تعلم استخدام أجهزة فحص الأسهم في MICEX و NYSE
لنفترض أنك قررت أن تجرب يدك في سوق الأوراق المالية ، على سبيل المثال ، الولايات المتحدة. يمكن احتساب البورصات في روسيا من جهة ، وفي التداول الحر هناك عدة عشرات. أضخم مرات عديدة ، ولكي لا يتم الخلط بين تدفق المعلومات ، ابحث عن الأوراق المالية اللازمة ، وحللها بشكل صحيح ، ونحتاج إلى أجهزة فحص المخزون (انظر).
لقد كنت أدير هذه المدونة منذ أكثر من 6 سنوات حتى الآن. طوال هذا الوقت ، أنشر بانتظام تقارير عن نتائج استثماراتي. الآن محفظة الاستثمار العام أكثر من 1000000 روبل.
بالنسبة للقراء على وجه الخصوص ، قمت بتطوير دورة Lazy Investor Course ، والتي أوضحت لك فيها خطوة بخطوة كيفية ترتيب أموالك الشخصية واستثمار مدخراتك بشكل فعال في عشرات الأصول. أوصي كل قارئ بالمرور على الأقل في الأسبوع الأول من التدريب (إنه مجاني).
فحص الأسهم هو خدمة للبحث (اختيار) الأوراق المالية وفقًا لأية معايير معينة. هناك حاجة لتبسيط العمل في أسواق الأوراق المالية (مثل). على سبيل المثال ، لديك دلو من العملات المعدنية أمامك ، وتحتاج إلى تحديد أكثرها قيمة (على سبيل المثال ، فئة 5 كوبيل في عام 2004). ماذا كنت ستفعل؟ أولاً ، سيختارون جميع العملات المعدنية من فئة 5 كوبيك ، ثم يبحثون عن السنة المطلوبة بينهم. أو على العكس من ذلك ، كانوا سيختارون جميع العملات المعدنية لعام 2004 ، وبعد ذلك كانوا يبحثون عن عملات معدنية من الفئة المطلوبة بينهم. تعمل مواقع الفاحص على مبدأ مماثل ، ويتم تحديد أداء البحث من خلال مدى دقة تعيين الاستعلام (تعيين عامل التصفية).
بعض الأمثلة على أجهزة فحص الأسهم الناجحة في بورصة نيويورك:
تركز هذه المواقع بشكل أكبر على الأسواق الأوروبية والأمريكية ، وتتطلب على الأقل معرفة باللغة الإنجليزية. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام أداة الفحص على ru.investing.com ، وسأخبرك بذلك أدناه.
يبدو لي أن هذا الفرز هو الأكثر نجاحًا. أولاً ، يحتوي على واجهة واضحة تمامًا لا تحتوي على معلومات غير ضرورية. من الدقائق الأولى يتضح كيفية استخدامه ، على الرغم من اللغة الإنجليزية. ثانيًا ، بالمقارنة مع أجهزة الغربلة الأخرى ، فهي تحتوي على مزيد من المعلومات. صحيح ، لتحديد جودة الفاحص ، تحتاج إلى قضاء أكثر من ساعة في المقارنة ، لكن هذا يناسبني جيدًا. باختصار كيف تعمل معها.
القائمة العلوية هي اختيار الموقع مع سوق الأوراق المالية الذي ستعمل فيه. في هذه الحالة ، اخترت روسيا ، وبورصة موسكو (هي الوحيدة في القائمة) وجميع القطاعات ، على الرغم من أنه كان بإمكاني اختيار الطاقة والتمويل وما إلى ذلك. بالنسبة لهذا الطلب ، أظهر فحص MICEX لي 462 شركة. معنى المرشحات التالية:
يرجى ملاحظة أنه في قائمة "إضافة معايير" يمكنك إضافة عشرات المعايير المختلفة ، ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى معرفة اللغة الإنجليزية. يمكن قراءة جوهر المعيار من خلال النقر على أيقونة بعلامة استفهام بجوار اسمه أو في قائمة المعايير.
أحب أيضًا مرشح متوسط الحجم ، الذي يعرض سيولة أسهم الشركة. كلما ارتفع هذا المؤشر ، كان ذلك أفضل.
لا يسعني إلا أن أقول أشياء جيدة عن هذا الغربال في بورصة نيويورك. خدمة ممتازة ، مليئة بأكبر قدر ممكن من المعلومات ، ولكن مع تعديل واحد - وهي تغطي (على عكس الخدمة السابقة) البورصات الأمريكية فقط.
كما أفهمها ، يعرض القائم بالفحص الأوراق المالية للشركات الروسية المدرجة في سوق الأوراق المالية الأمريكية. بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية ، قد يكون هذا الغربال جيدًا ، لكنه ليس كذلك بالتأكيد بالنسبة للمستثمر المحلي.
تلهم واجهة الغربال الثقة ، ولكن الموقع مخصص أيضًا لبورصات الولايات المتحدة فقط. لكن باللغة الروسية.
يحصل المرء على انطباع بأن هذه نسخة محسّنة من جهاز فحص اللغة الإنجليزية السابق ، حيث تمت إضافة الرسومات المرئية وترجمتها إلى اللغة الروسية. عند تعريض روسيا ، يعرض الغربال شركتين فقط: Mechel و MTS.
أحد أكثر موارد الإنترنت شيوعًا لدى تاجر روسي. تحتوي ترسانته على كل ما هو مطلوب تقريبًا للتداول الناجح في البورصة ، ولكن مدى دقة هذه الترسانة هو سؤال بلاغي. على سبيل المثال ، "Google Finance Stock Screener" مع مرشح "Moscow Exchange" يظهر أكثر من 450 شركة ، لاستثمار هذه القائمة لسبب ما تقتصر على 289 شركة.
يوجد عدد قليل نسبيًا من المرشحات هنا ، ولكن مع ذلك ، فإن سمعة الموقع توحي بالثقة. أنصحك بمقارنة البيانات الموجودة في السوق الروسية بأول جهاز فحص. ومع ذلك ، أفاد مراقب Google أن 75 شركة فقط تدفع أرباحًا ، والاستثمار - حوالي 96.
من الناحية المثالية ، تحتاج إلى مقارنة أسعار الشركة على أجهزة العرض مع عروض الأسعار في البورصة.
كل فاحص جيد ومريح بطريقته الخاصة بفضل واجهة جيدة وفلاتر متقدمة. وبغض النظر عن اختيارك ، فهناك العديد من القواعد التي سيؤدي الالتزام بها إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية.
بعض النصائح للعمل مع أجهزة الغربلة:
الربح للجميع!
يعد شراء الأسهم مقومة بأقل من قيمتها ثم بيعها مع زيادة قيمتها خيار تداول تبادل مثالي للمستثمرين الذين لا يبحثون عن دخل مؤقت. من الممكن أن تمر سنوات حتى ينمو الطلب على الأصل بما يكفي لبيعه بربح جيد. حتى ذلك الحين ، سيحصل المالك ببساطة على أرباح.
لكن هذا هو سر كل أصحاب الملايين ، لأن الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها ترتفع بنسبة 1000٪ بمرور الوقت!
الأسهم مقومة بأقل من قيمتها هي أوراق مالية , التي تكون رسملتها أقل من القيمة الدفترية للشركة ، وكذلك أقل من القيمة التي يسميها محللو السوق.
يجعل شراء الأسهم مقومة بأقل من قيمتها من الممكن جني الأموال منها في المستقبل عندما يرتفع الطلب إلى مستوى موضوعي. التحدي الرئيسي هو كيفية تحديد والعثور على الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
بادئ ذي بدء ، من الضروري إبداء تحفظ أن البحث عن " التقليل من شأنها"الأوراق من اختصاص التابعين ، منذ المفاهيم النسبية" مكلفة" و " الرخيص"لا يستخدم في التحليل الفني.
حتى أن بعض أتباع النهج الرياضي ينصحون بإزالة السعر من الرسوم البيانية والاعتماد على الأرقام المحايدة التقليدية. وبالتالي ، فإن المتداول ليس مرتبطًا أخلاقياً بمستويات معينة ، مما يسمح له بالتفكير بمزيد من المرونة.
تأتي أكبر المكاسب في سوق الأسهم من الأسهم ذات القيمة الأقل من قيمتها الحقيقية. يمكنك العثور على هذه الأشياء الأكثر جاذبية لاستثمار الأموال من خلال تحليل بعض المؤشرات المالية للشركات.
غريغوري تسوكرمان
يمكن العثور على الأسهم مقومة بأقل من قيمتها في كل صناعة. في أغلب الأحيان يتم تقديمها من قبل الشركات التي تعمل أنشطتها دوريةاختلاف الشخصيات. في فترات معينة ، قد تنخفض ربحية هذه المنظمات بشكل حاد ، ونتيجة لذلك سينخفض الطلب على أسهمها أيضًا. بمرور الوقت ، تعود الإنتاجية إلى طبيعتها ، وبالتالي ترتفع قيمة الأصول مرة أخرى. التحدي هو الشراء عند انخفاض المد.
إذا كان الانخفاض في قيمة الأصول مرتبطًا بالمشاكل العالمية للشركة ، فلا يمكننا التحدث عن الاستهانة. هذا يعني أن السعر المنخفض موضوعي تمامًا.
للبحث " الرخيص»يتم استخدام الأسهم وحساب النسبة بين قيمتها السوقية والقيمة الفعلية بشكل مختلف. أدناه سنلقي نظرة على الطرق الرئيسية للعثور على الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
كما ذكر أعلاه ، سيتم إجراء عمليات الشراء المستقبلية لأسباب أساسية ولفترة كافية لنمو الاستثمار في أداة مقومة بأقل من قيمتها.
لا يمكن أن تسير الأمور على هذا النحو: لقد قررت اليوم أن أسهم أمازون يتم تداولها بسعر أقل ، وقمت بشرائها ، وغدًا زادت بنسبة 300٪. قد تستغرق عملية إعادة السعر إلى القيمة الحقيقية أكثر من عام.
من المهم جدًا أن نفهم أن قرار شراء الأسهم يجب أن يكون كذلك متوازنو ذو معنىوإلا سيتم تخفيض جميع عمليات التداول إلى. وفقًا لذلك ، يجب ألا تتسرع في شراء أي أسهم إذا رأيت اليوم برنامجًا حول إمكانات نمو "غير مسبوقة" لأي مُصدر. على الرغم من أن هذا ليس تحليلًا تقنيًا ، حيث يتم تحديد كل شيء بالأرقام ، فمن الأفضل استخلاص المعلومات من تلك المصادر التي تجدها بنفسك ، وليس تلك التي عثرت عليها.
للبحث عن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها ، تحتاج إلى استخدام خدمات خاصة تسمى فاحص الأسهم() هي مؤشرات مراقبة لجميع الشركات في البورصة. بمساعدة هذه الخدمة ، من الملائم تحديد الأصول من خلال وضع حدود لمختلف المؤشرات المالية. هناك العديد من البرامج المماثلة المعروضة على الإنترنت.
نبدأ باختيار الدولة. بعد ذلك ، ستحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن التبادل - إذا لم يكن لديك تفضيلات خاصة ، فمن الأفضل ترك كل شيء لعدد أكبر من الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها للاختيار من بينها. ستكون الخطوة التالية هي تحديد المعايير التي سيتم بموجبها اختيار الأسهم. يجب تعديل كل معلمة وفقًا لمعايير الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها:
هذا ما يبدو عليه الجدول بعد الإعدادات:
وفي الأسفل غادرت على الفور قائمة الأسهم مقومة بأقل من قيمتها:
نظرًا لأننا نبني محفظة متنوعة ، فإننا نقصر وجودنا في كل صناعة على شركة واحدة. أي ، إذا كان لدينا ، على سبيل المثال ، منظمتان للبناء ، فيجب عليك اختيار واحدة. ومع ذلك ، لا شيء يمنعك ببساطة من تقسيم مبلغ الاستثمار إلى أسهم كلتا المؤسستين.
يمكنك استخدام الخدمة على http://finviz.com/screener.ashx ، مع ضبط نفس المعلمات ، هنا ، إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تحديد بلد المصدر والصناعة والصناعة وغيرها من المؤشرات ، على سبيل المثال ، السعر المستهدف:
ولكن ماذا لو تبين أن عدد الشركات المناسبة أكبر مما خطط المستثمر؟
في مثل هذه الحالات ، يتم إجراء "الاختيار" لجميع المرشحين ، بما في ذلك أولئك الذين تسربوا بسبب حصة الصناعة. مع التصفية الجديدة ، يتم تشديد المعايير التالية: سعر الحجز ، والعائد على حقوق الملكية ، والسعر إلى المبيعات ، وإجمالي الدين / حقوق الملكية ونسبة السعر إلى العائد... يتم زيادة الحد الأقصى لكل معلمة على 10٪... أي ، إذا كان من المفترض في الأصل أن يكون P / E أقل من 15 ، فعندئذٍ وفقًا للمتطلبات الجديدة - لا أكثر 13,5 ... إلخ.
إن اختيار الأسهم المقومة بأقل من قيمتها يجذب ببساطته وكفاءته ، ولكن له أيضًا عيبًا معينًا. الحقيقة هي أن جميع البيانات المتعلقة بالشركات مأخوذة من بياناتها المالية ، والتي لا تعكس الحقائق دائمًا.
على سبيل المثاللعدة أشهر ، تم الإبلاغ عن حالة الأمور على وجه الحصر على أنها مستقرة. وفجأة ، بعد وقت قصير من شراء الأسهم ، تنشر المنظمة تقريرًا ثانويًا ، فجأة ساء كل شيء فجأة. في الغالبية العظمى من الحالات ، يفسر هذا الانهيار بحقيقة أن الوضع الحقيقي حتى تلك اللحظة كان مخفيًا ببساطة.
يكاد يكون من المستحيل حماية نفسك من مثل هذه المفاجآت غير السارة ، إلا إذا كان لديك شخص خاص بك في إدارة الشركة. ومع ذلك ، فإن هذه المشكلة يواجهها جميع المحللين دون استثناء ، بغض النظر عن الطريقة التي يستخدمونها. الحماية الوحيدة ضد هذه القوة القاهرة هي تنويع المحفظة ، لذلك يمكن اعتبار الإستراتيجية التي وصفناها واحدة من أكثر الإستراتيجيات موثوقية.
في رأيك ، الأسهم مقومة بأقل من قيمتها هي:
خيارات الاستطلاع محدودة لأن JavaScript معطل في متصفحك.
يتطلب التعلم العميق 31٪ 436 من الأصوات
الطريقة الأكثر متعة لتصبح مليونيراً 13٪ ، 177 من الأصوات
الأسهم ليست رخيصة إلى هذا الحد ، ومن الأفضل عدم شرائها بنسبة 1٪ ، 19 من الأصوات
من الأفضل عدم إضاعة الوقت عليهم 1٪ ، 10 من الأصوات
ربما سمعت عن معامل جراهامالتي تكون قادرة على تحديد الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
قبل بضع سنوات ، في السوق الأمريكية ، كان 20٪ فقط من الأسهم يرضي نسبة Graham ، ولكن هذا أكثر من 5000 سهم ، وهناك الكثير للاختيار من بينها.
نسبة Graham هي أداة تستخدم لتقييم إمكانات المخزون. يتم التعبير عنه كرقم أولي يمثل صافي قيمة الأصول الحالية (NCAV) بالنسبة لسهم واحد.
NCAVمحسوبة على أنها الفرق بين الأصول المتداولة والديون. وبالتالي ، فإننا نرى ما إذا كانت الأصول السائلة ستبقى بعد دفع جميع الالتزامات. إذا كان الاختلاف سلبياً ، فإن الشركة غير مناسبة لتحليلنا. بقسمة NCAV على عدد الأسهم ، نحصل على نسبة Graham التي نحتاجها.
على سبيل المثال، في أصول الشركة 70 مليوندولار ، في حين أن الديون - من قبل 30 مليونا، عدد الأسهم - 5.5 مليون.
يجب النظر بعناية شديدة في الأسهم التي لا تتجاوز قيمتها 50-66٪ من رقم NCAV.
على سبيل المثال ، تلقينا NCAV 7.2 ، وتبلغ قيمة أسهم الشركة 3.6 دولار. هذه النسبة تعني صفقة جيدة بسعر منخفض للغاية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المؤسسات المالية لديها NCAV سلبي ، أي أن مبلغ أصولها لا يغطي الديون. يمكن لثلث الشركات المدرجة في البورصات الرائدة كحد أقصى أن تتباهى برصيد إيجابي. ومع ذلك ، فإن هذا المبلغ يكفي لاختيار العديد من المقترحات المثيرة للاهتمام.
بعد تحديد قائمة الشركات المناسبة ، يمكنك المتابعة مباشرة للبحث عن الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية. على غرار الإعدادات في فاحص الأسهم، سوف نختار الأسهم وفقًا لمعايير معينة. يبدو المخطط الكلاسيكي الذي يستخدم معامل جراهام كما يلي:
يوضح الجدول أدناه معايير الاختيار الرئيسية:
بمجرد العثور على سهم يلبي تمامًا المعايير المذكورة أعلاه ، يمكنك ذلك.
أفضل الوسطاء للاستثمار في الأسهم
من أفضل طريقتين لاختيار الأسهم المقومة بأقل من قيمتها ، لقد فهمت بالفعل أن تعريف الأسهم مقومة بأقل من قيمتها يتشكل فقط على حساب جاف لقيمة المؤشرات الأساسية للشركة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعضها.
تعتبر نسبة القيمة الإجمالية للأسهم (الرسملة) وربح الشركة من أهم المؤشرات في تقييم جاذبية الاستثمار.
كلما قورنت الأصول الأرخص ثمناً بالدخل ، زادت قيمتها بأقل من قيمتها الحقيقية. وبالتالي ، فإن الانخفاض هو علامة واضحة على أن سعر السوق لأسهم الشركة أقل بكثير من سعرها الحقيقي.
لتحديد المستوى الحقيقي P / E.، يجب مقارنة المؤشر ببيانات المنظمات العاملة في نفس قطاع الاقتصاد. قد يختلف متوسط النسبة باختلاف الأسواق والصناعات. على سبيل المثال ، تميل شركات التكنولوجيا إلى الحصول على معدلات أعلى بكثير من الشركات التي تتاجر في المواد الخام. تميل الشركات في البلدان النامية إلى أن يكون لديها P / E أقل من منافسيها المتقدمين للغاية. إلخ.
كثير من الخبراء ، الذين يجرون تحليلاتهم ، لا يهتمون كثيرًا بأرباح الشركة بقدر اهتمامهم بالمال المجاني الذي سيبقى معها بعد دفع جميع النفقات.
ومع ذلك ، قد يعني انخفاض P / CF أن الشركة لا تستثمر بشكل كافٍ في تطوير الأعمال. قد يكون مخزون هذه الشركة رخيصًا ، ولكن يجب موازنة الإيجابيات والسلبيات بعناية قبل الشراء. من الممكن أن تكون المنظمة تعاني من نقص خطير في الاستثمار وبالتالي تحتفظ بهامش في حالة تفاقم الأمور.
بشكل عام ، يعتبر انخفاض P / CF عاملاً إيجابياً ، ولكنه ليس كافياً في حد ذاته لشراء أصل مقيم بأقل من قيمته الحقيقية.
تشير القيمة الدفترية إلى الأصول "الصافية" مطروحًا منها الديون والمطلوبات الأخرى للشركة. معامل منخفض نسبيًا P / BVهي علامة جيدة للمستثمرين.
بمجرد ارتفاع النسبة ، تزداد مخاطر المبالغة في تقييم الأسهم. قد يشير الانخفاض إلى زيادة حجم ديون الشركة.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أهمية هذا المعامل يتحدد إلى حد كبير بنوع نشاط المؤسسة.
على سبيل المثال ، ليس لها قيمة عملية عند تقييم حصص المنظمات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. الحقيقة هي أن القيمة الدفترية لا تأخذ في الاعتبار الإمكانات الفكرية التي يعتمد عليها نجاح شركات التكنولوجيا بشكل مباشر. اتضح أن نسبتهم يمكن أن تكون عالية حتى في وجود ديون خطيرة. ولكن عند تقييم أسهم الشركات المالية أو الصناعية ، فإن هذا المؤشر ليس له أهمية كبيرة.
عند اختيار شركة يتم تقييم أسهمها بأقل من قيمتها الحقيقية ، ينتبه العديد من المحللين إلى مؤشر مثل الإيرادات. كلما زاد المعامل السعر / المبيعات، كلما كانت آفاق المشروع أكثر جاذبية.ومع ذلك ، يجب ألا ننسى أن مبلغ الإيرادات لا يتوافق دائمًا مع مقدار الربح. قد تواجه الشركة ذات السعر المرتفع / المبيعات مشكلات خطيرة في الأداء الإداري.
بمجرد أن يرتفع سعر الأصل المكتسب بنسبة 50٪ ، يمكنك على الفور بيع ثلثي الحيازة في متناول اليد. وبالتالي ، ستسترد جميع التكاليف الأولية على الفور. اتضح أنك استلمت ثلث الأسهم بالكامل مجانيوتمثل صافي الدخل. إذا كنت لا تبيع معظم الحزمة مع ارتفاع في السعر بنسبة 50٪ ، ولكنك تتحلى بضبط النفس وتنتظر نموًا بنسبة 100٪ ، فستتمكن من تعويض استثماراتك بنصف أصولك فقط.
قبل شراء أسهم مقومة بأقل من قيمتها ، من المهم جدًا فهم سبب انخفاضها - ما إذا كانت الشركة تعاني من مشاكل خطيرة قد لا يتم حلها في المستقبل أم أنها موسمية.
على سبيل المثال ، الأسهم المتراجعة مدينة الدائرةلم يكن الانخفاض في الإيرادات مشكلة ، حيث انخفضت الإيرادات بسبب قيام الشركة بتقديم الإقراض الاستهلاكي ، حيث لم يقم المشترون بسداد مدفوعات أول 6 أشهر. من الواضح أن انخفاض الأسهم كان لحظة جيدة للشراء ، لأن العملاء سيبدأون قريبًا في الدفع ليس فقط مقابل السلع ، ولكن أيضًا الفوائد على القروض.
إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والضغط على السيطرة + أدخل، وسوف نصلحه بالتأكيد! شكرًا جزيلاً على مساعدتك ، إنها مهمة جدًا لنا ولقرائنا!
غالبًا ما يسأل أولئك الذين بدأوا للتو في سوق الأوراق المالية أسئلة حول كيفية اختيار الأسهم المناسبة لاستثمار رأس المال. أريد أن أحذرك على الفور: اختيار الأسهم هو مسألة فردية ، لا يمكنك تقديم نصيحة لا لبس فيها هنا. لكل مستثمر تفضيلاته الخاصة ، والتي تتوافق مع استراتيجية السوق المختارة. لذلك ، سأخبرك بكيفية اختيار الأسهم ، مما يتيح لك الفرصة لاتخاذ قرارات الشراء الخاصة بك.
لقد لاحظت أيضًا أن المبتدئين ببساطة ليس لديهم معرفة بكيفية التعامل مع تحليل الأصول ولم يسمعوا عن أداة مفيدة مثل أجهزة فحص الأسهم. لذلك ، في هذا المقال أريد أن أتحدث عن طريقة اختيار الأسهم باستخدام أجهزة الغربلة. سيكون من الحماقة عدم الاستفادة من الفرص التي يوفرها الإنترنت.
مؤشرات الأسهم المتداولة في البورصة قادرة على إعطاء خصائصها الكاملة من حيث جاذبية المستثمر (وليس فقط). يمكن عرض هذه المقاييس مباشرة في البورصة ، أو يمكنك توفير الوقت والجهد باستخدام البيانات من أدوات فرز الأسهم.
غربال الأسهم - موارد الإنترنت المصممة لعرض البيانات الخاصة بأسهم الشركات ذات الأهمية وفقًا لمرشح محدد. بمساعدتهم ، يمكنك التخلص بسرعة من الأشياء غير الضرورية ، بعد تلقي عينة لمقارنة الأسهم من مصدرين مختلفين.
هناك الكثير من أجهزة فحص الأسهم ، لكنني أعتبر أنه من الضروري استخدام واحد على الأقل من الشركات الأربعة الرائدة في العالم:
إذا كنت مهتمًا بمخزون بلد معين ، على سبيل المثال ، روسيا ، فيمكنك من خلال محركات البحث العثور على أجهزة فحص "محلية" ، والتي قد يكون استخدامها أسهل. لكني لا أوصي باستخدام مثل هذه الموارد. لا يتعلق الأمر حتى بأسوأ الوظائف والإمكانيات. فهي أقل موثوقية وقد تتأثر بأصحاب المصلحة أو ببساطة عفا عليها الزمن. من الأفضل تكوين فلاتر أجهزة الغربلة الدولية بحيث تعرض فقط مخزون البلد الذي تهتم به.
على الرغم من الواجهة والقدرات المختلفة ، فإن فاحص الأسهم متحدون بوظيفة واحدة - المساعدة في اختيار الأوراق المالية التي تلبي مصالح المستثمر. أي أنها تساعد في الإجابة على السؤال الرئيسي: "أي سهم يجب شراؤه؟"
عيب الصراخين الدوليين هو أن واجهتهم باللغة الإنجليزية فقط. لذلك ، إذا كنت لا تملكه ، فسيتعين عليك استخدام مترجمين عبر الإنترنت على الأقل. أود أن أشير إلى أنك لست بحاجة إلى معرفة عميقة باللغة لاستخدام أدوات الغربلة ؛ يكفي تعلم المصطلحات المالية والأسهم.
كما قلت ، قد تختلف واجهات أجهزة الغربلة ، لكن مبدأ الاستخدام هو نفسه للجميع. حتى يكون لديك فكرة عن العمل معهم ، سأخبرك بكيفية اختيار الأسهم باستخدام مصفاة من عملاق صناعة الإنترنت - فحص الأسهم في Google Finance.
بعد فتح الصفحة ، سترى مربع قائمة في الجزء العلوي من شاشة المتصفح يتيح لك تحديد الحالة المطلوبة ، والصرف ، والصناعة للشركة المصدرة ، وعملة أسعار الأسهم. وسيؤدي ذلك إلى تحديد شركات الدولة من اهتمام. يوجد الكثير منهم ، لذا يجب تضييق منطقة البحث عن طريق تضييق أشرطة التمرير. بشكل افتراضي ، يتم عرض 4 معايير اختيار ، ولكن إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك زيادة عددها عن طريق تحديد عنصر "إضافة معايير".
كلما كان نطاق المعلمات أضيق وكلما زاد عدد المرشحات التي تقوم بتطبيقها ، كلما كان أخذ العينات أقصر. هذا مهم لتحليل الأسهم في البورصات الكبيرة مثل نيويورك. إذا لم تقم بتعيين عوامل تصفية إضافية ، فسيعرض عامل الشاشة معلومات حول آلاف الأسهم المدرجة في البورصة. على الرغم من أنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا. حاول ، حلل ، استثمر.
يستخدم كل مستثمر مجموعته الخاصة من الفلاتر التي لها أهمية شخصية بالنسبة له. من ناحيتي ، أود أن أقترح إيلاء اهتمام خاص لخمسة مؤشرات. الثلاثة الأولى التي وصفتها أعلاه: رسملة الشركة ، نسبة سعر الورقة المالية إلى الربح ، النسبة المئوية للأرباح. إلى جانبهم ، هناك معياران آخران مهمان:
سعر السهم- مؤشر يميز قيمة السهم. الأسهم الرخيصة هي أكثر تقلباً (تخضع لتغيرات الأسعار) وهي مناسبة لصفقات المضاربة قصيرة الأجل. من الأفضل الاستثمار في استثمارات سلبية "طويلة الأجل" في الأسهم باهظة الثمن.
متوسط الحجم- متوسط حجم التداول في اليوم. هذا معيار مهم لتقييم سيولة السهم. إذا تم حساب حجم تداول الأسهم بمئات الآلاف ، فيمكن بيعها في البورصة على الفور تقريبًا.
يمكن أن يكون سعر الشراء وسعر البيع والمؤشرات الأخرى بنفس الأهمية. كل هذا يتوقف على الاستراتيجية التي تعتمدها وما هي خياراتك.
بمرور الوقت ، تأتي الخبرة لإنشاء مجموعتك الخاصة من معايير أخذ عينات الفاحص. وإذا كانت لديك استراتيجيتك الخاصة ، ولكن لم يتم تضمين مخزون واحد في العينة ، فهذا ليس سببًا لتغيير الأولويات بشكل جذري. ربما ببساطة لم تأت اللحظة المناسبة للشراء. راقب أجهزة الغربلة باستمرار حتى تجد الأسهم التي تتوافق مع معاييرك.
في الختام أود أن أقول:لا توجد أسهم جيدة أو سيئة باستثناء الأوراق المالية من الشركات المفلسة. فقط عروض الأسعار المختلفة وتفضيلات الاستثمار المختلفة والتوقيت المناسب لها ، والتي قد تكون ناجحة أو لا تكون كذلك.
استفد من الفرص التي يوفرها الإنترنت. هذا سيجعل عملك مع الأصول الاستثمارية بسيطًا وفعالًا.
وكيفية استخدامها. فحص الأسهم هو أداة أخرى مثيرة للاهتمام لأولئك الذين يعملون في سوق الأوراق المالية ، وهنا متى يجب استخدامها وكيف - السؤال. لكن أولاً ، دعنا نتعرف على ماهيته ونخبرك أين يمكنك الحصول على أجهزة فحص على الإنترنت. بالمناسبة ، نادراً ما يتحدث السماسرة عن هذه الأداة.
يعتقد معظم المستثمرين المحترفين أن فحص الأسهم هو فخ يعطي في معظم الحالات إشارات خاطئة. لكنني أؤكد مرة أخرى أن أي أداة في يد شخص عديم الخبرة يمكن أن تكون فخًا ، في حين أن المحترف لديه مجموعة كاملة من هذه الأدوات في المخزون. والمحترف الحقيقي يعرف كيفية تحديد وقت وكيفية استخدام هذه الأداة أو تلك.
غربلة المخزون هو عامل تصفية يسمح لك بالعثور على الأوراق المالية بمعايير محددة. بمعنى آخر ، هذا برنامج بحث متصل بقاعدة معلومات ، والذي يسمح لك بالاختيار من بين الأوراق المالية العديدة لشركات مختلفة فقط تلك الأوراق المالية التي تناسب طلبك. والطلب المحدد بشكل صحيح يحدد فقط فعالية الأداة. وبالطبع ، بعد اختيار قائمة الأوراق المالية ، لا يزال يتعين تحليلها بالتفصيل بطرق أخرى.
يبدو ، كيف يمكنك تحديد الأمن الواعد من خلال بعض المرشحات؟ لكن تخيل أن لديك دلوًا من العملات المعدنية أمامك ، حيث تحتاج إلى العثور على بعض من أكثرها قيمة. وقت البحث الخاص بك محدود. من المحتمل أن تقوم بما يلي:
فحص الأسهم يعمل بطريقة مماثلة. تسمح لك برامج الفرز بالعثور بسرعة بين العديد من الأوراق المالية على تلك التي قد تكون ذات فائدة. صحيح ، بالنسبة لسوق الأوراق المالية الروسية ، فإن هذا ليس مهمًا بشكل خاص لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد عمليًا سوق أوراق مالية في روسيا على هذا النحو مقارنة بأوروبا أو الولايات المتحدة. لذلك ، بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو في العمل مع سوق الأوراق المالية الأمريكية ، فإن المراقبين سيكونون لا غنى عنهم لفهم ذلك.
لا تحل برامج الفرز بأي حال من الأحوال محل الأدوات الأخرى ولا تستبعد استخدام البحث أو التحليل الفني. وهي مصممة لتوفير وقت المتداول والمساعدة في تنظيم المعلومات في سوق الأوراق المالية. إذا كان شخص ما فخورًا بقراءة سلسلة من التقارير على مدى السنوات العشر الماضية ودرس تحركات الأسعار على مدى فترة طويلة من الزمن ، وقضى عدة أشهر عليها ، فهل هذا حقًا سبب للفخر إذا كان فحص الأسهم يسمح لك بالقيام بذلك أسرع؟
مساوئ فحص المخزون:
فوائد فحص المخزون:
كما هو الحال مع المستشارين الخبراء ، هناك مرشحات للأغراض العامة ، وهناك ماسحات ضوئية بإعدادات مدمجة مناسبة لأغراض محددة. على سبيل المثال ، ماسح ضوئي يعتمد على استراتيجية الاستثمار لبيتر لينش أو ماسح ضوئي يختار الشركات بناءً على المعايير التي يرشدها وارن بافيت.
بعض الأمثلة على المرشحات المتاحة للجمهورللعمل مع البورصة الأمريكية:
لن أصف كل منها بالتفصيل ، فهي تختلف عن بعضها البعض ، لكن ما هو الفرق ، ستفهم عندما تحاول العمل مع كل منهم. بالمناسبة ، هناك أيضًا أجهزة فحص لسوق الأوراق المالية الروسية ، ولكن لا يزال من الأفضل استخدام أدوات فحص دولية أكثر موثوقية. مرة أخرى ، السؤال هو كيف ولأي غرض يتم استخدام الأداة. صحيح ، أنت بحاجة إلى معرفة اللغة الإنجليزية.
سأريك لفترة وجيزة كيفية العمل مع فاحص الأسهممتصفح الجوجلتمويلالأوراق الماليةفاحص... في نافذة الفرز ، حددت بورصة موسكو ، لكنني أترك جميع الفروع. وجد الفاحص 458 شركة. المرشحات التالية هي أعمدة في قائمة الشركات:
باستخدام مثل هذا المرشح في أسواق الأسهم الأمريكية ، ستكون قائمة الشركات أطول عدة مرات. أيضًا ، أوصي بالاهتمام بالفلاتر مثل:
ملخص: يعد فحص الأسهم فرصة للتعرف بسرعة على سوق الأوراق المالية الجديد لبورصة معينة. إنها أيضًا أداة لدراسة السوق ، وأساس لاتخاذ القرار ، ولكنها ليست دليلًا لشراء أحد الأصول. جربها ، ادرسها ، دربها!
يستمر سوق الأوراق المالية الأوكراني في التطور. لدي في محفظتي العديد من الأصول في سوقنا ، ولكن لا يوجد حتى الآن مجموعة كبيرة من الأصول هنا ، وبالتالي ليست هناك حاجة لهيكلة خاصة. بالمقارنة مع أوكرانيا ، يبدو سوق الأوراق المالية الروسي أكثر جاذبية بسبب حجم وتنوع الأدوات. لكنها لا تزال تظهر نتائج متباينة في عام 2017. تبدو أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية أكثر جاذبية ، ولكن يتم تداول آلاف الأوراق المالية عليها. كيف تفهم كل هذا الروعة ، وكيفية هيكلة وإيجاد الأصول المناسبة - هذا ما تحتاجه شاشات الأسهم المجانية.
فاحص الأسهمهو موقع ، خدمة تسمح لك بفرز الأوراق المالية بسرعة من خلال عوامل تصفية مختلفة: عن طريق البورصات ، ورسملة الشركة ، والصناعات ، والسعر ، وما إلى ذلك. تتيح لك الخدمة العثور بسرعة على الشركة المناسبة (مجموعة الشركات) التي تناسب المتطلبات الفريدة للمتداول.
قواعد العمل مع أجهزة الغربلة:
تستند المعلومات الموجودة في جميع هذه الخدمات إلى البيانات التاريخية ، وبالتالي فإن الأداة مناسبة فقط للاستراتيجيات طويلة الأجل والتعرف العام على السوق.
أمثلة على أدوات الغربلة الأكثر شيوعًا:
انتاج |... غربال الأسهم هو أداة مساعدة أخرى مثيرة للاهتمام للمستثمر المحترف. إنه ملائم وبسيط ومباشر للاستخدام ، حتى بالنسبة للمستخدم المبتدئ.
مزاياه:
لا توجد أجهزة فحص مخزون عالمية ، ولكن من خلال إنشاء فلاتر على العديد من أجهزة الغربلة ، يمكنك تخيل الصورة الكبيرة. بعبارات بسيطة ، فاحص الأسهم هي الأداة الأولى التي يحتاج أي مستثمر يدخل سوق الأسهم إلى إتقانها.
إذا كان لدى شخص ما بالفعل خبرة في برامج مماثلة ، فأنا أدعوك إلى المناقشة في التعليقات!
