قانون الاستثمار الدولي ، وهي مرحلة تشكيل نظام شامل موحد للاستثمارات. تأمين الاستثمار الأجنبي.
دخلت اتفاقية سيول حيز التنفيذ في 12 أبريل 1988 ، وبدأت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عملياتها في 12 يونيو من نفس العام. 20 دولة صناعية ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان ، تشارك في الاتفاقية. ومن بين البلدان النامية ، هناك 127 مشاركا كاملا.
صاغت اتفاقية سيول لعام 1985 لأول مرة مفهوم الحلول القانونية الدولية ، وقدمت مفاهيم موحدة وكشفت محتواها.
وقعت روسيا على اتفاقية سيول في 15 سبتمبر 1992 ، ومنذ 29 ديسمبر 1992 أصبحت طرفًا كاملاً فيها.
لا تنظم هذه الاتفاقية ، كجزء من النظام القانوني الروسي (البند 4 من المادة 15 من دستور الاتحاد الروسي) التزامات الاتحاد الروسي المتعلقة بالحلول فحسب ، بل تنظم أيضًا المجموعة الكاملة من القواعد والقواعد في التأمين الدولي النظام: أطراف عقد التأمين ، الاستثمارات التي تندرج تحت شروط التأمين ، مخاطر التأمين ، تعويضات التأمين ، تسوية نزاع بين المستثمر والمؤمن والمؤمن مع الدولة - متلقي الاستثمار. من المهم بشكل خاص أن تنظم هذه المعاهدة الدولية متعددة الأطراف بدقة تلك القضايا التي لم يتم تضمينها في الاتفاقات الثنائية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار باعتبارها من اختصاص الاختصاص الحصري للدولة المصدرة لرأس المال التي أنشأت الوكالة المعنية.
مهمة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وفقًا للفن. 2 من الاتفاقية هو تحفيز تدفق الاستثمار للأغراض الإنتاجية بين البلدان الأعضاء ، ولا سيما في البلدان النامية ، وبالتالي استكمال أنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات التنمية المالية الدولية الأخرى.
يعتبر الوضع القانوني للوكالة الدولية لضمان الاستثمار مميزًا تمامًا. فمن ناحية ، هي منظمة حكومية دولية ذات شخصية اعتبارية ، لها امتيازات وحصانات متأصلة في موضوع القانون الدولي. على سبيل المثال ، تتمتع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالحصانة القانونية ضد الدعاوى المرفوعة ضدها من قبل الدول الأعضاء أو نيابة عنها ، وكذلك فيما يتعلق بشؤون الموظفين ، وممتلكاتها محصنة ضد الأمن المسبق. لا تخضع أصول الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للمصادرة أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية للولاية. محفوظاته مصونة ، والممتلكات والدخل والعمليات معفاة من أي ضرائب ورسوم جمركية. إن حصانة كبار مسؤولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تعادل الحصانة الدبلوماسية.
ولكن في الوقت نفسه ، فإن الأعمال الأساسية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، وهي التأمين على الاستثمار ضد المخاطر السياسية ، هي أعمال تجارية بحتة بطبيعتها ، لذا فهي تتمتع بخصائص منظمة تجارية. بادئ ذي بدء ، يتم التعبير عن هذا في حقيقة أن لديها رأس مال أسهم. ويبلغ رأس المال التأسيسي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار مليار دولار ، وحقوق السحب الخاصة 1.082 مليون دولار. بالنسبة لالتزاماتها التأمينية ، تتحمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مسؤولية ممتلكات مستقلة تجاه حاملي وثائق التأمين. لذلك ، يجب أن تحافظ دائمًا على التوازن بين مهمتها كمنظمة دولية وسلامتها المالية كوكالة تأمين.
أساس النظام القانوني الدولي للتأمين الذي تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هو عقد التأمين ، وأطرافه هم MIGA (شركة التأمين ، subrogat) والمستثمر الأجنبي (حامل الوثيقة ، وحامل الضمانات). على الرغم من حقيقة أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تتمتع بشخصية قانونية دولية ، فيما يتعلق بمستثمر أجنبي ، والذي يعتبر ، كقاعدة عامة ، كيانات قانونية ، إلا أنه يعمل كشركة تأمين. وفقًا للعقد المبرم ، يتعهد أحد الطرفين - الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بدفع الطرف الآخر - صاحب الضمانات ، المبلغ المحدد في الاتفاقية ، والذي يكون عادةً نسبة مئوية من مبلغ الخسائر التي تكبدها صاحب الضمان والذي نشأ نتيجة إحدى الحالات المدرجة في العقد. بدوره ، يتعهد حامل الضمان ، وفقًا للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، بدفع قسط تأمين سنويًا بمقدار النسبة المئوية لمبلغ الضمان المحدد في الاتفاقية (ضمان المبلغ).
يتميز حق الحلول القانونية الدولية بموجب اتفاقية سيول ، على عكس الحلول في القانون المدني ، بثلاثة جوانب:
أولاً ، يتم نقل حقوق والتزامات المستثمر الأجنبي (حامل الوثيقة) إلى شركة التأمين - الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ؛
ثانياً ، العلاقات من مجال القانون الخاص ، والتي تشمل جميع العلاقات بمشاركة مستثمرين أجانب من القطاع الخاص ، تنتقل إلى المجال القانوني الدولي ، حيث يمثل الطرفان موضوعين للقانون الدولي (منظمة دولية ودولة متلقية) ؛
ثالثًا ، يعد وجود معاهدة دولية شرطًا مسبقًا إلزاميًا للحلول القانونية الدولية.
| سابق |
سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.
نشر على http://www.allbest.ru
قائمةالمصادر المستخدمة
الخامسالمقدمة
إن النمو في حجم الاستثمار الأجنبي يجعل من الضروري النظر في سمات التنظيم القانوني لتأمين الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السياسية. وفي الوقت نفسه ، لا يمكن حل مشكلة تأمين الاستثمار على المستوى الوطني فقط. ونتيجة لذلك ، كان مطلوبًا من المنظمة استكمال هذه الهياكل وتحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير الضمانات والمشاركة في أنشطة ترويج الاستثمار الأخرى. أصبحت هذه المؤسسة وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف ، والتي هي موضوع هذا العمل.
تسهل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية من خلال توفير التأمين (الضمانات) للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص ضد المخاطر غير التجارية (أي السياسية) المرتبطة بتحويلات العملات ومصادرة الملكية والعمل العسكري والصراع المدني.
الهدف من هذا العمل هو دراسة شاملة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار وعلاقتها مع الاتحاد الروسي. ضمان الاستثمار MIGA روسيا
وفقًا للهدف ، تم تحديد المهام التالية:
الكشف عن طبيعة وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف ؛
تحليل علاقة وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف مع الاتحاد الروسي.
وفقًا لهذا الهدف ، فإن الهدف من الدراسة هو الاتحاد الروسي كمشارك في العلاقات مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، وموضوع الدراسة هو القضايا النظرية والعملية المتعلقة بأنشطة وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
1 . وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف: الحالة التاريخية والحالية
1.1 تاريخ إنشاء وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف
عند القيام باستثمارات على أراضي دول أجنبية ، يتحمل المستثمرون مجموعة كاملة من المخاطر المحددة ، والتي تسمى عادة غير تجارية أو سياسية: مخاطر مصادرة (تأميم) استثمارات رأس المال من قبل الدولة المستقبلة ، وخطر الحرب والمخاطر المدنية. الاضطرابات ، وخطر فرض قيود أو حظر كامل على التحويل والتحويل إلى الخارج. العملة المحلية ، إلخ. بطبيعة الحال ، رغبة المستثمرين في تقليل هذه المخاطر الكبيرة عن طريق التأمين عليها.
بالطبع ، لا شيء يمنع شركات التأمين الخاصة التقليدية من تحمل هذه الأنواع من المخاطر. ميزة هذا النوع من التأمين هي القدرة على التأمين في وقت واحد ضد كل من المخاطر التجارية العادية والمخاطر الاستثمارية غير التجارية أو السياسية المحددة. ومع ذلك ، فإن الصعوبات في حساب احتمالية وقوع حدث مؤمن عليه ، ومبالغ كبيرة من تعويضات التأمين المحتملة ، بالإضافة إلى مشكلة الحصول على تعويض نهائي عن طريق الحلول من متسبب الضرر ، وهو دولة مضيفة ذات سيادة ، تؤدي إلى حقيقة أن شركات التأمين الخاصة التقليدية لا تقدم خدمات التأمين من المخاطر غير التجارية أو تقدم مثل هذا المبلغ من أقساط التأمين (أقساط التأمين) التي تجعل التأمين غير فعال بالنسبة للمستثمر. مثل N.G. دورونين ون. سيميليوتين ، "ضعف موقف المستثمر الخاص يكمن بالتحديد في خضوعه لتعسف الدولة المستقبلة" الأجنبية ". إن تأمين مستثمر خاص من قبل شركة تأمين خاصة في حالة وقوع حدث مؤمن عليه وما تلاه من نقل (بسبب مبدأ الحلول) لجميع حقوق ومطالبات حامل الوثيقة إلى شركة التأمين لا يغير طبيعة العلاقة القائمة حيث علاقة بين الدولة المضيفة وشخص عادي. هذه هي سمة العلاقات القانونية التي تنشأ فيما يتعلق بالاستثمار الرأسمالي ، فضلاً عن الرغبة في تغيير العلاقات غير المتكافئة مسبقًا بين الدولة المضيفة والمستثمر الخاص ، التي دفعت الدول ، التي تعمل تقليديًا كمصدرة لرأس المال ، إلى تطوير الدولة الوطنية. أنظمة التأمين للمستثمرين الوطنيين ".
تم تطوير حل عملي لهذه القضية منذ منتصف القرن العشرين. نظرا لاهتمام الدول المتقدمة المصدرة لرأس المال بتوسيع الاستثمار من قبل الكيانات القانونية الوطنية في اقتصادات الدول المضيفة النامية. تم تشكيل أنظمة التأمين الوطنية ضد المخاطر غير التجارية على وجه التحديد في إطار برامج تشجيع الاستثمار الوطنية في أراضي الدول الأجنبية.
الأولى كانت الولايات المتحدة ، التي قدمت في عام 1948 ، وفقًا لقانون التعاون الاقتصادي ، للمستثمرين الأمريكيين أول خطة وطنية للتأمين ضد المخاطر غير التجارية في العالم. كان يهدف في الأصل إلى استثمار الأفراد الأمريكيين في الاقتصادات المدمرة لأوروبا ما بعد الحرب فيما يتعلق بتنفيذ ما يسمى بخطة مارشال. ومع ذلك ، سرعان ما توسع نطاقه ليشمل الاستثمارات في البلدان النامية. في عام 1969 ، تم تأسيس منظمة التعاون في الاستثمار الخاص في الخارج (OPIC) في الولايات المتحدة واستمرت في العمل حتى يومنا هذا. تقدم هذه الشركة تأمين الاستثمار على أساس تجاري ضد المخاطر غير التجارية تحت رعاية حكومة الولايات المتحدة. شرط إبرام عقد تأمين بين المستثمر الأمريكي و OPIC هو وجود اتفاقية دولية بين الولايات المتحدة والدولة المضيفة بشأن الاعتراف بالحلول (نقل الحقوق للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم) من المستثمر إلى الولايات المتحدة ممثلة بـ OPIC والنظر في التحكيم في المنازعات المتعلقة بممارسة حقوق OPIC المستلمة بعد دفع تعويض التأمين للمستثمر. أبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقيات مع معظم بلدان رابطة الدول المستقلة (مع روسيا - 3 أبريل 1992 ، مع كازاخستان - 19 مايو 1992 ، مع أوكرانيا - 6 يونيو 1992 ، مع مولدوفا - 19 يونيو 1992. ، مع أرمينيا. - 2 أبريل 1992 مع قيرغيزستان - 8 مايو 1992). تؤكد هذه الاتفاقيات أنه بعد دفع تعويض التأمين إلى حامل البوليصة ، يتم نقل جميع حقوق حامل الوثيقة فيما يتعلق بوقوع حدث مؤمن عليه إلى شركة التأمين (أي الولايات المتحدة التي تمثلها OPIC) على أساس مبدأ الحلول. وبالتالي ، على عكس التأمين على المخاطر غير التجارية من قبل شركة تأمين خاصة ، يتطور النزاع من فئة القانون الخاص إلى نزاع في القانون العام بين دولتين - أشخاص متساوون في القانون الدولي. تسمح هذه الميزات للعديد من المؤلفين بتمييز نظام التأمين الأمريكي ضد المخاطر غير التجارية كنوع خاص.
في الآونة الأخيرة ، تم وضع خطط وطنية للتأمين ضد المخاطر غير التجارية في معظم البلدان المتقدمة في العالم. يتم تنفيذ الوظائف ذات الصلة لشركة التأمين إما من قبل الوكالات الحكومية أو من قبل الكيانات القانونية التجارية التي تعمل بدعم ومساعدة مالية من الدولة. في ألمانيا ، تم إنشاء نظام التأمين الوطني في إطار البرنامج الوطني "العمل الصادق" (Treuarbeit). في اليابان ، يتم توفير التأمين من قبل قسم تأمين الصادرات في وزارة التجارة الدولية والصناعة (EID / MITI) ، في النمسا من قبل بنك التحكم النمساوي نيابة عن وزارة المالية الفيدرالية. في هولندا ، تم تأسيس شركة التأمين المعنية من قبل 13 بنكًا ، وأكبر 10 شركات تأمين ومساهمين آخرين من الشركات. عادة ما تسمى أنظمة التأمين هذه ، على عكس الأنظمة الأمريكية ، "الأوروبية" ، لأنها لا تحتاج إلى اتفاقية ثنائية خاصة مع الدولة المضيفة. في بعض الأحيان يتم تخصيص مجموعة منفصلة للنظام "الياباني" للتأمين ضد المخاطر غير التجارية ، وهو أمر إلزامي لأي مصدر ياباني ويغطي نطاقًا أوسع من المخاطر.
ومع ذلك ، في سياق ظهور الشركات عبر الوطنية ، التي تغطي أقاليم عدد كبير من البلدان ، أظهرت أنظمة التأمين الوطنية البحتة ضد المخاطر غير التجارية بوضوح عدم كفايتها وقيودها. لذلك ، بالفعل في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين. ولدت فكرة إنشاء وكالة متعددة الأطراف (دولية) لضمان الاستثمار.
بين عامي 1962 و 1972 ، تمت مناقشته مرارًا وتكرارًا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير (المشار إليه في هذا التعليق باسم البنك) ، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار لإنشاء مثل هذه الوكالة. أعاد الرئيس كلاوسن النظر في هذا المفهوم في خطابه الأول في الاجتماع السنوي للبنك في عام 1981. في مايو 1984 ، وبعد إجراء دراسات مفصلة أجراها موظفو البنك ومناقشات غير رسمية مع المديرين التنفيذيين للبنك ، تم تقديم وثيقة بعنوان "السمات الرئيسية للوكالة المقترحة لضمان الاستثمار متعدد الأطراف". حددت الوثيقة عددًا من الميزات الرئيسية التي تميز هذا الاقتراح عن الهياكل التي تمت مناقشتها سابقًا في البنك. وقد انعكس هذا الاقتراح ، بصيغته المعدلة نتيجة للمناقشات مع المديرين التنفيذيين ، في "مشروع أساسيات اتفاقية إنشاء الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار" الذي تم تعميمه في تشرين الأول / أكتوبر 1984. على أساس هذه الوثيقة ، أجريت مشاورات مع حكومات الدول الأعضاء في البنك. ونتيجة لهذه المشاورات ، تم وضع مشروع منقح للاتفاقية وتم تعميمه على حكومات الدول الأعضاء في آذار / مارس 1985. بين يونيو وسبتمبر 1985 ، عمل المديرون التنفيذيون ، بمساعدة خبراء من حكومات الدول الأعضاء ، في اللجنة الجامعة المنعقدة لمناقشة مشروع الاتفاقية هذا. في سبتمبر 1985 ، انتهى المديرون التنفيذيون من مسودة الاتفاقية وأوصوا بأن يعتمد مجلس الإدارة قرارًا بفتح الاتفاقية للتوقيع.
اعتبارًا من 31 يناير 2008 ، شاركت 172 دولة في الاتفاقية ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.
وقعت روسيا على اتفاقية سيول في 15 سبتمبر 1992 ، ومنذ 29 ديسمبر 1992 أصبحت طرفًا كاملاً فيها.
لا تنظم هذه الاتفاقية ، كجزء من النظام القانوني الروسي (البند 4 من المادة 15 من دستور الاتحاد الروسي) التزامات الاتحاد الروسي المتعلقة بالحلول فحسب ، بل تنظم أيضًا المجموعة الكاملة من القواعد والقواعد في التأمين الدولي النظام: أطراف عقد التأمين ، والاستثمارات الخاضعة لشروط التأمين ، ومخاطر التأمين ، والتعويضات التأمينية ، وتسوية نزاع بين المستثمر والمؤمن والمؤمن مع الدولة - متلقي الاستثمار. من المهم بشكل خاص أن تنظم هذه المعاهدة الدولية متعددة الأطراف بدقة تلك القضايا التي لم يتم تضمينها في الاتفاقات الثنائية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار باعتبارها من اختصاص الاختصاص الحصري للدولة المصدرة لرأس المال التي أنشأت الوكالة المعنية.
مهمة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وفقًا للمادة. 2 من الاتفاقية هو تحفيز تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية بين البلدان الأعضاء وخاصة في البلدان النامية ، وبذلك تكمل أنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات التنمية المالية الدولية الأخرى.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عضو في مجموعة البنك الدولي وتتمثل مهمتها في المساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية لدفع النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة.
الهدف الرئيسي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار هو تحفيز المستثمرين وشركات التأمين الخاصة على العمل في ظروف صعبة. تركز استراتيجية المنظمة على المجالات التالية:
تطوير البنية التحتية. يتطلب هذا الطريق ما يقدر بنحو 230 مليار دولار سنويًا. يُنظر إلى الأسواق الحدودية (أي الأسواق والبلدان ذات المخاطر العالية و / أو الدخل المنخفض) على أنها منطقة مشكلة وفرصة في نفس الوقت. عادة ، تشهد هذه الأسواق أكبر طلب على الاستثمار الأجنبي وتحصل على أكبر عائد على الاستثمار ، ولكن نادرًا ما يخدمها القطاع الخاص بشكل كاف.
تأمين الاستثمار في البلدان المعرضة للصراعات. وبينما تتلقى هذه البلدان عادة مساعدة كبيرة من المانحين بعد انتهاء الصراع ، على أساس حسن النية ، فإن النتيجة النهائية هي أن هذه المساعدة تقل وأن الاستثمار الخاص ضروري لإعادة الإعمار والنمو. بالنظر إلى أن العديد من المستثمرين غير مستعدين لتحمل المخاطر المحتملة ، فإن العمل على التأمين ضد المخاطر السياسية له أهمية خاصة لاستمرار أنشطة الاستثمار.
يمثل الاستثمار فيما بين بلدان الجنوب (أي استثمار البلدان النامية في البلدان النامية) حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك ، فإن سوق التأمين الخاص في هذه البلدان ليس دائمًا متطورًا بشكل كافٍ ، وغالبًا ما تكون وكالات ائتمانات التصدير الوطنية غير قادرة على التأمين ضد المخاطر السياسية أو تفتقر إلى المهارات المناسبة.
تتمتع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بميزة نسبية في جميع هذه المجالات ، بدءًا من مجموعة المنتجات الفريدة والقدرة على استعادة الثقة في مجتمع الأعمال إلى التعاون المستمر مع سوق التأمين العام والخاص لزيادة التغطية التأمينية للمستثمرين.
ضع في اعتبارك الجوانب الإيجابية لعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
الثقة والأمان والإقناع. توفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للمستثمرين من القطاع الخاص الثقة والراحة التي يحتاجون إليها للعمل بشكل مستدام في البلدان النامية. بصفتها عضوًا في مجموعة البنك الدولي ، مع الدول المستفيدة والمستثمرة من بين مساهميها ، توفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الاستثمارات بمستوى غير مسبوق من الأمان والمصداقية. يمكن لمشاركة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الاستثمارات المحتملة "تنشيط" المشروع حرفياً ، وتحويله من "مستحيل" إلى "قابل للتحقيق". تعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار كرادع قوي للإجراءات الحكومية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاستثمار. حتى في حالة نشوء نزاع ، فإن ثقل المنظمة في التعامل مع حكومة البلد المتلقي غالبًا ما يسمح بحل جميع القضايا بما يرضي الطرفين.
مرشد السوق. الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هي شركة رائدة في تقييم وإدارة المخاطر السياسية ، وإنشاء منتجات وخدمات جديدة ، وإيجاد طرق مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.
عمليات معقدة. يمكن أن يكون وجود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية - فنحن نعمل كحلقة اتصال يتم من خلالها اتخاذ القرارات لإجراء عمليات معقدة. تقترح الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مناهج جديدة لمعالجة المخاطر غير التقليدية على المستوى الإقليمي ، والتي توجد غالبًا في المشاريع التي تتضمن إمدادات المياه وأنظمة البنية التحتية الأخرى. كما يوفر أدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة ويوفر ضمانات عند العمل في سوق رأس المال.
سوق التأمين ضد المخاطر السياسية (PIR). تكمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أنشطة شركات تأمين الاستثمار الأخرى وتعمل مع الشركاء من خلال برامج التأمين وإعادة التأمين المشترك. في الوقت نفسه ، تتوسع إمكانيات الهياكل المشاركة في التأمين ضد المخاطر السياسية ، ويتم توفير تأمين الاستثمار ، فضلاً عن الاهتمام بشركات التأمين الخاصة للمشاركة في المشاريع التي لم تكن لولا ذلك لأخذها في الاعتبار.
منذ إنشائها في عام 1988 ، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ما يقرب من 800 ضمان بلغ مجموعها أكثر من 14.7 مليار دولار لمشاريع في 91 دولة نامية. وتقف الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على أهبة الاستعداد للترويج للمشاريع المستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا والتي تصب في المقام الأول في مصلحة التنمية. توفر مثل هذه المشاريع فوائد واسعة: فهي تولد الوظائف وعائدات الضرائب ، وتنقل المعرفة والدراية.
تتخصص الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تشجيع الاستثمار في البلدان ذات المخاطر العالية والمنخفضة الدخل (مثل أفريقيا والبلدان المعرضة للصراعات) ، حيث تمثل العمليات في هذه البلدان 42٪ من المحفظة. من خلال الشراكات مع البنك الدولي وآخرين ، يمكن للوكالة الدولية لضمان الاستثمار جمع الأموال لصناديق استئمانية مضمونة يتم الاحتفاظ بها على أنها ائتمانية للعمل في هذه الأسواق "الهامشية" المليئة بالتحديات. كما تدعم الوكالة مشاريع البنية التحتية المعقدة وتشجع الاستثمار بين البلدان النامية.
تستخدم الوكالة خدماتها القانونية ، مما يسمح لها بإزالة العقبات المحتملة أمام الاستثمار. من خلال برنامج الوساطة في المنازعات ، تساعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الحكومات الوطنية والمستثمرين على حل النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار في البلدان في نهاية المطاف.
1.2 مكانة وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف في نظام حماية الاستثمار الحديث
يتوافق هيكل الوكالة بشكل أساسي مع هياكل المؤسسات المالية الدولية الأخرى ، وخاصة البنك ومؤسسة التمويل الدولية. للوكالة هيكل ثلاثي المستويات ، يتألف من مجلس محافظين ، ومجلس إدارة ، بالإضافة إلى رئيس وموظفين.
تنظم الدول الأعضاء الـ 172 في وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف برامجها وأنشطتها من خلال مجلس محافظين ومجلس إدارة. تعين كل ولاية حاكمًا ونائبًا واحدًا. تقع سلطة حوكمة الشركات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على عاتق مجلس المحافظين ، الذي يفوض الكثير من هذه السلطة إلى مجلس إدارة مؤلف من 24 عضوًا. يتم توزيع عدد الأصوات حسب حصة رأس المال التي يمثلها كل مدير. يجتمع مجلس الإدارة بانتظام في مقر البنك الدولي بواشنطن العاصمة ؛ خلال هذه الاجتماعات ، يتم تحليل المشاريع الاستثمارية واتخاذ القرارات بشأنها ، وممارسة الرقابة على إدارة أنشطة الوكالة ككل.
كل مدير هو أيضًا عضو في واحدة أو أكثر من اللجان الدائمة الخمس التي تساعد مجلس الإدارة في ممارسة سلطاته الرقابية من خلال مراجعة متعمقة لاستراتيجية الوكالة وممارساتها. تقدم لجنة التدقيق المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن الإدارة المالية والمسائل الإدارية الأخرى لتسهيل اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بشأن السياسة المالية والرقابة. تقوم لجنة الميزانية بمراجعة جوانب محددة من العمليات والسياسات الإدارية والأنظمة وبنود الميزانية التي لها تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لمجموعة البنك الدولي. تقدم لجنة فعالية التنمية (EDC) المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن تقييمات الفعالية التشغيلية والإنمائية للإشراف على مهمة البنك للحد من الفقر. تزود لجنة الموارد البشرية مجلس الإدارة بتوصيات بشأن قضايا المكافآت والجوانب المهمة الأخرى لسياسة الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل أعضاء مجلس الإدارة في لجنة الشؤون الإدارية (CODAM). هذا العام ، تم توسيع نطاق تفويض CODAM ليشمل بعض قضايا الحوكمة لمجلس الإدارة. تنعكس هذه الحقيقة في الاسم المتغير لـ CODAM - لجنة الحوكمة وإدارة المديرين التنفيذيين (COGAM).
في السنة المالية 2003 ، وافق مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على 43 معاملة منفصلة لضمان الاستثمار. كما قام المجلس بمراقبة ومراجعة عملية التخطيط الاستراتيجي والسياسي في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. كجزء من التنسيق المستمر لمجالات تركيز مجموعة البنك الدولي حسب القطاع ، ناقش المجلس استراتيجية الغابات المعدلة وأقرها. كما أتيحت الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة استراتيجية مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال برنامج IEP ، والذي تمت مراجعته بشكل مشترك من قبل إدارة تقييم العمليات بالبنك الدولي ، وفريق تقييم العمليات في مؤسسة التمويل الدولية ، ووحدة تقييم العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
سيكون المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن العاصمة ، وما لم يقرر مجلس المحافظين بأغلبية مؤهلة وضعه في مكان آخر. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز للوكالة إنشاء مؤسسات أخرى ضرورية لعملها.
وبينما نصت المقترحات السابقة على مجموعة من الروابط المؤسسية بين البنك والوكالة ، فإن الاتفاقية لا تنشئ سوى الحد الأدنى من الروابط التنظيمية بين المؤسستين. رئيس البنك ، بحكم منصبه ، هو رئيس مجلس إدارة الوكالة (الفقرة "ب" من المادة 32). ومن المتوقع أن تساهم هذه العلاقة في دور الوكالة كوكالة إنمائية دولية وتساعدها في الحصول على الاعتراف ، على الرغم من الأدوار المختلفة للوكالتين. قد ترى الوكالة أنه من المناسب الدخول في اتفاقية تعاون مع البنك أو مؤسسة التمويل الدولية أو كليهما ، من أجل الاستفادة من خدماتهم وتسهيلاتهم الفنية والإدارية.
تنص الاتفاقية على أنه يجوز رفع دعاوى ضد الوكالة (بخلاف تلك الناشئة عن النزاعات بين أطراف عقد الضمان أو إعادة التأمين ، والتي تخضع للتحكيم بموجب المادة 58 ، والنزاعات بين الوكالة وأي من أعضائها فيما يتعلق بضمان أو الاستثمار المعاد التأمين عليه ، والذي يخضع بموجب المادة 57 للتحكيم أو الإجراءات البديلة) فقط في محكمة ذات اختصاص قضائي في أراضي الأعضاء حيث توجد للوكالة روابط محددة معينة (المادة 44). على وجه التحديد ، تم النص على أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد الوكالة من قبل الأعضاء أو الأشخاص الذين يتحدثون بشأن مطالباتهم ، وكذلك بشأن شؤون الموظفين.
تعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على مواجهة هذا التحدي في الدول الأعضاء في الوكالة من خلال المجالات التالية:
1) التأمين ضد المخاطر السياسية (تقديم ضمانات للمستثمرين والدائنين) ؛
2) بناء القدرات والخدمات الاستشارية للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ؛
3) نشر المعلومات حول فرص الاستثمار على الإنترنت في الوقت الفعلي ؛
4) تقديم خدمات الوساطة لفض المنازعات المتعلقة بالاستثمارات.
من خلال توفير ضمانات الاستثمار ، تحمي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الاستثمارات الجديدة عبر الحدود ، بما في ذلك المشاريع التي يتم تنفيذها في وقت واحد في العديد من البلدان ، فضلاً عن توسيع أو خصخصة المشاريع القائمة من الأنواع التالية من المخاطر غير التجارية:
1) عدم إمكانية تحويل العملة والقيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج ؛
2) نزع الملكية.
3) العمليات العسكرية والاضطرابات المدنية.
4) مخالفة العقد بما في ذلك الاسترداد المبكر غير المشروع لضمانات الأداء.
تعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على تعزيز قدرة وسطاء الاستثمار في البلدان النامية الأعضاء من خلال تزويدهم بالأدوات والمنهجيات والخبرة اللازمة للبحث عن الاستثمار الأجنبي المباشر واجتذابه.
تنشر الوكالة معلومات عن فرص الاستثمار وظروف العمل وشركاء الأعمال من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات عبر الإنترنت ، بما في ذلك تبادل الاستثمار الأجنبي المباشر و IPAnet و PrivatizationLink.
تقدم الخدمة الاستشارية القانونية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار المشورة بشأن حل النزاعات بين المستثمرين والدول الأعضاء في الوكالة. الهدف في هذه الحالات هو حل النزاعات قبل أن تتصاعد إلى مستوى يتطلب التحكيم الرسمي.
لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار حاليًا العديد من المشاريع ، بما في ذلك:
أ) تحسين إمدادات المياه. يمثل جذب رأس المال الخاص إلى قطاع المياه تحديًا كبيرًا نظرًا للمخاطر الواضحة التي تختلف اختلافًا جوهريًا عن المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في قطاعات البنية التحتية الأخرى. تتميز استثمارات المياه بالعائد على الاستثمار منخفض المخاطر المعدل وفترات الاسترداد الأطول والمخاطر العالية للتغيرات التنظيمية في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم حكومات العديد من البلدان بإضفاء اللامركزية على الرقابة على هذه الأنواع من الخدمات للسلطات الإقليمية والبلدية التي ليس لديها خبرة كافية في العمل مع القطاع الخاص وغالبًا ما لا تكون على دراية باحتياجات المستثمرين. على سبيل المثال ، يميل ممثلو هذه المستويات الحكومية إلى أن يكونوا أقل وعياً بالحاجة إلى خلق بيئة تنظيمية مستقرة تضمن إمكانية التنبؤ بتدفقات الدخل. بالإضافة إلى ذلك ، عادة ما يكون من الصعب عليهم الحصول على قروض من السلطات المركزية.
تتمتع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بخبرة واسعة في تغطية مخاطر نزع الملكية السيادية وشبه السيادية. توفر التغطية التي توفرها الحماية ضد الإجراءات الإدارية أو القانونية التمييزية التي تتخذها السلطات على جميع المستويات والتي يمكن أن تحد أو تلغي ملكية أو السيطرة أو حقوق الاستثمارات المؤمنة. لحماية المستثمرين في الحالات التي تكون فيها الحكومات في شراكة مع عقد ، تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التأمين ضد الخسائر الناشئة عن عدم الأداء أو إنهاء العقود.
قد يتم تصميم شروط وأحكام التأمين على عدم الأداء لمعالجة قضايا محددة مثل إلغاء التراخيص أو الامتيازات ، والتعريفات والمخاطر التنظيمية. كما يغطي التأمين حالات الاسترداد المبكر غير القانوني لضمانات الأداء وعقود الإدارة. يواجه المستثمرون في قطاع المياه أيضًا عددًا من مخاطر الصرف الأجنبي ، حيث تأتي الإيرادات من مشاريع المياه عمومًا بالعملة المحلية ، في حين أن الدين مقوم بالعملة الأجنبية. تحمي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المستثمرين من بعض هذه المخاطر من خلال تأمين الخسائر التي يتكبدونها نتيجة عدم القدرة على تحويل العملات المحلية إلى عملات أجنبية وتحويلها إلى خارج البلد المضيف.
بحثًا عن حل مقبول للطرفين ، تتفاوض الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع السلطات والمستثمرين حتى قبل أن يلجأ الطرفان إلى المحكمة. على سبيل المثال ، في الصين ، نجحت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في منع الإجراءات القانونية بشأن عدد من مشاريع الطاقة من خلال التعاون لأكثر من ثلاث سنوات مع السلطات ، بما في ذلك السلطات المحلية ، ومع المستثمرين.
تعد حافظة مشروعات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في قطاع المياه محدودة نوعًا ما بسبب الاهتمام الحديث نسبيًا لمشغلي القطاع الخاص بقطاع المياه. حتى الآن ، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بقيمة 75.5 مليون دولار لخمسة مشاريع مائية تتعلق بشكل أساسي بالطاقة الكهرومائية. يتعلق أحد هذه المشاريع بتوفير مياه الشرب للسكان وإنشاء الصرف الصحي في غواياكيل (الإكوادور). المشروع ، الممول بقرض من بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، سيعمل على تجديد وتوسيع نظام إمدادات المياه في هذه المدينة الساحلية. قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانًا قيمته 18 مليون دولار أمريكي للشركة الهولندية International Water Services B.V. على استثمارها في شركة تابعة في الإكوادور. توفر ضمانات التأمين الحماية من مخاطر المصادرة ، وكذلك الحرب أو الاضطرابات المدنية. كما أن التأمين ضد الاستصلاح المبكر غير القانوني هو ضمان أداء العقد المنصوص عليه في اتفاقية الامتياز لمدة 30 عامًا وضمان الإدارة الناجحة للشركة وتوسعها وتوفير خدمات إمدادات المياه.
تم منح الامتياز في لحظة حرجة. غواياكيل ، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة ، هي أكبر مدينة في البلاد ومركزها الصناعي والتجاري الرئيسي. لكن لسنوات عديدة ، ظل نقص مياه الشرب والصرف الصحي مشكلة رئيسية. في العديد من المناطق الفقيرة ، كانت هذه البنية التحتية الحيوية غائبة تمامًا ، وعندما تم توفير المياه كانت غالبًا متسخة وغير صالحة للشرب. أدى ذلك إلى ارتفاع احتمالية الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه. بالإضافة إلى ذلك ، خلقت خزانات المياه المفتوحة والافتقار إلى أنظمة الصرف الموثوقة أجسامًا مائية راكدة أصبحت أرضًا خصبة للبعوض الذي ينقل الملاريا وحمى الضنك.
بمساعدة سلطات المدينة ، تمكن أصحاب الامتياز من تغيير الوضع. هذا العام ، سيستفيد سكان الأحياء الفقيرة في جزيرة ترينيتاريا - حوالي 8.500 أسرة في المجموع ، أو 42500 شخص - من إمدادات المياه. في السابق ، كان هؤلاء السكان يضطرون إلى شراء المياه على الجانب الآخر من النهر أو ضخها من الجيران باستخدام الخراطيم والمضخات. كان الخرطوم يتنقل من باب إلى باب ، وتكلف تعبئة المياه في حاويات المحتاجين ثلاثة أضعاف تكلفة المياه الجارية. لم تتح الفرصة للجميع للحصول على المياه بخرطوم ، وكان لديهم إمدادات المياه والصرف الصحي. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع في آسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.
ب) مشاريع التعدين وتنمية المجتمع.
لقرون ، كانت الموارد الطبيعية هي رأس المال الأكثر قيمة للبلدان التي تسعى إلى تنمية اقتصاداتها. إن الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية داخل الشركة أو من خلال توفير التراخيص والامتيازات للشركات الأجنبية يمكن أن يوفر للبلدان النامية فرصًا للحد من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. لعبت صناعة التعدين دورًا مهمًا في المراحل الأولى من التطور في العديد من الدول الصناعية الحديثة - أستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. في جميع هذه البلدان ، تم تحقيق معدلات عالية من التنمية بسبب الدوافع الاقتصادية التي أعطتها التنمية الناجحة للموارد الطبيعية الوطنية. ومع ذلك ، فقد ركز هذا النوع من الجهد بشكل أساسي على الفوائد الاقتصادية الفورية وبدرجة أقل على المدى الطويل. في السنوات الأخيرة ، سعت البلدان النامية بشكل متزايد إلى الاستفادة بشكل منهجي أكثر من مواردها الطبيعية ، ولا سيما صناعة التعدين.
في حين كانت الحكومات في السابق راضية عن زيادة التوظيف ، وتحصيل رسوم الترخيص وعائدات الضرائب ، فإنها تتطلع اليوم غالبًا إلى مزايا أكبر. تدرك الحكومات ومعها العديد من القادة ذوي التفكير التقدمي لشركات التعدين في جميع أنحاء العالم أن الاهتمام بالجوانب غير الملموسة لعمل أي مؤسسة تعدين مثل الجوانب الاجتماعية والبيئية غير الهادفة للربح مفيد ليس فقط للتنمية والمواطنة المسؤولة شركة معينة ، ولكن أيضًا الأعمال التجارية بشكل عام.
في اتفاقية سيول نفسها ، يتم تحديد قائمة الاستثمارات المؤهلة للتأمين ضد المخاطر السياسية بأكثر المصطلحات عمومية بطريقة تمنح مجلس إدارة الوكالة أقصى قدر من حرية التصرف.
في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، يتم تغطية الاستثمارات المباشرة فقط تلقائيًا بضمانات ، بما في ذلك الاستثمارات المالية في شكل مشاركة في رأس مال الشركة المستثمرة.
عادة ما تُفهم الاستثمارات المباشرة على أنها استثمارات تمكن المستثمر من أن يكون له تأثير حقيقي على إدارة المؤسسة المستثمرة على أساس علاقات طويلة الأمد. يمكن أن تكون الاستثمارات المباشرة حقيقية ، أي في شكل مادي ، مالي - في شكل نقود وأسهم وأوراق مالية أخرى في رأس مال المؤسسة. الاستثمارات المالية التي لم يتم تصميمها لتكون مرتبطة بإدارة المؤسسة ، ولكنها تمثل فقط استثمارًا قائمًا على الأرباح للحفاظ على رأس المال (استثمارات المحفظة) ، بما في ذلك استثمارات رأس المال المضاربة قصيرة الأجل ، لا تعتبر استثمارات مباشرة.
في حالة وقوع حدث مؤمن عليه ، فإن شركة التأمين ضد المخاطر السياسية ملزمة بدفع تعويض التأمين. يتم تحديد مبلغ تعويض التأمين من خلال مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين ، أي المبلغ الذي يفترض من خلاله المؤمن الالتزام بتنفيذ مدفوعات التأمين عند وقوع حدث مؤمن عليه.
في الوقت الحالي ، قرر مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أن الحد الأقصى للمبلغ المؤمن عليه فيما يتعلق بمشروع استثماري منفصل ، بغض النظر عن عدد المستثمرين المؤمن عليهم وشكل الاستثمار ، لا يمكن أن يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي. في معظم الحالات ، هذا يعني أنه بموجب عقد تأمين الاستثمار ، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المؤمن عليه 50 مليون دولار إذا تم تنفيذ هذا المشروع الاستثماري من قبل مستثمر واحد فقط مؤهل للتأمين في الوكالة. إذا كان هناك العديد من هؤلاء المستثمرين ، فيجب أن يتوافق الحد المذكور أعلاه لدفع تعويض التأمين مع إجمالي مبلغ التأمين لجميع هذه العقود المبرمة مع الوكالة فيما يتعلق بهذا المشروع.
عند الاستثمار في رأس المال المصرح به ، فإن المبلغ المؤمن عليه يساوي 90٪ من قيمة الاستثمار الأولي بالإضافة إلى تكلفة الاستثمارات الرأسمالية الإضافية وإعادة الاستثمار ، والتي يجب ألا تتجاوز 450٪ من قيمة الاستثمار الأولي.
عند التأمين على الاستثمارات في شكل قروض أو ضمانات قروض ، فإن المبلغ المؤمن عليه يساوي 90٪ من الدين الأساسي للقرض بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة على المجموعقرض لكامل مدته (ولكن ليس أكثر من 135٪ من الدين الرئيسي ، وفقًا للبند 2.07 من OR). على أي حال ، لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ المؤمن عليه 50 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك المبلغ الاحتياطي).
في حالة وقوع حدث مؤمن عليه ، يجب على المستثمر تقديم مطالبة إلى الوكالة. يمكن تقديم المطالبة في موعد لا يتجاوز 3 سنوات بعد وقوع الحدث المؤمن عليه.
عند فرض قيود العملة ، سيحصل المستثمر على تعويض قدره 90٪ من الأموال ، تم رفض تحويل و / أو تحويله (سيتم دفع التعويض بعملة عقد التأمين بسعر الصرف الرسمي الساري) في البلد المضيف يوم وقوع الضرر).
في حالة مخالفة العقد ، يكون التعويض يساوي 90٪ من مبلغ الخسائر المباشرة الناتجة عن مخالفة العقد ، وفي حالة الضرر الناجم عن الحرب والاضطرابات المدنية - 90٪ من قيمة الهلاك والتلف. أو الأصول المنهوبة.
وبالتالي ، يمكن ملاحظة أن مهمة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هي تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادات البلدان النامية من أجل تحسين حياة السكان والحد من الفقر. يمكن للوكالة توفير إعادة التأمين لأي ضمان تقدمه باستخدام شركات التأمين العامة أو الخاصة. يجب أن تمكنه إعادة التأمين من زيادة تنويع محفظته للمخاطر. من المتوقع ممارسة هذه الصلاحية فقط عندما يمكن تأمين إعادة التأمين بشروط مناسبة وبتكلفة معقولة.
2 . تفاعل الوكالة مع روسيا
من مجالات نشاط الوكالة الدولية لضمان الاستثمار خدمات تسويق المشاريع الاستثمارية. ولهذه الغاية ، أطلقت الوكالة موقعًا على الإنترنت في عام 2001 ، يهدف إلى تزويد المستثمرين الدوليين بخدمات لإيجاد شركات ومشاريع جديدة في روسيا. وبشكل عام ، ساعدت أنشطة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في جذب 1.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. يتيح تعاون روسيا مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، وهي منظمة رائدة في مجال التأمين طويل الأجل للمخاطر غير التجارية ، للشركات الروسية الاعتماد على الضمانات لأنواع مختلفة من الاستثمارات ، على سبيل المثال ، في رأس المال النقدي وأشكال أخرى ، وكذلك القروض أو ضماناتها.
في الوقت الحاضر ، تمتلك البلدان المتقدمة ، الموحدة في التصنيف A "الفئة الأولى" ، 60478 سهمًا ، منها الولايات المتحدة - 20.519 سهمًا ، والبلدان النامية ("الفئة الثانية") - 47436 سهمًا. تنتمي الكتلة القصوى للأسهم في هذه الفئة إلى الصين (3138) وروسيا (3137) والهند (3048) ، وهو ما ينعكس في الشكل 1. تشير هذه الأرقام ببلاغة إلى أن الدول المتقدمة لها تأثير حاسم على الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
يقترب إجمالي مطلوبات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في روسيا من 534 مليون دولار (صافي الخصوم (صافي التزامات إعادة التأمين) يزيد قليلاً عن 286 مليون دولار) في 11 مشروعًا نشطًا اعتبارًا من 31 أغسطس 2013 ، وهي خامس أكبر محفظة مشاريع للوكالة الدولية لضمان الاستثمار. من حيث القيمة الدولارية ، تظل ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مركزة إلى حد كبير في القطاع المالي الروسي: فقد دعمت الوكالة بشكل أساسي الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية العالمية في البنوك التابعة لها والرهن العقاري والتأجير في روسيا. مع حذف العمليات في القطاع المالي من الميزانية العمومية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (بسبب انتهاء صلاحية الضمانات) ، أصبحت المحفظة الروسية أكثر تنوعًا. حاليًا ، يمثل القطاع المالي حوالي 60٪ من صافي التزامات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في روسيا.
خذ بعين الاعتبار المشاريع التي يتم تنفيذها في روسيا:
1) مع نمو سكان موسكو ، يزداد استهلاك المياه أيضًا. لكن نظام إمداد المياه الحالي لم يعد قادرًا على مواجهة الطلب المتزايد. تهتم الشركة الألمانية WTE Wassertechnik GmbH (WTE) بفرصة مربحة محتملة لبناء مجمع جديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق مختلفة من موسكو. ومع ذلك ، نظرًا للمخاطر المحتملة ، لم تجرؤ الشركة على الشروع في المشروع دون ضمانات إضافية. ثم تحولت الشركة إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي وافقت على تقديم ضمانات بمبلغ 56.4 مليون دولار أمريكي ، وترد البيانات في الجدول 1.
الجدول 1 - ضمان MIGA المقدم من الشركة الألمانية "WTE Wassertechnik GmbH" (بملايين الدولارات الأمريكية)
|
مصادر التمويل |
المبلغ الإجمالي للضمانات |
السنة المالية |
|
|
يضمن |
يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب نظام امتياز البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT) لمدة 13 عامًا. قامت الشركة بتمويل وبناء مجمع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، والتي سيتم تشغيلها قريبًا.
يتم إرسال المياه من نهر موسكفا إلى محطة معالجة المياه ، حيث يتم تنقيتها باستخدام أحدث التقنيات. يتم توفير المياه المعالجة إلى نظام إمداد المياه بالمدينة من خلال مؤسسة البلدية Mosvodokanal. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة قدرة نظام إمداد المياه في موسكو بنسبة 4 في المائة ، وتحسين الظروف البيئية وحالة السلامة الصناعية ، وخلق ظروف مواتية لمزيد من تطوير النشاط التجاري في المدينة.
2) قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات للشركة الكندية Bema Gold Corporation ، المجموعة المالية الفرنسية Société Générale SA - نيابة عنها وبالنيابة عن البنك الألماني Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG ، وكذلك شركة Mitsubishi (المملكة المتحدة) ، بضمانات بالمبلغ. 304.6 مليون دولار أمريكي تغطي استثمارات الأسهم ذات الصلة والقروض من شركة ZAO Chukotka Mining and Geological Company لتطوير وديعة Kupol للذهب والفضة في الاتحاد الروسي. تغطي الضمانات استثمار أسهم شركة Bema البالغ 122.8 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة إلى قروض بقيمة 361 مليون دولار أمريكي من البنوك وشركة Mitsubishi Corporation ، والتي لم يتم تصنيفها على أنها "قروض من المساهمين" ، البيانات الواردة في الجدول 2.
الجدول 2 - ضمان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المقدم من شركة Bema Gold Corporation الكندية والمجموعة المالية الفرنسية Société Générale SA (بملايين الدولارات الأمريكية)
|
مصادر التمويل |
المبلغ الإجمالي للضمانات |
السنة المالية |
|
|
يضمن |
وقدمت الضمانات لمدة 8 سنوات للحماية من المخاطر المرتبطة بتقييد تحويل أموال النقد الأجنبي إلى الخارج ، والتأميم ، والأعمال العسكرية ، والاضطرابات المدنية. أعادت الوكالة الكندية لتنمية الصادرات تأمين ما مجموعه 130 مليون دولار أمريكي كضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، مما حد من صافي التعرض إلى 110 مليون دولار أمريكي. الهدف الإنمائي: من المتوقع أن يحفز مشروع كوبول للذهب والفضة التنمية الاقتصادية في منطقة تشوكوتكا النائية والمعزولة في سيبيريا ، والتي شهدت زيادة بنسبة 50 في المائة في البطالة ومستويات عالية من الفقر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. بمجرد أن يصل الإنتاج في المنجم إلى طاقته التصميمية ، سيوظف 600 شخص ، معظمهم من السكان المحليين ، الذين ستكون رواتبهم أعلى من متوسط المنطقة. على مدى السنوات الثماني المقبلة ، تخطط الشركة لاستثمار 3 ملايين دولار أمريكي لمساعدة المجتمعات المحلية ، بما في ذلك السكان الأصليون ، في مجالات مثل الرعاية الصحية والتدريب المهني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. بعد بدء إنتاج الذهب والفضة في المنجم ، سيتم جذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية ، نظرًا للموارد الكبيرة غير المكتشفة في المنطقة ، وإيرادات ضريبية تقدر بـ 345 مليون دولار أمريكي خلال فترة التطوير الأولية في المنجم حتى ديسمبر 2014. كانت مشاركة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار حاسمة لإغلاق الصفقة المالية ، حيث قال الدائنون إن الصفقة لم تكن لتتحقق بدون تأمين ضد المخاطر السياسية. يدعم المشروع تنفيذ استراتيجية مجموعة البنك الدولي للحد من الفقر في المنطقة قيد الدراسة.
النتائج الرئيسية المتوقعة: ستقوم Bema بتطوير رواسب Kupol لغرض تعدين ومعالجة المعادن ، حيث يحتوي خام الرواسب على درجة عالية من الذهب والفضة. يُقدر أن المنجم ينتج في المتوسط 550 كوز من الذهب و 4.7 مليون أوقية من الفضة سنويًا. تتم معالجة الخام على النحو التالي: الطحن ، وفصل الجاذبية التقليدية ، وترشيح الكومة والترسيب لإنتاج كتل الحديد. علاوة على ذلك ، يتم إنتاج سبائك الذهب من الفراغات المعروضة للبيع.
3) قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى شركة Raiffeisen Zentralbank Austria AG (RZB) ضمانًا بقيمة 33.3 مليون دولار أمريكي يغطي قرضًا ثانويًا بقيمة 35 مليون دولار أمريكي لشركة Impexbank التابعة لشركة RZB الروسية. الضمان صالح لمدة تصل إلى سبع سنوات ويغطي مخاطر المصادرة والقيود المفروضة على حركة الأموال ، وترد البيانات في الجدول 3.
الجدول 3 - ضمان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الصادر إلى Raiffeisen Zentralbank Austria AG لتمويل قرض ثانوي لشركة OJSC Impexbank (مليون دولار أمريكي)
|
مصادر التمويل |
المبلغ الإجمالي للضمانات |
السنة المالية |
|
|
يضمن |
الهدف التنموي المحدد ضمن المشروع. سيتم استخدام قرض RZB من قبل Impexbank لتجديد رأس ماله من المستوى الثاني ، بالإضافة إلى تمويل معاملات الشركات الخاصة والنمو المتوقع في نشاط الإقراض في روسيا. يجب أن يساهم هذا المشروع في إدخال معايير مصرفية أعلى وزيادة تطوير القطاع المصرفي الروسي.
4) قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لشركة Raiffeisen Zentralbank Austria AG (RZB) ضمانًا بقيمة 102 مليون دولار أمريكي لتمويل قرض ثانوي تقدمه RZB ، كمساهم ، إلى فرعها الروسي ZAO Raiffeisenbank Austria ("Raiffeisenbank"). الضمان صالح لمدة تصل إلى سبع سنوات ويغطي مخاطر المصادرة والقيود المفروضة على حركة الأموال ، وترد البيانات في الجدول 4.
الجدول 4 - ضمان MIGA المقدم من Raiffeisen Zentralbank Austria AG لتمويل قرض ثانوي إلى ZAO Raiffeisenbank النمسا (مليون دولار أمريكي)
|
مصادر التمويل |
المبلغ الإجمالي للضمانات |
السنة المالية |
|
|
يضمن |
الهدف التنموي المحدد ضمن المشروع. يهدف هذا المشروع إلى دعم أنشطة أحد البنوك الأجنبية الرائدة في روسيا ويجب أن يساهم في تعزيز القطاع المالي في البلاد الذي يعاني من نقص في الاستثمار الأجنبي. يمكن للبنوك الأجنبية مثل Raiffeisenbank المساهمة في تنفيذ الممارسات المصرفية الحديثة وأنظمة إدارة المخاطر المتقدمة والمعرفة التشغيلية والتدريب المتخصص في البلدان ذات القطاعات المالية الضعيفة نسبيًا والمجزأة. من خلال مساعدة Raiffeisenbank على توسيع نطاق خدماته عالية الجودة ، سيوفر هذا المشروع مزايا للمستهلكين وتأثيرًا تجريبيًا على القطاع المصرفي الروسي.
يتماشى المشروع مع استراتيجية البنك الدولي الخاصة بالاتحاد الروسي ، والتي يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في تحسين كفاءة الوساطة المالية وتوسيع فرص دخول الأعمال التجارية الجديدة ونموها.
النتائج الرئيسية المتوقعة: يمكن للبنوك الأجنبية أن تساهم في تنفيذ الممارسات المصرفية الحديثة ، وأنظمة إدارة المخاطر المتقدمة ، والدراية التشغيلية ، وكذلك تدريب المتخصصين في البلدان ذات القطاع المالي الضعيف نسبيًا والمجزأ. من المتوقع أن يوفر التوسع في نطاق الخدمات التي يقدمها Impexbank فوائد للمستهلكين وأن يكون له تأثير واضح على القطاع المصرفي الروسي.
5) زودت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار البنك الفرنسي Société Générale S.A. ضمان بمبلغ 285 مليون دولار أمريكي لتمويل قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ، والذي قدمته شركة سوسيتيه جنرال إس. يخصص ، كمساهم ، لبنكه الروسي الفرعي ZAO KB DeltaCredit (DKB). الضمان ساري المفعول لمدة 10 سنوات ويغطي مخاطر تقييد حركة ومصادرة الأموال ، وترد البيانات في الجدول 5.
الجدول 5 - ضمان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المقدم إلى البنك الفرنسي Societe General S.A. (مليون دولار أمريكي)
|
مصادر التمويل |
المبلغ الإجمالي للضمانات |
السنة المالية |
|
|
يضمن |
الهدف التنموي المحدد ضمن المشروع. هذا هو أول ضمان تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار دعماً لبنك رهن عقاري متخصص في الاتحاد الروسي. ستلعب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار دورًا محفزًا في هذه الصفقة حيث أن تخفيف المخاطر السياسية هو شرط للقرض. من حيث عمق اختراق الإقراض العقاري ، تحتل روسيا المرتبة الأخيرة بين الدول النامية في أوروبا. سيمول هذا القرض جزئيًا خطة CST لتوسيع إقراض الرهن العقاري ، بهدف تلبية الطلب المتزايد بسرعة على قروض الرهن العقاري ، والذي يرجع إلى ارتفاع دخل السكان ، وانخفاض تغلغل الإقراض العقاري ونقص الإسكان المرضي.
يتوافق دعم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لهذا المشروع مع إستراتيجية الشراكة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بالاتحاد الروسي. تشير الاستراتيجية إلى التطور السريع للقطاع المصرفي ، ولكنها في نفس الوقت تدرك أنه بالمقارنة مع احتياجات الاقتصاد ، فإن مستوى الوساطة المالية ضئيل. ستساعد الاستثمارات قيد الدراسة في تطوير الوساطة المالية الخاصة وستساهم في توسيع نطاق توزيع المنتجات المصرفية المتخصصة مثل الإقراض العقاري ، وبالتالي توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للسكان.
النتائج الرئيسية المتوقعة: سيمول هذا القرض جزئيًا خطة التوسع في الرهن العقاري لبنك دبي التجاري ، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد سريعًا على قروض المنازل مدفوعاً بارتفاع دخل الأسرة وتغلغل الرهن العقاري الضحل ونقص الإسكان المرضي. يخطط DCB ، أكبر بنك خاص للرهن العقاري في روسيا ، لتمويل التوسع من خلال جذب مصادر مختلفة ، والتي قد تشمل سندات الشركات والقروض المشتركة والقروض الإضافية.
6) قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بمبلغ 70.8 مليون دولار أمريكي لدعم قرضين قدمتهما شركة Raiffeisen Zentralbank Austria AG (RZB) كمساهم في شركتها الفرعية Raiffeisen Leasing LLC. تغطي الضمانات مخاطر تقييد حركة ومصادرة الأموال لفترة تزيد قليلاً عن خمس سنوات ، وترد البيانات في الجدول 6.
الجدول 6 - ضمان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المقدم من شركة Raiffeisen Zentralbank Austria AG لدعم قرضين (مليون دولار أمريكي)
|
مصادر التمويل |
المبلغ الإجمالي للضمانات |
السنة المالية |
|
|
يضمن |
الهدف التنموي المحدد ضمن المشروع. ستوفر قروض RZB لشركتها الفرعية Raiffeisen-Leasing LLC للأخيرة الأموال اللازمة لتوسيع محفظة التأجير ، وتوسيع القائمة وتحسين جودة خدمات التأجير والمزيد من التوسع في المناطق. ومن المفترض أن عائدات هذه القروض ستستخدم في المقام الأول لتمويل تأجير المعدات الصناعية والبنية التحتية للنقل.
...تحليل الوضع الحالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APR): الاقتصاد والطاقة والنقل والبيئة. التجمعات الحالية داخل APR ، آفاق تنميتها ومشاركة روسيا في أنشطتها. تقييم آفاق التنمية المتعددة الأطراف.
أطروحة ، تمت إضافة 06/01/2012
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: أهداف وخصائص أنشطته. وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف. منظمات مجموعة البنك الدولي داخل منظومة الأمم المتحدة. الشخصية القانونية لمنظمات مجموعة البنك الدولي.
الملخص ، تمت الإضافة 06/15/2013
تطوير الجات ونتائج أنشطتها. تاريخ الخلق ، مبادئ عمل المنظمة ، تجربة الدول المتقدمة في تكوينها. القواعد والمعايير الدولية داخل منظمة التجارة العالمية. مشاكل منظمة التجارة العالمية وحلها في المرحلة الحالية من تطور الاقتصاد العالمي.
ورقة مصطلح ، تمت الإضافة 09/19/2016
جوهر الاستثمارات وأهميتها الاقتصادية وأشكالها ومصادرها وتحليل سوق الاستثمار الروسي. تحديد المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي. تحليل مشاركة المستثمر في اختيار الأشياء الاستثمارية والاستثمار.
ورقة المصطلح ، تمت إضافة 09/16/2010
تقدير تلك الوظيفة الرئيسية للتصنيفات من منظور نظري. معظم وكالات التصنيف الدولية: Fitch Ratings و Moody "s و Standard and Poor" في الأسواق المالية الدولية. مقياس التصنيف الائتماني الدولي ستاندرد آند بورز
الملخص ، تمت الإضافة 09/08/2010
الاستثمار الأجنبي. طرق وأشكال إنشاء المشاريع بالاستثمار الأجنبي. ضمانات حماية الدولة. أنشطة الاستثمار المشترك. الوثائق التأسيسية للمؤسسات. تنفيذ الاستثمارات الأجنبية. اتفاقيه الامتياز.
الملخص ، تمت الإضافة في 01/16/2009
جوهر ودور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد. تحليل للوضع الحالي ومشاكل جذب الاستثمار الأجنبي إلى روسيا الاتحادية. عوامل النمو الاقتصادي. مناخ الاستثمار وديناميكيات الاستثمار الأجنبي في روسيا.
تمت إضافة ورقة مصطلح 09/06/2014
تاريخ تشكيل أذربيجان. أحداث كاراباخ ، الحركة الوطنية وإعلان الاستقلال. الدولة الحالية ، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مجالات الحياة. حجم الاستثمار الأجنبي. آفاق التفاعل مع روسيا.
