يدفع الابتكار التقدم إلى الأمام وأصبحت الشركات الناشئة واحدة من أكثر المجالات جذبًا للاستثمار. أكبر بورصة تتداول فيها أسهم الشركات التكنولوجية والمبتكرة هي بورصة ناسداك الأمريكية. لكن روسيا لديها بالفعل سوقها الخاص للابتكار والاستثمار. من هم المشاركون في هذا السوق ، وكيفية الوصول إليه ، ومن يمكنه أن يصبح مشاركًا في مثل هذا السوق - سنتحدث عن هذا في المقالة.
استشراف المستقبل
سوق الابتكار والاستثمار (RII) تم افتتاحه في بورصة موسكو في يوليو 2009. هذا مشروع مشترك تم تنفيذهبورصة موسكو و OOO MC RUSNANO. الهدف الرئيسي من المشروع هو مساعدة الشركات المبتكرة في الحصول على استثمارات بسيطة ورخيصة لتنميتها. تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية خاصة. يضم مجلس تنسيق RII ممثلين عن الإدارات ذات الصلة والعلماء والمهنيين في مجال التقنيات الجديدة.
من أجل دخول السوق وتصبح جهة إصدار ، يجب على الشركة اجتياز عملية اختيار ، ولن تعمل على هذا النحو.
يجب أن تستوفي الشركة معايير الأهلية التالية:
في إطار مشروع RIIبورصة موسكو يوفر خدمات وكلاء الإدراج الذين يساعدون المصدرين المستقبليين في إعداد المستندات لدخول السوق ، والإدراج في البورصة ، وتوقيع مذكرة استثمار مع المُصدر. يتيح التعاون مع وكيل للشركة تسهيل الدخول إلى السوق ، ويتيح المستثمر تقليل مخاطر التعاون.
يتداول السوق بالفعل في أسهم العديد من الشركات الروسية - الرائدة في مجال الابتكار:
بلغت القيمة السوقية في عام 2018 1.4 مليار روبل وتستمر في النمو.
يُظهر افتتاح سوق الابتكار والاستثمار في بورصة موسكو أن الاستثمار في الشركات الروسية المبتكرة قد يكون ذا فائدة. يتزايد حجم السوق باستمرار ، ومصدروه هم شركات وشركات روسية كبيرة. يمكن للجميع الاستفادة من آفاق الافتتاح - يتم تداول الأدوات المالية العادية في السوق - ،. من أجل اللعب في هذا السوق الناشئ ، يمكنك الدراسة في مدرسة Alexander Purnov للتجارة ومعرفة كيفية التداول بشكل مربح. كخطوة أولى لفهم التداول ، اشترك في مدونة المدرسة واحصل على 12 درس تداول تمهيدي مجاني على بورصة موسكو.
مرحبا عزيزي الزوار والقراء العاديين لموقع المدونة. اليوم سنتحدث عن بورصة موسكو ، أو بالأحرى عن أحد قطاعاتها.
قبل 7 سنوات بالضبط ، في 15 يوليو 2009 ، وُلد قطاع تبادل جديد للشركات المبتكرة في بورصة موسكو ، والذي أطلق عليه اسم سوق الابتكار والاستثمار. شاركت شركة تكنولوجيا النانو الروسية OAO Rusnano في عملية الإنشاء.
تتمثل المهمة الرئيسية لـ RII في المساعدة في تطوير الشركات التي تركز على الابتكار. في الأساس ، ينصب التركيز على الشركات المبتكرة الناشئة ديناميكيًا والتي دخلت سوق الأوراق المالية لجذب موارد مالية جديدة.
الأهداف الأساسية لسوق الابتكار والاستثمار:
يلعب سوق الابتكار والاستثمار دورًا مهمًا للغاية ليس فقط لقطاع الابتكار في اقتصاد الاتحاد الروسي ، ولكن للاقتصاد ككل. لضمان التفاعل الفعال بين كيانات الأعمال ، نظمت بورصة موسكو مجلس تنسيق خاص ، ضم ممثلين عن الوزارات والإدارات ذات الصلة ومؤسسات التنمية والسلطة التشريعية. رئيس المجلس التنسيقي هو أناتولي تشوبايس ، رئيس مجلس إدارة شركة Rosnano OJSC.
RII هي نوع من أول منصة تداول بديلة في الاتحاد الروسي ، مما يجعل من الممكن تبسيط العملية بشكل كبير للشركات الناشئة سريعة النمو. عند اختيار الأسهم ، لا يعتمد الكثير من المستثمرين على البيانات المالية للشركة في الوقت الحالي ، ولكن على احتمالية تطويرها في المستقبل.
يتم إنشاء جزء كبير من إيرادات المُصدر فيما يتعلق بتنفيذ أنشطته التجارية في تلك المجالات المرتبطة بمجالات الابتكار والتكنولوجيا الفائقة. القطاعات ذات الأولوية هي:
هناك شروط مختلفة لدخول السوق. بالنسبة للأسهم ، توجد الشروط التالية: يجب أن يكون إجمالي القيمة السوقية للمُصدر 50 مليون روبل على الأقل ؛ من أجل تقديم الأوراق المالية إلى السوق ، يجب على المُصدر إبرام اتفاقية خاصة مع وكيل الإدراج لمدة عام واحد .
بالنسبة للسندات ، ستكون الشروط على النحو التالي: يجب أن يكون الحجم الإجمالي للأوراق المالية من مليار روبل ، ويجب أن يكون للمُصدر تصنيف معين ، والذي لن يكون أقل من - B3 (Moody's) ، B- (Fitch ، S&P) ، A (RA AKM ، خبير RA) ، A- (NRA) ، BB- (Rus-Rating).
للشركات المبتكرة تسمح RII بما يلي:
تقدم الدولة ، إلى حد ما ، مساعدة كبيرة لتطوير الشركات المبتكرة ، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. يقدم إعانات لتغطية التكاليف المختلفة المرتبطة بدخول سوق الابتكارات والاستثمارات. ومع ذلك ، يتم توجيه المساعدة فقط لتلك الشركات التي تنتمي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
في الاتحاد الروسي ، بدأ في عام 2011 ، إطلاق نظام الحوافز الضريبية لأنشطة المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم في أسهم الشركات المبتكرة. الفائدة مناسبة لأولئك المستثمرين الذين يعملون مع قطاع RII في بورصة موسكو. يمكن للمستثمر الاستفادة من هذه الميزة بشرط أن يكون لديه أسهم لمدة 5 سنوات أو أكثر ، وقد بدأت هذه القاعدة في 1 يناير 2011.
في السنوات الأخيرة ، ظهرت شركات صغيرة في روسيا ، المورد الرئيسي لها هو الملكية الفكرية والمتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا الذين يعملون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة. كقاعدة عامة ، هذه الشركات ، من ناحية ، في حاجة ماسة إلى استثمارات طويلة الأجل ، ومن ناحية أخرى ، فهي عنصر جذاب للاستثمار. لتنشيط عملية الاستثمار في هذه الشركات ، من الضروري تكوين شريحة جديدة من سوق الأسهم والسندات من الشركات المبتكرة سريعة النمو ، وخلق سوق للاستثمارات البديلة.
الشركات المبتكرة ، كما يُظهر تحليل ممارسات روسية وأجنبية محددة ، لديها إمكانات عالية للتنمية. تحدد العمليات الحديثة للعولمة والتقدم العلمي والتكنولوجي المستمر والثورات التكنولوجية النمو السريع وتطور الأعمال المبتكرة ، الأمر الذي يتطلب استثمارات مالية مستمرة لتحسين التطورات وتنفيذها.
في عام 2007 ، تم إنشاء منصة خاصة في MICEX - قطاع الشركات المبتكرة والمتنامية ، IGC. تم إنشاء قطاع IRC من أجل تهيئة الظروف لجذب الاستثمارات ، أولاً وقبل كل شيء ، إلى قطاع الاقتصاد المبتكر. في المستقبل ، بدأ تنفيذ المساعدة المعلنة للشركات المبتكرة في إطار مشروع "سوق الابتكار والاستثمار (RII MICEX)" ، الذي تم إنشاؤه بدعم من شركة "Rosnanotech" الحكومية. في 5 يونيو 2009 ، وقعت مجموعة MICEX والمؤسسة الحكومية Rosnano اتفاقية بشأن الإنشاء ، على أساس
قطاعات IRC لقطاع الصرف الجديد - سوق الابتكارات والاستثمارات. المهمة الرئيسية هي جذب الاستثمارات في شركات التكنولوجيا العالية والشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة. في إطار القطاع الجديد ، ستعمل ثلاثة أقسام ، مصممة للشركات بدرجات مختلفة من النضج والرسملة ومجموعات المستثمرين.
كان من المفترض أن الشركات المبتكرة العاملة في قطاع الاتصالات ستكون قادرة على استخدام السوق البديل في المقام الأول ؛ الأعمال التجارية عبر الإنترنت البرمجيات؛ تطوير وإنتاج أجهزة أشباه الموصلات ؛ التكنولوجيا الحيوية والقطاعات الأخرى كثيفة المعرفة.
تسير العديد من البورصات العالمية الآن على هذا النحو - بالإضافة إلى المنصة الرئيسية ، فهي تقوم بإنشاء منصة أخرى - "بديل" ، منظم بشكل مختلف قليلاً ، لا يستهدف أكبر الأعمال التجارية ، ولكن الواعدة وسريعة النمو ، مثل ALM من بورصة لندن. على وجه الخصوص ، اختارت بورصة وارسو (WSE) هذا المسار من خلال إنشاء منصة تداول خاصة تسمى New Connect.
هذا سوق للشركات الصغيرة والمبتكرة والنامية والشابة نسبيًا التي تجد صعوبة في زيادة رأس المال. الشركات المعترف بها للتداول على New Connect مدرجة ضمن نظام تداول بديل تنظمه WSE خارج السوق المنظم.
مشروع RII الروسي له هيكل معين. أولاً ، هناك متطلبات أكثر صرامة لانفتاح المعلومات. هذه ممارسة قياسية لشركة ناشئة لأنها تميل إلى أن تكون عالية المخاطر وبالتالي يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا على اطلاع كامل.
المُصدر الذي يدخل السوق من خلال منصة MICEX "البديلة" (حاليًا بورصة موسكو) ، بالإضافة إلى مجموعة المستندات القياسية ، ملزم بتزويد المستثمرين (من خلال البورصة) بعدد من المستندات الإضافية:
بالإضافة إلى ذلك ، تم إدخال مؤسسة وكلاء الإدراج على الموقع "البديل". وكيل القيد هو منظمة تلبي متطلبات البورصة وقد أبرمت اتفاقية مع المُصدر لإعداد أوراقها المالية للقبول والتداول في قطاع IIM.
وكلاء القيد هم شركات استثمار روسية تعمل مع مُصدِرين ذوي رؤوس أموال متوسطة وشركات استشارية ومراجعة. يوفر معهد وكلاء القيد مستوى مناسبًا من الحماية لحقوق المستثمرين ويقلل من مخاطر نشر معلومات كاذبة.
كما يتطور مشروع سوق الابتكار والاستثمار على المستوى الإقليمي - حيث يضم الموقع سبعة مكاتب إقليمية تقوم بإجراء الفحص الأولي ودعم المشروع.
وفقًا لمشروع RII ، من المفترض أنه بمساعدة الإدارات الإقليمية وأسواق الأوراق المالية ، ستتمكن الشركات الشابة والنامية والمبتكرة من تلقي بعض الدعم القانوني والتحليلي والحوافز الضريبية والقروض.
يعد البحث عن استثمارات للاقتصاد الجديد أحد أهم المهام التي تواجه سوق الصرف الروسي الآن ، وبالتالي فإن جميع مكونات عمل RII مرتبطة بحل هذه المهمة بالذات. الصناعات الرئيسية القادرة على توليد عروض أولية جديدة ، كما لوحظ بالفعل ، هي الأدوية ، والاتصالات ، وقطاع تكنولوجيا المعلومات ، وتطوير البرمجيات ، وتطوير وإنتاج أجهزة أشباه الموصلات ، وتكنولوجيا النانو ، والهندسة عالية الدقة ، والمواد الجديدة ، والفضاء ، والتكنولوجيا الحيوية.
الاتجاه الرئيسي في تطوير سوق الأوراق المالية الروسية في 2010-2011. كان دخول رأس المال الاستثماري المحلي والشركات المبتكرة في الاكتتاب العام. في عام 2010 ، عقدت ثلاث شركات روسية مبتكرة اكتتاباتها الأولية في بورصة العملات بين البنوك في موسكو: JSC Pharmasyntez و JSC Diod و JSC Russian Navigation Technologies. كان طرح أسهم معهد الخلايا الجذعية البشرية (HSCI) هو الذي فتح التداول على منصة بديلة جديدة للشركات المبتكرة وسريعة النمو RII MICEX (بورصة موسكو).
الأكثر نجاحًا من بين الاكتتابات العامة الأولية التي أعقبت الأزمة للشركات المبتكرة كان توظيف معهد الخلايا الجذعية البشرية (HSCI) ، والذي أصبح الاكتتاب العام الأولي الوحيد لشركة روسية في عام 2009. حاليًا ، يتم تداول الأوراق المالية لـ 28 جهة إصدار على هذه المنصة ، بما في ذلك ثمانية صناديق استثمارية برأسمال إجمالي يقارب 40 مليار روبل
جمعت OJSC Diod (أحد الشركات الرائدة في السوق الروسية للمنتجات الصحية في مجال الوقاية والعلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والأمراض الفيروسية والمعدية) 300 مليون روبل خلال الاكتتاب العام ، والذي تم استخدامه لاحقًا لإطلاق منتجات جديدة. بطبيعة الحال ، فإن الاستثمارات الواردة ليست كافية لتحقيق برنامج تطوير الشركة. تخطط OAO Diod لطرح إصدار سهم إضافي. وفقًا لإدارة المنظمة ، فإن أحد أهم إنجازات الاكتتاب العام للمؤسسة هو الحصول على وضع عام ، وإمكانية إقراض إضافي وجذب موارد ائتمانية يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر وأقل تكلفة.
باعت شركة Russian Navigation Technologies (RNT) ، المتخصصة في تطوير وإنتاج وتنفيذ أنظمة عن بعد لمراقبة وإدارة النقل على أساس GPS / GLONASS ، خلال الاكتتاب العام 3.52 مليون سهم عادي بسعر 85.23 روبل. أكثر من 300 مليون روبل تم جمعها نتيجة التنسيب ، تعتزم الشركة استخدامها لتسريع عملية التوسع في الأسواق الدولية ، ومواصلة تطوير شبكة المكاتب التمثيلية ، وكذلك لإطلاق نموذج مبيعات المشغل.
يعد طرح أسهم RNT تجربة فريدة لسوق الأوراق المالية الروسية ، حيث إنها أول شركة في روسيا مرت بجميع مراحل المشروع الكلاسيكي. يعد الاكتتاب العام الأولي الناجح لشركة الملاحة مثالاً على حقيقة أن المستثمرين مهتمون بالاستثمار في عمل مبتكر واعد.
بالنسبة للعديد من الشركات المبتكرة ، يصبح طرحها للاكتتاب العام هو الطريقة الوحيدة للنمو. تتطلب شركات الابتكار الاستثماري استثمارات كبيرة من أجل القيام بأنشطتها. هذه ، كقاعدة عامة ، شركات شابة سريعة النمو تعمل في أنشطة واعدة وتمثل إمكانات كبيرة في المستقبل. ومع ذلك ، فإن معظم شركات رأس المال الاستثماري ليس لديها أموال كافية لدخول أسواق الأسهم. من الواضح أن تدخل الدولة مطلوب لدعم شركات التكنولوجيا الفائقة.
سوق الابتكارات والاستثمارات. ما هذا؟ في بورصة موسكو ، تم تخصيص شركات التكنولوجيا الفائقة في مختلف الصناعات لهذا القطاع: التقنيات الحيوية ، والمعلومات ، والفضاء ، والتقنيات الطبية ، وغيرها من المجالات المختلفة. يتم تداول العديد من الأدوات في قطاع RIM: الأسهم ، وسندات ADR ، والسندات ، وأسهم الصناديق المشتركة في صناديق الاستثمار الإقليمية.
لماذا يحتاج قطاع الابتكار والاستثمار؟ هذه طريقة لشركة شابة لدخول سوق الأوراق المالية ، لجذب الاستثمار في تنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. في أمريكا ، توجد بورصة NASDAQ المتخصصة في تداول أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة ، ولدينا مشروع بورصة موسكو مع Rosnano OJSC. يعد تطوير النشاط البشري ، وزيادة النشاط الابتكاري ، وتعزيز الابتكارات أولوية في تطوير روسيا.
إذن ما هو الابتكار؟ تقدم ويكيبيديا هذا التعريف:
"الابتكار ، الابتكار (الابتكار باللغة الإنجليزية) هو ابتكار مطبق يوفر زيادة نوعية في كفاءة العمليات أو المنتجات التي يطلبها السوق. إنها النتيجة النهائية للنشاط الفكري البشري وخياله وعملية الإبداع والاكتشافات والاختراعات والعقلنة. مثال على الابتكار هو مقدمة إلى سوق المنتجات (السلع والخدمات) بخصائص استهلاكية جديدة أو زيادة نوعية في كفاءة أنظمة الإنتاج. الابتكار ليس أي ابتكار أو ابتكار ، ولكنه مجرد ابتكار يزيد بشكل خطير من كفاءة النظام الحالي.
ما هي الشركات في هذا المجال التي يتم تداولها في بورصة موسكو ولماذا هي مثيرة للاهتمام. دعونا نفهم ذلك.
يسرد الجدول أدناه من موقع Moscow Exchange على الويب جميع الشركات وجميع الأدوات التي يمكن شراؤها عليها. كما ترون ، لم يتم تمثيل المجموعة من قبل عدد كبير جدًا من المصدرين ، لكن في المستقبل ، آمل أن يكون هناك المزيد من الشركات في هذا القطاع.
لماذا تعتبر شركات التكنولوجيا الفائقة مثيرة للاهتمام؟ أولاً ، كل واحد منهم هو حصان أسود من حيث العائد المحتمل أو المخاطرة المحتملة. يمكن أن توفر الشركة المبتكرة عائدًا بنسبة مئات في المائة ، أو يمكنها ببساطة خفض سعر سهم مثل هذه الشركة إلى الصفر تقريبًا. هذا قطاع استثماري عالي المخاطر ، لذا فإن استثمار كل أموالك فيه أمر غير حكيم. كيف يمكننا تخمين مثل هذه الشركات المبتكرة مثل GOOGLE و APPLE والعديد من الشركات الأخرى. أولئك الذين غامروا بالاستثمار فيها في فجر تطورهم حصلوا على أموال جيدة ، لكنني متأكد من أنه إلى جانبهم كانت هناك شركات أخرى في هذه السلسلة غرقت في النسيان ، واستثمر المستثمرون أموالهم في شراء أسهم هذه الشركات و فقدهم.
من ناحية أخرى ، تسمح ثقافة الابتكار النامية للمؤسسات التي تنفذها بأن تكون أكثر كفاءة. بعد كل شيء ، هذا استمرار للتقدم العلمي والتكنولوجي في شكله الجديد. ومن سيكون على قمة هذه الجولة من التقدم ، هذه الثورة الجديدة في التنمية ، سيحصل على مزايا تنافسية هائلة ، وبالتالي ، نفس الربح. وهذه زيادة مباشرة في قيمة الأسهم. على سبيل المثال ، يجذب سوق التكنولوجيا الحيوية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. في الطب ، يشمل ذلك تطوير أدوية جديدة وتقنيات خلوية جديدة. في الصناعة ، هذا هو إنشاء مفاعلات حيوية ، نوع من البوليمرات يعتمد على الكتلة الحيوية. في الزراعة ، هذا هو إنشاء مستحضرات جديدة للنباتات - على سبيل المثال ، البوليمرات النباتية التي لها خصائص فريدة لزيادة الغلة. بعض التقنيات الجينية في تربية الماشية. الطاقة والطيران وتكنولوجيا المعلومات - هناك العديد من المجالات الأخرى لتطبيق التكنولوجيا الحيوية والابتكار ، وهي آخذة في التوسع فقط.
أنا لا أدافع عن شراء الأسهم في هذا القطاع ، لكن المستثمرين الذين لديهم قدر معين من تحمل المخاطر قد يشترون بعضها. قم بإنشاء جزء عالي المخاطر مع عائد مرتفع محتمل في محفظتك. لكن بالطبع ، ليس للمحفظة بأكملها ، ولكن بالمبلغ الذي ترغب في المخاطرة به. أو إذا كنت تؤمن بآفاق التنمية ، فيمكنك ببطء شراء بعض الأسهم المختارة من قطاع RIM على أساس مستمر. لنفترض أنك تشتري على أمل أن تظل بعض أسهم الشركات المبتكرة تندلع في عالم الاستثمارات الكبيرة وتحقق دخلاً لائقًا أو لائقًا للغاية. حتى لو افترضنا أن طلقتين من أصل 10 أسهم ، أي 20٪ ، فأنا أعتقد أن ربح هذين السهمين سيغطي خسارة الباقي ، إذا كان هناك سهم واحد. لكن كل هذا يتم تحديده بشكل فردي ، فليس الجميع مستعدًا للمخاطرة بأموالهم ، خاصةً إذا لم يكن من السهل كسبها. من الصعب ، بل من المستحيل ، المخاطرة بالكثير بهذه الوسائل.
لكن دعونا نلقي نظرة أخيرًا على الأدوات الموجودة في بورصة موسكو. يعكس الجدول جميع الأدوات حتى الآن من قطاع الابتكار والاستثمار. 
دعنا نبدء ب مؤشر MICEX-INVESTMENTS. هذا المؤشر هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية لأسهم الشركات الروسية التي تم قبول تداولها في MICEX في قطاع الابتكار وسوق الاستثمار. ويضم المؤشر حاليًا 14 شركة في القطاع بأوزان مختلفة في المؤشر. يظهر لنا الرسم البياني الأسبوعي أن قاع هبوط المؤشر قد مر. من 1000 نقطة ، انخفض إلى 158.89 في لحظة. انخفاض خطير توقف في ديسمبر 2015. يستمر التقلب القصير وبداية النمو حتى يومنا هذا. لا أعرف ما الذي أوقف سقوط المؤشر ، ربما العقوبات التي سمحت لنا بإلقاء نظرة على سوق الاستثمار الخاص بنا. المستثمرون الذين آمنوا بالتنمية أو بأي شيء آخر لكن الحقيقة باقية. بدأ سوق الاستثمار والابتكار نموه ، والذي يستمر حتى يومنا هذا. فليكن بصعوبة ، فليكن غير حاسم. لكنها لا تزال تنمو. في أقل من عام ونصف ، تضاعف مؤشر MICEX للابتكار. 
دعونا ننظر في الأسهم الأكثر سيولة وإثارة للاهتمام في هذا القطاع.
شركة الطائرات المتحدة.شريط UNAC. الموقع: http://www.uacrussia.ru
الأنشطة الرئيسية ل UAC هي
- تطوير وبناء الطائرات المدنية.
- تطوير وبناء الطائرات العسكرية.
- تمويل بيع الطائرات والأنشطة الأخرى.
تأسست في عام 2006 ، تضم اليوم UAC حوالي 30 شركة وهي واحدة من أكبر اللاعبين في سوق تصنيع الطائرات العالمي. تتمتع الشركات المدرجة في هيكل المؤسسة بحقوق العلامات التجارية العالمية الشهيرة مثل "Su" و "MiG" و "Il" و "Tu" و "Yak" و "Beriev" بالإضافة إلى العلامات التجارية الجديدة - SSJ و MS -21. وفقًا لـ "استراتيجية التنمية طويلة المدى لشركة JSC" UAC "للفترة حتى عام 2025" ، من المخطط زيادة الإيرادات بمقدار 4 أضعاف ، حتى 900 مليار روبل ، وتحقيق مستوى عائد على المبيعات من حيث صافي ربح على الأقل 10٪.
طوال عام 2014 ، تم تداول أسهم UAC حول 10 كوبيل. وفقط في نهاية شهر يناير ، ارتفع السهم إلى نطاق 24-28 كوبيل للسهم الواحد. ويتم تداوله في هذا النطاق حتى نهاية العام. ثم مرة أخرى نمو متفجر إلى 60 كوبيل. طوال عام 2014 ، كان من الممكن تجميع الأسهم ، مما أدى إلى ربح بنسبة 600 ٪. بالطبع ، إجراء مثير للاهتمام ، ولكن بعد هذا النمو ، هناك حاجة إلى التصحيح لمزيد من الحركات. الطائرات لن تتوقف عن الطيران. 
نظام الدفع المتكامل Qiwi.شريط QIWI. الموقع: https://qiwi.com/main.action
تضم مجموعة Qiwi الشركات التي توفر للمستخدمين طرق دفع فورية ميسورة التكلفة لجميع أنواع السلع والخدمات. تقدم QIWI اليوم خدمة دفع عالمية تتضمن الأدوات والتقنيات الأكثر شيوعًا وملاءمة. يمكن لمستخدمي QIWI إجراء المدفوعات الإلكترونية والنقدية ، بالإضافة إلى استخدام البطاقات المصرفية والحسابات الشخصية لمشغلي الهاتف المحمول. توفر أكبر شبكة طرفية في العالم ، وهي المحفظة الإلكترونية المريحة ، والبطاقات المصرفية الافتراضية والبلاستيكية QIWI وصولاً سهلاً إلى جميع أنواع المدفوعات. العلامة التجارية QIWI هي علامة جودة تضمن مستوى عالٍ من جميع الخدمات المقدمة.
تم تداول أسهم نظام الدفع QIWI في عامي 2014 و 2015 في قناة جانبية واسعة بحدود 1000-2000 روبل. ساد اتجاه جانبي يتراوح بين 1000 و 1500 روبل للسهم. ومع ذلك ، في عام 2016 ، بعد تجاوز الحد الأدنى ، انخفض سعر السهم إلى أقل من 1000 ، وانخفض إلى 820 في الوقت الحالي. ديناميكيات أسهم Kiwi أسوأ من مؤشر MICEX للابتكار. يعتمد السعر على المتوسط المتحرك لمدة 262. أي. لا يرغب المستثمرون في شراء الورق. ربما يكون السعر مرتفعًا مقارنة بأنظمة الدفع الأخرى ، أو بعض الأسباب الأخرى غير المعروفة لعامة الناس ، لكنهم لا يريدون شراء سهم. يمكنك توقع أسعار أكثر إثارة للاهتمام للاستثمار طويل الأجل. 
معهد الخلايا الجذعية البشرية.شريط ISKJ. الموقع: http://www.hsci.ru
تهدف الشركة الروسية العامة للتكنولوجيا الحيوية ، التي تأسست عام 2003 ، إلى خلق ثقافة جديدة للرعاية الطبية للفرد - تطوير الرعاية الصحية في مجال الطب الشخصي والوقائي. كان الطرح العام الأولي لشركة HSCI في ديسمبر 2009 هو أول طرح عام أولي لشركة التكنولوجيا الحيوية في روسيا.
تغطي أنشطة HSCI المجالات التالية من التقنيات الطبية الحيوية الحديثة:
- العلاج الجيني
- الطب التجديدي (الخدمات والمستحضرات الخلوية ، منتجات هندسة الأنسجة)
- علم الوراثة الطبية ، بما في ذلك. الإنجابية (التشخيص الجيني والاستشارة)
- التأمين الحيوي
- المستحضرات الصيدلانية الحيوية (في إطار المشروع الدولي "SynBio")
تمتلك HSCI أكبر بنك للتخزين الشخصي للخلايا الجذعية لدم الحبل السري في روسيا ، وهو Gemabank® ، وهو الأكبر في روسيا ورابطة الدول المستقلة ، بالإضافة إلى بنك للخلايا الإنجابية البشرية ، Reprobank® (التخزين الشخصي والتبرع).
تتمثل مهمة HSCI في تحسين الجودة ومتوسط العمر المتوقع للأشخاص من خلال إدخال منتجات تنافسية مبتكرة (خدمات طبية وأدوية عالية التقنية) في الطب العملي الذي يفتح اتجاهات جديدة ويجسد أحدث الإنجازات العلمية في مجال التقنيات الطبية الحيوية الحديثة.
شركة واعدة ومثيرة للاهتمام للغاية في قطاع RII في سوق الأوراق المالية لدينا. بأهداف وغايات واضحة.
دعنا نحلل ديناميكيات أسعار أسهم HSCI. خذ الرسوم البيانية الأسبوعية من عام 2011. الشريط السفلي مرئي بوضوح ، والذي لم يذهب السعر إلى أسفله. هذا 8.5 روبل. يظهر الرسم البياني بوضوح مزاج المستثمرين ، والذي ينعكس في مسار سعر السهم. الاتجاه الجانبي الطويل هو اختراق ، وتراجع بطيء. جانبية مرة أخرى. ومنذ يناير 2016 ، بدأ سعر السهم في الهجوم. بعد أن وصل السعر إلى مستوى 30 روبل في غضون أسابيع قليلة ، تراجع السعر إلى 21 روبل في الوقت الحالي. أعتقد أنه بالنسبة لأولئك المهتمين بهذا الأصل ، سيظل هناك وقت للخوض في الورقة. 
شركة المساهمة العامة "VTORRESURSY".شريط VTRS. الموقع: http://vtor-res.ru
PJSC "VTORRESURSY" هي شركة قابضة متكاملة أفقيًا ، تضم شبكة من 18 موقعًا لجمع ومعالجة خردة ونفايات المعادن الحديدية ، ومجموعة من الشركات التي تقدم الدعم اللوجستي والقانوني والمحاسبي. نظرًا لتراكم الخبرة وتنظيمها ، وإنشاء برنامج المؤلف ، أصبح من الممكن تقديم "موقع VTORRESOURCES" الخاص بامتياز روسيا ، والذي يسمح بتنظيم أعمال مربحة للغاية لجمع النفايات المعدنية في أي منطقة. من خلال توسيع شبكة مواقعها الخاصة ومواقع الامتياز ، بحلول عام 2017 تعتزم شركة "VTORRESURSY" التركيز على نفسها بنسبة 5٪ من سوق الخردة الروسية والوصول إلى حجم مشتريات يبلغ مليون طن سنويًا.
يعتبر مستهلكو منتجات "VTORRESURSY" PJSC أكبر مصانع التعدين. تعتبر الخردة المعدنية مادة خام إستراتيجية لصناعة تشغيل المعادن المحلية. تحافظ شركة Vtorresursy ، التي تجمع الخردة المعدنية في جميع أنحاء البلاد ، على الموارد الطبيعية لروسيا ، وتزود المؤسسات المعدنية في البلاد بالمواد الخام. نظرًا لحقيقة أن الموارد الطبيعية ليست غير محدودة ، فإن جمع الموارد الثانوية أصبح مهمًا وضروريًا بشكل متزايد في اقتصاد البلاد.
صحيح ، لا يمكنك معرفة ذلك من خلال ديناميكيات أسعار أسهم المُصدر. يظهر الرسم البياني الأسبوعي جميع نتائج التداول لهذا السهم. بعد أن افتتح بسعر 12 روبل ، فإن السهم في الوقت الحالي يخسر 75 ٪. هذه هي مخاطر الاستثمار في قطاع RII. الشركة الضرورية والصحيحة ، والأسهم آخذة في الانخفاض. السوق يسعر بهذه الطريقة في الوقت الحالي. ولكن! نتذكر أن مؤشر MICEX للابتكار ينمو. ربما سعر سهم Vtorresursy اللحاق بالمؤشر؟ من تعرف. هذا خطر. وكبيرة. على الرغم من أن آفاق هذه الصناعة. 
شركة OJSC "Mediaholding". شريط ODVA. الموقع: http://o2tvbiz.ru
تضم مجموعة شركات Mediaholding ، بالإضافة إلى الشركة الأم OJSC Mediaholding ، العديد من الشركات ، بما في ذلك قناة O2 التلفزيونية. التي تعمل بنجاح في قطاع تلفزيون الشباب منذ عام 2004 وخلال هذا الوقت حققت نتائج مهمة: 21.6 مليون شخص في 77 كيانًا مكونًا من الاتحاد الروسي وأكثر من 3000 مدينة وبلدة في روسيا لديهم الفرصة لمشاهدة O2TV. تبث القناة التلفزيونية أيضًا في كازاخستان. يتم بث القناة أيضًا عبر الإنترنت على أكبر البوابات ومواقع استضافة الفيديو ، مثل Mail.ru و RuTube.ru وعلى الموقع الرسمي للقناة. حاليًا ، يجري العمل لدخول أسواق التلفزيون الجديدة مع جمهور ناطق باللغة الروسية ومنصات إضافية ، خاصة الإنترنت والتلفزيون المحمول. تعمل قناة O2 TV في وضع مورد وسائط المعلومات والترفيه. تركز القناة التلفزيونية: أفلام ، موسيقى ، سفر ، رياضة ، مجتمع ، أدوات ، إنترنت ، ألعاب والمزيد.
من الواضح أن القناة تريد التطوير وترى آفاقًا لذلك. لكن سوق الأوراق المالية لا يقدر هذه الشركة بدرجة عالية ، إذا حكمنا من خلال أسعار الأسهم. تم افتتاح التداول في بورصة MICEX في أغسطس 2008 بسعر 13.5 روبل ، والآن السعر 35 كوبيل. استثمار سيء للغاية دخل بهذه الأسعار. لكن يبدو أن السقوط قد توقف. بعد أن شعرت بالقاع ، بدأ سعر السهم أخيرًا في إظهار النمو. بعد أن تم التفاوض على مدى السنوات القليلة الماضية في منطقة 10 كوبيك للسهم الواحد ، تضاعف سعرها ثلاث مرات في الأسابيع الخمسة الماضية. بعد اختراق المتوسط المتحرك وتثبيته فوق المتوسط المتحرك بفترة 50 على الرسوم البيانية الأسبوعية ، يمكن للمستثمرين المخاطرين شراء الورقة بعناية. حسنًا ، بكمية صغيرة بالطبع. على الأرجح ، ستظهر الأسهم نموًا في الأشهر القليلة المقبلة. 
مجموعة شركات رولمان.يشير المؤشر RLMN إلى الأسهم العادية بينما يرمز RLMNP إلى الأسهم الممتازة. الموقع: http://rollman-gk.com
مجموعة شركات PJSC Rollman Group عبارة عن مجموعة مبتكرة ومتنوعة توحد شركات التصنيع لإنتاج مواد التصفية ، والفلاتر وعناصر التصفية ، والمواد الكيميائية للسيارات في عبوات الأيروسول ، والمنتجات البلاستيكية ، ومعالجة الأخشاب ، وتضطلع أيضًا بأنشطة التطوير. مجموعة شركات PJSC Rollman هي واحدة من الشركات المصنعة القليلة للفلاتر ومواد التصفية في رابطة الدول المستقلة التي لديها مركز هندسي خاص بها يقوم بتطوير مواد وعناصر تصفية جديدة ذات مستوى عالمي.
الشركاء الرئيسيون في مجموعة شركات رولمان
-JSC "AVTOVAZ"
- JSC "كاماز"
-JSC "GAZ"
-UE "مصنع مينسك للسيارات"
-OOO "مصنع محرك الديزل الأورال"
- السكك الحديدية الروسية JSC (بما في ذلك Sapsan)
-OJSC Scientific and Production Corporation Uralvagonzavod سميت F.E. دزيرجينسكي
- مصنع جرار أوو تشيليابينسك - أورالتراك ،
-JSC Tractor Company Volgograd Tractor Plant (VgTZ)
-LLC "مصنع كاما لمعدات وتجميعات الفرامل" ،
-JSC "شركة سيبيريا كول إنيرجي"
-JSC "Surgutneftegaz"
-جازبروم "
- وزارة الدفاع الروسية
- وزارة الطوارئ الروسية
لنلقِ نظرة على جدول التداول للأسهم المفضلة لمجموعة شركات Rollman. تم فتح التداول في هذه الأسهم في مايو 2014 بسعر 100 روبل للسهم. حتى نوفمبر ، تم تداولهم في حدود 100-94 روبل ، والانخفاض في النطاق من 67-74 روبل للسهم ، واستمر الاتجاه الثابت الذي أعقب الانخفاض من ديسمبر 2014 إلى سبتمبر 2015 ، عندما بدأ اتجاه صعودي واثق إلى حد ما. في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت الحصة تساوي 91 روبل.
للتلخيص ، ستكون هناك حاجة إلى فلاتر (زيت ووقود) للسيارات أثناء استخدام هذه السيارات نفسها. عناصر الفلتر لتنظيف الهواء والزيت والوقود والأنظمة الهيدروليكية للشاحنات والجرارات والمعدات الخاصة والسفن والمرشحات الصناعية المختلفة ستكون مطلوبة أيضًا. يتم تشغيل 90٪ من الدارجة (الديزل) للسكك الحديدية الروسية على فلاتر هذه الشركة. 
مصنع تشيليابينسك للأرضيات الفولاذية.شريط iPRFN. الموقع: stroysystema.rf
PJSC "ChZPSN-Profnastil" هي أكبر شركة مصنعة لهياكل ومواد البناء من المنتجات المعدنية المدرفلة في منطقة الأورال منذ عام 1974. تشمل مجموعة واسعة من المنتجات: الهياكل المعدنية ، والبلاط المعدني ، والألواح المموجة ، والألواح العازلة ، والمباني الجاهزة ، وحاويات البلوك ، فضلاً عن التشكيلات المعدنية ، والقوالب ، والفولاذ المدرفل ، وأنظمة الصرف الصحي ، ومثبتات المباني ، وما إلى ذلك. المعدات المستوردة. جودة المعدن المستخدم مضمونة من قبل مصانع الموردين الروسية الرائدة.
إذا نظرت إلى المخططات اليومية لأسهم الشركة ، يمكنك أن ترى أن شخصًا ما بدأ مؤخرًا في الاهتمام بنشاط بالورق. كانت هناك حركات كبيرة. إذا كان يتم تداول السهم في عام 2014 وكل عام 2015 تقريبًا في حدود 0.16-0.34 روبل ، فمنذ نوفمبر 2015 كانت هناك عمليات شراء ، مما أدى في النهاية إلى تشتيت السهم 10 مرات في الوقت الحالي إلى 3.4 روبل. الآن ، بالطبع ، الورقة تقوم بتصحيح هذا النمو ، وتصحيحه بجدية. حسنًا ، ماذا يمكنني أن أقول ، أحد الأصول غير السائلة ، لكن هؤلاء المستثمرين الذين اشتروا في النطاق في 14 و 15 عامًا يحققون الآن ربحًا لائقًا. 
دعنا ننتقل بسرعة إلى المصدرين الآخرين.
مجموعة شركات الأنظمة المتعددةالموقع: http://www.multisistema.ru
تأسست مجموعة شركات Multisystem في عام 2001 كمؤسسة متخصصة لتركيب وصيانة عدادات استهلاك المياه الفردية. Multisystem هي الشركة الرائدة في سوق موسكو لخدمات تركيب عدادات المياه وصيانتها ، وتخدم حوالي 25٪ من قاعدة المشتركين الإقليميين. يمكن للشركة أن تعتبر نفسها بحق "رائدة" ورائدة في سوق تقنيات توفير الطاقة ، بعد أن انتقلت من تركيب عدة آلاف من عدادات المياه المشتراة إلى إنتاجها المبتكر من أجهزة القياس ، وتركيب وصيانة عدة مئات الآلاف من عدادات المياه في جميع أنحاء منطقة موسكو.
اليوم ، Multisystem هي شركة قابضة متنوعة تتخصص شركاتها في بناء وتركيب وصيانة الأنظمة الهندسية ، فضلاً عن الإسكان والخدمات المجتمعية.
JSC "DIOD"شريط DIOD. الموقع: http://www.diod.ru
DIOD هي شركة مبتكرة ، واحدة من الشركات الرائدة في السوق في مجال الرعاية الصحية ومنتجات الوقاية من الأمراض. تضم مجموعة الشركات 15 شركة تعمل في إنتاج وتوزيع السلع للحفاظ على الصحة. منذ عام 1992 ، تقوم شركة "DIOD" بإنتاج سلع للحفاظ على الصحة. تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في تطوير وإنتاج أدوية مبتكرة تعتمد على المواد الخام الطبيعية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية والمعدات الطبية.
عدم زراعة مكونات الراديو.شريط DZRD. الموقع: http://www.alund.ru
شركة Open Joint Stock "Don Plant of Radio Components" هي أكبر مؤسسة في الصناعة متخصصة في تطوير وتصنيع الأجزاء الخزفية من سيراميك الألومينا المحكم التفريغ مع أوسع التطبيقات في التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.
شركة الأدوية "فارمسينتيز".شريط الحياة. الموقع: http://www.pharmsynthez.com
تنتج الشركة مواد لتصنيع عدد من أشكال الجرعات الجاهزة: NEOVIR® ، SEHYDRIN® ، PHENAZID® ، PENCROPHTON® ، المستخدمة في الأورام وأمراض النساء وعلاج حالات نقص المناعة والسل.
الشركة المبتكرة "Levenhoek". شريط LVHK. الموقع: http://www.levenhuk.ru
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة Levenguk الروسية المبتكرة في إنتاج الأدوات البصرية. اليوم ، تقوم Leeuwenhoek بتصنيع المجاهر ، والمناظير ، والتلسكوبات ، ونطاقات الإكتشاف ، والمناظير الأحادية ، والمكبرات ، والتجهيزات الدقيقة للمجاهر ، ومنتجات العناية البصرية وغيرها من الملحقات.
يمكنك أيضًا الشراء في قطاع RII في بورصة موسكو سندات روسنانو- شركة تنفذ سياسة الدولة لتطوير صناعة النانو ، وتعمل كمستثمر مشارك في مشاريع تكنولوجيا النانو ذات الإمكانات الاقتصادية أو الاجتماعية الكبيرة. الموقع: http://www.rusnano.com
سندات "GEOTEK Seismic"- أكبر شركة زلزالية روسية ، والتي كانت أقسامها من بين قادة صناعة النفط والغاز الروسية لأكثر من 70 عامًا ؛ الموقع: http://gseis.ru
سندات شركة البحث والإنتاج "بوليبلاست".الموقع: http://www.polyplast-un.ru
الأنشطة الرئيسية للشركة هي:
1. تطوير تركيبات وتقنيات لمعالجة البلاستيك: البولي يوريثان ورغاوي البولي يوريثان واللدائن الحرارية.
2. إنتاج المنتجات البلاستيكية: اللدائن الحرارية ، البولي يوريثان ، رغوة البولي يوريثان.
3. تصنيع المنتجات من اللدائن التقليدية (البولي إيثيلين ، البولي بروبلين ، البولي أميد ، إلخ) بالحقن والبثق.
4. تصميم وتصنيع المعدات التكنولوجية (قوالب الضغط ، إلخ) لجميع أنواع البوليمرات المعالجة.
5. تحديد وتحليل المواد البلاستيكية.
أيضًا ، يمكن للمستثمرين في قطاع RIM شراء أسهم في الصناديق المشتركة. صناديق المشاريع الإقليمية للاستثمار في المشاريع الصغيرة.
تلخيصًا لنتائج هذه المراجعة ، يمكن ملاحظة أن قطاع الابتكار وتطوير الاستثمار مثير جدًا للاهتمام. لم يتم تمثيلها بعدد كبير جدًا حتى الآن ، ولكن لا يزال هناك الكثير للاختيار من بينها. ستعمل الأدوات ذات درجات المخاطرة المختلفة على موازنة ذلك الجزء من المحفظة الاستثمارية المسؤول عن الابتكار. إن تطور الاقتصاد في بلادنا ما زال مستمراً ، وصناديق الاستثمار تؤكد ذلك.
عند الاقتراب بمسؤولية وبشكل شامل من اختيار الأدوات في محفظتك ، تحتاج إلى دراسة كل مُصدر بعناية ، وتحليل التقارير المالية ، والقيام بعمل يبدو صعبًا ، ولكن في الحقيقة ليس الأمر بهذه الصعوبة: دراسة الشركة ، واتخاذ قرار ، وشراء أصل. حقيقة أنك تدرس المُصدر الذي تكتسبه ستساعدك أكثر. قواعد الثقة.
سوق الابتكارات والاستثمارات. ما هذا؟ في بورصة موسكو ، تم تخصيص شركات التكنولوجيا الفائقة في مختلف الصناعات لهذا القطاع: التقنيات الحيوية ، والمعلومات ، والفضاء ، والتقنيات الطبية ، وغيرها من المجالات المختلفة. يتم تداول العديد من الأدوات في قطاع RIM: الأسهم ، وسندات ADR ، والسندات ، وأسهم الصناديق المشتركة في صناديق الاستثمار الإقليمية.
لماذا يحتاج قطاع الابتكار والاستثمار؟ هذه طريقة لشركة شابة لدخول سوق الأوراق المالية ، لجذب الاستثمار في تنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. في أمريكا ، توجد بورصة NASDAQ المتخصصة في تداول أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة ، ولدينا مشروع بورصة موسكو مع Rosnano OJSC. يعد تطوير النشاط البشري ، وزيادة النشاط الابتكاري ، وتعزيز الابتكارات أولوية في تطوير روسيا.
إذن ما هو الابتكار؟ تقدم ويكيبيديا هذا التعريف:
"الابتكار ، الابتكار (الابتكار باللغة الإنجليزية) هو ابتكار مطبق يوفر زيادة نوعية في كفاءة العمليات أو المنتجات التي يطلبها السوق. إنها النتيجة النهائية للنشاط الفكري البشري وخياله وعملية الإبداع والاكتشافات والاختراعات والعقلنة. مثال على الابتكار هو مقدمة إلى سوق المنتجات (السلع والخدمات) بخصائص استهلاكية جديدة أو زيادة نوعية في كفاءة أنظمة الإنتاج. الابتكار ليس أي ابتكار أو ابتكار ، ولكنه مجرد ابتكار يزيد بشكل خطير من كفاءة النظام الحالي.
ما هي الشركات في هذا المجال التي يتم تداولها في بورصة موسكو ولماذا هي مثيرة للاهتمام. دعونا نفهم ذلك.
يسرد الجدول أدناه من موقع Moscow Exchange على الويب جميع الشركات وجميع الأدوات التي يمكن شراؤها عليها. كما ترون ، لم يتم تمثيل المجموعة من قبل عدد كبير جدًا من المصدرين ، لكن في المستقبل ، آمل أن يكون هناك المزيد من الشركات في هذا القطاع.
لماذا تعتبر شركات التكنولوجيا الفائقة مثيرة للاهتمام؟ أولاً ، كل واحد منهم هو حصان أسود من حيث العائد المحتمل أو المخاطرة المحتملة. يمكن أن توفر الشركة المبتكرة عائدًا بنسبة مئات في المائة ، أو يمكنها ببساطة خفض سعر سهم مثل هذه الشركة إلى الصفر تقريبًا. هذا قطاع استثماري عالي المخاطر ، لذا فإن استثمار كل أموالك فيه أمر غير حكيم. كيف يمكننا تخمين مثل هذه الشركات المبتكرة مثل GOOGLE و APPLE والعديد من الشركات الأخرى. أولئك الذين غامروا بالاستثمار فيها في فجر تطورهم حصلوا على أموال جيدة ، لكنني متأكد من أنه إلى جانبهم كانت هناك شركات أخرى في هذه السلسلة غرقت في النسيان ، واستثمر المستثمرون أموالهم في شراء أسهم هذه الشركات و فقدهم.
من ناحية أخرى ، تسمح ثقافة الابتكار النامية للمؤسسات التي تنفذها بأن تكون أكثر كفاءة. بعد كل شيء ، هذا استمرار للتقدم العلمي والتكنولوجي في شكله الجديد. ومن سيكون على قمة هذه الجولة من التقدم ، هذه الثورة الجديدة في التنمية ، سيحصل على مزايا تنافسية هائلة ، وبالتالي ، نفس الربح. وهذه زيادة مباشرة في قيمة الأسهم. على سبيل المثال ، يجذب سوق التكنولوجيا الحيوية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. في الطب ، يشمل ذلك تطوير أدوية جديدة وتقنيات خلوية جديدة. في الصناعة ، هذا هو إنشاء مفاعلات حيوية ، نوع من البوليمرات يعتمد على الكتلة الحيوية. في الزراعة ، هذا هو إنشاء مستحضرات جديدة للنباتات - على سبيل المثال ، البوليمرات النباتية التي لها خصائص فريدة لزيادة الغلة. بعض التقنيات الجينية في تربية الماشية. الطاقة والطيران وتكنولوجيا المعلومات - هناك العديد من المجالات الأخرى لتطبيق التكنولوجيا الحيوية والابتكار ، وهي آخذة في التوسع فقط.
